异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
五彩斑斓的漂流
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:08:06
深南电路近况更新及3 点推荐理由
深南电路近况更新及3 点推荐理由 1️⃣ DS-V3.2-Exp发布并开源,国产算力芯片厂商同时宣布 Day0 适配,显示国产 AI 产业链良性生态正加速构建,望催动国产算力上下游迈向新高度。9 月 29 日晚 DeepSeek-V3.2-Exp 发布并开源,引入稀疏 Attention 架构。华为宣布昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp,在128K长序列下能够保持TTFT低于2秒、TPOT低于30毫秒的推理生成速度;寒武纪以及其他国产芯片亦宣布对 DS-V3.2-Exp day
S
深南电路
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-29 10:40:01
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极,奥特维、软控等设备厂商订单落地! #产业进展 1、清华大学化工系张强教授团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种#新型含氟聚醚电解质。可匹配4.7V高电压富锂锰基正极,实现了单一电解质对高电压正极与金属锂负极的同步兼容。基于该电解质构建的8.96 Ah聚合物软包全电池在施加1MPa外压下,能量密度达到604 Wh kg⁻1。该成果发表在Nature上。 2、日本铁基全固态电池实现了330Wh/kg的世界最高水平能量密度。聚
S
天华新能
5
3
7
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 17:03:57
新凤鸣关注PTA行业历史底部反内卷机会
【强call新凤鸣】关注PTA行业历史底部反内卷机会 1、 行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。恒力(1660万吨)、新凤鸣(800万吨+300万吨)、桐昆(1020万吨)、逸盛(2200万吨)、三房巷开会商讨上一代PTA产能退出及增量控制。 2、 PTA行业盈利底部已徘徊13年,2017-2018年因新技术应用再次大幅扩张,中国产能过去6年增长80%,但开工率仍能维持在75%左右。内外需求持续增长。 3、 2025年行业CR5达到70%,且新技术产能占比60%,新技术产能基本
S
新凤鸣
2
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 14:22:09
杰普特回调带来机会
[玫瑰]【杰普特】回调带来机会 [太阳]看点:锂电激光器国产化+消费级应用+果链检测+光通信 1)工业激光器:c锂电扩产,预计全年增量5-6e订单;深度参与固态电池多环节 2)消费级激光器:xtool保持积极出货,cxsw已实现突破,预计今年增量3e,明年需求翻1-2倍 3)光学模组检测:摄像头、Face ID芯片模组检测接力放量,AR/MR检测潜在空间交大 4)光通信器件:布局Fau及mpo,产品储备完成进入客户开发阶段,目标明年增量5e收入、1e利润 [玫瑰]保守预计25-26年业绩2.5、
S
杰普特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 10:31:23
吉宏股份25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期
【吉宏股份】25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期 公司预计2025年前三季度(1月至9月)净利润为2.57-2.70亿元,同比增长95.07%—105.31%;归属于上市公司股东的净利润为2.09-2.22亿元,同比增长55.00%—65.00%;扣非净利润为2.00-2.14亿元,同比增长65.72%—76.86%;基本每股收益为0.51元/股—0.55元/股,同比增长13.89%—19.44%。 2025年第三季度(7月至9月)净利润预计为1.20-1.34亿元,同比增长83
S
吉宏股份
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
35
36
37
38
39
60
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:08:06
深南电路近况更新及3 点推荐理由
深南电路近况更新及3 点推荐理由 1️⃣ DS-V3.2-Exp发布并开源,国产算力芯片厂商同时宣布 Day0 适配,显示国产 AI 产业链良性生态正加速构建,望催动国产算力上下游迈向新高度。9 月 29 日晚 DeepSeek-V3.2-Exp 发布并开源,引入稀疏 Attention 架构。华为宣布昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp,在128K长序列下能够保持TTFT低于2秒、TPOT低于30毫秒的推理生成速度;寒武纪以及其他国产芯片亦宣布对 DS-V3.2-Exp day
S
深南电路
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-29 10:40:01
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极,奥特维、软控等设备厂商订单落地! #产业进展 1、清华大学化工系张强教授团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种#新型含氟聚醚电解质。可匹配4.7V高电压富锂锰基正极,实现了单一电解质对高电压正极与金属锂负极的同步兼容。基于该电解质构建的8.96 Ah聚合物软包全电池在施加1MPa外压下,能量密度达到604 Wh kg⁻1。该成果发表在Nature上。 2、日本铁基全固态电池实现了330Wh/kg的世界最高水平能量密度。聚
S
天华新能
5
3
7
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 17:03:57
新凤鸣关注PTA行业历史底部反内卷机会
【强call新凤鸣】关注PTA行业历史底部反内卷机会 1、 行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。恒力(1660万吨)、新凤鸣(800万吨+300万吨)、桐昆(1020万吨)、逸盛(2200万吨)、三房巷开会商讨上一代PTA产能退出及增量控制。 2、 PTA行业盈利底部已徘徊13年,2017-2018年因新技术应用再次大幅扩张,中国产能过去6年增长80%,但开工率仍能维持在75%左右。内外需求持续增长。 3、 2025年行业CR5达到70%,且新技术产能占比60%,新技术产能基本
S
新凤鸣
2
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 14:22:09
杰普特回调带来机会
[玫瑰]【杰普特】回调带来机会 [太阳]看点:锂电激光器国产化+消费级应用+果链检测+光通信 1)工业激光器:c锂电扩产,预计全年增量5-6e订单;深度参与固态电池多环节 2)消费级激光器:xtool保持积极出货,cxsw已实现突破,预计今年增量3e,明年需求翻1-2倍 3)光学模组检测:摄像头、Face ID芯片模组检测接力放量,AR/MR检测潜在空间交大 4)光通信器件:布局Fau及mpo,产品储备完成进入客户开发阶段,目标明年增量5e收入、1e利润 [玫瑰]保守预计25-26年业绩2.5、
S
杰普特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 10:31:23
吉宏股份25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期
【吉宏股份】25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期 公司预计2025年前三季度(1月至9月)净利润为2.57-2.70亿元,同比增长95.07%—105.31%;归属于上市公司股东的净利润为2.09-2.22亿元,同比增长55.00%—65.00%;扣非净利润为2.00-2.14亿元,同比增长65.72%—76.86%;基本每股收益为0.51元/股—0.55元/股,同比增长13.89%—19.44%。 2025年第三季度(7月至9月)净利润预计为1.20-1.34亿元,同比增长83
S
吉宏股份
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
35
36
37
38
39
60
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:08:06
深南电路近况更新及3 点推荐理由
深南电路近况更新及3 点推荐理由 1️⃣ DS-V3.2-Exp发布并开源,国产算力芯片厂商同时宣布 Day0 适配,显示国产 AI 产业链良性生态正加速构建,望催动国产算力上下游迈向新高度。9 月 29 日晚 DeepSeek-V3.2-Exp 发布并开源,引入稀疏 Attention 架构。华为宣布昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp,在128K长序列下能够保持TTFT低于2秒、TPOT低于30毫秒的推理生成速度;寒武纪以及其他国产芯片亦宣布对 DS-V3.2-Exp day
S
深南电路
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-29 10:40:01
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极,奥特维、软控等设备厂商订单落地! #产业进展 1、清华大学化工系张强教授团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种#新型含氟聚醚电解质。可匹配4.7V高电压富锂锰基正极,实现了单一电解质对高电压正极与金属锂负极的同步兼容。基于该电解质构建的8.96 Ah聚合物软包全电池在施加1MPa外压下,能量密度达到604 Wh kg⁻1。该成果发表在Nature上。 2、日本铁基全固态电池实现了330Wh/kg的世界最高水平能量密度。聚
S
天华新能
5
3
7
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 17:03:57
新凤鸣关注PTA行业历史底部反内卷机会
【强call新凤鸣】关注PTA行业历史底部反内卷机会 1、 行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。恒力(1660万吨)、新凤鸣(800万吨+300万吨)、桐昆(1020万吨)、逸盛(2200万吨)、三房巷开会商讨上一代PTA产能退出及增量控制。 2、 PTA行业盈利底部已徘徊13年,2017-2018年因新技术应用再次大幅扩张,中国产能过去6年增长80%,但开工率仍能维持在75%左右。内外需求持续增长。 3、 2025年行业CR5达到70%,且新技术产能占比60%,新技术产能基本
S
新凤鸣
2
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 14:22:09
杰普特回调带来机会
[玫瑰]【杰普特】回调带来机会 [太阳]看点:锂电激光器国产化+消费级应用+果链检测+光通信 1)工业激光器:c锂电扩产,预计全年增量5-6e订单;深度参与固态电池多环节 2)消费级激光器:xtool保持积极出货,cxsw已实现突破,预计今年增量3e,明年需求翻1-2倍 3)光学模组检测:摄像头、Face ID芯片模组检测接力放量,AR/MR检测潜在空间交大 4)光通信器件:布局Fau及mpo,产品储备完成进入客户开发阶段,目标明年增量5e收入、1e利润 [玫瑰]保守预计25-26年业绩2.5、
S
杰普特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 10:31:23
吉宏股份25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期
【吉宏股份】25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期 公司预计2025年前三季度(1月至9月)净利润为2.57-2.70亿元,同比增长95.07%—105.31%;归属于上市公司股东的净利润为2.09-2.22亿元,同比增长55.00%—65.00%;扣非净利润为2.00-2.14亿元,同比增长65.72%—76.86%;基本每股收益为0.51元/股—0.55元/股,同比增长13.89%—19.44%。 2025年第三季度(7月至9月)净利润预计为1.20-1.34亿元,同比增长83
S
吉宏股份
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
35
36
37
38
39
60
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:08:06
深南电路近况更新及3 点推荐理由
深南电路近况更新及3 点推荐理由 1️⃣ DS-V3.2-Exp发布并开源,国产算力芯片厂商同时宣布 Day0 适配,显示国产 AI 产业链良性生态正加速构建,望催动国产算力上下游迈向新高度。9 月 29 日晚 DeepSeek-V3.2-Exp 发布并开源,引入稀疏 Attention 架构。华为宣布昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp,在128K长序列下能够保持TTFT低于2秒、TPOT低于30毫秒的推理生成速度;寒武纪以及其他国产芯片亦宣布对 DS-V3.2-Exp day
S
深南电路
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-29 10:40:01
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极,奥特维、软控等设备厂商订单落地! #产业进展 1、清华大学化工系张强教授团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种#新型含氟聚醚电解质。可匹配4.7V高电压富锂锰基正极,实现了单一电解质对高电压正极与金属锂负极的同步兼容。基于该电解质构建的8.96 Ah聚合物软包全电池在施加1MPa外压下,能量密度达到604 Wh kg⁻1。该成果发表在Nature上。 2、日本铁基全固态电池实现了330Wh/kg的世界最高水平能量密度。聚
S
天华新能
5
3
7
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 17:03:57
新凤鸣关注PTA行业历史底部反内卷机会
【强call新凤鸣】关注PTA行业历史底部反内卷机会 1、 行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。恒力(1660万吨)、新凤鸣(800万吨+300万吨)、桐昆(1020万吨)、逸盛(2200万吨)、三房巷开会商讨上一代PTA产能退出及增量控制。 2、 PTA行业盈利底部已徘徊13年,2017-2018年因新技术应用再次大幅扩张,中国产能过去6年增长80%,但开工率仍能维持在75%左右。内外需求持续增长。 3、 2025年行业CR5达到70%,且新技术产能占比60%,新技术产能基本
S
新凤鸣
2
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 14:22:09
杰普特回调带来机会
[玫瑰]【杰普特】回调带来机会 [太阳]看点:锂电激光器国产化+消费级应用+果链检测+光通信 1)工业激光器:c锂电扩产,预计全年增量5-6e订单;深度参与固态电池多环节 2)消费级激光器:xtool保持积极出货,cxsw已实现突破,预计今年增量3e,明年需求翻1-2倍 3)光学模组检测:摄像头、Face ID芯片模组检测接力放量,AR/MR检测潜在空间交大 4)光通信器件:布局Fau及mpo,产品储备完成进入客户开发阶段,目标明年增量5e收入、1e利润 [玫瑰]保守预计25-26年业绩2.5、
S
杰普特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 10:31:23
吉宏股份25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期
【吉宏股份】25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期 公司预计2025年前三季度(1月至9月)净利润为2.57-2.70亿元,同比增长95.07%—105.31%;归属于上市公司股东的净利润为2.09-2.22亿元,同比增长55.00%—65.00%;扣非净利润为2.00-2.14亿元,同比增长65.72%—76.86%;基本每股收益为0.51元/股—0.55元/股,同比增长13.89%—19.44%。 2025年第三季度(7月至9月)净利润预计为1.20-1.34亿元,同比增长83
S
吉宏股份
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
35
36
37
38
39
60
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:08:06
深南电路近况更新及3 点推荐理由
深南电路近况更新及3 点推荐理由 1️⃣ DS-V3.2-Exp发布并开源,国产算力芯片厂商同时宣布 Day0 适配,显示国产 AI 产业链良性生态正加速构建,望催动国产算力上下游迈向新高度。9 月 29 日晚 DeepSeek-V3.2-Exp 发布并开源,引入稀疏 Attention 架构。华为宣布昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp,在128K长序列下能够保持TTFT低于2秒、TPOT低于30毫秒的推理生成速度;寒武纪以及其他国产芯片亦宣布对 DS-V3.2-Exp day
S
深南电路
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-29 10:40:01
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极,奥特维、软控等设备厂商订单落地! #产业进展 1、清华大学化工系张强教授团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种#新型含氟聚醚电解质。可匹配4.7V高电压富锂锰基正极,实现了单一电解质对高电压正极与金属锂负极的同步兼容。基于该电解质构建的8.96 Ah聚合物软包全电池在施加1MPa外压下,能量密度达到604 Wh kg⁻1。该成果发表在Nature上。 2、日本铁基全固态电池实现了330Wh/kg的世界最高水平能量密度。聚
S
天华新能
5
3
7
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 17:03:57
新凤鸣关注PTA行业历史底部反内卷机会
【强call新凤鸣】关注PTA行业历史底部反内卷机会 1、 行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。恒力(1660万吨)、新凤鸣(800万吨+300万吨)、桐昆(1020万吨)、逸盛(2200万吨)、三房巷开会商讨上一代PTA产能退出及增量控制。 2、 PTA行业盈利底部已徘徊13年,2017-2018年因新技术应用再次大幅扩张,中国产能过去6年增长80%,但开工率仍能维持在75%左右。内外需求持续增长。 3、 2025年行业CR5达到70%,且新技术产能占比60%,新技术产能基本
S
新凤鸣
2
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 14:22:09
杰普特回调带来机会
[玫瑰]【杰普特】回调带来机会 [太阳]看点:锂电激光器国产化+消费级应用+果链检测+光通信 1)工业激光器:c锂电扩产,预计全年增量5-6e订单;深度参与固态电池多环节 2)消费级激光器:xtool保持积极出货,cxsw已实现突破,预计今年增量3e,明年需求翻1-2倍 3)光学模组检测:摄像头、Face ID芯片模组检测接力放量,AR/MR检测潜在空间交大 4)光通信器件:布局Fau及mpo,产品储备完成进入客户开发阶段,目标明年增量5e收入、1e利润 [玫瑰]保守预计25-26年业绩2.5、
S
杰普特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 10:31:23
吉宏股份25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期
【吉宏股份】25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期 公司预计2025年前三季度(1月至9月)净利润为2.57-2.70亿元,同比增长95.07%—105.31%;归属于上市公司股东的净利润为2.09-2.22亿元,同比增长55.00%—65.00%;扣非净利润为2.00-2.14亿元,同比增长65.72%—76.86%;基本每股收益为0.51元/股—0.55元/股,同比增长13.89%—19.44%。 2025年第三季度(7月至9月)净利润预计为1.20-1.34亿元,同比增长83
S
吉宏股份
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
35
36
37
38
39
60
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:08:06
深南电路近况更新及3 点推荐理由
深南电路近况更新及3 点推荐理由 1️⃣ DS-V3.2-Exp发布并开源,国产算力芯片厂商同时宣布 Day0 适配,显示国产 AI 产业链良性生态正加速构建,望催动国产算力上下游迈向新高度。9 月 29 日晚 DeepSeek-V3.2-Exp 发布并开源,引入稀疏 Attention 架构。华为宣布昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp,在128K长序列下能够保持TTFT低于2秒、TPOT低于30毫秒的推理生成速度;寒武纪以及其他国产芯片亦宣布对 DS-V3.2-Exp day
S
深南电路
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-29 10:40:01
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极
固态速览 · 0928:聚合物、铁基固态等研发端进展积极,奥特维、软控等设备厂商订单落地! #产业进展 1、清华大学化工系张强教授团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种#新型含氟聚醚电解质。可匹配4.7V高电压富锂锰基正极,实现了单一电解质对高电压正极与金属锂负极的同步兼容。基于该电解质构建的8.96 Ah聚合物软包全电池在施加1MPa外压下,能量密度达到604 Wh kg⁻1。该成果发表在Nature上。 2、日本铁基全固态电池实现了330Wh/kg的世界最高水平能量密度。聚
S
天华新能
5
3
7
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 17:03:57
新凤鸣关注PTA行业历史底部反内卷机会
【强call新凤鸣】关注PTA行业历史底部反内卷机会 1、 行业五大巨头开会,商讨盈利底部老旧产能退出及增量控制。恒力(1660万吨)、新凤鸣(800万吨+300万吨)、桐昆(1020万吨)、逸盛(2200万吨)、三房巷开会商讨上一代PTA产能退出及增量控制。 2、 PTA行业盈利底部已徘徊13年,2017-2018年因新技术应用再次大幅扩张,中国产能过去6年增长80%,但开工率仍能维持在75%左右。内外需求持续增长。 3、 2025年行业CR5达到70%,且新技术产能占比60%,新技术产能基本
S
新凤鸣
2
1
1
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 14:22:09
杰普特回调带来机会
[玫瑰]【杰普特】回调带来机会 [太阳]看点:锂电激光器国产化+消费级应用+果链检测+光通信 1)工业激光器:c锂电扩产,预计全年增量5-6e订单;深度参与固态电池多环节 2)消费级激光器:xtool保持积极出货,cxsw已实现突破,预计今年增量3e,明年需求翻1-2倍 3)光学模组检测:摄像头、Face ID芯片模组检测接力放量,AR/MR检测潜在空间交大 4)光通信器件:布局Fau及mpo,产品储备完成进入客户开发阶段,目标明年增量5e收入、1e利润 [玫瑰]保守预计25-26年业绩2.5、
S
杰普特
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-26 10:31:23
吉宏股份25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期
【吉宏股份】25Q1-3净利润同比增长95%-105%,好于预期 公司预计2025年前三季度(1月至9月)净利润为2.57-2.70亿元,同比增长95.07%—105.31%;归属于上市公司股东的净利润为2.09-2.22亿元,同比增长55.00%—65.00%;扣非净利润为2.00-2.14亿元,同比增长65.72%—76.86%;基本每股收益为0.51元/股—0.55元/股,同比增长13.89%—19.44%。 2025年第三季度(7月至9月)净利润预计为1.20-1.34亿元,同比增长83
S
吉宏股份
0
0
1
0.03
编辑交易计划
上一页
1
35
36
37
38
39
60
下一页
前往
页
5
关注
2188
粉丝
99.33
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62