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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-01-30 08:13:41
中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修
❗【天风电新】中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修,HVDC/巴拿马双轮驱动打开估值空间-0129 ——————————— 🌼事件: 1、公司今晚发布公众号,施耐德电气全球CEO到访中恒电气商讨AIDC配电业务合作契机。 2、阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。 🌼#一句话结论:今年将是公司出海拉开序幕0-1兑现业绩、国内叙事1-10放量的共振点。 1、海外突破:公司经过一年多与海外大客户对接,有望进入收获期。 #核心变化是海外重要客户推进顺利:
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中恒电气
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五彩斑斓的漂流
2026-01-29 22:33:06
继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点)
【广发汽车】继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季
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继峰股份
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五彩斑斓的漂流
2026-01-29 17:27:22
【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告
【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告 [玫瑰]2025年收入66.6-76.8亿元,同比增长1-16%;归母净利润8.3-12.3亿元,同比增长105%-204%;扣非净利润3.3-4.9亿元,同比下降61%-43%。 [玫瑰]2025年Q4收入16.3-26.5亿元,同比增长6%-73%;归母净利润(-1.9)-2.1亿元;扣非净利润0-1.6亿元。 [玫瑰]订单:2025年新签订单95-105亿元,同比增长13%-25%。 注:资料来源为公司公告,仅为公开资料整理,不构成投资建议
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泰格医药
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五彩斑斓的漂流
2026-01-29 15:11:09
消费建材大涨速评:聚焦涨价链条
()消费建材大涨速评:聚焦涨价链条 ⚡️近期防水、石膏板、涂料等相继发布涨价通知,行业底部向上拐点信号明显,叠加地产政策的助力,行业底部向上弹性十足。 [太阳]#政策积极托底地产: 进入26年1月,住建部发布的《关于提升住房品质的意见》指出,推动房地产开发企业、建设工程企业等向“好房子”建设集成商转型,逐步引导行业由“量”向“质”转变,有利于向头部品牌建材集中;同时央行出台结构性降息政策,宣布将下调再贷款、再贴现、PSL 等结构性工具利率 0.25pct,将商业用房购房贷款最低首付比例下调至 3
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伟星新材
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五彩斑斓的漂流
2026-01-28 15:20:28
斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!!
斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!! #协议流程快速推进,ASP可观,份额绝对一供,谐波龙头已扬帆起航。公司近期协议流程快速推进,协议中相关细节内容已敲定,且细分环节格局最好,谐波龙头已扬帆起航。 #快速推进泰国基地产能建设,美国基地储备。目前国内建成谐波产能30w套,后续泰国基地第一条产线最快26Q2投建,一阶段产能指引百万套谐波,二、三阶段产能已与客户沟通,后续视情况陆续投建。 #一体化轴承新品持续推进,ASP想象空间大。一体化轴承持续配合客户开发送样,集成程度越高,价值量越高,后
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斯菱智驱
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 20:55:25
光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显
【广发机械】光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显 #博迁业绩超预期。根据公司预告,25年实现归母净利2.0-2.4亿元,同比+128.63%~+174.36%,同期扣非为1.9-2.28亿元,同比+159.91%~+211.89%; 单看25Q4,按照预告中值,单Q4实现归母约6800万元,环比增长将近50%,同期扣非归母6700万元,环比增长56%;如考虑Q4计提减值1300多万,单季度利润已达8000万+。 #白银价格上涨去银化加速。近日银价创下历史新高,上期所白银价
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博迁新材
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 19:51:10
永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展
🔥【天风通信】永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展 [太阳]事件:公司发布2025年业绩预告,预计归母净利润为2亿-3亿,同比增长226%-388%,主要是由于公司对联营企业上海东昌投资权益法确认的投资收益约2.5亿元(未经审计,最终以审计数据为准),预计Q4归母净利润中值为-0.79亿元,略低于我们之前的预期。公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展,子公司鼎芯科技全面布局EML、CW光源等光芯片产品并获得较大规模订单;子公司东部超导前瞻布局高温超导带材
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永鼎股份
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 17:55:26
马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27
🍇【DBDX】马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27 🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈
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飞沃科技
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 17:46:01
p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益
【hcdx】p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益 宇晶我们前期重点推荐,涨势较好,继续推荐。也可以关注弘元绿能。p型hjt需要超薄硅片,弘元包头单晶硅片智造基地40um超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,为全行业最薄。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40um超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。#公司已经与欧美太空大客户开始对接,国内卫星公司也在沟通中。 公司作为国内最早的光伏切割设备
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宇晶股份
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 14:29:46
光通信当前关注什么
()光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+Cpo崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和cpo两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度:#光模块厂商26/27年业绩确定性高增,26年光模块订单明确高增且供不应
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炬光科技
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 14:01:08
国内外AI共振,云与应用迎催化
国内外AI共振,云与应用迎催化 [太阳]英伟达以每股87.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeave普通股,并扩大互补合作关系,以支持后者2030年建设超5GW AI工厂。 [太阳]AI应用时代,Agent预计将带动推理需求激增,云厂商可通过技术能力与规模效应优化算力资源配置,重要性进一步凸显。同时,AI需求正全面拉动算力全产业链价格上涨,#AWS对部分云服务提价15%打破了20年“只降不升”的规律。 [太阳]中国AI进展不断,带动云计算需求 阿里千问正式发布旗舰推理模型Qwen3-Ma
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云赛智联
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 10:29:57
欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》
()⭕欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》,维持2050年300GW海风目标,首提100GW海风跨国联合项目,体现海风发展决心 1月26日,在德国汉堡举行的第三届北海峰会上,10个欧洲国家签署了《汉堡宣言》,#催化今晚Cadeler(欧洲风机安装龙头)大涨。 #核心目标 重申到2050年北海区域海上风电总装机容量达到 300 GW,#新增承诺:300GW中的 100 GW 将通过跨国联合项目进行。 #参与方包括欧洲10国+国际组织: 北海沿岸及相关国家:德国、英国、丹麦、荷兰、比利时、法国、挪威
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大金重工
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2026-01-27 10:27:09
概伦电子2025年度业绩预告点评
【概伦电子2025年度业绩预告点评】 ✨公司发布2025年业绩预告,预计2025年营业收入4.87亿元,yoy+16.2%,市场预期15%+,符合预期;预计归母净利润0.36亿元,较上年扭亏,市场预期扭亏;预计扣非归母净利润-0.59亿元。 单Q4而言,公司营收约为1.67亿元,yoy+19.6%;归母净利润-0.06亿元,较上年同期减亏0.33亿元;扣非归母净利润约为-0.39亿元,较上年同期减亏0.07亿元。 ✨收入端,EDA授权工具和技术开发方案全年实现增长,EDA软件预计今年靠制造EDA
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概伦电子
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2026-01-27 10:23:53
恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126
恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126 事件:公司发布业绩预告,2025年归母利润约12.29亿元,同比增长17.83%;Q4单季度归母利润7.74亿元,同比增长29.52%。扣非归母净利润10.05亿元,同比增长20.45%;Q4单季度扣非归母利润7.14亿元,同比增长25.90%。 1️⃣Q4收入降幅缩窄,收入质量提升。2025年公司营业收入57.86亿元,同比下降12.08%;Q4单季度营业收入22.96亿元,同比下降4.05%,降幅较前三季度收窄。公
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恒生电子
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五彩斑斓的漂流
2026-01-26 15:28:42
今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!
()感谢市场的馈赠!今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军! 1️⃣SpaceX链,海内外共振:迈为股份、安徽合力、宇晶股份、信维通信、奥特维、西部材料。 2️⃣火箭仍然是主线,发动机是商业火箭的最大瓶颈,标的:航天动力、超捷股份、飞沃科技、国机精工、航天宏图; 3️⃣卫星放量:中国卫星、臻镭科技、铖昌科技、航天电子、烽火通信、西测测试; 4️⃣太空算力,深空投放:顺灏股份,深空供电:明阳智能、云南锗业、上海港湾、乾照光电、钧达股份、东方日升、蓝思科技、凯盛科技等
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乾照光电
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中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修
❗【天风电新】中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修,HVDC/巴拿马双轮驱动打开估值空间-0129 ——————————— 🌼事件: 1、公司今晚发布公众号,施耐德电气全球CEO到访中恒电气商讨AIDC配电业务合作契机。 2、阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。 🌼#一句话结论:今年将是公司出海拉开序幕0-1兑现业绩、国内叙事1-10放量的共振点。 1、海外突破:公司经过一年多与海外大客户对接,有望进入收获期。 #核心变化是海外重要客户推进顺利:
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2026-01-29 22:33:06
继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点)
【广发汽车】继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季
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继峰股份
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2026-01-29 17:27:22
【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告
【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告 [玫瑰]2025年收入66.6-76.8亿元,同比增长1-16%;归母净利润8.3-12.3亿元,同比增长105%-204%;扣非净利润3.3-4.9亿元,同比下降61%-43%。 [玫瑰]2025年Q4收入16.3-26.5亿元,同比增长6%-73%;归母净利润(-1.9)-2.1亿元;扣非净利润0-1.6亿元。 [玫瑰]订单:2025年新签订单95-105亿元,同比增长13%-25%。 注:资料来源为公司公告,仅为公开资料整理,不构成投资建议
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2026-01-29 15:11:09
消费建材大涨速评:聚焦涨价链条
()消费建材大涨速评:聚焦涨价链条 ⚡️近期防水、石膏板、涂料等相继发布涨价通知,行业底部向上拐点信号明显,叠加地产政策的助力,行业底部向上弹性十足。 [太阳]#政策积极托底地产: 进入26年1月,住建部发布的《关于提升住房品质的意见》指出,推动房地产开发企业、建设工程企业等向“好房子”建设集成商转型,逐步引导行业由“量”向“质”转变,有利于向头部品牌建材集中;同时央行出台结构性降息政策,宣布将下调再贷款、再贴现、PSL 等结构性工具利率 0.25pct,将商业用房购房贷款最低首付比例下调至 3
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斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!!
斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!! #协议流程快速推进,ASP可观,份额绝对一供,谐波龙头已扬帆起航。公司近期协议流程快速推进,协议中相关细节内容已敲定,且细分环节格局最好,谐波龙头已扬帆起航。 #快速推进泰国基地产能建设,美国基地储备。目前国内建成谐波产能30w套,后续泰国基地第一条产线最快26Q2投建,一阶段产能指引百万套谐波,二、三阶段产能已与客户沟通,后续视情况陆续投建。 #一体化轴承新品持续推进,ASP想象空间大。一体化轴承持续配合客户开发送样,集成程度越高,价值量越高,后
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光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显
【广发机械】光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显 #博迁业绩超预期。根据公司预告,25年实现归母净利2.0-2.4亿元,同比+128.63%~+174.36%,同期扣非为1.9-2.28亿元,同比+159.91%~+211.89%; 单看25Q4,按照预告中值,单Q4实现归母约6800万元,环比增长将近50%,同期扣非归母6700万元,环比增长56%;如考虑Q4计提减值1300多万,单季度利润已达8000万+。 #白银价格上涨去银化加速。近日银价创下历史新高,上期所白银价
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永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展
🔥【天风通信】永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展 [太阳]事件:公司发布2025年业绩预告,预计归母净利润为2亿-3亿,同比增长226%-388%,主要是由于公司对联营企业上海东昌投资权益法确认的投资收益约2.5亿元(未经审计,最终以审计数据为准),预计Q4归母净利润中值为-0.79亿元,略低于我们之前的预期。公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展,子公司鼎芯科技全面布局EML、CW光源等光芯片产品并获得较大规模订单;子公司东部超导前瞻布局高温超导带材
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马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27
🍇【DBDX】马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27 🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈
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p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益
【hcdx】p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益 宇晶我们前期重点推荐,涨势较好,继续推荐。也可以关注弘元绿能。p型hjt需要超薄硅片,弘元包头单晶硅片智造基地40um超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,为全行业最薄。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40um超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。#公司已经与欧美太空大客户开始对接,国内卫星公司也在沟通中。 公司作为国内最早的光伏切割设备
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光通信当前关注什么
()光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+Cpo崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和cpo两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度:#光模块厂商26/27年业绩确定性高增,26年光模块订单明确高增且供不应
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2026-01-27 14:01:08
国内外AI共振,云与应用迎催化
国内外AI共振,云与应用迎催化 [太阳]英伟达以每股87.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeave普通股,并扩大互补合作关系,以支持后者2030年建设超5GW AI工厂。 [太阳]AI应用时代,Agent预计将带动推理需求激增,云厂商可通过技术能力与规模效应优化算力资源配置,重要性进一步凸显。同时,AI需求正全面拉动算力全产业链价格上涨,#AWS对部分云服务提价15%打破了20年“只降不升”的规律。 [太阳]中国AI进展不断,带动云计算需求 阿里千问正式发布旗舰推理模型Qwen3-Ma
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欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》
()⭕欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》,维持2050年300GW海风目标,首提100GW海风跨国联合项目,体现海风发展决心 1月26日,在德国汉堡举行的第三届北海峰会上,10个欧洲国家签署了《汉堡宣言》,#催化今晚Cadeler(欧洲风机安装龙头)大涨。 #核心目标 重申到2050年北海区域海上风电总装机容量达到 300 GW,#新增承诺:300GW中的 100 GW 将通过跨国联合项目进行。 #参与方包括欧洲10国+国际组织: 北海沿岸及相关国家:德国、英国、丹麦、荷兰、比利时、法国、挪威
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概伦电子2025年度业绩预告点评
【概伦电子2025年度业绩预告点评】 ✨公司发布2025年业绩预告,预计2025年营业收入4.87亿元,yoy+16.2%,市场预期15%+,符合预期;预计归母净利润0.36亿元,较上年扭亏,市场预期扭亏;预计扣非归母净利润-0.59亿元。 单Q4而言,公司营收约为1.67亿元,yoy+19.6%;归母净利润-0.06亿元,较上年同期减亏0.33亿元;扣非归母净利润约为-0.39亿元,较上年同期减亏0.07亿元。 ✨收入端,EDA授权工具和技术开发方案全年实现增长,EDA软件预计今年靠制造EDA
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恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126
恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126 事件:公司发布业绩预告,2025年归母利润约12.29亿元,同比增长17.83%;Q4单季度归母利润7.74亿元,同比增长29.52%。扣非归母净利润10.05亿元,同比增长20.45%;Q4单季度扣非归母利润7.14亿元,同比增长25.90%。 1️⃣Q4收入降幅缩窄,收入质量提升。2025年公司营业收入57.86亿元,同比下降12.08%;Q4单季度营业收入22.96亿元,同比下降4.05%,降幅较前三季度收窄。公
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今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!
()感谢市场的馈赠!今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军! 1️⃣SpaceX链,海内外共振:迈为股份、安徽合力、宇晶股份、信维通信、奥特维、西部材料。 2️⃣火箭仍然是主线,发动机是商业火箭的最大瓶颈,标的:航天动力、超捷股份、飞沃科技、国机精工、航天宏图; 3️⃣卫星放量:中国卫星、臻镭科技、铖昌科技、航天电子、烽火通信、西测测试; 4️⃣太空算力,深空投放:顺灏股份,深空供电:明阳智能、云南锗业、上海港湾、乾照光电、钧达股份、东方日升、蓝思科技、凯盛科技等
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2026-01-30 08:13:41
中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修
❗【天风电新】中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修,HVDC/巴拿马双轮驱动打开估值空间-0129 ——————————— 🌼事件: 1、公司今晚发布公众号,施耐德电气全球CEO到访中恒电气商讨AIDC配电业务合作契机。 2、阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。 🌼#一句话结论:今年将是公司出海拉开序幕0-1兑现业绩、国内叙事1-10放量的共振点。 1、海外突破:公司经过一年多与海外大客户对接,有望进入收获期。 #核心变化是海外重要客户推进顺利:
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中恒电气
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五彩斑斓的漂流
2026-01-29 22:33:06
继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点)
【广发汽车】继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季
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继峰股份
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五彩斑斓的漂流
2026-01-29 17:27:22
【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告
【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告 [玫瑰]2025年收入66.6-76.8亿元,同比增长1-16%;归母净利润8.3-12.3亿元,同比增长105%-204%;扣非净利润3.3-4.9亿元,同比下降61%-43%。 [玫瑰]2025年Q4收入16.3-26.5亿元,同比增长6%-73%;归母净利润(-1.9)-2.1亿元;扣非净利润0-1.6亿元。 [玫瑰]订单:2025年新签订单95-105亿元,同比增长13%-25%。 注:资料来源为公司公告,仅为公开资料整理,不构成投资建议
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泰格医药
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五彩斑斓的漂流
2026-01-29 15:11:09
消费建材大涨速评:聚焦涨价链条
()消费建材大涨速评:聚焦涨价链条 ⚡️近期防水、石膏板、涂料等相继发布涨价通知,行业底部向上拐点信号明显,叠加地产政策的助力,行业底部向上弹性十足。 [太阳]#政策积极托底地产: 进入26年1月,住建部发布的《关于提升住房品质的意见》指出,推动房地产开发企业、建设工程企业等向“好房子”建设集成商转型,逐步引导行业由“量”向“质”转变,有利于向头部品牌建材集中;同时央行出台结构性降息政策,宣布将下调再贷款、再贴现、PSL 等结构性工具利率 0.25pct,将商业用房购房贷款最低首付比例下调至 3
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五彩斑斓的漂流
2026-01-28 15:20:28
斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!!
斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!! #协议流程快速推进,ASP可观,份额绝对一供,谐波龙头已扬帆起航。公司近期协议流程快速推进,协议中相关细节内容已敲定,且细分环节格局最好,谐波龙头已扬帆起航。 #快速推进泰国基地产能建设,美国基地储备。目前国内建成谐波产能30w套,后续泰国基地第一条产线最快26Q2投建,一阶段产能指引百万套谐波,二、三阶段产能已与客户沟通,后续视情况陆续投建。 #一体化轴承新品持续推进,ASP想象空间大。一体化轴承持续配合客户开发送样,集成程度越高,价值量越高,后
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斯菱智驱
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 20:55:25
光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显
【广发机械】光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显 #博迁业绩超预期。根据公司预告,25年实现归母净利2.0-2.4亿元,同比+128.63%~+174.36%,同期扣非为1.9-2.28亿元,同比+159.91%~+211.89%; 单看25Q4,按照预告中值,单Q4实现归母约6800万元,环比增长将近50%,同期扣非归母6700万元,环比增长56%;如考虑Q4计提减值1300多万,单季度利润已达8000万+。 #白银价格上涨去银化加速。近日银价创下历史新高,上期所白银价
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博迁新材
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 19:51:10
永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展
🔥【天风通信】永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展 [太阳]事件:公司发布2025年业绩预告,预计归母净利润为2亿-3亿,同比增长226%-388%,主要是由于公司对联营企业上海东昌投资权益法确认的投资收益约2.5亿元(未经审计,最终以审计数据为准),预计Q4归母净利润中值为-0.79亿元,略低于我们之前的预期。公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展,子公司鼎芯科技全面布局EML、CW光源等光芯片产品并获得较大规模订单;子公司东部超导前瞻布局高温超导带材
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永鼎股份
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 17:55:26
马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27
🍇【DBDX】马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27 🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈
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飞沃科技
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 17:46:01
p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益
【hcdx】p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益 宇晶我们前期重点推荐,涨势较好,继续推荐。也可以关注弘元绿能。p型hjt需要超薄硅片,弘元包头单晶硅片智造基地40um超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,为全行业最薄。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40um超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。#公司已经与欧美太空大客户开始对接,国内卫星公司也在沟通中。 公司作为国内最早的光伏切割设备
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宇晶股份
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2026-01-27 14:29:46
光通信当前关注什么
()光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+Cpo崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和cpo两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度:#光模块厂商26/27年业绩确定性高增,26年光模块订单明确高增且供不应
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炬光科技
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 14:01:08
国内外AI共振,云与应用迎催化
国内外AI共振,云与应用迎催化 [太阳]英伟达以每股87.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeave普通股,并扩大互补合作关系,以支持后者2030年建设超5GW AI工厂。 [太阳]AI应用时代,Agent预计将带动推理需求激增,云厂商可通过技术能力与规模效应优化算力资源配置,重要性进一步凸显。同时,AI需求正全面拉动算力全产业链价格上涨,#AWS对部分云服务提价15%打破了20年“只降不升”的规律。 [太阳]中国AI进展不断,带动云计算需求 阿里千问正式发布旗舰推理模型Qwen3-Ma
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云赛智联
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2026-01-27 10:29:57
欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》
()⭕欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》,维持2050年300GW海风目标,首提100GW海风跨国联合项目,体现海风发展决心 1月26日,在德国汉堡举行的第三届北海峰会上,10个欧洲国家签署了《汉堡宣言》,#催化今晚Cadeler(欧洲风机安装龙头)大涨。 #核心目标 重申到2050年北海区域海上风电总装机容量达到 300 GW,#新增承诺:300GW中的 100 GW 将通过跨国联合项目进行。 #参与方包括欧洲10国+国际组织: 北海沿岸及相关国家:德国、英国、丹麦、荷兰、比利时、法国、挪威
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大金重工
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2026-01-27 10:27:09
概伦电子2025年度业绩预告点评
【概伦电子2025年度业绩预告点评】 ✨公司发布2025年业绩预告,预计2025年营业收入4.87亿元,yoy+16.2%,市场预期15%+,符合预期;预计归母净利润0.36亿元,较上年扭亏,市场预期扭亏;预计扣非归母净利润-0.59亿元。 单Q4而言,公司营收约为1.67亿元,yoy+19.6%;归母净利润-0.06亿元,较上年同期减亏0.33亿元;扣非归母净利润约为-0.39亿元,较上年同期减亏0.07亿元。 ✨收入端,EDA授权工具和技术开发方案全年实现增长,EDA软件预计今年靠制造EDA
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概伦电子
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2026-01-27 10:23:53
恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126
恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126 事件:公司发布业绩预告,2025年归母利润约12.29亿元,同比增长17.83%;Q4单季度归母利润7.74亿元,同比增长29.52%。扣非归母净利润10.05亿元,同比增长20.45%;Q4单季度扣非归母利润7.14亿元,同比增长25.90%。 1️⃣Q4收入降幅缩窄,收入质量提升。2025年公司营业收入57.86亿元,同比下降12.08%;Q4单季度营业收入22.96亿元,同比下降4.05%,降幅较前三季度收窄。公
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恒生电子
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2026-01-26 15:28:42
今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!
()感谢市场的馈赠!今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军! 1️⃣SpaceX链,海内外共振:迈为股份、安徽合力、宇晶股份、信维通信、奥特维、西部材料。 2️⃣火箭仍然是主线,发动机是商业火箭的最大瓶颈,标的:航天动力、超捷股份、飞沃科技、国机精工、航天宏图; 3️⃣卫星放量:中国卫星、臻镭科技、铖昌科技、航天电子、烽火通信、西测测试; 4️⃣太空算力,深空投放:顺灏股份,深空供电:明阳智能、云南锗业、上海港湾、乾照光电、钧达股份、东方日升、蓝思科技、凯盛科技等
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乾照光电
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中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修
❗【天风电新】中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修,HVDC/巴拿马双轮驱动打开估值空间-0129 ——————————— 🌼事件: 1、公司今晚发布公众号,施耐德电气全球CEO到访中恒电气商讨AIDC配电业务合作契机。 2、阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。 🌼#一句话结论:今年将是公司出海拉开序幕0-1兑现业绩、国内叙事1-10放量的共振点。 1、海外突破:公司经过一年多与海外大客户对接,有望进入收获期。 #核心变化是海外重要客户推进顺利:
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2026-01-29 22:33:06
继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点)
【广发汽车】继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季
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继峰股份
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【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告
【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告 [玫瑰]2025年收入66.6-76.8亿元,同比增长1-16%;归母净利润8.3-12.3亿元,同比增长105%-204%;扣非净利润3.3-4.9亿元,同比下降61%-43%。 [玫瑰]2025年Q4收入16.3-26.5亿元,同比增长6%-73%;归母净利润(-1.9)-2.1亿元;扣非净利润0-1.6亿元。 [玫瑰]订单:2025年新签订单95-105亿元,同比增长13%-25%。 注:资料来源为公司公告,仅为公开资料整理,不构成投资建议
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泰格医药
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2026-01-29 15:11:09
消费建材大涨速评:聚焦涨价链条
()消费建材大涨速评:聚焦涨价链条 ⚡️近期防水、石膏板、涂料等相继发布涨价通知,行业底部向上拐点信号明显,叠加地产政策的助力,行业底部向上弹性十足。 [太阳]#政策积极托底地产: 进入26年1月,住建部发布的《关于提升住房品质的意见》指出,推动房地产开发企业、建设工程企业等向“好房子”建设集成商转型,逐步引导行业由“量”向“质”转变,有利于向头部品牌建材集中;同时央行出台结构性降息政策,宣布将下调再贷款、再贴现、PSL 等结构性工具利率 0.25pct,将商业用房购房贷款最低首付比例下调至 3
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斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!!
斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!! #协议流程快速推进,ASP可观,份额绝对一供,谐波龙头已扬帆起航。公司近期协议流程快速推进,协议中相关细节内容已敲定,且细分环节格局最好,谐波龙头已扬帆起航。 #快速推进泰国基地产能建设,美国基地储备。目前国内建成谐波产能30w套,后续泰国基地第一条产线最快26Q2投建,一阶段产能指引百万套谐波,二、三阶段产能已与客户沟通,后续视情况陆续投建。 #一体化轴承新品持续推进,ASP想象空间大。一体化轴承持续配合客户开发送样,集成程度越高,价值量越高,后
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光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显
【广发机械】光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显 #博迁业绩超预期。根据公司预告,25年实现归母净利2.0-2.4亿元,同比+128.63%~+174.36%,同期扣非为1.9-2.28亿元,同比+159.91%~+211.89%; 单看25Q4,按照预告中值,单Q4实现归母约6800万元,环比增长将近50%,同期扣非归母6700万元,环比增长56%;如考虑Q4计提减值1300多万,单季度利润已达8000万+。 #白银价格上涨去银化加速。近日银价创下历史新高,上期所白银价
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永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展
🔥【天风通信】永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展 [太阳]事件:公司发布2025年业绩预告,预计归母净利润为2亿-3亿,同比增长226%-388%,主要是由于公司对联营企业上海东昌投资权益法确认的投资收益约2.5亿元(未经审计,最终以审计数据为准),预计Q4归母净利润中值为-0.79亿元,略低于我们之前的预期。公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展,子公司鼎芯科技全面布局EML、CW光源等光芯片产品并获得较大规模订单;子公司东部超导前瞻布局高温超导带材
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马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27
🍇【DBDX】马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27 🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈
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p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益
【hcdx】p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益 宇晶我们前期重点推荐,涨势较好,继续推荐。也可以关注弘元绿能。p型hjt需要超薄硅片,弘元包头单晶硅片智造基地40um超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,为全行业最薄。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40um超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。#公司已经与欧美太空大客户开始对接,国内卫星公司也在沟通中。 公司作为国内最早的光伏切割设备
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()光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+Cpo崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和cpo两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度:#光模块厂商26/27年业绩确定性高增,26年光模块订单明确高增且供不应
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国内外AI共振,云与应用迎催化
国内外AI共振,云与应用迎催化 [太阳]英伟达以每股87.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeave普通股,并扩大互补合作关系,以支持后者2030年建设超5GW AI工厂。 [太阳]AI应用时代,Agent预计将带动推理需求激增,云厂商可通过技术能力与规模效应优化算力资源配置,重要性进一步凸显。同时,AI需求正全面拉动算力全产业链价格上涨,#AWS对部分云服务提价15%打破了20年“只降不升”的规律。 [太阳]中国AI进展不断,带动云计算需求 阿里千问正式发布旗舰推理模型Qwen3-Ma
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欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》
()⭕欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》,维持2050年300GW海风目标,首提100GW海风跨国联合项目,体现海风发展决心 1月26日,在德国汉堡举行的第三届北海峰会上,10个欧洲国家签署了《汉堡宣言》,#催化今晚Cadeler(欧洲风机安装龙头)大涨。 #核心目标 重申到2050年北海区域海上风电总装机容量达到 300 GW,#新增承诺:300GW中的 100 GW 将通过跨国联合项目进行。 #参与方包括欧洲10国+国际组织: 北海沿岸及相关国家:德国、英国、丹麦、荷兰、比利时、法国、挪威
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概伦电子2025年度业绩预告点评
【概伦电子2025年度业绩预告点评】 ✨公司发布2025年业绩预告,预计2025年营业收入4.87亿元,yoy+16.2%,市场预期15%+,符合预期;预计归母净利润0.36亿元,较上年扭亏,市场预期扭亏;预计扣非归母净利润-0.59亿元。 单Q4而言,公司营收约为1.67亿元,yoy+19.6%;归母净利润-0.06亿元,较上年同期减亏0.33亿元;扣非归母净利润约为-0.39亿元,较上年同期减亏0.07亿元。 ✨收入端,EDA授权工具和技术开发方案全年实现增长,EDA软件预计今年靠制造EDA
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恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126
恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126 事件:公司发布业绩预告,2025年归母利润约12.29亿元,同比增长17.83%;Q4单季度归母利润7.74亿元,同比增长29.52%。扣非归母净利润10.05亿元,同比增长20.45%;Q4单季度扣非归母利润7.14亿元,同比增长25.90%。 1️⃣Q4收入降幅缩窄,收入质量提升。2025年公司营业收入57.86亿元,同比下降12.08%;Q4单季度营业收入22.96亿元,同比下降4.05%,降幅较前三季度收窄。公
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今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!
()感谢市场的馈赠!今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军! 1️⃣SpaceX链,海内外共振:迈为股份、安徽合力、宇晶股份、信维通信、奥特维、西部材料。 2️⃣火箭仍然是主线,发动机是商业火箭的最大瓶颈,标的:航天动力、超捷股份、飞沃科技、国机精工、航天宏图; 3️⃣卫星放量:中国卫星、臻镭科技、铖昌科技、航天电子、烽火通信、西测测试; 4️⃣太空算力,深空投放:顺灏股份,深空供电:明阳智能、云南锗业、上海港湾、乾照光电、钧达股份、东方日升、蓝思科技、凯盛科技等
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中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修
❗【天风电新】中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修,HVDC/巴拿马双轮驱动打开估值空间-0129 ——————————— 🌼事件: 1、公司今晚发布公众号,施耐德电气全球CEO到访中恒电气商讨AIDC配电业务合作契机。 2、阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。 🌼#一句话结论:今年将是公司出海拉开序幕0-1兑现业绩、国内叙事1-10放量的共振点。 1、海外突破:公司经过一年多与海外大客户对接,有望进入收获期。 #核心变化是海外重要客户推进顺利:
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中恒电气
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五彩斑斓的漂流
2026-01-29 22:33:06
继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点)
【广发汽车】继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季
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继峰股份
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五彩斑斓的漂流
2026-01-29 17:27:22
【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告
【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告 [玫瑰]2025年收入66.6-76.8亿元,同比增长1-16%;归母净利润8.3-12.3亿元,同比增长105%-204%;扣非净利润3.3-4.9亿元,同比下降61%-43%。 [玫瑰]2025年Q4收入16.3-26.5亿元,同比增长6%-73%;归母净利润(-1.9)-2.1亿元;扣非净利润0-1.6亿元。 [玫瑰]订单:2025年新签订单95-105亿元,同比增长13%-25%。 注:资料来源为公司公告,仅为公开资料整理,不构成投资建议
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泰格医药
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五彩斑斓的漂流
2026-01-29 15:11:09
消费建材大涨速评:聚焦涨价链条
()消费建材大涨速评:聚焦涨价链条 ⚡️近期防水、石膏板、涂料等相继发布涨价通知,行业底部向上拐点信号明显,叠加地产政策的助力,行业底部向上弹性十足。 [太阳]#政策积极托底地产: 进入26年1月,住建部发布的《关于提升住房品质的意见》指出,推动房地产开发企业、建设工程企业等向“好房子”建设集成商转型,逐步引导行业由“量”向“质”转变,有利于向头部品牌建材集中;同时央行出台结构性降息政策,宣布将下调再贷款、再贴现、PSL 等结构性工具利率 0.25pct,将商业用房购房贷款最低首付比例下调至 3
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伟星新材
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五彩斑斓的漂流
2026-01-28 15:20:28
斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!!
斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!! #协议流程快速推进,ASP可观,份额绝对一供,谐波龙头已扬帆起航。公司近期协议流程快速推进,协议中相关细节内容已敲定,且细分环节格局最好,谐波龙头已扬帆起航。 #快速推进泰国基地产能建设,美国基地储备。目前国内建成谐波产能30w套,后续泰国基地第一条产线最快26Q2投建,一阶段产能指引百万套谐波,二、三阶段产能已与客户沟通,后续视情况陆续投建。 #一体化轴承新品持续推进,ASP想象空间大。一体化轴承持续配合客户开发送样,集成程度越高,价值量越高,后
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斯菱智驱
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 20:55:25
光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显
【广发机械】光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显 #博迁业绩超预期。根据公司预告,25年实现归母净利2.0-2.4亿元,同比+128.63%~+174.36%,同期扣非为1.9-2.28亿元,同比+159.91%~+211.89%; 单看25Q4,按照预告中值,单Q4实现归母约6800万元,环比增长将近50%,同期扣非归母6700万元,环比增长56%;如考虑Q4计提减值1300多万,单季度利润已达8000万+。 #白银价格上涨去银化加速。近日银价创下历史新高,上期所白银价
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博迁新材
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 19:51:10
永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展
🔥【天风通信】永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展 [太阳]事件:公司发布2025年业绩预告,预计归母净利润为2亿-3亿,同比增长226%-388%,主要是由于公司对联营企业上海东昌投资权益法确认的投资收益约2.5亿元(未经审计,最终以审计数据为准),预计Q4归母净利润中值为-0.79亿元,略低于我们之前的预期。公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展,子公司鼎芯科技全面布局EML、CW光源等光芯片产品并获得较大规模订单;子公司东部超导前瞻布局高温超导带材
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永鼎股份
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 17:55:26
马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27
🍇【DBDX】马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27 🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈
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飞沃科技
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 17:46:01
p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益
【hcdx】p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益 宇晶我们前期重点推荐,涨势较好,继续推荐。也可以关注弘元绿能。p型hjt需要超薄硅片,弘元包头单晶硅片智造基地40um超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,为全行业最薄。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40um超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。#公司已经与欧美太空大客户开始对接,国内卫星公司也在沟通中。 公司作为国内最早的光伏切割设备
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宇晶股份
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 14:29:46
光通信当前关注什么
()光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+Cpo崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和cpo两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度:#光模块厂商26/27年业绩确定性高增,26年光模块订单明确高增且供不应
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炬光科技
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 14:01:08
国内外AI共振,云与应用迎催化
国内外AI共振,云与应用迎催化 [太阳]英伟达以每股87.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeave普通股,并扩大互补合作关系,以支持后者2030年建设超5GW AI工厂。 [太阳]AI应用时代,Agent预计将带动推理需求激增,云厂商可通过技术能力与规模效应优化算力资源配置,重要性进一步凸显。同时,AI需求正全面拉动算力全产业链价格上涨,#AWS对部分云服务提价15%打破了20年“只降不升”的规律。 [太阳]中国AI进展不断,带动云计算需求 阿里千问正式发布旗舰推理模型Qwen3-Ma
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云赛智联
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 10:29:57
欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》
()⭕欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》,维持2050年300GW海风目标,首提100GW海风跨国联合项目,体现海风发展决心 1月26日,在德国汉堡举行的第三届北海峰会上,10个欧洲国家签署了《汉堡宣言》,#催化今晚Cadeler(欧洲风机安装龙头)大涨。 #核心目标 重申到2050年北海区域海上风电总装机容量达到 300 GW,#新增承诺:300GW中的 100 GW 将通过跨国联合项目进行。 #参与方包括欧洲10国+国际组织: 北海沿岸及相关国家:德国、英国、丹麦、荷兰、比利时、法国、挪威
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大金重工
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 10:27:09
概伦电子2025年度业绩预告点评
【概伦电子2025年度业绩预告点评】 ✨公司发布2025年业绩预告,预计2025年营业收入4.87亿元,yoy+16.2%,市场预期15%+,符合预期;预计归母净利润0.36亿元,较上年扭亏,市场预期扭亏;预计扣非归母净利润-0.59亿元。 单Q4而言,公司营收约为1.67亿元,yoy+19.6%;归母净利润-0.06亿元,较上年同期减亏0.33亿元;扣非归母净利润约为-0.39亿元,较上年同期减亏0.07亿元。 ✨收入端,EDA授权工具和技术开发方案全年实现增长,EDA软件预计今年靠制造EDA
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概伦电子
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五彩斑斓的漂流
2026-01-27 10:23:53
恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126
恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126 事件:公司发布业绩预告,2025年归母利润约12.29亿元,同比增长17.83%;Q4单季度归母利润7.74亿元,同比增长29.52%。扣非归母净利润10.05亿元,同比增长20.45%;Q4单季度扣非归母利润7.14亿元,同比增长25.90%。 1️⃣Q4收入降幅缩窄,收入质量提升。2025年公司营业收入57.86亿元,同比下降12.08%;Q4单季度营业收入22.96亿元,同比下降4.05%,降幅较前三季度收窄。公
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恒生电子
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2026-01-26 15:28:42
今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!
()感谢市场的馈赠!今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军! 1️⃣SpaceX链,海内外共振:迈为股份、安徽合力、宇晶股份、信维通信、奥特维、西部材料。 2️⃣火箭仍然是主线,发动机是商业火箭的最大瓶颈,标的:航天动力、超捷股份、飞沃科技、国机精工、航天宏图; 3️⃣卫星放量:中国卫星、臻镭科技、铖昌科技、航天电子、烽火通信、西测测试; 4️⃣太空算力,深空投放:顺灏股份,深空供电:明阳智能、云南锗业、上海港湾、乾照光电、钧达股份、东方日升、蓝思科技、凯盛科技等
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乾照光电
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中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修
❗【天风电新】中恒电气:施耐德合作升级+阿里资本开支上修,HVDC/巴拿马双轮驱动打开估值空间-0129 ——————————— 🌼事件: 1、公司今晚发布公众号,施耐德电气全球CEO到访中恒电气商讨AIDC配电业务合作契机。 2、阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。 🌼#一句话结论:今年将是公司出海拉开序幕0-1兑现业绩、国内叙事1-10放量的共振点。 1、海外突破:公司经过一年多与海外大客户对接,有望进入收获期。 #核心变化是海外重要客户推进顺利:
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2026-01-29 22:33:06
继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点)
【广发汽车】继峰股份业绩预告超预期点评(重视两个拐点) ⚡公司发布25年业绩预告,预计25年归母净利润4.10亿元到4.95亿元,中值为4.5亿元,即25Q4的中值为2.0亿元,超预期。重视两个拐点。 [玫瑰]拐点1,25年是格拉默治理改善的关键之年。改善措施包括人力成本优化,经营治理改善,剥离亏损资产等。展望后续由盈利负贡献,专为正贡献。 [玫瑰]拐点2,乘用车座椅放量后盈利拐点之年,25年全年实现1亿盈利。公司是乘用车座椅千亿赛道破局者,在手订单充足,收入呈现翻倍增长,规模效应下,利润率逐季
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继峰股份
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2026-01-29 17:27:22
【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告
【兴证医药】泰格医药发布2025年业绩预告 [玫瑰]2025年收入66.6-76.8亿元,同比增长1-16%;归母净利润8.3-12.3亿元,同比增长105%-204%;扣非净利润3.3-4.9亿元,同比下降61%-43%。 [玫瑰]2025年Q4收入16.3-26.5亿元,同比增长6%-73%;归母净利润(-1.9)-2.1亿元;扣非净利润0-1.6亿元。 [玫瑰]订单:2025年新签订单95-105亿元,同比增长13%-25%。 注:资料来源为公司公告,仅为公开资料整理,不构成投资建议
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泰格医药
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2026-01-29 15:11:09
消费建材大涨速评:聚焦涨价链条
()消费建材大涨速评:聚焦涨价链条 ⚡️近期防水、石膏板、涂料等相继发布涨价通知,行业底部向上拐点信号明显,叠加地产政策的助力,行业底部向上弹性十足。 [太阳]#政策积极托底地产: 进入26年1月,住建部发布的《关于提升住房品质的意见》指出,推动房地产开发企业、建设工程企业等向“好房子”建设集成商转型,逐步引导行业由“量”向“质”转变,有利于向头部品牌建材集中;同时央行出台结构性降息政策,宣布将下调再贷款、再贴现、PSL 等结构性工具利率 0.25pct,将商业用房购房贷款最低首付比例下调至 3
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伟星新材
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斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!!
斯菱智驱:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!! #协议流程快速推进,ASP可观,份额绝对一供,谐波龙头已扬帆起航。公司近期协议流程快速推进,协议中相关细节内容已敲定,且细分环节格局最好,谐波龙头已扬帆起航。 #快速推进泰国基地产能建设,美国基地储备。目前国内建成谐波产能30w套,后续泰国基地第一条产线最快26Q2投建,一阶段产能指引百万套谐波,二、三阶段产能已与客户沟通,后续视情况陆续投建。 #一体化轴承新品持续推进,ASP想象空间大。一体化轴承持续配合客户开发送样,集成程度越高,价值量越高,后
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光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显
【广发机械】光伏行业跟踪:博迁新材业绩超预期,白银价格上涨去银化加速明显 #博迁业绩超预期。根据公司预告,25年实现归母净利2.0-2.4亿元,同比+128.63%~+174.36%,同期扣非为1.9-2.28亿元,同比+159.91%~+211.89%; 单看25Q4,按照预告中值,单Q4实现归母约6800万元,环比增长将近50%,同期扣非归母6700万元,环比增长56%;如考虑Q4计提减值1300多万,单季度利润已达8000万+。 #白银价格上涨去银化加速。近日银价创下历史新高,上期所白银价
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永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展
🔥【天风通信】永鼎股份业绩预告点评:公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展 [太阳]事件:公司发布2025年业绩预告,预计归母净利润为2亿-3亿,同比增长226%-388%,主要是由于公司对联营企业上海东昌投资权益法确认的投资收益约2.5亿元(未经审计,最终以审计数据为准),预计Q4归母净利润中值为-0.79亿元,略低于我们之前的预期。公司主业经营稳健,“光通信+超导”双轮驱动发展,子公司鼎芯科技全面布局EML、CW光源等光芯片产品并获得较大规模订单;子公司东部超导前瞻布局高温超导带材
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马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27
🍇【DBDX】马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件-01.27 🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈
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2026-01-27 17:46:01
p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益
【hcdx】p型hjt需要超薄硅片,弘元/宇晶受益 宇晶我们前期重点推荐,涨势较好,继续推荐。也可以关注弘元绿能。p型hjt需要超薄硅片,弘元包头单晶硅片智造基地40um超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,为全行业最薄。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40um超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。#公司已经与欧美太空大客户开始对接,国内卫星公司也在沟通中。 公司作为国内最早的光伏切割设备
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光通信当前关注什么
()光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+Cpo崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和cpo两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度:#光模块厂商26/27年业绩确定性高增,26年光模块订单明确高增且供不应
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2026-01-27 14:01:08
国内外AI共振,云与应用迎催化
国内外AI共振,云与应用迎催化 [太阳]英伟达以每股87.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeave普通股,并扩大互补合作关系,以支持后者2030年建设超5GW AI工厂。 [太阳]AI应用时代,Agent预计将带动推理需求激增,云厂商可通过技术能力与规模效应优化算力资源配置,重要性进一步凸显。同时,AI需求正全面拉动算力全产业链价格上涨,#AWS对部分云服务提价15%打破了20年“只降不升”的规律。 [太阳]中国AI进展不断,带动云计算需求 阿里千问正式发布旗舰推理模型Qwen3-Ma
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欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》
()⭕欧洲海风:欧洲10国发布《汉堡宣言》,维持2050年300GW海风目标,首提100GW海风跨国联合项目,体现海风发展决心 1月26日,在德国汉堡举行的第三届北海峰会上,10个欧洲国家签署了《汉堡宣言》,#催化今晚Cadeler(欧洲风机安装龙头)大涨。 #核心目标 重申到2050年北海区域海上风电总装机容量达到 300 GW,#新增承诺:300GW中的 100 GW 将通过跨国联合项目进行。 #参与方包括欧洲10国+国际组织: 北海沿岸及相关国家:德国、英国、丹麦、荷兰、比利时、法国、挪威
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概伦电子2025年度业绩预告点评
【概伦电子2025年度业绩预告点评】 ✨公司发布2025年业绩预告,预计2025年营业收入4.87亿元,yoy+16.2%,市场预期15%+,符合预期;预计归母净利润0.36亿元,较上年扭亏,市场预期扭亏;预计扣非归母净利润-0.59亿元。 单Q4而言,公司营收约为1.67亿元,yoy+19.6%;归母净利润-0.06亿元,较上年同期减亏0.33亿元;扣非归母净利润约为-0.39亿元,较上年同期减亏0.07亿元。 ✨收入端,EDA授权工具和技术开发方案全年实现增长,EDA软件预计今年靠制造EDA
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恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126
恒生电子2025年业绩预告整理:利润稳健增长,经营质量提升-20260126 事件:公司发布业绩预告,2025年归母利润约12.29亿元,同比增长17.83%;Q4单季度归母利润7.74亿元,同比增长29.52%。扣非归母净利润10.05亿元,同比增长20.45%;Q4单季度扣非归母利润7.14亿元,同比增长25.90%。 1️⃣Q4收入降幅缩窄,收入质量提升。2025年公司营业收入57.86亿元,同比下降12.08%;Q4单季度营业收入22.96亿元,同比下降4.05%,降幅较前三季度收窄。公
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今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!
()感谢市场的馈赠!今天调整的品种、没有涨停的品种,都是加仓的机会!买入商业航天各环节中军! 1️⃣SpaceX链,海内外共振:迈为股份、安徽合力、宇晶股份、信维通信、奥特维、西部材料。 2️⃣火箭仍然是主线,发动机是商业火箭的最大瓶颈,标的:航天动力、超捷股份、飞沃科技、国机精工、航天宏图; 3️⃣卫星放量:中国卫星、臻镭科技、铖昌科技、航天电子、烽火通信、西测测试; 4️⃣太空算力,深空投放:顺灏股份,深空供电:明阳智能、云南锗业、上海港湾、乾照光电、钧达股份、东方日升、蓝思科技、凯盛科技等
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