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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 11:05:14
6月国产&进口游戏版号发放
6月国产&进口游戏版号发放,国产版号数创近年新高,继续推荐游戏板块! 🔸国产版号:6月147款国产游戏版号发放,创近年新高,其中重点产品包括: ▪A股:ST华通《隆隆冒险号》(移动端)、《逐鹿玛法》(移动+客户端),恺英网络《斗罗大陆:魂师大作战》(移动端),巨人网络《无尽修仙》,汤姆猫《汤姆猫小镇》(移动端),三七互娱《骑士与大龙》(移动端),冰川网络《最后小队》(移动端),电魂网络《爆爆军团》(移动端),富春股份《真龙幻想》(移动+客户端); ▪港股:友谊时光《铁胃料理王》(移动端),百奥
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神州泰岳
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 10:23:55
CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道
【国盛军工】CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道 🔥深海科技政策层面重视高度逐步提升,后续产业政策、重大项目落地可期: 🔥产业空间足够大。2024年我国海洋经济总量已突破10万亿元,深海科技是拉动经济增长的重要新兴产业。 🔥产业链足够长,经济拉动作用显著。从上游技术研发与装备制造(UUV、材料技术、水下通信等)、中游资源开发与探测(矿产资源获取等),到下游应用服务(军事、海洋工程、海洋渔业等)。 🔥深海科技装备迎来重大发展机遇期,重要装备如大洋钻探船、载人/无人深潜器等的成熟落地
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亚星锚链
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 08:33:22
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
[太阳]【华西可选消费&海外】金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度
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老铺黄金
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 07:34:02
三花智控:业绩超预期,机器人业务稳步推进
【三花智控】业绩超预期,机器人业务稳步推进 事件 25年6月24日,公司发布二季度业绩预告,上半年公司实现营收150-178亿元,同比+10%-30%,归母净利润18.9-22.7亿元,同比+25%-50%。取中值计算,Q2实现应收87.4亿元,同比+21%,环比+14%,归母净利润11.8亿元,同比+36%,环比+30%。公司Q2业绩超预期,制冷业务受益于家电市场高景气,Q2新能源车行业销量环比恢复。 家电业务增速持续超预期,汽零业务稳健增长 家电业务:收益国内家电以旧换新补贴,家电业务增速持
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三花智控
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五彩斑斓的漂流
2025-06-24 21:23:57
有研新材交流更新
有研新材交流更新 1、有研亿金增资引入大基金二期,有研亿金评估50亿,让渡5.67%股权,对应3亿,上市公司仍控股,相关协议正在签署中,资金用于靶材相关业务研发。 2、有研稀土转让硫化锂业务相关资产(专有技术、专利、设备),底价1.1亿,公开挂牌,增值1.07亿,还需要股东大会审议。主要考虑:1)公司主业不涉及硫化锂;2)硫化锂大规模生产涉及危险化学品,公司缺乏经验;3)固态电解质产业处于早期,公司难以把握技术和市场走向;4)资产评估转让实现利益最大化。 3、转让流程:近几天挂牌,挂牌周期大概1
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五彩斑斓的漂流
2025-06-24 19:48:48
固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么
【ZX电池&机械】固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么? #近期简单复盘:C全固态产业链→干法设备、富锂锰基等新路线→全面扩散 从关于C的全固态中试线和上车预期释放之初,宏工、纳科、联赢、容百等作为C核心产业链关注度最高,后续从链主逻辑蔓延至新技术路线逻辑,如C湿法切干法预期的提升,蔓延到宏工、纳科以外的如华亚、璞泰来、赢合、信宇人、金银河等非C产业链的设备公司,同时因富锂锰基获得关注,湘潭电化、红星发展、盟固利等锰系正极标的涨幅领先,最后到固态板块公司的全面上涨,呈现出类似24年底的普涨行情
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先导智能
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五彩斑斓的漂流
2025-06-24 15:28:30
SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发
[红包]SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发 ———————————— [礼物]欧洲SAF价格持续上涨,目前已突破2230美金/吨。据百川盈孚,6月23日,SAF欧洲FOB高端价已涨至2230美金,周同比+10%,月同比+27%;同期,SAF中国FOB高端价涨至1800美金,周同比+3%,月同比+6%。中短期看,欧洲SAF价格上涨或与航空出行旺季下游补库有关,同时受伊以冲突带动油价上涨影响,传统航煤价格也大幅拉升。考虑到2025年强制添加政策的执行及欧洲SAF库存的消化,
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山高环能
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五彩斑斓的漂流
2025-06-24 14:51:41
固态电池:产业突破前夕,设备先行受益
固态电池:产业突破前夕,设备先行受益 🔥头部电池厂目前已逐步布局中试线,GWh级别产能呼之欲出。近年来固态电池技术逐步突破,并持续在产业端迎来验证。①#技术由泛化到聚焦,【硫化物】技术路线有望成为主流方向;②#各大车厂持续布局固态电池技术,产业迎来重大突破黎明前夕;③继24年补贴过后,#新一轮固态电池行业补贴有望落地; ④核心设备中试线小批量交付。 🔥高能量密度特性,有望解决现有多行业掣肘问题。目前液态电池普遍能量密度在300Wh/kg左右水平,已广泛应用于新能车等多个场景,但现有电池体系在
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纳科诺尔
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五彩斑斓的漂流
2025-06-23 13:44:31
晶泰控股:大订单落地!超预期!
🔥🔥🔥晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形!颠覆传统研发范式打开市场空间 ------------------- [烟花]事件:晶泰控股利用其基于「AI+机器人」的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经领域的靶點,发现和开发小分子及抗体候选药物,(2)公司将在最终协议签署的10日及180日内分别获得5100万美元及4900万美元首付款,并有资格获得金额数十亿美元的开发里程碑及销售里程碑付款,以及产品年度销售额的潜在个位数销售百分比,
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晶科能源
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2025-06-23 12:29:29
坚定看多-继续强call地面兵装板块
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!游核心观点: —— 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从关联交易额和
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长城军工
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2025-06-23 11:54:36
太阳纸业:浆纸价格逐渐企稳,新增产能投放增厚壁垒利润,底部布局良机!
[太阳]【申万轻工】太阳纸业:浆纸价格逐渐企稳,新增产能投放增厚壁垒利润,底部布局良机! [玫瑰]海外浆厂控产动作频繁,如Arauco宣布5-7月阔叶浆明星无量供应,Metsa宣布其69万吨针叶浆厂临时停产,6.20上期所宣布暂停布针入库交割,维稳期货盘面价格。#浆价呈现易涨难跌趋势,Q4旺季有望企稳回升,构成林浆纸一体化企业beta催化[强] [咖啡]文化纸价格触底,太阳盈利相对稳定。公司文化纸成本受益木片、煤炭价格下行,#预计Q2盈利环比相对稳定,目前双胶纸价格处于过去10年底部,部分纸厂已
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太阳纸业
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2025-06-23 11:15:31
小米集团新品发布会
[红包]【中信证券科技】小米集团新品发布会 根据雷军微博,小米集团定于6月26日本周四晚7点召开新品发布会。 [玫瑰][玫瑰][玫瑰]本次发布会将公布YU7定价并开启发售。YU7作为小米第一款SUV车型,继承了 SU7 的底盘设计,以驾控性能作为豪华调性的关键,同时 YU7 在空间舒适性和豪华性上相比 SU7 明显提升,有望吸引更大范围的目标客群。 [咖啡][咖啡][咖啡]市场当前对YU7的稳态销量结构和汽车业务利润还未形成共识。我们的观点:1)2024年25-35万价格带合计销量约330万辆,
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小米集团-WR
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五彩斑斓的漂流
2025-06-23 10:21:34
风电更新(2025.06.23)
【招商电新】风电更新(2025.06.23) 1、截至周末,上半年风电累计招标约53GW,与2024年上半年招标量差距约13GW,国电投第二批规模化招标开标的最低价也有近2%的提升,若Q3-4招标量同比变化不大,2026年整机环节盈利修复是大概率事件; 2、整机短期内招投标价格持续大幅上涨可能性不会很大,主要是因整机制造这门生意的盈利模式已经变了(国内),但长期看,国内格局在变好,价格大概率已经见底。除国内盈利修复外这一逻辑外,继续重点关注有独立出海逻辑的公司,如金风、运达等,预计以上公司今年海
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运达股份
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五彩斑斓的漂流
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固态、储能向好,海风国内外共振
固态、储能向好,海风国内外共振【太平洋新能源-周展望系列】(20250623) [太阳]继续重视固态电池、智能化等创新;从子行业景气度看,海风、储能等有望率先向好。 [玫瑰]电动车产业链: 1、电动车智能化升级进入关键拐点期,国内小鹏、小米等是核心。1)小米汽车联合清华大学发布自动驾驶VLM框架AgentThink,在推理精度上超越GPT-4o-mini;同时体现当前自动驾驶系统正朝双系统架构演进,即VLM负责感知与推理,传统算法工具库辅助决策。2)小鹏汽车发布新车型G7,首次提出“L3级算力”
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阳光电源
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五彩斑斓的漂流
2025-06-23 05:57:21
Anker全球召回充电宝更新:供应商问题、财务影响不大、关注品牌口碑变化。
Anker全球召回充电宝更新:供应商问题、财务影响不大、关注品牌口碑变化。 1. 【召回事件简介】继上周anker在美国召回115万件充电宝之后,6月20日anker宣布在国内召回7个型号部分批次的充电宝,共计71万件。与上次美国召回的不同在于,美国召回的产品是2022年的老产品,而本次召回的产品则包括了部分在售型号(如A1681等)。 2. 【召回原因:业内大供应商产品问题】安克表示,“在最近的质量安全检查中,我们发现某供应商部分批次的行业通用电芯,存在未经批准的原材料变更,这可能导致极少数产
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6月国产&进口游戏版号发放
6月国产&进口游戏版号发放,国产版号数创近年新高,继续推荐游戏板块! 🔸国产版号:6月147款国产游戏版号发放,创近年新高,其中重点产品包括: ▪A股:ST华通《隆隆冒险号》(移动端)、《逐鹿玛法》(移动+客户端),恺英网络《斗罗大陆:魂师大作战》(移动端),巨人网络《无尽修仙》,汤姆猫《汤姆猫小镇》(移动端),三七互娱《骑士与大龙》(移动端),冰川网络《最后小队》(移动端),电魂网络《爆爆军团》(移动端),富春股份《真龙幻想》(移动+客户端); ▪港股:友谊时光《铁胃料理王》(移动端),百奥
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CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道
【国盛军工】CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道 🔥深海科技政策层面重视高度逐步提升,后续产业政策、重大项目落地可期: 🔥产业空间足够大。2024年我国海洋经济总量已突破10万亿元,深海科技是拉动经济增长的重要新兴产业。 🔥产业链足够长,经济拉动作用显著。从上游技术研发与装备制造(UUV、材料技术、水下通信等)、中游资源开发与探测(矿产资源获取等),到下游应用服务(军事、海洋工程、海洋渔业等)。 🔥深海科技装备迎来重大发展机遇期,重要装备如大洋钻探船、载人/无人深潜器等的成熟落地
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金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
[太阳]【华西可选消费&海外】金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度
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三花智控:业绩超预期,机器人业务稳步推进
【三花智控】业绩超预期,机器人业务稳步推进 事件 25年6月24日,公司发布二季度业绩预告,上半年公司实现营收150-178亿元,同比+10%-30%,归母净利润18.9-22.7亿元,同比+25%-50%。取中值计算,Q2实现应收87.4亿元,同比+21%,环比+14%,归母净利润11.8亿元,同比+36%,环比+30%。公司Q2业绩超预期,制冷业务受益于家电市场高景气,Q2新能源车行业销量环比恢复。 家电业务增速持续超预期,汽零业务稳健增长 家电业务:收益国内家电以旧换新补贴,家电业务增速持
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有研新材交流更新
有研新材交流更新 1、有研亿金增资引入大基金二期,有研亿金评估50亿,让渡5.67%股权,对应3亿,上市公司仍控股,相关协议正在签署中,资金用于靶材相关业务研发。 2、有研稀土转让硫化锂业务相关资产(专有技术、专利、设备),底价1.1亿,公开挂牌,增值1.07亿,还需要股东大会审议。主要考虑:1)公司主业不涉及硫化锂;2)硫化锂大规模生产涉及危险化学品,公司缺乏经验;3)固态电解质产业处于早期,公司难以把握技术和市场走向;4)资产评估转让实现利益最大化。 3、转让流程:近几天挂牌,挂牌周期大概1
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固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么
【ZX电池&机械】固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么? #近期简单复盘:C全固态产业链→干法设备、富锂锰基等新路线→全面扩散 从关于C的全固态中试线和上车预期释放之初,宏工、纳科、联赢、容百等作为C核心产业链关注度最高,后续从链主逻辑蔓延至新技术路线逻辑,如C湿法切干法预期的提升,蔓延到宏工、纳科以外的如华亚、璞泰来、赢合、信宇人、金银河等非C产业链的设备公司,同时因富锂锰基获得关注,湘潭电化、红星发展、盟固利等锰系正极标的涨幅领先,最后到固态板块公司的全面上涨,呈现出类似24年底的普涨行情
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先导智能
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SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发
[红包]SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发 ———————————— [礼物]欧洲SAF价格持续上涨,目前已突破2230美金/吨。据百川盈孚,6月23日,SAF欧洲FOB高端价已涨至2230美金,周同比+10%,月同比+27%;同期,SAF中国FOB高端价涨至1800美金,周同比+3%,月同比+6%。中短期看,欧洲SAF价格上涨或与航空出行旺季下游补库有关,同时受伊以冲突带动油价上涨影响,传统航煤价格也大幅拉升。考虑到2025年强制添加政策的执行及欧洲SAF库存的消化,
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山高环能
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固态电池:产业突破前夕,设备先行受益
固态电池:产业突破前夕,设备先行受益 🔥头部电池厂目前已逐步布局中试线,GWh级别产能呼之欲出。近年来固态电池技术逐步突破,并持续在产业端迎来验证。①#技术由泛化到聚焦,【硫化物】技术路线有望成为主流方向;②#各大车厂持续布局固态电池技术,产业迎来重大突破黎明前夕;③继24年补贴过后,#新一轮固态电池行业补贴有望落地; ④核心设备中试线小批量交付。 🔥高能量密度特性,有望解决现有多行业掣肘问题。目前液态电池普遍能量密度在300Wh/kg左右水平,已广泛应用于新能车等多个场景,但现有电池体系在
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晶泰控股:大订单落地!超预期!
🔥🔥🔥晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形!颠覆传统研发范式打开市场空间 ------------------- [烟花]事件:晶泰控股利用其基于「AI+机器人」的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经领域的靶點,发现和开发小分子及抗体候选药物,(2)公司将在最终协议签署的10日及180日内分别获得5100万美元及4900万美元首付款,并有资格获得金额数十亿美元的开发里程碑及销售里程碑付款,以及产品年度销售额的潜在个位数销售百分比,
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坚定看多-继续强call地面兵装板块
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!游核心观点: —— 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从关联交易额和
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太阳纸业:浆纸价格逐渐企稳,新增产能投放增厚壁垒利润,底部布局良机!
[太阳]【申万轻工】太阳纸业:浆纸价格逐渐企稳,新增产能投放增厚壁垒利润,底部布局良机! [玫瑰]海外浆厂控产动作频繁,如Arauco宣布5-7月阔叶浆明星无量供应,Metsa宣布其69万吨针叶浆厂临时停产,6.20上期所宣布暂停布针入库交割,维稳期货盘面价格。#浆价呈现易涨难跌趋势,Q4旺季有望企稳回升,构成林浆纸一体化企业beta催化[强] [咖啡]文化纸价格触底,太阳盈利相对稳定。公司文化纸成本受益木片、煤炭价格下行,#预计Q2盈利环比相对稳定,目前双胶纸价格处于过去10年底部,部分纸厂已
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太阳纸业
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小米集团新品发布会
[红包]【中信证券科技】小米集团新品发布会 根据雷军微博,小米集团定于6月26日本周四晚7点召开新品发布会。 [玫瑰][玫瑰][玫瑰]本次发布会将公布YU7定价并开启发售。YU7作为小米第一款SUV车型,继承了 SU7 的底盘设计,以驾控性能作为豪华调性的关键,同时 YU7 在空间舒适性和豪华性上相比 SU7 明显提升,有望吸引更大范围的目标客群。 [咖啡][咖啡][咖啡]市场当前对YU7的稳态销量结构和汽车业务利润还未形成共识。我们的观点:1)2024年25-35万价格带合计销量约330万辆,
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2025-06-23 10:21:34
风电更新(2025.06.23)
【招商电新】风电更新(2025.06.23) 1、截至周末,上半年风电累计招标约53GW,与2024年上半年招标量差距约13GW,国电投第二批规模化招标开标的最低价也有近2%的提升,若Q3-4招标量同比变化不大,2026年整机环节盈利修复是大概率事件; 2、整机短期内招投标价格持续大幅上涨可能性不会很大,主要是因整机制造这门生意的盈利模式已经变了(国内),但长期看,国内格局在变好,价格大概率已经见底。除国内盈利修复外这一逻辑外,继续重点关注有独立出海逻辑的公司,如金风、运达等,预计以上公司今年海
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五彩斑斓的漂流
2025-06-23 10:15:50
固态、储能向好,海风国内外共振
固态、储能向好,海风国内外共振【太平洋新能源-周展望系列】(20250623) [太阳]继续重视固态电池、智能化等创新;从子行业景气度看,海风、储能等有望率先向好。 [玫瑰]电动车产业链: 1、电动车智能化升级进入关键拐点期,国内小鹏、小米等是核心。1)小米汽车联合清华大学发布自动驾驶VLM框架AgentThink,在推理精度上超越GPT-4o-mini;同时体现当前自动驾驶系统正朝双系统架构演进,即VLM负责感知与推理,传统算法工具库辅助决策。2)小鹏汽车发布新车型G7,首次提出“L3级算力”
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2025-06-23 05:57:21
Anker全球召回充电宝更新:供应商问题、财务影响不大、关注品牌口碑变化。
Anker全球召回充电宝更新:供应商问题、财务影响不大、关注品牌口碑变化。 1. 【召回事件简介】继上周anker在美国召回115万件充电宝之后,6月20日anker宣布在国内召回7个型号部分批次的充电宝,共计71万件。与上次美国召回的不同在于,美国召回的产品是2022年的老产品,而本次召回的产品则包括了部分在售型号(如A1681等)。 2. 【召回原因:业内大供应商产品问题】安克表示,“在最近的质量安全检查中,我们发现某供应商部分批次的行业通用电芯,存在未经批准的原材料变更,这可能导致极少数产
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6月国产&进口游戏版号发放
6月国产&进口游戏版号发放,国产版号数创近年新高,继续推荐游戏板块! 🔸国产版号:6月147款国产游戏版号发放,创近年新高,其中重点产品包括: ▪A股:ST华通《隆隆冒险号》(移动端)、《逐鹿玛法》(移动+客户端),恺英网络《斗罗大陆:魂师大作战》(移动端),巨人网络《无尽修仙》,汤姆猫《汤姆猫小镇》(移动端),三七互娱《骑士与大龙》(移动端),冰川网络《最后小队》(移动端),电魂网络《爆爆军团》(移动端),富春股份《真龙幻想》(移动+客户端); ▪港股:友谊时光《铁胃料理王》(移动端),百奥
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CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道
【国盛军工】CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道 🔥深海科技政策层面重视高度逐步提升,后续产业政策、重大项目落地可期: 🔥产业空间足够大。2024年我国海洋经济总量已突破10万亿元,深海科技是拉动经济增长的重要新兴产业。 🔥产业链足够长,经济拉动作用显著。从上游技术研发与装备制造(UUV、材料技术、水下通信等)、中游资源开发与探测(矿产资源获取等),到下游应用服务(军事、海洋工程、海洋渔业等)。 🔥深海科技装备迎来重大发展机遇期,重要装备如大洋钻探船、载人/无人深潜器等的成熟落地
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 08:33:22
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
[太阳]【华西可选消费&海外】金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 07:34:02
三花智控:业绩超预期,机器人业务稳步推进
【三花智控】业绩超预期,机器人业务稳步推进 事件 25年6月24日,公司发布二季度业绩预告,上半年公司实现营收150-178亿元,同比+10%-30%,归母净利润18.9-22.7亿元,同比+25%-50%。取中值计算,Q2实现应收87.4亿元,同比+21%,环比+14%,归母净利润11.8亿元,同比+36%,环比+30%。公司Q2业绩超预期,制冷业务受益于家电市场高景气,Q2新能源车行业销量环比恢复。 家电业务增速持续超预期,汽零业务稳健增长 家电业务:收益国内家电以旧换新补贴,家电业务增速持
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五彩斑斓的漂流
2025-06-24 21:23:57
有研新材交流更新
有研新材交流更新 1、有研亿金增资引入大基金二期,有研亿金评估50亿,让渡5.67%股权,对应3亿,上市公司仍控股,相关协议正在签署中,资金用于靶材相关业务研发。 2、有研稀土转让硫化锂业务相关资产(专有技术、专利、设备),底价1.1亿,公开挂牌,增值1.07亿,还需要股东大会审议。主要考虑:1)公司主业不涉及硫化锂;2)硫化锂大规模生产涉及危险化学品,公司缺乏经验;3)固态电解质产业处于早期,公司难以把握技术和市场走向;4)资产评估转让实现利益最大化。 3、转让流程:近几天挂牌,挂牌周期大概1
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五彩斑斓的漂流
2025-06-24 19:48:48
固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么
【ZX电池&机械】固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么? #近期简单复盘:C全固态产业链→干法设备、富锂锰基等新路线→全面扩散 从关于C的全固态中试线和上车预期释放之初,宏工、纳科、联赢、容百等作为C核心产业链关注度最高,后续从链主逻辑蔓延至新技术路线逻辑,如C湿法切干法预期的提升,蔓延到宏工、纳科以外的如华亚、璞泰来、赢合、信宇人、金银河等非C产业链的设备公司,同时因富锂锰基获得关注,湘潭电化、红星发展、盟固利等锰系正极标的涨幅领先,最后到固态板块公司的全面上涨,呈现出类似24年底的普涨行情
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五彩斑斓的漂流
2025-06-24 15:28:30
SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发
[红包]SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发 ———————————— [礼物]欧洲SAF价格持续上涨,目前已突破2230美金/吨。据百川盈孚,6月23日,SAF欧洲FOB高端价已涨至2230美金,周同比+10%,月同比+27%;同期,SAF中国FOB高端价涨至1800美金,周同比+3%,月同比+6%。中短期看,欧洲SAF价格上涨或与航空出行旺季下游补库有关,同时受伊以冲突带动油价上涨影响,传统航煤价格也大幅拉升。考虑到2025年强制添加政策的执行及欧洲SAF库存的消化,
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2025-06-24 14:51:41
固态电池:产业突破前夕,设备先行受益
固态电池:产业突破前夕,设备先行受益 🔥头部电池厂目前已逐步布局中试线,GWh级别产能呼之欲出。近年来固态电池技术逐步突破,并持续在产业端迎来验证。①#技术由泛化到聚焦,【硫化物】技术路线有望成为主流方向;②#各大车厂持续布局固态电池技术,产业迎来重大突破黎明前夕;③继24年补贴过后,#新一轮固态电池行业补贴有望落地; ④核心设备中试线小批量交付。 🔥高能量密度特性,有望解决现有多行业掣肘问题。目前液态电池普遍能量密度在300Wh/kg左右水平,已广泛应用于新能车等多个场景,但现有电池体系在
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五彩斑斓的漂流
2025-06-23 13:44:31
晶泰控股:大订单落地!超预期!
🔥🔥🔥晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形!颠覆传统研发范式打开市场空间 ------------------- [烟花]事件:晶泰控股利用其基于「AI+机器人」的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经领域的靶點,发现和开发小分子及抗体候选药物,(2)公司将在最终协议签署的10日及180日内分别获得5100万美元及4900万美元首付款,并有资格获得金额数十亿美元的开发里程碑及销售里程碑付款,以及产品年度销售额的潜在个位数销售百分比,
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2025-06-23 12:29:29
坚定看多-继续强call地面兵装板块
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!游核心观点: —— 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从关联交易额和
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2025-06-23 11:54:36
太阳纸业:浆纸价格逐渐企稳,新增产能投放增厚壁垒利润,底部布局良机!
[太阳]【申万轻工】太阳纸业:浆纸价格逐渐企稳,新增产能投放增厚壁垒利润,底部布局良机! [玫瑰]海外浆厂控产动作频繁,如Arauco宣布5-7月阔叶浆明星无量供应,Metsa宣布其69万吨针叶浆厂临时停产,6.20上期所宣布暂停布针入库交割,维稳期货盘面价格。#浆价呈现易涨难跌趋势,Q4旺季有望企稳回升,构成林浆纸一体化企业beta催化[强] [咖啡]文化纸价格触底,太阳盈利相对稳定。公司文化纸成本受益木片、煤炭价格下行,#预计Q2盈利环比相对稳定,目前双胶纸价格处于过去10年底部,部分纸厂已
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2025-06-23 11:15:31
小米集团新品发布会
[红包]【中信证券科技】小米集团新品发布会 根据雷军微博,小米集团定于6月26日本周四晚7点召开新品发布会。 [玫瑰][玫瑰][玫瑰]本次发布会将公布YU7定价并开启发售。YU7作为小米第一款SUV车型,继承了 SU7 的底盘设计,以驾控性能作为豪华调性的关键,同时 YU7 在空间舒适性和豪华性上相比 SU7 明显提升,有望吸引更大范围的目标客群。 [咖啡][咖啡][咖啡]市场当前对YU7的稳态销量结构和汽车业务利润还未形成共识。我们的观点:1)2024年25-35万价格带合计销量约330万辆,
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2025-06-23 10:21:34
风电更新(2025.06.23)
【招商电新】风电更新(2025.06.23) 1、截至周末,上半年风电累计招标约53GW,与2024年上半年招标量差距约13GW,国电投第二批规模化招标开标的最低价也有近2%的提升,若Q3-4招标量同比变化不大,2026年整机环节盈利修复是大概率事件; 2、整机短期内招投标价格持续大幅上涨可能性不会很大,主要是因整机制造这门生意的盈利模式已经变了(国内),但长期看,国内格局在变好,价格大概率已经见底。除国内盈利修复外这一逻辑外,继续重点关注有独立出海逻辑的公司,如金风、运达等,预计以上公司今年海
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固态、储能向好,海风国内外共振
固态、储能向好,海风国内外共振【太平洋新能源-周展望系列】(20250623) [太阳]继续重视固态电池、智能化等创新;从子行业景气度看,海风、储能等有望率先向好。 [玫瑰]电动车产业链: 1、电动车智能化升级进入关键拐点期,国内小鹏、小米等是核心。1)小米汽车联合清华大学发布自动驾驶VLM框架AgentThink,在推理精度上超越GPT-4o-mini;同时体现当前自动驾驶系统正朝双系统架构演进,即VLM负责感知与推理,传统算法工具库辅助决策。2)小鹏汽车发布新车型G7,首次提出“L3级算力”
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Anker全球召回充电宝更新:供应商问题、财务影响不大、关注品牌口碑变化。
Anker全球召回充电宝更新:供应商问题、财务影响不大、关注品牌口碑变化。 1. 【召回事件简介】继上周anker在美国召回115万件充电宝之后,6月20日anker宣布在国内召回7个型号部分批次的充电宝,共计71万件。与上次美国召回的不同在于,美国召回的产品是2022年的老产品,而本次召回的产品则包括了部分在售型号(如A1681等)。 2. 【召回原因:业内大供应商产品问题】安克表示,“在最近的质量安全检查中,我们发现某供应商部分批次的行业通用电芯,存在未经批准的原材料变更,这可能导致极少数产
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2025-06-25 11:05:14
6月国产&进口游戏版号发放
6月国产&进口游戏版号发放,国产版号数创近年新高,继续推荐游戏板块! 🔸国产版号:6月147款国产游戏版号发放,创近年新高,其中重点产品包括: ▪A股:ST华通《隆隆冒险号》(移动端)、《逐鹿玛法》(移动+客户端),恺英网络《斗罗大陆:魂师大作战》(移动端),巨人网络《无尽修仙》,汤姆猫《汤姆猫小镇》(移动端),三七互娱《骑士与大龙》(移动端),冰川网络《最后小队》(移动端),电魂网络《爆爆军团》(移动端),富春股份《真龙幻想》(移动+客户端); ▪港股:友谊时光《铁胃料理王》(移动端),百奥
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神州泰岳
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CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道
【国盛军工】CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道 🔥深海科技政策层面重视高度逐步提升,后续产业政策、重大项目落地可期: 🔥产业空间足够大。2024年我国海洋经济总量已突破10万亿元,深海科技是拉动经济增长的重要新兴产业。 🔥产业链足够长,经济拉动作用显著。从上游技术研发与装备制造(UUV、材料技术、水下通信等)、中游资源开发与探测(矿产资源获取等),到下游应用服务(军事、海洋工程、海洋渔业等)。 🔥深海科技装备迎来重大发展机遇期,重要装备如大洋钻探船、载人/无人深潜器等的成熟落地
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金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
[太阳]【华西可选消费&海外】金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度
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2025-06-25 07:34:02
三花智控:业绩超预期,机器人业务稳步推进
【三花智控】业绩超预期,机器人业务稳步推进 事件 25年6月24日,公司发布二季度业绩预告,上半年公司实现营收150-178亿元,同比+10%-30%,归母净利润18.9-22.7亿元,同比+25%-50%。取中值计算,Q2实现应收87.4亿元,同比+21%,环比+14%,归母净利润11.8亿元,同比+36%,环比+30%。公司Q2业绩超预期,制冷业务受益于家电市场高景气,Q2新能源车行业销量环比恢复。 家电业务增速持续超预期,汽零业务稳健增长 家电业务:收益国内家电以旧换新补贴,家电业务增速持
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有研新材交流更新
有研新材交流更新 1、有研亿金增资引入大基金二期,有研亿金评估50亿,让渡5.67%股权,对应3亿,上市公司仍控股,相关协议正在签署中,资金用于靶材相关业务研发。 2、有研稀土转让硫化锂业务相关资产(专有技术、专利、设备),底价1.1亿,公开挂牌,增值1.07亿,还需要股东大会审议。主要考虑:1)公司主业不涉及硫化锂;2)硫化锂大规模生产涉及危险化学品,公司缺乏经验;3)固态电解质产业处于早期,公司难以把握技术和市场走向;4)资产评估转让实现利益最大化。 3、转让流程:近几天挂牌,挂牌周期大概1
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固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么
【ZX电池&机械】固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么? #近期简单复盘:C全固态产业链→干法设备、富锂锰基等新路线→全面扩散 从关于C的全固态中试线和上车预期释放之初,宏工、纳科、联赢、容百等作为C核心产业链关注度最高,后续从链主逻辑蔓延至新技术路线逻辑,如C湿法切干法预期的提升,蔓延到宏工、纳科以外的如华亚、璞泰来、赢合、信宇人、金银河等非C产业链的设备公司,同时因富锂锰基获得关注,湘潭电化、红星发展、盟固利等锰系正极标的涨幅领先,最后到固态板块公司的全面上涨,呈现出类似24年底的普涨行情
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SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发
[红包]SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发 ———————————— [礼物]欧洲SAF价格持续上涨,目前已突破2230美金/吨。据百川盈孚,6月23日,SAF欧洲FOB高端价已涨至2230美金,周同比+10%,月同比+27%;同期,SAF中国FOB高端价涨至1800美金,周同比+3%,月同比+6%。中短期看,欧洲SAF价格上涨或与航空出行旺季下游补库有关,同时受伊以冲突带动油价上涨影响,传统航煤价格也大幅拉升。考虑到2025年强制添加政策的执行及欧洲SAF库存的消化,
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固态电池:产业突破前夕,设备先行受益
固态电池:产业突破前夕,设备先行受益 🔥头部电池厂目前已逐步布局中试线,GWh级别产能呼之欲出。近年来固态电池技术逐步突破,并持续在产业端迎来验证。①#技术由泛化到聚焦,【硫化物】技术路线有望成为主流方向;②#各大车厂持续布局固态电池技术,产业迎来重大突破黎明前夕;③继24年补贴过后,#新一轮固态电池行业补贴有望落地; ④核心设备中试线小批量交付。 🔥高能量密度特性,有望解决现有多行业掣肘问题。目前液态电池普遍能量密度在300Wh/kg左右水平,已广泛应用于新能车等多个场景,但现有电池体系在
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晶泰控股:大订单落地!超预期!
🔥🔥🔥晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形!颠覆传统研发范式打开市场空间 ------------------- [烟花]事件:晶泰控股利用其基于「AI+机器人」的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经领域的靶點,发现和开发小分子及抗体候选药物,(2)公司将在最终协议签署的10日及180日内分别获得5100万美元及4900万美元首付款,并有资格获得金额数十亿美元的开发里程碑及销售里程碑付款,以及产品年度销售额的潜在个位数销售百分比,
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坚定看多-继续强call地面兵装板块
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!游核心观点: —— 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从关联交易额和
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太阳纸业:浆纸价格逐渐企稳,新增产能投放增厚壁垒利润,底部布局良机!
[太阳]【申万轻工】太阳纸业:浆纸价格逐渐企稳,新增产能投放增厚壁垒利润,底部布局良机! [玫瑰]海外浆厂控产动作频繁,如Arauco宣布5-7月阔叶浆明星无量供应,Metsa宣布其69万吨针叶浆厂临时停产,6.20上期所宣布暂停布针入库交割,维稳期货盘面价格。#浆价呈现易涨难跌趋势,Q4旺季有望企稳回升,构成林浆纸一体化企业beta催化[强] [咖啡]文化纸价格触底,太阳盈利相对稳定。公司文化纸成本受益木片、煤炭价格下行,#预计Q2盈利环比相对稳定,目前双胶纸价格处于过去10年底部,部分纸厂已
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小米集团新品发布会
[红包]【中信证券科技】小米集团新品发布会 根据雷军微博,小米集团定于6月26日本周四晚7点召开新品发布会。 [玫瑰][玫瑰][玫瑰]本次发布会将公布YU7定价并开启发售。YU7作为小米第一款SUV车型,继承了 SU7 的底盘设计,以驾控性能作为豪华调性的关键,同时 YU7 在空间舒适性和豪华性上相比 SU7 明显提升,有望吸引更大范围的目标客群。 [咖啡][咖啡][咖啡]市场当前对YU7的稳态销量结构和汽车业务利润还未形成共识。我们的观点:1)2024年25-35万价格带合计销量约330万辆,
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风电更新(2025.06.23)
【招商电新】风电更新(2025.06.23) 1、截至周末,上半年风电累计招标约53GW,与2024年上半年招标量差距约13GW,国电投第二批规模化招标开标的最低价也有近2%的提升,若Q3-4招标量同比变化不大,2026年整机环节盈利修复是大概率事件; 2、整机短期内招投标价格持续大幅上涨可能性不会很大,主要是因整机制造这门生意的盈利模式已经变了(国内),但长期看,国内格局在变好,价格大概率已经见底。除国内盈利修复外这一逻辑外,继续重点关注有独立出海逻辑的公司,如金风、运达等,预计以上公司今年海
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固态、储能向好,海风国内外共振
固态、储能向好,海风国内外共振【太平洋新能源-周展望系列】(20250623) [太阳]继续重视固态电池、智能化等创新;从子行业景气度看,海风、储能等有望率先向好。 [玫瑰]电动车产业链: 1、电动车智能化升级进入关键拐点期,国内小鹏、小米等是核心。1)小米汽车联合清华大学发布自动驾驶VLM框架AgentThink,在推理精度上超越GPT-4o-mini;同时体现当前自动驾驶系统正朝双系统架构演进,即VLM负责感知与推理,传统算法工具库辅助决策。2)小鹏汽车发布新车型G7,首次提出“L3级算力”
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Anker全球召回充电宝更新:供应商问题、财务影响不大、关注品牌口碑变化。
Anker全球召回充电宝更新:供应商问题、财务影响不大、关注品牌口碑变化。 1. 【召回事件简介】继上周anker在美国召回115万件充电宝之后,6月20日anker宣布在国内召回7个型号部分批次的充电宝,共计71万件。与上次美国召回的不同在于,美国召回的产品是2022年的老产品,而本次召回的产品则包括了部分在售型号(如A1681等)。 2. 【召回原因:业内大供应商产品问题】安克表示,“在最近的质量安全检查中,我们发现某供应商部分批次的行业通用电芯,存在未经批准的原材料变更,这可能导致极少数产
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6月国产&进口游戏版号发放
6月国产&进口游戏版号发放,国产版号数创近年新高,继续推荐游戏板块! 🔸国产版号:6月147款国产游戏版号发放,创近年新高,其中重点产品包括: ▪A股:ST华通《隆隆冒险号》(移动端)、《逐鹿玛法》(移动+客户端),恺英网络《斗罗大陆:魂师大作战》(移动端),巨人网络《无尽修仙》,汤姆猫《汤姆猫小镇》(移动端),三七互娱《骑士与大龙》(移动端),冰川网络《最后小队》(移动端),电魂网络《爆爆军团》(移动端),富春股份《真龙幻想》(移动+客户端); ▪港股:友谊时光《铁胃料理王》(移动端),百奥
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CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道
【国盛军工】CALL深海科技:继商业航天、低空后的新赛道 🔥深海科技政策层面重视高度逐步提升,后续产业政策、重大项目落地可期: 🔥产业空间足够大。2024年我国海洋经济总量已突破10万亿元,深海科技是拉动经济增长的重要新兴产业。 🔥产业链足够长,经济拉动作用显著。从上游技术研发与装备制造(UUV、材料技术、水下通信等)、中游资源开发与探测(矿产资源获取等),到下游应用服务(军事、海洋工程、海洋渔业等)。 🔥深海科技装备迎来重大发展机遇期,重要装备如大洋钻探船、载人/无人深潜器等的成熟落地
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金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
[太阳]【华西可选消费&海外】金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 07:34:02
三花智控:业绩超预期,机器人业务稳步推进
【三花智控】业绩超预期,机器人业务稳步推进 事件 25年6月24日,公司发布二季度业绩预告,上半年公司实现营收150-178亿元,同比+10%-30%,归母净利润18.9-22.7亿元,同比+25%-50%。取中值计算,Q2实现应收87.4亿元,同比+21%,环比+14%,归母净利润11.8亿元,同比+36%,环比+30%。公司Q2业绩超预期,制冷业务受益于家电市场高景气,Q2新能源车行业销量环比恢复。 家电业务增速持续超预期,汽零业务稳健增长 家电业务:收益国内家电以旧换新补贴,家电业务增速持
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三花智控
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五彩斑斓的漂流
2025-06-24 21:23:57
有研新材交流更新
有研新材交流更新 1、有研亿金增资引入大基金二期,有研亿金评估50亿,让渡5.67%股权,对应3亿,上市公司仍控股,相关协议正在签署中,资金用于靶材相关业务研发。 2、有研稀土转让硫化锂业务相关资产(专有技术、专利、设备),底价1.1亿,公开挂牌,增值1.07亿,还需要股东大会审议。主要考虑:1)公司主业不涉及硫化锂;2)硫化锂大规模生产涉及危险化学品,公司缺乏经验;3)固态电解质产业处于早期,公司难以把握技术和市场走向;4)资产评估转让实现利益最大化。 3、转让流程:近几天挂牌,挂牌周期大概1
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2025-06-24 19:48:48
固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么
【ZX电池&机械】固态电池更新—情绪扩散的下一步关注什么? #近期简单复盘:C全固态产业链→干法设备、富锂锰基等新路线→全面扩散 从关于C的全固态中试线和上车预期释放之初,宏工、纳科、联赢、容百等作为C核心产业链关注度最高,后续从链主逻辑蔓延至新技术路线逻辑,如C湿法切干法预期的提升,蔓延到宏工、纳科以外的如华亚、璞泰来、赢合、信宇人、金银河等非C产业链的设备公司,同时因富锂锰基获得关注,湘潭电化、红星发展、盟固利等锰系正极标的涨幅领先,最后到固态板块公司的全面上涨,呈现出类似24年底的普涨行情
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先导智能
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五彩斑斓的漂流
2025-06-24 15:28:30
SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发
[红包]SAF行业跟踪点评——SAF价格持续上涨,看好下半年需求爆发 ———————————— [礼物]欧洲SAF价格持续上涨,目前已突破2230美金/吨。据百川盈孚,6月23日,SAF欧洲FOB高端价已涨至2230美金,周同比+10%,月同比+27%;同期,SAF中国FOB高端价涨至1800美金,周同比+3%,月同比+6%。中短期看,欧洲SAF价格上涨或与航空出行旺季下游补库有关,同时受伊以冲突带动油价上涨影响,传统航煤价格也大幅拉升。考虑到2025年强制添加政策的执行及欧洲SAF库存的消化,
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山高环能
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2025-06-24 14:51:41
固态电池:产业突破前夕,设备先行受益
固态电池:产业突破前夕,设备先行受益 🔥头部电池厂目前已逐步布局中试线,GWh级别产能呼之欲出。近年来固态电池技术逐步突破,并持续在产业端迎来验证。①#技术由泛化到聚焦,【硫化物】技术路线有望成为主流方向;②#各大车厂持续布局固态电池技术,产业迎来重大突破黎明前夕;③继24年补贴过后,#新一轮固态电池行业补贴有望落地; ④核心设备中试线小批量交付。 🔥高能量密度特性,有望解决现有多行业掣肘问题。目前液态电池普遍能量密度在300Wh/kg左右水平,已广泛应用于新能车等多个场景,但现有电池体系在
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纳科诺尔
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2025-06-23 13:44:31
晶泰控股:大订单落地!超预期!
🔥🔥🔥晶泰控股:大订单落地!超预期!商业模式初具雏形!颠覆传统研发范式打开市场空间 ------------------- [烟花]事件:晶泰控股利用其基于「AI+机器人」的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个针对肿瘤、自身免疫性疾病及神经领域的靶點,发现和开发小分子及抗体候选药物,(2)公司将在最终协议签署的10日及180日内分别获得5100万美元及4900万美元首付款,并有资格获得金额数十亿美元的开发里程碑及销售里程碑付款,以及产品年度销售额的潜在个位数销售百分比,
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晶科能源
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2025-06-23 12:29:29
坚定看多-继续强call地面兵装板块
[太阳]【天风军工】坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!游核心观点: —— 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。从关联交易额和
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长城军工
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2025-06-23 11:54:36
太阳纸业:浆纸价格逐渐企稳,新增产能投放增厚壁垒利润,底部布局良机!
[太阳]【申万轻工】太阳纸业:浆纸价格逐渐企稳,新增产能投放增厚壁垒利润,底部布局良机! [玫瑰]海外浆厂控产动作频繁,如Arauco宣布5-7月阔叶浆明星无量供应,Metsa宣布其69万吨针叶浆厂临时停产,6.20上期所宣布暂停布针入库交割,维稳期货盘面价格。#浆价呈现易涨难跌趋势,Q4旺季有望企稳回升,构成林浆纸一体化企业beta催化[强] [咖啡]文化纸价格触底,太阳盈利相对稳定。公司文化纸成本受益木片、煤炭价格下行,#预计Q2盈利环比相对稳定,目前双胶纸价格处于过去10年底部,部分纸厂已
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太阳纸业
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2025-06-23 11:15:31
小米集团新品发布会
[红包]【中信证券科技】小米集团新品发布会 根据雷军微博,小米集团定于6月26日本周四晚7点召开新品发布会。 [玫瑰][玫瑰][玫瑰]本次发布会将公布YU7定价并开启发售。YU7作为小米第一款SUV车型,继承了 SU7 的底盘设计,以驾控性能作为豪华调性的关键,同时 YU7 在空间舒适性和豪华性上相比 SU7 明显提升,有望吸引更大范围的目标客群。 [咖啡][咖啡][咖啡]市场当前对YU7的稳态销量结构和汽车业务利润还未形成共识。我们的观点:1)2024年25-35万价格带合计销量约330万辆,
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小米集团-WR
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2025-06-23 10:21:34
风电更新(2025.06.23)
【招商电新】风电更新(2025.06.23) 1、截至周末,上半年风电累计招标约53GW,与2024年上半年招标量差距约13GW,国电投第二批规模化招标开标的最低价也有近2%的提升,若Q3-4招标量同比变化不大,2026年整机环节盈利修复是大概率事件; 2、整机短期内招投标价格持续大幅上涨可能性不会很大,主要是因整机制造这门生意的盈利模式已经变了(国内),但长期看,国内格局在变好,价格大概率已经见底。除国内盈利修复外这一逻辑外,继续重点关注有独立出海逻辑的公司,如金风、运达等,预计以上公司今年海
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运达股份
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2025-06-23 10:15:50
固态、储能向好,海风国内外共振
固态、储能向好,海风国内外共振【太平洋新能源-周展望系列】(20250623) [太阳]继续重视固态电池、智能化等创新;从子行业景气度看,海风、储能等有望率先向好。 [玫瑰]电动车产业链: 1、电动车智能化升级进入关键拐点期,国内小鹏、小米等是核心。1)小米汽车联合清华大学发布自动驾驶VLM框架AgentThink,在推理精度上超越GPT-4o-mini;同时体现当前自动驾驶系统正朝双系统架构演进,即VLM负责感知与推理,传统算法工具库辅助决策。2)小鹏汽车发布新车型G7,首次提出“L3级算力”
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阳光电源
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2025-06-23 05:57:21
Anker全球召回充电宝更新:供应商问题、财务影响不大、关注品牌口碑变化。
Anker全球召回充电宝更新:供应商问题、财务影响不大、关注品牌口碑变化。 1. 【召回事件简介】继上周anker在美国召回115万件充电宝之后,6月20日anker宣布在国内召回7个型号部分批次的充电宝,共计71万件。与上次美国召回的不同在于,美国召回的产品是2022年的老产品,而本次召回的产品则包括了部分在售型号(如A1681等)。 2. 【召回原因:业内大供应商产品问题】安克表示,“在最近的质量安全检查中,我们发现某供应商部分批次的行业通用电芯,存在未经批准的原材料变更,这可能导致极少数产
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OKEANISECOTANKERSCORP.
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