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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-23 05:48:33
山推全新品牌暨AI战略全球发布
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】山推全新品牌暨AI战略全球发布;程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机发力+国产替代打开空间——浙商重大推荐&三年一倍股![福][福][福] 6月18日,以“跨越山海·推动未来”为主题的山推股份公司全新品牌形象暨AI战略在山东临沂发布。发布会上,山推进行了:1)AI战略全球发布;2)全球首台AI推土机交付;3)山推logo换新升级,新logo以AI为核心设计元素;4)山推临沂综合试验中心启用。 山推作为山东省工程机械产业链“链主”企业,全面拥抱工程机械人工智
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五彩斑斓的漂流
2025-06-20 14:51:49
老铺黄金小范围调研纪要
老铺黄金小范围调研纪要 #出海: 新加坡首店6月21日开业,将推出结合当地文化(如基督教元素)的本地化产品,同时保留经典款。主要客户仍为华人,但产品形态与国内差异不大。管理上,核心店长/副店长外派,其余员工本地化。 未来拓展:重点考察日本东京(银座、表参道)和大阪核心商圈,预计最快2026年开业。暂无海外建厂计划,采用来料加工方式。 #产品: 公司希望摆脱对黄金材质的依赖,全珐琅葫芦销售不错,同行模仿有一定挑战。烧蓝工艺良品率更低,毛利率跟镶嵌类接近,未来也会推出漆器工艺产品。公司对代工厂有3-
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2025-06-20 14:51:33
安孚科技:所控股的南孚电池品牌价值达263亿,聚能环5代新品即将发售
安孚科技:所控股的南孚电池品牌价值达263亿,聚能环5代新品即将发售 #南孚三年品牌价值翻倍。根据世界品牌实验室发布的2025年《中国500最具价值品牌》分析报告,南孚电池品牌价值由2022年的129.84亿增长至2025年的263.86亿,位列整个电池行业第一。 #聚能环5代品质升级、即将发售。南孚投入数亿研发费用,拥有500多项发明专利,坚持履行 “一代更比一代强”的承诺,不断将碱性电池性能提升到新高度。福建南平基地年化产能达45亿只,单条产线每分钟产出750只电池。而聚能环5代即将在今年7
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2025-06-20 14:12:18
德翔海运(2510.HK)——大亚洲区域领先玩家,兼具周期和成长
【德翔海运大涨,逻辑持续验证】德翔海运(2510.HK)——大亚洲区域领先玩家,兼具周期和成长 #经营布局从亚洲走向全球,成长迅速,未来可期。公司发展从亚洲区域市场走向全球航线布局,未来澳新、印巴、中东及南美等航线成长潜力大。2001-2024年控制运力年复合增速28%,2015-2024年自有运力年复合增速50%,目前手持订单占比71%亦居行业高位。 #中东股东赋能“一带一路”沿线的印巴和中东航线业务拓展,进一步提升公司竞争力与成长性。第二大股东Sharafuddin先生作为中东地区最大的航运
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五彩斑斓的漂流
2025-06-20 09:04:14
稳定币和 RWA 日报#20250619
【财通计算机】稳定币和 RWA 日报#20250619 [太阳]#特朗普敦促众议院闪电通过《GENIUS法案》 ——特朗普6月19日公开要求共和党控制的众议院“以闪电速度”通过参议院已批准的《GENIUS法案》,强调需“无条件送到我桌上”,为8月休会前完成立法扫除政治障碍。 ——我们认为特朗普出于个人及家族利益,政治利益,以及大国博弈利益,有望在任期内将稳定币打造为全球重要支付基础设施。 [太阳]#Coinbase宣布USDC可作为期货交易抵押品。 ——Coinbase Derivatives宣
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2025-06-19 11:21:30
歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
【歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时XR眼镜国内外头部客户
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2025-06-19 10:48:08
信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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2025-06-19 10:29:26
新泉股份:6月金股!三大成长路线清晰,长期买入!
[玫瑰]【国联民生汽车】新泉股份:6月金股!三大成长路线清晰,长期买入! 1)特斯拉新车周期开启:近期,特斯拉将按计划于6月底在奥斯汀市开始测试其Robotaxi服务;另外马斯克称特斯拉一直在奥斯汀的公共道路上测试自动驾驶系统,没有发生任何事故。6月将首次实现 Model Y 从工厂自动驾驶交付到客户手中。新车周期也将于下半年开启:6月上MY短轴距版;下半年还有MY长轴距版6座、7座车分别上市。 2)公司海外工厂持续爬坡:墨西哥二期、斯洛伐克工厂爬坡,3月墨西哥二期收入达到1.6亿人民币,斯洛伐
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2025-06-19 10:12:19
美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进
【国泰海通医药】美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进 [玫瑰]原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产品持续贡献增量。2024年制剂营收4.1亿元(+84%),其中美诺华天康的制剂产能迅速爬坡,营收大幅增长52%。2024年共19个产品(25个批文)获得中国市场药品注册证书并进入商业化阶段,在研制剂项目达50个以上。CDMO业务2024年营收1
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2025-06-18 21:01:02
金银河(固态电池设备端)近日大涨原因解析
[庆祝]金银河(固态电池设备端)近日大涨原因解析: 固态电池被广泛认为是下一代电池技术的前沿,它承诺了更高的能量密度和本质安全性。工信部已将 全固态电池纳入新产业标准体系建设的核心领域。 但是误区在于,绝大多数市场预测和行业专家评论都指向一个渐进的、多年的过渡期。主流观点预测,固态电池的大规模商业化将在 2027 年至 2030 年之间实现。研究机构 EVTank 预测,到 2030 年全球固态电池出货量将达到 614.1 GWh,但同时也指出该产业仍处于起步阶段。这种共识时间表很大程度上是基于
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广信材料:海工涂料业务爆发在即
广信材料:海工涂料业务爆发在即 市场规模:2025年中国海洋涂料市场规模将近700亿元,海洋工程涂料是其中最难的领域。 国产化率:目前国内市场基本被海外厂商佐敦、关西、PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、宣伟等垄断,海洋工程涂料国产化率不到5%。 公司布局:早在十多年前就开发了UV光固化防腐涂料并应用在石油管道防腐上,近年在港口码头设施、海洋工程装备、特种高端装备制造等场景实现小批量应用并累计了相关行业使用的卓越效果,相关产品性能参数指标远超市场通用跨国品牌。 认证进展:已启动NORSOK M-501
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强Call华懋科技:预期差较大的海外链光模块前道稀缺标的,看200亿+目标市值
【天风通信】强Call华懋科技:预期差较大的海外链光模块前道稀缺标的,看200亿+目标市值 1、板块观点:光模块强景气趋势逻辑不再赘述,400G/800G/1.6T全面景气共振,一线和二线标的业绩都受益景气趋势陆续迎来爆发,并且一线标的仍处于很低的估值,我们认为板块行情有望持续演绎,会有一批公司走出新高行情。 #2、华懋最大看点在于收购的富创优越 (目前已持有42%股权,正在推进剩余58%股权收购),换股+现金收购(锁价29.88元),配套募资大股东全额认购,近一年多公司也持续回购累计8亿元,全
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策略投资策略周报
🌹【策略】投资策略周报:①维持市场新一轮“波动率”上行风险的判断;②金价上涨预期强化,建议关注黄金零售企业“量价齐升”的机会;③风格及行业配置:风格防御,交易逻辑清晰的结构性机会。(一)重点看好黄金/黄金股当前低吸机会;(二)交易国内财政发力方向;(三)预计科技成长依然具备部分结构性机会。 🌹【社服】首次覆盖关注蜜雪集团,预计公司25-27年归母净利为55.0/64.4/73.8亿元,目标价633.95港元,增持。公司为中国现制茶饮第一大品牌,24年底全球门店数46479家,21~24年CA
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具身智能行业更新
[太阳]【具身智能】行业更新0617 [烟花]行业动态: 1.6月20日-22日,由浙江省机器人产业发展协会主办,高登会展集团承办,机器人大讲堂协办的2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会将于杭州大会展中心8号馆召开。该展吸引了以特斯拉、宇树等行业顶尖企业参展,集中展示了仿生驱动、具身智能、脑机接口等先进技术与机器人上下游产业链等。 [庆祝]业务进展 1.6月17日,全球家电零售领域首个真正意义上的人形智能导购机器人“松松”在杭州松下工业园诞生:松下洗护+宇树科技暨行业首台人形机器人智能导
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博迁新材:镍粉需求旺盛规划扩产,铜粉积极配合客户推进
博迁新材:镍粉需求旺盛规划扩产,铜粉积极配合客户推进 1、镍粉方面,公司Q2起产能利用率基本打满,主要是三星AI服务器需求持续旺盛、6月底三星车规镍粉测试结果出炉、国内MLCC需求起量,目前公司正在筹备产线扩产工作,计划在160条基础上扩建10-20条。 2、铜粉方面,头部企业计划2026Q1前后BC基本导入铜浆,公司也积极配合客户进展,正在筹备10条左右铜粉产能建设。银价高企背景下,铜浆对于电池企业降本效果显著,公司作为铜粉供应商盈利亦有望在较高水平。 [玫瑰][玫瑰][玫瑰]具体内容欢迎交流
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山推全新品牌暨AI战略全球发布
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】山推全新品牌暨AI战略全球发布;程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机发力+国产替代打开空间——浙商重大推荐&三年一倍股![福][福][福] 6月18日,以“跨越山海·推动未来”为主题的山推股份公司全新品牌形象暨AI战略在山东临沂发布。发布会上,山推进行了:1)AI战略全球发布;2)全球首台AI推土机交付;3)山推logo换新升级,新logo以AI为核心设计元素;4)山推临沂综合试验中心启用。 山推作为山东省工程机械产业链“链主”企业,全面拥抱工程机械人工智
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2025-06-20 14:51:49
老铺黄金小范围调研纪要
老铺黄金小范围调研纪要 #出海: 新加坡首店6月21日开业,将推出结合当地文化(如基督教元素)的本地化产品,同时保留经典款。主要客户仍为华人,但产品形态与国内差异不大。管理上,核心店长/副店长外派,其余员工本地化。 未来拓展:重点考察日本东京(银座、表参道)和大阪核心商圈,预计最快2026年开业。暂无海外建厂计划,采用来料加工方式。 #产品: 公司希望摆脱对黄金材质的依赖,全珐琅葫芦销售不错,同行模仿有一定挑战。烧蓝工艺良品率更低,毛利率跟镶嵌类接近,未来也会推出漆器工艺产品。公司对代工厂有3-
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安孚科技:所控股的南孚电池品牌价值达263亿,聚能环5代新品即将发售
安孚科技:所控股的南孚电池品牌价值达263亿,聚能环5代新品即将发售 #南孚三年品牌价值翻倍。根据世界品牌实验室发布的2025年《中国500最具价值品牌》分析报告,南孚电池品牌价值由2022年的129.84亿增长至2025年的263.86亿,位列整个电池行业第一。 #聚能环5代品质升级、即将发售。南孚投入数亿研发费用,拥有500多项发明专利,坚持履行 “一代更比一代强”的承诺,不断将碱性电池性能提升到新高度。福建南平基地年化产能达45亿只,单条产线每分钟产出750只电池。而聚能环5代即将在今年7
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德翔海运(2510.HK)——大亚洲区域领先玩家,兼具周期和成长
【德翔海运大涨,逻辑持续验证】德翔海运(2510.HK)——大亚洲区域领先玩家,兼具周期和成长 #经营布局从亚洲走向全球,成长迅速,未来可期。公司发展从亚洲区域市场走向全球航线布局,未来澳新、印巴、中东及南美等航线成长潜力大。2001-2024年控制运力年复合增速28%,2015-2024年自有运力年复合增速50%,目前手持订单占比71%亦居行业高位。 #中东股东赋能“一带一路”沿线的印巴和中东航线业务拓展,进一步提升公司竞争力与成长性。第二大股东Sharafuddin先生作为中东地区最大的航运
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稳定币和 RWA 日报#20250619
【财通计算机】稳定币和 RWA 日报#20250619 [太阳]#特朗普敦促众议院闪电通过《GENIUS法案》 ——特朗普6月19日公开要求共和党控制的众议院“以闪电速度”通过参议院已批准的《GENIUS法案》,强调需“无条件送到我桌上”,为8月休会前完成立法扫除政治障碍。 ——我们认为特朗普出于个人及家族利益,政治利益,以及大国博弈利益,有望在任期内将稳定币打造为全球重要支付基础设施。 [太阳]#Coinbase宣布USDC可作为期货交易抵押品。 ——Coinbase Derivatives宣
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歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
【歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时XR眼镜国内外头部客户
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信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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新泉股份:6月金股!三大成长路线清晰,长期买入!
[玫瑰]【国联民生汽车】新泉股份:6月金股!三大成长路线清晰,长期买入! 1)特斯拉新车周期开启:近期,特斯拉将按计划于6月底在奥斯汀市开始测试其Robotaxi服务;另外马斯克称特斯拉一直在奥斯汀的公共道路上测试自动驾驶系统,没有发生任何事故。6月将首次实现 Model Y 从工厂自动驾驶交付到客户手中。新车周期也将于下半年开启:6月上MY短轴距版;下半年还有MY长轴距版6座、7座车分别上市。 2)公司海外工厂持续爬坡:墨西哥二期、斯洛伐克工厂爬坡,3月墨西哥二期收入达到1.6亿人民币,斯洛伐
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美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进
【国泰海通医药】美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进 [玫瑰]原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产品持续贡献增量。2024年制剂营收4.1亿元(+84%),其中美诺华天康的制剂产能迅速爬坡,营收大幅增长52%。2024年共19个产品(25个批文)获得中国市场药品注册证书并进入商业化阶段,在研制剂项目达50个以上。CDMO业务2024年营收1
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金银河(固态电池设备端)近日大涨原因解析
[庆祝]金银河(固态电池设备端)近日大涨原因解析: 固态电池被广泛认为是下一代电池技术的前沿,它承诺了更高的能量密度和本质安全性。工信部已将 全固态电池纳入新产业标准体系建设的核心领域。 但是误区在于,绝大多数市场预测和行业专家评论都指向一个渐进的、多年的过渡期。主流观点预测,固态电池的大规模商业化将在 2027 年至 2030 年之间实现。研究机构 EVTank 预测,到 2030 年全球固态电池出货量将达到 614.1 GWh,但同时也指出该产业仍处于起步阶段。这种共识时间表很大程度上是基于
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广信材料:海工涂料业务爆发在即
广信材料:海工涂料业务爆发在即 市场规模:2025年中国海洋涂料市场规模将近700亿元,海洋工程涂料是其中最难的领域。 国产化率:目前国内市场基本被海外厂商佐敦、关西、PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、宣伟等垄断,海洋工程涂料国产化率不到5%。 公司布局:早在十多年前就开发了UV光固化防腐涂料并应用在石油管道防腐上,近年在港口码头设施、海洋工程装备、特种高端装备制造等场景实现小批量应用并累计了相关行业使用的卓越效果,相关产品性能参数指标远超市场通用跨国品牌。 认证进展:已启动NORSOK M-501
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强Call华懋科技:预期差较大的海外链光模块前道稀缺标的,看200亿+目标市值
【天风通信】强Call华懋科技:预期差较大的海外链光模块前道稀缺标的,看200亿+目标市值 1、板块观点:光模块强景气趋势逻辑不再赘述,400G/800G/1.6T全面景气共振,一线和二线标的业绩都受益景气趋势陆续迎来爆发,并且一线标的仍处于很低的估值,我们认为板块行情有望持续演绎,会有一批公司走出新高行情。 #2、华懋最大看点在于收购的富创优越 (目前已持有42%股权,正在推进剩余58%股权收购),换股+现金收购(锁价29.88元),配套募资大股东全额认购,近一年多公司也持续回购累计8亿元,全
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策略投资策略周报
🌹【策略】投资策略周报:①维持市场新一轮“波动率”上行风险的判断;②金价上涨预期强化,建议关注黄金零售企业“量价齐升”的机会;③风格及行业配置:风格防御,交易逻辑清晰的结构性机会。(一)重点看好黄金/黄金股当前低吸机会;(二)交易国内财政发力方向;(三)预计科技成长依然具备部分结构性机会。 🌹【社服】首次覆盖关注蜜雪集团,预计公司25-27年归母净利为55.0/64.4/73.8亿元,目标价633.95港元,增持。公司为中国现制茶饮第一大品牌,24年底全球门店数46479家,21~24年CA
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具身智能行业更新
[太阳]【具身智能】行业更新0617 [烟花]行业动态: 1.6月20日-22日,由浙江省机器人产业发展协会主办,高登会展集团承办,机器人大讲堂协办的2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会将于杭州大会展中心8号馆召开。该展吸引了以特斯拉、宇树等行业顶尖企业参展,集中展示了仿生驱动、具身智能、脑机接口等先进技术与机器人上下游产业链等。 [庆祝]业务进展 1.6月17日,全球家电零售领域首个真正意义上的人形智能导购机器人“松松”在杭州松下工业园诞生:松下洗护+宇树科技暨行业首台人形机器人智能导
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博迁新材:镍粉需求旺盛规划扩产,铜粉积极配合客户推进
博迁新材:镍粉需求旺盛规划扩产,铜粉积极配合客户推进 1、镍粉方面,公司Q2起产能利用率基本打满,主要是三星AI服务器需求持续旺盛、6月底三星车规镍粉测试结果出炉、国内MLCC需求起量,目前公司正在筹备产线扩产工作,计划在160条基础上扩建10-20条。 2、铜粉方面,头部企业计划2026Q1前后BC基本导入铜浆,公司也积极配合客户进展,正在筹备10条左右铜粉产能建设。银价高企背景下,铜浆对于电池企业降本效果显著,公司作为铜粉供应商盈利亦有望在较高水平。 [玫瑰][玫瑰][玫瑰]具体内容欢迎交流
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山推全新品牌暨AI战略全球发布
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】山推全新品牌暨AI战略全球发布;程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机发力+国产替代打开空间——浙商重大推荐&三年一倍股![福][福][福] 6月18日,以“跨越山海·推动未来”为主题的山推股份公司全新品牌形象暨AI战略在山东临沂发布。发布会上,山推进行了:1)AI战略全球发布;2)全球首台AI推土机交付;3)山推logo换新升级,新logo以AI为核心设计元素;4)山推临沂综合试验中心启用。 山推作为山东省工程机械产业链“链主”企业,全面拥抱工程机械人工智
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老铺黄金小范围调研纪要
老铺黄金小范围调研纪要 #出海: 新加坡首店6月21日开业,将推出结合当地文化(如基督教元素)的本地化产品,同时保留经典款。主要客户仍为华人,但产品形态与国内差异不大。管理上,核心店长/副店长外派,其余员工本地化。 未来拓展:重点考察日本东京(银座、表参道)和大阪核心商圈,预计最快2026年开业。暂无海外建厂计划,采用来料加工方式。 #产品: 公司希望摆脱对黄金材质的依赖,全珐琅葫芦销售不错,同行模仿有一定挑战。烧蓝工艺良品率更低,毛利率跟镶嵌类接近,未来也会推出漆器工艺产品。公司对代工厂有3-
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五彩斑斓的漂流
2025-06-20 14:51:33
安孚科技:所控股的南孚电池品牌价值达263亿,聚能环5代新品即将发售
安孚科技:所控股的南孚电池品牌价值达263亿,聚能环5代新品即将发售 #南孚三年品牌价值翻倍。根据世界品牌实验室发布的2025年《中国500最具价值品牌》分析报告,南孚电池品牌价值由2022年的129.84亿增长至2025年的263.86亿,位列整个电池行业第一。 #聚能环5代品质升级、即将发售。南孚投入数亿研发费用,拥有500多项发明专利,坚持履行 “一代更比一代强”的承诺,不断将碱性电池性能提升到新高度。福建南平基地年化产能达45亿只,单条产线每分钟产出750只电池。而聚能环5代即将在今年7
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德翔海运(2510.HK)——大亚洲区域领先玩家,兼具周期和成长
【德翔海运大涨,逻辑持续验证】德翔海运(2510.HK)——大亚洲区域领先玩家,兼具周期和成长 #经营布局从亚洲走向全球,成长迅速,未来可期。公司发展从亚洲区域市场走向全球航线布局,未来澳新、印巴、中东及南美等航线成长潜力大。2001-2024年控制运力年复合增速28%,2015-2024年自有运力年复合增速50%,目前手持订单占比71%亦居行业高位。 #中东股东赋能“一带一路”沿线的印巴和中东航线业务拓展,进一步提升公司竞争力与成长性。第二大股东Sharafuddin先生作为中东地区最大的航运
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2025-06-20 09:04:14
稳定币和 RWA 日报#20250619
【财通计算机】稳定币和 RWA 日报#20250619 [太阳]#特朗普敦促众议院闪电通过《GENIUS法案》 ——特朗普6月19日公开要求共和党控制的众议院“以闪电速度”通过参议院已批准的《GENIUS法案》,强调需“无条件送到我桌上”,为8月休会前完成立法扫除政治障碍。 ——我们认为特朗普出于个人及家族利益,政治利益,以及大国博弈利益,有望在任期内将稳定币打造为全球重要支付基础设施。 [太阳]#Coinbase宣布USDC可作为期货交易抵押品。 ——Coinbase Derivatives宣
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歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
【歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时XR眼镜国内外头部客户
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信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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新泉股份:6月金股!三大成长路线清晰,长期买入!
[玫瑰]【国联民生汽车】新泉股份:6月金股!三大成长路线清晰,长期买入! 1)特斯拉新车周期开启:近期,特斯拉将按计划于6月底在奥斯汀市开始测试其Robotaxi服务;另外马斯克称特斯拉一直在奥斯汀的公共道路上测试自动驾驶系统,没有发生任何事故。6月将首次实现 Model Y 从工厂自动驾驶交付到客户手中。新车周期也将于下半年开启:6月上MY短轴距版;下半年还有MY长轴距版6座、7座车分别上市。 2)公司海外工厂持续爬坡:墨西哥二期、斯洛伐克工厂爬坡,3月墨西哥二期收入达到1.6亿人民币,斯洛伐
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美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进
【国泰海通医药】美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进 [玫瑰]原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产品持续贡献增量。2024年制剂营收4.1亿元(+84%),其中美诺华天康的制剂产能迅速爬坡,营收大幅增长52%。2024年共19个产品(25个批文)获得中国市场药品注册证书并进入商业化阶段,在研制剂项目达50个以上。CDMO业务2024年营收1
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2025-06-18 21:01:02
金银河(固态电池设备端)近日大涨原因解析
[庆祝]金银河(固态电池设备端)近日大涨原因解析: 固态电池被广泛认为是下一代电池技术的前沿,它承诺了更高的能量密度和本质安全性。工信部已将 全固态电池纳入新产业标准体系建设的核心领域。 但是误区在于,绝大多数市场预测和行业专家评论都指向一个渐进的、多年的过渡期。主流观点预测,固态电池的大规模商业化将在 2027 年至 2030 年之间实现。研究机构 EVTank 预测,到 2030 年全球固态电池出货量将达到 614.1 GWh,但同时也指出该产业仍处于起步阶段。这种共识时间表很大程度上是基于
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广信材料:海工涂料业务爆发在即
广信材料:海工涂料业务爆发在即 市场规模:2025年中国海洋涂料市场规模将近700亿元,海洋工程涂料是其中最难的领域。 国产化率:目前国内市场基本被海外厂商佐敦、关西、PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、宣伟等垄断,海洋工程涂料国产化率不到5%。 公司布局:早在十多年前就开发了UV光固化防腐涂料并应用在石油管道防腐上,近年在港口码头设施、海洋工程装备、特种高端装备制造等场景实现小批量应用并累计了相关行业使用的卓越效果,相关产品性能参数指标远超市场通用跨国品牌。 认证进展:已启动NORSOK M-501
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强Call华懋科技:预期差较大的海外链光模块前道稀缺标的,看200亿+目标市值
【天风通信】强Call华懋科技:预期差较大的海外链光模块前道稀缺标的,看200亿+目标市值 1、板块观点:光模块强景气趋势逻辑不再赘述,400G/800G/1.6T全面景气共振,一线和二线标的业绩都受益景气趋势陆续迎来爆发,并且一线标的仍处于很低的估值,我们认为板块行情有望持续演绎,会有一批公司走出新高行情。 #2、华懋最大看点在于收购的富创优越 (目前已持有42%股权,正在推进剩余58%股权收购),换股+现金收购(锁价29.88元),配套募资大股东全额认购,近一年多公司也持续回购累计8亿元,全
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策略投资策略周报
🌹【策略】投资策略周报:①维持市场新一轮“波动率”上行风险的判断;②金价上涨预期强化,建议关注黄金零售企业“量价齐升”的机会;③风格及行业配置:风格防御,交易逻辑清晰的结构性机会。(一)重点看好黄金/黄金股当前低吸机会;(二)交易国内财政发力方向;(三)预计科技成长依然具备部分结构性机会。 🌹【社服】首次覆盖关注蜜雪集团,预计公司25-27年归母净利为55.0/64.4/73.8亿元,目标价633.95港元,增持。公司为中国现制茶饮第一大品牌,24年底全球门店数46479家,21~24年CA
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具身智能行业更新
[太阳]【具身智能】行业更新0617 [烟花]行业动态: 1.6月20日-22日,由浙江省机器人产业发展协会主办,高登会展集团承办,机器人大讲堂协办的2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会将于杭州大会展中心8号馆召开。该展吸引了以特斯拉、宇树等行业顶尖企业参展,集中展示了仿生驱动、具身智能、脑机接口等先进技术与机器人上下游产业链等。 [庆祝]业务进展 1.6月17日,全球家电零售领域首个真正意义上的人形智能导购机器人“松松”在杭州松下工业园诞生:松下洗护+宇树科技暨行业首台人形机器人智能导
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博迁新材:镍粉需求旺盛规划扩产,铜粉积极配合客户推进
博迁新材:镍粉需求旺盛规划扩产,铜粉积极配合客户推进 1、镍粉方面,公司Q2起产能利用率基本打满,主要是三星AI服务器需求持续旺盛、6月底三星车规镍粉测试结果出炉、国内MLCC需求起量,目前公司正在筹备产线扩产工作,计划在160条基础上扩建10-20条。 2、铜粉方面,头部企业计划2026Q1前后BC基本导入铜浆,公司也积极配合客户进展,正在筹备10条左右铜粉产能建设。银价高企背景下,铜浆对于电池企业降本效果显著,公司作为铜粉供应商盈利亦有望在较高水平。 [玫瑰][玫瑰][玫瑰]具体内容欢迎交流
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2025-06-23 05:48:33
山推全新品牌暨AI战略全球发布
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】山推全新品牌暨AI战略全球发布;程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机发力+国产替代打开空间——浙商重大推荐&三年一倍股![福][福][福] 6月18日,以“跨越山海·推动未来”为主题的山推股份公司全新品牌形象暨AI战略在山东临沂发布。发布会上,山推进行了:1)AI战略全球发布;2)全球首台AI推土机交付;3)山推logo换新升级,新logo以AI为核心设计元素;4)山推临沂综合试验中心启用。 山推作为山东省工程机械产业链“链主”企业,全面拥抱工程机械人工智
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老铺黄金小范围调研纪要
老铺黄金小范围调研纪要 #出海: 新加坡首店6月21日开业,将推出结合当地文化(如基督教元素)的本地化产品,同时保留经典款。主要客户仍为华人,但产品形态与国内差异不大。管理上,核心店长/副店长外派,其余员工本地化。 未来拓展:重点考察日本东京(银座、表参道)和大阪核心商圈,预计最快2026年开业。暂无海外建厂计划,采用来料加工方式。 #产品: 公司希望摆脱对黄金材质的依赖,全珐琅葫芦销售不错,同行模仿有一定挑战。烧蓝工艺良品率更低,毛利率跟镶嵌类接近,未来也会推出漆器工艺产品。公司对代工厂有3-
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安孚科技:所控股的南孚电池品牌价值达263亿,聚能环5代新品即将发售
安孚科技:所控股的南孚电池品牌价值达263亿,聚能环5代新品即将发售 #南孚三年品牌价值翻倍。根据世界品牌实验室发布的2025年《中国500最具价值品牌》分析报告,南孚电池品牌价值由2022年的129.84亿增长至2025年的263.86亿,位列整个电池行业第一。 #聚能环5代品质升级、即将发售。南孚投入数亿研发费用,拥有500多项发明专利,坚持履行 “一代更比一代强”的承诺,不断将碱性电池性能提升到新高度。福建南平基地年化产能达45亿只,单条产线每分钟产出750只电池。而聚能环5代即将在今年7
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德翔海运(2510.HK)——大亚洲区域领先玩家,兼具周期和成长
【德翔海运大涨,逻辑持续验证】德翔海运(2510.HK)——大亚洲区域领先玩家,兼具周期和成长 #经营布局从亚洲走向全球,成长迅速,未来可期。公司发展从亚洲区域市场走向全球航线布局,未来澳新、印巴、中东及南美等航线成长潜力大。2001-2024年控制运力年复合增速28%,2015-2024年自有运力年复合增速50%,目前手持订单占比71%亦居行业高位。 #中东股东赋能“一带一路”沿线的印巴和中东航线业务拓展,进一步提升公司竞争力与成长性。第二大股东Sharafuddin先生作为中东地区最大的航运
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稳定币和 RWA 日报#20250619
【财通计算机】稳定币和 RWA 日报#20250619 [太阳]#特朗普敦促众议院闪电通过《GENIUS法案》 ——特朗普6月19日公开要求共和党控制的众议院“以闪电速度”通过参议院已批准的《GENIUS法案》,强调需“无条件送到我桌上”,为8月休会前完成立法扫除政治障碍。 ——我们认为特朗普出于个人及家族利益,政治利益,以及大国博弈利益,有望在任期内将稳定币打造为全球重要支付基础设施。 [太阳]#Coinbase宣布USDC可作为期货交易抵押品。 ——Coinbase Derivatives宣
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歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
【歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时XR眼镜国内外头部客户
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信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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新泉股份:6月金股!三大成长路线清晰,长期买入!
[玫瑰]【国联民生汽车】新泉股份:6月金股!三大成长路线清晰,长期买入! 1)特斯拉新车周期开启:近期,特斯拉将按计划于6月底在奥斯汀市开始测试其Robotaxi服务;另外马斯克称特斯拉一直在奥斯汀的公共道路上测试自动驾驶系统,没有发生任何事故。6月将首次实现 Model Y 从工厂自动驾驶交付到客户手中。新车周期也将于下半年开启:6月上MY短轴距版;下半年还有MY长轴距版6座、7座车分别上市。 2)公司海外工厂持续爬坡:墨西哥二期、斯洛伐克工厂爬坡,3月墨西哥二期收入达到1.6亿人民币,斯洛伐
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美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进
【国泰海通医药】美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进 [玫瑰]原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产品持续贡献增量。2024年制剂营收4.1亿元(+84%),其中美诺华天康的制剂产能迅速爬坡,营收大幅增长52%。2024年共19个产品(25个批文)获得中国市场药品注册证书并进入商业化阶段,在研制剂项目达50个以上。CDMO业务2024年营收1
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金银河(固态电池设备端)近日大涨原因解析
[庆祝]金银河(固态电池设备端)近日大涨原因解析: 固态电池被广泛认为是下一代电池技术的前沿,它承诺了更高的能量密度和本质安全性。工信部已将 全固态电池纳入新产业标准体系建设的核心领域。 但是误区在于,绝大多数市场预测和行业专家评论都指向一个渐进的、多年的过渡期。主流观点预测,固态电池的大规模商业化将在 2027 年至 2030 年之间实现。研究机构 EVTank 预测,到 2030 年全球固态电池出货量将达到 614.1 GWh,但同时也指出该产业仍处于起步阶段。这种共识时间表很大程度上是基于
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广信材料:海工涂料业务爆发在即
广信材料:海工涂料业务爆发在即 市场规模:2025年中国海洋涂料市场规模将近700亿元,海洋工程涂料是其中最难的领域。 国产化率:目前国内市场基本被海外厂商佐敦、关西、PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、宣伟等垄断,海洋工程涂料国产化率不到5%。 公司布局:早在十多年前就开发了UV光固化防腐涂料并应用在石油管道防腐上,近年在港口码头设施、海洋工程装备、特种高端装备制造等场景实现小批量应用并累计了相关行业使用的卓越效果,相关产品性能参数指标远超市场通用跨国品牌。 认证进展:已启动NORSOK M-501
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强Call华懋科技:预期差较大的海外链光模块前道稀缺标的,看200亿+目标市值
【天风通信】强Call华懋科技:预期差较大的海外链光模块前道稀缺标的,看200亿+目标市值 1、板块观点:光模块强景气趋势逻辑不再赘述,400G/800G/1.6T全面景气共振,一线和二线标的业绩都受益景气趋势陆续迎来爆发,并且一线标的仍处于很低的估值,我们认为板块行情有望持续演绎,会有一批公司走出新高行情。 #2、华懋最大看点在于收购的富创优越 (目前已持有42%股权,正在推进剩余58%股权收购),换股+现金收购(锁价29.88元),配套募资大股东全额认购,近一年多公司也持续回购累计8亿元,全
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策略投资策略周报
🌹【策略】投资策略周报:①维持市场新一轮“波动率”上行风险的判断;②金价上涨预期强化,建议关注黄金零售企业“量价齐升”的机会;③风格及行业配置:风格防御,交易逻辑清晰的结构性机会。(一)重点看好黄金/黄金股当前低吸机会;(二)交易国内财政发力方向;(三)预计科技成长依然具备部分结构性机会。 🌹【社服】首次覆盖关注蜜雪集团,预计公司25-27年归母净利为55.0/64.4/73.8亿元,目标价633.95港元,增持。公司为中国现制茶饮第一大品牌,24年底全球门店数46479家,21~24年CA
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[太阳]【具身智能】行业更新0617 [烟花]行业动态: 1.6月20日-22日,由浙江省机器人产业发展协会主办,高登会展集团承办,机器人大讲堂协办的2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会将于杭州大会展中心8号馆召开。该展吸引了以特斯拉、宇树等行业顶尖企业参展,集中展示了仿生驱动、具身智能、脑机接口等先进技术与机器人上下游产业链等。 [庆祝]业务进展 1.6月17日,全球家电零售领域首个真正意义上的人形智能导购机器人“松松”在杭州松下工业园诞生:松下洗护+宇树科技暨行业首台人形机器人智能导
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博迁新材:镍粉需求旺盛规划扩产,铜粉积极配合客户推进
博迁新材:镍粉需求旺盛规划扩产,铜粉积极配合客户推进 1、镍粉方面,公司Q2起产能利用率基本打满,主要是三星AI服务器需求持续旺盛、6月底三星车规镍粉测试结果出炉、国内MLCC需求起量,目前公司正在筹备产线扩产工作,计划在160条基础上扩建10-20条。 2、铜粉方面,头部企业计划2026Q1前后BC基本导入铜浆,公司也积极配合客户进展,正在筹备10条左右铜粉产能建设。银价高企背景下,铜浆对于电池企业降本效果显著,公司作为铜粉供应商盈利亦有望在较高水平。 [玫瑰][玫瑰][玫瑰]具体内容欢迎交流
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山推全新品牌暨AI战略全球发布
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】山推全新品牌暨AI战略全球发布;程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机发力+国产替代打开空间——浙商重大推荐&三年一倍股![福][福][福] 6月18日,以“跨越山海·推动未来”为主题的山推股份公司全新品牌形象暨AI战略在山东临沂发布。发布会上,山推进行了:1)AI战略全球发布;2)全球首台AI推土机交付;3)山推logo换新升级,新logo以AI为核心设计元素;4)山推临沂综合试验中心启用。 山推作为山东省工程机械产业链“链主”企业,全面拥抱工程机械人工智
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老铺黄金小范围调研纪要
老铺黄金小范围调研纪要 #出海: 新加坡首店6月21日开业,将推出结合当地文化(如基督教元素)的本地化产品,同时保留经典款。主要客户仍为华人,但产品形态与国内差异不大。管理上,核心店长/副店长外派,其余员工本地化。 未来拓展:重点考察日本东京(银座、表参道)和大阪核心商圈,预计最快2026年开业。暂无海外建厂计划,采用来料加工方式。 #产品: 公司希望摆脱对黄金材质的依赖,全珐琅葫芦销售不错,同行模仿有一定挑战。烧蓝工艺良品率更低,毛利率跟镶嵌类接近,未来也会推出漆器工艺产品。公司对代工厂有3-
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安孚科技:所控股的南孚电池品牌价值达263亿,聚能环5代新品即将发售
安孚科技:所控股的南孚电池品牌价值达263亿,聚能环5代新品即将发售 #南孚三年品牌价值翻倍。根据世界品牌实验室发布的2025年《中国500最具价值品牌》分析报告,南孚电池品牌价值由2022年的129.84亿增长至2025年的263.86亿,位列整个电池行业第一。 #聚能环5代品质升级、即将发售。南孚投入数亿研发费用,拥有500多项发明专利,坚持履行 “一代更比一代强”的承诺,不断将碱性电池性能提升到新高度。福建南平基地年化产能达45亿只,单条产线每分钟产出750只电池。而聚能环5代即将在今年7
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安孚科技
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五彩斑斓的漂流
2025-06-20 14:12:18
德翔海运(2510.HK)——大亚洲区域领先玩家,兼具周期和成长
【德翔海运大涨,逻辑持续验证】德翔海运(2510.HK)——大亚洲区域领先玩家,兼具周期和成长 #经营布局从亚洲走向全球,成长迅速,未来可期。公司发展从亚洲区域市场走向全球航线布局,未来澳新、印巴、中东及南美等航线成长潜力大。2001-2024年控制运力年复合增速28%,2015-2024年自有运力年复合增速50%,目前手持订单占比71%亦居行业高位。 #中东股东赋能“一带一路”沿线的印巴和中东航线业务拓展,进一步提升公司竞争力与成长性。第二大股东Sharafuddin先生作为中东地区最大的航运
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德翔海运
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五彩斑斓的漂流
2025-06-20 09:04:14
稳定币和 RWA 日报#20250619
【财通计算机】稳定币和 RWA 日报#20250619 [太阳]#特朗普敦促众议院闪电通过《GENIUS法案》 ——特朗普6月19日公开要求共和党控制的众议院“以闪电速度”通过参议院已批准的《GENIUS法案》,强调需“无条件送到我桌上”,为8月休会前完成立法扫除政治障碍。 ——我们认为特朗普出于个人及家族利益,政治利益,以及大国博弈利益,有望在任期内将稳定币打造为全球重要支付基础设施。 [太阳]#Coinbase宣布USDC可作为期货交易抵押品。 ——Coinbase Derivatives宣
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联合货币中心银行
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五彩斑斓的漂流
2025-06-19 11:21:30
歌尔股份:盈利能力持续提升,AI时代大有可为
【歌尔股份】盈利能力持续提升,AI时代大有可为 [礼物]坚定战略布局零组件+整机产品线,产品结构持续优化:公司始终坚持智能制造+精密制造双轮驱动,围绕“4+4+n”战略布局,以精密零组件+智能整机+内容服务为内核,打造产业生态圈。公司深耕核心大客户群,与客户及项目保持深入紧密沟通,通过研发能力深入产品定义、技术、工艺等各环节,产品结构持续优化:公司自2024年起消费电子终端在AI推动下对于声学及微电子等零组件需求和技术规格均有提升,TWS耳机大客户份额及出货量持续回升,同时XR眼镜国内外头部客户
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2025-06-19 10:48:08
信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地
【中信电新】信捷电气首次覆盖--周期复苏和渠道拓展共振,机器人加快落地 ⭕细分行业龙头,实控人定增彰显信心。 公司主业是PLC和伺服,市占率持续攀升,目前PLC内资市占率第二名、伺服内资市占率第2-3名。2025年5月完成向公司实控人近4亿元定增,彰显发展信心。 ⭕受益周期复苏叠加直销开拓。通用自动化在过去两年整体处于下行周期。当前时点,以食品饮料等为代表的传统行业处于补库复苏周期,与AI相关的半导体、3C等表现出强势增长。公司下游传统行业占比高、先进制造和直销大客户快速拓展。有望受益于下游需求
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信捷电气
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五彩斑斓的漂流
2025-06-19 10:29:26
新泉股份:6月金股!三大成长路线清晰,长期买入!
[玫瑰]【国联民生汽车】新泉股份:6月金股!三大成长路线清晰,长期买入! 1)特斯拉新车周期开启:近期,特斯拉将按计划于6月底在奥斯汀市开始测试其Robotaxi服务;另外马斯克称特斯拉一直在奥斯汀的公共道路上测试自动驾驶系统,没有发生任何事故。6月将首次实现 Model Y 从工厂自动驾驶交付到客户手中。新车周期也将于下半年开启:6月上MY短轴距版;下半年还有MY长轴距版6座、7座车分别上市。 2)公司海外工厂持续爬坡:墨西哥二期、斯洛伐克工厂爬坡,3月墨西哥二期收入达到1.6亿人民币,斯洛伐
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新泉股份
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2025-06-19 10:12:19
美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进
【国泰海通医药】美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进 [玫瑰]原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产品持续贡献增量。2024年制剂营收4.1亿元(+84%),其中美诺华天康的制剂产能迅速爬坡,营收大幅增长52%。2024年共19个产品(25个批文)获得中国市场药品注册证书并进入商业化阶段,在研制剂项目达50个以上。CDMO业务2024年营收1
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2025-06-18 21:01:02
金银河(固态电池设备端)近日大涨原因解析
[庆祝]金银河(固态电池设备端)近日大涨原因解析: 固态电池被广泛认为是下一代电池技术的前沿,它承诺了更高的能量密度和本质安全性。工信部已将 全固态电池纳入新产业标准体系建设的核心领域。 但是误区在于,绝大多数市场预测和行业专家评论都指向一个渐进的、多年的过渡期。主流观点预测,固态电池的大规模商业化将在 2027 年至 2030 年之间实现。研究机构 EVTank 预测,到 2030 年全球固态电池出货量将达到 614.1 GWh,但同时也指出该产业仍处于起步阶段。这种共识时间表很大程度上是基于
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2025-06-18 12:13:08
广信材料:海工涂料业务爆发在即
广信材料:海工涂料业务爆发在即 市场规模:2025年中国海洋涂料市场规模将近700亿元,海洋工程涂料是其中最难的领域。 国产化率:目前国内市场基本被海外厂商佐敦、关西、PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、宣伟等垄断,海洋工程涂料国产化率不到5%。 公司布局:早在十多年前就开发了UV光固化防腐涂料并应用在石油管道防腐上,近年在港口码头设施、海洋工程装备、特种高端装备制造等场景实现小批量应用并累计了相关行业使用的卓越效果,相关产品性能参数指标远超市场通用跨国品牌。 认证进展:已启动NORSOK M-501
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2025-06-18 11:46:54
强Call华懋科技:预期差较大的海外链光模块前道稀缺标的,看200亿+目标市值
【天风通信】强Call华懋科技:预期差较大的海外链光模块前道稀缺标的,看200亿+目标市值 1、板块观点:光模块强景气趋势逻辑不再赘述,400G/800G/1.6T全面景气共振,一线和二线标的业绩都受益景气趋势陆续迎来爆发,并且一线标的仍处于很低的估值,我们认为板块行情有望持续演绎,会有一批公司走出新高行情。 #2、华懋最大看点在于收购的富创优越 (目前已持有42%股权,正在推进剩余58%股权收购),换股+现金收购(锁价29.88元),配套募资大股东全额认购,近一年多公司也持续回购累计8亿元,全
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华懋科技
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2025-06-18 10:12:31
策略投资策略周报
🌹【策略】投资策略周报:①维持市场新一轮“波动率”上行风险的判断;②金价上涨预期强化,建议关注黄金零售企业“量价齐升”的机会;③风格及行业配置:风格防御,交易逻辑清晰的结构性机会。(一)重点看好黄金/黄金股当前低吸机会;(二)交易国内财政发力方向;(三)预计科技成长依然具备部分结构性机会。 🌹【社服】首次覆盖关注蜜雪集团,预计公司25-27年归母净利为55.0/64.4/73.8亿元,目标价633.95港元,增持。公司为中国现制茶饮第一大品牌,24年底全球门店数46479家,21~24年CA
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亚联机械
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2025-06-18 10:12:08
具身智能行业更新
[太阳]【具身智能】行业更新0617 [烟花]行业动态: 1.6月20日-22日,由浙江省机器人产业发展协会主办,高登会展集团承办,机器人大讲堂协办的2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会将于杭州大会展中心8号馆召开。该展吸引了以特斯拉、宇树等行业顶尖企业参展,集中展示了仿生驱动、具身智能、脑机接口等先进技术与机器人上下游产业链等。 [庆祝]业务进展 1.6月17日,全球家电零售领域首个真正意义上的人形智能导购机器人“松松”在杭州松下工业园诞生:松下洗护+宇树科技暨行业首台人形机器人智能导
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彩星玩具
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2025-06-18 10:04:10
博迁新材:镍粉需求旺盛规划扩产,铜粉积极配合客户推进
博迁新材:镍粉需求旺盛规划扩产,铜粉积极配合客户推进 1、镍粉方面,公司Q2起产能利用率基本打满,主要是三星AI服务器需求持续旺盛、6月底三星车规镍粉测试结果出炉、国内MLCC需求起量,目前公司正在筹备产线扩产工作,计划在160条基础上扩建10-20条。 2、铜粉方面,头部企业计划2026Q1前后BC基本导入铜浆,公司也积极配合客户进展,正在筹备10条左右铜粉产能建设。银价高企背景下,铜浆对于电池企业降本效果显著,公司作为铜粉供应商盈利亦有望在较高水平。 [玫瑰][玫瑰][玫瑰]具体内容欢迎交流
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