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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-13 12:20:53
奥海科技推荐:充电龙头进入成长新阶段,客户拓展/品类扩充/新兴领域全面爆发
【东吴电子陈海进】奥海科技推荐:充电龙头进入成长新阶段,客户拓展/品类扩充/新兴领域全面爆发 🥇手机充电器龙头,客户拓展顺利 公司为全球手机充电器龙头,随着手机电池容量在25年提升有望带动充电器功率和单机ASP提升。同时公司拓展新客户顺利,市场空间有望大幅打开。 🥇2C ODM/自有品牌/IoT放量 1、2C客户如anker等客户需求快速增长,作为第三方厂商,充电器的功能性/多样性以及ODM的利润率情况都好于手机原装充电器,驱动公司成长。2、同时在充电器非标配但需求持续增长的驱使下,公司自有
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五彩斑斓的漂流
2025-06-13 08:18:49
蚂蚁表态稳定币,阿里链逻辑再验证
🚀蚂蚁表态稳定币,阿里链逻辑再验证!重申阿里链,稳定币双最佳场景(RWA+跨境支付)【天风计算机 缪欣君团队】 6月12日,蚂蚁国际回应《科创板日报》:“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将我们的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》,将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请,希望为香港建设未来国际金融中心贡献更多力量。” ❗核心标的: 阿里蚂蚁RWA#资产端: 捷顺科技(潜在)、朗新集团等 阿里蚂蚁银行#IT端: 信雅
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五彩斑斓的漂流
2025-06-12 15:05:35
帝尔激光近况更新
帝尔激光近况更新 1、TOPCon+工艺:TCP和边缘钝化已有定价+出货预期,分别提效0.2%左右,可以叠加。 2、BC:50-60GW设备订单预期,价值量没变。 3、TCP:预计市占率做的跟LIF一样。 4、HBC:激光应用数量会比TBC多一道,单GW价值量不会比TBC低。 5、BC组件设备:有量产的样机,多家客户验证。
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五彩斑斓的漂流
2025-06-12 14:37:25
由豫园股份“东家金造”引出高端黄金一些思考
由豫园股份“东家金造”引出高端黄金一些思考 [太阳]起点决定品牌定位 豫园股份旗下东家金造最初是藏品+互联网定位的平台型公司,近年将高端黄金产品定为重点发力方向之一。东家金造的起点是藏品级产品的生产销售,与老铺有异曲同工之妙,即高端黄金品牌的起点一定是高端品牌,而不一定是黄金品牌,黄金只是材质,内核承载的是艺术价值与文化价值,不落于传统黄金行业范式,决定了发展思路与打法能够契合高端品牌定位。 [太阳]圈层理解决定品牌潜力 沟通中提到的一个词很重要——“开脸”,这是在佛像产品制作时很高层次的细节,
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五彩斑斓的漂流
2025-06-12 13:29:54
光模块:追光不停歇
【国泰海通通信】光模块:追光不停歇0612 事件回顾:近期行业热点很多, 板块持续催化。25-26年本轮光模块器件进一步爆发始于ASIC高增,叠加网络架构迭代。AI工厂落地各国,新晋云厂商接力,都为板块带来景气度的持续确认。 25-26 ASIC需求高增。博通在最新财报表示"3大4潜"客户对ASIC需求十分旺盛。这些客户可能分别为Google、meta、openai、anthropic、XAI、BD、苹果等。根据初步统计,2026年ASIC出货预期已经达到500-600w,还有持续上修的可能性。
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2025-06-12 12:53:21
源杰科技:光模块需求上修至光芯片供应链偏紧
【广发通信】源杰科技:光模块需求上修至光芯片供应链偏紧,26年#产能翻倍市场份额扩张 🪶光模块需求上修。我们市场最早发声26年光模块采购金额上升40%以上。主要沿着两条逻辑:1)ASIC爆发拉动csp光模块需求提升;2)主权AI需求超预期拉动英伟达链需求。预计26年800G数量接近翻倍,1.6T数量增长两倍 🪶光芯片仍然紧张。26年光模块需求上修以后,预计光芯片偏紧张,主要是因为光芯片产能扩产需要1年左右时间。且作为全球前五大光芯片公司(三菱/住友/博通/finisar/lumentum)扩
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2025-06-12 12:50:15
SAF价格更新-中信能化
SAF价格更新-中信能化 ———————————— 【涨价持续,传导顺畅】据隆众资讯,SAF欧洲FOB价格较上周上涨30美金至1949美金(Argus报价已接近1970美金),较端午节前上涨163美金;SAF中国FOB价格较上周上涨104美金至1725美金。欧洲需求强进,价格持续上涨,国内价格跟涨,企业盈利增厚。 【价格形成机制】SAF一般以Argus的欧洲FOB价格-海运费(约130美金)向客户报价,实际成交价为发货后若干个工作日的欧洲FOB平均价格-海运费,最终体现为中国FOB价格。故而欧洲
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2025-06-12 12:38:09
胜业电气:30cm低位次新股,核聚变新秀,脉冲储能电容器有望打破瓶颈
胜业电气(920128):30cm低位次新股,核聚变新秀,脉冲储能电容器有望打破瓶颈 技术卡位核聚变能源存储关键环节,打破材料瓶颈 公司牵头的“高储能密度纳米复合介质材料及脉冲储能器件研制”项目(广东省重点研发计划),通过优化电容器材料与结构设计,成功将电容器容积比较传统聚丙烯材料提升3倍以上。该技术可满足可控核聚变装置对短时高能量脉冲电源的需求(如托卡马克装置的磁体电源系统),解决当前脉冲储能电容器能量密度不足的痛点。其研发的柔性直流换流阀用直流支撑电容器已通过技术鉴定,性能达国际先进水平,为
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2025-06-11 11:14:15
德邦化工:供给端趋紧延续,重视H酸与活性染料弹性
【德邦化工】供给端趋紧延续,重视H酸与活性染料弹性 不可抗力下H酸行业开工低位延续 H酸是活性染料生产的关键中间体原料之一,近期由于部分企业执行检修计划及环保因素,H酸行业开工率延续低位,叠加内蒙古乌海市亚东精细化工厂发生火灾事故,或一定程度影响市场H酸供应,带动H酸市场报价显著上行。据百川盈孚,截至6月9日,H酸市场价格为41750元/吨,月环比+3.09%,年同比+22.79%,价格创近三年新高。 成本端支撑活性染料价格向上 近期活性染料价格重心亦上移,我们认为或主要系成本端受原料H酸价格上
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扬帆新材
‼️事件:6月9日晚8时左右,扬帆新材子公司江西扬帆109车间发生火灾,事故致江西扬帆停产整顿。 [太阳]江西扬帆现有巯基化合物中间体3170吨(其中19年扩产光引发剂中间体1000吨,21年技改扩360吨,907中间体茴香硫醚产能700吨;其余多为医药、农药中间体),公司另有内蒙基地中间体产能15275吨(含茴香硫醚1000吨),2024年公司中间体产能利用率59%。 🔥1)对中间体直接影响有限。扬帆中间体在江西和内蒙双基地布局,一方面江西基地仍有一定库存,另一方面江西大部分光引发剂的中间体
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舒泰神重点推荐:血友病新药0601纳入优先审评,项目进展进一步提速
【天风医药杨松团队】舒泰神重点推荐:血友病新药0601纳入优先审评,项目进展进一步提速 [玫瑰]血友病新药0601研发快速推进,已提交附条件上市申请,并纳入优先审评程序 🌟STSP-0601波米泰酶α为凝血十因子激活剂,相比现有的PCC和诺其有效性显著提升,半衰期更长。伴抑制物血友病已提交附条件上市申请。关于海外权益,综合各方面因素,目前优先考虑对外合作。 [玫瑰]STSA-1002的II 期数据在降低28天全因死亡率方面表现出色 🌟STSA-1002的Ib/II 期结果在缩短达到临床缓解的
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2025-06-10 12:32:07
板块轮动,聚焦成长
🔥🔥🔥【中金机械】板块轮动,聚焦成长 🌸我们近期挖掘市场三大热点板块,人形机器人&无人小车&固态电池,我们认为短期市场情绪利好成长板块轮动。人形机器人板块短期beta波动但长期趋势最强,两部门发文,居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证,养老机器人&电子皮肤趋势性走强;无人物流小车经过一周调整,本周逐渐企稳或迎拐点;固态电池材料端先涨,设备端补涨空间充足。具体推荐个股如下: 💎1)人形机器人:华为链催化在即,6.20华为开发者大会,看好华为链最低估值品种【道通科技】;养
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2025-06-10 10:31:56
方盛制药中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》
方盛制药中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》 [玫瑰]2025年6月9日,公司全资子公司健盟药业收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》,公司自主研发的中药创新药养血祛风止痛颗粒已获得药品批准文号,并可进行生产。 [玫瑰]基于中国近代著名中医大家张锡纯先生的代表性方剂“升陷汤”的加减配方而成,能够补气养血,散风止痛。功能主治:补气养血,散风止痛。用于频发性紧张型头痛中医辨证属气血两虚证,症见头痛反复发作、头脑昏沉,以及食少纳呆、自汗、气短、神疲乏力、面色苍白,舌淡苔白、脉沉细而弱等。注
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2025-06-10 10:31:43
德马的逻辑亮点
德马的逻辑亮点: 1、无人物流设备(+机器人)有终端客户,电商客户-美克多/希音/亚马逊等等,最大的区别于现有的机器人场景没有客户,机器人停留在自己手里; 2、物流垂直场景,德马+友好客户都提供了丰富的真实数据,用来丰富具身大模型,机器人不仅仅是玩具/运控; 3、数据资产化:一台机器人一年目前可采集10万条数据,美国数据报价一条目前1-2美金,数据可资产化,Scale AI目前毛利率达到49%,想象空间打开。
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2025-06-09 22:55:09
物流供给大变革,产业拥抱无人车
【广发交运】物流供给大变革,产业拥抱无人车 1、天时地利,无人车发展政策土壤夯实。2024年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》中明确提出推广无人车、推动物流数智化发展。北京、上海、杭州、天津等地方政府对智能网联汽车与无人配送车的道路测试与示范应用出台了相关政策意见或促进条例,特别是针对低速无人车的应用场景,多个省市积极探索,为物流无人车开发路权,无人车应用的政策土壤基本夯实。 2、政通人和,物流无人车需求红利丰厚。公路物流是贯穿我国经济发展的大动脉,据iF
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奥海科技推荐:充电龙头进入成长新阶段,客户拓展/品类扩充/新兴领域全面爆发
【东吴电子陈海进】奥海科技推荐:充电龙头进入成长新阶段,客户拓展/品类扩充/新兴领域全面爆发 🥇手机充电器龙头,客户拓展顺利 公司为全球手机充电器龙头,随着手机电池容量在25年提升有望带动充电器功率和单机ASP提升。同时公司拓展新客户顺利,市场空间有望大幅打开。 🥇2C ODM/自有品牌/IoT放量 1、2C客户如anker等客户需求快速增长,作为第三方厂商,充电器的功能性/多样性以及ODM的利润率情况都好于手机原装充电器,驱动公司成长。2、同时在充电器非标配但需求持续增长的驱使下,公司自有
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2025-06-13 08:18:49
蚂蚁表态稳定币,阿里链逻辑再验证
🚀蚂蚁表态稳定币,阿里链逻辑再验证!重申阿里链,稳定币双最佳场景(RWA+跨境支付)【天风计算机 缪欣君团队】 6月12日,蚂蚁国际回应《科创板日报》:“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将我们的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》,将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请,希望为香港建设未来国际金融中心贡献更多力量。” ❗核心标的: 阿里蚂蚁RWA#资产端: 捷顺科技(潜在)、朗新集团等 阿里蚂蚁银行#IT端: 信雅
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2025-06-12 15:05:35
帝尔激光近况更新
帝尔激光近况更新 1、TOPCon+工艺:TCP和边缘钝化已有定价+出货预期,分别提效0.2%左右,可以叠加。 2、BC:50-60GW设备订单预期,价值量没变。 3、TCP:预计市占率做的跟LIF一样。 4、HBC:激光应用数量会比TBC多一道,单GW价值量不会比TBC低。 5、BC组件设备:有量产的样机,多家客户验证。
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由豫园股份“东家金造”引出高端黄金一些思考
由豫园股份“东家金造”引出高端黄金一些思考 [太阳]起点决定品牌定位 豫园股份旗下东家金造最初是藏品+互联网定位的平台型公司,近年将高端黄金产品定为重点发力方向之一。东家金造的起点是藏品级产品的生产销售,与老铺有异曲同工之妙,即高端黄金品牌的起点一定是高端品牌,而不一定是黄金品牌,黄金只是材质,内核承载的是艺术价值与文化价值,不落于传统黄金行业范式,决定了发展思路与打法能够契合高端品牌定位。 [太阳]圈层理解决定品牌潜力 沟通中提到的一个词很重要——“开脸”,这是在佛像产品制作时很高层次的细节,
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光模块:追光不停歇
【国泰海通通信】光模块:追光不停歇0612 事件回顾:近期行业热点很多, 板块持续催化。25-26年本轮光模块器件进一步爆发始于ASIC高增,叠加网络架构迭代。AI工厂落地各国,新晋云厂商接力,都为板块带来景气度的持续确认。 25-26 ASIC需求高增。博通在最新财报表示"3大4潜"客户对ASIC需求十分旺盛。这些客户可能分别为Google、meta、openai、anthropic、XAI、BD、苹果等。根据初步统计,2026年ASIC出货预期已经达到500-600w,还有持续上修的可能性。
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源杰科技:光模块需求上修至光芯片供应链偏紧
【广发通信】源杰科技:光模块需求上修至光芯片供应链偏紧,26年#产能翻倍市场份额扩张 🪶光模块需求上修。我们市场最早发声26年光模块采购金额上升40%以上。主要沿着两条逻辑:1)ASIC爆发拉动csp光模块需求提升;2)主权AI需求超预期拉动英伟达链需求。预计26年800G数量接近翻倍,1.6T数量增长两倍 🪶光芯片仍然紧张。26年光模块需求上修以后,预计光芯片偏紧张,主要是因为光芯片产能扩产需要1年左右时间。且作为全球前五大光芯片公司(三菱/住友/博通/finisar/lumentum)扩
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SAF价格更新-中信能化
SAF价格更新-中信能化 ———————————— 【涨价持续,传导顺畅】据隆众资讯,SAF欧洲FOB价格较上周上涨30美金至1949美金(Argus报价已接近1970美金),较端午节前上涨163美金;SAF中国FOB价格较上周上涨104美金至1725美金。欧洲需求强进,价格持续上涨,国内价格跟涨,企业盈利增厚。 【价格形成机制】SAF一般以Argus的欧洲FOB价格-海运费(约130美金)向客户报价,实际成交价为发货后若干个工作日的欧洲FOB平均价格-海运费,最终体现为中国FOB价格。故而欧洲
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胜业电气:30cm低位次新股,核聚变新秀,脉冲储能电容器有望打破瓶颈
胜业电气(920128):30cm低位次新股,核聚变新秀,脉冲储能电容器有望打破瓶颈 技术卡位核聚变能源存储关键环节,打破材料瓶颈 公司牵头的“高储能密度纳米复合介质材料及脉冲储能器件研制”项目(广东省重点研发计划),通过优化电容器材料与结构设计,成功将电容器容积比较传统聚丙烯材料提升3倍以上。该技术可满足可控核聚变装置对短时高能量脉冲电源的需求(如托卡马克装置的磁体电源系统),解决当前脉冲储能电容器能量密度不足的痛点。其研发的柔性直流换流阀用直流支撑电容器已通过技术鉴定,性能达国际先进水平,为
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德邦化工:供给端趋紧延续,重视H酸与活性染料弹性
【德邦化工】供给端趋紧延续,重视H酸与活性染料弹性 不可抗力下H酸行业开工低位延续 H酸是活性染料生产的关键中间体原料之一,近期由于部分企业执行检修计划及环保因素,H酸行业开工率延续低位,叠加内蒙古乌海市亚东精细化工厂发生火灾事故,或一定程度影响市场H酸供应,带动H酸市场报价显著上行。据百川盈孚,截至6月9日,H酸市场价格为41750元/吨,月环比+3.09%,年同比+22.79%,价格创近三年新高。 成本端支撑活性染料价格向上 近期活性染料价格重心亦上移,我们认为或主要系成本端受原料H酸价格上
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扬帆新材
‼️事件:6月9日晚8时左右,扬帆新材子公司江西扬帆109车间发生火灾,事故致江西扬帆停产整顿。 [太阳]江西扬帆现有巯基化合物中间体3170吨(其中19年扩产光引发剂中间体1000吨,21年技改扩360吨,907中间体茴香硫醚产能700吨;其余多为医药、农药中间体),公司另有内蒙基地中间体产能15275吨(含茴香硫醚1000吨),2024年公司中间体产能利用率59%。 🔥1)对中间体直接影响有限。扬帆中间体在江西和内蒙双基地布局,一方面江西基地仍有一定库存,另一方面江西大部分光引发剂的中间体
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舒泰神重点推荐:血友病新药0601纳入优先审评,项目进展进一步提速
【天风医药杨松团队】舒泰神重点推荐:血友病新药0601纳入优先审评,项目进展进一步提速 [玫瑰]血友病新药0601研发快速推进,已提交附条件上市申请,并纳入优先审评程序 🌟STSP-0601波米泰酶α为凝血十因子激活剂,相比现有的PCC和诺其有效性显著提升,半衰期更长。伴抑制物血友病已提交附条件上市申请。关于海外权益,综合各方面因素,目前优先考虑对外合作。 [玫瑰]STSA-1002的II 期数据在降低28天全因死亡率方面表现出色 🌟STSA-1002的Ib/II 期结果在缩短达到临床缓解的
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板块轮动,聚焦成长
🔥🔥🔥【中金机械】板块轮动,聚焦成长 🌸我们近期挖掘市场三大热点板块,人形机器人&无人小车&固态电池,我们认为短期市场情绪利好成长板块轮动。人形机器人板块短期beta波动但长期趋势最强,两部门发文,居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证,养老机器人&电子皮肤趋势性走强;无人物流小车经过一周调整,本周逐渐企稳或迎拐点;固态电池材料端先涨,设备端补涨空间充足。具体推荐个股如下: 💎1)人形机器人:华为链催化在即,6.20华为开发者大会,看好华为链最低估值品种【道通科技】;养
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方盛制药中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》
方盛制药中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》 [玫瑰]2025年6月9日,公司全资子公司健盟药业收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》,公司自主研发的中药创新药养血祛风止痛颗粒已获得药品批准文号,并可进行生产。 [玫瑰]基于中国近代著名中医大家张锡纯先生的代表性方剂“升陷汤”的加减配方而成,能够补气养血,散风止痛。功能主治:补气养血,散风止痛。用于频发性紧张型头痛中医辨证属气血两虚证,症见头痛反复发作、头脑昏沉,以及食少纳呆、自汗、气短、神疲乏力、面色苍白,舌淡苔白、脉沉细而弱等。注
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德马的逻辑亮点
德马的逻辑亮点: 1、无人物流设备(+机器人)有终端客户,电商客户-美克多/希音/亚马逊等等,最大的区别于现有的机器人场景没有客户,机器人停留在自己手里; 2、物流垂直场景,德马+友好客户都提供了丰富的真实数据,用来丰富具身大模型,机器人不仅仅是玩具/运控; 3、数据资产化:一台机器人一年目前可采集10万条数据,美国数据报价一条目前1-2美金,数据可资产化,Scale AI目前毛利率达到49%,想象空间打开。
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物流供给大变革,产业拥抱无人车
【广发交运】物流供给大变革,产业拥抱无人车 1、天时地利,无人车发展政策土壤夯实。2024年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》中明确提出推广无人车、推动物流数智化发展。北京、上海、杭州、天津等地方政府对智能网联汽车与无人配送车的道路测试与示范应用出台了相关政策意见或促进条例,特别是针对低速无人车的应用场景,多个省市积极探索,为物流无人车开发路权,无人车应用的政策土壤基本夯实。 2、政通人和,物流无人车需求红利丰厚。公路物流是贯穿我国经济发展的大动脉,据iF
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奥海科技推荐:充电龙头进入成长新阶段,客户拓展/品类扩充/新兴领域全面爆发
【东吴电子陈海进】奥海科技推荐:充电龙头进入成长新阶段,客户拓展/品类扩充/新兴领域全面爆发 🥇手机充电器龙头,客户拓展顺利 公司为全球手机充电器龙头,随着手机电池容量在25年提升有望带动充电器功率和单机ASP提升。同时公司拓展新客户顺利,市场空间有望大幅打开。 🥇2C ODM/自有品牌/IoT放量 1、2C客户如anker等客户需求快速增长,作为第三方厂商,充电器的功能性/多样性以及ODM的利润率情况都好于手机原装充电器,驱动公司成长。2、同时在充电器非标配但需求持续增长的驱使下,公司自有
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蚂蚁表态稳定币,阿里链逻辑再验证
🚀蚂蚁表态稳定币,阿里链逻辑再验证!重申阿里链,稳定币双最佳场景(RWA+跨境支付)【天风计算机 缪欣君团队】 6月12日,蚂蚁国际回应《科创板日报》:“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将我们的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》,将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请,希望为香港建设未来国际金融中心贡献更多力量。” ❗核心标的: 阿里蚂蚁RWA#资产端: 捷顺科技(潜在)、朗新集团等 阿里蚂蚁银行#IT端: 信雅
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帝尔激光近况更新
帝尔激光近况更新 1、TOPCon+工艺:TCP和边缘钝化已有定价+出货预期,分别提效0.2%左右,可以叠加。 2、BC:50-60GW设备订单预期,价值量没变。 3、TCP:预计市占率做的跟LIF一样。 4、HBC:激光应用数量会比TBC多一道,单GW价值量不会比TBC低。 5、BC组件设备:有量产的样机,多家客户验证。
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五彩斑斓的漂流
2025-06-12 14:37:25
由豫园股份“东家金造”引出高端黄金一些思考
由豫园股份“东家金造”引出高端黄金一些思考 [太阳]起点决定品牌定位 豫园股份旗下东家金造最初是藏品+互联网定位的平台型公司,近年将高端黄金产品定为重点发力方向之一。东家金造的起点是藏品级产品的生产销售,与老铺有异曲同工之妙,即高端黄金品牌的起点一定是高端品牌,而不一定是黄金品牌,黄金只是材质,内核承载的是艺术价值与文化价值,不落于传统黄金行业范式,决定了发展思路与打法能够契合高端品牌定位。 [太阳]圈层理解决定品牌潜力 沟通中提到的一个词很重要——“开脸”,这是在佛像产品制作时很高层次的细节,
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五彩斑斓的漂流
2025-06-12 13:29:54
光模块:追光不停歇
【国泰海通通信】光模块:追光不停歇0612 事件回顾:近期行业热点很多, 板块持续催化。25-26年本轮光模块器件进一步爆发始于ASIC高增,叠加网络架构迭代。AI工厂落地各国,新晋云厂商接力,都为板块带来景气度的持续确认。 25-26 ASIC需求高增。博通在最新财报表示"3大4潜"客户对ASIC需求十分旺盛。这些客户可能分别为Google、meta、openai、anthropic、XAI、BD、苹果等。根据初步统计,2026年ASIC出货预期已经达到500-600w,还有持续上修的可能性。
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五彩斑斓的漂流
2025-06-12 12:53:21
源杰科技:光模块需求上修至光芯片供应链偏紧
【广发通信】源杰科技:光模块需求上修至光芯片供应链偏紧,26年#产能翻倍市场份额扩张 🪶光模块需求上修。我们市场最早发声26年光模块采购金额上升40%以上。主要沿着两条逻辑:1)ASIC爆发拉动csp光模块需求提升;2)主权AI需求超预期拉动英伟达链需求。预计26年800G数量接近翻倍,1.6T数量增长两倍 🪶光芯片仍然紧张。26年光模块需求上修以后,预计光芯片偏紧张,主要是因为光芯片产能扩产需要1年左右时间。且作为全球前五大光芯片公司(三菱/住友/博通/finisar/lumentum)扩
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2025-06-12 12:50:15
SAF价格更新-中信能化
SAF价格更新-中信能化 ———————————— 【涨价持续,传导顺畅】据隆众资讯,SAF欧洲FOB价格较上周上涨30美金至1949美金(Argus报价已接近1970美金),较端午节前上涨163美金;SAF中国FOB价格较上周上涨104美金至1725美金。欧洲需求强进,价格持续上涨,国内价格跟涨,企业盈利增厚。 【价格形成机制】SAF一般以Argus的欧洲FOB价格-海运费(约130美金)向客户报价,实际成交价为发货后若干个工作日的欧洲FOB平均价格-海运费,最终体现为中国FOB价格。故而欧洲
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2025-06-12 12:38:09
胜业电气:30cm低位次新股,核聚变新秀,脉冲储能电容器有望打破瓶颈
胜业电气(920128):30cm低位次新股,核聚变新秀,脉冲储能电容器有望打破瓶颈 技术卡位核聚变能源存储关键环节,打破材料瓶颈 公司牵头的“高储能密度纳米复合介质材料及脉冲储能器件研制”项目(广东省重点研发计划),通过优化电容器材料与结构设计,成功将电容器容积比较传统聚丙烯材料提升3倍以上。该技术可满足可控核聚变装置对短时高能量脉冲电源的需求(如托卡马克装置的磁体电源系统),解决当前脉冲储能电容器能量密度不足的痛点。其研发的柔性直流换流阀用直流支撑电容器已通过技术鉴定,性能达国际先进水平,为
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2025-06-11 11:14:15
德邦化工:供给端趋紧延续,重视H酸与活性染料弹性
【德邦化工】供给端趋紧延续,重视H酸与活性染料弹性 不可抗力下H酸行业开工低位延续 H酸是活性染料生产的关键中间体原料之一,近期由于部分企业执行检修计划及环保因素,H酸行业开工率延续低位,叠加内蒙古乌海市亚东精细化工厂发生火灾事故,或一定程度影响市场H酸供应,带动H酸市场报价显著上行。据百川盈孚,截至6月9日,H酸市场价格为41750元/吨,月环比+3.09%,年同比+22.79%,价格创近三年新高。 成本端支撑活性染料价格向上 近期活性染料价格重心亦上移,我们认为或主要系成本端受原料H酸价格上
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扬帆新材
‼️事件:6月9日晚8时左右,扬帆新材子公司江西扬帆109车间发生火灾,事故致江西扬帆停产整顿。 [太阳]江西扬帆现有巯基化合物中间体3170吨(其中19年扩产光引发剂中间体1000吨,21年技改扩360吨,907中间体茴香硫醚产能700吨;其余多为医药、农药中间体),公司另有内蒙基地中间体产能15275吨(含茴香硫醚1000吨),2024年公司中间体产能利用率59%。 🔥1)对中间体直接影响有限。扬帆中间体在江西和内蒙双基地布局,一方面江西基地仍有一定库存,另一方面江西大部分光引发剂的中间体
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舒泰神重点推荐:血友病新药0601纳入优先审评,项目进展进一步提速
【天风医药杨松团队】舒泰神重点推荐:血友病新药0601纳入优先审评,项目进展进一步提速 [玫瑰]血友病新药0601研发快速推进,已提交附条件上市申请,并纳入优先审评程序 🌟STSP-0601波米泰酶α为凝血十因子激活剂,相比现有的PCC和诺其有效性显著提升,半衰期更长。伴抑制物血友病已提交附条件上市申请。关于海外权益,综合各方面因素,目前优先考虑对外合作。 [玫瑰]STSA-1002的II 期数据在降低28天全因死亡率方面表现出色 🌟STSA-1002的Ib/II 期结果在缩短达到临床缓解的
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板块轮动,聚焦成长
🔥🔥🔥【中金机械】板块轮动,聚焦成长 🌸我们近期挖掘市场三大热点板块,人形机器人&无人小车&固态电池,我们认为短期市场情绪利好成长板块轮动。人形机器人板块短期beta波动但长期趋势最强,两部门发文,居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证,养老机器人&电子皮肤趋势性走强;无人物流小车经过一周调整,本周逐渐企稳或迎拐点;固态电池材料端先涨,设备端补涨空间充足。具体推荐个股如下: 💎1)人形机器人:华为链催化在即,6.20华为开发者大会,看好华为链最低估值品种【道通科技】;养
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2025-06-10 10:31:56
方盛制药中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》
方盛制药中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》 [玫瑰]2025年6月9日,公司全资子公司健盟药业收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》,公司自主研发的中药创新药养血祛风止痛颗粒已获得药品批准文号,并可进行生产。 [玫瑰]基于中国近代著名中医大家张锡纯先生的代表性方剂“升陷汤”的加减配方而成,能够补气养血,散风止痛。功能主治:补气养血,散风止痛。用于频发性紧张型头痛中医辨证属气血两虚证,症见头痛反复发作、头脑昏沉,以及食少纳呆、自汗、气短、神疲乏力、面色苍白,舌淡苔白、脉沉细而弱等。注
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德马的逻辑亮点
德马的逻辑亮点: 1、无人物流设备(+机器人)有终端客户,电商客户-美克多/希音/亚马逊等等,最大的区别于现有的机器人场景没有客户,机器人停留在自己手里; 2、物流垂直场景,德马+友好客户都提供了丰富的真实数据,用来丰富具身大模型,机器人不仅仅是玩具/运控; 3、数据资产化:一台机器人一年目前可采集10万条数据,美国数据报价一条目前1-2美金,数据可资产化,Scale AI目前毛利率达到49%,想象空间打开。
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2025-06-09 22:55:09
物流供给大变革,产业拥抱无人车
【广发交运】物流供给大变革,产业拥抱无人车 1、天时地利,无人车发展政策土壤夯实。2024年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》中明确提出推广无人车、推动物流数智化发展。北京、上海、杭州、天津等地方政府对智能网联汽车与无人配送车的道路测试与示范应用出台了相关政策意见或促进条例,特别是针对低速无人车的应用场景,多个省市积极探索,为物流无人车开发路权,无人车应用的政策土壤基本夯实。 2、政通人和,物流无人车需求红利丰厚。公路物流是贯穿我国经济发展的大动脉,据iF
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2025-06-13 12:20:53
奥海科技推荐:充电龙头进入成长新阶段,客户拓展/品类扩充/新兴领域全面爆发
【东吴电子陈海进】奥海科技推荐:充电龙头进入成长新阶段,客户拓展/品类扩充/新兴领域全面爆发 🥇手机充电器龙头,客户拓展顺利 公司为全球手机充电器龙头,随着手机电池容量在25年提升有望带动充电器功率和单机ASP提升。同时公司拓展新客户顺利,市场空间有望大幅打开。 🥇2C ODM/自有品牌/IoT放量 1、2C客户如anker等客户需求快速增长,作为第三方厂商,充电器的功能性/多样性以及ODM的利润率情况都好于手机原装充电器,驱动公司成长。2、同时在充电器非标配但需求持续增长的驱使下,公司自有
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蚂蚁表态稳定币,阿里链逻辑再验证
🚀蚂蚁表态稳定币,阿里链逻辑再验证!重申阿里链,稳定币双最佳场景(RWA+跨境支付)【天风计算机 缪欣君团队】 6月12日,蚂蚁国际回应《科创板日报》:“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将我们的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》,将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请,希望为香港建设未来国际金融中心贡献更多力量。” ❗核心标的: 阿里蚂蚁RWA#资产端: 捷顺科技(潜在)、朗新集团等 阿里蚂蚁银行#IT端: 信雅
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帝尔激光近况更新
帝尔激光近况更新 1、TOPCon+工艺:TCP和边缘钝化已有定价+出货预期,分别提效0.2%左右,可以叠加。 2、BC:50-60GW设备订单预期,价值量没变。 3、TCP:预计市占率做的跟LIF一样。 4、HBC:激光应用数量会比TBC多一道,单GW价值量不会比TBC低。 5、BC组件设备:有量产的样机,多家客户验证。
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由豫园股份“东家金造”引出高端黄金一些思考
由豫园股份“东家金造”引出高端黄金一些思考 [太阳]起点决定品牌定位 豫园股份旗下东家金造最初是藏品+互联网定位的平台型公司,近年将高端黄金产品定为重点发力方向之一。东家金造的起点是藏品级产品的生产销售,与老铺有异曲同工之妙,即高端黄金品牌的起点一定是高端品牌,而不一定是黄金品牌,黄金只是材质,内核承载的是艺术价值与文化价值,不落于传统黄金行业范式,决定了发展思路与打法能够契合高端品牌定位。 [太阳]圈层理解决定品牌潜力 沟通中提到的一个词很重要——“开脸”,这是在佛像产品制作时很高层次的细节,
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光模块:追光不停歇
【国泰海通通信】光模块:追光不停歇0612 事件回顾:近期行业热点很多, 板块持续催化。25-26年本轮光模块器件进一步爆发始于ASIC高增,叠加网络架构迭代。AI工厂落地各国,新晋云厂商接力,都为板块带来景气度的持续确认。 25-26 ASIC需求高增。博通在最新财报表示"3大4潜"客户对ASIC需求十分旺盛。这些客户可能分别为Google、meta、openai、anthropic、XAI、BD、苹果等。根据初步统计,2026年ASIC出货预期已经达到500-600w,还有持续上修的可能性。
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源杰科技:光模块需求上修至光芯片供应链偏紧
【广发通信】源杰科技:光模块需求上修至光芯片供应链偏紧,26年#产能翻倍市场份额扩张 🪶光模块需求上修。我们市场最早发声26年光模块采购金额上升40%以上。主要沿着两条逻辑:1)ASIC爆发拉动csp光模块需求提升;2)主权AI需求超预期拉动英伟达链需求。预计26年800G数量接近翻倍,1.6T数量增长两倍 🪶光芯片仍然紧张。26年光模块需求上修以后,预计光芯片偏紧张,主要是因为光芯片产能扩产需要1年左右时间。且作为全球前五大光芯片公司(三菱/住友/博通/finisar/lumentum)扩
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SAF价格更新-中信能化
SAF价格更新-中信能化 ———————————— 【涨价持续,传导顺畅】据隆众资讯,SAF欧洲FOB价格较上周上涨30美金至1949美金(Argus报价已接近1970美金),较端午节前上涨163美金;SAF中国FOB价格较上周上涨104美金至1725美金。欧洲需求强进,价格持续上涨,国内价格跟涨,企业盈利增厚。 【价格形成机制】SAF一般以Argus的欧洲FOB价格-海运费(约130美金)向客户报价,实际成交价为发货后若干个工作日的欧洲FOB平均价格-海运费,最终体现为中国FOB价格。故而欧洲
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胜业电气:30cm低位次新股,核聚变新秀,脉冲储能电容器有望打破瓶颈
胜业电气(920128):30cm低位次新股,核聚变新秀,脉冲储能电容器有望打破瓶颈 技术卡位核聚变能源存储关键环节,打破材料瓶颈 公司牵头的“高储能密度纳米复合介质材料及脉冲储能器件研制”项目(广东省重点研发计划),通过优化电容器材料与结构设计,成功将电容器容积比较传统聚丙烯材料提升3倍以上。该技术可满足可控核聚变装置对短时高能量脉冲电源的需求(如托卡马克装置的磁体电源系统),解决当前脉冲储能电容器能量密度不足的痛点。其研发的柔性直流换流阀用直流支撑电容器已通过技术鉴定,性能达国际先进水平,为
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德邦化工:供给端趋紧延续,重视H酸与活性染料弹性
【德邦化工】供给端趋紧延续,重视H酸与活性染料弹性 不可抗力下H酸行业开工低位延续 H酸是活性染料生产的关键中间体原料之一,近期由于部分企业执行检修计划及环保因素,H酸行业开工率延续低位,叠加内蒙古乌海市亚东精细化工厂发生火灾事故,或一定程度影响市场H酸供应,带动H酸市场报价显著上行。据百川盈孚,截至6月9日,H酸市场价格为41750元/吨,月环比+3.09%,年同比+22.79%,价格创近三年新高。 成本端支撑活性染料价格向上 近期活性染料价格重心亦上移,我们认为或主要系成本端受原料H酸价格上
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扬帆新材
‼️事件:6月9日晚8时左右,扬帆新材子公司江西扬帆109车间发生火灾,事故致江西扬帆停产整顿。 [太阳]江西扬帆现有巯基化合物中间体3170吨(其中19年扩产光引发剂中间体1000吨,21年技改扩360吨,907中间体茴香硫醚产能700吨;其余多为医药、农药中间体),公司另有内蒙基地中间体产能15275吨(含茴香硫醚1000吨),2024年公司中间体产能利用率59%。 🔥1)对中间体直接影响有限。扬帆中间体在江西和内蒙双基地布局,一方面江西基地仍有一定库存,另一方面江西大部分光引发剂的中间体
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舒泰神重点推荐:血友病新药0601纳入优先审评,项目进展进一步提速
【天风医药杨松团队】舒泰神重点推荐:血友病新药0601纳入优先审评,项目进展进一步提速 [玫瑰]血友病新药0601研发快速推进,已提交附条件上市申请,并纳入优先审评程序 🌟STSP-0601波米泰酶α为凝血十因子激活剂,相比现有的PCC和诺其有效性显著提升,半衰期更长。伴抑制物血友病已提交附条件上市申请。关于海外权益,综合各方面因素,目前优先考虑对外合作。 [玫瑰]STSA-1002的II 期数据在降低28天全因死亡率方面表现出色 🌟STSA-1002的Ib/II 期结果在缩短达到临床缓解的
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板块轮动,聚焦成长
🔥🔥🔥【中金机械】板块轮动,聚焦成长 🌸我们近期挖掘市场三大热点板块,人形机器人&无人小车&固态电池,我们认为短期市场情绪利好成长板块轮动。人形机器人板块短期beta波动但长期趋势最强,两部门发文,居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证,养老机器人&电子皮肤趋势性走强;无人物流小车经过一周调整,本周逐渐企稳或迎拐点;固态电池材料端先涨,设备端补涨空间充足。具体推荐个股如下: 💎1)人形机器人:华为链催化在即,6.20华为开发者大会,看好华为链最低估值品种【道通科技】;养
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方盛制药中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》
方盛制药中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》 [玫瑰]2025年6月9日,公司全资子公司健盟药业收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》,公司自主研发的中药创新药养血祛风止痛颗粒已获得药品批准文号,并可进行生产。 [玫瑰]基于中国近代著名中医大家张锡纯先生的代表性方剂“升陷汤”的加减配方而成,能够补气养血,散风止痛。功能主治:补气养血,散风止痛。用于频发性紧张型头痛中医辨证属气血两虚证,症见头痛反复发作、头脑昏沉,以及食少纳呆、自汗、气短、神疲乏力、面色苍白,舌淡苔白、脉沉细而弱等。注
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德马的逻辑亮点
德马的逻辑亮点: 1、无人物流设备(+机器人)有终端客户,电商客户-美克多/希音/亚马逊等等,最大的区别于现有的机器人场景没有客户,机器人停留在自己手里; 2、物流垂直场景,德马+友好客户都提供了丰富的真实数据,用来丰富具身大模型,机器人不仅仅是玩具/运控; 3、数据资产化:一台机器人一年目前可采集10万条数据,美国数据报价一条目前1-2美金,数据可资产化,Scale AI目前毛利率达到49%,想象空间打开。
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物流供给大变革,产业拥抱无人车
【广发交运】物流供给大变革,产业拥抱无人车 1、天时地利,无人车发展政策土壤夯实。2024年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》中明确提出推广无人车、推动物流数智化发展。北京、上海、杭州、天津等地方政府对智能网联汽车与无人配送车的道路测试与示范应用出台了相关政策意见或促进条例,特别是针对低速无人车的应用场景,多个省市积极探索,为物流无人车开发路权,无人车应用的政策土壤基本夯实。 2、政通人和,物流无人车需求红利丰厚。公路物流是贯穿我国经济发展的大动脉,据iF
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奥海科技推荐:充电龙头进入成长新阶段,客户拓展/品类扩充/新兴领域全面爆发
【东吴电子陈海进】奥海科技推荐:充电龙头进入成长新阶段,客户拓展/品类扩充/新兴领域全面爆发 🥇手机充电器龙头,客户拓展顺利 公司为全球手机充电器龙头,随着手机电池容量在25年提升有望带动充电器功率和单机ASP提升。同时公司拓展新客户顺利,市场空间有望大幅打开。 🥇2C ODM/自有品牌/IoT放量 1、2C客户如anker等客户需求快速增长,作为第三方厂商,充电器的功能性/多样性以及ODM的利润率情况都好于手机原装充电器,驱动公司成长。2、同时在充电器非标配但需求持续增长的驱使下,公司自有
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蚂蚁表态稳定币,阿里链逻辑再验证
🚀蚂蚁表态稳定币,阿里链逻辑再验证!重申阿里链,稳定币双最佳场景(RWA+跨境支付)【天风计算机 缪欣君团队】 6月12日,蚂蚁国际回应《科创板日报》:“蚂蚁国际正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作,将我们的AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。我们欢迎香港立法会通过《稳定币条例草案》,将于法案8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请,希望为香港建设未来国际金融中心贡献更多力量。” ❗核心标的: 阿里蚂蚁RWA#资产端: 捷顺科技(潜在)、朗新集团等 阿里蚂蚁银行#IT端: 信雅
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帝尔激光近况更新
帝尔激光近况更新 1、TOPCon+工艺:TCP和边缘钝化已有定价+出货预期,分别提效0.2%左右,可以叠加。 2、BC:50-60GW设备订单预期,价值量没变。 3、TCP:预计市占率做的跟LIF一样。 4、HBC:激光应用数量会比TBC多一道,单GW价值量不会比TBC低。 5、BC组件设备:有量产的样机,多家客户验证。
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由豫园股份“东家金造”引出高端黄金一些思考
由豫园股份“东家金造”引出高端黄金一些思考 [太阳]起点决定品牌定位 豫园股份旗下东家金造最初是藏品+互联网定位的平台型公司,近年将高端黄金产品定为重点发力方向之一。东家金造的起点是藏品级产品的生产销售,与老铺有异曲同工之妙,即高端黄金品牌的起点一定是高端品牌,而不一定是黄金品牌,黄金只是材质,内核承载的是艺术价值与文化价值,不落于传统黄金行业范式,决定了发展思路与打法能够契合高端品牌定位。 [太阳]圈层理解决定品牌潜力 沟通中提到的一个词很重要——“开脸”,这是在佛像产品制作时很高层次的细节,
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光模块:追光不停歇
【国泰海通通信】光模块:追光不停歇0612 事件回顾:近期行业热点很多, 板块持续催化。25-26年本轮光模块器件进一步爆发始于ASIC高增,叠加网络架构迭代。AI工厂落地各国,新晋云厂商接力,都为板块带来景气度的持续确认。 25-26 ASIC需求高增。博通在最新财报表示"3大4潜"客户对ASIC需求十分旺盛。这些客户可能分别为Google、meta、openai、anthropic、XAI、BD、苹果等。根据初步统计,2026年ASIC出货预期已经达到500-600w,还有持续上修的可能性。
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五彩斑斓的漂流
2025-06-12 12:53:21
源杰科技:光模块需求上修至光芯片供应链偏紧
【广发通信】源杰科技:光模块需求上修至光芯片供应链偏紧,26年#产能翻倍市场份额扩张 🪶光模块需求上修。我们市场最早发声26年光模块采购金额上升40%以上。主要沿着两条逻辑:1)ASIC爆发拉动csp光模块需求提升;2)主权AI需求超预期拉动英伟达链需求。预计26年800G数量接近翻倍,1.6T数量增长两倍 🪶光芯片仍然紧张。26年光模块需求上修以后,预计光芯片偏紧张,主要是因为光芯片产能扩产需要1年左右时间。且作为全球前五大光芯片公司(三菱/住友/博通/finisar/lumentum)扩
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源杰科技
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五彩斑斓的漂流
2025-06-12 12:50:15
SAF价格更新-中信能化
SAF价格更新-中信能化 ———————————— 【涨价持续,传导顺畅】据隆众资讯,SAF欧洲FOB价格较上周上涨30美金至1949美金(Argus报价已接近1970美金),较端午节前上涨163美金;SAF中国FOB价格较上周上涨104美金至1725美金。欧洲需求强进,价格持续上涨,国内价格跟涨,企业盈利增厚。 【价格形成机制】SAF一般以Argus的欧洲FOB价格-海运费(约130美金)向客户报价,实际成交价为发货后若干个工作日的欧洲FOB平均价格-海运费,最终体现为中国FOB价格。故而欧洲
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PAYSAFELTD.
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五彩斑斓的漂流
2025-06-12 12:38:09
胜业电气:30cm低位次新股,核聚变新秀,脉冲储能电容器有望打破瓶颈
胜业电气(920128):30cm低位次新股,核聚变新秀,脉冲储能电容器有望打破瓶颈 技术卡位核聚变能源存储关键环节,打破材料瓶颈 公司牵头的“高储能密度纳米复合介质材料及脉冲储能器件研制”项目(广东省重点研发计划),通过优化电容器材料与结构设计,成功将电容器容积比较传统聚丙烯材料提升3倍以上。该技术可满足可控核聚变装置对短时高能量脉冲电源的需求(如托卡马克装置的磁体电源系统),解决当前脉冲储能电容器能量密度不足的痛点。其研发的柔性直流换流阀用直流支撑电容器已通过技术鉴定,性能达国际先进水平,为
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胜业电气
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五彩斑斓的漂流
2025-06-11 11:14:15
德邦化工:供给端趋紧延续,重视H酸与活性染料弹性
【德邦化工】供给端趋紧延续,重视H酸与活性染料弹性 不可抗力下H酸行业开工低位延续 H酸是活性染料生产的关键中间体原料之一,近期由于部分企业执行检修计划及环保因素,H酸行业开工率延续低位,叠加内蒙古乌海市亚东精细化工厂发生火灾事故,或一定程度影响市场H酸供应,带动H酸市场报价显著上行。据百川盈孚,截至6月9日,H酸市场价格为41750元/吨,月环比+3.09%,年同比+22.79%,价格创近三年新高。 成本端支撑活性染料价格向上 近期活性染料价格重心亦上移,我们认为或主要系成本端受原料H酸价格上
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德邦股份
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2025-06-11 10:57:54
扬帆新材
‼️事件:6月9日晚8时左右,扬帆新材子公司江西扬帆109车间发生火灾,事故致江西扬帆停产整顿。 [太阳]江西扬帆现有巯基化合物中间体3170吨(其中19年扩产光引发剂中间体1000吨,21年技改扩360吨,907中间体茴香硫醚产能700吨;其余多为医药、农药中间体),公司另有内蒙基地中间体产能15275吨(含茴香硫醚1000吨),2024年公司中间体产能利用率59%。 🔥1)对中间体直接影响有限。扬帆中间体在江西和内蒙双基地布局,一方面江西基地仍有一定库存,另一方面江西大部分光引发剂的中间体
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扬帆新材
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2025-06-11 10:30:10
舒泰神重点推荐:血友病新药0601纳入优先审评,项目进展进一步提速
【天风医药杨松团队】舒泰神重点推荐:血友病新药0601纳入优先审评,项目进展进一步提速 [玫瑰]血友病新药0601研发快速推进,已提交附条件上市申请,并纳入优先审评程序 🌟STSP-0601波米泰酶α为凝血十因子激活剂,相比现有的PCC和诺其有效性显著提升,半衰期更长。伴抑制物血友病已提交附条件上市申请。关于海外权益,综合各方面因素,目前优先考虑对外合作。 [玫瑰]STSA-1002的II 期数据在降低28天全因死亡率方面表现出色 🌟STSA-1002的Ib/II 期结果在缩短达到临床缓解的
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舒泰神
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2025-06-10 12:32:07
板块轮动,聚焦成长
🔥🔥🔥【中金机械】板块轮动,聚焦成长 🌸我们近期挖掘市场三大热点板块,人形机器人&无人小车&固态电池,我们认为短期市场情绪利好成长板块轮动。人形机器人板块短期beta波动但长期趋势最强,两部门发文,居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证,养老机器人&电子皮肤趋势性走强;无人物流小车经过一周调整,本周逐渐企稳或迎拐点;固态电池材料端先涨,设备端补涨空间充足。具体推荐个股如下: 💎1)人形机器人:华为链催化在即,6.20华为开发者大会,看好华为链最低估值品种【道通科技】;养
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先导智能
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2025-06-10 10:31:56
方盛制药中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》
方盛制药中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》 [玫瑰]2025年6月9日,公司全资子公司健盟药业收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》,公司自主研发的中药创新药养血祛风止痛颗粒已获得药品批准文号,并可进行生产。 [玫瑰]基于中国近代著名中医大家张锡纯先生的代表性方剂“升陷汤”的加减配方而成,能够补气养血,散风止痛。功能主治:补气养血,散风止痛。用于频发性紧张型头痛中医辨证属气血两虚证,症见头痛反复发作、头脑昏沉,以及食少纳呆、自汗、气短、神疲乏力、面色苍白,舌淡苔白、脉沉细而弱等。注
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2025-06-10 10:31:43
德马的逻辑亮点
德马的逻辑亮点: 1、无人物流设备(+机器人)有终端客户,电商客户-美克多/希音/亚马逊等等,最大的区别于现有的机器人场景没有客户,机器人停留在自己手里; 2、物流垂直场景,德马+友好客户都提供了丰富的真实数据,用来丰富具身大模型,机器人不仅仅是玩具/运控; 3、数据资产化:一台机器人一年目前可采集10万条数据,美国数据报价一条目前1-2美金,数据可资产化,Scale AI目前毛利率达到49%,想象空间打开。
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2025-06-09 22:55:09
物流供给大变革,产业拥抱无人车
【广发交运】物流供给大变革,产业拥抱无人车 1、天时地利,无人车发展政策土壤夯实。2024年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》中明确提出推广无人车、推动物流数智化发展。北京、上海、杭州、天津等地方政府对智能网联汽车与无人配送车的道路测试与示范应用出台了相关政策意见或促进条例,特别是针对低速无人车的应用场景,多个省市积极探索,为物流无人车开发路权,无人车应用的政策土壤基本夯实。 2、政通人和,物流无人车需求红利丰厚。公路物流是贯穿我国经济发展的大动脉,据iF
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极兔速递-W
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