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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 14:11:32
云计算公司ASIC需求增速首超GPU、
()#云计算公司ASIC需求增速首超GPU、谷歌TPU 2026年产量目标因产能原因下调、鸿海Q4营收创新高、中国AI芯片格局重塑 【AI算力·早知道·0105】 🔥AI算力 #云计算公司ASIC需求增速首超GPU ▪1月5日讯,TrendForce数据显示,2026年云服务公司对自研专用集成电路(ASIC)的需求增速预计达44.6%,首次超过GPU的16.1%。这表明在GPU供应受限背景下,巨头们正加速转向ASIC,以寻求更高的能效、性能和成本控制.(半导体行业观察) #谷歌TPU 2026
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寒武纪
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 14:05:37
菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升
菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升 [太阳]业绩有望超预期:金条、饰品共振 1、受益税改新政,25Q4金条增速环比Q3景气度提升; 2、北京、上海均出现本地居民抢购黄金趋势,菜百Q4黄金饰品增速环比三季度也有较大幅度提升 3、#我们预计25年业绩有望达9亿,Q4单季度业绩增幅50%左右; [太阳]26年元旦景气度同样超预期:元旦假期菜百日均销售额同比增长2倍,我们对26Q1菜百增长持乐观预期。 [太阳]金条业务26年有望维持高增,主要是税改低基数(25年11月开始执行),马年饰品业务景气度
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菜百股份
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 14:05:07
AI应用五大选股策略
(同花顺)AI应用五大选股策略 💡估值回归理性,关注商业化兑现 AI应用经历2025年拔估值热潮后市场逐渐趋于理性,应用迎来了近半年的持续下探,目前已经基本回归2025年初的估值水平。另一方面,近期大模型领域乐观催化频发: 👉豆包斩获2026春晚冠名,大模型应用首次站在流量巅峰; 👉Meta收购Manus,Agent首次被资本市场定价; 👉DeepSeek发布mHC架构,证明算法优化可战胜算力堆砌; 👉智谱与MiniMax先后上市,大模型进入资本市场。 💡诸多事件催化表明,AI应用已
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同花顺
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 12:13:22
模塑科技:机器人+脑机 第一股
() 【XB机械】模塑科技:机器人+脑机 第一股 汽车防护龙头。公司是汽车高端保险杠龙头,汽车主业涵盖宝马、奔驰、塞力斯、特斯拉等头部客户并占据较大份额。 机器人防护龙头。公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、YS、ZY等头部主机厂。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等安全防护件切入,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。此外,公司跟T密切沟通,进T概率极高,26M1之前有望迎来积极变化。 心脑血管民营医院龙头
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模塑科技
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 12:12:55
罗博特科硅光子时代的关键设备龙头崛起!
() [红包] 浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】硅光子时代的关键设备龙头崛起! # 核心看点1:硅光子产业爆发,公司耦合及测试设备直接影响下一代CPO/OCS生产效率 英伟达刚刚发布Vera Rubin, 其中Spectrum-X 以太网交换机,是全球首款集成硅光子学的CPO以太网交换机,拥有 512 个 200Gb/s 端口。此次发布有望开启CPO产业化进程,硅光子即将进入量产时代! 硅光子芯片的波导通道处于微米尺度,#每个通道都需要与进出系统的光线精确对准。因此,制造过程中需要极高精度
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罗博特科
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 10:28:36
【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高
【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高 宏观方面,美国总统特朗普表示,不认同其观点者不会出任美联储主席一职,并期望新任美联储主席能在市场运行平稳的背景下推动降息。全国财政工作会议在北京召开。会议指出,2026年继续实施更加积极的财政政策;扩大财政支出盘子,确保必要支出力度;优化政府债券工具组合,更好发挥债券效益。会议要求,2026年财政工作抓好六项重点任务,包括坚持内需主导,大力提振消费,加大对新质生产力、人的全面发展等重点领域投入;加快培育壮大新动能,进一步增加财政科技投入;进一步强
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中国铝业
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 08:33:20
食品饮料本周观点
食品饮料本周观点: 💎Beta板块方便预计资金短期还是在科技,尤其26年对于出口的预期也不弱,但是去年年底消费贴现率向下击穿中性利率可能26年是利于消费整体板块的; 第二个,很多能力很强自身门槛很高又增速的板块龙头,包括东鹏、盐津、西麦、仙乐健康,都是PEG小于1的,赛道有壁垒的龙头肯定短期也是被低估的; 💎原材料的话基本上食品饮料26年都会受益,除非25年比较突出的例如澳麦,因此不构成主逻辑,尤其是需要需求端验证的板块; 💎alpha方面,看几条线: 1.低基数下的加速/反弹或者反转,像
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金达威
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啤酒板块2026年规划更新 260105
() [太阳]啤酒板块2026年规划更新 260105 [啤酒]总体来看,25年啤酒行业收入利润保持稳健。26年各公司对行业预判仍较为谨慎,但积极通过非现饮、新兴渠道投入等多种措施力争实现销量增长。同时 ,各公司分红意愿明显增强。 [玫瑰]青岛啤酒:渠道反馈,25年销量同比+1.5%,吨价受货折影响表现偏弱。26年公司维持量增目标,吨成本预计微增,分红率稳步提升。 [玫瑰]华润啤酒:25年啤酒业务销量低单增长,asp微增,成本红利增厚利润,利润预计高单以上增长,分红率预计60%。26年延续25年
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青岛啤酒
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 22:03:16
【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天!
🔥【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 1️⃣#脑机接口等来全球规模量产+机器人自动化植入新信号,预兆脑机发展进入拐点,脑科学的大国博弈进入新阶段!#这次不一样! 2025年12月31日,埃隆·马斯克宣布Neuralink将于2026年启动脑机接口设备大规模量产,并推进自动化手术流程,实现电极丝直接穿透硬脑膜关键技术突破。 2️⃣#此次脑机接口演绎路径多少可类比此前商业航天,从马斯克SpaceX战略-规模发射可回收-#积极推进成本降低 -国内发射&政策跟
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雷迪克
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五彩斑斓的漂流
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【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩
【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩 #三星、SK海力士寻求将DRAM价格上调60%-70% 据韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。根据TrendForce调查,预估整体一般型DRAM合约价将季增55-60%,预计各类NAND Flash产品合约价持续上涨33-38%。 #美股美光、闪迪等大涨,存储开始业绩兑现 当地时间1月2日美股美光科技、闪迪分别上涨10.51%
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北方华创
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 15:20:09
【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动
【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动 1️⃣深耕盆底康复十余载,拓展女性全生命周期健康和美。公司成立于2013年,是国内女性盆底功能障碍(PFD)市场的领导品牌。公司聚焦盆底及妇产康复器械,拓展生殖抗衰、运动康复、轻医美、脑机接口等领域,通过自研和并购,快速构建女性全生命周期产品矩阵。公司拥有聚焦超声、激光、电生理、磁/电刺激、高频等多种能量源技术,持续引领行业发展。截至2025H1末,公司覆盖超8700家医院、6000家院外专业机构,核心高管持股超60%。201
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麦澜德
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华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点
() [玫瑰]华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点 [太阳]CPO:CPO光链路不断发展,MicroLED 光互联因其能够形成大规模并行发射器阵列,从而实现适用于下一代 AI 工作负载的聚合带宽密度,被誉为一种极具前景的新解决方案,台积电,欧司朗,微软、应用材料分分入局增加研发投入。#【华灿光电在microled上具备领先的研发优势,目前已经给某大厂进行了第一批交货,预计2027年将会有成熟的解决方案向前推进】。 假设CPO里面micro led价值量约400美元,2
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华灿光电
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2026-01-05 10:44:08
持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即
()[礼物]【中信通信】持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即 [礼物]投资逻辑 a)2025年来公司主业滤波器受国内5G-A推进,及H客户海外基站建设拉动而订单爆发,滤波器收入显著回暖,预计2025年滤波器收入翻倍至6亿元以上,26年有望继续爆发式增长; b)第二曲线消费电子领域即将放量,公司独家金属陶瓷可用于手表表壳,后续用于H客户下一代手机中框/背板,目前双方研发验证流程推进顺利。 预计公司2025年利润约1.1亿元,2026年利润将持续爆发增长,建议关注。 ☎
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 08:26:11
hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点
🍁🍁🍁hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点 🍁1.4日红旗官微宣布,12.31日其全固态电池装载于红旗天工06车型试制下线,历经470天集中攻关,在硫化物电解质、10Ah电芯性能、60Ah电芯工艺等关键环节取得一系列阶段性突破。 🍁我们认为此事件意义重大,此前很多电池新技术都停留在实验室炒概念阶段,有车型才意味着有明确的量产节点,一般要经过ABC测后SOP。当前时点红旗宣布试制下线,预计冬测和A测会同步进行(冬测不用再等26年底了,进度大大加快),按正常节奏26年底就能测
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紫江企业
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 07:19:34
锂电观点更新-0104
() 【开源电新】锂电观点更新-0104 碳酸锂现货价格逼近12万/吨,期现价差大幅缩小。政策端,2026年乘用车/商用车补贴细则落地,支撑碳酸锂价格。目前各大材料厂商手上库存见底,在看清未来需求确定性的情况下,碳酸锂有望上演补库行情。排产看,1月主流电池厂排产环比下滑5%以内,淡季不淡。6F天赐材料发了超预期的业绩预告,1月起,锂电很多公司都会陆续发布业绩预告(同比增长50%或扭亏),有望提振锂电板块。节前铁锂5家公司停产检修,价格机制捋顺后利润有望顺利传导。电池厂和下游终端价格联动机制
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湖南裕能
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云计算公司ASIC需求增速首超GPU、
()#云计算公司ASIC需求增速首超GPU、谷歌TPU 2026年产量目标因产能原因下调、鸿海Q4营收创新高、中国AI芯片格局重塑 【AI算力·早知道·0105】 🔥AI算力 #云计算公司ASIC需求增速首超GPU ▪1月5日讯,TrendForce数据显示,2026年云服务公司对自研专用集成电路(ASIC)的需求增速预计达44.6%,首次超过GPU的16.1%。这表明在GPU供应受限背景下,巨头们正加速转向ASIC,以寻求更高的能效、性能和成本控制.(半导体行业观察) #谷歌TPU 2026
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菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升
菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升 [太阳]业绩有望超预期:金条、饰品共振 1、受益税改新政,25Q4金条增速环比Q3景气度提升; 2、北京、上海均出现本地居民抢购黄金趋势,菜百Q4黄金饰品增速环比三季度也有较大幅度提升 3、#我们预计25年业绩有望达9亿,Q4单季度业绩增幅50%左右; [太阳]26年元旦景气度同样超预期:元旦假期菜百日均销售额同比增长2倍,我们对26Q1菜百增长持乐观预期。 [太阳]金条业务26年有望维持高增,主要是税改低基数(25年11月开始执行),马年饰品业务景气度
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 14:05:07
AI应用五大选股策略
(同花顺)AI应用五大选股策略 💡估值回归理性,关注商业化兑现 AI应用经历2025年拔估值热潮后市场逐渐趋于理性,应用迎来了近半年的持续下探,目前已经基本回归2025年初的估值水平。另一方面,近期大模型领域乐观催化频发: 👉豆包斩获2026春晚冠名,大模型应用首次站在流量巅峰; 👉Meta收购Manus,Agent首次被资本市场定价; 👉DeepSeek发布mHC架构,证明算法优化可战胜算力堆砌; 👉智谱与MiniMax先后上市,大模型进入资本市场。 💡诸多事件催化表明,AI应用已
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模塑科技:机器人+脑机 第一股
() 【XB机械】模塑科技:机器人+脑机 第一股 汽车防护龙头。公司是汽车高端保险杠龙头,汽车主业涵盖宝马、奔驰、塞力斯、特斯拉等头部客户并占据较大份额。 机器人防护龙头。公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、YS、ZY等头部主机厂。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等安全防护件切入,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。此外,公司跟T密切沟通,进T概率极高,26M1之前有望迎来积极变化。 心脑血管民营医院龙头
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罗博特科硅光子时代的关键设备龙头崛起!
() [红包] 浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】硅光子时代的关键设备龙头崛起! # 核心看点1:硅光子产业爆发,公司耦合及测试设备直接影响下一代CPO/OCS生产效率 英伟达刚刚发布Vera Rubin, 其中Spectrum-X 以太网交换机,是全球首款集成硅光子学的CPO以太网交换机,拥有 512 个 200Gb/s 端口。此次发布有望开启CPO产业化进程,硅光子即将进入量产时代! 硅光子芯片的波导通道处于微米尺度,#每个通道都需要与进出系统的光线精确对准。因此,制造过程中需要极高精度
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【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高
【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高 宏观方面,美国总统特朗普表示,不认同其观点者不会出任美联储主席一职,并期望新任美联储主席能在市场运行平稳的背景下推动降息。全国财政工作会议在北京召开。会议指出,2026年继续实施更加积极的财政政策;扩大财政支出盘子,确保必要支出力度;优化政府债券工具组合,更好发挥债券效益。会议要求,2026年财政工作抓好六项重点任务,包括坚持内需主导,大力提振消费,加大对新质生产力、人的全面发展等重点领域投入;加快培育壮大新动能,进一步增加财政科技投入;进一步强
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食品饮料本周观点
食品饮料本周观点: 💎Beta板块方便预计资金短期还是在科技,尤其26年对于出口的预期也不弱,但是去年年底消费贴现率向下击穿中性利率可能26年是利于消费整体板块的; 第二个,很多能力很强自身门槛很高又增速的板块龙头,包括东鹏、盐津、西麦、仙乐健康,都是PEG小于1的,赛道有壁垒的龙头肯定短期也是被低估的; 💎原材料的话基本上食品饮料26年都会受益,除非25年比较突出的例如澳麦,因此不构成主逻辑,尤其是需要需求端验证的板块; 💎alpha方面,看几条线: 1.低基数下的加速/反弹或者反转,像
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啤酒板块2026年规划更新 260105
() [太阳]啤酒板块2026年规划更新 260105 [啤酒]总体来看,25年啤酒行业收入利润保持稳健。26年各公司对行业预判仍较为谨慎,但积极通过非现饮、新兴渠道投入等多种措施力争实现销量增长。同时 ,各公司分红意愿明显增强。 [玫瑰]青岛啤酒:渠道反馈,25年销量同比+1.5%,吨价受货折影响表现偏弱。26年公司维持量增目标,吨成本预计微增,分红率稳步提升。 [玫瑰]华润啤酒:25年啤酒业务销量低单增长,asp微增,成本红利增厚利润,利润预计高单以上增长,分红率预计60%。26年延续25年
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【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天!
🔥【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 1️⃣#脑机接口等来全球规模量产+机器人自动化植入新信号,预兆脑机发展进入拐点,脑科学的大国博弈进入新阶段!#这次不一样! 2025年12月31日,埃隆·马斯克宣布Neuralink将于2026年启动脑机接口设备大规模量产,并推进自动化手术流程,实现电极丝直接穿透硬脑膜关键技术突破。 2️⃣#此次脑机接口演绎路径多少可类比此前商业航天,从马斯克SpaceX战略-规模发射可回收-#积极推进成本降低 -国内发射&政策跟
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【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩
【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩 #三星、SK海力士寻求将DRAM价格上调60%-70% 据韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。根据TrendForce调查,预估整体一般型DRAM合约价将季增55-60%,预计各类NAND Flash产品合约价持续上涨33-38%。 #美股美光、闪迪等大涨,存储开始业绩兑现 当地时间1月2日美股美光科技、闪迪分别上涨10.51%
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【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动
【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动 1️⃣深耕盆底康复十余载,拓展女性全生命周期健康和美。公司成立于2013年,是国内女性盆底功能障碍(PFD)市场的领导品牌。公司聚焦盆底及妇产康复器械,拓展生殖抗衰、运动康复、轻医美、脑机接口等领域,通过自研和并购,快速构建女性全生命周期产品矩阵。公司拥有聚焦超声、激光、电生理、磁/电刺激、高频等多种能量源技术,持续引领行业发展。截至2025H1末,公司覆盖超8700家医院、6000家院外专业机构,核心高管持股超60%。201
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华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点
() [玫瑰]华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点 [太阳]CPO:CPO光链路不断发展,MicroLED 光互联因其能够形成大规模并行发射器阵列,从而实现适用于下一代 AI 工作负载的聚合带宽密度,被誉为一种极具前景的新解决方案,台积电,欧司朗,微软、应用材料分分入局增加研发投入。#【华灿光电在microled上具备领先的研发优势,目前已经给某大厂进行了第一批交货,预计2027年将会有成熟的解决方案向前推进】。 假设CPO里面micro led价值量约400美元,2
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 10:44:08
持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即
()[礼物]【中信通信】持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即 [礼物]投资逻辑 a)2025年来公司主业滤波器受国内5G-A推进,及H客户海外基站建设拉动而订单爆发,滤波器收入显著回暖,预计2025年滤波器收入翻倍至6亿元以上,26年有望继续爆发式增长; b)第二曲线消费电子领域即将放量,公司独家金属陶瓷可用于手表表壳,后续用于H客户下一代手机中框/背板,目前双方研发验证流程推进顺利。 预计公司2025年利润约1.1亿元,2026年利润将持续爆发增长,建议关注。 ☎
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2026-01-05 08:26:11
hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点
🍁🍁🍁hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点 🍁1.4日红旗官微宣布,12.31日其全固态电池装载于红旗天工06车型试制下线,历经470天集中攻关,在硫化物电解质、10Ah电芯性能、60Ah电芯工艺等关键环节取得一系列阶段性突破。 🍁我们认为此事件意义重大,此前很多电池新技术都停留在实验室炒概念阶段,有车型才意味着有明确的量产节点,一般要经过ABC测后SOP。当前时点红旗宣布试制下线,预计冬测和A测会同步进行(冬测不用再等26年底了,进度大大加快),按正常节奏26年底就能测
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2026-01-05 07:19:34
锂电观点更新-0104
() 【开源电新】锂电观点更新-0104 碳酸锂现货价格逼近12万/吨,期现价差大幅缩小。政策端,2026年乘用车/商用车补贴细则落地,支撑碳酸锂价格。目前各大材料厂商手上库存见底,在看清未来需求确定性的情况下,碳酸锂有望上演补库行情。排产看,1月主流电池厂排产环比下滑5%以内,淡季不淡。6F天赐材料发了超预期的业绩预告,1月起,锂电很多公司都会陆续发布业绩预告(同比增长50%或扭亏),有望提振锂电板块。节前铁锂5家公司停产检修,价格机制捋顺后利润有望顺利传导。电池厂和下游终端价格联动机制
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云计算公司ASIC需求增速首超GPU、
()#云计算公司ASIC需求增速首超GPU、谷歌TPU 2026年产量目标因产能原因下调、鸿海Q4营收创新高、中国AI芯片格局重塑 【AI算力·早知道·0105】 🔥AI算力 #云计算公司ASIC需求增速首超GPU ▪1月5日讯,TrendForce数据显示,2026年云服务公司对自研专用集成电路(ASIC)的需求增速预计达44.6%,首次超过GPU的16.1%。这表明在GPU供应受限背景下,巨头们正加速转向ASIC,以寻求更高的能效、性能和成本控制.(半导体行业观察) #谷歌TPU 2026
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菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升
菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升 [太阳]业绩有望超预期:金条、饰品共振 1、受益税改新政,25Q4金条增速环比Q3景气度提升; 2、北京、上海均出现本地居民抢购黄金趋势,菜百Q4黄金饰品增速环比三季度也有较大幅度提升 3、#我们预计25年业绩有望达9亿,Q4单季度业绩增幅50%左右; [太阳]26年元旦景气度同样超预期:元旦假期菜百日均销售额同比增长2倍,我们对26Q1菜百增长持乐观预期。 [太阳]金条业务26年有望维持高增,主要是税改低基数(25年11月开始执行),马年饰品业务景气度
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 14:05:07
AI应用五大选股策略
(同花顺)AI应用五大选股策略 💡估值回归理性,关注商业化兑现 AI应用经历2025年拔估值热潮后市场逐渐趋于理性,应用迎来了近半年的持续下探,目前已经基本回归2025年初的估值水平。另一方面,近期大模型领域乐观催化频发: 👉豆包斩获2026春晚冠名,大模型应用首次站在流量巅峰; 👉Meta收购Manus,Agent首次被资本市场定价; 👉DeepSeek发布mHC架构,证明算法优化可战胜算力堆砌; 👉智谱与MiniMax先后上市,大模型进入资本市场。 💡诸多事件催化表明,AI应用已
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同花顺
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 12:13:22
模塑科技:机器人+脑机 第一股
() 【XB机械】模塑科技:机器人+脑机 第一股 汽车防护龙头。公司是汽车高端保险杠龙头,汽车主业涵盖宝马、奔驰、塞力斯、特斯拉等头部客户并占据较大份额。 机器人防护龙头。公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、YS、ZY等头部主机厂。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等安全防护件切入,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。此外,公司跟T密切沟通,进T概率极高,26M1之前有望迎来积极变化。 心脑血管民营医院龙头
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 12:12:55
罗博特科硅光子时代的关键设备龙头崛起!
() [红包] 浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】硅光子时代的关键设备龙头崛起! # 核心看点1:硅光子产业爆发,公司耦合及测试设备直接影响下一代CPO/OCS生产效率 英伟达刚刚发布Vera Rubin, 其中Spectrum-X 以太网交换机,是全球首款集成硅光子学的CPO以太网交换机,拥有 512 个 200Gb/s 端口。此次发布有望开启CPO产业化进程,硅光子即将进入量产时代! 硅光子芯片的波导通道处于微米尺度,#每个通道都需要与进出系统的光线精确对准。因此,制造过程中需要极高精度
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罗博特科
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 10:28:36
【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高
【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高 宏观方面,美国总统特朗普表示,不认同其观点者不会出任美联储主席一职,并期望新任美联储主席能在市场运行平稳的背景下推动降息。全国财政工作会议在北京召开。会议指出,2026年继续实施更加积极的财政政策;扩大财政支出盘子,确保必要支出力度;优化政府债券工具组合,更好发挥债券效益。会议要求,2026年财政工作抓好六项重点任务,包括坚持内需主导,大力提振消费,加大对新质生产力、人的全面发展等重点领域投入;加快培育壮大新动能,进一步增加财政科技投入;进一步强
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中国铝业
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 08:33:20
食品饮料本周观点
食品饮料本周观点: 💎Beta板块方便预计资金短期还是在科技,尤其26年对于出口的预期也不弱,但是去年年底消费贴现率向下击穿中性利率可能26年是利于消费整体板块的; 第二个,很多能力很强自身门槛很高又增速的板块龙头,包括东鹏、盐津、西麦、仙乐健康,都是PEG小于1的,赛道有壁垒的龙头肯定短期也是被低估的; 💎原材料的话基本上食品饮料26年都会受益,除非25年比较突出的例如澳麦,因此不构成主逻辑,尤其是需要需求端验证的板块; 💎alpha方面,看几条线: 1.低基数下的加速/反弹或者反转,像
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金达威
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 06:28:16
啤酒板块2026年规划更新 260105
() [太阳]啤酒板块2026年规划更新 260105 [啤酒]总体来看,25年啤酒行业收入利润保持稳健。26年各公司对行业预判仍较为谨慎,但积极通过非现饮、新兴渠道投入等多种措施力争实现销量增长。同时 ,各公司分红意愿明显增强。 [玫瑰]青岛啤酒:渠道反馈,25年销量同比+1.5%,吨价受货折影响表现偏弱。26年公司维持量增目标,吨成本预计微增,分红率稳步提升。 [玫瑰]华润啤酒:25年啤酒业务销量低单增长,asp微增,成本红利增厚利润,利润预计高单以上增长,分红率预计60%。26年延续25年
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五彩斑斓的漂流
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【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天!
🔥【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 1️⃣#脑机接口等来全球规模量产+机器人自动化植入新信号,预兆脑机发展进入拐点,脑科学的大国博弈进入新阶段!#这次不一样! 2025年12月31日,埃隆·马斯克宣布Neuralink将于2026年启动脑机接口设备大规模量产,并推进自动化手术流程,实现电极丝直接穿透硬脑膜关键技术突破。 2️⃣#此次脑机接口演绎路径多少可类比此前商业航天,从马斯克SpaceX战略-规模发射可回收-#积极推进成本降低 -国内发射&政策跟
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五彩斑斓的漂流
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【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩
【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩 #三星、SK海力士寻求将DRAM价格上调60%-70% 据韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。根据TrendForce调查,预估整体一般型DRAM合约价将季增55-60%,预计各类NAND Flash产品合约价持续上涨33-38%。 #美股美光、闪迪等大涨,存储开始业绩兑现 当地时间1月2日美股美光科技、闪迪分别上涨10.51%
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五彩斑斓的漂流
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【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动
【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动 1️⃣深耕盆底康复十余载,拓展女性全生命周期健康和美。公司成立于2013年,是国内女性盆底功能障碍(PFD)市场的领导品牌。公司聚焦盆底及妇产康复器械,拓展生殖抗衰、运动康复、轻医美、脑机接口等领域,通过自研和并购,快速构建女性全生命周期产品矩阵。公司拥有聚焦超声、激光、电生理、磁/电刺激、高频等多种能量源技术,持续引领行业发展。截至2025H1末,公司覆盖超8700家医院、6000家院外专业机构,核心高管持股超60%。201
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华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点
() [玫瑰]华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点 [太阳]CPO:CPO光链路不断发展,MicroLED 光互联因其能够形成大规模并行发射器阵列,从而实现适用于下一代 AI 工作负载的聚合带宽密度,被誉为一种极具前景的新解决方案,台积电,欧司朗,微软、应用材料分分入局增加研发投入。#【华灿光电在microled上具备领先的研发优势,目前已经给某大厂进行了第一批交货,预计2027年将会有成熟的解决方案向前推进】。 假设CPO里面micro led价值量约400美元,2
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华灿光电
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2026-01-05 10:44:08
持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即
()[礼物]【中信通信】持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即 [礼物]投资逻辑 a)2025年来公司主业滤波器受国内5G-A推进,及H客户海外基站建设拉动而订单爆发,滤波器收入显著回暖,预计2025年滤波器收入翻倍至6亿元以上,26年有望继续爆发式增长; b)第二曲线消费电子领域即将放量,公司独家金属陶瓷可用于手表表壳,后续用于H客户下一代手机中框/背板,目前双方研发验证流程推进顺利。 预计公司2025年利润约1.1亿元,2026年利润将持续爆发增长,建议关注。 ☎
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 08:26:11
hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点
🍁🍁🍁hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点 🍁1.4日红旗官微宣布,12.31日其全固态电池装载于红旗天工06车型试制下线,历经470天集中攻关,在硫化物电解质、10Ah电芯性能、60Ah电芯工艺等关键环节取得一系列阶段性突破。 🍁我们认为此事件意义重大,此前很多电池新技术都停留在实验室炒概念阶段,有车型才意味着有明确的量产节点,一般要经过ABC测后SOP。当前时点红旗宣布试制下线,预计冬测和A测会同步进行(冬测不用再等26年底了,进度大大加快),按正常节奏26年底就能测
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五彩斑斓的漂流
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锂电观点更新-0104
() 【开源电新】锂电观点更新-0104 碳酸锂现货价格逼近12万/吨,期现价差大幅缩小。政策端,2026年乘用车/商用车补贴细则落地,支撑碳酸锂价格。目前各大材料厂商手上库存见底,在看清未来需求确定性的情况下,碳酸锂有望上演补库行情。排产看,1月主流电池厂排产环比下滑5%以内,淡季不淡。6F天赐材料发了超预期的业绩预告,1月起,锂电很多公司都会陆续发布业绩预告(同比增长50%或扭亏),有望提振锂电板块。节前铁锂5家公司停产检修,价格机制捋顺后利润有望顺利传导。电池厂和下游终端价格联动机制
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 14:11:32
云计算公司ASIC需求增速首超GPU、
()#云计算公司ASIC需求增速首超GPU、谷歌TPU 2026年产量目标因产能原因下调、鸿海Q4营收创新高、中国AI芯片格局重塑 【AI算力·早知道·0105】 🔥AI算力 #云计算公司ASIC需求增速首超GPU ▪1月5日讯,TrendForce数据显示,2026年云服务公司对自研专用集成电路(ASIC)的需求增速预计达44.6%,首次超过GPU的16.1%。这表明在GPU供应受限背景下,巨头们正加速转向ASIC,以寻求更高的能效、性能和成本控制.(半导体行业观察) #谷歌TPU 2026
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菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升
菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升 [太阳]业绩有望超预期:金条、饰品共振 1、受益税改新政,25Q4金条增速环比Q3景气度提升; 2、北京、上海均出现本地居民抢购黄金趋势,菜百Q4黄金饰品增速环比三季度也有较大幅度提升 3、#我们预计25年业绩有望达9亿,Q4单季度业绩增幅50%左右; [太阳]26年元旦景气度同样超预期:元旦假期菜百日均销售额同比增长2倍,我们对26Q1菜百增长持乐观预期。 [太阳]金条业务26年有望维持高增,主要是税改低基数(25年11月开始执行),马年饰品业务景气度
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AI应用五大选股策略
(同花顺)AI应用五大选股策略 💡估值回归理性,关注商业化兑现 AI应用经历2025年拔估值热潮后市场逐渐趋于理性,应用迎来了近半年的持续下探,目前已经基本回归2025年初的估值水平。另一方面,近期大模型领域乐观催化频发: 👉豆包斩获2026春晚冠名,大模型应用首次站在流量巅峰; 👉Meta收购Manus,Agent首次被资本市场定价; 👉DeepSeek发布mHC架构,证明算法优化可战胜算力堆砌; 👉智谱与MiniMax先后上市,大模型进入资本市场。 💡诸多事件催化表明,AI应用已
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2026-01-06 12:13:22
模塑科技:机器人+脑机 第一股
() 【XB机械】模塑科技:机器人+脑机 第一股 汽车防护龙头。公司是汽车高端保险杠龙头,汽车主业涵盖宝马、奔驰、塞力斯、特斯拉等头部客户并占据较大份额。 机器人防护龙头。公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、YS、ZY等头部主机厂。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等安全防护件切入,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。此外,公司跟T密切沟通,进T概率极高,26M1之前有望迎来积极变化。 心脑血管民营医院龙头
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罗博特科硅光子时代的关键设备龙头崛起!
() [红包] 浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】硅光子时代的关键设备龙头崛起! # 核心看点1:硅光子产业爆发,公司耦合及测试设备直接影响下一代CPO/OCS生产效率 英伟达刚刚发布Vera Rubin, 其中Spectrum-X 以太网交换机,是全球首款集成硅光子学的CPO以太网交换机,拥有 512 个 200Gb/s 端口。此次发布有望开启CPO产业化进程,硅光子即将进入量产时代! 硅光子芯片的波导通道处于微米尺度,#每个通道都需要与进出系统的光线精确对准。因此,制造过程中需要极高精度
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【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高
【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高 宏观方面,美国总统特朗普表示,不认同其观点者不会出任美联储主席一职,并期望新任美联储主席能在市场运行平稳的背景下推动降息。全国财政工作会议在北京召开。会议指出,2026年继续实施更加积极的财政政策;扩大财政支出盘子,确保必要支出力度;优化政府债券工具组合,更好发挥债券效益。会议要求,2026年财政工作抓好六项重点任务,包括坚持内需主导,大力提振消费,加大对新质生产力、人的全面发展等重点领域投入;加快培育壮大新动能,进一步增加财政科技投入;进一步强
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食品饮料本周观点
食品饮料本周观点: 💎Beta板块方便预计资金短期还是在科技,尤其26年对于出口的预期也不弱,但是去年年底消费贴现率向下击穿中性利率可能26年是利于消费整体板块的; 第二个,很多能力很强自身门槛很高又增速的板块龙头,包括东鹏、盐津、西麦、仙乐健康,都是PEG小于1的,赛道有壁垒的龙头肯定短期也是被低估的; 💎原材料的话基本上食品饮料26年都会受益,除非25年比较突出的例如澳麦,因此不构成主逻辑,尤其是需要需求端验证的板块; 💎alpha方面,看几条线: 1.低基数下的加速/反弹或者反转,像
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啤酒板块2026年规划更新 260105
() [太阳]啤酒板块2026年规划更新 260105 [啤酒]总体来看,25年啤酒行业收入利润保持稳健。26年各公司对行业预判仍较为谨慎,但积极通过非现饮、新兴渠道投入等多种措施力争实现销量增长。同时 ,各公司分红意愿明显增强。 [玫瑰]青岛啤酒:渠道反馈,25年销量同比+1.5%,吨价受货折影响表现偏弱。26年公司维持量增目标,吨成本预计微增,分红率稳步提升。 [玫瑰]华润啤酒:25年啤酒业务销量低单增长,asp微增,成本红利增厚利润,利润预计高单以上增长,分红率预计60%。26年延续25年
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【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天!
🔥【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 1️⃣#脑机接口等来全球规模量产+机器人自动化植入新信号,预兆脑机发展进入拐点,脑科学的大国博弈进入新阶段!#这次不一样! 2025年12月31日,埃隆·马斯克宣布Neuralink将于2026年启动脑机接口设备大规模量产,并推进自动化手术流程,实现电极丝直接穿透硬脑膜关键技术突破。 2️⃣#此次脑机接口演绎路径多少可类比此前商业航天,从马斯克SpaceX战略-规模发射可回收-#积极推进成本降低 -国内发射&政策跟
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【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩
【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩 #三星、SK海力士寻求将DRAM价格上调60%-70% 据韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。根据TrendForce调查,预估整体一般型DRAM合约价将季增55-60%,预计各类NAND Flash产品合约价持续上涨33-38%。 #美股美光、闪迪等大涨,存储开始业绩兑现 当地时间1月2日美股美光科技、闪迪分别上涨10.51%
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【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动
【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动 1️⃣深耕盆底康复十余载,拓展女性全生命周期健康和美。公司成立于2013年,是国内女性盆底功能障碍(PFD)市场的领导品牌。公司聚焦盆底及妇产康复器械,拓展生殖抗衰、运动康复、轻医美、脑机接口等领域,通过自研和并购,快速构建女性全生命周期产品矩阵。公司拥有聚焦超声、激光、电生理、磁/电刺激、高频等多种能量源技术,持续引领行业发展。截至2025H1末,公司覆盖超8700家医院、6000家院外专业机构,核心高管持股超60%。201
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华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点
() [玫瑰]华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点 [太阳]CPO:CPO光链路不断发展,MicroLED 光互联因其能够形成大规模并行发射器阵列,从而实现适用于下一代 AI 工作负载的聚合带宽密度,被誉为一种极具前景的新解决方案,台积电,欧司朗,微软、应用材料分分入局增加研发投入。#【华灿光电在microled上具备领先的研发优势,目前已经给某大厂进行了第一批交货,预计2027年将会有成熟的解决方案向前推进】。 假设CPO里面micro led价值量约400美元,2
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持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即
()[礼物]【中信通信】持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即 [礼物]投资逻辑 a)2025年来公司主业滤波器受国内5G-A推进,及H客户海外基站建设拉动而订单爆发,滤波器收入显著回暖,预计2025年滤波器收入翻倍至6亿元以上,26年有望继续爆发式增长; b)第二曲线消费电子领域即将放量,公司独家金属陶瓷可用于手表表壳,后续用于H客户下一代手机中框/背板,目前双方研发验证流程推进顺利。 预计公司2025年利润约1.1亿元,2026年利润将持续爆发增长,建议关注。 ☎
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hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点
🍁🍁🍁hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点 🍁1.4日红旗官微宣布,12.31日其全固态电池装载于红旗天工06车型试制下线,历经470天集中攻关,在硫化物电解质、10Ah电芯性能、60Ah电芯工艺等关键环节取得一系列阶段性突破。 🍁我们认为此事件意义重大,此前很多电池新技术都停留在实验室炒概念阶段,有车型才意味着有明确的量产节点,一般要经过ABC测后SOP。当前时点红旗宣布试制下线,预计冬测和A测会同步进行(冬测不用再等26年底了,进度大大加快),按正常节奏26年底就能测
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锂电观点更新-0104
() 【开源电新】锂电观点更新-0104 碳酸锂现货价格逼近12万/吨,期现价差大幅缩小。政策端,2026年乘用车/商用车补贴细则落地,支撑碳酸锂价格。目前各大材料厂商手上库存见底,在看清未来需求确定性的情况下,碳酸锂有望上演补库行情。排产看,1月主流电池厂排产环比下滑5%以内,淡季不淡。6F天赐材料发了超预期的业绩预告,1月起,锂电很多公司都会陆续发布业绩预告(同比增长50%或扭亏),有望提振锂电板块。节前铁锂5家公司停产检修,价格机制捋顺后利润有望顺利传导。电池厂和下游终端价格联动机制
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云计算公司ASIC需求增速首超GPU、
()#云计算公司ASIC需求增速首超GPU、谷歌TPU 2026年产量目标因产能原因下调、鸿海Q4营收创新高、中国AI芯片格局重塑 【AI算力·早知道·0105】 🔥AI算力 #云计算公司ASIC需求增速首超GPU ▪1月5日讯,TrendForce数据显示,2026年云服务公司对自研专用集成电路(ASIC)的需求增速预计达44.6%,首次超过GPU的16.1%。这表明在GPU供应受限背景下,巨头们正加速转向ASIC,以寻求更高的能效、性能和成本控制.(半导体行业观察) #谷歌TPU 2026
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菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升
菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升 [太阳]业绩有望超预期:金条、饰品共振 1、受益税改新政,25Q4金条增速环比Q3景气度提升; 2、北京、上海均出现本地居民抢购黄金趋势,菜百Q4黄金饰品增速环比三季度也有较大幅度提升 3、#我们预计25年业绩有望达9亿,Q4单季度业绩增幅50%左右; [太阳]26年元旦景气度同样超预期:元旦假期菜百日均销售额同比增长2倍,我们对26Q1菜百增长持乐观预期。 [太阳]金条业务26年有望维持高增,主要是税改低基数(25年11月开始执行),马年饰品业务景气度
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AI应用五大选股策略
(同花顺)AI应用五大选股策略 💡估值回归理性,关注商业化兑现 AI应用经历2025年拔估值热潮后市场逐渐趋于理性,应用迎来了近半年的持续下探,目前已经基本回归2025年初的估值水平。另一方面,近期大模型领域乐观催化频发: 👉豆包斩获2026春晚冠名,大模型应用首次站在流量巅峰; 👉Meta收购Manus,Agent首次被资本市场定价; 👉DeepSeek发布mHC架构,证明算法优化可战胜算力堆砌; 👉智谱与MiniMax先后上市,大模型进入资本市场。 💡诸多事件催化表明,AI应用已
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同花顺
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 12:13:22
模塑科技:机器人+脑机 第一股
() 【XB机械】模塑科技:机器人+脑机 第一股 汽车防护龙头。公司是汽车高端保险杠龙头,汽车主业涵盖宝马、奔驰、塞力斯、特斯拉等头部客户并占据较大份额。 机器人防护龙头。公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、YS、ZY等头部主机厂。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等安全防护件切入,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。此外,公司跟T密切沟通,进T概率极高,26M1之前有望迎来积极变化。 心脑血管民营医院龙头
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模塑科技
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 12:12:55
罗博特科硅光子时代的关键设备龙头崛起!
() [红包] 浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】硅光子时代的关键设备龙头崛起! # 核心看点1:硅光子产业爆发,公司耦合及测试设备直接影响下一代CPO/OCS生产效率 英伟达刚刚发布Vera Rubin, 其中Spectrum-X 以太网交换机,是全球首款集成硅光子学的CPO以太网交换机,拥有 512 个 200Gb/s 端口。此次发布有望开启CPO产业化进程,硅光子即将进入量产时代! 硅光子芯片的波导通道处于微米尺度,#每个通道都需要与进出系统的光线精确对准。因此,制造过程中需要极高精度
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罗博特科
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 10:28:36
【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高
【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高 宏观方面,美国总统特朗普表示,不认同其观点者不会出任美联储主席一职,并期望新任美联储主席能在市场运行平稳的背景下推动降息。全国财政工作会议在北京召开。会议指出,2026年继续实施更加积极的财政政策;扩大财政支出盘子,确保必要支出力度;优化政府债券工具组合,更好发挥债券效益。会议要求,2026年财政工作抓好六项重点任务,包括坚持内需主导,大力提振消费,加大对新质生产力、人的全面发展等重点领域投入;加快培育壮大新动能,进一步增加财政科技投入;进一步强
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中国铝业
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 08:33:20
食品饮料本周观点
食品饮料本周观点: 💎Beta板块方便预计资金短期还是在科技,尤其26年对于出口的预期也不弱,但是去年年底消费贴现率向下击穿中性利率可能26年是利于消费整体板块的; 第二个,很多能力很强自身门槛很高又增速的板块龙头,包括东鹏、盐津、西麦、仙乐健康,都是PEG小于1的,赛道有壁垒的龙头肯定短期也是被低估的; 💎原材料的话基本上食品饮料26年都会受益,除非25年比较突出的例如澳麦,因此不构成主逻辑,尤其是需要需求端验证的板块; 💎alpha方面,看几条线: 1.低基数下的加速/反弹或者反转,像
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金达威
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 06:28:16
啤酒板块2026年规划更新 260105
() [太阳]啤酒板块2026年规划更新 260105 [啤酒]总体来看,25年啤酒行业收入利润保持稳健。26年各公司对行业预判仍较为谨慎,但积极通过非现饮、新兴渠道投入等多种措施力争实现销量增长。同时 ,各公司分红意愿明显增强。 [玫瑰]青岛啤酒:渠道反馈,25年销量同比+1.5%,吨价受货折影响表现偏弱。26年公司维持量增目标,吨成本预计微增,分红率稳步提升。 [玫瑰]华润啤酒:25年啤酒业务销量低单增长,asp微增,成本红利增厚利润,利润预计高单以上增长,分红率预计60%。26年延续25年
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青岛啤酒
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五彩斑斓的漂流
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【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天!
🔥【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 1️⃣#脑机接口等来全球规模量产+机器人自动化植入新信号,预兆脑机发展进入拐点,脑科学的大国博弈进入新阶段!#这次不一样! 2025年12月31日,埃隆·马斯克宣布Neuralink将于2026年启动脑机接口设备大规模量产,并推进自动化手术流程,实现电极丝直接穿透硬脑膜关键技术突破。 2️⃣#此次脑机接口演绎路径多少可类比此前商业航天,从马斯克SpaceX战略-规模发射可回收-#积极推进成本降低 -国内发射&政策跟
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雷迪克
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五彩斑斓的漂流
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【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩
【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩 #三星、SK海力士寻求将DRAM价格上调60%-70% 据韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。根据TrendForce调查,预估整体一般型DRAM合约价将季增55-60%,预计各类NAND Flash产品合约价持续上涨33-38%。 #美股美光、闪迪等大涨,存储开始业绩兑现 当地时间1月2日美股美光科技、闪迪分别上涨10.51%
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北方华创
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五彩斑斓的漂流
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【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动
【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动 1️⃣深耕盆底康复十余载,拓展女性全生命周期健康和美。公司成立于2013年,是国内女性盆底功能障碍(PFD)市场的领导品牌。公司聚焦盆底及妇产康复器械,拓展生殖抗衰、运动康复、轻医美、脑机接口等领域,通过自研和并购,快速构建女性全生命周期产品矩阵。公司拥有聚焦超声、激光、电生理、磁/电刺激、高频等多种能量源技术,持续引领行业发展。截至2025H1末,公司覆盖超8700家医院、6000家院外专业机构,核心高管持股超60%。201
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麦澜德
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华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点
() [玫瑰]华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点 [太阳]CPO:CPO光链路不断发展,MicroLED 光互联因其能够形成大规模并行发射器阵列,从而实现适用于下一代 AI 工作负载的聚合带宽密度,被誉为一种极具前景的新解决方案,台积电,欧司朗,微软、应用材料分分入局增加研发投入。#【华灿光电在microled上具备领先的研发优势,目前已经给某大厂进行了第一批交货,预计2027年将会有成熟的解决方案向前推进】。 假设CPO里面micro led价值量约400美元,2
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华灿光电
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 10:44:08
持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即
()[礼物]【中信通信】持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即 [礼物]投资逻辑 a)2025年来公司主业滤波器受国内5G-A推进,及H客户海外基站建设拉动而订单爆发,滤波器收入显著回暖,预计2025年滤波器收入翻倍至6亿元以上,26年有望继续爆发式增长; b)第二曲线消费电子领域即将放量,公司独家金属陶瓷可用于手表表壳,后续用于H客户下一代手机中框/背板,目前双方研发验证流程推进顺利。 预计公司2025年利润约1.1亿元,2026年利润将持续爆发增长,建议关注。 ☎
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五彩斑斓的漂流
2026-01-05 08:26:11
hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点
🍁🍁🍁hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点 🍁1.4日红旗官微宣布,12.31日其全固态电池装载于红旗天工06车型试制下线,历经470天集中攻关,在硫化物电解质、10Ah电芯性能、60Ah电芯工艺等关键环节取得一系列阶段性突破。 🍁我们认为此事件意义重大,此前很多电池新技术都停留在实验室炒概念阶段,有车型才意味着有明确的量产节点,一般要经过ABC测后SOP。当前时点红旗宣布试制下线,预计冬测和A测会同步进行(冬测不用再等26年底了,进度大大加快),按正常节奏26年底就能测
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紫江企业
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五彩斑斓的漂流
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锂电观点更新-0104
() 【开源电新】锂电观点更新-0104 碳酸锂现货价格逼近12万/吨,期现价差大幅缩小。政策端,2026年乘用车/商用车补贴细则落地,支撑碳酸锂价格。目前各大材料厂商手上库存见底,在看清未来需求确定性的情况下,碳酸锂有望上演补库行情。排产看,1月主流电池厂排产环比下滑5%以内,淡季不淡。6F天赐材料发了超预期的业绩预告,1月起,锂电很多公司都会陆续发布业绩预告(同比增长50%或扭亏),有望提振锂电板块。节前铁锂5家公司停产检修,价格机制捋顺后利润有望顺利传导。电池厂和下游终端价格联动机制
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湖南裕能
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 14:11:32
云计算公司ASIC需求增速首超GPU、
()#云计算公司ASIC需求增速首超GPU、谷歌TPU 2026年产量目标因产能原因下调、鸿海Q4营收创新高、中国AI芯片格局重塑 【AI算力·早知道·0105】 🔥AI算力 #云计算公司ASIC需求增速首超GPU ▪1月5日讯,TrendForce数据显示,2026年云服务公司对自研专用集成电路(ASIC)的需求增速预计达44.6%,首次超过GPU的16.1%。这表明在GPU供应受限背景下,巨头们正加速转向ASIC,以寻求更高的能效、性能和成本控制.(半导体行业观察) #谷歌TPU 2026
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寒武纪
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2026-01-06 14:05:37
菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升
菜百股份:低估值,高股息,景气度大幅提升 [太阳]业绩有望超预期:金条、饰品共振 1、受益税改新政,25Q4金条增速环比Q3景气度提升; 2、北京、上海均出现本地居民抢购黄金趋势,菜百Q4黄金饰品增速环比三季度也有较大幅度提升 3、#我们预计25年业绩有望达9亿,Q4单季度业绩增幅50%左右; [太阳]26年元旦景气度同样超预期:元旦假期菜百日均销售额同比增长2倍,我们对26Q1菜百增长持乐观预期。 [太阳]金条业务26年有望维持高增,主要是税改低基数(25年11月开始执行),马年饰品业务景气度
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菜百股份
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 14:05:07
AI应用五大选股策略
(同花顺)AI应用五大选股策略 💡估值回归理性,关注商业化兑现 AI应用经历2025年拔估值热潮后市场逐渐趋于理性,应用迎来了近半年的持续下探,目前已经基本回归2025年初的估值水平。另一方面,近期大模型领域乐观催化频发: 👉豆包斩获2026春晚冠名,大模型应用首次站在流量巅峰; 👉Meta收购Manus,Agent首次被资本市场定价; 👉DeepSeek发布mHC架构,证明算法优化可战胜算力堆砌; 👉智谱与MiniMax先后上市,大模型进入资本市场。 💡诸多事件催化表明,AI应用已
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五彩斑斓的漂流
2026-01-06 12:13:22
模塑科技:机器人+脑机 第一股
() 【XB机械】模塑科技:机器人+脑机 第一股 汽车防护龙头。公司是汽车高端保险杠龙头,汽车主业涵盖宝马、奔驰、塞力斯、特斯拉等头部客户并占据较大份额。 机器人防护龙头。公司从汽车防护到机器人防护,客户涵盖T、XP、YS、ZY等头部主机厂。凭借在汽车保险杠主业常年积累的模具开发、材料选型、注塑产能等优势向机器人覆盖件、脚垫、电池盒等安全防护件切入,现已拿到国内头部主机厂客户的多类产品定点,单人价值量近万。此外,公司跟T密切沟通,进T概率极高,26M1之前有望迎来积极变化。 心脑血管民营医院龙头
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2026-01-06 12:12:55
罗博特科硅光子时代的关键设备龙头崛起!
() [红包] 浙商大制造 邱世梁|周艺轩【罗博特科】硅光子时代的关键设备龙头崛起! # 核心看点1:硅光子产业爆发,公司耦合及测试设备直接影响下一代CPO/OCS生产效率 英伟达刚刚发布Vera Rubin, 其中Spectrum-X 以太网交换机,是全球首款集成硅光子学的CPO以太网交换机,拥有 512 个 200Gb/s 端口。此次发布有望开启CPO产业化进程,硅光子即将进入量产时代! 硅光子芯片的波导通道处于微米尺度,#每个通道都需要与进出系统的光线精确对准。因此,制造过程中需要极高精度
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罗博特科
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五彩斑斓的漂流
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【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高
【华西有色晏溶团队】宏观情绪升温,铝价创近年新高 宏观方面,美国总统特朗普表示,不认同其观点者不会出任美联储主席一职,并期望新任美联储主席能在市场运行平稳的背景下推动降息。全国财政工作会议在北京召开。会议指出,2026年继续实施更加积极的财政政策;扩大财政支出盘子,确保必要支出力度;优化政府债券工具组合,更好发挥债券效益。会议要求,2026年财政工作抓好六项重点任务,包括坚持内需主导,大力提振消费,加大对新质生产力、人的全面发展等重点领域投入;加快培育壮大新动能,进一步增加财政科技投入;进一步强
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食品饮料本周观点
食品饮料本周观点: 💎Beta板块方便预计资金短期还是在科技,尤其26年对于出口的预期也不弱,但是去年年底消费贴现率向下击穿中性利率可能26年是利于消费整体板块的; 第二个,很多能力很强自身门槛很高又增速的板块龙头,包括东鹏、盐津、西麦、仙乐健康,都是PEG小于1的,赛道有壁垒的龙头肯定短期也是被低估的; 💎原材料的话基本上食品饮料26年都会受益,除非25年比较突出的例如澳麦,因此不构成主逻辑,尤其是需要需求端验证的板块; 💎alpha方面,看几条线: 1.低基数下的加速/反弹或者反转,像
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啤酒板块2026年规划更新 260105
() [太阳]啤酒板块2026年规划更新 260105 [啤酒]总体来看,25年啤酒行业收入利润保持稳健。26年各公司对行业预判仍较为谨慎,但积极通过非现饮、新兴渠道投入等多种措施力争实现销量增长。同时 ,各公司分红意愿明显增强。 [玫瑰]青岛啤酒:渠道反馈,25年销量同比+1.5%,吨价受货折影响表现偏弱。26年公司维持量增目标,吨成本预计微增,分红率稳步提升。 [玫瑰]华润啤酒:25年啤酒业务销量低单增长,asp微增,成本红利增厚利润,利润预计高单以上增长,分红率预计60%。26年延续25年
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【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天!
🔥【华福-脑机接口】脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 1️⃣#脑机接口等来全球规模量产+机器人自动化植入新信号,预兆脑机发展进入拐点,脑科学的大国博弈进入新阶段!#这次不一样! 2025年12月31日,埃隆·马斯克宣布Neuralink将于2026年启动脑机接口设备大规模量产,并推进自动化手术流程,实现电极丝直接穿透硬脑膜关键技术突破。 2️⃣#此次脑机接口演绎路径多少可类比此前商业航天,从马斯克SpaceX战略-规模发射可回收-#积极推进成本降低 -国内发射&政策跟
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【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩
【华福机械】半导体设备:DRAM价格或将大幅上调,存储涨价开始逐步兑现业绩 #三星、SK海力士寻求将DRAM价格上调60%-70% 据韩国经济日报消息,三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价,今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。根据TrendForce调查,预估整体一般型DRAM合约价将季增55-60%,预计各类NAND Flash产品合约价持续上涨33-38%。 #美股美光、闪迪等大涨,存储开始业绩兑现 当地时间1月2日美股美光科技、闪迪分别上涨10.51%
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【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动
【光大医药】麦澜德个股深度:专注女性健康和美,“医疗+消费”双轮驱动 1️⃣深耕盆底康复十余载,拓展女性全生命周期健康和美。公司成立于2013年,是国内女性盆底功能障碍(PFD)市场的领导品牌。公司聚焦盆底及妇产康复器械,拓展生殖抗衰、运动康复、轻医美、脑机接口等领域,通过自研和并购,快速构建女性全生命周期产品矩阵。公司拥有聚焦超声、激光、电生理、磁/电刺激、高频等多种能量源技术,持续引领行业发展。截至2025H1末,公司覆盖超8700家医院、6000家院外专业机构,核心高管持股超60%。201
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华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点
() [玫瑰]华灿光电:CPO+AI眼镜,低位标的,2026年有望实现业绩拐点 [太阳]CPO:CPO光链路不断发展,MicroLED 光互联因其能够形成大规模并行发射器阵列,从而实现适用于下一代 AI 工作负载的聚合带宽密度,被誉为一种极具前景的新解决方案,台积电,欧司朗,微软、应用材料分分入局增加研发投入。#【华灿光电在microled上具备领先的研发优势,目前已经给某大厂进行了第一批交货,预计2027年将会有成熟的解决方案向前推进】。 假设CPO里面micro led价值量约400美元,2
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持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即
()[礼物]【中信通信】持续看好灿勤科技:基站陶瓷滤波器第一龙头,第二曲线消费电子放量在即 [礼物]投资逻辑 a)2025年来公司主业滤波器受国内5G-A推进,及H客户海外基站建设拉动而订单爆发,滤波器收入显著回暖,预计2025年滤波器收入翻倍至6亿元以上,26年有望继续爆发式增长; b)第二曲线消费电子领域即将放量,公司独家金属陶瓷可用于手表表壳,后续用于H客户下一代手机中框/背板,目前双方研发验证流程推进顺利。 预计公司2025年利润约1.1亿元,2026年利润将持续爆发增长,建议关注。 ☎
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hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点
🍁🍁🍁hcdx固态更新:首次官宣上车测试,新一轮行情起点 🍁1.4日红旗官微宣布,12.31日其全固态电池装载于红旗天工06车型试制下线,历经470天集中攻关,在硫化物电解质、10Ah电芯性能、60Ah电芯工艺等关键环节取得一系列阶段性突破。 🍁我们认为此事件意义重大,此前很多电池新技术都停留在实验室炒概念阶段,有车型才意味着有明确的量产节点,一般要经过ABC测后SOP。当前时点红旗宣布试制下线,预计冬测和A测会同步进行(冬测不用再等26年底了,进度大大加快),按正常节奏26年底就能测
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锂电观点更新-0104
() 【开源电新】锂电观点更新-0104 碳酸锂现货价格逼近12万/吨,期现价差大幅缩小。政策端,2026年乘用车/商用车补贴细则落地,支撑碳酸锂价格。目前各大材料厂商手上库存见底,在看清未来需求确定性的情况下,碳酸锂有望上演补库行情。排产看,1月主流电池厂排产环比下滑5%以内,淡季不淡。6F天赐材料发了超预期的业绩预告,1月起,锂电很多公司都会陆续发布业绩预告(同比增长50%或扭亏),有望提振锂电板块。节前铁锂5家公司停产检修,价格机制捋顺后利润有望顺利传导。电池厂和下游终端价格联动机制
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