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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-05 19:20:07
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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五彩斑斓的漂流
2025-06-05 14:12:05
关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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五彩斑斓的漂流
2025-06-05 07:44:16
长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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五彩斑斓的漂流
2025-06-04 23:09:06
民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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五彩斑斓的漂流
2025-06-04 22:24:07
重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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五彩斑斓的漂流
2025-06-04 21:22:15
转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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五彩斑斓的漂流
2025-06-04 18:17:45
中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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欧陆通
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五彩斑斓的漂流
2025-06-03 17:21:53
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升,部分公司近期新品表现不俗,新消费投资逻辑拓展助力游戏板块大涨! 🌟核心看好:【恺英网络】【st华通】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】等 #4月游戏行业数据靓丽。2025年4月,中国游戏市场实际销售收入达273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%。这一增长在传统淡季中表现突出,主要得益于长线产品的持续运营和活动运营。移动端收入204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%;海外市场稳步扩张,海外实际销售收
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五彩斑斓的漂流
2025-06-03 12:06:33
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费 [玫瑰]建议增持:1)个护板块:优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长,重点推荐:【若羽臣、登康口腔、润本股份】;2)美妆板块:结构性机会,重点推荐重组胶原红利赛道标的:【锦波生物、巨子生物、丸美股份】;具备高端稀缺性、当前处于品牌势能爆发期的【毛戈平】;具备多品牌矩阵,有望受益国货份额整体提升的【上美股份、珀莱雅、上海家化】;3)预期筑底,后续有望迎来拐点的拉芳家化、水羊股份、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、敷尔佳、美丽田园医疗健康、青松股份。
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若羽臣
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五彩斑斓的漂流
2025-06-01 18:22:07
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】 我们已与集团养殖企业领导沟通: 1、对于优质中型养殖集团企业,并未限制母猪存栏量增加。对于母猪存栏量的管控,或更多在于全国总量。2、对于集团企业进行了一、不要压栏增重;二、不要卖育肥猪给二育的指引,后者政策要点在于地方畜牧管理部门,如果对于出栏猪严格不开饲养票,不开屠宰票,理论上可以掐断育肥猪向二育群体流通。目前来看尚未严格执行。3、对于二育行为,国家长期希望压制,一是造成疫病传播,二是料肉比低,浪费粮食。 若相关政策严格执行, 怎么看生猪养殖行业:1、随着
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五彩斑斓的漂流
2025-05-30 01:16:01
美国暂停向商飞出口发动机技术点评
美国暂停向商飞出口发动机技术点评 【事件】美国已暂停向中国出口部分关键的喷气发动机零部件和技术,其中包括中国商飞旗下C919飞机所需的零部件。 #本次打压属预期之内。25年1月美国国防部公布的第1260H条名单(中国涉军企业名单)中,中国商飞在列,该名单为限制C919大规模量产提供依据。 #本次旨在限制C919量产进度而非两败俱伤。 1)本次完全断供可能性较小,该举措将会通过出口许可证控制发动机供应量,以限制C919国产化前的量产规模。2)中国是波音重要海外市场,CFM全球商用机队的20%在中国
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航发科技
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五彩斑斓的漂流
2025-05-29 11:34:24
【太平洋计算机】🚀万马科技20cm涨停,继续看好Robotaxi产业趋势
【太平洋计算机】🚀万马科技20cm涨停,继续看好Robotaxi产业趋势 # Robotaxi产业趋势明显加速。 5月28日,小马智行和广州公交集团签署战略合作框架协议。双方将利用各自优势,在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业务、自动驾驶物流运营服务等领域展开合作。 5月27日,文远知行WeRide正式发布沙特阿拉伯市场拓展战略。文远知行将于未来数月内在 Uber 平台上线 Robotaxi 试运营,并计划在 2025 年内开启全面商业化运营。 # 万马科技拥有包括自动驾驶云
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五彩斑斓的漂流
2025-05-29 11:01:06
【机器人+交运物流】20250529 无人驾驶AI物流产业加速
❗❗【机器人+交运物流】20250529 无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年600台扩产至2025年6000台(顺丰年报和4月投资者活动表),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,文远25Q1毛利率35%,基于两家公告),百度萝卜快跑单季订单超140万(同比+75%,百度5月公
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五彩斑斓的漂流
2025-05-28 22:09:56
重视Pharma中尚未创新药重估的麻醉双雄:
重视Pharma中尚未创新药重估的麻醉双雄:人福医药、恩华药业,重点推荐! 核心观点:近期随着中国创新药估值重估,一批传统仿转创Pharma持续创新高(代表如信立泰、海思科、科伦等),麻醉药双雄人福、恩华属于传统Pharma中创新研发投入相对较高(尤其人福!)、但相对滞涨的大市值公司,且龙头人福有较强的个股α(大股东刚完成重整),我们认为麻醉药板块无论从估值、传统主业中长期确定性、创新药管线市场低估等方面都具有较高的配置性价比,建议重点关注! 研发投入:人福医药:20-24年研发支出合计62.9
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五彩斑斓的漂流
2025-05-26 14:30:02
【广发环保 郭鹏】W21观点
【广发环保 郭鹏】W21观点:并购重组释放活力,重视算电一体、科研仪器 [烟花]建议关注:盈峰环境、聚光科技、皖仪科技、瀚蓝环境、军信股份、海螺创业、永兴股份、绿色动力、旺能环境等 [烟花]并购重组新规落地,聚焦国企改革、民企转型 政策明确支持符合商业逻辑的跨界并购、建立重组股份对价分期支付机制、新设重组简易审核程序等。在国企改革的背景下,环保国央企作为滚动化债的主力军,有望通过并购重组、回购增持、股权激励、业务转型、资产证券化(REITs)等方式积极变革、激发活力。重点关注破净、业绩及市值下滑
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2025-06-05 19:20:07
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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2025-06-05 14:12:05
关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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2025-06-05 07:44:16
长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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2025-06-04 23:09:06
民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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2025-06-03 17:21:53
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升,部分公司近期新品表现不俗,新消费投资逻辑拓展助力游戏板块大涨! 🌟核心看好:【恺英网络】【st华通】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】等 #4月游戏行业数据靓丽。2025年4月,中国游戏市场实际销售收入达273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%。这一增长在传统淡季中表现突出,主要得益于长线产品的持续运营和活动运营。移动端收入204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%;海外市场稳步扩张,海外实际销售收
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2025-06-03 12:06:33
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费 [玫瑰]建议增持:1)个护板块:优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长,重点推荐:【若羽臣、登康口腔、润本股份】;2)美妆板块:结构性机会,重点推荐重组胶原红利赛道标的:【锦波生物、巨子生物、丸美股份】;具备高端稀缺性、当前处于品牌势能爆发期的【毛戈平】;具备多品牌矩阵,有望受益国货份额整体提升的【上美股份、珀莱雅、上海家化】;3)预期筑底,后续有望迎来拐点的拉芳家化、水羊股份、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、敷尔佳、美丽田园医疗健康、青松股份。
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2025-06-01 18:22:07
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】 我们已与集团养殖企业领导沟通: 1、对于优质中型养殖集团企业,并未限制母猪存栏量增加。对于母猪存栏量的管控,或更多在于全国总量。2、对于集团企业进行了一、不要压栏增重;二、不要卖育肥猪给二育的指引,后者政策要点在于地方畜牧管理部门,如果对于出栏猪严格不开饲养票,不开屠宰票,理论上可以掐断育肥猪向二育群体流通。目前来看尚未严格执行。3、对于二育行为,国家长期希望压制,一是造成疫病传播,二是料肉比低,浪费粮食。 若相关政策严格执行, 怎么看生猪养殖行业:1、随着
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五彩斑斓的漂流
2025-05-30 01:16:01
美国暂停向商飞出口发动机技术点评
美国暂停向商飞出口发动机技术点评 【事件】美国已暂停向中国出口部分关键的喷气发动机零部件和技术,其中包括中国商飞旗下C919飞机所需的零部件。 #本次打压属预期之内。25年1月美国国防部公布的第1260H条名单(中国涉军企业名单)中,中国商飞在列,该名单为限制C919大规模量产提供依据。 #本次旨在限制C919量产进度而非两败俱伤。 1)本次完全断供可能性较小,该举措将会通过出口许可证控制发动机供应量,以限制C919国产化前的量产规模。2)中国是波音重要海外市场,CFM全球商用机队的20%在中国
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五彩斑斓的漂流
2025-05-29 11:34:24
【太平洋计算机】🚀万马科技20cm涨停,继续看好Robotaxi产业趋势
【太平洋计算机】🚀万马科技20cm涨停,继续看好Robotaxi产业趋势 # Robotaxi产业趋势明显加速。 5月28日,小马智行和广州公交集团签署战略合作框架协议。双方将利用各自优势,在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业务、自动驾驶物流运营服务等领域展开合作。 5月27日,文远知行WeRide正式发布沙特阿拉伯市场拓展战略。文远知行将于未来数月内在 Uber 平台上线 Robotaxi 试运营,并计划在 2025 年内开启全面商业化运营。 # 万马科技拥有包括自动驾驶云
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五彩斑斓的漂流
2025-05-29 11:01:06
【机器人+交运物流】20250529 无人驾驶AI物流产业加速
❗❗【机器人+交运物流】20250529 无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年600台扩产至2025年6000台(顺丰年报和4月投资者活动表),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,文远25Q1毛利率35%,基于两家公告),百度萝卜快跑单季订单超140万(同比+75%,百度5月公
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五彩斑斓的漂流
2025-05-28 22:09:56
重视Pharma中尚未创新药重估的麻醉双雄:
重视Pharma中尚未创新药重估的麻醉双雄:人福医药、恩华药业,重点推荐! 核心观点:近期随着中国创新药估值重估,一批传统仿转创Pharma持续创新高(代表如信立泰、海思科、科伦等),麻醉药双雄人福、恩华属于传统Pharma中创新研发投入相对较高(尤其人福!)、但相对滞涨的大市值公司,且龙头人福有较强的个股α(大股东刚完成重整),我们认为麻醉药板块无论从估值、传统主业中长期确定性、创新药管线市场低估等方面都具有较高的配置性价比,建议重点关注! 研发投入:人福医药:20-24年研发支出合计62.9
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五彩斑斓的漂流
2025-05-26 14:30:02
【广发环保 郭鹏】W21观点
【广发环保 郭鹏】W21观点:并购重组释放活力,重视算电一体、科研仪器 [烟花]建议关注:盈峰环境、聚光科技、皖仪科技、瀚蓝环境、军信股份、海螺创业、永兴股份、绿色动力、旺能环境等 [烟花]并购重组新规落地,聚焦国企改革、民企转型 政策明确支持符合商业逻辑的跨界并购、建立重组股份对价分期支付机制、新设重组简易审核程序等。在国企改革的背景下,环保国央企作为滚动化债的主力军,有望通过并购重组、回购增持、股权激励、业务转型、资产证券化(REITs)等方式积极变革、激发活力。重点关注破净、业绩及市值下滑
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人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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2025-06-05 14:12:05
关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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2025-06-05 07:44:16
长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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2025-06-04 23:09:06
民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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五彩斑斓的漂流
2025-06-04 22:24:07
重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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五彩斑斓的漂流
2025-06-04 21:22:15
转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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2025-06-04 18:17:45
中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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2025-06-03 17:21:53
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升,部分公司近期新品表现不俗,新消费投资逻辑拓展助力游戏板块大涨! 🌟核心看好:【恺英网络】【st华通】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】等 #4月游戏行业数据靓丽。2025年4月,中国游戏市场实际销售收入达273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%。这一增长在传统淡季中表现突出,主要得益于长线产品的持续运营和活动运营。移动端收入204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%;海外市场稳步扩张,海外实际销售收
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2025-06-03 12:06:33
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费 [玫瑰]建议增持:1)个护板块:优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长,重点推荐:【若羽臣、登康口腔、润本股份】;2)美妆板块:结构性机会,重点推荐重组胶原红利赛道标的:【锦波生物、巨子生物、丸美股份】;具备高端稀缺性、当前处于品牌势能爆发期的【毛戈平】;具备多品牌矩阵,有望受益国货份额整体提升的【上美股份、珀莱雅、上海家化】;3)预期筑底,后续有望迎来拐点的拉芳家化、水羊股份、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、敷尔佳、美丽田园医疗健康、青松股份。
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2025-06-01 18:22:07
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】 我们已与集团养殖企业领导沟通: 1、对于优质中型养殖集团企业,并未限制母猪存栏量增加。对于母猪存栏量的管控,或更多在于全国总量。2、对于集团企业进行了一、不要压栏增重;二、不要卖育肥猪给二育的指引,后者政策要点在于地方畜牧管理部门,如果对于出栏猪严格不开饲养票,不开屠宰票,理论上可以掐断育肥猪向二育群体流通。目前来看尚未严格执行。3、对于二育行为,国家长期希望压制,一是造成疫病传播,二是料肉比低,浪费粮食。 若相关政策严格执行, 怎么看生猪养殖行业:1、随着
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2025-05-30 01:16:01
美国暂停向商飞出口发动机技术点评
美国暂停向商飞出口发动机技术点评 【事件】美国已暂停向中国出口部分关键的喷气发动机零部件和技术,其中包括中国商飞旗下C919飞机所需的零部件。 #本次打压属预期之内。25年1月美国国防部公布的第1260H条名单(中国涉军企业名单)中,中国商飞在列,该名单为限制C919大规模量产提供依据。 #本次旨在限制C919量产进度而非两败俱伤。 1)本次完全断供可能性较小,该举措将会通过出口许可证控制发动机供应量,以限制C919国产化前的量产规模。2)中国是波音重要海外市场,CFM全球商用机队的20%在中国
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2025-05-29 11:34:24
【太平洋计算机】🚀万马科技20cm涨停,继续看好Robotaxi产业趋势
【太平洋计算机】🚀万马科技20cm涨停,继续看好Robotaxi产业趋势 # Robotaxi产业趋势明显加速。 5月28日,小马智行和广州公交集团签署战略合作框架协议。双方将利用各自优势,在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业务、自动驾驶物流运营服务等领域展开合作。 5月27日,文远知行WeRide正式发布沙特阿拉伯市场拓展战略。文远知行将于未来数月内在 Uber 平台上线 Robotaxi 试运营,并计划在 2025 年内开启全面商业化运营。 # 万马科技拥有包括自动驾驶云
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2025-05-29 11:01:06
【机器人+交运物流】20250529 无人驾驶AI物流产业加速
❗❗【机器人+交运物流】20250529 无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年600台扩产至2025年6000台(顺丰年报和4月投资者活动表),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,文远25Q1毛利率35%,基于两家公告),百度萝卜快跑单季订单超140万(同比+75%,百度5月公
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2025-05-28 22:09:56
重视Pharma中尚未创新药重估的麻醉双雄:
重视Pharma中尚未创新药重估的麻醉双雄:人福医药、恩华药业,重点推荐! 核心观点:近期随着中国创新药估值重估,一批传统仿转创Pharma持续创新高(代表如信立泰、海思科、科伦等),麻醉药双雄人福、恩华属于传统Pharma中创新研发投入相对较高(尤其人福!)、但相对滞涨的大市值公司,且龙头人福有较强的个股α(大股东刚完成重整),我们认为麻醉药板块无论从估值、传统主业中长期确定性、创新药管线市场低估等方面都具有较高的配置性价比,建议重点关注! 研发投入:人福医药:20-24年研发支出合计62.9
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2025-05-26 14:30:02
【广发环保 郭鹏】W21观点
【广发环保 郭鹏】W21观点:并购重组释放活力,重视算电一体、科研仪器 [烟花]建议关注:盈峰环境、聚光科技、皖仪科技、瀚蓝环境、军信股份、海螺创业、永兴股份、绿色动力、旺能环境等 [烟花]并购重组新规落地,聚焦国企改革、民企转型 政策明确支持符合商业逻辑的跨界并购、建立重组股份对价分期支付机制、新设重组简易审核程序等。在国企改革的背景下,环保国央企作为滚动化债的主力军,有望通过并购重组、回购增持、股权激励、业务转型、资产证券化(REITs)等方式积极变革、激发活力。重点关注破净、业绩及市值下滑
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2025-06-05 19:20:07
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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2025-06-05 14:12:05
关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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2025-06-05 07:44:16
长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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2025-06-04 23:09:06
民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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2025-06-04 22:24:07
重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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2025-06-04 21:22:15
转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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2025-06-04 18:17:45
中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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2025-06-03 17:21:53
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升,部分公司近期新品表现不俗,新消费投资逻辑拓展助力游戏板块大涨! 🌟核心看好:【恺英网络】【st华通】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】等 #4月游戏行业数据靓丽。2025年4月,中国游戏市场实际销售收入达273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%。这一增长在传统淡季中表现突出,主要得益于长线产品的持续运营和活动运营。移动端收入204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%;海外市场稳步扩张,海外实际销售收
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2025-06-03 12:06:33
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费 [玫瑰]建议增持:1)个护板块:优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长,重点推荐:【若羽臣、登康口腔、润本股份】;2)美妆板块:结构性机会,重点推荐重组胶原红利赛道标的:【锦波生物、巨子生物、丸美股份】;具备高端稀缺性、当前处于品牌势能爆发期的【毛戈平】;具备多品牌矩阵,有望受益国货份额整体提升的【上美股份、珀莱雅、上海家化】;3)预期筑底,后续有望迎来拐点的拉芳家化、水羊股份、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、敷尔佳、美丽田园医疗健康、青松股份。
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2025-06-01 18:22:07
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】 我们已与集团养殖企业领导沟通: 1、对于优质中型养殖集团企业,并未限制母猪存栏量增加。对于母猪存栏量的管控,或更多在于全国总量。2、对于集团企业进行了一、不要压栏增重;二、不要卖育肥猪给二育的指引,后者政策要点在于地方畜牧管理部门,如果对于出栏猪严格不开饲养票,不开屠宰票,理论上可以掐断育肥猪向二育群体流通。目前来看尚未严格执行。3、对于二育行为,国家长期希望压制,一是造成疫病传播,二是料肉比低,浪费粮食。 若相关政策严格执行, 怎么看生猪养殖行业:1、随着
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2025-05-30 01:16:01
美国暂停向商飞出口发动机技术点评
美国暂停向商飞出口发动机技术点评 【事件】美国已暂停向中国出口部分关键的喷气发动机零部件和技术,其中包括中国商飞旗下C919飞机所需的零部件。 #本次打压属预期之内。25年1月美国国防部公布的第1260H条名单(中国涉军企业名单)中,中国商飞在列,该名单为限制C919大规模量产提供依据。 #本次旨在限制C919量产进度而非两败俱伤。 1)本次完全断供可能性较小,该举措将会通过出口许可证控制发动机供应量,以限制C919国产化前的量产规模。2)中国是波音重要海外市场,CFM全球商用机队的20%在中国
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2025-05-29 11:34:24
【太平洋计算机】🚀万马科技20cm涨停,继续看好Robotaxi产业趋势
【太平洋计算机】🚀万马科技20cm涨停,继续看好Robotaxi产业趋势 # Robotaxi产业趋势明显加速。 5月28日,小马智行和广州公交集团签署战略合作框架协议。双方将利用各自优势,在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业务、自动驾驶物流运营服务等领域展开合作。 5月27日,文远知行WeRide正式发布沙特阿拉伯市场拓展战略。文远知行将于未来数月内在 Uber 平台上线 Robotaxi 试运营,并计划在 2025 年内开启全面商业化运营。 # 万马科技拥有包括自动驾驶云
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2025-05-29 11:01:06
【机器人+交运物流】20250529 无人驾驶AI物流产业加速
❗❗【机器人+交运物流】20250529 无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年600台扩产至2025年6000台(顺丰年报和4月投资者活动表),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,文远25Q1毛利率35%,基于两家公告),百度萝卜快跑单季订单超140万(同比+75%,百度5月公
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五彩斑斓的漂流
2025-05-28 22:09:56
重视Pharma中尚未创新药重估的麻醉双雄:
重视Pharma中尚未创新药重估的麻醉双雄:人福医药、恩华药业,重点推荐! 核心观点:近期随着中国创新药估值重估,一批传统仿转创Pharma持续创新高(代表如信立泰、海思科、科伦等),麻醉药双雄人福、恩华属于传统Pharma中创新研发投入相对较高(尤其人福!)、但相对滞涨的大市值公司,且龙头人福有较强的个股α(大股东刚完成重整),我们认为麻醉药板块无论从估值、传统主业中长期确定性、创新药管线市场低估等方面都具有较高的配置性价比,建议重点关注! 研发投入:人福医药:20-24年研发支出合计62.9
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2025-05-26 14:30:02
【广发环保 郭鹏】W21观点
【广发环保 郭鹏】W21观点:并购重组释放活力,重视算电一体、科研仪器 [烟花]建议关注:盈峰环境、聚光科技、皖仪科技、瀚蓝环境、军信股份、海螺创业、永兴股份、绿色动力、旺能环境等 [烟花]并购重组新规落地,聚焦国企改革、民企转型 政策明确支持符合商业逻辑的跨界并购、建立重组股份对价分期支付机制、新设重组简易审核程序等。在国企改革的背景下,环保国央企作为滚动化债的主力军,有望通过并购重组、回购增持、股权激励、业务转型、资产证券化(REITs)等方式积极变革、激发活力。重点关注破净、业绩及市值下滑
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2025-06-05 19:20:07
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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2025-06-05 14:12:05
关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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2025-06-05 07:44:16
长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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2025-06-04 22:24:07
重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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众安在线
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五彩斑斓的漂流
2025-06-04 21:22:15
转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信证券
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五彩斑斓的漂流
2025-06-04 18:17:45
中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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欧陆通
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五彩斑斓的漂流
2025-06-03 17:21:53
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升,部分公司近期新品表现不俗,新消费投资逻辑拓展助力游戏板块大涨! 🌟核心看好:【恺英网络】【st华通】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】等 #4月游戏行业数据靓丽。2025年4月,中国游戏市场实际销售收入达273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%。这一增长在传统淡季中表现突出,主要得益于长线产品的持续运营和活动运营。移动端收入204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%;海外市场稳步扩张,海外实际销售收
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五彩斑斓的漂流
2025-06-03 12:06:33
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费 [玫瑰]建议增持:1)个护板块:优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长,重点推荐:【若羽臣、登康口腔、润本股份】;2)美妆板块:结构性机会,重点推荐重组胶原红利赛道标的:【锦波生物、巨子生物、丸美股份】;具备高端稀缺性、当前处于品牌势能爆发期的【毛戈平】;具备多品牌矩阵,有望受益国货份额整体提升的【上美股份、珀莱雅、上海家化】;3)预期筑底,后续有望迎来拐点的拉芳家化、水羊股份、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、敷尔佳、美丽田园医疗健康、青松股份。
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若羽臣
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五彩斑斓的漂流
2025-06-01 18:22:07
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】 我们已与集团养殖企业领导沟通: 1、对于优质中型养殖集团企业,并未限制母猪存栏量增加。对于母猪存栏量的管控,或更多在于全国总量。2、对于集团企业进行了一、不要压栏增重;二、不要卖育肥猪给二育的指引,后者政策要点在于地方畜牧管理部门,如果对于出栏猪严格不开饲养票,不开屠宰票,理论上可以掐断育肥猪向二育群体流通。目前来看尚未严格执行。3、对于二育行为,国家长期希望压制,一是造成疫病传播,二是料肉比低,浪费粮食。 若相关政策严格执行, 怎么看生猪养殖行业:1、随着
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新希望
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五彩斑斓的漂流
2025-05-30 01:16:01
美国暂停向商飞出口发动机技术点评
美国暂停向商飞出口发动机技术点评 【事件】美国已暂停向中国出口部分关键的喷气发动机零部件和技术,其中包括中国商飞旗下C919飞机所需的零部件。 #本次打压属预期之内。25年1月美国国防部公布的第1260H条名单(中国涉军企业名单)中,中国商飞在列,该名单为限制C919大规模量产提供依据。 #本次旨在限制C919量产进度而非两败俱伤。 1)本次完全断供可能性较小,该举措将会通过出口许可证控制发动机供应量,以限制C919国产化前的量产规模。2)中国是波音重要海外市场,CFM全球商用机队的20%在中国
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航发科技
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五彩斑斓的漂流
2025-05-29 11:34:24
【太平洋计算机】🚀万马科技20cm涨停,继续看好Robotaxi产业趋势
【太平洋计算机】🚀万马科技20cm涨停,继续看好Robotaxi产业趋势 # Robotaxi产业趋势明显加速。 5月28日,小马智行和广州公交集团签署战略合作框架协议。双方将利用各自优势,在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业务、自动驾驶物流运营服务等领域展开合作。 5月27日,文远知行WeRide正式发布沙特阿拉伯市场拓展战略。文远知行将于未来数月内在 Uber 平台上线 Robotaxi 试运营,并计划在 2025 年内开启全面商业化运营。 # 万马科技拥有包括自动驾驶云
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万马科技
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2025-05-29 11:01:06
【机器人+交运物流】20250529 无人驾驶AI物流产业加速
❗❗【机器人+交运物流】20250529 无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年600台扩产至2025年6000台(顺丰年报和4月投资者活动表),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,文远25Q1毛利率35%,基于两家公告),百度萝卜快跑单季订单超140万(同比+75%,百度5月公
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湘邮科技
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五彩斑斓的漂流
2025-05-28 22:09:56
重视Pharma中尚未创新药重估的麻醉双雄:
重视Pharma中尚未创新药重估的麻醉双雄:人福医药、恩华药业,重点推荐! 核心观点:近期随着中国创新药估值重估,一批传统仿转创Pharma持续创新高(代表如信立泰、海思科、科伦等),麻醉药双雄人福、恩华属于传统Pharma中创新研发投入相对较高(尤其人福!)、但相对滞涨的大市值公司,且龙头人福有较强的个股α(大股东刚完成重整),我们认为麻醉药板块无论从估值、传统主业中长期确定性、创新药管线市场低估等方面都具有较高的配置性价比,建议重点关注! 研发投入:人福医药:20-24年研发支出合计62.9
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五彩斑斓的漂流
2025-05-26 14:30:02
【广发环保 郭鹏】W21观点
【广发环保 郭鹏】W21观点:并购重组释放活力,重视算电一体、科研仪器 [烟花]建议关注:盈峰环境、聚光科技、皖仪科技、瀚蓝环境、军信股份、海螺创业、永兴股份、绿色动力、旺能环境等 [烟花]并购重组新规落地,聚焦国企改革、民企转型 政策明确支持符合商业逻辑的跨界并购、建立重组股份对价分期支付机制、新设重组简易审核程序等。在国企改革的背景下,环保国央企作为滚动化债的主力军,有望通过并购重组、回购增持、股权激励、业务转型、资产证券化(REITs)等方式积极变革、激发活力。重点关注破净、业绩及市值下滑
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