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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-04-09 15:32:14
机器人量产前夕,强烈推荐进攻核心组合
机器人量产前夕,强烈推荐进攻核心组合 1、V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,此外马斯克亲自回复Optimus3仅剩些许收尾工作,由此判断V3版本基本定型,4月极大可能发布,且从预热视频来看展示效果较好。 2、厂房土地平整,ModelS/X停产,26H1底弗里蒙特工厂将开启正式量产。外媒报道,特斯拉年产1000万台机器人项目已完成土地平整,同时4月1日马斯克发文Mode
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五彩斑斓的漂流
2026-04-09 13:04:57
【中泰电子】汇成股份布局DRAM领域,先进封装未来可期
【中泰电子】汇成股份布局DRAM领域,先进封装未来可期 #投资鑫丰科技、布局DRAM封测 ——公司战略投资鑫丰科技(将持股27.5%),与华东科技建立合作关系,布局DRAM封测业务,并拓展3D DRAM封装。 ——鑫丰为长鑫提供LPDDR封装,少数具备LPDDR5量产封装能力的供应商,目前约2万片/月产能,27年有望扩至6万片/月。 #主业有望跟随景气度复苏、先进封装未来可期 ——公司深耕显示驱动芯片封测,终端为手机等消费电子领域,后续有望随行业景气度复苏、需求回暖而增长。同时,公司积极扩产Bu
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五彩斑斓的漂流
2026-04-09 06:09:07
蘅东光更新note-0408
蘅东光更新note-0408 #新增lite客户CPO业务合作 依靠北美事业部与NV紧密商务关系,新增lite客户CPO合作项目,首个项目为CPO外置的FTA组件 #Cohr全面系列合作 🚀【可插拔】 25年FAU实现营收约4亿元,绑定Cohr约30%份额;26年新增1.6T产品,Q1出货加速增长,1.6T毛利率较800G提升约5%,26年FAU板块预计实现8亿营收,呈现#翻倍增长趋势! 🚀【CPO】 已取得#Cohr的CPO订单,首批订单约7000颗+FAU,来自英伟达3.2T产品需求!
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五彩斑斓的漂流
2026-04-09 05:35:11
【长江金属】中伟新材一季报预告分析
【长江金属】中伟新材一季报预告分析 1、中伟新材发布2026年一季报预告,实现归母净利润5.3-5.9亿元,同比增长72.32%-91.82%。扣非净利润4.9-5.5亿元,同比增长86.27%-109.08%。 2、拆分来看,预计公司一季度三元及四钴出货超8万吨,同比增长超45%,环比增长接近10%,强于行业增速,主要是出口抢装放量。单吨盈利预计在0.6万左右,考虑到一季度盈利并无钴库存贡献,且三元比例提升,预计材料盈利较为扎实。镍冶炼出货超3万金吨,冶炼及矿的盈利合计在1.5亿以上,伴随镍价
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五彩斑斓的漂流
2026-04-08 08:09:45
【国金电新】思源电气:美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑,公司基本面无虞,回调即机会
【国金电新】思源电气:美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑,公司基本面无虞,回调即机会 ☀️核心观点:今日上午思源电气跌幅较大,我们认为本次调整主要受①Q1业绩预期的下调、②美国数据中心建设节奏的担忧影响。公司基本面逻辑未变,美国232关税政策调整进一步验证海外电网设备高景气,建议回调后积极配置。 #26Q1业绩不反映北美订单 26Q1主要反映的是24年下半年获取的非北美海外订单,以及国内750kV GIS项目的初期交付,真正决定26年业绩弹性的北美高压订单及国网750kV GIS核心交付期集中在
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2026-04-08 07:37:05
【西部电子】香农芯创推荐:预计26Q1归母净利润11.4~14.8亿元
【西部电子】香农芯创推荐:#预计26Q1归母净利润11.4~14.8亿元 [太阳]事件:香农芯创发布26Q1业绩预告,公司Q1预计实现归母净利润11.4~14.8亿元。 [红包]在生成式人工智能(AGI)应用需求蓬勃增长的强劲驱动下,行业景气度持续上行,企业级存储产品价格持续上涨,公司盈利能力持续改善,利润水平大幅提高。 [红包]#公司自主品牌“海普存储”已推出包括企业级SSD以及企业级DRAM两大产品线的多款产品并进入量产阶段,该板块2025年预计实现销售收入17亿元,其中25Q4预计实现销售
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五彩斑斓的漂流
2026-04-07 06:50:53
海博思创低位Call:海外景气上修,布局算电有望复刻独储Alpha
【长江电新】海博思创低位Call:海外景气上修,布局算电有望复刻独储Alpha [玫瑰]公司国内盈利保持稳健,海外询单近期显著增加,整体基本面强劲,我们认为近期股价回调存在错杀。同时,公司正积极布局算电协同生态,有望复刻其“24年布局独立储能->25年业绩放量”的路径,推荐重视低位布局机会! 1、#海外景气上修、交付节奏良好。近期能源安全担忧对需求加速已有初步体现、询单量明显提升,公司新增中标/订单覆盖欧洲、北美、南美、加拿大、墨西哥、中东等区域,预计2026年出货10GWh,欧洲、美国、其他区
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2026-04-06 21:34:14
江淮汽车:25H2尊界分成模式或未转变,不必过多担心短期毛利情况
[太阳]【中信汽车】江淮汽车:25H2尊界分成模式或未转变,不必过多担心短期毛利情况 江淮汽车发布2025年年报,亏损幅度与公告基本一致,符合预期,假期我们与投资人沟通的过程中,大家普遍担心的是25Q4毛利率并未环比明显改善,质疑远期盈利空间 首先,我们对年报里的客观数据进行包含一定假设下的拆分 1)24H1-25H1自主乘用车收入(不含尊界)分别63.0、59.5、48.6e,对应单车收入8.0/6.8/7.4w,出口占比分别为81%/79%/83%,考虑到25H2出口占比明显下滑、且25H1
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2026-04-02 10:39:14
【恒立液压 】主业有望持续超预期+平台化发展持续兑现!
【恒立液压 】主业有望持续超预期+平台化发展持续兑现!继续看好! [烟花]主业Q4或创单季度历史新高,1季度排产饱满: 🔹1季度排产饱满开始加班生产,挖机油缸仍保持高增长;泵阀环比排产继续向上,需求已超出产能;工业泵阀保持高增; 🔹在2025年呈现逆季节性提升趋势,基本面拐点确认:挖机油缸收入规模Q2-3淡季>Q1旺季,中大挖增速全面转正,小挖持续加速,内外需求上行; [烟花]平台化发展奠基长期成长: 🔹机器人对接顺利:技术+认证+规模化优势或将锁定 量产时代 核心供应商地位。①恒立产品机
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2026-03-31 08:31:28
【国泰海通食饮】贵州茅台更新:改革步调从容,白酒龙头再提价
【国泰海通食饮】贵州茅台更新:改革步调从容,白酒龙头再提价 昨晚(3月30日)茅台宣布提价,普飞销售合同价提价8.6%、自营零售价提价2.7%,有望小幅增厚利润,标志着茅台市场化改革再落一子。维持增持评级。 [太阳] 贵州茅台发布提价公告,有望增厚利润。 据公司公告,自2026年3月31日起,飞天53%vol 500ml贵州茅台酒(2026)销售合同价由1169元/瓶上调至1269元/瓶、自营体系零售价由1499元/瓶上调至1539元/瓶。这是公司继2023年11月以来再度提高普飞合同价(出厂价
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2026-03-30 21:46:06
【华锐精密】Q1 业绩超预期,重视业绩可持续发展的稀缺特征!
【华锐精密】Q1 业绩超预期,重视业绩可持续发展的稀缺特征! 🚀 Q1 业绩超预期 预计实现归母净利 1.50 亿至 1.90 亿,同比大幅增长 413% 至 550%;扣非净利 1.40 亿至 1.80 亿,同比增长 396% 至 538%。 公司产品持续涨价8轮,价格已成为国产品牌的龙头,引领行业头部集中和良性发展。 💎 布局原材料,锁定利润中枢 公司成立子公司,切入废钨回收与碳化钨自产。可平抑原材料波动,降低生产成本、#锁定高利润率水平、业绩高增长具备持续性#,而非一次性库存收益。 🔥
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2026-03-30 13:57:26
【东吴北交所】4月产业催化持续,重视商业航天机会
【东吴北交所】4月产业催化持续,重视商业航天机会 #事件: 1)SpaceX或将于本周提交招股书,募资超750亿美元,目标估值1.25万亿美元;2)近期国内力箭二号、天龙三号、星云一号等将进行可回收首飞,4月朱雀三号也将再次进行回收发射;3)海外星舰V3将于4月进行首飞 #观点重申 #低轨卫星资源有限、ITU规则下先到先得、各国加速争夺。当前商业航天主要以遥感、通信、导航卫星等应用卫星为主,低轨卫星是目前商业航天核心竞争轨道,轨道和频谱“先登先得”,轨道与频段资源有限下各国加速争夺。 #美国卫星
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2026-03-28 13:51:26
【科达利】业绩与指引全面超预期,重申强烈推荐-260328
【科达利】业绩与指引全面超预期,重申强烈推荐-260328 ■25Q4业绩大超预期。2025年收入152e,同比增长26%;归母净利润17.6e,同比增长20%。单季度看,25Q4实现收入46.1e,同比大幅增长34.1%;归母净利润5.79e,同比增长27.3%。当季净利率达12.5%,环比提升2Pcts,盈利能力显著增强。 ■收入指引强劲,上修26年业绩预期。26年及Q1收入指引30%-40%,并预计盈利水平将保持稳定。基于此,我们上修26年业绩预期至25e。海外基地方面,26年欧洲基地收入
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2026-03-27 17:07:45
【华创机械】欧科亿26Q1业绩预告速评:业绩大超预期,持续推荐!
【华创机械】欧科亿26Q1业绩预告速评:业绩大超预期,持续推荐! #团队继25年初强推标签板块AI设备及耗材“五朵金花”后(鼎泰/大族/中钨/芯碁/凯格),[太阳]#25年9月以来强推“两把刀”(欧科亿/新锐股份) #事件: 欧科亿26Q1归母净利润1.8-2.2亿元,扣非净利润1.75-2.15亿元。 #因素一: 硬质合金刀具的主要原材料碳化钨持续大幅上涨,公司具有资金优势和规模效应优势,实现产品量价齐升。 #因素二: 26Q1公司数控刀片和数控刀具产业园项目产能利用率均持续提升,产品相应提价
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2026-03-25 16:27:24
《广发海外电子通信》
《广发海外电子通信》 ☄️ 博通 (AVGO US Buy):2027年TPU上修 ☀️维持买入评级,目标价上调至450美元:我们预计2026/2027年TPU总出货量将达450万/790万颗,高于此前预测的450万/600万颗。此次上修主要得益于外部客户需求强劲,其中博通设计的TPU出货量预计为410万/580万颗。基于此,我们将2026/2027/2028财年AI相关营收预测分别上调至500亿/1100亿/1300亿美元,FY2026/2027EPS 预测调整为10.8/18.0美元。鉴于市
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