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孤独求败的游资
2023-05-20 21:55:32
发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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孤独求败的游资
2023-05-19 15:52:25
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】
好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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孤独求败的游资
2023-05-19 14:19:32
存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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孤独求败的游资
2023-05-19 12:33:56
ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程序推出,同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估
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孤独求败的游资
2023-05-19 08:25:48
算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基
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孤独求败的游资
2023-05-18 21:29:26
特斯拉人形机器人产业化提速,持续力推核心零部件(减速器、电机
【浙商机械】事件:特斯拉于5月(美国)股东大会展示关于人形机器人视频。 1、人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022年10月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023年3月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。 2023年5月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 2、通用型AI+机器人,聚焦AI的下一个浪潮具身智能
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2023-05-18 17:36:54
【中金机械|机器人】板块大涨速评
🌸🌸🌸 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: 💎Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 💎AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“不会让O
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2023-05-18 16:43:00
深信服安全GPT首秀解读
[太阳]#安全+大模型将成为安全建设新范式。1)初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;2)以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成。#3)预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品 #现场结合场景进行能力演示: 1⃣#高级威胁场景检测。5000万样本、500万混淆类高级攻击手法统计下,传统引擎检测率为45.6%,安全GPT为95.7%,传统引擎误报率为21.4%,安全GPT为4.3%,能力达五年经验安全专家 2⃣#安全检测调查场景。安全GPT可描述攻击过程,图文并茂,可还原数据包及报
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深信服
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孤独求败的游资
2023-05-17 09:15:51
苹果MR专家会更新
近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗):160 美金;
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2023-05-17 09:01:15
拜登否决恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案,❗️利好国内光伏
————————— 🌼拜登否决恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案 5月16日,白宫发布消息,拜登否决了两会恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案。 具体时间线如下: 22年6月拜登发布声明,准许在未来24个月内免除对东南亚四国(柬埔寨、马来西亚、泰国和越南)的太阳能电池板征收的关税。关税豁免适用于 2024 年 6 月 6 日之前进口的组件,或 2024 年 12 月之前安装在项目现场的组件。 23年4月,美国众议院委员会提出第39号决策(恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案),众议院(221
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孤独求败的游资
2023-05-17 08:46:42
迈为股份跟踪点评:再获华晟7.8GW HJT大单,行业扩产继
公司发布公告,与华晟新能源及其子公司(合肥华晟、宣城华晟)签署设备采购合同,合同涉及HJT电池产线13条,共7.8GW。 华晟扩产依旧,迈为龙头地位稳固。据我们了解,此次7.8GW涉及华晟安徽项目(5.4GW)、宣城四期(2.4GW),华晟的扩产按计划进行,持续推动行业提效降本进程,华晟今年预计在无锡、大理还将有相关扩产招标。 HJT提效降本继续,关注新技术进展。今年随着双面微晶、0BB、钢板网板、银包铜等技术的导入和成熟,尤其是与HJT配合度较高的电镀铜、0BB技术下半年逐步会有中试线投产,H
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孤独求败的游资
2023-05-17 08:37:26
光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
【国君电新】 通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超
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孤独求败的游资
2023-05-17 08:25:02
最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催
近期市场出现震荡,投资人对于国内AI投资出现一定分歧,但我们依然坚定乐观。股票会调整,但是产业趋势没有调整,喧嚣过后,机会将更加聚焦到真正有能力将产业趋势落地、转化为公司业绩的公司和行业上,而游戏一直是我们重点强调的细分板块之一,在去年底及今年3月多个关键时点都有重要发声,今天我们再度发布行业深度报告(详见https://note.youdao.com/s/KDjykzbH),观点如下: 产品周期扰动业绩,但盈利韧性凸显。A股游戏上市公司2022Q4及2023Q1合计实现收入(剔除异常)221、
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2023-05-16 09:19:16
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、
[太阳]单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 [太阳]辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,有利于清晰反映电力系统调节资源费用,引导社会公众接受为电力系统调节能力付费,为向用户侧疏
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孤独求败的游资
2023-05-15 10:10:57
美国I R A细则落地,好于预期,边际变化最大独立储能核心观
️【天风电新】:好于预期,为什么这么说?市场仍有声音表示需要去美国建厂,政策中性偏利空;但我们认为政策细则是好于预期的,原因如下:1)美国风光储项目补贴分为【项目补贴】对应PTC/ITC(二者选其一,独立储能只能选ITC)和【制造补贴】对应先进制造生产税收抵免。 2)其中针对【项目补贴】对应30%补贴项目落地美国+10%补贴本土制造且需穿透到原材料=短期拿到10%的可能性为0,但我们认为30%其实足够了,10%不重要,且10%补贴和相应成本上升哪个跑的快还不好说。 3)针对【制造补贴】补贴额度很
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发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】
好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程序推出,同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估
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算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基
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特斯拉人形机器人产业化提速,持续力推核心零部件(减速器、电机
【浙商机械】事件:特斯拉于5月(美国)股东大会展示关于人形机器人视频。 1、人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022年10月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023年3月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。 2023年5月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 2、通用型AI+机器人,聚焦AI的下一个浪潮具身智能
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【中金机械|机器人】板块大涨速评
🌸🌸🌸 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: 💎Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 💎AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“不会让O
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深信服安全GPT首秀解读
[太阳]#安全+大模型将成为安全建设新范式。1)初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;2)以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成。#3)预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品 #现场结合场景进行能力演示: 1⃣#高级威胁场景检测。5000万样本、500万混淆类高级攻击手法统计下,传统引擎检测率为45.6%,安全GPT为95.7%,传统引擎误报率为21.4%,安全GPT为4.3%,能力达五年经验安全专家 2⃣#安全检测调查场景。安全GPT可描述攻击过程,图文并茂,可还原数据包及报
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苹果MR专家会更新
近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗):160 美金;
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拜登否决恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案,❗️利好国内光伏
————————— 🌼拜登否决恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案 5月16日,白宫发布消息,拜登否决了两会恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案。 具体时间线如下: 22年6月拜登发布声明,准许在未来24个月内免除对东南亚四国(柬埔寨、马来西亚、泰国和越南)的太阳能电池板征收的关税。关税豁免适用于 2024 年 6 月 6 日之前进口的组件,或 2024 年 12 月之前安装在项目现场的组件。 23年4月,美国众议院委员会提出第39号决策(恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案),众议院(221
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迈为股份跟踪点评:再获华晟7.8GW HJT大单,行业扩产继
公司发布公告,与华晟新能源及其子公司(合肥华晟、宣城华晟)签署设备采购合同,合同涉及HJT电池产线13条,共7.8GW。 华晟扩产依旧,迈为龙头地位稳固。据我们了解,此次7.8GW涉及华晟安徽项目(5.4GW)、宣城四期(2.4GW),华晟的扩产按计划进行,持续推动行业提效降本进程,华晟今年预计在无锡、大理还将有相关扩产招标。 HJT提效降本继续,关注新技术进展。今年随着双面微晶、0BB、钢板网板、银包铜等技术的导入和成熟,尤其是与HJT配合度较高的电镀铜、0BB技术下半年逐步会有中试线投产,H
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光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
【国君电新】 通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超
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最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催
近期市场出现震荡,投资人对于国内AI投资出现一定分歧,但我们依然坚定乐观。股票会调整,但是产业趋势没有调整,喧嚣过后,机会将更加聚焦到真正有能力将产业趋势落地、转化为公司业绩的公司和行业上,而游戏一直是我们重点强调的细分板块之一,在去年底及今年3月多个关键时点都有重要发声,今天我们再度发布行业深度报告(详见https://note.youdao.com/s/KDjykzbH),观点如下: 产品周期扰动业绩,但盈利韧性凸显。A股游戏上市公司2022Q4及2023Q1合计实现收入(剔除异常)221、
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第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、
[太阳]单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 [太阳]辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,有利于清晰反映电力系统调节资源费用,引导社会公众接受为电力系统调节能力付费,为向用户侧疏
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美国I R A细则落地,好于预期,边际变化最大独立储能核心观
️【天风电新】:好于预期,为什么这么说?市场仍有声音表示需要去美国建厂,政策中性偏利空;但我们认为政策细则是好于预期的,原因如下:1)美国风光储项目补贴分为【项目补贴】对应PTC/ITC(二者选其一,独立储能只能选ITC)和【制造补贴】对应先进制造生产税收抵免。 2)其中针对【项目补贴】对应30%补贴项目落地美国+10%补贴本土制造且需穿透到原材料=短期拿到10%的可能性为0,但我们认为30%其实足够了,10%不重要,且10%补贴和相应成本上升哪个跑的快还不好说。 3)针对【制造补贴】补贴额度很
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-05-20 21:55:32
发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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杭州热电
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孤独求败的游资
2023-05-19 15:52:25
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】
好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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恒烁股份
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睿能科技
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德明利
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2023-05-19 14:19:32
存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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雅克科技
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2023-05-19 12:33:56
ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程序推出,同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估
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奋达科技
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全志科技
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2023-05-19 08:25:48
算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基
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浪潮信息
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2023-05-18 21:29:26
特斯拉人形机器人产业化提速,持续力推核心零部件(减速器、电机
【浙商机械】事件:特斯拉于5月(美国)股东大会展示关于人形机器人视频。 1、人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022年10月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023年3月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。 2023年5月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 2、通用型AI+机器人,聚焦AI的下一个浪潮具身智能
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鸣志电器
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2023-05-18 17:36:54
【中金机械|机器人】板块大涨速评
🌸🌸🌸 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: 💎Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 💎AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“不会让O
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2023-05-18 16:43:00
深信服安全GPT首秀解读
[太阳]#安全+大模型将成为安全建设新范式。1)初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;2)以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成。#3)预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品 #现场结合场景进行能力演示: 1⃣#高级威胁场景检测。5000万样本、500万混淆类高级攻击手法统计下,传统引擎检测率为45.6%,安全GPT为95.7%,传统引擎误报率为21.4%,安全GPT为4.3%,能力达五年经验安全专家 2⃣#安全检测调查场景。安全GPT可描述攻击过程,图文并茂,可还原数据包及报
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深信服
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2023-05-17 09:15:51
苹果MR专家会更新
近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗):160 美金;
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兆威机电
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2023-05-17 09:01:15
拜登否决恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案,❗️利好国内光伏
————————— 🌼拜登否决恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案 5月16日,白宫发布消息,拜登否决了两会恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案。 具体时间线如下: 22年6月拜登发布声明,准许在未来24个月内免除对东南亚四国(柬埔寨、马来西亚、泰国和越南)的太阳能电池板征收的关税。关税豁免适用于 2024 年 6 月 6 日之前进口的组件,或 2024 年 12 月之前安装在项目现场的组件。 23年4月,美国众议院委员会提出第39号决策(恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案),众议院(221
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太阳能
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2023-05-17 08:46:42
迈为股份跟踪点评:再获华晟7.8GW HJT大单,行业扩产继
公司发布公告,与华晟新能源及其子公司(合肥华晟、宣城华晟)签署设备采购合同,合同涉及HJT电池产线13条,共7.8GW。 华晟扩产依旧,迈为龙头地位稳固。据我们了解,此次7.8GW涉及华晟安徽项目(5.4GW)、宣城四期(2.4GW),华晟的扩产按计划进行,持续推动行业提效降本进程,华晟今年预计在无锡、大理还将有相关扩产招标。 HJT提效降本继续,关注新技术进展。今年随着双面微晶、0BB、钢板网板、银包铜等技术的导入和成熟,尤其是与HJT配合度较高的电镀铜、0BB技术下半年逐步会有中试线投产,H
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2023-05-17 08:37:26
光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
【国君电新】 通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超
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2023-05-17 08:25:02
最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催
近期市场出现震荡,投资人对于国内AI投资出现一定分歧,但我们依然坚定乐观。股票会调整,但是产业趋势没有调整,喧嚣过后,机会将更加聚焦到真正有能力将产业趋势落地、转化为公司业绩的公司和行业上,而游戏一直是我们重点强调的细分板块之一,在去年底及今年3月多个关键时点都有重要发声,今天我们再度发布行业深度报告(详见https://note.youdao.com/s/KDjykzbH),观点如下: 产品周期扰动业绩,但盈利韧性凸显。A股游戏上市公司2022Q4及2023Q1合计实现收入(剔除异常)221、
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神州泰岳
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2023-05-16 09:19:16
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、
[太阳]单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 [太阳]辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,有利于清晰反映电力系统调节资源费用,引导社会公众接受为电力系统调节能力付费,为向用户侧疏
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华能国际
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2023-05-15 10:10:57
美国I R A细则落地,好于预期,边际变化最大独立储能核心观
️【天风电新】:好于预期,为什么这么说?市场仍有声音表示需要去美国建厂,政策中性偏利空;但我们认为政策细则是好于预期的,原因如下:1)美国风光储项目补贴分为【项目补贴】对应PTC/ITC(二者选其一,独立储能只能选ITC)和【制造补贴】对应先进制造生产税收抵免。 2)其中针对【项目补贴】对应30%补贴项目落地美国+10%补贴本土制造且需穿透到原材料=短期拿到10%的可能性为0,但我们认为30%其实足够了,10%不重要,且10%补贴和相应成本上升哪个跑的快还不好说。 3)针对【制造补贴】补贴额度很
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发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】
好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程序推出,同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估
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算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基
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特斯拉人形机器人产业化提速,持续力推核心零部件(减速器、电机
【浙商机械】事件:特斯拉于5月(美国)股东大会展示关于人形机器人视频。 1、人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022年10月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023年3月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。 2023年5月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 2、通用型AI+机器人,聚焦AI的下一个浪潮具身智能
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【中金机械|机器人】板块大涨速评
🌸🌸🌸 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: 💎Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 💎AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“不会让O
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深信服安全GPT首秀解读
[太阳]#安全+大模型将成为安全建设新范式。1)初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;2)以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成。#3)预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品 #现场结合场景进行能力演示: 1⃣#高级威胁场景检测。5000万样本、500万混淆类高级攻击手法统计下,传统引擎检测率为45.6%,安全GPT为95.7%,传统引擎误报率为21.4%,安全GPT为4.3%,能力达五年经验安全专家 2⃣#安全检测调查场景。安全GPT可描述攻击过程,图文并茂,可还原数据包及报
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近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗):160 美金;
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拜登否决恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案,❗️利好国内光伏
————————— 🌼拜登否决恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案 5月16日,白宫发布消息,拜登否决了两会恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案。 具体时间线如下: 22年6月拜登发布声明,准许在未来24个月内免除对东南亚四国(柬埔寨、马来西亚、泰国和越南)的太阳能电池板征收的关税。关税豁免适用于 2024 年 6 月 6 日之前进口的组件,或 2024 年 12 月之前安装在项目现场的组件。 23年4月,美国众议院委员会提出第39号决策(恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案),众议院(221
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迈为股份跟踪点评:再获华晟7.8GW HJT大单,行业扩产继
公司发布公告,与华晟新能源及其子公司(合肥华晟、宣城华晟)签署设备采购合同,合同涉及HJT电池产线13条,共7.8GW。 华晟扩产依旧,迈为龙头地位稳固。据我们了解,此次7.8GW涉及华晟安徽项目(5.4GW)、宣城四期(2.4GW),华晟的扩产按计划进行,持续推动行业提效降本进程,华晟今年预计在无锡、大理还将有相关扩产招标。 HJT提效降本继续,关注新技术进展。今年随着双面微晶、0BB、钢板网板、银包铜等技术的导入和成熟,尤其是与HJT配合度较高的电镀铜、0BB技术下半年逐步会有中试线投产,H
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光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
【国君电新】 通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超
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最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催
近期市场出现震荡,投资人对于国内AI投资出现一定分歧,但我们依然坚定乐观。股票会调整,但是产业趋势没有调整,喧嚣过后,机会将更加聚焦到真正有能力将产业趋势落地、转化为公司业绩的公司和行业上,而游戏一直是我们重点强调的细分板块之一,在去年底及今年3月多个关键时点都有重要发声,今天我们再度发布行业深度报告(详见https://note.youdao.com/s/KDjykzbH),观点如下: 产品周期扰动业绩,但盈利韧性凸显。A股游戏上市公司2022Q4及2023Q1合计实现收入(剔除异常)221、
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第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、
[太阳]单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 [太阳]辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,有利于清晰反映电力系统调节资源费用,引导社会公众接受为电力系统调节能力付费,为向用户侧疏
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美国I R A细则落地,好于预期,边际变化最大独立储能核心观
️【天风电新】:好于预期,为什么这么说?市场仍有声音表示需要去美国建厂,政策中性偏利空;但我们认为政策细则是好于预期的,原因如下:1)美国风光储项目补贴分为【项目补贴】对应PTC/ITC(二者选其一,独立储能只能选ITC)和【制造补贴】对应先进制造生产税收抵免。 2)其中针对【项目补贴】对应30%补贴项目落地美国+10%补贴本土制造且需穿透到原材料=短期拿到10%的可能性为0,但我们认为30%其实足够了,10%不重要,且10%补贴和相应成本上升哪个跑的快还不好说。 3)针对【制造补贴】补贴额度很
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2023-05-20 21:55:32
发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》 重点信息梳理-0
🌼需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:
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杭州热电
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2023-05-19 15:52:25
【国海电子 葛星甫团队:半导体板块的几点思考】
好久不见,深度思考系列又隔了好久,团队建设太耗费精力,后面会逐渐正常。三月至今走了个过山车,SOX快回到了21M10至今新高的同时,国内指数快回到了前期底部,这种分化倒也合理的,但这个位置蕴含着巨大的机会,跟大家汇报下最近的想法: 板块演绎复盘:核心主线是“复苏”,重视AI趋势对行情的价值,买复苏送XX。 21M10是半导体板块反弹的起点,可以分成几个阶段:21M10【在估值见底的情况下,随着”价格+库存+收入“等指标的变化,利空落地演绎一波”预期复苏“的行情】,但23Q1业绩是不可能好的(周期
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恒烁股份
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睿能科技
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德明利
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雅克科技
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2023-05-19 14:19:32
存储市场逐步触底,新兴AI拉动高性能芯片需求,半导体材料迎景
雅克科技:前驱体业务维持快速增长,最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长,长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至7%,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额
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雅克科技
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容大感光
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2023-05-19 12:33:56
ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
⚡OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程序推出,同样是国际巨头争抢硬件接口的标志性事件。智能硬件终端将迎来重估
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奋达科技
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国光电器
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漫步者
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全志科技
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2023-05-19 08:25:48
算力龙头英伟达大涨,底部发声持续看好AI算力投资机遇
全球算力龙头英伟达持续大涨,本周涨幅超10%,海外AI公司C3本周涨幅已超40%,AI开启第二波投资浪潮。 近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统,其对算力也将提出更高要求。国内来看,近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定,国内外大厂推进产业飞速发展,持续看好AI板块性投资机遇。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基
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浪潮信息
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鸿博股份
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剑桥科技
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2023-05-18 21:29:26
特斯拉人形机器人产业化提速,持续力推核心零部件(减速器、电机
【浙商机械】事件:特斯拉于5月(美国)股东大会展示关于人形机器人视频。 1、人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022年10月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023年3月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的布等任务要求。 2023年5月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 2、通用型AI+机器人,聚焦AI的下一个浪潮具身智能
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鸣志电器
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2023-05-18 17:36:54
【中金机械|机器人】板块大涨速评
🌸🌸🌸 大家好,今日机器人产业链集体上涨,我们认为主要为Tesla股东大会催化,我们重申观点如下: 💎Tesla强化人形机器人远期前景。根据5/17股东大会,马斯克提到,“机器人的需求可能会达到 100 亿,甚至更多。如果以人类和机器人的比例为 2:1,那么对人形机器人的需求可能会远远超过汽车的需求。”提出了100亿台人形机器人的远景”。 💎AI赋能机器人预期注入。马斯克同步提到,当前Optimus只是用来做基本的任务,现在没有自己任何的深刻思维,将对Optimus进行升级,“不会让O
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2023-05-18 16:43:00
深信服安全GPT首秀解读
[太阳]#安全+大模型将成为安全建设新范式。1)初级安全工程师借助安全GPT可变成高级专家;2)以往多个安全专家完成的事,可由安全GPT来完成。#3)预计下半年向所有用户正式发布安全GPT产品 #现场结合场景进行能力演示: 1⃣#高级威胁场景检测。5000万样本、500万混淆类高级攻击手法统计下,传统引擎检测率为45.6%,安全GPT为95.7%,传统引擎误报率为21.4%,安全GPT为4.3%,能力达五年经验安全专家 2⃣#安全检测调查场景。安全GPT可描述攻击过程,图文并茂,可还原数据包及报
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深信服
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2023-05-17 09:15:51
苹果MR专家会更新
近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗):160 美金;
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兆威机电
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2023-05-17 09:01:15
拜登否决恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案,❗️利好国内光伏
————————— 🌼拜登否决恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案 5月16日,白宫发布消息,拜登否决了两会恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案。 具体时间线如下: 22年6月拜登发布声明,准许在未来24个月内免除对东南亚四国(柬埔寨、马来西亚、泰国和越南)的太阳能电池板征收的关税。关税豁免适用于 2024 年 6 月 6 日之前进口的组件,或 2024 年 12 月之前安装在项目现场的组件。 23年4月,美国众议院委员会提出第39号决策(恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案),众议院(221
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太阳能
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2023-05-17 08:46:42
迈为股份跟踪点评:再获华晟7.8GW HJT大单,行业扩产继
公司发布公告,与华晟新能源及其子公司(合肥华晟、宣城华晟)签署设备采购合同,合同涉及HJT电池产线13条,共7.8GW。 华晟扩产依旧,迈为龙头地位稳固。据我们了解,此次7.8GW涉及华晟安徽项目(5.4GW)、宣城四期(2.4GW),华晟的扩产按计划进行,持续推动行业提效降本进程,华晟今年预计在无锡、大理还将有相关扩产招标。 HJT提效降本继续,关注新技术进展。今年随着双面微晶、0BB、钢板网板、银包铜等技术的导入和成熟,尤其是与HJT配合度较高的电镀铜、0BB技术下半年逐步会有中试线投产,H
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京山轻机
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2023-05-17 08:37:26
光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
【国君电新】 通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超
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隆基绿能
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2023-05-17 08:25:02
最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催
近期市场出现震荡,投资人对于国内AI投资出现一定分歧,但我们依然坚定乐观。股票会调整,但是产业趋势没有调整,喧嚣过后,机会将更加聚焦到真正有能力将产业趋势落地、转化为公司业绩的公司和行业上,而游戏一直是我们重点强调的细分板块之一,在去年底及今年3月多个关键时点都有重要发声,今天我们再度发布行业深度报告(详见https://note.youdao.com/s/KDjykzbH),观点如下: 产品周期扰动业绩,但盈利韧性凸显。A股游戏上市公司2022Q4及2023Q1合计实现收入(剔除异常)221、
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2023-05-16 09:19:16
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、
[太阳]单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 [太阳]辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,有利于清晰反映电力系统调节资源费用,引导社会公众接受为电力系统调节能力付费,为向用户侧疏
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2023-05-15 10:10:57
美国I R A细则落地,好于预期,边际变化最大独立储能核心观
️【天风电新】:好于预期,为什么这么说?市场仍有声音表示需要去美国建厂,政策中性偏利空;但我们认为政策细则是好于预期的,原因如下:1)美国风光储项目补贴分为【项目补贴】对应PTC/ITC(二者选其一,独立储能只能选ITC)和【制造补贴】对应先进制造生产税收抵免。 2)其中针对【项目补贴】对应30%补贴项目落地美国+10%补贴本土制造且需穿透到原材料=短期拿到10%的可能性为0,但我们认为30%其实足够了,10%不重要,且10%补贴和相应成本上升哪个跑的快还不好说。 3)针对【制造补贴】补贴额度很
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