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孤独求败的游资
2023-03-24 12:58:09
华为盘古AI大模型!
算力链:拓维 + 常山 算法链:rtdl + rhrj 华为昇腾AI产业链(唯一全栈):昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore AI框架→应用使能→行业应用 (1)算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础,通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态,打造面向“端、边、云“的全栈解决方案,为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 (2)框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,CANN向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,以极致性能、极简开发、开放生态为目标,助力
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孤独求败的游资
2023-03-24 12:07:30
ChatGPT引入插件,流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启
事件:OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,现有产品能更容易地接入 ChatGPT,它们的专业能力和 ChatGPT 的自然语言人机交互、通用知识库结合;同时,ChatGPT也能获取最新数据、信息,将自身能力提升到新层面。 第一个批插件包括Expedia、FiscalNote、Instacart、KAYAK、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram和Zapier,涵盖酒店航班预订、外卖服务、在线购物、法律知识、专业问答等领域。
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孤独求败的游资
2023-03-24 07:08:08
医疗IT:中办、国办重磅发文,步入高等级建设阶段,继续重推3
创业慧康 ,板块强Call [拳头]20230323事件:今日,中办、国办联合发布《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,全面建设中国特色、优质高效的医疗卫生服务体系。 #信息化建设重点: [烟花]1、医院端:全面推进高质量建设。以分级诊疗为基础,强化绩效考核,公立医院先行,推进专科化、智能化、在线化等维度建设,有望带动电子病历、互联网医院等核心模块加速步入高等级建设阶段。 [烟花]2、公卫端:落实资金保障+数据共享。完善政府投入机制,落实政府、医疗机构对公卫的资金和经费保障。同时,跨部门、跨
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孤独求败的游资
2023-03-23 09:12:32
国内巨头大模型产业链全梳理
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孤独求败的游资
2023-03-23 09:08:27
【民生计算机|人工智能第一团队】驶向AI星辰大海的领航者
[红包]作为人工智能第一团队,在本次由ChatGPT引爆的前所未有的AI大行情中,率先拉开AI时代大幕,并持续贡献重磅前瞻的研究和核心标的推荐: [太阳]引领A股AI超级行情每一个关键拐点: [庆祝]1月8日,全市场无人问津时唯一重磅深度《ChatGPT:AI时代资本定价标杆性事件》:http://mtw.so/6m8aM5,明确资本市场的AI大时代到了! [庆祝]1月29日,春节复工前,全市场唯一敢于明确定论ChatGPT就是今年主线!明确发布《AI或是新年预期差最大的计算机投资主线》:htt
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孤独求败的游资
2023-03-22 22:14:56
AI赋能互联网营销,低位小市值标的,短期看一倍空间,强烈推荐
天地在线 [红包]各位领导好,近期互联网营销公司受到市场热捧,蓝色光标、易点天下短期涨幅巨大,我们结合市场梳理了互联网营销公司基本面情况,现推荐目前市场最佳参与标的:天地在线 [红包]国内互联网营销领先企业:专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务,公司目前拥有20家分、子公司,形成覆盖全国的、服务企业级客户的营销服务网络,已汇聚行业线上、线下40多家主流媒体资源,累计服务企业客户数量超过10余万家,服务客户涉及餐饮、文化、娱乐、国潮消费品等多个领域及行业,业务模式已覆盖全
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孤独求败的游资
2023-03-22 17:14:07
重视AI对设计行业的改变
设计行业的发展瓶颈 传统设计行业对人工依赖严重,公司大部分成本为劳动成本,人均薪酬反映了企业的人才储备和专业水平,同时也制约着人均利润的提升。以人为本的行业特性导致设计行业难以扩张,成长空间缺乏想象力。 AI的发展或将对设计行业形成颠覆性改变 近几年来,随着装配式建筑渗透率的不断提升,BIM技术的关注度也越来越高,但受制于成本、技术、应用范围等因素,并未形成广泛影响,人工智能的结合有望进一步推动数字化建筑的发展。例如,chatgpt可以用于自然语言生成,提高设计效率,帮助建筑行业实现智能化建筑设
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孤独求败的游资
2023-03-21 20:44:21
1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求
⛳️ 组件出口:根据海关数据,2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元,同比+142.98%,环比+6.83%;组件出口35.37亿美元,同比+16.58%,环比+32.87%;电池组件出口40.32亿美元,同比+24.53%,环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元,同比+48.01%,环比-30.14%;组件出口34.21亿美元,同比-11.17%,环比-3.29%;电池组件出口37.66亿美元,同比-7.79%,环比-6.59%。 分地区看,对欧16国组件出口额占比约50%。
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2023-03-20 22:22:21
游戏点评:23年首批进口版号发出,监管持续改善与AI技术创新
[玫瑰]23年进口版号首批放出27款,B站(闪耀!优俊少女,即赛马娘)、网易(劲舞团:全民派对)、心动公司(画中世界、传说法师)、腾讯(庄园合合)等获得版号。进口版号发放节奏超预期,监管边际改善趋势持续向上。去年11月以来官媒舆论明显转向、版号发放大幅改善;今年游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观,并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。我们认为监管边际改善还有空间。 [太阳]AI推动力游戏创作的去中心化,突破生产力的边界,既提升游戏本身渗透率/时长和变现效率,也扩大游戏的辐射场景(教育互动/
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2023-03-20 21:44:26
航空主机厂是“中特估”的典型代表
► 航空工业强调科技创新和高质量发展。 我们研究了近期航空工业领导的重要文章《全面把握科技创新在现代化建设全局中的核心地位 以航空科技高水平自立自强推动高质量发展》,认为其核心有二:一是“航空科技高水平自立自强”,二是航空工业高质量发展。 文章指出:要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金,以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入,加速论证实施航空工业重大科技专项,全面提升航空科技的广度与厚度,打造核心竞争力,抢占航空科技“制高点”。 3月15日,航空工业未来机载武器技术协
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孤独求败的游资
2023-03-20 14:24:15
积极关注台资芯片工厂【天德钰】
一、事件: 马英九即将访问大陆,据国台办官网3月20日消息,马英九将于3月27日率团来大陆祭祖、交流。国台办发言人马晓光20日上午表示,大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访,并带领台湾青年学生前来交流。 1974年以来,首度有台湾地区卸任领导人访问大陆。 今天台资背景的工业富联、沪电股份涨停,建议关注天德钰(688252)。 二、【天德钰】电子纸行业千亿赛道,电子标签业务收入增长550%, 1、电子纸是一种特殊的显示屏幕,广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保,在双碳政
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孤独求败的游资
2023-03-20 12:20:39
周度要点:绝望中孕育希望,迎一致预期上修
1. 1-2月光伏出口金额在高基数背景下,超预期实现同比增长15%,且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长(月均环增22%),展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲,且库存消化良好(年初以来我们持续提示1、2出口数据有望同环比转正)。 2. 欧洲净零工业法案提案内容符合预期,内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法,中短期内对国内企业几无实质影响,草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地; 3. 看好大面积强势的一季报及超预期的出口数据对全年需
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孤独求败的游资
2023-03-20 11:00:22
看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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孤独求败的游资
2023-03-19 17:45:33
华为Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布MetaERP,且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的产品及实施伙伴
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孤独求败的游资
2023-03-19 17:29:39
英伟达GTC大会在即,重视算力+应用侧机会
本周AIGC应用成为市场焦点,OpenAI官宣GPT-4,微软发布带AI助手的新版Office,百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会,我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报,并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;在超算中心内部通信网络升级的过程中,功耗提升是关键性因素之一,CPO与MPO技术是当
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华为盘古AI大模型!
算力链:拓维 + 常山 算法链:rtdl + rhrj 华为昇腾AI产业链(唯一全栈):昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore AI框架→应用使能→行业应用 (1)算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础,通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态,打造面向“端、边、云“的全栈解决方案,为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 (2)框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,CANN向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,以极致性能、极简开发、开放生态为目标,助力
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ChatGPT引入插件,流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启
事件:OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,现有产品能更容易地接入 ChatGPT,它们的专业能力和 ChatGPT 的自然语言人机交互、通用知识库结合;同时,ChatGPT也能获取最新数据、信息,将自身能力提升到新层面。 第一个批插件包括Expedia、FiscalNote、Instacart、KAYAK、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram和Zapier,涵盖酒店航班预订、外卖服务、在线购物、法律知识、专业问答等领域。
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医疗IT:中办、国办重磅发文,步入高等级建设阶段,继续重推3
创业慧康 ,板块强Call [拳头]20230323事件:今日,中办、国办联合发布《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,全面建设中国特色、优质高效的医疗卫生服务体系。 #信息化建设重点: [烟花]1、医院端:全面推进高质量建设。以分级诊疗为基础,强化绩效考核,公立医院先行,推进专科化、智能化、在线化等维度建设,有望带动电子病历、互联网医院等核心模块加速步入高等级建设阶段。 [烟花]2、公卫端:落实资金保障+数据共享。完善政府投入机制,落实政府、医疗机构对公卫的资金和经费保障。同时,跨部门、跨
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[红包]作为人工智能第一团队,在本次由ChatGPT引爆的前所未有的AI大行情中,率先拉开AI时代大幕,并持续贡献重磅前瞻的研究和核心标的推荐: [太阳]引领A股AI超级行情每一个关键拐点: [庆祝]1月8日,全市场无人问津时唯一重磅深度《ChatGPT:AI时代资本定价标杆性事件》:http://mtw.so/6m8aM5,明确资本市场的AI大时代到了! [庆祝]1月29日,春节复工前,全市场唯一敢于明确定论ChatGPT就是今年主线!明确发布《AI或是新年预期差最大的计算机投资主线》:htt
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AI赋能互联网营销,低位小市值标的,短期看一倍空间,强烈推荐
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重视AI对设计行业的改变
设计行业的发展瓶颈 传统设计行业对人工依赖严重,公司大部分成本为劳动成本,人均薪酬反映了企业的人才储备和专业水平,同时也制约着人均利润的提升。以人为本的行业特性导致设计行业难以扩张,成长空间缺乏想象力。 AI的发展或将对设计行业形成颠覆性改变 近几年来,随着装配式建筑渗透率的不断提升,BIM技术的关注度也越来越高,但受制于成本、技术、应用范围等因素,并未形成广泛影响,人工智能的结合有望进一步推动数字化建筑的发展。例如,chatgpt可以用于自然语言生成,提高设计效率,帮助建筑行业实现智能化建筑设
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1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求
⛳️ 组件出口:根据海关数据,2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元,同比+142.98%,环比+6.83%;组件出口35.37亿美元,同比+16.58%,环比+32.87%;电池组件出口40.32亿美元,同比+24.53%,环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元,同比+48.01%,环比-30.14%;组件出口34.21亿美元,同比-11.17%,环比-3.29%;电池组件出口37.66亿美元,同比-7.79%,环比-6.59%。 分地区看,对欧16国组件出口额占比约50%。
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航空主机厂是“中特估”的典型代表
► 航空工业强调科技创新和高质量发展。 我们研究了近期航空工业领导的重要文章《全面把握科技创新在现代化建设全局中的核心地位 以航空科技高水平自立自强推动高质量发展》,认为其核心有二:一是“航空科技高水平自立自强”,二是航空工业高质量发展。 文章指出:要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金,以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入,加速论证实施航空工业重大科技专项,全面提升航空科技的广度与厚度,打造核心竞争力,抢占航空科技“制高点”。 3月15日,航空工业未来机载武器技术协
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积极关注台资芯片工厂【天德钰】
一、事件: 马英九即将访问大陆,据国台办官网3月20日消息,马英九将于3月27日率团来大陆祭祖、交流。国台办发言人马晓光20日上午表示,大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访,并带领台湾青年学生前来交流。 1974年以来,首度有台湾地区卸任领导人访问大陆。 今天台资背景的工业富联、沪电股份涨停,建议关注天德钰(688252)。 二、【天德钰】电子纸行业千亿赛道,电子标签业务收入增长550%, 1、电子纸是一种特殊的显示屏幕,广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保,在双碳政
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周度要点:绝望中孕育希望,迎一致预期上修
1. 1-2月光伏出口金额在高基数背景下,超预期实现同比增长15%,且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长(月均环增22%),展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲,且库存消化良好(年初以来我们持续提示1、2出口数据有望同环比转正)。 2. 欧洲净零工业法案提案内容符合预期,内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法,中短期内对国内企业几无实质影响,草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地; 3. 看好大面积强势的一季报及超预期的出口数据对全年需
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看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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华为Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布MetaERP,且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的产品及实施伙伴
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英伟达GTC大会在即,重视算力+应用侧机会
本周AIGC应用成为市场焦点,OpenAI官宣GPT-4,微软发布带AI助手的新版Office,百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会,我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报,并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;在超算中心内部通信网络升级的过程中,功耗提升是关键性因素之一,CPO与MPO技术是当
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华为盘古AI大模型!
算力链:拓维 + 常山 算法链:rtdl + rhrj 华为昇腾AI产业链(唯一全栈):昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore AI框架→应用使能→行业应用 (1)算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础,通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态,打造面向“端、边、云“的全栈解决方案,为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 (2)框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,CANN向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,以极致性能、极简开发、开放生态为目标,助力
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事件:OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,现有产品能更容易地接入 ChatGPT,它们的专业能力和 ChatGPT 的自然语言人机交互、通用知识库结合;同时,ChatGPT也能获取最新数据、信息,将自身能力提升到新层面。 第一个批插件包括Expedia、FiscalNote、Instacart、KAYAK、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram和Zapier,涵盖酒店航班预订、外卖服务、在线购物、法律知识、专业问答等领域。
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医疗IT:中办、国办重磅发文,步入高等级建设阶段,继续重推3
创业慧康 ,板块强Call [拳头]20230323事件:今日,中办、国办联合发布《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,全面建设中国特色、优质高效的医疗卫生服务体系。 #信息化建设重点: [烟花]1、医院端:全面推进高质量建设。以分级诊疗为基础,强化绩效考核,公立医院先行,推进专科化、智能化、在线化等维度建设,有望带动电子病历、互联网医院等核心模块加速步入高等级建设阶段。 [烟花]2、公卫端:落实资金保障+数据共享。完善政府投入机制,落实政府、医疗机构对公卫的资金和经费保障。同时,跨部门、跨
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创业慧康
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2023-03-23 09:12:32
国内巨头大模型产业链全梳理
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2023-03-23 09:08:27
【民生计算机|人工智能第一团队】驶向AI星辰大海的领航者
[红包]作为人工智能第一团队,在本次由ChatGPT引爆的前所未有的AI大行情中,率先拉开AI时代大幕,并持续贡献重磅前瞻的研究和核心标的推荐: [太阳]引领A股AI超级行情每一个关键拐点: [庆祝]1月8日,全市场无人问津时唯一重磅深度《ChatGPT:AI时代资本定价标杆性事件》:http://mtw.so/6m8aM5,明确资本市场的AI大时代到了! [庆祝]1月29日,春节复工前,全市场唯一敢于明确定论ChatGPT就是今年主线!明确发布《AI或是新年预期差最大的计算机投资主线》:htt
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2023-03-22 22:14:56
AI赋能互联网营销,低位小市值标的,短期看一倍空间,强烈推荐
天地在线 [红包]各位领导好,近期互联网营销公司受到市场热捧,蓝色光标、易点天下短期涨幅巨大,我们结合市场梳理了互联网营销公司基本面情况,现推荐目前市场最佳参与标的:天地在线 [红包]国内互联网营销领先企业:专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务,公司目前拥有20家分、子公司,形成覆盖全国的、服务企业级客户的营销服务网络,已汇聚行业线上、线下40多家主流媒体资源,累计服务企业客户数量超过10余万家,服务客户涉及餐饮、文化、娱乐、国潮消费品等多个领域及行业,业务模式已覆盖全
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重视AI对设计行业的改变
设计行业的发展瓶颈 传统设计行业对人工依赖严重,公司大部分成本为劳动成本,人均薪酬反映了企业的人才储备和专业水平,同时也制约着人均利润的提升。以人为本的行业特性导致设计行业难以扩张,成长空间缺乏想象力。 AI的发展或将对设计行业形成颠覆性改变 近几年来,随着装配式建筑渗透率的不断提升,BIM技术的关注度也越来越高,但受制于成本、技术、应用范围等因素,并未形成广泛影响,人工智能的结合有望进一步推动数字化建筑的发展。例如,chatgpt可以用于自然语言生成,提高设计效率,帮助建筑行业实现智能化建筑设
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1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求
⛳️ 组件出口:根据海关数据,2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元,同比+142.98%,环比+6.83%;组件出口35.37亿美元,同比+16.58%,环比+32.87%;电池组件出口40.32亿美元,同比+24.53%,环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元,同比+48.01%,环比-30.14%;组件出口34.21亿美元,同比-11.17%,环比-3.29%;电池组件出口37.66亿美元,同比-7.79%,环比-6.59%。 分地区看,对欧16国组件出口额占比约50%。
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游戏点评:23年首批进口版号发出,监管持续改善与AI技术创新
[玫瑰]23年进口版号首批放出27款,B站(闪耀!优俊少女,即赛马娘)、网易(劲舞团:全民派对)、心动公司(画中世界、传说法师)、腾讯(庄园合合)等获得版号。进口版号发放节奏超预期,监管边际改善趋势持续向上。去年11月以来官媒舆论明显转向、版号发放大幅改善;今年游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观,并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。我们认为监管边际改善还有空间。 [太阳]AI推动力游戏创作的去中心化,突破生产力的边界,既提升游戏本身渗透率/时长和变现效率,也扩大游戏的辐射场景(教育互动/
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航空主机厂是“中特估”的典型代表
► 航空工业强调科技创新和高质量发展。 我们研究了近期航空工业领导的重要文章《全面把握科技创新在现代化建设全局中的核心地位 以航空科技高水平自立自强推动高质量发展》,认为其核心有二:一是“航空科技高水平自立自强”,二是航空工业高质量发展。 文章指出:要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金,以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入,加速论证实施航空工业重大科技专项,全面提升航空科技的广度与厚度,打造核心竞争力,抢占航空科技“制高点”。 3月15日,航空工业未来机载武器技术协
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积极关注台资芯片工厂【天德钰】
一、事件: 马英九即将访问大陆,据国台办官网3月20日消息,马英九将于3月27日率团来大陆祭祖、交流。国台办发言人马晓光20日上午表示,大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访,并带领台湾青年学生前来交流。 1974年以来,首度有台湾地区卸任领导人访问大陆。 今天台资背景的工业富联、沪电股份涨停,建议关注天德钰(688252)。 二、【天德钰】电子纸行业千亿赛道,电子标签业务收入增长550%, 1、电子纸是一种特殊的显示屏幕,广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保,在双碳政
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周度要点:绝望中孕育希望,迎一致预期上修
1. 1-2月光伏出口金额在高基数背景下,超预期实现同比增长15%,且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长(月均环增22%),展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲,且库存消化良好(年初以来我们持续提示1、2出口数据有望同环比转正)。 2. 欧洲净零工业法案提案内容符合预期,内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法,中短期内对国内企业几无实质影响,草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地; 3. 看好大面积强势的一季报及超预期的出口数据对全年需
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看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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华为Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布MetaERP,且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的产品及实施伙伴
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英伟达GTC大会在即,重视算力+应用侧机会
本周AIGC应用成为市场焦点,OpenAI官宣GPT-4,微软发布带AI助手的新版Office,百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会,我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报,并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;在超算中心内部通信网络升级的过程中,功耗提升是关键性因素之一,CPO与MPO技术是当
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华为盘古AI大模型!
算力链:拓维 + 常山 算法链:rtdl + rhrj 华为昇腾AI产业链(唯一全栈):昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore AI框架→应用使能→行业应用 (1)算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础,通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态,打造面向“端、边、云“的全栈解决方案,为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 (2)框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,CANN向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,以极致性能、极简开发、开放生态为目标,助力
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ChatGPT引入插件,流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启
事件:OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,现有产品能更容易地接入 ChatGPT,它们的专业能力和 ChatGPT 的自然语言人机交互、通用知识库结合;同时,ChatGPT也能获取最新数据、信息,将自身能力提升到新层面。 第一个批插件包括Expedia、FiscalNote、Instacart、KAYAK、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram和Zapier,涵盖酒店航班预订、外卖服务、在线购物、法律知识、专业问答等领域。
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医疗IT:中办、国办重磅发文,步入高等级建设阶段,继续重推3
创业慧康 ,板块强Call [拳头]20230323事件:今日,中办、国办联合发布《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,全面建设中国特色、优质高效的医疗卫生服务体系。 #信息化建设重点: [烟花]1、医院端:全面推进高质量建设。以分级诊疗为基础,强化绩效考核,公立医院先行,推进专科化、智能化、在线化等维度建设,有望带动电子病历、互联网医院等核心模块加速步入高等级建设阶段。 [烟花]2、公卫端:落实资金保障+数据共享。完善政府投入机制,落实政府、医疗机构对公卫的资金和经费保障。同时,跨部门、跨
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【民生计算机|人工智能第一团队】驶向AI星辰大海的领航者
[红包]作为人工智能第一团队,在本次由ChatGPT引爆的前所未有的AI大行情中,率先拉开AI时代大幕,并持续贡献重磅前瞻的研究和核心标的推荐: [太阳]引领A股AI超级行情每一个关键拐点: [庆祝]1月8日,全市场无人问津时唯一重磅深度《ChatGPT:AI时代资本定价标杆性事件》:http://mtw.so/6m8aM5,明确资本市场的AI大时代到了! [庆祝]1月29日,春节复工前,全市场唯一敢于明确定论ChatGPT就是今年主线!明确发布《AI或是新年预期差最大的计算机投资主线》:htt
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AI赋能互联网营销,低位小市值标的,短期看一倍空间,强烈推荐
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重视AI对设计行业的改变
设计行业的发展瓶颈 传统设计行业对人工依赖严重,公司大部分成本为劳动成本,人均薪酬反映了企业的人才储备和专业水平,同时也制约着人均利润的提升。以人为本的行业特性导致设计行业难以扩张,成长空间缺乏想象力。 AI的发展或将对设计行业形成颠覆性改变 近几年来,随着装配式建筑渗透率的不断提升,BIM技术的关注度也越来越高,但受制于成本、技术、应用范围等因素,并未形成广泛影响,人工智能的结合有望进一步推动数字化建筑的发展。例如,chatgpt可以用于自然语言生成,提高设计效率,帮助建筑行业实现智能化建筑设
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1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求
⛳️ 组件出口:根据海关数据,2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元,同比+142.98%,环比+6.83%;组件出口35.37亿美元,同比+16.58%,环比+32.87%;电池组件出口40.32亿美元,同比+24.53%,环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元,同比+48.01%,环比-30.14%;组件出口34.21亿美元,同比-11.17%,环比-3.29%;电池组件出口37.66亿美元,同比-7.79%,环比-6.59%。 分地区看,对欧16国组件出口额占比约50%。
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航空主机厂是“中特估”的典型代表
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积极关注台资芯片工厂【天德钰】
一、事件: 马英九即将访问大陆,据国台办官网3月20日消息,马英九将于3月27日率团来大陆祭祖、交流。国台办发言人马晓光20日上午表示,大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访,并带领台湾青年学生前来交流。 1974年以来,首度有台湾地区卸任领导人访问大陆。 今天台资背景的工业富联、沪电股份涨停,建议关注天德钰(688252)。 二、【天德钰】电子纸行业千亿赛道,电子标签业务收入增长550%, 1、电子纸是一种特殊的显示屏幕,广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保,在双碳政
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周度要点:绝望中孕育希望,迎一致预期上修
1. 1-2月光伏出口金额在高基数背景下,超预期实现同比增长15%,且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长(月均环增22%),展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲,且库存消化良好(年初以来我们持续提示1、2出口数据有望同环比转正)。 2. 欧洲净零工业法案提案内容符合预期,内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法,中短期内对国内企业几无实质影响,草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地; 3. 看好大面积强势的一季报及超预期的出口数据对全年需
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看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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华为Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布MetaERP,且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的产品及实施伙伴
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英伟达GTC大会在即,重视算力+应用侧机会
本周AIGC应用成为市场焦点,OpenAI官宣GPT-4,微软发布带AI助手的新版Office,百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会,我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报,并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;在超算中心内部通信网络升级的过程中,功耗提升是关键性因素之一,CPO与MPO技术是当
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华为盘古AI大模型!
算力链:拓维 + 常山 算法链:rtdl + rhrj 华为昇腾AI产业链(唯一全栈):昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore AI框架→应用使能→行业应用 (1)算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础,通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态,打造面向“端、边、云“的全栈解决方案,为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 (2)框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,CANN向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,以极致性能、极简开发、开放生态为目标,助力
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事件:OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,现有产品能更容易地接入 ChatGPT,它们的专业能力和 ChatGPT 的自然语言人机交互、通用知识库结合;同时,ChatGPT也能获取最新数据、信息,将自身能力提升到新层面。 第一个批插件包括Expedia、FiscalNote、Instacart、KAYAK、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram和Zapier,涵盖酒店航班预订、外卖服务、在线购物、法律知识、专业问答等领域。
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AI赋能互联网营销,低位小市值标的,短期看一倍空间,强烈推荐
天地在线 [红包]各位领导好,近期互联网营销公司受到市场热捧,蓝色光标、易点天下短期涨幅巨大,我们结合市场梳理了互联网营销公司基本面情况,现推荐目前市场最佳参与标的:天地在线 [红包]国内互联网营销领先企业:专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务,公司目前拥有20家分、子公司,形成覆盖全国的、服务企业级客户的营销服务网络,已汇聚行业线上、线下40多家主流媒体资源,累计服务企业客户数量超过10余万家,服务客户涉及餐饮、文化、娱乐、国潮消费品等多个领域及行业,业务模式已覆盖全
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重视AI对设计行业的改变
设计行业的发展瓶颈 传统设计行业对人工依赖严重,公司大部分成本为劳动成本,人均薪酬反映了企业的人才储备和专业水平,同时也制约着人均利润的提升。以人为本的行业特性导致设计行业难以扩张,成长空间缺乏想象力。 AI的发展或将对设计行业形成颠覆性改变 近几年来,随着装配式建筑渗透率的不断提升,BIM技术的关注度也越来越高,但受制于成本、技术、应用范围等因素,并未形成广泛影响,人工智能的结合有望进一步推动数字化建筑的发展。例如,chatgpt可以用于自然语言生成,提高设计效率,帮助建筑行业实现智能化建筑设
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1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求
⛳️ 组件出口:根据海关数据,2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元,同比+142.98%,环比+6.83%;组件出口35.37亿美元,同比+16.58%,环比+32.87%;电池组件出口40.32亿美元,同比+24.53%,环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元,同比+48.01%,环比-30.14%;组件出口34.21亿美元,同比-11.17%,环比-3.29%;电池组件出口37.66亿美元,同比-7.79%,环比-6.59%。 分地区看,对欧16国组件出口额占比约50%。
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游戏点评:23年首批进口版号发出,监管持续改善与AI技术创新
[玫瑰]23年进口版号首批放出27款,B站(闪耀!优俊少女,即赛马娘)、网易(劲舞团:全民派对)、心动公司(画中世界、传说法师)、腾讯(庄园合合)等获得版号。进口版号发放节奏超预期,监管边际改善趋势持续向上。去年11月以来官媒舆论明显转向、版号发放大幅改善;今年游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观,并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。我们认为监管边际改善还有空间。 [太阳]AI推动力游戏创作的去中心化,突破生产力的边界,既提升游戏本身渗透率/时长和变现效率,也扩大游戏的辐射场景(教育互动/
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航空主机厂是“中特估”的典型代表
► 航空工业强调科技创新和高质量发展。 我们研究了近期航空工业领导的重要文章《全面把握科技创新在现代化建设全局中的核心地位 以航空科技高水平自立自强推动高质量发展》,认为其核心有二:一是“航空科技高水平自立自强”,二是航空工业高质量发展。 文章指出:要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金,以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入,加速论证实施航空工业重大科技专项,全面提升航空科技的广度与厚度,打造核心竞争力,抢占航空科技“制高点”。 3月15日,航空工业未来机载武器技术协
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积极关注台资芯片工厂【天德钰】
一、事件: 马英九即将访问大陆,据国台办官网3月20日消息,马英九将于3月27日率团来大陆祭祖、交流。国台办发言人马晓光20日上午表示,大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访,并带领台湾青年学生前来交流。 1974年以来,首度有台湾地区卸任领导人访问大陆。 今天台资背景的工业富联、沪电股份涨停,建议关注天德钰(688252)。 二、【天德钰】电子纸行业千亿赛道,电子标签业务收入增长550%, 1、电子纸是一种特殊的显示屏幕,广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保,在双碳政
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周度要点:绝望中孕育希望,迎一致预期上修
1. 1-2月光伏出口金额在高基数背景下,超预期实现同比增长15%,且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长(月均环增22%),展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲,且库存消化良好(年初以来我们持续提示1、2出口数据有望同环比转正)。 2. 欧洲净零工业法案提案内容符合预期,内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法,中短期内对国内企业几无实质影响,草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地; 3. 看好大面积强势的一季报及超预期的出口数据对全年需
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看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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华为Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布MetaERP,且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的产品及实施伙伴
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2023-03-19 17:29:39
英伟达GTC大会在即,重视算力+应用侧机会
本周AIGC应用成为市场焦点,OpenAI官宣GPT-4,微软发布带AI助手的新版Office,百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会,我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报,并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;在超算中心内部通信网络升级的过程中,功耗提升是关键性因素之一,CPO与MPO技术是当
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2023-03-24 12:58:09
华为盘古AI大模型!
算力链:拓维 + 常山 算法链:rtdl + rhrj 华为昇腾AI产业链(唯一全栈):昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore AI框架→应用使能→行业应用 (1)算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础,通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态,打造面向“端、边、云“的全栈解决方案,为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 (2)框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,CANN向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,以极致性能、极简开发、开放生态为目标,助力
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2023-03-24 12:07:30
ChatGPT引入插件,流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启
事件:OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,现有产品能更容易地接入 ChatGPT,它们的专业能力和 ChatGPT 的自然语言人机交互、通用知识库结合;同时,ChatGPT也能获取最新数据、信息,将自身能力提升到新层面。 第一个批插件包括Expedia、FiscalNote、Instacart、KAYAK、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram和Zapier,涵盖酒店航班预订、外卖服务、在线购物、法律知识、专业问答等领域。
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2023-03-24 07:08:08
医疗IT:中办、国办重磅发文,步入高等级建设阶段,继续重推3
创业慧康 ,板块强Call [拳头]20230323事件:今日,中办、国办联合发布《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,全面建设中国特色、优质高效的医疗卫生服务体系。 #信息化建设重点: [烟花]1、医院端:全面推进高质量建设。以分级诊疗为基础,强化绩效考核,公立医院先行,推进专科化、智能化、在线化等维度建设,有望带动电子病历、互联网医院等核心模块加速步入高等级建设阶段。 [烟花]2、公卫端:落实资金保障+数据共享。完善政府投入机制,落实政府、医疗机构对公卫的资金和经费保障。同时,跨部门、跨
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2023-03-23 09:12:32
国内巨头大模型产业链全梳理
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2023-03-23 09:08:27
【民生计算机|人工智能第一团队】驶向AI星辰大海的领航者
[红包]作为人工智能第一团队,在本次由ChatGPT引爆的前所未有的AI大行情中,率先拉开AI时代大幕,并持续贡献重磅前瞻的研究和核心标的推荐: [太阳]引领A股AI超级行情每一个关键拐点: [庆祝]1月8日,全市场无人问津时唯一重磅深度《ChatGPT:AI时代资本定价标杆性事件》:http://mtw.so/6m8aM5,明确资本市场的AI大时代到了! [庆祝]1月29日,春节复工前,全市场唯一敢于明确定论ChatGPT就是今年主线!明确发布《AI或是新年预期差最大的计算机投资主线》:htt
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AI赋能互联网营销,低位小市值标的,短期看一倍空间,强烈推荐
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重视AI对设计行业的改变
设计行业的发展瓶颈 传统设计行业对人工依赖严重,公司大部分成本为劳动成本,人均薪酬反映了企业的人才储备和专业水平,同时也制约着人均利润的提升。以人为本的行业特性导致设计行业难以扩张,成长空间缺乏想象力。 AI的发展或将对设计行业形成颠覆性改变 近几年来,随着装配式建筑渗透率的不断提升,BIM技术的关注度也越来越高,但受制于成本、技术、应用范围等因素,并未形成广泛影响,人工智能的结合有望进一步推动数字化建筑的发展。例如,chatgpt可以用于自然语言生成,提高设计效率,帮助建筑行业实现智能化建筑设
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1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求
⛳️ 组件出口:根据海关数据,2023年1月我国光伏电池出口4.95亿美元,同比+142.98%,环比+6.83%;组件出口35.37亿美元,同比+16.58%,环比+32.87%;电池组件出口40.32亿美元,同比+24.53%,环比+29.01%。2月我国电池出口3.46亿美元,同比+48.01%,环比-30.14%;组件出口34.21亿美元,同比-11.17%,环比-3.29%;电池组件出口37.66亿美元,同比-7.79%,环比-6.59%。 分地区看,对欧16国组件出口额占比约50%。
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[玫瑰]23年进口版号首批放出27款,B站(闪耀!优俊少女,即赛马娘)、网易(劲舞团:全民派对)、心动公司(画中世界、传说法师)、腾讯(庄园合合)等获得版号。进口版号发放节奏超预期,监管边际改善趋势持续向上。去年11月以来官媒舆论明显转向、版号发放大幅改善;今年游戏产业年会中宣部领导讲话积极乐观,并提出游戏正能量引领计划和技术创新发展计划。我们认为监管边际改善还有空间。 [太阳]AI推动力游戏创作的去中心化,突破生产力的边界,既提升游戏本身渗透率/时长和变现效率,也扩大游戏的辐射场景(教育互动/
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航空主机厂是“中特估”的典型代表
► 航空工业强调科技创新和高质量发展。 我们研究了近期航空工业领导的重要文章《全面把握科技创新在现代化建设全局中的核心地位 以航空科技高水平自立自强推动高质量发展》,认为其核心有二:一是“航空科技高水平自立自强”,二是航空工业高质量发展。 文章指出:要充分发挥科技领军企业的科技创新主体作用……不惜代价筹措资金,以“工程化、军团化”的方式加大创新资源投入,加速论证实施航空工业重大科技专项,全面提升航空科技的广度与厚度,打造核心竞争力,抢占航空科技“制高点”。 3月15日,航空工业未来机载武器技术协
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一、事件: 马英九即将访问大陆,据国台办官网3月20日消息,马英九将于3月27日率团来大陆祭祖、交流。国台办发言人马晓光20日上午表示,大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访,并带领台湾青年学生前来交流。 1974年以来,首度有台湾地区卸任领导人访问大陆。 今天台资背景的工业富联、沪电股份涨停,建议关注天德钰(688252)。 二、【天德钰】电子纸行业千亿赛道,电子标签业务收入增长550%, 1、电子纸是一种特殊的显示屏幕,广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保,在双碳政
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周度要点:绝望中孕育希望,迎一致预期上修
1. 1-2月光伏出口金额在高基数背景下,超预期实现同比增长15%,且1-2月月均金额实现自去年8月以来的首次环比增长(月均环增22%),展现出海外需求在天然气价格显著回落的背景下仍然保持强劲,且库存消化良好(年初以来我们持续提示1、2出口数据有望同环比转正)。 2. 欧洲净零工业法案提案内容符合预期,内容细则仍有大量待修改、确认、投票、立法,中短期内对国内企业几无实质影响,草案发布对板块的影响可看作最后一块“谈不上利空的利空”的石头落地; 3. 看好大面积强势的一季报及超预期的出口数据对全年需
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看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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华为Meta×盘古,软件崛起
管理输出:打造Meta-X产品族,重新定义企业数字化转型。 1)据3月17日深圳大学官网披露,华为创始人任正非在深圳大学颁奖典礼上透露2023年4月份将发布MetaERP,且该产品已经历了华为全球各部门的应用实战考验,成功证明MetaERP有把握推广。 2)华为旨在关注用户体验,搭建统一平台,打造Meta-X产品族,对外输出至华为云及同行业内的其他公司,MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表。 3)华为提供可共享的核心产品和工具,未来有望引入经验丰富的产品及实施伙伴
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英伟达GTC大会在即,重视算力+应用侧机会
本周AIGC应用成为市场焦点,OpenAI官宣GPT-4,微软发布带AI助手的新版Office,百度发布文心一言。下周英伟达将召开2023开发者大会,我们将第一时间关注英伟达在AIGC应用和高性能计算硬件的前沿信息。此外我们将持续关注中国移动、中国电信的财报,并研究运营商在5G投资、算力部署和数据要素发展的最新情况。应该充分重视算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;在超算中心内部通信网络升级的过程中,功耗提升是关键性因素之一,CPO与MPO技术是当
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