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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2026-01-12 21:50:38
2026.1.12 17连阳,见证历史
有幸见证历史,参与其中。 大盘17连阳,涨的让人感觉有点梦幻。3.5万亿的成交量,不轻易看空,看延续或者震荡吧。感觉离高潮还差那么一点点。 短线情绪依然高潮,后边看锋龙反馈和JG表态就可以。 题材上,商业航天当之无愧的主线,创投支线梯队完整,无线电集团通信部分今天爆发,真的是催化一波又一波,依然是没有负反馈之前不能看空。今天9个进异动的,8个都是商业航天的,那么明天的反馈很重要,特别是雷科,主动进去的,帝王加仓做T,不能太拉跨。AI应用的GEO方向也发酵的比较好,市场成交量也支持双主线运行,但是
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天银机电
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2026-01-08 22:31:41
2026.1.8 聚焦
阳光晒到身上很舒服,但是你用放大镜,聚焦到一个点上,会燃烧的,这就是聚焦的力量。 昨天和一个老友聊了很多,说到一个跟随和共识的问题,市场的本质,我觉得可能是共识引发的跟随,但具体到“术”的层面,跟随很多时候比共识有效。短线做的是什么,是胜率/盈亏比/频率这不可逆三角里的胜率,是高胜率下的复利的威力。那么究竟应该跟随还是提高审美培养共识,我暂时无解,但是感觉上跟随引发的共识胜率高,而提升审美之后由共识引发的跟随更主动,这么看的话,还是共识是鸡,跟随是蛋? 大盘今天缩量震荡,收了个假阳线,勉强15连
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通宇通讯
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2026-01-07 21:37:57
2026.1.7
大盘勉强14连阳,日内震荡,明天预计震荡加剧。当然也有可能弱转强,但是个人感觉明天回调概率更大,按悲观的去做准备应该没错。 短线情绪:航天主线,胜通峰龙都没有负反馈,但是感觉明天短线要冰点。 题材上,商业航天主线没变,盘面上感觉吸睛效应没那么强了,明天分化预期。光刻胶(机)反制这块,看能不能发酵起来。脑机剩下的都是最强的,明天如果板块回流还是能参与核心的分歧机会。 操作上必须吐槽下坑人的存储,每次高开低走,渣男当习惯了吧,万向钱潮和谱尼测试基本按计划处理了,金风科技有点没格局卖飞了,但是也符合卖
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通宇通讯
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2026-01-06 22:18:57
2026.1.6 节节高
大盘13连阳,难道说2026年要一改往日颓废争做全球龙头?想想就好,明天整数关口,上边降温信号明显,怎么看都要震荡一下。 短线情绪高涨,不管是胜通能源,嘉美包装,都没有负反馈 题材上,商业航天依然是主线不变,但是异动红线放在那里,都躲着走对了,板块明显往北斗等卫星方向发散,还能走多久真的不知道,没有负反馈前不轻易看空就对了。脑机接口今天依然很强,但是已经没有首板了,明天肉眼可见的分歧,第三天也是核心股换手的机会。无人驾驶暂时当成航天的支线来看,看一下高标就好了。其他的机器人/锂电池做轮动看。 脑
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2026-01-05 21:34:19
2026.1.5 开门红
大盘放量突破4000,历史上为数不多的10连阳,给辛苦的大家发了元旦红包。明天有希望接着奏乐接着舞。 短线情绪高涨,但高度在4板,看明天胜通能源复牌表现。 题材上脑机异军突起,国外消息+十五五规划,别人有的我们一定要有,还要比别人好?量化平铺了应该,很多个股有概念叠加,看明天量化卖出后的承接和板块能不能走出来。主线暂时谋定商业航天不变,发展本周空间不大,偏向高低切。 脑机+商业航天:南京熊猫、普利特、航天长峰、东方中科、高德红外、当虹科技、谱尼测试 脑机+机器人:美好医疗、盈趣科技、翔宇医疗、荣
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天际股份
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-12-31 17:58:44
2025·札记
很久没有码字了,在AI遍地的当下,还是想在这个即将结束的一年,码点什么,记录下飞逝的时光和走过的路。 感谢 首先真的要感谢一直在身边不离不弃的几个好朋友,H C Z W Y J C。真的是人只有经历了一些事情,才知道什么是最珍贵的,过去的那几年,无疑是很黑暗的,好在没有放弃,明白了性格决定命运,明白了你想成为什么样的人,你才有可能成为什么样的人,明白了“我”的重要性,更明白了要交什么样的朋友,珍惜什么样的人。反观自我,人到中年了,对社会多少有些认知,不再喜欢那种太过喧嚣的生活了,反而更喜欢安静,
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航天发展
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-10-27 21:59:53
2025.10.27 又抱团
2025年10月27日星期一 盘中 1.存储依然是最优解。 复盘 涨停: 1.盘面对存储很有利,梯队完整。盈新发展6/时空科技4/大为股份2/德明利2。 市场汇总: 1. 最强板块:科技(PCB/存储/CPO);存储龙头:江波龙(20cm)、德明利(2连板)、兆易创新(10cm)。外资报告指出价格周期有望持续至2027年。算例龙头:中际旭创、新易盛(历史新高),PCB分支胜宏科技(业绩超预期)。国产线:龙头:中芯国际(尾盘异动) 2. 海峡两岸;平潭发展(3连板)、海峡创新(20cm) 十五五;
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德明利
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-10-26 22:26:47
2025.10.26 不期而遇的一字
2025年10月24日星期五 盘中 1. 竞价盈新发展和时空科技没有分歧,应该想到存储是有预期差和资金关注的。存储早上是很好的买点。 2. 鑫铂低开不敢去的话,0轴是买点,机器人都在。实际上趋势大票是一种防止被量化收割的方法,因为大家都差不多。 复盘 涨停: 1. 周末主要还是理解情绪周期,另外还有赚钱效应,模式像是武功招式,先有内才有外吧。 2. 2-3失败的,炒作逻辑还在的回调买入,精细化了买点。 市场汇总: 1. 周末发酵:钽电容涨价;东方钽业,宏达电子。SST;京泉华,四方股份,金盘科技
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格尔软件
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-10-16 08:50:46
2025.10.15 理可顿悟
2025年10月15日星期三 盘中 1.医药的上涨,有没有可能是因为大盘混沌,亚太药业的控制权变更带动的。渤海汽车的资产重组带动海马汽车。 复盘 涨停: 1.龙虎榜:合锻的榜显示都是量化,有走趋势的可能;亚世光电,华鑫证券上海东大名路,不知道是不是三板组,跑很快,货没出完,明天有可能反包;周末要好好看下三板组的风格泰亩士09.23,55*;扬州金泉、矩阵股份、远大控股(三板组,和蓝丰生化一组)好像庄股。耀皮玻璃可能是新的。 市场观点汇总: 1.机器人(证伪了,不看)/固态变压器(SST)(AI基
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合锻智能
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-09-25 08:36:02
2025.9.24 抉择
2025年9月19日星期五 盘中 1.龙虎榜的解读,新闸路/中关村。 复盘 涨停: 1.对排撤有了新的认识。 市场观点汇总: 1.半导体/光刻机(主线爆发) 催化因素:国产光刻机突破传闻(上海微电子28nm进展)、长鑫存储上市预期升温。长川科技三季报超预期(20cm涨停),带动设备、材料端跟涨。湖北政策支持8英寸晶圆、GPU芯片国产化。 核心标的:龙头:张江高科(2连板)、北方华创(涨停)、通富微电(容量首板)。趋势强:矽矽电股份、长川科技、上海合晶。 2.AI算力/阿里链(新题材强化) 催化因
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长飞光纤
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-09-23 22:17:58
2025.9.23 知道亏损来源
2025年9月23日星期二 盘中 1.一字开板的看好的可以上,长川科技/金字火腿。 2.泰慕士这种的反核反包。 复盘 涨停: 1.对接力晋级失败和强势股,结合仙人指路有了更进一步的学习。 市场观点汇总: 1.科技线(半导体/光刻机/存储):尾盘逆转核心 光刻机:午后国产光刻机传闻发酵(网传上海微电子设备图片),带动板块暴力拉升。龙头标的:张江高科(涨停)、波长光电(20cm涨停)、凯美特气(3连板);关键分歧:传闻真实性存疑(需验证技术代际),但资金选择“相信故事”。 存储芯片:涨价逻辑持续强化
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香农芯创
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-09-22 22:25:07
2025.9.22 希望
2025年9月19日星期五 盘中 1.心态不好,影响了操作,看好的没买,卖的又太早,有点千疮百孔了。做不来追涨的事情就不做好了,现在更愿意做的就是弱转强和分歧转一致,选票干就行了。 复盘 涨停: 1.山子高科,日内最标准,没有之一。 市场观点汇总: 1.科技/芯片半导体:政策+事件双驱动 核心催化剂:摩尔线程9月26日科创板上会,引爆GPU产业链(和而泰、东华软件一字板)。三星DRAM/NAND闪存提价30%,存储芯片供需缺口扩大(HBM产能转向高端,传统产品供应收缩)。海光信息传闻与阿里合资建
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山子高科
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-09-22 22:24:02
2025.9.19 执念
2025年9月19日星期五 盘中 1.概念分歧了,开始炒低位补涨和细分了。机器人的红豆股份和报喜鸟。 2.执念太强了,没有信号不该再去那些票的。 复盘 涨停:1.德明利那么明显的赚钱的转强信号,你非要去做其他的。 市场观点汇总: 1芯片/算力(国产替代加速)驱动事件:国常会强调政府采购本国产品标准;摩尔线程9月26日科创板上会;华为宣布五年投入750亿生态资金;金融时报报道“中国星门计划”推动超算建设。核心逻辑:中美科技脱钩背景下,国产GPU、服务器、光通信(如OCS交换机)成为焦点。摩尔线程I
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山子高科
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-09-18 22:57:29
2025.9.18 领悟
盘中 1.看到凯美特气和波长光电,应该想到光库科技,一定要买最强的。 2.买新不买旧,罗博特科和长盈精密,选了罗博特科,结果大幅度跑输。 3.大盘的背离,要尊重的。 复盘 涨停: 1.低价股的增加,盘口看到很多同秒同价的拆单,通过手数可以捕捉。 市场观点汇总: 1.机器人;山子高科,卧龙电驱。2.AI端侧;3.华为。 操盘计划 处理: 香农芯创,+0.7。早上开盘上冲+2无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌,收-3.69。 中国电影,-8。早上开盘上冲+1.5无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌收-8.
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罗博特科
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卧龙电驱
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-09-17 21:52:30
2025.9.17 手残
2025年9月17日星期三 盘中 1.赢合科技的主动,北方铜业的逻辑预判,确实都看到了。 复盘 涨停: 1.山子高科是符合的。 2.感觉短线情绪是OK的,机器人和半导体也没有大分歧,关注华建集团/百利科技的反包机会。 市场观点汇总: 1.AI;算例:寒武纪,海光信息。2.机器人;中军卧龙电驱,注意山子高科接力机会,百利科技反包机会; 操盘计划 处理: 华统股份,-1。昨天的错误交易,竞价就卖了。 拓普集团,+6。开盘小低开,不及预期,冲高到+1左右分3笔卖了,日内最高到+5.8,卖的还是有点着急
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首创证券
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2026-01-12 21:50:38
2026.1.12 17连阳,见证历史
有幸见证历史,参与其中。 大盘17连阳,涨的让人感觉有点梦幻。3.5万亿的成交量,不轻易看空,看延续或者震荡吧。感觉离高潮还差那么一点点。 短线情绪依然高潮,后边看锋龙反馈和JG表态就可以。 题材上,商业航天当之无愧的主线,创投支线梯队完整,无线电集团通信部分今天爆发,真的是催化一波又一波,依然是没有负反馈之前不能看空。今天9个进异动的,8个都是商业航天的,那么明天的反馈很重要,特别是雷科,主动进去的,帝王加仓做T,不能太拉跨。AI应用的GEO方向也发酵的比较好,市场成交量也支持双主线运行,但是
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2026.1.8 聚焦
阳光晒到身上很舒服,但是你用放大镜,聚焦到一个点上,会燃烧的,这就是聚焦的力量。 昨天和一个老友聊了很多,说到一个跟随和共识的问题,市场的本质,我觉得可能是共识引发的跟随,但具体到“术”的层面,跟随很多时候比共识有效。短线做的是什么,是胜率/盈亏比/频率这不可逆三角里的胜率,是高胜率下的复利的威力。那么究竟应该跟随还是提高审美培养共识,我暂时无解,但是感觉上跟随引发的共识胜率高,而提升审美之后由共识引发的跟随更主动,这么看的话,还是共识是鸡,跟随是蛋? 大盘今天缩量震荡,收了个假阳线,勉强15连
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大盘勉强14连阳,日内震荡,明天预计震荡加剧。当然也有可能弱转强,但是个人感觉明天回调概率更大,按悲观的去做准备应该没错。 短线情绪:航天主线,胜通峰龙都没有负反馈,但是感觉明天短线要冰点。 题材上,商业航天主线没变,盘面上感觉吸睛效应没那么强了,明天分化预期。光刻胶(机)反制这块,看能不能发酵起来。脑机剩下的都是最强的,明天如果板块回流还是能参与核心的分歧机会。 操作上必须吐槽下坑人的存储,每次高开低走,渣男当习惯了吧,万向钱潮和谱尼测试基本按计划处理了,金风科技有点没格局卖飞了,但是也符合卖
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大盘13连阳,难道说2026年要一改往日颓废争做全球龙头?想想就好,明天整数关口,上边降温信号明显,怎么看都要震荡一下。 短线情绪高涨,不管是胜通能源,嘉美包装,都没有负反馈 题材上,商业航天依然是主线不变,但是异动红线放在那里,都躲着走对了,板块明显往北斗等卫星方向发散,还能走多久真的不知道,没有负反馈前不轻易看空就对了。脑机接口今天依然很强,但是已经没有首板了,明天肉眼可见的分歧,第三天也是核心股换手的机会。无人驾驶暂时当成航天的支线来看,看一下高标就好了。其他的机器人/锂电池做轮动看。 脑
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大盘放量突破4000,历史上为数不多的10连阳,给辛苦的大家发了元旦红包。明天有希望接着奏乐接着舞。 短线情绪高涨,但高度在4板,看明天胜通能源复牌表现。 题材上脑机异军突起,国外消息+十五五规划,别人有的我们一定要有,还要比别人好?量化平铺了应该,很多个股有概念叠加,看明天量化卖出后的承接和板块能不能走出来。主线暂时谋定商业航天不变,发展本周空间不大,偏向高低切。 脑机+商业航天:南京熊猫、普利特、航天长峰、东方中科、高德红外、当虹科技、谱尼测试 脑机+机器人:美好医疗、盈趣科技、翔宇医疗、荣
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2025.10.27 又抱团
2025年10月27日星期一 盘中 1.存储依然是最优解。 复盘 涨停: 1.盘面对存储很有利,梯队完整。盈新发展6/时空科技4/大为股份2/德明利2。 市场汇总: 1. 最强板块:科技(PCB/存储/CPO);存储龙头:江波龙(20cm)、德明利(2连板)、兆易创新(10cm)。外资报告指出价格周期有望持续至2027年。算例龙头:中际旭创、新易盛(历史新高),PCB分支胜宏科技(业绩超预期)。国产线:龙头:中芯国际(尾盘异动) 2. 海峡两岸;平潭发展(3连板)、海峡创新(20cm) 十五五;
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2025.10.26 不期而遇的一字
2025年10月24日星期五 盘中 1. 竞价盈新发展和时空科技没有分歧,应该想到存储是有预期差和资金关注的。存储早上是很好的买点。 2. 鑫铂低开不敢去的话,0轴是买点,机器人都在。实际上趋势大票是一种防止被量化收割的方法,因为大家都差不多。 复盘 涨停: 1. 周末主要还是理解情绪周期,另外还有赚钱效应,模式像是武功招式,先有内才有外吧。 2. 2-3失败的,炒作逻辑还在的回调买入,精细化了买点。 市场汇总: 1. 周末发酵:钽电容涨价;东方钽业,宏达电子。SST;京泉华,四方股份,金盘科技
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2025年10月15日星期三 盘中 1.医药的上涨,有没有可能是因为大盘混沌,亚太药业的控制权变更带动的。渤海汽车的资产重组带动海马汽车。 复盘 涨停: 1.龙虎榜:合锻的榜显示都是量化,有走趋势的可能;亚世光电,华鑫证券上海东大名路,不知道是不是三板组,跑很快,货没出完,明天有可能反包;周末要好好看下三板组的风格泰亩士09.23,55*;扬州金泉、矩阵股份、远大控股(三板组,和蓝丰生化一组)好像庄股。耀皮玻璃可能是新的。 市场观点汇总: 1.机器人(证伪了,不看)/固态变压器(SST)(AI基
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2025.9.24 抉择
2025年9月19日星期五 盘中 1.龙虎榜的解读,新闸路/中关村。 复盘 涨停: 1.对排撤有了新的认识。 市场观点汇总: 1.半导体/光刻机(主线爆发) 催化因素:国产光刻机突破传闻(上海微电子28nm进展)、长鑫存储上市预期升温。长川科技三季报超预期(20cm涨停),带动设备、材料端跟涨。湖北政策支持8英寸晶圆、GPU芯片国产化。 核心标的:龙头:张江高科(2连板)、北方华创(涨停)、通富微电(容量首板)。趋势强:矽矽电股份、长川科技、上海合晶。 2.AI算力/阿里链(新题材强化) 催化因
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2025年9月23日星期二 盘中 1.一字开板的看好的可以上,长川科技/金字火腿。 2.泰慕士这种的反核反包。 复盘 涨停: 1.对接力晋级失败和强势股,结合仙人指路有了更进一步的学习。 市场观点汇总: 1.科技线(半导体/光刻机/存储):尾盘逆转核心 光刻机:午后国产光刻机传闻发酵(网传上海微电子设备图片),带动板块暴力拉升。龙头标的:张江高科(涨停)、波长光电(20cm涨停)、凯美特气(3连板);关键分歧:传闻真实性存疑(需验证技术代际),但资金选择“相信故事”。 存储芯片:涨价逻辑持续强化
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2025年9月19日星期五 盘中 1.心态不好,影响了操作,看好的没买,卖的又太早,有点千疮百孔了。做不来追涨的事情就不做好了,现在更愿意做的就是弱转强和分歧转一致,选票干就行了。 复盘 涨停: 1.山子高科,日内最标准,没有之一。 市场观点汇总: 1.科技/芯片半导体:政策+事件双驱动 核心催化剂:摩尔线程9月26日科创板上会,引爆GPU产业链(和而泰、东华软件一字板)。三星DRAM/NAND闪存提价30%,存储芯片供需缺口扩大(HBM产能转向高端,传统产品供应收缩)。海光信息传闻与阿里合资建
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山子高科
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2025.9.19 执念
2025年9月19日星期五 盘中 1.概念分歧了,开始炒低位补涨和细分了。机器人的红豆股份和报喜鸟。 2.执念太强了,没有信号不该再去那些票的。 复盘 涨停:1.德明利那么明显的赚钱的转强信号,你非要去做其他的。 市场观点汇总: 1芯片/算力(国产替代加速)驱动事件:国常会强调政府采购本国产品标准;摩尔线程9月26日科创板上会;华为宣布五年投入750亿生态资金;金融时报报道“中国星门计划”推动超算建设。核心逻辑:中美科技脱钩背景下,国产GPU、服务器、光通信(如OCS交换机)成为焦点。摩尔线程I
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2025.9.18 领悟
盘中 1.看到凯美特气和波长光电,应该想到光库科技,一定要买最强的。 2.买新不买旧,罗博特科和长盈精密,选了罗博特科,结果大幅度跑输。 3.大盘的背离,要尊重的。 复盘 涨停: 1.低价股的增加,盘口看到很多同秒同价的拆单,通过手数可以捕捉。 市场观点汇总: 1.机器人;山子高科,卧龙电驱。2.AI端侧;3.华为。 操盘计划 处理: 香农芯创,+0.7。早上开盘上冲+2无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌,收-3.69。 中国电影,-8。早上开盘上冲+1.5无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌收-8.
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2025.9.17 手残
2025年9月17日星期三 盘中 1.赢合科技的主动,北方铜业的逻辑预判,确实都看到了。 复盘 涨停: 1.山子高科是符合的。 2.感觉短线情绪是OK的,机器人和半导体也没有大分歧,关注华建集团/百利科技的反包机会。 市场观点汇总: 1.AI;算例:寒武纪,海光信息。2.机器人;中军卧龙电驱,注意山子高科接力机会,百利科技反包机会; 操盘计划 处理: 华统股份,-1。昨天的错误交易,竞价就卖了。 拓普集团,+6。开盘小低开,不及预期,冲高到+1左右分3笔卖了,日内最高到+5.8,卖的还是有点着急
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首创证券
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2026-01-12 21:50:38
2026.1.12 17连阳,见证历史
有幸见证历史,参与其中。 大盘17连阳,涨的让人感觉有点梦幻。3.5万亿的成交量,不轻易看空,看延续或者震荡吧。感觉离高潮还差那么一点点。 短线情绪依然高潮,后边看锋龙反馈和JG表态就可以。 题材上,商业航天当之无愧的主线,创投支线梯队完整,无线电集团通信部分今天爆发,真的是催化一波又一波,依然是没有负反馈之前不能看空。今天9个进异动的,8个都是商业航天的,那么明天的反馈很重要,特别是雷科,主动进去的,帝王加仓做T,不能太拉跨。AI应用的GEO方向也发酵的比较好,市场成交量也支持双主线运行,但是
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天银机电
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2026-01-08 22:31:41
2026.1.8 聚焦
阳光晒到身上很舒服,但是你用放大镜,聚焦到一个点上,会燃烧的,这就是聚焦的力量。 昨天和一个老友聊了很多,说到一个跟随和共识的问题,市场的本质,我觉得可能是共识引发的跟随,但具体到“术”的层面,跟随很多时候比共识有效。短线做的是什么,是胜率/盈亏比/频率这不可逆三角里的胜率,是高胜率下的复利的威力。那么究竟应该跟随还是提高审美培养共识,我暂时无解,但是感觉上跟随引发的共识胜率高,而提升审美之后由共识引发的跟随更主动,这么看的话,还是共识是鸡,跟随是蛋? 大盘今天缩量震荡,收了个假阳线,勉强15连
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通宇通讯
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2026-01-07 21:37:57
2026.1.7
大盘勉强14连阳,日内震荡,明天预计震荡加剧。当然也有可能弱转强,但是个人感觉明天回调概率更大,按悲观的去做准备应该没错。 短线情绪:航天主线,胜通峰龙都没有负反馈,但是感觉明天短线要冰点。 题材上,商业航天主线没变,盘面上感觉吸睛效应没那么强了,明天分化预期。光刻胶(机)反制这块,看能不能发酵起来。脑机剩下的都是最强的,明天如果板块回流还是能参与核心的分歧机会。 操作上必须吐槽下坑人的存储,每次高开低走,渣男当习惯了吧,万向钱潮和谱尼测试基本按计划处理了,金风科技有点没格局卖飞了,但是也符合卖
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通宇通讯
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伏牛山人交易之路
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2026-01-06 22:18:57
2026.1.6 节节高
大盘13连阳,难道说2026年要一改往日颓废争做全球龙头?想想就好,明天整数关口,上边降温信号明显,怎么看都要震荡一下。 短线情绪高涨,不管是胜通能源,嘉美包装,都没有负反馈 题材上,商业航天依然是主线不变,但是异动红线放在那里,都躲着走对了,板块明显往北斗等卫星方向发散,还能走多久真的不知道,没有负反馈前不轻易看空就对了。脑机接口今天依然很强,但是已经没有首板了,明天肉眼可见的分歧,第三天也是核心股换手的机会。无人驾驶暂时当成航天的支线来看,看一下高标就好了。其他的机器人/锂电池做轮动看。 脑
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伏牛山人交易之路
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2026-01-05 21:34:19
2026.1.5 开门红
大盘放量突破4000,历史上为数不多的10连阳,给辛苦的大家发了元旦红包。明天有希望接着奏乐接着舞。 短线情绪高涨,但高度在4板,看明天胜通能源复牌表现。 题材上脑机异军突起,国外消息+十五五规划,别人有的我们一定要有,还要比别人好?量化平铺了应该,很多个股有概念叠加,看明天量化卖出后的承接和板块能不能走出来。主线暂时谋定商业航天不变,发展本周空间不大,偏向高低切。 脑机+商业航天:南京熊猫、普利特、航天长峰、东方中科、高德红外、当虹科技、谱尼测试 脑机+机器人:美好医疗、盈趣科技、翔宇医疗、荣
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2025-12-31 17:58:44
2025·札记
很久没有码字了,在AI遍地的当下,还是想在这个即将结束的一年,码点什么,记录下飞逝的时光和走过的路。 感谢 首先真的要感谢一直在身边不离不弃的几个好朋友,H C Z W Y J C。真的是人只有经历了一些事情,才知道什么是最珍贵的,过去的那几年,无疑是很黑暗的,好在没有放弃,明白了性格决定命运,明白了你想成为什么样的人,你才有可能成为什么样的人,明白了“我”的重要性,更明白了要交什么样的朋友,珍惜什么样的人。反观自我,人到中年了,对社会多少有些认知,不再喜欢那种太过喧嚣的生活了,反而更喜欢安静,
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航天发展
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2025-10-27 21:59:53
2025.10.27 又抱团
2025年10月27日星期一 盘中 1.存储依然是最优解。 复盘 涨停: 1.盘面对存储很有利,梯队完整。盈新发展6/时空科技4/大为股份2/德明利2。 市场汇总: 1. 最强板块:科技(PCB/存储/CPO);存储龙头:江波龙(20cm)、德明利(2连板)、兆易创新(10cm)。外资报告指出价格周期有望持续至2027年。算例龙头:中际旭创、新易盛(历史新高),PCB分支胜宏科技(业绩超预期)。国产线:龙头:中芯国际(尾盘异动) 2. 海峡两岸;平潭发展(3连板)、海峡创新(20cm) 十五五;
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德明利
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2025-10-26 22:26:47
2025.10.26 不期而遇的一字
2025年10月24日星期五 盘中 1. 竞价盈新发展和时空科技没有分歧,应该想到存储是有预期差和资金关注的。存储早上是很好的买点。 2. 鑫铂低开不敢去的话,0轴是买点,机器人都在。实际上趋势大票是一种防止被量化收割的方法,因为大家都差不多。 复盘 涨停: 1. 周末主要还是理解情绪周期,另外还有赚钱效应,模式像是武功招式,先有内才有外吧。 2. 2-3失败的,炒作逻辑还在的回调买入,精细化了买点。 市场汇总: 1. 周末发酵:钽电容涨价;东方钽业,宏达电子。SST;京泉华,四方股份,金盘科技
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格尔软件
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2025-10-16 08:50:46
2025.10.15 理可顿悟
2025年10月15日星期三 盘中 1.医药的上涨,有没有可能是因为大盘混沌,亚太药业的控制权变更带动的。渤海汽车的资产重组带动海马汽车。 复盘 涨停: 1.龙虎榜:合锻的榜显示都是量化,有走趋势的可能;亚世光电,华鑫证券上海东大名路,不知道是不是三板组,跑很快,货没出完,明天有可能反包;周末要好好看下三板组的风格泰亩士09.23,55*;扬州金泉、矩阵股份、远大控股(三板组,和蓝丰生化一组)好像庄股。耀皮玻璃可能是新的。 市场观点汇总: 1.机器人(证伪了,不看)/固态变压器(SST)(AI基
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合锻智能
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2025-09-25 08:36:02
2025.9.24 抉择
2025年9月19日星期五 盘中 1.龙虎榜的解读,新闸路/中关村。 复盘 涨停: 1.对排撤有了新的认识。 市场观点汇总: 1.半导体/光刻机(主线爆发) 催化因素:国产光刻机突破传闻(上海微电子28nm进展)、长鑫存储上市预期升温。长川科技三季报超预期(20cm涨停),带动设备、材料端跟涨。湖北政策支持8英寸晶圆、GPU芯片国产化。 核心标的:龙头:张江高科(2连板)、北方华创(涨停)、通富微电(容量首板)。趋势强:矽矽电股份、长川科技、上海合晶。 2.AI算力/阿里链(新题材强化) 催化因
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长飞光纤
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2025-09-23 22:17:58
2025.9.23 知道亏损来源
2025年9月23日星期二 盘中 1.一字开板的看好的可以上,长川科技/金字火腿。 2.泰慕士这种的反核反包。 复盘 涨停: 1.对接力晋级失败和强势股,结合仙人指路有了更进一步的学习。 市场观点汇总: 1.科技线(半导体/光刻机/存储):尾盘逆转核心 光刻机:午后国产光刻机传闻发酵(网传上海微电子设备图片),带动板块暴力拉升。龙头标的:张江高科(涨停)、波长光电(20cm涨停)、凯美特气(3连板);关键分歧:传闻真实性存疑(需验证技术代际),但资金选择“相信故事”。 存储芯片:涨价逻辑持续强化
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香农芯创
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2025-09-22 22:25:07
2025.9.22 希望
2025年9月19日星期五 盘中 1.心态不好,影响了操作,看好的没买,卖的又太早,有点千疮百孔了。做不来追涨的事情就不做好了,现在更愿意做的就是弱转强和分歧转一致,选票干就行了。 复盘 涨停: 1.山子高科,日内最标准,没有之一。 市场观点汇总: 1.科技/芯片半导体:政策+事件双驱动 核心催化剂:摩尔线程9月26日科创板上会,引爆GPU产业链(和而泰、东华软件一字板)。三星DRAM/NAND闪存提价30%,存储芯片供需缺口扩大(HBM产能转向高端,传统产品供应收缩)。海光信息传闻与阿里合资建
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伏牛山人交易之路
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2025-09-22 22:24:02
2025.9.19 执念
2025年9月19日星期五 盘中 1.概念分歧了,开始炒低位补涨和细分了。机器人的红豆股份和报喜鸟。 2.执念太强了,没有信号不该再去那些票的。 复盘 涨停:1.德明利那么明显的赚钱的转强信号,你非要去做其他的。 市场观点汇总: 1芯片/算力(国产替代加速)驱动事件:国常会强调政府采购本国产品标准;摩尔线程9月26日科创板上会;华为宣布五年投入750亿生态资金;金融时报报道“中国星门计划”推动超算建设。核心逻辑:中美科技脱钩背景下,国产GPU、服务器、光通信(如OCS交换机)成为焦点。摩尔线程I
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山子高科
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-09-18 22:57:29
2025.9.18 领悟
盘中 1.看到凯美特气和波长光电,应该想到光库科技,一定要买最强的。 2.买新不买旧,罗博特科和长盈精密,选了罗博特科,结果大幅度跑输。 3.大盘的背离,要尊重的。 复盘 涨停: 1.低价股的增加,盘口看到很多同秒同价的拆单,通过手数可以捕捉。 市场观点汇总: 1.机器人;山子高科,卧龙电驱。2.AI端侧;3.华为。 操盘计划 处理: 香农芯创,+0.7。早上开盘上冲+2无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌,收-3.69。 中国电影,-8。早上开盘上冲+1.5无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌收-8.
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罗博特科
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2025.9.17 手残
2025年9月17日星期三 盘中 1.赢合科技的主动,北方铜业的逻辑预判,确实都看到了。 复盘 涨停: 1.山子高科是符合的。 2.感觉短线情绪是OK的,机器人和半导体也没有大分歧,关注华建集团/百利科技的反包机会。 市场观点汇总: 1.AI;算例:寒武纪,海光信息。2.机器人;中军卧龙电驱,注意山子高科接力机会,百利科技反包机会; 操盘计划 处理: 华统股份,-1。昨天的错误交易,竞价就卖了。 拓普集团,+6。开盘小低开,不及预期,冲高到+1左右分3笔卖了,日内最高到+5.8,卖的还是有点着急
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2026.1.12 17连阳,见证历史
有幸见证历史,参与其中。 大盘17连阳,涨的让人感觉有点梦幻。3.5万亿的成交量,不轻易看空,看延续或者震荡吧。感觉离高潮还差那么一点点。 短线情绪依然高潮,后边看锋龙反馈和JG表态就可以。 题材上,商业航天当之无愧的主线,创投支线梯队完整,无线电集团通信部分今天爆发,真的是催化一波又一波,依然是没有负反馈之前不能看空。今天9个进异动的,8个都是商业航天的,那么明天的反馈很重要,特别是雷科,主动进去的,帝王加仓做T,不能太拉跨。AI应用的GEO方向也发酵的比较好,市场成交量也支持双主线运行,但是
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阳光晒到身上很舒服,但是你用放大镜,聚焦到一个点上,会燃烧的,这就是聚焦的力量。 昨天和一个老友聊了很多,说到一个跟随和共识的问题,市场的本质,我觉得可能是共识引发的跟随,但具体到“术”的层面,跟随很多时候比共识有效。短线做的是什么,是胜率/盈亏比/频率这不可逆三角里的胜率,是高胜率下的复利的威力。那么究竟应该跟随还是提高审美培养共识,我暂时无解,但是感觉上跟随引发的共识胜率高,而提升审美之后由共识引发的跟随更主动,这么看的话,还是共识是鸡,跟随是蛋? 大盘今天缩量震荡,收了个假阳线,勉强15连
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大盘勉强14连阳,日内震荡,明天预计震荡加剧。当然也有可能弱转强,但是个人感觉明天回调概率更大,按悲观的去做准备应该没错。 短线情绪:航天主线,胜通峰龙都没有负反馈,但是感觉明天短线要冰点。 题材上,商业航天主线没变,盘面上感觉吸睛效应没那么强了,明天分化预期。光刻胶(机)反制这块,看能不能发酵起来。脑机剩下的都是最强的,明天如果板块回流还是能参与核心的分歧机会。 操作上必须吐槽下坑人的存储,每次高开低走,渣男当习惯了吧,万向钱潮和谱尼测试基本按计划处理了,金风科技有点没格局卖飞了,但是也符合卖
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大盘放量突破4000,历史上为数不多的10连阳,给辛苦的大家发了元旦红包。明天有希望接着奏乐接着舞。 短线情绪高涨,但高度在4板,看明天胜通能源复牌表现。 题材上脑机异军突起,国外消息+十五五规划,别人有的我们一定要有,还要比别人好?量化平铺了应该,很多个股有概念叠加,看明天量化卖出后的承接和板块能不能走出来。主线暂时谋定商业航天不变,发展本周空间不大,偏向高低切。 脑机+商业航天:南京熊猫、普利特、航天长峰、东方中科、高德红外、当虹科技、谱尼测试 脑机+机器人:美好医疗、盈趣科技、翔宇医疗、荣
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2025年10月27日星期一 盘中 1.存储依然是最优解。 复盘 涨停: 1.盘面对存储很有利,梯队完整。盈新发展6/时空科技4/大为股份2/德明利2。 市场汇总: 1. 最强板块:科技(PCB/存储/CPO);存储龙头:江波龙(20cm)、德明利(2连板)、兆易创新(10cm)。外资报告指出价格周期有望持续至2027年。算例龙头:中际旭创、新易盛(历史新高),PCB分支胜宏科技(业绩超预期)。国产线:龙头:中芯国际(尾盘异动) 2. 海峡两岸;平潭发展(3连板)、海峡创新(20cm) 十五五;
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2025年10月24日星期五 盘中 1. 竞价盈新发展和时空科技没有分歧,应该想到存储是有预期差和资金关注的。存储早上是很好的买点。 2. 鑫铂低开不敢去的话,0轴是买点,机器人都在。实际上趋势大票是一种防止被量化收割的方法,因为大家都差不多。 复盘 涨停: 1. 周末主要还是理解情绪周期,另外还有赚钱效应,模式像是武功招式,先有内才有外吧。 2. 2-3失败的,炒作逻辑还在的回调买入,精细化了买点。 市场汇总: 1. 周末发酵:钽电容涨价;东方钽业,宏达电子。SST;京泉华,四方股份,金盘科技
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2025年10月15日星期三 盘中 1.医药的上涨,有没有可能是因为大盘混沌,亚太药业的控制权变更带动的。渤海汽车的资产重组带动海马汽车。 复盘 涨停: 1.龙虎榜:合锻的榜显示都是量化,有走趋势的可能;亚世光电,华鑫证券上海东大名路,不知道是不是三板组,跑很快,货没出完,明天有可能反包;周末要好好看下三板组的风格泰亩士09.23,55*;扬州金泉、矩阵股份、远大控股(三板组,和蓝丰生化一组)好像庄股。耀皮玻璃可能是新的。 市场观点汇总: 1.机器人(证伪了,不看)/固态变压器(SST)(AI基
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2025年9月19日星期五 盘中 1.心态不好,影响了操作,看好的没买,卖的又太早,有点千疮百孔了。做不来追涨的事情就不做好了,现在更愿意做的就是弱转强和分歧转一致,选票干就行了。 复盘 涨停: 1.山子高科,日内最标准,没有之一。 市场观点汇总: 1.科技/芯片半导体:政策+事件双驱动 核心催化剂:摩尔线程9月26日科创板上会,引爆GPU产业链(和而泰、东华软件一字板)。三星DRAM/NAND闪存提价30%,存储芯片供需缺口扩大(HBM产能转向高端,传统产品供应收缩)。海光信息传闻与阿里合资建
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2025年9月19日星期五 盘中 1.概念分歧了,开始炒低位补涨和细分了。机器人的红豆股份和报喜鸟。 2.执念太强了,没有信号不该再去那些票的。 复盘 涨停:1.德明利那么明显的赚钱的转强信号,你非要去做其他的。 市场观点汇总: 1芯片/算力(国产替代加速)驱动事件:国常会强调政府采购本国产品标准;摩尔线程9月26日科创板上会;华为宣布五年投入750亿生态资金;金融时报报道“中国星门计划”推动超算建设。核心逻辑:中美科技脱钩背景下,国产GPU、服务器、光通信(如OCS交换机)成为焦点。摩尔线程I
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2025.9.18 领悟
盘中 1.看到凯美特气和波长光电,应该想到光库科技,一定要买最强的。 2.买新不买旧,罗博特科和长盈精密,选了罗博特科,结果大幅度跑输。 3.大盘的背离,要尊重的。 复盘 涨停: 1.低价股的增加,盘口看到很多同秒同价的拆单,通过手数可以捕捉。 市场观点汇总: 1.机器人;山子高科,卧龙电驱。2.AI端侧;3.华为。 操盘计划 处理: 香农芯创,+0.7。早上开盘上冲+2无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌,收-3.69。 中国电影,-8。早上开盘上冲+1.5无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌收-8.
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罗博特科
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卧龙电驱
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-09-17 21:52:30
2025.9.17 手残
2025年9月17日星期三 盘中 1.赢合科技的主动,北方铜业的逻辑预判,确实都看到了。 复盘 涨停: 1.山子高科是符合的。 2.感觉短线情绪是OK的,机器人和半导体也没有大分歧,关注华建集团/百利科技的反包机会。 市场观点汇总: 1.AI;算例:寒武纪,海光信息。2.机器人;中军卧龙电驱,注意山子高科接力机会,百利科技反包机会; 操盘计划 处理: 华统股份,-1。昨天的错误交易,竞价就卖了。 拓普集团,+6。开盘小低开,不及预期,冲高到+1左右分3笔卖了,日内最高到+5.8,卖的还是有点着急
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首创证券
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2026-01-12 21:50:38
2026.1.12 17连阳,见证历史
有幸见证历史,参与其中。 大盘17连阳,涨的让人感觉有点梦幻。3.5万亿的成交量,不轻易看空,看延续或者震荡吧。感觉离高潮还差那么一点点。 短线情绪依然高潮,后边看锋龙反馈和JG表态就可以。 题材上,商业航天当之无愧的主线,创投支线梯队完整,无线电集团通信部分今天爆发,真的是催化一波又一波,依然是没有负反馈之前不能看空。今天9个进异动的,8个都是商业航天的,那么明天的反馈很重要,特别是雷科,主动进去的,帝王加仓做T,不能太拉跨。AI应用的GEO方向也发酵的比较好,市场成交量也支持双主线运行,但是
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天银机电
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2026-01-08 22:31:41
2026.1.8 聚焦
阳光晒到身上很舒服,但是你用放大镜,聚焦到一个点上,会燃烧的,这就是聚焦的力量。 昨天和一个老友聊了很多,说到一个跟随和共识的问题,市场的本质,我觉得可能是共识引发的跟随,但具体到“术”的层面,跟随很多时候比共识有效。短线做的是什么,是胜率/盈亏比/频率这不可逆三角里的胜率,是高胜率下的复利的威力。那么究竟应该跟随还是提高审美培养共识,我暂时无解,但是感觉上跟随引发的共识胜率高,而提升审美之后由共识引发的跟随更主动,这么看的话,还是共识是鸡,跟随是蛋? 大盘今天缩量震荡,收了个假阳线,勉强15连
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通宇通讯
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2026-01-07 21:37:57
2026.1.7
大盘勉强14连阳,日内震荡,明天预计震荡加剧。当然也有可能弱转强,但是个人感觉明天回调概率更大,按悲观的去做准备应该没错。 短线情绪:航天主线,胜通峰龙都没有负反馈,但是感觉明天短线要冰点。 题材上,商业航天主线没变,盘面上感觉吸睛效应没那么强了,明天分化预期。光刻胶(机)反制这块,看能不能发酵起来。脑机剩下的都是最强的,明天如果板块回流还是能参与核心的分歧机会。 操作上必须吐槽下坑人的存储,每次高开低走,渣男当习惯了吧,万向钱潮和谱尼测试基本按计划处理了,金风科技有点没格局卖飞了,但是也符合卖
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通宇通讯
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伏牛山人交易之路
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2026-01-06 22:18:57
2026.1.6 节节高
大盘13连阳,难道说2026年要一改往日颓废争做全球龙头?想想就好,明天整数关口,上边降温信号明显,怎么看都要震荡一下。 短线情绪高涨,不管是胜通能源,嘉美包装,都没有负反馈 题材上,商业航天依然是主线不变,但是异动红线放在那里,都躲着走对了,板块明显往北斗等卫星方向发散,还能走多久真的不知道,没有负反馈前不轻易看空就对了。脑机接口今天依然很强,但是已经没有首板了,明天肉眼可见的分歧,第三天也是核心股换手的机会。无人驾驶暂时当成航天的支线来看,看一下高标就好了。其他的机器人/锂电池做轮动看。 脑
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天际股份
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2026-01-05 21:34:19
2026.1.5 开门红
大盘放量突破4000,历史上为数不多的10连阳,给辛苦的大家发了元旦红包。明天有希望接着奏乐接着舞。 短线情绪高涨,但高度在4板,看明天胜通能源复牌表现。 题材上脑机异军突起,国外消息+十五五规划,别人有的我们一定要有,还要比别人好?量化平铺了应该,很多个股有概念叠加,看明天量化卖出后的承接和板块能不能走出来。主线暂时谋定商业航天不变,发展本周空间不大,偏向高低切。 脑机+商业航天:南京熊猫、普利特、航天长峰、东方中科、高德红外、当虹科技、谱尼测试 脑机+机器人:美好医疗、盈趣科技、翔宇医疗、荣
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2025-12-31 17:58:44
2025·札记
很久没有码字了,在AI遍地的当下,还是想在这个即将结束的一年,码点什么,记录下飞逝的时光和走过的路。 感谢 首先真的要感谢一直在身边不离不弃的几个好朋友,H C Z W Y J C。真的是人只有经历了一些事情,才知道什么是最珍贵的,过去的那几年,无疑是很黑暗的,好在没有放弃,明白了性格决定命运,明白了你想成为什么样的人,你才有可能成为什么样的人,明白了“我”的重要性,更明白了要交什么样的朋友,珍惜什么样的人。反观自我,人到中年了,对社会多少有些认知,不再喜欢那种太过喧嚣的生活了,反而更喜欢安静,
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航天发展
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伏牛山人交易之路
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2025-10-27 21:59:53
2025.10.27 又抱团
2025年10月27日星期一 盘中 1.存储依然是最优解。 复盘 涨停: 1.盘面对存储很有利,梯队完整。盈新发展6/时空科技4/大为股份2/德明利2。 市场汇总: 1. 最强板块:科技(PCB/存储/CPO);存储龙头:江波龙(20cm)、德明利(2连板)、兆易创新(10cm)。外资报告指出价格周期有望持续至2027年。算例龙头:中际旭创、新易盛(历史新高),PCB分支胜宏科技(业绩超预期)。国产线:龙头:中芯国际(尾盘异动) 2. 海峡两岸;平潭发展(3连板)、海峡创新(20cm) 十五五;
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德明利
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-10-26 22:26:47
2025.10.26 不期而遇的一字
2025年10月24日星期五 盘中 1. 竞价盈新发展和时空科技没有分歧,应该想到存储是有预期差和资金关注的。存储早上是很好的买点。 2. 鑫铂低开不敢去的话,0轴是买点,机器人都在。实际上趋势大票是一种防止被量化收割的方法,因为大家都差不多。 复盘 涨停: 1. 周末主要还是理解情绪周期,另外还有赚钱效应,模式像是武功招式,先有内才有外吧。 2. 2-3失败的,炒作逻辑还在的回调买入,精细化了买点。 市场汇总: 1. 周末发酵:钽电容涨价;东方钽业,宏达电子。SST;京泉华,四方股份,金盘科技
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格尔软件
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巨力索具
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伏牛山人交易之路
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2025-10-16 08:50:46
2025.10.15 理可顿悟
2025年10月15日星期三 盘中 1.医药的上涨,有没有可能是因为大盘混沌,亚太药业的控制权变更带动的。渤海汽车的资产重组带动海马汽车。 复盘 涨停: 1.龙虎榜:合锻的榜显示都是量化,有走趋势的可能;亚世光电,华鑫证券上海东大名路,不知道是不是三板组,跑很快,货没出完,明天有可能反包;周末要好好看下三板组的风格泰亩士09.23,55*;扬州金泉、矩阵股份、远大控股(三板组,和蓝丰生化一组)好像庄股。耀皮玻璃可能是新的。 市场观点汇总: 1.机器人(证伪了,不看)/固态变压器(SST)(AI基
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合锻智能
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伏牛山人交易之路
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2025-09-25 08:36:02
2025.9.24 抉择
2025年9月19日星期五 盘中 1.龙虎榜的解读,新闸路/中关村。 复盘 涨停: 1.对排撤有了新的认识。 市场观点汇总: 1.半导体/光刻机(主线爆发) 催化因素:国产光刻机突破传闻(上海微电子28nm进展)、长鑫存储上市预期升温。长川科技三季报超预期(20cm涨停),带动设备、材料端跟涨。湖北政策支持8英寸晶圆、GPU芯片国产化。 核心标的:龙头:张江高科(2连板)、北方华创(涨停)、通富微电(容量首板)。趋势强:矽矽电股份、长川科技、上海合晶。 2.AI算力/阿里链(新题材强化) 催化因
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长飞光纤
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伏牛山人交易之路
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2025-09-23 22:17:58
2025.9.23 知道亏损来源
2025年9月23日星期二 盘中 1.一字开板的看好的可以上,长川科技/金字火腿。 2.泰慕士这种的反核反包。 复盘 涨停: 1.对接力晋级失败和强势股,结合仙人指路有了更进一步的学习。 市场观点汇总: 1.科技线(半导体/光刻机/存储):尾盘逆转核心 光刻机:午后国产光刻机传闻发酵(网传上海微电子设备图片),带动板块暴力拉升。龙头标的:张江高科(涨停)、波长光电(20cm涨停)、凯美特气(3连板);关键分歧:传闻真实性存疑(需验证技术代际),但资金选择“相信故事”。 存储芯片:涨价逻辑持续强化
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2025-09-22 22:25:07
2025.9.22 希望
2025年9月19日星期五 盘中 1.心态不好,影响了操作,看好的没买,卖的又太早,有点千疮百孔了。做不来追涨的事情就不做好了,现在更愿意做的就是弱转强和分歧转一致,选票干就行了。 复盘 涨停: 1.山子高科,日内最标准,没有之一。 市场观点汇总: 1.科技/芯片半导体:政策+事件双驱动 核心催化剂:摩尔线程9月26日科创板上会,引爆GPU产业链(和而泰、东华软件一字板)。三星DRAM/NAND闪存提价30%,存储芯片供需缺口扩大(HBM产能转向高端,传统产品供应收缩)。海光信息传闻与阿里合资建
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山子高科
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2025-09-22 22:24:02
2025.9.19 执念
2025年9月19日星期五 盘中 1.概念分歧了,开始炒低位补涨和细分了。机器人的红豆股份和报喜鸟。 2.执念太强了,没有信号不该再去那些票的。 复盘 涨停:1.德明利那么明显的赚钱的转强信号,你非要去做其他的。 市场观点汇总: 1芯片/算力(国产替代加速)驱动事件:国常会强调政府采购本国产品标准;摩尔线程9月26日科创板上会;华为宣布五年投入750亿生态资金;金融时报报道“中国星门计划”推动超算建设。核心逻辑:中美科技脱钩背景下,国产GPU、服务器、光通信(如OCS交换机)成为焦点。摩尔线程I
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山子高科
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2025-09-18 22:57:29
2025.9.18 领悟
盘中 1.看到凯美特气和波长光电,应该想到光库科技,一定要买最强的。 2.买新不买旧,罗博特科和长盈精密,选了罗博特科,结果大幅度跑输。 3.大盘的背离,要尊重的。 复盘 涨停: 1.低价股的增加,盘口看到很多同秒同价的拆单,通过手数可以捕捉。 市场观点汇总: 1.机器人;山子高科,卧龙电驱。2.AI端侧;3.华为。 操盘计划 处理: 香农芯创,+0.7。早上开盘上冲+2无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌,收-3.69。 中国电影,-8。早上开盘上冲+1.5无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌收-8.
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2025年9月17日星期三 盘中 1.赢合科技的主动,北方铜业的逻辑预判,确实都看到了。 复盘 涨停: 1.山子高科是符合的。 2.感觉短线情绪是OK的,机器人和半导体也没有大分歧,关注华建集团/百利科技的反包机会。 市场观点汇总: 1.AI;算例:寒武纪,海光信息。2.机器人;中军卧龙电驱,注意山子高科接力机会,百利科技反包机会; 操盘计划 处理: 华统股份,-1。昨天的错误交易,竞价就卖了。 拓普集团,+6。开盘小低开,不及预期,冲高到+1左右分3笔卖了,日内最高到+5.8,卖的还是有点着急
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2026.1.12 17连阳,见证历史
有幸见证历史,参与其中。 大盘17连阳,涨的让人感觉有点梦幻。3.5万亿的成交量,不轻易看空,看延续或者震荡吧。感觉离高潮还差那么一点点。 短线情绪依然高潮,后边看锋龙反馈和JG表态就可以。 题材上,商业航天当之无愧的主线,创投支线梯队完整,无线电集团通信部分今天爆发,真的是催化一波又一波,依然是没有负反馈之前不能看空。今天9个进异动的,8个都是商业航天的,那么明天的反馈很重要,特别是雷科,主动进去的,帝王加仓做T,不能太拉跨。AI应用的GEO方向也发酵的比较好,市场成交量也支持双主线运行,但是
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阳光晒到身上很舒服,但是你用放大镜,聚焦到一个点上,会燃烧的,这就是聚焦的力量。 昨天和一个老友聊了很多,说到一个跟随和共识的问题,市场的本质,我觉得可能是共识引发的跟随,但具体到“术”的层面,跟随很多时候比共识有效。短线做的是什么,是胜率/盈亏比/频率这不可逆三角里的胜率,是高胜率下的复利的威力。那么究竟应该跟随还是提高审美培养共识,我暂时无解,但是感觉上跟随引发的共识胜率高,而提升审美之后由共识引发的跟随更主动,这么看的话,还是共识是鸡,跟随是蛋? 大盘今天缩量震荡,收了个假阳线,勉强15连
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2025年10月27日星期一 盘中 1.存储依然是最优解。 复盘 涨停: 1.盘面对存储很有利,梯队完整。盈新发展6/时空科技4/大为股份2/德明利2。 市场汇总: 1. 最强板块:科技(PCB/存储/CPO);存储龙头:江波龙(20cm)、德明利(2连板)、兆易创新(10cm)。外资报告指出价格周期有望持续至2027年。算例龙头:中际旭创、新易盛(历史新高),PCB分支胜宏科技(业绩超预期)。国产线:龙头:中芯国际(尾盘异动) 2. 海峡两岸;平潭发展(3连板)、海峡创新(20cm) 十五五;
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2025年10月24日星期五 盘中 1. 竞价盈新发展和时空科技没有分歧,应该想到存储是有预期差和资金关注的。存储早上是很好的买点。 2. 鑫铂低开不敢去的话,0轴是买点,机器人都在。实际上趋势大票是一种防止被量化收割的方法,因为大家都差不多。 复盘 涨停: 1. 周末主要还是理解情绪周期,另外还有赚钱效应,模式像是武功招式,先有内才有外吧。 2. 2-3失败的,炒作逻辑还在的回调买入,精细化了买点。 市场汇总: 1. 周末发酵:钽电容涨价;东方钽业,宏达电子。SST;京泉华,四方股份,金盘科技
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2025年10月15日星期三 盘中 1.医药的上涨,有没有可能是因为大盘混沌,亚太药业的控制权变更带动的。渤海汽车的资产重组带动海马汽车。 复盘 涨停: 1.龙虎榜:合锻的榜显示都是量化,有走趋势的可能;亚世光电,华鑫证券上海东大名路,不知道是不是三板组,跑很快,货没出完,明天有可能反包;周末要好好看下三板组的风格泰亩士09.23,55*;扬州金泉、矩阵股份、远大控股(三板组,和蓝丰生化一组)好像庄股。耀皮玻璃可能是新的。 市场观点汇总: 1.机器人(证伪了,不看)/固态变压器(SST)(AI基
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2025年9月19日星期五 盘中 1.龙虎榜的解读,新闸路/中关村。 复盘 涨停: 1.对排撤有了新的认识。 市场观点汇总: 1.半导体/光刻机(主线爆发) 催化因素:国产光刻机突破传闻(上海微电子28nm进展)、长鑫存储上市预期升温。长川科技三季报超预期(20cm涨停),带动设备、材料端跟涨。湖北政策支持8英寸晶圆、GPU芯片国产化。 核心标的:龙头:张江高科(2连板)、北方华创(涨停)、通富微电(容量首板)。趋势强:矽矽电股份、长川科技、上海合晶。 2.AI算力/阿里链(新题材强化) 催化因
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2025年9月19日星期五 盘中 1.心态不好,影响了操作,看好的没买,卖的又太早,有点千疮百孔了。做不来追涨的事情就不做好了,现在更愿意做的就是弱转强和分歧转一致,选票干就行了。 复盘 涨停: 1.山子高科,日内最标准,没有之一。 市场观点汇总: 1.科技/芯片半导体:政策+事件双驱动 核心催化剂:摩尔线程9月26日科创板上会,引爆GPU产业链(和而泰、东华软件一字板)。三星DRAM/NAND闪存提价30%,存储芯片供需缺口扩大(HBM产能转向高端,传统产品供应收缩)。海光信息传闻与阿里合资建
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2025.9.19 执念
2025年9月19日星期五 盘中 1.概念分歧了,开始炒低位补涨和细分了。机器人的红豆股份和报喜鸟。 2.执念太强了,没有信号不该再去那些票的。 复盘 涨停:1.德明利那么明显的赚钱的转强信号,你非要去做其他的。 市场观点汇总: 1芯片/算力(国产替代加速)驱动事件:国常会强调政府采购本国产品标准;摩尔线程9月26日科创板上会;华为宣布五年投入750亿生态资金;金融时报报道“中国星门计划”推动超算建设。核心逻辑:中美科技脱钩背景下,国产GPU、服务器、光通信(如OCS交换机)成为焦点。摩尔线程I
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山子高科
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-09-18 22:57:29
2025.9.18 领悟
盘中 1.看到凯美特气和波长光电,应该想到光库科技,一定要买最强的。 2.买新不买旧,罗博特科和长盈精密,选了罗博特科,结果大幅度跑输。 3.大盘的背离,要尊重的。 复盘 涨停: 1.低价股的增加,盘口看到很多同秒同价的拆单,通过手数可以捕捉。 市场观点汇总: 1.机器人;山子高科,卧龙电驱。2.AI端侧;3.华为。 操盘计划 处理: 香农芯创,+0.7。早上开盘上冲+2无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌,收-3.69。 中国电影,-8。早上开盘上冲+1.5无力后平盘附近卖出,日内弱势下跌收-8.
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罗博特科
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卧龙电驱
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伏牛山人交易之路
绝不追高的游资
2025-09-17 21:52:30
2025.9.17 手残
2025年9月17日星期三 盘中 1.赢合科技的主动,北方铜业的逻辑预判,确实都看到了。 复盘 涨停: 1.山子高科是符合的。 2.感觉短线情绪是OK的,机器人和半导体也没有大分歧,关注华建集团/百利科技的反包机会。 市场观点汇总: 1.AI;算例:寒武纪,海光信息。2.机器人;中军卧龙电驱,注意山子高科接力机会,百利科技反包机会; 操盘计划 处理: 华统股份,-1。昨天的错误交易,竞价就卖了。 拓普集团,+6。开盘小低开,不及预期,冲高到+1左右分3笔卖了,日内最高到+5.8,卖的还是有点着急
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首创证券
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