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2025-06-10 14:16:42
调研前线13-光模块梳理
1、光模块行业背景与近期动态 行业启动时间与波动原因: 4月,光模块板块受关税因素影响大幅下跌,4月中旬多公司超跌。 5月初,Meta、Google等北美互联网公司发布财报,对2025年及往后AI发展预期乐观,市场开始反映2026年800G需求向好,但当时市场对该预期信任度不高。 6月关键催化事件:6月5日,博通市值创历史新高,发布102.4T交换机芯片;英伟达重夺全球市值第一;Credo高速光模块业绩超预期。多因素叠加,市场对光通信板块关注度提升,验证了2026年800G需求相关产业消息。 A
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调研前线
2025-06-10 13:45:59
调研前线12-康养机器人
康养机器人:目前看是属于继低速无人驾驶、外骨骼机器人,最快能落地的应用场景。 1、# 政策驱动下的产业变革 6月9日,工信部与民政部联合发布《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点方案》(2025-2027年),通过三大核心举措重塑行业格局:一是聚焦居家、社区、机构三类场景,针对失能照护、健康监测等6大痛点开展研用结对攻关,#要求居家机器人完成200户家庭验证、机构类机器人覆盖20家养老机构;二是强制产品通过安全性、适老化等多维度认证,中国牵头制定的IEC 63310国际标准已于2025年生效
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调研前线
2025-06-10 13:00:27
中美谈判-出口管制
中美贸易谈判于10日在伦敦持续进行。据CNBC报道,白宫国家经济委员会主任表示,在伦敦达成协议“握手”后,美国将放宽对华出口管制(不包括英伟达H20芯片),中国也将释放稀土。 彭博报道,特朗普政府准备取消近期针对芯片设计软件、喷气发动机零部件、化学品和核材料的一系列限制措施。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的稀土精炼产能,而高性能钕铁硼永磁体的生产也由中国主导,全球产量超过90%。战略价值提升的背景下,稀土价格中枢上行,氧化镨钕价格从
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中国稀土
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调研前线
2025-06-10 09:21:57
调研前线-11赛力斯机器人
赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 1、赛力斯在机器人赛道持续布局 1️⃣2023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务; 2️⃣2024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理; 3️⃣2025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。 4️⃣
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调研前线
2025-06-10 09:18:02
调研前线10-禾川科技交流
【禾川科技】人形机器人业务及订单情况 1、# 公司新签1000台环卫机器人订单,这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台,今年1500台以上,爆发式增长。 2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品,并和上海人形机器人国创中心、浙工大成立机器人训练中心 3、人形机器人布局:总成+本体+核心零部件,产品极丰富# 覆盖约7成整机零部件,包括电机电控、编码器、行星滚柱丝杠、关节模组/灵巧手、整机代工全谱系业务(22年布局无框电机及驱动器,2
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禾川科技
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调研前线
2025-06-09 17:55:01
调研前线09-生猪、宠物、鸡禽、种植、饲料调研
山东调研归来,如何看生猪板块机会? 1.生猪板块:猪价中枢本周继续回落,重视生猪板块预期差! 1)本周猪价&仔猪价格偏弱。截至6月7日,全国生猪均价14.20元/kg,较上周末下跌1.46%(智农通),本周猪价创年内新低,行业自繁自养盈利约125元/头,环比-4元/头;本周7kg仔猪和50kg二元母猪价格为485元/头和1626元/头,环比继续偏弱。供应端,本周出栏均重为129.17kg(环比-0.01%),150kg以上生猪出栏占比为4.94%(环比+0.02pct),涌益/卓创/钢联6月样本
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调研前线
2025-06-09 17:50:53
调研前线08-福耀玻璃
福耀玻璃调研后更新:竞争格局优化的稀缺零部件品种 ——————————— 福耀是当前汽车行业中极少数竞争格局仍在优化的零部件,不依赖单一客户或单一市场,是今年业绩达成目标或超预期概率大的避险品种,有望走出超额。 量:寡头垄断市场,竞争对手产能收缩或退出,市占率提升 汽车玻璃系典型的寡头垄断市场,福耀在中国市占率70%,北美35%(美国40%),欧洲25%。其中: 北美:去年底美国二期产能投产后合计产能700万套,考虑产能利用率对应约600万辆车,美国市占率有望提升至50%。 欧洲:伴随竞争对手圣
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福耀玻璃
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调研前线
2025-06-09 17:46:20
调研前线07-天山铝业事件
天山铝业24万吨电解铝落地,稀缺成长性彰显 事件:公司公告140万吨电解铝绿色低碳能效提升议案,边际新增24万吨电解铝,投资周期10个月,投资额22.31亿元。 点评: 1、电解铝量增21%,低电价优势延续: (1)公司具备140万吨电解铝指标,已建成116万吨电解铝产量,本次新增24万吨,边际量提升21%。国内电解铝产能刚性,天山具备为数不多的产能增量资质,且新疆电力成本优势突出,彰显相当稀缺成长性; (2)公司外购电统一改成平段+峰谷模式,自备电参与调峰,最终外购含税电价不到3毛,相比原来外
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天山铝业
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调研前线
2025-06-09 17:43:36
调研前线06-快递网点无人物流车
无人车快递网点调研要点 总结:对于规模化派件网点,无人小车已经具有较高经济性、便捷性,降本幅度接近1毛/票,装卸环节几乎没有成本新增;即使缺少适用场景的网点,也在思考调整派件路由和人员规划,底层逻辑是有降本内驱和派件灵活性。 1、网点日均派件2万票,24年下半年采购5台无人车,实现无人派送5400票,占比27% 2、4台无人车(5方)跑市区驿站,每台无人车去3-4个驿站,每天2趟来回;1台无人车(6方)跑乡镇 3、该网点-驿站/社区/乡镇的单票综合成本核算0.17元左右,应用无人车综合单票成本在
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云内动力
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调研前线
2025-06-09 17:41:42
调研前线05-固态电池部分交流
固态电池产业化持续推进、新方向及新标的陆续涌现。#推荐标的方面,推荐基本面稳健的白马龙头:厦钨、容百、璞泰来;关注边际变化:设备的纳科、宏工、先惠,骨架膜的长阳、星源,锂负极的英联、德福;新业务拓展的安孚科技、海辰药业等。 长阳科技 #骨架基膜进展积极: 孔隙率75~85%,孔径85~100nm;具有回弹性,可压缩率大于50%。技术源于反射膜并结合双向拉伸成孔。目前国内外客户基本全覆盖,如宁德、北京卫蓝、松下、三星DI等。 #反射膜保持稳健: 全球市占率55~60%,增量源于大尺寸化、小尺寸市占
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调研前线
2025-06-09 17:39:18
调研前线04-明阳电气更新
明阳电气调研后更新:海风、AIDC、出海需求超预期 ——————————— 结合公司调研,更新如下: 1) 海风: 25年1-5月新增订单5.5亿元(其中海上升压站1亿元),根据在谈项目、预计下半年有望再签订单约8亿元,全年订单合计13亿元+、超预期。 公司非集团客户开拓加速,后续产品存在技术迭代、ASP提升可能性:70km+深远海技术路线包括柔直、低频交流,其中低频交流经济性更好,预计低频交流方案将带动变压器价值量提升2.5-3倍、开关价值量提升1.5倍。 2) AIDC: 25年1-5月新签
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明阳电气
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调研前线
2025-06-03 17:10:07
调研前线03-纵横股份交流会
发言人:公司董秘李总 交流要点: 1、公司是国内少有无人机+云+运营+AI全系统解决方案的无人机公司;运营和无人值守系统是公司未来的主战略; 2、客户:目前公司最大产能3700架,拥有政府铁塔、电力、军贸等众多战略客户; 3、物流:入股(持股19%)四川省国资物流平台,未来提供无人机+平台运营; 4、公司已中标巴中市无人值守系统1亿元订单(去年几百万),预计后续持续有相关订单落地; 5、公司今年业绩保守30%+增长,订单增速远高于30%。 纵横是2010年设立,国内首家工业无人机上市公司。201
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纵横股份
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调研前线
2025-06-03 17:07:53
调研前线02-传媒板块更新
传媒观点更新及重点推荐标的更新 今天传媒板块上涨较多,主要因为: (1)板块基本面向好,尤其是游戏等方向。Q1业绩来看,恺英等标的业绩超预期。进入4月份,根据伽马数据,25年4月份中国游戏市场规模为273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%,其中手游市场规模为204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%。长线产品表现亮眼之外《无尽冬日》等次新品也贡献增量。 (2)AI产业催化不断,前期并未体现在板块估值当中。24年以来,市场对AI应用尤其是2C应用的期待弱化,但这期
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巨人网络
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芒果超媒
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调研前线
2025-06-03 17:05:29
调研前线01-招金矿业调研
转:参加完了招金矿业的股东大会与调研,稍微的总结一下: 第一,大家最关心的就是海域黄金的建设进度与投产的问题,海域黄金建设进度非常顺利完全的符合预期,甚至是超预期!公司仍在全力推进中,下半年会陆续的有金矿石的生产岀来,以前市场传闻中的25年生产3吨黄金,26年5吨黄金27年10吨黄金的说法某种程度上也是真的,只是生产岀来的产品,是可以生产出那么多吨黄金的矿石,并放在公司的矿石堆场上,等待矿山建设项目符合山东省的矿山建设标准的规定一并投达产,公司也在积极推进这一进程。最晚于2027年10月达到年产
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招金矿业
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调研前线
2025-03-20 15:54:39
机器人.2
翔楼新材 主业扎实,汽车高端精冲材料国产替代领头羊。 ●渗透率提升:精冲对比传统铸锻造工艺,具有生产效率高、成本低等优点。我国汽车单车精冲钢用量12-15kg,低于发达国家20-22kg,渗透率提升空间大。 ●国产替代:外资威尔斯、比尔斯坦、山特维克等占据国内高端精冲材料市场主要份额。公司产品媲美外资,在价格、交期、服务等方面优势显著,已实现部分高端精冲材料进口替代,目前国内市占率约19%,有望持续提升。 ●多赛道拓展:公司安徽工厂定位轴承、氢能源、调质热处理等高端领域,设计产能15万吨,每年释
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翔楼新材
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调研前线13-光模块梳理
1、光模块行业背景与近期动态 行业启动时间与波动原因: 4月,光模块板块受关税因素影响大幅下跌,4月中旬多公司超跌。 5月初,Meta、Google等北美互联网公司发布财报,对2025年及往后AI发展预期乐观,市场开始反映2026年800G需求向好,但当时市场对该预期信任度不高。 6月关键催化事件:6月5日,博通市值创历史新高,发布102.4T交换机芯片;英伟达重夺全球市值第一;Credo高速光模块业绩超预期。多因素叠加,市场对光通信板块关注度提升,验证了2026年800G需求相关产业消息。 A
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调研前线12-康养机器人
康养机器人:目前看是属于继低速无人驾驶、外骨骼机器人,最快能落地的应用场景。 1、# 政策驱动下的产业变革 6月9日,工信部与民政部联合发布《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点方案》(2025-2027年),通过三大核心举措重塑行业格局:一是聚焦居家、社区、机构三类场景,针对失能照护、健康监测等6大痛点开展研用结对攻关,#要求居家机器人完成200户家庭验证、机构类机器人覆盖20家养老机构;二是强制产品通过安全性、适老化等多维度认证,中国牵头制定的IEC 63310国际标准已于2025年生效
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中美谈判-出口管制
中美贸易谈判于10日在伦敦持续进行。据CNBC报道,白宫国家经济委员会主任表示,在伦敦达成协议“握手”后,美国将放宽对华出口管制(不包括英伟达H20芯片),中国也将释放稀土。 彭博报道,特朗普政府准备取消近期针对芯片设计软件、喷气发动机零部件、化学品和核材料的一系列限制措施。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的稀土精炼产能,而高性能钕铁硼永磁体的生产也由中国主导,全球产量超过90%。战略价值提升的背景下,稀土价格中枢上行,氧化镨钕价格从
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调研前线-11赛力斯机器人
赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 1、赛力斯在机器人赛道持续布局 1️⃣2023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务; 2️⃣2024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理; 3️⃣2025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。 4️⃣
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调研前线10-禾川科技交流
【禾川科技】人形机器人业务及订单情况 1、# 公司新签1000台环卫机器人订单,这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台,今年1500台以上,爆发式增长。 2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品,并和上海人形机器人国创中心、浙工大成立机器人训练中心 3、人形机器人布局:总成+本体+核心零部件,产品极丰富# 覆盖约7成整机零部件,包括电机电控、编码器、行星滚柱丝杠、关节模组/灵巧手、整机代工全谱系业务(22年布局无框电机及驱动器,2
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调研前线09-生猪、宠物、鸡禽、种植、饲料调研
山东调研归来,如何看生猪板块机会? 1.生猪板块:猪价中枢本周继续回落,重视生猪板块预期差! 1)本周猪价&仔猪价格偏弱。截至6月7日,全国生猪均价14.20元/kg,较上周末下跌1.46%(智农通),本周猪价创年内新低,行业自繁自养盈利约125元/头,环比-4元/头;本周7kg仔猪和50kg二元母猪价格为485元/头和1626元/头,环比继续偏弱。供应端,本周出栏均重为129.17kg(环比-0.01%),150kg以上生猪出栏占比为4.94%(环比+0.02pct),涌益/卓创/钢联6月样本
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调研前线08-福耀玻璃
福耀玻璃调研后更新:竞争格局优化的稀缺零部件品种 ——————————— 福耀是当前汽车行业中极少数竞争格局仍在优化的零部件,不依赖单一客户或单一市场,是今年业绩达成目标或超预期概率大的避险品种,有望走出超额。 量:寡头垄断市场,竞争对手产能收缩或退出,市占率提升 汽车玻璃系典型的寡头垄断市场,福耀在中国市占率70%,北美35%(美国40%),欧洲25%。其中: 北美:去年底美国二期产能投产后合计产能700万套,考虑产能利用率对应约600万辆车,美国市占率有望提升至50%。 欧洲:伴随竞争对手圣
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调研前线07-天山铝业事件
天山铝业24万吨电解铝落地,稀缺成长性彰显 事件:公司公告140万吨电解铝绿色低碳能效提升议案,边际新增24万吨电解铝,投资周期10个月,投资额22.31亿元。 点评: 1、电解铝量增21%,低电价优势延续: (1)公司具备140万吨电解铝指标,已建成116万吨电解铝产量,本次新增24万吨,边际量提升21%。国内电解铝产能刚性,天山具备为数不多的产能增量资质,且新疆电力成本优势突出,彰显相当稀缺成长性; (2)公司外购电统一改成平段+峰谷模式,自备电参与调峰,最终外购含税电价不到3毛,相比原来外
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无人车快递网点调研要点 总结:对于规模化派件网点,无人小车已经具有较高经济性、便捷性,降本幅度接近1毛/票,装卸环节几乎没有成本新增;即使缺少适用场景的网点,也在思考调整派件路由和人员规划,底层逻辑是有降本内驱和派件灵活性。 1、网点日均派件2万票,24年下半年采购5台无人车,实现无人派送5400票,占比27% 2、4台无人车(5方)跑市区驿站,每台无人车去3-4个驿站,每天2趟来回;1台无人车(6方)跑乡镇 3、该网点-驿站/社区/乡镇的单票综合成本核算0.17元左右,应用无人车综合单票成本在
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固态电池产业化持续推进、新方向及新标的陆续涌现。#推荐标的方面,推荐基本面稳健的白马龙头:厦钨、容百、璞泰来;关注边际变化:设备的纳科、宏工、先惠,骨架膜的长阳、星源,锂负极的英联、德福;新业务拓展的安孚科技、海辰药业等。 长阳科技 #骨架基膜进展积极: 孔隙率75~85%,孔径85~100nm;具有回弹性,可压缩率大于50%。技术源于反射膜并结合双向拉伸成孔。目前国内外客户基本全覆盖,如宁德、北京卫蓝、松下、三星DI等。 #反射膜保持稳健: 全球市占率55~60%,增量源于大尺寸化、小尺寸市占
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调研前线04-明阳电气更新
明阳电气调研后更新:海风、AIDC、出海需求超预期 ——————————— 结合公司调研,更新如下: 1) 海风: 25年1-5月新增订单5.5亿元(其中海上升压站1亿元),根据在谈项目、预计下半年有望再签订单约8亿元,全年订单合计13亿元+、超预期。 公司非集团客户开拓加速,后续产品存在技术迭代、ASP提升可能性:70km+深远海技术路线包括柔直、低频交流,其中低频交流经济性更好,预计低频交流方案将带动变压器价值量提升2.5-3倍、开关价值量提升1.5倍。 2) AIDC: 25年1-5月新签
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发言人:公司董秘李总 交流要点: 1、公司是国内少有无人机+云+运营+AI全系统解决方案的无人机公司;运营和无人值守系统是公司未来的主战略; 2、客户:目前公司最大产能3700架,拥有政府铁塔、电力、军贸等众多战略客户; 3、物流:入股(持股19%)四川省国资物流平台,未来提供无人机+平台运营; 4、公司已中标巴中市无人值守系统1亿元订单(去年几百万),预计后续持续有相关订单落地; 5、公司今年业绩保守30%+增长,订单增速远高于30%。 纵横是2010年设立,国内首家工业无人机上市公司。201
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传媒观点更新及重点推荐标的更新 今天传媒板块上涨较多,主要因为: (1)板块基本面向好,尤其是游戏等方向。Q1业绩来看,恺英等标的业绩超预期。进入4月份,根据伽马数据,25年4月份中国游戏市场规模为273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%,其中手游市场规模为204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%。长线产品表现亮眼之外《无尽冬日》等次新品也贡献增量。 (2)AI产业催化不断,前期并未体现在板块估值当中。24年以来,市场对AI应用尤其是2C应用的期待弱化,但这期
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调研前线01-招金矿业调研
转:参加完了招金矿业的股东大会与调研,稍微的总结一下: 第一,大家最关心的就是海域黄金的建设进度与投产的问题,海域黄金建设进度非常顺利完全的符合预期,甚至是超预期!公司仍在全力推进中,下半年会陆续的有金矿石的生产岀来,以前市场传闻中的25年生产3吨黄金,26年5吨黄金27年10吨黄金的说法某种程度上也是真的,只是生产岀来的产品,是可以生产出那么多吨黄金的矿石,并放在公司的矿石堆场上,等待矿山建设项目符合山东省的矿山建设标准的规定一并投达产,公司也在积极推进这一进程。最晚于2027年10月达到年产
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翔楼新材 主业扎实,汽车高端精冲材料国产替代领头羊。 ●渗透率提升:精冲对比传统铸锻造工艺,具有生产效率高、成本低等优点。我国汽车单车精冲钢用量12-15kg,低于发达国家20-22kg,渗透率提升空间大。 ●国产替代:外资威尔斯、比尔斯坦、山特维克等占据国内高端精冲材料市场主要份额。公司产品媲美外资,在价格、交期、服务等方面优势显著,已实现部分高端精冲材料进口替代,目前国内市占率约19%,有望持续提升。 ●多赛道拓展:公司安徽工厂定位轴承、氢能源、调质热处理等高端领域,设计产能15万吨,每年释
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翔楼新材
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调研前线13-光模块梳理
1、光模块行业背景与近期动态 行业启动时间与波动原因: 4月,光模块板块受关税因素影响大幅下跌,4月中旬多公司超跌。 5月初,Meta、Google等北美互联网公司发布财报,对2025年及往后AI发展预期乐观,市场开始反映2026年800G需求向好,但当时市场对该预期信任度不高。 6月关键催化事件:6月5日,博通市值创历史新高,发布102.4T交换机芯片;英伟达重夺全球市值第一;Credo高速光模块业绩超预期。多因素叠加,市场对光通信板块关注度提升,验证了2026年800G需求相关产业消息。 A
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调研前线12-康养机器人
康养机器人:目前看是属于继低速无人驾驶、外骨骼机器人,最快能落地的应用场景。 1、# 政策驱动下的产业变革 6月9日,工信部与民政部联合发布《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点方案》(2025-2027年),通过三大核心举措重塑行业格局:一是聚焦居家、社区、机构三类场景,针对失能照护、健康监测等6大痛点开展研用结对攻关,#要求居家机器人完成200户家庭验证、机构类机器人覆盖20家养老机构;二是强制产品通过安全性、适老化等多维度认证,中国牵头制定的IEC 63310国际标准已于2025年生效
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2025-06-10 13:00:27
中美谈判-出口管制
中美贸易谈判于10日在伦敦持续进行。据CNBC报道,白宫国家经济委员会主任表示,在伦敦达成协议“握手”后,美国将放宽对华出口管制(不包括英伟达H20芯片),中国也将释放稀土。 彭博报道,特朗普政府准备取消近期针对芯片设计软件、喷气发动机零部件、化学品和核材料的一系列限制措施。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的稀土精炼产能,而高性能钕铁硼永磁体的生产也由中国主导,全球产量超过90%。战略价值提升的背景下,稀土价格中枢上行,氧化镨钕价格从
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调研前线-11赛力斯机器人
赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 1、赛力斯在机器人赛道持续布局 1️⃣2023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务; 2️⃣2024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理; 3️⃣2025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。 4️⃣
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调研前线10-禾川科技交流
【禾川科技】人形机器人业务及订单情况 1、# 公司新签1000台环卫机器人订单,这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台,今年1500台以上,爆发式增长。 2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品,并和上海人形机器人国创中心、浙工大成立机器人训练中心 3、人形机器人布局:总成+本体+核心零部件,产品极丰富# 覆盖约7成整机零部件,包括电机电控、编码器、行星滚柱丝杠、关节模组/灵巧手、整机代工全谱系业务(22年布局无框电机及驱动器,2
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2025-06-09 17:55:01
调研前线09-生猪、宠物、鸡禽、种植、饲料调研
山东调研归来,如何看生猪板块机会? 1.生猪板块:猪价中枢本周继续回落,重视生猪板块预期差! 1)本周猪价&仔猪价格偏弱。截至6月7日,全国生猪均价14.20元/kg,较上周末下跌1.46%(智农通),本周猪价创年内新低,行业自繁自养盈利约125元/头,环比-4元/头;本周7kg仔猪和50kg二元母猪价格为485元/头和1626元/头,环比继续偏弱。供应端,本周出栏均重为129.17kg(环比-0.01%),150kg以上生猪出栏占比为4.94%(环比+0.02pct),涌益/卓创/钢联6月样本
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2025-06-09 17:50:53
调研前线08-福耀玻璃
福耀玻璃调研后更新:竞争格局优化的稀缺零部件品种 ——————————— 福耀是当前汽车行业中极少数竞争格局仍在优化的零部件,不依赖单一客户或单一市场,是今年业绩达成目标或超预期概率大的避险品种,有望走出超额。 量:寡头垄断市场,竞争对手产能收缩或退出,市占率提升 汽车玻璃系典型的寡头垄断市场,福耀在中国市占率70%,北美35%(美国40%),欧洲25%。其中: 北美:去年底美国二期产能投产后合计产能700万套,考虑产能利用率对应约600万辆车,美国市占率有望提升至50%。 欧洲:伴随竞争对手圣
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调研前线07-天山铝业事件
天山铝业24万吨电解铝落地,稀缺成长性彰显 事件:公司公告140万吨电解铝绿色低碳能效提升议案,边际新增24万吨电解铝,投资周期10个月,投资额22.31亿元。 点评: 1、电解铝量增21%,低电价优势延续: (1)公司具备140万吨电解铝指标,已建成116万吨电解铝产量,本次新增24万吨,边际量提升21%。国内电解铝产能刚性,天山具备为数不多的产能增量资质,且新疆电力成本优势突出,彰显相当稀缺成长性; (2)公司外购电统一改成平段+峰谷模式,自备电参与调峰,最终外购含税电价不到3毛,相比原来外
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天山铝业
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2025-06-09 17:43:36
调研前线06-快递网点无人物流车
无人车快递网点调研要点 总结:对于规模化派件网点,无人小车已经具有较高经济性、便捷性,降本幅度接近1毛/票,装卸环节几乎没有成本新增;即使缺少适用场景的网点,也在思考调整派件路由和人员规划,底层逻辑是有降本内驱和派件灵活性。 1、网点日均派件2万票,24年下半年采购5台无人车,实现无人派送5400票,占比27% 2、4台无人车(5方)跑市区驿站,每台无人车去3-4个驿站,每天2趟来回;1台无人车(6方)跑乡镇 3、该网点-驿站/社区/乡镇的单票综合成本核算0.17元左右,应用无人车综合单票成本在
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调研前线05-固态电池部分交流
固态电池产业化持续推进、新方向及新标的陆续涌现。#推荐标的方面,推荐基本面稳健的白马龙头:厦钨、容百、璞泰来;关注边际变化:设备的纳科、宏工、先惠,骨架膜的长阳、星源,锂负极的英联、德福;新业务拓展的安孚科技、海辰药业等。 长阳科技 #骨架基膜进展积极: 孔隙率75~85%,孔径85~100nm;具有回弹性,可压缩率大于50%。技术源于反射膜并结合双向拉伸成孔。目前国内外客户基本全覆盖,如宁德、北京卫蓝、松下、三星DI等。 #反射膜保持稳健: 全球市占率55~60%,增量源于大尺寸化、小尺寸市占
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调研前线04-明阳电气更新
明阳电气调研后更新:海风、AIDC、出海需求超预期 ——————————— 结合公司调研,更新如下: 1) 海风: 25年1-5月新增订单5.5亿元(其中海上升压站1亿元),根据在谈项目、预计下半年有望再签订单约8亿元,全年订单合计13亿元+、超预期。 公司非集团客户开拓加速,后续产品存在技术迭代、ASP提升可能性:70km+深远海技术路线包括柔直、低频交流,其中低频交流经济性更好,预计低频交流方案将带动变压器价值量提升2.5-3倍、开关价值量提升1.5倍。 2) AIDC: 25年1-5月新签
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2025-06-03 17:10:07
调研前线03-纵横股份交流会
发言人:公司董秘李总 交流要点: 1、公司是国内少有无人机+云+运营+AI全系统解决方案的无人机公司;运营和无人值守系统是公司未来的主战略; 2、客户:目前公司最大产能3700架,拥有政府铁塔、电力、军贸等众多战略客户; 3、物流:入股(持股19%)四川省国资物流平台,未来提供无人机+平台运营; 4、公司已中标巴中市无人值守系统1亿元订单(去年几百万),预计后续持续有相关订单落地; 5、公司今年业绩保守30%+增长,订单增速远高于30%。 纵横是2010年设立,国内首家工业无人机上市公司。201
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调研前线02-传媒板块更新
传媒观点更新及重点推荐标的更新 今天传媒板块上涨较多,主要因为: (1)板块基本面向好,尤其是游戏等方向。Q1业绩来看,恺英等标的业绩超预期。进入4月份,根据伽马数据,25年4月份中国游戏市场规模为273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%,其中手游市场规模为204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%。长线产品表现亮眼之外《无尽冬日》等次新品也贡献增量。 (2)AI产业催化不断,前期并未体现在板块估值当中。24年以来,市场对AI应用尤其是2C应用的期待弱化,但这期
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调研前线01-招金矿业调研
转:参加完了招金矿业的股东大会与调研,稍微的总结一下: 第一,大家最关心的就是海域黄金的建设进度与投产的问题,海域黄金建设进度非常顺利完全的符合预期,甚至是超预期!公司仍在全力推进中,下半年会陆续的有金矿石的生产岀来,以前市场传闻中的25年生产3吨黄金,26年5吨黄金27年10吨黄金的说法某种程度上也是真的,只是生产岀来的产品,是可以生产出那么多吨黄金的矿石,并放在公司的矿石堆场上,等待矿山建设项目符合山东省的矿山建设标准的规定一并投达产,公司也在积极推进这一进程。最晚于2027年10月达到年产
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招金矿业
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翔楼新材 主业扎实,汽车高端精冲材料国产替代领头羊。 ●渗透率提升:精冲对比传统铸锻造工艺,具有生产效率高、成本低等优点。我国汽车单车精冲钢用量12-15kg,低于发达国家20-22kg,渗透率提升空间大。 ●国产替代:外资威尔斯、比尔斯坦、山特维克等占据国内高端精冲材料市场主要份额。公司产品媲美外资,在价格、交期、服务等方面优势显著,已实现部分高端精冲材料进口替代,目前国内市占率约19%,有望持续提升。 ●多赛道拓展:公司安徽工厂定位轴承、氢能源、调质热处理等高端领域,设计产能15万吨,每年释
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调研前线13-光模块梳理
1、光模块行业背景与近期动态 行业启动时间与波动原因: 4月,光模块板块受关税因素影响大幅下跌,4月中旬多公司超跌。 5月初,Meta、Google等北美互联网公司发布财报,对2025年及往后AI发展预期乐观,市场开始反映2026年800G需求向好,但当时市场对该预期信任度不高。 6月关键催化事件:6月5日,博通市值创历史新高,发布102.4T交换机芯片;英伟达重夺全球市值第一;Credo高速光模块业绩超预期。多因素叠加,市场对光通信板块关注度提升,验证了2026年800G需求相关产业消息。 A
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调研前线12-康养机器人
康养机器人:目前看是属于继低速无人驾驶、外骨骼机器人,最快能落地的应用场景。 1、# 政策驱动下的产业变革 6月9日,工信部与民政部联合发布《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点方案》(2025-2027年),通过三大核心举措重塑行业格局:一是聚焦居家、社区、机构三类场景,针对失能照护、健康监测等6大痛点开展研用结对攻关,#要求居家机器人完成200户家庭验证、机构类机器人覆盖20家养老机构;二是强制产品通过安全性、适老化等多维度认证,中国牵头制定的IEC 63310国际标准已于2025年生效
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中美谈判-出口管制
中美贸易谈判于10日在伦敦持续进行。据CNBC报道,白宫国家经济委员会主任表示,在伦敦达成协议“握手”后,美国将放宽对华出口管制(不包括英伟达H20芯片),中国也将释放稀土。 彭博报道,特朗普政府准备取消近期针对芯片设计软件、喷气发动机零部件、化学品和核材料的一系列限制措施。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的稀土精炼产能,而高性能钕铁硼永磁体的生产也由中国主导,全球产量超过90%。战略价值提升的背景下,稀土价格中枢上行,氧化镨钕价格从
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调研前线-11赛力斯机器人
赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 1、赛力斯在机器人赛道持续布局 1️⃣2023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务; 2️⃣2024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理; 3️⃣2025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。 4️⃣
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【禾川科技】人形机器人业务及订单情况 1、# 公司新签1000台环卫机器人订单,这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台,今年1500台以上,爆发式增长。 2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品,并和上海人形机器人国创中心、浙工大成立机器人训练中心 3、人形机器人布局:总成+本体+核心零部件,产品极丰富# 覆盖约7成整机零部件,包括电机电控、编码器、行星滚柱丝杠、关节模组/灵巧手、整机代工全谱系业务(22年布局无框电机及驱动器,2
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调研前线09-生猪、宠物、鸡禽、种植、饲料调研
山东调研归来,如何看生猪板块机会? 1.生猪板块:猪价中枢本周继续回落,重视生猪板块预期差! 1)本周猪价&仔猪价格偏弱。截至6月7日,全国生猪均价14.20元/kg,较上周末下跌1.46%(智农通),本周猪价创年内新低,行业自繁自养盈利约125元/头,环比-4元/头;本周7kg仔猪和50kg二元母猪价格为485元/头和1626元/头,环比继续偏弱。供应端,本周出栏均重为129.17kg(环比-0.01%),150kg以上生猪出栏占比为4.94%(环比+0.02pct),涌益/卓创/钢联6月样本
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福耀玻璃调研后更新:竞争格局优化的稀缺零部件品种 ——————————— 福耀是当前汽车行业中极少数竞争格局仍在优化的零部件,不依赖单一客户或单一市场,是今年业绩达成目标或超预期概率大的避险品种,有望走出超额。 量:寡头垄断市场,竞争对手产能收缩或退出,市占率提升 汽车玻璃系典型的寡头垄断市场,福耀在中国市占率70%,北美35%(美国40%),欧洲25%。其中: 北美:去年底美国二期产能投产后合计产能700万套,考虑产能利用率对应约600万辆车,美国市占率有望提升至50%。 欧洲:伴随竞争对手圣
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调研前线07-天山铝业事件
天山铝业24万吨电解铝落地,稀缺成长性彰显 事件:公司公告140万吨电解铝绿色低碳能效提升议案,边际新增24万吨电解铝,投资周期10个月,投资额22.31亿元。 点评: 1、电解铝量增21%,低电价优势延续: (1)公司具备140万吨电解铝指标,已建成116万吨电解铝产量,本次新增24万吨,边际量提升21%。国内电解铝产能刚性,天山具备为数不多的产能增量资质,且新疆电力成本优势突出,彰显相当稀缺成长性; (2)公司外购电统一改成平段+峰谷模式,自备电参与调峰,最终外购含税电价不到3毛,相比原来外
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无人车快递网点调研要点 总结:对于规模化派件网点,无人小车已经具有较高经济性、便捷性,降本幅度接近1毛/票,装卸环节几乎没有成本新增;即使缺少适用场景的网点,也在思考调整派件路由和人员规划,底层逻辑是有降本内驱和派件灵活性。 1、网点日均派件2万票,24年下半年采购5台无人车,实现无人派送5400票,占比27% 2、4台无人车(5方)跑市区驿站,每台无人车去3-4个驿站,每天2趟来回;1台无人车(6方)跑乡镇 3、该网点-驿站/社区/乡镇的单票综合成本核算0.17元左右,应用无人车综合单票成本在
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固态电池产业化持续推进、新方向及新标的陆续涌现。#推荐标的方面,推荐基本面稳健的白马龙头:厦钨、容百、璞泰来;关注边际变化:设备的纳科、宏工、先惠,骨架膜的长阳、星源,锂负极的英联、德福;新业务拓展的安孚科技、海辰药业等。 长阳科技 #骨架基膜进展积极: 孔隙率75~85%,孔径85~100nm;具有回弹性,可压缩率大于50%。技术源于反射膜并结合双向拉伸成孔。目前国内外客户基本全覆盖,如宁德、北京卫蓝、松下、三星DI等。 #反射膜保持稳健: 全球市占率55~60%,增量源于大尺寸化、小尺寸市占
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调研前线04-明阳电气更新
明阳电气调研后更新:海风、AIDC、出海需求超预期 ——————————— 结合公司调研,更新如下: 1) 海风: 25年1-5月新增订单5.5亿元(其中海上升压站1亿元),根据在谈项目、预计下半年有望再签订单约8亿元,全年订单合计13亿元+、超预期。 公司非集团客户开拓加速,后续产品存在技术迭代、ASP提升可能性:70km+深远海技术路线包括柔直、低频交流,其中低频交流经济性更好,预计低频交流方案将带动变压器价值量提升2.5-3倍、开关价值量提升1.5倍。 2) AIDC: 25年1-5月新签
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发言人:公司董秘李总 交流要点: 1、公司是国内少有无人机+云+运营+AI全系统解决方案的无人机公司;运营和无人值守系统是公司未来的主战略; 2、客户:目前公司最大产能3700架,拥有政府铁塔、电力、军贸等众多战略客户; 3、物流:入股(持股19%)四川省国资物流平台,未来提供无人机+平台运营; 4、公司已中标巴中市无人值守系统1亿元订单(去年几百万),预计后续持续有相关订单落地; 5、公司今年业绩保守30%+增长,订单增速远高于30%。 纵横是2010年设立,国内首家工业无人机上市公司。201
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传媒观点更新及重点推荐标的更新 今天传媒板块上涨较多,主要因为: (1)板块基本面向好,尤其是游戏等方向。Q1业绩来看,恺英等标的业绩超预期。进入4月份,根据伽马数据,25年4月份中国游戏市场规模为273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%,其中手游市场规模为204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%。长线产品表现亮眼之外《无尽冬日》等次新品也贡献增量。 (2)AI产业催化不断,前期并未体现在板块估值当中。24年以来,市场对AI应用尤其是2C应用的期待弱化,但这期
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转:参加完了招金矿业的股东大会与调研,稍微的总结一下: 第一,大家最关心的就是海域黄金的建设进度与投产的问题,海域黄金建设进度非常顺利完全的符合预期,甚至是超预期!公司仍在全力推进中,下半年会陆续的有金矿石的生产岀来,以前市场传闻中的25年生产3吨黄金,26年5吨黄金27年10吨黄金的说法某种程度上也是真的,只是生产岀来的产品,是可以生产出那么多吨黄金的矿石,并放在公司的矿石堆场上,等待矿山建设项目符合山东省的矿山建设标准的规定一并投达产,公司也在积极推进这一进程。最晚于2027年10月达到年产
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翔楼新材 主业扎实,汽车高端精冲材料国产替代领头羊。 ●渗透率提升:精冲对比传统铸锻造工艺,具有生产效率高、成本低等优点。我国汽车单车精冲钢用量12-15kg,低于发达国家20-22kg,渗透率提升空间大。 ●国产替代:外资威尔斯、比尔斯坦、山特维克等占据国内高端精冲材料市场主要份额。公司产品媲美外资,在价格、交期、服务等方面优势显著,已实现部分高端精冲材料进口替代,目前国内市占率约19%,有望持续提升。 ●多赛道拓展:公司安徽工厂定位轴承、氢能源、调质热处理等高端领域,设计产能15万吨,每年释
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翔楼新材
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调研前线
2025-06-10 14:16:42
调研前线13-光模块梳理
1、光模块行业背景与近期动态 行业启动时间与波动原因: 4月,光模块板块受关税因素影响大幅下跌,4月中旬多公司超跌。 5月初,Meta、Google等北美互联网公司发布财报,对2025年及往后AI发展预期乐观,市场开始反映2026年800G需求向好,但当时市场对该预期信任度不高。 6月关键催化事件:6月5日,博通市值创历史新高,发布102.4T交换机芯片;英伟达重夺全球市值第一;Credo高速光模块业绩超预期。多因素叠加,市场对光通信板块关注度提升,验证了2026年800G需求相关产业消息。 A
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中际旭创
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新易盛
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长芯博创
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剑桥科技
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调研前线
2025-06-10 13:45:59
调研前线12-康养机器人
康养机器人:目前看是属于继低速无人驾驶、外骨骼机器人,最快能落地的应用场景。 1、# 政策驱动下的产业变革 6月9日,工信部与民政部联合发布《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点方案》(2025-2027年),通过三大核心举措重塑行业格局:一是聚焦居家、社区、机构三类场景,针对失能照护、健康监测等6大痛点开展研用结对攻关,#要求居家机器人完成200户家庭验证、机构类机器人覆盖20家养老机构;二是强制产品通过安全性、适老化等多维度认证,中国牵头制定的IEC 63310国际标准已于2025年生效
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欧圣电气
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麦迪科技
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倍轻松
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倍益康
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伟思医疗
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调研前线
2025-06-10 13:00:27
中美谈判-出口管制
中美贸易谈判于10日在伦敦持续进行。据CNBC报道,白宫国家经济委员会主任表示,在伦敦达成协议“握手”后,美国将放宽对华出口管制(不包括英伟达H20芯片),中国也将释放稀土。 彭博报道,特朗普政府准备取消近期针对芯片设计软件、喷气发动机零部件、化学品和核材料的一系列限制措施。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的稀土精炼产能,而高性能钕铁硼永磁体的生产也由中国主导,全球产量超过90%。战略价值提升的背景下,稀土价格中枢上行,氧化镨钕价格从
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中国稀土
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调研前线
2025-06-10 09:21:57
调研前线-11赛力斯机器人
赛力斯在机器人赛道持续布局,看好赛力斯机器人产业链-人形机器人行业观点更新 1、赛力斯在机器人赛道持续布局 1️⃣2023年12月,赛力斯与重庆财政局控股企业合资成立重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司(注册资本12.2亿元),承接机器人业务; 2️⃣2024年9月,赛力斯申请注册“ROBOREX”商标,并于10月获受理; 3️⃣2025年3月,赛力斯与北京航空航天大学合资设立北京赛航具身智能技术有限公司,经营范围包括智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售等。 4️⃣
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美湖股份
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调研前线
2025-06-10 09:18:02
调研前线10-禾川科技交流
【禾川科技】人形机器人业务及订单情况 1、# 公司新签1000台环卫机器人订单,这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台,今年1500台以上,爆发式增长。 2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品,并和上海人形机器人国创中心、浙工大成立机器人训练中心 3、人形机器人布局:总成+本体+核心零部件,产品极丰富# 覆盖约7成整机零部件,包括电机电控、编码器、行星滚柱丝杠、关节模组/灵巧手、整机代工全谱系业务(22年布局无框电机及驱动器,2
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禾川科技
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调研前线
2025-06-09 17:55:01
调研前线09-生猪、宠物、鸡禽、种植、饲料调研
山东调研归来,如何看生猪板块机会? 1.生猪板块:猪价中枢本周继续回落,重视生猪板块预期差! 1)本周猪价&仔猪价格偏弱。截至6月7日,全国生猪均价14.20元/kg,较上周末下跌1.46%(智农通),本周猪价创年内新低,行业自繁自养盈利约125元/头,环比-4元/头;本周7kg仔猪和50kg二元母猪价格为485元/头和1626元/头,环比继续偏弱。供应端,本周出栏均重为129.17kg(环比-0.01%),150kg以上生猪出栏占比为4.94%(环比+0.02pct),涌益/卓创/钢联6月样本
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牧原股份
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益生股份
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乖宝宠物
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海大集团
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隆平高科
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调研前线
2025-06-09 17:50:53
调研前线08-福耀玻璃
福耀玻璃调研后更新:竞争格局优化的稀缺零部件品种 ——————————— 福耀是当前汽车行业中极少数竞争格局仍在优化的零部件,不依赖单一客户或单一市场,是今年业绩达成目标或超预期概率大的避险品种,有望走出超额。 量:寡头垄断市场,竞争对手产能收缩或退出,市占率提升 汽车玻璃系典型的寡头垄断市场,福耀在中国市占率70%,北美35%(美国40%),欧洲25%。其中: 北美:去年底美国二期产能投产后合计产能700万套,考虑产能利用率对应约600万辆车,美国市占率有望提升至50%。 欧洲:伴随竞争对手圣
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福耀玻璃
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调研前线
2025-06-09 17:46:20
调研前线07-天山铝业事件
天山铝业24万吨电解铝落地,稀缺成长性彰显 事件:公司公告140万吨电解铝绿色低碳能效提升议案,边际新增24万吨电解铝,投资周期10个月,投资额22.31亿元。 点评: 1、电解铝量增21%,低电价优势延续: (1)公司具备140万吨电解铝指标,已建成116万吨电解铝产量,本次新增24万吨,边际量提升21%。国内电解铝产能刚性,天山具备为数不多的产能增量资质,且新疆电力成本优势突出,彰显相当稀缺成长性; (2)公司外购电统一改成平段+峰谷模式,自备电参与调峰,最终外购含税电价不到3毛,相比原来外
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天山铝业
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调研前线
2025-06-09 17:43:36
调研前线06-快递网点无人物流车
无人车快递网点调研要点 总结:对于规模化派件网点,无人小车已经具有较高经济性、便捷性,降本幅度接近1毛/票,装卸环节几乎没有成本新增;即使缺少适用场景的网点,也在思考调整派件路由和人员规划,底层逻辑是有降本内驱和派件灵活性。 1、网点日均派件2万票,24年下半年采购5台无人车,实现无人派送5400票,占比27% 2、4台无人车(5方)跑市区驿站,每台无人车去3-4个驿站,每天2趟来回;1台无人车(6方)跑乡镇 3、该网点-驿站/社区/乡镇的单票综合成本核算0.17元左右,应用无人车综合单票成本在
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云内动力
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通达电气
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调研前线
2025-06-09 17:41:42
调研前线05-固态电池部分交流
固态电池产业化持续推进、新方向及新标的陆续涌现。#推荐标的方面,推荐基本面稳健的白马龙头:厦钨、容百、璞泰来;关注边际变化:设备的纳科、宏工、先惠,骨架膜的长阳、星源,锂负极的英联、德福;新业务拓展的安孚科技、海辰药业等。 长阳科技 #骨架基膜进展积极: 孔隙率75~85%,孔径85~100nm;具有回弹性,可压缩率大于50%。技术源于反射膜并结合双向拉伸成孔。目前国内外客户基本全覆盖,如宁德、北京卫蓝、松下、三星DI等。 #反射膜保持稳健: 全球市占率55~60%,增量源于大尺寸化、小尺寸市占
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厦钨新能
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调研前线
2025-06-09 17:39:18
调研前线04-明阳电气更新
明阳电气调研后更新:海风、AIDC、出海需求超预期 ——————————— 结合公司调研,更新如下: 1) 海风: 25年1-5月新增订单5.5亿元(其中海上升压站1亿元),根据在谈项目、预计下半年有望再签订单约8亿元,全年订单合计13亿元+、超预期。 公司非集团客户开拓加速,后续产品存在技术迭代、ASP提升可能性:70km+深远海技术路线包括柔直、低频交流,其中低频交流经济性更好,预计低频交流方案将带动变压器价值量提升2.5-3倍、开关价值量提升1.5倍。 2) AIDC: 25年1-5月新签
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明阳电气
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调研前线
2025-06-03 17:10:07
调研前线03-纵横股份交流会
发言人:公司董秘李总 交流要点: 1、公司是国内少有无人机+云+运营+AI全系统解决方案的无人机公司;运营和无人值守系统是公司未来的主战略; 2、客户:目前公司最大产能3700架,拥有政府铁塔、电力、军贸等众多战略客户; 3、物流:入股(持股19%)四川省国资物流平台,未来提供无人机+平台运营; 4、公司已中标巴中市无人值守系统1亿元订单(去年几百万),预计后续持续有相关订单落地; 5、公司今年业绩保守30%+增长,订单增速远高于30%。 纵横是2010年设立,国内首家工业无人机上市公司。201
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纵横股份
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调研前线
2025-06-03 17:07:53
调研前线02-传媒板块更新
传媒观点更新及重点推荐标的更新 今天传媒板块上涨较多,主要因为: (1)板块基本面向好,尤其是游戏等方向。Q1业绩来看,恺英等标的业绩超预期。进入4月份,根据伽马数据,25年4月份中国游戏市场规模为273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%,其中手游市场规模为204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%。长线产品表现亮眼之外《无尽冬日》等次新品也贡献增量。 (2)AI产业催化不断,前期并未体现在板块估值当中。24年以来,市场对AI应用尤其是2C应用的期待弱化,但这期
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芒果超媒
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2025-06-03 17:05:29
调研前线01-招金矿业调研
转:参加完了招金矿业的股东大会与调研,稍微的总结一下: 第一,大家最关心的就是海域黄金的建设进度与投产的问题,海域黄金建设进度非常顺利完全的符合预期,甚至是超预期!公司仍在全力推进中,下半年会陆续的有金矿石的生产岀来,以前市场传闻中的25年生产3吨黄金,26年5吨黄金27年10吨黄金的说法某种程度上也是真的,只是生产岀来的产品,是可以生产出那么多吨黄金的矿石,并放在公司的矿石堆场上,等待矿山建设项目符合山东省的矿山建设标准的规定一并投达产,公司也在积极推进这一进程。最晚于2027年10月达到年产
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招金矿业
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2025-03-20 15:54:39
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翔楼新材 主业扎实,汽车高端精冲材料国产替代领头羊。 ●渗透率提升:精冲对比传统铸锻造工艺,具有生产效率高、成本低等优点。我国汽车单车精冲钢用量12-15kg,低于发达国家20-22kg,渗透率提升空间大。 ●国产替代:外资威尔斯、比尔斯坦、山特维克等占据国内高端精冲材料市场主要份额。公司产品媲美外资,在价格、交期、服务等方面优势显著,已实现部分高端精冲材料进口替代,目前国内市占率约19%,有望持续提升。 ●多赛道拓展:公司安徽工厂定位轴承、氢能源、调质热处理等高端领域,设计产能15万吨,每年释
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