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怡达口香糖
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怡达口香糖
2026-05-29 09:13:00
车载显示龙头稳盘+UTG折叠屏卡位+国资算力+玻璃
一、基本盘:车载显示全球龙头(现金牛,稳增长) • 地位:2024年车载触显模组全球市占32%(第一),高于天马22%、京东方18%。 • 客户:特斯拉核心供应商(配套65%),覆盖全球70%+车企(比亚迪、蔚来、大众等)。 • 量价齐升:新能源汽车多屏化(仪表/中控/副驾/后排),单车显示面积翻倍;车载屏毛利率25%-35%(显著高于消费电子10%-15%)。 • 技术壁垒:低反射一体黑、超窄边框、3D曲面盖板、HUD等领先。 二、第二曲线:UTG超薄玻璃(折叠屏高弹性) • 国内唯一全链条量
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长信科技
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沃格光电
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怡达口香糖
2026-05-25 12:55:16
万润科技韬定律
今日华为正式发布韬定律,打破传统摩尔定律发展瓶颈,摒弃单纯缩小芯片尺寸的思路,以时间缩微取代几何缩微,依托逻辑折叠技术压缩信号时延,在现有工艺基础上实现晶体管密度升级,预计2031年可达成1.4nm等效芯片水准。 万润科技虽未参与定律理论研发,但业务深度贴合技术落地需求。公司携手长江存储深耕HBM先进封装领域,手握大额存储订单,先进堆叠封装、算力存储模组业务,恰好适配韬定律立体集成、高性能算力的发展方向,赛道受益逻辑清晰。 核心硬逻辑盘点 1. 技术路线高度契合 韬定律主打时间缩微、逻辑折叠、立
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万润科技
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怡达口香糖
2025-02-20 23:19:46
阿里系核心受益标的南威软件
关于南威软件(603636)的“政务AI奇点时刻”,市场正低估其卡位“Qwen大模型+苹果端侧智能”的致命生态位——当阿里云把政务大模型训练场设在南威的智慧城市数据池,当苹果中国悄悄公布将于阿里大模型进行国内合作后,一片哗然,这场“云端炼金术+端侧保险箱”的联姻已悄然重构政务信息化的估值范式。南威手里那把打开全国政务数据湖的密钥,正在成为Qwen理解政策语义的“认知加速器”,而苹果的神经引擎芯片则化身“数据流动守门人”,让敏感信息在AI推演与隐私合规间走出刀尖舞步。 隐秘的化学反应藏在某省“数字
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南威软件
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阿里巴巴-WR
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数据港
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怡达口香糖
2025-02-17 22:51:39
AI+数字政务云
构成南威软件2025年开启主升浪行情的几大逻辑: 1、(宏观)美元降息周期,国内也已明确定调的宽松、扩张政策周期。叠加国内经济政策发展方向的重要转折窗口,大放水将带来中国资产估值的升值,在房地产不再是首要蓄水池的背景下,股市(及大宗)将引入天量资金(但大宗国家会介入管控)。做大做强资本市场,金融强国刻不容缓,股市真真切切在迎来30年未有之变局的重要转折窗口,不宜再盲目揶揄调侃“3000”点而错失赶早参与的机会。 2、大A苦软件板块久矣,受国内近年经济转型关键期影响,软件板块自之前牛市躁动一波后已
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南威软件
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怡达口香糖
2023-12-16 13:12:32
高鸿股份
$高鸿股份(SZ000851)$ 高鸿股份 :无人驾驶+车联网+华为星闪 1、C-V2X设备总量全国第一,C-V2X标准制定者,包括基于集团自研芯片的系列模组、车载终端(OBU)、路侧设备(RSU)、C-V2X云控平台、CA安全认证解决方案等; 2、事件驱使《2023年全球自动驾驶峰会将会于12月19日在深圳举行》,《2023年第三届ICVS中国自动驾驶将于12月21-22日在上海举办》与华为在车联网领域为战略合作伙伴关系,共同推动车联网产业发展。公司参与北京市智能网联汽车四项地方标准编制工作,
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