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我也不知道啊
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我也不知道啊
2025-11-21 11:16:53
底部持续推荐思摩尔国际
底部持续推荐#思摩尔国际 [太阳]估值见底:剔除HNB&医疗研发费用、股份支付费用等影响,公司雾化利润约20亿,15-20X估值对应300-400亿元市值;假设26年HNB如当前预期贡献5-10亿元利润(预期已经下修),增量市值有望达300亿元左右,合计市值600-700亿元,目前公司市值已跌破700亿元。边际上来看,海外做空两个核心理由是竞争激烈、估值过高,伴随估值下行、烟弹销量预期下修,近期沽空金额显著降低,周内卖空股数从前期高点3586万股下降至593万股。 [玫瑰]产品矩阵拓宽:近日网传
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思摩尔国际
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我也不知道啊
2025-11-21 09:08:11
利尔化学,本周六草铵膦会议,有望复制有机硅反内卷涨价路径
重点推荐利尔化学,本周六草铵膦会议,有望复制有机硅反内卷涨价路径 本周六草铵膦开会,利尔化学、河北诚信等龙头企业就精草铵膦/草铵膦价格开会。 低价+寡头+大弹性:目前5.7万元的精草和4.6万元普草的价格,全行业亏钱,跌无可跌。格局寡头为主,精草以利尔、永农双寡头,普草CR3达到70%,竞争格局相比较有机硅更优(有机硅CR3 40%)。 目前化工行业的反内卷依然是供给端为风向标(参见我们周报的观点),“高集中度+低价+供给反内卷”是最值得关注的品种。有机硅在行业会议后连续涨价,受此影响,东岳硅材
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我也不知道啊
2025-11-21 08:35:34
小鹏X9鲲鹏超级增程正式发布会要点20251120
小鹏X9鲲鹏超级增程正式发布会要点20251120 小鹏X9超级增程正式上市,Max版(单图灵芯片)售价30.98万起,Ultra版(三图灵芯片)售价32.98万起。 续航与补能 全球续航最长大七座,搭载鲲鹏超级增程技术“大电池+大油箱”,电池能量63.3度,采用全新AGS智能可变进气格栅,两侧加入可通风导流槽,CLTC综合续航1602km,纯电续航452km,电耗16.5kWh/100km,油耗2.53L/100km。搭载5C-800V超快充磷酸铁锂大电池:12分钟补能70%SOC,满足202
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我也不知道啊
2025-11-20 13:19:31
合锻智能最新更新及推荐
【合锻智能】最新更新及推荐: 近日,合肥BEST科学装置密集放出招标,本周陆续放出超20亿元规模,其中屏蔽包层系统一共1.99亿元,公司将参与投标,有较大概率拿到。 上一轮行情的双龙头为安泰合锻,系当时偏滤器招标放出,偏滤器为安泰优势科目,与合锻合作,但以安泰为主投标,因此安泰科技行情更持续。 这次包层招标,为合锻优势科目,合锻独立参与投标,或成为新一轮行情的龙头。 近期中日摩擦,市场被众多热点所吸引,可控核聚变回调到位,BEST正处于密集招标持续兑现期,产业趋势不变!建议各位领导关注回调到位的
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合锻智能
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我也不知道啊
2025-11-20 11:15:46
家联科技-泰国核心要点
家联科技-泰国核心要点 [太阳]产品结构:目前单月1500万美金产值,注塑餐具占比65%、吸塑占比8%、吸管占比12%-13%、3D打印约7%+、纸塑约7%+。 [太阳]产能规划:25年初单月不到200万美金,4月客户转产加速,6月提至250万美金、10月/11月已分别达1400/1500万美金;预计26年初提至单月2000万美金+、26H2向3000万美金推进,全年实现3亿美金产值。未来主要是设备升级(旧设备占比1/3,未来将全部替换,单位面积产出+50%),不会有较大资本开支。 [太阳]盈利
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家联科技
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我也不知道啊
2025-11-20 06:27:02
摩根士丹利:人形机器人调研反馈
(汇川技术) 摩根士丹利:人形机器人调研反馈 ✅ 随着订单签订与交付启动,各类应用场景的用户反馈成为关键,尽管仍需更多用户验证人形机器人的实用性。 ⚠️ 软硬件仍面临诸多挑战,但产业链相关公司依旧保持乐观,技术迭代持续推进,尚未出现收敛迹象。 🏭 人形机器人的完善与规模化落地尚需时间,但零部件及专业机器人公司有望率先受益。 调研核心要点 📊 行业目标乐观但实际能力有限:2026 年行业参与者均设定了乐观目标,但人形机器人的工作成功率虽有提升,效率仍远低于人类,新任务模型的开发也需要时间。 🔧
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2025-11-19 06:34:58
再call永鼎股份:聚变+光芯片双β
!!【GJJX】再call永鼎股份:聚变+光芯片双β 我们国庆节前按手推荐公司投资机会,当前节点再次提示两大产业边际变化! 核聚变:东部超导环比出货顺利,#全年有望达到6000w出货金额,聚变板块年底江西、成都均有望有进展,重视平台公司受益板块β。 光芯片:公司在CW光源芯片国内大客户进展顺利!国内外客户有望明年落地。鼎芯属于光芯片领域紧缺、稀缺的供应商,建议重视卡位估值。#前期提示客户端进展逐步落地。 我们继续维持前期市值展望:主业50-60e+核聚变140e+光芯片150e,看350-400
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2025-11-18 20:42:54
盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品
盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品 11月18日,盛新锂能(002240)发布公告,公司与华友控股集团有限公司拟签署《2026-2030年合作框架协议》,在2026年至2030年期间华友控股向公司采购锂盐产品22万吨。 此次交易构成关联交易,华友控股集团为公司持股5%以上股东,依据相关规定构成公司关联方。 协议的履行对公司本年度经营业绩不会产生影响,但预计将对未来经营业绩产生积极影响。公司与华友控股集团之间的交易价格将基于市场价格水平协商确定,定价公允,不存在损害非关联股东
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我也不知道啊
2025-11-17 22:07:06
首个可摧毁癌细胞“永生 RNA”药物问世
🌞【创新药追踪】首个可摧毁癌细胞“永生 RNA”药物问世:小核酸治疗路径迎来关键突破 🌹 一、事件概述:首个能摧毁癌细胞“永生 RNA”的药物取得突破 以色列团队近期开发出全球首款可以破坏癌细胞“永生化”机制相关 RNA 的药物,能够精准识别并清除名为 TERRA 的关键 RNA。TERRA 在部分癌细胞中承担维持生存的核心作用,因此这一突破意味着癌症治疗路径首次从 靶向蛋白 迈向 直接靶向致癌 RNA,具备机制层面的跨代意义。研究成果发表于《Advanced Science》。 🌹 二、
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2025-11-17 10:56:28
游戏观点周度更新11/16
游戏观点周度更新11/16 [玫瑰]观点:本周苹果iOS小游戏15%分成对情绪有所影响,我们测算下来大部分公司利润影响很小或无影响(详细点评见申万传媒客户群,测算表请小窗)。26年PE中枢在15-17x,头部公司经营趋势未变,26年成长确定性高,当前性价比已较高。 [啤酒]标的:核心【巨人】【华通】【恺英】【三七】,重点【心动】【贪玩】【吉比特】【泰岳】以及【完美】。 重点公司更新: [礼物]【巨人】《超自然》本周上线赞萌露比联动背饰(氪度低),免费榜趋势仍稳。小红书官号粉丝已占上190万(+2
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华通金融
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我也不知道啊
2025-11-14 14:44:34
全球第二款可回收商业火箭成功,国内可回收火箭密集排队试飞
全球第二款可回收商业火箭成功,国内可回收火箭密集排队试飞 [太阳]新格伦号火箭成为全球第二款入轨级商业火箭 蓝色起源(Blue Origin)在 2025年11月14日 04:55(北京时间) 成功进行了新格伦(New Glenn) 火箭的第二次发射。本次任务是新格伦号首次发射商业载荷,并首次成功实现回收着陆:新格伦火箭一级在海上平台船 Jacklyn 上完成了首次成功的海上着陆回收,证明新格伦火箭具备可重复使用的关键能力。 [太阳]我国多款可复用火箭和新火箭即将发射,关注商业航天产业发展机遇
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上海瀚讯
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2025-11-14 08:45:45
佳缘科技:宇航级SMT全过程服务能力,太空算力+商业航天+军工AI全面布局
🚀佳缘科技:宇航级SMT全过程服务能力,太空算力+商业航天+军工AI全面布局【天风计算机缪欣君团队】 公司专注于“网络信息安全产品+信息化综合解决方案”,业务聚焦国防军工、医疗健康与政务等关键领域。根据公司官微,#公司具备宇航级SMT全过程服务能力,产品应用覆盖星载、机载、 舰载、车载、雷达等领域,已实现100%自主可控。 #深度参与卫星&商业航天领域。根据2024年年报,公司有卫星数据防扩技术、卫星计算卡、多功能高端卫星、网络攻击搭载卫星及载荷等研发项目。2025年公司参展成都国防科技产业博
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2025-11-14 08:35:59
板块观点:底部增配运动制造,10月零售好转
板块观点:底部增配运动制造,10月零售好转 制造:纺织制造重回投资视野和基本面逻辑,Nike财报平稳落地,关注相关产业链。重点关注申洲国际/华利集团/裕元集团/伟星股份等,同时关注低PB修复机会。 A股品牌:Q1平、Q2&Q3略改善,10月零售有所好转。重点推荐α标的:罗莱生活等。关注β行业标的:优质赛道顺势高弹的中高端服装:报喜鸟、比音勒芬等。 港股品牌:多政策催化,国货龙头望迎修复:波司登、安踏体育、滔搏等。 红利:市场风格有望偏好避险资产:关注海澜之家、罗莱生活、滔搏、波司登等品牌红利标的
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2025-11-13 14:52:35
华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩
华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩 根据My Steel,印度尼西亚政府正在通过 OSS 平台暂停发放新的商业许可证。这项限制措施特别针对计划生产Nickel matte、混合氢氧化物沉淀物(“MHP”)、铁镍(“FeNi”)和镍生铁(“NPI”)的项目——这些产品统称为“受限制产品”。政府意图是抑制过剩供应、保护燧石矿资源并促进电池级镍生产。 镍价LME目前在1.5万美元上下震荡,我们认为短期镍价整体受过剩和高库存压制,但成本支撑较强,向下或将触发火法减产。
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2025-11-13 14:46:37
电力设备板块观点更新:北美AIDC缺电深化出海逻辑,全球电力设备supercycle正当时
(金盘科技) 电力设备板块观点更新:北美AIDC缺电深化出海逻辑,全球电力设备supercycle正当时 事件:微软CEO萨蒂亚·纳德拉近日在公开场合承认,“大量已采购的英伟达GPU由于电力和数据中心基础设施的限制,无法充分发挥其算力。”“微软目前面临的最大问题并非芯片供应不足,而是电力和数据中心建设的滞后”。北美AI缺电成为当前市场最为关注的问题。11月5日盘内,电力设备板块中,【北美变压器】【电力设备出海】【SST等下一代基础设施】【AIDC储能】等方向表现亮眼。 美国AIDC用电量激增,电
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2025-11-21 11:16:53
底部持续推荐思摩尔国际
底部持续推荐#思摩尔国际 [太阳]估值见底:剔除HNB&医疗研发费用、股份支付费用等影响,公司雾化利润约20亿,15-20X估值对应300-400亿元市值;假设26年HNB如当前预期贡献5-10亿元利润(预期已经下修),增量市值有望达300亿元左右,合计市值600-700亿元,目前公司市值已跌破700亿元。边际上来看,海外做空两个核心理由是竞争激烈、估值过高,伴随估值下行、烟弹销量预期下修,近期沽空金额显著降低,周内卖空股数从前期高点3586万股下降至593万股。 [玫瑰]产品矩阵拓宽:近日网传
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2025-11-21 09:08:11
利尔化学,本周六草铵膦会议,有望复制有机硅反内卷涨价路径
重点推荐利尔化学,本周六草铵膦会议,有望复制有机硅反内卷涨价路径 本周六草铵膦开会,利尔化学、河北诚信等龙头企业就精草铵膦/草铵膦价格开会。 低价+寡头+大弹性:目前5.7万元的精草和4.6万元普草的价格,全行业亏钱,跌无可跌。格局寡头为主,精草以利尔、永农双寡头,普草CR3达到70%,竞争格局相比较有机硅更优(有机硅CR3 40%)。 目前化工行业的反内卷依然是供给端为风向标(参见我们周报的观点),“高集中度+低价+供给反内卷”是最值得关注的品种。有机硅在行业会议后连续涨价,受此影响,东岳硅材
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小鹏X9鲲鹏超级增程正式发布会要点20251120
小鹏X9鲲鹏超级增程正式发布会要点20251120 小鹏X9超级增程正式上市,Max版(单图灵芯片)售价30.98万起,Ultra版(三图灵芯片)售价32.98万起。 续航与补能 全球续航最长大七座,搭载鲲鹏超级增程技术“大电池+大油箱”,电池能量63.3度,采用全新AGS智能可变进气格栅,两侧加入可通风导流槽,CLTC综合续航1602km,纯电续航452km,电耗16.5kWh/100km,油耗2.53L/100km。搭载5C-800V超快充磷酸铁锂大电池:12分钟补能70%SOC,满足202
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合锻智能最新更新及推荐
【合锻智能】最新更新及推荐: 近日,合肥BEST科学装置密集放出招标,本周陆续放出超20亿元规模,其中屏蔽包层系统一共1.99亿元,公司将参与投标,有较大概率拿到。 上一轮行情的双龙头为安泰合锻,系当时偏滤器招标放出,偏滤器为安泰优势科目,与合锻合作,但以安泰为主投标,因此安泰科技行情更持续。 这次包层招标,为合锻优势科目,合锻独立参与投标,或成为新一轮行情的龙头。 近期中日摩擦,市场被众多热点所吸引,可控核聚变回调到位,BEST正处于密集招标持续兑现期,产业趋势不变!建议各位领导关注回调到位的
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家联科技-泰国核心要点
家联科技-泰国核心要点 [太阳]产品结构:目前单月1500万美金产值,注塑餐具占比65%、吸塑占比8%、吸管占比12%-13%、3D打印约7%+、纸塑约7%+。 [太阳]产能规划:25年初单月不到200万美金,4月客户转产加速,6月提至250万美金、10月/11月已分别达1400/1500万美金;预计26年初提至单月2000万美金+、26H2向3000万美金推进,全年实现3亿美金产值。未来主要是设备升级(旧设备占比1/3,未来将全部替换,单位面积产出+50%),不会有较大资本开支。 [太阳]盈利
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摩根士丹利:人形机器人调研反馈
(汇川技术) 摩根士丹利:人形机器人调研反馈 ✅ 随着订单签订与交付启动,各类应用场景的用户反馈成为关键,尽管仍需更多用户验证人形机器人的实用性。 ⚠️ 软硬件仍面临诸多挑战,但产业链相关公司依旧保持乐观,技术迭代持续推进,尚未出现收敛迹象。 🏭 人形机器人的完善与规模化落地尚需时间,但零部件及专业机器人公司有望率先受益。 调研核心要点 📊 行业目标乐观但实际能力有限:2026 年行业参与者均设定了乐观目标,但人形机器人的工作成功率虽有提升,效率仍远低于人类,新任务模型的开发也需要时间。 🔧
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再call永鼎股份:聚变+光芯片双β
!!【GJJX】再call永鼎股份:聚变+光芯片双β 我们国庆节前按手推荐公司投资机会,当前节点再次提示两大产业边际变化! 核聚变:东部超导环比出货顺利,#全年有望达到6000w出货金额,聚变板块年底江西、成都均有望有进展,重视平台公司受益板块β。 光芯片:公司在CW光源芯片国内大客户进展顺利!国内外客户有望明年落地。鼎芯属于光芯片领域紧缺、稀缺的供应商,建议重视卡位估值。#前期提示客户端进展逐步落地。 我们继续维持前期市值展望:主业50-60e+核聚变140e+光芯片150e,看350-400
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盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品
盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品 11月18日,盛新锂能(002240)发布公告,公司与华友控股集团有限公司拟签署《2026-2030年合作框架协议》,在2026年至2030年期间华友控股向公司采购锂盐产品22万吨。 此次交易构成关联交易,华友控股集团为公司持股5%以上股东,依据相关规定构成公司关联方。 协议的履行对公司本年度经营业绩不会产生影响,但预计将对未来经营业绩产生积极影响。公司与华友控股集团之间的交易价格将基于市场价格水平协商确定,定价公允,不存在损害非关联股东
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盛新锂能
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2025-11-17 22:07:06
首个可摧毁癌细胞“永生 RNA”药物问世
🌞【创新药追踪】首个可摧毁癌细胞“永生 RNA”药物问世:小核酸治疗路径迎来关键突破 🌹 一、事件概述:首个能摧毁癌细胞“永生 RNA”的药物取得突破 以色列团队近期开发出全球首款可以破坏癌细胞“永生化”机制相关 RNA 的药物,能够精准识别并清除名为 TERRA 的关键 RNA。TERRA 在部分癌细胞中承担维持生存的核心作用,因此这一突破意味着癌症治疗路径首次从 靶向蛋白 迈向 直接靶向致癌 RNA,具备机制层面的跨代意义。研究成果发表于《Advanced Science》。 🌹 二、
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君实生物
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游戏观点周度更新11/16
游戏观点周度更新11/16 [玫瑰]观点:本周苹果iOS小游戏15%分成对情绪有所影响,我们测算下来大部分公司利润影响很小或无影响(详细点评见申万传媒客户群,测算表请小窗)。26年PE中枢在15-17x,头部公司经营趋势未变,26年成长确定性高,当前性价比已较高。 [啤酒]标的:核心【巨人】【华通】【恺英】【三七】,重点【心动】【贪玩】【吉比特】【泰岳】以及【完美】。 重点公司更新: [礼物]【巨人】《超自然》本周上线赞萌露比联动背饰(氪度低),免费榜趋势仍稳。小红书官号粉丝已占上190万(+2
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全球第二款可回收商业火箭成功,国内可回收火箭密集排队试飞
全球第二款可回收商业火箭成功,国内可回收火箭密集排队试飞 [太阳]新格伦号火箭成为全球第二款入轨级商业火箭 蓝色起源(Blue Origin)在 2025年11月14日 04:55(北京时间) 成功进行了新格伦(New Glenn) 火箭的第二次发射。本次任务是新格伦号首次发射商业载荷,并首次成功实现回收着陆:新格伦火箭一级在海上平台船 Jacklyn 上完成了首次成功的海上着陆回收,证明新格伦火箭具备可重复使用的关键能力。 [太阳]我国多款可复用火箭和新火箭即将发射,关注商业航天产业发展机遇
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佳缘科技:宇航级SMT全过程服务能力,太空算力+商业航天+军工AI全面布局
🚀佳缘科技:宇航级SMT全过程服务能力,太空算力+商业航天+军工AI全面布局【天风计算机缪欣君团队】 公司专注于“网络信息安全产品+信息化综合解决方案”,业务聚焦国防军工、医疗健康与政务等关键领域。根据公司官微,#公司具备宇航级SMT全过程服务能力,产品应用覆盖星载、机载、 舰载、车载、雷达等领域,已实现100%自主可控。 #深度参与卫星&商业航天领域。根据2024年年报,公司有卫星数据防扩技术、卫星计算卡、多功能高端卫星、网络攻击搭载卫星及载荷等研发项目。2025年公司参展成都国防科技产业博
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板块观点:底部增配运动制造,10月零售好转
板块观点:底部增配运动制造,10月零售好转 制造:纺织制造重回投资视野和基本面逻辑,Nike财报平稳落地,关注相关产业链。重点关注申洲国际/华利集团/裕元集团/伟星股份等,同时关注低PB修复机会。 A股品牌:Q1平、Q2&Q3略改善,10月零售有所好转。重点推荐α标的:罗莱生活等。关注β行业标的:优质赛道顺势高弹的中高端服装:报喜鸟、比音勒芬等。 港股品牌:多政策催化,国货龙头望迎修复:波司登、安踏体育、滔搏等。 红利:市场风格有望偏好避险资产:关注海澜之家、罗莱生活、滔搏、波司登等品牌红利标的
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华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩
华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩 根据My Steel,印度尼西亚政府正在通过 OSS 平台暂停发放新的商业许可证。这项限制措施特别针对计划生产Nickel matte、混合氢氧化物沉淀物(“MHP”)、铁镍(“FeNi”)和镍生铁(“NPI”)的项目——这些产品统称为“受限制产品”。政府意图是抑制过剩供应、保护燧石矿资源并促进电池级镍生产。 镍价LME目前在1.5万美元上下震荡,我们认为短期镍价整体受过剩和高库存压制,但成本支撑较强,向下或将触发火法减产。
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电力设备板块观点更新:北美AIDC缺电深化出海逻辑,全球电力设备supercycle正当时
(金盘科技) 电力设备板块观点更新:北美AIDC缺电深化出海逻辑,全球电力设备supercycle正当时 事件:微软CEO萨蒂亚·纳德拉近日在公开场合承认,“大量已采购的英伟达GPU由于电力和数据中心基础设施的限制,无法充分发挥其算力。”“微软目前面临的最大问题并非芯片供应不足,而是电力和数据中心建设的滞后”。北美AI缺电成为当前市场最为关注的问题。11月5日盘内,电力设备板块中,【北美变压器】【电力设备出海】【SST等下一代基础设施】【AIDC储能】等方向表现亮眼。 美国AIDC用电量激增,电
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底部持续推荐思摩尔国际
底部持续推荐#思摩尔国际 [太阳]估值见底:剔除HNB&医疗研发费用、股份支付费用等影响,公司雾化利润约20亿,15-20X估值对应300-400亿元市值;假设26年HNB如当前预期贡献5-10亿元利润(预期已经下修),增量市值有望达300亿元左右,合计市值600-700亿元,目前公司市值已跌破700亿元。边际上来看,海外做空两个核心理由是竞争激烈、估值过高,伴随估值下行、烟弹销量预期下修,近期沽空金额显著降低,周内卖空股数从前期高点3586万股下降至593万股。 [玫瑰]产品矩阵拓宽:近日网传
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利尔化学,本周六草铵膦会议,有望复制有机硅反内卷涨价路径
重点推荐利尔化学,本周六草铵膦会议,有望复制有机硅反内卷涨价路径 本周六草铵膦开会,利尔化学、河北诚信等龙头企业就精草铵膦/草铵膦价格开会。 低价+寡头+大弹性:目前5.7万元的精草和4.6万元普草的价格,全行业亏钱,跌无可跌。格局寡头为主,精草以利尔、永农双寡头,普草CR3达到70%,竞争格局相比较有机硅更优(有机硅CR3 40%)。 目前化工行业的反内卷依然是供给端为风向标(参见我们周报的观点),“高集中度+低价+供给反内卷”是最值得关注的品种。有机硅在行业会议后连续涨价,受此影响,东岳硅材
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利尔化学
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我也不知道啊
2025-11-21 08:35:34
小鹏X9鲲鹏超级增程正式发布会要点20251120
小鹏X9鲲鹏超级增程正式发布会要点20251120 小鹏X9超级增程正式上市,Max版(单图灵芯片)售价30.98万起,Ultra版(三图灵芯片)售价32.98万起。 续航与补能 全球续航最长大七座,搭载鲲鹏超级增程技术“大电池+大油箱”,电池能量63.3度,采用全新AGS智能可变进气格栅,两侧加入可通风导流槽,CLTC综合续航1602km,纯电续航452km,电耗16.5kWh/100km,油耗2.53L/100km。搭载5C-800V超快充磷酸铁锂大电池:12分钟补能70%SOC,满足202
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小鹏汽车
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我也不知道啊
2025-11-20 13:19:31
合锻智能最新更新及推荐
【合锻智能】最新更新及推荐: 近日,合肥BEST科学装置密集放出招标,本周陆续放出超20亿元规模,其中屏蔽包层系统一共1.99亿元,公司将参与投标,有较大概率拿到。 上一轮行情的双龙头为安泰合锻,系当时偏滤器招标放出,偏滤器为安泰优势科目,与合锻合作,但以安泰为主投标,因此安泰科技行情更持续。 这次包层招标,为合锻优势科目,合锻独立参与投标,或成为新一轮行情的龙头。 近期中日摩擦,市场被众多热点所吸引,可控核聚变回调到位,BEST正处于密集招标持续兑现期,产业趋势不变!建议各位领导关注回调到位的
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合锻智能
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我也不知道啊
2025-11-20 11:15:46
家联科技-泰国核心要点
家联科技-泰国核心要点 [太阳]产品结构:目前单月1500万美金产值,注塑餐具占比65%、吸塑占比8%、吸管占比12%-13%、3D打印约7%+、纸塑约7%+。 [太阳]产能规划:25年初单月不到200万美金,4月客户转产加速,6月提至250万美金、10月/11月已分别达1400/1500万美金;预计26年初提至单月2000万美金+、26H2向3000万美金推进,全年实现3亿美金产值。未来主要是设备升级(旧设备占比1/3,未来将全部替换,单位面积产出+50%),不会有较大资本开支。 [太阳]盈利
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家联科技
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2025-11-20 06:27:02
摩根士丹利:人形机器人调研反馈
(汇川技术) 摩根士丹利:人形机器人调研反馈 ✅ 随着订单签订与交付启动,各类应用场景的用户反馈成为关键,尽管仍需更多用户验证人形机器人的实用性。 ⚠️ 软硬件仍面临诸多挑战,但产业链相关公司依旧保持乐观,技术迭代持续推进,尚未出现收敛迹象。 🏭 人形机器人的完善与规模化落地尚需时间,但零部件及专业机器人公司有望率先受益。 调研核心要点 📊 行业目标乐观但实际能力有限:2026 年行业参与者均设定了乐观目标,但人形机器人的工作成功率虽有提升,效率仍远低于人类,新任务模型的开发也需要时间。 🔧
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2025-11-19 06:34:58
再call永鼎股份:聚变+光芯片双β
!!【GJJX】再call永鼎股份:聚变+光芯片双β 我们国庆节前按手推荐公司投资机会,当前节点再次提示两大产业边际变化! 核聚变:东部超导环比出货顺利,#全年有望达到6000w出货金额,聚变板块年底江西、成都均有望有进展,重视平台公司受益板块β。 光芯片:公司在CW光源芯片国内大客户进展顺利!国内外客户有望明年落地。鼎芯属于光芯片领域紧缺、稀缺的供应商,建议重视卡位估值。#前期提示客户端进展逐步落地。 我们继续维持前期市值展望:主业50-60e+核聚变140e+光芯片150e,看350-400
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2025-11-18 20:42:54
盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品
盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品 11月18日,盛新锂能(002240)发布公告,公司与华友控股集团有限公司拟签署《2026-2030年合作框架协议》,在2026年至2030年期间华友控股向公司采购锂盐产品22万吨。 此次交易构成关联交易,华友控股集团为公司持股5%以上股东,依据相关规定构成公司关联方。 协议的履行对公司本年度经营业绩不会产生影响,但预计将对未来经营业绩产生积极影响。公司与华友控股集团之间的交易价格将基于市场价格水平协商确定,定价公允,不存在损害非关联股东
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2025-11-17 22:07:06
首个可摧毁癌细胞“永生 RNA”药物问世
🌞【创新药追踪】首个可摧毁癌细胞“永生 RNA”药物问世:小核酸治疗路径迎来关键突破 🌹 一、事件概述:首个能摧毁癌细胞“永生 RNA”的药物取得突破 以色列团队近期开发出全球首款可以破坏癌细胞“永生化”机制相关 RNA 的药物,能够精准识别并清除名为 TERRA 的关键 RNA。TERRA 在部分癌细胞中承担维持生存的核心作用,因此这一突破意味着癌症治疗路径首次从 靶向蛋白 迈向 直接靶向致癌 RNA,具备机制层面的跨代意义。研究成果发表于《Advanced Science》。 🌹 二、
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2025-11-17 10:56:28
游戏观点周度更新11/16
游戏观点周度更新11/16 [玫瑰]观点:本周苹果iOS小游戏15%分成对情绪有所影响,我们测算下来大部分公司利润影响很小或无影响(详细点评见申万传媒客户群,测算表请小窗)。26年PE中枢在15-17x,头部公司经营趋势未变,26年成长确定性高,当前性价比已较高。 [啤酒]标的:核心【巨人】【华通】【恺英】【三七】,重点【心动】【贪玩】【吉比特】【泰岳】以及【完美】。 重点公司更新: [礼物]【巨人】《超自然》本周上线赞萌露比联动背饰(氪度低),免费榜趋势仍稳。小红书官号粉丝已占上190万(+2
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2025-11-14 14:44:34
全球第二款可回收商业火箭成功,国内可回收火箭密集排队试飞
全球第二款可回收商业火箭成功,国内可回收火箭密集排队试飞 [太阳]新格伦号火箭成为全球第二款入轨级商业火箭 蓝色起源(Blue Origin)在 2025年11月14日 04:55(北京时间) 成功进行了新格伦(New Glenn) 火箭的第二次发射。本次任务是新格伦号首次发射商业载荷,并首次成功实现回收着陆:新格伦火箭一级在海上平台船 Jacklyn 上完成了首次成功的海上着陆回收,证明新格伦火箭具备可重复使用的关键能力。 [太阳]我国多款可复用火箭和新火箭即将发射,关注商业航天产业发展机遇
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上海瀚讯
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2025-11-14 08:45:45
佳缘科技:宇航级SMT全过程服务能力,太空算力+商业航天+军工AI全面布局
🚀佳缘科技:宇航级SMT全过程服务能力,太空算力+商业航天+军工AI全面布局【天风计算机缪欣君团队】 公司专注于“网络信息安全产品+信息化综合解决方案”,业务聚焦国防军工、医疗健康与政务等关键领域。根据公司官微,#公司具备宇航级SMT全过程服务能力,产品应用覆盖星载、机载、 舰载、车载、雷达等领域,已实现100%自主可控。 #深度参与卫星&商业航天领域。根据2024年年报,公司有卫星数据防扩技术、卫星计算卡、多功能高端卫星、网络攻击搭载卫星及载荷等研发项目。2025年公司参展成都国防科技产业博
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2025-11-14 08:35:59
板块观点:底部增配运动制造,10月零售好转
板块观点:底部增配运动制造,10月零售好转 制造:纺织制造重回投资视野和基本面逻辑,Nike财报平稳落地,关注相关产业链。重点关注申洲国际/华利集团/裕元集团/伟星股份等,同时关注低PB修复机会。 A股品牌:Q1平、Q2&Q3略改善,10月零售有所好转。重点推荐α标的:罗莱生活等。关注β行业标的:优质赛道顺势高弹的中高端服装:报喜鸟、比音勒芬等。 港股品牌:多政策催化,国货龙头望迎修复:波司登、安踏体育、滔搏等。 红利:市场风格有望偏好避险资产:关注海澜之家、罗莱生活、滔搏、波司登等品牌红利标的
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2025-11-13 14:52:35
华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩
华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩 根据My Steel,印度尼西亚政府正在通过 OSS 平台暂停发放新的商业许可证。这项限制措施特别针对计划生产Nickel matte、混合氢氧化物沉淀物(“MHP”)、铁镍(“FeNi”)和镍生铁(“NPI”)的项目——这些产品统称为“受限制产品”。政府意图是抑制过剩供应、保护燧石矿资源并促进电池级镍生产。 镍价LME目前在1.5万美元上下震荡,我们认为短期镍价整体受过剩和高库存压制,但成本支撑较强,向下或将触发火法减产。
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2025-11-13 14:46:37
电力设备板块观点更新:北美AIDC缺电深化出海逻辑,全球电力设备supercycle正当时
(金盘科技) 电力设备板块观点更新:北美AIDC缺电深化出海逻辑,全球电力设备supercycle正当时 事件:微软CEO萨蒂亚·纳德拉近日在公开场合承认,“大量已采购的英伟达GPU由于电力和数据中心基础设施的限制,无法充分发挥其算力。”“微软目前面临的最大问题并非芯片供应不足,而是电力和数据中心建设的滞后”。北美AI缺电成为当前市场最为关注的问题。11月5日盘内,电力设备板块中,【北美变压器】【电力设备出海】【SST等下一代基础设施】【AIDC储能】等方向表现亮眼。 美国AIDC用电量激增,电
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2025-11-21 11:16:53
底部持续推荐思摩尔国际
底部持续推荐#思摩尔国际 [太阳]估值见底:剔除HNB&医疗研发费用、股份支付费用等影响,公司雾化利润约20亿,15-20X估值对应300-400亿元市值;假设26年HNB如当前预期贡献5-10亿元利润(预期已经下修),增量市值有望达300亿元左右,合计市值600-700亿元,目前公司市值已跌破700亿元。边际上来看,海外做空两个核心理由是竞争激烈、估值过高,伴随估值下行、烟弹销量预期下修,近期沽空金额显著降低,周内卖空股数从前期高点3586万股下降至593万股。 [玫瑰]产品矩阵拓宽:近日网传
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思摩尔国际
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2025-11-21 09:08:11
利尔化学,本周六草铵膦会议,有望复制有机硅反内卷涨价路径
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利尔化学
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2025-11-21 08:35:34
小鹏X9鲲鹏超级增程正式发布会要点20251120
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合锻智能最新更新及推荐
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合锻智能
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2025-11-20 11:15:46
家联科技-泰国核心要点
家联科技-泰国核心要点 [太阳]产品结构:目前单月1500万美金产值,注塑餐具占比65%、吸塑占比8%、吸管占比12%-13%、3D打印约7%+、纸塑约7%+。 [太阳]产能规划:25年初单月不到200万美金,4月客户转产加速,6月提至250万美金、10月/11月已分别达1400/1500万美金;预计26年初提至单月2000万美金+、26H2向3000万美金推进,全年实现3亿美金产值。未来主要是设备升级(旧设备占比1/3,未来将全部替换,单位面积产出+50%),不会有较大资本开支。 [太阳]盈利
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家联科技
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2025-11-20 06:27:02
摩根士丹利:人形机器人调研反馈
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再call永鼎股份:聚变+光芯片双β
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盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品
盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品 11月18日,盛新锂能(002240)发布公告,公司与华友控股集团有限公司拟签署《2026-2030年合作框架协议》,在2026年至2030年期间华友控股向公司采购锂盐产品22万吨。 此次交易构成关联交易,华友控股集团为公司持股5%以上股东,依据相关规定构成公司关联方。 协议的履行对公司本年度经营业绩不会产生影响,但预计将对未来经营业绩产生积极影响。公司与华友控股集团之间的交易价格将基于市场价格水平协商确定,定价公允,不存在损害非关联股东
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盛新锂能
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2025-11-17 22:07:06
首个可摧毁癌细胞“永生 RNA”药物问世
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游戏观点周度更新11/16
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2025-11-14 14:44:34
全球第二款可回收商业火箭成功,国内可回收火箭密集排队试飞
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佳缘科技:宇航级SMT全过程服务能力,太空算力+商业航天+军工AI全面布局
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板块观点:底部增配运动制造,10月零售好转
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华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩
华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩 根据My Steel,印度尼西亚政府正在通过 OSS 平台暂停发放新的商业许可证。这项限制措施特别针对计划生产Nickel matte、混合氢氧化物沉淀物(“MHP”)、铁镍(“FeNi”)和镍生铁(“NPI”)的项目——这些产品统称为“受限制产品”。政府意图是抑制过剩供应、保护燧石矿资源并促进电池级镍生产。 镍价LME目前在1.5万美元上下震荡,我们认为短期镍价整体受过剩和高库存压制,但成本支撑较强,向下或将触发火法减产。
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2025-11-13 14:46:37
电力设备板块观点更新:北美AIDC缺电深化出海逻辑,全球电力设备supercycle正当时
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底部持续推荐思摩尔国际
底部持续推荐#思摩尔国际 [太阳]估值见底:剔除HNB&医疗研发费用、股份支付费用等影响,公司雾化利润约20亿,15-20X估值对应300-400亿元市值;假设26年HNB如当前预期贡献5-10亿元利润(预期已经下修),增量市值有望达300亿元左右,合计市值600-700亿元,目前公司市值已跌破700亿元。边际上来看,海外做空两个核心理由是竞争激烈、估值过高,伴随估值下行、烟弹销量预期下修,近期沽空金额显著降低,周内卖空股数从前期高点3586万股下降至593万股。 [玫瑰]产品矩阵拓宽:近日网传
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利尔化学,本周六草铵膦会议,有望复制有机硅反内卷涨价路径
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小鹏X9鲲鹏超级增程正式发布会要点20251120
小鹏X9鲲鹏超级增程正式发布会要点20251120 小鹏X9超级增程正式上市,Max版(单图灵芯片)售价30.98万起,Ultra版(三图灵芯片)售价32.98万起。 续航与补能 全球续航最长大七座,搭载鲲鹏超级增程技术“大电池+大油箱”,电池能量63.3度,采用全新AGS智能可变进气格栅,两侧加入可通风导流槽,CLTC综合续航1602km,纯电续航452km,电耗16.5kWh/100km,油耗2.53L/100km。搭载5C-800V超快充磷酸铁锂大电池:12分钟补能70%SOC,满足202
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我也不知道啊
2025-11-20 13:19:31
合锻智能最新更新及推荐
【合锻智能】最新更新及推荐: 近日,合肥BEST科学装置密集放出招标,本周陆续放出超20亿元规模,其中屏蔽包层系统一共1.99亿元,公司将参与投标,有较大概率拿到。 上一轮行情的双龙头为安泰合锻,系当时偏滤器招标放出,偏滤器为安泰优势科目,与合锻合作,但以安泰为主投标,因此安泰科技行情更持续。 这次包层招标,为合锻优势科目,合锻独立参与投标,或成为新一轮行情的龙头。 近期中日摩擦,市场被众多热点所吸引,可控核聚变回调到位,BEST正处于密集招标持续兑现期,产业趋势不变!建议各位领导关注回调到位的
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合锻智能
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我也不知道啊
2025-11-20 11:15:46
家联科技-泰国核心要点
家联科技-泰国核心要点 [太阳]产品结构:目前单月1500万美金产值,注塑餐具占比65%、吸塑占比8%、吸管占比12%-13%、3D打印约7%+、纸塑约7%+。 [太阳]产能规划:25年初单月不到200万美金,4月客户转产加速,6月提至250万美金、10月/11月已分别达1400/1500万美金;预计26年初提至单月2000万美金+、26H2向3000万美金推进,全年实现3亿美金产值。未来主要是设备升级(旧设备占比1/3,未来将全部替换,单位面积产出+50%),不会有较大资本开支。 [太阳]盈利
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2025-11-20 06:27:02
摩根士丹利:人形机器人调研反馈
(汇川技术) 摩根士丹利:人形机器人调研反馈 ✅ 随着订单签订与交付启动,各类应用场景的用户反馈成为关键,尽管仍需更多用户验证人形机器人的实用性。 ⚠️ 软硬件仍面临诸多挑战,但产业链相关公司依旧保持乐观,技术迭代持续推进,尚未出现收敛迹象。 🏭 人形机器人的完善与规模化落地尚需时间,但零部件及专业机器人公司有望率先受益。 调研核心要点 📊 行业目标乐观但实际能力有限:2026 年行业参与者均设定了乐观目标,但人形机器人的工作成功率虽有提升,效率仍远低于人类,新任务模型的开发也需要时间。 🔧
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再call永鼎股份:聚变+光芯片双β
!!【GJJX】再call永鼎股份:聚变+光芯片双β 我们国庆节前按手推荐公司投资机会,当前节点再次提示两大产业边际变化! 核聚变:东部超导环比出货顺利,#全年有望达到6000w出货金额,聚变板块年底江西、成都均有望有进展,重视平台公司受益板块β。 光芯片:公司在CW光源芯片国内大客户进展顺利!国内外客户有望明年落地。鼎芯属于光芯片领域紧缺、稀缺的供应商,建议重视卡位估值。#前期提示客户端进展逐步落地。 我们继续维持前期市值展望:主业50-60e+核聚变140e+光芯片150e,看350-400
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2025-11-18 20:42:54
盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品
盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品 11月18日,盛新锂能(002240)发布公告,公司与华友控股集团有限公司拟签署《2026-2030年合作框架协议》,在2026年至2030年期间华友控股向公司采购锂盐产品22万吨。 此次交易构成关联交易,华友控股集团为公司持股5%以上股东,依据相关规定构成公司关联方。 协议的履行对公司本年度经营业绩不会产生影响,但预计将对未来经营业绩产生积极影响。公司与华友控股集团之间的交易价格将基于市场价格水平协商确定,定价公允,不存在损害非关联股东
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2025-11-17 22:07:06
首个可摧毁癌细胞“永生 RNA”药物问世
🌞【创新药追踪】首个可摧毁癌细胞“永生 RNA”药物问世:小核酸治疗路径迎来关键突破 🌹 一、事件概述:首个能摧毁癌细胞“永生 RNA”的药物取得突破 以色列团队近期开发出全球首款可以破坏癌细胞“永生化”机制相关 RNA 的药物,能够精准识别并清除名为 TERRA 的关键 RNA。TERRA 在部分癌细胞中承担维持生存的核心作用,因此这一突破意味着癌症治疗路径首次从 靶向蛋白 迈向 直接靶向致癌 RNA,具备机制层面的跨代意义。研究成果发表于《Advanced Science》。 🌹 二、
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游戏观点周度更新11/16
游戏观点周度更新11/16 [玫瑰]观点:本周苹果iOS小游戏15%分成对情绪有所影响,我们测算下来大部分公司利润影响很小或无影响(详细点评见申万传媒客户群,测算表请小窗)。26年PE中枢在15-17x,头部公司经营趋势未变,26年成长确定性高,当前性价比已较高。 [啤酒]标的:核心【巨人】【华通】【恺英】【三七】,重点【心动】【贪玩】【吉比特】【泰岳】以及【完美】。 重点公司更新: [礼物]【巨人】《超自然》本周上线赞萌露比联动背饰(氪度低),免费榜趋势仍稳。小红书官号粉丝已占上190万(+2
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2025-11-14 14:44:34
全球第二款可回收商业火箭成功,国内可回收火箭密集排队试飞
全球第二款可回收商业火箭成功,国内可回收火箭密集排队试飞 [太阳]新格伦号火箭成为全球第二款入轨级商业火箭 蓝色起源(Blue Origin)在 2025年11月14日 04:55(北京时间) 成功进行了新格伦(New Glenn) 火箭的第二次发射。本次任务是新格伦号首次发射商业载荷,并首次成功实现回收着陆:新格伦火箭一级在海上平台船 Jacklyn 上完成了首次成功的海上着陆回收,证明新格伦火箭具备可重复使用的关键能力。 [太阳]我国多款可复用火箭和新火箭即将发射,关注商业航天产业发展机遇
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2025-11-14 08:45:45
佳缘科技:宇航级SMT全过程服务能力,太空算力+商业航天+军工AI全面布局
🚀佳缘科技:宇航级SMT全过程服务能力,太空算力+商业航天+军工AI全面布局【天风计算机缪欣君团队】 公司专注于“网络信息安全产品+信息化综合解决方案”,业务聚焦国防军工、医疗健康与政务等关键领域。根据公司官微,#公司具备宇航级SMT全过程服务能力,产品应用覆盖星载、机载、 舰载、车载、雷达等领域,已实现100%自主可控。 #深度参与卫星&商业航天领域。根据2024年年报,公司有卫星数据防扩技术、卫星计算卡、多功能高端卫星、网络攻击搭载卫星及载荷等研发项目。2025年公司参展成都国防科技产业博
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板块观点:底部增配运动制造,10月零售好转
板块观点:底部增配运动制造,10月零售好转 制造:纺织制造重回投资视野和基本面逻辑,Nike财报平稳落地,关注相关产业链。重点关注申洲国际/华利集团/裕元集团/伟星股份等,同时关注低PB修复机会。 A股品牌:Q1平、Q2&Q3略改善,10月零售有所好转。重点推荐α标的:罗莱生活等。关注β行业标的:优质赛道顺势高弹的中高端服装:报喜鸟、比音勒芬等。 港股品牌:多政策催化,国货龙头望迎修复:波司登、安踏体育、滔搏等。 红利:市场风格有望偏好避险资产:关注海澜之家、罗莱生活、滔搏、波司登等品牌红利标的
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2025-11-13 14:52:35
华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩
华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩 根据My Steel,印度尼西亚政府正在通过 OSS 平台暂停发放新的商业许可证。这项限制措施特别针对计划生产Nickel matte、混合氢氧化物沉淀物(“MHP”)、铁镍(“FeNi”)和镍生铁(“NPI”)的项目——这些产品统称为“受限制产品”。政府意图是抑制过剩供应、保护燧石矿资源并促进电池级镍生产。 镍价LME目前在1.5万美元上下震荡,我们认为短期镍价整体受过剩和高库存压制,但成本支撑较强,向下或将触发火法减产。
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2025-11-13 14:46:37
电力设备板块观点更新:北美AIDC缺电深化出海逻辑,全球电力设备supercycle正当时
(金盘科技) 电力设备板块观点更新:北美AIDC缺电深化出海逻辑,全球电力设备supercycle正当时 事件:微软CEO萨蒂亚·纳德拉近日在公开场合承认,“大量已采购的英伟达GPU由于电力和数据中心基础设施的限制,无法充分发挥其算力。”“微软目前面临的最大问题并非芯片供应不足,而是电力和数据中心建设的滞后”。北美AI缺电成为当前市场最为关注的问题。11月5日盘内,电力设备板块中,【北美变压器】【电力设备出海】【SST等下一代基础设施】【AIDC储能】等方向表现亮眼。 美国AIDC用电量激增,电
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2025-11-21 11:16:53
底部持续推荐思摩尔国际
底部持续推荐#思摩尔国际 [太阳]估值见底:剔除HNB&医疗研发费用、股份支付费用等影响,公司雾化利润约20亿,15-20X估值对应300-400亿元市值;假设26年HNB如当前预期贡献5-10亿元利润(预期已经下修),增量市值有望达300亿元左右,合计市值600-700亿元,目前公司市值已跌破700亿元。边际上来看,海外做空两个核心理由是竞争激烈、估值过高,伴随估值下行、烟弹销量预期下修,近期沽空金额显著降低,周内卖空股数从前期高点3586万股下降至593万股。 [玫瑰]产品矩阵拓宽:近日网传
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思摩尔国际
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2025-11-21 09:08:11
利尔化学,本周六草铵膦会议,有望复制有机硅反内卷涨价路径
重点推荐利尔化学,本周六草铵膦会议,有望复制有机硅反内卷涨价路径 本周六草铵膦开会,利尔化学、河北诚信等龙头企业就精草铵膦/草铵膦价格开会。 低价+寡头+大弹性:目前5.7万元的精草和4.6万元普草的价格,全行业亏钱,跌无可跌。格局寡头为主,精草以利尔、永农双寡头,普草CR3达到70%,竞争格局相比较有机硅更优(有机硅CR3 40%)。 目前化工行业的反内卷依然是供给端为风向标(参见我们周报的观点),“高集中度+低价+供给反内卷”是最值得关注的品种。有机硅在行业会议后连续涨价,受此影响,东岳硅材
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2025-11-21 08:35:34
小鹏X9鲲鹏超级增程正式发布会要点20251120
小鹏X9鲲鹏超级增程正式发布会要点20251120 小鹏X9超级增程正式上市,Max版(单图灵芯片)售价30.98万起,Ultra版(三图灵芯片)售价32.98万起。 续航与补能 全球续航最长大七座,搭载鲲鹏超级增程技术“大电池+大油箱”,电池能量63.3度,采用全新AGS智能可变进气格栅,两侧加入可通风导流槽,CLTC综合续航1602km,纯电续航452km,电耗16.5kWh/100km,油耗2.53L/100km。搭载5C-800V超快充磷酸铁锂大电池:12分钟补能70%SOC,满足202
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2025-11-20 13:19:31
合锻智能最新更新及推荐
【合锻智能】最新更新及推荐: 近日,合肥BEST科学装置密集放出招标,本周陆续放出超20亿元规模,其中屏蔽包层系统一共1.99亿元,公司将参与投标,有较大概率拿到。 上一轮行情的双龙头为安泰合锻,系当时偏滤器招标放出,偏滤器为安泰优势科目,与合锻合作,但以安泰为主投标,因此安泰科技行情更持续。 这次包层招标,为合锻优势科目,合锻独立参与投标,或成为新一轮行情的龙头。 近期中日摩擦,市场被众多热点所吸引,可控核聚变回调到位,BEST正处于密集招标持续兑现期,产业趋势不变!建议各位领导关注回调到位的
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2025-11-20 11:15:46
家联科技-泰国核心要点
家联科技-泰国核心要点 [太阳]产品结构:目前单月1500万美金产值,注塑餐具占比65%、吸塑占比8%、吸管占比12%-13%、3D打印约7%+、纸塑约7%+。 [太阳]产能规划:25年初单月不到200万美金,4月客户转产加速,6月提至250万美金、10月/11月已分别达1400/1500万美金;预计26年初提至单月2000万美金+、26H2向3000万美金推进,全年实现3亿美金产值。未来主要是设备升级(旧设备占比1/3,未来将全部替换,单位面积产出+50%),不会有较大资本开支。 [太阳]盈利
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摩根士丹利:人形机器人调研反馈
(汇川技术) 摩根士丹利:人形机器人调研反馈 ✅ 随着订单签订与交付启动,各类应用场景的用户反馈成为关键,尽管仍需更多用户验证人形机器人的实用性。 ⚠️ 软硬件仍面临诸多挑战,但产业链相关公司依旧保持乐观,技术迭代持续推进,尚未出现收敛迹象。 🏭 人形机器人的完善与规模化落地尚需时间,但零部件及专业机器人公司有望率先受益。 调研核心要点 📊 行业目标乐观但实际能力有限:2026 年行业参与者均设定了乐观目标,但人形机器人的工作成功率虽有提升,效率仍远低于人类,新任务模型的开发也需要时间。 🔧
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再call永鼎股份:聚变+光芯片双β
!!【GJJX】再call永鼎股份:聚变+光芯片双β 我们国庆节前按手推荐公司投资机会,当前节点再次提示两大产业边际变化! 核聚变:东部超导环比出货顺利,#全年有望达到6000w出货金额,聚变板块年底江西、成都均有望有进展,重视平台公司受益板块β。 光芯片:公司在CW光源芯片国内大客户进展顺利!国内外客户有望明年落地。鼎芯属于光芯片领域紧缺、稀缺的供应商,建议重视卡位估值。#前期提示客户端进展逐步落地。 我们继续维持前期市值展望:主业50-60e+核聚变140e+光芯片150e,看350-400
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盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品
盛新锂能拟与华友控股签框架协议,五年供应22万吨锂盐产品 11月18日,盛新锂能(002240)发布公告,公司与华友控股集团有限公司拟签署《2026-2030年合作框架协议》,在2026年至2030年期间华友控股向公司采购锂盐产品22万吨。 此次交易构成关联交易,华友控股集团为公司持股5%以上股东,依据相关规定构成公司关联方。 协议的履行对公司本年度经营业绩不会产生影响,但预计将对未来经营业绩产生积极影响。公司与华友控股集团之间的交易价格将基于市场价格水平协商确定,定价公允,不存在损害非关联股东
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盛新锂能
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首个可摧毁癌细胞“永生 RNA”药物问世
🌞【创新药追踪】首个可摧毁癌细胞“永生 RNA”药物问世:小核酸治疗路径迎来关键突破 🌹 一、事件概述:首个能摧毁癌细胞“永生 RNA”的药物取得突破 以色列团队近期开发出全球首款可以破坏癌细胞“永生化”机制相关 RNA 的药物,能够精准识别并清除名为 TERRA 的关键 RNA。TERRA 在部分癌细胞中承担维持生存的核心作用,因此这一突破意味着癌症治疗路径首次从 靶向蛋白 迈向 直接靶向致癌 RNA,具备机制层面的跨代意义。研究成果发表于《Advanced Science》。 🌹 二、
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游戏观点周度更新11/16
游戏观点周度更新11/16 [玫瑰]观点:本周苹果iOS小游戏15%分成对情绪有所影响,我们测算下来大部分公司利润影响很小或无影响(详细点评见申万传媒客户群,测算表请小窗)。26年PE中枢在15-17x,头部公司经营趋势未变,26年成长确定性高,当前性价比已较高。 [啤酒]标的:核心【巨人】【华通】【恺英】【三七】,重点【心动】【贪玩】【吉比特】【泰岳】以及【完美】。 重点公司更新: [礼物]【巨人】《超自然》本周上线赞萌露比联动背饰(氪度低),免费榜趋势仍稳。小红书官号粉丝已占上190万(+2
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全球第二款可回收商业火箭成功,国内可回收火箭密集排队试飞
全球第二款可回收商业火箭成功,国内可回收火箭密集排队试飞 [太阳]新格伦号火箭成为全球第二款入轨级商业火箭 蓝色起源(Blue Origin)在 2025年11月14日 04:55(北京时间) 成功进行了新格伦(New Glenn) 火箭的第二次发射。本次任务是新格伦号首次发射商业载荷,并首次成功实现回收着陆:新格伦火箭一级在海上平台船 Jacklyn 上完成了首次成功的海上着陆回收,证明新格伦火箭具备可重复使用的关键能力。 [太阳]我国多款可复用火箭和新火箭即将发射,关注商业航天产业发展机遇
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佳缘科技:宇航级SMT全过程服务能力,太空算力+商业航天+军工AI全面布局
🚀佳缘科技:宇航级SMT全过程服务能力,太空算力+商业航天+军工AI全面布局【天风计算机缪欣君团队】 公司专注于“网络信息安全产品+信息化综合解决方案”,业务聚焦国防军工、医疗健康与政务等关键领域。根据公司官微,#公司具备宇航级SMT全过程服务能力,产品应用覆盖星载、机载、 舰载、车载、雷达等领域,已实现100%自主可控。 #深度参与卫星&商业航天领域。根据2024年年报,公司有卫星数据防扩技术、卫星计算卡、多功能高端卫星、网络攻击搭载卫星及载荷等研发项目。2025年公司参展成都国防科技产业博
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板块观点:底部增配运动制造,10月零售好转
板块观点:底部增配运动制造,10月零售好转 制造:纺织制造重回投资视野和基本面逻辑,Nike财报平稳落地,关注相关产业链。重点关注申洲国际/华利集团/裕元集团/伟星股份等,同时关注低PB修复机会。 A股品牌:Q1平、Q2&Q3略改善,10月零售有所好转。重点推荐α标的:罗莱生活等。关注β行业标的:优质赛道顺势高弹的中高端服装:报喜鸟、比音勒芬等。 港股品牌:多政策催化,国货龙头望迎修复:波司登、安踏体育、滔搏等。 红利:市场风格有望偏好避险资产:关注海澜之家、罗莱生活、滔搏、波司登等品牌红利标的
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华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩
华友钴业:印尼政府暂停MHP,NPI等新冶炼厂许可证,未来供给有望收缩 根据My Steel,印度尼西亚政府正在通过 OSS 平台暂停发放新的商业许可证。这项限制措施特别针对计划生产Nickel matte、混合氢氧化物沉淀物(“MHP”)、铁镍(“FeNi”)和镍生铁(“NPI”)的项目——这些产品统称为“受限制产品”。政府意图是抑制过剩供应、保护燧石矿资源并促进电池级镍生产。 镍价LME目前在1.5万美元上下震荡,我们认为短期镍价整体受过剩和高库存压制,但成本支撑较强,向下或将触发火法减产。
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电力设备板块观点更新:北美AIDC缺电深化出海逻辑,全球电力设备supercycle正当时
(金盘科技) 电力设备板块观点更新:北美AIDC缺电深化出海逻辑,全球电力设备supercycle正当时 事件:微软CEO萨蒂亚·纳德拉近日在公开场合承认,“大量已采购的英伟达GPU由于电力和数据中心基础设施的限制,无法充分发挥其算力。”“微软目前面临的最大问题并非芯片供应不足,而是电力和数据中心建设的滞后”。北美AI缺电成为当前市场最为关注的问题。11月5日盘内,电力设备板块中,【北美变压器】【电力设备出海】【SST等下一代基础设施】【AIDC储能】等方向表现亮眼。 美国AIDC用电量激增,电
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