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我也不知道啊
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我也不知道啊
2025-10-09 20:06:47
贵金属观点更新
贵金属观点更新 降息前半程黄金胜率更高,实际利率下行抬升价格中枢。我们判断当下处于本轮降息的“顺畅段”,金价具备相对优势,核心在于实际利率下行抬升黄金定价中枢。最新点阵图显示年内仍有2次降息,主要基于:1)对就业市场下行风险的关注;2)债务上限调整后,降低举债成本。此外,美国CPI数据连续反弹,显示关税扰动正通过商品与服务价格向下游传导,推动通胀阶段性回升,但当前美国对通胀认知普遍为“暂时性”,预防经济衰退才是政策的首要关注点,当前阶段或是本轮降息周期中最顺畅阶段。 通胀或在26H1抬头,滞涨阶
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中电电机
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我也不知道啊
2025-10-09 13:55:51
普元信息9月动态速递
【普元信息9月动态速递】 ✨ 中标海螺集团、凌云光、威胜、河南省工业学校等项目: 普元“一开”低代码平台支持海螺集团数智建设,“易数”数据资产治理产品支持凌云光数据中台建设,数据管理平台产品支持威胜供应链主数据管理信息化建设,“即联”iPaaS集成平台等产品支持河南省工业学校数字校园试点建设。 ✨入选IDC数据治理专项报告,位列中国数据治理解决方案市场前三: 在IDC发布的报告中,普元基于“易数”数据资产平台体系产品的市占率表现,位列中国数据治理解决方案市场份额前三;成功入选IDC生成式AI数据
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普元信息
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我也不知道啊
2025-10-09 12:58:51
金财互联&恒立液压重大更新
【华创机械】金财互联&恒立液压重大更新 #恒立液压: 接受特斯拉验厂,#四肢丝杠顺利通过验证,月末改款后将会有订单;同时获得特斯拉微型丝杠参数,1~2月内送样验证。 #金财互联: 丰东热处理作为恒立丝杠加工生产线#唯一国产化设备,设备产品力已获恒立验证,后续扩产明确采购此设备。 恒立看2000e,金财(丰东)看200e [礼物]详细情况欢迎联系华创机械团队
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金财互联
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我也不知道啊
2025-10-09 08:41:33
T玻璃产能转向ABF致BT基板短缺
T玻璃产能转向ABF致BT基板短缺 10月7日供应链最新动态显示,日东纺等T玻璃供应商正加速将产能优先分配给议价能力更强的AI相关ABF基板客户,导致BT基板供应链的原料短缺问题愈发严重。上游瓶颈正传导为价格上涨预期,不仅BT覆铜板及基板环节面临涨价,更重要的是为即将于11月开启的2026年ABF基板年度定价谈判提供了积极支撑。 关注:日东纺/台湾玻璃工业(T玻璃核心供应商,直接受益于产能转向ABF带来的强议价能力),联茂电子/台光电子(BT基板供应链上游,有望因T玻璃短缺推动产品涨价),ABF
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台州水务
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我也不知道啊
2025-10-09 08:29:18
储能需求超预期致部分锂电材料涨价
储能需求超预期致部分锂电材料涨价 10月8日,国内储能需求持续超预期,不仅导致储能电芯、六氟磷酸锂、隔膜等多个环节确认涨价,更关键的边际变化是头部电池厂已开始锁定2026年材料长单。这反映出市场对未来两年供给持续紧张的预期正被强化,过去因产能过剩而停滞扩产的材料环节,正迎来价格弹性和盈利能力修复的双重拐点。 关注:宁德时代/亿纬锂能/派能科技(储能电芯涨价直接受益),天赐材料/天际股份/多氟多/石大胜华(六氟磷酸锂价格弹性凸显),湖南裕能/万润新能(铁锂正极满产提价),恩捷股份/星源材质(隔膜环
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万润新能
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我也不知道啊
2025-10-09 07:53:34
杭氧股份中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开 据公司官方微信公众号 公司成功中标#合肥某单位低温液氦综合性能测试系统项目,标志着杭氧在可控核聚变领域取得重要成果和进展。 #该装置作为可控核聚变低温系统的核心部机,技术要求极高,涉及极低温和高精度控制等关键技术难题。 氦气在标准大气压下的液化温度低至-268.95℃,使得氦液化技术成为深低温领域最具挑战性的技术之一。氦液化装置不仅需要实现极低温度的获取,还要保证系统稳定可靠运行,满足核聚变装置对核心部机的严苛要
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杭氧股份
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我也不知道啊
2025-10-08 20:57:58
国庆假期AI重要信息更新:重视应用机会
【国庆假期AI重要信息更新:重视应用机会】中信证券计算机 【1、OpenAI发布Sora2,关注内容创作产业链变化】 10月1日,OpenAI发布Sora2,模型在准确性、逼真度、可控性上较Sora大幅改善,多模训练架构有所升级,实测效果较GoogleVeo3模型有所提升,并同步在IOS端推出SoraApp。SoraApp主打社交,和国内可灵、抖音AI版、万兴SelfyzAI等产品类似,大幅降低内容生产和分发门槛,有望带来传统社交媒体和内容创作产业链革命。 【2、OpenAIDevDay提出三大
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科大讯飞
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2025-10-08 19:36:02
威刚董事长:四季度才是存储严重缺货的开始!
威刚董事长:四季度才是存储严重缺货的开始! 10月7日,存储模组厂商威刚科技公布了9月营收快报,受益于存储市场旺盛的需求及涨价趋势,威刚当月合并营收金额达新台币52.44亿元,环比增长5.24%,同比暴涨超61.18%,创近19年来单月新高。 在威刚的9月营收当中,DRAM 营收贡献达54.02%,SSD 比重为27.85%,存储卡、随身硬盘与其他产品占比18.13%。 威刚2025年第三季合并营收也达到了新台币144.88亿元,同比大涨55.19%,环比增长13.33%,创历史单季次高,较第二
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中信证券
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2025-10-08 18:17:14
2025年诺贝尔生理学或医学奖授予“外周免疫耐受”的开创性发现
【天风医药杨松团队】2025年诺贝尔生理学或医学奖授予“外周免疫耐受”的开创性发现,Treg在自免、癌症、免疫排斥等多个方向具备开发潜力 事件:2025年诺贝尔生理学或医学奖已揭晓,获奖领域是免疫学,具体表彰了三位科学家在“外周免疫耐受”方面的开创性发现。 [玫瑰]三位科学家两项关键研究发现“外周免疫耐受”机制 1995年,坂口志文就率先发现并定义了一类新的免疫细胞——调节性T细胞(Treg)。Treg负责抑制过度的免疫反应,防止其攻击人体自身组织。2001年,布伦科和拉姆斯德尔研究发现FOXP
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康缘药业
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2025-10-08 17:07:51
美国国会发布半导体设备调查报告,设备国产化有望加速
【CT电子】美国国会发布半导体设备调查报告,设备国产化有望加速 [蛋糕]各位领导,今日美国国会建议加强对中国大陆的半导体设备的出口管制,并联合欧日盟友统一管制标准。 [太阳]24年国内半导体设备进口规模达2800亿量级,今年前8月仍呈现同比5-10%的增长。主要品类为刻蚀机,cvd,量检测设备等,存在较大替代空间。 [烟花]结合产业情况,进口设备多数为纯成熟或成熟/亚先进混用设备(国产替代可行性高),先进制程专用极罕见。潜在出口限制有望为国内企业带来额外订单。 👏基于目前的国际外交,荷兰与欧盟
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北方华创
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2025-10-08 13:51:24
比亚迪加推车型及26款新车型电池升级梳理
【中信汽车&电池】比亚迪加推车型及26款新车型电池升级梳理,新一轮车型周期初见端倪 #近期BYD频繁加推车型并发布26款车型、我们梳理了新车型在电池、续航等方面的变化 1)插混车型配置大电池+长续航 车型续航基本提升至100km以上,单车带电量平均提升5~10度电 2)纯电车型升级e3.0 evo平台、降低能耗、电池放大 从新车海狮06 EV来看,较宋PLUS同续航车型单车降低5~10度。从即将加推汉EV车型来看,续航比入门版增加100+km,多7度电 3)有望推广双枪快充+800V平台 原宋L
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比亚迪股份
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2025-09-30 15:09:27
从预定数据看航空布局深度报告:因公需求持续改善,关注“反内卷”边际变化
[抱拳]【中信证券交运物流】从预定数据看航空布局深度报告:因公需求持续改善,关注“反内卷”边际变化 [玫瑰]3Q25航司利润或同比略增,淡季关注因公需求改善,重视航司利润拐点。暑期民航公商务需求偏弱,航油成本下降贡献利润边际变量,近期公商务需求改善提振航司4Q25亏损收窄的信心,收益端亦有望成为业绩改善的支撑因素。关于季度利润的预测,我们预计3Q25中国国航/春秋航空/吉祥航空/华夏航空实现归母净利润43.5/12.7/7.5/3.7亿元,同比+5.1%/+2.1%/-4.4%/+32.1%。目
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华夏航空
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我也不知道啊
2025-09-30 14:48:36
重点推荐更新9.30
【招商电新】重点推荐更新9.30 之前的核心推荐: 【宁德时代、亿纬锂能】 【天赐材料、天际股份】 【科华数据、科士达】 【嘉元科技、聚和材料】 【阳光电源、艾罗能源】 【震裕科技、美湖股份(机械联合)】 近期都有比较多的拜访和交流,都坚定看好,拿住, 几个新的公司反馈: ➡帝科股份 1、 光伏浆料全球第一 2、 24年收购深圳因梦51%股权(已并表),因梦在Lowpower DDR领域有竞争力,目前存储器都比较供不应求,这个品类也是,今年盈利有望近亿元。也在研发和储备AI服务器领域的存储产品。
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帝科股份
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2025-09-30 11:45:01
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性【东北计算机】 🌟#本轮存储涨价绝非短期供给收缩的周期性波动,#而是由AI需求侧强力驱动、叠加供给端战略性转向所引发的结构性行情。我们重申对存储板块的乐观展望,#预期涨价强度与持续性将超市场预期。 1️⃣#价格预期全面上修 2025Q4 LPDDR5合约价涨幅上修至6-8%,LPDDR4暴涨40-50%,NAND Flash合约价涨幅预期升至15%。市场已全面上修价格预期,#2026Q1传统淡季价格继续看涨。 2️⃣#供给侧改革深化:海外原厂战略转向明
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德明利
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2025-09-30 11:24:35
易点天下:被低估的 AI+程序化广告公司
易点天下:被低估的 AI+程序化广告公司【长江传媒互联网】 [烟花]AI+广告是海内外均已验证跑通商业模式的垂直应用赛道,易点前期受到表观利润压制(主要股权激励摊销所致),实际从25Q1开始收入/营业利润均高速增长(Q2收入33%+盈利利润95%+),AI提升电商广告ROI模式逐渐跑通 [烟花]预计25Q3/4程序化广告收入仍能维持50%增速,随着高毛利程序化广告占比提升(占比已提升至收入50%+),公司后续业绩有望加速释放 [烟花]Applovin、汇量股价均已实现数倍涨幅,公司相对滞涨,被低
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易点天下
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