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2023-11-28 18:32:27

关注：华为汽车预期差最大的公司

华为智选车四家合作伙伴都收到加入新合资公司邀请。华为与车企有三种合作模式，分别是标准化零部件供应模式、HI模式（Huawei Inside）以及鸿蒙智行（原“华为智选模式”）。鸿蒙智行是华为参与度最深的一种合作模式。华为智选车合作伙伴包括北汽、赛力斯、江淮、奇瑞等。华为希望打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台，这些智选车合作伙伴被认为是入股合作对象。余承东今日表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请.余承东在智界S7及华为全场景发布会上表示，北汽和江淮两个“界”产品已

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北汽蓝谷

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2023-11-20 18:15:58

独家：COWOS、AI算力、存储芯片都绕不开的公司（HBM和先进封装）

因为参股存储芯片的设备商，亚威股份已经在走主升浪。因为cowos芯片相关的先进封装设备，文一科技涨幅3倍。因为芯片的晶圆缺陷的检测设备，赛腾股份从去年底部起来涨幅已经5倍。上周挖掘的的航宇微，今天已经20cm涨停（https://www.jiuyangongshe.com/a/e58mszrbn8）今年是ai元年，也是横跨上半年和下半年的主线，市场炒作的cowos芯片、GPU和ai芯片、存储芯片、HBM芯片甚至算力租赁，本质上都是由于AI需求爆发引起的。这里面稀缺的是，在小公司里面找到由于a

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金海通

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49.49
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2023-11-19 17:45:21

关注：唯一实锤和华为开展卫星合作的公司（存储和AI）

与华为合作汽车的赛力斯，从以前底部起来涨幅10倍。和华为合作汽车零部件的圣龙股份，涨幅4倍。与华为合作手机的欧菲光涨幅翻倍。和华为合作算力服务器的高新发展，涨幅4倍。那么第一个与华为实锤合作卫星的公司，涨幅会有多少？空间巨大，市场更大。 11月17日晚间，突发重磅新闻，航宇微与华为公司开展卫星大数据存储、分发、处理及人工智能技术领域合作。航宇微的主营业务为宇航电子、卫星星座及卫星大数据、AI技术研制与生产。是我国宇航SPARC V8处理器SOC的标杆企业、立体封装SIP宇航微系统的开拓者、卫星

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航宇微

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43.96
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2023-11-14 18:07:29

关注：扇出型先进封装领域，代表着先进生产力

文一科技涨幅已经3倍，文一科技主要炒作的是刚研发出一款扇出型先进封装设备，但是距离批量生产还有很长的一段时间，但是股价已经3倍涨幅。近期先进封装强势崛起，先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环备受关注，先进封装代表着先进生产力。文一科技一波涨幅3倍，皇庭国际6板，挖掘到一个低位的先进封装，而且还是文一科技相关的扇出型先进封装设备，它就是——曼恩斯特。曼恩斯特的逻辑和文一科技非常类似。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的龙头，

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曼恩斯特
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文一科技

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46.03
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2023-11-13 19:06:26

关注：华为+鸿蒙走向世界的必经之路

华为算力服务器的高新发展涨幅4倍，华为鸿蒙的软通动力从底部起来也翻倍不止，华为+鸿蒙走向世界有一个必经之路的方向就是华为出海、华为广告业务方面，其中受益最大的公司是蓝色光标。（昨天全网首推的华西股份，今日已经涨停https://www.jiuyangongshe.com/a/fsx21cg1fr）蓝色光标（300058）则是华为出海重磅代理商，蓝海更广！已服务华为多年，除了提供广告代理之外，还提供公关等服务。华为超7.3亿用户的数字化营销平台，随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Mate60P

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蓝色光标

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33.51
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2023-11-12 18:01:47

关注：ai硬件基础设施弹性巨大的宝藏公司

海外的ChatGPT发展迅速，而ai硬件的基础设施至关重要。豪美新材入股索尔思光电5.79%，股价从底部起步已经翻倍。仔细研究了一下，发现了一家宝藏公司，这家宝藏公司是华西股份。华西股份通持有索尔思光电28.17%的股权，华西股份可以算是索尔斯光电最大的控股股东。实际上除华西股份股权外，华西集团大部分股权已经收归江阴市国资委所有，如果华西股份股权归国资委，那么理论上江阴市国资委和无锡市国资委同属国资委大架构下，国资委就构成了对索尔斯的绝对控制权接下来看看索尔思到底多牛？ 1、光模块业务：对标

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华西股份

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30.41
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2023-11-07 18:43:35

记录：激情的短剧和新鲜的华为阅读+光刻机

华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数，假设按照一个用户分成100元，那么掌阅科技在华为鸿蒙生态中，营收有望达到100亿，而目前掌阅科技总市值仅仅100亿，严重低估。掌阅科技不仅独家运营华为阅读，掌阅科技背后还有抖音作为第三大股东。而抖音在加大扶持掌阅科技，近期兴

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掌阅科技
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华微电子
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天威视讯

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28.86
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2023-11-06 17:55:46

关注：短剧游戏火爆背后的本质逻辑

近期短剧游戏板块纷纷走强，而短剧游戏本质上是ai应用落地非常快的细分方向，我在启动点位置第一时间挖掘了ai应用的润达医疗，之后走出一波行情。（https://www.jiuyangongshe.com/a/2kbmxj7wv3）。真人互动影视游戏《完蛋》和上海万圣节出圈是个催化，体现在宅经济、亚文化、二次元、互动体验、IP消费崛起等多个层面。游戏、影视、IP、MR等行业将充分受益，且AI将全面赋能产品开发的个性化、多样化。深度思考短剧和游戏背后的逻辑之后，ai应用将会在哪个领域很快落地？答案

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盛通股份
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天威视讯

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5.59
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2023-10-31 17:31:38

关注：进口限制，弯道超车的“中国芯”迎来突破

当前AI芯片最成功大模型的ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高端GPU；此外，苹果M2系列新芯片持续导入AI加速器设计；AMD也发表相关新品，其最受关的“Alveo V70”AI芯片。《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对国内芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向国内出口超50亿美元先进芯片的订单。接下来进口先进芯片受到限制后，我们国内自主可控的先进芯片将有机会弯道超车，研究发现全志科技研发的ai芯片、机器人芯片、RISC-V领域高端处理器芯片正在量

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全志科技

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57.41
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2023-10-30 21:19:09

华为系官网最新实锤的受益巨大的公司

什么是华为鲸鸿动能华为-鲸鸿动能广告，原名华为-Ads,是华为面向泛生态合作伙伴提供的付费展示服务，旨在帮助优质合作伙伴与华为终端移动用户建立真诚沟通的桥梁，向用户传递信息、提供品质服务。鲸鸿动能广告平台目前已接入华为视频、阅读、音乐、浏览器、钱包、主题等多种自有媒体，以及第三方媒体应用，涵盖开屏广告、锁屏广告、横幅广告、信息流广告、激励视频、视频贴片等主流展示位类型，可触达7.3亿高品质用户人群，帮助广告主高效达成营销目标。鲸鸿动能作为华为终端智慧营销平台，依托于华为1+8+N全场景生态及

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利欧股份
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智度股份

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22.65
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2023-10-23 12:09:13

关注：低轨卫星和卫星互联网市场弹性最大公司

卫星通信一直是各国的战略性新兴产业，没有一个大国会缺席卫星互联网的建设。在5G通信领域处于劣势的背景下，早在2018年，美国政府便推出《国家航天战略》，通过部署多个卫星星座计划，推进低轨通信卫星组网工程建设，力争主导全球低轨宽带卫星市场的话语权。纵观全球，英国OneWeb、加拿大Telesat Lightspeed、俄罗斯Sphere、德国Rivada Space Networks等低轨卫星星座计划纷纷加入卫星互联网的开发大军。其中，美国的Space X在轨通讯卫星数量全球领先；截至目前，Sp

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航天智装

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13.24
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2023-10-21 16:15:58

弯道超车：浅谈基于大模型的应用之战

最新新闻，工信部：着力推动大模型算法技术突破提升智能芯片算力水平。工业和信息化部新闻发言人表示，下一步，我们将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，释放数据价值，强化“根”技术研发。目前英伟达的禁售，导致国内算力紧张，而国家对于人工智能寄予了非常大的希望，国家层面一定希望我们自己的AI能和新能源汽车一样在国际上是领先的。所以政策上，必然会加大人工智能

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润达医疗

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21.16
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2023-10-17 17:18:36

独家：减肥药时代的大单品，10倍弹性的公司（附华为）

下半年行情，超级大主线就两个，一条主线是华为，另一条主线是减肥药。减肥药这个超级大赛道，类似于曾经的医美。一直以来，减肥药板块，有一个很大的痛点就是短期无业绩，这是一件非常无奈的事情。但今天研究发现，有一家公司已经通过减肥药赛道收获了不小的利润，并且业绩正处于爆发阶段，也是两市唯一的减肥药赛道铲子股，这家公司叫福瑞股份。单纯的减肥药不能报销，但80%的肥胖人群中都有脂肪肝。如果检查出脂肪肝，就可以靠着这个适用证医保报销，管理脂肪肝和体重了。司美格鲁肽等减肥药将是重要的脂肪肝病药物之一。很多患者

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福瑞股份
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万润科技

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30.15
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2023-10-11 18:05:09

独家：减肥药之后的超级大单品面世（附华为主线）

减肥药炒作近一个月以来，遇到一个尴尬的问题，就是减肥药的公司中短期都不产生利润，而在今天通过研究发现，有一家上市公司，在减肥之后容易产生的一系列问题后，一个大单品药物的利润规模不断扩大，基本面正在爆发，这家公司是佐力药业。佐力药业有一个超级大单品，这个超级大单品是治疗抑郁、失眠和焦虑的（抑郁和失眠焦虑都是减肥的后遗症之一），此外这个超级大单品还对治疗阿尔兹海默症有效（通化金马就是靠这个阿尔兹海默症涨幅翻倍了）。佐力药业的这个超级大单品是乌灵胶囊，用来治疗抑郁、失眠和焦虑（抑郁、失眠和焦虑都是

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佐力药业
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汇顶科技
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兆易创新

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2023-10-10 22:40:59

【润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】                                                                                                    [玫瑰]今日突发新闻，基于华为大模型的第一个应用——良医小慧，已经开放邀请码注册，现在可以注册账号，一两周之内就要全面开放应用。
[礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据，包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度90%。
[玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CALL，类似于华为亲自下场给问界加持流量一样，最终结果带来了问界的腾飞，那么伴随着华为巨大流量加持下，润达医疗的超级应用——良医小慧也必将腾飞。
   [太阳]华为大模型的第一个应用，也是唯一一个即将面世的超级应用——良医小慧，TOC用户范围广，已经开放邀请码注册，一两周以内小程序上线，10亿目标用户，1亿精准客户用这个医疗诊断，保守计算，一个用户的年费和广告费合计200元，那么润达医疗的营收将达到200亿，净利润率30%，净利润将达到60亿，给20倍市盈率的保守估值，润达医疗就是千亿市值，目前市值严重低估。流量时代-占据用户就有了一切，润达医疗的基本面正在爆发。

@江天歌：5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析）

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

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关注：华为汽车预期差最大的公司

华为智选车四家合作伙伴都收到加入新合资公司邀请。华为与车企有三种合作模式，分别是标准化零部件供应模式、HI模式（Huawei Inside）以及鸿蒙智行（原“华为智选模式”）。鸿蒙智行是华为参与度最深的一种合作模式。华为智选车合作伙伴包括北汽、赛力斯、江淮、奇瑞等。华为希望打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台，这些智选车合作伙伴被认为是入股合作对象。余承东今日表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请.余承东在智界S7及华为全场景发布会上表示，北汽和江淮两个“界”产品已

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独家：COWOS、AI算力、存储芯片都绕不开的公司（HBM和先进封装）

因为参股存储芯片的设备商，亚威股份已经在走主升浪。因为cowos芯片相关的先进封装设备，文一科技涨幅3倍。因为芯片的晶圆缺陷的检测设备，赛腾股份从去年底部起来涨幅已经5倍。上周挖掘的的航宇微，今天已经20cm涨停（https://www.jiuyangongshe.com/a/e58mszrbn8）今年是ai元年，也是横跨上半年和下半年的主线，市场炒作的cowos芯片、GPU和ai芯片、存储芯片、HBM芯片甚至算力租赁，本质上都是由于AI需求爆发引起的。这里面稀缺的是，在小公司里面找到由于a

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关注：唯一实锤和华为开展卫星合作的公司（存储和AI）

与华为合作汽车的赛力斯，从以前底部起来涨幅10倍。和华为合作汽车零部件的圣龙股份，涨幅4倍。与华为合作手机的欧菲光涨幅翻倍。和华为合作算力服务器的高新发展，涨幅4倍。那么第一个与华为实锤合作卫星的公司，涨幅会有多少？空间巨大，市场更大。 11月17日晚间，突发重磅新闻，航宇微与华为公司开展卫星大数据存储、分发、处理及人工智能技术领域合作。航宇微的主营业务为宇航电子、卫星星座及卫星大数据、AI技术研制与生产。是我国宇航SPARC V8处理器SOC的标杆企业、立体封装SIP宇航微系统的开拓者、卫星

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航宇微

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关注：扇出型先进封装领域，代表着先进生产力

文一科技涨幅已经3倍，文一科技主要炒作的是刚研发出一款扇出型先进封装设备，但是距离批量生产还有很长的一段时间，但是股价已经3倍涨幅。近期先进封装强势崛起，先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环备受关注，先进封装代表着先进生产力。文一科技一波涨幅3倍，皇庭国际6板，挖掘到一个低位的先进封装，而且还是文一科技相关的扇出型先进封装设备，它就是——曼恩斯特。曼恩斯特的逻辑和文一科技非常类似。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的龙头，

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关注：华为+鸿蒙走向世界的必经之路

华为算力服务器的高新发展涨幅4倍，华为鸿蒙的软通动力从底部起来也翻倍不止，华为+鸿蒙走向世界有一个必经之路的方向就是华为出海、华为广告业务方面，其中受益最大的公司是蓝色光标。（昨天全网首推的华西股份，今日已经涨停https://www.jiuyangongshe.com/a/fsx21cg1fr）蓝色光标（300058）则是华为出海重磅代理商，蓝海更广！已服务华为多年，除了提供广告代理之外，还提供公关等服务。华为超7.3亿用户的数字化营销平台，随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Mate60P

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关注：ai硬件基础设施弹性巨大的宝藏公司

海外的ChatGPT发展迅速，而ai硬件的基础设施至关重要。豪美新材入股索尔思光电5.79%，股价从底部起步已经翻倍。仔细研究了一下，发现了一家宝藏公司，这家宝藏公司是华西股份。华西股份通持有索尔思光电28.17%的股权，华西股份可以算是索尔斯光电最大的控股股东。实际上除华西股份股权外，华西集团大部分股权已经收归江阴市国资委所有，如果华西股份股权归国资委，那么理论上江阴市国资委和无锡市国资委同属国资委大架构下，国资委就构成了对索尔斯的绝对控制权接下来看看索尔思到底多牛？ 1、光模块业务：对标

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华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数，假设按照一个用户分成100元，那么掌阅科技在华为鸿蒙生态中，营收有望达到100亿，而目前掌阅科技总市值仅仅100亿，严重低估。掌阅科技不仅独家运营华为阅读，掌阅科技背后还有抖音作为第三大股东。而抖音在加大扶持掌阅科技，近期兴

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关注：短剧游戏火爆背后的本质逻辑

近期短剧游戏板块纷纷走强，而短剧游戏本质上是ai应用落地非常快的细分方向，我在启动点位置第一时间挖掘了ai应用的润达医疗，之后走出一波行情。（https://www.jiuyangongshe.com/a/2kbmxj7wv3）。真人互动影视游戏《完蛋》和上海万圣节出圈是个催化，体现在宅经济、亚文化、二次元、互动体验、IP消费崛起等多个层面。游戏、影视、IP、MR等行业将充分受益，且AI将全面赋能产品开发的个性化、多样化。深度思考短剧和游戏背后的逻辑之后，ai应用将会在哪个领域很快落地？答案

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关注：进口限制，弯道超车的“中国芯”迎来突破

当前AI芯片最成功大模型的ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高端GPU；此外，苹果M2系列新芯片持续导入AI加速器设计；AMD也发表相关新品，其最受关的“Alveo V70”AI芯片。《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对国内芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向国内出口超50亿美元先进芯片的订单。接下来进口先进芯片受到限制后，我们国内自主可控的先进芯片将有机会弯道超车，研究发现全志科技研发的ai芯片、机器人芯片、RISC-V领域高端处理器芯片正在量

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华为系官网最新实锤的受益巨大的公司

什么是华为鲸鸿动能华为-鲸鸿动能广告，原名华为-Ads,是华为面向泛生态合作伙伴提供的付费展示服务，旨在帮助优质合作伙伴与华为终端移动用户建立真诚沟通的桥梁，向用户传递信息、提供品质服务。鲸鸿动能广告平台目前已接入华为视频、阅读、音乐、浏览器、钱包、主题等多种自有媒体，以及第三方媒体应用，涵盖开屏广告、锁屏广告、横幅广告、信息流广告、激励视频、视频贴片等主流展示位类型，可触达7.3亿高品质用户人群，帮助广告主高效达成营销目标。鲸鸿动能作为华为终端智慧营销平台，依托于华为1+8+N全场景生态及

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关注：低轨卫星和卫星互联网市场弹性最大公司

卫星通信一直是各国的战略性新兴产业，没有一个大国会缺席卫星互联网的建设。在5G通信领域处于劣势的背景下，早在2018年，美国政府便推出《国家航天战略》，通过部署多个卫星星座计划，推进低轨通信卫星组网工程建设，力争主导全球低轨宽带卫星市场的话语权。纵观全球，英国OneWeb、加拿大Telesat Lightspeed、俄罗斯Sphere、德国Rivada Space Networks等低轨卫星星座计划纷纷加入卫星互联网的开发大军。其中，美国的Space X在轨通讯卫星数量全球领先；截至目前，Sp

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弯道超车：浅谈基于大模型的应用之战

最新新闻，工信部：着力推动大模型算法技术突破提升智能芯片算力水平。工业和信息化部新闻发言人表示，下一步，我们将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，释放数据价值，强化“根”技术研发。目前英伟达的禁售，导致国内算力紧张，而国家对于人工智能寄予了非常大的希望，国家层面一定希望我们自己的AI能和新能源汽车一样在国际上是领先的。所以政策上，必然会加大人工智能

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独家：减肥药时代的大单品，10倍弹性的公司（附华为）

下半年行情，超级大主线就两个，一条主线是华为，另一条主线是减肥药。减肥药这个超级大赛道，类似于曾经的医美。一直以来，减肥药板块，有一个很大的痛点就是短期无业绩，这是一件非常无奈的事情。但今天研究发现，有一家公司已经通过减肥药赛道收获了不小的利润，并且业绩正处于爆发阶段，也是两市唯一的减肥药赛道铲子股，这家公司叫福瑞股份。单纯的减肥药不能报销，但80%的肥胖人群中都有脂肪肝。如果检查出脂肪肝，就可以靠着这个适用证医保报销，管理脂肪肝和体重了。司美格鲁肽等减肥药将是重要的脂肪肝病药物之一。很多患者

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独家：减肥药之后的超级大单品面世（附华为主线）

减肥药炒作近一个月以来，遇到一个尴尬的问题，就是减肥药的公司中短期都不产生利润，而在今天通过研究发现，有一家上市公司，在减肥之后容易产生的一系列问题后，一个大单品药物的利润规模不断扩大，基本面正在爆发，这家公司是佐力药业。佐力药业有一个超级大单品，这个超级大单品是治疗抑郁、失眠和焦虑的（抑郁和失眠焦虑都是减肥的后遗症之一），此外这个超级大单品还对治疗阿尔兹海默症有效（通化金马就是靠这个阿尔兹海默症涨幅翻倍了）。佐力药业的这个超级大单品是乌灵胶囊，用来治疗抑郁、失眠和焦虑（抑郁、失眠和焦虑都是

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【润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】                                                                                                    [玫瑰]今日突发新闻，基于华为大模型的第一个应用——良医小慧，已经开放邀请码注册，现在可以注册账号，一两周之内就要全面开放应用。
[礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据，包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度90%。
[玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CALL，类似于华为亲自下场给问界加持流量一样，最终结果带来了问界的腾飞，那么伴随着华为巨大流量加持下，润达医疗的超级应用——良医小慧也必将腾飞。
   [太阳]华为大模型的第一个应用，也是唯一一个即将面世的超级应用——良医小慧，TOC用户范围广，已经开放邀请码注册，一两周以内小程序上线，10亿目标用户，1亿精准客户用这个医疗诊断，保守计算，一个用户的年费和广告费合计200元，那么润达医疗的营收将达到200亿，净利润率30%，净利润将达到60亿，给20倍市盈率的保守估值，润达医疗就是千亿市值，目前市值严重低估。流量时代-占据用户就有了一切，润达医疗的基本面正在爆发。

@江天歌：5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析）

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

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价值发现

2023-11-28 18:32:27

关注：华为汽车预期差最大的公司

华为智选车四家合作伙伴都收到加入新合资公司邀请。华为与车企有三种合作模式，分别是标准化零部件供应模式、HI模式（Huawei Inside）以及鸿蒙智行（原“华为智选模式”）。鸿蒙智行是华为参与度最深的一种合作模式。华为智选车合作伙伴包括北汽、赛力斯、江淮、奇瑞等。华为希望打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台，这些智选车合作伙伴被认为是入股合作对象。余承东今日表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请.余承东在智界S7及华为全场景发布会上表示，北汽和江淮两个“界”产品已

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北汽蓝谷

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8.27
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2023-11-20 18:15:58

独家：COWOS、AI算力、存储芯片都绕不开的公司（HBM和先进封装）

因为参股存储芯片的设备商，亚威股份已经在走主升浪。因为cowos芯片相关的先进封装设备，文一科技涨幅3倍。因为芯片的晶圆缺陷的检测设备，赛腾股份从去年底部起来涨幅已经5倍。上周挖掘的的航宇微，今天已经20cm涨停（https://www.jiuyangongshe.com/a/e58mszrbn8）今年是ai元年，也是横跨上半年和下半年的主线，市场炒作的cowos芯片、GPU和ai芯片、存储芯片、HBM芯片甚至算力租赁，本质上都是由于AI需求爆发引起的。这里面稀缺的是，在小公司里面找到由于a

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金海通

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49.49
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2023-11-19 17:45:21

关注：唯一实锤和华为开展卫星合作的公司（存储和AI）

与华为合作汽车的赛力斯，从以前底部起来涨幅10倍。和华为合作汽车零部件的圣龙股份，涨幅4倍。与华为合作手机的欧菲光涨幅翻倍。和华为合作算力服务器的高新发展，涨幅4倍。那么第一个与华为实锤合作卫星的公司，涨幅会有多少？空间巨大，市场更大。 11月17日晚间，突发重磅新闻，航宇微与华为公司开展卫星大数据存储、分发、处理及人工智能技术领域合作。航宇微的主营业务为宇航电子、卫星星座及卫星大数据、AI技术研制与生产。是我国宇航SPARC V8处理器SOC的标杆企业、立体封装SIP宇航微系统的开拓者、卫星

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航宇微

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43.96
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2023-11-14 18:07:29

关注：扇出型先进封装领域，代表着先进生产力

文一科技涨幅已经3倍，文一科技主要炒作的是刚研发出一款扇出型先进封装设备，但是距离批量生产还有很长的一段时间，但是股价已经3倍涨幅。近期先进封装强势崛起，先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环备受关注，先进封装代表着先进生产力。文一科技一波涨幅3倍，皇庭国际6板，挖掘到一个低位的先进封装，而且还是文一科技相关的扇出型先进封装设备，它就是——曼恩斯特。曼恩斯特的逻辑和文一科技非常类似。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的龙头，

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曼恩斯特
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文一科技

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46.03
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2023-11-13 19:06:26

关注：华为+鸿蒙走向世界的必经之路

华为算力服务器的高新发展涨幅4倍，华为鸿蒙的软通动力从底部起来也翻倍不止，华为+鸿蒙走向世界有一个必经之路的方向就是华为出海、华为广告业务方面，其中受益最大的公司是蓝色光标。（昨天全网首推的华西股份，今日已经涨停https://www.jiuyangongshe.com/a/fsx21cg1fr）蓝色光标（300058）则是华为出海重磅代理商，蓝海更广！已服务华为多年，除了提供广告代理之外，还提供公关等服务。华为超7.3亿用户的数字化营销平台，随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Mate60P

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蓝色光标

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33.51
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2023-11-12 18:01:47

关注：ai硬件基础设施弹性巨大的宝藏公司

海外的ChatGPT发展迅速，而ai硬件的基础设施至关重要。豪美新材入股索尔思光电5.79%，股价从底部起步已经翻倍。仔细研究了一下，发现了一家宝藏公司，这家宝藏公司是华西股份。华西股份通持有索尔思光电28.17%的股权，华西股份可以算是索尔斯光电最大的控股股东。实际上除华西股份股权外，华西集团大部分股权已经收归江阴市国资委所有，如果华西股份股权归国资委，那么理论上江阴市国资委和无锡市国资委同属国资委大架构下，国资委就构成了对索尔斯的绝对控制权接下来看看索尔思到底多牛？ 1、光模块业务：对标

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华西股份

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30.41
价值发现

2023-11-07 18:43:35

记录：激情的短剧和新鲜的华为阅读+光刻机

华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数，假设按照一个用户分成100元，那么掌阅科技在华为鸿蒙生态中，营收有望达到100亿，而目前掌阅科技总市值仅仅100亿，严重低估。掌阅科技不仅独家运营华为阅读，掌阅科技背后还有抖音作为第三大股东。而抖音在加大扶持掌阅科技，近期兴

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掌阅科技
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华微电子
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天威视讯

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28.86
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2023-11-06 17:55:46

关注：短剧游戏火爆背后的本质逻辑

近期短剧游戏板块纷纷走强，而短剧游戏本质上是ai应用落地非常快的细分方向，我在启动点位置第一时间挖掘了ai应用的润达医疗，之后走出一波行情。（https://www.jiuyangongshe.com/a/2kbmxj7wv3）。真人互动影视游戏《完蛋》和上海万圣节出圈是个催化，体现在宅经济、亚文化、二次元、互动体验、IP消费崛起等多个层面。游戏、影视、IP、MR等行业将充分受益，且AI将全面赋能产品开发的个性化、多样化。深度思考短剧和游戏背后的逻辑之后，ai应用将会在哪个领域很快落地？答案

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盛通股份
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天威视讯

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5.59
价值发现

2023-10-31 17:31:38

关注：进口限制，弯道超车的“中国芯”迎来突破

当前AI芯片最成功大模型的ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高端GPU；此外，苹果M2系列新芯片持续导入AI加速器设计；AMD也发表相关新品，其最受关的“Alveo V70”AI芯片。《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对国内芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向国内出口超50亿美元先进芯片的订单。接下来进口先进芯片受到限制后，我们国内自主可控的先进芯片将有机会弯道超车，研究发现全志科技研发的ai芯片、机器人芯片、RISC-V领域高端处理器芯片正在量

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全志科技

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57.41
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2023-10-30 21:19:09

华为系官网最新实锤的受益巨大的公司

什么是华为鲸鸿动能华为-鲸鸿动能广告，原名华为-Ads,是华为面向泛生态合作伙伴提供的付费展示服务，旨在帮助优质合作伙伴与华为终端移动用户建立真诚沟通的桥梁，向用户传递信息、提供品质服务。鲸鸿动能广告平台目前已接入华为视频、阅读、音乐、浏览器、钱包、主题等多种自有媒体，以及第三方媒体应用，涵盖开屏广告、锁屏广告、横幅广告、信息流广告、激励视频、视频贴片等主流展示位类型，可触达7.3亿高品质用户人群，帮助广告主高效达成营销目标。鲸鸿动能作为华为终端智慧营销平台，依托于华为1+8+N全场景生态及

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利欧股份
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智度股份

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22.65
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2023-10-23 12:09:13

关注：低轨卫星和卫星互联网市场弹性最大公司

卫星通信一直是各国的战略性新兴产业，没有一个大国会缺席卫星互联网的建设。在5G通信领域处于劣势的背景下，早在2018年，美国政府便推出《国家航天战略》，通过部署多个卫星星座计划，推进低轨通信卫星组网工程建设，力争主导全球低轨宽带卫星市场的话语权。纵观全球，英国OneWeb、加拿大Telesat Lightspeed、俄罗斯Sphere、德国Rivada Space Networks等低轨卫星星座计划纷纷加入卫星互联网的开发大军。其中，美国的Space X在轨通讯卫星数量全球领先；截至目前，Sp

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航天智装

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13.24
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2023-10-21 16:15:58

弯道超车：浅谈基于大模型的应用之战

最新新闻，工信部：着力推动大模型算法技术突破提升智能芯片算力水平。工业和信息化部新闻发言人表示，下一步，我们将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，释放数据价值，强化“根”技术研发。目前英伟达的禁售，导致国内算力紧张，而国家对于人工智能寄予了非常大的希望，国家层面一定希望我们自己的AI能和新能源汽车一样在国际上是领先的。所以政策上，必然会加大人工智能

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润达医疗

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21.16
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2023-10-17 17:18:36

独家：减肥药时代的大单品，10倍弹性的公司（附华为）

下半年行情，超级大主线就两个，一条主线是华为，另一条主线是减肥药。减肥药这个超级大赛道，类似于曾经的医美。一直以来，减肥药板块，有一个很大的痛点就是短期无业绩，这是一件非常无奈的事情。但今天研究发现，有一家公司已经通过减肥药赛道收获了不小的利润，并且业绩正处于爆发阶段，也是两市唯一的减肥药赛道铲子股，这家公司叫福瑞股份。单纯的减肥药不能报销，但80%的肥胖人群中都有脂肪肝。如果检查出脂肪肝，就可以靠着这个适用证医保报销，管理脂肪肝和体重了。司美格鲁肽等减肥药将是重要的脂肪肝病药物之一。很多患者

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福瑞股份
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万润科技

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30.15
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2023-10-11 18:05:09

独家：减肥药之后的超级大单品面世（附华为主线）

减肥药炒作近一个月以来，遇到一个尴尬的问题，就是减肥药的公司中短期都不产生利润，而在今天通过研究发现，有一家上市公司，在减肥之后容易产生的一系列问题后，一个大单品药物的利润规模不断扩大，基本面正在爆发，这家公司是佐力药业。佐力药业有一个超级大单品，这个超级大单品是治疗抑郁、失眠和焦虑的（抑郁和失眠焦虑都是减肥的后遗症之一），此外这个超级大单品还对治疗阿尔兹海默症有效（通化金马就是靠这个阿尔兹海默症涨幅翻倍了）。佐力药业的这个超级大单品是乌灵胶囊，用来治疗抑郁、失眠和焦虑（抑郁、失眠和焦虑都是

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佐力药业
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汇顶科技
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兆易创新

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60.15
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2023-10-10 22:40:59

【润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】                                                                                                    [玫瑰]今日突发新闻，基于华为大模型的第一个应用——良医小慧，已经开放邀请码注册，现在可以注册账号，一两周之内就要全面开放应用。
[礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据，包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度90%。
[玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CALL，类似于华为亲自下场给问界加持流量一样，最终结果带来了问界的腾飞，那么伴随着华为巨大流量加持下，润达医疗的超级应用——良医小慧也必将腾飞。
   [太阳]华为大模型的第一个应用，也是唯一一个即将面世的超级应用——良医小慧，TOC用户范围广，已经开放邀请码注册，一两周以内小程序上线，10亿目标用户，1亿精准客户用这个医疗诊断，保守计算，一个用户的年费和广告费合计200元，那么润达医疗的营收将达到200亿，净利润率30%，净利润将达到60亿，给20倍市盈率的保守估值，润达医疗就是千亿市值，目前市值严重低估。流量时代-占据用户就有了一切，润达医疗的基本面正在爆发。

@江天歌：5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析）

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

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关注：华为汽车预期差最大的公司

华为智选车四家合作伙伴都收到加入新合资公司邀请。华为与车企有三种合作模式，分别是标准化零部件供应模式、HI模式（Huawei Inside）以及鸿蒙智行（原“华为智选模式”）。鸿蒙智行是华为参与度最深的一种合作模式。华为智选车合作伙伴包括北汽、赛力斯、江淮、奇瑞等。华为希望打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台，这些智选车合作伙伴被认为是入股合作对象。余承东今日表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请.余承东在智界S7及华为全场景发布会上表示，北汽和江淮两个“界”产品已

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独家：COWOS、AI算力、存储芯片都绕不开的公司（HBM和先进封装）

因为参股存储芯片的设备商，亚威股份已经在走主升浪。因为cowos芯片相关的先进封装设备，文一科技涨幅3倍。因为芯片的晶圆缺陷的检测设备，赛腾股份从去年底部起来涨幅已经5倍。上周挖掘的的航宇微，今天已经20cm涨停（https://www.jiuyangongshe.com/a/e58mszrbn8）今年是ai元年，也是横跨上半年和下半年的主线，市场炒作的cowos芯片、GPU和ai芯片、存储芯片、HBM芯片甚至算力租赁，本质上都是由于AI需求爆发引起的。这里面稀缺的是，在小公司里面找到由于a

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关注：唯一实锤和华为开展卫星合作的公司（存储和AI）

与华为合作汽车的赛力斯，从以前底部起来涨幅10倍。和华为合作汽车零部件的圣龙股份，涨幅4倍。与华为合作手机的欧菲光涨幅翻倍。和华为合作算力服务器的高新发展，涨幅4倍。那么第一个与华为实锤合作卫星的公司，涨幅会有多少？空间巨大，市场更大。 11月17日晚间，突发重磅新闻，航宇微与华为公司开展卫星大数据存储、分发、处理及人工智能技术领域合作。航宇微的主营业务为宇航电子、卫星星座及卫星大数据、AI技术研制与生产。是我国宇航SPARC V8处理器SOC的标杆企业、立体封装SIP宇航微系统的开拓者、卫星

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航宇微

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关注：扇出型先进封装领域，代表着先进生产力

文一科技涨幅已经3倍，文一科技主要炒作的是刚研发出一款扇出型先进封装设备，但是距离批量生产还有很长的一段时间，但是股价已经3倍涨幅。近期先进封装强势崛起，先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环备受关注，先进封装代表着先进生产力。文一科技一波涨幅3倍，皇庭国际6板，挖掘到一个低位的先进封装，而且还是文一科技相关的扇出型先进封装设备，它就是——曼恩斯特。曼恩斯特的逻辑和文一科技非常类似。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。文一科技属于扇出型先进封装设备的龙头，

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关注：华为+鸿蒙走向世界的必经之路

华为算力服务器的高新发展涨幅4倍，华为鸿蒙的软通动力从底部起来也翻倍不止，华为+鸿蒙走向世界有一个必经之路的方向就是华为出海、华为广告业务方面，其中受益最大的公司是蓝色光标。（昨天全网首推的华西股份，今日已经涨停https://www.jiuyangongshe.com/a/fsx21cg1fr）蓝色光标（300058）则是华为出海重磅代理商，蓝海更广！已服务华为多年，除了提供广告代理之外，还提供公关等服务。华为超7.3亿用户的数字化营销平台，随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Mate60P

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关注：ai硬件基础设施弹性巨大的宝藏公司

海外的ChatGPT发展迅速，而ai硬件的基础设施至关重要。豪美新材入股索尔思光电5.79%，股价从底部起步已经翻倍。仔细研究了一下，发现了一家宝藏公司，这家宝藏公司是华西股份。华西股份通持有索尔思光电28.17%的股权，华西股份可以算是索尔斯光电最大的控股股东。实际上除华西股份股权外，华西集团大部分股权已经收归江阴市国资委所有，如果华西股份股权归国资委，那么理论上江阴市国资委和无锡市国资委同属国资委大架构下，国资委就构成了对索尔斯的绝对控制权接下来看看索尔思到底多牛？ 1、光模块业务：对标

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记录：激情的短剧和新鲜的华为阅读+光刻机

华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数，假设按照一个用户分成100元，那么掌阅科技在华为鸿蒙生态中，营收有望达到100亿，而目前掌阅科技总市值仅仅100亿，严重低估。掌阅科技不仅独家运营华为阅读，掌阅科技背后还有抖音作为第三大股东。而抖音在加大扶持掌阅科技，近期兴

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关注：短剧游戏火爆背后的本质逻辑

近期短剧游戏板块纷纷走强，而短剧游戏本质上是ai应用落地非常快的细分方向，我在启动点位置第一时间挖掘了ai应用的润达医疗，之后走出一波行情。（https://www.jiuyangongshe.com/a/2kbmxj7wv3）。真人互动影视游戏《完蛋》和上海万圣节出圈是个催化，体现在宅经济、亚文化、二次元、互动体验、IP消费崛起等多个层面。游戏、影视、IP、MR等行业将充分受益，且AI将全面赋能产品开发的个性化、多样化。深度思考短剧和游戏背后的逻辑之后，ai应用将会在哪个领域很快落地？答案

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当前AI芯片最成功大模型的ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高端GPU；此外，苹果M2系列新芯片持续导入AI加速器设计；AMD也发表相关新品，其最受关的“Alveo V70”AI芯片。《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对国内芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向国内出口超50亿美元先进芯片的订单。接下来进口先进芯片受到限制后，我们国内自主可控的先进芯片将有机会弯道超车，研究发现全志科技研发的ai芯片、机器人芯片、RISC-V领域高端处理器芯片正在量

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华为系官网最新实锤的受益巨大的公司

什么是华为鲸鸿动能华为-鲸鸿动能广告，原名华为-Ads,是华为面向泛生态合作伙伴提供的付费展示服务，旨在帮助优质合作伙伴与华为终端移动用户建立真诚沟通的桥梁，向用户传递信息、提供品质服务。鲸鸿动能广告平台目前已接入华为视频、阅读、音乐、浏览器、钱包、主题等多种自有媒体，以及第三方媒体应用，涵盖开屏广告、锁屏广告、横幅广告、信息流广告、激励视频、视频贴片等主流展示位类型，可触达7.3亿高品质用户人群，帮助广告主高效达成营销目标。鲸鸿动能作为华为终端智慧营销平台，依托于华为1+8+N全场景生态及

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关注：低轨卫星和卫星互联网市场弹性最大公司

卫星通信一直是各国的战略性新兴产业，没有一个大国会缺席卫星互联网的建设。在5G通信领域处于劣势的背景下，早在2018年，美国政府便推出《国家航天战略》，通过部署多个卫星星座计划，推进低轨通信卫星组网工程建设，力争主导全球低轨宽带卫星市场的话语权。纵观全球，英国OneWeb、加拿大Telesat Lightspeed、俄罗斯Sphere、德国Rivada Space Networks等低轨卫星星座计划纷纷加入卫星互联网的开发大军。其中，美国的Space X在轨通讯卫星数量全球领先；截至目前，Sp

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弯道超车：浅谈基于大模型的应用之战

最新新闻，工信部：着力推动大模型算法技术突破提升智能芯片算力水平。工业和信息化部新闻发言人表示，下一步，我们将坚持突出重点领域，大力推动制造业数字化转型，推动人工智能创新应用。夯实人工智能技术底座。通过科技创新重大项目，着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破，提升智能芯片算力水平，释放数据价值，强化“根”技术研发。目前英伟达的禁售，导致国内算力紧张，而国家对于人工智能寄予了非常大的希望，国家层面一定希望我们自己的AI能和新能源汽车一样在国际上是领先的。所以政策上，必然会加大人工智能

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独家：减肥药时代的大单品，10倍弹性的公司（附华为）

下半年行情，超级大主线就两个，一条主线是华为，另一条主线是减肥药。减肥药这个超级大赛道，类似于曾经的医美。一直以来，减肥药板块，有一个很大的痛点就是短期无业绩，这是一件非常无奈的事情。但今天研究发现，有一家公司已经通过减肥药赛道收获了不小的利润，并且业绩正处于爆发阶段，也是两市唯一的减肥药赛道铲子股，这家公司叫福瑞股份。单纯的减肥药不能报销，但80%的肥胖人群中都有脂肪肝。如果检查出脂肪肝，就可以靠着这个适用证医保报销，管理脂肪肝和体重了。司美格鲁肽等减肥药将是重要的脂肪肝病药物之一。很多患者

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独家：减肥药之后的超级大单品面世（附华为主线）

减肥药炒作近一个月以来，遇到一个尴尬的问题，就是减肥药的公司中短期都不产生利润，而在今天通过研究发现，有一家上市公司，在减肥之后容易产生的一系列问题后，一个大单品药物的利润规模不断扩大，基本面正在爆发，这家公司是佐力药业。佐力药业有一个超级大单品，这个超级大单品是治疗抑郁、失眠和焦虑的（抑郁和失眠焦虑都是减肥的后遗症之一），此外这个超级大单品还对治疗阿尔兹海默症有效（通化金马就是靠这个阿尔兹海默症涨幅翻倍了）。佐力药业的这个超级大单品是乌灵胶囊，用来治疗抑郁、失眠和焦虑（抑郁、失眠和焦虑都是

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【润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】                                                                                                    [玫瑰]今日突发新闻，基于华为大模型的第一个应用——良医小慧，已经开放邀请码注册，现在可以注册账号，一两周之内就要全面开放应用。
[礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据，包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度90%。
[玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CALL，类似于华为亲自下场给问界加持流量一样，最终结果带来了问界的腾飞，那么伴随着华为巨大流量加持下，润达医疗的超级应用——良医小慧也必将腾飞。
   [太阳]华为大模型的第一个应用，也是唯一一个即将面世的超级应用——良医小慧，TOC用户范围广，已经开放邀请码注册，一两周以内小程序上线，10亿目标用户，1亿精准客户用这个医疗诊断，保守计算，一个用户的年费和广告费合计200元，那么润达医疗的营收将达到200亿，净利润率30%，净利润将达到60亿，给20倍市盈率的保守估值，润达医疗就是千亿市值，目前市值严重低估。流量时代-占据用户就有了一切，润达医疗的基本面正在爆发。

@江天歌：5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析）

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

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