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老赵442
这个人很懒,什么都没有留下
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老赵442
满仓搞
2025-11-07 09:52:25
盘中1
一、【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景
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翰宇药业
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思源电气
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神马电力
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特变电工
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老赵442
满仓搞
2025-11-07 08:52:21
盘前
一、【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028
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阳光电源
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工业富联
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中国铝业
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三花智控
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拓普集团
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老赵442
满仓搞
2025-11-06 22:35:05
117盘前
一、东山精密小范围交流 1.战略调整:重点以 PCB 光模块战略方向,重要资源倾斜:已经全面接管索尔思经营,预计年底并表(索尔思台湾工厂生产芯片和模块,国内常州生产芯片,成都生产模块)。 2.光芯片扩产计划:目前光芯片月产能 3kk,预计年底月产能达到6kk,2026年中月产能达到 12 kk,预计可以满足 1.2kk光模块的量,优势是全产业自制,全部自己流片。 3.后端模组比较容易扩产,明年上半年规划月产 50 万支,下半年月产 100 万支的目标。 4.目前以 400 G光模块为主,预计明年
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麦格米特
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鹏鼎控股
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东山精密
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天赐材料
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老赵442
满仓搞
2025-11-06 13:09:23
盘中3机器人
全网质疑小鹏人形机器人是真人穿皮套作秀,今天中午小鹏直播一镜到底,小鹏人形机器人,就是纯粹的机器人。这些质疑声就是对小鹏人形机器人最大的认可全球最拟人态的人形机器人,小鹏制造,中国制造,这才是中国人形机器人的DeepSeek时刻 汉宇集团:小鹏人形机器人核心标的,子公司同川科技为小鹏人形机器人Iron提供谐波减速器和机电一体化关节,与小鹏联合开发关节模组。 光洋股份:给小鹏人形机器人送样验证 威贸电子:威贸电子是小鹏人形机器人的线束组件供应商,已通过小鹏认证。 骏创科技:小鹏人形机器人面罩(小鹏
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汉宇集团
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老赵442
满仓搞
2025-11-06 09:04:34
盘前
一、【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的
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三花智控
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京泉华
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仕佳光子
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德明利
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时空科技
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老赵442
满仓搞
2025-11-05 21:03:53
盘后
一、HVDC、SST等供电新方案方向明确,AI服务器及数据中心需求有望打开SiC/GaN功率器件成长空间。相关标的:GaN行业龙头英诺赛科;碳化硅衬底行业领军者天岳先进;深入布局SiC/GaN功率器件的头部功率器件厂商华润微、新洁能、斯达半导;布局SiC功率器件业务的晶圆代工企业芯联集成-U;功率被动器件公司法拉电子、江海股份;布局宽禁带半导体设备市场的中微公司等。此外,HVDC、SST等供电新方案的发展以及SiC/GaN功率器件的成熟有望助力服务器电源厂商打开市场空间,相关标的:为英伟达800
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领益智造
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优优绿能
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清源股份
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工业富联
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振华股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-05 13:22:07
11.5盘中 电
所有跟电相关的都反转了 1、13:07 【世运电路:已向T客户供应自动驾驶相关PCB产品】世运电路副董事长佘英杰在今日上午的业绩说明会上表示,Robotaxi无人驾驶业务量产在即,无人驾驶技术的发展将显著提升车载PCB规格和价值量,公司作为T客户的核心PCB供应商,目前已向其供应自动驾驶相关的PCB产品。随着T客户无人驾驶出租车从试点走向量产,其市场份额有望进一步扩大。而T客户汽车业务的增长将直接拉动对公司PCB的需求,未来随着公司与T客户业务、技术合作的不断加深,包括AI芯片无人驾驶、人形机器
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阳光电源
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宁德时代
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特变电工
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老赵442
满仓搞
2025-11-05 09:01:39
11.5盘前
一、海外#流动性危机 的讨论升温,谈几点看法: ① 目前所谓的流动性危机,是说哪里有危机? 市场讨论的点,包含两个:第一,是货币市场,隔夜回购利率的走高,以及SRF的上升,第二,是美股和商品出现了下跌。现在叙事将二者结合,营造流动性危机的叙事,认为货币市场的流动性吃紧,导致了风险资产的全面下跌。 ② 货币市场前者是否已经是危机状态? 造成10月底、本月初变紧流动性收紧的原因,可能包括:第一,缩表导致准备金整体下降,不再特别充裕;第二,月末的干扰因素,这个在之前几个月都曾出现;第三,政府关门,短期
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可川科技
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振华股份
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银轮股份
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可立克
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神马电力
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老赵442
满仓搞
2025-11-05 02:28:17
机器人 马斯克不搞机器人概率极小
机器人观点更新#机器人ETF鹏华#159278今日,机器人板块明显调整,主要系【资金担忧11.7马斯克的万亿薪酬方案不通过】。特别是马斯克在11.2日表示“如果薪酬计划不通过,他将不会在特斯拉打造机器人”。第一,薪酬方案不通过是小概率事件。投票规则为【赞成票>反对票】即可,目前马斯克及其亲属董事会持股15%(赞成者),ETF类机构20%(反对者居多),其他机构28%(赞成者居多)+散户持股37%(赞成居多,但容易弃权)。即使ETF类全反对,仅需80%的其他机构投赞成+一半散户投赞成即可。第二,即
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拓普集团
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五洲新春
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奥比中光
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三花智控
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老赵442
满仓搞
2025-11-04 09:04:44
盘前 缺点 固态 机器人
【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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万向钱潮
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海目星
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阳光电源
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阿特斯
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天合光能
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老赵442
满仓搞
2025-11-03 23:49:55
个股汇总
一、🍁🍁🍁山东威达:进军协作机器人,公司具备多种精密零部件加工能力 🍁公司投资参股艾利特协作机器人即将落地。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 🍁公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传感器、减速器
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山东威达
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比亚迪
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新奥能源
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应流股份
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上海洗霸
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老赵442
满仓搞
2025-11-03 08:59:18
AI应用 物理AI 北交
一、[全球AI应用端集体爆发! #周五美股AI应用Twilio(TWLO.US)、Reddit(RDDT.US)绩后大涨超15%,Cloudflare(NET.US)涨超11%,Palantir(PLTR.US)涨近4%再创新高,Applovin(APP.US)涨超3%。继AI硬件大涨后,AI应用端迎来布局期和新机遇! 福昕软件(688095)#Q3订阅服务转型迎来重大拐点!订阅续费率高达93%!公司掌握PDF文档的解析、渲染、转换等底层技术,其自主开发的PDF引擎性能领先,尤其在处理大文件、复
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三六零
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三花智控
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国子软件
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老赵442
满仓搞
2025-11-02 22:14:00
2025年业绩真空期跨年妖+周末整理
一、跨年 都是业绩的空窗期 1,生肖题材 马字 海马汽车 福龙马 玉马科技 皇马科技 万马科技 野马电池 飞马国际 北交所 万马新材 2,海峡两岸 祖国必须统一 看发酵情况 3,科技类的题材 机器人 量子 商业航天 固态电池 核聚变 反正就是从0到1的题材 4,北交所 北交所里面很多优秀的公司 都是可以套利 肯定是没走完的 二、🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升:(1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25
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福龙马
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三花智控
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中联重科
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蓝思科技
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上海电气
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老赵442
满仓搞
2025-11-01 22:54:40
人形机器人11月主升浪在即
🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升: (1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%,周四利空微跌,周五个股催化引领板块迅速反弹,底部信号已现; (2)市场布局次年方向:三季报后是业绩真空期,是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向; (3)11月国内外催化密集共振:股东大会、审厂、开模、新一轮订单会接踵而至,国产链也会动作频频。 [發]标的选择:t链拥抱确定性,国产链重视稀缺性![礼物]t链:从2
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拓普集团
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三花智控
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新泉股份
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斯菱股份
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老赵442
满仓搞
2025-10-31 11:12:42
创新和ai软件
一、创新药械: 1)价值有望迎来重估的Pharma:恒瑞医药、石药集团、翰森制药、三生制药、恩华药业; 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、百利天恒、映恩生物、京新药业、特宝生物、我武生物、艾力斯; 3)受益创新,景气度修复的CXO及上游:皓元医药、百普赛斯、药明康德、药明合联、泰格医药; 4)有望迎来复苏的医疗器械龙头:微创医疗、联影医疗、乐普医疗、惠泰医疗 二、 AI应用月末爆发一次没有持续性,实际上没有什么催化,预计与机构持仓有
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金山办公
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药明康德
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恒瑞医药
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三六零
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用友网络
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编辑交易计划
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老赵442
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盘中1
一、【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景
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神马电力
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老赵442
满仓搞
2025-11-07 08:52:21
盘前
一、【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028
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老赵442
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2025-11-06 22:35:05
117盘前
一、东山精密小范围交流 1.战略调整:重点以 PCB 光模块战略方向,重要资源倾斜:已经全面接管索尔思经营,预计年底并表(索尔思台湾工厂生产芯片和模块,国内常州生产芯片,成都生产模块)。 2.光芯片扩产计划:目前光芯片月产能 3kk,预计年底月产能达到6kk,2026年中月产能达到 12 kk,预计可以满足 1.2kk光模块的量,优势是全产业自制,全部自己流片。 3.后端模组比较容易扩产,明年上半年规划月产 50 万支,下半年月产 100 万支的目标。 4.目前以 400 G光模块为主,预计明年
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盘中3机器人
全网质疑小鹏人形机器人是真人穿皮套作秀,今天中午小鹏直播一镜到底,小鹏人形机器人,就是纯粹的机器人。这些质疑声就是对小鹏人形机器人最大的认可全球最拟人态的人形机器人,小鹏制造,中国制造,这才是中国人形机器人的DeepSeek时刻 汉宇集团:小鹏人形机器人核心标的,子公司同川科技为小鹏人形机器人Iron提供谐波减速器和机电一体化关节,与小鹏联合开发关节模组。 光洋股份:给小鹏人形机器人送样验证 威贸电子:威贸电子是小鹏人形机器人的线束组件供应商,已通过小鹏认证。 骏创科技:小鹏人形机器人面罩(小鹏
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汉宇集团
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一、【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的
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盘后
一、HVDC、SST等供电新方案方向明确,AI服务器及数据中心需求有望打开SiC/GaN功率器件成长空间。相关标的:GaN行业龙头英诺赛科;碳化硅衬底行业领军者天岳先进;深入布局SiC/GaN功率器件的头部功率器件厂商华润微、新洁能、斯达半导;布局SiC功率器件业务的晶圆代工企业芯联集成-U;功率被动器件公司法拉电子、江海股份;布局宽禁带半导体设备市场的中微公司等。此外,HVDC、SST等供电新方案的发展以及SiC/GaN功率器件的成熟有望助力服务器电源厂商打开市场空间,相关标的:为英伟达800
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所有跟电相关的都反转了 1、13:07 【世运电路:已向T客户供应自动驾驶相关PCB产品】世运电路副董事长佘英杰在今日上午的业绩说明会上表示,Robotaxi无人驾驶业务量产在即,无人驾驶技术的发展将显著提升车载PCB规格和价值量,公司作为T客户的核心PCB供应商,目前已向其供应自动驾驶相关的PCB产品。随着T客户无人驾驶出租车从试点走向量产,其市场份额有望进一步扩大。而T客户汽车业务的增长将直接拉动对公司PCB的需求,未来随着公司与T客户业务、技术合作的不断加深,包括AI芯片无人驾驶、人形机器
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满仓搞
2025-11-05 09:01:39
11.5盘前
一、海外#流动性危机 的讨论升温,谈几点看法: ① 目前所谓的流动性危机,是说哪里有危机? 市场讨论的点,包含两个:第一,是货币市场,隔夜回购利率的走高,以及SRF的上升,第二,是美股和商品出现了下跌。现在叙事将二者结合,营造流动性危机的叙事,认为货币市场的流动性吃紧,导致了风险资产的全面下跌。 ② 货币市场前者是否已经是危机状态? 造成10月底、本月初变紧流动性收紧的原因,可能包括:第一,缩表导致准备金整体下降,不再特别充裕;第二,月末的干扰因素,这个在之前几个月都曾出现;第三,政府关门,短期
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可川科技
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2025-11-05 02:28:17
机器人 马斯克不搞机器人概率极小
机器人观点更新#机器人ETF鹏华#159278今日,机器人板块明显调整,主要系【资金担忧11.7马斯克的万亿薪酬方案不通过】。特别是马斯克在11.2日表示“如果薪酬计划不通过,他将不会在特斯拉打造机器人”。第一,薪酬方案不通过是小概率事件。投票规则为【赞成票>反对票】即可,目前马斯克及其亲属董事会持股15%(赞成者),ETF类机构20%(反对者居多),其他机构28%(赞成者居多)+散户持股37%(赞成居多,但容易弃权)。即使ETF类全反对,仅需80%的其他机构投赞成+一半散户投赞成即可。第二,即
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拓普集团
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奥比中光
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2025-11-04 09:04:44
盘前 缺点 固态 机器人
【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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万向钱潮
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阿特斯
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个股汇总
一、🍁🍁🍁山东威达:进军协作机器人,公司具备多种精密零部件加工能力 🍁公司投资参股艾利特协作机器人即将落地。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 🍁公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传感器、减速器
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2025-11-03 08:59:18
AI应用 物理AI 北交
一、[全球AI应用端集体爆发! #周五美股AI应用Twilio(TWLO.US)、Reddit(RDDT.US)绩后大涨超15%,Cloudflare(NET.US)涨超11%,Palantir(PLTR.US)涨近4%再创新高,Applovin(APP.US)涨超3%。继AI硬件大涨后,AI应用端迎来布局期和新机遇! 福昕软件(688095)#Q3订阅服务转型迎来重大拐点!订阅续费率高达93%!公司掌握PDF文档的解析、渲染、转换等底层技术,其自主开发的PDF引擎性能领先,尤其在处理大文件、复
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2025年业绩真空期跨年妖+周末整理
一、跨年 都是业绩的空窗期 1,生肖题材 马字 海马汽车 福龙马 玉马科技 皇马科技 万马科技 野马电池 飞马国际 北交所 万马新材 2,海峡两岸 祖国必须统一 看发酵情况 3,科技类的题材 机器人 量子 商业航天 固态电池 核聚变 反正就是从0到1的题材 4,北交所 北交所里面很多优秀的公司 都是可以套利 肯定是没走完的 二、🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升:(1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25
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人形机器人11月主升浪在即
🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升: (1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%,周四利空微跌,周五个股催化引领板块迅速反弹,底部信号已现; (2)市场布局次年方向:三季报后是业绩真空期,是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向; (3)11月国内外催化密集共振:股东大会、审厂、开模、新一轮订单会接踵而至,国产链也会动作频频。 [發]标的选择:t链拥抱确定性,国产链重视稀缺性![礼物]t链:从2
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创新和ai软件
一、创新药械: 1)价值有望迎来重估的Pharma:恒瑞医药、石药集团、翰森制药、三生制药、恩华药业; 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、百利天恒、映恩生物、京新药业、特宝生物、我武生物、艾力斯; 3)受益创新,景气度修复的CXO及上游:皓元医药、百普赛斯、药明康德、药明合联、泰格医药; 4)有望迎来复苏的医疗器械龙头:微创医疗、联影医疗、乐普医疗、惠泰医疗 二、 AI应用月末爆发一次没有持续性,实际上没有什么催化,预计与机构持仓有
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金山办公
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药明康德
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恒瑞医药
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老赵442
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2025-11-07 09:52:25
盘中1
一、【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景
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翰宇药业
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特变电工
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2025-11-07 08:52:21
盘前
一、【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028
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中国铝业
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拓普集团
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2025-11-06 22:35:05
117盘前
一、东山精密小范围交流 1.战略调整:重点以 PCB 光模块战略方向,重要资源倾斜:已经全面接管索尔思经营,预计年底并表(索尔思台湾工厂生产芯片和模块,国内常州生产芯片,成都生产模块)。 2.光芯片扩产计划:目前光芯片月产能 3kk,预计年底月产能达到6kk,2026年中月产能达到 12 kk,预计可以满足 1.2kk光模块的量,优势是全产业自制,全部自己流片。 3.后端模组比较容易扩产,明年上半年规划月产 50 万支,下半年月产 100 万支的目标。 4.目前以 400 G光模块为主,预计明年
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2025-11-06 13:09:23
盘中3机器人
全网质疑小鹏人形机器人是真人穿皮套作秀,今天中午小鹏直播一镜到底,小鹏人形机器人,就是纯粹的机器人。这些质疑声就是对小鹏人形机器人最大的认可全球最拟人态的人形机器人,小鹏制造,中国制造,这才是中国人形机器人的DeepSeek时刻 汉宇集团:小鹏人形机器人核心标的,子公司同川科技为小鹏人形机器人Iron提供谐波减速器和机电一体化关节,与小鹏联合开发关节模组。 光洋股份:给小鹏人形机器人送样验证 威贸电子:威贸电子是小鹏人形机器人的线束组件供应商,已通过小鹏认证。 骏创科技:小鹏人形机器人面罩(小鹏
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汉宇集团
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2025-11-06 09:04:34
盘前
一、【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的
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盘后
一、HVDC、SST等供电新方案方向明确,AI服务器及数据中心需求有望打开SiC/GaN功率器件成长空间。相关标的:GaN行业龙头英诺赛科;碳化硅衬底行业领军者天岳先进;深入布局SiC/GaN功率器件的头部功率器件厂商华润微、新洁能、斯达半导;布局SiC功率器件业务的晶圆代工企业芯联集成-U;功率被动器件公司法拉电子、江海股份;布局宽禁带半导体设备市场的中微公司等。此外,HVDC、SST等供电新方案的发展以及SiC/GaN功率器件的成熟有望助力服务器电源厂商打开市场空间,相关标的:为英伟达800
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11.5盘中 电
所有跟电相关的都反转了 1、13:07 【世运电路:已向T客户供应自动驾驶相关PCB产品】世运电路副董事长佘英杰在今日上午的业绩说明会上表示,Robotaxi无人驾驶业务量产在即,无人驾驶技术的发展将显著提升车载PCB规格和价值量,公司作为T客户的核心PCB供应商,目前已向其供应自动驾驶相关的PCB产品。随着T客户无人驾驶出租车从试点走向量产,其市场份额有望进一步扩大。而T客户汽车业务的增长将直接拉动对公司PCB的需求,未来随着公司与T客户业务、技术合作的不断加深,包括AI芯片无人驾驶、人形机器
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2025-11-05 09:01:39
11.5盘前
一、海外#流动性危机 的讨论升温,谈几点看法: ① 目前所谓的流动性危机,是说哪里有危机? 市场讨论的点,包含两个:第一,是货币市场,隔夜回购利率的走高,以及SRF的上升,第二,是美股和商品出现了下跌。现在叙事将二者结合,营造流动性危机的叙事,认为货币市场的流动性吃紧,导致了风险资产的全面下跌。 ② 货币市场前者是否已经是危机状态? 造成10月底、本月初变紧流动性收紧的原因,可能包括:第一,缩表导致准备金整体下降,不再特别充裕;第二,月末的干扰因素,这个在之前几个月都曾出现;第三,政府关门,短期
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机器人 马斯克不搞机器人概率极小
机器人观点更新#机器人ETF鹏华#159278今日,机器人板块明显调整,主要系【资金担忧11.7马斯克的万亿薪酬方案不通过】。特别是马斯克在11.2日表示“如果薪酬计划不通过,他将不会在特斯拉打造机器人”。第一,薪酬方案不通过是小概率事件。投票规则为【赞成票>反对票】即可,目前马斯克及其亲属董事会持股15%(赞成者),ETF类机构20%(反对者居多),其他机构28%(赞成者居多)+散户持股37%(赞成居多,但容易弃权)。即使ETF类全反对,仅需80%的其他机构投赞成+一半散户投赞成即可。第二,即
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盘前 缺点 固态 机器人
【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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个股汇总
一、🍁🍁🍁山东威达:进军协作机器人,公司具备多种精密零部件加工能力 🍁公司投资参股艾利特协作机器人即将落地。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 🍁公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传感器、减速器
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2025-11-03 08:59:18
AI应用 物理AI 北交
一、[全球AI应用端集体爆发! #周五美股AI应用Twilio(TWLO.US)、Reddit(RDDT.US)绩后大涨超15%,Cloudflare(NET.US)涨超11%,Palantir(PLTR.US)涨近4%再创新高,Applovin(APP.US)涨超3%。继AI硬件大涨后,AI应用端迎来布局期和新机遇! 福昕软件(688095)#Q3订阅服务转型迎来重大拐点!订阅续费率高达93%!公司掌握PDF文档的解析、渲染、转换等底层技术,其自主开发的PDF引擎性能领先,尤其在处理大文件、复
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2025-11-02 22:14:00
2025年业绩真空期跨年妖+周末整理
一、跨年 都是业绩的空窗期 1,生肖题材 马字 海马汽车 福龙马 玉马科技 皇马科技 万马科技 野马电池 飞马国际 北交所 万马新材 2,海峡两岸 祖国必须统一 看发酵情况 3,科技类的题材 机器人 量子 商业航天 固态电池 核聚变 反正就是从0到1的题材 4,北交所 北交所里面很多优秀的公司 都是可以套利 肯定是没走完的 二、🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升:(1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25
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福龙马
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中联重科
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老赵442
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2025-11-01 22:54:40
人形机器人11月主升浪在即
🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升: (1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%,周四利空微跌,周五个股催化引领板块迅速反弹,底部信号已现; (2)市场布局次年方向:三季报后是业绩真空期,是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向; (3)11月国内外催化密集共振:股东大会、审厂、开模、新一轮订单会接踵而至,国产链也会动作频频。 [發]标的选择:t链拥抱确定性,国产链重视稀缺性![礼物]t链:从2
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创新和ai软件
一、创新药械: 1)价值有望迎来重估的Pharma:恒瑞医药、石药集团、翰森制药、三生制药、恩华药业; 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、百利天恒、映恩生物、京新药业、特宝生物、我武生物、艾力斯; 3)受益创新,景气度修复的CXO及上游:皓元医药、百普赛斯、药明康德、药明合联、泰格医药; 4)有望迎来复苏的医疗器械龙头:微创医疗、联影医疗、乐普医疗、惠泰医疗 二、 AI应用月末爆发一次没有持续性,实际上没有什么催化,预计与机构持仓有
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一、【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景
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盘前
一、【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028
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一、东山精密小范围交流 1.战略调整:重点以 PCB 光模块战略方向,重要资源倾斜:已经全面接管索尔思经营,预计年底并表(索尔思台湾工厂生产芯片和模块,国内常州生产芯片,成都生产模块)。 2.光芯片扩产计划:目前光芯片月产能 3kk,预计年底月产能达到6kk,2026年中月产能达到 12 kk,预计可以满足 1.2kk光模块的量,优势是全产业自制,全部自己流片。 3.后端模组比较容易扩产,明年上半年规划月产 50 万支,下半年月产 100 万支的目标。 4.目前以 400 G光模块为主,预计明年
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盘中3机器人
全网质疑小鹏人形机器人是真人穿皮套作秀,今天中午小鹏直播一镜到底,小鹏人形机器人,就是纯粹的机器人。这些质疑声就是对小鹏人形机器人最大的认可全球最拟人态的人形机器人,小鹏制造,中国制造,这才是中国人形机器人的DeepSeek时刻 汉宇集团:小鹏人形机器人核心标的,子公司同川科技为小鹏人形机器人Iron提供谐波减速器和机电一体化关节,与小鹏联合开发关节模组。 光洋股份:给小鹏人形机器人送样验证 威贸电子:威贸电子是小鹏人形机器人的线束组件供应商,已通过小鹏认证。 骏创科技:小鹏人形机器人面罩(小鹏
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汉宇集团
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盘前
一、【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的
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一、HVDC、SST等供电新方案方向明确,AI服务器及数据中心需求有望打开SiC/GaN功率器件成长空间。相关标的:GaN行业龙头英诺赛科;碳化硅衬底行业领军者天岳先进;深入布局SiC/GaN功率器件的头部功率器件厂商华润微、新洁能、斯达半导;布局SiC功率器件业务的晶圆代工企业芯联集成-U;功率被动器件公司法拉电子、江海股份;布局宽禁带半导体设备市场的中微公司等。此外,HVDC、SST等供电新方案的发展以及SiC/GaN功率器件的成熟有望助力服务器电源厂商打开市场空间,相关标的:为英伟达800
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11.5盘前
一、海外#流动性危机 的讨论升温,谈几点看法: ① 目前所谓的流动性危机,是说哪里有危机? 市场讨论的点,包含两个:第一,是货币市场,隔夜回购利率的走高,以及SRF的上升,第二,是美股和商品出现了下跌。现在叙事将二者结合,营造流动性危机的叙事,认为货币市场的流动性吃紧,导致了风险资产的全面下跌。 ② 货币市场前者是否已经是危机状态? 造成10月底、本月初变紧流动性收紧的原因,可能包括:第一,缩表导致准备金整体下降,不再特别充裕;第二,月末的干扰因素,这个在之前几个月都曾出现;第三,政府关门,短期
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机器人 马斯克不搞机器人概率极小
机器人观点更新#机器人ETF鹏华#159278今日,机器人板块明显调整,主要系【资金担忧11.7马斯克的万亿薪酬方案不通过】。特别是马斯克在11.2日表示“如果薪酬计划不通过,他将不会在特斯拉打造机器人”。第一,薪酬方案不通过是小概率事件。投票规则为【赞成票>反对票】即可,目前马斯克及其亲属董事会持股15%(赞成者),ETF类机构20%(反对者居多),其他机构28%(赞成者居多)+散户持股37%(赞成居多,但容易弃权)。即使ETF类全反对,仅需80%的其他机构投赞成+一半散户投赞成即可。第二,即
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【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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一、🍁🍁🍁山东威达:进军协作机器人,公司具备多种精密零部件加工能力 🍁公司投资参股艾利特协作机器人即将落地。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 🍁公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传感器、减速器
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AI应用 物理AI 北交
一、[全球AI应用端集体爆发! #周五美股AI应用Twilio(TWLO.US)、Reddit(RDDT.US)绩后大涨超15%,Cloudflare(NET.US)涨超11%,Palantir(PLTR.US)涨近4%再创新高,Applovin(APP.US)涨超3%。继AI硬件大涨后,AI应用端迎来布局期和新机遇! 福昕软件(688095)#Q3订阅服务转型迎来重大拐点!订阅续费率高达93%!公司掌握PDF文档的解析、渲染、转换等底层技术,其自主开发的PDF引擎性能领先,尤其在处理大文件、复
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2025年业绩真空期跨年妖+周末整理
一、跨年 都是业绩的空窗期 1,生肖题材 马字 海马汽车 福龙马 玉马科技 皇马科技 万马科技 野马电池 飞马国际 北交所 万马新材 2,海峡两岸 祖国必须统一 看发酵情况 3,科技类的题材 机器人 量子 商业航天 固态电池 核聚变 反正就是从0到1的题材 4,北交所 北交所里面很多优秀的公司 都是可以套利 肯定是没走完的 二、🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升:(1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25
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人形机器人11月主升浪在即
🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升: (1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%,周四利空微跌,周五个股催化引领板块迅速反弹,底部信号已现; (2)市场布局次年方向:三季报后是业绩真空期,是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向; (3)11月国内外催化密集共振:股东大会、审厂、开模、新一轮订单会接踵而至,国产链也会动作频频。 [發]标的选择:t链拥抱确定性,国产链重视稀缺性![礼物]t链:从2
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拓普集团
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三花智控
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新泉股份
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浙江荣泰
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斯菱股份
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老赵442
满仓搞
2025-10-31 11:12:42
创新和ai软件
一、创新药械: 1)价值有望迎来重估的Pharma:恒瑞医药、石药集团、翰森制药、三生制药、恩华药业; 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、百利天恒、映恩生物、京新药业、特宝生物、我武生物、艾力斯; 3)受益创新,景气度修复的CXO及上游:皓元医药、百普赛斯、药明康德、药明合联、泰格医药; 4)有望迎来复苏的医疗器械龙头:微创医疗、联影医疗、乐普医疗、惠泰医疗 二、 AI应用月末爆发一次没有持续性,实际上没有什么催化,预计与机构持仓有
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金山办公
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药明康德
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恒瑞医药
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三六零
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用友网络
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编辑交易计划
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老赵442
满仓搞
2025-11-07 09:52:25
盘中1
一、【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景
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翰宇药业
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思源电气
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神马电力
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特变电工
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2025-11-07 08:52:21
盘前
一、【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028
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阳光电源
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工业富联
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中国铝业
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三花智控
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拓普集团
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2025-11-06 22:35:05
117盘前
一、东山精密小范围交流 1.战略调整:重点以 PCB 光模块战略方向,重要资源倾斜:已经全面接管索尔思经营,预计年底并表(索尔思台湾工厂生产芯片和模块,国内常州生产芯片,成都生产模块)。 2.光芯片扩产计划:目前光芯片月产能 3kk,预计年底月产能达到6kk,2026年中月产能达到 12 kk,预计可以满足 1.2kk光模块的量,优势是全产业自制,全部自己流片。 3.后端模组比较容易扩产,明年上半年规划月产 50 万支,下半年月产 100 万支的目标。 4.目前以 400 G光模块为主,预计明年
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麦格米特
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鹏鼎控股
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东山精密
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天赐材料
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2025-11-06 13:09:23
盘中3机器人
全网质疑小鹏人形机器人是真人穿皮套作秀,今天中午小鹏直播一镜到底,小鹏人形机器人,就是纯粹的机器人。这些质疑声就是对小鹏人形机器人最大的认可全球最拟人态的人形机器人,小鹏制造,中国制造,这才是中国人形机器人的DeepSeek时刻 汉宇集团:小鹏人形机器人核心标的,子公司同川科技为小鹏人形机器人Iron提供谐波减速器和机电一体化关节,与小鹏联合开发关节模组。 光洋股份:给小鹏人形机器人送样验证 威贸电子:威贸电子是小鹏人形机器人的线束组件供应商,已通过小鹏认证。 骏创科技:小鹏人形机器人面罩(小鹏
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汉宇集团
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2025-11-06 09:04:34
盘前
一、【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的
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三花智控
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京泉华
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仕佳光子
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时空科技
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2025-11-05 21:03:53
盘后
一、HVDC、SST等供电新方案方向明确,AI服务器及数据中心需求有望打开SiC/GaN功率器件成长空间。相关标的:GaN行业龙头英诺赛科;碳化硅衬底行业领军者天岳先进;深入布局SiC/GaN功率器件的头部功率器件厂商华润微、新洁能、斯达半导;布局SiC功率器件业务的晶圆代工企业芯联集成-U;功率被动器件公司法拉电子、江海股份;布局宽禁带半导体设备市场的中微公司等。此外,HVDC、SST等供电新方案的发展以及SiC/GaN功率器件的成熟有望助力服务器电源厂商打开市场空间,相关标的:为英伟达800
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领益智造
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11.5盘中 电
所有跟电相关的都反转了 1、13:07 【世运电路:已向T客户供应自动驾驶相关PCB产品】世运电路副董事长佘英杰在今日上午的业绩说明会上表示,Robotaxi无人驾驶业务量产在即,无人驾驶技术的发展将显著提升车载PCB规格和价值量,公司作为T客户的核心PCB供应商,目前已向其供应自动驾驶相关的PCB产品。随着T客户无人驾驶出租车从试点走向量产,其市场份额有望进一步扩大。而T客户汽车业务的增长将直接拉动对公司PCB的需求,未来随着公司与T客户业务、技术合作的不断加深,包括AI芯片无人驾驶、人形机器
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2025-11-05 09:01:39
11.5盘前
一、海外#流动性危机 的讨论升温,谈几点看法: ① 目前所谓的流动性危机,是说哪里有危机? 市场讨论的点,包含两个:第一,是货币市场,隔夜回购利率的走高,以及SRF的上升,第二,是美股和商品出现了下跌。现在叙事将二者结合,营造流动性危机的叙事,认为货币市场的流动性吃紧,导致了风险资产的全面下跌。 ② 货币市场前者是否已经是危机状态? 造成10月底、本月初变紧流动性收紧的原因,可能包括:第一,缩表导致准备金整体下降,不再特别充裕;第二,月末的干扰因素,这个在之前几个月都曾出现;第三,政府关门,短期
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可川科技
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2025-11-05 02:28:17
机器人 马斯克不搞机器人概率极小
机器人观点更新#机器人ETF鹏华#159278今日,机器人板块明显调整,主要系【资金担忧11.7马斯克的万亿薪酬方案不通过】。特别是马斯克在11.2日表示“如果薪酬计划不通过,他将不会在特斯拉打造机器人”。第一,薪酬方案不通过是小概率事件。投票规则为【赞成票>反对票】即可,目前马斯克及其亲属董事会持股15%(赞成者),ETF类机构20%(反对者居多),其他机构28%(赞成者居多)+散户持股37%(赞成居多,但容易弃权)。即使ETF类全反对,仅需80%的其他机构投赞成+一半散户投赞成即可。第二,即
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拓普集团
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盘前 缺点 固态 机器人
【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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个股汇总
一、🍁🍁🍁山东威达:进军协作机器人,公司具备多种精密零部件加工能力 🍁公司投资参股艾利特协作机器人即将落地。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 🍁公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传感器、减速器
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山东威达
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2025-11-03 08:59:18
AI应用 物理AI 北交
一、[全球AI应用端集体爆发! #周五美股AI应用Twilio(TWLO.US)、Reddit(RDDT.US)绩后大涨超15%,Cloudflare(NET.US)涨超11%,Palantir(PLTR.US)涨近4%再创新高,Applovin(APP.US)涨超3%。继AI硬件大涨后,AI应用端迎来布局期和新机遇! 福昕软件(688095)#Q3订阅服务转型迎来重大拐点!订阅续费率高达93%!公司掌握PDF文档的解析、渲染、转换等底层技术,其自主开发的PDF引擎性能领先,尤其在处理大文件、复
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三花智控
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国子软件
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老赵442
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2025-11-02 22:14:00
2025年业绩真空期跨年妖+周末整理
一、跨年 都是业绩的空窗期 1,生肖题材 马字 海马汽车 福龙马 玉马科技 皇马科技 万马科技 野马电池 飞马国际 北交所 万马新材 2,海峡两岸 祖国必须统一 看发酵情况 3,科技类的题材 机器人 量子 商业航天 固态电池 核聚变 反正就是从0到1的题材 4,北交所 北交所里面很多优秀的公司 都是可以套利 肯定是没走完的 二、🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升:(1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25
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福龙马
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三花智控
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中联重科
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蓝思科技
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上海电气
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人形机器人11月主升浪在即
🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升: (1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%,周四利空微跌,周五个股催化引领板块迅速反弹,底部信号已现; (2)市场布局次年方向:三季报后是业绩真空期,是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向; (3)11月国内外催化密集共振:股东大会、审厂、开模、新一轮订单会接踵而至,国产链也会动作频频。 [發]标的选择:t链拥抱确定性,国产链重视稀缺性![礼物]t链:从2
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创新和ai软件
一、创新药械: 1)价值有望迎来重估的Pharma:恒瑞医药、石药集团、翰森制药、三生制药、恩华药业; 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、百利天恒、映恩生物、京新药业、特宝生物、我武生物、艾力斯; 3)受益创新,景气度修复的CXO及上游:皓元医药、百普赛斯、药明康德、药明合联、泰格医药; 4)有望迎来复苏的医疗器械龙头:微创医疗、联影医疗、乐普医疗、惠泰医疗 二、 AI应用月末爆发一次没有持续性,实际上没有什么催化,预计与机构持仓有
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一、【英国电网接入需求激增】数据中心是核心增量来源 [礼物]11月7日,英国国家电网首席执行官约翰·佩蒂格鲁表示,电网正面临连接申请激增的状况,数据中心占到新需求的一半以上。按照目前的规划,该公司计划在5年内接入19吉瓦的新设施,相当于目前英国用电峰值需求的约三分之一。 [福]根据Ofgem(英国天然气与电力管理局)数据,截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。 [红包]全球AIDC景
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盘前
一、【华西有色-晏溶团队】电力约束,铝供应紧张预期再起,关注铝板块投资机会 供应方面,国内电解铝运行产能持平,海外供应出现变动。世纪铝业位于冰岛Grundartangi的铝冶炼厂因设备故障,一条生产线暂时停产,导致在产产能减少约20万吨,约占全球电解铝供应的0.3%,该事件的后续进展预计将于11月6日更新。南非矿业巨头 South32 位于莫桑比克的 Mozal 铝厂 电力合同将于 2026 年 3 月 到期,但续签前景不明。澳大利亚 Tomago 铝厂(力拓参股)更是直接表示,若 2028
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一、东山精密小范围交流 1.战略调整:重点以 PCB 光模块战略方向,重要资源倾斜:已经全面接管索尔思经营,预计年底并表(索尔思台湾工厂生产芯片和模块,国内常州生产芯片,成都生产模块)。 2.光芯片扩产计划:目前光芯片月产能 3kk,预计年底月产能达到6kk,2026年中月产能达到 12 kk,预计可以满足 1.2kk光模块的量,优势是全产业自制,全部自己流片。 3.后端模组比较容易扩产,明年上半年规划月产 50 万支,下半年月产 100 万支的目标。 4.目前以 400 G光模块为主,预计明年
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盘中3机器人
全网质疑小鹏人形机器人是真人穿皮套作秀,今天中午小鹏直播一镜到底,小鹏人形机器人,就是纯粹的机器人。这些质疑声就是对小鹏人形机器人最大的认可全球最拟人态的人形机器人,小鹏制造,中国制造,这才是中国人形机器人的DeepSeek时刻 汉宇集团:小鹏人形机器人核心标的,子公司同川科技为小鹏人形机器人Iron提供谐波减速器和机电一体化关节,与小鹏联合开发关节模组。 光洋股份:给小鹏人形机器人送样验证 威贸电子:威贸电子是小鹏人形机器人的线束组件供应商,已通过小鹏认证。 骏创科技:小鹏人形机器人面罩(小鹏
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一、【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的
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一、HVDC、SST等供电新方案方向明确,AI服务器及数据中心需求有望打开SiC/GaN功率器件成长空间。相关标的:GaN行业龙头英诺赛科;碳化硅衬底行业领军者天岳先进;深入布局SiC/GaN功率器件的头部功率器件厂商华润微、新洁能、斯达半导;布局SiC功率器件业务的晶圆代工企业芯联集成-U;功率被动器件公司法拉电子、江海股份;布局宽禁带半导体设备市场的中微公司等。此外,HVDC、SST等供电新方案的发展以及SiC/GaN功率器件的成熟有望助力服务器电源厂商打开市场空间,相关标的:为英伟达800
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一、海外#流动性危机 的讨论升温,谈几点看法: ① 目前所谓的流动性危机,是说哪里有危机? 市场讨论的点,包含两个:第一,是货币市场,隔夜回购利率的走高,以及SRF的上升,第二,是美股和商品出现了下跌。现在叙事将二者结合,营造流动性危机的叙事,认为货币市场的流动性吃紧,导致了风险资产的全面下跌。 ② 货币市场前者是否已经是危机状态? 造成10月底、本月初变紧流动性收紧的原因,可能包括:第一,缩表导致准备金整体下降,不再特别充裕;第二,月末的干扰因素,这个在之前几个月都曾出现;第三,政府关门,短期
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机器人 马斯克不搞机器人概率极小
机器人观点更新#机器人ETF鹏华#159278今日,机器人板块明显调整,主要系【资金担忧11.7马斯克的万亿薪酬方案不通过】。特别是马斯克在11.2日表示“如果薪酬计划不通过,他将不会在特斯拉打造机器人”。第一,薪酬方案不通过是小概率事件。投票规则为【赞成票>反对票】即可,目前马斯克及其亲属董事会持股15%(赞成者),ETF类机构20%(反对者居多),其他机构28%(赞成者居多)+散户持股37%(赞成居多,但容易弃权)。即使ETF类全反对,仅需80%的其他机构投赞成+一半散户投赞成即可。第二,即
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【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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个股汇总
一、🍁🍁🍁山东威达:进军协作机器人,公司具备多种精密零部件加工能力 🍁公司投资参股艾利特协作机器人即将落地。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商,正在给富士康送样。艾利特25年1-9月收入2.5亿港币,大多数是机器人,另外有agv 小车、机械臂。 🍁公司通过投资参股进军机器人行业,上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺,#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等,公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工,后面会投资力传感器、减速器
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AI应用 物理AI 北交
一、[全球AI应用端集体爆发! #周五美股AI应用Twilio(TWLO.US)、Reddit(RDDT.US)绩后大涨超15%,Cloudflare(NET.US)涨超11%,Palantir(PLTR.US)涨近4%再创新高,Applovin(APP.US)涨超3%。继AI硬件大涨后,AI应用端迎来布局期和新机遇! 福昕软件(688095)#Q3订阅服务转型迎来重大拐点!订阅续费率高达93%!公司掌握PDF文档的解析、渲染、转换等底层技术,其自主开发的PDF引擎性能领先,尤其在处理大文件、复
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2025年业绩真空期跨年妖+周末整理
一、跨年 都是业绩的空窗期 1,生肖题材 马字 海马汽车 福龙马 玉马科技 皇马科技 万马科技 野马电池 飞马国际 北交所 万马新材 2,海峡两岸 祖国必须统一 看发酵情况 3,科技类的题材 机器人 量子 商业航天 固态电池 核聚变 反正就是从0到1的题材 4,北交所 北交所里面很多优秀的公司 都是可以套利 肯定是没走完的 二、🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升:(1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25
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2025-11-01 22:54:40
人形机器人11月主升浪在即
🔥【国盛机械&机器人】11月板块主升浪在即,t链拥抱确定性,国产重视稀缺性![红包]三重逻辑锚定11月板块主升: (1)黄金坑:10月节后板块核心标的平均跌幅在20-25%,周四利空微跌,周五个股催化引领板块迅速反弹,底部信号已现; (2)市场布局次年方向:三季报后是业绩真空期,是布局次年方向的时间点。机器人永远是第二年的方向; (3)11月国内外催化密集共振:股东大会、审厂、开模、新一轮订单会接踵而至,国产链也会动作频频。 [發]标的选择:t链拥抱确定性,国产链重视稀缺性![礼物]t链:从2
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老赵442
满仓搞
2025-10-31 11:12:42
创新和ai软件
一、创新药械: 1)价值有望迎来重估的Pharma:恒瑞医药、石药集团、翰森制药、三生制药、恩华药业; 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、百利天恒、映恩生物、京新药业、特宝生物、我武生物、艾力斯; 3)受益创新,景气度修复的CXO及上游:皓元医药、百普赛斯、药明康德、药明合联、泰格医药; 4)有望迎来复苏的医疗器械龙头:微创医疗、联影医疗、乐普医疗、惠泰医疗 二、 AI应用月末爆发一次没有持续性,实际上没有什么催化,预计与机构持仓有
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