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老赵442
老赵442 一个不按常理出牌的‘叛逆者’,用独特的视角看世界
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-12 22:17:18
周三市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、20260812更新数据 中信 中证500减空1066,净空13465 沪深300减空197,净空17210 上证50加空55,净空11173 中证1000减空977,净空27769 中信今日累计减空2185,净空单总数69617 主要玩家数据 中证500减空677,净空26503 沪深300加空12,净空26461 上证50加空214,净空19020 中证1000减空1309,净空54138 主要玩家今日累计减空1760,净空单总数126122 三市成交21673亿,较上个交易日
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并行科技
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长鑫科技
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斯迪克
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兆易创新
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-11 22:56:06
周二市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、[太阳]大家午后对JX金属关于磷化铟衬底20-30倍扩产关注度比较高,我来发表下我的观点: 1??难度很大,目前从我们实际了解,JX目前的稼动率仅有50%,因为其正在面临严峻的红磷短缺和铟短缺(日本有这个问题)。红磷我们通过与rasa industry和亚玛尼哈沟通,扩产节奏不快,5年翻一倍,因此存在预期差 2??JX基数很低,24年实际出货7万多片两寸,20倍也就是150万片,比国内那些不靠谱的厂子讲的所谓的扩产少得多[破涕为笑][捂脸] [福]或多或少,在管制大背景下,这个扩产
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中船特气
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光迅科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-10 22:10:45
周一市场研报消息梳理学习
一、短文 1、[庆祝][庆祝]PCB微钻专家交流反馈:Rubin逐步开始放量,有望看到量价齐升加速 📍Rubin的10倍通胀逐步进入兑现期,有望看到钻针量价齐升,助力业绩增长加速 ➡寿命大幅下降用量提升:从M6 1000孔到M8 400孔到M9 150孔,采用Q布、PTFE等寿命将进一步下降,用量还有上修空间 ➡价格大幅提升:GB200均价1.5、GB300均价2.8、Rubin均价5.2将显著带动均价提升 ➡AI钻针出货占比预计快速提升:Rubin+GB300目前占比20%,年底有望提升至~
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行云科技
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中船特气
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贵研铂业
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中科飞测
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-09 22:43:27
周末市场研报消息梳理~
大家手里有免费的工分 可以投一投~每月搞一次 ~ 一、短文 1、📈# TIA(跨阻放大器)/国内光模块TIA玩家全景图(上市公司) 事件催化:AAOI创始人称800G/1.6T需求持续超产能,瓶颈在自身产能及DSP、TIA等组件供应 1️⃣优迅股份:A 股唯一纯光通信前端电芯片(TIA/LDD/LA/CDR/TRX)上市标的,10G 及以下全球前二(市占 ~28%)、国内第一;25G/50G 批量;单波 100G PAM4 TIA 已回片送样(2026Q3 工程片),单波 200G TIA 样
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药明康德
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铜冠铜箔
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金斯瑞生物科技
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云南锗业
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-08 22:21:54
周六市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、【兴证策略】北美算力链与国产算力链:比价到哪了? 我们精选A股47家北美算力链龙头(光模块、PCB、光纤光缆等方向)与41家国产算力链龙头(半导体产业链、存储等方向),分别构建“北美算力链”与“国产算力链”指数,以观察算力行情内部的轮动情况和相对性价比。 此前一轮AI硬件行情中(4-6月),国产算力链是引领行情的主力。北美算力链与国产算力链的比价最低回到了去年6月初、北美算力链大行情开始时的位置。 而8月以来AI产业链的修复中,北美算力链开始领跑。两者比价目前仍在去年7月、今年2月
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云南锗业
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药明康德
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-06 22:29:04
周四市场消息研报梳理学习~
一、短文 1、【华创通信】移动光纤总部集采流标 1.)大部分厂商对这个价格不满意,下半年光纤价格还要涨。 2.)证伪了扩产的低门槛,如果真的像市场担心的明年供给过剩,这么大的长协,厂商应该抢着签才对。 3.)证明了行业需求的确定性,未来AI、无人机需求增量远高于运营商需求。 4.)十点流标刚出结果鲜有人问津,关注度已很低,无人看好,筹码基本出清。 优先# 长飞H,其次亨通中天烽火。 2、兴福电子目前拥有1万吨/年的电子级氢氟酸产能,兴福电子的超高纯氢氟酸已进入SK 海力士无锡工厂的产线级验证阶段
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胜宏科技
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中岩大地
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云南锗业
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三花智控
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厦门钨业
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-05 23:04:18
周三市场消息研报梳理学习~
一、短文 1、半导体 国产替代是当下安全度高,壁垒厚的地方,这个区别于整体半导体设备的全球性,当下聚焦国产强针对性可能是更好,更稳妥选择 ❗️微导纳米,菲沃泰,杰华特,三祥新材,正帆科技,拓荆科技,迈为股份,阿拉丁 2、算力租赁 云计算目前仍然拥有极高“预期性”的斜率 而算力租赁是国内高端云资源的唯一来源 Deepseek❗️利通电子 KiMi ❗️行云科技 豆包❗️宏景科技,香江控股,盈峰环境 千问❗️协创数据,金刚光伏,京基智农 3、算力租赁 再度看好。目前无论地缘什么变化,算力租赁是两头利
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云南锗业
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三环集团
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-04 22:14:22
8月4日收盘点评
几个字 注意踏好节奏 快速回血~能听懂的自然懂~
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-04 22:12:52
周二市场消息研报梳理学习~
一、短文 1、【阳光电源】柳暗花明又一村! 领导好,如果明天【中际旭创能抗住情绪压力】,那么具备全球产能布局的阳光电源的错杀也将有望拨乱反正。 2、关于美国打算禁中国光模块,解读如下: 1、)旭创新易盛都有东南亚产能,为脱钩准备的 2、)磷化铟卡出口美国的脖子了解一下 3、)实在不济,利好设备 4、)中国以外地区拿不出足够产能,也做不出高良率的1.6t光模块,这在去年关税战已经打过一次了 5、)大概率难以落地,中美元首9月见面前的谈判拉扯话题。 3、旭创:全部北美订单中,东南亚(泰国 + 马来西
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利通电子
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拓尔思
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药明康德
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-03 22:02:58
周一市场消息研报梳理学习~
一、短文 1、佳电股份(000922)|核电多线并进,特种电机龙头迎来估值修复 核心催化:全球核电创发电新高,国内核电有序扩容,三代堆持续开工、四代高温气冷堆商业化、玲龙一号模块化小堆落地,核电设备景气上行。 1、)四代高温气冷堆核心设备【主氦风机】国内绝对龙头,招标份额75%,充分受益新型堆型规模化推广; 2、)核主泵国产稀缺标的,供货华龙一号、国和一号,完成玲龙一号全部核主泵交付,卡位SMR小堆黄金赛道; 3、)在手订单充裕(超50亿),核电业务稳步增长,一季报业绩高增,高端核电产品持续优化
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思源电气
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中国核电
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中际旭创
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大金重工
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-02 22:27:44
周末市场研报消息梳理学习
一、短文 1、DeepSeek 中贝通信:直接持股 DeepSeek,且独家承接其全系列训推算力集群,绑定极深。 九安医疗 / 开润股份 / 汤臣倍健:近期公告通过基金间接参股,属于短期的题材催化标的。 2、【周六你需要知道的隔夜全球要闻:微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元,沃什据悉考虑减少美联储政策会议的频率,美官员称特朗普已下令对伊朗发动新一轮袭击】 1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1%,本周累涨1.59%,7月份累跌3.2%;标普500指数涨0.7%,本周累涨1.05%,7月份累跌
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中国移动
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中国联通
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泛微网络
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澜起科技
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蓝色光标
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-30 23:00:40
周四市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、当前市场两大核心争议问题(机构主流关注点) AI 科技赛道什么时候企稳? 机构反馈共识:大概率需要等待美国云厂商、AI 硬件龙头集中财报全部落地之后,板块才有望迎来阶段性支撑。(对应近期 Meta、微软等巨头财报持续冲击市场对 AI 资本开支回报预期) AI 之外,应该布局什么方向? 主流机构短期策略:阶段性转向前期滞涨的价值板块。 2、“三星SDI称,预计到2
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三七互娱
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吉比特
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-29 22:45:40
周三市场研消息报梳理学习~
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文 1、20260729更新数据 中信 中证500加空1605,净空10004 沪深300加空711,净空14725 上证50减空209,净空11549 中证1000加空102,净空33682 中信今日累计加空2209,净空单总数69960 主要玩家数据 中证500加空2958,净空33061 沪深300减空753,净空28270 上证50减空812,净空19634 中证1000加空3917,净空6
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顺网科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-28 22:19:34
7月28日收盘~
这轮7月持续一个月的股灾 留言我看到有朋友已经崩溃 朋友 人一定要有心气~落子无悔 我们都选择一条最难的路 看不见 摸不到 无形的大手在控制着! 在我们最贪婪的时候收割我们~当下谁也别笑话谁~ 人不可能每一步都是正确,选择错了就错了~不要责备当初的自己, 我们当让不能站在现在的高度批判当时贪婪的自己~如果刚来就一直错 也没有这轮股灾的 经历,可能直接就退出了 这轮不知不觉就来了 ~我都想到未来会全部按跌停 没想到是这样的,人在贪婪的时候 谁也 想不到的~ 如果事与愿违 不妨出去走走~哪怕绕着自己
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-28 22:06:30
周二市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文 1、20260728更新数据 中信 中证500减空775,净空8399 沪深300加空520,净空14014 上证50减空226,净空11758 中证1000加空676,净空33580 中信今日累计加空195,净空单总数67751 主要玩家数据 中证500减空2891,净空30103 沪深300加空1137,净空29023 上证50加空374,净空20446 中证1000减空926,净空6066
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