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老赵442

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老赵442

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2025-10-31 08:56:12

10.31盘前业绩超预期

1.三花智控三季报业绩点评：三花智控2025Q1-3实现营业收入240.29亿元，同比增长17%；实现归母净利润32.42亿元，同比增长41%；拆分来看： Q3单季度公司实现营业收入77.67亿元，同比增长13%，环比下降7.13%，实现归母净利润11.32亿元，同比增长44%，环比增长22.51% 该业绩是【超预期】的，因为三花今年前三季度利润32亿，今年全年利润至少在40亿+，超过了一致预期的39亿。对于该业绩，有人诟病其Q3季度环比营收下滑的问题，这个是不了解，因为三花的二季度营收一

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三花智控
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拓荆科技

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老赵442

满仓搞

2025-10-30 08:42:24

10.30盘前汇总

工业富联Q3云计算业务增75% 10月29日晚间工业富联披露Q3业绩，净利润（同比增62%）符合预期，但营收增速（42.8%）与高企的存货形成反差，这主要反映了AI服务器机柜出货与收入确认存在时间差。因此，高额存货预示着Q4业绩将迎来加速释放，同时利润率的超预期提升也验证了AI服务器高壁垒下的强劲盈利能力。关注：工业富联（AI服务器绝对龙头，Q3业绩验证高盈利能力且Q4增长可期），沪电股份/生益科技（AI服务器PCB核心供应商），中际旭创/新易盛（AI算力核心受益的800G光模块厂商），立讯精

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国盾量子
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思泉新材

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老赵442

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2025-10-29 09:07:31

英伟达机器人

【黄仁勋:下一个消费电子的机遇是机器人】英伟达CEO黄仁勋在GTC大会期间表示全球都在面临劳动力短缺的局面，机器人将成为下一个巨大的消费电子机遇，“人的工作不是被机器人抢走，而是被会使用人工智能的人抢走。英伟达机器人:东方精工智微智能 2025年8月，豪恩汽电成为英伟达新一代机器人计算平台Jetson Thor首批中国区生态合作伙伴。双方的合作涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、Orin NX和Orin Nano全系列控制域，豪恩汽电全面进入机器人大脑控制系统的开发[__LI

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东方精工
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豪恩汽电

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老赵442

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2025-10-28 22:02:03

10.29消息汇总

1.周二舆情热度一、福建/海峡两岸-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志；福建海峡两岸产业合作示范区建设加速；（福龙马、平潭发展、福建水泥、漳州发展、厦门港务、日上集团、厦门空港、厦工股份等）二、十五五规划-十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点；适度超前建设新型基础设施推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用;（国盾量子、慧博云通、威马农机、扬电

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老赵442

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2025-10-28 15:51:09

年初的抒发验证了

@老赵442：当下不投中国，相当于二十年前没买房

美元信用，美元石油黄金，高附加的科技，如果这些没有，多印点纸，就可以随便买各国的核心资产了，说好了，美元就是纸片子！一堆纸片购买全球资产！我感觉现在美元就是纸，各国都不信了，没啥信用了，自己骗自己，要不黄金怎么能持续新高呢！现在中国做的是什么，是让美元霸权彻底nono！你科技厉害，那我就超越你老美当

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老赵442

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2025-10-28 10:49:43

六氟磷酸锂

一，【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！4、重点推荐: ➡天际股份：目前4.5六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价2

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天际股份
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东材科技

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老赵442

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2025-10-28 00:04:12

10.28预期

1,江西拟出台脑机接口医疗服务价格 10月27日，江西省医保局拟对脑机接口医疗服务项目定价并公开征求意见，这是继湖北、浙江等多省后，又一地方政府跟进明确收费标准。这一进展标志着支付端瓶颈正被逐步打通，为脑机接口技术从临床试验走向规模化商业应用提供了清晰的收费依据和路径，加速了医疗场景的落地预期。关注：创新医疗/翔宇医疗/诚益通/伟思医疗（非侵入式产品商业化落地和注册审批进度靠前），爱朋医疗/三博脑科（在侵入式/半侵入式临床应用与研究上布局深入） 2,今日钨精矿价格跳涨5000元 10月27日，

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老赵442

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2025-10-27 11:07:04

特高压持续发酵

特高压板块更新-202051027 1、藏粤特高压开工近期藏东南-大湾区±800kv柔直项目启动建设，国网藏东南-大湾区、蒙西-京津冀换流阀、变压器等装备进行招标，年初以来特高压招标进度较缓，预计后续或有所追赶。 2、十五五电网建设预计持续加码消纳是目前新能源建设的主要矛盾，特高压外送是主要解决方案之一。预计十五五阶段电网投资将进一步加强，特高压投资将维持年均约6条的高位。 3、板块公司基本面好，有催化受益于电网投资持续加码，特高压板块公司业绩稳步增长，目前主要公司26年PE在15~20x

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2025-10-27 09:01:45

不起眼的预期差

❗️【天风电新&汽车】周观点：从强现实逐步走向强预期-1027 ——————————— A股一会谈的好、一会谈不好，除了垃圾时间也不知怎么形容，但我们的推荐基于两个考虑：1）长期产业趋势跌的多的时候加仓；2）底部无人问津挖绝对收益品种。 1、AIDC：建议在业绩利空期，+pcb上游、电源 ✅pcb上游：这轮【江南新材+铜冠铜箔】，江南最优先：两个期权中铜粉越来越紧张，能率先兑现潜在价格弹性。 ✅电源：看好HVDC、PSU、被动元器件，都是通胀逻辑。变化最大【欧陆通】：三季报好于预期；国内3.3

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2025-10-26 23:00:38

M9+Q预期

M9更新：铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料，同样拉动设备用量（1）M9材料：Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板，对应材料为Q布+HVLP4铜箔，computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。（2）铜箔趋势维持前期判断（涨价通胀+HVLP4验证通过），期待Q4高业绩弹性：一、已经收到供应链消息，HVLP日本企业25Q4还会有1次提价，提价带动国内+TW铜箔厂，本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台

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2025-10-26 22:53:59

京东放大招，未来5年将采购300万台机器人

【华福机械】人形机器人周更新：京东物流将采购300万台机器人，绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报，10月24日，京东物流宣布，未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示，科技正在重塑物流体系。今年京东11.11，京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用，覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路，已成中国物流行业机器人

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2025-10-26 19:35:59

中美关系缓和？还是拖一拖

央视新闻报道称，当地时间10月25日至26日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领，围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商，就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节，并履行各自国内批准程序。何立峰表示，中美经贸关系的本质

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2025-10-26 10:49:35

房地产和二级市场就是跷跷板

付鹏有一个新的演讲，核心观点是：人口，是理解中国未来的终极变量。他的另一个重要观点，中国人口老化后，财富也会老化。财富集中老龄化的表现是风险偏好下降，中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代，他们偏好储蓄、追求稳定。付鹏说，人口老化后，全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行（4→3→2→1），并非因为“缺乏信心”，而是因为人口结构使然。老龄的人口结构，对结构性改革、对年轻人的发展都不利。付鹏谈到房地产的宿命，从“资产”回归“居住”。房地产投资功能弱化，只有居住功

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2025-10-24 10:34:27

十五五的星球大战

【ZXJG】首提航天强国，产业拐点已至 —————— 事件：四中全会公告，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。目前我国航天产业已进入发展“快车道”，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用，年底可回收箭型有望首飞，大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链

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老赵442

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2025-10-24 09:11:31

存储涨价，本来存货就多，1块钱没人要，现在几块钱抢

【光大科技】存储超级周期全面开启，闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道，AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘： 1、闪迪：股价历史新高，大涨13%。 ??NAND Flash：企业级eSSD加速向HDD渗透，QLC SSD或将缺货。服务器领域，企业正在积极构建

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1.三花智控三季报业绩点评：三花智控2025Q1-3实现营业收入240.29亿元，同比增长17%；实现归母净利润32.42亿元，同比增长41%；拆分来看： Q3单季度公司实现营业收入77.67亿元，同比增长13%，环比下降7.13%，实现归母净利润11.32亿元，同比增长44%，环比增长22.51% 该业绩是【超预期】的，因为三花今年前三季度利润32亿，今年全年利润至少在40亿+，超过了一致预期的39亿。对于该业绩，有人诟病其Q3季度环比营收下滑的问题，这个是不了解，因为三花的二季度营收一

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工业富联Q3云计算业务增75% 10月29日晚间工业富联披露Q3业绩，净利润（同比增62%）符合预期，但营收增速（42.8%）与高企的存货形成反差，这主要反映了AI服务器机柜出货与收入确认存在时间差。因此，高额存货预示着Q4业绩将迎来加速释放，同时利润率的超预期提升也验证了AI服务器高壁垒下的强劲盈利能力。关注：工业富联（AI服务器绝对龙头，Q3业绩验证高盈利能力且Q4增长可期），沪电股份/生益科技（AI服务器PCB核心供应商），中际旭创/新易盛（AI算力核心受益的800G光模块厂商），立讯精

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【黄仁勋:下一个消费电子的机遇是机器人】英伟达CEO黄仁勋在GTC大会期间表示全球都在面临劳动力短缺的局面，机器人将成为下一个巨大的消费电子机遇，“人的工作不是被机器人抢走，而是被会使用人工智能的人抢走。英伟达机器人:东方精工智微智能 2025年8月，豪恩汽电成为英伟达新一代机器人计算平台Jetson Thor首批中国区生态合作伙伴。双方的合作涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、Orin NX和Orin Nano全系列控制域，豪恩汽电全面进入机器人大脑控制系统的开发[__LI

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1.周二舆情热度一、福建/海峡两岸-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志；福建海峡两岸产业合作示范区建设加速；（福龙马、平潭发展、福建水泥、漳州发展、厦门港务、日上集团、厦门空港、厦工股份等）二、十五五规划-十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点；适度超前建设新型基础设施推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用;（国盾量子、慧博云通、威马农机、扬电

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美元信用，美元石油黄金，高附加的科技，如果这些没有，多印点纸，就可以随便买各国的核心资产了，说好了，美元就是纸片子！一堆纸片购买全球资产！我感觉现在美元就是纸，各国都不信了，没啥信用了，自己骗自己，要不黄金怎么能持续新高呢！现在中国做的是什么，是让美元霸权彻底nono！你科技厉害，那我就超越你老美当

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一，【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！4、重点推荐: ➡天际股份：目前4.5六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价2

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1,江西拟出台脑机接口医疗服务价格 10月27日，江西省医保局拟对脑机接口医疗服务项目定价并公开征求意见，这是继湖北、浙江等多省后，又一地方政府跟进明确收费标准。这一进展标志着支付端瓶颈正被逐步打通，为脑机接口技术从临床试验走向规模化商业应用提供了清晰的收费依据和路径，加速了医疗场景的落地预期。关注：创新医疗/翔宇医疗/诚益通/伟思医疗（非侵入式产品商业化落地和注册审批进度靠前），爱朋医疗/三博脑科（在侵入式/半侵入式临床应用与研究上布局深入） 2,今日钨精矿价格跳涨5000元 10月27日，

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特高压持续发酵

特高压板块更新-202051027 1、藏粤特高压开工近期藏东南-大湾区±800kv柔直项目启动建设，国网藏东南-大湾区、蒙西-京津冀换流阀、变压器等装备进行招标，年初以来特高压招标进度较缓，预计后续或有所追赶。 2、十五五电网建设预计持续加码消纳是目前新能源建设的主要矛盾，特高压外送是主要解决方案之一。预计十五五阶段电网投资将进一步加强，特高压投资将维持年均约6条的高位。 3、板块公司基本面好，有催化受益于电网投资持续加码，特高压板块公司业绩稳步增长，目前主要公司26年PE在15~20x

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❗️【天风电新&汽车】周观点：从强现实逐步走向强预期-1027 ——————————— A股一会谈的好、一会谈不好，除了垃圾时间也不知怎么形容，但我们的推荐基于两个考虑：1）长期产业趋势跌的多的时候加仓；2）底部无人问津挖绝对收益品种。 1、AIDC：建议在业绩利空期，+pcb上游、电源 ✅pcb上游：这轮【江南新材+铜冠铜箔】，江南最优先：两个期权中铜粉越来越紧张，能率先兑现潜在价格弹性。 ✅电源：看好HVDC、PSU、被动元器件，都是通胀逻辑。变化最大【欧陆通】：三季报好于预期；国内3.3

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M9+Q预期

M9更新：铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料，同样拉动设备用量（1）M9材料：Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板，对应材料为Q布+HVLP4铜箔，computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。（2）铜箔趋势维持前期判断（涨价通胀+HVLP4验证通过），期待Q4高业绩弹性：一、已经收到供应链消息，HVLP日本企业25Q4还会有1次提价，提价带动国内+TW铜箔厂，本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台

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京东放大招，未来5年将采购300万台机器人

【华福机械】人形机器人周更新：京东物流将采购300万台机器人，绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报，10月24日，京东物流宣布，未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示，科技正在重塑物流体系。今年京东11.11，京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用，覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路，已成中国物流行业机器人

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央视新闻报道称，当地时间10月25日至26日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领，围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商，就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节，并履行各自国内批准程序。何立峰表示，中美经贸关系的本质

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付鹏有一个新的演讲，核心观点是：人口，是理解中国未来的终极变量。他的另一个重要观点，中国人口老化后，财富也会老化。财富集中老龄化的表现是风险偏好下降，中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代，他们偏好储蓄、追求稳定。付鹏说，人口老化后，全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行（4→3→2→1），并非因为“缺乏信心”，而是因为人口结构使然。老龄的人口结构，对结构性改革、对年轻人的发展都不利。付鹏谈到房地产的宿命，从“资产”回归“居住”。房地产投资功能弱化，只有居住功

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十五五的星球大战

【ZXJG】首提航天强国，产业拐点已至 —————— 事件：四中全会公告，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。目前我国航天产业已进入发展“快车道”，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用，年底可回收箭型有望首飞，大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链

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2025-10-24 09:11:31

存储涨价，本来存货就多，1块钱没人要，现在几块钱抢

【光大科技】存储超级周期全面开启，闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道，AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘： 1、闪迪：股价历史新高，大涨13%。 ??NAND Flash：企业级eSSD加速向HDD渗透，QLC SSD或将缺货。服务器领域，企业正在积极构建

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兆易创新
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佰维存储
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老赵442

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2025-10-31 08:56:12

10.31盘前业绩超预期

1.三花智控三季报业绩点评：三花智控2025Q1-3实现营业收入240.29亿元，同比增长17%；实现归母净利润32.42亿元，同比增长41%；拆分来看： Q3单季度公司实现营业收入77.67亿元，同比增长13%，环比下降7.13%，实现归母净利润11.32亿元，同比增长44%，环比增长22.51% 该业绩是【超预期】的，因为三花今年前三季度利润32亿，今年全年利润至少在40亿+，超过了一致预期的39亿。对于该业绩，有人诟病其Q3季度环比营收下滑的问题，这个是不了解，因为三花的二季度营收一

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三花智控
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拓荆科技

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2025-10-30 08:42:24

10.30盘前汇总

工业富联Q3云计算业务增75% 10月29日晚间工业富联披露Q3业绩，净利润（同比增62%）符合预期，但营收增速（42.8%）与高企的存货形成反差，这主要反映了AI服务器机柜出货与收入确认存在时间差。因此，高额存货预示着Q4业绩将迎来加速释放，同时利润率的超预期提升也验证了AI服务器高壁垒下的强劲盈利能力。关注：工业富联（AI服务器绝对龙头，Q3业绩验证高盈利能力且Q4增长可期），沪电股份/生益科技（AI服务器PCB核心供应商），中际旭创/新易盛（AI算力核心受益的800G光模块厂商），立讯精

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2025-10-29 09:07:31

英伟达机器人

【黄仁勋:下一个消费电子的机遇是机器人】英伟达CEO黄仁勋在GTC大会期间表示全球都在面临劳动力短缺的局面，机器人将成为下一个巨大的消费电子机遇，“人的工作不是被机器人抢走，而是被会使用人工智能的人抢走。英伟达机器人:东方精工智微智能 2025年8月，豪恩汽电成为英伟达新一代机器人计算平台Jetson Thor首批中国区生态合作伙伴。双方的合作涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、Orin NX和Orin Nano全系列控制域，豪恩汽电全面进入机器人大脑控制系统的开发[__LI

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豪恩汽电

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2025-10-28 22:02:03

10.29消息汇总

1.周二舆情热度一、福建/海峡两岸-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志；福建海峡两岸产业合作示范区建设加速；（福龙马、平潭发展、福建水泥、漳州发展、厦门港务、日上集团、厦门空港、厦工股份等）二、十五五规划-十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点；适度超前建设新型基础设施推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用;（国盾量子、慧博云通、威马农机、扬电

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2025-10-28 15:51:09

年初的抒发验证了

@老赵442：当下不投中国，相当于二十年前没买房

美元信用，美元石油黄金，高附加的科技，如果这些没有，多印点纸，就可以随便买各国的核心资产了，说好了，美元就是纸片子！一堆纸片购买全球资产！我感觉现在美元就是纸，各国都不信了，没啥信用了，自己骗自己，要不黄金怎么能持续新高呢！现在中国做的是什么，是让美元霸权彻底nono！你科技厉害，那我就超越你老美当

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2025-10-28 10:49:43

六氟磷酸锂

一，【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！4、重点推荐: ➡天际股份：目前4.5六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价2

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天际股份
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东材科技

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2025-10-28 00:04:12

10.28预期

1,江西拟出台脑机接口医疗服务价格 10月27日，江西省医保局拟对脑机接口医疗服务项目定价并公开征求意见，这是继湖北、浙江等多省后，又一地方政府跟进明确收费标准。这一进展标志着支付端瓶颈正被逐步打通，为脑机接口技术从临床试验走向规模化商业应用提供了清晰的收费依据和路径，加速了医疗场景的落地预期。关注：创新医疗/翔宇医疗/诚益通/伟思医疗（非侵入式产品商业化落地和注册审批进度靠前），爱朋医疗/三博脑科（在侵入式/半侵入式临床应用与研究上布局深入） 2,今日钨精矿价格跳涨5000元 10月27日，

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特高压持续发酵

特高压板块更新-202051027 1、藏粤特高压开工近期藏东南-大湾区±800kv柔直项目启动建设，国网藏东南-大湾区、蒙西-京津冀换流阀、变压器等装备进行招标，年初以来特高压招标进度较缓，预计后续或有所追赶。 2、十五五电网建设预计持续加码消纳是目前新能源建设的主要矛盾，特高压外送是主要解决方案之一。预计十五五阶段电网投资将进一步加强，特高压投资将维持年均约6条的高位。 3、板块公司基本面好，有催化受益于电网投资持续加码，特高压板块公司业绩稳步增长，目前主要公司26年PE在15~20x

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2025-10-27 09:01:45

不起眼的预期差

❗️【天风电新&汽车】周观点：从强现实逐步走向强预期-1027 ——————————— A股一会谈的好、一会谈不好，除了垃圾时间也不知怎么形容，但我们的推荐基于两个考虑：1）长期产业趋势跌的多的时候加仓；2）底部无人问津挖绝对收益品种。 1、AIDC：建议在业绩利空期，+pcb上游、电源 ✅pcb上游：这轮【江南新材+铜冠铜箔】，江南最优先：两个期权中铜粉越来越紧张，能率先兑现潜在价格弹性。 ✅电源：看好HVDC、PSU、被动元器件，都是通胀逻辑。变化最大【欧陆通】：三季报好于预期；国内3.3

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金龙汽车
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2025-10-26 23:00:38

M9+Q预期

M9更新：铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料，同样拉动设备用量（1）M9材料：Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板，对应材料为Q布+HVLP4铜箔，computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。（2）铜箔趋势维持前期判断（涨价通胀+HVLP4验证通过），期待Q4高业绩弹性：一、已经收到供应链消息，HVLP日本企业25Q4还会有1次提价，提价带动国内+TW铜箔厂，本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台

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2025-10-26 22:53:59

京东放大招，未来5年将采购300万台机器人

【华福机械】人形机器人周更新：京东物流将采购300万台机器人，绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报，10月24日，京东物流宣布，未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示，科技正在重塑物流体系。今年京东11.11，京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用，覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路，已成中国物流行业机器人

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中美关系缓和？还是拖一拖

央视新闻报道称，当地时间10月25日至26日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领，围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商，就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节，并履行各自国内批准程序。何立峰表示，中美经贸关系的本质

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房地产和二级市场就是跷跷板

付鹏有一个新的演讲，核心观点是：人口，是理解中国未来的终极变量。他的另一个重要观点，中国人口老化后，财富也会老化。财富集中老龄化的表现是风险偏好下降，中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代，他们偏好储蓄、追求稳定。付鹏说，人口老化后，全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行（4→3→2→1），并非因为“缺乏信心”，而是因为人口结构使然。老龄的人口结构，对结构性改革、对年轻人的发展都不利。付鹏谈到房地产的宿命，从“资产”回归“居住”。房地产投资功能弱化，只有居住功

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十五五的星球大战

【ZXJG】首提航天强国，产业拐点已至 —————— 事件：四中全会公告，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。目前我国航天产业已进入发展“快车道”，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用，年底可回收箭型有望首飞，大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链

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存储涨价，本来存货就多，1块钱没人要，现在几块钱抢

【光大科技】存储超级周期全面开启，闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道，AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘： 1、闪迪：股价历史新高，大涨13%。 ??NAND Flash：企业级eSSD加速向HDD渗透，QLC SSD或将缺货。服务器领域，企业正在积极构建

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10.31盘前业绩超预期

1.三花智控三季报业绩点评：三花智控2025Q1-3实现营业收入240.29亿元，同比增长17%；实现归母净利润32.42亿元，同比增长41%；拆分来看： Q3单季度公司实现营业收入77.67亿元，同比增长13%，环比下降7.13%，实现归母净利润11.32亿元，同比增长44%，环比增长22.51% 该业绩是【超预期】的，因为三花今年前三季度利润32亿，今年全年利润至少在40亿+，超过了一致预期的39亿。对于该业绩，有人诟病其Q3季度环比营收下滑的问题，这个是不了解，因为三花的二季度营收一

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工业富联Q3云计算业务增75% 10月29日晚间工业富联披露Q3业绩，净利润（同比增62%）符合预期，但营收增速（42.8%）与高企的存货形成反差，这主要反映了AI服务器机柜出货与收入确认存在时间差。因此，高额存货预示着Q4业绩将迎来加速释放，同时利润率的超预期提升也验证了AI服务器高壁垒下的强劲盈利能力。关注：工业富联（AI服务器绝对龙头，Q3业绩验证高盈利能力且Q4增长可期），沪电股份/生益科技（AI服务器PCB核心供应商），中际旭创/新易盛（AI算力核心受益的800G光模块厂商），立讯精

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【黄仁勋:下一个消费电子的机遇是机器人】英伟达CEO黄仁勋在GTC大会期间表示全球都在面临劳动力短缺的局面，机器人将成为下一个巨大的消费电子机遇，“人的工作不是被机器人抢走，而是被会使用人工智能的人抢走。英伟达机器人:东方精工智微智能 2025年8月，豪恩汽电成为英伟达新一代机器人计算平台Jetson Thor首批中国区生态合作伙伴。双方的合作涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、Orin NX和Orin Nano全系列控制域，豪恩汽电全面进入机器人大脑控制系统的开发[__LI

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美元信用，美元石油黄金，高附加的科技，如果这些没有，多印点纸，就可以随便买各国的核心资产了，说好了，美元就是纸片子！一堆纸片购买全球资产！我感觉现在美元就是纸，各国都不信了，没啥信用了，自己骗自己，要不黄金怎么能持续新高呢！现在中国做的是什么，是让美元霸权彻底nono！你科技厉害，那我就超越你老美当

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六氟磷酸锂

一，【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！4、重点推荐: ➡天际股份：目前4.5六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价2

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1,江西拟出台脑机接口医疗服务价格 10月27日，江西省医保局拟对脑机接口医疗服务项目定价并公开征求意见，这是继湖北、浙江等多省后，又一地方政府跟进明确收费标准。这一进展标志着支付端瓶颈正被逐步打通，为脑机接口技术从临床试验走向规模化商业应用提供了清晰的收费依据和路径，加速了医疗场景的落地预期。关注：创新医疗/翔宇医疗/诚益通/伟思医疗（非侵入式产品商业化落地和注册审批进度靠前），爱朋医疗/三博脑科（在侵入式/半侵入式临床应用与研究上布局深入） 2,今日钨精矿价格跳涨5000元 10月27日，

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特高压持续发酵

特高压板块更新-202051027 1、藏粤特高压开工近期藏东南-大湾区±800kv柔直项目启动建设，国网藏东南-大湾区、蒙西-京津冀换流阀、变压器等装备进行招标，年初以来特高压招标进度较缓，预计后续或有所追赶。 2、十五五电网建设预计持续加码消纳是目前新能源建设的主要矛盾，特高压外送是主要解决方案之一。预计十五五阶段电网投资将进一步加强，特高压投资将维持年均约6条的高位。 3、板块公司基本面好，有催化受益于电网投资持续加码，特高压板块公司业绩稳步增长，目前主要公司26年PE在15~20x

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❗️【天风电新&汽车】周观点：从强现实逐步走向强预期-1027 ——————————— A股一会谈的好、一会谈不好，除了垃圾时间也不知怎么形容，但我们的推荐基于两个考虑：1）长期产业趋势跌的多的时候加仓；2）底部无人问津挖绝对收益品种。 1、AIDC：建议在业绩利空期，+pcb上游、电源 ✅pcb上游：这轮【江南新材+铜冠铜箔】，江南最优先：两个期权中铜粉越来越紧张，能率先兑现潜在价格弹性。 ✅电源：看好HVDC、PSU、被动元器件，都是通胀逻辑。变化最大【欧陆通】：三季报好于预期；国内3.3

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M9更新：铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料，同样拉动设备用量（1）M9材料：Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板，对应材料为Q布+HVLP4铜箔，computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。（2）铜箔趋势维持前期判断（涨价通胀+HVLP4验证通过），期待Q4高业绩弹性：一、已经收到供应链消息，HVLP日本企业25Q4还会有1次提价，提价带动国内+TW铜箔厂，本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台

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京东放大招，未来5年将采购300万台机器人

【华福机械】人形机器人周更新：京东物流将采购300万台机器人，绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报，10月24日，京东物流宣布，未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示，科技正在重塑物流体系。今年京东11.11，京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用，覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路，已成中国物流行业机器人

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中美关系缓和？还是拖一拖

央视新闻报道称，当地时间10月25日至26日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领，围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商，就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节，并履行各自国内批准程序。何立峰表示，中美经贸关系的本质

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房地产和二级市场就是跷跷板

付鹏有一个新的演讲，核心观点是：人口，是理解中国未来的终极变量。他的另一个重要观点，中国人口老化后，财富也会老化。财富集中老龄化的表现是风险偏好下降，中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代，他们偏好储蓄、追求稳定。付鹏说，人口老化后，全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行（4→3→2→1），并非因为“缺乏信心”，而是因为人口结构使然。老龄的人口结构，对结构性改革、对年轻人的发展都不利。付鹏谈到房地产的宿命，从“资产”回归“居住”。房地产投资功能弱化，只有居住功

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十五五的星球大战

【ZXJG】首提航天强国，产业拐点已至 —————— 事件：四中全会公告，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。目前我国航天产业已进入发展“快车道”，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用，年底可回收箭型有望首飞，大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链

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上海瀚讯

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老赵442

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2025-10-24 09:11:31

存储涨价，本来存货就多，1块钱没人要，现在几块钱抢

【光大科技】存储超级周期全面开启，闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道，AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘： 1、闪迪：股价历史新高，大涨13%。 ??NAND Flash：企业级eSSD加速向HDD渗透，QLC SSD或将缺货。服务器领域，企业正在积极构建

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兆易创新
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佰维存储
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老赵442

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2025-10-31 08:56:12

10.31盘前业绩超预期

1.三花智控三季报业绩点评：三花智控2025Q1-3实现营业收入240.29亿元，同比增长17%；实现归母净利润32.42亿元，同比增长41%；拆分来看： Q3单季度公司实现营业收入77.67亿元，同比增长13%，环比下降7.13%，实现归母净利润11.32亿元，同比增长44%，环比增长22.51% 该业绩是【超预期】的，因为三花今年前三季度利润32亿，今年全年利润至少在40亿+，超过了一致预期的39亿。对于该业绩，有人诟病其Q3季度环比营收下滑的问题，这个是不了解，因为三花的二季度营收一

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三花智控
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拓荆科技

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老赵442

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2025-10-30 08:42:24

10.30盘前汇总

工业富联Q3云计算业务增75% 10月29日晚间工业富联披露Q3业绩，净利润（同比增62%）符合预期，但营收增速（42.8%）与高企的存货形成反差，这主要反映了AI服务器机柜出货与收入确认存在时间差。因此，高额存货预示着Q4业绩将迎来加速释放，同时利润率的超预期提升也验证了AI服务器高壁垒下的强劲盈利能力。关注：工业富联（AI服务器绝对龙头，Q3业绩验证高盈利能力且Q4增长可期），沪电股份/生益科技（AI服务器PCB核心供应商），中际旭创/新易盛（AI算力核心受益的800G光模块厂商），立讯精

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国盾量子
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2025-10-29 09:07:31

英伟达机器人

【黄仁勋:下一个消费电子的机遇是机器人】英伟达CEO黄仁勋在GTC大会期间表示全球都在面临劳动力短缺的局面，机器人将成为下一个巨大的消费电子机遇，“人的工作不是被机器人抢走，而是被会使用人工智能的人抢走。英伟达机器人:东方精工智微智能 2025年8月，豪恩汽电成为英伟达新一代机器人计算平台Jetson Thor首批中国区生态合作伙伴。双方的合作涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、Orin NX和Orin Nano全系列控制域，豪恩汽电全面进入机器人大脑控制系统的开发[__LI

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豪恩汽电

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老赵442

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2025-10-28 22:02:03

10.29消息汇总

1.周二舆情热度一、福建/海峡两岸-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志；福建海峡两岸产业合作示范区建设加速；（福龙马、平潭发展、福建水泥、漳州发展、厦门港务、日上集团、厦门空港、厦工股份等）二、十五五规划-十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点；适度超前建设新型基础设施推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用;（国盾量子、慧博云通、威马农机、扬电

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漳州发展
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老赵442

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2025-10-28 15:51:09

年初的抒发验证了

@老赵442：当下不投中国，相当于二十年前没买房

美元信用，美元石油黄金，高附加的科技，如果这些没有，多印点纸，就可以随便买各国的核心资产了，说好了，美元就是纸片子！一堆纸片购买全球资产！我感觉现在美元就是纸，各国都不信了，没啥信用了，自己骗自己，要不黄金怎么能持续新高呢！现在中国做的是什么，是让美元霸权彻底nono！你科技厉害，那我就超越你老美当

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老赵442

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2025-10-28 10:49:43

六氟磷酸锂

一，【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！4、重点推荐: ➡天际股份：目前4.5六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价2

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天际股份
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老赵442

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2025-10-28 00:04:12

10.28预期

1,江西拟出台脑机接口医疗服务价格 10月27日，江西省医保局拟对脑机接口医疗服务项目定价并公开征求意见，这是继湖北、浙江等多省后，又一地方政府跟进明确收费标准。这一进展标志着支付端瓶颈正被逐步打通，为脑机接口技术从临床试验走向规模化商业应用提供了清晰的收费依据和路径，加速了医疗场景的落地预期。关注：创新医疗/翔宇医疗/诚益通/伟思医疗（非侵入式产品商业化落地和注册审批进度靠前），爱朋医疗/三博脑科（在侵入式/半侵入式临床应用与研究上布局深入） 2,今日钨精矿价格跳涨5000元 10月27日，

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2025-10-27 11:07:04

特高压持续发酵

特高压板块更新-202051027 1、藏粤特高压开工近期藏东南-大湾区±800kv柔直项目启动建设，国网藏东南-大湾区、蒙西-京津冀换流阀、变压器等装备进行招标，年初以来特高压招标进度较缓，预计后续或有所追赶。 2、十五五电网建设预计持续加码消纳是目前新能源建设的主要矛盾，特高压外送是主要解决方案之一。预计十五五阶段电网投资将进一步加强，特高压投资将维持年均约6条的高位。 3、板块公司基本面好，有催化受益于电网投资持续加码，特高压板块公司业绩稳步增长，目前主要公司26年PE在15~20x

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2025-10-27 09:01:45

不起眼的预期差

❗️【天风电新&汽车】周观点：从强现实逐步走向强预期-1027 ——————————— A股一会谈的好、一会谈不好，除了垃圾时间也不知怎么形容，但我们的推荐基于两个考虑：1）长期产业趋势跌的多的时候加仓；2）底部无人问津挖绝对收益品种。 1、AIDC：建议在业绩利空期，+pcb上游、电源 ✅pcb上游：这轮【江南新材+铜冠铜箔】，江南最优先：两个期权中铜粉越来越紧张，能率先兑现潜在价格弹性。 ✅电源：看好HVDC、PSU、被动元器件，都是通胀逻辑。变化最大【欧陆通】：三季报好于预期；国内3.3

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许继电气
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欧陆通
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金龙汽车
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2025-10-26 23:00:38

M9+Q预期

M9更新：铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料，同样拉动设备用量（1）M9材料：Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板，对应材料为Q布+HVLP4铜箔，computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。（2）铜箔趋势维持前期判断（涨价通胀+HVLP4验证通过），期待Q4高业绩弹性：一、已经收到供应链消息，HVLP日本企业25Q4还会有1次提价，提价带动国内+TW铜箔厂，本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台

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2025-10-26 22:53:59

京东放大招，未来5年将采购300万台机器人

【华福机械】人形机器人周更新：京东物流将采购300万台机器人，绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报，10月24日，京东物流宣布，未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示，科技正在重塑物流体系。今年京东11.11，京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用，覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路，已成中国物流行业机器人

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2025-10-26 19:35:59

中美关系缓和？还是拖一拖

央视新闻报道称，当地时间10月25日至26日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领，围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商，就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节，并履行各自国内批准程序。何立峰表示，中美经贸关系的本质

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中国卫星
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药明康德
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华工科技
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2025-10-26 10:49:35

房地产和二级市场就是跷跷板

付鹏有一个新的演讲，核心观点是：人口，是理解中国未来的终极变量。他的另一个重要观点，中国人口老化后，财富也会老化。财富集中老龄化的表现是风险偏好下降，中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代，他们偏好储蓄、追求稳定。付鹏说，人口老化后，全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行（4→3→2→1），并非因为“缺乏信心”，而是因为人口结构使然。老龄的人口结构，对结构性改革、对年轻人的发展都不利。付鹏谈到房地产的宿命，从“资产”回归“居住”。房地产投资功能弱化，只有居住功

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2025-10-24 10:34:27

十五五的星球大战

【ZXJG】首提航天强国，产业拐点已至 —————— 事件：四中全会公告，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。目前我国航天产业已进入发展“快车道”，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用，年底可回收箭型有望首飞，大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链

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存储涨价，本来存货就多，1块钱没人要，现在几块钱抢

【光大科技】存储超级周期全面开启，闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道，AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘： 1、闪迪：股价历史新高，大涨13%。 ??NAND Flash：企业级eSSD加速向HDD渗透，QLC SSD或将缺货。服务器领域，企业正在积极构建

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10.31盘前业绩超预期

1.三花智控三季报业绩点评：三花智控2025Q1-3实现营业收入240.29亿元，同比增长17%；实现归母净利润32.42亿元，同比增长41%；拆分来看： Q3单季度公司实现营业收入77.67亿元，同比增长13%，环比下降7.13%，实现归母净利润11.32亿元，同比增长44%，环比增长22.51% 该业绩是【超预期】的，因为三花今年前三季度利润32亿，今年全年利润至少在40亿+，超过了一致预期的39亿。对于该业绩，有人诟病其Q3季度环比营收下滑的问题，这个是不了解，因为三花的二季度营收一

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10.30盘前汇总

工业富联Q3云计算业务增75% 10月29日晚间工业富联披露Q3业绩，净利润（同比增62%）符合预期，但营收增速（42.8%）与高企的存货形成反差，这主要反映了AI服务器机柜出货与收入确认存在时间差。因此，高额存货预示着Q4业绩将迎来加速释放，同时利润率的超预期提升也验证了AI服务器高壁垒下的强劲盈利能力。关注：工业富联（AI服务器绝对龙头，Q3业绩验证高盈利能力且Q4增长可期），沪电股份/生益科技（AI服务器PCB核心供应商），中际旭创/新易盛（AI算力核心受益的800G光模块厂商），立讯精

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英伟达机器人

【黄仁勋:下一个消费电子的机遇是机器人】英伟达CEO黄仁勋在GTC大会期间表示全球都在面临劳动力短缺的局面，机器人将成为下一个巨大的消费电子机遇，“人的工作不是被机器人抢走，而是被会使用人工智能的人抢走。英伟达机器人:东方精工智微智能 2025年8月，豪恩汽电成为英伟达新一代机器人计算平台Jetson Thor首批中国区生态合作伙伴。双方的合作涵盖英伟达Jetson Thor、Orin AGX、Orin NX和Orin Nano全系列控制域，豪恩汽电全面进入机器人大脑控制系统的开发[__LI

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10.29消息汇总

1.周二舆情热度一、福建/海峡两岸-福建省首条第五航权客运航线开通，是衡量地区对外开放水平和营商环境的重要标志；福建海峡两岸产业合作示范区建设加速；（福龙马、平潭发展、福建水泥、漳州发展、厦门港务、日上集团、厦门空港、厦工股份等）二、十五五规划-十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点；适度超前建设新型基础设施推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用;（国盾量子、慧博云通、威马农机、扬电

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年初的抒发验证了

@老赵442：当下不投中国，相当于二十年前没买房

美元信用，美元石油黄金，高附加的科技，如果这些没有，多印点纸，就可以随便买各国的核心资产了，说好了，美元就是纸片子！一堆纸片购买全球资产！我感觉现在美元就是纸，各国都不信了，没啥信用了，自己骗自己，要不黄金怎么能持续新高呢！现在中国做的是什么，是让美元霸权彻底nono！你科技厉害，那我就超越你老美当

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六氟磷酸锂

一，【招商电新】# 坚定看好六氟&电解液 1、六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20-30%，六氟厂商仍可满产（余量补库）。 3、展望26年：只要锂电需求有中速增长，Q2开始，部分锂电材料可能迎来一轮涨价，六氟、溶剂等环节，仍将是先锋队&冲锋队！4、重点推荐: ➡天际股份：目前4.5六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价2

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1,江西拟出台脑机接口医疗服务价格 10月27日，江西省医保局拟对脑机接口医疗服务项目定价并公开征求意见，这是继湖北、浙江等多省后，又一地方政府跟进明确收费标准。这一进展标志着支付端瓶颈正被逐步打通，为脑机接口技术从临床试验走向规模化商业应用提供了清晰的收费依据和路径，加速了医疗场景的落地预期。关注：创新医疗/翔宇医疗/诚益通/伟思医疗（非侵入式产品商业化落地和注册审批进度靠前），爱朋医疗/三博脑科（在侵入式/半侵入式临床应用与研究上布局深入） 2,今日钨精矿价格跳涨5000元 10月27日，

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特高压持续发酵

特高压板块更新-202051027 1、藏粤特高压开工近期藏东南-大湾区±800kv柔直项目启动建设，国网藏东南-大湾区、蒙西-京津冀换流阀、变压器等装备进行招标，年初以来特高压招标进度较缓，预计后续或有所追赶。 2、十五五电网建设预计持续加码消纳是目前新能源建设的主要矛盾，特高压外送是主要解决方案之一。预计十五五阶段电网投资将进一步加强，特高压投资将维持年均约6条的高位。 3、板块公司基本面好，有催化受益于电网投资持续加码，特高压板块公司业绩稳步增长，目前主要公司26年PE在15~20x

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❗️【天风电新&汽车】周观点：从强现实逐步走向强预期-1027 ——————————— A股一会谈的好、一会谈不好，除了垃圾时间也不知怎么形容，但我们的推荐基于两个考虑：1）长期产业趋势跌的多的时候加仓；2）底部无人问津挖绝对收益品种。 1、AIDC：建议在业绩利空期，+pcb上游、电源 ✅pcb上游：这轮【江南新材+铜冠铜箔】，江南最优先：两个期权中铜粉越来越紧张，能率先兑现潜在价格弹性。 ✅电源：看好HVDC、PSU、被动元器件，都是通胀逻辑。变化最大【欧陆通】：三季报好于预期；国内3.3

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M9更新：铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料，同样拉动设备用量（1）M9材料：Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板，对应材料为Q布+HVLP4铜箔，computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。（2）铜箔趋势维持前期判断（涨价通胀+HVLP4验证通过），期待Q4高业绩弹性：一、已经收到供应链消息，HVLP日本企业25Q4还会有1次提价，提价带动国内+TW铜箔厂，本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台

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京东放大招，未来5年将采购300万台机器人

【华福机械】人形机器人周更新：京东物流将采购300万台机器人，绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报，10月24日，京东物流宣布，未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示，科技正在重塑物流体系。今年京东11.11，京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用，覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路，已成中国物流行业机器人

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央视新闻报道称，当地时间10月25日至26日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领，围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商，就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节，并履行各自国内批准程序。何立峰表示，中美经贸关系的本质

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房地产和二级市场就是跷跷板

付鹏有一个新的演讲，核心观点是：人口，是理解中国未来的终极变量。他的另一个重要观点，中国人口老化后，财富也会老化。财富集中老龄化的表现是风险偏好下降，中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代，他们偏好储蓄、追求稳定。付鹏说，人口老化后，全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行（4→3→2→1），并非因为“缺乏信心”，而是因为人口结构使然。老龄的人口结构，对结构性改革、对年轻人的发展都不利。付鹏谈到房地产的宿命，从“资产”回归“居住”。房地产投资功能弱化，只有居住功

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十五五的星球大战

【ZXJG】首提航天强国，产业拐点已至 —————— 事件：四中全会公告，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。目前我国航天产业已进入发展“快车道”，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用，年底可回收箭型有望首飞，大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链

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老赵442

满仓搞

2025-10-24 09:11:31

存储涨价，本来存货就多，1块钱没人要，现在几块钱抢

【光大科技】存储超级周期全面开启，闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道，AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘： 1、闪迪：股价历史新高，大涨13%。 ??NAND Flash：企业级eSSD加速向HDD渗透，QLC SSD或将缺货。服务器领域，企业正在积极构建

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