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老赵442
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老赵442
满仓搞
2025-12-03 03:01:27
123盘前
一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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中兴通讯
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顺灏股份
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菲菱科思
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戈碧迦
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航天发展
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 14:46:22
12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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沃尔核材
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兆龙互连
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 13:50:23
122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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国晟科技
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海博思创
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 13:28:57
122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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上能电气
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阳光电源
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国晟科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 11:04:04
122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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国晟科技
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赛微电子
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久之洋
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航天发展
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臻镭科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 12:51:11
121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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中兴通讯
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汉得信息
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乐鑫科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 10:57:14
121盘中1
❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 01:31:14
12.1盘前
一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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恒立液压
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北方稀土
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航天发展
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奕东电子
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长盈精密
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老赵442
满仓搞
2025-11-28 08:59:55
1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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三花智控
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老赵442
满仓搞
2025-11-28 08:25:18
1128盘前 涨价
一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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菲利华
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中材科技
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铜冠铜箔
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老赵442
满仓搞
2025-11-27 11:36:30
1127盘中1
一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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凯格精机
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中兴通讯
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老赵442
满仓搞
2025-11-27 02:10:47
1127盘前
一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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三花智控
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大洋电机
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 22:12:31
1126盘前
一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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德科立
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国晟科技
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航天动力
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上海瀚讯
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中际旭创
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 10:21:21
盘中1
1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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五洲新春
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 09:15:45
盘前
中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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航天发展
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老赵442
满仓搞
2025-12-03 03:01:27
123盘前
一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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航天发展
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 14:46:22
12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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2025-12-02 13:50:23
122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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国晟科技
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海博思创
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老赵442
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2025-12-02 13:28:57
122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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国晟科技
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满仓搞
2025-12-02 11:04:04
122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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满仓搞
2025-12-01 12:51:11
121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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中兴通讯
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乐鑫科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 10:57:14
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❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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满仓搞
2025-12-01 01:31:14
12.1盘前
一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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恒立液压
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航天发展
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满仓搞
2025-11-28 08:59:55
1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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三花智控
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航天动力
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2025-11-28 08:25:18
1128盘前 涨价
一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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铜冠铜箔
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德福科技
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北方稀土
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2025-11-27 11:36:30
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一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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2025-11-27 02:10:47
1127盘前
一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 22:12:31
1126盘前
一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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满仓搞
2025-11-25 10:21:21
盘中1
1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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五洲新春
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中富电路
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特发信息
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世运电路
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威腾电气
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老赵442
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2025-11-25 09:15:45
盘前
中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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航天发展
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老赵442
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2025-12-03 03:01:27
123盘前
一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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中兴通讯
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菲菱科思
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戈碧迦
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航天发展
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老赵442
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2025-12-02 14:46:22
12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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沃尔核材
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兆龙互连
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老赵442
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2025-12-02 13:50:23
122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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国晟科技
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海博思创
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老赵442
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2025-12-02 13:28:57
122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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上能电气
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阳光电源
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国晟科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 11:04:04
122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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国晟科技
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赛微电子
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航天发展
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臻镭科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 12:51:11
121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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中兴通讯
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乐鑫科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 10:57:14
121盘中1
❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 01:31:14
12.1盘前
一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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恒立液压
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航天发展
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奕东电子
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长盈精密
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老赵442
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2025-11-28 08:59:55
1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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三花智控
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腾景科技
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德科立
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老赵442
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2025-11-28 08:25:18
1128盘前 涨价
一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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菲利华
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中材科技
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铜冠铜箔
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德福科技
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北方稀土
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老赵442
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2025-11-27 11:36:30
1127盘中1
一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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凯格精机
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国晟科技
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中兴通讯
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芯原股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-27 02:10:47
1127盘前
一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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三花智控
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长芯博创
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长盈精密
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大洋电机
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 22:12:31
1126盘前
一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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德科立
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国晟科技
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航天动力
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上海瀚讯
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中际旭创
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老赵442
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2025-11-25 10:21:21
盘中1
1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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2025-11-25 09:15:45
盘前
中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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老赵442
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2025-12-03 03:01:27
123盘前
一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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航天发展
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2025-12-02 14:46:22
12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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国晟科技
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海博思创
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2025-12-02 13:28:57
122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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2025-12-01 12:51:11
121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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2025-12-01 10:57:14
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❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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2025-12-01 01:31:14
12.1盘前
一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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1128盘前 涨价
一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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1127盘前
一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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2025-11-25 22:12:31
1126盘前
一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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2025-11-25 10:21:21
盘中1
1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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2025-11-25 09:15:45
盘前
中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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2025-12-03 03:01:27
123盘前
一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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中兴通讯
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2025-12-02 14:46:22
12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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沃尔核材
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兆龙互连
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2025-12-02 13:50:23
122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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国晟科技
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2025-12-02 13:28:57
122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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阳光电源
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国晟科技
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2025-12-02 11:04:04
122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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国晟科技
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2025-12-01 12:51:11
121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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中兴通讯
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乐鑫科技
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2025-12-01 10:57:14
121盘中1
❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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2025-12-01 01:31:14
12.1盘前
一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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恒立液压
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奕东电子
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2025-11-28 08:59:55
1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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三花智控
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2025-11-28 08:25:18
1128盘前 涨价
一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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菲利华
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中材科技
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铜冠铜箔
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德福科技
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老赵442
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2025-11-27 11:36:30
1127盘中1
一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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凯格精机
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国晟科技
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中兴通讯
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芯原股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-27 02:10:47
1127盘前
一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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三花智控
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老赵442
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2025-11-25 22:12:31
1126盘前
一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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2025-11-25 10:21:21
盘中1
1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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2025-11-25 09:15:45
盘前
中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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123盘前
一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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121盘中1
❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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1128盘前 涨价
一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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中兴通讯
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芯原股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-27 02:10:47
1127盘前
一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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三花智控
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长芯博创
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长盈精密
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大洋电机
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索菱股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 22:12:31
1126盘前
一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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德科立
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国晟科技
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航天动力
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上海瀚讯
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中际旭创
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 10:21:21
盘中1
1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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五洲新春
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中富电路
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特发信息
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世运电路
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威腾电气
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 09:15:45
盘前
中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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航天发展
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编辑交易计划
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