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老赵442
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2025-10-26 23:00:38
M9+Q预期
M9更新:铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料,同样拉动设备用量 (1)M9材料:Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板,对应材料为Q布+HVLP4铜箔,computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。 (2)铜箔趋势维持前期判断(涨价通胀+HVLP4验证通过),期待Q4高业绩弹性:一、已经收到供应链消息,HVLP日本企业25Q4还会有1次提价,提价带动国内+TW铜箔厂,本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台
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老赵442
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2025-10-26 22:53:59
京东放大招,未来5年将采购300万台机器人
【华福机械】人形机器人周更新:京东物流将采购300万台机器人,绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报,10月24日,京东物流宣布,未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机,全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示,科技正在重塑物流体系。今年京东11.11,京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用,覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路,已成中国物流行业机器人
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老赵442
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2025-10-26 19:35:59
中美关系缓和?还是拖一拖
央视新闻报道称,当地时间10月25日至26日,中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领,围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题,进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商,就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节,并履行各自国内批准程序。 何立峰表示,中美经贸关系的本质
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方正科技
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老赵442
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2025-10-26 10:49:35
房地产和二级市场就是跷跷板
付鹏有一个新的演讲,核心观点是:人口,是理解中国未来的终极变量。 他的另一个重要观点,中国人口老化后,财富也会老化。 财富集中老龄化的表现是风险偏好下降,中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代,他们偏好储蓄、追求稳定。 付鹏说,人口老化后,全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行(4→3→2→1),并非因为“缺乏信心”,而是因为人口结构使然。 老龄的人口结构,对结构性改革、对年轻人的发展都不利。 付鹏谈到房地产的宿命,从“资产”回归“居住”。 房地产投资功能弱化,只有居住功
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老赵442
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2025-10-24 10:34:27
十五五的星球大战
【ZXJG】首提航天强国,产业拐点已至 —————— 事件:四中全会公告,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 目前我国航天产业已进入发展“快车道”,随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段,10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用,年底可回收箭型有望首飞,大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航,为相关产业链
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老赵442
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2025-10-24 09:11:31
存储涨价,本来存货就多,1块钱没人要,现在几块钱抢
【光大科技】存储超级周期全面开启,闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道,AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%,以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘: 1、闪迪:股价历史新高,大涨13%。 ??NAND Flash:企业级eSSD加速向HDD渗透,QLC SSD或将缺货。服务器领域,企业正在积极构建
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十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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2025-10-23 22:04:08
十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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国盾量子
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科大国创
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2025-10-22 23:28:19
人形机器跟年初H1完全不一样
一、🚩机器人:守正出奇,抓住时代绕不开的公司! 🔥昨晚机器人有两件事热度比较高: 1️⃣特斯拉岗位招聘,新出了量产线Lead,并且有大量制造端的职位。 2️⃣宇树披露了上市辅导进展,并且已经完成了股份公司股改。 ✊我们在之前就与市场频繁交流,Q4有两件大概率要发生的事情:#特斯拉发布第三代机器人+宇树申请上市。 #我们这两周也在进行机器人产业链调研、产业趋势如火如荼、甚至可以说是惊喜不断!我们对机器人中期维度非常乐观、坚信机器人一定是浩浩荡荡的大机会。 催化是不可预判的,马斯克什么时候发劲爆
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老赵442
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2025-10-22 22:40:33
2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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科瑞技术
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老赵442
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2025-10-22 15:10:55
伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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2025-10-22 11:35:12
蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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帝科股份
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 11:27:10
人形机器人篇
特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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五洲新春
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 08:55:51
深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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武汉控股
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东湖高新
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 08:50:13
人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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M9+Q预期
M9更新:铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料,同样拉动设备用量 (1)M9材料:Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板,对应材料为Q布+HVLP4铜箔,computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。 (2)铜箔趋势维持前期判断(涨价通胀+HVLP4验证通过),期待Q4高业绩弹性:一、已经收到供应链消息,HVLP日本企业25Q4还会有1次提价,提价带动国内+TW铜箔厂,本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台
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京东放大招,未来5年将采购300万台机器人
【华福机械】人形机器人周更新:京东物流将采购300万台机器人,绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报,10月24日,京东物流宣布,未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机,全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示,科技正在重塑物流体系。今年京东11.11,京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用,覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路,已成中国物流行业机器人
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中美关系缓和?还是拖一拖
央视新闻报道称,当地时间10月25日至26日,中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领,围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题,进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商,就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节,并履行各自国内批准程序。 何立峰表示,中美经贸关系的本质
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房地产和二级市场就是跷跷板
付鹏有一个新的演讲,核心观点是:人口,是理解中国未来的终极变量。 他的另一个重要观点,中国人口老化后,财富也会老化。 财富集中老龄化的表现是风险偏好下降,中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代,他们偏好储蓄、追求稳定。 付鹏说,人口老化后,全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行(4→3→2→1),并非因为“缺乏信心”,而是因为人口结构使然。 老龄的人口结构,对结构性改革、对年轻人的发展都不利。 付鹏谈到房地产的宿命,从“资产”回归“居住”。 房地产投资功能弱化,只有居住功
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十五五的星球大战
【ZXJG】首提航天强国,产业拐点已至 —————— 事件:四中全会公告,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 目前我国航天产业已进入发展“快车道”,随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段,10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用,年底可回收箭型有望首飞,大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航,为相关产业链
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存储涨价,本来存货就多,1块钱没人要,现在几块钱抢
【光大科技】存储超级周期全面开启,闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道,AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%,以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘: 1、闪迪:股价历史新高,大涨13%。 ??NAND Flash:企业级eSSD加速向HDD渗透,QLC SSD或将缺货。服务器领域,企业正在积极构建
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十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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人形机器跟年初H1完全不一样
一、🚩机器人:守正出奇,抓住时代绕不开的公司! 🔥昨晚机器人有两件事热度比较高: 1️⃣特斯拉岗位招聘,新出了量产线Lead,并且有大量制造端的职位。 2️⃣宇树披露了上市辅导进展,并且已经完成了股份公司股改。 ✊我们在之前就与市场频繁交流,Q4有两件大概率要发生的事情:#特斯拉发布第三代机器人+宇树申请上市。 #我们这两周也在进行机器人产业链调研、产业趋势如火如荼、甚至可以说是惊喜不断!我们对机器人中期维度非常乐观、坚信机器人一定是浩浩荡荡的大机会。 催化是不可预判的,马斯克什么时候发劲爆
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2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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人形机器人篇
特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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老赵442
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2025-10-26 23:00:38
M9+Q预期
M9更新:铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料,同样拉动设备用量 (1)M9材料:Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板,对应材料为Q布+HVLP4铜箔,computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。 (2)铜箔趋势维持前期判断(涨价通胀+HVLP4验证通过),期待Q4高业绩弹性:一、已经收到供应链消息,HVLP日本企业25Q4还会有1次提价,提价带动国内+TW铜箔厂,本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台
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京东放大招,未来5年将采购300万台机器人
【华福机械】人形机器人周更新:京东物流将采购300万台机器人,绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报,10月24日,京东物流宣布,未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机,全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示,科技正在重塑物流体系。今年京东11.11,京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用,覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路,已成中国物流行业机器人
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中美关系缓和?还是拖一拖
央视新闻报道称,当地时间10月25日至26日,中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领,围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题,进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商,就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节,并履行各自国内批准程序。 何立峰表示,中美经贸关系的本质
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房地产和二级市场就是跷跷板
付鹏有一个新的演讲,核心观点是:人口,是理解中国未来的终极变量。 他的另一个重要观点,中国人口老化后,财富也会老化。 财富集中老龄化的表现是风险偏好下降,中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代,他们偏好储蓄、追求稳定。 付鹏说,人口老化后,全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行(4→3→2→1),并非因为“缺乏信心”,而是因为人口结构使然。 老龄的人口结构,对结构性改革、对年轻人的发展都不利。 付鹏谈到房地产的宿命,从“资产”回归“居住”。 房地产投资功能弱化,只有居住功
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十五五的星球大战
【ZXJG】首提航天强国,产业拐点已至 —————— 事件:四中全会公告,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 目前我国航天产业已进入发展“快车道”,随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段,10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用,年底可回收箭型有望首飞,大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航,为相关产业链
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存储涨价,本来存货就多,1块钱没人要,现在几块钱抢
【光大科技】存储超级周期全面开启,闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道,AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%,以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘: 1、闪迪:股价历史新高,大涨13%。 ??NAND Flash:企业级eSSD加速向HDD渗透,QLC SSD或将缺货。服务器领域,企业正在积极构建
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兆易创新
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十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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国盾量子
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科大国创
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人形机器跟年初H1完全不一样
一、🚩机器人:守正出奇,抓住时代绕不开的公司! 🔥昨晚机器人有两件事热度比较高: 1️⃣特斯拉岗位招聘,新出了量产线Lead,并且有大量制造端的职位。 2️⃣宇树披露了上市辅导进展,并且已经完成了股份公司股改。 ✊我们在之前就与市场频繁交流,Q4有两件大概率要发生的事情:#特斯拉发布第三代机器人+宇树申请上市。 #我们这两周也在进行机器人产业链调研、产业趋势如火如荼、甚至可以说是惊喜不断!我们对机器人中期维度非常乐观、坚信机器人一定是浩浩荡荡的大机会。 催化是不可预判的,马斯克什么时候发劲爆
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2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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科瑞技术
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伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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伟创电气
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蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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帝科股份
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2025-10-22 11:27:10
人形机器人篇
特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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五洲新春
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拓普集团
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2025-10-22 08:55:51
深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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武汉控股
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东湖高新
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人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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M9+Q预期
M9更新:铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料,同样拉动设备用量 (1)M9材料:Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板,对应材料为Q布+HVLP4铜箔,computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。 (2)铜箔趋势维持前期判断(涨价通胀+HVLP4验证通过),期待Q4高业绩弹性:一、已经收到供应链消息,HVLP日本企业25Q4还会有1次提价,提价带动国内+TW铜箔厂,本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台
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京东放大招,未来5年将采购300万台机器人
【华福机械】人形机器人周更新:京东物流将采购300万台机器人,绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报,10月24日,京东物流宣布,未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机,全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示,科技正在重塑物流体系。今年京东11.11,京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用,覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路,已成中国物流行业机器人
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中美关系缓和?还是拖一拖
央视新闻报道称,当地时间10月25日至26日,中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领,围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题,进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商,就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节,并履行各自国内批准程序。 何立峰表示,中美经贸关系的本质
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房地产和二级市场就是跷跷板
付鹏有一个新的演讲,核心观点是:人口,是理解中国未来的终极变量。 他的另一个重要观点,中国人口老化后,财富也会老化。 财富集中老龄化的表现是风险偏好下降,中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代,他们偏好储蓄、追求稳定。 付鹏说,人口老化后,全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行(4→3→2→1),并非因为“缺乏信心”,而是因为人口结构使然。 老龄的人口结构,对结构性改革、对年轻人的发展都不利。 付鹏谈到房地产的宿命,从“资产”回归“居住”。 房地产投资功能弱化,只有居住功
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十五五的星球大战
【ZXJG】首提航天强国,产业拐点已至 —————— 事件:四中全会公告,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 目前我国航天产业已进入发展“快车道”,随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段,10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用,年底可回收箭型有望首飞,大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航,为相关产业链
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存储涨价,本来存货就多,1块钱没人要,现在几块钱抢
【光大科技】存储超级周期全面开启,闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道,AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%,以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘: 1、闪迪:股价历史新高,大涨13%。 ??NAND Flash:企业级eSSD加速向HDD渗透,QLC SSD或将缺货。服务器领域,企业正在积极构建
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十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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M9+Q预期
M9更新:铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料,同样拉动设备用量 (1)M9材料:Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板,对应材料为Q布+HVLP4铜箔,computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。 (2)铜箔趋势维持前期判断(涨价通胀+HVLP4验证通过),期待Q4高业绩弹性:一、已经收到供应链消息,HVLP日本企业25Q4还会有1次提价,提价带动国内+TW铜箔厂,本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台
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京东放大招,未来5年将采购300万台机器人
【华福机械】人形机器人周更新:京东物流将采购300万台机器人,绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报,10月24日,京东物流宣布,未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机,全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示,科技正在重塑物流体系。今年京东11.11,京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用,覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路,已成中国物流行业机器人
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中美关系缓和?还是拖一拖
央视新闻报道称,当地时间10月25日至26日,中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领,围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题,进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商,就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节,并履行各自国内批准程序。 何立峰表示,中美经贸关系的本质
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房地产和二级市场就是跷跷板
付鹏有一个新的演讲,核心观点是:人口,是理解中国未来的终极变量。 他的另一个重要观点,中国人口老化后,财富也会老化。 财富集中老龄化的表现是风险偏好下降,中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代,他们偏好储蓄、追求稳定。 付鹏说,人口老化后,全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行(4→3→2→1),并非因为“缺乏信心”,而是因为人口结构使然。 老龄的人口结构,对结构性改革、对年轻人的发展都不利。 付鹏谈到房地产的宿命,从“资产”回归“居住”。 房地产投资功能弱化,只有居住功
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十五五的星球大战
【ZXJG】首提航天强国,产业拐点已至 —————— 事件:四中全会公告,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 目前我国航天产业已进入发展“快车道”,随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段,10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用,年底可回收箭型有望首飞,大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航,为相关产业链
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存储涨价,本来存货就多,1块钱没人要,现在几块钱抢
【光大科技】存储超级周期全面开启,闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道,AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%,以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘: 1、闪迪:股价历史新高,大涨13%。 ??NAND Flash:企业级eSSD加速向HDD渗透,QLC SSD或将缺货。服务器领域,企业正在积极构建
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十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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人形机器跟年初H1完全不一样
一、🚩机器人:守正出奇,抓住时代绕不开的公司! 🔥昨晚机器人有两件事热度比较高: 1️⃣特斯拉岗位招聘,新出了量产线Lead,并且有大量制造端的职位。 2️⃣宇树披露了上市辅导进展,并且已经完成了股份公司股改。 ✊我们在之前就与市场频繁交流,Q4有两件大概率要发生的事情:#特斯拉发布第三代机器人+宇树申请上市。 #我们这两周也在进行机器人产业链调研、产业趋势如火如荼、甚至可以说是惊喜不断!我们对机器人中期维度非常乐观、坚信机器人一定是浩浩荡荡的大机会。 催化是不可预判的,马斯克什么时候发劲爆
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2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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2025-10-22 15:10:55
伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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2025-10-22 11:35:12
蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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帝科股份
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2025-10-22 11:27:10
人形机器人篇
特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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五洲新春
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深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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M9+Q预期
M9更新:铜箔通胀预期持续/Rubin明确使用M9+Q布材料,同样拉动设备用量 (1)M9材料:Rubin确定要用到M9的材料是CPX+中背板,对应材料为Q布+HVLP4铜箔,computertray和switchtray需要到年底才能确认是否使用M9。 (2)铜箔趋势维持前期判断(涨价通胀+HVLP4验证通过),期待Q4高业绩弹性:一、已经收到供应链消息,HVLP日本企业25Q4还会有1次提价,提价带动国内+TW铜箔厂,本次提价可能最终于26Q1落地。二、铜冠+金居HVLP4均于Q3期末通过台
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京东放大招,未来5年将采购300万台机器人
【华福机械】人形机器人周更新:京东物流将采购300万台机器人,绿的谐波、景业智能参与西恩科技融资 [玫瑰]据深圳商报引京东黑板报,10月24日,京东物流宣布,未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机,全面投入物流供应链全链路场景。京东方面表示,科技正在重塑物流体系。今年京东11.11,京东物流开启中国物流史上最具科技的11.11保障。“狼族”系列机器人在全国超20个省份、全球超10个国家的规模化部署应用,覆盖仓储、分拣、运输和配送等一体化物流全链路,已成中国物流行业机器人
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中美关系缓和?还是拖一拖
央视新闻报道称,当地时间10月25日至26日,中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在马来西亚吉隆坡举行中美经贸磋商。双方以今年以来两国元首历次通话重要共识为引领,围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等双方共同关心的重要经贸问题,进行了坦诚、深入、富有建设性的交流磋商,就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节,并履行各自国内批准程序。 何立峰表示,中美经贸关系的本质
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房地产和二级市场就是跷跷板
付鹏有一个新的演讲,核心观点是:人口,是理解中国未来的终极变量。 他的另一个重要观点,中国人口老化后,财富也会老化。 财富集中老龄化的表现是风险偏好下降,中国的财富主要集中在退休与即将退休的60后、70后一代,他们偏好储蓄、追求稳定。 付鹏说,人口老化后,全社会的风险偏好都会系统性下降、利率将长期下行(4→3→2→1),并非因为“缺乏信心”,而是因为人口结构使然。 老龄的人口结构,对结构性改革、对年轻人的发展都不利。 付鹏谈到房地产的宿命,从“资产”回归“居住”。 房地产投资功能弱化,只有居住功
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十五五的星球大战
【ZXJG】首提航天强国,产业拐点已至 —————— 事件:四中全会公告,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。 目前我国航天产业已进入发展“快车道”,随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段,10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨。海南商业航天发射场和商业运载火箭的投入使用,年底可回收箭型有望首飞,大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航,为相关产业链
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存储涨价,本来存货就多,1块钱没人要,现在几块钱抢
【光大科技】存储超级周期全面开启,闪迪大涨13%-20251024 ??10月23日韩国经济日报报道,AI 驱动的存储“超级周期”或将比以往的繁荣时期持续时间更长、强度更大。三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在2025Q4向客户调整报价,DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%,以满足AI驱动的存储芯片需求激增。 ??全球存储涨跌幅复盘: 1、闪迪:股价历史新高,大涨13%。 ??NAND Flash:企业级eSSD加速向HDD渗透,QLC SSD或将缺货。服务器领域,企业正在积极构建
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十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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一、🚩机器人:守正出奇,抓住时代绕不开的公司! 🔥昨晚机器人有两件事热度比较高: 1️⃣特斯拉岗位招聘,新出了量产线Lead,并且有大量制造端的职位。 2️⃣宇树披露了上市辅导进展,并且已经完成了股份公司股改。 ✊我们在之前就与市场频繁交流,Q4有两件大概率要发生的事情:#特斯拉发布第三代机器人+宇树申请上市。 #我们这两周也在进行机器人产业链调研、产业趋势如火如荼、甚至可以说是惊喜不断!我们对机器人中期维度非常乐观、坚信机器人一定是浩浩荡荡的大机会。 催化是不可预判的,马斯克什么时候发劲爆
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2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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人形机器人篇
特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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老赵442
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2025-10-22 08:55:51
深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 08:50:13
人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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