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逻辑交易知行合一
只做资讯逻辑分享,不作为任何买入依据,望周知!
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逻辑交易知行合一
2025-12-12 16:39:59
【航天电子】商业航天稀缺核心资产
1⃣公司是#XW核心配套商,供应测控、通信、数传、激光终端等多型产品; 2⃣公司是#长征火箭电子元器件最大供应商,充分受益巨行星座组网建设; 3⃣️公司是#精确制导弹药、消耗式无人机及反无人机赛道的稀缺主机厂,国内无人体系链长单位,是对海外jun援、jun贸装备最多的主机单位之一; [太阳]技术最优:背靠航天九院,是国内#测控通信、机电连接、惯性导航T0级别龙头,产品覆盖国内所有卫星总体; [太阳]价值最多:商业卫星侧#单星配套价值量可超千万,为上市公司中最高;火箭侧,#一枚长征火箭中2/3电子
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航天电子
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逻辑交易知行合一
2025-12-12 16:38:56
两条千亿赛道同步加速,人造钻石板块值得第一时间重视!
在6G与AI算力爆炸的前夜,金刚石正从“工业牙齿”升级为“算力退烧片”,两条千亿赛道同步加速,人造钻石板块值得第一时间重视。 ➡散热端:给芯片开“空调” 海外已率先卡位。NVidia实测单晶金刚石热沉片导热率>2000 W/(m·K),GPU插片后算力直接翻3倍;随着十万卡集群疯狂扩产,仅服务器端就能把热沉市场推上百亿级。国内更急——手机SoC、Arm服务器芯片的热密度已触红线,产业调研明确:头部基金与企业正锁单2025年产能,明年必落地。高端800G/1.6T光模块同步下单,用于激光器微区散热
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国机精工
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沃尔德
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四方达
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逻辑交易知行合一
2025-12-12 16:37:16
【长江机械】中集集团&海工专家交流更新
能源勘探开发趋势与深水板块投资趋势:气的新发现储量有重要增量;海上原油产量占比持续走高,深水项目贡献主要增量;2024年近一半的高影响力井目标为前沿区域,80%以上锁定深水领域。随着巴西、圭亚那、挪威、澳大利亚项目获批,深水项目FID或将加速,非洲逐渐成为新的深水增长区域。 FPSO市场短期与长期展望:25年FPSO授予合同5艘,未来五年年均授予将达到8-10艘。未来FPSO将向中型化发展,同时更多项目采用改建方式,深水/超深水项目比例进一步提升。 中集烟台来福士:全球海工第一梯队企业,在手订单
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中集集团
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逻辑交易知行合一
2025-12-12 16:36:33
万泽股份交流更新1212
[庆祝]【DBJX 】万泽股份交流更新1212 [玫瑰]#燃机业务情况:公司布局新机与后装市场,新机业务进入国内703所,海外进入西门子、GE。后装市场空间巨大,中东、中亚、西亚等地区有需求,预计26年出货2亿+。 [玫瑰]#航发业务:新的增长点,目前已经通过长江1000/2000的部分件号认证,2024~2025年出货量不多,但2026年批量订单将逐步发货,预计有翻倍以上增长。 [玫瑰]#产能情况:2025年底产能11-12亿元,未来每年扩产20-30%,重点提升良品率以保障毛利率(目标40-
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万泽股份
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逻辑交易知行合一
2025-12-12 16:34:56
瑞华泰唯一通过银河航天认证的太阳翼CPI薄膜厂商
# 卫星太阳翼CPI薄膜进入门槛极高:CPI薄膜作为PI薄膜中的高端细分,技术门槛极高,面向商业航天领域的薄膜目前仅韩国科隆量产,竞争格局好。航天材料需进行昂贵的地面模拟真空测试等,认证门槛高、周期长。银河航天作为国内头部的商业卫星制造商,2021年在国内首先推出商业航天领域首款柔性太阳翼,是该领域的核心玩家,目前通过银河航天认证的太阳翼CPI薄膜厂商仅瑞华泰一家。 # CPI膜柔性、减重、应用广泛提升卫星设计灵活性。①低轨卫星星座常需数十颗卫星堆叠发射,CPI 薄膜可实现太阳翼卷叠收纳,大幅节
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瑞华泰
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逻辑交易知行合一
2025-12-12 16:33:22
@守正出奇!:锂电板块情况说明及部分公司资讯更新
六氟行情1、关于市场上传的散单均价下整,系严重不实的信息2、据反馈,最新电解液厂外采主流价格近期进一步上行,普遍价格区间18-19万元/吨3、由于需求过于旺盛,部分电解液厂自供6f不足,为满足新增订单,开始外采6F4、板块大幅调整,可能与量化等资金交易扰动有关,板块基本面仍然强劲#隔膜# 1、 目前
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逻辑交易知行合一
2025-12-12 12:05:39
价格坚挺,明年一月有望冲击20万一吨
@守正出奇!:六氟磷酸锂价格下跌系谣言!
六氟磷酸锂价格下跌系谣言!供需共振下价格稳中有升,基本面持续强劲近期市场流传六氟磷酸锂散单及贸易商价格下跌的不实信息,引发行业关注与板块波动。但结合最新行业动态与核心数据来看,此类传言与市场基本面严重背离,六氟磷酸锂当前正处于供需紧平衡驱动的价格上行通道,行业景气度持续攀升。谣言不攻自破,价格上行趋
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逻辑交易知行合一
2025-12-11 17:30:38
关于商业航天下一个关键事件的推测
🚀长征12号甲(CZ-12A)首飞在即(预期下周) 预期差:本次任务将更多验证多项未来可回收复用的关键技术。一旦验证顺利,将为明年运力成本的大幅下降奠定里程碑式基础,标志着“国家队”在商业降本路线上迈出实质性一步。
市场对于长征12号甲的发射日期和发射地点存在分歧:有的说是12月12日、15日、17日、19日,有的说是在海南文昌、甘肃酒泉。 [太阳]我们认为,长征12号甲将于12月17日在甘肃酒泉发射。 1️⃣酒泉能满足特定的轨道倾角需求 长征十二号系列主打商业卫星组网。如果任务目标是
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航天动力
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超捷股份
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顺灏股份
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逻辑交易知行合一
2025-12-11 17:29:20
商业航天爆发!国机精工航天轴承市占超 90%!
商业航天爆发!国机精工航天轴承市占超 90%,十倍增长可期 [红包]国机精工(002046)核心亮点 [烟花] 1、国内航天轴承绝对龙头,市占率超 90% 垄断稀缺。 ➡作为国内唯一具备全系列航天轴承研发制造能力的企业,全球仅 5 家能生产航天级轴承,公司卫星动量轮轴承等核心产品份额近 100%,为 “东方红”“长征”“神舟” 等重大工程配套,垄断地位无可替代。 ➡业务覆盖卫星姿态控制、火箭涡轮泵等全核心环节,是航天规模化发射的 “刚需耗材” 核心供应商。 [烟花] 2、# 商业航天需求爆发,3
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国机精工
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逻辑交易知行合一
2025-12-11 17:28:14
OCS三大技术路线
数字液晶路线:代表企业有Coherent、腾景科技,通过电压调整液晶折射率控制光路,腾景科技的反酸液晶体在全球光学偏振控制器市场占有率超70%。 MEMS微镜路线:代表企业有光库科技、Calient,靠硅基镜子阵列+静电驱动实现光路切换,已部署75万个光纤端口,成本比电交换机低40%。 压电陶瓷路线:代表企业有凌云光、Polatis,通过陶瓷片通电变形控制光路,信号损耗仅0.8dB(比竞品低一半),打破欧美技术封锁。 压电陶瓷路线和MEMS路线是当前OCS商业化的主流方向,前者聚焦超大规模AI智
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凌云光
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赛微电子
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腾景科技
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光库科技
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德科立
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逻辑交易知行合一
2025-12-11 17:26:33
【招商机械】北美AI产业链推荐标的组合
🔹联德股份:纯正北美算力链上游供应商,铸件覆盖压缩机、燃机、柴发的北美核心大客户,26年AIDC相关收入占比预计接近30%。(减持完毕,股价压制因素解除) 🔹杰瑞股份:A股唯一直供北美AI巨头燃机机组的公司,对燃机发电行业理解深刻,上游(BH、西门子、GEV)机头资源有保证。 🔹应流股份:西门子与贝克休斯燃机叶片供应商,充分受益燃机扩产超级周期与北美数据中心需求爆发 🔹博盈特焊:受益于北美燃机HRSG需求增长,公司在越南有产能可直供GEV、三菱,产能扩张迅猛。 🔹常宝股份:全球HRSG
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联德股份
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杰瑞股份
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应流股份
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博盈特焊
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科泰电源
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逻辑交易知行合一
2025-12-11 17:25:22
富信科技TEC持续突破,国产替代爆发前夜!
[礼物]公司核心技术为半导体制冷技术,具有低功耗、高可靠、微型化的特点,能够实现局部精准控温。#2025年初公司应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC 处于验证阶段;5月小批出货验证;#7月应用于400G/800G高速率光模块的MicroTEC产品现已批量供货,明年将迎来爆发。目前已与光模块厂商积极开展应用于1.6T光模块的Micro TEC的项目开发,抢占1.6T市场。 🔥半年多的时间,即完成验证到批量出货,从半导体切光模块可谓降维打击。目前Micro TEC市场被日美
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富信科技
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逻辑交易知行合一
2025-12-11 17:24:35
岱美股份主业天花板进一步打开,机器人增量业务事半功倍
# 1、岱美股份:主业实力强劲、天花板进一步打开。1)主业EPS确定性强:主业汽车内饰,阳板市占率在北美超过40%;头枕产品也逐步增强竞争力、顶饰等产品带来收入增量,26年利润收入中枢看到75亿元,中枢看到10亿+。2)高分红、高股息、低估值。公司是内饰龙头,深度绑定海外头部车企客户,利润及盈利能力稳定。过去4年公司累计分红接近20亿元,占利润的比例超过70%。按照26年6亿+的分红假设,目前股息率仍超过4%。# 3)重视主业天花板的强势突破:公司有望持续开启品类扩张,增量业务有望持续覆盖仪表、
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岱美股份
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逻辑交易知行合一
2025-12-11 17:23:55
富祥药业调研要点 20251211
1. 微生物蛋白业务进展:公司微生物蛋白上个月获得国家卫健委新食品原料批文,可作为食品原料在国内外销售。C端依托国内外合作品牌,融入各类食品场景,包括高蛋白冰淇淋、珍珠奶茶、替代肉、休闲食品、蛋白棒、饮料等,同时打造自有品牌。国内在上海成立未冉商盟作为C端运营主体,海外在新加坡成立国际总部。 2. 微生物蛋白产能及销售目标:公司当前拥有年产1200吨产能,在建年产2万吨产线项目,预计2026年该业务将会实现0到1的突破,包括toB和toC端,其中多数来自于C端。 3. 微生物蛋白特点:该蛋白为全
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富祥股份
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逻辑交易知行合一
2025-12-11 17:22:56
SpaceX将第一性原理应用到极致的太空物流与基础设施垄断商
互相强化的商业模式 垄断级别的低成本/高频率发射能力(Falcon 9)→构建全球最大太空通讯网络(Starlink)→巨额现金流供养太空运输霸主星舰Starship→反哺发射/卫星互联网业务 成本壁垒 一级复用→发射边际成本降至1500万美元→复用任务数量达5次毛利率便可高达68% 制造壁垒 垂直整合/先进制造 80%以上的自研自产 →链主地位→以消费电子产品迭代速度更新航天器 客户壁垒 战略共生/卡位优质客户 与美国政府关系超越单纯的客户-承包商,演变为深度绑定战略共生 估值逻辑:三个生命周
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航天动力
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上海沪工
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天银机电
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斯瑞新材
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超捷股份
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