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逻辑交易知行合一

2025-12-03 20:53:50

恒立液压重点推荐！

恒立液压重点推荐！【建投机械】 #在T链中升咖、份额&ASP大幅提升。公司在躯干丝杠取得较高份额，意味着从“直接接触者”升级为“批量供应商”，当前批量供应的ASP尽管只有1-1.5万，但手部微型丝杠、其他零部件仍在密集导入，中长期ASP有望升至3.5w左右，且份额有较大保障，再造一个恒立！主业保持高景气、多元化突破持续 10月中大挖油缸增长40-50%，11月中挖排产继续增长40%，大挖油缸增速更高，受益于国内、外资客户工程机械需求复苏。非挖总体保持良好增长，农机有外资大单落地。预计公司20

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恒立液压

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2025-12-03 20:52:34

菲利华近况更新

1⃣️产能：产能建设如期推进，预计26Q3产能迎数倍爬坡，在这之前若需求爆发，还可将工业布产能做切换。公司扩产周期较短，在半年左右，产能不存在瓶颈。 2⃣️需求：台光等大厂均已沟通需求，当前在拟订框架协议，预计明年需求饱满，节奏上前低后高。26H2的需求可能数倍于26H1。 3⃣️格局：NV明确技术需求为介电系数小于万分之七，当前仅菲利华、信越（旭化成）满足需求。菲利华纤维与信越采用不同拉丝路线，具备成本优势。 4⃣️价格及盈利能力：测试版Q布出货价格仍维持前期水平，为日系厂商价格的80%左右。

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菲利华

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2025-12-03 20:51:18

诺德股份与中创新航3年400亿大单落地4.5μm铜箔需求爆发

➡️事件：近日与中创新航签订26-28年保供框架合计37.3万吨，每年分别交付5.8、13、18.5万吨，3年订单复合增速70%，预计新订单执行新价格，加工费有望上涨10%。 🔥4.5μm铜箔受益储能需求爆发，公司作为4.5微米龙头，未来3年产能基本被包完。 #现有产能14万吨，25q4已满产，今年出货7万吨，明年出货14-15万吨，4.5μm主要用于储能，增速快于行业。 #25年7月与湖北楚能签订协议，25-30年采购需求16万吨；25年4月与蜂巢签订协议，未来3年采购需求5万吨，此外，预计

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诺德股份

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2025-12-02 17:49:13

【东财化工】氧化铬绿价格上涨，建议关注振华股份

# 氧化铬绿价格上涨：根据百川盈孚，2025年12月2日，氧化铬绿市场均价上涨2000元/吨至37500元/吨，涨幅563%；较年初上涨3393%。金属铬市场均价84000元/吨，较年初上涨40%。 # 海内外需求旺盛，铬系产品价格较年初上涨。2024年以来海内外高温合金对金属铬需求的快速增长，带动上游铬盐需求增加(产业链为:铬矿-铬酸钠-重铬酸钠-铬酸酐-氧化铬绿-金属铬)，价格具有一定上行动力。国内航空方面，随着国产化替代不断推进，未来10年军用、民用航空领域高温合金的使用将持续增加；航天方

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振华股份

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2025-12-02 17:45:07

【华源电子葛星甫团队】AI端侧逻辑脚步渐行渐近

24年至今大模型开启了对端侧的探索，努比亚M153的产业示范意义重大今年初开始，大模型厂商就已纷纷与各大手机品牌厂商开始了合作，谷歌与三星合作的Galaxy S25搭载了Gemini大模型（主打常用的拍照/翻译等功能，在细分场景通过AI来优化使用体验）、阿里与荣耀合作的Magic V5搭载了通义千问；而这次发布的搭载豆包AI手机的努比亚M153工程样机，跟之前的合作范式最大的区别是-【系统级的AI Agent，通过多模态大模型获取信息并拆解任务之后，模拟人手来进行手机的操作】，这一变化，【直接

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传音控股
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中兴通讯

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2025-12-02 17:40:09

大厂IDC大单已落，基本面逐步改善，国内液冷同步加速

[玫瑰]据产业反馈，近期阿里IDC大标落地，在宁夏中卫和乌兰察布下单3个项目，合计下单约580MW，且大概率均为液冷项目。 11月，我们曾与大家沟通多家云厂已恢复沟通招标需求，且明年的初步规划依然乐观。近期大单已落地，且从落标规模来看，十分巨大，IDC行业基本面持续改善中。IDC是算力的核心承载，无论是训推基本需求还是端侧放量的潜在需求，底层受益都具备刚性和确定性。当前，看2026年主流IDC公司估值，EV/EBITDA基本均在20x以下，其中奥飞约14x、润泽约17x，我们认为安全垫已明确：

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英维克
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飞龙股份
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大元泵业
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科创新源

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2025-12-02 17:36:02

新亚电子最新投研

新亚电子最新调研：Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者，技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍，铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU（GR200/GX200）NVLink速率升至224G，单芯片带宽翻倍，背板互联总带宽达115Tb/s，背板铜缆数量从5184根跳增至10368根；GB300较GB200铜缆用量再提升50%，机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案，CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构”碾压

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新亚电子

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2025-12-02 17:35:19

消费电子跟踪

简单的说一下消费电子：端侧的半导体就是SOC，端侧的硬件就是消费电子，因此消费电子也是端侧的方向；立讯精密的北美的端侧核心，但是国内市场中，近期【蓝思科技】是豆包手机的精密结构件厂商，【歌尔股份】受益于近期字节的AI耳机的有望发布；由于立讯精密的盘子大一些，加上最近催化更强的是其他标的，因此表现不如蓝思/歌尔，甚至也没有跑赢领益智造；但是12月还有一个重要发布：谷歌与xreal联合发布AR眼镜Project Aura 相关的公司是： 1.立讯精密：Project Aura的整机代工； 2

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立讯精密
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龙旗科技
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蓝思科技
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领益智造
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歌尔股份

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2025-12-02 17:33:22

聚合材料空白掩模收购助力自主可控！

【长江电新】聚和材料：银价新高倒逼铜浆加速推广，空白掩模收购进展顺利助力自主可控 1、银价持续新高，目前已经突破13000元/kg，带动下游电池企业非硅成本提升至0.12元/W以上水平，贱金属浆料替代速度必将加快。公司铜浆产品在多轮可靠性测试中性能表现优异，并已实现小批量出货，第二代产品有望进一步加速铜浆推广。 2、公司收购BlankMask（空白掩模）业务进展顺利，SKE近期公告完成BlankMask业务的分拆，后续双方将与分立后的公司签署股权转让协议，ODI审批完成后将尽快完成交易交割，整体

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聚和材料股份公司

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2025-12-02 17:31:00

美芯晟近况更新-光学传感与无线充双轮驱动增长

公司设有模拟电源事业部（LED照明驱动）、电源事业部（无线充芯片）、信号电事业部（光学传感器），并正在组建汽车电子事业部。公司除了产品线深耕与拓展外，以大客户导入为基础，将各条产品线推向国内外其他终端品牌。光学传感器产品线 1）ToF：目前已向国内头部扫地机器人厂商批量出货；手机端用于扫码精准测距预计明年上量且增速高于扫地机器人；汽车领域用于补盲/倒车雷达目前处于在研阶段。 2）光学追踪传感器：24年起在大客户全系列智能手表出货，25年增量显著；预计会进入另一手机终端厂牌供应链。此外运动相机、

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美芯晟科技

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2025-12-02 17:27:57

晶华新材发布业界首个机器人感知手套！

[烟花]【驱动逻辑】12月1日晶华新材子公司晶智感，发布业内首个高密度织物触觉感知机器人手套，成功切入千亿蓝海赛道。该手套凭借高密度触点布局与切向感知能力，打破传统触觉系统实用化瓶颈；传感层一致性稳定，无需繁琐标定即可快速适配，还具备耐水洗特性，能覆盖工业装配、医疗康复、家庭服务及户外作业等多场景，目前已获得多家国内外客户认可，进入定点合作阶段。技术突破背后，是晶华新材三十余年深耕胶粘新材料积累的研发与工艺优势。公司为晶智感搭建“北京研发+张家港量产”的协同体系，既保障技术迭代效率，又为规模

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晶华新材

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2025-12-02 17:25:39

感谢

@守正出奇！：重视隔膜行业并购重组洗牌

# 佛塑科技1、更新了“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书”，第五次修改意见稿，主要变更是员工持股平台安徽煜帆自愿延长了锁定期2、并披露了审核问询函的回复（三次修订稿），其中更新了河北金力多处经营情况，梳理金力经营情况：1-10月份销量37.5亿平米，估算11月份销量6.

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2025-12-02 17:25:27

好

@守正出奇！：【磷酸铁锂】史上最大涨价潮开启！新一轮提价有望提前！

继电解液环节 VC 当月成交价中小客户17万元/吨、大客户15万元/吨落定、6F 12月及26年长协基价陆续进入实质性涨价谈判及兑现，上周工信部会议定调锂电“反内卷”，磷酸铁锂新一轮涨价在即，#诉求加工费普涨+3000元/吨，下游客户接受度较高。①化学与物理电源行业协会《磷酸铁锂材料行业成本研究

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2025-12-01 16:53:14

趣睡科技：AI应用+硬件产品隐形冠军

趣睡科技：AI应用+硬件产品隐形冠军与AI巨头多方生态合作。公司先后与DeepSeek推出专业睡眠分析服务；与字节跳动推出 “瞌睡包” AI 智能枕等AI陪伴和睡眠监测产品；联合强脑科技发力脑机AI产品；作为小米产业链企业，携AI相关新品及 Demo 亮相小米AI 生态链大会。海外对标Eight Sleep成最强AI硬件。Eight Sleep是一款搭载AI技术的智能床垫，不仅可以监测用户的睡眠数据，还可以自动调整床垫温度，确保使用者维持最佳的睡眠环境，深受马斯克推崇。截至2025年，公司已

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趣睡科技

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2025-12-01 16:47:00

戈碧迦正式调入北证50，玻璃载板再有重大进展！

戈碧迦正式调入北证50，玻璃载板再有重大进展，坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板：国内唯一量产公司，#产品近期持续送样国内外行业巨头国内唯一实现量产出货的上市公司，绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势，享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业，攻克超薄与蚀刻工艺，产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单，玻璃基板长期空间巨大，台积电，苹果，特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布：产品研发进展顺利，近期有望取得重

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戈碧迦

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