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2026-01-09 18:23:44

光刻胶从0到N的产业变化！

半导体：第一阶段beta级拉升后，第二阶段看好光刻胶赛道走出强alpha逻辑，# 从0到N的产业变化！ Beta仍在，坚定信心 1⃣️催化一：长鑫上市&长存招股书均有望提前， 2⃣️催化二：两存春节前后订单释放 3⃣️昨夜中概比如盛美是涨的，AMAT LAM等大概率跌HP换供应商。 ❗️结论：利润释放强扩产预期半导体上游beta持续为何看好光刻胶赛道alpha 1⃣️耗材赛道逻辑更优且估值上限高，# 光刻胶具备中期对标➕高估值属性，中期40x值得给。 1）市场大：光刻胶及配套是继硅片后的第二大

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上海新阳
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彤程新材
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南大光电
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鼎龙股份

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2026-01-09 18:22:01

低位的正宗GEO

@土拨鼠：因赛集团：携手GEO行业龙头打造AI营销矩阵

GEO概念上午在大盘回落的情况下，逆势崛起，易点天下20cm涨停，蓝色光标11连阳大涨。最近机构连续强推GEO，周末还有专家交流：建议关注涨幅不大的因赛集团300781.GEO行业龙头，当属昕搜科技：这个昕搜科技，主营就是做GEO的：昕搜科技不光自己是GEO行业龙

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2026-01-09 18:21:17

AI+广告：GEO业态兴起，爆发式增长的AI搜索蓝海市场！

#GEO（生成式搜索引擎优化）业态兴起：GEO为利用生成式AI技术创建与用户意图高度匹配的内容，提升其在AI搜索中的排名和引用率，直接输出答案而非引导跳转。 #GEO是全方位更优的推荐策略：（1）更简洁：消除反复点击、比对信息的低效环节；（2）更权威：大模型的中立性与知识密度超越人工创作内容，品牌信息的可信度权重提升；（3）影响力更强：GEO输出结构化答案（观点+数据+解决方案）直接嵌入决策链条，转化用户行为效果更好。 #GEO市场规模高增：根据明略科技，通过对传统SEO替代（#28年将有50%

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值得买
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利欧股份
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因赛集团
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蓝色光标
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易点天下

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2026-01-09 18:19:16

蓝思科技：服务器液冷+商业航天共振，AI硬件赛道全面布局

🔥收购元拾科技，提升在服务器份额，加速向全球AI硬件创新平台转型。元拾掌握稀缺RVL认证，供应支架、滑轨、托盘等产品，是下一代rubin系列机柜的主力开发商，收购后公司将全力支持元拾扩充产能，可承担更多液冷模组代工任务，预计今年机柜和液冷业务均有巨大增长。公司自身在服务器机箱结构件已实现批量出货，其TGV玻璃基板技术有望推动AI算力成本降低超30%，为E级超算提供核心支撑。 🔥公司在CES 2026上首次公开航天级UTG光伏封装解决方案。面对低轨卫星互联网下半场竞争，卫星太阳翼的设计正迅速从

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蓝思科技

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2026-01-09 18:18:41

博盈特焊更新：燃机发电# 最低估标的

[爆竹]戴维斯双击：燃机HRSG爆发+产能放量+主业稳健北美算力持续带动装机需求，燃气轮机是AIDC独立发电的最佳选择。GE、西门子，三菱等合同排产至28年。余热锅炉（HRSG）和燃机CCGT的# 1：1必配关系, HRSG属于重资产且验证周期长产品。26年起，HRSG交付周期将拉长50%+，未来5年HRSG# 供不应求。 [庆祝]西门子/三菱目前验厂结束，去年供应GEV的HRSG今年合同到期。本月gev，西门子和三菱3家即将进入#新订单谈判阶段，#价高者得。去年HRSG已涨价至单台500万美

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博盈特焊

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2026-01-09 18:18:06

博彦科技：今年为AI4S元年，万物都可AI4S

博彦科技：今年为AI4S元年，万物都可AI4S，公司实锤为铲子股 1️⃣AI4S正从模型驱动的学术突破转向系统工程化的科研生产力。在材料、化学、生物、医疗等领域，AI已能自主设计实验、预测蛋白质结构、发现新材料、甚至从病理图像中精准预测基因突变，其复杂问题解决能力已触及博士水平。 2️⃣博彦科技通过'数据+模型+场景'协同，为科学探索装上加速器，使用AI for Science 重塑科研范式。作为AI for Science领域的核心参与者，博彦科技已在化学合成、分子合成等领域取得突破性成果：

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博彦科技

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2026-01-09 18:14:22

壹网壹创 | GEO布局潜力大，阿里Agent核心相关方

#代运营数据沉淀优势→有望助力GEO业务转型。公司是头部电商代运营服务商，在运营中沉淀了大量一手交易、转化、内容投放、搜索与用户行为数据。对“搜索-推荐-内容-转化”链路的理解具备明显先发优势，这是GEO业务效果优化的基础。具体来看，公司品牌Konw-how覆盖美妆、个护、食品等消费赛道，客户包括宝洁、联合利华、欧莱雅等品牌，有望为客户提供升级的GEO服务。 #阿里核心生态合作方→有望受益于千问Agent布局。阿里加大AI To C 投入度，千问逐步演进为电商购物Agent，近期加快与淘宝天猫购

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壹网壹创

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2026-01-09 18:13:36

大位科技：字节链头部IDC服务商，有望中标首个GW级订单

业务进展 #张北榕泰：总计168兆瓦已全部中标ZJ项目。其中，张北数据中心一期60兆瓦已于2025年10月完成竣工验收，正式投入使用。12月新增108兆瓦订单，预计2026Q3交付48兆瓦，全年有望全部交付。 #内蒙太仆寺旗：公司在内蒙太仆寺旗储备丰富，源网荷储方案领先，或将新增1.2GW能耗，3GW绿电。据悉，头部客户近期新增首个GW级数据中心园区订单，公司有望中标。 #基本面：张北项目交付奠定2025业绩基础，2026年新项目快速上架，业绩规模有望加速。 🔥观点张北项目整体落地意味

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大位科技

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2026-01-09 18:12:27

国内AIDC有望加速回暖，关注近期招投标节奏

1. 国内互联网大厂26年资本开支或超预期：根据产业调研，Z厂25年IDC实际落地约为550-700MW，26年规划或将翻番以上。建议重点关注Z系IDC厂商订单进展及后续招投标规划。后续看CSP厂商26年竞争持续，且随着应用在C、B端落地，A、T厂亦有望超预期。 2、H200解禁承压因素或解除：今年初，AIDC板块因DS行情较好，后因NV芯片等承压。现H200放开限制，政策上或倾向于国产卡：NV卡以一定的比例。但H200整体需求、产能或超预期，前期股价压制因素或将解除，整体板块有望迎来底部反转。

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大位科技
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润泽科技
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奥飞数据

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2026-01-09 18:09:18

GEO太猛了，缺个30cm！

@守正出奇！：GEO掀起涨停潮，Ai营销关注美登科技30cm弹性标的！

美登科技AI营销以电商全域为核心，形成四大产品矩阵+跨境+技术底座的布局，AI相关收入占比已达65%（2024年）。核心产品与AI能力• 美折(促销AI)：淘宝促销工具市占约35%；AI自动优化价格/满减/会员分级，付费用户复购率82%；接入阿里千问API，双十一营销文案调用量环比增460%。• 光

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2026-01-08 17:54:24

从存储+对日替代视角，重点推荐【华海诚科】

EMC：环氧塑封料，半导体封装材料（绝缘/防潮/导热/机械支撑等作用） 1，高性能EMC，国产化率仅为10-20%，先进封装更低。 2，华海+全资收购子公司衡所华威，2024年合计收入约 8 亿，年产销量有望超 2.5 万吨，国内第一、全球第二。 3，打开增量空间： ①国产存储推动全产业链国产化，例如 DDR5、HBM、DRAM 等；②半导体原产地认证，有望带来国外半导体公司采用国内本土供应链；③海外HBM 快速扩产可能带来材料供应瓶颈，例如26Q1-Q2三星/海力士扩产。 4，国产替代，进展初

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华海诚科

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2026-01-08 17:53:39

AI制药：工信部再点名+新模型发布+多条管线即将迎来临床试验

1）国内政策加码：2026年1月7日，工业和信息化部等八部门印发《》，其中提到，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。《》指出，应通过人工智能赋能医药研发，建设AI驱动的新药发现平台，加速靶点识别与药物设计，优化药物合成与供应链管理。此外，应利用AI推进生物制造全链条创新，包括设计高效生物元件、构建智能菌种平台、优化工艺参数，以提升生产效率和产业化速度。 2）多管线临床试验节点突破及前瞻： 2025年12月22日，德睿智药（MindRank）宣布

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晶泰控股
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英矽智能
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成都先导

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2026-01-08 17:52:05

CES开幕，端侧催化

# CES2026于美西时间1月6日至9日召开，机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 # AI技术外溢到端侧商业化启动，AI产业闭环最后一块拼图，预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 # 重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及CES催化。 [礼物]【乐鑫科技】端侧AI核心，字节等深度合作 # 品牌+开源社区“飞轮效应”，端侧处理+云端调用。火山与乐鑫等联合发布AI+硬件智跃计划。乐鑫生态中开发者所在公司逐步出现爆款

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乐鑫科技
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广和通
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美格智能

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2026-01-08 17:50:58

海目星：固态整线核心+布局AI，建议重点关注

🍁固态电池设备是当前业绩线重要一环，预计板块整体从Q4继续反转向上，而公司25年新签订单超80e，26年有望50%以上增长，订单二阶导仍处在高景气。 🍁公司固态布局整线和关键设备包括干法、叠片、等静压、金属锂等，此前已有配套欣界2gwh的成熟经验，导入其他电池厂将更有竞争力。 🍁公司在AI领域依托硅谷子公司，26年有望看到实质性成果，我们也期待CES展后有突破性进展。 🍁按公司激励目标26年有望6e，锂电与固态设备打包30x对应180e，AI期权对应100e，合计280e空间，此前利空均

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海目星

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2026-01-08 17:48:58

明阳智能：航天科技星网独供，商业航天稀缺标的

🛰️#德华芯片：军工三证齐全，航天科技星网独供。 ◆德华是明阳集团控股子公司。最早是为航天科技等军工院所研发及供应化合物半导体芯片，获得了军工三证等核心资质。 ◆目前主要生产柔性/刚性多结砷化镓太阳能空间电池，市占率20%，是航天科技星网独供。 ◆25年在手订单超过160颗星，26年预计新增订单600颗，正规划投建1000颗星年产能。 ◆单星价值量目前300w，未来有望提升至1000w。 🛰️规划hjt钙钛矿叠层产线 ◆上市公司体内有异质结和钙钛矿技术资产。异质结产线是迈为工艺包，钙钛矿10

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