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2025-01-16 09:06:03
机器人丝杠-恒立液压简评
丝杠新业务预期注入,“最便宜”的人形机器人核心标的 丝杠新业务预期成长性注入,打开公司估值空间(市值弹性可参考关节赛道龙头)。公司定位高端市场,今年公司丝杠产能预计达 10 亿元,居国内前列,后续继续投,公司有望成为国产丝杠龙头。 (1)机器人丝杠及模组:12月给特斯拉送了机器人丝杠和腿部线性模组,最近又加送了20 根腿部线性模组;预计 2月会增加上肢线性模组送样,送样持续推进。人形机器人100w台,预计公司利润增厚22亿。 (2)工业市场,公司预计25收入3e+(丝杠0.8e、导轨1e、电缸1
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瑞可达
【瑞可达】市场严重低估公司特斯拉机器人业务,重视!!! 🔥特斯拉人形机器人业务空间巨大。近期特斯拉人形机器人进展持续超预期,马斯克预计2027年Optimus人形机器人将达到50万台以上。瑞可达作为特斯拉各业务线核心供应商,主供特斯拉Optimus人形机器人的连接器和线束。考虑瑞可达目前约30亿元收入,远期特斯拉人形机器人业务有望再造瑞可达。 🔥瑞可达:2025年年度金股。瑞可达主业电车高压连接器和高速连接器2025年约2.5-3.0亿元净利润,目前100亿元市值构筑安全边际。公司第二增长曲
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人形机器人-减速器行业深度研究(甬兴)
1. 精密减速器:实现精密控制的核心零部件 减速器是一种由封闭在刚性壳内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。减速器在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。 减速机齿轮箱内部原理是利用各级齿轮驱动来达到降速的目的,减速器就是由各级齿轮副组成的。如用小齿轮带动大齿轮就能达到机械减速的目的,如果采用多级这样的结构,就能够大大的增加机械的减速作用,增大扭矩的作用。当电机的输出转速从主动轴输入后,带动小齿轮转动,而小齿轮带动大齿轮
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特斯拉机器人Optimus最新分环节价值量拆分更新
Optimus最新分环节价值量拆分更新 特斯拉最新发布的是Optimus第二代,根据发布视频和产业链反馈,我们更新和最初版变化如下: 1、变化最大的是灵巧手,核心变化是#空心杯变有齿槽&新增丝杠。起初方案为单手6自由度,由空心杯电机+行星齿轮箱-蜗轮蜗杆驱动,最新的为22自由度(电机17个+行星齿轮箱+丝杠、键绳),由于11个电机放在手腕处空间变大将空心杯电机均转为无刷有齿槽电机。 2、力传感应用变清晰:#六维力用在手腕脚腕处(4个),#旋转关节配扭矩传感器(谐波装上力传感做控制可以有很好的反驱
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华辰装备
华辰装备 #国产磨床第一股蓄势待发,横跨光刻机、机器人两大赛道! 昨天我们对公司两大增量业务和市场进行拆解;今天进一步看公司市值空间。 #机器人丝杠、减速器磨床 100万台机器人对应行星滚柱丝杠内外螺纹磨床共计7000台,单价300w;对应谐波减速器波发生器凸轮磨床共计5000台单价200w。空间总计300亿元。 华辰保守份额看20%,净利率15%,利润兑现10e,按20倍PE,市值200e。 机器人铲子股优先零部件放量,以降本第一性原理背景下,效率提升双倍! #光刻机物镜磨削 对标茂莱光学,公
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最大预期差!嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉反向式行星滚柱丝杠
最大预期差!嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉反向式行星滚柱丝杠 马斯克在CES视频直播中透露,特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人Optimus,如果一切顺利,2026年将生产5-10万台,2027年生产50-100万台。 2027年Optimus的产量可能是2025年的100倍。1-100! 嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉。长坂做机器人减速器,产品有精密摆线减速器、新一代高性能谐波减速、新型行星减速器、轮驱动专用减速器、反向式行星滚柱丝杠等。长坂的反向式行星滚柱
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丝杠新业务预期注入,“最便宜”的人形机器人核心标的 丝杠新业务预期成长性注入,打开公司估值空间(市值弹性可参考关节赛道龙头)。公司定位高端市场,今年公司丝杠产能预计达 10 亿元,居国内前列,后续继续投,公司有望成为国产丝杠龙头。 (1)机器人丝杠及模组:12月给特斯拉送了机器人丝杠和腿部线性模组,最近又加送了20 根腿部线性模组;预计 2月会增加上肢线性模组送样,送样持续推进。人形机器人100w台,预计公司利润增厚22亿。 (2)工业市场,公司预计25收入3e+(丝杠0.8e、导轨1e、电缸1
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【瑞可达】市场严重低估公司特斯拉机器人业务,重视!!! 🔥特斯拉人形机器人业务空间巨大。近期特斯拉人形机器人进展持续超预期,马斯克预计2027年Optimus人形机器人将达到50万台以上。瑞可达作为特斯拉各业务线核心供应商,主供特斯拉Optimus人形机器人的连接器和线束。考虑瑞可达目前约30亿元收入,远期特斯拉人形机器人业务有望再造瑞可达。 🔥瑞可达:2025年年度金股。瑞可达主业电车高压连接器和高速连接器2025年约2.5-3.0亿元净利润,目前100亿元市值构筑安全边际。公司第二增长曲
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人形机器人-减速器行业深度研究(甬兴)
1. 精密减速器:实现精密控制的核心零部件 减速器是一种由封闭在刚性壳内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。减速器在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。 减速机齿轮箱内部原理是利用各级齿轮驱动来达到降速的目的,减速器就是由各级齿轮副组成的。如用小齿轮带动大齿轮就能达到机械减速的目的,如果采用多级这样的结构,就能够大大的增加机械的减速作用,增大扭矩的作用。当电机的输出转速从主动轴输入后,带动小齿轮转动,而小齿轮带动大齿轮
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特斯拉机器人Optimus最新分环节价值量拆分更新
Optimus最新分环节价值量拆分更新 特斯拉最新发布的是Optimus第二代,根据发布视频和产业链反馈,我们更新和最初版变化如下: 1、变化最大的是灵巧手,核心变化是#空心杯变有齿槽&新增丝杠。起初方案为单手6自由度,由空心杯电机+行星齿轮箱-蜗轮蜗杆驱动,最新的为22自由度(电机17个+行星齿轮箱+丝杠、键绳),由于11个电机放在手腕处空间变大将空心杯电机均转为无刷有齿槽电机。 2、力传感应用变清晰:#六维力用在手腕脚腕处(4个),#旋转关节配扭矩传感器(谐波装上力传感做控制可以有很好的反驱
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华辰装备 #国产磨床第一股蓄势待发,横跨光刻机、机器人两大赛道! 昨天我们对公司两大增量业务和市场进行拆解;今天进一步看公司市值空间。 #机器人丝杠、减速器磨床 100万台机器人对应行星滚柱丝杠内外螺纹磨床共计7000台,单价300w;对应谐波减速器波发生器凸轮磨床共计5000台单价200w。空间总计300亿元。 华辰保守份额看20%,净利率15%,利润兑现10e,按20倍PE,市值200e。 机器人铲子股优先零部件放量,以降本第一性原理背景下,效率提升双倍! #光刻机物镜磨削 对标茂莱光学,公
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最大预期差!嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉反向式行星滚柱丝杠
最大预期差!嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉反向式行星滚柱丝杠 马斯克在CES视频直播中透露,特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人Optimus,如果一切顺利,2026年将生产5-10万台,2027年生产50-100万台。 2027年Optimus的产量可能是2025年的100倍。1-100! 嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉。长坂做机器人减速器,产品有精密摆线减速器、新一代高性能谐波减速、新型行星减速器、轮驱动专用减速器、反向式行星滚柱丝杠等。长坂的反向式行星滚柱
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【瑞可达】市场严重低估公司特斯拉机器人业务,重视!!! 🔥特斯拉人形机器人业务空间巨大。近期特斯拉人形机器人进展持续超预期,马斯克预计2027年Optimus人形机器人将达到50万台以上。瑞可达作为特斯拉各业务线核心供应商,主供特斯拉Optimus人形机器人的连接器和线束。考虑瑞可达目前约30亿元收入,远期特斯拉人形机器人业务有望再造瑞可达。 🔥瑞可达:2025年年度金股。瑞可达主业电车高压连接器和高速连接器2025年约2.5-3.0亿元净利润,目前100亿元市值构筑安全边际。公司第二增长曲
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1. 精密减速器:实现精密控制的核心零部件 减速器是一种由封闭在刚性壳内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。减速器在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。 减速机齿轮箱内部原理是利用各级齿轮驱动来达到降速的目的,减速器就是由各级齿轮副组成的。如用小齿轮带动大齿轮就能达到机械减速的目的,如果采用多级这样的结构,就能够大大的增加机械的减速作用,增大扭矩的作用。当电机的输出转速从主动轴输入后,带动小齿轮转动,而小齿轮带动大齿轮
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特斯拉机器人Optimus最新分环节价值量拆分更新
Optimus最新分环节价值量拆分更新 特斯拉最新发布的是Optimus第二代,根据发布视频和产业链反馈,我们更新和最初版变化如下: 1、变化最大的是灵巧手,核心变化是#空心杯变有齿槽&新增丝杠。起初方案为单手6自由度,由空心杯电机+行星齿轮箱-蜗轮蜗杆驱动,最新的为22自由度(电机17个+行星齿轮箱+丝杠、键绳),由于11个电机放在手腕处空间变大将空心杯电机均转为无刷有齿槽电机。 2、力传感应用变清晰:#六维力用在手腕脚腕处(4个),#旋转关节配扭矩传感器(谐波装上力传感做控制可以有很好的反驱
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华辰装备 #国产磨床第一股蓄势待发,横跨光刻机、机器人两大赛道! 昨天我们对公司两大增量业务和市场进行拆解;今天进一步看公司市值空间。 #机器人丝杠、减速器磨床 100万台机器人对应行星滚柱丝杠内外螺纹磨床共计7000台,单价300w;对应谐波减速器波发生器凸轮磨床共计5000台单价200w。空间总计300亿元。 华辰保守份额看20%,净利率15%,利润兑现10e,按20倍PE,市值200e。 机器人铲子股优先零部件放量,以降本第一性原理背景下,效率提升双倍! #光刻机物镜磨削 对标茂莱光学,公
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最大预期差!嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉反向式行星滚柱丝杠
最大预期差!嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉反向式行星滚柱丝杠 马斯克在CES视频直播中透露,特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人Optimus,如果一切顺利,2026年将生产5-10万台,2027年生产50-100万台。 2027年Optimus的产量可能是2025年的100倍。1-100! 嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉。长坂做机器人减速器,产品有精密摆线减速器、新一代高性能谐波减速、新型行星减速器、轮驱动专用减速器、反向式行星滚柱丝杠等。长坂的反向式行星滚柱
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1. 精密减速器:实现精密控制的核心零部件 减速器是一种由封闭在刚性壳内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。减速器在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。 减速机齿轮箱内部原理是利用各级齿轮驱动来达到降速的目的,减速器就是由各级齿轮副组成的。如用小齿轮带动大齿轮就能达到机械减速的目的,如果采用多级这样的结构,就能够大大的增加机械的减速作用,增大扭矩的作用。当电机的输出转速从主动轴输入后,带动小齿轮转动,而小齿轮带动大齿轮
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Optimus最新分环节价值量拆分更新 特斯拉最新发布的是Optimus第二代,根据发布视频和产业链反馈,我们更新和最初版变化如下: 1、变化最大的是灵巧手,核心变化是#空心杯变有齿槽&新增丝杠。起初方案为单手6自由度,由空心杯电机+行星齿轮箱-蜗轮蜗杆驱动,最新的为22自由度(电机17个+行星齿轮箱+丝杠、键绳),由于11个电机放在手腕处空间变大将空心杯电机均转为无刷有齿槽电机。 2、力传感应用变清晰:#六维力用在手腕脚腕处(4个),#旋转关节配扭矩传感器(谐波装上力传感做控制可以有很好的反驱
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最大预期差!嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉反向式行星滚柱丝杠 马斯克在CES视频直播中透露,特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人Optimus,如果一切顺利,2026年将生产5-10万台,2027年生产50-100万台。 2027年Optimus的产量可能是2025年的100倍。1-100! 嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉。长坂做机器人减速器,产品有精密摆线减速器、新一代高性能谐波减速、新型行星减速器、轮驱动专用减速器、反向式行星滚柱丝杠等。长坂的反向式行星滚柱
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Optimus最新分环节价值量拆分更新 特斯拉最新发布的是Optimus第二代,根据发布视频和产业链反馈,我们更新和最初版变化如下: 1、变化最大的是灵巧手,核心变化是#空心杯变有齿槽&新增丝杠。起初方案为单手6自由度,由空心杯电机+行星齿轮箱-蜗轮蜗杆驱动,最新的为22自由度(电机17个+行星齿轮箱+丝杠、键绳),由于11个电机放在手腕处空间变大将空心杯电机均转为无刷有齿槽电机。 2、力传感应用变清晰:#六维力用在手腕脚腕处(4个),#旋转关节配扭矩传感器(谐波装上力传感做控制可以有很好的反驱
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最大预期差!嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉反向式行星滚柱丝杠 马斯克在CES视频直播中透露,特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人Optimus,如果一切顺利,2026年将生产5-10万台,2027年生产50-100万台。 2027年Optimus的产量可能是2025年的100倍。1-100! 嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉。长坂做机器人减速器,产品有精密摆线减速器、新一代高性能谐波减速、新型行星减速器、轮驱动专用减速器、反向式行星滚柱丝杠等。长坂的反向式行星滚柱
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2025-01-14 12:18:36
瑞可达
【瑞可达】市场严重低估公司特斯拉机器人业务,重视!!! 🔥特斯拉人形机器人业务空间巨大。近期特斯拉人形机器人进展持续超预期,马斯克预计2027年Optimus人形机器人将达到50万台以上。瑞可达作为特斯拉各业务线核心供应商,主供特斯拉Optimus人形机器人的连接器和线束。考虑瑞可达目前约30亿元收入,远期特斯拉人形机器人业务有望再造瑞可达。 🔥瑞可达:2025年年度金股。瑞可达主业电车高压连接器和高速连接器2025年约2.5-3.0亿元净利润,目前100亿元市值构筑安全边际。公司第二增长曲
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私募小韭菜
2025-01-13 17:19:05
人形机器人-减速器行业深度研究(甬兴)
1. 精密减速器:实现精密控制的核心零部件 减速器是一种由封闭在刚性壳内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。减速器在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。 减速机齿轮箱内部原理是利用各级齿轮驱动来达到降速的目的,减速器就是由各级齿轮副组成的。如用小齿轮带动大齿轮就能达到机械减速的目的,如果采用多级这样的结构,就能够大大的增加机械的减速作用,增大扭矩的作用。当电机的输出转速从主动轴输入后,带动小齿轮转动,而小齿轮带动大齿轮
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中大力德
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私募小韭菜
2025-01-13 10:42:28
特斯拉机器人Optimus最新分环节价值量拆分更新
Optimus最新分环节价值量拆分更新 特斯拉最新发布的是Optimus第二代,根据发布视频和产业链反馈,我们更新和最初版变化如下: 1、变化最大的是灵巧手,核心变化是#空心杯变有齿槽&新增丝杠。起初方案为单手6自由度,由空心杯电机+行星齿轮箱-蜗轮蜗杆驱动,最新的为22自由度(电机17个+行星齿轮箱+丝杠、键绳),由于11个电机放在手腕处空间变大将空心杯电机均转为无刷有齿槽电机。 2、力传感应用变清晰:#六维力用在手腕脚腕处(4个),#旋转关节配扭矩传感器(谐波装上力传感做控制可以有很好的反驱
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绿的谐波
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私募小韭菜
2025-01-10 11:22:02
华辰装备
华辰装备 #国产磨床第一股蓄势待发,横跨光刻机、机器人两大赛道! 昨天我们对公司两大增量业务和市场进行拆解;今天进一步看公司市值空间。 #机器人丝杠、减速器磨床 100万台机器人对应行星滚柱丝杠内外螺纹磨床共计7000台,单价300w;对应谐波减速器波发生器凸轮磨床共计5000台单价200w。空间总计300亿元。 华辰保守份额看20%,净利率15%,利润兑现10e,按20倍PE,市值200e。 机器人铲子股优先零部件放量,以降本第一性原理背景下,效率提升双倍! #光刻机物镜磨削 对标茂莱光学,公
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私募小韭菜
2025-01-10 11:11:40
最大预期差!嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉反向式行星滚柱丝杠
最大预期差!嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉反向式行星滚柱丝杠 马斯克在CES视频直播中透露,特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人Optimus,如果一切顺利,2026年将生产5-10万台,2027年生产50-100万台。 2027年Optimus的产量可能是2025年的100倍。1-100! 嵘泰股份:公司与长坂机器人合作,并供货特斯拉。长坂做机器人减速器,产品有精密摆线减速器、新一代高性能谐波减速、新型行星减速器、轮驱动专用减速器、反向式行星滚柱丝杠等。长坂的反向式行星滚柱
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