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2026-04-20 19:00:17
0420-利基型DRAM,商业航天,固态,兴业证券-除了光,还有哪些科技方向值得关注?
华鑫证券-半导体行业周报:先进封装散热革新,利基DRAM格局重塑-260420 1. 台积电导入SiC中介层,先进封装散热升级打开增量空间 驱动力:英伟达GPU功率从H100的700W飙升至Feynman架构的4400W,传统硅中介层无法满足散热需求。 解决方案:碳化硅(SiC)热导率约490 W/m·K,是硅的3倍,成为CoWoS先进封装中的升级方向。 产业进展:台积电已启动12英寸SiC衬底交付,预计明年需求翻倍。 受益环节:SiC衬底厂商将打开先进封装领域的第二增长曲线。 2. 存储大厂加
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华自科技
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2026-04-20 11:24:55
0420东吴证券-电力设备行业跟踪周报:锂电景气持续向好,钠电和固态值
电气设备板块强于大盘,锂电池与风电表现突出 个股龙虎榜: 涨幅前五: 圣阳股份、盈峰环境、禾望电气、智云股份、英搏尔 跌幅前五: 许继电气、*ST 中利、新动力、奥特迅、北京科锐 储能板块 ◼ 全球大储需求旺盛:26年全球储能装机预计60%以上增长,27-29年复合30-50%增长;美国大储2月新增装机704MW,同比+32%;澳大利亚25Q4并网2.3GWh创历史新高;英国25年全年预计并网2-2.5GWh,同比30-50%。 ◼ 国内政策加码:国家层面容量补偿电价出台,各省将跟进细则;26年
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东方电缆
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尚太科技
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上海洗霸
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当升科技
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2026-04-20 07:49:49
东吴证券-永辉超市2026一季报:Q1归母净利润同比+94%,调改后门店质量不断改善
短期阵痛不改调改成效,关注经营质量改善 一、核心业绩概览:整体承压,季度改善信号显现 2025年全年: 营收:535.1亿元,同比-20.8%。 归母净利润: -25.5亿元,同比增亏10.9亿元。 扣非归母净利润: -34.2亿元,同比增亏10.1亿元。 核心原因:主动关闭381家尾部门店导致收入下滑,且产生较大一次性处置费用。 2026年第一季度(最新季度): 营收:133.7亿元,同比-23.5%(受闭店影响,收入仍在下滑)。 归母净利润: 2.9亿元,同比+94.4%(盈利端大幅改善)。
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2026-04-19 21:54:02
0419 热门要点-谁掌握了光芯片,谁就掌握了下一代算力网络的咽喉
国产光纤全球爆单 部分产品价格暴涨650% 今年一季度,光纤企业产销量同比增长超35%,海外销量增长超55%,订单已排至明年一季度。其中G.657.A2光纤价格从去年每芯公里32元涨至240元,涨幅达650%。 全球首款可耐受1300℃高温的锂电池材料研发成功 南京工业大学团队研发出全球首款耐1300℃高温的锂离子电池用高热阻气凝胶隔热片。该材料有望从“高端选配”变为“主流必配”,并拓展至消防、商业航天等领域 荣耀机器人队伍实际包揽了比赛的前六名。 除了人形机器人外,荣耀还计划入局四足机器人领域
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仕佳光子
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2026-04-18 22:47:15
0418热门要点:半导体晶圆代工涨价15%,AI4S计算集群中科曙光,PIC,人工智能编程
半导体又迎涨价函:晶圆代工厂联电下半年调价 涨幅最高或达15% 产能收紧触发正式涨价函,8吋晶圆涨幅领跑 + 联电宣布7月1日起新价格生效,8吋涨幅10%-15%,12吋成熟节点涨幅5%-10%;此前晶合集成已宣布6月1日起统一涨价10% 需求端韧性支撑稼动率超载,AI应用外溢至成熟节点 + 联电通信/工业/消费/AI需求稳健致产能持续吃紧;华虹8英寸产能利用率高达109.5%,行业从价格竞争转向利润修复 成本端压力叠加供应链传导,IC设计端同步释放涨价信号 + 联电称原物料/能源/物流成本垫高
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中科曙光
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中国巨石
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云南锗业
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恒星科技
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2026-04-17 08:02:20
4月17日三大报精华-台积电业绩超预期引爆AI算力 紧凑型聚变装置稳步推进
【市场动态】 上海印发2026年碳达峰碳中和工作安排:积极推进重卡充换电设施建设,加密高速公路服务区充电设施布局,全市港口岸电力争全覆盖。 两部门开展2026年度城市更新行动:中央财政支持范围为地级及以上城市,共评选不超过15个城市。 新一届全国汽车标准化技术委员会成立:工信部表示“十五五”时期将加快汽车产业关键核心标准研制。 发改委、能源局开展供电质量提升专项行动:围绕解决电压暂降等重点问题,协同各方联动推进。 市场监管总局部署CCC认证守底线专项行动:全链条加强CCC认证监管,营造安全放心消
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东方盛虹
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海通发展
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2026-04-16 19:21:59
0416 核心算力租赁商,光模块测试仪器,半导体材料,佰维存储同比增长341.53%
Token时代重构算力租赁:从“卖算力”到“卖Token”,万卡集群迎来戴维斯双击 AI应用爆发催生Token消耗,行业正从硬件租赁转向按Token消耗分成模式,估值逻辑面临从PE向PS切换。 供需极度失衡:Blackwell芯片单小时租金两月内上涨48%,头部玩家定价权增强,商业模式升级。 业绩验证:协创数据2026年Q1预计归母净利润6.5-8.5亿元,同比增长284%-402%,标志算力租赁业绩规模正式落地。 核心算力租赁商: 1. 宏景科技:快速崛起的智能算力服务商,目标构建万卡集群,绑
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中际旭创
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安集科技
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2026-04-16 07:01:55
0416三大报精华-创新药政策驱动国产替代,供给引发涨价,氦气出口全供给紧张
【市场动态】 国家医保局拟优化创新药首发价格机制:创新程度高、临床价值大的高水平创新药上市初期可制定与高投入、高风险相适应的价格,并在一定时期内保持稳定。 国家能源局推进氢能区域试点工作:会议明确氢能区域试点是破解产业发展难题的关键抓手,要大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 两部门调整银行业金融机构境外贷款杠杆率:境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5,进出口银行由3上调至3.5。 俄罗斯对氦气实施临时出口管制至2027年底:向欧亚经济联盟以
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诚志股份
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2026-04-15 21:11:39
0415 半导体扩产,MLCC产业链,设备材料,一季报41家公司业绩大增200%以上
电子半导体景气度确认,存储、算力、材料涨价逻辑持续强化 一季度业绩验证:A股进入一季报预告窗口期,存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片环节业绩高增预期明确。 催化事件:三星营业利润环比增3倍、台积电3月营收同比增45.2%、美股光存储设备持续新高,确认行业超级周期延续。 选股主线:通胀涨价链(存储/PCB上游) > 国产算力扩产链 > 先进封装与液冷新技术。 第一部分:电子半导体核心主线(高景气度环节) 【天风电子】存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片 核心观点:A股进入一季度业绩预告期,存
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0415-爱奇艺涨11%,人形机器人产量年增94%,3D打印机出口翻倍增长
【市场动态】 四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”等工作。 工信部等5部门:支持中小企业通过实施股权激励、期权激励、技术入股、成果奖励等方式,提高对科技创新及成果转化关键人才的薪酬竞争力。 国务院发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》:推动内蒙古高水平对外开放。 财政部、交通运输部:自2026年起用3年左右时间集中力量支持30个左右城市(群)实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。 乘联分会崔东树:预计下半年车市将迎来正增长;
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2026-04-14 21:15:54
0414 AI算力缺货涨价潮:ABF载板电子布供需硬缺口与算力租赁爆发核心标的,个股信息
ABF载板:AI算力的“隐形基座”,掘金国产替代与扩产浪潮 核心驱动 供需缺口:高盛预测2026H2缺口10%,2027/2028年拉升至21%/42%,实际供给短缺比例或超40%。 涨价节奏:2026Q1价格季增3-5%,Q2-Q4每季季增10%。 供给瓶颈:ABF膜(味之素垄断90%+)、T-glass(日东纺主导)、扩产周期2-3年。 中国大陆破局者 深南电路(002916):国内高端PCB/IC载板龙头。BT载板大规模量产,ABF载板22层及以下量产,背板样品最高120层。已进入长电、通
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首都在线
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顺网科技
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景旺电子
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亚钾国际
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2026-04-14 07:07:16
4月14日三大报精华-美股三大指数全线收涨,甲骨文涨逾12%,苹果新品来袭
【市场动态】 中办、国办发布推动行业协会商会深化改革意见:要求建立健全行业自律管理制度,自觉抵制“内卷式”竞争。 央行发布一季度金融数据:3月末M2余额同比增长8.5%,社融存量同比增长7.9%,一季度人民币贷款增加8.6万亿元。 3月新发放贷款利率保持低位:企业贷款加权平均利率约3.1%,个人住房贷款加权平均利率约3.1%。 华为阔折叠Pura X Max开启预订:华为终端BG董事长余承东曝光新品外观,4月13日起在华为商城等平台开启预订。 交通运输部推动网络货运平台建立油价运价协同调整机制:
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盐湖股份
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天华新能
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德明利
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2026-04-13 20:39:41
0413看好持续通胀的AI及背后产业链,电子布,H链液冷,多晶硅,今日个股消息汇总
周一舆情热度: 算力/液冷:大摩:当AI爆炸式增长撞上系统性供给瓶颈,算力需求“系统性超越供给” ,算力短缺将长期存在且持续加剧;谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,液冷逐渐成为“刚需; 算力/首都在线、中安科、润建股份、二六三 、利扬芯片等;液冷/同星科技、飞荣达、康盛股份、圣阳股份、金富科技 、申菱环境等 光通信-光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年; 铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达、泰晶科技等 折叠屏-全球首款大屏阔折叠
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金山办公
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宝鼎科技
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2026-04-13 08:42:46
4月13日三大报精华-机器人半马开跑+光通信订单爆满,科技主线回归?一季报业绩浪开启
【市场动态】 特朗普称与中国关系好,但保留对华汽车100%关税:特朗普表示,中国汽车正在摧毁欧洲,若进入美国市场,通用和福特早已被打垮,并称赞拜登保留该关税是“为数不多的好事之一”。 美伊局势持续紧张,霍尔木兹海峡对峙升级:美国中央司令部宣布自4月13日起对进出伊朗港口的海上交通实施封锁。首轮谈判未达成协议,伊朗表示不急于再谈,霍尔木兹海峡局势不变。巴基斯坦外长称将继续推进谈判。WTI原油期货开盘大涨8%,报104.9美元/桶。 我国复用航天器关键部件研制成功:5米直径复合材料动力舱产品下架,标
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包钢股份
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菱电电控
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协创数据
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金力永磁
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2026-04-12 20:27:33
周末热点0412:光芯片供需双振、液冷从辅助变基石、国产超节点落地、存储超级周期
周末舆情热度: ①商业航天 -中美商业航天竞赛:为充分发挥新型举国体制优势 我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合;SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书,6月路演;(再升科技、首都在线、航宇微、信维通信、 祥明智能、陕西华达等) ②AI硬件-海外光通信龙头Lumentum产能售罄预期、谷歌与英特尔/博通合作等消息持续催化;(长江通信、首都在线、彩虹股份、五方光电、圣阳股份、航宇微等) ③折叠屏-全球首款大屏阔折叠,华为PuraX2本月发布;苹果iPhone要来了,产业链人
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中国动力
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0420-利基型DRAM,商业航天,固态,兴业证券-除了光,还有哪些科技方向值得关注?
华鑫证券-半导体行业周报:先进封装散热革新,利基DRAM格局重塑-260420 1. 台积电导入SiC中介层,先进封装散热升级打开增量空间 驱动力:英伟达GPU功率从H100的700W飙升至Feynman架构的4400W,传统硅中介层无法满足散热需求。 解决方案:碳化硅(SiC)热导率约490 W/m·K,是硅的3倍,成为CoWoS先进封装中的升级方向。 产业进展:台积电已启动12英寸SiC衬底交付,预计明年需求翻倍。 受益环节:SiC衬底厂商将打开先进封装领域的第二增长曲线。 2. 存储大厂加
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0420东吴证券-电力设备行业跟踪周报:锂电景气持续向好,钠电和固态值
电气设备板块强于大盘,锂电池与风电表现突出 个股龙虎榜: 涨幅前五: 圣阳股份、盈峰环境、禾望电气、智云股份、英搏尔 跌幅前五: 许继电气、*ST 中利、新动力、奥特迅、北京科锐 储能板块 ◼ 全球大储需求旺盛:26年全球储能装机预计60%以上增长,27-29年复合30-50%增长;美国大储2月新增装机704MW,同比+32%;澳大利亚25Q4并网2.3GWh创历史新高;英国25年全年预计并网2-2.5GWh,同比30-50%。 ◼ 国内政策加码:国家层面容量补偿电价出台,各省将跟进细则;26年
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东吴证券-永辉超市2026一季报:Q1归母净利润同比+94%,调改后门店质量不断改善
短期阵痛不改调改成效,关注经营质量改善 一、核心业绩概览:整体承压,季度改善信号显现 2025年全年: 营收:535.1亿元,同比-20.8%。 归母净利润: -25.5亿元,同比增亏10.9亿元。 扣非归母净利润: -34.2亿元,同比增亏10.1亿元。 核心原因:主动关闭381家尾部门店导致收入下滑,且产生较大一次性处置费用。 2026年第一季度(最新季度): 营收:133.7亿元,同比-23.5%(受闭店影响,收入仍在下滑)。 归母净利润: 2.9亿元,同比+94.4%(盈利端大幅改善)。
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国产光纤全球爆单 部分产品价格暴涨650% 今年一季度,光纤企业产销量同比增长超35%,海外销量增长超55%,订单已排至明年一季度。其中G.657.A2光纤价格从去年每芯公里32元涨至240元,涨幅达650%。 全球首款可耐受1300℃高温的锂电池材料研发成功 南京工业大学团队研发出全球首款耐1300℃高温的锂离子电池用高热阻气凝胶隔热片。该材料有望从“高端选配”变为“主流必配”,并拓展至消防、商业航天等领域 荣耀机器人队伍实际包揽了比赛的前六名。 除了人形机器人外,荣耀还计划入局四足机器人领域
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【市场动态】 上海印发2026年碳达峰碳中和工作安排:积极推进重卡充换电设施建设,加密高速公路服务区充电设施布局,全市港口岸电力争全覆盖。 两部门开展2026年度城市更新行动:中央财政支持范围为地级及以上城市,共评选不超过15个城市。 新一届全国汽车标准化技术委员会成立:工信部表示“十五五”时期将加快汽车产业关键核心标准研制。 发改委、能源局开展供电质量提升专项行动:围绕解决电压暂降等重点问题,协同各方联动推进。 市场监管总局部署CCC认证守底线专项行动:全链条加强CCC认证监管,营造安全放心消
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0416 核心算力租赁商,光模块测试仪器,半导体材料,佰维存储同比增长341.53%
Token时代重构算力租赁:从“卖算力”到“卖Token”,万卡集群迎来戴维斯双击 AI应用爆发催生Token消耗,行业正从硬件租赁转向按Token消耗分成模式,估值逻辑面临从PE向PS切换。 供需极度失衡:Blackwell芯片单小时租金两月内上涨48%,头部玩家定价权增强,商业模式升级。 业绩验证:协创数据2026年Q1预计归母净利润6.5-8.5亿元,同比增长284%-402%,标志算力租赁业绩规模正式落地。 核心算力租赁商: 1. 宏景科技:快速崛起的智能算力服务商,目标构建万卡集群,绑
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0416三大报精华-创新药政策驱动国产替代,供给引发涨价,氦气出口全供给紧张
【市场动态】 国家医保局拟优化创新药首发价格机制:创新程度高、临床价值大的高水平创新药上市初期可制定与高投入、高风险相适应的价格,并在一定时期内保持稳定。 国家能源局推进氢能区域试点工作:会议明确氢能区域试点是破解产业发展难题的关键抓手,要大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 两部门调整银行业金融机构境外贷款杠杆率:境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5,进出口银行由3上调至3.5。 俄罗斯对氦气实施临时出口管制至2027年底:向欧亚经济联盟以
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电子半导体景气度确认,存储、算力、材料涨价逻辑持续强化 一季度业绩验证:A股进入一季报预告窗口期,存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片环节业绩高增预期明确。 催化事件:三星营业利润环比增3倍、台积电3月营收同比增45.2%、美股光存储设备持续新高,确认行业超级周期延续。 选股主线:通胀涨价链(存储/PCB上游) > 国产算力扩产链 > 先进封装与液冷新技术。 第一部分:电子半导体核心主线(高景气度环节) 【天风电子】存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片 核心观点:A股进入一季度业绩预告期,存
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【市场动态】 四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”等工作。 工信部等5部门:支持中小企业通过实施股权激励、期权激励、技术入股、成果奖励等方式,提高对科技创新及成果转化关键人才的薪酬竞争力。 国务院发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》:推动内蒙古高水平对外开放。 财政部、交通运输部:自2026年起用3年左右时间集中力量支持30个左右城市(群)实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。 乘联分会崔东树:预计下半年车市将迎来正增长;
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0414 AI算力缺货涨价潮:ABF载板电子布供需硬缺口与算力租赁爆发核心标的,个股信息
ABF载板:AI算力的“隐形基座”,掘金国产替代与扩产浪潮 核心驱动 供需缺口:高盛预测2026H2缺口10%,2027/2028年拉升至21%/42%,实际供给短缺比例或超40%。 涨价节奏:2026Q1价格季增3-5%,Q2-Q4每季季增10%。 供给瓶颈:ABF膜(味之素垄断90%+)、T-glass(日东纺主导)、扩产周期2-3年。 中国大陆破局者 深南电路(002916):国内高端PCB/IC载板龙头。BT载板大规模量产,ABF载板22层及以下量产,背板样品最高120层。已进入长电、通
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4月14日三大报精华-美股三大指数全线收涨,甲骨文涨逾12%,苹果新品来袭
【市场动态】 中办、国办发布推动行业协会商会深化改革意见:要求建立健全行业自律管理制度,自觉抵制“内卷式”竞争。 央行发布一季度金融数据:3月末M2余额同比增长8.5%,社融存量同比增长7.9%,一季度人民币贷款增加8.6万亿元。 3月新发放贷款利率保持低位:企业贷款加权平均利率约3.1%,个人住房贷款加权平均利率约3.1%。 华为阔折叠Pura X Max开启预订:华为终端BG董事长余承东曝光新品外观,4月13日起在华为商城等平台开启预订。 交通运输部推动网络货运平台建立油价运价协同调整机制:
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2026-04-13 20:39:41
0413看好持续通胀的AI及背后产业链,电子布,H链液冷,多晶硅,今日个股消息汇总
周一舆情热度: 算力/液冷:大摩:当AI爆炸式增长撞上系统性供给瓶颈,算力需求“系统性超越供给” ,算力短缺将长期存在且持续加剧;谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,液冷逐渐成为“刚需; 算力/首都在线、中安科、润建股份、二六三 、利扬芯片等;液冷/同星科技、飞荣达、康盛股份、圣阳股份、金富科技 、申菱环境等 光通信-光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年; 铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达、泰晶科技等 折叠屏-全球首款大屏阔折叠
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2026-04-13 08:42:46
4月13日三大报精华-机器人半马开跑+光通信订单爆满,科技主线回归?一季报业绩浪开启
【市场动态】 特朗普称与中国关系好,但保留对华汽车100%关税:特朗普表示,中国汽车正在摧毁欧洲,若进入美国市场,通用和福特早已被打垮,并称赞拜登保留该关税是“为数不多的好事之一”。 美伊局势持续紧张,霍尔木兹海峡对峙升级:美国中央司令部宣布自4月13日起对进出伊朗港口的海上交通实施封锁。首轮谈判未达成协议,伊朗表示不急于再谈,霍尔木兹海峡局势不变。巴基斯坦外长称将继续推进谈判。WTI原油期货开盘大涨8%,报104.9美元/桶。 我国复用航天器关键部件研制成功:5米直径复合材料动力舱产品下架,标
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周末热点0412:光芯片供需双振、液冷从辅助变基石、国产超节点落地、存储超级周期
周末舆情热度: ①商业航天 -中美商业航天竞赛:为充分发挥新型举国体制优势 我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合;SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书,6月路演;(再升科技、首都在线、航宇微、信维通信、 祥明智能、陕西华达等) ②AI硬件-海外光通信龙头Lumentum产能售罄预期、谷歌与英特尔/博通合作等消息持续催化;(长江通信、首都在线、彩虹股份、五方光电、圣阳股份、航宇微等) ③折叠屏-全球首款大屏阔折叠,华为PuraX2本月发布;苹果iPhone要来了,产业链人
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2026-04-20 19:00:17
0420-利基型DRAM,商业航天,固态,兴业证券-除了光,还有哪些科技方向值得关注?
华鑫证券-半导体行业周报:先进封装散热革新,利基DRAM格局重塑-260420 1. 台积电导入SiC中介层,先进封装散热升级打开增量空间 驱动力:英伟达GPU功率从H100的700W飙升至Feynman架构的4400W,传统硅中介层无法满足散热需求。 解决方案:碳化硅(SiC)热导率约490 W/m·K,是硅的3倍,成为CoWoS先进封装中的升级方向。 产业进展:台积电已启动12英寸SiC衬底交付,预计明年需求翻倍。 受益环节:SiC衬底厂商将打开先进封装领域的第二增长曲线。 2. 存储大厂加
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0420东吴证券-电力设备行业跟踪周报:锂电景气持续向好,钠电和固态值
电气设备板块强于大盘,锂电池与风电表现突出 个股龙虎榜: 涨幅前五: 圣阳股份、盈峰环境、禾望电气、智云股份、英搏尔 跌幅前五: 许继电气、*ST 中利、新动力、奥特迅、北京科锐 储能板块 ◼ 全球大储需求旺盛:26年全球储能装机预计60%以上增长,27-29年复合30-50%增长;美国大储2月新增装机704MW,同比+32%;澳大利亚25Q4并网2.3GWh创历史新高;英国25年全年预计并网2-2.5GWh,同比30-50%。 ◼ 国内政策加码:国家层面容量补偿电价出台,各省将跟进细则;26年
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上海洗霸
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东吴证券-永辉超市2026一季报:Q1归母净利润同比+94%,调改后门店质量不断改善
短期阵痛不改调改成效,关注经营质量改善 一、核心业绩概览:整体承压,季度改善信号显现 2025年全年: 营收:535.1亿元,同比-20.8%。 归母净利润: -25.5亿元,同比增亏10.9亿元。 扣非归母净利润: -34.2亿元,同比增亏10.1亿元。 核心原因:主动关闭381家尾部门店导致收入下滑,且产生较大一次性处置费用。 2026年第一季度(最新季度): 营收:133.7亿元,同比-23.5%(受闭店影响,收入仍在下滑)。 归母净利润: 2.9亿元,同比+94.4%(盈利端大幅改善)。
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永辉超市
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2026-04-19 21:54:02
0419 热门要点-谁掌握了光芯片,谁就掌握了下一代算力网络的咽喉
国产光纤全球爆单 部分产品价格暴涨650% 今年一季度,光纤企业产销量同比增长超35%,海外销量增长超55%,订单已排至明年一季度。其中G.657.A2光纤价格从去年每芯公里32元涨至240元,涨幅达650%。 全球首款可耐受1300℃高温的锂电池材料研发成功 南京工业大学团队研发出全球首款耐1300℃高温的锂离子电池用高热阻气凝胶隔热片。该材料有望从“高端选配”变为“主流必配”,并拓展至消防、商业航天等领域 荣耀机器人队伍实际包揽了比赛的前六名。 除了人形机器人外,荣耀还计划入局四足机器人领域
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0418热门要点:半导体晶圆代工涨价15%,AI4S计算集群中科曙光,PIC,人工智能编程
半导体又迎涨价函:晶圆代工厂联电下半年调价 涨幅最高或达15% 产能收紧触发正式涨价函,8吋晶圆涨幅领跑 + 联电宣布7月1日起新价格生效,8吋涨幅10%-15%,12吋成熟节点涨幅5%-10%;此前晶合集成已宣布6月1日起统一涨价10% 需求端韧性支撑稼动率超载,AI应用外溢至成熟节点 + 联电通信/工业/消费/AI需求稳健致产能持续吃紧;华虹8英寸产能利用率高达109.5%,行业从价格竞争转向利润修复 成本端压力叠加供应链传导,IC设计端同步释放涨价信号 + 联电称原物料/能源/物流成本垫高
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4月17日三大报精华-台积电业绩超预期引爆AI算力 紧凑型聚变装置稳步推进
【市场动态】 上海印发2026年碳达峰碳中和工作安排:积极推进重卡充换电设施建设,加密高速公路服务区充电设施布局,全市港口岸电力争全覆盖。 两部门开展2026年度城市更新行动:中央财政支持范围为地级及以上城市,共评选不超过15个城市。 新一届全国汽车标准化技术委员会成立:工信部表示“十五五”时期将加快汽车产业关键核心标准研制。 发改委、能源局开展供电质量提升专项行动:围绕解决电压暂降等重点问题,协同各方联动推进。 市场监管总局部署CCC认证守底线专项行动:全链条加强CCC认证监管,营造安全放心消
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东方盛虹
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宏和科技
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海通发展
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2026-04-16 19:21:59
0416 核心算力租赁商,光模块测试仪器,半导体材料,佰维存储同比增长341.53%
Token时代重构算力租赁:从“卖算力”到“卖Token”,万卡集群迎来戴维斯双击 AI应用爆发催生Token消耗,行业正从硬件租赁转向按Token消耗分成模式,估值逻辑面临从PE向PS切换。 供需极度失衡:Blackwell芯片单小时租金两月内上涨48%,头部玩家定价权增强,商业模式升级。 业绩验证:协创数据2026年Q1预计归母净利润6.5-8.5亿元,同比增长284%-402%,标志算力租赁业绩规模正式落地。 核心算力租赁商: 1. 宏景科技:快速崛起的智能算力服务商,目标构建万卡集群,绑
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中际旭创
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赣锋锂业
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宁德时代
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安集科技
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2026-04-16 07:01:55
0416三大报精华-创新药政策驱动国产替代,供给引发涨价,氦气出口全供给紧张
【市场动态】 国家医保局拟优化创新药首发价格机制:创新程度高、临床价值大的高水平创新药上市初期可制定与高投入、高风险相适应的价格,并在一定时期内保持稳定。 国家能源局推进氢能区域试点工作:会议明确氢能区域试点是破解产业发展难题的关键抓手,要大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 两部门调整银行业金融机构境外贷款杠杆率:境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5,进出口银行由3上调至3.5。 俄罗斯对氦气实施临时出口管制至2027年底:向欧亚经济联盟以
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佰维存储
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容百科技
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诚志股份
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2026-04-15 21:11:39
0415 半导体扩产,MLCC产业链,设备材料,一季报41家公司业绩大增200%以上
电子半导体景气度确认,存储、算力、材料涨价逻辑持续强化 一季度业绩验证:A股进入一季报预告窗口期,存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片环节业绩高增预期明确。 催化事件:三星营业利润环比增3倍、台积电3月营收同比增45.2%、美股光存储设备持续新高,确认行业超级周期延续。 选股主线:通胀涨价链(存储/PCB上游) > 国产算力扩产链 > 先进封装与液冷新技术。 第一部分:电子半导体核心主线(高景气度环节) 【天风电子】存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片 核心观点:A股进入一季度业绩预告期,存
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天银机电
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昊志机电
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福蓉科技
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飞荣达
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2026-04-15 07:38:36
0415-爱奇艺涨11%,人形机器人产量年增94%,3D打印机出口翻倍增长
【市场动态】 四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”等工作。 工信部等5部门:支持中小企业通过实施股权激励、期权激励、技术入股、成果奖励等方式,提高对科技创新及成果转化关键人才的薪酬竞争力。 国务院发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》:推动内蒙古高水平对外开放。 财政部、交通运输部:自2026年起用3年左右时间集中力量支持30个左右城市(群)实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。 乘联分会崔东树:预计下半年车市将迎来正增长;
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兆威机电
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中科三环
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东方雨虹
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沃尔德
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尤洛卡
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2026-04-14 21:15:54
0414 AI算力缺货涨价潮:ABF载板电子布供需硬缺口与算力租赁爆发核心标的,个股信息
ABF载板:AI算力的“隐形基座”,掘金国产替代与扩产浪潮 核心驱动 供需缺口:高盛预测2026H2缺口10%,2027/2028年拉升至21%/42%,实际供给短缺比例或超40%。 涨价节奏:2026Q1价格季增3-5%,Q2-Q4每季季增10%。 供给瓶颈:ABF膜(味之素垄断90%+)、T-glass(日东纺主导)、扩产周期2-3年。 中国大陆破局者 深南电路(002916):国内高端PCB/IC载板龙头。BT载板大规模量产,ABF载板22层及以下量产,背板样品最高120层。已进入长电、通
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首都在线
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顺网科技
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优刻得
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2026-04-14 07:07:16
4月14日三大报精华-美股三大指数全线收涨,甲骨文涨逾12%,苹果新品来袭
【市场动态】 中办、国办发布推动行业协会商会深化改革意见:要求建立健全行业自律管理制度,自觉抵制“内卷式”竞争。 央行发布一季度金融数据:3月末M2余额同比增长8.5%,社融存量同比增长7.9%,一季度人民币贷款增加8.6万亿元。 3月新发放贷款利率保持低位:企业贷款加权平均利率约3.1%,个人住房贷款加权平均利率约3.1%。 华为阔折叠Pura X Max开启预订:华为终端BG董事长余承东曝光新品外观,4月13日起在华为商城等平台开启预订。 交通运输部推动网络货运平台建立油价运价协同调整机制:
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0413看好持续通胀的AI及背后产业链,电子布,H链液冷,多晶硅,今日个股消息汇总
周一舆情热度: 算力/液冷:大摩:当AI爆炸式增长撞上系统性供给瓶颈,算力需求“系统性超越供给” ,算力短缺将长期存在且持续加剧;谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,液冷逐渐成为“刚需; 算力/首都在线、中安科、润建股份、二六三 、利扬芯片等;液冷/同星科技、飞荣达、康盛股份、圣阳股份、金富科技 、申菱环境等 光通信-光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年; 铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达、泰晶科技等 折叠屏-全球首款大屏阔折叠
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4月13日三大报精华-机器人半马开跑+光通信订单爆满,科技主线回归?一季报业绩浪开启
【市场动态】 特朗普称与中国关系好,但保留对华汽车100%关税:特朗普表示,中国汽车正在摧毁欧洲,若进入美国市场,通用和福特早已被打垮,并称赞拜登保留该关税是“为数不多的好事之一”。 美伊局势持续紧张,霍尔木兹海峡对峙升级:美国中央司令部宣布自4月13日起对进出伊朗港口的海上交通实施封锁。首轮谈判未达成协议,伊朗表示不急于再谈,霍尔木兹海峡局势不变。巴基斯坦外长称将继续推进谈判。WTI原油期货开盘大涨8%,报104.9美元/桶。 我国复用航天器关键部件研制成功:5米直径复合材料动力舱产品下架,标
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周末热点0412:光芯片供需双振、液冷从辅助变基石、国产超节点落地、存储超级周期
周末舆情热度: ①商业航天 -中美商业航天竞赛:为充分发挥新型举国体制优势 我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合;SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书,6月路演;(再升科技、首都在线、航宇微、信维通信、 祥明智能、陕西华达等) ②AI硬件-海外光通信龙头Lumentum产能售罄预期、谷歌与英特尔/博通合作等消息持续催化;(长江通信、首都在线、彩虹股份、五方光电、圣阳股份、航宇微等) ③折叠屏-全球首款大屏阔折叠,华为PuraX2本月发布;苹果iPhone要来了,产业链人
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0420-利基型DRAM,商业航天,固态,兴业证券-除了光,还有哪些科技方向值得关注?
华鑫证券-半导体行业周报:先进封装散热革新,利基DRAM格局重塑-260420 1. 台积电导入SiC中介层,先进封装散热升级打开增量空间 驱动力:英伟达GPU功率从H100的700W飙升至Feynman架构的4400W,传统硅中介层无法满足散热需求。 解决方案:碳化硅(SiC)热导率约490 W/m·K,是硅的3倍,成为CoWoS先进封装中的升级方向。 产业进展:台积电已启动12英寸SiC衬底交付,预计明年需求翻倍。 受益环节:SiC衬底厂商将打开先进封装领域的第二增长曲线。 2. 存储大厂加
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0420东吴证券-电力设备行业跟踪周报:锂电景气持续向好,钠电和固态值
电气设备板块强于大盘,锂电池与风电表现突出 个股龙虎榜: 涨幅前五: 圣阳股份、盈峰环境、禾望电气、智云股份、英搏尔 跌幅前五: 许继电气、*ST 中利、新动力、奥特迅、北京科锐 储能板块 ◼ 全球大储需求旺盛:26年全球储能装机预计60%以上增长,27-29年复合30-50%增长;美国大储2月新增装机704MW,同比+32%;澳大利亚25Q4并网2.3GWh创历史新高;英国25年全年预计并网2-2.5GWh,同比30-50%。 ◼ 国内政策加码:国家层面容量补偿电价出台,各省将跟进细则;26年
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东吴证券-永辉超市2026一季报:Q1归母净利润同比+94%,调改后门店质量不断改善
短期阵痛不改调改成效,关注经营质量改善 一、核心业绩概览:整体承压,季度改善信号显现 2025年全年: 营收:535.1亿元,同比-20.8%。 归母净利润: -25.5亿元,同比增亏10.9亿元。 扣非归母净利润: -34.2亿元,同比增亏10.1亿元。 核心原因:主动关闭381家尾部门店导致收入下滑,且产生较大一次性处置费用。 2026年第一季度(最新季度): 营收:133.7亿元,同比-23.5%(受闭店影响,收入仍在下滑)。 归母净利润: 2.9亿元,同比+94.4%(盈利端大幅改善)。
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国产光纤全球爆单 部分产品价格暴涨650% 今年一季度,光纤企业产销量同比增长超35%,海外销量增长超55%,订单已排至明年一季度。其中G.657.A2光纤价格从去年每芯公里32元涨至240元,涨幅达650%。 全球首款可耐受1300℃高温的锂电池材料研发成功 南京工业大学团队研发出全球首款耐1300℃高温的锂离子电池用高热阻气凝胶隔热片。该材料有望从“高端选配”变为“主流必配”,并拓展至消防、商业航天等领域 荣耀机器人队伍实际包揽了比赛的前六名。 除了人形机器人外,荣耀还计划入局四足机器人领域
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半导体又迎涨价函:晶圆代工厂联电下半年调价 涨幅最高或达15% 产能收紧触发正式涨价函,8吋晶圆涨幅领跑 + 联电宣布7月1日起新价格生效,8吋涨幅10%-15%,12吋成熟节点涨幅5%-10%;此前晶合集成已宣布6月1日起统一涨价10% 需求端韧性支撑稼动率超载,AI应用外溢至成熟节点 + 联电通信/工业/消费/AI需求稳健致产能持续吃紧;华虹8英寸产能利用率高达109.5%,行业从价格竞争转向利润修复 成本端压力叠加供应链传导,IC设计端同步释放涨价信号 + 联电称原物料/能源/物流成本垫高
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4月17日三大报精华-台积电业绩超预期引爆AI算力 紧凑型聚变装置稳步推进
【市场动态】 上海印发2026年碳达峰碳中和工作安排:积极推进重卡充换电设施建设,加密高速公路服务区充电设施布局,全市港口岸电力争全覆盖。 两部门开展2026年度城市更新行动:中央财政支持范围为地级及以上城市,共评选不超过15个城市。 新一届全国汽车标准化技术委员会成立:工信部表示“十五五”时期将加快汽车产业关键核心标准研制。 发改委、能源局开展供电质量提升专项行动:围绕解决电压暂降等重点问题,协同各方联动推进。 市场监管总局部署CCC认证守底线专项行动:全链条加强CCC认证监管,营造安全放心消
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Token时代重构算力租赁:从“卖算力”到“卖Token”,万卡集群迎来戴维斯双击 AI应用爆发催生Token消耗,行业正从硬件租赁转向按Token消耗分成模式,估值逻辑面临从PE向PS切换。 供需极度失衡:Blackwell芯片单小时租金两月内上涨48%,头部玩家定价权增强,商业模式升级。 业绩验证:协创数据2026年Q1预计归母净利润6.5-8.5亿元,同比增长284%-402%,标志算力租赁业绩规模正式落地。 核心算力租赁商: 1. 宏景科技:快速崛起的智能算力服务商,目标构建万卡集群,绑
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0416三大报精华-创新药政策驱动国产替代,供给引发涨价,氦气出口全供给紧张
【市场动态】 国家医保局拟优化创新药首发价格机制:创新程度高、临床价值大的高水平创新药上市初期可制定与高投入、高风险相适应的价格,并在一定时期内保持稳定。 国家能源局推进氢能区域试点工作:会议明确氢能区域试点是破解产业发展难题的关键抓手,要大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 两部门调整银行业金融机构境外贷款杠杆率:境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5,进出口银行由3上调至3.5。 俄罗斯对氦气实施临时出口管制至2027年底:向欧亚经济联盟以
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2026-04-15 21:11:39
0415 半导体扩产,MLCC产业链,设备材料,一季报41家公司业绩大增200%以上
电子半导体景气度确认,存储、算力、材料涨价逻辑持续强化 一季度业绩验证:A股进入一季报预告窗口期,存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片环节业绩高增预期明确。 催化事件:三星营业利润环比增3倍、台积电3月营收同比增45.2%、美股光存储设备持续新高,确认行业超级周期延续。 选股主线:通胀涨价链(存储/PCB上游) > 国产算力扩产链 > 先进封装与液冷新技术。 第一部分:电子半导体核心主线(高景气度环节) 【天风电子】存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片 核心观点:A股进入一季度业绩预告期,存
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0415-爱奇艺涨11%,人形机器人产量年增94%,3D打印机出口翻倍增长
【市场动态】 四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”等工作。 工信部等5部门:支持中小企业通过实施股权激励、期权激励、技术入股、成果奖励等方式,提高对科技创新及成果转化关键人才的薪酬竞争力。 国务院发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》:推动内蒙古高水平对外开放。 财政部、交通运输部:自2026年起用3年左右时间集中力量支持30个左右城市(群)实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。 乘联分会崔东树:预计下半年车市将迎来正增长;
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2026-04-14 21:15:54
0414 AI算力缺货涨价潮:ABF载板电子布供需硬缺口与算力租赁爆发核心标的,个股信息
ABF载板:AI算力的“隐形基座”,掘金国产替代与扩产浪潮 核心驱动 供需缺口:高盛预测2026H2缺口10%,2027/2028年拉升至21%/42%,实际供给短缺比例或超40%。 涨价节奏:2026Q1价格季增3-5%,Q2-Q4每季季增10%。 供给瓶颈:ABF膜(味之素垄断90%+)、T-glass(日东纺主导)、扩产周期2-3年。 中国大陆破局者 深南电路(002916):国内高端PCB/IC载板龙头。BT载板大规模量产,ABF载板22层及以下量产,背板样品最高120层。已进入长电、通
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2026-04-14 07:07:16
4月14日三大报精华-美股三大指数全线收涨,甲骨文涨逾12%,苹果新品来袭
【市场动态】 中办、国办发布推动行业协会商会深化改革意见:要求建立健全行业自律管理制度,自觉抵制“内卷式”竞争。 央行发布一季度金融数据:3月末M2余额同比增长8.5%,社融存量同比增长7.9%,一季度人民币贷款增加8.6万亿元。 3月新发放贷款利率保持低位:企业贷款加权平均利率约3.1%,个人住房贷款加权平均利率约3.1%。 华为阔折叠Pura X Max开启预订:华为终端BG董事长余承东曝光新品外观,4月13日起在华为商城等平台开启预订。 交通运输部推动网络货运平台建立油价运价协同调整机制:
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2026-04-13 20:39:41
0413看好持续通胀的AI及背后产业链,电子布,H链液冷,多晶硅,今日个股消息汇总
周一舆情热度: 算力/液冷:大摩:当AI爆炸式增长撞上系统性供给瓶颈,算力需求“系统性超越供给” ,算力短缺将长期存在且持续加剧;谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,液冷逐渐成为“刚需; 算力/首都在线、中安科、润建股份、二六三 、利扬芯片等;液冷/同星科技、飞荣达、康盛股份、圣阳股份、金富科技 、申菱环境等 光通信-光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年; 铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达、泰晶科技等 折叠屏-全球首款大屏阔折叠
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2026-04-13 08:42:46
4月13日三大报精华-机器人半马开跑+光通信订单爆满,科技主线回归?一季报业绩浪开启
【市场动态】 特朗普称与中国关系好,但保留对华汽车100%关税:特朗普表示,中国汽车正在摧毁欧洲,若进入美国市场,通用和福特早已被打垮,并称赞拜登保留该关税是“为数不多的好事之一”。 美伊局势持续紧张,霍尔木兹海峡对峙升级:美国中央司令部宣布自4月13日起对进出伊朗港口的海上交通实施封锁。首轮谈判未达成协议,伊朗表示不急于再谈,霍尔木兹海峡局势不变。巴基斯坦外长称将继续推进谈判。WTI原油期货开盘大涨8%,报104.9美元/桶。 我国复用航天器关键部件研制成功:5米直径复合材料动力舱产品下架,标
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周末热点0412:光芯片供需双振、液冷从辅助变基石、国产超节点落地、存储超级周期
周末舆情热度: ①商业航天 -中美商业航天竞赛:为充分发挥新型举国体制优势 我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合;SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书,6月路演;(再升科技、首都在线、航宇微、信维通信、 祥明智能、陕西华达等) ②AI硬件-海外光通信龙头Lumentum产能售罄预期、谷歌与英特尔/博通合作等消息持续催化;(长江通信、首都在线、彩虹股份、五方光电、圣阳股份、航宇微等) ③折叠屏-全球首款大屏阔折叠,华为PuraX2本月发布;苹果iPhone要来了,产业链人
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2026-04-20 19:00:17
0420-利基型DRAM,商业航天,固态,兴业证券-除了光,还有哪些科技方向值得关注?
华鑫证券-半导体行业周报:先进封装散热革新,利基DRAM格局重塑-260420 1. 台积电导入SiC中介层,先进封装散热升级打开增量空间 驱动力:英伟达GPU功率从H100的700W飙升至Feynman架构的4400W,传统硅中介层无法满足散热需求。 解决方案:碳化硅(SiC)热导率约490 W/m·K,是硅的3倍,成为CoWoS先进封装中的升级方向。 产业进展:台积电已启动12英寸SiC衬底交付,预计明年需求翻倍。 受益环节:SiC衬底厂商将打开先进封装领域的第二增长曲线。 2. 存储大厂加
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0420东吴证券-电力设备行业跟踪周报:锂电景气持续向好,钠电和固态值
电气设备板块强于大盘,锂电池与风电表现突出 个股龙虎榜: 涨幅前五: 圣阳股份、盈峰环境、禾望电气、智云股份、英搏尔 跌幅前五: 许继电气、*ST 中利、新动力、奥特迅、北京科锐 储能板块 ◼ 全球大储需求旺盛:26年全球储能装机预计60%以上增长,27-29年复合30-50%增长;美国大储2月新增装机704MW,同比+32%;澳大利亚25Q4并网2.3GWh创历史新高;英国25年全年预计并网2-2.5GWh,同比30-50%。 ◼ 国内政策加码:国家层面容量补偿电价出台,各省将跟进细则;26年
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东吴证券-永辉超市2026一季报:Q1归母净利润同比+94%,调改后门店质量不断改善
短期阵痛不改调改成效,关注经营质量改善 一、核心业绩概览:整体承压,季度改善信号显现 2025年全年: 营收:535.1亿元,同比-20.8%。 归母净利润: -25.5亿元,同比增亏10.9亿元。 扣非归母净利润: -34.2亿元,同比增亏10.1亿元。 核心原因:主动关闭381家尾部门店导致收入下滑,且产生较大一次性处置费用。 2026年第一季度(最新季度): 营收:133.7亿元,同比-23.5%(受闭店影响,收入仍在下滑)。 归母净利润: 2.9亿元,同比+94.4%(盈利端大幅改善)。
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永辉超市
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2026-04-19 21:54:02
0419 热门要点-谁掌握了光芯片,谁就掌握了下一代算力网络的咽喉
国产光纤全球爆单 部分产品价格暴涨650% 今年一季度,光纤企业产销量同比增长超35%,海外销量增长超55%,订单已排至明年一季度。其中G.657.A2光纤价格从去年每芯公里32元涨至240元,涨幅达650%。 全球首款可耐受1300℃高温的锂电池材料研发成功 南京工业大学团队研发出全球首款耐1300℃高温的锂离子电池用高热阻气凝胶隔热片。该材料有望从“高端选配”变为“主流必配”,并拓展至消防、商业航天等领域 荣耀机器人队伍实际包揽了比赛的前六名。 除了人形机器人外,荣耀还计划入局四足机器人领域
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2026-04-18 22:47:15
0418热门要点:半导体晶圆代工涨价15%,AI4S计算集群中科曙光,PIC,人工智能编程
半导体又迎涨价函:晶圆代工厂联电下半年调价 涨幅最高或达15% 产能收紧触发正式涨价函,8吋晶圆涨幅领跑 + 联电宣布7月1日起新价格生效,8吋涨幅10%-15%,12吋成熟节点涨幅5%-10%;此前晶合集成已宣布6月1日起统一涨价10% 需求端韧性支撑稼动率超载,AI应用外溢至成熟节点 + 联电通信/工业/消费/AI需求稳健致产能持续吃紧;华虹8英寸产能利用率高达109.5%,行业从价格竞争转向利润修复 成本端压力叠加供应链传导,IC设计端同步释放涨价信号 + 联电称原物料/能源/物流成本垫高
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中科曙光
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中国巨石
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云南锗业
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2026-04-17 08:02:20
4月17日三大报精华-台积电业绩超预期引爆AI算力 紧凑型聚变装置稳步推进
【市场动态】 上海印发2026年碳达峰碳中和工作安排:积极推进重卡充换电设施建设,加密高速公路服务区充电设施布局,全市港口岸电力争全覆盖。 两部门开展2026年度城市更新行动:中央财政支持范围为地级及以上城市,共评选不超过15个城市。 新一届全国汽车标准化技术委员会成立:工信部表示“十五五”时期将加快汽车产业关键核心标准研制。 发改委、能源局开展供电质量提升专项行动:围绕解决电压暂降等重点问题,协同各方联动推进。 市场监管总局部署CCC认证守底线专项行动:全链条加强CCC认证监管,营造安全放心消
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东方盛虹
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株冶集团
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宏和科技
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海通发展
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2026-04-16 19:21:59
0416 核心算力租赁商,光模块测试仪器,半导体材料,佰维存储同比增长341.53%
Token时代重构算力租赁:从“卖算力”到“卖Token”,万卡集群迎来戴维斯双击 AI应用爆发催生Token消耗,行业正从硬件租赁转向按Token消耗分成模式,估值逻辑面临从PE向PS切换。 供需极度失衡:Blackwell芯片单小时租金两月内上涨48%,头部玩家定价权增强,商业模式升级。 业绩验证:协创数据2026年Q1预计归母净利润6.5-8.5亿元,同比增长284%-402%,标志算力租赁业绩规模正式落地。 核心算力租赁商: 1. 宏景科技:快速崛起的智能算力服务商,目标构建万卡集群,绑
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中际旭创
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赣锋锂业
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0416三大报精华-创新药政策驱动国产替代,供给引发涨价,氦气出口全供给紧张
【市场动态】 国家医保局拟优化创新药首发价格机制:创新程度高、临床价值大的高水平创新药上市初期可制定与高投入、高风险相适应的价格,并在一定时期内保持稳定。 国家能源局推进氢能区域试点工作:会议明确氢能区域试点是破解产业发展难题的关键抓手,要大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 两部门调整银行业金融机构境外贷款杠杆率:境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5,进出口银行由3上调至3.5。 俄罗斯对氦气实施临时出口管制至2027年底:向欧亚经济联盟以
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0415 半导体扩产,MLCC产业链,设备材料,一季报41家公司业绩大增200%以上
电子半导体景气度确认,存储、算力、材料涨价逻辑持续强化 一季度业绩验证:A股进入一季报预告窗口期,存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片环节业绩高增预期明确。 催化事件:三星营业利润环比增3倍、台积电3月营收同比增45.2%、美股光存储设备持续新高,确认行业超级周期延续。 选股主线:通胀涨价链(存储/PCB上游) > 国产算力扩产链 > 先进封装与液冷新技术。 第一部分:电子半导体核心主线(高景气度环节) 【天风电子】存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片 核心观点:A股进入一季度业绩预告期,存
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0415-爱奇艺涨11%,人形机器人产量年增94%,3D打印机出口翻倍增长
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ABF载板:AI算力的“隐形基座”,掘金国产替代与扩产浪潮 核心驱动 供需缺口:高盛预测2026H2缺口10%,2027/2028年拉升至21%/42%,实际供给短缺比例或超40%。 涨价节奏:2026Q1价格季增3-5%,Q2-Q4每季季增10%。 供给瓶颈:ABF膜(味之素垄断90%+)、T-glass(日东纺主导)、扩产周期2-3年。 中国大陆破局者 深南电路(002916):国内高端PCB/IC载板龙头。BT载板大规模量产,ABF载板22层及以下量产,背板样品最高120层。已进入长电、通
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【市场动态】 中办、国办发布推动行业协会商会深化改革意见:要求建立健全行业自律管理制度,自觉抵制“内卷式”竞争。 央行发布一季度金融数据:3月末M2余额同比增长8.5%,社融存量同比增长7.9%,一季度人民币贷款增加8.6万亿元。 3月新发放贷款利率保持低位:企业贷款加权平均利率约3.1%,个人住房贷款加权平均利率约3.1%。 华为阔折叠Pura X Max开启预订:华为终端BG董事长余承东曝光新品外观,4月13日起在华为商城等平台开启预订。 交通运输部推动网络货运平台建立油价运价协同调整机制:
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0413看好持续通胀的AI及背后产业链,电子布,H链液冷,多晶硅,今日个股消息汇总
周一舆情热度: 算力/液冷:大摩:当AI爆炸式增长撞上系统性供给瓶颈,算力需求“系统性超越供给” ,算力短缺将长期存在且持续加剧;谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,液冷逐渐成为“刚需; 算力/首都在线、中安科、润建股份、二六三 、利扬芯片等;液冷/同星科技、飞荣达、康盛股份、圣阳股份、金富科技 、申菱环境等 光通信-光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年; 铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达、泰晶科技等 折叠屏-全球首款大屏阔折叠
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华鑫证券-半导体行业周报:先进封装散热革新,利基DRAM格局重塑-260420 1. 台积电导入SiC中介层,先进封装散热升级打开增量空间 驱动力:英伟达GPU功率从H100的700W飙升至Feynman架构的4400W,传统硅中介层无法满足散热需求。 解决方案:碳化硅(SiC)热导率约490 W/m·K,是硅的3倍,成为CoWoS先进封装中的升级方向。 产业进展:台积电已启动12英寸SiC衬底交付,预计明年需求翻倍。 受益环节:SiC衬底厂商将打开先进封装领域的第二增长曲线。 2. 存储大厂加
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0420东吴证券-电力设备行业跟踪周报:锂电景气持续向好,钠电和固态值
电气设备板块强于大盘,锂电池与风电表现突出 个股龙虎榜: 涨幅前五: 圣阳股份、盈峰环境、禾望电气、智云股份、英搏尔 跌幅前五: 许继电气、*ST 中利、新动力、奥特迅、北京科锐 储能板块 ◼ 全球大储需求旺盛:26年全球储能装机预计60%以上增长,27-29年复合30-50%增长;美国大储2月新增装机704MW,同比+32%;澳大利亚25Q4并网2.3GWh创历史新高;英国25年全年预计并网2-2.5GWh,同比30-50%。 ◼ 国内政策加码:国家层面容量补偿电价出台,各省将跟进细则;26年
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东吴证券-永辉超市2026一季报:Q1归母净利润同比+94%,调改后门店质量不断改善
短期阵痛不改调改成效,关注经营质量改善 一、核心业绩概览:整体承压,季度改善信号显现 2025年全年: 营收:535.1亿元,同比-20.8%。 归母净利润: -25.5亿元,同比增亏10.9亿元。 扣非归母净利润: -34.2亿元,同比增亏10.1亿元。 核心原因:主动关闭381家尾部门店导致收入下滑,且产生较大一次性处置费用。 2026年第一季度(最新季度): 营收:133.7亿元,同比-23.5%(受闭店影响,收入仍在下滑)。 归母净利润: 2.9亿元,同比+94.4%(盈利端大幅改善)。
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0419 热门要点-谁掌握了光芯片,谁就掌握了下一代算力网络的咽喉
国产光纤全球爆单 部分产品价格暴涨650% 今年一季度,光纤企业产销量同比增长超35%,海外销量增长超55%,订单已排至明年一季度。其中G.657.A2光纤价格从去年每芯公里32元涨至240元,涨幅达650%。 全球首款可耐受1300℃高温的锂电池材料研发成功 南京工业大学团队研发出全球首款耐1300℃高温的锂离子电池用高热阻气凝胶隔热片。该材料有望从“高端选配”变为“主流必配”,并拓展至消防、商业航天等领域 荣耀机器人队伍实际包揽了比赛的前六名。 除了人形机器人外,荣耀还计划入局四足机器人领域
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蓝思科技
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东方盛虹
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美的集团
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北方华创
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仕佳光子
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2026-04-18 22:47:15
0418热门要点:半导体晶圆代工涨价15%,AI4S计算集群中科曙光,PIC,人工智能编程
半导体又迎涨价函:晶圆代工厂联电下半年调价 涨幅最高或达15% 产能收紧触发正式涨价函,8吋晶圆涨幅领跑 + 联电宣布7月1日起新价格生效,8吋涨幅10%-15%,12吋成熟节点涨幅5%-10%;此前晶合集成已宣布6月1日起统一涨价10% 需求端韧性支撑稼动率超载,AI应用外溢至成熟节点 + 联电通信/工业/消费/AI需求稳健致产能持续吃紧;华虹8英寸产能利用率高达109.5%,行业从价格竞争转向利润修复 成本端压力叠加供应链传导,IC设计端同步释放涨价信号 + 联电称原物料/能源/物流成本垫高
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中科曙光
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申菱环境
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中国巨石
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云南锗业
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恒星科技
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2026-04-17 08:02:20
4月17日三大报精华-台积电业绩超预期引爆AI算力 紧凑型聚变装置稳步推进
【市场动态】 上海印发2026年碳达峰碳中和工作安排:积极推进重卡充换电设施建设,加密高速公路服务区充电设施布局,全市港口岸电力争全覆盖。 两部门开展2026年度城市更新行动:中央财政支持范围为地级及以上城市,共评选不超过15个城市。 新一届全国汽车标准化技术委员会成立:工信部表示“十五五”时期将加快汽车产业关键核心标准研制。 发改委、能源局开展供电质量提升专项行动:围绕解决电压暂降等重点问题,协同各方联动推进。 市场监管总局部署CCC认证守底线专项行动:全链条加强CCC认证监管,营造安全放心消
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东方盛虹
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株冶集团
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宏和科技
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海通发展
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2026-04-16 19:21:59
0416 核心算力租赁商,光模块测试仪器,半导体材料,佰维存储同比增长341.53%
Token时代重构算力租赁:从“卖算力”到“卖Token”,万卡集群迎来戴维斯双击 AI应用爆发催生Token消耗,行业正从硬件租赁转向按Token消耗分成模式,估值逻辑面临从PE向PS切换。 供需极度失衡:Blackwell芯片单小时租金两月内上涨48%,头部玩家定价权增强,商业模式升级。 业绩验证:协创数据2026年Q1预计归母净利润6.5-8.5亿元,同比增长284%-402%,标志算力租赁业绩规模正式落地。 核心算力租赁商: 1. 宏景科技:快速崛起的智能算力服务商,目标构建万卡集群,绑
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中际旭创
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赣锋锂业
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佰维存储
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宁德时代
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安集科技
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2026-04-16 07:01:55
0416三大报精华-创新药政策驱动国产替代,供给引发涨价,氦气出口全供给紧张
【市场动态】 国家医保局拟优化创新药首发价格机制:创新程度高、临床价值大的高水平创新药上市初期可制定与高投入、高风险相适应的价格,并在一定时期内保持稳定。 国家能源局推进氢能区域试点工作:会议明确氢能区域试点是破解产业发展难题的关键抓手,要大胆推进氢能交易、绿色认证等机制创新。 两部门调整银行业金融机构境外贷款杠杆率:境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5,进出口银行由3上调至3.5。 俄罗斯对氦气实施临时出口管制至2027年底:向欧亚经济联盟以
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佰维存储
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容百科技
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诚志股份
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2026-04-15 21:11:39
0415 半导体扩产,MLCC产业链,设备材料,一季报41家公司业绩大增200%以上
电子半导体景气度确认,存储、算力、材料涨价逻辑持续强化 一季度业绩验证:A股进入一季报预告窗口期,存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片环节业绩高增预期明确。 催化事件:三星营业利润环比增3倍、台积电3月营收同比增45.2%、美股光存储设备持续新高,确认行业超级周期延续。 选股主线:通胀涨价链(存储/PCB上游) > 国产算力扩产链 > 先进封装与液冷新技术。 第一部分:电子半导体核心主线(高景气度环节) 【天风电子】存储、设备材料、封测、SOC、模拟芯片 核心观点:A股进入一季度业绩预告期,存
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天银机电
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昊志机电
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宏景科技
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福蓉科技
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飞荣达
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2026-04-15 07:38:36
0415-爱奇艺涨11%,人形机器人产量年增94%,3D打印机出口翻倍增长
【市场动态】 四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”等工作。 工信部等5部门:支持中小企业通过实施股权激励、期权激励、技术入股、成果奖励等方式,提高对科技创新及成果转化关键人才的薪酬竞争力。 国务院发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》:推动内蒙古高水平对外开放。 财政部、交通运输部:自2026年起用3年左右时间集中力量支持30个左右城市(群)实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。 乘联分会崔东树:预计下半年车市将迎来正增长;
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兆威机电
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中科三环
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东方雨虹
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沃尔德
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尤洛卡
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2026-04-14 21:15:54
0414 AI算力缺货涨价潮:ABF载板电子布供需硬缺口与算力租赁爆发核心标的,个股信息
ABF载板:AI算力的“隐形基座”,掘金国产替代与扩产浪潮 核心驱动 供需缺口:高盛预测2026H2缺口10%,2027/2028年拉升至21%/42%,实际供给短缺比例或超40%。 涨价节奏:2026Q1价格季增3-5%,Q2-Q4每季季增10%。 供给瓶颈:ABF膜(味之素垄断90%+)、T-glass(日东纺主导)、扩产周期2-3年。 中国大陆破局者 深南电路(002916):国内高端PCB/IC载板龙头。BT载板大规模量产,ABF载板22层及以下量产,背板样品最高120层。已进入长电、通
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首都在线
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顺网科技
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景旺电子
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优刻得
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亚钾国际
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2026-04-14 07:07:16
4月14日三大报精华-美股三大指数全线收涨,甲骨文涨逾12%,苹果新品来袭
【市场动态】 中办、国办发布推动行业协会商会深化改革意见:要求建立健全行业自律管理制度,自觉抵制“内卷式”竞争。 央行发布一季度金融数据:3月末M2余额同比增长8.5%,社融存量同比增长7.9%,一季度人民币贷款增加8.6万亿元。 3月新发放贷款利率保持低位:企业贷款加权平均利率约3.1%,个人住房贷款加权平均利率约3.1%。 华为阔折叠Pura X Max开启预订:华为终端BG董事长余承东曝光新品外观,4月13日起在华为商城等平台开启预订。 交通运输部推动网络货运平台建立油价运价协同调整机制:
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盐湖股份
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天华新能
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德明利
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浙江交科
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海亮股份
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2026-04-13 20:39:41
0413看好持续通胀的AI及背后产业链,电子布,H链液冷,多晶硅,今日个股消息汇总
周一舆情热度: 算力/液冷:大摩:当AI爆炸式增长撞上系统性供给瓶颈,算力需求“系统性超越供给” ,算力短缺将长期存在且持续加剧;谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,液冷逐渐成为“刚需; 算力/首都在线、中安科、润建股份、二六三 、利扬芯片等;液冷/同星科技、飞荣达、康盛股份、圣阳股份、金富科技 、申菱环境等 光通信-光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年; 铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达、泰晶科技等 折叠屏-全球首款大屏阔折叠
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金山办公
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亚翔集成
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宝鼎科技
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光库科技
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2026-04-13 08:42:46
4月13日三大报精华-机器人半马开跑+光通信订单爆满,科技主线回归?一季报业绩浪开启
【市场动态】 特朗普称与中国关系好,但保留对华汽车100%关税:特朗普表示,中国汽车正在摧毁欧洲,若进入美国市场,通用和福特早已被打垮,并称赞拜登保留该关税是“为数不多的好事之一”。 美伊局势持续紧张,霍尔木兹海峡对峙升级:美国中央司令部宣布自4月13日起对进出伊朗港口的海上交通实施封锁。首轮谈判未达成协议,伊朗表示不急于再谈,霍尔木兹海峡局势不变。巴基斯坦外长称将继续推进谈判。WTI原油期货开盘大涨8%,报104.9美元/桶。 我国复用航天器关键部件研制成功:5米直径复合材料动力舱产品下架,标
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包钢股份
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菱电电控
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协创数据
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金力永磁
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2026-04-12 20:27:33
周末热点0412:光芯片供需双振、液冷从辅助变基石、国产超节点落地、存储超级周期
周末舆情热度: ①商业航天 -中美商业航天竞赛:为充分发挥新型举国体制优势 我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合;SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书,6月路演;(再升科技、首都在线、航宇微、信维通信、 祥明智能、陕西华达等) ②AI硬件-海外光通信龙头Lumentum产能售罄预期、谷歌与英特尔/博通合作等消息持续催化;(长江通信、首都在线、彩虹股份、五方光电、圣阳股份、航宇微等) ③折叠屏-全球首款大屏阔折叠,华为PuraX2本月发布;苹果iPhone要来了,产业链人
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中国动力
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