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交易升级
2026-08-11 07:12:44
8月11日热门概念一览
周一舆情热度 📊 核心线索: 消费“十五五”规划发布、医药龙头上调业绩指引、化工行业供给改善预期、用电负荷创新高+特高压建设翻倍。 【1】泛消费 · 消费“十五五”规划发布 📈 事件: 消费领域首个国家级专项规划《扩大消费“十五五”规划》明确,到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右。2025年我国社零总额已突破50.1万亿元。 🧩 相关公司: 一鸣食品、国投中鲁、香飘飘、华天酒店、源飞宠物、皇氏集团 【2】医药生物 · 药企上调业绩指引,BD交易破千亿美元 💊 事件: 药明康德
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长龄液压
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交易升级
2026-08-07 06:44:45
8月7日热门概念一览
周四舆情热度 📊 核心线索: 全球云厂商资本开支激增、央行推进数字人民币跨境基建、动力煤指数全线上涨、三星SK海力士评估中微设备。 【1】算力硬件 · 全球云资本开支飙升 💰 事件: TrendForce:2026年全球九大云厂商资本支出突破8867亿美元(+90%),2027年达1.32万亿美元;AI服务器出货年增幅上调至31%。 盘面表现: 8月6日云南锗业、博杰股份3连板,天通股份3天2板,泰晶科技、威尔高、方正科技、科翔股份、景旺电子、宝鼎科技等涨停。 🧩 相关公司: 云南锗业、博
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通宇通讯
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交易升级
2026-08-06 19:31:10
20个芯片设备
20个芯片设备 硅片生长设备 描述:将高纯硅熔炼并拉制成单晶硅棒,是芯片制造的起点 代表公司:晶盛机电、Ferrotec、Kayex 光刻机 描述:将芯片电路图形曝光转移到晶圆上,是制造精度最高的设备 代表公司:上海微电子、张江高科、ASML 涂胶显影机 描述:光刻前均匀涂覆光刻胶,曝光后完成显影 代表公司:芯源微、东京电子、SCREEN 刻蚀机 描述:去除不需要的材料,将电路图形真正刻到晶圆中 代表公司:中微公司、Lam Research、应用材料 薄膜沉积设备 描述:沉积绝缘层、导电层等功能
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快克智能
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大族激光
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交易升级
2026-08-06 19:24:35
6G AI-RAN基站产业链全景梳理
一、最近发生了什么大事? 核心事件:深圳佳贤通信正与英伟达(NVIDIA) 联手开发6G AI-RAN基站。 合作细节:双方2025年开始接触,基于英伟达CUDA生态研发,目前已合作超过半年。 最新进展:原型机预计在2026年底出炉。 资本动作:A股公司通宇通讯计划收购佳贤通信25%股权,打通从“零部件”到“整机”的直供通道。 市场空间:目标瞄准2000亿元级新市场。 二、一句话讲清:什么是AI-RAN? 全称:AI驱动的无线接入网。 白话解释:以前的基站只负责“打电话、传数据”,AI-RAN基
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铖昌科技
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交易升级
2026-08-06 19:06:59
8月6日研报整理汇总
一、兴业证券 | 半导体:从10次周期看本轮后续行情 事件: 费半指数近期累计下跌29%,市场核心焦虑在于周期位置。复盘1994年以来10轮周期,本轮跌幅约前期涨幅的9.2%(历史均值11%),相对估值回调0.4x至1.0x(历史终点多在0.9x),调整深度或已较为充分。中期调整通常领先基本面拐点3-7个月,除科网泡沫和贸易摩擦外,其余7轮调整后均破前高。AI需求暂无法证伪,但资金供应持续性和投资回报兑现速度是核心关注点。 关注方向: 超跌弹性:铠侠(KIOXF.US)、SK海力士(000660
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西部矿业
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君实生物
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交易升级
2026-08-06 07:22:50
8月6日热门概念一览
一、创新药(百济神州业绩) 8月5日晚,百济神州(688235.SH) 发布2026年半年报:营业总收入222.20亿元,同比增长26.8%;归母净利润32.71亿元,同比增长627.1%。产品收入217.97亿元,同比增长25.6%,主要得益于百悦泽®(泽布替尼)在美国等市场的扩张。同时,公司上调2026年度营收指引至449亿元—462亿元(调整前为436亿元—452亿元)。 相关标的: 百济神州(SH688235)|恒瑞医药(SH600276)|药明康德(SH603259)|君实生物(SH6
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荣昌生物
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千里科技
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交易升级
2026-08-05 21:43:31
半导体设备六大核心零部件
一、产业爆发背景:AI算力拉动,资本开支进入上行周期 当前半导体设备需求迎来强劲增长,核心驱动力已全面转向AI算力爆发: 国际大厂扩产:美光、三星、SK海力士、铠侠等存储巨头,相继上调中长期扩产规划,投资从现有产线延伸至新建晶圆厂,多数布局延续至2030年后。 设备端传导:受益于全球先进制程(尤其是12英寸)持续扩产,设备需求大增。据预测,2026年全球半导体制造设备销售额预计达165.9亿美元,同比增长23.2%。 零部件成关键瓶颈:设备升级高度依赖精密零部件技术突破,设备端的扩产需求正加速向
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茂莱光学
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北方华创
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交易升级
2026-08-05 19:33:33
8月5日研报整理汇总
一、光通信/光纤光缆 开源证券 | 光纤光缆:配置时点已至 北美四大云厂Q2资本开支合计超1700亿美元,全年指引上修至约7450亿美元(谷歌1950-2050亿,亚马逊2200亿,Meta 1300-1450亿)。谷歌云248亿美元(+82%),微软智能云393亿美元(+32%),AWS 422亿美元(+37%)。长飞光纤26H1归母净利24-30亿元(+711%~914%),Q2单季同比+1223%~1640%;康宁Q2光通信营收20.7亿美元(+32%),净利润率首次达21%。领益智造终止
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密尔克卫
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海程邦达
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交易升级
2026-08-05 07:17:36
AI分级存储深度研报:架构重塑与产业链价值重构
一、 行业趋势:从“暴力堆料”走向“精细调度” 近期产业链消息透露(未经官方确认):英伟达下一代Rubin Ultra的HBM配置可能从288GB下调至192GB,CPU侧SOCAMM容量亦可能从192GB降至96GB,更多KV Cache将通过本地SSD卸载。 核心趋势判断: 无论最终配置如何,产业方向已十分明确——AI服务器不再单纯依赖堆叠HBM提升性能,而是转向在HBM、DRAM、SSD、NAND及高速网络之间重新分配数据,正式迈入分级存储时代。 二、 核心逻辑:为什么AI必须采用分级存储
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长鑫科技
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交易升级
2026-08-04 19:56:20
8月4日研报整理汇总
核电板块 华金证券 | 核电:核准常态化推进,产业链景气持续回升 7月31日国常会核准新一批核电项目,共4个厂址8台机组(2台国和一号+6台华龙一号)。2022年至今累计核准49台,总投资近万亿元。“十五五”目标2030年核电装机达1.1亿千瓦。单台投资约200亿元,本次总投资超1700亿元,可带动产业链总产出约5000亿元。中国核电获核准4台(较上年翻倍),中国广核与电投产融各2台。 关注: 中核科技(000777)、东方电气(600875)、应流股份(603308)、江苏神通(002438)
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菜百股份
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交易升级
2026-08-04 07:02:10
8月4日热门概念一览
周一舆情热度 📊 核心线索: 国常会核准8台核电机组、中国AI大模型霸榜全球、特斯拉Optimus产能目标上调至1000万台、特高压投资“十五五”翻倍、平陆运河9月通航倒计时。 【1】核电 · 国常会核准8台新机组 ☢️ 事件: 国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目,共计8台新机组,项目总投资超1700亿元。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力。 盘面表现: 核电板块全天逆势走强,立航科技、融发核电、中国核建、合锻智能、利柏特、江苏神通、华菱线缆、百利电气、咸亨国际等十余股涨
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兆易创新
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高乐股份
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远东股份
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交易升级
2026-08-03 21:59:35
机器人基础模型:从单一动作训练,走向具身智能通用大脑
核心看点:谷歌DeepMind发布的Gemini Robotics 2,标志着机器人行业正从“一个动作训练一个模型”的模式,迈向具备推理、规划、执行与自我纠错能力的通用智能系统。未来的机器人,不再是执行固定程序的自动化设备,而是能持续学习的物理智能体。 一、 什么是机器人基础模型? 传统模式:工程师为每个动作、每种场景提前编写程序(如机械臂移动轨迹、夹爪开合时机)。优点是精准,但缺点是环境或流程稍有变化,往往需要重新调试。 基础模型模式:通过海量图像、视频、文本、仿真及机器人动作数据训练,让机器
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三花智控
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2026-08-03 21:09:21
钽铌:供应扰动与科技需求共振,钽金属或将持续短缺
核心观点速览 供应刚性:全球钽矿供应高度集中且脆弱,主要依赖非洲手工采矿。2026年,占全球供应15%的刚果(金)Rubaya矿区停产,叠加ESG合规审查趋严,预计将导致全球钽矿供应显著收缩。 需求爆发:AI算力、航空航天、半导体先进制程三大科技赛道共同驱动,使钽从传统金属升级为关键战略材料。预计2024-2030年,全球钽需求复合年增长率将达5.7%。 供需失衡:在供应收缩与需求强劲增长的双重作用下,全球钽金属市场预计将在2025-2028年持续面临供应短缺,缺口或在2026年达到顶峰。 投资
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东方钽业
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稀美资源
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交易升级
2026-08-03 09:03:36
科技硬件板块,现在还能布局吗?(机构最新研判)
一、 核心观点速览 当前科技硬件板块(尤其AI算力链)短期处于高波动、情绪低点阶段,但中长期产业趋势未改。短期机会在于超跌反弹,中长期机会在于玻璃基板等新技术的0-1突破。 海外AI算力链 短期判断 (未来1-2个月):高波动,等待企稳 中长期判断 (6个月以上):景气度持续,但需紧盯ROI(投入产出比) A股算力链 短期判断 (未来1-2个月):极度悲观,筹码出清中,接近底部 中长期判断 (6个月以上):下半年有反弹动力,等待财报催化 新技术 (玻璃基板) 短期判断 (未来1-2个月):概念催
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京东方A
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交易升级
2026-08-03 07:38:52
8月3日热门概念一览
周末舆情热度 📊 核心线索: 微软AI商业化兑现引爆应用端、算力网4万亿投资规划落地、DeepSeek性能碾压GPT、国常会定调电网核电大基建、半导体全产业链业绩井喷。 【1】AI赋能 · 微软财报验证AI变现逻辑 📈 事件: 微软2026财年第四财季(截至6月30日)实现营收900.1亿美元,同比增长18%,超市场预期。Azure云业务同比增长43%,年收入首次突破1000亿美元;Copilot付费席位突破3000万,形成“算力底座+开发工具+应用订阅”三层变现体系。公司AI相关业务年化收
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太极实业
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昂利康
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华东医药
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