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2026-09-02 21:09:24
英伟达测试新PCB方案铜箔、有机树脂、玻纤布、粉体填料迎来增量
1. 电子级PTFE树脂 增量逻辑:普通工业级树脂杂质多、信号损耗大,必须提纯成5N超高纯电子级才能用,价格从5万多一吨涨到15万一吨,用量和单价齐升。 相关公司:昊华科技、沃特股份、肯特股份、东岳集团 2. 球形硅微粉 增量逻辑:PTFE材料偏软、无法直接加工,需要往里面填充硅微粉来定型,比例从普通板材的15%抬到60%-75%。 相关公司:联瑞新材、壹石通、雅克科技 3. 无布覆铜板CCL 增量逻辑:背板主材从“石英布+碳氢树脂”切换为“PTFE树脂+球形硅微粉”体系。 相关公司:生益科技、
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隆扬电子
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2026-09-02 07:00:46
9月2日热门概念一览
周二(9月1日)舆情热点龙头股速览 数据日期:2026年9月1日(周二)盘面 农业化肥 · 超强厄尔尼诺催化粮食概念涨停潮 事件驱动: 赤道中东太平洋海表温度持续攀升,一次强厄尔尼诺事件正在快速发展,美国NOAA预测10-12月出现“非常强厄尔尼诺”概率已上调至95%。叠加中东地缘冲突持续、霍尔木兹海峡航运受阻,原油、化肥价格高位运行,国际粮价创阶段新高。粮食概念板块近10股涨停。 神农种业(300189) :20CM涨停 万向德农(600371) :涨停,走出11天8板(当日6连板),封单1.
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扬电科技
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交易升级
2026-09-01 09:30:34
AI长短剧(AI传媒)产业链梳理
一、行业整体判断 多模态AI已进入能力爆发与商业化应用的关键基点。 国产模型在视频、图像等多模态领域具备语料数据(短视频、电商、社交、游戏)的原生优势。 相比推理端仍在追赶海外,多模态是国产模型弯道超车、实现领先的核心赛道。 二、近期重点多模态模型密集升级(按时间排列) DeepSeek(8月21日) :上线视觉理解模型VC Flash专业版,在视觉理解Agent Benchmark上较前代大幅跃升,Agent能力接近Anthropic旗下Claude Opus 4.8,支持图文混合输入及三种A
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中文在线
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交易升级
2026-09-01 07:12:08
9月1日热门概念一览
周一(8月31日)舆情热点龙头股速览 数据日期:2026年8月31日(周一)盘面 PCB · 建滔积层板年内第七次涨价 事件驱动: 覆铜板龙头建滔积层板下发年内第七次涨价通知,由于上游玻璃布、铜箔等核心主材供应紧缺,对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%;PP半固化片分规格调价,7628以下薄布PP涨价20%。花旗对建滔积层板开启30日上行催化观察,预期9月初电子级玻纤布将再度加价。 沃特股份(002886) :涨停,7天4板 红板科技(603459) :涨停,今日首板,封单4.58亿 诺德股份
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同飞股份
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国际复材
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中国巨石
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2026-08-31 10:23:06
AI材料(电子布、硅粉、特气、树脂,氧化锆)最新信息更新
一、电子布行业 普通电子布 景气度 高度景气,行业整体缺口约 10%。 价格趋势(9月新单) 厚布:预计涨幅约 1.5元/米(与8月涨幅基本持平)。 薄布:弹性更强,涨幅可达 2元/米及以上。 实况:小厂商拿货存在溢价,厚布实际成交价已达 15元/米甚至更高。 上游支撑(电子砂) 供给收缩(建滔自留、巨石外售缩减),行业库存处于低位。年内高景气持续,实际表现优于市场普遍预期。 二代电子布 供需格局 需求端:新签订单环比+50%。 供给端:良率仅50%-60%,供给释放缓慢。 缺口:下半年及全年缺
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国瓷材料
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交易升级
2026-08-31 07:26:44
8月31日热门概念一览
房地产(现房销售+贷款延至40年) 政策催化: 住建部等四部门推出新政,现房销售+房贷期限由30年延至40年,板块当日领涨两市。 我爱我家(000560) :涨停(4天2板),早盘122万手封板,半年报净利+110% 香江控股(600162) :涨停(2连板),股价创2016年1月以来新高 深物业A(000011) :涨停,收复5个多月失地 跟涨:特发服务、世联行、新城控股、沙河股份 机构推荐央国企:保利发展、招商蛇口、华润置地、越秀地产等 农业(粮价创逾三年新高) 事件驱动: 芝加哥小麦期货升
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长光华芯
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2026-08-30 21:57:43
半导体材料产业链全景图
行业概览 半导体材料分为晶圆制造材料(前道) + 封装材料(后道) 前道价值占比约85%,全球长期被日美企业垄断,国内整体国产化率约20-25% 成熟制程加速导入,先进制程仍大量验证中 整体产业链 上游:基础化工 / 矿产原料 中游:八大前道材料 + 后道封装材料 下游:晶圆厂、封测厂 终端应用:AI算力、消费电子、汽车电子、通信等 一、晶圆制造七大核心材料(前道) 1. 硅片(市场占比 33-37%,第一大材料) 主要公司:沪硅产业(12英寸大硅片)、西安奕材(12英寸硅片)、立昂微(8英寸硅
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康强电子
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深南电路
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2026-08-29 16:26:11
电子树脂产业链全景图
核心逻辑:AI算力驱动高频高速树脂升级,国产替代空间广阔,关注材料性能突破+下游认证+规模化能力。 整体链路:上游(基础化工原料 + 特种单体 + 功能助剂) ➔ 中游(电子树脂合成改性 - 普通树脂、高频高速特种树脂) ➔ 下游(覆铜板 CCL、IC载板、半导体封装、电子胶、PCB油墨) 一、上游:原材料 ▍ 基础大宗原料 双酚A、环氧氯丙烷(环氧树脂核心)、苯酚、甲醛(酚醛树脂)、四溴双酚A 特点:价格随周期波动 ▍ 特种单体(高端树脂卡点) PPO:2,6-二甲基苯酚 BMI:马来酰亚胺单
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东材科技
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圣泉集团
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交易升级
2026-08-29 16:06:18
算力基建新引擎:OCS全光交换机产业链深度解析
核心观点:AI算力爆发 → OCS成刚需 → 2026产业元年 → 谷歌+英伟达双轮驱动 → 国内产业链完整配套 01 产业爆发逻辑 谷歌:TPUv9升级6D Torus,单芯片互联链路翻倍,直接拉动OCS整机及2.4T光模块需求。 英伟达:超级大客户(Lumentum确认)入局,Scale‑out + Scale‑up双场景导入OCS,打开行业长期空间。 市场空间:2026年出货上修至近6000台,2027年预计翻倍;2030年AI算力集群渗透率目标20%,理论装机上限60‑70万台。 02
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赛微电子
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腾景科技
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交易升级
2026-08-28 18:06:48
液冷产业链需求拐点确立,业绩兑现将逐季验证
一、板块整体状态 需求端:三季度起,Rubik及谷歌ASIC液冷方案进入量产阶段,液冷渗透率较GB200/GB300代际显著提升。台系厂商已启动拉货,国内部分供应商(金阜、五洋自控、飞龙股份)已获得订单验证。9月起行业需求将进入逐月爬坡阶段,三季度为需求斜率边际加速的拐点。 业绩端:此前市场主要担忧中报业绩兑现度偏低,但从已披露数据看,龙头公司(英维克、冰轮环境)二季度平稳过渡,未出现大幅不及预期的情况,板块中报业绩风险基本释放。 估值与筹码:经过7月科技板块整体调整,液冷相关公司股价较前期高点
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英维克
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交易升级
2026-08-28 07:05:38
8月28日热门概念一览
周四舆情热度 📊 核心线索: PCB/PTFE概念爆发、消费电子9月新机大战催化、半年报业绩线延续、光纤行业利润暴增、厄尔尼诺催化农业板块。 【1】PCB · PTFE概念爆发,多股涨停 🔌 事件: 随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近,电子级PTFE有望大规模应用。 盘面表现(8月27日): PCB概念掀涨停潮,板块上涨4.14%。联瑞新材、肯特股份、沃特股份、宏昌电子、金安国纪、协和电子、嘉立创、合锻智能、昊华科技、东材科技等涨停。 🧩 相关公司: 联瑞新材、肯特股
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信维通信
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交易升级
2026-08-27 17:49:23
MPO连接器与FAU产业
一、量:用量增长逻辑 1. 光模块侧需求爆发 类型 2026年 2027年 800G光模块 ~4500万只 ~8000万只 1.6T光模块 ~2000万只 ~8000万只 合计 ~6500万只 ~1.6亿只 光模块总量增长约3倍,按光模块与MPO连接器1:1基础配比,MPO用量同步增长3倍;考虑数据中心密集布线盒额外需求,实际配比可达1:3或1:4,MPO增速斜率将高于光模块本身。 2. CPO交换机增量 2027年预计出货约10万台,每台144端口 → 对应1440万个MPO连接器需求。 3.
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天孚通信
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太辰光
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仕佳光子
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交易升级
2026-08-27 07:37:08
钨行业核心研判:价格、供需与格局-稀有金属全产业链图谱
钨行业核心研判:价格、供需与格局 一、价格:短期震荡,长期高位 2026年前8个月:钨精矿从50万/吨冲高至100万+,3月后回落,两轮探底分别触及38万、40万,均未跌破35万支撑。近一月稳定在40-41万/吨。 剩余4个月预判:以45万/吨为中枢,上下波动10%-15%,不会回到去年均价(21.3万),也难回一季度高位。 长期:钨价已进入“高价位时代”,未来中枢在45-50万/吨。核心逻辑是“供需剪刀差”——需求持续增长,供应受约束,支撑高价。 二、供给收紧:国内减、海外限、再生补但受制审批
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中钨高新
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交易升级
2026-08-27 07:16:17
8月27日热门概念一览
周三舆情热度 📊 核心线索: 液冷概念延续强势、消费电子逆市爆发、业绩线局部活跃、大金融板块全天强势。 【1】液冷服务器 · 液冷概念延续强势 💧 事件: 全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限,数据中心向液冷架构演进,服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。 盘面表现(8月26日): 液冷服务器概念延续昨日强势,康盛股份、豪尔赛2连板;剑桥科技涨停。 🧩 相关公司: 康盛股份(2连板)、豪尔赛(2连板)、剑桥科技(涨停) 【2】消费电子/AI手机 · 9月新机大战催化 📱 事件
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大普微
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交易升级
2026-08-26 20:18:59
mRNA肿瘤疫苗产业链全景图
一、临床验证逻辑:注册性突破与长期随访佐证 1. 疗效确认(III期定性)默沙东/Moderna联合开发的V940(mRNA-4157)在高危黑色素瘤辅助治疗III期研究中达到主要终点,正式宣告mRNA肿瘤疫苗在注册性临床取得历史性突破。 2. 持久性验证(IIb期定量)2026年1月公布的五年随访数据(KEYNOTE-942)提供了免疫记忆持久性的直接证据:V940联合K药将复发或死亡风险降低49%。核心逻辑在于风险降幅的平台期——2年降44%、3年降49%、5年维持49%。这一数据证实了疫苗
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沃森生物
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莱美药业
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智飞生物
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