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中线波段的公社达人

2022-10-14 15:34:19

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私密

中美摩擦背景下，国内补短板投资机会

【核心结论】中美摩擦未来仍有可能升级，中国需要在资源安全（包括传统能源和新能源）、国防安全、科技安全、医药安全、粮食安全等领域提前做好准备，未来补短板的投资机会也主要集中在上述领域。1、资源安全：（1）传统能源领域，中国当前油气对外依存度较高，原油对外依存度上升至72%，天然气对外依存度上升至约50%。加大勘探开发力度推进增储上产成为保障国家能源安全的必然选择。建议关注油服行业，核心标的杰瑞股份、海油工程。（2）金属领域，我国在大品种的对外依存度非常高，如铁（海外进口占比90%）、铝（60%）、

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开立医疗

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中线波段的公社达人

2022-08-01 19:13:20

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私密

2022最新最全行业龙头全名单（建议点赞收藏）

2022最新最全行业龙头全名单（建议点赞收藏）食品饮料 1、白酒：高端，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒；次高端：古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、舍得酒业； 2、啤酒：青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒； 3、乳制品：伊利股份、新乳业、光明乳业、妙可蓝多（奶酪棒）、科拓生物（益生菌）； 4、调味品：海天味业、千禾味业、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒顺醋业、爱普股份（香精）、加加食品、安琪酵母； 5、速冻食品：安井食品、三全食品、惠发食品； 6、休闲食品：盐津铺子、良品铺子、三只松

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贵州茅台
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襄阳轴承

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中线波段的公社达人

2023-02-02 20:47:14

私密

【华西计算机】拓尔思 | 深度报告：AIGC先行者，踏数据要

► 语义智能领导者，AIGC先行者公司成立于1993年，主营业务包括人工智能产品及服务、大数据产品及服务和数据安全产品及服务等，已成为数据要素市场综合服务商。人工智能领域，公司是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，在AIGC方面，公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面，在智能问答

【华西计算机】拓尔思 | 深度报告：AIGC先行者，踏数据要素之浪

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拓尔思

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中线波段的公社达人

2023-01-16 08:55:26

方正电机调研纪要

电机必定要取代燃油机！方正电机目标全球第一驱动电机龙头！一、公司 1、研发 1）驱动电机的研发团队大约120-130人，主要来自国际T1，技术和业务能力都是比较强的，总经理牛博是从舍弗勒过来的，团队基本也是德系主要的一级供应商过来的。 2）研发费用今年占13-14%，研发费用之后会保持金额绝对值的稳定投入，明年收入翻倍会下降到6%~7%，中长期对驱动电机新技术的研发是不会降低的。 2、业务拓展 1）电控业务：目前公司拥有电控的技术，但是核心还是集中公司的资源做好驱动电机，先把自己打造成驱动电机行

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方正电机

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中线波段的公社达人

2023-01-10 11:10:36

年前看消费，年后看数字经济

年前炒春节消费预期，中间夹杂着春节疫情二波预期，年后炒政策预期，新能源，数字经济。

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中线波段的公社达人

2022-12-19 21:22:03

数据交易还有哪些机会和政策

（1）在十三五末尾开始关注怎么把数据作为生产要素，跟土地设施等资本并列，进行流转和交易。今年中央深改委第二十六次会议通过了数据基础制度文件，昨天财政部下发了一个征求意见，关于企业数据资产并表，怎么把数据作为一些资产纳入到报表中。从国家的宏观政策来讲，根据不完全统计，目前有40多家数据交易所和数据交易中心提出了公司建设，但是根据工信部研究院的报告，各大交易所还在探索阶段，场内交易不到5%，场外交易高达95%。数据的市场蓝海很明显，正在研究怎么以场外和场内并行的交易模式构建我国的多层次的数据要素市场

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云赛智联

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中线波段的公社达人

2022-12-19 21:20:05

教育板块投资方向梳理

扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提及“完善职业技术教育和培训体系，增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务，支持和规范民办教育发展，全面规范校外教育培训行为，稳步推进民办教育分类管理改革，开展高水平中外合作办学。”点评：政策监管思路连贯且一致，重申了对职业教育领域的多元办学格局的鼓励，表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域，延续了规范与监管的态度。从板块配置思路角度看，我们建议从两条线入手：政策鼓励的职教范畴（适合中线资金）：1）民办高教（应用型本科）

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昂立教育

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中线波段的公社达人

2022-12-19 21:18:42

构建数据基础制度体系“数据二十条”(附股)

#数据基础制度建设事关国家发展和安全大局《国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》于2022年12月19日对外公布，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系，提出20条政策举措。#数据产权。建立保障权益、合规使用的数据产权制度。#流通交易。建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。#收益分配。建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。#安全治理。建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。意见指出，合理降低市场主体获取数据的门槛，增强数

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云赛智联

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中线波段的公社达人

2022-12-19 13:22:21

请管住手

都在说跨年妖，那就可能没有了。指数奔着缺口去了，量能萎缩，还有什么值得留恋的呢？

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:31:04

半导体行业跟踪

一、11月报的基本结论当前半导体的需求，仍然呈现结构分化的趋势。手机、PC为代表的消费需求仍显疲软。汽车、光伏的细分需求是一个相对亮点。半导体行业尤其是消费类面临比较大的去库存压力。整个半导体景气度处于边际变弱趋势中，预计明年年中，有望迎来景气度触底回升。建议关注需求和库存的边际变化，静待行业景气度的拐点，并把握板块投资的提前布局的时机。二、需求分析1、需求主要是以手机、PC为主。手机双11的销量同比下滑，Q4的需求没有看到任何的恢复，爱迪生预计今年全球出货量大概下降9个点。PC的Q3全球出货量

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大港股份

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:30:07

私密

易华录业务梳理

1.未来政策前瞻“数据要素”的概念从2014年开始在政策文件中有所体现，2022年10月28日发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》（即102号文）相当于政策拐点，为数据要素的发展勾勒了施工图，给予政务数据治理清晰体系框架和建设架构。其中“六个一体化”对于数据未来如何共通、打破数据壁垒、做统一管理等都提出明确实施指引。“1+32+N”体系规划，将未来全国政务大数据的数据体系和底座建设划定了明确界限，即一个国家节点、32个省级节点（下属四百余个地级市），N个部委节点（20个左右），全国共有50

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易华录

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:27:59

私密

七彩化学&美联新材-调研纪要-

1、请问目前双方公司合作的18万吨普鲁士蓝（白）项目进展情况如何？该项目已于本月初经双方股东大会审议通过，项目公司辽宁美彩已正式启动组建工作，目前已有50吨中试生产线投产。后续双方将按原计划分三期建设项目，预计于2023年底完成项目一期建设工作。2、请问目前下游电池厂对项目50吨中试线产品的验证情况如何？目前项目技术团队正在与电池厂商就相关技术指标进行持续研发，反复实验，共同提升技术指标以推进产业化进程。我们相信在不久的未来将实现普鲁士蓝（白）正极材料的产业化。3、请问使用普鲁士蓝（白）正极材料

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七彩化学

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:27:23

张伯礼院士对于近期YQ建议和解答

1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ 2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的免疫，比如说水痘！而新冠感染不同，它会不断的发生变异，并且有较强的

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以岭药业

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:26:50

古井贡酒渠道跟踪

1、23年目标：260亿（含税口径），规划省外增速高于省内增速，春节回款50%左右。23年打款政策支持力度变小，以前是重奖轻罚，现在是重罚轻奖。2、库存：相比去年，省外市场库存在增大，以前安全库存红线要求是30%，现在省内要求30%，省外调到50%。3、22年省内外占比：6:4。4、省外扩张情况：省外增长比较快的有江苏、浙江、江西、福建、西北，西北正在大规模布局人员；河南市场，公司给任务能完成就不错；河北、山东遇到阻力，包括经销商库存压力和市场开发阻力。5、平台公司进展：目前只有郑州和合肥还有，

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古井贡酒

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:26:08

积极信号！

事件：中央经济工作会议12月15日至12月16日在北京举行。总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。总量上，积极信号比较明确：1、明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。2、总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政更积极，货币继续保持流动

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中国平安

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中美摩擦背景下，国内补短板投资机会

【核心结论】中美摩擦未来仍有可能升级，中国需要在资源安全（包括传统能源和新能源）、国防安全、科技安全、医药安全、粮食安全等领域提前做好准备，未来补短板的投资机会也主要集中在上述领域。1、资源安全：（1）传统能源领域，中国当前油气对外依存度较高，原油对外依存度上升至72%，天然气对外依存度上升至约50%。加大勘探开发力度推进增储上产成为保障国家能源安全的必然选择。建议关注油服行业，核心标的杰瑞股份、海油工程。（2）金属领域，我国在大品种的对外依存度非常高，如铁（海外进口占比90%）、铝（60%）、

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2022最新最全行业龙头全名单（建议点赞收藏）

2022最新最全行业龙头全名单（建议点赞收藏）食品饮料 1、白酒：高端，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒；次高端：古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、舍得酒业； 2、啤酒：青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒； 3、乳制品：伊利股份、新乳业、光明乳业、妙可蓝多（奶酪棒）、科拓生物（益生菌）； 4、调味品：海天味业、千禾味业、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒顺醋业、爱普股份（香精）、加加食品、安琪酵母； 5、速冻食品：安井食品、三全食品、惠发食品； 6、休闲食品：盐津铺子、良品铺子、三只松

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► 语义智能领导者，AIGC先行者公司成立于1993年，主营业务包括人工智能产品及服务、大数据产品及服务和数据安全产品及服务等，已成为数据要素市场综合服务商。人工智能领域，公司是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，在AIGC方面，公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面，在智能问答

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方正电机调研纪要

电机必定要取代燃油机！方正电机目标全球第一驱动电机龙头！一、公司 1、研发 1）驱动电机的研发团队大约120-130人，主要来自国际T1，技术和业务能力都是比较强的，总经理牛博是从舍弗勒过来的，团队基本也是德系主要的一级供应商过来的。 2）研发费用今年占13-14%，研发费用之后会保持金额绝对值的稳定投入，明年收入翻倍会下降到6%~7%，中长期对驱动电机新技术的研发是不会降低的。 2、业务拓展 1）电控业务：目前公司拥有电控的技术，但是核心还是集中公司的资源做好驱动电机，先把自己打造成驱动电机行

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年前看消费，年后看数字经济

年前炒春节消费预期，中间夹杂着春节疫情二波预期，年后炒政策预期，新能源，数字经济。

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数据交易还有哪些机会和政策

（1）在十三五末尾开始关注怎么把数据作为生产要素，跟土地设施等资本并列，进行流转和交易。今年中央深改委第二十六次会议通过了数据基础制度文件，昨天财政部下发了一个征求意见，关于企业数据资产并表，怎么把数据作为一些资产纳入到报表中。从国家的宏观政策来讲，根据不完全统计，目前有40多家数据交易所和数据交易中心提出了公司建设，但是根据工信部研究院的报告，各大交易所还在探索阶段，场内交易不到5%，场外交易高达95%。数据的市场蓝海很明显，正在研究怎么以场外和场内并行的交易模式构建我国的多层次的数据要素市场

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教育板块投资方向梳理

扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提及“完善职业技术教育和培训体系，增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务，支持和规范民办教育发展，全面规范校外教育培训行为，稳步推进民办教育分类管理改革，开展高水平中外合作办学。”点评：政策监管思路连贯且一致，重申了对职业教育领域的多元办学格局的鼓励，表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域，延续了规范与监管的态度。从板块配置思路角度看，我们建议从两条线入手：政策鼓励的职教范畴（适合中线资金）：1）民办高教（应用型本科）

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构建数据基础制度体系“数据二十条”(附股)

#数据基础制度建设事关国家发展和安全大局《国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》于2022年12月19日对外公布，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系，提出20条政策举措。#数据产权。建立保障权益、合规使用的数据产权制度。#流通交易。建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。#收益分配。建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。#安全治理。建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。意见指出，合理降低市场主体获取数据的门槛，增强数

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半导体行业跟踪

一、11月报的基本结论当前半导体的需求，仍然呈现结构分化的趋势。手机、PC为代表的消费需求仍显疲软。汽车、光伏的细分需求是一个相对亮点。半导体行业尤其是消费类面临比较大的去库存压力。整个半导体景气度处于边际变弱趋势中，预计明年年中，有望迎来景气度触底回升。建议关注需求和库存的边际变化，静待行业景气度的拐点，并把握板块投资的提前布局的时机。二、需求分析1、需求主要是以手机、PC为主。手机双11的销量同比下滑，Q4的需求没有看到任何的恢复，爱迪生预计今年全球出货量大概下降9个点。PC的Q3全球出货量

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大港股份

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易华录业务梳理

1.未来政策前瞻“数据要素”的概念从2014年开始在政策文件中有所体现，2022年10月28日发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》（即102号文）相当于政策拐点，为数据要素的发展勾勒了施工图，给予政务数据治理清晰体系框架和建设架构。其中“六个一体化”对于数据未来如何共通、打破数据壁垒、做统一管理等都提出明确实施指引。“1+32+N”体系规划，将未来全国政务大数据的数据体系和底座建设划定了明确界限，即一个国家节点、32个省级节点（下属四百余个地级市），N个部委节点（20个左右），全国共有50

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七彩化学&美联新材-调研纪要-

1、请问目前双方公司合作的18万吨普鲁士蓝（白）项目进展情况如何？该项目已于本月初经双方股东大会审议通过，项目公司辽宁美彩已正式启动组建工作，目前已有50吨中试生产线投产。后续双方将按原计划分三期建设项目，预计于2023年底完成项目一期建设工作。2、请问目前下游电池厂对项目50吨中试线产品的验证情况如何？目前项目技术团队正在与电池厂商就相关技术指标进行持续研发，反复实验，共同提升技术指标以推进产业化进程。我们相信在不久的未来将实现普鲁士蓝（白）正极材料的产业化。3、请问使用普鲁士蓝（白）正极材料

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张伯礼院士对于近期YQ建议和解答

1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ 2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的免疫，比如说水痘！而新冠感染不同，它会不断的发生变异，并且有较强的

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古井贡酒渠道跟踪

1、23年目标：260亿（含税口径），规划省外增速高于省内增速，春节回款50%左右。23年打款政策支持力度变小，以前是重奖轻罚，现在是重罚轻奖。2、库存：相比去年，省外市场库存在增大，以前安全库存红线要求是30%，现在省内要求30%，省外调到50%。3、22年省内外占比：6:4。4、省外扩张情况：省外增长比较快的有江苏、浙江、江西、福建、西北，西北正在大规模布局人员；河南市场，公司给任务能完成就不错；河北、山东遇到阻力，包括经销商库存压力和市场开发阻力。5、平台公司进展：目前只有郑州和合肥还有，

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积极信号！

事件：中央经济工作会议12月15日至12月16日在北京举行。总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。总量上，积极信号比较明确：1、明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。2、总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政更积极，货币继续保持流动

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【核心结论】中美摩擦未来仍有可能升级，中国需要在资源安全（包括传统能源和新能源）、国防安全、科技安全、医药安全、粮食安全等领域提前做好准备，未来补短板的投资机会也主要集中在上述领域。1、资源安全：（1）传统能源领域，中国当前油气对外依存度较高，原油对外依存度上升至72%，天然气对外依存度上升至约50%。加大勘探开发力度推进增储上产成为保障国家能源安全的必然选择。建议关注油服行业，核心标的杰瑞股份、海油工程。（2）金属领域，我国在大品种的对外依存度非常高，如铁（海外进口占比90%）、铝（60%）、

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2022最新最全行业龙头全名单（建议点赞收藏）食品饮料 1、白酒：高端，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒；次高端：古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、舍得酒业； 2、啤酒：青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒； 3、乳制品：伊利股份、新乳业、光明乳业、妙可蓝多（奶酪棒）、科拓生物（益生菌）； 4、调味品：海天味业、千禾味业、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒顺醋业、爱普股份（香精）、加加食品、安琪酵母； 5、速冻食品：安井食品、三全食品、惠发食品； 6、休闲食品：盐津铺子、良品铺子、三只松

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方正电机调研纪要

电机必定要取代燃油机！方正电机目标全球第一驱动电机龙头！一、公司 1、研发 1）驱动电机的研发团队大约120-130人，主要来自国际T1，技术和业务能力都是比较强的，总经理牛博是从舍弗勒过来的，团队基本也是德系主要的一级供应商过来的。 2）研发费用今年占13-14%，研发费用之后会保持金额绝对值的稳定投入，明年收入翻倍会下降到6%~7%，中长期对驱动电机新技术的研发是不会降低的。 2、业务拓展 1）电控业务：目前公司拥有电控的技术，但是核心还是集中公司的资源做好驱动电机，先把自己打造成驱动电机行

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2023-01-10 11:10:36

年前看消费，年后看数字经济

年前炒春节消费预期，中间夹杂着春节疫情二波预期，年后炒政策预期，新能源，数字经济。

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中线波段的公社达人

2022-12-19 21:22:03

数据交易还有哪些机会和政策

（1）在十三五末尾开始关注怎么把数据作为生产要素，跟土地设施等资本并列，进行流转和交易。今年中央深改委第二十六次会议通过了数据基础制度文件，昨天财政部下发了一个征求意见，关于企业数据资产并表，怎么把数据作为一些资产纳入到报表中。从国家的宏观政策来讲，根据不完全统计，目前有40多家数据交易所和数据交易中心提出了公司建设，但是根据工信部研究院的报告，各大交易所还在探索阶段，场内交易不到5%，场外交易高达95%。数据的市场蓝海很明显，正在研究怎么以场外和场内并行的交易模式构建我国的多层次的数据要素市场

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云赛智联

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中线波段的公社达人

2022-12-19 21:20:05

教育板块投资方向梳理

扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提及“完善职业技术教育和培训体系，增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务，支持和规范民办教育发展，全面规范校外教育培训行为，稳步推进民办教育分类管理改革，开展高水平中外合作办学。”点评：政策监管思路连贯且一致，重申了对职业教育领域的多元办学格局的鼓励，表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域，延续了规范与监管的态度。从板块配置思路角度看，我们建议从两条线入手：政策鼓励的职教范畴（适合中线资金）：1）民办高教（应用型本科）

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昂立教育

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中线波段的公社达人

2022-12-19 21:18:42

构建数据基础制度体系“数据二十条”(附股)

#数据基础制度建设事关国家发展和安全大局《国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》于2022年12月19日对外公布，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系，提出20条政策举措。#数据产权。建立保障权益、合规使用的数据产权制度。#流通交易。建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。#收益分配。建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。#安全治理。建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。意见指出，合理降低市场主体获取数据的门槛，增强数

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云赛智联

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中线波段的公社达人

2022-12-19 13:22:21

请管住手

都在说跨年妖，那就可能没有了。指数奔着缺口去了，量能萎缩，还有什么值得留恋的呢？

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:31:04

半导体行业跟踪

一、11月报的基本结论当前半导体的需求，仍然呈现结构分化的趋势。手机、PC为代表的消费需求仍显疲软。汽车、光伏的细分需求是一个相对亮点。半导体行业尤其是消费类面临比较大的去库存压力。整个半导体景气度处于边际变弱趋势中，预计明年年中，有望迎来景气度触底回升。建议关注需求和库存的边际变化，静待行业景气度的拐点，并把握板块投资的提前布局的时机。二、需求分析1、需求主要是以手机、PC为主。手机双11的销量同比下滑，Q4的需求没有看到任何的恢复，爱迪生预计今年全球出货量大概下降9个点。PC的Q3全球出货量

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大港股份

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:30:07

私密

易华录业务梳理

1.未来政策前瞻“数据要素”的概念从2014年开始在政策文件中有所体现，2022年10月28日发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》（即102号文）相当于政策拐点，为数据要素的发展勾勒了施工图，给予政务数据治理清晰体系框架和建设架构。其中“六个一体化”对于数据未来如何共通、打破数据壁垒、做统一管理等都提出明确实施指引。“1+32+N”体系规划，将未来全国政务大数据的数据体系和底座建设划定了明确界限，即一个国家节点、32个省级节点（下属四百余个地级市），N个部委节点（20个左右），全国共有50

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易华录

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:27:59

私密

七彩化学&美联新材-调研纪要-

1、请问目前双方公司合作的18万吨普鲁士蓝（白）项目进展情况如何？该项目已于本月初经双方股东大会审议通过，项目公司辽宁美彩已正式启动组建工作，目前已有50吨中试生产线投产。后续双方将按原计划分三期建设项目，预计于2023年底完成项目一期建设工作。2、请问目前下游电池厂对项目50吨中试线产品的验证情况如何？目前项目技术团队正在与电池厂商就相关技术指标进行持续研发，反复实验，共同提升技术指标以推进产业化进程。我们相信在不久的未来将实现普鲁士蓝（白）正极材料的产业化。3、请问使用普鲁士蓝（白）正极材料

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七彩化学

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:27:23

张伯礼院士对于近期YQ建议和解答

1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ 2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的免疫，比如说水痘！而新冠感染不同，它会不断的发生变异，并且有较强的

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以岭药业

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:26:50

古井贡酒渠道跟踪

1、23年目标：260亿（含税口径），规划省外增速高于省内增速，春节回款50%左右。23年打款政策支持力度变小，以前是重奖轻罚，现在是重罚轻奖。2、库存：相比去年，省外市场库存在增大，以前安全库存红线要求是30%，现在省内要求30%，省外调到50%。3、22年省内外占比：6:4。4、省外扩张情况：省外增长比较快的有江苏、浙江、江西、福建、西北，西北正在大规模布局人员；河南市场，公司给任务能完成就不错；河北、山东遇到阻力，包括经销商库存压力和市场开发阻力。5、平台公司进展：目前只有郑州和合肥还有，

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古井贡酒

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中线波段的公社达人

2022-12-18 14:26:08

积极信号！

事件：中央经济工作会议12月15日至12月16日在北京举行。总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。总量上，积极信号比较明确：1、明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。2、总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政更积极，货币继续保持流动

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中国平安

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中线波段的公社达人

2022-10-14 15:34:19

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私密

中美摩擦背景下，国内补短板投资机会

【核心结论】中美摩擦未来仍有可能升级，中国需要在资源安全（包括传统能源和新能源）、国防安全、科技安全、医药安全、粮食安全等领域提前做好准备，未来补短板的投资机会也主要集中在上述领域。1、资源安全：（1）传统能源领域，中国当前油气对外依存度较高，原油对外依存度上升至72%，天然气对外依存度上升至约50%。加大勘探开发力度推进增储上产成为保障国家能源安全的必然选择。建议关注油服行业，核心标的杰瑞股份、海油工程。（2）金属领域，我国在大品种的对外依存度非常高，如铁（海外进口占比90%）、铝（60%）、

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中国软件
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国脉科技
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开立医疗

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中线波段的公社达人

2022-08-01 19:13:20

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2022最新最全行业龙头全名单（建议点赞收藏）

2022最新最全行业龙头全名单（建议点赞收藏）食品饮料 1、白酒：高端，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒；次高端：古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、舍得酒业； 2、啤酒：青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒； 3、乳制品：伊利股份、新乳业、光明乳业、妙可蓝多（奶酪棒）、科拓生物（益生菌）； 4、调味品：海天味业、千禾味业、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒顺醋业、爱普股份（香精）、加加食品、安琪酵母； 5、速冻食品：安井食品、三全食品、惠发食品； 6、休闲食品：盐津铺子、良品铺子、三只松

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贵州茅台
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襄阳轴承

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中线波段的公社达人

2023-02-02 20:47:14

私密

【华西计算机】拓尔思 | 深度报告：AIGC先行者，踏数据要

► 语义智能领导者，AIGC先行者公司成立于1993年，主营业务包括人工智能产品及服务、大数据产品及服务和数据安全产品及服务等，已成为数据要素市场综合服务商。人工智能领域，公司是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，在AIGC方面，公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面，在智能问答

【华西计算机】拓尔思 | 深度报告：AIGC先行者，踏数据要素之浪

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拓尔思

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中线波段的公社达人

2023-01-16 08:55:26

方正电机调研纪要

电机必定要取代燃油机！方正电机目标全球第一驱动电机龙头！一、公司 1、研发 1）驱动电机的研发团队大约120-130人，主要来自国际T1，技术和业务能力都是比较强的，总经理牛博是从舍弗勒过来的，团队基本也是德系主要的一级供应商过来的。 2）研发费用今年占13-14%，研发费用之后会保持金额绝对值的稳定投入，明年收入翻倍会下降到6%~7%，中长期对驱动电机新技术的研发是不会降低的。 2、业务拓展 1）电控业务：目前公司拥有电控的技术，但是核心还是集中公司的资源做好驱动电机，先把自己打造成驱动电机行

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方正电机

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2023-01-10 11:10:36

年前看消费，年后看数字经济

年前炒春节消费预期，中间夹杂着春节疫情二波预期，年后炒政策预期，新能源，数字经济。

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数据交易还有哪些机会和政策

（1）在十三五末尾开始关注怎么把数据作为生产要素，跟土地设施等资本并列，进行流转和交易。今年中央深改委第二十六次会议通过了数据基础制度文件，昨天财政部下发了一个征求意见，关于企业数据资产并表，怎么把数据作为一些资产纳入到报表中。从国家的宏观政策来讲，根据不完全统计，目前有40多家数据交易所和数据交易中心提出了公司建设，但是根据工信部研究院的报告，各大交易所还在探索阶段，场内交易不到5%，场外交易高达95%。数据的市场蓝海很明显，正在研究怎么以场外和场内并行的交易模式构建我国的多层次的数据要素市场

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中线波段的公社达人

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教育板块投资方向梳理

扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提及“完善职业技术教育和培训体系，增强职业技术教育适应性。鼓励社会力量提供多样化教育服务，支持和规范民办教育发展，全面规范校外教育培训行为，稳步推进民办教育分类管理改革，开展高水平中外合作办学。”点评：政策监管思路连贯且一致，重申了对职业教育领域的多元办学格局的鼓励，表示将稳步推进民办教育分类管理改革。对于课外培训领域，延续了规范与监管的态度。从板块配置思路角度看，我们建议从两条线入手：政策鼓励的职教范畴（适合中线资金）：1）民办高教（应用型本科）

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构建数据基础制度体系“数据二十条”(附股)

#数据基础制度建设事关国家发展和安全大局《国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》于2022年12月19日对外公布，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系，提出20条政策举措。#数据产权。建立保障权益、合规使用的数据产权制度。#流通交易。建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。#收益分配。建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。#安全治理。建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。意见指出，合理降低市场主体获取数据的门槛，增强数

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半导体行业跟踪

一、11月报的基本结论当前半导体的需求，仍然呈现结构分化的趋势。手机、PC为代表的消费需求仍显疲软。汽车、光伏的细分需求是一个相对亮点。半导体行业尤其是消费类面临比较大的去库存压力。整个半导体景气度处于边际变弱趋势中，预计明年年中，有望迎来景气度触底回升。建议关注需求和库存的边际变化，静待行业景气度的拐点，并把握板块投资的提前布局的时机。二、需求分析1、需求主要是以手机、PC为主。手机双11的销量同比下滑，Q4的需求没有看到任何的恢复，爱迪生预计今年全球出货量大概下降9个点。PC的Q3全球出货量

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中线波段的公社达人

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易华录业务梳理

1.未来政策前瞻“数据要素”的概念从2014年开始在政策文件中有所体现，2022年10月28日发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》（即102号文）相当于政策拐点，为数据要素的发展勾勒了施工图，给予政务数据治理清晰体系框架和建设架构。其中“六个一体化”对于数据未来如何共通、打破数据壁垒、做统一管理等都提出明确实施指引。“1+32+N”体系规划，将未来全国政务大数据的数据体系和底座建设划定了明确界限，即一个国家节点、32个省级节点（下属四百余个地级市），N个部委节点（20个左右），全国共有50

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七彩化学&美联新材-调研纪要-

1、请问目前双方公司合作的18万吨普鲁士蓝（白）项目进展情况如何？该项目已于本月初经双方股东大会审议通过，项目公司辽宁美彩已正式启动组建工作，目前已有50吨中试生产线投产。后续双方将按原计划分三期建设项目，预计于2023年底完成项目一期建设工作。2、请问目前下游电池厂对项目50吨中试线产品的验证情况如何？目前项目技术团队正在与电池厂商就相关技术指标进行持续研发，反复实验，共同提升技术指标以推进产业化进程。我们相信在不久的未来将实现普鲁士蓝（白）正极材料的产业化。3、请问使用普鲁士蓝（白）正极材料

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张伯礼院士对于近期YQ建议和解答

1，为什么北京疫情比其他城市更明显？张院士：北京人口多密度大，导致疫情传播速度更快，同时北京本轮疫情的主要毒株是奥密克戎BF.7毒株，他与奥秘克戎和其他变异毒株相比，具有更强的传染性和免疫逃逸能力，这种变异毒株要在上呼吸道复制，这意味着感染者容易在说话，咳嗽时极易造成病毒传播。此外，北方寒冷正值感冒流感的高发季，更加深了疫情严重的印象！ 2.阳了会不会再阳？张院士：有些传染病确实在一次感染后会获得持久甚至终身的免疫，比如说水痘！而新冠感染不同，它会不断的发生变异，并且有较强的

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古井贡酒渠道跟踪

1、23年目标：260亿（含税口径），规划省外增速高于省内增速，春节回款50%左右。23年打款政策支持力度变小，以前是重奖轻罚，现在是重罚轻奖。2、库存：相比去年，省外市场库存在增大，以前安全库存红线要求是30%，现在省内要求30%，省外调到50%。3、22年省内外占比：6:4。4、省外扩张情况：省外增长比较快的有江苏、浙江、江西、福建、西北，西北正在大规模布局人员；河南市场，公司给任务能完成就不错；河北、山东遇到阻力，包括经销商库存压力和市场开发阻力。5、平台公司进展：目前只有郑州和合肥还有，

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事件：中央经济工作会议12月15日至12月16日在北京举行。总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。总量上，积极信号比较明确：1、明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。2、总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政更积极，货币继续保持流动

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