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从头再来一回
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从头再来一回
不讲武德的龙头选手
2026-02-11 00:57:26
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上海已开放超5200公里自动驾驶测试道路 将按需扩大开放范围
上海这次开放超5200公里测试道路,意味着高阶智驾(L3/L4)正式进入规模化落地阶段。这波利好主要砸向“上海本地”和“核心硬件”两个方向。 1. 上海本地“地头蛇”(直接参与建设/运营) 这些公司深度参与了上海的路测和基建,政策红利最直接。 • 上汽集团 (600104):上海汽车龙头,旗下智己汽车已获L4级牌照,直接受益于路网扩容。 • 隧道股份 (600820):承建了嘉定、临港等地的智能路口改造,是路侧基建的核心力量。 • 上海建工 (600170):本地基建龙头,负责智能道路和测试场的
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上汽集团
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从头再来一回
不讲武德的龙头选手
2026-02-11 00:53:13
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字节“乘胜追击”又发新一代图像模型 称可与 谷歌旗舰产品对标
字节跳动这次发布的Seedream 5.0确实来势汹汹,直接对标谷歌的旗舰产品Nano Banana Pro,主打“知识推理”和“智能编辑”,在理解能力和细节处理上提升显著。 结合市场热度,相关概念股主要围绕算力支撑、内容应用和工具集成三个方向展开: 1. 算力基础设施(模型运行的“底座”) 模型迭代越猛,对算力的需求就越大,这是最直接的受益方向。 • 润泽科技 (300442):字节跳动最大的IDC服务商之一,直接承载了包括Seedance 2.0在内的AI业务算力需求,是字节生态的“水电煤”
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润泽科技
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从头再来一回
不讲武德的龙头选手
2026-02-10 23:59:12
科技投资VS价值投资,谁是资本市场长期发展的核心驱动力?
在2026年的资本市场,科技投资与价值投资并非对立关系,而是深度融合的“一体两面”。科技是价值增长的“新引擎”,而价值是科技落地的“压舱石”。 1. 核心驱动力:科技投资(进攻端) 科技投资是当前市场最核心的增量驱动力。它不再是单纯的概念炒作,而是基于硬核技术突破和商业化落地的确定性增长。 • 底层逻辑:AI、量子计算、商业航天等前沿技术正在重塑生产力,带来全新的产业机会。例如,AI算力需求催生了AIDC电源革命,商业航天打开了卫星互联网的万亿市场。 • 投资策略:寻找具备技术壁垒和商业化能力的
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从头再来一回
不讲武德的龙头选手
2026-02-10 23:49:48
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电力设备及新能源行业年度策略报告:AIDC电源革命创新机,光
根据2026年最新的行业策略报告,电力设备及新能源行业正处于“AI算力驱动”与“光伏反内卷”两大核心逻辑的交汇点。 💡 AIDC电源革命:AI算力的“心脏” 随着AI芯片功率密度飙升,传统的供电与散热方案已无法满足需求,行业正迎来从“交流”向“直流”、从“风冷”向“液冷”的技术革命。 • 高压直流(HVDC/SST):相比传统UPS,直流方案效率更高、占地更小。重点关注科华数据(适配800V架构)、中恒电气(HVDC龙头)、科士达(电源龙头)。 • 液冷温控:算力密度越高,散热越关键。英维克、
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科士达
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从头再来一回
不讲武德的龙头选手
2026-02-10 23:46:29
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商业航天2026年展望:星辰赛道万象新发展趋势在哪里?
2026年,商业航天正从“技术验证”迈入“规模组网”的黄金时代。随着20.3万颗卫星的频轨资源申请和“可回收火箭”的突破,这个星辰赛道正迎来万象更新的新阶段。 一、 2026年核心趋势:从“上天”到“组网” • 可回收技术破局:2026年被称为“可回收火箭元年”,蓝箭航天、中科宇航、天兵科技等公司正加速技术验证,这直接决定未来发射成本能否从“每公斤10万”降至“1万”量级,是产业爆发的第一道坎 。 • 频轨资源争夺:2025年底,中国向ITU申请了20.3万颗卫星的频轨资源,“先到先得”的规则倒
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龙源技术
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从头再来一回
不讲武德的龙头选手
2026-02-10 23:37:46
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AI漫剧跟IP付费未来发展趋势跟空间梳理
一、 核心观点:2026年是“AI漫剧工业化元年”与“IP价值重估年” • AI漫剧:正从“降本增效”的辅助工具,转变为驱动行业变革的核心生产力。字节Seedance 2.0等技术引爆了规模化产能,市场正从“流量争夺”转向“IP价值深度开发”。 • IP付费:随着内容供给井喷,“IP即资产”的逻辑愈发清晰。拥有海量IP储备的公司,正通过漫剧、短剧、游戏联动实现“一鱼多吃”,IP授权与衍生品收入成为新的增长极。 二、 市场空间与未来趋势 1. 市场规模:2025年漫剧市场规模约200-250亿元,
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捷成股份
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从头再来一回
不讲武德的龙头选手
2026-02-10 23:32:46
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我国实现光钟校准国际标准时间“零”的突破
根据最新的权威资讯,我国已于近期实现了光钟校准国际标准时间的“零”突破。这一里程碑事件标志着我国在时间频率基准领域已跻身全球第一梯队,将为量子科技、精密导航、通信网络等领域提供更精准的底层支撑。 目前,光钟技术仍处于前沿科研攻关阶段,直接参与核心技术研发的主力多为国家级科研院所(如中国计量科学研究院、中国科学院精密测量院)。在A股市场中,相关上市公司主要集中在光通信产业链(光芯片、光模块)和精密光学/激光领域,这些企业是未来光钟技术产业化及上游关键零部件供应的核心力量。 以下是相关概念股梳理及发
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光迅科技
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不讲武德的龙头选手
2026-02-10 23:29:48
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八部门:加快招标投标领域人工智能推广应用
2026年2月10日,国家发改委等八部门联合发布重磅文件,推动AI在招标投标领域全面落地。这次政策的核心逻辑是“AI重构流程”,旨在通过技术手段消除人为干预、提升监管穿透力。结合政策细则,梳理出以下核心赛道与标的: 一、 核心赛道与受益逻辑 1. 监管与合规赛道(核心受益) • 受益逻辑:政策明确要求AI用于“围串标识别”和“合规检测”。这意味着监管端需要强大的AI算法来穿透分析企业关联关系和行为轨迹。 • 核心标的: ◦ 科大讯飞 (002230):推出“招采智能体平台”,深度布局AI辅助评标
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不讲武德的龙头选手
2026-02-10 23:26:06
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星舰启航:“太空拾荒者”出发
2026年商业航天:“太空拾荒者”的黄金时代 核心逻辑:2026年是中国商业航天的“资本化元年”,也是“技术拐点”年。随着可回收火箭技术进入验证期,以及20.3万颗卫星的频轨资源申请,行业正从“技术验证”走向“规模化组网”,进入“星多箭少”的运力爆发期。 一、 核心上市公司与投资机会 1. 火箭制造:运力是核心“算力” • 蓝箭航天 (拟IPO):“A股商业航天第一股”。液氧甲烷发动机技术领先,朱雀三号已成功入轨,可回收技术验证中。投资逻辑:技术壁垒最高,若成功上市将享受板块最高估值溢价。 •
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斯瑞新材
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航宇科技
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2026-02-10 23:20:28
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2026年有色金属行业趋势展望:资源博弈与科技革命加速格局重
核心观点:2026年,有色金属行业正站在“资源为王”与“科技赋能”的交汇点 2026年的有色金属行业,不再是简单的周期轮回,而是“资源博弈”与“科技革命”双重驱动的格局重塑。一方面,地缘政治与供给约束推升战略资源价值;另一方面,AI、新能源、低空经济等科技革命催生新材料需求。五矿集团作为行业龙头,正通过“资源+科技”双轮驱动,抢占这一轮产业制高点。 一、 2026年行业趋势:资源博弈加剧,科技革命加速 1. 资源博弈:战略资源价值攀升 • 供给端收紧:全球铜矿供给因资本开支不足面临零增长甚至负增
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2026-02-10 23:15:28
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电力设备与新能源行业2020-2026年锂电产业链涨价复盘:
核心观点:2026年,锂电产业链正站在“2020Q4”的起点 当前时点(2026年)与2020年四季度高度相似:需求超预期启动、价格处于底部试探期、企业盈利处在历史低位,但扩产意愿显著受抑。这意味着产业链正进入“量利双升”的修复通道,而非简单的情绪性反弹。 一、 涨价复盘:历史不会重演,但会押韵 1. 上一轮周期(2020-2022):需求爆发下的“暴涨” • 电解液(六氟磷酸锂):率先启动,价格从2020年9月的7万元/吨涨至2022年2月的58万元/吨。 • 碳酸锂:2021年下半年供需错配
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2026-02-10 23:05:16
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计算机行业:从能力领先到入口级产品,阿里押注模型、生态与AI
基于阿里巴巴在AI领域的“模型、生态与基础设施”三大核心押注,为你梳理了产业链上最核心的上市公司股票清单。这些公司深度绑定阿里云算力基建、通义千问大模型生态及行业应用落地。 核心逻辑:从算力基建到场景落地 阿里正通过“通义千问”大模型构建AI时代的“安卓生态”,其战略重心已从单纯的技术领先转向打造入口级产品。这直接催生了算力基建(AI基础设施)、模型生态(开源与国产化)和行业应用(场景试验田)三大投资主线。 一、 算力基建:AI基础设施的“硬通货” 这是阿里3800亿AI基建投入最直接的受益者,
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2026-02-10 13:43:04
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神秘AI模型在海外社区爆火 知情人士:系智谱即将发布的GLM
📈 智谱GLM-5概念股深度解析 核心逻辑:智谱GLM-5的发布不仅是技术迭代,更是国产大模型商业化落地的关键信号。市场关注点已从“技术炒作”转向“业绩兑现”,重点关注算力消耗与应用场景。 1. 核心受益方:算力与硬件(确定性最高) GLM-5作为千亿级大模型,训练和推理对算力需求巨大,相关硬件厂商直接受益。 中科曙光 603019 智谱核心算力供应商,提供高性能AI服务器与液冷数据中心,深度绑定大模型训练需求 国产算力竞争激烈,毛利率承压 浪潮信息 000977 国内服务器龙头,长期为智谱提
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不讲武德的龙头选手
2026-02-10 11:27:16
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春节档+ Seedance“带飞”影视板块 多只概念股本月获
2026年春节档预售火爆叠加AI视频技术(Seedance 2.0)的突破,共同点燃了影视板块的行情。市场资金正积极布局,多只概念股在2月获得了杠杆资金的显著加仓。 🎬 春节档:史上最长档期,预售破7000万 2026年春节档(2月17日-25日)被称为“史上最长春节档”,共有8部影片定档。截至2月9日,新片预售总票房已突破7000万元,呈现出“多强争霸”的格局。 • 头部影片:《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》占据预售榜前三。 • 市场预期:机构预测档期总票房有望达到65亿-85亿
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不讲武德的龙头选手
2026-02-10 11:18:28
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2026年亚太经合组织第一次高官会开幕式在广州举
2026年APEC第一次高官会开幕式在广州举行,直接利好本地服务、跨境电商、智能汽车三大核心板块。广州本地股将直接承接千名外宾的接待需求,而跨境电商和智能汽车则是本次会议重点展示的“新质生产力”代表。 🚀 核心受益板块与个股 受益逻辑 核心个股 代码 具体看点 本地服务 (直接受益) 岭南控股 000524 广州最大旅游酒店集团,承接大量外宾住宿接待任务 广州酒家 603043 粤菜龙头,提供高端餐饮服务及文化展示 白云机场 600004 国际航空枢纽,保障千名外宾出入境 智能汽车 (产业展示
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