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E1Chen
老股民
2026-07-05 15:46:45
【本周总结。下周展望260705】:
【本周总结。下周展望260705】: 一、本周回顾: 本周行情开始轮动,科技板块开始动摇,老登股修复。现在是AI硬件跌倒,其它板块吃饱。资金从科技出来,其它板块就活了!周五人形机器人涨停潮,商业航天、军工、有色、新能源都涨起来了。不过因为没有绝对主线,市场进入了一个新的混沌阶段,资金开始四处寻找新的方向!周三拉券商,周四拉创新药,周五拉机器人。这种轮动挺好的,一个健康的市场应该是百花齐放,让持有不同板块的人都赚到钱;这样大家都有盼头,牛市才能走的更远! 二、热点板块: 1、机器人:宇树科技科创板
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老股民
2026-07-03 09:08:56
大A今日关注:
大A今日关注: 1、机器人:优必选50余款“超仿生人形机器人”首发亮相,已收获5000+订单;马斯克实地视察擎天柱试生产流水线 特斯拉新一代Optimus Gen3人形机器人量产工作加速推进;宇树科技科创板IPO注册生效 A股人形机器人第一股诞生在即 2、半导体/存储:苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片;SK海力士拟订购半导体检测设备 总价最高可达4000亿韩元;海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍; 3、大消费:高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%,市场预期政策刺
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老股民
2026-07-01 08:57:35
大A今日关注:
大A今日关注: 1、机器人:优必选50余款“超仿生人形机器人”首发亮相,已收获5000+订单 2、半导体/存储:苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片;SK海力士拟订购半导体检测设备 总价最高可达4000亿韩元;海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍; 3、光通信:据TrendForce集邦咨询最新调查显示,原先应用在机柜内短距传输的铜缆方案,正面临传输密度不足、能耗过高的严峻挑战。相比之下,MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低,可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互
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老股民
2026-06-30 08:56:14
大A今日关注:
大A今日关注: 1、医疗医药:“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段 2、半导体:苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片 3、大消费:高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%,市场预期政策刺激消费 4、AI硬件:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,,内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)以及液冷组件(+12%)。
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老股民
2026-06-29 09:06:19
大A今日关注:
大A今日关注: 1、半导体:SK海力士计划募资近300亿美元,用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购 2、商业航天:长征十乙火箭已转运至海南商发2号工位,预计7月10-13日发射 3、机器人:报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 4、玻璃基板:康宁发布光学互连组件“玻璃桥” 5、大消费:高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%,市场预期政策刺激消费 6、二氧化碳:又一半导体气体高纯度二氧化碳或陷入短缺 存储巨头三星、SK海力士全力加紧采购 7、功率半导体:财经:
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老股民
2026-06-26 09:05:39
大A今日关注:
大A今日关注: 1、被动元件:龙头公司发布涨价函,调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器 2、PCB:建滔积层板再度涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增;杭州猎板科技发出涨价函。 3、半导体/存储:消息称台积电先进制程代工将全线涨价;美光科技财报超预期 带动存储芯片盘后全线上涨 4、光通信:工信部:加强高端光电芯片和器件研发 5、算力租赁:消息称字节跳动今年计划最高支出700亿美元 6、大消费:高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%,市场预期
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老股民
2026-06-25 09:01:45
大A今日关注:
大A今日关注: 1、半导体:消息称台积电先进制程代工将全线涨价 2、光通信:工信部:加强高端光电芯片和器件研发 3、PCB:建滔积层板再度涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增 4、AI硬件:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,,内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)、电源(+32%)以及液冷组件(+12%)。 5、算力
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老股民
2026-06-24 08:59:08
大A今日关注:
大A今日关注: 1、医疗医药:多款新药密集上市;药企先后披露回购或增持安排 2、半导体:证监会批复同意长鑫科技IPO注册;SK海力士12层HBM4E样品开始出货 3、数据中心散热:英伟达Rubin成全球首个100%液冷AI计算平台 4、大消费:高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%,市场预期政策刺激消费 5、光通信:工信部:加强高端光电芯片和器件研发 6、机器人:工信部拟制定人形机器人在变电站、家电制造等场景的技术要求;特斯拉人形机器人进入量产准备阶段 7、锂电池电解液V
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老股民
2026-06-23 08:55:59
大A今日关注:
大A今日关注: 1、有色金属:铟金属、钨金属、氧化锆: 统计局数据显示,人工智能与各领域深度融合,算力需求增长等带动有色金属等行业价格上涨。2026年2至4月,中国对日本的碳化钨和钨粉出口已连续三个月归零。媒体报道,加强对金属铟出口的审查。国内企业收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。 2、化工/磷化工:分散染料目前全行业低库存,Q3需求旺季。6月22日,一包约400公斤的磷酸铁锂,现在的价格超过25000元,一年前的价格仅有10000元。 3、光通信:工信部:加强高端光电芯片和器件研发 4
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老股民
2026-06-22 08:56:51
大A今日关注:
大A今日关注: 1、半导体:美股四大存储芯片均创出历史新高;韩国政府正式启动“超级创新经济项目”,计划投入5000亿韩元集中攻关碳化硅、氮化镓等下一代功率半导体技术,目标2030年实现产能自给率翻倍。闪迪、美光、西部股价续创历史新高。 2、机器人:北京:积极推动人工智能、机器人、自动驾驶等新技术新产品在物流场景中的示范应用。 3、PCB/电子布:全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增;截至6月初,市场上常用规格的电子布已完成
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老股民
2026-06-18 08:47:49
大A今日关注:
大A今日关注: 1、PCB/电子布:全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增;截至6月初,市场上常用规格的电子布已完成年内第五轮提价,均价达7.4元/米。 2、玻璃基板封装:台积电近期向供应链发布CoWoS玻璃基板开发计划 3、AI硬件:摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解,,内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%,其次是MLCC(+1
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老股民
2026-06-17 08:57:34
大A今日关注:
大A今日关注: 1、PCB/电子布:全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增;截至6月初,市场上常用规格的电子布已完成年内第五轮提价,均价达7.4元/米。 2、被动元件:国巨、华新科等MLCC龙头称缺货潮将延伸至2027年以后;英伟达VR200NVL72服务器MLCC用量大增。MLCC缺货范围扩散 供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年 3、AI配电:美国AI算力遭遇电网"卡脖子",燃气轮机产量缺口将长期存在。 4、光
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老股民
2026-06-16 08:58:58
大A今日关注:
大A今日关注: 1、PCB/电子布:全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增;截至6月初,市场上常用规格的电子布已完成年内第五轮提价,均价达7.4元/米。 2、光通信:工信部:加强高端光电芯片和器件研发 3、被动元件:国巨、华新科等MLCC龙头称缺货潮将延伸至2027年以后;英伟达VR200NVL72服务器MLCC用量大增。MLCC缺货范围扩散 供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年 4、AI硬件:摩根士丹利对英伟达下
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老股民
2026-06-15 09:03:06
大A今日关注:
大A今日关注: 1、金属有色/黄金:SK海力士尝试“以钼代钨”,助力NAND性能提升;65%黑钨精矿价格报52.5万元/标吨,连续多日恢复涨势。国际贵金属走高,现货黄金收涨3.46%,报4212.83美元/盎司。AI新名词-算力金属! 2、大消费:行业估值处于历史低位 3、半导体:华为发布半导体韬定律;台积电3纳米下半年涨价15%,明年或再涨10% 4、低空经济:峰飞航空2吨级货运eVTOL获颁境外适航证 5、机器人:宇树科技科创板IPO将于6月1日上会;英伟达计划除了与中国宇树科技合作外,也将
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老股民
2026-06-13 15:10:52
【本周总结,下周展望260613】:
【本周总结,下周展望260613】: 一、本周总结: 本周盘面依旧很割裂,在周一破位4000点后,基本就在底部盘整。好不容易周五来了个放量反弹,而又是高开低走;科技股竟然一路跳水,反倒是“老登股”涨起来了!实现了板块的高低切。说一个数据,截止昨天,去年12月以来抱团股指数涨了34%,而全A中位数跌了-29%。这真的太极端了,当下市场需要风格的再平衡,否则牛市走不远的。 二、热点板块: 1、金属有色/黄金:SK海力士尝试“以钼代钨”,助力NAND性能提升;65%黑钨精矿价格报52.5万元/标吨,连
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