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E1Chen
老股民
2026-03-06 08:52:37
大A今日关注:
大A今日关注: 1、LED面板:原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案,将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下,Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。 2、智能电网:美国七家科技公司在白宫签署自主供电承诺;750亿美元 美国电网扩建史上最大规模电网;“十五五”期间,国家电网有限公司将实施服务新能源高质量发展的十项举措,计划投运15项特高压直流工程,使跨省区输电能力提升35%,以保障年均不低于
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老股民
2026-03-05 09:02:18
大A今日关注:
大A今日关注: 1、电力:750亿美元 美国电网扩建史上最大规模电网;“十五五”期间,国家电网有限公司将实施服务新能源高质量发展的十项举措,计划投运15项特高压直流工程,使跨省区输电能力提升35%,以保障年均不低于2亿千瓦新能源的接网和高效消纳。 2、算力:中国2月AI调用量首超美国,四款大模型霸榜全球前五。 3、油气:美以袭击伊朗后,伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡,导致国际原油期货大幅上涨,国内油价面临上调压力。卡塔尔能源因遭袭击宣布停产LNG,占全球出口20%,欧洲气价一日暴涨50%,ICE英国N
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老股民
2026-03-04 09:06:14
大A今日关注:
大A今日关注: 1、天然气:3月2日,卡塔尔能源因遭袭击宣布停产LNG,占全球出口20%,欧洲气价一日暴涨50%,ICE英国NBP期货飙涨逾40%。 2、油服:美以袭击伊朗后,伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡,导致国际原油期货大幅上涨,国内油价面临上调压力。分析认为,国际油价可能迅速冲向每桶80美元,甚至不排除突破每桶100美元。 3、航运:霍尔木兹海峡禁航,原油期货大涨 4、矿产资源/黄金:出口管制和限制措施,稀土材料成为管制重点环节。节后钨原料价格持续飙升,钨粉已突破1800元/公斤,刀具行业迎来新
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老股民
2026-03-03 08:53:58
大A今日关注:
大A今日关注: 1、油服:美以袭击伊朗后,伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡,导致国际原油期货大幅上涨,国内油价面临上调压力。分析认为,国际油价可能迅速冲向每桶80美元,甚至不排除突破每桶100美元。 2、矿产资源/黄金:出口管制和限制措施,稀土材料成为管制重点环节。节后钨原料价格持续飙升,钨粉已突破1800元/公斤,刀具行业迎来新一轮集中涨价,目前部分头部刀具企业产能拉满,消化春节假期订单积压,产品交付周期由此前的1个多月延长至2-3个月。 3、军工:美以对伊朗发动军事打击,引发伊朗“猛烈”回击 4、A
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老股民
2026-03-02 08:56:54
大A今日关注:
大A今日关注: 1、矿产资源:出口管制和限制措施,稀土材料成为管制重点环节。节后钨原料价格持续飙升,钨粉已突破1800元/公斤,刀具行业迎来新一轮集中涨价,目前部分头部刀具企业产能拉满,消化春节假期订单积压,产品交付周期由此前的1个多月延长至2-3个月。 2、电力:《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,明确2030年市场化交易电量占比约70%。北美电力变压器供应缺口达30%、配电变压器缺口6%,进口依赖度分别达80%和50%。 3、算力:中国2月AI调用量首超美国,四款大模型霸榜全球前五
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老股民
2026-02-28 15:57:15
以伊开战,下周炒作分析
以色列和伊朗正式开战了,美国也参与了。 目前能考虑到的资金炒作方向:石油 黄金 海运 军工 核污染防治 医药 灾后重建基建
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老股民
2026-02-28 14:03:47
【本周总结,下周展望260228】:
【本周总结,下周展望260228】: 一、本周回顾: 本周是2026年春节后第一周,也是二月份的收官之战。虽仅有四个交易日,但整体表现还是不错的,有春季行情的味道。本周整体热点板块依旧是轮动频繁,大题材还是科技+能源资源类领涨,但是比较宏观,随便一个细分都好像大海捞针。这就是结构牛+轮动牛的特点,所以对操作的确定性以及预期性要求甚高。 二、热点板块: 1、矿产资源:出口管制和限制措施,稀土材料成为管制重点环节。节后钨原料价格持续飙升,钨粉已突破1800元/公斤,刀具行业迎来新一轮集中涨价,目前部
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老股民
2026-02-27 09:10:08
大A今日关注:
大A今日关注: 1、AI能源:2月中旬,西门子能源发布的2026财年第一财季财报透露了一个信息:受益于大型数据中心自建电厂的需求增长,其燃气轮机业务在报告期内获得87.5亿欧元订单,创下历史新高,至此该公司截至2025年底积压的燃气轮机订单高达600亿欧元。 2、AI硬件/光通信:继中国大陆渠道商、三星机电相继涨价20%后,2月17日村田计划对AI服务器所用的MLCC拟涨价,计划在FY25Q4(2026年1月-3月)完成评估,并于2026年3月底前作出最终决定。G.652.D光纤最新出货价格已超
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老股民
2026-02-26 08:54:54
大A今日关注:
大A今日关注: 1、矿产资源/锂矿:贵金属涨价;稀土产品价格加速上涨 日本拟推进海底稀土开采计划;特朗普拟用AI定关键矿产参考价 锗、镓、锑、钨首批纳入。津巴布韦暂停所有原矿和锂精矿的出口。碳酸锂2026年2月24日最新价格152000.00元/吨,最近5天上涨4.83%,15天上涨11.76%。 2、化工/磷化工/染料:美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。此外印度尿素招标(印标)价格已创下阶段性新高。春耕用肥高峰临近,磷肥需求升温。分散染料单日上涨19.05% 3、国产芯片:中国顶级芯片制造商的
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老股民
2026-02-25 08:58:32
大A今日关注:
大A今日关注: 1、化工:美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。此外印度尿素招标(印标)价格已创下阶段性新高。春耕用肥高峰临近,磷肥需求升温。 2、石油天然气:地缘冲突推高油价。 3、矿产资源:贵金属涨价;稀土产品价格加速上涨 日本拟推进海底稀土开采计划;特朗普拟用AI定关键矿产参考价 锗、镓、锑、钨首批纳入。 4、AI硬件:继中国大陆渠道商、三星机电相继涨价20%后,2月17日村田计划对AI服务器所用的MLCC拟涨价,计划在FY25Q4(2026年1月-3月)完成评估,并于2026年3月底前作出最
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老股民
2026-02-24 08:45:21
大A今日关注:
大A今日关注: 1、AI算力与应用(最强共识,但也最怕高开过多); 2、人形机器人(春晚最强视觉冲击); 3、黄金、有色、军工(关税波折、美伊); 4、AI大模型(智谱、MiniMax今天大跌,但假期涨幅一骑绝尘); 5、涨价方向(存储芯片、碳酸锂、玻纤等)。 6、无人驾驶:特斯拉Cybercab 4月投产 无方向盘和踏板 7、spacex:马斯克:星舰每年将发射超1万颗卫星 今天是春节后第一个交易日,假期期间整体外围表现还不错,昨天港股更是一骑绝尘,大涨2%+。这是提前给我们大A热场子的节奏,
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老股民
2026-02-23 11:39:40
【春节假期咨询汇总260223】:
【春节假期咨询汇总260223】: 2.15: 《求是》发表《当前经济工作的重点任务》:深化拓展“人工智能+”,完善人工智能治理。创新科技金融服务。 2.16: 机器人/AI应用:马年春晚黑科技!四家机器人同台献技 AI大模型渗透内容制作;港股收盘:恒生指数涨0.52% AI应用集体爆发。 无人机:中大型无人机首次集群亮相春晚 还有这些低空飞行器登场 2.17: 机器人:春晚同款机器人卖爆!总导演回应“机器人浓度超高”!王兴兴发声。 阿里:阿里发布新一代基模千问3.5 登顶全球最强开源大模型 数
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老股民
2026-02-13 09:04:43
今日大A关注:
今日大A关注: 1、算力/液冷/光通信:智谱上调GLM Coding Plan价格,整体涨幅30%起;维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期,在手订单新高。公司订单积压规模扩大至 150 亿美元,同比+ 109%,订货出货比约为 2.9x。 2、玻璃纤维布:AI芯片需求的爆发导致T型玻璃纤维布供应趋紧。 3、智能电网:印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》明确2030年市场化交易电量占比约70%。 4、AI安全/AI应用:网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题;字节跳动近日
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老股民
2026-02-12 09:08:10
今日大A关注:
今日大A关注: 1、矿产资源:要合理开发稀土资源,努力打造稀土科技创新高地 2、玻璃纤维布:AI芯片需求的爆发导致T型玻璃纤维布供应趋紧。其主要供应商日东纺计划自今年年底起稳步提升产能,目标在2028年前将产能提升至2025年的三倍。日东纺表示,即便新生产线投产,仍难以弥合供给与快速增长需求之间的差距,计划于今年上调价格。花旗分析师预计,涨价幅度可能达到25%甚至更高。 3、算力/光通信:谷歌云(Google Cloud)发布公告,宣布自5月1日起全面上调全球数据传输服务价格;谷歌320亿美元收
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老股民
2026-02-11 09:04:27
今日大A关注:
今日大A关注: 1、影视短剧:字节跳动近日发布Seedance2.0,可根据文本或图像创建电影级视频。机构指出,Seedance2.0有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用,进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。 2、算力:谷歌云(Google Cloud)发布公告,宣布自5月1日起全面上调全球数据传输服务价格 3、AI安全/IP版权/AI端侧:AI深度伪造带来的安全风险将倒逼监管加速落地;AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,能够为创作者提供优质IP的公司/平台,将有
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