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2025-10-17 09:04:13
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大A今日关注: 1、半导体:据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出,预计四季度,服务器eSSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。 2、人工智能相关:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代AI factory中的800VDC配电方案给出图示,明确中压整流器或SST是未来的技术方向,以最大化实现空间利用,简化系统,并能实现储能的直接接入。NV表示在积极和行业伙伴共同开发相关解决方案。 3、物流航运
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2025-10-16 08:50:43
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大A今日关注: 1、人工智能相关:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代AI factory中的800VDC配电方案给出图示,明确中压整流器或SST是未来的技术方向,以最大化实现空间利用,简化系统,并能实现储能的直接接入。NV表示在积极和行业伙伴共同开发相关解决方案。 2。机器人:中国太保落地全国首个人形机器人专属保险。 3、汽车产业:京东宣布联合宁德时代旗下的时代电服和广汽集团,在11月9日共同推出一款新车。 4、消费:近日经济形势专家和企业家座谈会召开,会上强调要加力提效实施逆周期
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2025-10-15 08:59:54
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大A今日关注: 1、半导体:新凯来;2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。 2、反制:发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告,将于11月8日正式实施。航运概念。 3、消费:昨日下午召开经济形势专家和企业家座谈会,做强国内大循环。 4、光伏:媒体报道,确有光伏产能调控政策将出台。 5、汽车产业:2025中国汽车出海大会将于10月14日在广州
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2025-10-14 09:00:17
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大A今日关注: 1、新凯来:新凯来;2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。 2、反制/稀土:发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告,将于11月8日正式实施。美股稀土概念大涨 Critical Metals股价上涨55.41% 盘后涨超23% 3、国产替代:关税催化 4、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)
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2025-10-13 08:56:44
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大A今日关注: 1、消费/内循环:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。 3、半导体相关:深圳市发改委主任:新凯来将带来惊喜,国产替代依然是不变的主题之一。 4、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装 5、人工智能相关:券商表示AI和非AI工作负载对数据中心电力需求的影响显著。 6、反制:对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负
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2025-10-11 14:23:10
【本周总结,下周展望251011】:
【本周总结,下周展望251011】: 一、本周回顾: 本周上证国庆中秋假期后,只有两个交易日,可以说是一天KTV,一天ICU的走势。昨天高位抱团股崩了,大科技+新能源是重灾区,双创板块暴跌!创业板大跌4.55%,科创板大跌5.6%,上证指数也跌近1%失守3900。不过,低位的消费、券商、银行等板块是上涨的,市场高低切明显。 二、热点板块: 1、消费/内循环:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。 3、半导体相关:深圳市发改委
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2025-10-10 17:11:45
反制+国产替代依然是不变的主题
康泰医学:收到FDA警告信 VS 高通公司涉嫌违反反垄断法被查 反制+国产替代依然是不变的主题
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2025-10-10 16:02:37
明日又休市了。。。
国庆中秋节后的大A,本周就这两个交易日,一日KTV,一日ICU。 指数虽然失守3900点,不用慌张,依然是慢牛的节奏。 市场龙头降到了三板,新的周期马上来了。 只是不适应两个交易日就要过周末。。。。。。周一再战!
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2025-10-10 09:02:50
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大A今日关注: 1、可控核聚变:紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装。 2、铜/铁/贵金属:涨价概念。 3、科技:AMD/半导体/人工智能:AMD与OpenAI当地时间10月6日宣布达成6吉瓦(GW)算力协议,为OpenAI下一代AI基础设施提供多代AMD Instinct GPU支持。首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。 4、出口管制:超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关
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2025-10-09 09:07:34
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大A今日关注: 1、黄金:金价首次突破每盎司4000美元 2、半导体/存储芯片:AMD与OpenAI签订芯片供应协议;存储芯片行业预计迎来一个超级周期 3、人工智能:Sora 2爆火 上线四天拿下苹果美国App榜首 4、量子技术:2025年诺贝尔物理学奖:量子 5、核聚变:我国有望2030年用核聚变发电 6、固态电池:全固态金属锂电池重要突破 7、机器人:Figure 03 将于10月9日全球亮相 特斯拉机器人计划2025年底推出第三代 8、十五五概念:10月20号重磅会议就要召开了,主要内容就
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2025-10-07 14:54:23
【国庆中秋假期全球股市普涨,大A节后稳了?】
【国庆中秋假期全球股市普涨,大A节后稳了?】: 一、假期咨询: 外围市场:昨日美股三大指数涨跌不一 纳指、标普500创收盘新高,AMD涨超23%,中概股表现也不错。恒生指数在10月2日创出新高,日本韩国股市都是大涨。全球股市普涨,亚太股市多数创新高下,A股也将突破了,4000点才是牛市的起点! AI算力:OpenAI与AMD达成数百亿美元芯片合作,部署6GW的AI算力。AMD盘前涨幅扩大至33%。 黄金:国际黄金触及4000美元/盎司,央行:中国9月末黄金储备报7406万盎司 环比增加4万盎司
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2025-09-30 09:01:40
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大A今日关注: 1、机器人: 蚂蚁集团领投,超仿生机器人研发商首形科技完成新一轮过亿元融资;智元首个开放式具身智能体验中心将于明日开放 2、固态电池/六氟磷酸锂:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。六氟磷酸锂涨价,预计10月会突破6万/吨;当前全行业产能利用率突破80%。 3、半导体/人工智能:9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,官宣!摩尔线程首届MUSA开发者大会来
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2025-09-29 08:53:12
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大A今日关注: 1、半导体/人工智能:中芯国际测试;9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,从6月30日受理至过会仅用88天,创科创板最快记录。交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》。 2、机器人:马斯克:特斯拉正在努力扩大Optimus的规模 3、风电/光伏:未来5年内,全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦,到2028年后将进一步提速,并在2034年达到峰值200吉瓦。市场监管总局首次开展光伏组件等产品质量国家监督专项抽查。 4、算力:国家发改委等6部门印发
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2025-09-28 15:41:40
【本周总结,下周展望0928】:
【本周总结,下周展望0928】: 一、本周回顾: 本周上证横盘震荡,赚钱效应开始出现疲态,热点板块高位回吐,以及没有新的板块能承接住科技抱团股。再一个主要的原因就是节前效应!很多人无心恋战了,临近三季度结束,某些风格漂移的基金经理,可能需要调仓。创业板、科创板短期涨幅太大,洗洗更健康。 二、热点板块: 1、半导体/人工智能:中芯国际测试;9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,从6月30日受理至过会仅用88天,创科创板最快记录。交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见
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2025-09-26 08:58:27
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大A今日关注: 1、机器人:阿里巴巴CEO吴泳铭:未来可能会出现超过全球人口数量的智能体和机器人。科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。 2、人工智能相关:2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开;阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作;九部门支持在自贸区建立数据中心;摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。 3、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产
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大A今日关注: 1、人工智能相关:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代AI factory中的800VDC配电方案给出图示,明确中压整流器或SST是未来的技术方向,以最大化实现空间利用,简化系统,并能实现储能的直接接入。NV表示在积极和行业伙伴共同开发相关解决方案。 2。机器人:中国太保落地全国首个人形机器人专属保险。 3、汽车产业:京东宣布联合宁德时代旗下的时代电服和广汽集团,在11月9日共同推出一款新车。 4、消费:近日经济形势专家和企业家座谈会召开,会上强调要加力提效实施逆周期
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大A今日关注: 1、新凯来:新凯来;2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。 2、反制/稀土:发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告,将于11月8日正式实施。美股稀土概念大涨 Critical Metals股价上涨55.41% 盘后涨超23% 3、国产替代:关税催化 4、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)
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【本周总结,下周展望251011】: 一、本周回顾: 本周上证国庆中秋假期后,只有两个交易日,可以说是一天KTV,一天ICU的走势。昨天高位抱团股崩了,大科技+新能源是重灾区,双创板块暴跌!创业板大跌4.55%,科创板大跌5.6%,上证指数也跌近1%失守3900。不过,低位的消费、券商、银行等板块是上涨的,市场高低切明显。 二、热点板块: 1、消费/内循环:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。 3、半导体相关:深圳市发改委
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明日又休市了。。。
国庆中秋节后的大A,本周就这两个交易日,一日KTV,一日ICU。 指数虽然失守3900点,不用慌张,依然是慢牛的节奏。 市场龙头降到了三板,新的周期马上来了。 只是不适应两个交易日就要过周末。。。。。。周一再战!
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大A今日关注: 1、黄金:金价首次突破每盎司4000美元 2、半导体/存储芯片:AMD与OpenAI签订芯片供应协议;存储芯片行业预计迎来一个超级周期 3、人工智能:Sora 2爆火 上线四天拿下苹果美国App榜首 4、量子技术:2025年诺贝尔物理学奖:量子 5、核聚变:我国有望2030年用核聚变发电 6、固态电池:全固态金属锂电池重要突破 7、机器人:Figure 03 将于10月9日全球亮相 特斯拉机器人计划2025年底推出第三代 8、十五五概念:10月20号重磅会议就要召开了,主要内容就
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2025-10-07 14:54:23
【国庆中秋假期全球股市普涨,大A节后稳了?】
【国庆中秋假期全球股市普涨,大A节后稳了?】: 一、假期咨询: 外围市场:昨日美股三大指数涨跌不一 纳指、标普500创收盘新高,AMD涨超23%,中概股表现也不错。恒生指数在10月2日创出新高,日本韩国股市都是大涨。全球股市普涨,亚太股市多数创新高下,A股也将突破了,4000点才是牛市的起点! AI算力:OpenAI与AMD达成数百亿美元芯片合作,部署6GW的AI算力。AMD盘前涨幅扩大至33%。 黄金:国际黄金触及4000美元/盎司,央行:中国9月末黄金储备报7406万盎司 环比增加4万盎司
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大A今日关注: 1、机器人: 蚂蚁集团领投,超仿生机器人研发商首形科技完成新一轮过亿元融资;智元首个开放式具身智能体验中心将于明日开放 2、固态电池/六氟磷酸锂:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。六氟磷酸锂涨价,预计10月会突破6万/吨;当前全行业产能利用率突破80%。 3、半导体/人工智能:9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,官宣!摩尔线程首届MUSA开发者大会来
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【本周总结,下周展望0928】:
【本周总结,下周展望0928】: 一、本周回顾: 本周上证横盘震荡,赚钱效应开始出现疲态,热点板块高位回吐,以及没有新的板块能承接住科技抱团股。再一个主要的原因就是节前效应!很多人无心恋战了,临近三季度结束,某些风格漂移的基金经理,可能需要调仓。创业板、科创板短期涨幅太大,洗洗更健康。 二、热点板块: 1、半导体/人工智能:中芯国际测试;9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,从6月30日受理至过会仅用88天,创科创板最快记录。交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见
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2025-09-26 08:58:27
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大A今日关注: 1、机器人:阿里巴巴CEO吴泳铭:未来可能会出现超过全球人口数量的智能体和机器人。科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。 2、人工智能相关:2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开;阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作;九部门支持在自贸区建立数据中心;摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。 3、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产
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2025-10-11 14:23:10
【本周总结,下周展望251011】:
【本周总结,下周展望251011】: 一、本周回顾: 本周上证国庆中秋假期后,只有两个交易日,可以说是一天KTV,一天ICU的走势。昨天高位抱团股崩了,大科技+新能源是重灾区,双创板块暴跌!创业板大跌4.55%,科创板大跌5.6%,上证指数也跌近1%失守3900。不过,低位的消费、券商、银行等板块是上涨的,市场高低切明显。 二、热点板块: 1、消费/内循环:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。 3、半导体相关:深圳市发改委
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2025-10-10 17:11:45
反制+国产替代依然是不变的主题
康泰医学:收到FDA警告信 VS 高通公司涉嫌违反反垄断法被查 反制+国产替代依然是不变的主题
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2025-10-10 16:02:37
明日又休市了。。。
国庆中秋节后的大A,本周就这两个交易日,一日KTV,一日ICU。 指数虽然失守3900点,不用慌张,依然是慢牛的节奏。 市场龙头降到了三板,新的周期马上来了。 只是不适应两个交易日就要过周末。。。。。。周一再战!
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2025-10-10 09:02:50
大A今日关注:
大A今日关注: 1、可控核聚变:紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装。 2、铜/铁/贵金属:涨价概念。 3、科技:AMD/半导体/人工智能:AMD与OpenAI当地时间10月6日宣布达成6吉瓦(GW)算力协议,为OpenAI下一代AI基础设施提供多代AMD Instinct GPU支持。首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。 4、出口管制:超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关
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2025-10-09 09:07:34
大A今日关注:
大A今日关注: 1、黄金:金价首次突破每盎司4000美元 2、半导体/存储芯片:AMD与OpenAI签订芯片供应协议;存储芯片行业预计迎来一个超级周期 3、人工智能:Sora 2爆火 上线四天拿下苹果美国App榜首 4、量子技术:2025年诺贝尔物理学奖:量子 5、核聚变:我国有望2030年用核聚变发电 6、固态电池:全固态金属锂电池重要突破 7、机器人:Figure 03 将于10月9日全球亮相 特斯拉机器人计划2025年底推出第三代 8、十五五概念:10月20号重磅会议就要召开了,主要内容就
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2025-10-07 14:54:23
【国庆中秋假期全球股市普涨,大A节后稳了?】
【国庆中秋假期全球股市普涨,大A节后稳了?】: 一、假期咨询: 外围市场:昨日美股三大指数涨跌不一 纳指、标普500创收盘新高,AMD涨超23%,中概股表现也不错。恒生指数在10月2日创出新高,日本韩国股市都是大涨。全球股市普涨,亚太股市多数创新高下,A股也将突破了,4000点才是牛市的起点! AI算力:OpenAI与AMD达成数百亿美元芯片合作,部署6GW的AI算力。AMD盘前涨幅扩大至33%。 黄金:国际黄金触及4000美元/盎司,央行:中国9月末黄金储备报7406万盎司 环比增加4万盎司
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2025-09-30 09:01:40
大A今日关注:
大A今日关注: 1、机器人: 蚂蚁集团领投,超仿生机器人研发商首形科技完成新一轮过亿元融资;智元首个开放式具身智能体验中心将于明日开放 2、固态电池/六氟磷酸锂:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。六氟磷酸锂涨价,预计10月会突破6万/吨;当前全行业产能利用率突破80%。 3、半导体/人工智能:9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,官宣!摩尔线程首届MUSA开发者大会来
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2025-09-29 08:53:12
大A今日关注:
大A今日关注: 1、半导体/人工智能:中芯国际测试;9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,从6月30日受理至过会仅用88天,创科创板最快记录。交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》。 2、机器人:马斯克:特斯拉正在努力扩大Optimus的规模 3、风电/光伏:未来5年内,全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦,到2028年后将进一步提速,并在2034年达到峰值200吉瓦。市场监管总局首次开展光伏组件等产品质量国家监督专项抽查。 4、算力:国家发改委等6部门印发
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2025-09-28 15:41:40
【本周总结,下周展望0928】:
【本周总结,下周展望0928】: 一、本周回顾: 本周上证横盘震荡,赚钱效应开始出现疲态,热点板块高位回吐,以及没有新的板块能承接住科技抱团股。再一个主要的原因就是节前效应!很多人无心恋战了,临近三季度结束,某些风格漂移的基金经理,可能需要调仓。创业板、科创板短期涨幅太大,洗洗更健康。 二、热点板块: 1、半导体/人工智能:中芯国际测试;9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,从6月30日受理至过会仅用88天,创科创板最快记录。交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见
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2025-09-26 08:58:27
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大A今日关注: 1、机器人:阿里巴巴CEO吴泳铭:未来可能会出现超过全球人口数量的智能体和机器人。科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。 2、人工智能相关:2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开;阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作;九部门支持在自贸区建立数据中心;摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。 3、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产
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2025-10-17 09:04:13
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大A今日关注: 1、半导体:据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出,预计四季度,服务器eSSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。 2、人工智能相关:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代AI factory中的800VDC配电方案给出图示,明确中压整流器或SST是未来的技术方向,以最大化实现空间利用,简化系统,并能实现储能的直接接入。NV表示在积极和行业伙伴共同开发相关解决方案。 3、物流航运
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大A今日关注: 1、人工智能相关:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代AI factory中的800VDC配电方案给出图示,明确中压整流器或SST是未来的技术方向,以最大化实现空间利用,简化系统,并能实现储能的直接接入。NV表示在积极和行业伙伴共同开发相关解决方案。 2。机器人:中国太保落地全国首个人形机器人专属保险。 3、汽车产业:京东宣布联合宁德时代旗下的时代电服和广汽集团,在11月9日共同推出一款新车。 4、消费:近日经济形势专家和企业家座谈会召开,会上强调要加力提效实施逆周期
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大A今日关注: 1、半导体:新凯来;2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。 2、反制:发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告,将于11月8日正式实施。航运概念。 3、消费:昨日下午召开经济形势专家和企业家座谈会,做强国内大循环。 4、光伏:媒体报道,确有光伏产能调控政策将出台。 5、汽车产业:2025中国汽车出海大会将于10月14日在广州
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2025-10-14 09:00:17
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大A今日关注: 1、新凯来:新凯来;2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。 2、反制/稀土:发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告,将于11月8日正式实施。美股稀土概念大涨 Critical Metals股价上涨55.41% 盘后涨超23% 3、国产替代:关税催化 4、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)
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2025-10-13 08:56:44
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大A今日关注: 1、消费/内循环:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。 3、半导体相关:深圳市发改委主任:新凯来将带来惊喜,国产替代依然是不变的主题之一。 4、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装 5、人工智能相关:券商表示AI和非AI工作负载对数据中心电力需求的影响显著。 6、反制:对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负
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2025-10-11 14:23:10
【本周总结,下周展望251011】:
【本周总结,下周展望251011】: 一、本周回顾: 本周上证国庆中秋假期后,只有两个交易日,可以说是一天KTV,一天ICU的走势。昨天高位抱团股崩了,大科技+新能源是重灾区,双创板块暴跌!创业板大跌4.55%,科创板大跌5.6%,上证指数也跌近1%失守3900。不过,低位的消费、券商、银行等板块是上涨的,市场高低切明显。 二、热点板块: 1、消费/内循环:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。 3、半导体相关:深圳市发改委
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2025-10-10 17:11:45
反制+国产替代依然是不变的主题
康泰医学:收到FDA警告信 VS 高通公司涉嫌违反反垄断法被查 反制+国产替代依然是不变的主题
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2025-10-10 16:02:37
明日又休市了。。。
国庆中秋节后的大A,本周就这两个交易日,一日KTV,一日ICU。 指数虽然失守3900点,不用慌张,依然是慢牛的节奏。 市场龙头降到了三板,新的周期马上来了。 只是不适应两个交易日就要过周末。。。。。。周一再战!
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大A今日关注: 1、可控核聚变:紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装。 2、铜/铁/贵金属:涨价概念。 3、科技:AMD/半导体/人工智能:AMD与OpenAI当地时间10月6日宣布达成6吉瓦(GW)算力协议,为OpenAI下一代AI基础设施提供多代AMD Instinct GPU支持。首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。 4、出口管制:超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关
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大A今日关注: 1、黄金:金价首次突破每盎司4000美元 2、半导体/存储芯片:AMD与OpenAI签订芯片供应协议;存储芯片行业预计迎来一个超级周期 3、人工智能:Sora 2爆火 上线四天拿下苹果美国App榜首 4、量子技术:2025年诺贝尔物理学奖:量子 5、核聚变:我国有望2030年用核聚变发电 6、固态电池:全固态金属锂电池重要突破 7、机器人:Figure 03 将于10月9日全球亮相 特斯拉机器人计划2025年底推出第三代 8、十五五概念:10月20号重磅会议就要召开了,主要内容就
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【国庆中秋假期全球股市普涨,大A节后稳了?】
【国庆中秋假期全球股市普涨,大A节后稳了?】: 一、假期咨询: 外围市场:昨日美股三大指数涨跌不一 纳指、标普500创收盘新高,AMD涨超23%,中概股表现也不错。恒生指数在10月2日创出新高,日本韩国股市都是大涨。全球股市普涨,亚太股市多数创新高下,A股也将突破了,4000点才是牛市的起点! AI算力:OpenAI与AMD达成数百亿美元芯片合作,部署6GW的AI算力。AMD盘前涨幅扩大至33%。 黄金:国际黄金触及4000美元/盎司,央行:中国9月末黄金储备报7406万盎司 环比增加4万盎司
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2025-09-30 09:01:40
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大A今日关注: 1、机器人: 蚂蚁集团领投,超仿生机器人研发商首形科技完成新一轮过亿元融资;智元首个开放式具身智能体验中心将于明日开放 2、固态电池/六氟磷酸锂:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。六氟磷酸锂涨价,预计10月会突破6万/吨;当前全行业产能利用率突破80%。 3、半导体/人工智能:9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,官宣!摩尔线程首届MUSA开发者大会来
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大A今日关注: 1、半导体/人工智能:中芯国际测试;9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,从6月30日受理至过会仅用88天,创科创板最快记录。交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》。 2、机器人:马斯克:特斯拉正在努力扩大Optimus的规模 3、风电/光伏:未来5年内,全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦,到2028年后将进一步提速,并在2034年达到峰值200吉瓦。市场监管总局首次开展光伏组件等产品质量国家监督专项抽查。 4、算力:国家发改委等6部门印发
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【本周总结,下周展望0928】:
【本周总结,下周展望0928】: 一、本周回顾: 本周上证横盘震荡,赚钱效应开始出现疲态,热点板块高位回吐,以及没有新的板块能承接住科技抱团股。再一个主要的原因就是节前效应!很多人无心恋战了,临近三季度结束,某些风格漂移的基金经理,可能需要调仓。创业板、科创板短期涨幅太大,洗洗更健康。 二、热点板块: 1、半导体/人工智能:中芯国际测试;9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,从6月30日受理至过会仅用88天,创科创板最快记录。交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见
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国庆中秋节后的大A,本周就这两个交易日,一日KTV,一日ICU。 指数虽然失守3900点,不用慌张,依然是慢牛的节奏。 市场龙头降到了三板,新的周期马上来了。 只是不适应两个交易日就要过周末。。。。。。周一再战!
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【国庆中秋假期全球股市普涨,大A节后稳了?】: 一、假期咨询: 外围市场:昨日美股三大指数涨跌不一 纳指、标普500创收盘新高,AMD涨超23%,中概股表现也不错。恒生指数在10月2日创出新高,日本韩国股市都是大涨。全球股市普涨,亚太股市多数创新高下,A股也将突破了,4000点才是牛市的起点! AI算力:OpenAI与AMD达成数百亿美元芯片合作,部署6GW的AI算力。AMD盘前涨幅扩大至33%。 黄金:国际黄金触及4000美元/盎司,央行:中国9月末黄金储备报7406万盎司 环比增加4万盎司
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2025-09-30 09:01:40
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大A今日关注: 1、机器人: 蚂蚁集团领投,超仿生机器人研发商首形科技完成新一轮过亿元融资;智元首个开放式具身智能体验中心将于明日开放 2、固态电池/六氟磷酸锂:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。六氟磷酸锂涨价,预计10月会突破6万/吨;当前全行业产能利用率突破80%。 3、半导体/人工智能:9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,官宣!摩尔线程首届MUSA开发者大会来
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老股民
2025-09-29 08:53:12
大A今日关注:
大A今日关注: 1、半导体/人工智能:中芯国际测试;9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,从6月30日受理至过会仅用88天,创科创板最快记录。交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》。 2、机器人:马斯克:特斯拉正在努力扩大Optimus的规模 3、风电/光伏:未来5年内,全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦,到2028年后将进一步提速,并在2034年达到峰值200吉瓦。市场监管总局首次开展光伏组件等产品质量国家监督专项抽查。 4、算力:国家发改委等6部门印发
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老股民
2025-09-28 15:41:40
【本周总结,下周展望0928】:
【本周总结,下周展望0928】: 一、本周回顾: 本周上证横盘震荡,赚钱效应开始出现疲态,热点板块高位回吐,以及没有新的板块能承接住科技抱团股。再一个主要的原因就是节前效应!很多人无心恋战了,临近三季度结束,某些风格漂移的基金经理,可能需要调仓。创业板、科创板短期涨幅太大,洗洗更健康。 二、热点板块: 1、半导体/人工智能:中芯国际测试;9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,从6月30日受理至过会仅用88天,创科创板最快记录。交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见
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老股民
2025-09-26 08:58:27
大A今日关注:
大A今日关注: 1、机器人:阿里巴巴CEO吴泳铭:未来可能会出现超过全球人口数量的智能体和机器人。科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。 2、人工智能相关:2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开;阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作;九部门支持在自贸区建立数据中心;摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。 3、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产
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老股民
2025-10-17 09:04:13
大A今日关注:
大A今日关注: 1、半导体:据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出,预计四季度,服务器eSSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。 2、人工智能相关:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代AI factory中的800VDC配电方案给出图示,明确中压整流器或SST是未来的技术方向,以最大化实现空间利用,简化系统,并能实现储能的直接接入。NV表示在积极和行业伙伴共同开发相关解决方案。 3、物流航运
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老股民
2025-10-16 08:50:43
大A今日关注:
大A今日关注: 1、人工智能相关:NV官网blog再更新800VDC方案,对下一代AI factory中的800VDC配电方案给出图示,明确中压整流器或SST是未来的技术方向,以最大化实现空间利用,简化系统,并能实现储能的直接接入。NV表示在积极和行业伙伴共同开发相关解决方案。 2。机器人:中国太保落地全国首个人形机器人专属保险。 3、汽车产业:京东宣布联合宁德时代旗下的时代电服和广汽集团,在11月9日共同推出一款新车。 4、消费:近日经济形势专家和企业家座谈会召开,会上强调要加力提效实施逆周期
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老股民
2025-10-15 08:59:54
大A今日关注:
大A今日关注: 1、半导体:新凯来;2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。 2、反制:发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告,将于11月8日正式实施。航运概念。 3、消费:昨日下午召开经济形势专家和企业家座谈会,做强国内大循环。 4、光伏:媒体报道,确有光伏产能调控政策将出台。 5、汽车产业:2025中国汽车出海大会将于10月14日在广州
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老股民
2025-10-14 09:00:17
大A今日关注:
大A今日关注: 1、新凯来:新凯来;2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。 2、反制/稀土:发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告,将于11月8日正式实施。美股稀土概念大涨 Critical Metals股价上涨55.41% 盘后涨超23% 3、国产替代:关税催化 4、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)
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老股民
2025-10-13 08:56:44
大A今日关注:
大A今日关注: 1、消费/内循环:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。 3、半导体相关:深圳市发改委主任:新凯来将带来惊喜,国产替代依然是不变的主题之一。 4、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装 5、人工智能相关:券商表示AI和非AI工作负载对数据中心电力需求的影响显著。 6、反制:对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负
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老股民
2025-10-11 14:23:10
【本周总结,下周展望251011】:
【本周总结,下周展望251011】: 一、本周回顾: 本周上证国庆中秋假期后,只有两个交易日,可以说是一天KTV,一天ICU的走势。昨天高位抱团股崩了,大科技+新能源是重灾区,双创板块暴跌!创业板大跌4.55%,科创板大跌5.6%,上证指数也跌近1%失守3900。不过,低位的消费、券商、银行等板块是上涨的,市场高低切明显。 二、热点板块: 1、消费/内循环:国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。 3、半导体相关:深圳市发改委
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老股民
2025-10-10 17:11:45
反制+国产替代依然是不变的主题
康泰医学:收到FDA警告信 VS 高通公司涉嫌违反反垄断法被查 反制+国产替代依然是不变的主题
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老股民
2025-10-10 16:02:37
明日又休市了。。。
国庆中秋节后的大A,本周就这两个交易日,一日KTV,一日ICU。 指数虽然失守3900点,不用慌张,依然是慢牛的节奏。 市场龙头降到了三板,新的周期马上来了。 只是不适应两个交易日就要过周末。。。。。。周一再战!
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老股民
2025-10-10 09:02:50
大A今日关注:
大A今日关注: 1、可控核聚变:紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装。 2、铜/铁/贵金属:涨价概念。 3、科技:AMD/半导体/人工智能:AMD与OpenAI当地时间10月6日宣布达成6吉瓦(GW)算力协议,为OpenAI下一代AI基础设施提供多代AMD Instinct GPU支持。首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。 4、出口管制:超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关
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老股民
2025-10-09 09:07:34
大A今日关注:
大A今日关注: 1、黄金:金价首次突破每盎司4000美元 2、半导体/存储芯片:AMD与OpenAI签订芯片供应协议;存储芯片行业预计迎来一个超级周期 3、人工智能:Sora 2爆火 上线四天拿下苹果美国App榜首 4、量子技术:2025年诺贝尔物理学奖:量子 5、核聚变:我国有望2030年用核聚变发电 6、固态电池:全固态金属锂电池重要突破 7、机器人:Figure 03 将于10月9日全球亮相 特斯拉机器人计划2025年底推出第三代 8、十五五概念:10月20号重磅会议就要召开了,主要内容就
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老股民
2025-10-07 14:54:23
【国庆中秋假期全球股市普涨,大A节后稳了?】
【国庆中秋假期全球股市普涨,大A节后稳了?】: 一、假期咨询: 外围市场:昨日美股三大指数涨跌不一 纳指、标普500创收盘新高,AMD涨超23%,中概股表现也不错。恒生指数在10月2日创出新高,日本韩国股市都是大涨。全球股市普涨,亚太股市多数创新高下,A股也将突破了,4000点才是牛市的起点! AI算力:OpenAI与AMD达成数百亿美元芯片合作,部署6GW的AI算力。AMD盘前涨幅扩大至33%。 黄金:国际黄金触及4000美元/盎司,央行:中国9月末黄金储备报7406万盎司 环比增加4万盎司
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老股民
2025-09-30 09:01:40
大A今日关注:
大A今日关注: 1、机器人: 蚂蚁集团领投,超仿生机器人研发商首形科技完成新一轮过亿元融资;智元首个开放式具身智能体验中心将于明日开放 2、固态电池/六氟磷酸锂:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。六氟磷酸锂涨价,预计10月会突破6万/吨;当前全行业产能利用率突破80%。 3、半导体/人工智能:9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,官宣!摩尔线程首届MUSA开发者大会来
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老股民
2025-09-29 08:53:12
大A今日关注:
大A今日关注: 1、半导体/人工智能:中芯国际测试;9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,从6月30日受理至过会仅用88天,创科创板最快记录。交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》。 2、机器人:马斯克:特斯拉正在努力扩大Optimus的规模 3、风电/光伏:未来5年内,全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦,到2028年后将进一步提速,并在2034年达到峰值200吉瓦。市场监管总局首次开展光伏组件等产品质量国家监督专项抽查。 4、算力:国家发改委等6部门印发
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老股民
2025-09-28 15:41:40
【本周总结,下周展望0928】:
【本周总结,下周展望0928】: 一、本周回顾: 本周上证横盘震荡,赚钱效应开始出现疲态,热点板块高位回吐,以及没有新的板块能承接住科技抱团股。再一个主要的原因就是节前效应!很多人无心恋战了,临近三季度结束,某些风格漂移的基金经理,可能需要调仓。创业板、科创板短期涨幅太大,洗洗更健康。 二、热点板块: 1、半导体/人工智能:中芯国际测试;9月26日,摩尔线程科创板IPO通过上交所审议,从6月30日受理至过会仅用88天,创科创板最快记录。交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见
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老股民
2025-09-26 08:58:27
大A今日关注:
大A今日关注: 1、机器人:阿里巴巴CEO吴泳铭:未来可能会出现超过全球人口数量的智能体和机器人。科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。 2、人工智能相关:2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开;阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作;九部门支持在自贸区建立数据中心;摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。 3、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产
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