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2025-09-21 20:16:26
遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾
遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾。双风口共振,上涨逻辑清晰。 一、核心催化一:TikTok股权问题尘埃落定,字节概念股直接受益。 作为字节生态的核心合作伙伴,遥望科技在互联网广告投放领域具备不可替代的优势。随着TikTok股权问题解决,字节系平台商业化进程将加速推进,遥望科技的广告业务有望迎来订单量与利润率的双重增长。 二、核心催化二:罗永浩数字人直播再启,双十一风口下GMV预期翻倍 罗永浩团队将于9月22日、27日接连开启两场数字人直播,回溯6月15日,罗永浩首场数字人直
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2025-09-20 20:27:49
“AI应用”主题之新品种发声
中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之新品种发声【#壹网壹创】首次覆盖: AI多维赋能,经营或迎改善,阿里AI电商服务第一股 #公司为电商运营行业领先供应商,业务覆盖电商运营全流程。当前公司正从“电商全域服务商”向“AI驱动的电商服务专家”转型,树立以AI SaaS化工具+专家模式的独特竞争壁垒。电商场景为天然适配“AI应用货币化”。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以
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2025-09-20 08:57:12
海鸥股份数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大
#【海鸥股份】数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大 #全球数据中心冷却塔市场4-500亿市场。根据QYResearch最新调研数据,2024年全球数据中心冷却塔市场规模约为34.71亿美元,预计到2031年将达到67.75亿美元,市场规模4-500亿,空间足够大 #当前格局外资主导。全球数据中心冷却塔市场梯队化明显,第一梯队,以SPX Cooling Technologies、EVAPCO等国际巨头为主,占据高端市场大部分份额,主打高能效闭式冷却塔和智能化管理系统;第二梯队,以海鸥股份等中国领先
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2025-09-19 14:08:38
2025电影国庆档前瞻
2025电影国庆档前瞻 ☀根据猫眼数据,2025年前8个月累计电影票房393亿(含服务费),同比增长18%;其中暑期档实现票房119.7亿元,《南京照相馆》、《浪浪山小妖怪》、《捕风捉影》等票房及口碑较好。 ☀广电21条发布,多维度支持影视内容行业发展。1)减少播出限制,激发创作活力;2)国际合作和内容引进上的空间打开;3)优化审查机制,提高上线效率。 ☀国庆档展望,供给丰富。《731》9.18上线后两天票房破4亿,猫眼预测内地总票房上调至16亿元。已定档国庆上映的影片超10部,题材涵盖奇幻、动
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2025-09-19 14:07:11
高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇
高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇 ▶两机爆发,国产产业链有望受益 [庆祝]由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机(天然气发电机)订单量的大幅增长,而商用飞机短缺、商用飞机维修需求、军工需求提升等带来飞机发动机订单量的大幅提升,海外两机订单快速增长,加速引入中国产业链。铬盐是高温合金重要的上游行业,供给端的刚性有望大幅提升行业景气度,高温合金材料和零部件企业也将借机切入国际产业链。 ▶燃气轮机 [庆祝
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黄金珠宝行业推荐更新
黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾
遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾。双风口共振,上涨逻辑清晰。 一、核心催化一:TikTok股权问题尘埃落定,字节概念股直接受益。 作为字节生态的核心合作伙伴,遥望科技在互联网广告投放领域具备不可替代的优势。随着TikTok股权问题解决,字节系平台商业化进程将加速推进,遥望科技的广告业务有望迎来订单量与利润率的双重增长。 二、核心催化二:罗永浩数字人直播再启,双十一风口下GMV预期翻倍 罗永浩团队将于9月22日、27日接连开启两场数字人直播,回溯6月15日,罗永浩首场数字人直
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“AI应用”主题之新品种发声
中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之新品种发声【#壹网壹创】首次覆盖: AI多维赋能,经营或迎改善,阿里AI电商服务第一股 #公司为电商运营行业领先供应商,业务覆盖电商运营全流程。当前公司正从“电商全域服务商”向“AI驱动的电商服务专家”转型,树立以AI SaaS化工具+专家模式的独特竞争壁垒。电商场景为天然适配“AI应用货币化”。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以
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海鸥股份数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大
#【海鸥股份】数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大 #全球数据中心冷却塔市场4-500亿市场。根据QYResearch最新调研数据,2024年全球数据中心冷却塔市场规模约为34.71亿美元,预计到2031年将达到67.75亿美元,市场规模4-500亿,空间足够大 #当前格局外资主导。全球数据中心冷却塔市场梯队化明显,第一梯队,以SPX Cooling Technologies、EVAPCO等国际巨头为主,占据高端市场大部分份额,主打高能效闭式冷却塔和智能化管理系统;第二梯队,以海鸥股份等中国领先
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2025电影国庆档前瞻
2025电影国庆档前瞻 ☀根据猫眼数据,2025年前8个月累计电影票房393亿(含服务费),同比增长18%;其中暑期档实现票房119.7亿元,《南京照相馆》、《浪浪山小妖怪》、《捕风捉影》等票房及口碑较好。 ☀广电21条发布,多维度支持影视内容行业发展。1)减少播出限制,激发创作活力;2)国际合作和内容引进上的空间打开;3)优化审查机制,提高上线效率。 ☀国庆档展望,供给丰富。《731》9.18上线后两天票房破4亿,猫眼预测内地总票房上调至16亿元。已定档国庆上映的影片超10部,题材涵盖奇幻、动
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高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇
高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇 ▶两机爆发,国产产业链有望受益 [庆祝]由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机(天然气发电机)订单量的大幅增长,而商用飞机短缺、商用飞机维修需求、军工需求提升等带来飞机发动机订单量的大幅提升,海外两机订单快速增长,加速引入中国产业链。铬盐是高温合金重要的上游行业,供给端的刚性有望大幅提升行业景气度,高温合金材料和零部件企业也将借机切入国际产业链。 ▶燃气轮机 [庆祝
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黄金珠宝行业推荐更新
黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾
遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾。双风口共振,上涨逻辑清晰。 一、核心催化一:TikTok股权问题尘埃落定,字节概念股直接受益。 作为字节生态的核心合作伙伴,遥望科技在互联网广告投放领域具备不可替代的优势。随着TikTok股权问题解决,字节系平台商业化进程将加速推进,遥望科技的广告业务有望迎来订单量与利润率的双重增长。 二、核心催化二:罗永浩数字人直播再启,双十一风口下GMV预期翻倍 罗永浩团队将于9月22日、27日接连开启两场数字人直播,回溯6月15日,罗永浩首场数字人直
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“AI应用”主题之新品种发声
中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之新品种发声【#壹网壹创】首次覆盖: AI多维赋能,经营或迎改善,阿里AI电商服务第一股 #公司为电商运营行业领先供应商,业务覆盖电商运营全流程。当前公司正从“电商全域服务商”向“AI驱动的电商服务专家”转型,树立以AI SaaS化工具+专家模式的独特竞争壁垒。电商场景为天然适配“AI应用货币化”。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以
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海鸥股份数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大
#【海鸥股份】数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大 #全球数据中心冷却塔市场4-500亿市场。根据QYResearch最新调研数据,2024年全球数据中心冷却塔市场规模约为34.71亿美元,预计到2031年将达到67.75亿美元,市场规模4-500亿,空间足够大 #当前格局外资主导。全球数据中心冷却塔市场梯队化明显,第一梯队,以SPX Cooling Technologies、EVAPCO等国际巨头为主,占据高端市场大部分份额,主打高能效闭式冷却塔和智能化管理系统;第二梯队,以海鸥股份等中国领先
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海鸥股份
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2025-09-19 14:08:38
2025电影国庆档前瞻
2025电影国庆档前瞻 ☀根据猫眼数据,2025年前8个月累计电影票房393亿(含服务费),同比增长18%;其中暑期档实现票房119.7亿元,《南京照相馆》、《浪浪山小妖怪》、《捕风捉影》等票房及口碑较好。 ☀广电21条发布,多维度支持影视内容行业发展。1)减少播出限制,激发创作活力;2)国际合作和内容引进上的空间打开;3)优化审查机制,提高上线效率。 ☀国庆档展望,供给丰富。《731》9.18上线后两天票房破4亿,猫眼预测内地总票房上调至16亿元。已定档国庆上映的影片超10部,题材涵盖奇幻、动
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2025-09-19 14:07:11
高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇
高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇 ▶两机爆发,国产产业链有望受益 [庆祝]由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机(天然气发电机)订单量的大幅增长,而商用飞机短缺、商用飞机维修需求、军工需求提升等带来飞机发动机订单量的大幅提升,海外两机订单快速增长,加速引入中国产业链。铬盐是高温合金重要的上游行业,供给端的刚性有望大幅提升行业景气度,高温合金材料和零部件企业也将借机切入国际产业链。 ▶燃气轮机 [庆祝
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黄金珠宝行业推荐更新
黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾
遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾。双风口共振,上涨逻辑清晰。 一、核心催化一:TikTok股权问题尘埃落定,字节概念股直接受益。 作为字节生态的核心合作伙伴,遥望科技在互联网广告投放领域具备不可替代的优势。随着TikTok股权问题解决,字节系平台商业化进程将加速推进,遥望科技的广告业务有望迎来订单量与利润率的双重增长。 二、核心催化二:罗永浩数字人直播再启,双十一风口下GMV预期翻倍 罗永浩团队将于9月22日、27日接连开启两场数字人直播,回溯6月15日,罗永浩首场数字人直
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“AI应用”主题之新品种发声
中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之新品种发声【#壹网壹创】首次覆盖: AI多维赋能,经营或迎改善,阿里AI电商服务第一股 #公司为电商运营行业领先供应商,业务覆盖电商运营全流程。当前公司正从“电商全域服务商”向“AI驱动的电商服务专家”转型,树立以AI SaaS化工具+专家模式的独特竞争壁垒。电商场景为天然适配“AI应用货币化”。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以
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海鸥股份数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大
#【海鸥股份】数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大 #全球数据中心冷却塔市场4-500亿市场。根据QYResearch最新调研数据,2024年全球数据中心冷却塔市场规模约为34.71亿美元,预计到2031年将达到67.75亿美元,市场规模4-500亿,空间足够大 #当前格局外资主导。全球数据中心冷却塔市场梯队化明显,第一梯队,以SPX Cooling Technologies、EVAPCO等国际巨头为主,占据高端市场大部分份额,主打高能效闭式冷却塔和智能化管理系统;第二梯队,以海鸥股份等中国领先
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2025电影国庆档前瞻
2025电影国庆档前瞻 ☀根据猫眼数据,2025年前8个月累计电影票房393亿(含服务费),同比增长18%;其中暑期档实现票房119.7亿元,《南京照相馆》、《浪浪山小妖怪》、《捕风捉影》等票房及口碑较好。 ☀广电21条发布,多维度支持影视内容行业发展。1)减少播出限制,激发创作活力;2)国际合作和内容引进上的空间打开;3)优化审查机制,提高上线效率。 ☀国庆档展望,供给丰富。《731》9.18上线后两天票房破4亿,猫眼预测内地总票房上调至16亿元。已定档国庆上映的影片超10部,题材涵盖奇幻、动
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高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇
高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇 ▶两机爆发,国产产业链有望受益 [庆祝]由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机(天然气发电机)订单量的大幅增长,而商用飞机短缺、商用飞机维修需求、军工需求提升等带来飞机发动机订单量的大幅提升,海外两机订单快速增长,加速引入中国产业链。铬盐是高温合金重要的上游行业,供给端的刚性有望大幅提升行业景气度,高温合金材料和零部件企业也将借机切入国际产业链。 ▶燃气轮机 [庆祝
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黄金珠宝行业推荐更新
黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾
遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾。双风口共振,上涨逻辑清晰。 一、核心催化一:TikTok股权问题尘埃落定,字节概念股直接受益。 作为字节生态的核心合作伙伴,遥望科技在互联网广告投放领域具备不可替代的优势。随着TikTok股权问题解决,字节系平台商业化进程将加速推进,遥望科技的广告业务有望迎来订单量与利润率的双重增长。 二、核心催化二:罗永浩数字人直播再启,双十一风口下GMV预期翻倍 罗永浩团队将于9月22日、27日接连开启两场数字人直播,回溯6月15日,罗永浩首场数字人直
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“AI应用”主题之新品种发声
中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之新品种发声【#壹网壹创】首次覆盖: AI多维赋能,经营或迎改善,阿里AI电商服务第一股 #公司为电商运营行业领先供应商,业务覆盖电商运营全流程。当前公司正从“电商全域服务商”向“AI驱动的电商服务专家”转型,树立以AI SaaS化工具+专家模式的独特竞争壁垒。电商场景为天然适配“AI应用货币化”。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以
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海鸥股份数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大
#【海鸥股份】数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大 #全球数据中心冷却塔市场4-500亿市场。根据QYResearch最新调研数据,2024年全球数据中心冷却塔市场规模约为34.71亿美元,预计到2031年将达到67.75亿美元,市场规模4-500亿,空间足够大 #当前格局外资主导。全球数据中心冷却塔市场梯队化明显,第一梯队,以SPX Cooling Technologies、EVAPCO等国际巨头为主,占据高端市场大部分份额,主打高能效闭式冷却塔和智能化管理系统;第二梯队,以海鸥股份等中国领先
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2025电影国庆档前瞻
2025电影国庆档前瞻 ☀根据猫眼数据,2025年前8个月累计电影票房393亿(含服务费),同比增长18%;其中暑期档实现票房119.7亿元,《南京照相馆》、《浪浪山小妖怪》、《捕风捉影》等票房及口碑较好。 ☀广电21条发布,多维度支持影视内容行业发展。1)减少播出限制,激发创作活力;2)国际合作和内容引进上的空间打开;3)优化审查机制,提高上线效率。 ☀国庆档展望,供给丰富。《731》9.18上线后两天票房破4亿,猫眼预测内地总票房上调至16亿元。已定档国庆上映的影片超10部,题材涵盖奇幻、动
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高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇
高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇 ▶两机爆发,国产产业链有望受益 [庆祝]由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机(天然气发电机)订单量的大幅增长,而商用飞机短缺、商用飞机维修需求、军工需求提升等带来飞机发动机订单量的大幅提升,海外两机订单快速增长,加速引入中国产业链。铬盐是高温合金重要的上游行业,供给端的刚性有望大幅提升行业景气度,高温合金材料和零部件企业也将借机切入国际产业链。 ▶燃气轮机 [庆祝
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黄金珠宝行业推荐更新
黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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2025-09-21 20:16:26
遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾
遥望科技:字节TikTok方案落地,数字人直播方兴未艾。双风口共振,上涨逻辑清晰。 一、核心催化一:TikTok股权问题尘埃落定,字节概念股直接受益。 作为字节生态的核心合作伙伴,遥望科技在互联网广告投放领域具备不可替代的优势。随着TikTok股权问题解决,字节系平台商业化进程将加速推进,遥望科技的广告业务有望迎来订单量与利润率的双重增长。 二、核心催化二:罗永浩数字人直播再启,双十一风口下GMV预期翻倍 罗永浩团队将于9月22日、27日接连开启两场数字人直播,回溯6月15日,罗永浩首场数字人直
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“AI应用”主题之新品种发声
中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之新品种发声【#壹网壹创】首次覆盖: AI多维赋能,经营或迎改善,阿里AI电商服务第一股 #公司为电商运营行业领先供应商,业务覆盖电商运营全流程。当前公司正从“电商全域服务商”向“AI驱动的电商服务专家”转型,树立以AI SaaS化工具+专家模式的独特竞争壁垒。电商场景为天然适配“AI应用货币化”。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以
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海鸥股份数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大
#【海鸥股份】数据中心冷却塔龙头,国产替代空间巨大 #全球数据中心冷却塔市场4-500亿市场。根据QYResearch最新调研数据,2024年全球数据中心冷却塔市场规模约为34.71亿美元,预计到2031年将达到67.75亿美元,市场规模4-500亿,空间足够大 #当前格局外资主导。全球数据中心冷却塔市场梯队化明显,第一梯队,以SPX Cooling Technologies、EVAPCO等国际巨头为主,占据高端市场大部分份额,主打高能效闭式冷却塔和智能化管理系统;第二梯队,以海鸥股份等中国领先
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2025-09-19 14:08:38
2025电影国庆档前瞻
2025电影国庆档前瞻 ☀根据猫眼数据,2025年前8个月累计电影票房393亿(含服务费),同比增长18%;其中暑期档实现票房119.7亿元,《南京照相馆》、《浪浪山小妖怪》、《捕风捉影》等票房及口碑较好。 ☀广电21条发布,多维度支持影视内容行业发展。1)减少播出限制,激发创作活力;2)国际合作和内容引进上的空间打开;3)优化审查机制,提高上线效率。 ☀国庆档展望,供给丰富。《731》9.18上线后两天票房破4亿,猫眼预测内地总票房上调至16亿元。已定档国庆上映的影片超10部,题材涵盖奇幻、动
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高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇
高温合金行业动态研究:燃机扩产加速,三菱重工两年产能翻倍,铬盐、高温合金及零部件迎来机遇 ▶两机爆发,国产产业链有望受益 [庆祝]由于AI数据中心电力需求、新能源调峰需求、二氧化碳减排需求等增长带来海外燃气轮机(天然气发电机)订单量的大幅增长,而商用飞机短缺、商用飞机维修需求、军工需求提升等带来飞机发动机订单量的大幅提升,海外两机订单快速增长,加速引入中国产业链。铬盐是高温合金重要的上游行业,供给端的刚性有望大幅提升行业景气度,高温合金材料和零部件企业也将借机切入国际产业链。 ▶燃气轮机 [庆祝
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黄金珠宝行业推荐更新
黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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