异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
你果赖
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
你果赖
2025-11-11 16:12:38
悍高专家交流反馈:10月超预期!
【东北建材上官京杰】#悍高专家交流反馈:10月超预期![太阳] [烟花]业绩亮点: 1、三季度营收贡献较大的为基础五金,毛利率提升核心原因为收纳、户外家具毛利率提升; 2、10月销量同比增长30%以上,#高于前三季度平均水平; 3、#26年目标增速35%(高于今年) [红包]未来经营重点: 1、全屋旧改融合店:未来2-3年重点,计划两年开1万家。 2、三四级市场落地:云商增速明年目标50%(当前30%多)。 3、户外家居:未来一两年增速可观(从海外向国内拓展,核心经销商计划布局)。 [玫瑰]欢迎
S
悍高集团
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 14:27:17
海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔
(中国中免)海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔 自贸港政策体系围绕四大流量的便利化与效率性展开,目前重点聚焦货物贸易、服务贸易和投资三大领域,从人/货/资金边际变化看开放提速。 #人流:依托航权、航运等政策优势,截至10月海南累计开通境外客运航线79条,覆盖21个国家、39座城市,86个国家公民可免签来琼,前 10 月入出境外国人超 106 万人次/同比+45.1%。 #物流: 25 年前三季度洋浦港货物吞吐量6183.92万吨/同比+30.31%,国际船舶登记数量和运力规模居全国首位,随"岛内加
S
中国中免
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 10:08:59
国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》政策点评
【宁德】【亿纬】【鹏辉】 【储能】政策点评251111 ■国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,明确到2030年建成多层次新能源消纳体系,满足全国年增2亿千瓦以上新能源消纳需求;2035年基本建成适配高比例新能源的新型电力系统。 ■六大核心措施:1)统筹"沙戈荒"基地外送与就地消纳;2)推动源网荷储一体化等就近消纳新模式;3)强化新型储能建设,提升调节能力;4)健全煤电、抽蓄、新型储能容量电价机制;5)完善储能参与电能量市场及辅助服务规则;6)攻关液流电池、压缩空气储能等
S
鹏辉能源
2
4
6
0.18
你果赖
2025-11-11 07:50:03
仕佳光子新增重点推荐
【仕佳光子】新增重点推荐: 1、CW 突破光模块大客户,估值重塑。#拐点1 2、AWG 恢复放量,MPO 重回高增,四季度业绩有望环比大幅增长。#拐点2 3、26 年整体产能已被订单排满,公司扩产积极,执行力强。 4、福可喜玛业绩增长超预期,26 年完全并表,增量可期。 5、业绩和估值: 无源:今年 4.5 亿,明年 9 亿(光模块需求三倍增长) 福可喜玛:今年 2 亿+,明年 5 亿 CW:今年 0,明年 1 亿 #合计15亿利润:14 亿*30 倍,420 亿市值,CW 26年产能 1kw,
S
仕佳光子
3
0
0
0.03
你果赖
2025-11-10 14:15:03
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段 #浮法玻璃涨价概率持续提升: 上游纯碱已处于现金流盈亏平衡线,历史盈利能力在底部。天然气制浮法玻璃也已处于现金流盈亏平衡线。随着临近冬季动力煤价格持续走高,玻璃价格有望企稳回升#旗滨集团。 #水泥行业预计已开始亏损: 三季度以来水泥价格虽趋势向上但幅度较小,与煤炭价差逐渐缩小,当前行业预计已开始亏损,行业协同意愿持续提升,水泥价格有望上涨#海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、塔牌集团。 #出海企业业绩持续兑现: 海外业务持续为企业贡献超额利润,出海成长性
S
东方雨虹
0
0
0
0.01
你果赖
2025-11-10 13:50:19
新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注
【方正社服】新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注 ■年初以来潮玩、现制茶饮板块景气度持续高涨,进入下半年板块历经较大回调,当前位置吸引力增强,建议积极关注! [玫瑰]潮玩: ①泡泡玛特:IP全产业链运营,国内同店持续提升,海外业务迅速发展;按wind一致预期(下同),25/26年PE分别为21/15x; ②布鲁可:IP及产品矩阵不断扩张,国内渠道持续下沉,海外市场快速拓展;25/26年PE分别为23/16x。 [玫瑰]现制茶饮: ①古茗:深耕区域,最大规模冷链赋能增长,短期关注
S
布鲁可
0
0
0
0
你果赖
2025-11-09 21:21:17
传媒领域AI应用相关更新251109
传媒领域AI应用相关更新251109 通用AI 月之暗面Kimi11月7日,Kimi发布并开源K2-Thinking模型,模型可在无人工干预下执行200-300次连续工具调用,并优化了复杂搜索及推理能力。 Snapchat11月5日,Snapcaht宣布与Perplexity达成合作,2026年起Perplexity将登陆全球Snapchat用户常用的聊天界面,用户可直接在应用内获取对话式答案。Perplexity将在推广后一年内通过现金+股权方式向Snapchat支付4亿美元。 AI+游戏 K
S
ETFMG视频游戏技术ETF
0
0
2
0.02
你果赖
2025-11-09 20:01:15
太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化
[红包]【申万计算机】太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化 [玫瑰]太极股份、深桑达变为中国电科+中国电子共同持股 1)太极股份:本次中电太极+电科投资转让4.64%股份至中电金投(中国电子旗下投资平台),转让价对应估值为52.5亿元,转让后实控人仍为中电科。 2)深桑达:中电金投转让3.01%股份至中电太极+电科投资,转让价对应估值为65.0亿元,转让后实控人仍为中国电子。 转让估值视角,太极股份/深桑达=0.808,二级市场市值视角,太极股份/深桑达=0.675 [玫瑰]转
S
太极股份
0
0
2
0.03
你果赖
2025-11-07 23:08:23
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段,看好国产太空算力加速!【天风计算机 缪欣君团队】 ❗️近期进行卫星产业链深度调研,详细可私 太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原
S
复旦微电
2
1
7
0.09
你果赖
2025-11-07 14:14:39
如何看待碳酸锂板块估值?
【长江金属】如何看待碳酸锂板块估值? (1)周期规律视角,商品价格底部企业盈利本来就不会高,所以估值一定会贵,因此希望价格底部公司估值便宜本身就是一个悖论。 (2)资源品视角,今年以来金属品种价格表现亮眼,大家直观会把碳酸锂的估值跟其他更便宜的资源品种对比。但是碳酸锂的特别之处在于他的需求80-90%是新能源汽车和储能等高增速成长行业,因此历史上来看景气上行阶段估值更多会按产业链上下游去对标,比如锂电材料比如电池环节。 (3)复盘历史,碳酸锂板块往往在三个阶段有非常明显的超额,价格底部预期扭转阶
S
雅化集团
0
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:59:13
正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转
【zx电新】正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转 低压电器: 低压电器龙头,市占率和施耐德相当,大概接近20%。低压电器需求逐步开始了触底反弹。分结构看,主要是占比最大的国内低压C端基本稳定,B端在快速恢复。国内持平,海外增长,对应明年可能250亿左右收入和30多亿利润,20倍PE,600亿左右的市值。 增量的数据中心,正泰的传统低压电器产品现在已经和美国的客户有合作,包括微软NV等建设数据中心的运营商。三季报公开交流四季度到明年初和NV接触上,目前已有sst产品,变压器也有布局。给
S
正泰电器
0
0
0
0
你果赖
2025-11-07 13:48:45
锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置!
【国金电新】锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置! Q3季报前后,产业链验证涨价逻辑变化较大,目前6f、隔膜、负极、正极等均有不同层次提价或谈价进展,且由修复转变为继续推动27年价格上涨(2H26起或开始出现供需反转),业绩弹性较大(部分或倍增)。 明年保守beta预测,供需仍紧平衡,储能较大概率超预期。我们按照26年动力/储能/消费/电动工具预计19%/37%/10%/7%增速测算beta为23%,对应各环节稼动率由25年50%-70%提升至60%-80%,头部出现紧平衡。#
S
石大胜华
2
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:40:45
无纺布26年是确定性增长机会
重申无纺布26年是确定性增长机会,推荐延江股份(300658)、诺邦股份(603238)成长性仍被低估,强烈推荐🔥🔥 🌟无纺布行业供需缺口收窄,24年起利润率已见行业性拐点,25Q1-3诺邦/延江/洁雅营收+30%/23%/38%,归母净利润+38%/28%/96%,上市龙头成长弹性尽显。 🎯我们先后发布诺邦、延江深度报告(洁雅由轻工覆盖),投资逻辑清晰,远期数倍成长空间,且落脚到明年延续高增长的抓手也十分明确! 1️⃣【延江股份】宝洁、金佰利海外卫材升级,全球供应链最受益标的!纸尿裤、
S
延江股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-11-06 07:49:44
泰和科技硫化锂更新
⭕泰和科技硫化锂更新 1、产品进展:碳还原法百g产品纯度已达标,核心瓶颈在于反应设备腐蚀问题,影响产能放大至百kg或者t级 2、产能:目前百g级,公司正进行新材料/工艺改进,并面临下游客户的迫切需求,设备图纸、厂房审批完成,预计1-2周内解决设备材料问题,之后1-2个月完成设备安装调试,实现百公斤级产出。 3、上游布局: 五硫化二磷(P2S5)市场现有产能充足,纯度无特殊要求,暂未计划自产,但具备生产技术储备(自有黄磷产能),待硫化锂产业化后可能会考虑自供。 4、价/成本: 原材料成本约几十万元
S
泰和科技
1
1
1
0.03
你果赖
2025-11-05 20:18:35
变压器板块大涨
==重点更新10.15 #变压器板块大涨 ➡【特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气、三变科技】均涨停,确实基本都有估值,经营都是总体向上的 除这些变压器公司之外,供应链的➡【广信科技】也可重视,该环节目前供应已经紧张,开始涨价;如果变压器需求就持续景气,未来可能更紧(专题报告已过)! 联系:胡佳怡/游家训 #锂电材料坚决加配! [太阳][拳头][拳头]锂电材料:当下就是时间,第一排【六氟&添加剂&溶剂】,其次【隔膜】,建议坚决加配!! ➡长期重点【天际股份、多氟多、天赐、海科新源】, 关注:胜华
S
嘉元科技
5
1
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
18
19
20
21
22
50
下一页
前往
页
你果赖
2025-11-11 16:12:38
悍高专家交流反馈:10月超预期!
【东北建材上官京杰】#悍高专家交流反馈:10月超预期![太阳] [烟花]业绩亮点: 1、三季度营收贡献较大的为基础五金,毛利率提升核心原因为收纳、户外家具毛利率提升; 2、10月销量同比增长30%以上,#高于前三季度平均水平; 3、#26年目标增速35%(高于今年) [红包]未来经营重点: 1、全屋旧改融合店:未来2-3年重点,计划两年开1万家。 2、三四级市场落地:云商增速明年目标50%(当前30%多)。 3、户外家居:未来一两年增速可观(从海外向国内拓展,核心经销商计划布局)。 [玫瑰]欢迎
S
悍高集团
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 14:27:17
海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔
(中国中免)海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔 自贸港政策体系围绕四大流量的便利化与效率性展开,目前重点聚焦货物贸易、服务贸易和投资三大领域,从人/货/资金边际变化看开放提速。 #人流:依托航权、航运等政策优势,截至10月海南累计开通境外客运航线79条,覆盖21个国家、39座城市,86个国家公民可免签来琼,前 10 月入出境外国人超 106 万人次/同比+45.1%。 #物流: 25 年前三季度洋浦港货物吞吐量6183.92万吨/同比+30.31%,国际船舶登记数量和运力规模居全国首位,随"岛内加
S
中国中免
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 10:08:59
国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》政策点评
【宁德】【亿纬】【鹏辉】 【储能】政策点评251111 ■国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,明确到2030年建成多层次新能源消纳体系,满足全国年增2亿千瓦以上新能源消纳需求;2035年基本建成适配高比例新能源的新型电力系统。 ■六大核心措施:1)统筹"沙戈荒"基地外送与就地消纳;2)推动源网荷储一体化等就近消纳新模式;3)强化新型储能建设,提升调节能力;4)健全煤电、抽蓄、新型储能容量电价机制;5)完善储能参与电能量市场及辅助服务规则;6)攻关液流电池、压缩空气储能等
S
鹏辉能源
2
4
6
0.18
你果赖
2025-11-11 07:50:03
仕佳光子新增重点推荐
【仕佳光子】新增重点推荐: 1、CW 突破光模块大客户,估值重塑。#拐点1 2、AWG 恢复放量,MPO 重回高增,四季度业绩有望环比大幅增长。#拐点2 3、26 年整体产能已被订单排满,公司扩产积极,执行力强。 4、福可喜玛业绩增长超预期,26 年完全并表,增量可期。 5、业绩和估值: 无源:今年 4.5 亿,明年 9 亿(光模块需求三倍增长) 福可喜玛:今年 2 亿+,明年 5 亿 CW:今年 0,明年 1 亿 #合计15亿利润:14 亿*30 倍,420 亿市值,CW 26年产能 1kw,
S
仕佳光子
3
0
0
0.03
你果赖
2025-11-10 14:15:03
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段 #浮法玻璃涨价概率持续提升: 上游纯碱已处于现金流盈亏平衡线,历史盈利能力在底部。天然气制浮法玻璃也已处于现金流盈亏平衡线。随着临近冬季动力煤价格持续走高,玻璃价格有望企稳回升#旗滨集团。 #水泥行业预计已开始亏损: 三季度以来水泥价格虽趋势向上但幅度较小,与煤炭价差逐渐缩小,当前行业预计已开始亏损,行业协同意愿持续提升,水泥价格有望上涨#海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、塔牌集团。 #出海企业业绩持续兑现: 海外业务持续为企业贡献超额利润,出海成长性
S
东方雨虹
0
0
0
0.01
你果赖
2025-11-10 13:50:19
新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注
【方正社服】新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注 ■年初以来潮玩、现制茶饮板块景气度持续高涨,进入下半年板块历经较大回调,当前位置吸引力增强,建议积极关注! [玫瑰]潮玩: ①泡泡玛特:IP全产业链运营,国内同店持续提升,海外业务迅速发展;按wind一致预期(下同),25/26年PE分别为21/15x; ②布鲁可:IP及产品矩阵不断扩张,国内渠道持续下沉,海外市场快速拓展;25/26年PE分别为23/16x。 [玫瑰]现制茶饮: ①古茗:深耕区域,最大规模冷链赋能增长,短期关注
S
布鲁可
0
0
0
0
你果赖
2025-11-09 21:21:17
传媒领域AI应用相关更新251109
传媒领域AI应用相关更新251109 通用AI 月之暗面Kimi11月7日,Kimi发布并开源K2-Thinking模型,模型可在无人工干预下执行200-300次连续工具调用,并优化了复杂搜索及推理能力。 Snapchat11月5日,Snapcaht宣布与Perplexity达成合作,2026年起Perplexity将登陆全球Snapchat用户常用的聊天界面,用户可直接在应用内获取对话式答案。Perplexity将在推广后一年内通过现金+股权方式向Snapchat支付4亿美元。 AI+游戏 K
S
ETFMG视频游戏技术ETF
0
0
2
0.02
你果赖
2025-11-09 20:01:15
太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化
[红包]【申万计算机】太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化 [玫瑰]太极股份、深桑达变为中国电科+中国电子共同持股 1)太极股份:本次中电太极+电科投资转让4.64%股份至中电金投(中国电子旗下投资平台),转让价对应估值为52.5亿元,转让后实控人仍为中电科。 2)深桑达:中电金投转让3.01%股份至中电太极+电科投资,转让价对应估值为65.0亿元,转让后实控人仍为中国电子。 转让估值视角,太极股份/深桑达=0.808,二级市场市值视角,太极股份/深桑达=0.675 [玫瑰]转
S
太极股份
0
0
2
0.03
你果赖
2025-11-07 23:08:23
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段,看好国产太空算力加速!【天风计算机 缪欣君团队】 ❗️近期进行卫星产业链深度调研,详细可私 太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原
S
复旦微电
2
1
7
0.09
你果赖
2025-11-07 14:14:39
如何看待碳酸锂板块估值?
【长江金属】如何看待碳酸锂板块估值? (1)周期规律视角,商品价格底部企业盈利本来就不会高,所以估值一定会贵,因此希望价格底部公司估值便宜本身就是一个悖论。 (2)资源品视角,今年以来金属品种价格表现亮眼,大家直观会把碳酸锂的估值跟其他更便宜的资源品种对比。但是碳酸锂的特别之处在于他的需求80-90%是新能源汽车和储能等高增速成长行业,因此历史上来看景气上行阶段估值更多会按产业链上下游去对标,比如锂电材料比如电池环节。 (3)复盘历史,碳酸锂板块往往在三个阶段有非常明显的超额,价格底部预期扭转阶
S
雅化集团
0
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:59:13
正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转
【zx电新】正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转 低压电器: 低压电器龙头,市占率和施耐德相当,大概接近20%。低压电器需求逐步开始了触底反弹。分结构看,主要是占比最大的国内低压C端基本稳定,B端在快速恢复。国内持平,海外增长,对应明年可能250亿左右收入和30多亿利润,20倍PE,600亿左右的市值。 增量的数据中心,正泰的传统低压电器产品现在已经和美国的客户有合作,包括微软NV等建设数据中心的运营商。三季报公开交流四季度到明年初和NV接触上,目前已有sst产品,变压器也有布局。给
S
正泰电器
0
0
0
0
你果赖
2025-11-07 13:48:45
锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置!
【国金电新】锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置! Q3季报前后,产业链验证涨价逻辑变化较大,目前6f、隔膜、负极、正极等均有不同层次提价或谈价进展,且由修复转变为继续推动27年价格上涨(2H26起或开始出现供需反转),业绩弹性较大(部分或倍增)。 明年保守beta预测,供需仍紧平衡,储能较大概率超预期。我们按照26年动力/储能/消费/电动工具预计19%/37%/10%/7%增速测算beta为23%,对应各环节稼动率由25年50%-70%提升至60%-80%,头部出现紧平衡。#
S
石大胜华
2
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:40:45
无纺布26年是确定性增长机会
重申无纺布26年是确定性增长机会,推荐延江股份(300658)、诺邦股份(603238)成长性仍被低估,强烈推荐🔥🔥 🌟无纺布行业供需缺口收窄,24年起利润率已见行业性拐点,25Q1-3诺邦/延江/洁雅营收+30%/23%/38%,归母净利润+38%/28%/96%,上市龙头成长弹性尽显。 🎯我们先后发布诺邦、延江深度报告(洁雅由轻工覆盖),投资逻辑清晰,远期数倍成长空间,且落脚到明年延续高增长的抓手也十分明确! 1️⃣【延江股份】宝洁、金佰利海外卫材升级,全球供应链最受益标的!纸尿裤、
S
延江股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-11-06 07:49:44
泰和科技硫化锂更新
⭕泰和科技硫化锂更新 1、产品进展:碳还原法百g产品纯度已达标,核心瓶颈在于反应设备腐蚀问题,影响产能放大至百kg或者t级 2、产能:目前百g级,公司正进行新材料/工艺改进,并面临下游客户的迫切需求,设备图纸、厂房审批完成,预计1-2周内解决设备材料问题,之后1-2个月完成设备安装调试,实现百公斤级产出。 3、上游布局: 五硫化二磷(P2S5)市场现有产能充足,纯度无特殊要求,暂未计划自产,但具备生产技术储备(自有黄磷产能),待硫化锂产业化后可能会考虑自供。 4、价/成本: 原材料成本约几十万元
S
泰和科技
1
1
1
0.03
你果赖
2025-11-05 20:18:35
变压器板块大涨
==重点更新10.15 #变压器板块大涨 ➡【特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气、三变科技】均涨停,确实基本都有估值,经营都是总体向上的 除这些变压器公司之外,供应链的➡【广信科技】也可重视,该环节目前供应已经紧张,开始涨价;如果变压器需求就持续景气,未来可能更紧(专题报告已过)! 联系:胡佳怡/游家训 #锂电材料坚决加配! [太阳][拳头][拳头]锂电材料:当下就是时间,第一排【六氟&添加剂&溶剂】,其次【隔膜】,建议坚决加配!! ➡长期重点【天际股份、多氟多、天赐、海科新源】, 关注:胜华
S
嘉元科技
5
1
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
18
19
20
21
22
50
下一页
前往
页
你果赖
2025-11-11 16:12:38
悍高专家交流反馈:10月超预期!
【东北建材上官京杰】#悍高专家交流反馈:10月超预期![太阳] [烟花]业绩亮点: 1、三季度营收贡献较大的为基础五金,毛利率提升核心原因为收纳、户外家具毛利率提升; 2、10月销量同比增长30%以上,#高于前三季度平均水平; 3、#26年目标增速35%(高于今年) [红包]未来经营重点: 1、全屋旧改融合店:未来2-3年重点,计划两年开1万家。 2、三四级市场落地:云商增速明年目标50%(当前30%多)。 3、户外家居:未来一两年增速可观(从海外向国内拓展,核心经销商计划布局)。 [玫瑰]欢迎
S
悍高集团
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 14:27:17
海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔
(中国中免)海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔 自贸港政策体系围绕四大流量的便利化与效率性展开,目前重点聚焦货物贸易、服务贸易和投资三大领域,从人/货/资金边际变化看开放提速。 #人流:依托航权、航运等政策优势,截至10月海南累计开通境外客运航线79条,覆盖21个国家、39座城市,86个国家公民可免签来琼,前 10 月入出境外国人超 106 万人次/同比+45.1%。 #物流: 25 年前三季度洋浦港货物吞吐量6183.92万吨/同比+30.31%,国际船舶登记数量和运力规模居全国首位,随"岛内加
S
中国中免
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 10:08:59
国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》政策点评
【宁德】【亿纬】【鹏辉】 【储能】政策点评251111 ■国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,明确到2030年建成多层次新能源消纳体系,满足全国年增2亿千瓦以上新能源消纳需求;2035年基本建成适配高比例新能源的新型电力系统。 ■六大核心措施:1)统筹"沙戈荒"基地外送与就地消纳;2)推动源网荷储一体化等就近消纳新模式;3)强化新型储能建设,提升调节能力;4)健全煤电、抽蓄、新型储能容量电价机制;5)完善储能参与电能量市场及辅助服务规则;6)攻关液流电池、压缩空气储能等
S
鹏辉能源
2
4
6
0.18
你果赖
2025-11-11 07:50:03
仕佳光子新增重点推荐
【仕佳光子】新增重点推荐: 1、CW 突破光模块大客户,估值重塑。#拐点1 2、AWG 恢复放量,MPO 重回高增,四季度业绩有望环比大幅增长。#拐点2 3、26 年整体产能已被订单排满,公司扩产积极,执行力强。 4、福可喜玛业绩增长超预期,26 年完全并表,增量可期。 5、业绩和估值: 无源:今年 4.5 亿,明年 9 亿(光模块需求三倍增长) 福可喜玛:今年 2 亿+,明年 5 亿 CW:今年 0,明年 1 亿 #合计15亿利润:14 亿*30 倍,420 亿市值,CW 26年产能 1kw,
S
仕佳光子
3
0
0
0.03
你果赖
2025-11-10 14:15:03
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段 #浮法玻璃涨价概率持续提升: 上游纯碱已处于现金流盈亏平衡线,历史盈利能力在底部。天然气制浮法玻璃也已处于现金流盈亏平衡线。随着临近冬季动力煤价格持续走高,玻璃价格有望企稳回升#旗滨集团。 #水泥行业预计已开始亏损: 三季度以来水泥价格虽趋势向上但幅度较小,与煤炭价差逐渐缩小,当前行业预计已开始亏损,行业协同意愿持续提升,水泥价格有望上涨#海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、塔牌集团。 #出海企业业绩持续兑现: 海外业务持续为企业贡献超额利润,出海成长性
S
东方雨虹
0
0
0
0.01
你果赖
2025-11-10 13:50:19
新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注
【方正社服】新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注 ■年初以来潮玩、现制茶饮板块景气度持续高涨,进入下半年板块历经较大回调,当前位置吸引力增强,建议积极关注! [玫瑰]潮玩: ①泡泡玛特:IP全产业链运营,国内同店持续提升,海外业务迅速发展;按wind一致预期(下同),25/26年PE分别为21/15x; ②布鲁可:IP及产品矩阵不断扩张,国内渠道持续下沉,海外市场快速拓展;25/26年PE分别为23/16x。 [玫瑰]现制茶饮: ①古茗:深耕区域,最大规模冷链赋能增长,短期关注
S
布鲁可
0
0
0
0
你果赖
2025-11-09 21:21:17
传媒领域AI应用相关更新251109
传媒领域AI应用相关更新251109 通用AI 月之暗面Kimi11月7日,Kimi发布并开源K2-Thinking模型,模型可在无人工干预下执行200-300次连续工具调用,并优化了复杂搜索及推理能力。 Snapchat11月5日,Snapcaht宣布与Perplexity达成合作,2026年起Perplexity将登陆全球Snapchat用户常用的聊天界面,用户可直接在应用内获取对话式答案。Perplexity将在推广后一年内通过现金+股权方式向Snapchat支付4亿美元。 AI+游戏 K
S
ETFMG视频游戏技术ETF
0
0
2
0.02
你果赖
2025-11-09 20:01:15
太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化
[红包]【申万计算机】太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化 [玫瑰]太极股份、深桑达变为中国电科+中国电子共同持股 1)太极股份:本次中电太极+电科投资转让4.64%股份至中电金投(中国电子旗下投资平台),转让价对应估值为52.5亿元,转让后实控人仍为中电科。 2)深桑达:中电金投转让3.01%股份至中电太极+电科投资,转让价对应估值为65.0亿元,转让后实控人仍为中国电子。 转让估值视角,太极股份/深桑达=0.808,二级市场市值视角,太极股份/深桑达=0.675 [玫瑰]转
S
太极股份
0
0
2
0.03
你果赖
2025-11-07 23:08:23
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段,看好国产太空算力加速!【天风计算机 缪欣君团队】 ❗️近期进行卫星产业链深度调研,详细可私 太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原
S
复旦微电
2
1
7
0.09
你果赖
2025-11-07 14:14:39
如何看待碳酸锂板块估值?
【长江金属】如何看待碳酸锂板块估值? (1)周期规律视角,商品价格底部企业盈利本来就不会高,所以估值一定会贵,因此希望价格底部公司估值便宜本身就是一个悖论。 (2)资源品视角,今年以来金属品种价格表现亮眼,大家直观会把碳酸锂的估值跟其他更便宜的资源品种对比。但是碳酸锂的特别之处在于他的需求80-90%是新能源汽车和储能等高增速成长行业,因此历史上来看景气上行阶段估值更多会按产业链上下游去对标,比如锂电材料比如电池环节。 (3)复盘历史,碳酸锂板块往往在三个阶段有非常明显的超额,价格底部预期扭转阶
S
雅化集团
0
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:59:13
正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转
【zx电新】正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转 低压电器: 低压电器龙头,市占率和施耐德相当,大概接近20%。低压电器需求逐步开始了触底反弹。分结构看,主要是占比最大的国内低压C端基本稳定,B端在快速恢复。国内持平,海外增长,对应明年可能250亿左右收入和30多亿利润,20倍PE,600亿左右的市值。 增量的数据中心,正泰的传统低压电器产品现在已经和美国的客户有合作,包括微软NV等建设数据中心的运营商。三季报公开交流四季度到明年初和NV接触上,目前已有sst产品,变压器也有布局。给
S
正泰电器
0
0
0
0
你果赖
2025-11-07 13:48:45
锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置!
【国金电新】锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置! Q3季报前后,产业链验证涨价逻辑变化较大,目前6f、隔膜、负极、正极等均有不同层次提价或谈价进展,且由修复转变为继续推动27年价格上涨(2H26起或开始出现供需反转),业绩弹性较大(部分或倍增)。 明年保守beta预测,供需仍紧平衡,储能较大概率超预期。我们按照26年动力/储能/消费/电动工具预计19%/37%/10%/7%增速测算beta为23%,对应各环节稼动率由25年50%-70%提升至60%-80%,头部出现紧平衡。#
S
石大胜华
2
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:40:45
无纺布26年是确定性增长机会
重申无纺布26年是确定性增长机会,推荐延江股份(300658)、诺邦股份(603238)成长性仍被低估,强烈推荐🔥🔥 🌟无纺布行业供需缺口收窄,24年起利润率已见行业性拐点,25Q1-3诺邦/延江/洁雅营收+30%/23%/38%,归母净利润+38%/28%/96%,上市龙头成长弹性尽显。 🎯我们先后发布诺邦、延江深度报告(洁雅由轻工覆盖),投资逻辑清晰,远期数倍成长空间,且落脚到明年延续高增长的抓手也十分明确! 1️⃣【延江股份】宝洁、金佰利海外卫材升级,全球供应链最受益标的!纸尿裤、
S
延江股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-11-06 07:49:44
泰和科技硫化锂更新
⭕泰和科技硫化锂更新 1、产品进展:碳还原法百g产品纯度已达标,核心瓶颈在于反应设备腐蚀问题,影响产能放大至百kg或者t级 2、产能:目前百g级,公司正进行新材料/工艺改进,并面临下游客户的迫切需求,设备图纸、厂房审批完成,预计1-2周内解决设备材料问题,之后1-2个月完成设备安装调试,实现百公斤级产出。 3、上游布局: 五硫化二磷(P2S5)市场现有产能充足,纯度无特殊要求,暂未计划自产,但具备生产技术储备(自有黄磷产能),待硫化锂产业化后可能会考虑自供。 4、价/成本: 原材料成本约几十万元
S
泰和科技
1
1
1
0.03
你果赖
2025-11-05 20:18:35
变压器板块大涨
==重点更新10.15 #变压器板块大涨 ➡【特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气、三变科技】均涨停,确实基本都有估值,经营都是总体向上的 除这些变压器公司之外,供应链的➡【广信科技】也可重视,该环节目前供应已经紧张,开始涨价;如果变压器需求就持续景气,未来可能更紧(专题报告已过)! 联系:胡佳怡/游家训 #锂电材料坚决加配! [太阳][拳头][拳头]锂电材料:当下就是时间,第一排【六氟&添加剂&溶剂】,其次【隔膜】,建议坚决加配!! ➡长期重点【天际股份、多氟多、天赐、海科新源】, 关注:胜华
S
嘉元科技
5
1
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
18
19
20
21
22
50
下一页
前往
页
你果赖
2025-11-11 16:12:38
悍高专家交流反馈:10月超预期!
【东北建材上官京杰】#悍高专家交流反馈:10月超预期![太阳] [烟花]业绩亮点: 1、三季度营收贡献较大的为基础五金,毛利率提升核心原因为收纳、户外家具毛利率提升; 2、10月销量同比增长30%以上,#高于前三季度平均水平; 3、#26年目标增速35%(高于今年) [红包]未来经营重点: 1、全屋旧改融合店:未来2-3年重点,计划两年开1万家。 2、三四级市场落地:云商增速明年目标50%(当前30%多)。 3、户外家居:未来一两年增速可观(从海外向国内拓展,核心经销商计划布局)。 [玫瑰]欢迎
S
悍高集团
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 14:27:17
海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔
(中国中免)海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔 自贸港政策体系围绕四大流量的便利化与效率性展开,目前重点聚焦货物贸易、服务贸易和投资三大领域,从人/货/资金边际变化看开放提速。 #人流:依托航权、航运等政策优势,截至10月海南累计开通境外客运航线79条,覆盖21个国家、39座城市,86个国家公民可免签来琼,前 10 月入出境外国人超 106 万人次/同比+45.1%。 #物流: 25 年前三季度洋浦港货物吞吐量6183.92万吨/同比+30.31%,国际船舶登记数量和运力规模居全国首位,随"岛内加
S
中国中免
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 10:08:59
国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》政策点评
【宁德】【亿纬】【鹏辉】 【储能】政策点评251111 ■国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,明确到2030年建成多层次新能源消纳体系,满足全国年增2亿千瓦以上新能源消纳需求;2035年基本建成适配高比例新能源的新型电力系统。 ■六大核心措施:1)统筹"沙戈荒"基地外送与就地消纳;2)推动源网荷储一体化等就近消纳新模式;3)强化新型储能建设,提升调节能力;4)健全煤电、抽蓄、新型储能容量电价机制;5)完善储能参与电能量市场及辅助服务规则;6)攻关液流电池、压缩空气储能等
S
鹏辉能源
2
4
6
0.18
你果赖
2025-11-11 07:50:03
仕佳光子新增重点推荐
【仕佳光子】新增重点推荐: 1、CW 突破光模块大客户,估值重塑。#拐点1 2、AWG 恢复放量,MPO 重回高增,四季度业绩有望环比大幅增长。#拐点2 3、26 年整体产能已被订单排满,公司扩产积极,执行力强。 4、福可喜玛业绩增长超预期,26 年完全并表,增量可期。 5、业绩和估值: 无源:今年 4.5 亿,明年 9 亿(光模块需求三倍增长) 福可喜玛:今年 2 亿+,明年 5 亿 CW:今年 0,明年 1 亿 #合计15亿利润:14 亿*30 倍,420 亿市值,CW 26年产能 1kw,
S
仕佳光子
3
0
0
0.03
你果赖
2025-11-10 14:15:03
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段 #浮法玻璃涨价概率持续提升: 上游纯碱已处于现金流盈亏平衡线,历史盈利能力在底部。天然气制浮法玻璃也已处于现金流盈亏平衡线。随着临近冬季动力煤价格持续走高,玻璃价格有望企稳回升#旗滨集团。 #水泥行业预计已开始亏损: 三季度以来水泥价格虽趋势向上但幅度较小,与煤炭价差逐渐缩小,当前行业预计已开始亏损,行业协同意愿持续提升,水泥价格有望上涨#海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、塔牌集团。 #出海企业业绩持续兑现: 海外业务持续为企业贡献超额利润,出海成长性
S
东方雨虹
0
0
0
0.01
你果赖
2025-11-10 13:50:19
新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注
【方正社服】新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注 ■年初以来潮玩、现制茶饮板块景气度持续高涨,进入下半年板块历经较大回调,当前位置吸引力增强,建议积极关注! [玫瑰]潮玩: ①泡泡玛特:IP全产业链运营,国内同店持续提升,海外业务迅速发展;按wind一致预期(下同),25/26年PE分别为21/15x; ②布鲁可:IP及产品矩阵不断扩张,国内渠道持续下沉,海外市场快速拓展;25/26年PE分别为23/16x。 [玫瑰]现制茶饮: ①古茗:深耕区域,最大规模冷链赋能增长,短期关注
S
布鲁可
0
0
0
0
你果赖
2025-11-09 21:21:17
传媒领域AI应用相关更新251109
传媒领域AI应用相关更新251109 通用AI 月之暗面Kimi11月7日,Kimi发布并开源K2-Thinking模型,模型可在无人工干预下执行200-300次连续工具调用,并优化了复杂搜索及推理能力。 Snapchat11月5日,Snapcaht宣布与Perplexity达成合作,2026年起Perplexity将登陆全球Snapchat用户常用的聊天界面,用户可直接在应用内获取对话式答案。Perplexity将在推广后一年内通过现金+股权方式向Snapchat支付4亿美元。 AI+游戏 K
S
ETFMG视频游戏技术ETF
0
0
2
0.02
你果赖
2025-11-09 20:01:15
太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化
[红包]【申万计算机】太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化 [玫瑰]太极股份、深桑达变为中国电科+中国电子共同持股 1)太极股份:本次中电太极+电科投资转让4.64%股份至中电金投(中国电子旗下投资平台),转让价对应估值为52.5亿元,转让后实控人仍为中电科。 2)深桑达:中电金投转让3.01%股份至中电太极+电科投资,转让价对应估值为65.0亿元,转让后实控人仍为中国电子。 转让估值视角,太极股份/深桑达=0.808,二级市场市值视角,太极股份/深桑达=0.675 [玫瑰]转
S
太极股份
0
0
2
0.03
你果赖
2025-11-07 23:08:23
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段,看好国产太空算力加速!【天风计算机 缪欣君团队】 ❗️近期进行卫星产业链深度调研,详细可私 太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原
S
复旦微电
2
1
7
0.09
你果赖
2025-11-07 14:14:39
如何看待碳酸锂板块估值?
【长江金属】如何看待碳酸锂板块估值? (1)周期规律视角,商品价格底部企业盈利本来就不会高,所以估值一定会贵,因此希望价格底部公司估值便宜本身就是一个悖论。 (2)资源品视角,今年以来金属品种价格表现亮眼,大家直观会把碳酸锂的估值跟其他更便宜的资源品种对比。但是碳酸锂的特别之处在于他的需求80-90%是新能源汽车和储能等高增速成长行业,因此历史上来看景气上行阶段估值更多会按产业链上下游去对标,比如锂电材料比如电池环节。 (3)复盘历史,碳酸锂板块往往在三个阶段有非常明显的超额,价格底部预期扭转阶
S
雅化集团
0
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:59:13
正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转
【zx电新】正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转 低压电器: 低压电器龙头,市占率和施耐德相当,大概接近20%。低压电器需求逐步开始了触底反弹。分结构看,主要是占比最大的国内低压C端基本稳定,B端在快速恢复。国内持平,海外增长,对应明年可能250亿左右收入和30多亿利润,20倍PE,600亿左右的市值。 增量的数据中心,正泰的传统低压电器产品现在已经和美国的客户有合作,包括微软NV等建设数据中心的运营商。三季报公开交流四季度到明年初和NV接触上,目前已有sst产品,变压器也有布局。给
S
正泰电器
0
0
0
0
你果赖
2025-11-07 13:48:45
锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置!
【国金电新】锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置! Q3季报前后,产业链验证涨价逻辑变化较大,目前6f、隔膜、负极、正极等均有不同层次提价或谈价进展,且由修复转变为继续推动27年价格上涨(2H26起或开始出现供需反转),业绩弹性较大(部分或倍增)。 明年保守beta预测,供需仍紧平衡,储能较大概率超预期。我们按照26年动力/储能/消费/电动工具预计19%/37%/10%/7%增速测算beta为23%,对应各环节稼动率由25年50%-70%提升至60%-80%,头部出现紧平衡。#
S
石大胜华
2
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:40:45
无纺布26年是确定性增长机会
重申无纺布26年是确定性增长机会,推荐延江股份(300658)、诺邦股份(603238)成长性仍被低估,强烈推荐🔥🔥 🌟无纺布行业供需缺口收窄,24年起利润率已见行业性拐点,25Q1-3诺邦/延江/洁雅营收+30%/23%/38%,归母净利润+38%/28%/96%,上市龙头成长弹性尽显。 🎯我们先后发布诺邦、延江深度报告(洁雅由轻工覆盖),投资逻辑清晰,远期数倍成长空间,且落脚到明年延续高增长的抓手也十分明确! 1️⃣【延江股份】宝洁、金佰利海外卫材升级,全球供应链最受益标的!纸尿裤、
S
延江股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-11-06 07:49:44
泰和科技硫化锂更新
⭕泰和科技硫化锂更新 1、产品进展:碳还原法百g产品纯度已达标,核心瓶颈在于反应设备腐蚀问题,影响产能放大至百kg或者t级 2、产能:目前百g级,公司正进行新材料/工艺改进,并面临下游客户的迫切需求,设备图纸、厂房审批完成,预计1-2周内解决设备材料问题,之后1-2个月完成设备安装调试,实现百公斤级产出。 3、上游布局: 五硫化二磷(P2S5)市场现有产能充足,纯度无特殊要求,暂未计划自产,但具备生产技术储备(自有黄磷产能),待硫化锂产业化后可能会考虑自供。 4、价/成本: 原材料成本约几十万元
S
泰和科技
1
1
1
0.03
你果赖
2025-11-05 20:18:35
变压器板块大涨
==重点更新10.15 #变压器板块大涨 ➡【特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气、三变科技】均涨停,确实基本都有估值,经营都是总体向上的 除这些变压器公司之外,供应链的➡【广信科技】也可重视,该环节目前供应已经紧张,开始涨价;如果变压器需求就持续景气,未来可能更紧(专题报告已过)! 联系:胡佳怡/游家训 #锂电材料坚决加配! [太阳][拳头][拳头]锂电材料:当下就是时间,第一排【六氟&添加剂&溶剂】,其次【隔膜】,建议坚决加配!! ➡长期重点【天际股份、多氟多、天赐、海科新源】, 关注:胜华
S
嘉元科技
5
1
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
18
19
20
21
22
50
下一页
前往
页
你果赖
2025-11-11 16:12:38
悍高专家交流反馈:10月超预期!
【东北建材上官京杰】#悍高专家交流反馈:10月超预期![太阳] [烟花]业绩亮点: 1、三季度营收贡献较大的为基础五金,毛利率提升核心原因为收纳、户外家具毛利率提升; 2、10月销量同比增长30%以上,#高于前三季度平均水平; 3、#26年目标增速35%(高于今年) [红包]未来经营重点: 1、全屋旧改融合店:未来2-3年重点,计划两年开1万家。 2、三四级市场落地:云商增速明年目标50%(当前30%多)。 3、户外家居:未来一两年增速可观(从海外向国内拓展,核心经销商计划布局)。 [玫瑰]欢迎
S
悍高集团
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 14:27:17
海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔
(中国中免)海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔 自贸港政策体系围绕四大流量的便利化与效率性展开,目前重点聚焦货物贸易、服务贸易和投资三大领域,从人/货/资金边际变化看开放提速。 #人流:依托航权、航运等政策优势,截至10月海南累计开通境外客运航线79条,覆盖21个国家、39座城市,86个国家公民可免签来琼,前 10 月入出境外国人超 106 万人次/同比+45.1%。 #物流: 25 年前三季度洋浦港货物吞吐量6183.92万吨/同比+30.31%,国际船舶登记数量和运力规模居全国首位,随"岛内加
S
中国中免
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 10:08:59
国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》政策点评
【宁德】【亿纬】【鹏辉】 【储能】政策点评251111 ■国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,明确到2030年建成多层次新能源消纳体系,满足全国年增2亿千瓦以上新能源消纳需求;2035年基本建成适配高比例新能源的新型电力系统。 ■六大核心措施:1)统筹"沙戈荒"基地外送与就地消纳;2)推动源网荷储一体化等就近消纳新模式;3)强化新型储能建设,提升调节能力;4)健全煤电、抽蓄、新型储能容量电价机制;5)完善储能参与电能量市场及辅助服务规则;6)攻关液流电池、压缩空气储能等
S
鹏辉能源
2
4
6
0.18
你果赖
2025-11-11 07:50:03
仕佳光子新增重点推荐
【仕佳光子】新增重点推荐: 1、CW 突破光模块大客户,估值重塑。#拐点1 2、AWG 恢复放量,MPO 重回高增,四季度业绩有望环比大幅增长。#拐点2 3、26 年整体产能已被订单排满,公司扩产积极,执行力强。 4、福可喜玛业绩增长超预期,26 年完全并表,增量可期。 5、业绩和估值: 无源:今年 4.5 亿,明年 9 亿(光模块需求三倍增长) 福可喜玛:今年 2 亿+,明年 5 亿 CW:今年 0,明年 1 亿 #合计15亿利润:14 亿*30 倍,420 亿市值,CW 26年产能 1kw,
S
仕佳光子
3
0
0
0.03
你果赖
2025-11-10 14:15:03
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段 #浮法玻璃涨价概率持续提升: 上游纯碱已处于现金流盈亏平衡线,历史盈利能力在底部。天然气制浮法玻璃也已处于现金流盈亏平衡线。随着临近冬季动力煤价格持续走高,玻璃价格有望企稳回升#旗滨集团。 #水泥行业预计已开始亏损: 三季度以来水泥价格虽趋势向上但幅度较小,与煤炭价差逐渐缩小,当前行业预计已开始亏损,行业协同意愿持续提升,水泥价格有望上涨#海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、塔牌集团。 #出海企业业绩持续兑现: 海外业务持续为企业贡献超额利润,出海成长性
S
东方雨虹
0
0
0
0.01
你果赖
2025-11-10 13:50:19
新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注
【方正社服】新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注 ■年初以来潮玩、现制茶饮板块景气度持续高涨,进入下半年板块历经较大回调,当前位置吸引力增强,建议积极关注! [玫瑰]潮玩: ①泡泡玛特:IP全产业链运营,国内同店持续提升,海外业务迅速发展;按wind一致预期(下同),25/26年PE分别为21/15x; ②布鲁可:IP及产品矩阵不断扩张,国内渠道持续下沉,海外市场快速拓展;25/26年PE分别为23/16x。 [玫瑰]现制茶饮: ①古茗:深耕区域,最大规模冷链赋能增长,短期关注
S
布鲁可
0
0
0
0
你果赖
2025-11-09 21:21:17
传媒领域AI应用相关更新251109
传媒领域AI应用相关更新251109 通用AI 月之暗面Kimi11月7日,Kimi发布并开源K2-Thinking模型,模型可在无人工干预下执行200-300次连续工具调用,并优化了复杂搜索及推理能力。 Snapchat11月5日,Snapcaht宣布与Perplexity达成合作,2026年起Perplexity将登陆全球Snapchat用户常用的聊天界面,用户可直接在应用内获取对话式答案。Perplexity将在推广后一年内通过现金+股权方式向Snapchat支付4亿美元。 AI+游戏 K
S
ETFMG视频游戏技术ETF
0
0
2
0.02
你果赖
2025-11-09 20:01:15
太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化
[红包]【申万计算机】太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化 [玫瑰]太极股份、深桑达变为中国电科+中国电子共同持股 1)太极股份:本次中电太极+电科投资转让4.64%股份至中电金投(中国电子旗下投资平台),转让价对应估值为52.5亿元,转让后实控人仍为中电科。 2)深桑达:中电金投转让3.01%股份至中电太极+电科投资,转让价对应估值为65.0亿元,转让后实控人仍为中国电子。 转让估值视角,太极股份/深桑达=0.808,二级市场市值视角,太极股份/深桑达=0.675 [玫瑰]转
S
太极股份
0
0
2
0.03
你果赖
2025-11-07 23:08:23
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段,看好国产太空算力加速!【天风计算机 缪欣君团队】 ❗️近期进行卫星产业链深度调研,详细可私 太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原
S
复旦微电
2
1
7
0.09
你果赖
2025-11-07 14:14:39
如何看待碳酸锂板块估值?
【长江金属】如何看待碳酸锂板块估值? (1)周期规律视角,商品价格底部企业盈利本来就不会高,所以估值一定会贵,因此希望价格底部公司估值便宜本身就是一个悖论。 (2)资源品视角,今年以来金属品种价格表现亮眼,大家直观会把碳酸锂的估值跟其他更便宜的资源品种对比。但是碳酸锂的特别之处在于他的需求80-90%是新能源汽车和储能等高增速成长行业,因此历史上来看景气上行阶段估值更多会按产业链上下游去对标,比如锂电材料比如电池环节。 (3)复盘历史,碳酸锂板块往往在三个阶段有非常明显的超额,价格底部预期扭转阶
S
雅化集团
0
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:59:13
正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转
【zx电新】正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转 低压电器: 低压电器龙头,市占率和施耐德相当,大概接近20%。低压电器需求逐步开始了触底反弹。分结构看,主要是占比最大的国内低压C端基本稳定,B端在快速恢复。国内持平,海外增长,对应明年可能250亿左右收入和30多亿利润,20倍PE,600亿左右的市值。 增量的数据中心,正泰的传统低压电器产品现在已经和美国的客户有合作,包括微软NV等建设数据中心的运营商。三季报公开交流四季度到明年初和NV接触上,目前已有sst产品,变压器也有布局。给
S
正泰电器
0
0
0
0
你果赖
2025-11-07 13:48:45
锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置!
【国金电新】锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置! Q3季报前后,产业链验证涨价逻辑变化较大,目前6f、隔膜、负极、正极等均有不同层次提价或谈价进展,且由修复转变为继续推动27年价格上涨(2H26起或开始出现供需反转),业绩弹性较大(部分或倍增)。 明年保守beta预测,供需仍紧平衡,储能较大概率超预期。我们按照26年动力/储能/消费/电动工具预计19%/37%/10%/7%增速测算beta为23%,对应各环节稼动率由25年50%-70%提升至60%-80%,头部出现紧平衡。#
S
石大胜华
2
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:40:45
无纺布26年是确定性增长机会
重申无纺布26年是确定性增长机会,推荐延江股份(300658)、诺邦股份(603238)成长性仍被低估,强烈推荐🔥🔥 🌟无纺布行业供需缺口收窄,24年起利润率已见行业性拐点,25Q1-3诺邦/延江/洁雅营收+30%/23%/38%,归母净利润+38%/28%/96%,上市龙头成长弹性尽显。 🎯我们先后发布诺邦、延江深度报告(洁雅由轻工覆盖),投资逻辑清晰,远期数倍成长空间,且落脚到明年延续高增长的抓手也十分明确! 1️⃣【延江股份】宝洁、金佰利海外卫材升级,全球供应链最受益标的!纸尿裤、
S
延江股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-11-06 07:49:44
泰和科技硫化锂更新
⭕泰和科技硫化锂更新 1、产品进展:碳还原法百g产品纯度已达标,核心瓶颈在于反应设备腐蚀问题,影响产能放大至百kg或者t级 2、产能:目前百g级,公司正进行新材料/工艺改进,并面临下游客户的迫切需求,设备图纸、厂房审批完成,预计1-2周内解决设备材料问题,之后1-2个月完成设备安装调试,实现百公斤级产出。 3、上游布局: 五硫化二磷(P2S5)市场现有产能充足,纯度无特殊要求,暂未计划自产,但具备生产技术储备(自有黄磷产能),待硫化锂产业化后可能会考虑自供。 4、价/成本: 原材料成本约几十万元
S
泰和科技
1
1
1
0.03
你果赖
2025-11-05 20:18:35
变压器板块大涨
==重点更新10.15 #变压器板块大涨 ➡【特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气、三变科技】均涨停,确实基本都有估值,经营都是总体向上的 除这些变压器公司之外,供应链的➡【广信科技】也可重视,该环节目前供应已经紧张,开始涨价;如果变压器需求就持续景气,未来可能更紧(专题报告已过)! 联系:胡佳怡/游家训 #锂电材料坚决加配! [太阳][拳头][拳头]锂电材料:当下就是时间,第一排【六氟&添加剂&溶剂】,其次【隔膜】,建议坚决加配!! ➡长期重点【天际股份、多氟多、天赐、海科新源】, 关注:胜华
S
嘉元科技
5
1
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
18
19
20
21
22
50
下一页
前往
页
你果赖
2025-11-11 16:12:38
悍高专家交流反馈:10月超预期!
【东北建材上官京杰】#悍高专家交流反馈:10月超预期![太阳] [烟花]业绩亮点: 1、三季度营收贡献较大的为基础五金,毛利率提升核心原因为收纳、户外家具毛利率提升; 2、10月销量同比增长30%以上,#高于前三季度平均水平; 3、#26年目标增速35%(高于今年) [红包]未来经营重点: 1、全屋旧改融合店:未来2-3年重点,计划两年开1万家。 2、三四级市场落地:云商增速明年目标50%(当前30%多)。 3、户外家居:未来一两年增速可观(从海外向国内拓展,核心经销商计划布局)。 [玫瑰]欢迎
S
悍高集团
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 14:27:17
海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔
(中国中免)海南主题跟踪:迈向深蓝,天高海阔 自贸港政策体系围绕四大流量的便利化与效率性展开,目前重点聚焦货物贸易、服务贸易和投资三大领域,从人/货/资金边际变化看开放提速。 #人流:依托航权、航运等政策优势,截至10月海南累计开通境外客运航线79条,覆盖21个国家、39座城市,86个国家公民可免签来琼,前 10 月入出境外国人超 106 万人次/同比+45.1%。 #物流: 25 年前三季度洋浦港货物吞吐量6183.92万吨/同比+30.31%,国际船舶登记数量和运力规模居全国首位,随"岛内加
S
中国中免
0
0
0
0
你果赖
2025-11-11 10:08:59
国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》政策点评
【宁德】【亿纬】【鹏辉】 【储能】政策点评251111 ■国家发改委、能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》,明确到2030年建成多层次新能源消纳体系,满足全国年增2亿千瓦以上新能源消纳需求;2035年基本建成适配高比例新能源的新型电力系统。 ■六大核心措施:1)统筹"沙戈荒"基地外送与就地消纳;2)推动源网荷储一体化等就近消纳新模式;3)强化新型储能建设,提升调节能力;4)健全煤电、抽蓄、新型储能容量电价机制;5)完善储能参与电能量市场及辅助服务规则;6)攻关液流电池、压缩空气储能等
S
鹏辉能源
2
4
6
0.18
你果赖
2025-11-11 07:50:03
仕佳光子新增重点推荐
【仕佳光子】新增重点推荐: 1、CW 突破光模块大客户,估值重塑。#拐点1 2、AWG 恢复放量,MPO 重回高增,四季度业绩有望环比大幅增长。#拐点2 3、26 年整体产能已被订单排满,公司扩产积极,执行力强。 4、福可喜玛业绩增长超预期,26 年完全并表,增量可期。 5、业绩和估值: 无源:今年 4.5 亿,明年 9 亿(光模块需求三倍增长) 福可喜玛:今年 2 亿+,明年 5 亿 CW:今年 0,明年 1 亿 #合计15亿利润:14 亿*30 倍,420 亿市值,CW 26年产能 1kw,
S
仕佳光子
3
0
0
0.03
你果赖
2025-11-10 14:15:03
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段
建材周观点:水泥和玻璃又到了可以重点关注的阶段 #浮法玻璃涨价概率持续提升: 上游纯碱已处于现金流盈亏平衡线,历史盈利能力在底部。天然气制浮法玻璃也已处于现金流盈亏平衡线。随着临近冬季动力煤价格持续走高,玻璃价格有望企稳回升#旗滨集团。 #水泥行业预计已开始亏损: 三季度以来水泥价格虽趋势向上但幅度较小,与煤炭价差逐渐缩小,当前行业预计已开始亏损,行业协同意愿持续提升,水泥价格有望上涨#海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、塔牌集团。 #出海企业业绩持续兑现: 海外业务持续为企业贡献超额利润,出海成长性
S
东方雨虹
0
0
0
0.01
你果赖
2025-11-10 13:50:19
新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注
【方正社服】新消费:潮玩、现制茶饮龙头回调吸引力增强,建议积极关注 ■年初以来潮玩、现制茶饮板块景气度持续高涨,进入下半年板块历经较大回调,当前位置吸引力增强,建议积极关注! [玫瑰]潮玩: ①泡泡玛特:IP全产业链运营,国内同店持续提升,海外业务迅速发展;按wind一致预期(下同),25/26年PE分别为21/15x; ②布鲁可:IP及产品矩阵不断扩张,国内渠道持续下沉,海外市场快速拓展;25/26年PE分别为23/16x。 [玫瑰]现制茶饮: ①古茗:深耕区域,最大规模冷链赋能增长,短期关注
S
布鲁可
0
0
0
0
你果赖
2025-11-09 21:21:17
传媒领域AI应用相关更新251109
传媒领域AI应用相关更新251109 通用AI 月之暗面Kimi11月7日,Kimi发布并开源K2-Thinking模型,模型可在无人工干预下执行200-300次连续工具调用,并优化了复杂搜索及推理能力。 Snapchat11月5日,Snapcaht宣布与Perplexity达成合作,2026年起Perplexity将登陆全球Snapchat用户常用的聊天界面,用户可直接在应用内获取对话式答案。Perplexity将在推广后一年内通过现金+股权方式向Snapchat支付4亿美元。 AI+游戏 K
S
ETFMG视频游戏技术ETF
0
0
2
0.02
你果赖
2025-11-09 20:01:15
太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化
[红包]【申万计算机】太极股份、深桑达股东变更,国资云+数据要素业务协同强化 [玫瑰]太极股份、深桑达变为中国电科+中国电子共同持股 1)太极股份:本次中电太极+电科投资转让4.64%股份至中电金投(中国电子旗下投资平台),转让价对应估值为52.5亿元,转让后实控人仍为中电科。 2)深桑达:中电金投转让3.01%股份至中电太极+电科投资,转让价对应估值为65.0亿元,转让后实控人仍为中国电子。 转让估值视角,太极股份/深桑达=0.808,二级市场市值视角,太极股份/深桑达=0.675 [玫瑰]转
S
太极股份
0
0
2
0.03
你果赖
2025-11-07 23:08:23
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段
算力不止量子:全球共振时刻,太空算力从概念验证迈入工程化阶段,看好国产太空算力加速!【天风计算机 缪欣君团队】 ❗️近期进行卫星产业链深度调研,详细可私 太空算力实现两大里程碑: (1)据外媒Tom'shardware,11月2日,#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道,目标在2027年推出“太空GPU云服务”。 (2)11月5日,#谷歌宣布“捕光者计划”(Project Suncatcher),计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原
S
复旦微电
2
1
7
0.09
你果赖
2025-11-07 14:14:39
如何看待碳酸锂板块估值?
【长江金属】如何看待碳酸锂板块估值? (1)周期规律视角,商品价格底部企业盈利本来就不会高,所以估值一定会贵,因此希望价格底部公司估值便宜本身就是一个悖论。 (2)资源品视角,今年以来金属品种价格表现亮眼,大家直观会把碳酸锂的估值跟其他更便宜的资源品种对比。但是碳酸锂的特别之处在于他的需求80-90%是新能源汽车和储能等高增速成长行业,因此历史上来看景气上行阶段估值更多会按产业链上下游去对标,比如锂电材料比如电池环节。 (3)复盘历史,碳酸锂板块往往在三个阶段有非常明显的超额,价格底部预期扭转阶
S
雅化集团
0
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:59:13
正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转
【zx电新】正泰电器:固态断路器+SST+NV合作,底部反转 低压电器: 低压电器龙头,市占率和施耐德相当,大概接近20%。低压电器需求逐步开始了触底反弹。分结构看,主要是占比最大的国内低压C端基本稳定,B端在快速恢复。国内持平,海外增长,对应明年可能250亿左右收入和30多亿利润,20倍PE,600亿左右的市值。 增量的数据中心,正泰的传统低压电器产品现在已经和美国的客户有合作,包括微软NV等建设数据中心的运营商。三季报公开交流四季度到明年初和NV接触上,目前已有sst产品,变压器也有布局。给
S
正泰电器
0
0
0
0
你果赖
2025-11-07 13:48:45
锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置!
【国金电新】锂电板块继续推荐:反转信号明确,整体估值低位,推荐配置! Q3季报前后,产业链验证涨价逻辑变化较大,目前6f、隔膜、负极、正极等均有不同层次提价或谈价进展,且由修复转变为继续推动27年价格上涨(2H26起或开始出现供需反转),业绩弹性较大(部分或倍增)。 明年保守beta预测,供需仍紧平衡,储能较大概率超预期。我们按照26年动力/储能/消费/电动工具预计19%/37%/10%/7%增速测算beta为23%,对应各环节稼动率由25年50%-70%提升至60%-80%,头部出现紧平衡。#
S
石大胜华
2
0
0
0.00
你果赖
2025-11-07 13:40:45
无纺布26年是确定性增长机会
重申无纺布26年是确定性增长机会,推荐延江股份(300658)、诺邦股份(603238)成长性仍被低估,强烈推荐🔥🔥 🌟无纺布行业供需缺口收窄,24年起利润率已见行业性拐点,25Q1-3诺邦/延江/洁雅营收+30%/23%/38%,归母净利润+38%/28%/96%,上市龙头成长弹性尽显。 🎯我们先后发布诺邦、延江深度报告(洁雅由轻工覆盖),投资逻辑清晰,远期数倍成长空间,且落脚到明年延续高增长的抓手也十分明确! 1️⃣【延江股份】宝洁、金佰利海外卫材升级,全球供应链最受益标的!纸尿裤、
S
延江股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-11-06 07:49:44
泰和科技硫化锂更新
⭕泰和科技硫化锂更新 1、产品进展:碳还原法百g产品纯度已达标,核心瓶颈在于反应设备腐蚀问题,影响产能放大至百kg或者t级 2、产能:目前百g级,公司正进行新材料/工艺改进,并面临下游客户的迫切需求,设备图纸、厂房审批完成,预计1-2周内解决设备材料问题,之后1-2个月完成设备安装调试,实现百公斤级产出。 3、上游布局: 五硫化二磷(P2S5)市场现有产能充足,纯度无特殊要求,暂未计划自产,但具备生产技术储备(自有黄磷产能),待硫化锂产业化后可能会考虑自供。 4、价/成本: 原材料成本约几十万元
S
泰和科技
1
1
1
0.03
你果赖
2025-11-05 20:18:35
变压器板块大涨
==重点更新10.15 #变压器板块大涨 ➡【特变电工、金盘科技、伊戈尔、保变电气、三变科技】均涨停,确实基本都有估值,经营都是总体向上的 除这些变压器公司之外,供应链的➡【广信科技】也可重视,该环节目前供应已经紧张,开始涨价;如果变压器需求就持续景气,未来可能更紧(专题报告已过)! 联系:胡佳怡/游家训 #锂电材料坚决加配! [太阳][拳头][拳头]锂电材料:当下就是时间,第一排【六氟&添加剂&溶剂】,其次【隔膜】,建议坚决加配!! ➡长期重点【天际股份、多氟多、天赐、海科新源】, 关注:胜华
S
嘉元科技
5
1
2
0.07
编辑交易计划
上一页
1
18
19
20
21
22
50
下一页
前往
页
5
关注
1848
粉丝
69.79
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52