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你果赖
2025-08-18 08:48:25
新风光情况更新:核聚变+hw
🍁新风光情况更新:核聚变+hw 🍁传统主业:公司主要产品为高中低压变频器和SVG。变频器可以提高能源利用效率,下游为电力、冶金、石油化工等工业企业;SVG产品可以提高电网配电质量,下游为新能源发电、冶金等行业。公司上半年订单有所增长,预计Q3将有业绩体现。 🍁核聚变:公司曾为中科院等离子体物理研究所的EAST装置交付等离子体垂直位移快速控制电源,该设备用于控制核聚变过程中的等离子体位移稳定性,属于核聚变实验系统的核心配套电源。随着核聚变装置快速推进,我们预计公司在未来招标中将有所展现。 🍁
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2025-08-18 05:34:10
金沃股份业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海!
【金沃股份】业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海! 金沃Q2利润继续高增,Q2订单饱满,交付方面因为升级没有完全结束,稍微慢了一些。进入Q3预计收入增速会更高一些,后续无忧。 公司机器人层面已经开始供货,螺母+小滚柱+太阳柱,公司在丝杠方面的布局会是持续跟进和持续扩张。对于金沃来说零部件一定会做到成本最低,扩张成品其实也是有这个技术条件的。公司为Tesla核心供应商,卡位完成,等待加速放量。 绝缘轴承第一家主机厂要开始放量了,后续就是持续的扩张产线和扩张客户,现在看起来一切顺利,向着30亿净利
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2025-08-17 20:39:20
数据中心电源专家交流反馈
🔋数据中心电源专家交流反馈💡 🔋HVDC产品差异与国际需求🔋 🌍海外市场:主要应用于单柜功率500kW-1MW的高密度训练集群,采用800V方案降低电流以减少铜用量(较传统交流方案用铜量降70%)。当前全球仅三家供应商通过英伟达认证(台达/维谛/Flex),产品单价约0.25美元/瓦。 🌏国内市场:以交流供电为主,单柜功率普遍在20-40kW,HVDC集中在270V方案(单瓦成本0.25-0.3元)。主要应用于阿里、腾讯等自建数据中心(年需求量约1.2GW),字节跳动仅小规模试验未大
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2025-08-16 12:15:29
风电行业景气度全面回升
风电行业景气度全面回升 欧洲海上风电于2025年8月迎来政策拐点,以英国即将启动的AR7项目(补贴限价与年限双升)为标志,为供应链产能紧张的欧洲市场打开了中国厂商的出口窗口。海外高利润订单外溢与国内“反内卷”下价格战趋缓的双重催化,正驱动行业从单纯的装机量复苏转向盈利能力明确修复的阶段,整机与海风零部件环节自25年下半年起的业绩兑现确定性高。 关注:金风科技/运达股份/三一重能/明阳智能(整机环节受益于价格企稳、盈利修复及出海逻辑),东方电缆/中天科技(海缆环节受益于国内海风加速及欧洲订单外溢)
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2025-08-15 15:34:41
机器人重大预期差标的:凯迪股份
[福]机器人重大预期差标的:凯迪股份 💡核心逻辑:技术储备+资金雄厚💥+入局机器人⚡=爆发前夜! 🌟 凯迪股份凭借线性驱动技术积累,正加速布局机器人关节赛道!当前市值仅36亿,与线性驱动龙头捷昌驱动(150亿)存在超5倍估值差,资本运作预期下引爆想象空间! ✅ #技术同源,无缝切入机器人赛道 凯迪股份深耕线性驱动技术多年,其精密传动系统与机器人关节的核心原理高度契合。公司技术储备可直接迁移至协作机器人、人形机器人关节模组领域,卡位国产替代关键环节。 ✅ #卡位万亿机器人市场,抢占国产替代先
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2025-08-14 22:10:53
雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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2025-08-14 15:23:44
碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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2025-08-14 12:27:22
潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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2025-08-13 21:07:35
看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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2025-08-13 20:58:43
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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2025-08-13 13:33:46
昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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2025-08-13 13:17:30
广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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新风光情况更新:核聚变+hw
🍁新风光情况更新:核聚变+hw 🍁传统主业:公司主要产品为高中低压变频器和SVG。变频器可以提高能源利用效率,下游为电力、冶金、石油化工等工业企业;SVG产品可以提高电网配电质量,下游为新能源发电、冶金等行业。公司上半年订单有所增长,预计Q3将有业绩体现。 🍁核聚变:公司曾为中科院等离子体物理研究所的EAST装置交付等离子体垂直位移快速控制电源,该设备用于控制核聚变过程中的等离子体位移稳定性,属于核聚变实验系统的核心配套电源。随着核聚变装置快速推进,我们预计公司在未来招标中将有所展现。 🍁
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金沃股份业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海!
【金沃股份】业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海! 金沃Q2利润继续高增,Q2订单饱满,交付方面因为升级没有完全结束,稍微慢了一些。进入Q3预计收入增速会更高一些,后续无忧。 公司机器人层面已经开始供货,螺母+小滚柱+太阳柱,公司在丝杠方面的布局会是持续跟进和持续扩张。对于金沃来说零部件一定会做到成本最低,扩张成品其实也是有这个技术条件的。公司为Tesla核心供应商,卡位完成,等待加速放量。 绝缘轴承第一家主机厂要开始放量了,后续就是持续的扩张产线和扩张客户,现在看起来一切顺利,向着30亿净利
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数据中心电源专家交流反馈
🔋数据中心电源专家交流反馈💡 🔋HVDC产品差异与国际需求🔋 🌍海外市场:主要应用于单柜功率500kW-1MW的高密度训练集群,采用800V方案降低电流以减少铜用量(较传统交流方案用铜量降70%)。当前全球仅三家供应商通过英伟达认证(台达/维谛/Flex),产品单价约0.25美元/瓦。 🌏国内市场:以交流供电为主,单柜功率普遍在20-40kW,HVDC集中在270V方案(单瓦成本0.25-0.3元)。主要应用于阿里、腾讯等自建数据中心(年需求量约1.2GW),字节跳动仅小规模试验未大
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2025-08-16 12:15:29
风电行业景气度全面回升
风电行业景气度全面回升 欧洲海上风电于2025年8月迎来政策拐点,以英国即将启动的AR7项目(补贴限价与年限双升)为标志,为供应链产能紧张的欧洲市场打开了中国厂商的出口窗口。海外高利润订单外溢与国内“反内卷”下价格战趋缓的双重催化,正驱动行业从单纯的装机量复苏转向盈利能力明确修复的阶段,整机与海风零部件环节自25年下半年起的业绩兑现确定性高。 关注:金风科技/运达股份/三一重能/明阳智能(整机环节受益于价格企稳、盈利修复及出海逻辑),东方电缆/中天科技(海缆环节受益于国内海风加速及欧洲订单外溢)
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机器人重大预期差标的:凯迪股份
[福]机器人重大预期差标的:凯迪股份 💡核心逻辑:技术储备+资金雄厚💥+入局机器人⚡=爆发前夜! 🌟 凯迪股份凭借线性驱动技术积累,正加速布局机器人关节赛道!当前市值仅36亿,与线性驱动龙头捷昌驱动(150亿)存在超5倍估值差,资本运作预期下引爆想象空间! ✅ #技术同源,无缝切入机器人赛道 凯迪股份深耕线性驱动技术多年,其精密传动系统与机器人关节的核心原理高度契合。公司技术储备可直接迁移至协作机器人、人形机器人关节模组领域,卡位国产替代关键环节。 ✅ #卡位万亿机器人市场,抢占国产替代先
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雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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2025-08-13 21:07:35
看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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新风光情况更新:核聚变+hw
🍁新风光情况更新:核聚变+hw 🍁传统主业:公司主要产品为高中低压变频器和SVG。变频器可以提高能源利用效率,下游为电力、冶金、石油化工等工业企业;SVG产品可以提高电网配电质量,下游为新能源发电、冶金等行业。公司上半年订单有所增长,预计Q3将有业绩体现。 🍁核聚变:公司曾为中科院等离子体物理研究所的EAST装置交付等离子体垂直位移快速控制电源,该设备用于控制核聚变过程中的等离子体位移稳定性,属于核聚变实验系统的核心配套电源。随着核聚变装置快速推进,我们预计公司在未来招标中将有所展现。 🍁
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金沃股份业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海!
【金沃股份】业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海! 金沃Q2利润继续高增,Q2订单饱满,交付方面因为升级没有完全结束,稍微慢了一些。进入Q3预计收入增速会更高一些,后续无忧。 公司机器人层面已经开始供货,螺母+小滚柱+太阳柱,公司在丝杠方面的布局会是持续跟进和持续扩张。对于金沃来说零部件一定会做到成本最低,扩张成品其实也是有这个技术条件的。公司为Tesla核心供应商,卡位完成,等待加速放量。 绝缘轴承第一家主机厂要开始放量了,后续就是持续的扩张产线和扩张客户,现在看起来一切顺利,向着30亿净利
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2025-08-17 20:39:20
数据中心电源专家交流反馈
🔋数据中心电源专家交流反馈💡 🔋HVDC产品差异与国际需求🔋 🌍海外市场:主要应用于单柜功率500kW-1MW的高密度训练集群,采用800V方案降低电流以减少铜用量(较传统交流方案用铜量降70%)。当前全球仅三家供应商通过英伟达认证(台达/维谛/Flex),产品单价约0.25美元/瓦。 🌏国内市场:以交流供电为主,单柜功率普遍在20-40kW,HVDC集中在270V方案(单瓦成本0.25-0.3元)。主要应用于阿里、腾讯等自建数据中心(年需求量约1.2GW),字节跳动仅小规模试验未大
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2025-08-16 12:15:29
风电行业景气度全面回升
风电行业景气度全面回升 欧洲海上风电于2025年8月迎来政策拐点,以英国即将启动的AR7项目(补贴限价与年限双升)为标志,为供应链产能紧张的欧洲市场打开了中国厂商的出口窗口。海外高利润订单外溢与国内“反内卷”下价格战趋缓的双重催化,正驱动行业从单纯的装机量复苏转向盈利能力明确修复的阶段,整机与海风零部件环节自25年下半年起的业绩兑现确定性高。 关注:金风科技/运达股份/三一重能/明阳智能(整机环节受益于价格企稳、盈利修复及出海逻辑),东方电缆/中天科技(海缆环节受益于国内海风加速及欧洲订单外溢)
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2025-08-15 15:34:41
机器人重大预期差标的:凯迪股份
[福]机器人重大预期差标的:凯迪股份 💡核心逻辑:技术储备+资金雄厚💥+入局机器人⚡=爆发前夜! 🌟 凯迪股份凭借线性驱动技术积累,正加速布局机器人关节赛道!当前市值仅36亿,与线性驱动龙头捷昌驱动(150亿)存在超5倍估值差,资本运作预期下引爆想象空间! ✅ #技术同源,无缝切入机器人赛道 凯迪股份深耕线性驱动技术多年,其精密传动系统与机器人关节的核心原理高度契合。公司技术储备可直接迁移至协作机器人、人形机器人关节模组领域,卡位国产替代关键环节。 ✅ #卡位万亿机器人市场,抢占国产替代先
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2025-08-14 22:10:53
雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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2025-08-13 13:17:30
广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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2025-08-18 08:48:25
新风光情况更新:核聚变+hw
🍁新风光情况更新:核聚变+hw 🍁传统主业:公司主要产品为高中低压变频器和SVG。变频器可以提高能源利用效率,下游为电力、冶金、石油化工等工业企业;SVG产品可以提高电网配电质量,下游为新能源发电、冶金等行业。公司上半年订单有所增长,预计Q3将有业绩体现。 🍁核聚变:公司曾为中科院等离子体物理研究所的EAST装置交付等离子体垂直位移快速控制电源,该设备用于控制核聚变过程中的等离子体位移稳定性,属于核聚变实验系统的核心配套电源。随着核聚变装置快速推进,我们预计公司在未来招标中将有所展现。 🍁
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金沃股份业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海!
【金沃股份】业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海! 金沃Q2利润继续高增,Q2订单饱满,交付方面因为升级没有完全结束,稍微慢了一些。进入Q3预计收入增速会更高一些,后续无忧。 公司机器人层面已经开始供货,螺母+小滚柱+太阳柱,公司在丝杠方面的布局会是持续跟进和持续扩张。对于金沃来说零部件一定会做到成本最低,扩张成品其实也是有这个技术条件的。公司为Tesla核心供应商,卡位完成,等待加速放量。 绝缘轴承第一家主机厂要开始放量了,后续就是持续的扩张产线和扩张客户,现在看起来一切顺利,向着30亿净利
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数据中心电源专家交流反馈
🔋数据中心电源专家交流反馈💡 🔋HVDC产品差异与国际需求🔋 🌍海外市场:主要应用于单柜功率500kW-1MW的高密度训练集群,采用800V方案降低电流以减少铜用量(较传统交流方案用铜量降70%)。当前全球仅三家供应商通过英伟达认证(台达/维谛/Flex),产品单价约0.25美元/瓦。 🌏国内市场:以交流供电为主,单柜功率普遍在20-40kW,HVDC集中在270V方案(单瓦成本0.25-0.3元)。主要应用于阿里、腾讯等自建数据中心(年需求量约1.2GW),字节跳动仅小规模试验未大
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风电行业景气度全面回升
风电行业景气度全面回升 欧洲海上风电于2025年8月迎来政策拐点,以英国即将启动的AR7项目(补贴限价与年限双升)为标志,为供应链产能紧张的欧洲市场打开了中国厂商的出口窗口。海外高利润订单外溢与国内“反内卷”下价格战趋缓的双重催化,正驱动行业从单纯的装机量复苏转向盈利能力明确修复的阶段,整机与海风零部件环节自25年下半年起的业绩兑现确定性高。 关注:金风科技/运达股份/三一重能/明阳智能(整机环节受益于价格企稳、盈利修复及出海逻辑),东方电缆/中天科技(海缆环节受益于国内海风加速及欧洲订单外溢)
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机器人重大预期差标的:凯迪股份
[福]机器人重大预期差标的:凯迪股份 💡核心逻辑:技术储备+资金雄厚💥+入局机器人⚡=爆发前夜! 🌟 凯迪股份凭借线性驱动技术积累,正加速布局机器人关节赛道!当前市值仅36亿,与线性驱动龙头捷昌驱动(150亿)存在超5倍估值差,资本运作预期下引爆想象空间! ✅ #技术同源,无缝切入机器人赛道 凯迪股份深耕线性驱动技术多年,其精密传动系统与机器人关节的核心原理高度契合。公司技术储备可直接迁移至协作机器人、人形机器人关节模组领域,卡位国产替代关键环节。 ✅ #卡位万亿机器人市场,抢占国产替代先
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雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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新风光情况更新:核聚变+hw
🍁新风光情况更新:核聚变+hw 🍁传统主业:公司主要产品为高中低压变频器和SVG。变频器可以提高能源利用效率,下游为电力、冶金、石油化工等工业企业;SVG产品可以提高电网配电质量,下游为新能源发电、冶金等行业。公司上半年订单有所增长,预计Q3将有业绩体现。 🍁核聚变:公司曾为中科院等离子体物理研究所的EAST装置交付等离子体垂直位移快速控制电源,该设备用于控制核聚变过程中的等离子体位移稳定性,属于核聚变实验系统的核心配套电源。随着核聚变装置快速推进,我们预计公司在未来招标中将有所展现。 🍁
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金沃股份业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海!
【金沃股份】业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海! 金沃Q2利润继续高增,Q2订单饱满,交付方面因为升级没有完全结束,稍微慢了一些。进入Q3预计收入增速会更高一些,后续无忧。 公司机器人层面已经开始供货,螺母+小滚柱+太阳柱,公司在丝杠方面的布局会是持续跟进和持续扩张。对于金沃来说零部件一定会做到成本最低,扩张成品其实也是有这个技术条件的。公司为Tesla核心供应商,卡位完成,等待加速放量。 绝缘轴承第一家主机厂要开始放量了,后续就是持续的扩张产线和扩张客户,现在看起来一切顺利,向着30亿净利
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数据中心电源专家交流反馈
🔋数据中心电源专家交流反馈💡 🔋HVDC产品差异与国际需求🔋 🌍海外市场:主要应用于单柜功率500kW-1MW的高密度训练集群,采用800V方案降低电流以减少铜用量(较传统交流方案用铜量降70%)。当前全球仅三家供应商通过英伟达认证(台达/维谛/Flex),产品单价约0.25美元/瓦。 🌏国内市场:以交流供电为主,单柜功率普遍在20-40kW,HVDC集中在270V方案(单瓦成本0.25-0.3元)。主要应用于阿里、腾讯等自建数据中心(年需求量约1.2GW),字节跳动仅小规模试验未大
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2025-08-16 12:15:29
风电行业景气度全面回升
风电行业景气度全面回升 欧洲海上风电于2025年8月迎来政策拐点,以英国即将启动的AR7项目(补贴限价与年限双升)为标志,为供应链产能紧张的欧洲市场打开了中国厂商的出口窗口。海外高利润订单外溢与国内“反内卷”下价格战趋缓的双重催化,正驱动行业从单纯的装机量复苏转向盈利能力明确修复的阶段,整机与海风零部件环节自25年下半年起的业绩兑现确定性高。 关注:金风科技/运达股份/三一重能/明阳智能(整机环节受益于价格企稳、盈利修复及出海逻辑),东方电缆/中天科技(海缆环节受益于国内海风加速及欧洲订单外溢)
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机器人重大预期差标的:凯迪股份
[福]机器人重大预期差标的:凯迪股份 💡核心逻辑:技术储备+资金雄厚💥+入局机器人⚡=爆发前夜! 🌟 凯迪股份凭借线性驱动技术积累,正加速布局机器人关节赛道!当前市值仅36亿,与线性驱动龙头捷昌驱动(150亿)存在超5倍估值差,资本运作预期下引爆想象空间! ✅ #技术同源,无缝切入机器人赛道 凯迪股份深耕线性驱动技术多年,其精密传动系统与机器人关节的核心原理高度契合。公司技术储备可直接迁移至协作机器人、人形机器人关节模组领域,卡位国产替代关键环节。 ✅ #卡位万亿机器人市场,抢占国产替代先
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2025-08-14 22:10:53
雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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2025-08-14 15:23:44
碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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2025-08-14 12:27:22
潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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2025-08-13 13:17:30
广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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2025-08-18 08:48:25
新风光情况更新:核聚变+hw
🍁新风光情况更新:核聚变+hw 🍁传统主业:公司主要产品为高中低压变频器和SVG。变频器可以提高能源利用效率,下游为电力、冶金、石油化工等工业企业;SVG产品可以提高电网配电质量,下游为新能源发电、冶金等行业。公司上半年订单有所增长,预计Q3将有业绩体现。 🍁核聚变:公司曾为中科院等离子体物理研究所的EAST装置交付等离子体垂直位移快速控制电源,该设备用于控制核聚变过程中的等离子体位移稳定性,属于核聚变实验系统的核心配套电源。随着核聚变装置快速推进,我们预计公司在未来招标中将有所展现。 🍁
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2025-08-18 05:34:10
金沃股份业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海!
【金沃股份】业绩继续向好,机器人绝缘轴承是星辰大海! 金沃Q2利润继续高增,Q2订单饱满,交付方面因为升级没有完全结束,稍微慢了一些。进入Q3预计收入增速会更高一些,后续无忧。 公司机器人层面已经开始供货,螺母+小滚柱+太阳柱,公司在丝杠方面的布局会是持续跟进和持续扩张。对于金沃来说零部件一定会做到成本最低,扩张成品其实也是有这个技术条件的。公司为Tesla核心供应商,卡位完成,等待加速放量。 绝缘轴承第一家主机厂要开始放量了,后续就是持续的扩张产线和扩张客户,现在看起来一切顺利,向着30亿净利
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2025-08-17 20:39:20
数据中心电源专家交流反馈
🔋数据中心电源专家交流反馈💡 🔋HVDC产品差异与国际需求🔋 🌍海外市场:主要应用于单柜功率500kW-1MW的高密度训练集群,采用800V方案降低电流以减少铜用量(较传统交流方案用铜量降70%)。当前全球仅三家供应商通过英伟达认证(台达/维谛/Flex),产品单价约0.25美元/瓦。 🌏国内市场:以交流供电为主,单柜功率普遍在20-40kW,HVDC集中在270V方案(单瓦成本0.25-0.3元)。主要应用于阿里、腾讯等自建数据中心(年需求量约1.2GW),字节跳动仅小规模试验未大
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2025-08-16 12:15:29
风电行业景气度全面回升
风电行业景气度全面回升 欧洲海上风电于2025年8月迎来政策拐点,以英国即将启动的AR7项目(补贴限价与年限双升)为标志,为供应链产能紧张的欧洲市场打开了中国厂商的出口窗口。海外高利润订单外溢与国内“反内卷”下价格战趋缓的双重催化,正驱动行业从单纯的装机量复苏转向盈利能力明确修复的阶段,整机与海风零部件环节自25年下半年起的业绩兑现确定性高。 关注:金风科技/运达股份/三一重能/明阳智能(整机环节受益于价格企稳、盈利修复及出海逻辑),东方电缆/中天科技(海缆环节受益于国内海风加速及欧洲订单外溢)
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2025-08-15 15:34:41
机器人重大预期差标的:凯迪股份
[福]机器人重大预期差标的:凯迪股份 💡核心逻辑:技术储备+资金雄厚💥+入局机器人⚡=爆发前夜! 🌟 凯迪股份凭借线性驱动技术积累,正加速布局机器人关节赛道!当前市值仅36亿,与线性驱动龙头捷昌驱动(150亿)存在超5倍估值差,资本运作预期下引爆想象空间! ✅ #技术同源,无缝切入机器人赛道 凯迪股份深耕线性驱动技术多年,其精密传动系统与机器人关节的核心原理高度契合。公司技术储备可直接迁移至协作机器人、人形机器人关节模组领域,卡位国产替代关键环节。 ✅ #卡位万亿机器人市场,抢占国产替代先
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雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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