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你果赖
2025-09-19 10:01:31
黄金珠宝行业推荐更新
黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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2025-09-19 09:59:21
稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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福莱特
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2025-09-15 18:59:16
赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化
赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化,提升品牌价值与资产流动性[庆祝][庆祝] [玫瑰]今日赢家时尚(03709)股价大幅大涨,主要因公司与与德林控股(01709)达成战略合作及投资协议,具体安排包括: 1)赢家时尚向德林控股配售 460 万股新股份,认购价每股 6.5 港元,较当日收盘价 8 港元折让约 18.75%,认购股份占扩大后赢家已发行股本约 0.65% ,所得款项总额 2990 万港元,将用作一般营运资金。 2)双方就 RWA(现实世界资产)代币化计划达成整体框架及方向共
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L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇
L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇 [玫瑰]9月12日,工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,提及推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入;加强搭载组合驾驶辅助功能智能网联汽车管理,规范汽车企业OTA升级活动。 [玫瑰]此外,根据车东西,工信部或将于下周就智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准公开征求意见,标准拟对组合驾驶辅助系统进行精细化管理,并进一步分类,例如单车道、多车道、领航辅助等。智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准预计于今年年
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阿里资本开支更新+产业链梳理
【民生电子】阿里资本开支更新+产业链梳理 [玫瑰]领导好,今日市场传言阿里资本开支上修到五年万亿,我们梳理阿里Capex信息,并推荐如下: #Q2大超预期、Q3展望积极 ➠此前阿里Q2资本开支386.8亿元,环比增长57.1%,大超市场预期,同时8月已启动新一轮招标,总体规模300MW,预计Q3资本开支将环比继续改善 #持续加大AI投入 ➠阿里11号宣布发行32亿美元的可转换票据,80%用于扩大数据中心、升级技术及优化服务,未来三年,阿里将持续投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。
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政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前 [礼物]近期部分重要进展: 1)Neuralink宣布全球已有12人接受其脑机芯片植入,近期在加拿大完成首次海外手术,英国GB-PRIME临床研究已于7月底获监管批准; 2)Science公司宣布启动患者注册项目,将其BCI技术及配套的PRIMA视力恢复视网膜植入物推广至更多患者; 3)上海市为脑机接口设立医疗服务价格项目,鼓励医院自主确定价格标准; 4)爱朋医疗子公司朋睿脑科学的便携式脑电图机和便携式脑
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天风电子强烈推荐立讯精密
天风电子强烈推荐立讯精密,目标市值7000e:苹果17热销,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩,翻倍空间。 1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度
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立讯精密
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黄金珠宝行业推荐更新
黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化
赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化,提升品牌价值与资产流动性[庆祝][庆祝] [玫瑰]今日赢家时尚(03709)股价大幅大涨,主要因公司与与德林控股(01709)达成战略合作及投资协议,具体安排包括: 1)赢家时尚向德林控股配售 460 万股新股份,认购价每股 6.5 港元,较当日收盘价 8 港元折让约 18.75%,认购股份占扩大后赢家已发行股本约 0.65% ,所得款项总额 2990 万港元,将用作一般营运资金。 2)双方就 RWA(现实世界资产)代币化计划达成整体框架及方向共
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L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇
L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇 [玫瑰]9月12日,工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,提及推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入;加强搭载组合驾驶辅助功能智能网联汽车管理,规范汽车企业OTA升级活动。 [玫瑰]此外,根据车东西,工信部或将于下周就智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准公开征求意见,标准拟对组合驾驶辅助系统进行精细化管理,并进一步分类,例如单车道、多车道、领航辅助等。智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准预计于今年年
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阿里资本开支更新+产业链梳理
【民生电子】阿里资本开支更新+产业链梳理 [玫瑰]领导好,今日市场传言阿里资本开支上修到五年万亿,我们梳理阿里Capex信息,并推荐如下: #Q2大超预期、Q3展望积极 ➠此前阿里Q2资本开支386.8亿元,环比增长57.1%,大超市场预期,同时8月已启动新一轮招标,总体规模300MW,预计Q3资本开支将环比继续改善 #持续加大AI投入 ➠阿里11号宣布发行32亿美元的可转换票据,80%用于扩大数据中心、升级技术及优化服务,未来三年,阿里将持续投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。
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政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前 [礼物]近期部分重要进展: 1)Neuralink宣布全球已有12人接受其脑机芯片植入,近期在加拿大完成首次海外手术,英国GB-PRIME临床研究已于7月底获监管批准; 2)Science公司宣布启动患者注册项目,将其BCI技术及配套的PRIMA视力恢复视网膜植入物推广至更多患者; 3)上海市为脑机接口设立医疗服务价格项目,鼓励医院自主确定价格标准; 4)爱朋医疗子公司朋睿脑科学的便携式脑电图机和便携式脑
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2025-09-15 10:09:25
天风电子强烈推荐立讯精密
天风电子强烈推荐立讯精密,目标市值7000e:苹果17热销,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩,翻倍空间。 1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度
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黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化
赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化,提升品牌价值与资产流动性[庆祝][庆祝] [玫瑰]今日赢家时尚(03709)股价大幅大涨,主要因公司与与德林控股(01709)达成战略合作及投资协议,具体安排包括: 1)赢家时尚向德林控股配售 460 万股新股份,认购价每股 6.5 港元,较当日收盘价 8 港元折让约 18.75%,认购股份占扩大后赢家已发行股本约 0.65% ,所得款项总额 2990 万港元,将用作一般营运资金。 2)双方就 RWA(现实世界资产)代币化计划达成整体框架及方向共
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L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇
L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇 [玫瑰]9月12日,工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,提及推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入;加强搭载组合驾驶辅助功能智能网联汽车管理,规范汽车企业OTA升级活动。 [玫瑰]此外,根据车东西,工信部或将于下周就智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准公开征求意见,标准拟对组合驾驶辅助系统进行精细化管理,并进一步分类,例如单车道、多车道、领航辅助等。智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准预计于今年年
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阿里资本开支更新+产业链梳理
【民生电子】阿里资本开支更新+产业链梳理 [玫瑰]领导好,今日市场传言阿里资本开支上修到五年万亿,我们梳理阿里Capex信息,并推荐如下: #Q2大超预期、Q3展望积极 ➠此前阿里Q2资本开支386.8亿元,环比增长57.1%,大超市场预期,同时8月已启动新一轮招标,总体规模300MW,预计Q3资本开支将环比继续改善 #持续加大AI投入 ➠阿里11号宣布发行32亿美元的可转换票据,80%用于扩大数据中心、升级技术及优化服务,未来三年,阿里将持续投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。
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政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前 [礼物]近期部分重要进展: 1)Neuralink宣布全球已有12人接受其脑机芯片植入,近期在加拿大完成首次海外手术,英国GB-PRIME临床研究已于7月底获监管批准; 2)Science公司宣布启动患者注册项目,将其BCI技术及配套的PRIMA视力恢复视网膜植入物推广至更多患者; 3)上海市为脑机接口设立医疗服务价格项目,鼓励医院自主确定价格标准; 4)爱朋医疗子公司朋睿脑科学的便携式脑电图机和便携式脑
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天风电子强烈推荐立讯精密
天风电子强烈推荐立讯精密,目标市值7000e:苹果17热销,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩,翻倍空间。 1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度
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黄金珠宝行业推荐更新
黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化
赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化,提升品牌价值与资产流动性[庆祝][庆祝] [玫瑰]今日赢家时尚(03709)股价大幅大涨,主要因公司与与德林控股(01709)达成战略合作及投资协议,具体安排包括: 1)赢家时尚向德林控股配售 460 万股新股份,认购价每股 6.5 港元,较当日收盘价 8 港元折让约 18.75%,认购股份占扩大后赢家已发行股本约 0.65% ,所得款项总额 2990 万港元,将用作一般营运资金。 2)双方就 RWA(现实世界资产)代币化计划达成整体框架及方向共
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L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇
L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇 [玫瑰]9月12日,工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,提及推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入;加强搭载组合驾驶辅助功能智能网联汽车管理,规范汽车企业OTA升级活动。 [玫瑰]此外,根据车东西,工信部或将于下周就智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准公开征求意见,标准拟对组合驾驶辅助系统进行精细化管理,并进一步分类,例如单车道、多车道、领航辅助等。智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准预计于今年年
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阿里资本开支更新+产业链梳理
【民生电子】阿里资本开支更新+产业链梳理 [玫瑰]领导好,今日市场传言阿里资本开支上修到五年万亿,我们梳理阿里Capex信息,并推荐如下: #Q2大超预期、Q3展望积极 ➠此前阿里Q2资本开支386.8亿元,环比增长57.1%,大超市场预期,同时8月已启动新一轮招标,总体规模300MW,预计Q3资本开支将环比继续改善 #持续加大AI投入 ➠阿里11号宣布发行32亿美元的可转换票据,80%用于扩大数据中心、升级技术及优化服务,未来三年,阿里将持续投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。
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政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前 [礼物]近期部分重要进展: 1)Neuralink宣布全球已有12人接受其脑机芯片植入,近期在加拿大完成首次海外手术,英国GB-PRIME临床研究已于7月底获监管批准; 2)Science公司宣布启动患者注册项目,将其BCI技术及配套的PRIMA视力恢复视网膜植入物推广至更多患者; 3)上海市为脑机接口设立医疗服务价格项目,鼓励医院自主确定价格标准; 4)爱朋医疗子公司朋睿脑科学的便携式脑电图机和便携式脑
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天风电子强烈推荐立讯精密
天风电子强烈推荐立讯精密,目标市值7000e:苹果17热销,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩,翻倍空间。 1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度
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黄金珠宝行业推荐更新
黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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你果赖
2025-09-18 10:30:11
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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2025-09-16 17:46:26
物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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2025-09-16 07:28:17
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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2025-09-16 06:10:51
光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化
赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化,提升品牌价值与资产流动性[庆祝][庆祝] [玫瑰]今日赢家时尚(03709)股价大幅大涨,主要因公司与与德林控股(01709)达成战略合作及投资协议,具体安排包括: 1)赢家时尚向德林控股配售 460 万股新股份,认购价每股 6.5 港元,较当日收盘价 8 港元折让约 18.75%,认购股份占扩大后赢家已发行股本约 0.65% ,所得款项总额 2990 万港元,将用作一般营运资金。 2)双方就 RWA(现实世界资产)代币化计划达成整体框架及方向共
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L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇
L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇 [玫瑰]9月12日,工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,提及推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入;加强搭载组合驾驶辅助功能智能网联汽车管理,规范汽车企业OTA升级活动。 [玫瑰]此外,根据车东西,工信部或将于下周就智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准公开征求意见,标准拟对组合驾驶辅助系统进行精细化管理,并进一步分类,例如单车道、多车道、领航辅助等。智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准预计于今年年
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阿里资本开支更新+产业链梳理
【民生电子】阿里资本开支更新+产业链梳理 [玫瑰]领导好,今日市场传言阿里资本开支上修到五年万亿,我们梳理阿里Capex信息,并推荐如下: #Q2大超预期、Q3展望积极 ➠此前阿里Q2资本开支386.8亿元,环比增长57.1%,大超市场预期,同时8月已启动新一轮招标,总体规模300MW,预计Q3资本开支将环比继续改善 #持续加大AI投入 ➠阿里11号宣布发行32亿美元的可转换票据,80%用于扩大数据中心、升级技术及优化服务,未来三年,阿里将持续投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。
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政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前 [礼物]近期部分重要进展: 1)Neuralink宣布全球已有12人接受其脑机芯片植入,近期在加拿大完成首次海外手术,英国GB-PRIME临床研究已于7月底获监管批准; 2)Science公司宣布启动患者注册项目,将其BCI技术及配套的PRIMA视力恢复视网膜植入物推广至更多患者; 3)上海市为脑机接口设立医疗服务价格项目,鼓励医院自主确定价格标准; 4)爱朋医疗子公司朋睿脑科学的便携式脑电图机和便携式脑
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天风电子强烈推荐立讯精密
天风电子强烈推荐立讯精密,目标市值7000e:苹果17热销,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩,翻倍空间。 1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度
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2025-09-19 10:01:31
黄金珠宝行业推荐更新
黄金珠宝行业推荐更新 [太阳]潮宏基(9月订货会) 本次订货会原定GMV目标同比去年9月订货会翻倍增长,实际前两天已接近完成去年完整订货会GMV,后续还有三天,因此本次订货会预计显著超预期增长(与财报口径不同,谨慎参考);动销方面,9月上半月终端店均口径增速基本保持7-8月水平;开店方面,今年国内外预期不变,加盟商信心充足,未来中期维度品牌出海东南亚有小几十家门店规划。 [太阳]老铺黄金 理论上金价上涨对销售会有促进作用,但8月七夕活动叠加提价抢购对9月消费力会有短期透支,因此9月上旬催化并不明
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2025-09-19 09:59:21
稳健医疗组织上市五周年大会
稳健医疗组织上市五周年大会,实地参观武汉、黄冈两大工厂,管理层分享两大业务发展规划,核心要点总结20250918[礼物] [玫瑰]全棉时代商品规划:#聚焦四大战略的品类:棉柔巾、卫生巾、婴童用品、贴身服饰。#棉柔巾保持第一、卫生巾进入前五、婴童进入前十、贴身服饰进入前15。9月8号官宣孙颖莎代言,官宣期间,棉柔巾消费用户中90%为新客。9月武汉全球旗舰店开业,#首发全棉轻运动系列,满足短途跑步、瑜伽等轻量运动需求。 [玫瑰]渠道规划:线下门店开好店、开大店,#25年下半年及26年重点推进精细化运
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量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!
【量子计算板块连续四天大涨,持续看好铲子股!】 市值扩容:9月16日本源量子启动IPO辅导阶段。 美股映射:美国QBTS、RGTI、IONQ昨日继续大涨,已经连涨一周,降息有望为前沿科技板块提供上涨空间。 后续催化不断:政策段、资金端、基本面预计均有进展,持续重视! 投资建议: 1⃣ 国盾量子(稀缺整机供应商,量子计算的寒武纪) 2⃣ 禾信仪器 3⃣ 普源精电 4⃣ 富士达(北交所)
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游戏板块:强产品周期驱动盈利上修
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,坚定看好板块业绩+估值双击机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 年初以来我们持续推荐游戏板块,认知和跟踪持续领先市场,看好买量竞争趋缓+玩法创新带来的A股强产品周期,当前重申看好观点,积极把握调整带来布局机会! 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生
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生猪养殖板块产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐
[红包]【生猪养殖板块】产能调控从预期走向落地,养殖板块迎来最佳配置时点,持续重点推荐 产能调控政策从预期走向落地,未来一个季度行业产能或加速去化。从5月底开始产业对于产能调控政策的执行存在比较大的分歧,认为实际的落地效果一般;本次会议直接实现了调控细则的落地,头部25家集团在年底前或减产100万头。对于其他养殖主体,各部门联动进行统一管控,虚报以及减产不到位,一是停补贴,二是停信贷,三是查环保。整体来看,本次是产能调控政策走向落地的会议,行业产能进入全方位管控阶段。 产能调控和市场化调节双击,
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特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头!
特斯拉人形利好不断,开启Q4主升浪,继续强推人形龙头! #特斯拉首次外部大订单、与PharmAGRI签署意向书、将部署多达1万台人形机器人。PharmAGRI已与Tesla签署一份意向书,将在其经营者农场、API合成和处方药制造环节中部署多达1万台Optimus Gen3,旨在实现管制物控制及劳动自动化,消除低薪重复性任务。 #Figure宣布新一轮融资达10亿美元、投后估值达390亿美元。本次融资后,Figure仅用1年多时间,估值提升高达1400%,本轮融资由百汇创投领投,其他投资方还包括英
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物流AI落地场景第一应用
【叉车🔥🔥🔥】物流AI落地场景第一应用 #【安徽合力、杭叉集团】主业稳健增长估值仅13-15xPE的机器人垂类应用标的 🪐叉车主业基本面:8月行业销量118087台,同比增长19.4%。其中国内销量70174台,同比增长19.3%;出口量47913台,同比增长19.6%。2025年8月大车销量47731台,同比增长13.4%。其中国内大车销量29205台,同比增长11.3%;出口大车18526台,同比增长16.7%。 🚄智能物流业务:全球仓储自动化解决方案潜在空间超万亿 2024年全球
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多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配
多维传感芯片龙头 · #睿创微纳 26年25X,积极增配 🚀新华社报道,中美就妥善解决TikIok问题达成基本框架共识。 🚀#全球高景气配套、三季度基本面佳: 海关数据显示,2025年4月-7月250g~7kg无人机出口金额显著抬升,#7月同比增长进一步加速至99%。 #关于公司三季度基本面&可转债的判断,可回复该信息点对点汇报。 🚀 机器人“智慧之眼”新品发布,#战略引入浙江国资的意义值得思考,思考公司作为#传感端掌握数据本身对端侧AI算法持续迭代升级的意义,据公告:浙江产投充分认可睿创
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马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会!
马斯克增持叠加T链量纲逐步明确,重视T链确定性标的机会! #马斯克增持T股票,此前多次强调对Optimus的重视程度。9月15日美国证券交易委员会的文件显示,马斯克近期增持250万特斯拉股票,总价值约10亿美元。此前马斯克对于机器人重视和宣传程度明显提高,上上周马斯克发X表示特斯拉未来约80%的价值将来自Optimus机器人并发布宏图计划4,同时薪酬计划包含100万台机器人指标,上周马斯克发推在All-In峰会上表示Optimus机器人是人类历史上最伟大的产品,称目前正在设计的Optimus V
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光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节
【长江电新】光伏辅材:行业贝塔修复周期,重视格局最优环节 1、光伏反内卷明确贝塔修复大方向,格局好的辅材受益明确。本轮光伏反内卷行至当前,政治高度空前不言自明,行业供需修复的大方向明朗。贝塔向上周期刚刚开始,竞争格局好的环节确定性和弹性均更优,或成贝塔的“放大器”。复盘2021年硅料向上周期开启,福斯特往往领涨,亦是此因。本轮修复周期,我们认为格局最优的辅材龙头福斯特、福莱特亦将率先受益。 2、福斯特,稳坐胶膜绝对龙头地位,盈利优势显著,严控格局、长远发展的战略思路赋予公司确定性投资价值。同时电
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赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化
赢家时尚今日大涨,与德林控股共同探索RWA代币化,提升品牌价值与资产流动性[庆祝][庆祝] [玫瑰]今日赢家时尚(03709)股价大幅大涨,主要因公司与与德林控股(01709)达成战略合作及投资协议,具体安排包括: 1)赢家时尚向德林控股配售 460 万股新股份,认购价每股 6.5 港元,较当日收盘价 8 港元折让约 18.75%,认购股份占扩大后赢家已发行股本约 0.65% ,所得款项总额 2990 万港元,将用作一般营运资金。 2)双方就 RWA(现实世界资产)代币化计划达成整体框架及方向共
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L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇
L3智驾迎政策利好,关注域控/激光雷达产业机遇 [玫瑰]9月12日,工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,提及推进智能网联汽车准入和上路通行试点,有条件批准L3级车型生产准入;加强搭载组合驾驶辅助功能智能网联汽车管理,规范汽车企业OTA升级活动。 [玫瑰]此外,根据车东西,工信部或将于下周就智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准公开征求意见,标准拟对组合驾驶辅助系统进行精细化管理,并进一步分类,例如单车道、多车道、领航辅助等。智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准预计于今年年
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阿里资本开支更新+产业链梳理
【民生电子】阿里资本开支更新+产业链梳理 [玫瑰]领导好,今日市场传言阿里资本开支上修到五年万亿,我们梳理阿里Capex信息,并推荐如下: #Q2大超预期、Q3展望积极 ➠此前阿里Q2资本开支386.8亿元,环比增长57.1%,大超市场预期,同时8月已启动新一轮招标,总体规模300MW,预计Q3资本开支将环比继续改善 #持续加大AI投入 ➠阿里11号宣布发行32亿美元的可转换票据,80%用于扩大数据中心、升级技术及优化服务,未来三年,阿里将持续投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。
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政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前
[烟花]【中泰医药谢木青 | 脑机动态定期更新】政策+技术持续推进,脑机接口产业化加速向前 [礼物]近期部分重要进展: 1)Neuralink宣布全球已有12人接受其脑机芯片植入,近期在加拿大完成首次海外手术,英国GB-PRIME临床研究已于7月底获监管批准; 2)Science公司宣布启动患者注册项目,将其BCI技术及配套的PRIMA视力恢复视网膜植入物推广至更多患者; 3)上海市为脑机接口设立医疗服务价格项目,鼓励医院自主确定价格标准; 4)爱朋医疗子公司朋睿脑科学的便携式脑电图机和便携式脑
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天风电子强烈推荐立讯精密
天风电子强烈推荐立讯精密,目标市值7000e:苹果17热销,从底层原理看CPC,224G初见端倪,有望在448G大放异彩,翻倍空间。 1、什么是CPC? CPC(Co-Packaged Copper)就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上,从“封装侧”把信号拉出去,少了BGA逃线、过孔等不连续点,插损更低、回损更好、串扰更小,显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低,从而在OSFP侧,信号补偿需求大幅降低,DSP需求降低(DSP是功耗的主要来源),因此LPO光模块将深度
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