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只买龙头的老股民
2026-02-10 14:37:16
重申对硅光模块行业的积极看法,并认为公司在该领域扩张顺利。
这份高盛(Goldman Sachs)关于CIG公司(中际旭创,603083.SS) 的研究报告,核心结论是基于对管理层的实地调研, 核心观点与评级 评级: 未直接给出(报告内标注为“NC”,意为“未评级”),但明确看好硅光模块行业,并推荐了Landmark, VPEC, Innolight, Eoptolink, TFC Optical 等产业链公司为“买入”标的。 基调: 管理层(及高盛)对硅光模块前景保持积极态度。 核心要点总结 行业三大驱动力: AI服务器需求激增:高盛预计2026/27
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只买龙头的老股民
2026-02-10 13:38:56
福莱新材和灵心巧手签署10万套订单!万凯新材占股灵心巧手近8%,值得关注!
2025年11月27日,具身智能核心部件企业——灵心巧手(北京)科技有限公司(以下简称“灵心巧手”)宣布完成数亿元人民币融资,该公司在9个月内已完成五轮融资。 2025年11月28日,聚焦具身智能与脑机接口的上海傲意信息科技有限公司(以下简称“傲意科技”)宣布完成亿元B3轮战略融资。目前,傲意旗下ROHand系列灵巧手已经逐步迭代,成为国内首批实现规模商业化落地的高性能灵巧手产品。 更早之前,机器人核心零部件研发制造商因时机器人也官宣完成超亿元B2轮融资。作为微型伺服电缸的开创者和中国商业级五指
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只买龙头的老股民
2026-02-10 11:21:44
春晚10万份豆包大模型好礼——强烈关注润欣-字节AI硬件和智能体+AI+产品与算力服务
今年春晚,10万份豆包大模型科技好礼就位! 马上就过年了,我们直接上一波“硬核”好礼! 2月16日除夕,@火山引擎与@豆包将通过中央广播电视总台春晚,为全国观众送出超过10万份搭载豆包大模型的科技好礼 🦾 以及最高8888元新春现金红包🧧。  这些科技好礼包括了宇树、奔驰、上汽奥迪、松延动力、魔法原子、大疆、拓竹、极米、苏泊尔等企业与火山引擎合作的17种智能产品。 从机器人、智能汽车,到智能家居、智能穿戴…这个春节,火山引擎与朋友们一起,为大家送上不一样的科技年味。让科技融入万家灯火,用智
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只买龙头的老股民
2026-02-10 10:19:12
黄河旋风
热沉片量产倒计时!叠加国资!市场目前唯一量产的金刚石热沉片,用于高性能AI产品散热!!!不看小觑!!!
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黄河旋风
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只买龙头的老股民
2026-02-10 10:17:59
数据港
阿里 百度 腾讯 网易 字节 等数据中心服务商,叠加国资加持!严重低估!成交量不断放大!千亿可待!
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数据港
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只买龙头的老股民
2026-02-10 10:08:50
黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化
转 2月9日黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化 2026-02-10 00:16江苏 黄河旋风股价涨停背后:8英寸金刚石热沉片获华为中芯认证,填补国内空白;国资大股东超额增持显信心,净亏损收窄现拐点,主力资金抢筹2.43亿,AI与5G赛道核心材料突破引爆市场预期。 内容由AI智能生成 有用 大家伙儿可能都注意到了,2月9号那天股市里有个叫黄河旋风的股票,代码是600172,突然就跟打了鸡血似的,噌地一下就冲上了涨停板,稳稳地封在了8.18元这个价位上。 从上午10点刚过1分,它就像被强力
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黄河旋风
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只买龙头的老股民
2026-02-10 08:03:57
8部影片锁定“史上最长春节档” 多家上市公司参与,
2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。目前,今年春节档共有8部影片定档上映。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元 □ 中金公司研报预计,今年春节档总票房或介于65亿元至85亿元之间 2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元,《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》分列预售票房榜前三。猫眼娱乐市场分析师赖力表示,尽管今年春节档相对缺乏超强的“爆款”大片,但整体预售表现比较稳定。 中金公司研报表示,今年春节档总票房
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只买龙头的老股民
2026-02-10 08:00:17
Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益
Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益 近日,字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测,小云雀app可体验Seedance2.0(限免次数3次),Seedance2.0fast即将上线。小云雀AI是字节跳动(剪映团队)出品的一款AI视频与图片创作助手,定位为“零门槛”创作工具,让普通用户只需输入一段话或一个链接,就能自动完成创意思考、脚本撰写、素材生成、音频合成及视频剪辑的全过程。Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频,通过配合自研的分镜工作流,
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只买龙头的老股民
2026-02-10 07:47:21
【山东海化 – 本轮化工涨价弹性最大标的 – 溴素已涨价近100%】
供给端深度收缩,溴素价格淡季暴涨:2026年初,溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨,涨幅超93%。 本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限,全球龙一以色列化工ICL(产能占比30%)主动减产收紧出口,全球龙二约旦溴业JBC(产能占比14%)因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。 中国进口溴素65%依赖以色列和约旦,双重打击下进口渠道几近断绝。 国内方面,山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度,每年12月1日至次年2月28日全面停产,2026年1月国内溴素产量同比下降22%,环
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2026-02-10 07:47:01
海内外大模型进入高频使用阶段,tokens消耗量显著增长
西部证券研报指出,海外头部大模型产品进入高频使用阶段,国内互联网大厂竞逐超级入口 大力推广豆包、千问等旗下大模型APP。tokens消耗量显著增长,需求巨大。关注CDN服务商、IDC公司等。 2025年10月,OpenAI宣布ChatGPT周活达到8亿,其API每分钟都有近60亿tokens产生。 2026年2月,谷歌母公司Alphabet发布2025Q4财报并披露,其第一方模型(由Alphabet自己开发、训练并拥有的模型)目前通过客户直接API调用,每分钟处理的token数已超过100亿个;
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只买龙头的老股民
2026-02-09 21:51:04
硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要
硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要 会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位: · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台(两款Spectrum和Quantum交换机),CPO替代不会在100G平台深化,未来渗透率围绕1.6T光模块(200G应用)展开。 · 从公开信息看,2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用,Scale up替代存在更高门槛(如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展)。 • CPO对光模块的替代测算
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只买龙头的老股民
2026-02-09 20:34:32
算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期
机构:2026年算力景气度有望持续上行 中信证券认为,2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩,算力板块涨幅领跑市场,模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年,国产算力方兴未艾,业绩弹性及投资确定性兼备,有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面,半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强,国产化是大势所趋;另一方面,国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案,以多卡数量优势补足单卡性能劣势,实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求,并为产业链上下游带来更大的投资机遇
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只买龙头的老股民
2026-02-09 13:23:20
为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器?
一句话:太空温差大,温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻,本质是:没有空气对流,只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升,直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道(LEO,最常用),单轨温差≈ 300℃+,几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境,太空背景温度:-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一? 1. 没有对流,只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热,太空完全没有 – 热量只能靠: 【吸收
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只买龙头的老股民
2026-02-09 13:14:43
协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉
协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价,打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司,2025年累计发布212亿服务器采购合同,随着多个万卡集群开始租赁,公司算租收入较25年将迎来爆发式增长,有望成为2026年第一大收入来源,头部客户下游需求景气度急速抬升,今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发,公司算力资源有
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只买龙头的老股民
2026-02-09 10:17:34
被错杀的光通信和被低估的AIDC基建
#重点关注:中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。 我们24年初研究NVL72节点时已经提出,通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。 市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响,实际上与资金/情绪等高度相关,而并非技术/产业实质变化。 光电混合是当前重要架构,未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼,明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。 海外市场AI硬件虽围绕
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只买龙头的老股民
2026-02-10 14:37:16
重申对硅光模块行业的积极看法,并认为公司在该领域扩张顺利。
这份高盛(Goldman Sachs)关于CIG公司(中际旭创,603083.SS) 的研究报告,核心结论是基于对管理层的实地调研, 核心观点与评级 评级: 未直接给出(报告内标注为“NC”,意为“未评级”),但明确看好硅光模块行业,并推荐了Landmark, VPEC, Innolight, Eoptolink, TFC Optical 等产业链公司为“买入”标的。 基调: 管理层(及高盛)对硅光模块前景保持积极态度。 核心要点总结 行业三大驱动力: AI服务器需求激增:高盛预计2026/27
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只买龙头的老股民
2026-02-10 13:38:56
福莱新材和灵心巧手签署10万套订单!万凯新材占股灵心巧手近8%,值得关注!
2025年11月27日,具身智能核心部件企业——灵心巧手(北京)科技有限公司(以下简称“灵心巧手”)宣布完成数亿元人民币融资,该公司在9个月内已完成五轮融资。 2025年11月28日,聚焦具身智能与脑机接口的上海傲意信息科技有限公司(以下简称“傲意科技”)宣布完成亿元B3轮战略融资。目前,傲意旗下ROHand系列灵巧手已经逐步迭代,成为国内首批实现规模商业化落地的高性能灵巧手产品。 更早之前,机器人核心零部件研发制造商因时机器人也官宣完成超亿元B2轮融资。作为微型伺服电缸的开创者和中国商业级五指
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2026-02-10 11:21:44
春晚10万份豆包大模型好礼——强烈关注润欣-字节AI硬件和智能体+AI+产品与算力服务
今年春晚,10万份豆包大模型科技好礼就位! 马上就过年了,我们直接上一波“硬核”好礼! 2月16日除夕,@火山引擎与@豆包将通过中央广播电视总台春晚,为全国观众送出超过10万份搭载豆包大模型的科技好礼 🦾 以及最高8888元新春现金红包🧧。  这些科技好礼包括了宇树、奔驰、上汽奥迪、松延动力、魔法原子、大疆、拓竹、极米、苏泊尔等企业与火山引擎合作的17种智能产品。 从机器人、智能汽车,到智能家居、智能穿戴…这个春节,火山引擎与朋友们一起,为大家送上不一样的科技年味。让科技融入万家灯火,用智
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只买龙头的老股民
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黄河旋风
热沉片量产倒计时!叠加国资!市场目前唯一量产的金刚石热沉片,用于高性能AI产品散热!!!不看小觑!!!
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黄河旋风
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阿里 百度 腾讯 网易 字节 等数据中心服务商,叠加国资加持!严重低估!成交量不断放大!千亿可待!
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黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化
转 2月9日黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化 2026-02-10 00:16江苏 黄河旋风股价涨停背后:8英寸金刚石热沉片获华为中芯认证,填补国内空白;国资大股东超额增持显信心,净亏损收窄现拐点,主力资金抢筹2.43亿,AI与5G赛道核心材料突破引爆市场预期。 内容由AI智能生成 有用 大家伙儿可能都注意到了,2月9号那天股市里有个叫黄河旋风的股票,代码是600172,突然就跟打了鸡血似的,噌地一下就冲上了涨停板,稳稳地封在了8.18元这个价位上。 从上午10点刚过1分,它就像被强力
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8部影片锁定“史上最长春节档” 多家上市公司参与,
2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。目前,今年春节档共有8部影片定档上映。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元 □ 中金公司研报预计,今年春节档总票房或介于65亿元至85亿元之间 2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元,《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》分列预售票房榜前三。猫眼娱乐市场分析师赖力表示,尽管今年春节档相对缺乏超强的“爆款”大片,但整体预售表现比较稳定。 中金公司研报表示,今年春节档总票房
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Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益
Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益 近日,字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测,小云雀app可体验Seedance2.0(限免次数3次),Seedance2.0fast即将上线。小云雀AI是字节跳动(剪映团队)出品的一款AI视频与图片创作助手,定位为“零门槛”创作工具,让普通用户只需输入一段话或一个链接,就能自动完成创意思考、脚本撰写、素材生成、音频合成及视频剪辑的全过程。Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频,通过配合自研的分镜工作流,
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【山东海化 – 本轮化工涨价弹性最大标的 – 溴素已涨价近100%】
供给端深度收缩,溴素价格淡季暴涨:2026年初,溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨,涨幅超93%。 本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限,全球龙一以色列化工ICL(产能占比30%)主动减产收紧出口,全球龙二约旦溴业JBC(产能占比14%)因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。 中国进口溴素65%依赖以色列和约旦,双重打击下进口渠道几近断绝。 国内方面,山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度,每年12月1日至次年2月28日全面停产,2026年1月国内溴素产量同比下降22%,环
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2026-02-10 07:47:01
海内外大模型进入高频使用阶段,tokens消耗量显著增长
西部证券研报指出,海外头部大模型产品进入高频使用阶段,国内互联网大厂竞逐超级入口 大力推广豆包、千问等旗下大模型APP。tokens消耗量显著增长,需求巨大。关注CDN服务商、IDC公司等。 2025年10月,OpenAI宣布ChatGPT周活达到8亿,其API每分钟都有近60亿tokens产生。 2026年2月,谷歌母公司Alphabet发布2025Q4财报并披露,其第一方模型(由Alphabet自己开发、训练并拥有的模型)目前通过客户直接API调用,每分钟处理的token数已超过100亿个;
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2026-02-09 21:51:04
硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要
硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要 会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位: · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台(两款Spectrum和Quantum交换机),CPO替代不会在100G平台深化,未来渗透率围绕1.6T光模块(200G应用)展开。 · 从公开信息看,2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用,Scale up替代存在更高门槛(如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展)。 • CPO对光模块的替代测算
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算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期
机构:2026年算力景气度有望持续上行 中信证券认为,2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩,算力板块涨幅领跑市场,模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年,国产算力方兴未艾,业绩弹性及投资确定性兼备,有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面,半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强,国产化是大势所趋;另一方面,国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案,以多卡数量优势补足单卡性能劣势,实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求,并为产业链上下游带来更大的投资机遇
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为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器?
一句话:太空温差大,温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻,本质是:没有空气对流,只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升,直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道(LEO,最常用),单轨温差≈ 300℃+,几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境,太空背景温度:-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一? 1. 没有对流,只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热,太空完全没有 – 热量只能靠: 【吸收
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协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉
协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价,打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司,2025年累计发布212亿服务器采购合同,随着多个万卡集群开始租赁,公司算租收入较25年将迎来爆发式增长,有望成为2026年第一大收入来源,头部客户下游需求景气度急速抬升,今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发,公司算力资源有
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2026-02-09 10:17:34
被错杀的光通信和被低估的AIDC基建
#重点关注:中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。 我们24年初研究NVL72节点时已经提出,通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。 市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响,实际上与资金/情绪等高度相关,而并非技术/产业实质变化。 光电混合是当前重要架构,未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼,明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。 海外市场AI硬件虽围绕
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重申对硅光模块行业的积极看法,并认为公司在该领域扩张顺利。
这份高盛(Goldman Sachs)关于CIG公司(中际旭创,603083.SS) 的研究报告,核心结论是基于对管理层的实地调研, 核心观点与评级 评级: 未直接给出(报告内标注为“NC”,意为“未评级”),但明确看好硅光模块行业,并推荐了Landmark, VPEC, Innolight, Eoptolink, TFC Optical 等产业链公司为“买入”标的。 基调: 管理层(及高盛)对硅光模块前景保持积极态度。 核心要点总结 行业三大驱动力: AI服务器需求激增:高盛预计2026/27
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2026-02-10 13:38:56
福莱新材和灵心巧手签署10万套订单!万凯新材占股灵心巧手近8%,值得关注!
2025年11月27日,具身智能核心部件企业——灵心巧手(北京)科技有限公司(以下简称“灵心巧手”)宣布完成数亿元人民币融资,该公司在9个月内已完成五轮融资。 2025年11月28日,聚焦具身智能与脑机接口的上海傲意信息科技有限公司(以下简称“傲意科技”)宣布完成亿元B3轮战略融资。目前,傲意旗下ROHand系列灵巧手已经逐步迭代,成为国内首批实现规模商业化落地的高性能灵巧手产品。 更早之前,机器人核心零部件研发制造商因时机器人也官宣完成超亿元B2轮融资。作为微型伺服电缸的开创者和中国商业级五指
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只买龙头的老股民
2026-02-10 11:21:44
春晚10万份豆包大模型好礼——强烈关注润欣-字节AI硬件和智能体+AI+产品与算力服务
今年春晚,10万份豆包大模型科技好礼就位! 马上就过年了,我们直接上一波“硬核”好礼! 2月16日除夕,@火山引擎与@豆包将通过中央广播电视总台春晚,为全国观众送出超过10万份搭载豆包大模型的科技好礼 🦾 以及最高8888元新春现金红包🧧。  这些科技好礼包括了宇树、奔驰、上汽奥迪、松延动力、魔法原子、大疆、拓竹、极米、苏泊尔等企业与火山引擎合作的17种智能产品。 从机器人、智能汽车,到智能家居、智能穿戴…这个春节,火山引擎与朋友们一起,为大家送上不一样的科技年味。让科技融入万家灯火,用智
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2026-02-10 10:19:12
黄河旋风
热沉片量产倒计时!叠加国资!市场目前唯一量产的金刚石热沉片,用于高性能AI产品散热!!!不看小觑!!!
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黄河旋风
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2026-02-10 10:17:59
数据港
阿里 百度 腾讯 网易 字节 等数据中心服务商,叠加国资加持!严重低估!成交量不断放大!千亿可待!
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2026-02-10 10:08:50
黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化
转 2月9日黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化 2026-02-10 00:16江苏 黄河旋风股价涨停背后:8英寸金刚石热沉片获华为中芯认证,填补国内空白;国资大股东超额增持显信心,净亏损收窄现拐点,主力资金抢筹2.43亿,AI与5G赛道核心材料突破引爆市场预期。 内容由AI智能生成 有用 大家伙儿可能都注意到了,2月9号那天股市里有个叫黄河旋风的股票,代码是600172,突然就跟打了鸡血似的,噌地一下就冲上了涨停板,稳稳地封在了8.18元这个价位上。 从上午10点刚过1分,它就像被强力
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黄河旋风
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2026-02-10 08:03:57
8部影片锁定“史上最长春节档” 多家上市公司参与,
2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。目前,今年春节档共有8部影片定档上映。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元 □ 中金公司研报预计,今年春节档总票房或介于65亿元至85亿元之间 2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元,《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》分列预售票房榜前三。猫眼娱乐市场分析师赖力表示,尽管今年春节档相对缺乏超强的“爆款”大片,但整体预售表现比较稳定。 中金公司研报表示,今年春节档总票房
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2026-02-10 08:00:17
Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益
Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益 近日,字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测,小云雀app可体验Seedance2.0(限免次数3次),Seedance2.0fast即将上线。小云雀AI是字节跳动(剪映团队)出品的一款AI视频与图片创作助手,定位为“零门槛”创作工具,让普通用户只需输入一段话或一个链接,就能自动完成创意思考、脚本撰写、素材生成、音频合成及视频剪辑的全过程。Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频,通过配合自研的分镜工作流,
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2026-02-10 07:47:21
【山东海化 – 本轮化工涨价弹性最大标的 – 溴素已涨价近100%】
供给端深度收缩,溴素价格淡季暴涨:2026年初,溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨,涨幅超93%。 本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限,全球龙一以色列化工ICL(产能占比30%)主动减产收紧出口,全球龙二约旦溴业JBC(产能占比14%)因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。 中国进口溴素65%依赖以色列和约旦,双重打击下进口渠道几近断绝。 国内方面,山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度,每年12月1日至次年2月28日全面停产,2026年1月国内溴素产量同比下降22%,环
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2026-02-10 07:47:01
海内外大模型进入高频使用阶段,tokens消耗量显著增长
西部证券研报指出,海外头部大模型产品进入高频使用阶段,国内互联网大厂竞逐超级入口 大力推广豆包、千问等旗下大模型APP。tokens消耗量显著增长,需求巨大。关注CDN服务商、IDC公司等。 2025年10月,OpenAI宣布ChatGPT周活达到8亿,其API每分钟都有近60亿tokens产生。 2026年2月,谷歌母公司Alphabet发布2025Q4财报并披露,其第一方模型(由Alphabet自己开发、训练并拥有的模型)目前通过客户直接API调用,每分钟处理的token数已超过100亿个;
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2026-02-09 21:51:04
硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要
硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要 会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位: · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台(两款Spectrum和Quantum交换机),CPO替代不会在100G平台深化,未来渗透率围绕1.6T光模块(200G应用)展开。 · 从公开信息看,2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用,Scale up替代存在更高门槛(如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展)。 • CPO对光模块的替代测算
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2026-02-09 20:34:32
算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期
机构:2026年算力景气度有望持续上行 中信证券认为,2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩,算力板块涨幅领跑市场,模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年,国产算力方兴未艾,业绩弹性及投资确定性兼备,有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面,半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强,国产化是大势所趋;另一方面,国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案,以多卡数量优势补足单卡性能劣势,实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求,并为产业链上下游带来更大的投资机遇
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2026-02-09 13:23:20
为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器?
一句话:太空温差大,温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻,本质是:没有空气对流,只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升,直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道(LEO,最常用),单轨温差≈ 300℃+,几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境,太空背景温度:-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一? 1. 没有对流,只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热,太空完全没有 – 热量只能靠: 【吸收
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2026-02-09 13:14:43
协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉
协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价,打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司,2025年累计发布212亿服务器采购合同,随着多个万卡集群开始租赁,公司算租收入较25年将迎来爆发式增长,有望成为2026年第一大收入来源,头部客户下游需求景气度急速抬升,今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发,公司算力资源有
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2026-02-09 10:17:34
被错杀的光通信和被低估的AIDC基建
#重点关注:中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。 我们24年初研究NVL72节点时已经提出,通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。 市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响,实际上与资金/情绪等高度相关,而并非技术/产业实质变化。 光电混合是当前重要架构,未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼,明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。 海外市场AI硬件虽围绕
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2026-02-10 14:37:16
重申对硅光模块行业的积极看法,并认为公司在该领域扩张顺利。
这份高盛(Goldman Sachs)关于CIG公司(中际旭创,603083.SS) 的研究报告,核心结论是基于对管理层的实地调研, 核心观点与评级 评级: 未直接给出(报告内标注为“NC”,意为“未评级”),但明确看好硅光模块行业,并推荐了Landmark, VPEC, Innolight, Eoptolink, TFC Optical 等产业链公司为“买入”标的。 基调: 管理层(及高盛)对硅光模块前景保持积极态度。 核心要点总结 行业三大驱动力: AI服务器需求激增:高盛预计2026/27
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福莱新材和灵心巧手签署10万套订单!万凯新材占股灵心巧手近8%,值得关注!
2025年11月27日,具身智能核心部件企业——灵心巧手(北京)科技有限公司(以下简称“灵心巧手”)宣布完成数亿元人民币融资,该公司在9个月内已完成五轮融资。 2025年11月28日,聚焦具身智能与脑机接口的上海傲意信息科技有限公司(以下简称“傲意科技”)宣布完成亿元B3轮战略融资。目前,傲意旗下ROHand系列灵巧手已经逐步迭代,成为国内首批实现规模商业化落地的高性能灵巧手产品。 更早之前,机器人核心零部件研发制造商因时机器人也官宣完成超亿元B2轮融资。作为微型伺服电缸的开创者和中国商业级五指
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春晚10万份豆包大模型好礼——强烈关注润欣-字节AI硬件和智能体+AI+产品与算力服务
今年春晚,10万份豆包大模型科技好礼就位! 马上就过年了,我们直接上一波“硬核”好礼! 2月16日除夕,@火山引擎与@豆包将通过中央广播电视总台春晚,为全国观众送出超过10万份搭载豆包大模型的科技好礼 🦾 以及最高8888元新春现金红包🧧。  这些科技好礼包括了宇树、奔驰、上汽奥迪、松延动力、魔法原子、大疆、拓竹、极米、苏泊尔等企业与火山引擎合作的17种智能产品。 从机器人、智能汽车,到智能家居、智能穿戴…这个春节,火山引擎与朋友们一起,为大家送上不一样的科技年味。让科技融入万家灯火,用智
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黄河旋风
热沉片量产倒计时!叠加国资!市场目前唯一量产的金刚石热沉片,用于高性能AI产品散热!!!不看小觑!!!
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阿里 百度 腾讯 网易 字节 等数据中心服务商,叠加国资加持!严重低估!成交量不断放大!千亿可待!
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2026-02-10 10:08:50
黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化
转 2月9日黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化 2026-02-10 00:16江苏 黄河旋风股价涨停背后:8英寸金刚石热沉片获华为中芯认证,填补国内空白;国资大股东超额增持显信心,净亏损收窄现拐点,主力资金抢筹2.43亿,AI与5G赛道核心材料突破引爆市场预期。 内容由AI智能生成 有用 大家伙儿可能都注意到了,2月9号那天股市里有个叫黄河旋风的股票,代码是600172,突然就跟打了鸡血似的,噌地一下就冲上了涨停板,稳稳地封在了8.18元这个价位上。 从上午10点刚过1分,它就像被强力
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8部影片锁定“史上最长春节档” 多家上市公司参与,
2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。目前,今年春节档共有8部影片定档上映。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元 □ 中金公司研报预计,今年春节档总票房或介于65亿元至85亿元之间 2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元,《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》分列预售票房榜前三。猫眼娱乐市场分析师赖力表示,尽管今年春节档相对缺乏超强的“爆款”大片,但整体预售表现比较稳定。 中金公司研报表示,今年春节档总票房
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Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益
Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益 近日,字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测,小云雀app可体验Seedance2.0(限免次数3次),Seedance2.0fast即将上线。小云雀AI是字节跳动(剪映团队)出品的一款AI视频与图片创作助手,定位为“零门槛”创作工具,让普通用户只需输入一段话或一个链接,就能自动完成创意思考、脚本撰写、素材生成、音频合成及视频剪辑的全过程。Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频,通过配合自研的分镜工作流,
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【山东海化 – 本轮化工涨价弹性最大标的 – 溴素已涨价近100%】
供给端深度收缩,溴素价格淡季暴涨:2026年初,溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨,涨幅超93%。 本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限,全球龙一以色列化工ICL(产能占比30%)主动减产收紧出口,全球龙二约旦溴业JBC(产能占比14%)因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。 中国进口溴素65%依赖以色列和约旦,双重打击下进口渠道几近断绝。 国内方面,山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度,每年12月1日至次年2月28日全面停产,2026年1月国内溴素产量同比下降22%,环
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海内外大模型进入高频使用阶段,tokens消耗量显著增长
西部证券研报指出,海外头部大模型产品进入高频使用阶段,国内互联网大厂竞逐超级入口 大力推广豆包、千问等旗下大模型APP。tokens消耗量显著增长,需求巨大。关注CDN服务商、IDC公司等。 2025年10月,OpenAI宣布ChatGPT周活达到8亿,其API每分钟都有近60亿tokens产生。 2026年2月,谷歌母公司Alphabet发布2025Q4财报并披露,其第一方模型(由Alphabet自己开发、训练并拥有的模型)目前通过客户直接API调用,每分钟处理的token数已超过100亿个;
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硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要
硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要 会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位: · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台(两款Spectrum和Quantum交换机),CPO替代不会在100G平台深化,未来渗透率围绕1.6T光模块(200G应用)展开。 · 从公开信息看,2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用,Scale up替代存在更高门槛(如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展)。 • CPO对光模块的替代测算
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算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期
机构:2026年算力景气度有望持续上行 中信证券认为,2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩,算力板块涨幅领跑市场,模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年,国产算力方兴未艾,业绩弹性及投资确定性兼备,有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面,半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强,国产化是大势所趋;另一方面,国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案,以多卡数量优势补足单卡性能劣势,实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求,并为产业链上下游带来更大的投资机遇
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为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器?
一句话:太空温差大,温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻,本质是:没有空气对流,只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升,直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道(LEO,最常用),单轨温差≈ 300℃+,几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境,太空背景温度:-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一? 1. 没有对流,只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热,太空完全没有 – 热量只能靠: 【吸收
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协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉
协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价,打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司,2025年累计发布212亿服务器采购合同,随着多个万卡集群开始租赁,公司算租收入较25年将迎来爆发式增长,有望成为2026年第一大收入来源,头部客户下游需求景气度急速抬升,今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发,公司算力资源有
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被错杀的光通信和被低估的AIDC基建
#重点关注:中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。 我们24年初研究NVL72节点时已经提出,通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。 市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响,实际上与资金/情绪等高度相关,而并非技术/产业实质变化。 光电混合是当前重要架构,未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼,明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。 海外市场AI硬件虽围绕
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重申对硅光模块行业的积极看法,并认为公司在该领域扩张顺利。
这份高盛(Goldman Sachs)关于CIG公司(中际旭创,603083.SS) 的研究报告,核心结论是基于对管理层的实地调研, 核心观点与评级 评级: 未直接给出(报告内标注为“NC”,意为“未评级”),但明确看好硅光模块行业,并推荐了Landmark, VPEC, Innolight, Eoptolink, TFC Optical 等产业链公司为“买入”标的。 基调: 管理层(及高盛)对硅光模块前景保持积极态度。 核心要点总结 行业三大驱动力: AI服务器需求激增:高盛预计2026/27
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福莱新材和灵心巧手签署10万套订单!万凯新材占股灵心巧手近8%,值得关注!
2025年11月27日,具身智能核心部件企业——灵心巧手(北京)科技有限公司(以下简称“灵心巧手”)宣布完成数亿元人民币融资,该公司在9个月内已完成五轮融资。 2025年11月28日,聚焦具身智能与脑机接口的上海傲意信息科技有限公司(以下简称“傲意科技”)宣布完成亿元B3轮战略融资。目前,傲意旗下ROHand系列灵巧手已经逐步迭代,成为国内首批实现规模商业化落地的高性能灵巧手产品。 更早之前,机器人核心零部件研发制造商因时机器人也官宣完成超亿元B2轮融资。作为微型伺服电缸的开创者和中国商业级五指
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春晚10万份豆包大模型好礼——强烈关注润欣-字节AI硬件和智能体+AI+产品与算力服务
今年春晚,10万份豆包大模型科技好礼就位! 马上就过年了,我们直接上一波“硬核”好礼! 2月16日除夕,@火山引擎与@豆包将通过中央广播电视总台春晚,为全国观众送出超过10万份搭载豆包大模型的科技好礼 🦾 以及最高8888元新春现金红包🧧。  这些科技好礼包括了宇树、奔驰、上汽奥迪、松延动力、魔法原子、大疆、拓竹、极米、苏泊尔等企业与火山引擎合作的17种智能产品。 从机器人、智能汽车,到智能家居、智能穿戴…这个春节,火山引擎与朋友们一起,为大家送上不一样的科技年味。让科技融入万家灯火,用智
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黄河旋风
热沉片量产倒计时!叠加国资!市场目前唯一量产的金刚石热沉片,用于高性能AI产品散热!!!不看小觑!!!
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阿里 百度 腾讯 网易 字节 等数据中心服务商,叠加国资加持!严重低估!成交量不断放大!千亿可待!
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2026-02-10 10:08:50
黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化
转 2月9日黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化 2026-02-10 00:16江苏 黄河旋风股价涨停背后:8英寸金刚石热沉片获华为中芯认证,填补国内空白;国资大股东超额增持显信心,净亏损收窄现拐点,主力资金抢筹2.43亿,AI与5G赛道核心材料突破引爆市场预期。 内容由AI智能生成 有用 大家伙儿可能都注意到了,2月9号那天股市里有个叫黄河旋风的股票,代码是600172,突然就跟打了鸡血似的,噌地一下就冲上了涨停板,稳稳地封在了8.18元这个价位上。 从上午10点刚过1分,它就像被强力
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2026-02-10 08:03:57
8部影片锁定“史上最长春节档” 多家上市公司参与,
2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。目前,今年春节档共有8部影片定档上映。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元 □ 中金公司研报预计,今年春节档总票房或介于65亿元至85亿元之间 2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元,《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》分列预售票房榜前三。猫眼娱乐市场分析师赖力表示,尽管今年春节档相对缺乏超强的“爆款”大片,但整体预售表现比较稳定。 中金公司研报表示,今年春节档总票房
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2026-02-10 08:00:17
Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益
Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益 近日,字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测,小云雀app可体验Seedance2.0(限免次数3次),Seedance2.0fast即将上线。小云雀AI是字节跳动(剪映团队)出品的一款AI视频与图片创作助手,定位为“零门槛”创作工具,让普通用户只需输入一段话或一个链接,就能自动完成创意思考、脚本撰写、素材生成、音频合成及视频剪辑的全过程。Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频,通过配合自研的分镜工作流,
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【山东海化 – 本轮化工涨价弹性最大标的 – 溴素已涨价近100%】
供给端深度收缩,溴素价格淡季暴涨:2026年初,溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨,涨幅超93%。 本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限,全球龙一以色列化工ICL(产能占比30%)主动减产收紧出口,全球龙二约旦溴业JBC(产能占比14%)因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。 中国进口溴素65%依赖以色列和约旦,双重打击下进口渠道几近断绝。 国内方面,山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度,每年12月1日至次年2月28日全面停产,2026年1月国内溴素产量同比下降22%,环
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海内外大模型进入高频使用阶段,tokens消耗量显著增长
西部证券研报指出,海外头部大模型产品进入高频使用阶段,国内互联网大厂竞逐超级入口 大力推广豆包、千问等旗下大模型APP。tokens消耗量显著增长,需求巨大。关注CDN服务商、IDC公司等。 2025年10月,OpenAI宣布ChatGPT周活达到8亿,其API每分钟都有近60亿tokens产生。 2026年2月,谷歌母公司Alphabet发布2025Q4财报并披露,其第一方模型(由Alphabet自己开发、训练并拥有的模型)目前通过客户直接API调用,每分钟处理的token数已超过100亿个;
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2026-02-09 21:51:04
硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要
硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要 会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位: · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台(两款Spectrum和Quantum交换机),CPO替代不会在100G平台深化,未来渗透率围绕1.6T光模块(200G应用)展开。 · 从公开信息看,2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用,Scale up替代存在更高门槛(如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展)。 • CPO对光模块的替代测算
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算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期
机构:2026年算力景气度有望持续上行 中信证券认为,2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩,算力板块涨幅领跑市场,模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年,国产算力方兴未艾,业绩弹性及投资确定性兼备,有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面,半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强,国产化是大势所趋;另一方面,国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案,以多卡数量优势补足单卡性能劣势,实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求,并为产业链上下游带来更大的投资机遇
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2026-02-09 13:23:20
为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器?
一句话:太空温差大,温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻,本质是:没有空气对流,只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升,直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道(LEO,最常用),单轨温差≈ 300℃+,几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境,太空背景温度:-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一? 1. 没有对流,只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热,太空完全没有 – 热量只能靠: 【吸收
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2026-02-09 13:14:43
协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉
协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价,打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司,2025年累计发布212亿服务器采购合同,随着多个万卡集群开始租赁,公司算租收入较25年将迎来爆发式增长,有望成为2026年第一大收入来源,头部客户下游需求景气度急速抬升,今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发,公司算力资源有
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被错杀的光通信和被低估的AIDC基建
#重点关注:中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。 我们24年初研究NVL72节点时已经提出,通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。 市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响,实际上与资金/情绪等高度相关,而并非技术/产业实质变化。 光电混合是当前重要架构,未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼,明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。 海外市场AI硬件虽围绕
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2026-02-10 14:37:16
重申对硅光模块行业的积极看法,并认为公司在该领域扩张顺利。
这份高盛(Goldman Sachs)关于CIG公司(中际旭创,603083.SS) 的研究报告,核心结论是基于对管理层的实地调研, 核心观点与评级 评级: 未直接给出(报告内标注为“NC”,意为“未评级”),但明确看好硅光模块行业,并推荐了Landmark, VPEC, Innolight, Eoptolink, TFC Optical 等产业链公司为“买入”标的。 基调: 管理层(及高盛)对硅光模块前景保持积极态度。 核心要点总结 行业三大驱动力: AI服务器需求激增:高盛预计2026/27
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2026-02-10 13:38:56
福莱新材和灵心巧手签署10万套订单!万凯新材占股灵心巧手近8%,值得关注!
2025年11月27日,具身智能核心部件企业——灵心巧手(北京)科技有限公司(以下简称“灵心巧手”)宣布完成数亿元人民币融资,该公司在9个月内已完成五轮融资。 2025年11月28日,聚焦具身智能与脑机接口的上海傲意信息科技有限公司(以下简称“傲意科技”)宣布完成亿元B3轮战略融资。目前,傲意旗下ROHand系列灵巧手已经逐步迭代,成为国内首批实现规模商业化落地的高性能灵巧手产品。 更早之前,机器人核心零部件研发制造商因时机器人也官宣完成超亿元B2轮融资。作为微型伺服电缸的开创者和中国商业级五指
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春晚10万份豆包大模型好礼——强烈关注润欣-字节AI硬件和智能体+AI+产品与算力服务
今年春晚,10万份豆包大模型科技好礼就位! 马上就过年了,我们直接上一波“硬核”好礼! 2月16日除夕,@火山引擎与@豆包将通过中央广播电视总台春晚,为全国观众送出超过10万份搭载豆包大模型的科技好礼 🦾 以及最高8888元新春现金红包🧧。  这些科技好礼包括了宇树、奔驰、上汽奥迪、松延动力、魔法原子、大疆、拓竹、极米、苏泊尔等企业与火山引擎合作的17种智能产品。 从机器人、智能汽车,到智能家居、智能穿戴…这个春节,火山引擎与朋友们一起,为大家送上不一样的科技年味。让科技融入万家灯火,用智
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黄河旋风
热沉片量产倒计时!叠加国资!市场目前唯一量产的金刚石热沉片,用于高性能AI产品散热!!!不看小觑!!!
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阿里 百度 腾讯 网易 字节 等数据中心服务商,叠加国资加持!严重低估!成交量不断放大!千亿可待!
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2026-02-10 10:08:50
黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化
转 2月9日黄河旋风涨停探因:热沉片量产、国资增持催化 2026-02-10 00:16江苏 黄河旋风股价涨停背后:8英寸金刚石热沉片获华为中芯认证,填补国内空白;国资大股东超额增持显信心,净亏损收窄现拐点,主力资金抢筹2.43亿,AI与5G赛道核心材料突破引爆市场预期。 内容由AI智能生成 有用 大家伙儿可能都注意到了,2月9号那天股市里有个叫黄河旋风的股票,代码是600172,突然就跟打了鸡血似的,噌地一下就冲上了涨停板,稳稳地封在了8.18元这个价位上。 从上午10点刚过1分,它就像被强力
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8部影片锁定“史上最长春节档” 多家上市公司参与,
2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。目前,今年春节档共有8部影片定档上映。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元 □ 中金公司研报预计,今年春节档总票房或介于65亿元至85亿元之间 2月9日,2026年春节档开启电影新片预售。截至当日20时15分,新片预售总票房已突破7000万元,《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》分列预售票房榜前三。猫眼娱乐市场分析师赖力表示,尽管今年春节档相对缺乏超强的“爆款”大片,但整体预售表现比较稳定。 中金公司研报表示,今年春节档总票房
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2026-02-10 08:00:17
Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益
Seedance2.0对算力需求巨大 算力硬件基础设施有望同步受益 近日,字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测,小云雀app可体验Seedance2.0(限免次数3次),Seedance2.0fast即将上线。小云雀AI是字节跳动(剪映团队)出品的一款AI视频与图片创作助手,定位为“零门槛”创作工具,让普通用户只需输入一段话或一个链接,就能自动完成创意思考、脚本撰写、素材生成、音频合成及视频剪辑的全过程。Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频,通过配合自研的分镜工作流,
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2026-02-10 07:47:21
【山东海化 – 本轮化工涨价弹性最大标的 – 溴素已涨价近100%】
供给端深度收缩,溴素价格淡季暴涨:2026年初,溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨,涨幅超93%。 本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限,全球龙一以色列化工ICL(产能占比30%)主动减产收紧出口,全球龙二约旦溴业JBC(产能占比14%)因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。 中国进口溴素65%依赖以色列和约旦,双重打击下进口渠道几近断绝。 国内方面,山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度,每年12月1日至次年2月28日全面停产,2026年1月国内溴素产量同比下降22%,环
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海内外大模型进入高频使用阶段,tokens消耗量显著增长
西部证券研报指出,海外头部大模型产品进入高频使用阶段,国内互联网大厂竞逐超级入口 大力推广豆包、千问等旗下大模型APP。tokens消耗量显著增长,需求巨大。关注CDN服务商、IDC公司等。 2025年10月,OpenAI宣布ChatGPT周活达到8亿,其API每分钟都有近60亿tokens产生。 2026年2月,谷歌母公司Alphabet发布2025Q4财报并披露,其第一方模型(由Alphabet自己开发、训练并拥有的模型)目前通过客户直接API调用,每分钟处理的token数已超过100亿个;
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2026-02-09 21:51:04
硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要
硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要 会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位: · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台(两款Spectrum和Quantum交换机),CPO替代不会在100G平台深化,未来渗透率围绕1.6T光模块(200G应用)展开。 · 从公开信息看,2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用,Scale up替代存在更高门槛(如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展)。 • CPO对光模块的替代测算
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算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期
机构:2026年算力景气度有望持续上行 中信证券认为,2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩,算力板块涨幅领跑市场,模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年,国产算力方兴未艾,业绩弹性及投资确定性兼备,有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面,半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强,国产化是大势所趋;另一方面,国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案,以多卡数量优势补足单卡性能劣势,实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求,并为产业链上下游带来更大的投资机遇
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为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器?
一句话:太空温差大,温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻,本质是:没有空气对流,只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升,直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道(LEO,最常用),单轨温差≈ 300℃+,几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境,太空背景温度:-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一? 1. 没有对流,只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热,太空完全没有 – 热量只能靠: 【吸收
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协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉
协创数据:算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价,打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司,2025年累计发布212亿服务器采购合同,随着多个万卡集群开始租赁,公司算租收入较25年将迎来爆发式增长,有望成为2026年第一大收入来源,头部客户下游需求景气度急速抬升,今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发,公司算力资源有
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被错杀的光通信和被低估的AIDC基建
#重点关注:中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。 我们24年初研究NVL72节点时已经提出,通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。 市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响,实际上与资金/情绪等高度相关,而并非技术/产业实质变化。 光电混合是当前重要架构,未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼,明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。 海外市场AI硬件虽围绕
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