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宁卖飞,不留错。 无逻辑,必空仓。 赚钱的老板记得打赏!
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只买龙头的老股民
2026-01-22 10:01:26
英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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沃格光电
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只买龙头的老股民
2026-01-22 09:45:48
沃格光电
无惧调整,个人坚信TGV的历史转折点来了!
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沃格光电
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只买龙头的老股民
2026-01-21 21:34:52
CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
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景嘉微
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中国长城
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海光信息
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只买龙头的老股民
2026-01-21 21:24:31
联德股份历史新高!
联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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联德股份
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只买龙头的老股民
2026-01-21 11:28:05
昨日提醒!陪跑HW那么多年,量产就叫正果!正果可能即将发生!!!
摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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沃格光电
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只买龙头的老股民
2026-01-21 10:50:19
玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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沃格光电
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京东方A
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英特尔-T
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只买龙头的老股民
2026-01-21 10:35:29
12号就提醒没有30多亿的资源股!你把握住了吗?没有的话,来吃点冬虫夏草!来充个电!
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!-韭研公社 这是之前发的帖子! 现在我们来讨论一下,但凡远东股份出来一个爆款,你觉得会是谁?特斯拉机器人?商业航天?英伟达液冷?还是锂电池?核聚变?铜缆高速连接?是不是出来一个,都是史诗级别的?那你觉得多少市值合理???自己想一想,总比我吹的更坚定! 那浙矿股份我感觉可以无脑了!!!这个矿里有铅、银、汞、锑等!!!30多亿!我只能呵呵了........................ 使劲震、使劲洗、使劲波动!!!震震、洗洗、动动,更健康! 使劲震、
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华绿生物
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浙矿股份
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积成电子
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只买龙头的老股民
2026-01-21 09:47:44
帝尔激光
英特尔流畅玻璃基板,玻璃基板已成为英特尔 台积电 布局cowos hbm 先进封装的优先载体。
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帝尔激光
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只买龙头的老股民
2026-01-21 09:45:51
沃格光电
英特尔即将量产TGV。陪跑hw6年的通格微也即将与国际巨头同台较量。猎杀时刻即将到来!!!
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2026-01-21 06:17:26
开局即决战,起步即冲刺。电网投资确定性高
事件:19日据新闻联播报导,南方电网公司2026年固定资产投资安排1800亿元、连续五年创新高、年均增速达9.5%,将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域,为实现“十五五”良好开局提供坚实支撑。“开局即决战、起步即冲刺”实现155良好开局!结合前期国网十五五投资4万亿元,较十四五提高40%。我们认为十五五电网投资增长确定性高、投资增速提升。十五五前期将加快特高压等主干网建设,中后期有望逐步加快配电网、微电网、数字化建设。电力设备迎来系统性投资机会。 1、4万亿投资
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特变电工
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只买龙头的老股民
2026-01-21 06:04:48
机构集体加仓
1、近期风偏有所转向,监管出手降温+特朗普高频引发地缘政治冲突,内外夹击下市场近期走的略显踉跄,融资盘今年首次出现净流入也导致砸盘加速。沪指微跌0.01%,但局部的感受可谓冰火两重天。 2、尽管市场持续降温,今天再次局部大跌,但从数据来看,机构承接的力量非常强,此前观望、等待入场时机的机构今天纷纷出手,含权品种集体净流入,对固收+的情绪尤其高涨,加仓金额有明显增长。- 被动权益:理财子加仓较多,保险、公募和信托有零星买入,主题上分成两派,像理财子、公募重点买入红利,保险、券商加仓创业板。- 主动
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CSOP富时中国A50ETF
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只买龙头的老股民
2026-01-20 22:55:57
HBM技术拉动玻璃基板需求
沃格光电 转发!写的挺好! 最近韩国AI储存芯片大幅涨价,涨价70%左右,从而感觉到这背后存在深层联系。韩国AI存储芯片(尤其是HBM)的大幅涨价和其“多层叠加”的封装技术,并非与沃格光电无关,而是从产业链上为其提供了一个“结构性利好”。 具体来说,这可以从“需求”和“技术”两个层面来理解: 直接关联:HBM技术拉动玻璃基板需求 HBM技术通过垂直堆叠多颗DRAM芯片来大幅提升带宽,这正是我提到的“多层叠加技术”。随着存储芯片因AI需求而涨价,巨头们正加速从HBM3E向HBM4甚至HBM5迭代,
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只买龙头的老股民
2026-01-20 20:23:42
华绿生物25年业绩超预期。必选消费抗跌防守属性突出,食用菌赛道的绝对王者。
🔥#华绿生物 2025年度业绩预告:#超预期,印证产业逻辑 根据公告,2025年归母净利润(扣非相同)1.0-1.3e,同比大幅扭亏;其中单Q4 利润 0.84-1.14e,均值1.0e,同比大幅扭亏,环比增长40%+,收入端同比平均也有45%+增速。 这还是25年公司加大奖金费用支出后的报表业绩,非常亮眼! 从报表可以看到,行业高景气度毋庸置疑,公司稳健踏实,不存在雷,只会超预期。 26年是鹿茸菇开始放量的年份,也是公司高成长兑现的元年,重点关注! 🔥【华绿生物】回调是最佳时机 市场震荡期
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华绿生物
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只买龙头的老股民
2026-01-20 19:48:13
“GJ队”具体还有多少筹码?
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CSOP富时中国A50ETF
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2026-01-20 14:17:04
公众号市场:依米康卡位国家电网4万亿投资航道
全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 1月15日,国家电网正式官宣“十五五”期间固定资产投资计划达4万亿元,较“十四五”时期激增40%,创下历史峰值。这笔确定性极强的巨额资金,精准锚定新型电力系统构建、核心技术攻关与数字基建升级三大方向,成为支撑“双碳”战略与能源安全的核心引擎,而数字化、智能化、绿色化已明确成为本轮投资的核心关键词,产业链业绩增长确定性全面凸显。 在这一历史性产业风口下,作为国内数字基础设施全生命
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依米康
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只买龙头的老股民
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英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
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联德股份历史新高!
联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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英特尔流畅玻璃基板,玻璃基板已成为英特尔 台积电 布局cowos hbm 先进封装的优先载体。
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英特尔即将量产TGV。陪跑hw6年的通格微也即将与国际巨头同台较量。猎杀时刻即将到来!!!
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开局即决战,起步即冲刺。电网投资确定性高
事件:19日据新闻联播报导,南方电网公司2026年固定资产投资安排1800亿元、连续五年创新高、年均增速达9.5%,将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域,为实现“十五五”良好开局提供坚实支撑。“开局即决战、起步即冲刺”实现155良好开局!结合前期国网十五五投资4万亿元,较十四五提高40%。我们认为十五五电网投资增长确定性高、投资增速提升。十五五前期将加快特高压等主干网建设,中后期有望逐步加快配电网、微电网、数字化建设。电力设备迎来系统性投资机会。 1、4万亿投资
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机构集体加仓
1、近期风偏有所转向,监管出手降温+特朗普高频引发地缘政治冲突,内外夹击下市场近期走的略显踉跄,融资盘今年首次出现净流入也导致砸盘加速。沪指微跌0.01%,但局部的感受可谓冰火两重天。 2、尽管市场持续降温,今天再次局部大跌,但从数据来看,机构承接的力量非常强,此前观望、等待入场时机的机构今天纷纷出手,含权品种集体净流入,对固收+的情绪尤其高涨,加仓金额有明显增长。- 被动权益:理财子加仓较多,保险、公募和信托有零星买入,主题上分成两派,像理财子、公募重点买入红利,保险、券商加仓创业板。- 主动
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HBM技术拉动玻璃基板需求
沃格光电 转发!写的挺好! 最近韩国AI储存芯片大幅涨价,涨价70%左右,从而感觉到这背后存在深层联系。韩国AI存储芯片(尤其是HBM)的大幅涨价和其“多层叠加”的封装技术,并非与沃格光电无关,而是从产业链上为其提供了一个“结构性利好”。 具体来说,这可以从“需求”和“技术”两个层面来理解: 直接关联:HBM技术拉动玻璃基板需求 HBM技术通过垂直堆叠多颗DRAM芯片来大幅提升带宽,这正是我提到的“多层叠加技术”。随着存储芯片因AI需求而涨价,巨头们正加速从HBM3E向HBM4甚至HBM5迭代,
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华绿生物25年业绩超预期。必选消费抗跌防守属性突出,食用菌赛道的绝对王者。
🔥#华绿生物 2025年度业绩预告:#超预期,印证产业逻辑 根据公告,2025年归母净利润(扣非相同)1.0-1.3e,同比大幅扭亏;其中单Q4 利润 0.84-1.14e,均值1.0e,同比大幅扭亏,环比增长40%+,收入端同比平均也有45%+增速。 这还是25年公司加大奖金费用支出后的报表业绩,非常亮眼! 从报表可以看到,行业高景气度毋庸置疑,公司稳健踏实,不存在雷,只会超预期。 26年是鹿茸菇开始放量的年份,也是公司高成长兑现的元年,重点关注! 🔥【华绿生物】回调是最佳时机 市场震荡期
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“GJ队”具体还有多少筹码?
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公众号市场:依米康卡位国家电网4万亿投资航道
全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 1月15日,国家电网正式官宣“十五五”期间固定资产投资计划达4万亿元,较“十四五”时期激增40%,创下历史峰值。这笔确定性极强的巨额资金,精准锚定新型电力系统构建、核心技术攻关与数字基建升级三大方向,成为支撑“双碳”战略与能源安全的核心引擎,而数字化、智能化、绿色化已明确成为本轮投资的核心关键词,产业链业绩增长确定性全面凸显。 在这一历史性产业风口下,作为国内数字基础设施全生命
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英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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12号就提醒没有30多亿的资源股!你把握住了吗?没有的话,来吃点冬虫夏草!来充个电!
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!-韭研公社 这是之前发的帖子! 现在我们来讨论一下,但凡远东股份出来一个爆款,你觉得会是谁?特斯拉机器人?商业航天?英伟达液冷?还是锂电池?核聚变?铜缆高速连接?是不是出来一个,都是史诗级别的?那你觉得多少市值合理???自己想一想,总比我吹的更坚定! 那浙矿股份我感觉可以无脑了!!!这个矿里有铅、银、汞、锑等!!!30多亿!我只能呵呵了........................ 使劲震、使劲洗、使劲波动!!!震震、洗洗、动动,更健康! 使劲震、
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华绿生物
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只买龙头的老股民
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帝尔激光
英特尔流畅玻璃基板,玻璃基板已成为英特尔 台积电 布局cowos hbm 先进封装的优先载体。
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沃格光电
英特尔即将量产TGV。陪跑hw6年的通格微也即将与国际巨头同台较量。猎杀时刻即将到来!!!
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只买龙头的老股民
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开局即决战,起步即冲刺。电网投资确定性高
事件:19日据新闻联播报导,南方电网公司2026年固定资产投资安排1800亿元、连续五年创新高、年均增速达9.5%,将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域,为实现“十五五”良好开局提供坚实支撑。“开局即决战、起步即冲刺”实现155良好开局!结合前期国网十五五投资4万亿元,较十四五提高40%。我们认为十五五电网投资增长确定性高、投资增速提升。十五五前期将加快特高压等主干网建设,中后期有望逐步加快配电网、微电网、数字化建设。电力设备迎来系统性投资机会。 1、4万亿投资
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只买龙头的老股民
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机构集体加仓
1、近期风偏有所转向,监管出手降温+特朗普高频引发地缘政治冲突,内外夹击下市场近期走的略显踉跄,融资盘今年首次出现净流入也导致砸盘加速。沪指微跌0.01%,但局部的感受可谓冰火两重天。 2、尽管市场持续降温,今天再次局部大跌,但从数据来看,机构承接的力量非常强,此前观望、等待入场时机的机构今天纷纷出手,含权品种集体净流入,对固收+的情绪尤其高涨,加仓金额有明显增长。- 被动权益:理财子加仓较多,保险、公募和信托有零星买入,主题上分成两派,像理财子、公募重点买入红利,保险、券商加仓创业板。- 主动
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HBM技术拉动玻璃基板需求
沃格光电 转发!写的挺好! 最近韩国AI储存芯片大幅涨价,涨价70%左右,从而感觉到这背后存在深层联系。韩国AI存储芯片(尤其是HBM)的大幅涨价和其“多层叠加”的封装技术,并非与沃格光电无关,而是从产业链上为其提供了一个“结构性利好”。 具体来说,这可以从“需求”和“技术”两个层面来理解: 直接关联:HBM技术拉动玻璃基板需求 HBM技术通过垂直堆叠多颗DRAM芯片来大幅提升带宽,这正是我提到的“多层叠加技术”。随着存储芯片因AI需求而涨价,巨头们正加速从HBM3E向HBM4甚至HBM5迭代,
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华绿生物25年业绩超预期。必选消费抗跌防守属性突出,食用菌赛道的绝对王者。
🔥#华绿生物 2025年度业绩预告:#超预期,印证产业逻辑 根据公告,2025年归母净利润(扣非相同)1.0-1.3e,同比大幅扭亏;其中单Q4 利润 0.84-1.14e,均值1.0e,同比大幅扭亏,环比增长40%+,收入端同比平均也有45%+增速。 这还是25年公司加大奖金费用支出后的报表业绩,非常亮眼! 从报表可以看到,行业高景气度毋庸置疑,公司稳健踏实,不存在雷,只会超预期。 26年是鹿茸菇开始放量的年份,也是公司高成长兑现的元年,重点关注! 🔥【华绿生物】回调是最佳时机 市场震荡期
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“GJ队”具体还有多少筹码?
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公众号市场:依米康卡位国家电网4万亿投资航道
全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 1月15日,国家电网正式官宣“十五五”期间固定资产投资计划达4万亿元,较“十四五”时期激增40%,创下历史峰值。这笔确定性极强的巨额资金,精准锚定新型电力系统构建、核心技术攻关与数字基建升级三大方向,成为支撑“双碳”战略与能源安全的核心引擎,而数字化、智能化、绿色化已明确成为本轮投资的核心关键词,产业链业绩增长确定性全面凸显。 在这一历史性产业风口下,作为国内数字基础设施全生命
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英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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沃格光电
无惧调整,个人坚信TGV的历史转折点来了!
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CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
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联德股份历史新高!
联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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联德股份
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昨日提醒!陪跑HW那么多年,量产就叫正果!正果可能即将发生!!!
摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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英特尔流畅玻璃基板,玻璃基板已成为英特尔 台积电 布局cowos hbm 先进封装的优先载体。
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开局即决战,起步即冲刺。电网投资确定性高
事件:19日据新闻联播报导,南方电网公司2026年固定资产投资安排1800亿元、连续五年创新高、年均增速达9.5%,将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域,为实现“十五五”良好开局提供坚实支撑。“开局即决战、起步即冲刺”实现155良好开局!结合前期国网十五五投资4万亿元,较十四五提高40%。我们认为十五五电网投资增长确定性高、投资增速提升。十五五前期将加快特高压等主干网建设,中后期有望逐步加快配电网、微电网、数字化建设。电力设备迎来系统性投资机会。 1、4万亿投资
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1、近期风偏有所转向,监管出手降温+特朗普高频引发地缘政治冲突,内外夹击下市场近期走的略显踉跄,融资盘今年首次出现净流入也导致砸盘加速。沪指微跌0.01%,但局部的感受可谓冰火两重天。 2、尽管市场持续降温,今天再次局部大跌,但从数据来看,机构承接的力量非常强,此前观望、等待入场时机的机构今天纷纷出手,含权品种集体净流入,对固收+的情绪尤其高涨,加仓金额有明显增长。- 被动权益:理财子加仓较多,保险、公募和信托有零星买入,主题上分成两派,像理财子、公募重点买入红利,保险、券商加仓创业板。- 主动
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HBM技术拉动玻璃基板需求
沃格光电 转发!写的挺好! 最近韩国AI储存芯片大幅涨价,涨价70%左右,从而感觉到这背后存在深层联系。韩国AI存储芯片(尤其是HBM)的大幅涨价和其“多层叠加”的封装技术,并非与沃格光电无关,而是从产业链上为其提供了一个“结构性利好”。 具体来说,这可以从“需求”和“技术”两个层面来理解: 直接关联:HBM技术拉动玻璃基板需求 HBM技术通过垂直堆叠多颗DRAM芯片来大幅提升带宽,这正是我提到的“多层叠加技术”。随着存储芯片因AI需求而涨价,巨头们正加速从HBM3E向HBM4甚至HBM5迭代,
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华绿生物25年业绩超预期。必选消费抗跌防守属性突出,食用菌赛道的绝对王者。
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“GJ队”具体还有多少筹码?
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公众号市场:依米康卡位国家电网4万亿投资航道
全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 1月15日,国家电网正式官宣“十五五”期间固定资产投资计划达4万亿元,较“十四五”时期激增40%,创下历史峰值。这笔确定性极强的巨额资金,精准锚定新型电力系统构建、核心技术攻关与数字基建升级三大方向,成为支撑“双碳”战略与能源安全的核心引擎,而数字化、智能化、绿色化已明确成为本轮投资的核心关键词,产业链业绩增长确定性全面凸显。 在这一历史性产业风口下,作为国内数字基础设施全生命
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英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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联德股份历史新高!
联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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HBM技术拉动玻璃基板需求
沃格光电 转发!写的挺好! 最近韩国AI储存芯片大幅涨价,涨价70%左右,从而感觉到这背后存在深层联系。韩国AI存储芯片(尤其是HBM)的大幅涨价和其“多层叠加”的封装技术,并非与沃格光电无关,而是从产业链上为其提供了一个“结构性利好”。 具体来说,这可以从“需求”和“技术”两个层面来理解: 直接关联:HBM技术拉动玻璃基板需求 HBM技术通过垂直堆叠多颗DRAM芯片来大幅提升带宽,这正是我提到的“多层叠加技术”。随着存储芯片因AI需求而涨价,巨头们正加速从HBM3E向HBM4甚至HBM5迭代,
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华绿生物25年业绩超预期。必选消费抗跌防守属性突出,食用菌赛道的绝对王者。
🔥#华绿生物 2025年度业绩预告:#超预期,印证产业逻辑 根据公告,2025年归母净利润(扣非相同)1.0-1.3e,同比大幅扭亏;其中单Q4 利润 0.84-1.14e,均值1.0e,同比大幅扭亏,环比增长40%+,收入端同比平均也有45%+增速。 这还是25年公司加大奖金费用支出后的报表业绩,非常亮眼! 从报表可以看到,行业高景气度毋庸置疑,公司稳健踏实,不存在雷,只会超预期。 26年是鹿茸菇开始放量的年份,也是公司高成长兑现的元年,重点关注! 🔥【华绿生物】回调是最佳时机 市场震荡期
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华绿生物
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只买龙头的老股民
2026-01-20 19:48:13
“GJ队”具体还有多少筹码?
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CSOP富时中国A50ETF
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只买龙头的老股民
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公众号市场:依米康卡位国家电网4万亿投资航道
全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 1月15日,国家电网正式官宣“十五五”期间固定资产投资计划达4万亿元,较“十四五”时期激增40%,创下历史峰值。这笔确定性极强的巨额资金,精准锚定新型电力系统构建、核心技术攻关与数字基建升级三大方向,成为支撑“双碳”战略与能源安全的核心引擎,而数字化、智能化、绿色化已明确成为本轮投资的核心关键词,产业链业绩增长确定性全面凸显。 在这一历史性产业风口下,作为国内数字基础设施全生命
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依米康
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只买龙头的老股民
2026-01-22 10:01:26
英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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沃格光电
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只买龙头的老股民
2026-01-22 09:45:48
沃格光电
无惧调整,个人坚信TGV的历史转折点来了!
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沃格光电
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只买龙头的老股民
2026-01-21 21:34:52
CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
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景嘉微
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中国长城
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海光信息
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只买龙头的老股民
2026-01-21 21:24:31
联德股份历史新高!
联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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联德股份
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只买龙头的老股民
2026-01-21 11:28:05
昨日提醒!陪跑HW那么多年,量产就叫正果!正果可能即将发生!!!
摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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沃格光电
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只买龙头的老股民
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玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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沃格光电
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京东方A
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只买龙头的老股民
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12号就提醒没有30多亿的资源股!你把握住了吗?没有的话,来吃点冬虫夏草!来充个电!
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!-韭研公社 这是之前发的帖子! 现在我们来讨论一下,但凡远东股份出来一个爆款,你觉得会是谁?特斯拉机器人?商业航天?英伟达液冷?还是锂电池?核聚变?铜缆高速连接?是不是出来一个,都是史诗级别的?那你觉得多少市值合理???自己想一想,总比我吹的更坚定! 那浙矿股份我感觉可以无脑了!!!这个矿里有铅、银、汞、锑等!!!30多亿!我只能呵呵了........................ 使劲震、使劲洗、使劲波动!!!震震、洗洗、动动,更健康! 使劲震、
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华绿生物
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远东股份
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积成电子
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帝尔激光
英特尔流畅玻璃基板,玻璃基板已成为英特尔 台积电 布局cowos hbm 先进封装的优先载体。
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帝尔激光
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只买龙头的老股民
2026-01-21 09:45:51
沃格光电
英特尔即将量产TGV。陪跑hw6年的通格微也即将与国际巨头同台较量。猎杀时刻即将到来!!!
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沃格光电
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2026-01-21 06:17:26
开局即决战,起步即冲刺。电网投资确定性高
事件:19日据新闻联播报导,南方电网公司2026年固定资产投资安排1800亿元、连续五年创新高、年均增速达9.5%,将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域,为实现“十五五”良好开局提供坚实支撑。“开局即决战、起步即冲刺”实现155良好开局!结合前期国网十五五投资4万亿元,较十四五提高40%。我们认为十五五电网投资增长确定性高、投资增速提升。十五五前期将加快特高压等主干网建设,中后期有望逐步加快配电网、微电网、数字化建设。电力设备迎来系统性投资机会。 1、4万亿投资
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特变电工
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扬电科技
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2026-01-21 06:04:48
机构集体加仓
1、近期风偏有所转向,监管出手降温+特朗普高频引发地缘政治冲突,内外夹击下市场近期走的略显踉跄,融资盘今年首次出现净流入也导致砸盘加速。沪指微跌0.01%,但局部的感受可谓冰火两重天。 2、尽管市场持续降温,今天再次局部大跌,但从数据来看,机构承接的力量非常强,此前观望、等待入场时机的机构今天纷纷出手,含权品种集体净流入,对固收+的情绪尤其高涨,加仓金额有明显增长。- 被动权益:理财子加仓较多,保险、公募和信托有零星买入,主题上分成两派,像理财子、公募重点买入红利,保险、券商加仓创业板。- 主动
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CSOP富时中国A50ETF
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2026-01-20 22:55:57
HBM技术拉动玻璃基板需求
沃格光电 转发!写的挺好! 最近韩国AI储存芯片大幅涨价,涨价70%左右,从而感觉到这背后存在深层联系。韩国AI存储芯片(尤其是HBM)的大幅涨价和其“多层叠加”的封装技术,并非与沃格光电无关,而是从产业链上为其提供了一个“结构性利好”。 具体来说,这可以从“需求”和“技术”两个层面来理解: 直接关联:HBM技术拉动玻璃基板需求 HBM技术通过垂直堆叠多颗DRAM芯片来大幅提升带宽,这正是我提到的“多层叠加技术”。随着存储芯片因AI需求而涨价,巨头们正加速从HBM3E向HBM4甚至HBM5迭代,
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沃格光电
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华绿生物25年业绩超预期。必选消费抗跌防守属性突出,食用菌赛道的绝对王者。
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只买龙头的老股民
2026-01-20 19:48:13
“GJ队”具体还有多少筹码?
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CSOP富时中国A50ETF
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2026-01-20 14:17:04
公众号市场:依米康卡位国家电网4万亿投资航道
全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 全栈温控赋能能源数智跃迁 依米康卡位国家电网4万亿投资航道 1月15日,国家电网正式官宣“十五五”期间固定资产投资计划达4万亿元,较“十四五”时期激增40%,创下历史峰值。这笔确定性极强的巨额资金,精准锚定新型电力系统构建、核心技术攻关与数字基建升级三大方向,成为支撑“双碳”战略与能源安全的核心引擎,而数字化、智能化、绿色化已明确成为本轮投资的核心关键词,产业链业绩增长确定性全面凸显。 在这一历史性产业风口下,作为国内数字基础设施全生命
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