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只买龙头的老股民
2025-05-23 11:24:01
不为人知的机器人设备核心业务 —— 下游客户的明牌最大公约数,减持成低吸良机
公司深耕商业热处理加工服务二十余年,已建有完善的技术、质量、环境、安全等管理体系,获得了 ISO9001:2015、IATF 16949:2016、ISO14001:2015、Nadcap 航空航天特殊产品和特殊体系、ISO/IEC17025:2017 检测实验 室等认证,并通过了本田汽车、丰田汽车、通用汽车、宝马汽车、奔驰汽车、大众汽车、比亚迪、长安福特、零跑汽车、 博世(Bosch)、弗吉亚(Faurecia)、采埃孚(ZF)、舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:33:55
通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。
通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。 公司建立了自己的机器人产品线,包括室内/外巡检机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人等,并在口岸场景落地应用。 在机器人技术方向上,公司持续强化运动控制、定位导航、多模态感知、人机交互等机器人关键技术的研发,并将不断丰富机器人产品矩阵,拓展在商场、园区等口岸之外场景的应用。 #下游应用场景直接切入。 公司高度重视人形机器人的研发投入,并积极探索轮足机器人与人形机器人在口岸、园区、港口等场景中的实际应用,其中轮足机器人凭借其
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:27:57
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:18:08
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:17:25
S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:14:55
从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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2025-05-23 10:14:12
众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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2025-05-23 10:13:34
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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2025-05-23 00:28:36
雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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2025-05-22 14:11:32
铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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东方钽业
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2025-05-22 14:03:36
特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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只买龙头的老股民
2025-05-22 14:01:39
公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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长城军工
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只买龙头的老股民
2025-05-22 14:00:03
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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宁德时代
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只买龙头的老股民
2025-05-22 13:45:29
小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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不为人知的机器人设备核心业务 —— 下游客户的明牌最大公约数,减持成低吸良机
公司深耕商业热处理加工服务二十余年,已建有完善的技术、质量、环境、安全等管理体系,获得了 ISO9001:2015、IATF 16949:2016、ISO14001:2015、Nadcap 航空航天特殊产品和特殊体系、ISO/IEC17025:2017 检测实验 室等认证,并通过了本田汽车、丰田汽车、通用汽车、宝马汽车、奔驰汽车、大众汽车、比亚迪、长安福特、零跑汽车、 博世(Bosch)、弗吉亚(Faurecia)、采埃孚(ZF)、舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:33:55
通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。
通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。 公司建立了自己的机器人产品线,包括室内/外巡检机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人等,并在口岸场景落地应用。 在机器人技术方向上,公司持续强化运动控制、定位导航、多模态感知、人机交互等机器人关键技术的研发,并将不断丰富机器人产品矩阵,拓展在商场、园区等口岸之外场景的应用。 #下游应用场景直接切入。 公司高度重视人形机器人的研发投入,并积极探索轮足机器人与人形机器人在口岸、园区、港口等场景中的实际应用,其中轮足机器人凭借其
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2025-05-23 10:27:57
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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2025-05-23 10:18:08
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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2025-05-23 10:13:34
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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2025-05-23 00:28:36
雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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2025-05-22 14:11:32
铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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2025-05-22 14:03:36
特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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2025-05-22 14:01:39
公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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2025-05-22 14:00:03
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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2025-05-23 11:24:01
不为人知的机器人设备核心业务 —— 下游客户的明牌最大公约数,减持成低吸良机
公司深耕商业热处理加工服务二十余年,已建有完善的技术、质量、环境、安全等管理体系,获得了 ISO9001:2015、IATF 16949:2016、ISO14001:2015、Nadcap 航空航天特殊产品和特殊体系、ISO/IEC17025:2017 检测实验 室等认证,并通过了本田汽车、丰田汽车、通用汽车、宝马汽车、奔驰汽车、大众汽车、比亚迪、长安福特、零跑汽车、 博世(Bosch)、弗吉亚(Faurecia)、采埃孚(ZF)、舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:33:55
通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。
通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。 公司建立了自己的机器人产品线,包括室内/外巡检机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人等,并在口岸场景落地应用。 在机器人技术方向上,公司持续强化运动控制、定位导航、多模态感知、人机交互等机器人关键技术的研发,并将不断丰富机器人产品矩阵,拓展在商场、园区等口岸之外场景的应用。 #下游应用场景直接切入。 公司高度重视人形机器人的研发投入,并积极探索轮足机器人与人形机器人在口岸、园区、港口等场景中的实际应用,其中轮足机器人凭借其
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2025-05-23 10:27:57
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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2025-05-23 10:18:08
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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2025-05-23 10:17:25
S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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2025-05-23 10:14:55
从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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2025-05-23 10:14:12
众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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2025-05-23 10:13:34
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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2025-05-23 00:28:36
雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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2025-05-22 14:11:32
铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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东方钽业
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2025-05-22 14:03:36
特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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CSOP富时中国A50ETF
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2025-05-22 14:01:39
公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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长城军工
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2025-05-22 14:00:03
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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宁德时代
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2025-05-22 13:45:29
小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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不为人知的机器人设备核心业务 —— 下游客户的明牌最大公约数,减持成低吸良机
公司深耕商业热处理加工服务二十余年,已建有完善的技术、质量、环境、安全等管理体系,获得了 ISO9001:2015、IATF 16949:2016、ISO14001:2015、Nadcap 航空航天特殊产品和特殊体系、ISO/IEC17025:2017 检测实验 室等认证,并通过了本田汽车、丰田汽车、通用汽车、宝马汽车、奔驰汽车、大众汽车、比亚迪、长安福特、零跑汽车、 博世(Bosch)、弗吉亚(Faurecia)、采埃孚(ZF)、舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK
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通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。
通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。 公司建立了自己的机器人产品线,包括室内/外巡检机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人等,并在口岸场景落地应用。 在机器人技术方向上,公司持续强化运动控制、定位导航、多模态感知、人机交互等机器人关键技术的研发,并将不断丰富机器人产品矩阵,拓展在商场、园区等口岸之外场景的应用。 #下游应用场景直接切入。 公司高度重视人形机器人的研发投入,并积极探索轮足机器人与人形机器人在口岸、园区、港口等场景中的实际应用,其中轮足机器人凭借其
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2025-05-23 10:27:57
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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2025-05-23 10:18:08
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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2025-05-23 10:13:34
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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2025-05-23 00:28:36
雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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2025-05-22 14:11:32
铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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2025-05-22 14:00:03
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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2025-05-23 11:24:01
不为人知的机器人设备核心业务 —— 下游客户的明牌最大公约数,减持成低吸良机
公司深耕商业热处理加工服务二十余年,已建有完善的技术、质量、环境、安全等管理体系,获得了 ISO9001:2015、IATF 16949:2016、ISO14001:2015、Nadcap 航空航天特殊产品和特殊体系、ISO/IEC17025:2017 检测实验 室等认证,并通过了本田汽车、丰田汽车、通用汽车、宝马汽车、奔驰汽车、大众汽车、比亚迪、长安福特、零跑汽车、 博世(Bosch)、弗吉亚(Faurecia)、采埃孚(ZF)、舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:33:55
通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。
通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。 公司建立了自己的机器人产品线,包括室内/外巡检机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人等,并在口岸场景落地应用。 在机器人技术方向上,公司持续强化运动控制、定位导航、多模态感知、人机交互等机器人关键技术的研发,并将不断丰富机器人产品矩阵,拓展在商场、园区等口岸之外场景的应用。 #下游应用场景直接切入。 公司高度重视人形机器人的研发投入,并积极探索轮足机器人与人形机器人在口岸、园区、港口等场景中的实际应用,其中轮足机器人凭借其
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:27:57
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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2025-05-23 10:18:08
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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2025-05-23 10:17:25
S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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2025-05-23 10:14:55
从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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2025-05-23 10:14:12
众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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2025-05-23 10:13:34
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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2025-05-23 00:28:36
雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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2025-05-22 14:11:32
铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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东方钽业
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2025-05-22 14:03:36
特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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2025-05-22 14:01:39
公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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2025-05-22 14:00:03
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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宁德时代
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2025-05-22 13:45:29
小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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不为人知的机器人设备核心业务 —— 下游客户的明牌最大公约数,减持成低吸良机
公司深耕商业热处理加工服务二十余年,已建有完善的技术、质量、环境、安全等管理体系,获得了 ISO9001:2015、IATF 16949:2016、ISO14001:2015、Nadcap 航空航天特殊产品和特殊体系、ISO/IEC17025:2017 检测实验 室等认证,并通过了本田汽车、丰田汽车、通用汽车、宝马汽车、奔驰汽车、大众汽车、比亚迪、长安福特、零跑汽车、 博世(Bosch)、弗吉亚(Faurecia)、采埃孚(ZF)、舍弗勒(Schaeffler)、斯凯孚(SKF)、恩斯克(NSK
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通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。
通过投资收购布局机器人 #已建立自己的机器人产品线。 公司建立了自己的机器人产品线,包括室内/外巡检机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人等,并在口岸场景落地应用。 在机器人技术方向上,公司持续强化运动控制、定位导航、多模态感知、人机交互等机器人关键技术的研发,并将不断丰富机器人产品矩阵,拓展在商场、园区等口岸之外场景的应用。 #下游应用场景直接切入。 公司高度重视人形机器人的研发投入,并积极探索轮足机器人与人形机器人在口岸、园区、港口等场景中的实际应用,其中轮足机器人凭借其
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2025-05-23 10:27:57
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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2025-05-23 10:18:08
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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2025-05-23 10:13:34
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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2025-05-23 00:28:36
雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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2025-05-22 14:11:32
铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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2025-05-22 14:01:39
公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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2025-05-22 14:00:03
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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