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宁卖飞,不留错。 无逻辑,必空仓。 赚钱的老板记得打赏!
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只买龙头的老股民
2025-04-25 11:27:45
A股唯一,招股书、年报实锤京东外卖袋,美团和京东都是其重要客户!!
【京东登顶苹果AppStore免费榜:刘强东砸100亿元请吃外卖!】今日,查询苹果AppStore时发现,京东现已位列免费App排行榜榜首。 与此同时,达达秒送骑士(骑手端)位列第5,京东到家和达达秒送(用户端)也分别跻身前10,排名第9和第10。 多个京东系App集体冲榜,背后离不开京东外卖的迅猛攻势。 从与美团外卖“隔空互怼”,到刘强东亲自上阵送餐、请骑手吃火锅,京东在外卖战场上的一举一动都成为舆论焦点。 4月11日,京东外卖“百亿补贴”正式启动,京东将在一年内投入超100亿元,通过“全民补
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南王科技
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只买龙头的老股民
2025-04-25 10:53:00
海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代
【中泰电子|香农芯创】海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代! 海力士在全球DRAM/NAND份额31%/14%,位居全球第二,海力士产品在大陆市场全部走经销体系,香农是对接云客户的最大经销商。 Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色,大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。 2025年阿里、字节、腾讯、百度的资本开支有望超4000亿元,同比2024年2倍以上增长,有望带来企业级存储需求数倍增长,香农显著受益。 香农持股无锡海普存储41%股份、深圳海普24.6%股份,并表,海力士保障优质
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香农芯创
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只买龙头的老股民
2025-04-25 10:41:43
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货)
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货) 领导好,这几天机器人轻量化很热门,有领导问还有没有预期差公司,强烈推荐恒勃股份。 公司24年通过并购宁波特种材料企业切入PEEK赛道,同时获得德国赢创改性PEEK专利授权(耐高温级TL-3560型号)。 客户:已经拓普已经签了NDA,三花已经有采购,figure机器人则通过伟创力马来西亚工厂接单,智元已经打样,小米对接中 公司Peek材料从原材料➕注塑全过程覆盖,成本最低,毛利率52%(其他公司约32%)。 对比其他公司如中研股份(仅
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恒勃股份
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只买龙头的老股民
2025-04-25 10:38:54
跨境支付题材调整点评:反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。
跨境支付题材调整点评: 1.昨天央行召开了跨境支付相关的发布会后,跨境支付利好兑现,是典型的“题材玩法”,这几年RMB国际化加速,CIPS系统已推广十多年,截至2024年底,交易量约64万亿人民币,占全球跨境支付结算不到5%,去年增速达40%+,增速是比较快。 但反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。 而当前美元有所企稳,黄金的大涨情绪也降温,交易美元信任的情绪也相应的会降温。 2.5月中旬,东盟有相关的会议会讨论相关的金融法案,届时可能产生一定催化。 PS: 总体来说,短
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中油资本
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四方精创
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只买龙头的老股民
2025-04-24 14:02:08
上海大力发展卫星、商业航天,本地上海沪工、上海瀚讯最受益
【上海:加快研制手机直连卫星 建设商业卫星超级工厂】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》,商业卫星方面,重点发展星载相控阵天线、星间激光通信终端、星地通信载荷、综合电子系统、柔性太阳翼等关键配套,加快研制手机直连卫星,推动商业卫星迭代升级;建设商业卫星超级工厂,持续提升卫星智能制造能力。 【上海:到2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国
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上海沪工
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上海瀚讯
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只买龙头的老股民
2025-04-24 12:50:12
重视美团的高地反击,无人机配送,3只概念股
天虹与美团自2022年8月起开启战略合作,双方就无人机配送服务达成一致,目前已经开通基于天虹龙华购物中心为起点,北站壹号、鸿荣源天俊、融创智汇大厦、HBC汇隆中心为终点的四条无人机配送航线,为周边3公里居民提供15分钟万物到家服务。根据此前的战略合作协议,双方未来还将共同完善无人机配送生态,探索更多业务可能性。 天虹龙华购物中心的负责人表示,基于写字楼客群的职场应急、早餐、下午茶、惊喜送礼等多个场景,目前天虹龙华购物中心的超市和百货的数百款商品均支持无人机配送,包括但不限于超市的饮料、零食、日用
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天虹股份
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中科创达
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只买龙头的老股民
2025-04-24 11:21:12
新金路高纯石英砂的炒作逻辑
新金路高纯石英砂的炒作逻辑: • 技术突破与稀缺性:新金路在高纯石英砂领域实现技术突破,其4N8级高纯石英砂生产线是全国唯一,产品接近国际5N标准,能满足半导体芯片制造等高端领域需求。 这种技术领先和产品稀缺性,使其在市场上具有独特地位,吸引投资者关注。 • 行业需求增长:随着半导体、光伏等行业快速发展,对高纯石英砂需求持续增加。 半导体产业升级、光伏装机规模扩大,都需要大量高品质石英砂,新金路的产品市场前景广阔,为其带来业绩增长预期,这是炒作的重要逻辑之一。 • 进口替代空间:此前,高端高纯石
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新金路
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只买龙头的老股民
2025-04-23 14:34:45
美团无人机首张运营证,A股只有二只实锤最正宗!!
4月22日,记者获悉,美团自研第四代无人机近日通过民航局审查,获得了全国首张低空物流全境覆盖运营合格证。取证后,公司可在全国范围内开启常态化商业运营,成为国内首个被民航局批准可在中国全境开展物流运输的低空运营人。 据介绍,此次通过审查的第四代无人机由美团自研而成,是基于双余度飞行控制架构的全新航电平台六旋翼无人机,在安全性、经济性、环境适应性、运维友好度等方面均较前代有显著提升。同时,其计算平台、飞控系统、定位、通信、供电、动力等均做冗余设计,六向感知助力起桨保护、避障、绕障、备降与迫降等场景,
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天虹股份
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只买龙头的老股民
2025-04-21 11:12:26
年利润7个亿,还市值不过百的黄金股!!
航民股份(600987.SH)——黄金+纺织双主业驱动,低估值高弹性 核心逻辑: 黄金业务爆发(2025年占比超40%) 稀缺牌照:拥有黄金饰品生产加工和销售全牌照,直接受益金价上涨(2025年金价同比+18%)。 产能扩张:杭州黄金产业园投产,年加工能力从50吨提升至80吨,绑定周大福、老凤祥等头部品牌。 利润率提升:黄金业务毛利率达15%(行业平均10%),2025Q1净利同比+35%。 纺织印染龙头(稳健基本盘) 国内市占率TOP3,受益出口复苏(2025年纺织订单同比+25%)。 环保技
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只买龙头的老股民
2025-04-21 10:22:40
比四方精创还正宗?已有相关案例和经验,拥有独特地位。成功支持多家银行、机构接入CIPS系统
2月28日,宇信科技(300674)在互动平台回复称,公司的产品和业务中确实有参与CIPS(人民币跨境支付系统)系统,且在过去几年都有相关案例和经验。公司成功支持多家商业银行和相关金融机构接入端接入CIPS系统的前置,以及商业银行内业务逻辑处理模板等,公司参与的相关项目和案例在行业内中拥有独特的优势地位。公司的技术和产品在中国的银行结算系统持续升级和拓展的过程中,将会迎来进一步机会和空间。 您好,请问贵公司是否有‘人民币跨境支付系统(CIPS)’相关领域业务,如果有该相关业务,请简单描述一下该业
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只买龙头的老股民
2025-04-21 09:24:57
5G 出海现在是无法验证或者证伪的阶段,有可能会成为中美贸易战的一个新的分支
5G 出海专家会议要点: 德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除H后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:H已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾
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只买龙头的老股民
2025-04-21 09:19:05
航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商
航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商 目前单通道大飞机单价为0.99亿美元,航发价值量为2500万美元,约1.8亿人民币,是除结构件外最高价值量,技术壁垒最高,利润率最好,目前在国产大飞机中仍属于0-1阶段,在中美对抗背景下,东南亚各国密集计划采购C919,表明国产航发CJ-1000A进展超预期,摆脱CFM的阉割产品Leap-1 C指日可待。 航发科技是商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%且避开美国出口管制,叠加两机专项政策扶持和商发深度绑定,形成
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航发科技
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只买龙头的老股民
2025-04-20 22:13:26
5G板块异动简评20250418
5G板块异动简评20250418 今日5G板块异动,市场主要发酵德国或不排除华为5G的消息。 我们梳理时间线如下: 1)4月10日,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中做出修改,仅指出只能安装“受信任的组件”,删除了“值得信赖的原产国”这样的字样。 2)4月15日,德国《经济周刊(经济周刊)》发表文章指出,联盟协议中“华为条款”被删除,这意味着华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 理由包括德国政府一直无法提供华为危害德国国家安全的证据、拆除华为通讯设备
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硕贝德
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只买龙头的老股民
2025-04-20 21:13:08
人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路
人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420 19日全球首场人形机器人半马比赛结束,天工机器人夺冠,采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。 本次比赛,我们有几点感想分享给大家: 1.#产品还有待磨炼,#也是产业化的必经之路。 19日的比赛暴露出产品端的一些问题:(1)能源系统瓶颈:长时间工作后电机、电池与芯片大量发热的散热存在问题。 (2)可靠性困境:核心零部件的轻量化与耐用性不足,长距离运动导致螺丝松动、关节磨损加剧。 (3)控制系统缺陷:软件端距离机器人实现自主规划-决策仍
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优必选
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只买龙头的老股民
2025-04-20 20:47:33
5G综合消息
-------------------- 【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。 在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。 该方案不
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只买龙头的老股民
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A股唯一,招股书、年报实锤京东外卖袋,美团和京东都是其重要客户!!
【京东登顶苹果AppStore免费榜:刘强东砸100亿元请吃外卖!】今日,查询苹果AppStore时发现,京东现已位列免费App排行榜榜首。 与此同时,达达秒送骑士(骑手端)位列第5,京东到家和达达秒送(用户端)也分别跻身前10,排名第9和第10。 多个京东系App集体冲榜,背后离不开京东外卖的迅猛攻势。 从与美团外卖“隔空互怼”,到刘强东亲自上阵送餐、请骑手吃火锅,京东在外卖战场上的一举一动都成为舆论焦点。 4月11日,京东外卖“百亿补贴”正式启动,京东将在一年内投入超100亿元,通过“全民补
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南王科技
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只买龙头的老股民
2025-04-25 10:53:00
海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代
【中泰电子|香农芯创】海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代! 海力士在全球DRAM/NAND份额31%/14%,位居全球第二,海力士产品在大陆市场全部走经销体系,香农是对接云客户的最大经销商。 Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色,大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。 2025年阿里、字节、腾讯、百度的资本开支有望超4000亿元,同比2024年2倍以上增长,有望带来企业级存储需求数倍增长,香农显著受益。 香农持股无锡海普存储41%股份、深圳海普24.6%股份,并表,海力士保障优质
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2025-04-25 10:41:43
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货)
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货) 领导好,这几天机器人轻量化很热门,有领导问还有没有预期差公司,强烈推荐恒勃股份。 公司24年通过并购宁波特种材料企业切入PEEK赛道,同时获得德国赢创改性PEEK专利授权(耐高温级TL-3560型号)。 客户:已经拓普已经签了NDA,三花已经有采购,figure机器人则通过伟创力马来西亚工厂接单,智元已经打样,小米对接中 公司Peek材料从原材料➕注塑全过程覆盖,成本最低,毛利率52%(其他公司约32%)。 对比其他公司如中研股份(仅
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只买龙头的老股民
2025-04-25 10:38:54
跨境支付题材调整点评:反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。
跨境支付题材调整点评: 1.昨天央行召开了跨境支付相关的发布会后,跨境支付利好兑现,是典型的“题材玩法”,这几年RMB国际化加速,CIPS系统已推广十多年,截至2024年底,交易量约64万亿人民币,占全球跨境支付结算不到5%,去年增速达40%+,增速是比较快。 但反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。 而当前美元有所企稳,黄金的大涨情绪也降温,交易美元信任的情绪也相应的会降温。 2.5月中旬,东盟有相关的会议会讨论相关的金融法案,届时可能产生一定催化。 PS: 总体来说,短
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2025-04-24 14:02:08
上海大力发展卫星、商业航天,本地上海沪工、上海瀚讯最受益
【上海:加快研制手机直连卫星 建设商业卫星超级工厂】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》,商业卫星方面,重点发展星载相控阵天线、星间激光通信终端、星地通信载荷、综合电子系统、柔性太阳翼等关键配套,加快研制手机直连卫星,推动商业卫星迭代升级;建设商业卫星超级工厂,持续提升卫星智能制造能力。 【上海:到2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国
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重视美团的高地反击,无人机配送,3只概念股
天虹与美团自2022年8月起开启战略合作,双方就无人机配送服务达成一致,目前已经开通基于天虹龙华购物中心为起点,北站壹号、鸿荣源天俊、融创智汇大厦、HBC汇隆中心为终点的四条无人机配送航线,为周边3公里居民提供15分钟万物到家服务。根据此前的战略合作协议,双方未来还将共同完善无人机配送生态,探索更多业务可能性。 天虹龙华购物中心的负责人表示,基于写字楼客群的职场应急、早餐、下午茶、惊喜送礼等多个场景,目前天虹龙华购物中心的超市和百货的数百款商品均支持无人机配送,包括但不限于超市的饮料、零食、日用
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新金路高纯石英砂的炒作逻辑
新金路高纯石英砂的炒作逻辑: • 技术突破与稀缺性:新金路在高纯石英砂领域实现技术突破,其4N8级高纯石英砂生产线是全国唯一,产品接近国际5N标准,能满足半导体芯片制造等高端领域需求。 这种技术领先和产品稀缺性,使其在市场上具有独特地位,吸引投资者关注。 • 行业需求增长:随着半导体、光伏等行业快速发展,对高纯石英砂需求持续增加。 半导体产业升级、光伏装机规模扩大,都需要大量高品质石英砂,新金路的产品市场前景广阔,为其带来业绩增长预期,这是炒作的重要逻辑之一。 • 进口替代空间:此前,高端高纯石
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2025-04-23 14:34:45
美团无人机首张运营证,A股只有二只实锤最正宗!!
4月22日,记者获悉,美团自研第四代无人机近日通过民航局审查,获得了全国首张低空物流全境覆盖运营合格证。取证后,公司可在全国范围内开启常态化商业运营,成为国内首个被民航局批准可在中国全境开展物流运输的低空运营人。 据介绍,此次通过审查的第四代无人机由美团自研而成,是基于双余度飞行控制架构的全新航电平台六旋翼无人机,在安全性、经济性、环境适应性、运维友好度等方面均较前代有显著提升。同时,其计算平台、飞控系统、定位、通信、供电、动力等均做冗余设计,六向感知助力起桨保护、避障、绕障、备降与迫降等场景,
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2025-04-21 11:12:26
年利润7个亿,还市值不过百的黄金股!!
航民股份(600987.SH)——黄金+纺织双主业驱动,低估值高弹性 核心逻辑: 黄金业务爆发(2025年占比超40%) 稀缺牌照:拥有黄金饰品生产加工和销售全牌照,直接受益金价上涨(2025年金价同比+18%)。 产能扩张:杭州黄金产业园投产,年加工能力从50吨提升至80吨,绑定周大福、老凤祥等头部品牌。 利润率提升:黄金业务毛利率达15%(行业平均10%),2025Q1净利同比+35%。 纺织印染龙头(稳健基本盘) 国内市占率TOP3,受益出口复苏(2025年纺织订单同比+25%)。 环保技
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2025-04-21 10:22:40
比四方精创还正宗?已有相关案例和经验,拥有独特地位。成功支持多家银行、机构接入CIPS系统
2月28日,宇信科技(300674)在互动平台回复称,公司的产品和业务中确实有参与CIPS(人民币跨境支付系统)系统,且在过去几年都有相关案例和经验。公司成功支持多家商业银行和相关金融机构接入端接入CIPS系统的前置,以及商业银行内业务逻辑处理模板等,公司参与的相关项目和案例在行业内中拥有独特的优势地位。公司的技术和产品在中国的银行结算系统持续升级和拓展的过程中,将会迎来进一步机会和空间。 您好,请问贵公司是否有‘人民币跨境支付系统(CIPS)’相关领域业务,如果有该相关业务,请简单描述一下该业
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5G 出海现在是无法验证或者证伪的阶段,有可能会成为中美贸易战的一个新的分支
5G 出海专家会议要点: 德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除H后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:H已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾
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航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商
航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商 目前单通道大飞机单价为0.99亿美元,航发价值量为2500万美元,约1.8亿人民币,是除结构件外最高价值量,技术壁垒最高,利润率最好,目前在国产大飞机中仍属于0-1阶段,在中美对抗背景下,东南亚各国密集计划采购C919,表明国产航发CJ-1000A进展超预期,摆脱CFM的阉割产品Leap-1 C指日可待。 航发科技是商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%且避开美国出口管制,叠加两机专项政策扶持和商发深度绑定,形成
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5G板块异动简评20250418
5G板块异动简评20250418 今日5G板块异动,市场主要发酵德国或不排除华为5G的消息。 我们梳理时间线如下: 1)4月10日,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中做出修改,仅指出只能安装“受信任的组件”,删除了“值得信赖的原产国”这样的字样。 2)4月15日,德国《经济周刊(经济周刊)》发表文章指出,联盟协议中“华为条款”被删除,这意味着华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 理由包括德国政府一直无法提供华为危害德国国家安全的证据、拆除华为通讯设备
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人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路
人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420 19日全球首场人形机器人半马比赛结束,天工机器人夺冠,采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。 本次比赛,我们有几点感想分享给大家: 1.#产品还有待磨炼,#也是产业化的必经之路。 19日的比赛暴露出产品端的一些问题:(1)能源系统瓶颈:长时间工作后电机、电池与芯片大量发热的散热存在问题。 (2)可靠性困境:核心零部件的轻量化与耐用性不足,长距离运动导致螺丝松动、关节磨损加剧。 (3)控制系统缺陷:软件端距离机器人实现自主规划-决策仍
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2025-04-20 20:47:33
5G综合消息
-------------------- 【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。 在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。 该方案不
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只买龙头的老股民
2025-04-25 11:27:45
A股唯一,招股书、年报实锤京东外卖袋,美团和京东都是其重要客户!!
【京东登顶苹果AppStore免费榜:刘强东砸100亿元请吃外卖!】今日,查询苹果AppStore时发现,京东现已位列免费App排行榜榜首。 与此同时,达达秒送骑士(骑手端)位列第5,京东到家和达达秒送(用户端)也分别跻身前10,排名第9和第10。 多个京东系App集体冲榜,背后离不开京东外卖的迅猛攻势。 从与美团外卖“隔空互怼”,到刘强东亲自上阵送餐、请骑手吃火锅,京东在外卖战场上的一举一动都成为舆论焦点。 4月11日,京东外卖“百亿补贴”正式启动,京东将在一年内投入超100亿元,通过“全民补
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南王科技
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2025-04-25 10:53:00
海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代
【中泰电子|香农芯创】海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代! 海力士在全球DRAM/NAND份额31%/14%,位居全球第二,海力士产品在大陆市场全部走经销体系,香农是对接云客户的最大经销商。 Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色,大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。 2025年阿里、字节、腾讯、百度的资本开支有望超4000亿元,同比2024年2倍以上增长,有望带来企业级存储需求数倍增长,香农显著受益。 香农持股无锡海普存储41%股份、深圳海普24.6%股份,并表,海力士保障优质
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香农芯创
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2025-04-25 10:41:43
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货)
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货) 领导好,这几天机器人轻量化很热门,有领导问还有没有预期差公司,强烈推荐恒勃股份。 公司24年通过并购宁波特种材料企业切入PEEK赛道,同时获得德国赢创改性PEEK专利授权(耐高温级TL-3560型号)。 客户:已经拓普已经签了NDA,三花已经有采购,figure机器人则通过伟创力马来西亚工厂接单,智元已经打样,小米对接中 公司Peek材料从原材料➕注塑全过程覆盖,成本最低,毛利率52%(其他公司约32%)。 对比其他公司如中研股份(仅
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恒勃股份
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2025-04-25 10:38:54
跨境支付题材调整点评:反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。
跨境支付题材调整点评: 1.昨天央行召开了跨境支付相关的发布会后,跨境支付利好兑现,是典型的“题材玩法”,这几年RMB国际化加速,CIPS系统已推广十多年,截至2024年底,交易量约64万亿人民币,占全球跨境支付结算不到5%,去年增速达40%+,增速是比较快。 但反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。 而当前美元有所企稳,黄金的大涨情绪也降温,交易美元信任的情绪也相应的会降温。 2.5月中旬,东盟有相关的会议会讨论相关的金融法案,届时可能产生一定催化。 PS: 总体来说,短
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中油资本
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2025-04-24 14:02:08
上海大力发展卫星、商业航天,本地上海沪工、上海瀚讯最受益
【上海:加快研制手机直连卫星 建设商业卫星超级工厂】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》,商业卫星方面,重点发展星载相控阵天线、星间激光通信终端、星地通信载荷、综合电子系统、柔性太阳翼等关键配套,加快研制手机直连卫星,推动商业卫星迭代升级;建设商业卫星超级工厂,持续提升卫星智能制造能力。 【上海:到2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国
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2025-04-24 12:50:12
重视美团的高地反击,无人机配送,3只概念股
天虹与美团自2022年8月起开启战略合作,双方就无人机配送服务达成一致,目前已经开通基于天虹龙华购物中心为起点,北站壹号、鸿荣源天俊、融创智汇大厦、HBC汇隆中心为终点的四条无人机配送航线,为周边3公里居民提供15分钟万物到家服务。根据此前的战略合作协议,双方未来还将共同完善无人机配送生态,探索更多业务可能性。 天虹龙华购物中心的负责人表示,基于写字楼客群的职场应急、早餐、下午茶、惊喜送礼等多个场景,目前天虹龙华购物中心的超市和百货的数百款商品均支持无人机配送,包括但不限于超市的饮料、零食、日用
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2025-04-24 11:21:12
新金路高纯石英砂的炒作逻辑
新金路高纯石英砂的炒作逻辑: • 技术突破与稀缺性:新金路在高纯石英砂领域实现技术突破,其4N8级高纯石英砂生产线是全国唯一,产品接近国际5N标准,能满足半导体芯片制造等高端领域需求。 这种技术领先和产品稀缺性,使其在市场上具有独特地位,吸引投资者关注。 • 行业需求增长:随着半导体、光伏等行业快速发展,对高纯石英砂需求持续增加。 半导体产业升级、光伏装机规模扩大,都需要大量高品质石英砂,新金路的产品市场前景广阔,为其带来业绩增长预期,这是炒作的重要逻辑之一。 • 进口替代空间:此前,高端高纯石
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新金路
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2025-04-23 14:34:45
美团无人机首张运营证,A股只有二只实锤最正宗!!
4月22日,记者获悉,美团自研第四代无人机近日通过民航局审查,获得了全国首张低空物流全境覆盖运营合格证。取证后,公司可在全国范围内开启常态化商业运营,成为国内首个被民航局批准可在中国全境开展物流运输的低空运营人。 据介绍,此次通过审查的第四代无人机由美团自研而成,是基于双余度飞行控制架构的全新航电平台六旋翼无人机,在安全性、经济性、环境适应性、运维友好度等方面均较前代有显著提升。同时,其计算平台、飞控系统、定位、通信、供电、动力等均做冗余设计,六向感知助力起桨保护、避障、绕障、备降与迫降等场景,
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2025-04-21 11:12:26
年利润7个亿,还市值不过百的黄金股!!
航民股份(600987.SH)——黄金+纺织双主业驱动,低估值高弹性 核心逻辑: 黄金业务爆发(2025年占比超40%) 稀缺牌照:拥有黄金饰品生产加工和销售全牌照,直接受益金价上涨(2025年金价同比+18%)。 产能扩张:杭州黄金产业园投产,年加工能力从50吨提升至80吨,绑定周大福、老凤祥等头部品牌。 利润率提升:黄金业务毛利率达15%(行业平均10%),2025Q1净利同比+35%。 纺织印染龙头(稳健基本盘) 国内市占率TOP3,受益出口复苏(2025年纺织订单同比+25%)。 环保技
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航民股份
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2025-04-21 10:22:40
比四方精创还正宗?已有相关案例和经验,拥有独特地位。成功支持多家银行、机构接入CIPS系统
2月28日,宇信科技(300674)在互动平台回复称,公司的产品和业务中确实有参与CIPS(人民币跨境支付系统)系统,且在过去几年都有相关案例和经验。公司成功支持多家商业银行和相关金融机构接入端接入CIPS系统的前置,以及商业银行内业务逻辑处理模板等,公司参与的相关项目和案例在行业内中拥有独特的优势地位。公司的技术和产品在中国的银行结算系统持续升级和拓展的过程中,将会迎来进一步机会和空间。 您好,请问贵公司是否有‘人民币跨境支付系统(CIPS)’相关领域业务,如果有该相关业务,请简单描述一下该业
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2025-04-21 09:24:57
5G 出海现在是无法验证或者证伪的阶段,有可能会成为中美贸易战的一个新的分支
5G 出海专家会议要点: 德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除H后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:H已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾
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2025-04-21 09:19:05
航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商
航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商 目前单通道大飞机单价为0.99亿美元,航发价值量为2500万美元,约1.8亿人民币,是除结构件外最高价值量,技术壁垒最高,利润率最好,目前在国产大飞机中仍属于0-1阶段,在中美对抗背景下,东南亚各国密集计划采购C919,表明国产航发CJ-1000A进展超预期,摆脱CFM的阉割产品Leap-1 C指日可待。 航发科技是商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%且避开美国出口管制,叠加两机专项政策扶持和商发深度绑定,形成
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航发科技
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2025-04-20 22:13:26
5G板块异动简评20250418
5G板块异动简评20250418 今日5G板块异动,市场主要发酵德国或不排除华为5G的消息。 我们梳理时间线如下: 1)4月10日,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中做出修改,仅指出只能安装“受信任的组件”,删除了“值得信赖的原产国”这样的字样。 2)4月15日,德国《经济周刊(经济周刊)》发表文章指出,联盟协议中“华为条款”被删除,这意味着华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 理由包括德国政府一直无法提供华为危害德国国家安全的证据、拆除华为通讯设备
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2025-04-20 21:13:08
人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路
人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420 19日全球首场人形机器人半马比赛结束,天工机器人夺冠,采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。 本次比赛,我们有几点感想分享给大家: 1.#产品还有待磨炼,#也是产业化的必经之路。 19日的比赛暴露出产品端的一些问题:(1)能源系统瓶颈:长时间工作后电机、电池与芯片大量发热的散热存在问题。 (2)可靠性困境:核心零部件的轻量化与耐用性不足,长距离运动导致螺丝松动、关节磨损加剧。 (3)控制系统缺陷:软件端距离机器人实现自主规划-决策仍
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2025-04-20 20:47:33
5G综合消息
-------------------- 【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。 在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。 该方案不
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A股唯一,招股书、年报实锤京东外卖袋,美团和京东都是其重要客户!!
【京东登顶苹果AppStore免费榜:刘强东砸100亿元请吃外卖!】今日,查询苹果AppStore时发现,京东现已位列免费App排行榜榜首。 与此同时,达达秒送骑士(骑手端)位列第5,京东到家和达达秒送(用户端)也分别跻身前10,排名第9和第10。 多个京东系App集体冲榜,背后离不开京东外卖的迅猛攻势。 从与美团外卖“隔空互怼”,到刘强东亲自上阵送餐、请骑手吃火锅,京东在外卖战场上的一举一动都成为舆论焦点。 4月11日,京东外卖“百亿补贴”正式启动,京东将在一年内投入超100亿元,通过“全民补
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2025-04-25 10:53:00
海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代
【中泰电子|香农芯创】海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代! 海力士在全球DRAM/NAND份额31%/14%,位居全球第二,海力士产品在大陆市场全部走经销体系,香农是对接云客户的最大经销商。 Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色,大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。 2025年阿里、字节、腾讯、百度的资本开支有望超4000亿元,同比2024年2倍以上增长,有望带来企业级存储需求数倍增长,香农显著受益。 香农持股无锡海普存储41%股份、深圳海普24.6%股份,并表,海力士保障优质
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2025-04-25 10:41:43
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货)
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货) 领导好,这几天机器人轻量化很热门,有领导问还有没有预期差公司,强烈推荐恒勃股份。 公司24年通过并购宁波特种材料企业切入PEEK赛道,同时获得德国赢创改性PEEK专利授权(耐高温级TL-3560型号)。 客户:已经拓普已经签了NDA,三花已经有采购,figure机器人则通过伟创力马来西亚工厂接单,智元已经打样,小米对接中 公司Peek材料从原材料➕注塑全过程覆盖,成本最低,毛利率52%(其他公司约32%)。 对比其他公司如中研股份(仅
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2025-04-25 10:38:54
跨境支付题材调整点评:反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。
跨境支付题材调整点评: 1.昨天央行召开了跨境支付相关的发布会后,跨境支付利好兑现,是典型的“题材玩法”,这几年RMB国际化加速,CIPS系统已推广十多年,截至2024年底,交易量约64万亿人民币,占全球跨境支付结算不到5%,去年增速达40%+,增速是比较快。 但反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。 而当前美元有所企稳,黄金的大涨情绪也降温,交易美元信任的情绪也相应的会降温。 2.5月中旬,东盟有相关的会议会讨论相关的金融法案,届时可能产生一定催化。 PS: 总体来说,短
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上海大力发展卫星、商业航天,本地上海沪工、上海瀚讯最受益
【上海:加快研制手机直连卫星 建设商业卫星超级工厂】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》,商业卫星方面,重点发展星载相控阵天线、星间激光通信终端、星地通信载荷、综合电子系统、柔性太阳翼等关键配套,加快研制手机直连卫星,推动商业卫星迭代升级;建设商业卫星超级工厂,持续提升卫星智能制造能力。 【上海:到2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国
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重视美团的高地反击,无人机配送,3只概念股
天虹与美团自2022年8月起开启战略合作,双方就无人机配送服务达成一致,目前已经开通基于天虹龙华购物中心为起点,北站壹号、鸿荣源天俊、融创智汇大厦、HBC汇隆中心为终点的四条无人机配送航线,为周边3公里居民提供15分钟万物到家服务。根据此前的战略合作协议,双方未来还将共同完善无人机配送生态,探索更多业务可能性。 天虹龙华购物中心的负责人表示,基于写字楼客群的职场应急、早餐、下午茶、惊喜送礼等多个场景,目前天虹龙华购物中心的超市和百货的数百款商品均支持无人机配送,包括但不限于超市的饮料、零食、日用
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2025-04-24 11:21:12
新金路高纯石英砂的炒作逻辑
新金路高纯石英砂的炒作逻辑: • 技术突破与稀缺性:新金路在高纯石英砂领域实现技术突破,其4N8级高纯石英砂生产线是全国唯一,产品接近国际5N标准,能满足半导体芯片制造等高端领域需求。 这种技术领先和产品稀缺性,使其在市场上具有独特地位,吸引投资者关注。 • 行业需求增长:随着半导体、光伏等行业快速发展,对高纯石英砂需求持续增加。 半导体产业升级、光伏装机规模扩大,都需要大量高品质石英砂,新金路的产品市场前景广阔,为其带来业绩增长预期,这是炒作的重要逻辑之一。 • 进口替代空间:此前,高端高纯石
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美团无人机首张运营证,A股只有二只实锤最正宗!!
4月22日,记者获悉,美团自研第四代无人机近日通过民航局审查,获得了全国首张低空物流全境覆盖运营合格证。取证后,公司可在全国范围内开启常态化商业运营,成为国内首个被民航局批准可在中国全境开展物流运输的低空运营人。 据介绍,此次通过审查的第四代无人机由美团自研而成,是基于双余度飞行控制架构的全新航电平台六旋翼无人机,在安全性、经济性、环境适应性、运维友好度等方面均较前代有显著提升。同时,其计算平台、飞控系统、定位、通信、供电、动力等均做冗余设计,六向感知助力起桨保护、避障、绕障、备降与迫降等场景,
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年利润7个亿,还市值不过百的黄金股!!
航民股份(600987.SH)——黄金+纺织双主业驱动,低估值高弹性 核心逻辑: 黄金业务爆发(2025年占比超40%) 稀缺牌照:拥有黄金饰品生产加工和销售全牌照,直接受益金价上涨(2025年金价同比+18%)。 产能扩张:杭州黄金产业园投产,年加工能力从50吨提升至80吨,绑定周大福、老凤祥等头部品牌。 利润率提升:黄金业务毛利率达15%(行业平均10%),2025Q1净利同比+35%。 纺织印染龙头(稳健基本盘) 国内市占率TOP3,受益出口复苏(2025年纺织订单同比+25%)。 环保技
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比四方精创还正宗?已有相关案例和经验,拥有独特地位。成功支持多家银行、机构接入CIPS系统
2月28日,宇信科技(300674)在互动平台回复称,公司的产品和业务中确实有参与CIPS(人民币跨境支付系统)系统,且在过去几年都有相关案例和经验。公司成功支持多家商业银行和相关金融机构接入端接入CIPS系统的前置,以及商业银行内业务逻辑处理模板等,公司参与的相关项目和案例在行业内中拥有独特的优势地位。公司的技术和产品在中国的银行结算系统持续升级和拓展的过程中,将会迎来进一步机会和空间。 您好,请问贵公司是否有‘人民币跨境支付系统(CIPS)’相关领域业务,如果有该相关业务,请简单描述一下该业
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5G 出海现在是无法验证或者证伪的阶段,有可能会成为中美贸易战的一个新的分支
5G 出海专家会议要点: 德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除H后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:H已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾
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航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商
航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商 目前单通道大飞机单价为0.99亿美元,航发价值量为2500万美元,约1.8亿人民币,是除结构件外最高价值量,技术壁垒最高,利润率最好,目前在国产大飞机中仍属于0-1阶段,在中美对抗背景下,东南亚各国密集计划采购C919,表明国产航发CJ-1000A进展超预期,摆脱CFM的阉割产品Leap-1 C指日可待。 航发科技是商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%且避开美国出口管制,叠加两机专项政策扶持和商发深度绑定,形成
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5G板块异动简评20250418
5G板块异动简评20250418 今日5G板块异动,市场主要发酵德国或不排除华为5G的消息。 我们梳理时间线如下: 1)4月10日,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中做出修改,仅指出只能安装“受信任的组件”,删除了“值得信赖的原产国”这样的字样。 2)4月15日,德国《经济周刊(经济周刊)》发表文章指出,联盟协议中“华为条款”被删除,这意味着华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 理由包括德国政府一直无法提供华为危害德国国家安全的证据、拆除华为通讯设备
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人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路
人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420 19日全球首场人形机器人半马比赛结束,天工机器人夺冠,采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。 本次比赛,我们有几点感想分享给大家: 1.#产品还有待磨炼,#也是产业化的必经之路。 19日的比赛暴露出产品端的一些问题:(1)能源系统瓶颈:长时间工作后电机、电池与芯片大量发热的散热存在问题。 (2)可靠性困境:核心零部件的轻量化与耐用性不足,长距离运动导致螺丝松动、关节磨损加剧。 (3)控制系统缺陷:软件端距离机器人实现自主规划-决策仍
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-------------------- 【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。 在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。 该方案不
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2025-04-25 11:27:45
A股唯一,招股书、年报实锤京东外卖袋,美团和京东都是其重要客户!!
【京东登顶苹果AppStore免费榜:刘强东砸100亿元请吃外卖!】今日,查询苹果AppStore时发现,京东现已位列免费App排行榜榜首。 与此同时,达达秒送骑士(骑手端)位列第5,京东到家和达达秒送(用户端)也分别跻身前10,排名第9和第10。 多个京东系App集体冲榜,背后离不开京东外卖的迅猛攻势。 从与美团外卖“隔空互怼”,到刘强东亲自上阵送餐、请骑手吃火锅,京东在外卖战场上的一举一动都成为舆论焦点。 4月11日,京东外卖“百亿补贴”正式启动,京东将在一年内投入超100亿元,通过“全民补
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只买龙头的老股民
2025-04-25 10:53:00
海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代
【中泰电子|香农芯创】海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代! 海力士在全球DRAM/NAND份额31%/14%,位居全球第二,海力士产品在大陆市场全部走经销体系,香农是对接云客户的最大经销商。 Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色,大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。 2025年阿里、字节、腾讯、百度的资本开支有望超4000亿元,同比2024年2倍以上增长,有望带来企业级存储需求数倍增长,香农显著受益。 香农持股无锡海普存储41%股份、深圳海普24.6%股份,并表,海力士保障优质
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香农芯创
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只买龙头的老股民
2025-04-25 10:41:43
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货)
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货) 领导好,这几天机器人轻量化很热门,有领导问还有没有预期差公司,强烈推荐恒勃股份。 公司24年通过并购宁波特种材料企业切入PEEK赛道,同时获得德国赢创改性PEEK专利授权(耐高温级TL-3560型号)。 客户:已经拓普已经签了NDA,三花已经有采购,figure机器人则通过伟创力马来西亚工厂接单,智元已经打样,小米对接中 公司Peek材料从原材料➕注塑全过程覆盖,成本最低,毛利率52%(其他公司约32%)。 对比其他公司如中研股份(仅
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只买龙头的老股民
2025-04-25 10:38:54
跨境支付题材调整点评:反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。
跨境支付题材调整点评: 1.昨天央行召开了跨境支付相关的发布会后,跨境支付利好兑现,是典型的“题材玩法”,这几年RMB国际化加速,CIPS系统已推广十多年,截至2024年底,交易量约64万亿人民币,占全球跨境支付结算不到5%,去年增速达40%+,增速是比较快。 但反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。 而当前美元有所企稳,黄金的大涨情绪也降温,交易美元信任的情绪也相应的会降温。 2.5月中旬,东盟有相关的会议会讨论相关的金融法案,届时可能产生一定催化。 PS: 总体来说,短
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2025-04-24 14:02:08
上海大力发展卫星、商业航天,本地上海沪工、上海瀚讯最受益
【上海:加快研制手机直连卫星 建设商业卫星超级工厂】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》,商业卫星方面,重点发展星载相控阵天线、星间激光通信终端、星地通信载荷、综合电子系统、柔性太阳翼等关键配套,加快研制手机直连卫星,推动商业卫星迭代升级;建设商业卫星超级工厂,持续提升卫星智能制造能力。 【上海:到2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国
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2025-04-24 12:50:12
重视美团的高地反击,无人机配送,3只概念股
天虹与美团自2022年8月起开启战略合作,双方就无人机配送服务达成一致,目前已经开通基于天虹龙华购物中心为起点,北站壹号、鸿荣源天俊、融创智汇大厦、HBC汇隆中心为终点的四条无人机配送航线,为周边3公里居民提供15分钟万物到家服务。根据此前的战略合作协议,双方未来还将共同完善无人机配送生态,探索更多业务可能性。 天虹龙华购物中心的负责人表示,基于写字楼客群的职场应急、早餐、下午茶、惊喜送礼等多个场景,目前天虹龙华购物中心的超市和百货的数百款商品均支持无人机配送,包括但不限于超市的饮料、零食、日用
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只买龙头的老股民
2025-04-24 11:21:12
新金路高纯石英砂的炒作逻辑
新金路高纯石英砂的炒作逻辑: • 技术突破与稀缺性:新金路在高纯石英砂领域实现技术突破,其4N8级高纯石英砂生产线是全国唯一,产品接近国际5N标准,能满足半导体芯片制造等高端领域需求。 这种技术领先和产品稀缺性,使其在市场上具有独特地位,吸引投资者关注。 • 行业需求增长:随着半导体、光伏等行业快速发展,对高纯石英砂需求持续增加。 半导体产业升级、光伏装机规模扩大,都需要大量高品质石英砂,新金路的产品市场前景广阔,为其带来业绩增长预期,这是炒作的重要逻辑之一。 • 进口替代空间:此前,高端高纯石
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新金路
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2025-04-23 14:34:45
美团无人机首张运营证,A股只有二只实锤最正宗!!
4月22日,记者获悉,美团自研第四代无人机近日通过民航局审查,获得了全国首张低空物流全境覆盖运营合格证。取证后,公司可在全国范围内开启常态化商业运营,成为国内首个被民航局批准可在中国全境开展物流运输的低空运营人。 据介绍,此次通过审查的第四代无人机由美团自研而成,是基于双余度飞行控制架构的全新航电平台六旋翼无人机,在安全性、经济性、环境适应性、运维友好度等方面均较前代有显著提升。同时,其计算平台、飞控系统、定位、通信、供电、动力等均做冗余设计,六向感知助力起桨保护、避障、绕障、备降与迫降等场景,
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2025-04-21 11:12:26
年利润7个亿,还市值不过百的黄金股!!
航民股份(600987.SH)——黄金+纺织双主业驱动,低估值高弹性 核心逻辑: 黄金业务爆发(2025年占比超40%) 稀缺牌照:拥有黄金饰品生产加工和销售全牌照,直接受益金价上涨(2025年金价同比+18%)。 产能扩张:杭州黄金产业园投产,年加工能力从50吨提升至80吨,绑定周大福、老凤祥等头部品牌。 利润率提升:黄金业务毛利率达15%(行业平均10%),2025Q1净利同比+35%。 纺织印染龙头(稳健基本盘) 国内市占率TOP3,受益出口复苏(2025年纺织订单同比+25%)。 环保技
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2025-04-21 10:22:40
比四方精创还正宗?已有相关案例和经验,拥有独特地位。成功支持多家银行、机构接入CIPS系统
2月28日,宇信科技(300674)在互动平台回复称,公司的产品和业务中确实有参与CIPS(人民币跨境支付系统)系统,且在过去几年都有相关案例和经验。公司成功支持多家商业银行和相关金融机构接入端接入CIPS系统的前置,以及商业银行内业务逻辑处理模板等,公司参与的相关项目和案例在行业内中拥有独特的优势地位。公司的技术和产品在中国的银行结算系统持续升级和拓展的过程中,将会迎来进一步机会和空间。 您好,请问贵公司是否有‘人民币跨境支付系统(CIPS)’相关领域业务,如果有该相关业务,请简单描述一下该业
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2025-04-21 09:24:57
5G 出海现在是无法验证或者证伪的阶段,有可能会成为中美贸易战的一个新的分支
5G 出海专家会议要点: 德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除H后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:H已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾
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2025-04-21 09:19:05
航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商
航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商 目前单通道大飞机单价为0.99亿美元,航发价值量为2500万美元,约1.8亿人民币,是除结构件外最高价值量,技术壁垒最高,利润率最好,目前在国产大飞机中仍属于0-1阶段,在中美对抗背景下,东南亚各国密集计划采购C919,表明国产航发CJ-1000A进展超预期,摆脱CFM的阉割产品Leap-1 C指日可待。 航发科技是商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%且避开美国出口管制,叠加两机专项政策扶持和商发深度绑定,形成
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2025-04-20 22:13:26
5G板块异动简评20250418
5G板块异动简评20250418 今日5G板块异动,市场主要发酵德国或不排除华为5G的消息。 我们梳理时间线如下: 1)4月10日,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中做出修改,仅指出只能安装“受信任的组件”,删除了“值得信赖的原产国”这样的字样。 2)4月15日,德国《经济周刊(经济周刊)》发表文章指出,联盟协议中“华为条款”被删除,这意味着华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 理由包括德国政府一直无法提供华为危害德国国家安全的证据、拆除华为通讯设备
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2025-04-20 21:13:08
人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路
人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420 19日全球首场人形机器人半马比赛结束,天工机器人夺冠,采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。 本次比赛,我们有几点感想分享给大家: 1.#产品还有待磨炼,#也是产业化的必经之路。 19日的比赛暴露出产品端的一些问题:(1)能源系统瓶颈:长时间工作后电机、电池与芯片大量发热的散热存在问题。 (2)可靠性困境:核心零部件的轻量化与耐用性不足,长距离运动导致螺丝松动、关节磨损加剧。 (3)控制系统缺陷:软件端距离机器人实现自主规划-决策仍
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2025-04-20 20:47:33
5G综合消息
-------------------- 【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。 在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。 该方案不
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2025-04-25 11:27:45
A股唯一,招股书、年报实锤京东外卖袋,美团和京东都是其重要客户!!
【京东登顶苹果AppStore免费榜:刘强东砸100亿元请吃外卖!】今日,查询苹果AppStore时发现,京东现已位列免费App排行榜榜首。 与此同时,达达秒送骑士(骑手端)位列第5,京东到家和达达秒送(用户端)也分别跻身前10,排名第9和第10。 多个京东系App集体冲榜,背后离不开京东外卖的迅猛攻势。 从与美团外卖“隔空互怼”,到刘强东亲自上阵送餐、请骑手吃火锅,京东在外卖战场上的一举一动都成为舆论焦点。 4月11日,京东外卖“百亿补贴”正式启动,京东将在一年内投入超100亿元,通过“全民补
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2025-04-25 10:53:00
海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代
【中泰电子|香农芯创】海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代! 海力士在全球DRAM/NAND份额31%/14%,位居全球第二,海力士产品在大陆市场全部走经销体系,香农是对接云客户的最大经销商。 Deepseek一举扭转大陆AI追赶角色,大陆云厂自此开启大模型军备竞赛。 2025年阿里、字节、腾讯、百度的资本开支有望超4000亿元,同比2024年2倍以上增长,有望带来企业级存储需求数倍增长,香农显著受益。 香农持股无锡海普存储41%股份、深圳海普24.6%股份,并表,海力士保障优质
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2025-04-25 10:41:43
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货)
Peek材料低估公司:恒勃股份(实锤T链+figure供货) 领导好,这几天机器人轻量化很热门,有领导问还有没有预期差公司,强烈推荐恒勃股份。 公司24年通过并购宁波特种材料企业切入PEEK赛道,同时获得德国赢创改性PEEK专利授权(耐高温级TL-3560型号)。 客户:已经拓普已经签了NDA,三花已经有采购,figure机器人则通过伟创力马来西亚工厂接单,智元已经打样,小米对接中 公司Peek材料从原材料➕注塑全过程覆盖,成本最低,毛利率52%(其他公司约32%)。 对比其他公司如中研股份(仅
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2025-04-25 10:38:54
跨境支付题材调整点评:反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。
跨境支付题材调整点评: 1.昨天央行召开了跨境支付相关的发布会后,跨境支付利好兑现,是典型的“题材玩法”,这几年RMB国际化加速,CIPS系统已推广十多年,截至2024年底,交易量约64万亿人民币,占全球跨境支付结算不到5%,去年增速达40%+,增速是比较快。 但反馈到相关公司业绩上,几乎没有,因此该方向依靠一些情绪驱动。 而当前美元有所企稳,黄金的大涨情绪也降温,交易美元信任的情绪也相应的会降温。 2.5月中旬,东盟有相关的会议会讨论相关的金融法案,届时可能产生一定催化。 PS: 总体来说,短
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上海大力发展卫星、商业航天,本地上海沪工、上海瀚讯最受益
【上海:加快研制手机直连卫星 建设商业卫星超级工厂】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》,商业卫星方面,重点发展星载相控阵天线、星间激光通信终端、星地通信载荷、综合电子系统、柔性太阳翼等关键配套,加快研制手机直连卫星,推动商业卫星迭代升级;建设商业卫星超级工厂,持续提升卫星智能制造能力。 【上海:到2027年 上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右】财联社4月24日电,上海市经济信息化委、市国
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重视美团的高地反击,无人机配送,3只概念股
天虹与美团自2022年8月起开启战略合作,双方就无人机配送服务达成一致,目前已经开通基于天虹龙华购物中心为起点,北站壹号、鸿荣源天俊、融创智汇大厦、HBC汇隆中心为终点的四条无人机配送航线,为周边3公里居民提供15分钟万物到家服务。根据此前的战略合作协议,双方未来还将共同完善无人机配送生态,探索更多业务可能性。 天虹龙华购物中心的负责人表示,基于写字楼客群的职场应急、早餐、下午茶、惊喜送礼等多个场景,目前天虹龙华购物中心的超市和百货的数百款商品均支持无人机配送,包括但不限于超市的饮料、零食、日用
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新金路高纯石英砂的炒作逻辑
新金路高纯石英砂的炒作逻辑: • 技术突破与稀缺性:新金路在高纯石英砂领域实现技术突破,其4N8级高纯石英砂生产线是全国唯一,产品接近国际5N标准,能满足半导体芯片制造等高端领域需求。 这种技术领先和产品稀缺性,使其在市场上具有独特地位,吸引投资者关注。 • 行业需求增长:随着半导体、光伏等行业快速发展,对高纯石英砂需求持续增加。 半导体产业升级、光伏装机规模扩大,都需要大量高品质石英砂,新金路的产品市场前景广阔,为其带来业绩增长预期,这是炒作的重要逻辑之一。 • 进口替代空间:此前,高端高纯石
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美团无人机首张运营证,A股只有二只实锤最正宗!!
4月22日,记者获悉,美团自研第四代无人机近日通过民航局审查,获得了全国首张低空物流全境覆盖运营合格证。取证后,公司可在全国范围内开启常态化商业运营,成为国内首个被民航局批准可在中国全境开展物流运输的低空运营人。 据介绍,此次通过审查的第四代无人机由美团自研而成,是基于双余度飞行控制架构的全新航电平台六旋翼无人机,在安全性、经济性、环境适应性、运维友好度等方面均较前代有显著提升。同时,其计算平台、飞控系统、定位、通信、供电、动力等均做冗余设计,六向感知助力起桨保护、避障、绕障、备降与迫降等场景,
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年利润7个亿,还市值不过百的黄金股!!
航民股份(600987.SH)——黄金+纺织双主业驱动,低估值高弹性 核心逻辑: 黄金业务爆发(2025年占比超40%) 稀缺牌照:拥有黄金饰品生产加工和销售全牌照,直接受益金价上涨(2025年金价同比+18%)。 产能扩张:杭州黄金产业园投产,年加工能力从50吨提升至80吨,绑定周大福、老凤祥等头部品牌。 利润率提升:黄金业务毛利率达15%(行业平均10%),2025Q1净利同比+35%。 纺织印染龙头(稳健基本盘) 国内市占率TOP3,受益出口复苏(2025年纺织订单同比+25%)。 环保技
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比四方精创还正宗?已有相关案例和经验,拥有独特地位。成功支持多家银行、机构接入CIPS系统
2月28日,宇信科技(300674)在互动平台回复称,公司的产品和业务中确实有参与CIPS(人民币跨境支付系统)系统,且在过去几年都有相关案例和经验。公司成功支持多家商业银行和相关金融机构接入端接入CIPS系统的前置,以及商业银行内业务逻辑处理模板等,公司参与的相关项目和案例在行业内中拥有独特的优势地位。公司的技术和产品在中国的银行结算系统持续升级和拓展的过程中,将会迎来进一步机会和空间。 您好,请问贵公司是否有‘人民币跨境支付系统(CIPS)’相关领域业务,如果有该相关业务,请简单描述一下该业
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5G 出海现在是无法验证或者证伪的阶段,有可能会成为中美贸易战的一个新的分支
5G 出海专家会议要点: 德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除H后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:H已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾
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航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商
航发科技逻辑梳理:3倍空间的航发核心配套供应商 目前单通道大飞机单价为0.99亿美元,航发价值量为2500万美元,约1.8亿人民币,是除结构件外最高价值量,技术壁垒最高,利润率最好,目前在国产大飞机中仍属于0-1阶段,在中美对抗背景下,东南亚各国密集计划采购C919,表明国产航发CJ-1000A进展超预期,摆脱CFM的阉割产品Leap-1 C指日可待。 航发科技是商飞集团控股的国产航发配套平台,掌握高温合金精密铸造技术,国产化率超85%且避开美国出口管制,叠加两机专项政策扶持和商发深度绑定,形成
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5G板块异动简评20250418
5G板块异动简评20250418 今日5G板块异动,市场主要发酵德国或不排除华为5G的消息。 我们梳理时间线如下: 1)4月10日,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中做出修改,仅指出只能安装“受信任的组件”,删除了“值得信赖的原产国”这样的字样。 2)4月15日,德国《经济周刊(经济周刊)》发表文章指出,联盟协议中“华为条款”被删除,这意味着华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 理由包括德国政府一直无法提供华为危害德国国家安全的证据、拆除华为通讯设备
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人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路
人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420 19日全球首场人形机器人半马比赛结束,天工机器人夺冠,采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。 本次比赛,我们有几点感想分享给大家: 1.#产品还有待磨炼,#也是产业化的必经之路。 19日的比赛暴露出产品端的一些问题:(1)能源系统瓶颈:长时间工作后电机、电池与芯片大量发热的散热存在问题。 (2)可靠性困境:核心零部件的轻量化与耐用性不足,长距离运动导致螺丝松动、关节磨损加剧。 (3)控制系统缺陷:软件端距离机器人实现自主规划-决策仍
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5G综合消息
-------------------- 【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。 在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。 该方案不
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