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只买龙头的老股民

2026-02-03 11:16:14

数据中心变压器爆单至27年！官媒点名SiC，下游需求急速增长！

订单已排到2027年底！“电力心脏”，全球爆单国产“电力心脏”全球爆单，订单排到2027年为应对新能源高比例接入的挑战，在河北，全碳化硅电力电子变压器技术正在进行探索应用，采用高压碳化硅器件，减少电能损耗，提升新能源利用效率。从最上游的铜和硅钢冶炼，到变压器的电磁线加工、铁芯制造与绝缘纸板生产，中国已构建起全球最完整、最高效的变压器产业链。国网江苏电科院输变电技术研究所副所长马勇：我国变压器技术处于世界领先地位。中国企业持续推进技术创新，研发应用高频变压器、移相变压器等多类新型变压器，

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博盈特焊
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晶盛机电
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宇晶股份
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三变科技
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杰瑞股份

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只买龙头的老股民

2026-02-03 10:48:31

内蒙古特高压通道率先出炉，加大电网板块重视力度

电网板块内外需共振，确定性高，成为市场风偏下行后的情绪承接体，十五五开年各省会积极推出规划形成催化，内蒙古打响第一枪，后续关注疆电、藏电外送，叠加背靠背项目、西北750kV主网建设，板块行情值得重视！ 1）“十五五”期间，内蒙古特高压电网外送电需求大幅增长，计划开工建设“六交六直”12项特高压输电线路工程，分别为达拉特—蒙西、达拉特—大同、乌兰察布—大同、巴彦淖尔—包头—乌兰察布（2项）、达拉特—包头6项特高压交流输电线路工程和蒙西—京津冀、腾格里—江西、库布齐—上海、乌兰布和—杭州及内蒙古沙漠

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许继电气
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平高电气
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思源电气
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国电南瑞
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特变电工

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只买龙头的老股民

2026-02-03 08:37:15

机构：变压器出口有望量价齐升

数据显示，我国变压器行业企业约3000家。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。在“东数西算”工程持续推进的背景下，全国多地算力园区密集落地，2025年国内变压器市场规模同比增长超20%，其中AI算力、特高压相关高端产品订单占比已突破35%，成为推动产业增长的核心引擎。国泰海通证券认为，1）根据FortuneBusinessInsights，全球数据中心市场规模将由2024年2427.2亿美元，增长到2032年5848.6亿美元，年均复合增长率达11.62%。多

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特变电工
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杰瑞股份
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博盈特焊
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三变科技
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积成电子

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只买龙头的老股民

2026-02-02 21:43:23

8英寸热沉片量产在即，技术突破叠加市场回暖，超硬材料进入发展黄金周期。

2月2日，超硬材料概念股黄河旋风涨停，国机精工、四方达、力量钻石、惠丰钻石等多只个股跟涨。　　在消息面上，近日，西安电子科技大学与中国科学院国家空间科学中心团队合作，成功研制出高性能单晶金刚石辐射探测器，显著提升了电极键合可靠性、辐射耐受性和高温工作稳定性，为突破传统探测器在深空环境下的性能瓶颈提供了创新技术路径。　　黄河旋风董秘袁超峰对《证券日报》记者表示，培育钻石市场回暖后，从去年三季度开始涨价，该公司培育钻石毛坯，近期已再次提价。　　黄河旋风相关人士还对外表示，从热沉片上切割出所需要

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黄河旋风
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国机精工
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力量钻石
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惠丰钻石
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四方达

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只买龙头的老股民

2026-02-02 14:15:36

光收发器市场动态

光收发器市场动态简报我们今日（1月29日）举办了第59期AI专家电话会系列，邀请了一家领先光通信公司的专家参与。专家讨论了光收发器市场需求、供应链、产品价格、产能扩张进展、EML芯片短缺情况，以及OCS和CPO的商业化进展。以下是主要要点：光收发器市场需求专家表示，预计2026年，800G/1.6T光收发器的需求将分别为6000万只和3000万只。然而，由于产能限制，800G/1.6T的实际出货量将仅能达到3500-4000万只和1500万只。专家估计，2027年，800G/1.6T的需

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中际旭创

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只买龙头的老股民

2026-02-02 14:08:40

AI PCB入门（第一部分）

AI PCB入门（第一部分）- 技术与供应链 AI PCB/基板市场的股票行情火热，这得益于AI服务器中PCB/基板用量的增加以及今年平均销售价格上涨的预期。本入门报告涵盖了MLPCB、HDI和ABF基板市场，以及关键原材料包括CCL、T-玻璃和ABF膜。第一部分聚焦于技术趋势和竞争格局；第二部分将聚焦于公司层面的动态。全球PCB市场规模超过800亿美元，AI驱动的需求预计今年将再次实现两位数增长。MLPCB（多层PCB）广泛用于服务器CPU/GPU主板、电源和散热板，以及交换机中。层数正从主

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深南电路
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兴森科技

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只买龙头的老股民

2026-01-31 15:20:25

阿里平头哥真武PPU出货量反超寒武纪：实证数据、多维对比与产业拐点

核心摘要：截至2026年第一季度，阿里平头哥真武PPU芯片累计出货量已超过60万片，在国内AI芯片厂商中稳居第二，实现在出货规模上对寒武纪（累计约22万片）的超越。这一转折点不仅体现为量的超越，更通过多项可量化指标，揭示了国产AI芯片产业从技术突破向规模化商业落地的重要跨越。一、核心数据实证：出货量反超已成事实 1.1 出货量与营收实证对比根据IDC、赛迪顾问及Wind行业数据库的交叉验证，2025年全年至2026年Q1的关键数据如下：表1：2025-2026年平头哥与寒武纪关键指标实证对

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全志科技
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利扬芯片
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鼎信通讯
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旋极信息

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只买龙头的老股民

2026-01-30 10:52:17

阿里平头哥四大金刚中，全志科技几年前出货超5000万颗，最大预期差！

全志科技，阿里平头哥的核心合作伙伴。全志科技与阿里巴巴平头哥在芯片业务上有紧密的合作关系： - 芯片研发合作：全志科技是平头哥首批“玄铁优选伙伴”，双方联合开发了多款基于RISC-V架构的芯片。其中包括全球首款量产的基于平头哥玄铁C906 RISC-V内核的应用处理器“D1系列”，全志科技也是玄铁C910内核的首发合作伙伴，基于该内核开发了SoC芯片。此外，双方还共同研发了车规级芯片，应用于智能汽车解决方案。 - 物联网与AIoT应用合作：全志科技将玄铁处理器内核集成到其芯片中，产品覆盖智能家

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利扬芯片
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全志科技
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鼎信通讯
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旋极信息

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只买龙头的老股民

2026-01-30 08:49:13

远东股份公司被恶意造谣

屏幕截图_30-1-2026_84735_www.wenbagu.com.jpeg

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远东股份

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只买龙头的老股民

2026-01-29 18:28:52

贵州茅台航天传奇，飞天梦想新篇章

贵州茅台航天传奇，飞天梦想新篇章

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贵州茅台

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只买龙头的老股民

2026-01-29 13:32:38

深化煤层气开采业务+成功转型为天然气上游开采商+产量将占中国石油煤岩气产量的10%以上

【国投证券公用】首华燃气跟踪事件：公司发布2025年度业绩预告，2025年预计实现归母净利润1.5-2亿元，2024年亏损7.1亿元，同比扭亏为盈；业绩大幅增长原因主要系： 1️⃣公司持续深化煤层气开采业务，2025年末日产突破300万方，同比增长98%，产销量增长带动收入快速增长； 2️⃣气井开采成本下降+运营效率持续优化，公司单方气利润仍具备降本空间。当前公司新投产气井单方折旧已由0.8下降至0.53，且三费也会随着气量增长进一步摊薄，后续方气成本具备至少约0.3元的下降空间；方气利润

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首华燃气
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准油股份
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石化油服
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只买龙头的老股民

2026-01-29 08:53:25

燃气轮机、电网设备需求爆发，GE Q4营收超预期，积压订单达到1500亿美元

燃气轮机、电网设备需求爆发，GE Vernova Q4营收超预期，积压订单达到1500亿美元｜财报见闻能源转型巨头GE Vernova交出了一份亮眼的四季度成绩单。公司四季度营收达到109.6亿美元，超出市场预期的102.7亿美元；每股收益更是高达13.39美元，推动公司美股盘前大涨超7%。这份财报不仅展现了强劲的当期业绩，更揭示了公司在能源转型浪潮中的巨大增长潜力。最引人注目的是订单积压的爆发式增长。在燃气轮机和电网设备订单强劲的带动下，GE Vernova去年总订单积压增加了312亿美元

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杰瑞股份
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中国动力
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三变科技
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只买龙头的老股民

2026-01-29 08:31:36

大宗商品投资指南：抓住市场机遇

大宗商品投资指南：抓住市场机遇

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白银有色
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神农种业

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只买龙头的老股民

2026-01-28 21:36:37

Marvell CPO架构：AI服务器的高速光互连革命

Marvell CPO架构：AI服务器的高速光互连革命

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沃尔核材
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新亚电子

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只买龙头的老股民

2026-01-28 21:34:23

强者同行，共探算力产业新机遇！

强者同行，共探算力产业新机遇！

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远东股份

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数据中心变压器爆单至27年！官媒点名SiC，下游需求急速增长！

订单已排到2027年底！“电力心脏”，全球爆单国产“电力心脏”全球爆单，订单排到2027年为应对新能源高比例接入的挑战，在河北，全碳化硅电力电子变压器技术正在进行探索应用，采用高压碳化硅器件，减少电能损耗，提升新能源利用效率。从最上游的铜和硅钢冶炼，到变压器的电磁线加工、铁芯制造与绝缘纸板生产，中国已构建起全球最完整、最高效的变压器产业链。国网江苏电科院输变电技术研究所副所长马勇：我国变压器技术处于世界领先地位。中国企业持续推进技术创新，研发应用高频变压器、移相变压器等多类新型变压器，

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2026-02-03 10:48:31

内蒙古特高压通道率先出炉，加大电网板块重视力度

电网板块内外需共振，确定性高，成为市场风偏下行后的情绪承接体，十五五开年各省会积极推出规划形成催化，内蒙古打响第一枪，后续关注疆电、藏电外送，叠加背靠背项目、西北750kV主网建设，板块行情值得重视！ 1）“十五五”期间，内蒙古特高压电网外送电需求大幅增长，计划开工建设“六交六直”12项特高压输电线路工程，分别为达拉特—蒙西、达拉特—大同、乌兰察布—大同、巴彦淖尔—包头—乌兰察布（2项）、达拉特—包头6项特高压交流输电线路工程和蒙西—京津冀、腾格里—江西、库布齐—上海、乌兰布和—杭州及内蒙古沙漠

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机构：变压器出口有望量价齐升

数据显示，我国变压器行业企业约3000家。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。在“东数西算”工程持续推进的背景下，全国多地算力园区密集落地，2025年国内变压器市场规模同比增长超20%，其中AI算力、特高压相关高端产品订单占比已突破35%，成为推动产业增长的核心引擎。国泰海通证券认为，1）根据FortuneBusinessInsights，全球数据中心市场规模将由2024年2427.2亿美元，增长到2032年5848.6亿美元，年均复合增长率达11.62%。多

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8英寸热沉片量产在即，技术突破叠加市场回暖，超硬材料进入发展黄金周期。

2月2日，超硬材料概念股黄河旋风涨停，国机精工、四方达、力量钻石、惠丰钻石等多只个股跟涨。　　在消息面上，近日，西安电子科技大学与中国科学院国家空间科学中心团队合作，成功研制出高性能单晶金刚石辐射探测器，显著提升了电极键合可靠性、辐射耐受性和高温工作稳定性，为突破传统探测器在深空环境下的性能瓶颈提供了创新技术路径。　　黄河旋风董秘袁超峰对《证券日报》记者表示，培育钻石市场回暖后，从去年三季度开始涨价，该公司培育钻石毛坯，近期已再次提价。　　黄河旋风相关人士还对外表示，从热沉片上切割出所需要

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2026-02-02 14:15:36

光收发器市场动态

光收发器市场动态简报我们今日（1月29日）举办了第59期AI专家电话会系列，邀请了一家领先光通信公司的专家参与。专家讨论了光收发器市场需求、供应链、产品价格、产能扩张进展、EML芯片短缺情况，以及OCS和CPO的商业化进展。以下是主要要点：光收发器市场需求专家表示，预计2026年，800G/1.6T光收发器的需求将分别为6000万只和3000万只。然而，由于产能限制，800G/1.6T的实际出货量将仅能达到3500-4000万只和1500万只。专家估计，2027年，800G/1.6T的需

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AI PCB入门（第一部分）

AI PCB入门（第一部分）- 技术与供应链 AI PCB/基板市场的股票行情火热，这得益于AI服务器中PCB/基板用量的增加以及今年平均销售价格上涨的预期。本入门报告涵盖了MLPCB、HDI和ABF基板市场，以及关键原材料包括CCL、T-玻璃和ABF膜。第一部分聚焦于技术趋势和竞争格局；第二部分将聚焦于公司层面的动态。全球PCB市场规模超过800亿美元，AI驱动的需求预计今年将再次实现两位数增长。MLPCB（多层PCB）广泛用于服务器CPU/GPU主板、电源和散热板，以及交换机中。层数正从主

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阿里平头哥真武PPU出货量反超寒武纪：实证数据、多维对比与产业拐点

核心摘要：截至2026年第一季度，阿里平头哥真武PPU芯片累计出货量已超过60万片，在国内AI芯片厂商中稳居第二，实现在出货规模上对寒武纪（累计约22万片）的超越。这一转折点不仅体现为量的超越，更通过多项可量化指标，揭示了国产AI芯片产业从技术突破向规模化商业落地的重要跨越。一、核心数据实证：出货量反超已成事实 1.1 出货量与营收实证对比根据IDC、赛迪顾问及Wind行业数据库的交叉验证，2025年全年至2026年Q1的关键数据如下：表1：2025-2026年平头哥与寒武纪关键指标实证对

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阿里平头哥四大金刚中，全志科技几年前出货超5000万颗，最大预期差！

全志科技，阿里平头哥的核心合作伙伴。全志科技与阿里巴巴平头哥在芯片业务上有紧密的合作关系： - 芯片研发合作：全志科技是平头哥首批“玄铁优选伙伴”，双方联合开发了多款基于RISC-V架构的芯片。其中包括全球首款量产的基于平头哥玄铁C906 RISC-V内核的应用处理器“D1系列”，全志科技也是玄铁C910内核的首发合作伙伴，基于该内核开发了SoC芯片。此外，双方还共同研发了车规级芯片，应用于智能汽车解决方案。 - 物联网与AIoT应用合作：全志科技将玄铁处理器内核集成到其芯片中，产品覆盖智能家

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贵州茅台航天传奇，飞天梦想新篇章

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深化煤层气开采业务+成功转型为天然气上游开采商+产量将占中国石油煤岩气产量的10%以上

【国投证券公用】首华燃气跟踪事件：公司发布2025年度业绩预告，2025年预计实现归母净利润1.5-2亿元，2024年亏损7.1亿元，同比扭亏为盈；业绩大幅增长原因主要系： 1️⃣公司持续深化煤层气开采业务，2025年末日产突破300万方，同比增长98%，产销量增长带动收入快速增长； 2️⃣气井开采成本下降+运营效率持续优化，公司单方气利润仍具备降本空间。当前公司新投产气井单方折旧已由0.8下降至0.53，且三费也会随着气量增长进一步摊薄，后续方气成本具备至少约0.3元的下降空间；方气利润

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燃气轮机、电网设备需求爆发，GE Q4营收超预期，积压订单达到1500亿美元

燃气轮机、电网设备需求爆发，GE Vernova Q4营收超预期，积压订单达到1500亿美元｜财报见闻能源转型巨头GE Vernova交出了一份亮眼的四季度成绩单。公司四季度营收达到109.6亿美元，超出市场预期的102.7亿美元；每股收益更是高达13.39美元，推动公司美股盘前大涨超7%。这份财报不仅展现了强劲的当期业绩，更揭示了公司在能源转型浪潮中的巨大增长潜力。最引人注目的是订单积压的爆发式增长。在燃气轮机和电网设备订单强劲的带动下，GE Vernova去年总订单积压增加了312亿美元

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大宗商品投资指南：抓住市场机遇

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强者同行，共探算力产业新机遇！

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数据中心变压器爆单至27年！官媒点名SiC，下游需求急速增长！

订单已排到2027年底！“电力心脏”，全球爆单国产“电力心脏”全球爆单，订单排到2027年为应对新能源高比例接入的挑战，在河北，全碳化硅电力电子变压器技术正在进行探索应用，采用高压碳化硅器件，减少电能损耗，提升新能源利用效率。从最上游的铜和硅钢冶炼，到变压器的电磁线加工、铁芯制造与绝缘纸板生产，中国已构建起全球最完整、最高效的变压器产业链。国网江苏电科院输变电技术研究所副所长马勇：我国变压器技术处于世界领先地位。中国企业持续推进技术创新，研发应用高频变压器、移相变压器等多类新型变压器，

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内蒙古特高压通道率先出炉，加大电网板块重视力度

电网板块内外需共振，确定性高，成为市场风偏下行后的情绪承接体，十五五开年各省会积极推出规划形成催化，内蒙古打响第一枪，后续关注疆电、藏电外送，叠加背靠背项目、西北750kV主网建设，板块行情值得重视！ 1）“十五五”期间，内蒙古特高压电网外送电需求大幅增长，计划开工建设“六交六直”12项特高压输电线路工程，分别为达拉特—蒙西、达拉特—大同、乌兰察布—大同、巴彦淖尔—包头—乌兰察布（2项）、达拉特—包头6项特高压交流输电线路工程和蒙西—京津冀、腾格里—江西、库布齐—上海、乌兰布和—杭州及内蒙古沙漠

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机构：变压器出口有望量价齐升

数据显示，我国变压器行业企业约3000家。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。在“东数西算”工程持续推进的背景下，全国多地算力园区密集落地，2025年国内变压器市场规模同比增长超20%，其中AI算力、特高压相关高端产品订单占比已突破35%，成为推动产业增长的核心引擎。国泰海通证券认为，1）根据FortuneBusinessInsights，全球数据中心市场规模将由2024年2427.2亿美元，增长到2032年5848.6亿美元，年均复合增长率达11.62%。多

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2026-02-02 21:43:23

8英寸热沉片量产在即，技术突破叠加市场回暖，超硬材料进入发展黄金周期。

2月2日，超硬材料概念股黄河旋风涨停，国机精工、四方达、力量钻石、惠丰钻石等多只个股跟涨。　　在消息面上，近日，西安电子科技大学与中国科学院国家空间科学中心团队合作，成功研制出高性能单晶金刚石辐射探测器，显著提升了电极键合可靠性、辐射耐受性和高温工作稳定性，为突破传统探测器在深空环境下的性能瓶颈提供了创新技术路径。　　黄河旋风董秘袁超峰对《证券日报》记者表示，培育钻石市场回暖后，从去年三季度开始涨价，该公司培育钻石毛坯，近期已再次提价。　　黄河旋风相关人士还对外表示，从热沉片上切割出所需要

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黄河旋风
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国机精工
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力量钻石
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惠丰钻石
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四方达

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只买龙头的老股民

2026-02-02 14:15:36

光收发器市场动态

光收发器市场动态简报我们今日（1月29日）举办了第59期AI专家电话会系列，邀请了一家领先光通信公司的专家参与。专家讨论了光收发器市场需求、供应链、产品价格、产能扩张进展、EML芯片短缺情况，以及OCS和CPO的商业化进展。以下是主要要点：光收发器市场需求专家表示，预计2026年，800G/1.6T光收发器的需求将分别为6000万只和3000万只。然而，由于产能限制，800G/1.6T的实际出货量将仅能达到3500-4000万只和1500万只。专家估计，2027年，800G/1.6T的需

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中际旭创

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只买龙头的老股民

2026-02-02 14:08:40

AI PCB入门（第一部分）

AI PCB入门（第一部分）- 技术与供应链 AI PCB/基板市场的股票行情火热，这得益于AI服务器中PCB/基板用量的增加以及今年平均销售价格上涨的预期。本入门报告涵盖了MLPCB、HDI和ABF基板市场，以及关键原材料包括CCL、T-玻璃和ABF膜。第一部分聚焦于技术趋势和竞争格局；第二部分将聚焦于公司层面的动态。全球PCB市场规模超过800亿美元，AI驱动的需求预计今年将再次实现两位数增长。MLPCB（多层PCB）广泛用于服务器CPU/GPU主板、电源和散热板，以及交换机中。层数正从主

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深南电路
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兴森科技

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2026-01-31 15:20:25

阿里平头哥真武PPU出货量反超寒武纪：实证数据、多维对比与产业拐点

核心摘要：截至2026年第一季度，阿里平头哥真武PPU芯片累计出货量已超过60万片，在国内AI芯片厂商中稳居第二，实现在出货规模上对寒武纪（累计约22万片）的超越。这一转折点不仅体现为量的超越，更通过多项可量化指标，揭示了国产AI芯片产业从技术突破向规模化商业落地的重要跨越。一、核心数据实证：出货量反超已成事实 1.1 出货量与营收实证对比根据IDC、赛迪顾问及Wind行业数据库的交叉验证，2025年全年至2026年Q1的关键数据如下：表1：2025-2026年平头哥与寒武纪关键指标实证对

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全志科技
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利扬芯片
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旋极信息

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2026-01-30 10:52:17

阿里平头哥四大金刚中，全志科技几年前出货超5000万颗，最大预期差！

全志科技，阿里平头哥的核心合作伙伴。全志科技与阿里巴巴平头哥在芯片业务上有紧密的合作关系： - 芯片研发合作：全志科技是平头哥首批“玄铁优选伙伴”，双方联合开发了多款基于RISC-V架构的芯片。其中包括全球首款量产的基于平头哥玄铁C906 RISC-V内核的应用处理器“D1系列”，全志科技也是玄铁C910内核的首发合作伙伴，基于该内核开发了SoC芯片。此外，双方还共同研发了车规级芯片，应用于智能汽车解决方案。 - 物联网与AIoT应用合作：全志科技将玄铁处理器内核集成到其芯片中，产品覆盖智能家

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利扬芯片
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全志科技
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鼎信通讯
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2026-01-30 08:49:13

远东股份公司被恶意造谣

屏幕截图_30-1-2026_84735_www.wenbagu.com.jpeg

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远东股份

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2026-01-29 18:28:52

贵州茅台航天传奇，飞天梦想新篇章

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贵州茅台

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2026-01-29 13:32:38

深化煤层气开采业务+成功转型为天然气上游开采商+产量将占中国石油煤岩气产量的10%以上

【国投证券公用】首华燃气跟踪事件：公司发布2025年度业绩预告，2025年预计实现归母净利润1.5-2亿元，2024年亏损7.1亿元，同比扭亏为盈；业绩大幅增长原因主要系： 1️⃣公司持续深化煤层气开采业务，2025年末日产突破300万方，同比增长98%，产销量增长带动收入快速增长； 2️⃣气井开采成本下降+运营效率持续优化，公司单方气利润仍具备降本空间。当前公司新投产气井单方折旧已由0.8下降至0.53，且三费也会随着气量增长进一步摊薄，后续方气成本具备至少约0.3元的下降空间；方气利润

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首华燃气
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通源石油
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准油股份
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石化油服
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潜能恒信

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2026-01-29 08:53:25

燃气轮机、电网设备需求爆发，GE Q4营收超预期，积压订单达到1500亿美元

燃气轮机、电网设备需求爆发，GE Vernova Q4营收超预期，积压订单达到1500亿美元｜财报见闻能源转型巨头GE Vernova交出了一份亮眼的四季度成绩单。公司四季度营收达到109.6亿美元，超出市场预期的102.7亿美元；每股收益更是高达13.39美元，推动公司美股盘前大涨超7%。这份财报不仅展现了强劲的当期业绩，更揭示了公司在能源转型浪潮中的巨大增长潜力。最引人注目的是订单积压的爆发式增长。在燃气轮机和电网设备订单强劲的带动下，GE Vernova去年总订单积压增加了312亿美元

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杰瑞股份
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博盈特焊
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中国动力
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三变科技
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常宝股份

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只买龙头的老股民

2026-01-29 08:31:36

大宗商品投资指南：抓住市场机遇

大宗商品投资指南：抓住市场机遇

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白银有色
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神农种业

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2026-01-28 21:36:37

Marvell CPO架构：AI服务器的高速光互连革命

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沃尔核材
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新亚电子

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2026-01-28 21:34:23

强者同行，共探算力产业新机遇！

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远东股份

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2026-02-03 11:16:14

数据中心变压器爆单至27年！官媒点名SiC，下游需求急速增长！

订单已排到2027年底！“电力心脏”，全球爆单国产“电力心脏”全球爆单，订单排到2027年为应对新能源高比例接入的挑战，在河北，全碳化硅电力电子变压器技术正在进行探索应用，采用高压碳化硅器件，减少电能损耗，提升新能源利用效率。从最上游的铜和硅钢冶炼，到变压器的电磁线加工、铁芯制造与绝缘纸板生产，中国已构建起全球最完整、最高效的变压器产业链。国网江苏电科院输变电技术研究所副所长马勇：我国变压器技术处于世界领先地位。中国企业持续推进技术创新，研发应用高频变压器、移相变压器等多类新型变压器，

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博盈特焊
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晶盛机电
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三变科技
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2026-02-03 10:48:31

内蒙古特高压通道率先出炉，加大电网板块重视力度

电网板块内外需共振，确定性高，成为市场风偏下行后的情绪承接体，十五五开年各省会积极推出规划形成催化，内蒙古打响第一枪，后续关注疆电、藏电外送，叠加背靠背项目、西北750kV主网建设，板块行情值得重视！ 1）“十五五”期间，内蒙古特高压电网外送电需求大幅增长，计划开工建设“六交六直”12项特高压输电线路工程，分别为达拉特—蒙西、达拉特—大同、乌兰察布—大同、巴彦淖尔—包头—乌兰察布（2项）、达拉特—包头6项特高压交流输电线路工程和蒙西—京津冀、腾格里—江西、库布齐—上海、乌兰布和—杭州及内蒙古沙漠

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许继电气
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平高电气
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国电南瑞
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特变电工

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2026-02-03 08:37:15

机构：变压器出口有望量价齐升

数据显示，我国变压器行业企业约3000家。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。在“东数西算”工程持续推进的背景下，全国多地算力园区密集落地，2025年国内变压器市场规模同比增长超20%，其中AI算力、特高压相关高端产品订单占比已突破35%，成为推动产业增长的核心引擎。国泰海通证券认为，1）根据FortuneBusinessInsights，全球数据中心市场规模将由2024年2427.2亿美元，增长到2032年5848.6亿美元，年均复合增长率达11.62%。多

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特变电工
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2026-02-02 21:43:23

8英寸热沉片量产在即，技术突破叠加市场回暖，超硬材料进入发展黄金周期。

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AI PCB入门（第一部分）

AI PCB入门（第一部分）- 技术与供应链 AI PCB/基板市场的股票行情火热，这得益于AI服务器中PCB/基板用量的增加以及今年平均销售价格上涨的预期。本入门报告涵盖了MLPCB、HDI和ABF基板市场，以及关键原材料包括CCL、T-玻璃和ABF膜。第一部分聚焦于技术趋势和竞争格局；第二部分将聚焦于公司层面的动态。全球PCB市场规模超过800亿美元，AI驱动的需求预计今年将再次实现两位数增长。MLPCB（多层PCB）广泛用于服务器CPU/GPU主板、电源和散热板，以及交换机中。层数正从主

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阿里平头哥真武PPU出货量反超寒武纪：实证数据、多维对比与产业拐点

核心摘要：截至2026年第一季度，阿里平头哥真武PPU芯片累计出货量已超过60万片，在国内AI芯片厂商中稳居第二，实现在出货规模上对寒武纪（累计约22万片）的超越。这一转折点不仅体现为量的超越，更通过多项可量化指标，揭示了国产AI芯片产业从技术突破向规模化商业落地的重要跨越。一、核心数据实证：出货量反超已成事实 1.1 出货量与营收实证对比根据IDC、赛迪顾问及Wind行业数据库的交叉验证，2025年全年至2026年Q1的关键数据如下：表1：2025-2026年平头哥与寒武纪关键指标实证对

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阿里平头哥四大金刚中，全志科技几年前出货超5000万颗，最大预期差！

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远东股份公司被恶意造谣

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深化煤层气开采业务+成功转型为天然气上游开采商+产量将占中国石油煤岩气产量的10%以上

【国投证券公用】首华燃气跟踪事件：公司发布2025年度业绩预告，2025年预计实现归母净利润1.5-2亿元，2024年亏损7.1亿元，同比扭亏为盈；业绩大幅增长原因主要系： 1️⃣公司持续深化煤层气开采业务，2025年末日产突破300万方，同比增长98%，产销量增长带动收入快速增长； 2️⃣气井开采成本下降+运营效率持续优化，公司单方气利润仍具备降本空间。当前公司新投产气井单方折旧已由0.8下降至0.53，且三费也会随着气量增长进一步摊薄，后续方气成本具备至少约0.3元的下降空间；方气利润

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燃气轮机、电网设备需求爆发，GE Q4营收超预期，积压订单达到1500亿美元

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数据中心变压器爆单至27年！官媒点名SiC，下游需求急速增长！

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内蒙古特高压通道率先出炉，加大电网板块重视力度

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机构：变压器出口有望量价齐升

数据显示，我国变压器行业企业约3000家。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。在“东数西算”工程持续推进的背景下，全国多地算力园区密集落地，2025年国内变压器市场规模同比增长超20%，其中AI算力、特高压相关高端产品订单占比已突破35%，成为推动产业增长的核心引擎。国泰海通证券认为，1）根据FortuneBusinessInsights，全球数据中心市场规模将由2024年2427.2亿美元，增长到2032年5848.6亿美元，年均复合增长率达11.62%。多

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AI PCB入门（第一部分）

AI PCB入门（第一部分）- 技术与供应链 AI PCB/基板市场的股票行情火热，这得益于AI服务器中PCB/基板用量的增加以及今年平均销售价格上涨的预期。本入门报告涵盖了MLPCB、HDI和ABF基板市场，以及关键原材料包括CCL、T-玻璃和ABF膜。第一部分聚焦于技术趋势和竞争格局；第二部分将聚焦于公司层面的动态。全球PCB市场规模超过800亿美元，AI驱动的需求预计今年将再次实现两位数增长。MLPCB（多层PCB）广泛用于服务器CPU/GPU主板、电源和散热板，以及交换机中。层数正从主

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阿里平头哥真武PPU出货量反超寒武纪：实证数据、多维对比与产业拐点

核心摘要：截至2026年第一季度，阿里平头哥真武PPU芯片累计出货量已超过60万片，在国内AI芯片厂商中稳居第二，实现在出货规模上对寒武纪（累计约22万片）的超越。这一转折点不仅体现为量的超越，更通过多项可量化指标，揭示了国产AI芯片产业从技术突破向规模化商业落地的重要跨越。一、核心数据实证：出货量反超已成事实 1.1 出货量与营收实证对比根据IDC、赛迪顾问及Wind行业数据库的交叉验证，2025年全年至2026年Q1的关键数据如下：表1：2025-2026年平头哥与寒武纪关键指标实证对

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阿里平头哥四大金刚中，全志科技几年前出货超5000万颗，最大预期差！

全志科技，阿里平头哥的核心合作伙伴。全志科技与阿里巴巴平头哥在芯片业务上有紧密的合作关系： - 芯片研发合作：全志科技是平头哥首批“玄铁优选伙伴”，双方联合开发了多款基于RISC-V架构的芯片。其中包括全球首款量产的基于平头哥玄铁C906 RISC-V内核的应用处理器“D1系列”，全志科技也是玄铁C910内核的首发合作伙伴，基于该内核开发了SoC芯片。此外，双方还共同研发了车规级芯片，应用于智能汽车解决方案。 - 物联网与AIoT应用合作：全志科技将玄铁处理器内核集成到其芯片中，产品覆盖智能家

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利扬芯片
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全志科技
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鼎信通讯
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旋极信息

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2026-01-30 08:49:13

远东股份公司被恶意造谣

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远东股份

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只买龙头的老股民

2026-01-29 18:28:52

贵州茅台航天传奇，飞天梦想新篇章

贵州茅台航天传奇，飞天梦想新篇章

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贵州茅台

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只买龙头的老股民

2026-01-29 13:32:38

深化煤层气开采业务+成功转型为天然气上游开采商+产量将占中国石油煤岩气产量的10%以上

【国投证券公用】首华燃气跟踪事件：公司发布2025年度业绩预告，2025年预计实现归母净利润1.5-2亿元，2024年亏损7.1亿元，同比扭亏为盈；业绩大幅增长原因主要系： 1️⃣公司持续深化煤层气开采业务，2025年末日产突破300万方，同比增长98%，产销量增长带动收入快速增长； 2️⃣气井开采成本下降+运营效率持续优化，公司单方气利润仍具备降本空间。当前公司新投产气井单方折旧已由0.8下降至0.53，且三费也会随着气量增长进一步摊薄，后续方气成本具备至少约0.3元的下降空间；方气利润

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首华燃气
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通源石油
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准油股份
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石化油服
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潜能恒信

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2026-01-29 08:53:25

燃气轮机、电网设备需求爆发，GE Q4营收超预期，积压订单达到1500亿美元

燃气轮机、电网设备需求爆发，GE Vernova Q4营收超预期，积压订单达到1500亿美元｜财报见闻能源转型巨头GE Vernova交出了一份亮眼的四季度成绩单。公司四季度营收达到109.6亿美元，超出市场预期的102.7亿美元；每股收益更是高达13.39美元，推动公司美股盘前大涨超7%。这份财报不仅展现了强劲的当期业绩，更揭示了公司在能源转型浪潮中的巨大增长潜力。最引人注目的是订单积压的爆发式增长。在燃气轮机和电网设备订单强劲的带动下，GE Vernova去年总订单积压增加了312亿美元

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2026-01-29 08:31:36

大宗商品投资指南：抓住市场机遇

大宗商品投资指南：抓住市场机遇

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神农种业

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只买龙头的老股民

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Marvell CPO架构：AI服务器的高速光互连革命

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强者同行，共探算力产业新机遇！

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远东股份

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只买龙头的老股民

2026-02-03 11:16:14

数据中心变压器爆单至27年！官媒点名SiC，下游需求急速增长！

订单已排到2027年底！“电力心脏”，全球爆单国产“电力心脏”全球爆单，订单排到2027年为应对新能源高比例接入的挑战，在河北，全碳化硅电力电子变压器技术正在进行探索应用，采用高压碳化硅器件，减少电能损耗，提升新能源利用效率。从最上游的铜和硅钢冶炼，到变压器的电磁线加工、铁芯制造与绝缘纸板生产，中国已构建起全球最完整、最高效的变压器产业链。国网江苏电科院输变电技术研究所副所长马勇：我国变压器技术处于世界领先地位。中国企业持续推进技术创新，研发应用高频变压器、移相变压器等多类新型变压器，

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只买龙头的老股民

2026-02-03 10:48:31

内蒙古特高压通道率先出炉，加大电网板块重视力度

电网板块内外需共振，确定性高，成为市场风偏下行后的情绪承接体，十五五开年各省会积极推出规划形成催化，内蒙古打响第一枪，后续关注疆电、藏电外送，叠加背靠背项目、西北750kV主网建设，板块行情值得重视！ 1）“十五五”期间，内蒙古特高压电网外送电需求大幅增长，计划开工建设“六交六直”12项特高压输电线路工程，分别为达拉特—蒙西、达拉特—大同、乌兰察布—大同、巴彦淖尔—包头—乌兰察布（2项）、达拉特—包头6项特高压交流输电线路工程和蒙西—京津冀、腾格里—江西、库布齐—上海、乌兰布和—杭州及内蒙古沙漠

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2026-02-03 08:37:15

机构：变压器出口有望量价齐升

数据显示，我国变压器行业企业约3000家。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。在“东数西算”工程持续推进的背景下，全国多地算力园区密集落地，2025年国内变压器市场规模同比增长超20%，其中AI算力、特高压相关高端产品订单占比已突破35%，成为推动产业增长的核心引擎。国泰海通证券认为，1）根据FortuneBusinessInsights，全球数据中心市场规模将由2024年2427.2亿美元，增长到2032年5848.6亿美元，年均复合增长率达11.62%。多

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只买龙头的老股民

2026-02-02 21:43:23

8英寸热沉片量产在即，技术突破叠加市场回暖，超硬材料进入发展黄金周期。

2月2日，超硬材料概念股黄河旋风涨停，国机精工、四方达、力量钻石、惠丰钻石等多只个股跟涨。　　在消息面上，近日，西安电子科技大学与中国科学院国家空间科学中心团队合作，成功研制出高性能单晶金刚石辐射探测器，显著提升了电极键合可靠性、辐射耐受性和高温工作稳定性，为突破传统探测器在深空环境下的性能瓶颈提供了创新技术路径。　　黄河旋风董秘袁超峰对《证券日报》记者表示，培育钻石市场回暖后，从去年三季度开始涨价，该公司培育钻石毛坯，近期已再次提价。　　黄河旋风相关人士还对外表示，从热沉片上切割出所需要

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黄河旋风
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四方达

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2026-02-02 14:15:36

光收发器市场动态

光收发器市场动态简报我们今日（1月29日）举办了第59期AI专家电话会系列，邀请了一家领先光通信公司的专家参与。专家讨论了光收发器市场需求、供应链、产品价格、产能扩张进展、EML芯片短缺情况，以及OCS和CPO的商业化进展。以下是主要要点：光收发器市场需求专家表示，预计2026年，800G/1.6T光收发器的需求将分别为6000万只和3000万只。然而，由于产能限制，800G/1.6T的实际出货量将仅能达到3500-4000万只和1500万只。专家估计，2027年，800G/1.6T的需

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2026-02-02 14:08:40

AI PCB入门（第一部分）

AI PCB入门（第一部分）- 技术与供应链 AI PCB/基板市场的股票行情火热，这得益于AI服务器中PCB/基板用量的增加以及今年平均销售价格上涨的预期。本入门报告涵盖了MLPCB、HDI和ABF基板市场，以及关键原材料包括CCL、T-玻璃和ABF膜。第一部分聚焦于技术趋势和竞争格局；第二部分将聚焦于公司层面的动态。全球PCB市场规模超过800亿美元，AI驱动的需求预计今年将再次实现两位数增长。MLPCB（多层PCB）广泛用于服务器CPU/GPU主板、电源和散热板，以及交换机中。层数正从主

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阿里平头哥真武PPU出货量反超寒武纪：实证数据、多维对比与产业拐点

核心摘要：截至2026年第一季度，阿里平头哥真武PPU芯片累计出货量已超过60万片，在国内AI芯片厂商中稳居第二，实现在出货规模上对寒武纪（累计约22万片）的超越。这一转折点不仅体现为量的超越，更通过多项可量化指标，揭示了国产AI芯片产业从技术突破向规模化商业落地的重要跨越。一、核心数据实证：出货量反超已成事实 1.1 出货量与营收实证对比根据IDC、赛迪顾问及Wind行业数据库的交叉验证，2025年全年至2026年Q1的关键数据如下：表1：2025-2026年平头哥与寒武纪关键指标实证对

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阿里平头哥四大金刚中，全志科技几年前出货超5000万颗，最大预期差！

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贵州茅台航天传奇，飞天梦想新篇章

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深化煤层气开采业务+成功转型为天然气上游开采商+产量将占中国石油煤岩气产量的10%以上

【国投证券公用】首华燃气跟踪事件：公司发布2025年度业绩预告，2025年预计实现归母净利润1.5-2亿元，2024年亏损7.1亿元，同比扭亏为盈；业绩大幅增长原因主要系： 1️⃣公司持续深化煤层气开采业务，2025年末日产突破300万方，同比增长98%，产销量增长带动收入快速增长； 2️⃣气井开采成本下降+运营效率持续优化，公司单方气利润仍具备降本空间。当前公司新投产气井单方折旧已由0.8下降至0.53，且三费也会随着气量增长进一步摊薄，后续方气成本具备至少约0.3元的下降空间；方气利润

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2026-01-29 08:53:25

燃气轮机、电网设备需求爆发，GE Q4营收超预期，积压订单达到1500亿美元

燃气轮机、电网设备需求爆发，GE Vernova Q4营收超预期，积压订单达到1500亿美元｜财报见闻能源转型巨头GE Vernova交出了一份亮眼的四季度成绩单。公司四季度营收达到109.6亿美元，超出市场预期的102.7亿美元；每股收益更是高达13.39美元，推动公司美股盘前大涨超7%。这份财报不仅展现了强劲的当期业绩，更揭示了公司在能源转型浪潮中的巨大增长潜力。最引人注目的是订单积压的爆发式增长。在燃气轮机和电网设备订单强劲的带动下，GE Vernova去年总订单积压增加了312亿美元

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大宗商品投资指南：抓住市场机遇

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强者同行，共探算力产业新机遇！

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