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只买龙头的老股民
2025-08-14 10:50:31
中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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中钨高新
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只买龙头的老股民
2025-08-13 13:55:33
洛钼不断新高,刚果金延长出口禁令3个月,钴原料进口降60%,其他低位钴个股补涨!!!
洛钼港股大涨:铜钴共振,价值重估 #事件:洛阳钼业港股大涨4%,A股溢价率8%。 #业绩超预期,且铜钴产量超预期。 此前公司发布中报业绩预告,公司预计2025H1实现归母净利润82-91亿元,同比增长51.37%-67.98%(增长27.83-36.83亿元)。 预计25Q2实现归母净利润42.5-51.5亿元,环比增长7.8%-30.6%,同比增长27.2%-54.1%。 业绩超市场预期。 且单季度铜产量达到18万吨,年化76万吨,远超60-66万吨的2025年产量指引区间。 反映了公司矿山运
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洛阳钼业
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腾远钴业
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寒锐钴业
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华友钴业
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只买龙头的老股民
2025-08-12 16:42:07
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。 关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 厦门钨业:钨精矿双子星+稀土全产业链布局。 钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机
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中钨高新
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厦门钨业
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只买龙头的老股民
2025-08-12 15:39:53
PEEK&MIM 深度报告汇报
全文摘要 1、轻量化趋势与核心优势 ·趋势必要性:以特斯拉和波士顿动力为代表的人形机器人厂商,在产品迭代中强化轻量化,此为当前重要发展趋势。 ·核心优势:人形机器人追求轻量化有两大核心优势:提升续航能力,降低运动惯性以优化性能。 2、轻量化实现路径解析 ·材料优化方向:材料优化主要是两方面替代:一是用铝合金或镁合金替代钢材,二是用特种塑料(如PEEK)替代金属实现轻量化。应用场景上,外覆盖件或用镁铝合金,力传导件、小垫片、胸腔支架等或用PEEK材料。 ·工艺优化方向:人形机器人研发阶段,厂商对工
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东睦股份
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海昌新材
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中欣氟材
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星源卓镁
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海泰科
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只买龙头的老股民
2025-08-12 13:56:52
“我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。
“我是不白吃”IP产品首系列产品实际推出约30款SKU,销售渠道已覆盖潮品挚尚(上百家门店)和酷乐潮玩(宁波3家门店已上线,上海门店陆续铺货中),未来将持续拓展线下门店。 “我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。 此外,依托TT品牌,公司仍在持续孵化新IP系列产品。 信仰文创:有望依托名山名寺带动相关业务增长 前期洽谈大景点、寺院等IP合作,有望与名山名寺景区共同开发祈福类产品,并通过寺院及线上销售,信仰文创产品仍处于设计阶段。 内销收入目标远期希望与外销收入实现1:1
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创源股份
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只买龙头的老股民
2025-08-12 13:54:36
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案 #协会发布会议通知:第一届第二次理事会将于8月22日在深圳召开,由中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头,议题为“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”,以及全产业链低碳转型路径。 #边际上看肯定有明确的向上作用:目前具体方案暂不明朗,还需正式会议时讨论,但总归是给予了所有铁锂企业坐下来好好商讨解决方案的契机。 #目前一二线企业盈利为亏2500至盈利1000元/吨,如果要反内卷则措施包括但不限于: #1)去产能:当前行业年化有效产能532万吨
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富临精工
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龙蟠科技
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万润新能
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只买龙头的老股民
2025-08-12 13:47:05
反内卷:锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。
为强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,保障产业链供应链安全,促进锂行业健康有序发展,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。 秉持产业命运共同体发展理念,坚持市场公平竞争原则,坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。 积极研判市场发展趋势,合理布局新建产能。 提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平,增强信息透明度减少沟通壁垒。 通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应,推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通,维护行业良性发展环境。
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天齐锂业
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中矿资源
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新疆众和
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只买龙头的老股民
2025-08-12 13:41:52
鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期
鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期(0812) 🔥传统pcb用钻针大概9000孔/针,HDI由于材料原因,其钻针使用寿命约2000孔/针,未来HDI往厚板趋势发展的话,#500孔/针(Q布200孔/针)。 除需求量有十几倍提升以外,hdi对钻针断针率和钻孔光滑度有需求,钻针需要涂膜升级,涂膜钻针比普通钻针价值量高30%-50%。 目前鼎泰钻针单月产能9300万支,高端钻针约30%,明年扩产单月1.2亿支,高端钻针50%。 最大客户是胜宏,目前产品满产满销(非常夸张,货车就在
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鼎泰高科
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只买龙头的老股民
2025-08-12 10:48:35
关税暂停再延长90天,影响之燃气,美气成本优势显现
关税暂停再延长90天,影响之燃气:美气进口关税税率由140%降至25%,美气成本优势显现 #此前我国对进口美气关税税率140%(15%+125%)。 税委会公告25年第1号宣布自2025/2/10日起,对原产于美国的液化天然气加征 15%关税;税委会公告2025年第4/5/6号宣布对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征 34%/84%/125%。 #修改后我国对进口美气关税税率25%(15%+10%)。 5/12商务部发布中美日内瓦经贸会谈联合声明指出修改税委会公告2025年第
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新疆火炬
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只买龙头的老股民
2025-08-12 10:27:28
钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。
有色: 钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。 大概8-10月会公布今年第二批采矿配额。 光伏: 传多晶硅企业8月10日周日加班开会,投票表决达成一致:将月度产出限制至8万吨。
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只买龙头的老股民
2025-08-12 10:20:30
国七!!国内首家获汽车前装市场氧传感器项目定点公司,氮氧传感器芯体业已实现了小批量交付
以下所有内容均来自于安培龙的上市公告,投资者互动,机构调研等! 公司生产的传感器产品包括温度传感器、压力传感器(陶瓷电容式压力传感器、MEMS压力传感器、玻璃微熔压力传感器)、氧传感器、氮氧传感器、力传感器。 氧传感器及氮氧传感器:报告期内,公司成为国内首家获得汽车前装市场氧传感器项目定点的传感器公司,标志着公司氧传感器在汽车前装市场取得重大突破,具有重要的里程碑意义,对后续公司氧传感器在国内外汽车主机厂的前装市场拓展起到关键作用。公司供应东风汽车发动机前装后氧传感器产品已于2024年11月实现
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安培龙
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只买龙头的老股民
2025-08-11 19:02:13
AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控,也别忘了PCB微钻确定性之一的中钨高新!!
为什么AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控? 从普通PCB到高端PCB,打孔从几千提高到几万甚至更高。 ①技术能力:需要大小不同的孔,越是高端越需要更多精细的打孔。 大族数控2022年招股书中提到公司UV激光钻孔设备最小钻孔径0.025mm,这一能力现在仍然是世界前列! ②技术迭代:无论是机械钻孔,还是激光钻孔。 大族数控都是世界级龙头企业,未来技术路线变化,无法影响其在PCB上游市场中的地位。 ③设备产能: 由于人工智能、智能汽车等产业对高端 PCB 的依赖加速,上游设备厂产能已全面吃紧
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中钨高新
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只买龙头的老股民
2025-08-11 14:38:08
你只知南都中标2.8GWh独立储能,但却不知道它值多少钱?今年葛洲坝集团2.8,报价46亿
据南都电源消息,日前,南都电源成功签署总容量高达2.8GWh的独立储能项目订单,项目将全部采用南都自主研发的314Ah半固态储能电池。这是迄今为止全球最大的半固态电池储能项目。本次斩获的订单由三个独立储能项目构成,总容量为2.8GWh。其中,深圳地区的项目规模为1.2GWh;汕尾地区则布局两个项目,容量均为800MWh。 葛洲坝集团联合体成功中标2.8GWh山东储能电站EPC项目-新闻资讯-资讯-中冶有色网 总投资超46亿元!山东东营700MW/2.8GWh独立共享储能电站项目EPC中标候选人公
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ST南都
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只买龙头的老股民
2025-08-11 13:58:18
去年实控人变更为国资委以后,订单不断,已经往200亿去了!!
财中社11月25日电城地香江(603887)发布关于子公司重要项目进展情况的公告。公告中提到,公司的全资子公司城地香江(上海)云计算有限公司与中国电信股份有限公司上海分公司签订了补充合同,以满足上海电信的扩容需求。该项目的服务期限为2024年1月1日至2027年7月31日,预计合同金额不超过2.41亿元。 财中社11月26日电城地香江(603887)发布关于子公司签订重大合同的公告。公司子公司香江系统工程有限公司与芜湖世纪珑腾数据服务有限公司签订了“芜湖珑腾智算互联网产业园一期项目机电工程施工总
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城地香江
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只买龙头的老股民
2025-08-11 11:08:01
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中 每日经济新闻2025-08-11 11:02:25 每经AI快讯,特斯拉公司全球副总裁陶琳8月11日在微博发文称,特斯拉认真对待每一块回收的电池,将它们全部再利用,其中90%的废料会被提取出来投入到新电池的生产中。2024年,特斯拉成功回收了足以制造约21000辆 Model Y 后轮驱动版车型电池的材料。 金融界2025年8月9日消息,国家知识产权局信息显示,江西天奇金泰阁钴业有限公司申请一项名为“一种废旧三元锂电池回收
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天奇股份
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只买龙头的老股民
2025-08-14 10:50:31
中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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中钨高新
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只买龙头的老股民
2025-08-13 13:55:33
洛钼不断新高,刚果金延长出口禁令3个月,钴原料进口降60%,其他低位钴个股补涨!!!
洛钼港股大涨:铜钴共振,价值重估 #事件:洛阳钼业港股大涨4%,A股溢价率8%。 #业绩超预期,且铜钴产量超预期。 此前公司发布中报业绩预告,公司预计2025H1实现归母净利润82-91亿元,同比增长51.37%-67.98%(增长27.83-36.83亿元)。 预计25Q2实现归母净利润42.5-51.5亿元,环比增长7.8%-30.6%,同比增长27.2%-54.1%。 业绩超市场预期。 且单季度铜产量达到18万吨,年化76万吨,远超60-66万吨的2025年产量指引区间。 反映了公司矿山运
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洛阳钼业
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腾远钴业
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寒锐钴业
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华友钴业
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只买龙头的老股民
2025-08-12 16:42:07
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。 关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 厦门钨业:钨精矿双子星+稀土全产业链布局。 钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机
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中钨高新
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厦门钨业
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只买龙头的老股民
2025-08-12 15:39:53
PEEK&MIM 深度报告汇报
全文摘要 1、轻量化趋势与核心优势 ·趋势必要性:以特斯拉和波士顿动力为代表的人形机器人厂商,在产品迭代中强化轻量化,此为当前重要发展趋势。 ·核心优势:人形机器人追求轻量化有两大核心优势:提升续航能力,降低运动惯性以优化性能。 2、轻量化实现路径解析 ·材料优化方向:材料优化主要是两方面替代:一是用铝合金或镁合金替代钢材,二是用特种塑料(如PEEK)替代金属实现轻量化。应用场景上,外覆盖件或用镁铝合金,力传导件、小垫片、胸腔支架等或用PEEK材料。 ·工艺优化方向:人形机器人研发阶段,厂商对工
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东睦股份
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海昌新材
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中欣氟材
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星源卓镁
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海泰科
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只买龙头的老股民
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“我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。
“我是不白吃”IP产品首系列产品实际推出约30款SKU,销售渠道已覆盖潮品挚尚(上百家门店)和酷乐潮玩(宁波3家门店已上线,上海门店陆续铺货中),未来将持续拓展线下门店。 “我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。 此外,依托TT品牌,公司仍在持续孵化新IP系列产品。 信仰文创:有望依托名山名寺带动相关业务增长 前期洽谈大景点、寺院等IP合作,有望与名山名寺景区共同开发祈福类产品,并通过寺院及线上销售,信仰文创产品仍处于设计阶段。 内销收入目标远期希望与外销收入实现1:1
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2025-08-12 13:54:36
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案 #协会发布会议通知:第一届第二次理事会将于8月22日在深圳召开,由中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头,议题为“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”,以及全产业链低碳转型路径。 #边际上看肯定有明确的向上作用:目前具体方案暂不明朗,还需正式会议时讨论,但总归是给予了所有铁锂企业坐下来好好商讨解决方案的契机。 #目前一二线企业盈利为亏2500至盈利1000元/吨,如果要反内卷则措施包括但不限于: #1)去产能:当前行业年化有效产能532万吨
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万润新能
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只买龙头的老股民
2025-08-12 13:47:05
反内卷:锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。
为强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,保障产业链供应链安全,促进锂行业健康有序发展,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。 秉持产业命运共同体发展理念,坚持市场公平竞争原则,坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。 积极研判市场发展趋势,合理布局新建产能。 提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平,增强信息透明度减少沟通壁垒。 通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应,推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通,维护行业良性发展环境。
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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源
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2025-08-12 13:41:52
鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期
鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期(0812) 🔥传统pcb用钻针大概9000孔/针,HDI由于材料原因,其钻针使用寿命约2000孔/针,未来HDI往厚板趋势发展的话,#500孔/针(Q布200孔/针)。 除需求量有十几倍提升以外,hdi对钻针断针率和钻孔光滑度有需求,钻针需要涂膜升级,涂膜钻针比普通钻针价值量高30%-50%。 目前鼎泰钻针单月产能9300万支,高端钻针约30%,明年扩产单月1.2亿支,高端钻针50%。 最大客户是胜宏,目前产品满产满销(非常夸张,货车就在
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2025-08-12 10:48:35
关税暂停再延长90天,影响之燃气,美气成本优势显现
关税暂停再延长90天,影响之燃气:美气进口关税税率由140%降至25%,美气成本优势显现 #此前我国对进口美气关税税率140%(15%+125%)。 税委会公告25年第1号宣布自2025/2/10日起,对原产于美国的液化天然气加征 15%关税;税委会公告2025年第4/5/6号宣布对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征 34%/84%/125%。 #修改后我国对进口美气关税税率25%(15%+10%)。 5/12商务部发布中美日内瓦经贸会谈联合声明指出修改税委会公告2025年第
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新疆火炬
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首华燃气
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只买龙头的老股民
2025-08-12 10:27:28
钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。
有色: 钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。 大概8-10月会公布今年第二批采矿配额。 光伏: 传多晶硅企业8月10日周日加班开会,投票表决达成一致:将月度产出限制至8万吨。
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2025-08-12 10:20:30
国七!!国内首家获汽车前装市场氧传感器项目定点公司,氮氧传感器芯体业已实现了小批量交付
以下所有内容均来自于安培龙的上市公告,投资者互动,机构调研等! 公司生产的传感器产品包括温度传感器、压力传感器(陶瓷电容式压力传感器、MEMS压力传感器、玻璃微熔压力传感器)、氧传感器、氮氧传感器、力传感器。 氧传感器及氮氧传感器:报告期内,公司成为国内首家获得汽车前装市场氧传感器项目定点的传感器公司,标志着公司氧传感器在汽车前装市场取得重大突破,具有重要的里程碑意义,对后续公司氧传感器在国内外汽车主机厂的前装市场拓展起到关键作用。公司供应东风汽车发动机前装后氧传感器产品已于2024年11月实现
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安培龙
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2025-08-11 19:02:13
AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控,也别忘了PCB微钻确定性之一的中钨高新!!
为什么AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控? 从普通PCB到高端PCB,打孔从几千提高到几万甚至更高。 ①技术能力:需要大小不同的孔,越是高端越需要更多精细的打孔。 大族数控2022年招股书中提到公司UV激光钻孔设备最小钻孔径0.025mm,这一能力现在仍然是世界前列! ②技术迭代:无论是机械钻孔,还是激光钻孔。 大族数控都是世界级龙头企业,未来技术路线变化,无法影响其在PCB上游市场中的地位。 ③设备产能: 由于人工智能、智能汽车等产业对高端 PCB 的依赖加速,上游设备厂产能已全面吃紧
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中钨高新
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2025-08-11 14:38:08
你只知南都中标2.8GWh独立储能,但却不知道它值多少钱?今年葛洲坝集团2.8,报价46亿
据南都电源消息,日前,南都电源成功签署总容量高达2.8GWh的独立储能项目订单,项目将全部采用南都自主研发的314Ah半固态储能电池。这是迄今为止全球最大的半固态电池储能项目。本次斩获的订单由三个独立储能项目构成,总容量为2.8GWh。其中,深圳地区的项目规模为1.2GWh;汕尾地区则布局两个项目,容量均为800MWh。 葛洲坝集团联合体成功中标2.8GWh山东储能电站EPC项目-新闻资讯-资讯-中冶有色网 总投资超46亿元!山东东营700MW/2.8GWh独立共享储能电站项目EPC中标候选人公
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ST南都
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只买龙头的老股民
2025-08-11 13:58:18
去年实控人变更为国资委以后,订单不断,已经往200亿去了!!
财中社11月25日电城地香江(603887)发布关于子公司重要项目进展情况的公告。公告中提到,公司的全资子公司城地香江(上海)云计算有限公司与中国电信股份有限公司上海分公司签订了补充合同,以满足上海电信的扩容需求。该项目的服务期限为2024年1月1日至2027年7月31日,预计合同金额不超过2.41亿元。 财中社11月26日电城地香江(603887)发布关于子公司签订重大合同的公告。公司子公司香江系统工程有限公司与芜湖世纪珑腾数据服务有限公司签订了“芜湖珑腾智算互联网产业园一期项目机电工程施工总
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城地香江
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只买龙头的老股民
2025-08-11 11:08:01
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中 每日经济新闻2025-08-11 11:02:25 每经AI快讯,特斯拉公司全球副总裁陶琳8月11日在微博发文称,特斯拉认真对待每一块回收的电池,将它们全部再利用,其中90%的废料会被提取出来投入到新电池的生产中。2024年,特斯拉成功回收了足以制造约21000辆 Model Y 后轮驱动版车型电池的材料。 金融界2025年8月9日消息,国家知识产权局信息显示,江西天奇金泰阁钴业有限公司申请一项名为“一种废旧三元锂电池回收
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天奇股份
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只买龙头的老股民
2025-08-14 10:50:31
中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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中钨高新
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只买龙头的老股民
2025-08-13 13:55:33
洛钼不断新高,刚果金延长出口禁令3个月,钴原料进口降60%,其他低位钴个股补涨!!!
洛钼港股大涨:铜钴共振,价值重估 #事件:洛阳钼业港股大涨4%,A股溢价率8%。 #业绩超预期,且铜钴产量超预期。 此前公司发布中报业绩预告,公司预计2025H1实现归母净利润82-91亿元,同比增长51.37%-67.98%(增长27.83-36.83亿元)。 预计25Q2实现归母净利润42.5-51.5亿元,环比增长7.8%-30.6%,同比增长27.2%-54.1%。 业绩超市场预期。 且单季度铜产量达到18万吨,年化76万吨,远超60-66万吨的2025年产量指引区间。 反映了公司矿山运
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洛阳钼业
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腾远钴业
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寒锐钴业
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华友钴业
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只买龙头的老股民
2025-08-12 16:42:07
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。 关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 厦门钨业:钨精矿双子星+稀土全产业链布局。 钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机
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中钨高新
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厦门钨业
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2025-08-12 15:39:53
PEEK&MIM 深度报告汇报
全文摘要 1、轻量化趋势与核心优势 ·趋势必要性:以特斯拉和波士顿动力为代表的人形机器人厂商,在产品迭代中强化轻量化,此为当前重要发展趋势。 ·核心优势:人形机器人追求轻量化有两大核心优势:提升续航能力,降低运动惯性以优化性能。 2、轻量化实现路径解析 ·材料优化方向:材料优化主要是两方面替代:一是用铝合金或镁合金替代钢材,二是用特种塑料(如PEEK)替代金属实现轻量化。应用场景上,外覆盖件或用镁铝合金,力传导件、小垫片、胸腔支架等或用PEEK材料。 ·工艺优化方向:人形机器人研发阶段,厂商对工
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东睦股份
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海昌新材
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中欣氟材
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星源卓镁
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海泰科
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2025-08-12 13:56:52
“我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。
“我是不白吃”IP产品首系列产品实际推出约30款SKU,销售渠道已覆盖潮品挚尚(上百家门店)和酷乐潮玩(宁波3家门店已上线,上海门店陆续铺货中),未来将持续拓展线下门店。 “我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。 此外,依托TT品牌,公司仍在持续孵化新IP系列产品。 信仰文创:有望依托名山名寺带动相关业务增长 前期洽谈大景点、寺院等IP合作,有望与名山名寺景区共同开发祈福类产品,并通过寺院及线上销售,信仰文创产品仍处于设计阶段。 内销收入目标远期希望与外销收入实现1:1
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创源股份
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2025-08-12 13:54:36
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案 #协会发布会议通知:第一届第二次理事会将于8月22日在深圳召开,由中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头,议题为“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”,以及全产业链低碳转型路径。 #边际上看肯定有明确的向上作用:目前具体方案暂不明朗,还需正式会议时讨论,但总归是给予了所有铁锂企业坐下来好好商讨解决方案的契机。 #目前一二线企业盈利为亏2500至盈利1000元/吨,如果要反内卷则措施包括但不限于: #1)去产能:当前行业年化有效产能532万吨
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富临精工
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2025-08-12 13:47:05
反内卷:锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。
为强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,保障产业链供应链安全,促进锂行业健康有序发展,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。 秉持产业命运共同体发展理念,坚持市场公平竞争原则,坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。 积极研判市场发展趋势,合理布局新建产能。 提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平,增强信息透明度减少沟通壁垒。 通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应,推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通,维护行业良性发展环境。
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天齐锂业
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2025-08-12 13:41:52
鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期
鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期(0812) 🔥传统pcb用钻针大概9000孔/针,HDI由于材料原因,其钻针使用寿命约2000孔/针,未来HDI往厚板趋势发展的话,#500孔/针(Q布200孔/针)。 除需求量有十几倍提升以外,hdi对钻针断针率和钻孔光滑度有需求,钻针需要涂膜升级,涂膜钻针比普通钻针价值量高30%-50%。 目前鼎泰钻针单月产能9300万支,高端钻针约30%,明年扩产单月1.2亿支,高端钻针50%。 最大客户是胜宏,目前产品满产满销(非常夸张,货车就在
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鼎泰高科
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2025-08-12 10:48:35
关税暂停再延长90天,影响之燃气,美气成本优势显现
关税暂停再延长90天,影响之燃气:美气进口关税税率由140%降至25%,美气成本优势显现 #此前我国对进口美气关税税率140%(15%+125%)。 税委会公告25年第1号宣布自2025/2/10日起,对原产于美国的液化天然气加征 15%关税;税委会公告2025年第4/5/6号宣布对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征 34%/84%/125%。 #修改后我国对进口美气关税税率25%(15%+10%)。 5/12商务部发布中美日内瓦经贸会谈联合声明指出修改税委会公告2025年第
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新疆火炬
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洪通燃气
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东方环宇
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成都燃气
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2025-08-12 10:27:28
钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。
有色: 钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。 大概8-10月会公布今年第二批采矿配额。 光伏: 传多晶硅企业8月10日周日加班开会,投票表决达成一致:将月度产出限制至8万吨。
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2025-08-12 10:20:30
国七!!国内首家获汽车前装市场氧传感器项目定点公司,氮氧传感器芯体业已实现了小批量交付
以下所有内容均来自于安培龙的上市公告,投资者互动,机构调研等! 公司生产的传感器产品包括温度传感器、压力传感器(陶瓷电容式压力传感器、MEMS压力传感器、玻璃微熔压力传感器)、氧传感器、氮氧传感器、力传感器。 氧传感器及氮氧传感器:报告期内,公司成为国内首家获得汽车前装市场氧传感器项目定点的传感器公司,标志着公司氧传感器在汽车前装市场取得重大突破,具有重要的里程碑意义,对后续公司氧传感器在国内外汽车主机厂的前装市场拓展起到关键作用。公司供应东风汽车发动机前装后氧传感器产品已于2024年11月实现
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安培龙
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2025-08-11 19:02:13
AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控,也别忘了PCB微钻确定性之一的中钨高新!!
为什么AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控? 从普通PCB到高端PCB,打孔从几千提高到几万甚至更高。 ①技术能力:需要大小不同的孔,越是高端越需要更多精细的打孔。 大族数控2022年招股书中提到公司UV激光钻孔设备最小钻孔径0.025mm,这一能力现在仍然是世界前列! ②技术迭代:无论是机械钻孔,还是激光钻孔。 大族数控都是世界级龙头企业,未来技术路线变化,无法影响其在PCB上游市场中的地位。 ③设备产能: 由于人工智能、智能汽车等产业对高端 PCB 的依赖加速,上游设备厂产能已全面吃紧
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中钨高新
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2025-08-11 14:38:08
你只知南都中标2.8GWh独立储能,但却不知道它值多少钱?今年葛洲坝集团2.8,报价46亿
据南都电源消息,日前,南都电源成功签署总容量高达2.8GWh的独立储能项目订单,项目将全部采用南都自主研发的314Ah半固态储能电池。这是迄今为止全球最大的半固态电池储能项目。本次斩获的订单由三个独立储能项目构成,总容量为2.8GWh。其中,深圳地区的项目规模为1.2GWh;汕尾地区则布局两个项目,容量均为800MWh。 葛洲坝集团联合体成功中标2.8GWh山东储能电站EPC项目-新闻资讯-资讯-中冶有色网 总投资超46亿元!山东东营700MW/2.8GWh独立共享储能电站项目EPC中标候选人公
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ST南都
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2025-08-11 13:58:18
去年实控人变更为国资委以后,订单不断,已经往200亿去了!!
财中社11月25日电城地香江(603887)发布关于子公司重要项目进展情况的公告。公告中提到,公司的全资子公司城地香江(上海)云计算有限公司与中国电信股份有限公司上海分公司签订了补充合同,以满足上海电信的扩容需求。该项目的服务期限为2024年1月1日至2027年7月31日,预计合同金额不超过2.41亿元。 财中社11月26日电城地香江(603887)发布关于子公司签订重大合同的公告。公司子公司香江系统工程有限公司与芜湖世纪珑腾数据服务有限公司签订了“芜湖珑腾智算互联网产业园一期项目机电工程施工总
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城地香江
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2025-08-11 11:08:01
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中 每日经济新闻2025-08-11 11:02:25 每经AI快讯,特斯拉公司全球副总裁陶琳8月11日在微博发文称,特斯拉认真对待每一块回收的电池,将它们全部再利用,其中90%的废料会被提取出来投入到新电池的生产中。2024年,特斯拉成功回收了足以制造约21000辆 Model Y 后轮驱动版车型电池的材料。 金融界2025年8月9日消息,国家知识产权局信息显示,江西天奇金泰阁钴业有限公司申请一项名为“一种废旧三元锂电池回收
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2025-08-14 10:50:31
中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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洛钼不断新高,刚果金延长出口禁令3个月,钴原料进口降60%,其他低位钴个股补涨!!!
洛钼港股大涨:铜钴共振,价值重估 #事件:洛阳钼业港股大涨4%,A股溢价率8%。 #业绩超预期,且铜钴产量超预期。 此前公司发布中报业绩预告,公司预计2025H1实现归母净利润82-91亿元,同比增长51.37%-67.98%(增长27.83-36.83亿元)。 预计25Q2实现归母净利润42.5-51.5亿元,环比增长7.8%-30.6%,同比增长27.2%-54.1%。 业绩超市场预期。 且单季度铜产量达到18万吨,年化76万吨,远超60-66万吨的2025年产量指引区间。 反映了公司矿山运
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2025-08-12 16:42:07
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。 关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 厦门钨业:钨精矿双子星+稀土全产业链布局。 钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机
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PEEK&MIM 深度报告汇报
全文摘要 1、轻量化趋势与核心优势 ·趋势必要性:以特斯拉和波士顿动力为代表的人形机器人厂商,在产品迭代中强化轻量化,此为当前重要发展趋势。 ·核心优势:人形机器人追求轻量化有两大核心优势:提升续航能力,降低运动惯性以优化性能。 2、轻量化实现路径解析 ·材料优化方向:材料优化主要是两方面替代:一是用铝合金或镁合金替代钢材,二是用特种塑料(如PEEK)替代金属实现轻量化。应用场景上,外覆盖件或用镁铝合金,力传导件、小垫片、胸腔支架等或用PEEK材料。 ·工艺优化方向:人形机器人研发阶段,厂商对工
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“我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。
“我是不白吃”IP产品首系列产品实际推出约30款SKU,销售渠道已覆盖潮品挚尚(上百家门店)和酷乐潮玩(宁波3家门店已上线,上海门店陆续铺货中),未来将持续拓展线下门店。 “我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。 此外,依托TT品牌,公司仍在持续孵化新IP系列产品。 信仰文创:有望依托名山名寺带动相关业务增长 前期洽谈大景点、寺院等IP合作,有望与名山名寺景区共同开发祈福类产品,并通过寺院及线上销售,信仰文创产品仍处于设计阶段。 内销收入目标远期希望与外销收入实现1:1
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铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案 #协会发布会议通知:第一届第二次理事会将于8月22日在深圳召开,由中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头,议题为“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”,以及全产业链低碳转型路径。 #边际上看肯定有明确的向上作用:目前具体方案暂不明朗,还需正式会议时讨论,但总归是给予了所有铁锂企业坐下来好好商讨解决方案的契机。 #目前一二线企业盈利为亏2500至盈利1000元/吨,如果要反内卷则措施包括但不限于: #1)去产能:当前行业年化有效产能532万吨
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反内卷:锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。
为强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,保障产业链供应链安全,促进锂行业健康有序发展,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。 秉持产业命运共同体发展理念,坚持市场公平竞争原则,坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。 积极研判市场发展趋势,合理布局新建产能。 提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平,增强信息透明度减少沟通壁垒。 通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应,推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通,维护行业良性发展环境。
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鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期
鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期(0812) 🔥传统pcb用钻针大概9000孔/针,HDI由于材料原因,其钻针使用寿命约2000孔/针,未来HDI往厚板趋势发展的话,#500孔/针(Q布200孔/针)。 除需求量有十几倍提升以外,hdi对钻针断针率和钻孔光滑度有需求,钻针需要涂膜升级,涂膜钻针比普通钻针价值量高30%-50%。 目前鼎泰钻针单月产能9300万支,高端钻针约30%,明年扩产单月1.2亿支,高端钻针50%。 最大客户是胜宏,目前产品满产满销(非常夸张,货车就在
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关税暂停再延长90天,影响之燃气,美气成本优势显现
关税暂停再延长90天,影响之燃气:美气进口关税税率由140%降至25%,美气成本优势显现 #此前我国对进口美气关税税率140%(15%+125%)。 税委会公告25年第1号宣布自2025/2/10日起,对原产于美国的液化天然气加征 15%关税;税委会公告2025年第4/5/6号宣布对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征 34%/84%/125%。 #修改后我国对进口美气关税税率25%(15%+10%)。 5/12商务部发布中美日内瓦经贸会谈联合声明指出修改税委会公告2025年第
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2025-08-12 10:27:28
钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。
有色: 钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。 大概8-10月会公布今年第二批采矿配额。 光伏: 传多晶硅企业8月10日周日加班开会,投票表决达成一致:将月度产出限制至8万吨。
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国七!!国内首家获汽车前装市场氧传感器项目定点公司,氮氧传感器芯体业已实现了小批量交付
以下所有内容均来自于安培龙的上市公告,投资者互动,机构调研等! 公司生产的传感器产品包括温度传感器、压力传感器(陶瓷电容式压力传感器、MEMS压力传感器、玻璃微熔压力传感器)、氧传感器、氮氧传感器、力传感器。 氧传感器及氮氧传感器:报告期内,公司成为国内首家获得汽车前装市场氧传感器项目定点的传感器公司,标志着公司氧传感器在汽车前装市场取得重大突破,具有重要的里程碑意义,对后续公司氧传感器在国内外汽车主机厂的前装市场拓展起到关键作用。公司供应东风汽车发动机前装后氧传感器产品已于2024年11月实现
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AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控,也别忘了PCB微钻确定性之一的中钨高新!!
为什么AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控? 从普通PCB到高端PCB,打孔从几千提高到几万甚至更高。 ①技术能力:需要大小不同的孔,越是高端越需要更多精细的打孔。 大族数控2022年招股书中提到公司UV激光钻孔设备最小钻孔径0.025mm,这一能力现在仍然是世界前列! ②技术迭代:无论是机械钻孔,还是激光钻孔。 大族数控都是世界级龙头企业,未来技术路线变化,无法影响其在PCB上游市场中的地位。 ③设备产能: 由于人工智能、智能汽车等产业对高端 PCB 的依赖加速,上游设备厂产能已全面吃紧
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你只知南都中标2.8GWh独立储能,但却不知道它值多少钱?今年葛洲坝集团2.8,报价46亿
据南都电源消息,日前,南都电源成功签署总容量高达2.8GWh的独立储能项目订单,项目将全部采用南都自主研发的314Ah半固态储能电池。这是迄今为止全球最大的半固态电池储能项目。本次斩获的订单由三个独立储能项目构成,总容量为2.8GWh。其中,深圳地区的项目规模为1.2GWh;汕尾地区则布局两个项目,容量均为800MWh。 葛洲坝集团联合体成功中标2.8GWh山东储能电站EPC项目-新闻资讯-资讯-中冶有色网 总投资超46亿元!山东东营700MW/2.8GWh独立共享储能电站项目EPC中标候选人公
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ST南都
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2025-08-11 13:58:18
去年实控人变更为国资委以后,订单不断,已经往200亿去了!!
财中社11月25日电城地香江(603887)发布关于子公司重要项目进展情况的公告。公告中提到,公司的全资子公司城地香江(上海)云计算有限公司与中国电信股份有限公司上海分公司签订了补充合同,以满足上海电信的扩容需求。该项目的服务期限为2024年1月1日至2027年7月31日,预计合同金额不超过2.41亿元。 财中社11月26日电城地香江(603887)发布关于子公司签订重大合同的公告。公司子公司香江系统工程有限公司与芜湖世纪珑腾数据服务有限公司签订了“芜湖珑腾智算互联网产业园一期项目机电工程施工总
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城地香江
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只买龙头的老股民
2025-08-11 11:08:01
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中 每日经济新闻2025-08-11 11:02:25 每经AI快讯,特斯拉公司全球副总裁陶琳8月11日在微博发文称,特斯拉认真对待每一块回收的电池,将它们全部再利用,其中90%的废料会被提取出来投入到新电池的生产中。2024年,特斯拉成功回收了足以制造约21000辆 Model Y 后轮驱动版车型电池的材料。 金融界2025年8月9日消息,国家知识产权局信息显示,江西天奇金泰阁钴业有限公司申请一项名为“一种废旧三元锂电池回收
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天奇股份
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只买龙头的老股民
2025-08-14 10:50:31
中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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中钨高新
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只买龙头的老股民
2025-08-13 13:55:33
洛钼不断新高,刚果金延长出口禁令3个月,钴原料进口降60%,其他低位钴个股补涨!!!
洛钼港股大涨:铜钴共振,价值重估 #事件:洛阳钼业港股大涨4%,A股溢价率8%。 #业绩超预期,且铜钴产量超预期。 此前公司发布中报业绩预告,公司预计2025H1实现归母净利润82-91亿元,同比增长51.37%-67.98%(增长27.83-36.83亿元)。 预计25Q2实现归母净利润42.5-51.5亿元,环比增长7.8%-30.6%,同比增长27.2%-54.1%。 业绩超市场预期。 且单季度铜产量达到18万吨,年化76万吨,远超60-66万吨的2025年产量指引区间。 反映了公司矿山运
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洛阳钼业
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腾远钴业
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寒锐钴业
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只买龙头的老股民
2025-08-12 16:42:07
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。 关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 厦门钨业:钨精矿双子星+稀土全产业链布局。 钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机
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中钨高新
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厦门钨业
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2025-08-12 15:39:53
PEEK&MIM 深度报告汇报
全文摘要 1、轻量化趋势与核心优势 ·趋势必要性:以特斯拉和波士顿动力为代表的人形机器人厂商,在产品迭代中强化轻量化,此为当前重要发展趋势。 ·核心优势:人形机器人追求轻量化有两大核心优势:提升续航能力,降低运动惯性以优化性能。 2、轻量化实现路径解析 ·材料优化方向:材料优化主要是两方面替代:一是用铝合金或镁合金替代钢材,二是用特种塑料(如PEEK)替代金属实现轻量化。应用场景上,外覆盖件或用镁铝合金,力传导件、小垫片、胸腔支架等或用PEEK材料。 ·工艺优化方向:人形机器人研发阶段,厂商对工
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东睦股份
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海昌新材
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中欣氟材
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星源卓镁
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海泰科
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2025-08-12 13:56:52
“我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。
“我是不白吃”IP产品首系列产品实际推出约30款SKU,销售渠道已覆盖潮品挚尚(上百家门店)和酷乐潮玩(宁波3家门店已上线,上海门店陆续铺货中),未来将持续拓展线下门店。 “我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。 此外,依托TT品牌,公司仍在持续孵化新IP系列产品。 信仰文创:有望依托名山名寺带动相关业务增长 前期洽谈大景点、寺院等IP合作,有望与名山名寺景区共同开发祈福类产品,并通过寺院及线上销售,信仰文创产品仍处于设计阶段。 内销收入目标远期希望与外销收入实现1:1
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2025-08-12 13:54:36
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案 #协会发布会议通知:第一届第二次理事会将于8月22日在深圳召开,由中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头,议题为“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”,以及全产业链低碳转型路径。 #边际上看肯定有明确的向上作用:目前具体方案暂不明朗,还需正式会议时讨论,但总归是给予了所有铁锂企业坐下来好好商讨解决方案的契机。 #目前一二线企业盈利为亏2500至盈利1000元/吨,如果要反内卷则措施包括但不限于: #1)去产能:当前行业年化有效产能532万吨
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富临精工
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万润新能
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2025-08-12 13:47:05
反内卷:锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。
为强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,保障产业链供应链安全,促进锂行业健康有序发展,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。 秉持产业命运共同体发展理念,坚持市场公平竞争原则,坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。 积极研判市场发展趋势,合理布局新建产能。 提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平,增强信息透明度减少沟通壁垒。 通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应,推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通,维护行业良性发展环境。
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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源
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新疆众和
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2025-08-12 13:41:52
鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期
鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期(0812) 🔥传统pcb用钻针大概9000孔/针,HDI由于材料原因,其钻针使用寿命约2000孔/针,未来HDI往厚板趋势发展的话,#500孔/针(Q布200孔/针)。 除需求量有十几倍提升以外,hdi对钻针断针率和钻孔光滑度有需求,钻针需要涂膜升级,涂膜钻针比普通钻针价值量高30%-50%。 目前鼎泰钻针单月产能9300万支,高端钻针约30%,明年扩产单月1.2亿支,高端钻针50%。 最大客户是胜宏,目前产品满产满销(非常夸张,货车就在
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鼎泰高科
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2025-08-12 10:48:35
关税暂停再延长90天,影响之燃气,美气成本优势显现
关税暂停再延长90天,影响之燃气:美气进口关税税率由140%降至25%,美气成本优势显现 #此前我国对进口美气关税税率140%(15%+125%)。 税委会公告25年第1号宣布自2025/2/10日起,对原产于美国的液化天然气加征 15%关税;税委会公告2025年第4/5/6号宣布对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征 34%/84%/125%。 #修改后我国对进口美气关税税率25%(15%+10%)。 5/12商务部发布中美日内瓦经贸会谈联合声明指出修改税委会公告2025年第
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新疆火炬
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洪通燃气
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东方环宇
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首华燃气
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成都燃气
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只买龙头的老股民
2025-08-12 10:27:28
钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。
有色: 钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。 大概8-10月会公布今年第二批采矿配额。 光伏: 传多晶硅企业8月10日周日加班开会,投票表决达成一致:将月度产出限制至8万吨。
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只买龙头的老股民
2025-08-12 10:20:30
国七!!国内首家获汽车前装市场氧传感器项目定点公司,氮氧传感器芯体业已实现了小批量交付
以下所有内容均来自于安培龙的上市公告,投资者互动,机构调研等! 公司生产的传感器产品包括温度传感器、压力传感器(陶瓷电容式压力传感器、MEMS压力传感器、玻璃微熔压力传感器)、氧传感器、氮氧传感器、力传感器。 氧传感器及氮氧传感器:报告期内,公司成为国内首家获得汽车前装市场氧传感器项目定点的传感器公司,标志着公司氧传感器在汽车前装市场取得重大突破,具有重要的里程碑意义,对后续公司氧传感器在国内外汽车主机厂的前装市场拓展起到关键作用。公司供应东风汽车发动机前装后氧传感器产品已于2024年11月实现
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安培龙
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2025-08-11 19:02:13
AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控,也别忘了PCB微钻确定性之一的中钨高新!!
为什么AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控? 从普通PCB到高端PCB,打孔从几千提高到几万甚至更高。 ①技术能力:需要大小不同的孔,越是高端越需要更多精细的打孔。 大族数控2022年招股书中提到公司UV激光钻孔设备最小钻孔径0.025mm,这一能力现在仍然是世界前列! ②技术迭代:无论是机械钻孔,还是激光钻孔。 大族数控都是世界级龙头企业,未来技术路线变化,无法影响其在PCB上游市场中的地位。 ③设备产能: 由于人工智能、智能汽车等产业对高端 PCB 的依赖加速,上游设备厂产能已全面吃紧
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中钨高新
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2025-08-11 14:38:08
你只知南都中标2.8GWh独立储能,但却不知道它值多少钱?今年葛洲坝集团2.8,报价46亿
据南都电源消息,日前,南都电源成功签署总容量高达2.8GWh的独立储能项目订单,项目将全部采用南都自主研发的314Ah半固态储能电池。这是迄今为止全球最大的半固态电池储能项目。本次斩获的订单由三个独立储能项目构成,总容量为2.8GWh。其中,深圳地区的项目规模为1.2GWh;汕尾地区则布局两个项目,容量均为800MWh。 葛洲坝集团联合体成功中标2.8GWh山东储能电站EPC项目-新闻资讯-资讯-中冶有色网 总投资超46亿元!山东东营700MW/2.8GWh独立共享储能电站项目EPC中标候选人公
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ST南都
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2025-08-11 13:58:18
去年实控人变更为国资委以后,订单不断,已经往200亿去了!!
财中社11月25日电城地香江(603887)发布关于子公司重要项目进展情况的公告。公告中提到,公司的全资子公司城地香江(上海)云计算有限公司与中国电信股份有限公司上海分公司签订了补充合同,以满足上海电信的扩容需求。该项目的服务期限为2024年1月1日至2027年7月31日,预计合同金额不超过2.41亿元。 财中社11月26日电城地香江(603887)发布关于子公司签订重大合同的公告。公司子公司香江系统工程有限公司与芜湖世纪珑腾数据服务有限公司签订了“芜湖珑腾智算互联网产业园一期项目机电工程施工总
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2025-08-11 11:08:01
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中 每日经济新闻2025-08-11 11:02:25 每经AI快讯,特斯拉公司全球副总裁陶琳8月11日在微博发文称,特斯拉认真对待每一块回收的电池,将它们全部再利用,其中90%的废料会被提取出来投入到新电池的生产中。2024年,特斯拉成功回收了足以制造约21000辆 Model Y 后轮驱动版车型电池的材料。 金融界2025年8月9日消息,国家知识产权局信息显示,江西天奇金泰阁钴业有限公司申请一项名为“一种废旧三元锂电池回收
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2025-08-14 10:50:31
中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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洛钼不断新高,刚果金延长出口禁令3个月,钴原料进口降60%,其他低位钴个股补涨!!!
洛钼港股大涨:铜钴共振,价值重估 #事件:洛阳钼业港股大涨4%,A股溢价率8%。 #业绩超预期,且铜钴产量超预期。 此前公司发布中报业绩预告,公司预计2025H1实现归母净利润82-91亿元,同比增长51.37%-67.98%(增长27.83-36.83亿元)。 预计25Q2实现归母净利润42.5-51.5亿元,环比增长7.8%-30.6%,同比增长27.2%-54.1%。 业绩超市场预期。 且单季度铜产量达到18万吨,年化76万吨,远超60-66万吨的2025年产量指引区间。 反映了公司矿山运
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2025-08-12 16:42:07
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。 关于市值空间,欢迎与我们交流。 中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 厦门钨业:钨精矿双子星+稀土全产业链布局。 钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机
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2025-08-12 15:39:53
PEEK&MIM 深度报告汇报
全文摘要 1、轻量化趋势与核心优势 ·趋势必要性:以特斯拉和波士顿动力为代表的人形机器人厂商,在产品迭代中强化轻量化,此为当前重要发展趋势。 ·核心优势:人形机器人追求轻量化有两大核心优势:提升续航能力,降低运动惯性以优化性能。 2、轻量化实现路径解析 ·材料优化方向:材料优化主要是两方面替代:一是用铝合金或镁合金替代钢材,二是用特种塑料(如PEEK)替代金属实现轻量化。应用场景上,外覆盖件或用镁铝合金,力传导件、小垫片、胸腔支架等或用PEEK材料。 ·工艺优化方向:人形机器人研发阶段,厂商对工
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“我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。
“我是不白吃”IP产品首系列产品实际推出约30款SKU,销售渠道已覆盖潮品挚尚(上百家门店)和酷乐潮玩(宁波3家门店已上线,上海门店陆续铺货中),未来将持续拓展线下门店。 “我是不白吃”IP后续有望按季度更新,第二弹产品计划以文创类为主。 此外,依托TT品牌,公司仍在持续孵化新IP系列产品。 信仰文创:有望依托名山名寺带动相关业务增长 前期洽谈大景点、寺院等IP合作,有望与名山名寺景区共同开发祈福类产品,并通过寺院及线上销售,信仰文创产品仍处于设计阶段。 内销收入目标远期希望与外销收入实现1:1
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铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案
铁锂行业有望开启反内卷,关注后续开会方案 #协会发布会议通知:第一届第二次理事会将于8月22日在深圳召开,由中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头,议题为“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”,以及全产业链低碳转型路径。 #边际上看肯定有明确的向上作用:目前具体方案暂不明朗,还需正式会议时讨论,但总归是给予了所有铁锂企业坐下来好好商讨解决方案的契机。 #目前一二线企业盈利为亏2500至盈利1000元/吨,如果要反内卷则措施包括但不限于: #1)去产能:当前行业年化有效产能532万吨
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2025-08-12 13:47:05
反内卷:锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。
为强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争,保障产业链供应链安全,促进锂行业健康有序发展,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议:加强上下游协同,维护产业安全。 秉持产业命运共同体发展理念,坚持市场公平竞争原则,坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。 积极研判市场发展趋势,合理布局新建产能。 提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平,增强信息透明度减少沟通壁垒。 通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应,推动布局优化与产业链协同,保障产业链供应链循环畅通,维护行业良性发展环境。
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鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期
鼎泰高科: PCB钻针需求十倍提升,机器人期权未来可期(0812) 🔥传统pcb用钻针大概9000孔/针,HDI由于材料原因,其钻针使用寿命约2000孔/针,未来HDI往厚板趋势发展的话,#500孔/针(Q布200孔/针)。 除需求量有十几倍提升以外,hdi对钻针断针率和钻孔光滑度有需求,钻针需要涂膜升级,涂膜钻针比普通钻针价值量高30%-50%。 目前鼎泰钻针单月产能9300万支,高端钻针约30%,明年扩产单月1.2亿支,高端钻针50%。 最大客户是胜宏,目前产品满产满销(非常夸张,货车就在
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关税暂停再延长90天,影响之燃气,美气成本优势显现
关税暂停再延长90天,影响之燃气:美气进口关税税率由140%降至25%,美气成本优势显现 #此前我国对进口美气关税税率140%(15%+125%)。 税委会公告25年第1号宣布自2025/2/10日起,对原产于美国的液化天然气加征 15%关税;税委会公告2025年第4/5/6号宣布对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征 34%/84%/125%。 #修改后我国对进口美气关税税率25%(15%+10%)。 5/12商务部发布中美日内瓦经贸会谈联合声明指出修改税委会公告2025年第
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2025-08-12 10:27:28
钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。
有色: 钨今天报价继续上涨,仲钨酸铵突破29万/吨。 大概8-10月会公布今年第二批采矿配额。 光伏: 传多晶硅企业8月10日周日加班开会,投票表决达成一致:将月度产出限制至8万吨。
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国七!!国内首家获汽车前装市场氧传感器项目定点公司,氮氧传感器芯体业已实现了小批量交付
以下所有内容均来自于安培龙的上市公告,投资者互动,机构调研等! 公司生产的传感器产品包括温度传感器、压力传感器(陶瓷电容式压力传感器、MEMS压力传感器、玻璃微熔压力传感器)、氧传感器、氮氧传感器、力传感器。 氧传感器及氮氧传感器:报告期内,公司成为国内首家获得汽车前装市场氧传感器项目定点的传感器公司,标志着公司氧传感器在汽车前装市场取得重大突破,具有重要的里程碑意义,对后续公司氧传感器在国内外汽车主机厂的前装市场拓展起到关键作用。公司供应东风汽车发动机前装后氧传感器产品已于2024年11月实现
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AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控,也别忘了PCB微钻确定性之一的中钨高新!!
为什么AI PCB扩产最确定的上游龙头是大族数控? 从普通PCB到高端PCB,打孔从几千提高到几万甚至更高。 ①技术能力:需要大小不同的孔,越是高端越需要更多精细的打孔。 大族数控2022年招股书中提到公司UV激光钻孔设备最小钻孔径0.025mm,这一能力现在仍然是世界前列! ②技术迭代:无论是机械钻孔,还是激光钻孔。 大族数控都是世界级龙头企业,未来技术路线变化,无法影响其在PCB上游市场中的地位。 ③设备产能: 由于人工智能、智能汽车等产业对高端 PCB 的依赖加速,上游设备厂产能已全面吃紧
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你只知南都中标2.8GWh独立储能,但却不知道它值多少钱?今年葛洲坝集团2.8,报价46亿
据南都电源消息,日前,南都电源成功签署总容量高达2.8GWh的独立储能项目订单,项目将全部采用南都自主研发的314Ah半固态储能电池。这是迄今为止全球最大的半固态电池储能项目。本次斩获的订单由三个独立储能项目构成,总容量为2.8GWh。其中,深圳地区的项目规模为1.2GWh;汕尾地区则布局两个项目,容量均为800MWh。 葛洲坝集团联合体成功中标2.8GWh山东储能电站EPC项目-新闻资讯-资讯-中冶有色网 总投资超46亿元!山东东营700MW/2.8GWh独立共享储能电站项目EPC中标候选人公
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ST南都
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只买龙头的老股民
2025-08-11 13:58:18
去年实控人变更为国资委以后,订单不断,已经往200亿去了!!
财中社11月25日电城地香江(603887)发布关于子公司重要项目进展情况的公告。公告中提到,公司的全资子公司城地香江(上海)云计算有限公司与中国电信股份有限公司上海分公司签订了补充合同,以满足上海电信的扩容需求。该项目的服务期限为2024年1月1日至2027年7月31日,预计合同金额不超过2.41亿元。 财中社11月26日电城地香江(603887)发布关于子公司签订重大合同的公告。公司子公司香江系统工程有限公司与芜湖世纪珑腾数据服务有限公司签订了“芜湖珑腾智算互联网产业园一期项目机电工程施工总
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城地香江
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只买龙头的老股民
2025-08-11 11:08:01
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中
特斯拉全球副总裁陶琳谈电池回收:提取每块电池90%废料 投入新电池生产中 每日经济新闻2025-08-11 11:02:25 每经AI快讯,特斯拉公司全球副总裁陶琳8月11日在微博发文称,特斯拉认真对待每一块回收的电池,将它们全部再利用,其中90%的废料会被提取出来投入到新电池的生产中。2024年,特斯拉成功回收了足以制造约21000辆 Model Y 后轮驱动版车型电池的材料。 金融界2025年8月9日消息,国家知识产权局信息显示,江西天奇金泰阁钴业有限公司申请一项名为“一种废旧三元锂电池回收
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