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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:27:57
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:18:08
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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2025-05-23 10:17:25
S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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2025-05-23 10:14:55
从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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2025-05-23 10:14:12
众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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2025-05-23 10:13:34
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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2025-05-23 00:28:36
雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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2025-05-22 14:11:32
铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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2025-05-22 14:03:36
特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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2025-05-22 14:01:39
公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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只买龙头的老股民
2025-05-22 14:00:03
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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2025-05-22 13:45:29
小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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2025-05-22 13:22:48
解码好上好与小米玄戒生态密码
解码好上好与小米玄戒生态密码 微博数码大V们今天都在热烈讨论小米玄戒芯片看来小米这次的大事件发布,也即将浮出水面 资本市场对于一切有关小米雷总的大事件 资金都不会落下关注的步伐 无论是小米的汽车、机器人、眼镜、手机等等,通通都是先信者的盛宴 何况这次所涉及的是芯片? 这有不大力关注的道理吗? 更何况现在的世界局势 对于我们不止于团结,也更应该努力于自立自强 对于自研芯片对小米来说 这更是一个涉及到成本优势的护城河 这是助力于平民能负担得起的价格,用上高端高品质的手机 因此这将会成为国产手机界的一
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2025-05-22 12:10:34
神州鲲泰携手华为 落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线
上证报中国证券网讯(记者刘逸鹏)5月21日,上海证券报记者从神州数码获悉,公司旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为,正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线,加码推进“皖货皖用”。 据介绍,作为扎根合肥的信创品牌,神州鲲泰始终将“皖货皖用”作为重要发展战略,全力推动商用电脑、服务器等产品的本地化制造。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩,总投资6.51 亿元。其中,基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产品生产线是目前安徽省单体产能最大的服务器产线,也是唯一一条鲲鹏路线服务器产
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神州数码
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2025-05-23 10:27:57
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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2025-05-23 10:17:25
S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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2025-05-22 14:03:36
特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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2025-05-22 14:00:03
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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2025-05-22 13:22:48
解码好上好与小米玄戒生态密码
解码好上好与小米玄戒生态密码 微博数码大V们今天都在热烈讨论小米玄戒芯片看来小米这次的大事件发布,也即将浮出水面 资本市场对于一切有关小米雷总的大事件 资金都不会落下关注的步伐 无论是小米的汽车、机器人、眼镜、手机等等,通通都是先信者的盛宴 何况这次所涉及的是芯片? 这有不大力关注的道理吗? 更何况现在的世界局势 对于我们不止于团结,也更应该努力于自立自强 对于自研芯片对小米来说 这更是一个涉及到成本优势的护城河 这是助力于平民能负担得起的价格,用上高端高品质的手机 因此这将会成为国产手机界的一
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神州鲲泰携手华为 落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线
上证报中国证券网讯(记者刘逸鹏)5月21日,上海证券报记者从神州数码获悉,公司旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为,正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线,加码推进“皖货皖用”。 据介绍,作为扎根合肥的信创品牌,神州鲲泰始终将“皖货皖用”作为重要发展战略,全力推动商用电脑、服务器等产品的本地化制造。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩,总投资6.51 亿元。其中,基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产品生产线是目前安徽省单体产能最大的服务器产线,也是唯一一条鲲鹏路线服务器产
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只买龙头的老股民
2025-05-23 10:27:57
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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2025-05-23 10:18:08
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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2025-05-23 10:17:25
S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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2025-05-23 10:14:55
从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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2025-05-23 10:14:12
众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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2025-05-23 10:13:34
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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2025-05-23 00:28:36
雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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2025-05-22 14:11:32
铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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2025-05-22 14:03:36
特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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2025-05-22 14:01:39
公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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2025-05-22 14:00:03
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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2025-05-22 13:45:29
小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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2025-05-22 13:22:48
解码好上好与小米玄戒生态密码
解码好上好与小米玄戒生态密码 微博数码大V们今天都在热烈讨论小米玄戒芯片看来小米这次的大事件发布,也即将浮出水面 资本市场对于一切有关小米雷总的大事件 资金都不会落下关注的步伐 无论是小米的汽车、机器人、眼镜、手机等等,通通都是先信者的盛宴 何况这次所涉及的是芯片? 这有不大力关注的道理吗? 更何况现在的世界局势 对于我们不止于团结,也更应该努力于自立自强 对于自研芯片对小米来说 这更是一个涉及到成本优势的护城河 这是助力于平民能负担得起的价格,用上高端高品质的手机 因此这将会成为国产手机界的一
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2025-05-22 12:10:34
神州鲲泰携手华为 落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线
上证报中国证券网讯(记者刘逸鹏)5月21日,上海证券报记者从神州数码获悉,公司旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为,正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线,加码推进“皖货皖用”。 据介绍,作为扎根合肥的信创品牌,神州鲲泰始终将“皖货皖用”作为重要发展战略,全力推动商用电脑、服务器等产品的本地化制造。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩,总投资6.51 亿元。其中,基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产品生产线是目前安徽省单体产能最大的服务器产线,也是唯一一条鲲鹏路线服务器产
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神州数码
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签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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2025-05-23 10:18:08
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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2025-05-23 10:17:25
S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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2025-05-22 14:00:03
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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2025-05-22 13:45:29
小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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解码好上好与小米玄戒生态密码
解码好上好与小米玄戒生态密码 微博数码大V们今天都在热烈讨论小米玄戒芯片看来小米这次的大事件发布,也即将浮出水面 资本市场对于一切有关小米雷总的大事件 资金都不会落下关注的步伐 无论是小米的汽车、机器人、眼镜、手机等等,通通都是先信者的盛宴 何况这次所涉及的是芯片? 这有不大力关注的道理吗? 更何况现在的世界局势 对于我们不止于团结,也更应该努力于自立自强 对于自研芯片对小米来说 这更是一个涉及到成本优势的护城河 这是助力于平民能负担得起的价格,用上高端高品质的手机 因此这将会成为国产手机界的一
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神州鲲泰携手华为 落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线
上证报中国证券网讯(记者刘逸鹏)5月21日,上海证券报记者从神州数码获悉,公司旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为,正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线,加码推进“皖货皖用”。 据介绍,作为扎根合肥的信创品牌,神州鲲泰始终将“皖货皖用”作为重要发展战略,全力推动商用电脑、服务器等产品的本地化制造。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩,总投资6.51 亿元。其中,基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产品生产线是目前安徽省单体产能最大的服务器产线,也是唯一一条鲲鹏路线服务器产
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2025-05-23 10:27:57
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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2025-05-23 10:18:08
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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2025-05-23 10:17:25
S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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2025-05-23 10:14:55
从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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2025-05-23 10:14:12
众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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2025-05-23 10:13:34
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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2025-05-23 00:28:36
雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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2025-05-22 14:11:32
铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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2025-05-22 14:00:03
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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2025-05-22 13:22:48
解码好上好与小米玄戒生态密码
解码好上好与小米玄戒生态密码 微博数码大V们今天都在热烈讨论小米玄戒芯片看来小米这次的大事件发布,也即将浮出水面 资本市场对于一切有关小米雷总的大事件 资金都不会落下关注的步伐 无论是小米的汽车、机器人、眼镜、手机等等,通通都是先信者的盛宴 何况这次所涉及的是芯片? 这有不大力关注的道理吗? 更何况现在的世界局势 对于我们不止于团结,也更应该努力于自立自强 对于自研芯片对小米来说 这更是一个涉及到成本优势的护城河 这是助力于平民能负担得起的价格,用上高端高品质的手机 因此这将会成为国产手机界的一
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2025-05-22 12:10:34
神州鲲泰携手华为 落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线
上证报中国证券网讯(记者刘逸鹏)5月21日,上海证券报记者从神州数码获悉,公司旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为,正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线,加码推进“皖货皖用”。 据介绍,作为扎根合肥的信创品牌,神州鲲泰始终将“皖货皖用”作为重要发展战略,全力推动商用电脑、服务器等产品的本地化制造。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩,总投资6.51 亿元。其中,基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产品生产线是目前安徽省单体产能最大的服务器产线,也是唯一一条鲲鹏路线服务器产
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神州数码
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签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐
签约易洋千玺,全球化扩张迈入新阶段–继续重点推荐 事件:公司官宣易烊千玺成为其首位全球品牌代言人,将携手与全球新一代用户建立深度共鸣。 1️⃣618大促有望超预期 自昨天签约易烊千玺以来,我们看到抖音、小红书等内容平台的话题、品牌热度激增,可见易烊千玺为公司带来巨大流量,不仅有助于提升整体品牌知名度,还重点推荐了NAS存储等重磅新品,加快消费者教育,第二成长曲线加速成长可期; 2️⃣全球化扩张新阶段 过去2年是公司海外品牌知名度快速上升的时期,并反映在海外营收的持续高增。 此时,签约易烊千玺将会
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2025-05-23 10:19:00
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏
小米玄戒O1新品发布,全系搭配TCL科技M9屏 5.22,小米发布自研3nm芯片玄戒O1旗舰新品:手机15SPro与平板7Ultra。 ■玄戒O1处理器安兔兔跑分超过了300万分,拥有190亿个晶体管,采用了全球最先进的3nm工艺; ■GPU方面,玄戒O1采用了16核图形处理器,支持动态性能调度技术,性能超苹果A18Pro,且功耗更低。 ■手机15SPro:16+512GB5499元起,平板7Ultra14英寸:12+256GB,5699元起。 15SPro与平板7Ultra均搭载TCL科技M9
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HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力
HVDC跟踪:从维谛到纳微,SiC和GaN的升级是800V更强的驱动力 # 事件:纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构,为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的“Kyber”机架级系统供电。 # 与维谛不同,纳微半导体可提供800V的核心材料——SiC和GaN功率器件。 传统数据中心配电电路(54V、100kw以内)中功率管以SiC的mosfet为主,GaN应用较少。 随着机柜功率和配电电压的提升,载流量、铜材消耗、拓扑结构等关键变化决定了功率器件升级的必要性,堆
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2025-05-23 10:17:25
S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐
江淮汽车:S800即将上市,产品争议巨大,意义重大,强烈推荐 尊界营销有备而来,不打无准备之仗: 4-5月份在部分城市小范围邀请小定车主和自媒体进行静态品鉴; 5月份针对尊界销售人员进行了专业培训,以区别于其他智选车的销售; 5月20日左右,尊界S800在云南弥勒展开动态试驾品鉴活动; 5月30日19:30,尊界S800将在深圳举办发布会; 5月31日,尊界S800还将在深圳的粤港澳大湾区车展上正式上市。 江淮汽车的几个认知差: 价格:对比目前行业中惯用的营销手段以及最近几款豪华车的定价策略(小
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从小米玄戒看大厂自研逻辑
从小米玄戒看大厂自研逻辑 🧧据上游新闻,5/22日晚,小米15周年战略新品发布会上,小米自研玄戒系列芯片震撼问世。 📖小米的造芯之路由来已久,但贵在坚持 2014年立项,2017年首款手机芯片“澎湃S1”发布,8核64位处理器,28nm,最高主频为2.2GHz,大小核架构,集成Mali T860四核GPU以及32位语音DSP。 后转向“小芯片”路线,陆续推出了快充芯片、电池管理芯片、影像芯片、天线增强芯片等。 2021年初重启“大芯片”业务,重新开始研发手机SoC,由前高通高管秦牧云领衔,组
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众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消
美古光伏暴跌点评:众议院通过特朗普税收法案,ITC/PTC补贴或提前取消-0523 ———————————— 今晚美古光伏暴跌,主要系周四上午特朗普的The One, Big, Beautiful Bill在众议院以215:214票微弱优势获得通过。 该法案提出了更激进的ITC/PTC退坡方案,以削减政府开支。 此前5月13日的税收草案中,ITC、PTC退坡相对温和,主要包括: 1)2026年开始取消户用ITC补贴; 2)对于工商业、地面电站项目,现有ITC/PTC补贴延续至2028年,自202
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小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价
小米YU7技术发布会点评:整体符合预期,静待新车售价 事件:5月22日晚,小米召开发布会并正式发布YU7,新车定位纯电轿跑SUV,车身尺寸4999/1996/1608mm,轴距3000mm。 新车共有三个配置版本,划分与小米SU7基本一致。 其中标准版续航835km,零百加速5.88s,全系标配Thor+激光雷达,同时座舱上配置“天际屏”。 #公司已官宣新车7月正式上市发布,根据我们的信息源,新车定价或较超预期,#我们预计新车定价23万以上起步,顶配预计30万以上。 点评: 1、#如何看待小米Y
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雷军说,玄戒O1最大的难点是商业化落地,好上好助力小米全产业链落地
5月22日晚,小米发布全新手机SoC芯片“玄戒O1”。同时,小米15SPro、小米平板7Ultra、小米手表S4均搭载玄戒芯片。 当雷军站在发布会聚光灯下,身后大屏幕亮起“300万”的安兔兔跑分数字时,现场掌声雷动。这一刻,小米自研的玄戒O1芯片以3nm工艺、超300万分的性能成绩,正式向全球顶级芯片阵营发起冲锋。 雷军高调宣布:“小米的芯片,要对标苹果。”这不仅是中国半导体行业的一次突破,更意味着手机芯片市场长期由苹果、高通、联发科垄断的格局或将迎来新变量。 然而,光环之下,质疑与挑战接踵而至
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铍行业深度报告:可控核聚变关键金属
各位领导,我们最新撰写报告《铍行业深度报告:可控核聚变关键金属》 铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大,其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试包层模块在模块内部使用约 100-200 公斤铍作为中子倍增剂,以增强测试模块中的氚增殖。 氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。 #铍有卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性,广泛应用于航空航天等高端领域。 美国、巴西和中国是主要生产国,2024年三国分别占全球铍产量的49%、22%和21%。 【东方钽业】:参股子公司西材院,
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特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后
瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点。 瑞银:特朗普政府也在为今年夏天对战略产业如制药、关键矿产贸易调查后,实施更精准的关税增加做准备。我们认为这些产品关税可能更持久,并且很少有豁免条款和国家例外,因为它们专注于战略部门。我们估计这些部门 25%的关税可能使美国有效关税率再提高4个百分点
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公司是大兵器板块唯二的弹药总装平台,唯一的中小口径弹药平台
军工的确是机会没结束,点评国睿科技涨停,航天南湖大涨,(国睿是14所核心资产,算军工里难得的机构重仓方向。 )【长城军工】军贸+消耗性弹药产业大趋势下避无可避的核心卡位 1、国际:巴以冲突进一步升级,中国军贸走向世界确定性产业趋势:公司低成本消耗性弹药全球需求空间巨大,2024年军贸收入1亿、2025年受限于产能500%以上增长,26年预计扩产50%以上 2、国内低成本消耗性弹药走向智能化同样是产业大趋势:公司迫击弹、单兵火箭、航弹全谱系智能化科研项目推进中,十五五量不增长、仅价值量提升预计三五
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为什么不是宁德h股高估 而是a股低估
为什么不是宁德h股高估 而是a股低估 从价值投资角度看pb=pe*roe,理论看宁德的pe不应该低于LG能源,roe宁德是LG的4倍,那么宁德pb应该显著高于LG, 而目前市场交易的pb宁德和LG是一样的,意味着宁德pb相对LG明显低估,全球资金看得到这个性价比。 宁德的估值相对现在即使再翻2-4倍,如果跟LG能源可比的角度来看也是合理的。 a股公募新规和过去几年熊市导致机构没有增量资金,没有国家队操盘的部分大盘价值股明显低估,电新里类似宁德阳光德业这些龙头估值都严重低估,而H股小盘股相对A股一
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小米高管回应玄戒O1芯片质疑:小米做芯片是认真的 但凡有欺诈能活到今天?
红星资本局5月22日消息,今日,小米产业投资部合伙人潘九堂发微博回应网上有关小米玄戒O1芯片的质疑称,“一些自媒体/水军的阴谋论/反智言论能把人气死”。 他表示:“过去四年多,几千人玄戒的一举一动,对于产业链上下游/合作伙伴和友商们(都是千亿巨头)和政府都是透明的,但凡有欺诈/作恶,能活到今天?小米对自媒体胡说八道都没办法,能堵住这些巨头们?小米做芯片是认真的,恳请支持。” 潘九堂还转发了雷军此前讲述小米玄戒O1开发过程的长文。雷军透露,截至今年4月底,玄戒累计研发投入已经超过135亿元
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解码好上好与小米玄戒生态密码
解码好上好与小米玄戒生态密码 微博数码大V们今天都在热烈讨论小米玄戒芯片看来小米这次的大事件发布,也即将浮出水面 资本市场对于一切有关小米雷总的大事件 资金都不会落下关注的步伐 无论是小米的汽车、机器人、眼镜、手机等等,通通都是先信者的盛宴 何况这次所涉及的是芯片? 这有不大力关注的道理吗? 更何况现在的世界局势 对于我们不止于团结,也更应该努力于自立自强 对于自研芯片对小米来说 这更是一个涉及到成本优势的护城河 这是助力于平民能负担得起的价格,用上高端高品质的手机 因此这将会成为国产手机界的一
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神州鲲泰携手华为 落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线
上证报中国证券网讯(记者刘逸鹏)5月21日,上海证券报记者从神州数码获悉,公司旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为,正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线,加码推进“皖货皖用”。 据介绍,作为扎根合肥的信创品牌,神州鲲泰始终将“皖货皖用”作为重要发展战略,全力推动商用电脑、服务器等产品的本地化制造。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩,总投资6.51 亿元。其中,基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产品生产线是目前安徽省单体产能最大的服务器产线,也是唯一一条鲲鹏路线服务器产
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