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2025-08-20 11:29:08
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地 1.三块业务共振向上:从利润结构来看,公司钨钼板块占比70%,稀土板块占比10%,新能板块占比20%。 在战略金属稀土和钨均处于价格上升周期,叠加新能在NL结构钴酸锂、固态等多领域的技术领先,且钴库存收益的加持下,厦门钨业聚集钨稀土钴三大战略金属,且今年估值不到20X,属于战略金属板块的价值洼地。 2.钨资源潜力最大的公司:随着集团大湖塘钨矿的加快注入加上博白项目的产能释放,远期钨矿产量具备翻倍以上潜力达到3万标吨。 公司有望引领刀具行业赶超海外头部公
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2025-08-20 11:25:20
云意电气,国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商.携手长安开拓智驾域控
【持续重点推荐】云意电气 | 携手长安开拓智驾域控 公司拟与辰致集团成立合资公司,涉及业务包括智驾域控等,本次合作将给公司带来单车价值量百倍提升、百亿规模业务增量、传统业务加速导入长安、未来在机器人等领域的潜在合作机会。 国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商。 欧七、国七标准下乘用车(燃油及混动)需加装氮氧传感器,新增市场空间大,云意有望拿下较大份额,业绩弹性巨大。 二季度业绩有望创历史新高 公司二季度业绩有望创历史新高,我们预估公司25、26年业绩为4.83、5.86亿元
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2025-08-20 11:22:13
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 公司是硬质合金全球龙头,刀具国内冠军企业,2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润,本轮涨价核心受益标的。 传统制品业务方面,今年公司预计维持去年盈利水平。 尽管传统刀具业务盈利能力下滑,但在高端领域,金洲公司实现pcb微钻的国产化替代,国内独供地位,目前全球市占率25%。 今年产能大幅扩张,业绩有望再次实现高增。 公司今年主要利润弹性来自于矿端,涨价基本体现在利润上: 钨方面:最近钨价大涨,背后是国内出
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2025-08-20 11:18:15
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期!
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。 本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。 发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。 产能退出方面
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2025-08-20 11:16:00
光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开】第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开 【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
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2025-08-20 11:14:27
Switch2卖爆了:50年来游戏史爆款单品
Switch2:50年来游戏史爆款单品 根据任天堂法说会,Switch2在大多数地区仍处于供不应求的状态, 🔥Switch2已打破的主要纪录(公开资料汇总): ➠ 历史首月销量之最:582万台(前纪录340万台) ➠ 历史首日销量之最:300万台+(前纪录100万台+) ➠ 美国首发纪录:208万台(前纪录110万台) 根据VGchartz,年度游戏机总销量历史纪录约为8900万台,任天堂游戏机年度总销量历史纪录约为5300万台。 我们认为Switch2有望持续打破尘封多年的历史纪录 据日经新
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对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查一年,再延长半年!!!奶品春天!!!
商务部公告2025年第37号 公布延长乳制品概念股,一文了解对原产于欧盟的进口相关乳制品发起反补贴调查的影响期限决定 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2025年第37号 【发文日期】2025年08月18日 根据《中华人民共和国反补贴条例》规定,2024年8月21日,商务部发布2024年第34号公告,决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。 鉴于本案情况复杂,根据《中华人民共和国反补贴条例》第二十七条规定,商务部决定将本案的调查期限延长至2026年2月21日。 商务部公告
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2025-08-19 10:54:28
可回收火箭,试验又有新进展
商业航天 可回收火箭,试验又有新进展。 据星河动力公众号,智神星二号的CQ-90百吨级发动机燃发器试车圆满成功,火箭研制加快,有望实现2026年首飞,是我国在大型可回收火箭的重要突破。 智神星二号运力覆盖20t至58t,可用于低轨大型星座组网、高轨、深空探测等任务。 如基本型(20 吨 LEO)可适配千帆星座 300 公斤级卫星,一箭 18-24 颗。 CBC 型(58 吨 LEO)适配 GW 星座 1-2 吨级卫星,一箭 20-30 颗,大幅降低卫星发射成本 值得一提的是,CQ-90发动机90
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2025-08-19 10:16:38
光模块在AI时代的角色及其市场格局
该文档是一个电话会议记录,由长江通信分析师黄天佑于2025年8月18日(根据系统日期,文档中的具体演讲日期未明确提及,但内容基于当天路演)发表的演讲,主题是“光模块在AI时代的角色及其市场格局”。 文档结构包括标题、分析师介绍和三个主要部分:、和,同时演讲正文详细阐释了这些内容。 我将确保总结覆盖文档的每一个主要部分和子部分,包括所有关键论点、论据(数据、事实、名称、日期、具体流程步骤等)以及重要结论。 每个部分都会忠实还原文档的实质性细节,目的是让未读过原文的人能通过本总结获得与阅读原文几乎相
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西部牧业官宣-----为东方甄选自营牛奶代工!
证券日报网讯西部牧业8月18日在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司受东方优选(北京)科技有限公司委托,为其贴牌加工纯牛奶产品。 基本信息 东方甄选 (北京) 科技有限公司,成立于2021年,新东方成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了84%的北京市同行,实缴资本50万人民币。 营运状况 通过天眼查大数据分析,东方甄选 (北京) 科技有限公司拥有行政许可6个。 风险概览 风险方面共发现企业有天眼风险信
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非刚果(金)的钴矿企业或有望受益于钴价回升带来的利润增厚以及全球钴市场份额的提升
刚果(金)钴出口禁令导致全球钴供给大幅下降,对后市钴价或有支撑 根据SMM,近年来全球钴市场持续面临供应过剩压力,导致价格大幅下滑。 国际金属钴价格一度最低下降到9.6美元/磅,钴原料价格更是探至5.78美元/磅的低位。 价格暴跌严重冲击了刚果(金)的财政收入以及全球钴冶炼企业的盈利能力。 为了消化过剩库存,减少市场供应,缓解库存压力,从而提振钴价,刚果(金)政府于2025年2月22日首次实施钴出口禁令,该禁令长达4个月。 该政策初期效果显著:国际金属钴价格从10美元/磅反弹至15美元/磅,钴原
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2025-08-15 10:37:06
深海经济、海洋经济,再迎国家政策支持利好!!!
7月份召开的中央财经委员会第六次会议,要求推动海洋经济高质量发展。记者从国家有关部门获悉,下一步将推进全国海洋经济发展示范区建设,研究制定支持海洋强省(区、市)建设相关政策文件。加大力度引导金融支持海洋经济发展,持续推动海洋产业投融资指导目录更新,积极探索鼓励央企和社会资本参与发展海洋经济的实现路径。同时,落实已出台的《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》,推进百兆瓦级潮流能重点工程建设。将研究制定海水淡化、海洋药物和生物制品产业发展政策措施,持续推动海洋新兴产业公共服务平台建设。 7月份召开的
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2025-08-14 13:24:48
深海经济概念股
国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”马维晨说,与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。 海锅股份--半年报油气装备锻件(包括深海水下高/低压井口)营收占比45% elegen 满仓搞的龙头
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2025-08-14 11:13:51
锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度
1. 锑的基本审批流程为:企业申请-地方商务部门审批-部委审批,部委聘请了产业专家审查。 2. 为什么比稀土出口放开慢的原因:目前的优先级在稀土出口,不在锑,管出口的处级单位人手不够,因此推进进度稍慢 3. 商务部7月开会已经定调了,会公事公办、照常推进放开,不用担心锑出口不会放开。 4. 后续进展:目前完成企业申请-地方商务部门审批,已经递交到部委。 预计这个月下半月会有实质性的流程推进。 锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度,海内外价差接近三倍,本次涨价弹
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中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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2025-08-20 11:29:08
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地 1.三块业务共振向上:从利润结构来看,公司钨钼板块占比70%,稀土板块占比10%,新能板块占比20%。 在战略金属稀土和钨均处于价格上升周期,叠加新能在NL结构钴酸锂、固态等多领域的技术领先,且钴库存收益的加持下,厦门钨业聚集钨稀土钴三大战略金属,且今年估值不到20X,属于战略金属板块的价值洼地。 2.钨资源潜力最大的公司:随着集团大湖塘钨矿的加快注入加上博白项目的产能释放,远期钨矿产量具备翻倍以上潜力达到3万标吨。 公司有望引领刀具行业赶超海外头部公
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2025-08-20 11:25:20
云意电气,国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商.携手长安开拓智驾域控
【持续重点推荐】云意电气 | 携手长安开拓智驾域控 公司拟与辰致集团成立合资公司,涉及业务包括智驾域控等,本次合作将给公司带来单车价值量百倍提升、百亿规模业务增量、传统业务加速导入长安、未来在机器人等领域的潜在合作机会。 国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商。 欧七、国七标准下乘用车(燃油及混动)需加装氮氧传感器,新增市场空间大,云意有望拿下较大份额,业绩弹性巨大。 二季度业绩有望创历史新高 公司二季度业绩有望创历史新高,我们预估公司25、26年业绩为4.83、5.86亿元
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中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 公司是硬质合金全球龙头,刀具国内冠军企业,2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润,本轮涨价核心受益标的。 传统制品业务方面,今年公司预计维持去年盈利水平。 尽管传统刀具业务盈利能力下滑,但在高端领域,金洲公司实现pcb微钻的国产化替代,国内独供地位,目前全球市占率25%。 今年产能大幅扩张,业绩有望再次实现高增。 公司今年主要利润弹性来自于矿端,涨价基本体现在利润上: 钨方面:最近钨价大涨,背后是国内出
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光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期!
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。 本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。 发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。 产能退出方面
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光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开】第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开 【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
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Switch2卖爆了:50年来游戏史爆款单品
Switch2:50年来游戏史爆款单品 根据任天堂法说会,Switch2在大多数地区仍处于供不应求的状态, 🔥Switch2已打破的主要纪录(公开资料汇总): ➠ 历史首月销量之最:582万台(前纪录340万台) ➠ 历史首日销量之最:300万台+(前纪录100万台+) ➠ 美国首发纪录:208万台(前纪录110万台) 根据VGchartz,年度游戏机总销量历史纪录约为8900万台,任天堂游戏机年度总销量历史纪录约为5300万台。 我们认为Switch2有望持续打破尘封多年的历史纪录 据日经新
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对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查一年,再延长半年!!!奶品春天!!!
商务部公告2025年第37号 公布延长乳制品概念股,一文了解对原产于欧盟的进口相关乳制品发起反补贴调查的影响期限决定 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2025年第37号 【发文日期】2025年08月18日 根据《中华人民共和国反补贴条例》规定,2024年8月21日,商务部发布2024年第34号公告,决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。 鉴于本案情况复杂,根据《中华人民共和国反补贴条例》第二十七条规定,商务部决定将本案的调查期限延长至2026年2月21日。 商务部公告
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2025-08-19 10:54:28
可回收火箭,试验又有新进展
商业航天 可回收火箭,试验又有新进展。 据星河动力公众号,智神星二号的CQ-90百吨级发动机燃发器试车圆满成功,火箭研制加快,有望实现2026年首飞,是我国在大型可回收火箭的重要突破。 智神星二号运力覆盖20t至58t,可用于低轨大型星座组网、高轨、深空探测等任务。 如基本型(20 吨 LEO)可适配千帆星座 300 公斤级卫星,一箭 18-24 颗。 CBC 型(58 吨 LEO)适配 GW 星座 1-2 吨级卫星,一箭 20-30 颗,大幅降低卫星发射成本 值得一提的是,CQ-90发动机90
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光模块在AI时代的角色及其市场格局
该文档是一个电话会议记录,由长江通信分析师黄天佑于2025年8月18日(根据系统日期,文档中的具体演讲日期未明确提及,但内容基于当天路演)发表的演讲,主题是“光模块在AI时代的角色及其市场格局”。 文档结构包括标题、分析师介绍和三个主要部分:、和,同时演讲正文详细阐释了这些内容。 我将确保总结覆盖文档的每一个主要部分和子部分,包括所有关键论点、论据(数据、事实、名称、日期、具体流程步骤等)以及重要结论。 每个部分都会忠实还原文档的实质性细节,目的是让未读过原文的人能通过本总结获得与阅读原文几乎相
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西部牧业官宣-----为东方甄选自营牛奶代工!
证券日报网讯西部牧业8月18日在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司受东方优选(北京)科技有限公司委托,为其贴牌加工纯牛奶产品。 基本信息 东方甄选 (北京) 科技有限公司,成立于2021年,新东方成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了84%的北京市同行,实缴资本50万人民币。 营运状况 通过天眼查大数据分析,东方甄选 (北京) 科技有限公司拥有行政许可6个。 风险概览 风险方面共发现企业有天眼风险信
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非刚果(金)的钴矿企业或有望受益于钴价回升带来的利润增厚以及全球钴市场份额的提升
刚果(金)钴出口禁令导致全球钴供给大幅下降,对后市钴价或有支撑 根据SMM,近年来全球钴市场持续面临供应过剩压力,导致价格大幅下滑。 国际金属钴价格一度最低下降到9.6美元/磅,钴原料价格更是探至5.78美元/磅的低位。 价格暴跌严重冲击了刚果(金)的财政收入以及全球钴冶炼企业的盈利能力。 为了消化过剩库存,减少市场供应,缓解库存压力,从而提振钴价,刚果(金)政府于2025年2月22日首次实施钴出口禁令,该禁令长达4个月。 该政策初期效果显著:国际金属钴价格从10美元/磅反弹至15美元/磅,钴原
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深海经济、海洋经济,再迎国家政策支持利好!!!
7月份召开的中央财经委员会第六次会议,要求推动海洋经济高质量发展。记者从国家有关部门获悉,下一步将推进全国海洋经济发展示范区建设,研究制定支持海洋强省(区、市)建设相关政策文件。加大力度引导金融支持海洋经济发展,持续推动海洋产业投融资指导目录更新,积极探索鼓励央企和社会资本参与发展海洋经济的实现路径。同时,落实已出台的《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》,推进百兆瓦级潮流能重点工程建设。将研究制定海水淡化、海洋药物和生物制品产业发展政策措施,持续推动海洋新兴产业公共服务平台建设。 7月份召开的
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深海经济概念股
国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”马维晨说,与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。 海锅股份--半年报油气装备锻件(包括深海水下高/低压井口)营收占比45% elegen 满仓搞的龙头
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锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度
1. 锑的基本审批流程为:企业申请-地方商务部门审批-部委审批,部委聘请了产业专家审查。 2. 为什么比稀土出口放开慢的原因:目前的优先级在稀土出口,不在锑,管出口的处级单位人手不够,因此推进进度稍慢 3. 商务部7月开会已经定调了,会公事公办、照常推进放开,不用担心锑出口不会放开。 4. 后续进展:目前完成企业申请-地方商务部门审批,已经递交到部委。 预计这个月下半月会有实质性的流程推进。 锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度,海内外价差接近三倍,本次涨价弹
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中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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2025-08-20 11:29:08
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地 1.三块业务共振向上:从利润结构来看,公司钨钼板块占比70%,稀土板块占比10%,新能板块占比20%。 在战略金属稀土和钨均处于价格上升周期,叠加新能在NL结构钴酸锂、固态等多领域的技术领先,且钴库存收益的加持下,厦门钨业聚集钨稀土钴三大战略金属,且今年估值不到20X,属于战略金属板块的价值洼地。 2.钨资源潜力最大的公司:随着集团大湖塘钨矿的加快注入加上博白项目的产能释放,远期钨矿产量具备翻倍以上潜力达到3万标吨。 公司有望引领刀具行业赶超海外头部公
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云意电气,国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商.携手长安开拓智驾域控
【持续重点推荐】云意电气 | 携手长安开拓智驾域控 公司拟与辰致集团成立合资公司,涉及业务包括智驾域控等,本次合作将给公司带来单车价值量百倍提升、百亿规模业务增量、传统业务加速导入长安、未来在机器人等领域的潜在合作机会。 国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商。 欧七、国七标准下乘用车(燃油及混动)需加装氮氧传感器,新增市场空间大,云意有望拿下较大份额,业绩弹性巨大。 二季度业绩有望创历史新高 公司二季度业绩有望创历史新高,我们预估公司25、26年业绩为4.83、5.86亿元
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2025-08-20 11:22:13
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 公司是硬质合金全球龙头,刀具国内冠军企业,2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润,本轮涨价核心受益标的。 传统制品业务方面,今年公司预计维持去年盈利水平。 尽管传统刀具业务盈利能力下滑,但在高端领域,金洲公司实现pcb微钻的国产化替代,国内独供地位,目前全球市占率25%。 今年产能大幅扩张,业绩有望再次实现高增。 公司今年主要利润弹性来自于矿端,涨价基本体现在利润上: 钨方面:最近钨价大涨,背后是国内出
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光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期!
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。 本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。 发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。 产能退出方面
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光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开】第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开 【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
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2025-08-20 11:14:27
Switch2卖爆了:50年来游戏史爆款单品
Switch2:50年来游戏史爆款单品 根据任天堂法说会,Switch2在大多数地区仍处于供不应求的状态, 🔥Switch2已打破的主要纪录(公开资料汇总): ➠ 历史首月销量之最:582万台(前纪录340万台) ➠ 历史首日销量之最:300万台+(前纪录100万台+) ➠ 美国首发纪录:208万台(前纪录110万台) 根据VGchartz,年度游戏机总销量历史纪录约为8900万台,任天堂游戏机年度总销量历史纪录约为5300万台。 我们认为Switch2有望持续打破尘封多年的历史纪录 据日经新
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对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查一年,再延长半年!!!奶品春天!!!
商务部公告2025年第37号 公布延长乳制品概念股,一文了解对原产于欧盟的进口相关乳制品发起反补贴调查的影响期限决定 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2025年第37号 【发文日期】2025年08月18日 根据《中华人民共和国反补贴条例》规定,2024年8月21日,商务部发布2024年第34号公告,决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。 鉴于本案情况复杂,根据《中华人民共和国反补贴条例》第二十七条规定,商务部决定将本案的调查期限延长至2026年2月21日。 商务部公告
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可回收火箭,试验又有新进展
商业航天 可回收火箭,试验又有新进展。 据星河动力公众号,智神星二号的CQ-90百吨级发动机燃发器试车圆满成功,火箭研制加快,有望实现2026年首飞,是我国在大型可回收火箭的重要突破。 智神星二号运力覆盖20t至58t,可用于低轨大型星座组网、高轨、深空探测等任务。 如基本型(20 吨 LEO)可适配千帆星座 300 公斤级卫星,一箭 18-24 颗。 CBC 型(58 吨 LEO)适配 GW 星座 1-2 吨级卫星,一箭 20-30 颗,大幅降低卫星发射成本 值得一提的是,CQ-90发动机90
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2025-08-19 10:16:38
光模块在AI时代的角色及其市场格局
该文档是一个电话会议记录,由长江通信分析师黄天佑于2025年8月18日(根据系统日期,文档中的具体演讲日期未明确提及,但内容基于当天路演)发表的演讲,主题是“光模块在AI时代的角色及其市场格局”。 文档结构包括标题、分析师介绍和三个主要部分:、和,同时演讲正文详细阐释了这些内容。 我将确保总结覆盖文档的每一个主要部分和子部分,包括所有关键论点、论据(数据、事实、名称、日期、具体流程步骤等)以及重要结论。 每个部分都会忠实还原文档的实质性细节,目的是让未读过原文的人能通过本总结获得与阅读原文几乎相
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西部牧业官宣-----为东方甄选自营牛奶代工!
证券日报网讯西部牧业8月18日在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司受东方优选(北京)科技有限公司委托,为其贴牌加工纯牛奶产品。 基本信息 东方甄选 (北京) 科技有限公司,成立于2021年,新东方成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了84%的北京市同行,实缴资本50万人民币。 营运状况 通过天眼查大数据分析,东方甄选 (北京) 科技有限公司拥有行政许可6个。 风险概览 风险方面共发现企业有天眼风险信
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非刚果(金)的钴矿企业或有望受益于钴价回升带来的利润增厚以及全球钴市场份额的提升
刚果(金)钴出口禁令导致全球钴供给大幅下降,对后市钴价或有支撑 根据SMM,近年来全球钴市场持续面临供应过剩压力,导致价格大幅下滑。 国际金属钴价格一度最低下降到9.6美元/磅,钴原料价格更是探至5.78美元/磅的低位。 价格暴跌严重冲击了刚果(金)的财政收入以及全球钴冶炼企业的盈利能力。 为了消化过剩库存,减少市场供应,缓解库存压力,从而提振钴价,刚果(金)政府于2025年2月22日首次实施钴出口禁令,该禁令长达4个月。 该政策初期效果显著:国际金属钴价格从10美元/磅反弹至15美元/磅,钴原
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2025-08-15 10:37:06
深海经济、海洋经济,再迎国家政策支持利好!!!
7月份召开的中央财经委员会第六次会议,要求推动海洋经济高质量发展。记者从国家有关部门获悉,下一步将推进全国海洋经济发展示范区建设,研究制定支持海洋强省(区、市)建设相关政策文件。加大力度引导金融支持海洋经济发展,持续推动海洋产业投融资指导目录更新,积极探索鼓励央企和社会资本参与发展海洋经济的实现路径。同时,落实已出台的《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》,推进百兆瓦级潮流能重点工程建设。将研究制定海水淡化、海洋药物和生物制品产业发展政策措施,持续推动海洋新兴产业公共服务平台建设。 7月份召开的
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2025-08-14 13:24:48
深海经济概念股
国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”马维晨说,与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。 海锅股份--半年报油气装备锻件(包括深海水下高/低压井口)营收占比45% elegen 满仓搞的龙头
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2025-08-14 11:13:51
锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度
1. 锑的基本审批流程为:企业申请-地方商务部门审批-部委审批,部委聘请了产业专家审查。 2. 为什么比稀土出口放开慢的原因:目前的优先级在稀土出口,不在锑,管出口的处级单位人手不够,因此推进进度稍慢 3. 商务部7月开会已经定调了,会公事公办、照常推进放开,不用担心锑出口不会放开。 4. 后续进展:目前完成企业申请-地方商务部门审批,已经递交到部委。 预计这个月下半月会有实质性的流程推进。 锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度,海内外价差接近三倍,本次涨价弹
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中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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2025-08-20 11:29:08
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地 1.三块业务共振向上:从利润结构来看,公司钨钼板块占比70%,稀土板块占比10%,新能板块占比20%。 在战略金属稀土和钨均处于价格上升周期,叠加新能在NL结构钴酸锂、固态等多领域的技术领先,且钴库存收益的加持下,厦门钨业聚集钨稀土钴三大战略金属,且今年估值不到20X,属于战略金属板块的价值洼地。 2.钨资源潜力最大的公司:随着集团大湖塘钨矿的加快注入加上博白项目的产能释放,远期钨矿产量具备翻倍以上潜力达到3万标吨。 公司有望引领刀具行业赶超海外头部公
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云意电气,国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商.携手长安开拓智驾域控
【持续重点推荐】云意电气 | 携手长安开拓智驾域控 公司拟与辰致集团成立合资公司,涉及业务包括智驾域控等,本次合作将给公司带来单车价值量百倍提升、百亿规模业务增量、传统业务加速导入长安、未来在机器人等领域的潜在合作机会。 国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商。 欧七、国七标准下乘用车(燃油及混动)需加装氮氧传感器,新增市场空间大,云意有望拿下较大份额,业绩弹性巨大。 二季度业绩有望创历史新高 公司二季度业绩有望创历史新高,我们预估公司25、26年业绩为4.83、5.86亿元
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中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 公司是硬质合金全球龙头,刀具国内冠军企业,2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润,本轮涨价核心受益标的。 传统制品业务方面,今年公司预计维持去年盈利水平。 尽管传统刀具业务盈利能力下滑,但在高端领域,金洲公司实现pcb微钻的国产化替代,国内独供地位,目前全球市占率25%。 今年产能大幅扩张,业绩有望再次实现高增。 公司今年主要利润弹性来自于矿端,涨价基本体现在利润上: 钨方面:最近钨价大涨,背后是国内出
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光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期!
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。 本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。 发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。 产能退出方面
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光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开】第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开 【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
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Switch2卖爆了:50年来游戏史爆款单品
Switch2:50年来游戏史爆款单品 根据任天堂法说会,Switch2在大多数地区仍处于供不应求的状态, 🔥Switch2已打破的主要纪录(公开资料汇总): ➠ 历史首月销量之最:582万台(前纪录340万台) ➠ 历史首日销量之最:300万台+(前纪录100万台+) ➠ 美国首发纪录:208万台(前纪录110万台) 根据VGchartz,年度游戏机总销量历史纪录约为8900万台,任天堂游戏机年度总销量历史纪录约为5300万台。 我们认为Switch2有望持续打破尘封多年的历史纪录 据日经新
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对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查一年,再延长半年!!!奶品春天!!!
商务部公告2025年第37号 公布延长乳制品概念股,一文了解对原产于欧盟的进口相关乳制品发起反补贴调查的影响期限决定 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2025年第37号 【发文日期】2025年08月18日 根据《中华人民共和国反补贴条例》规定,2024年8月21日,商务部发布2024年第34号公告,决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。 鉴于本案情况复杂,根据《中华人民共和国反补贴条例》第二十七条规定,商务部决定将本案的调查期限延长至2026年2月21日。 商务部公告
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可回收火箭,试验又有新进展
商业航天 可回收火箭,试验又有新进展。 据星河动力公众号,智神星二号的CQ-90百吨级发动机燃发器试车圆满成功,火箭研制加快,有望实现2026年首飞,是我国在大型可回收火箭的重要突破。 智神星二号运力覆盖20t至58t,可用于低轨大型星座组网、高轨、深空探测等任务。 如基本型(20 吨 LEO)可适配千帆星座 300 公斤级卫星,一箭 18-24 颗。 CBC 型(58 吨 LEO)适配 GW 星座 1-2 吨级卫星,一箭 20-30 颗,大幅降低卫星发射成本 值得一提的是,CQ-90发动机90
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光模块在AI时代的角色及其市场格局
该文档是一个电话会议记录,由长江通信分析师黄天佑于2025年8月18日(根据系统日期,文档中的具体演讲日期未明确提及,但内容基于当天路演)发表的演讲,主题是“光模块在AI时代的角色及其市场格局”。 文档结构包括标题、分析师介绍和三个主要部分:、和,同时演讲正文详细阐释了这些内容。 我将确保总结覆盖文档的每一个主要部分和子部分,包括所有关键论点、论据(数据、事实、名称、日期、具体流程步骤等)以及重要结论。 每个部分都会忠实还原文档的实质性细节,目的是让未读过原文的人能通过本总结获得与阅读原文几乎相
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西部牧业官宣-----为东方甄选自营牛奶代工!
证券日报网讯西部牧业8月18日在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司受东方优选(北京)科技有限公司委托,为其贴牌加工纯牛奶产品。 基本信息 东方甄选 (北京) 科技有限公司,成立于2021年,新东方成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了84%的北京市同行,实缴资本50万人民币。 营运状况 通过天眼查大数据分析,东方甄选 (北京) 科技有限公司拥有行政许可6个。 风险概览 风险方面共发现企业有天眼风险信
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非刚果(金)的钴矿企业或有望受益于钴价回升带来的利润增厚以及全球钴市场份额的提升
刚果(金)钴出口禁令导致全球钴供给大幅下降,对后市钴价或有支撑 根据SMM,近年来全球钴市场持续面临供应过剩压力,导致价格大幅下滑。 国际金属钴价格一度最低下降到9.6美元/磅,钴原料价格更是探至5.78美元/磅的低位。 价格暴跌严重冲击了刚果(金)的财政收入以及全球钴冶炼企业的盈利能力。 为了消化过剩库存,减少市场供应,缓解库存压力,从而提振钴价,刚果(金)政府于2025年2月22日首次实施钴出口禁令,该禁令长达4个月。 该政策初期效果显著:国际金属钴价格从10美元/磅反弹至15美元/磅,钴原
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深海经济、海洋经济,再迎国家政策支持利好!!!
7月份召开的中央财经委员会第六次会议,要求推动海洋经济高质量发展。记者从国家有关部门获悉,下一步将推进全国海洋经济发展示范区建设,研究制定支持海洋强省(区、市)建设相关政策文件。加大力度引导金融支持海洋经济发展,持续推动海洋产业投融资指导目录更新,积极探索鼓励央企和社会资本参与发展海洋经济的实现路径。同时,落实已出台的《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》,推进百兆瓦级潮流能重点工程建设。将研究制定海水淡化、海洋药物和生物制品产业发展政策措施,持续推动海洋新兴产业公共服务平台建设。 7月份召开的
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深海经济概念股
国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”马维晨说,与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。 海锅股份--半年报油气装备锻件(包括深海水下高/低压井口)营收占比45% elegen 满仓搞的龙头
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锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度
1. 锑的基本审批流程为:企业申请-地方商务部门审批-部委审批,部委聘请了产业专家审查。 2. 为什么比稀土出口放开慢的原因:目前的优先级在稀土出口,不在锑,管出口的处级单位人手不够,因此推进进度稍慢 3. 商务部7月开会已经定调了,会公事公办、照常推进放开,不用担心锑出口不会放开。 4. 后续进展:目前完成企业申请-地方商务部门审批,已经递交到部委。 预计这个月下半月会有实质性的流程推进。 锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度,海内外价差接近三倍,本次涨价弹
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中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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2025-08-20 11:29:08
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地 1.三块业务共振向上:从利润结构来看,公司钨钼板块占比70%,稀土板块占比10%,新能板块占比20%。 在战略金属稀土和钨均处于价格上升周期,叠加新能在NL结构钴酸锂、固态等多领域的技术领先,且钴库存收益的加持下,厦门钨业聚集钨稀土钴三大战略金属,且今年估值不到20X,属于战略金属板块的价值洼地。 2.钨资源潜力最大的公司:随着集团大湖塘钨矿的加快注入加上博白项目的产能释放,远期钨矿产量具备翻倍以上潜力达到3万标吨。 公司有望引领刀具行业赶超海外头部公
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云意电气,国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商.携手长安开拓智驾域控
【持续重点推荐】云意电气 | 携手长安开拓智驾域控 公司拟与辰致集团成立合资公司,涉及业务包括智驾域控等,本次合作将给公司带来单车价值量百倍提升、百亿规模业务增量、传统业务加速导入长安、未来在机器人等领域的潜在合作机会。 国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商。 欧七、国七标准下乘用车(燃油及混动)需加装氮氧传感器,新增市场空间大,云意有望拿下较大份额,业绩弹性巨大。 二季度业绩有望创历史新高 公司二季度业绩有望创历史新高,我们预估公司25、26年业绩为4.83、5.86亿元
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中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 公司是硬质合金全球龙头,刀具国内冠军企业,2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润,本轮涨价核心受益标的。 传统制品业务方面,今年公司预计维持去年盈利水平。 尽管传统刀具业务盈利能力下滑,但在高端领域,金洲公司实现pcb微钻的国产化替代,国内独供地位,目前全球市占率25%。 今年产能大幅扩张,业绩有望再次实现高增。 公司今年主要利润弹性来自于矿端,涨价基本体现在利润上: 钨方面:最近钨价大涨,背后是国内出
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2025-08-20 11:18:15
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期!
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。 本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。 发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。 产能退出方面
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2025-08-20 11:16:00
光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开】第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开 【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
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2025-08-20 11:14:27
Switch2卖爆了:50年来游戏史爆款单品
Switch2:50年来游戏史爆款单品 根据任天堂法说会,Switch2在大多数地区仍处于供不应求的状态, 🔥Switch2已打破的主要纪录(公开资料汇总): ➠ 历史首月销量之最:582万台(前纪录340万台) ➠ 历史首日销量之最:300万台+(前纪录100万台+) ➠ 美国首发纪录:208万台(前纪录110万台) 根据VGchartz,年度游戏机总销量历史纪录约为8900万台,任天堂游戏机年度总销量历史纪录约为5300万台。 我们认为Switch2有望持续打破尘封多年的历史纪录 据日经新
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2025-08-19 11:41:09
对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查一年,再延长半年!!!奶品春天!!!
商务部公告2025年第37号 公布延长乳制品概念股,一文了解对原产于欧盟的进口相关乳制品发起反补贴调查的影响期限决定 【发布单位】贸易救济局 【发布文号】商务部公告2025年第37号 【发文日期】2025年08月18日 根据《中华人民共和国反补贴条例》规定,2024年8月21日,商务部发布2024年第34号公告,决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。 鉴于本案情况复杂,根据《中华人民共和国反补贴条例》第二十七条规定,商务部决定将本案的调查期限延长至2026年2月21日。 商务部公告
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2025-08-19 10:54:28
可回收火箭,试验又有新进展
商业航天 可回收火箭,试验又有新进展。 据星河动力公众号,智神星二号的CQ-90百吨级发动机燃发器试车圆满成功,火箭研制加快,有望实现2026年首飞,是我国在大型可回收火箭的重要突破。 智神星二号运力覆盖20t至58t,可用于低轨大型星座组网、高轨、深空探测等任务。 如基本型(20 吨 LEO)可适配千帆星座 300 公斤级卫星,一箭 18-24 颗。 CBC 型(58 吨 LEO)适配 GW 星座 1-2 吨级卫星,一箭 20-30 颗,大幅降低卫星发射成本 值得一提的是,CQ-90发动机90
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2025-08-19 10:16:38
光模块在AI时代的角色及其市场格局
该文档是一个电话会议记录,由长江通信分析师黄天佑于2025年8月18日(根据系统日期,文档中的具体演讲日期未明确提及,但内容基于当天路演)发表的演讲,主题是“光模块在AI时代的角色及其市场格局”。 文档结构包括标题、分析师介绍和三个主要部分:、和,同时演讲正文详细阐释了这些内容。 我将确保总结覆盖文档的每一个主要部分和子部分,包括所有关键论点、论据(数据、事实、名称、日期、具体流程步骤等)以及重要结论。 每个部分都会忠实还原文档的实质性细节,目的是让未读过原文的人能通过本总结获得与阅读原文几乎相
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2025-08-19 09:36:35
西部牧业官宣-----为东方甄选自营牛奶代工!
证券日报网讯西部牧业8月18日在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司受东方优选(北京)科技有限公司委托,为其贴牌加工纯牛奶产品。 基本信息 东方甄选 (北京) 科技有限公司,成立于2021年,新东方成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1000万人民币,超过了84%的北京市同行,实缴资本50万人民币。 营运状况 通过天眼查大数据分析,东方甄选 (北京) 科技有限公司拥有行政许可6个。 风险概览 风险方面共发现企业有天眼风险信
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2025-08-18 20:25:10
非刚果(金)的钴矿企业或有望受益于钴价回升带来的利润增厚以及全球钴市场份额的提升
刚果(金)钴出口禁令导致全球钴供给大幅下降,对后市钴价或有支撑 根据SMM,近年来全球钴市场持续面临供应过剩压力,导致价格大幅下滑。 国际金属钴价格一度最低下降到9.6美元/磅,钴原料价格更是探至5.78美元/磅的低位。 价格暴跌严重冲击了刚果(金)的财政收入以及全球钴冶炼企业的盈利能力。 为了消化过剩库存,减少市场供应,缓解库存压力,从而提振钴价,刚果(金)政府于2025年2月22日首次实施钴出口禁令,该禁令长达4个月。 该政策初期效果显著:国际金属钴价格从10美元/磅反弹至15美元/磅,钴原
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2025-08-15 10:37:06
深海经济、海洋经济,再迎国家政策支持利好!!!
7月份召开的中央财经委员会第六次会议,要求推动海洋经济高质量发展。记者从国家有关部门获悉,下一步将推进全国海洋经济发展示范区建设,研究制定支持海洋强省(区、市)建设相关政策文件。加大力度引导金融支持海洋经济发展,持续推动海洋产业投融资指导目录更新,积极探索鼓励央企和社会资本参与发展海洋经济的实现路径。同时,落实已出台的《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》,推进百兆瓦级潮流能重点工程建设。将研究制定海水淡化、海洋药物和生物制品产业发展政策措施,持续推动海洋新兴产业公共服务平台建设。 7月份召开的
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深海经济概念股
国家发展改革委区域协调发展司副司长马维晨表示,按照中央财经委员会第六次会议部署,国家发展改革委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。“我们将更加注重创新驱动,部署尽快突破一批关键核心技术,接续取得一批原创重大成果,实现海洋科技高水平自立自强。”马维晨说,与此同时,加快推动海洋传统产业转型升级,大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业,积极培育海洋未来产业。 海锅股份--半年报油气装备锻件(包括深海水下高/低压井口)营收占比45% elegen 满仓搞的龙头
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2025-08-14 11:13:51
锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度
1. 锑的基本审批流程为:企业申请-地方商务部门审批-部委审批,部委聘请了产业专家审查。 2. 为什么比稀土出口放开慢的原因:目前的优先级在稀土出口,不在锑,管出口的处级单位人手不够,因此推进进度稍慢 3. 商务部7月开会已经定调了,会公事公办、照常推进放开,不用担心锑出口不会放开。 4. 后续进展:目前完成企业申请-地方商务部门审批,已经递交到部委。 预计这个月下半月会有实质性的流程推进。 锑是目前唯一没有涨的小金属板块,弹性巨大,目前海外价格已经远远高于一季度,海内外价差接近三倍,本次涨价弹
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中钨高新:PCB钻针高景气,钨精矿价格涨不停,目标市值600亿
中钨高新旗下主要有4块资产:PCB钻针、钨精矿、刀具、硬质合金,公司在这4块领域都是真正的龙头,4块资产的利润贡献分别约15%、70%、10%、5%。 为何价值重估: # ①PCB钻针量价齐升: 24年以前PCB钻针受3C电子需求较弱影响,量稳价降,AI PCB的需求爆发为PCB钻针提供了量价齐升的成长新通道,目前金洲、鼎泰等核心企业产能打满,供不应求。 # ②钨精矿展现战略属性、涨价不停: 钨精矿是国家重要战略资产(中国钨精矿产量全球占比83%),但22年以前价格长期处于低位,矿山企业盈利能力
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