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只买龙头的老股民

2026-08-29 21:38:09

稳健增长，中东航线助力扬帆

中谷物流(603565) 2026年8月26日，中谷物流发布2026年半年度报告，公司盈利稳健增长。公司2026H1实现营业收入54.57亿元，同比增长2.2%；归母净利润10.83亿元，同比增长1.1%；扣非归母净利润9.84亿元，同比增长19.5%。其中，2026Q2公司实现营收28.77亿元，同比增长4.0%；归母净利润5.56亿元，同比增长5.9%；扣非归母净利润4.90亿元，同比增长28.19%。公司盈利的稳健增长主要得益于外贸业务贡献提升。经营分析 1.受益于中东紧张局势导致的高运

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中谷物流

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只买龙头的老股民

2026-08-29 21:27:14

2026H1业绩承压，渠道优化、发力高端黄金业务

迪阿股份(301177) 事件：公司2026H1营收同比-6.5%、归母净利润同比-53.6% 公司发布半年报：2026H1实现营收7.35亿元（同比-6.5%，下同）、归母净利润0.35亿元（-53.6%）；单2026Q2实现营收3.74亿元（-1.2%），归母净利润-0.02亿元，较2025Q2同期转亏。我们认为，公司持续巩固核心竞争力，渠道优化并发力高端黄金品牌，坚定推动品牌全球化布局，未来业绩有望逐步修复。我们维持盈利预测不变，预计2026-2028年归母净利润为2.03/2.86/3.

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迪阿股份

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2026-08-29 21:25:09

26H1业绩高增，煤层气放量驱动盈利兑现

首华燃气(300483) 投资要点事件：1）公司发布2026年中期报告，2026年上半年实现营收17.47亿元，同比+30.52%；实现归母净利润1.87亿元，同比+2131.55%；实现扣非归母净利润1.84亿元，同比+2939.56%。其中单Q2实现营收9.36亿元，同比约+43.99%；实现归母净利润约1.33亿元，环比显著提升、同比大幅扭亏；实现扣非归母净利润1.32亿元，同比+1091.38%，业绩进入加速兑现期。盈利能力持续修复，费用率和杠杆水平同步下行。2026年上半年公司天然

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首华燃气

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2026-08-29 21:07:33

赛维时代：服饰业务增长靓丽，非服业务调整接近尾声

赛维时代(301381) 事件：赛维时代发布2026年半年度报告。26H1公司实现收入62.01亿元（同比+16.0%），归母净利润1.66亿元（同比-2.1%），扣非净利润1.72亿元（同比-7.3%）；26Q2实现收入34.81亿元（同比+20.6%），归母净利润1.23亿元（同比+0.8%），扣非净利润1.28亿元（同比-12.2%）。公司26H1产生汇兑损失0.36亿元，而25H1为汇兑收益0.31亿元，对公司利润表现造成较大拖累，若剔除看则公司主业净利润表现较优。此外，公司拟向全体股东

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赛维时代

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2026-08-29 21:03:14

Q2业绩环比大幅扭亏，新材料布局打开成长空间

三友化工(600409) Q2业绩环比大幅扭亏，新材料布局打开成长空间，维持“买入”评级2026年H1，公司实现营业收入98.02亿元，同比+2.51%；实现归母净利润1.68亿元，同比+129.15%。Q2单季度，公司实现营业收入52.94亿元，同比+10.37%、环比+17.44%；实现归母净利润2.59亿元，同比+181.11%，环比大幅扭亏。2026年H1，化纤、有机硅板块盈利修复，原料价格回落叠加内部降本增效，共同推动归母净利润同比改善。随着粘胶短纤、有机硅景气上行，同时公司布局新材料

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三友化工

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2026-08-29 20:59:58

盈利质量改善，钠电与碳纤维产业化提速

华阳股份(600348) 事件描述公司发布2026年半年报，实现营业收入99.21亿元，同比减少11.73%；利润总额达到17.13亿元，同比增长34.98%；实现归母净利润10.62亿元，同比增长35.63%。事件点评上半年商品煤销量承压下行，发电供热协同发展。2026年上半年，公司原煤产量完成2,033万吨，同比降低2.10%。商品煤销量1,766万吨，同比降低8.44%。其中，块煤184万吨，同比增长0.28%；洗末煤127万吨，同比增长15.08%；末煤1,347万吨，同比降低13

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华阳股份

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2026-08-29 20:57:41

凉味剂新增产能释放，2026H1归母净利润同比+37%

中草香料(920016) 2026H1，公司实现归母净利润1287.77万元，同比增长37.32% 公司发布2026年半年度报告，2026H1，公司实现营收1.41亿元，同比增长38.16%；实现归母净利润1287.77万元，同比增长37.32%；扣非归母净利润为1227.42万元，同比增长121.85%；毛利率为27.73%，2025H1毛利率水平为28.86%。我们维持2026-2028年盈利预测，预计归母净利润分别为0.30/0.41/0.53亿元，对应EPS为0.39/0.53/0.69

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中草香料

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2026-08-29 20:42:54

电池组件显著减亏，半导体材料盈利领先

TCL中环(002129) 8月26日公司披露2026年中报，上半年实现营收143.15亿元、同增6.84%，实现归母净利润-32.04亿元、同比减亏24.47%；其中Q2实现营收77.66亿元，同增6.42%、环增18.58%；实现归母净利润-15.57亿元，同比减亏33.33%、环比减亏5.42%。经营分析电池组件收入快速增长、盈利显著改善，海外销量增长4倍。上半年公司硅片出货53.9GW、市占率行业第一，EBITDA同比改善2.9亿元。电池组件业务实现收入52.90亿元、同增47%，出

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TCL中环

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2026-08-29 20:33:54

巴西及国内玉米业务承压，育种优势持续深化

隆平高科(000998) 巴西及国内玉米业务承压，育种优势持续深化，维持“买入”评级公司发布2026年半年度报告，2026H1营收17.10亿元，同比-21.05%，归母净利润-2.73亿元，2025年同期为-1.64亿元。2026Q2营收8.02亿元，同比+5.92%，归母净利润-1.42亿元，2025年同期为-1.62亿元。2026H1营收由国内、巴西两端玉米业务共同拖累，利润端受收入缩量后费用刚性影响，叠加上年同期存在较大汇兑收益形成高基数，利润降幅大于收入降幅。考虑国内玉米种子行业供需

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隆平高科

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2026-08-29 20:19:42

九月策略：当答案变成问题

AI大模型厂商收入指数式增长的时期阶段性告一段落。在Token价格的下降和大模型厂商收入增速的放缓的背景下，投资者对AI产业的回报预期减弱。2020年以来，海外政府开支和投资支出进入上行周期同居民部门低储蓄率形成矛盾，债务不可持续的压力增加。过去一年中，AI产业的发展与科技巨头的融资为海外债务压力的上升提供了一种可能的解决路径，即AI企业通过债务扩张换来未来更高的经济增速，而阶段性链条上的通胀又压低了AI链融资的真实利率。但当前债务/TOKEN总值的比值重新回升，指示这一路径开始失效，考虑到

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英伟达公司

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2026-08-28 18:02:52

天娱数科

— 景甜（天），孙宇晨（娱），五千万（数），张继科（科），天娱数科符合大A个性，什么都可以，不挑食

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天娱数科

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2026-08-28 13:10:53

30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产，出货量稳居行业第一！多款产品送样核心客户！

中英科技：公司30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产来源:每日经济新闻 07月25日 00:32 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：1、请问韩国斗山集团旗下的卢森堡佳辉是公司重要供应商，是否真实？ 2、公司30万平方米PTFE高频覆铜板投产情况如何？主要是供给谁？中英科技（300936.SZ）7月24日在投资者互动平台表示，公司30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产，公司前五大供应商及客户详情请参阅《2024年年度报告》。中英科技20260827：主业反转叠加 PTFE

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中英科技
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沃特股份
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肯特股份
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生益科技

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2026-08-28 12:56:13

黄仁勋手握无限手套，供应链畅通无阻

黄仁勋手握无限手套，供应链畅通无阻

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英伟达公司

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2026-08-27 20:49:51

钽价上涨基本面向好，AI赛道带动钽金属景气度提升

国金AI金属：钽金属投资分析报告市场行情与基本面近期钽矿价格有所上涨，据亚洲金属网消息，7月度钽矿进口数据下修，但出口数据持续景气。核心投资逻辑供给：极度脆弱刚果金Rubaya矿区年内两次塌方，影响全球钽供应15%。需求：AI敞口大，景气度高 20-24年钽消费量CAGR达14.0%，泛AI敞口接近50％，未来年化增速预计为15-20％。钽价走势钽在下游成本占比不高，且用途关键、价格容忍度较高，其上涨斜率或远超过铜、钨、锡等金属。相关标的梳理东方钽业：钽铌行业龙头，集团资源赋

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东方钽业
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新金路
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江钨装备
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稀美资源

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只买龙头的老股民

2026-08-27 20:42:48

黄仁勋手握无限手套，供应链畅通无阻

黄仁勋手握无限手套，供应链畅通无阻

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英伟达公司

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