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只买龙头的老股民
2025-05-06 23:43:06
鸿蒙概念股强势上涨,鸿蒙电脑本月正式发布,生态链即将补全
消息面上,华为鸿蒙PC版电脑本月将正式发布,这也标志着鸿蒙生态链的最后一块拼图即将补全。鸿蒙系统将正式成为全场景智能操作系统,实现了手机、平板、电脑、汽车、智慧屏的全场景互联。 3月20日,在华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上,华为常务董事、终端BG董事长余承东正式宣布,搭载HarmonyOS系统的华为鸿蒙电脑将于今年5月发布。 3月14日,华为知情人士对澎湃新闻记者证实:“美国商务部给的许可证到期了,没有延期。”在这种情况下,华为今年晚些时候计划推出鸿蒙操作系统的PC。 从资本市场反应
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软通动力
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:16:51
金帝股份
金帝股份大涨 #【金帝股份】谐波柔轮国产替代先锋,市值弹性空间大 #核心逻辑:谐波减速器柔轮初胚国产替代先锋,凭借精冲替代传统锻造降本增效明显,目前客户导入积极,批量放量在即 公司目前机器人相关的产品是谐波减速器的柔轮初胚,在谐波减速器当中成本占比4-50%,价值量大;公司利用汽车零部件精冲技术优势,并联合上游共同开发板材替代日本进口料,有效帮助客户实现降本增效(比传统锻造工艺降本30%以上) 公司该产品属于颠覆性产品,目前国内还没有用冲压技术做出来的企业,#公司的核心竞争优势主要体现在:1)模
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金帝股份
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:12:34
世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。
据路透社周四审阅的一份备忘录草案显示,#世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。 此举标志着该全球卫生机构在应对日益严重的肥胖危机方面政策的重大转变。 关注:金凯生科、翰宇药业、常山药业、德展健康
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:03:09
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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长城军工
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:59:45
球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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恒工精密
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:39:39
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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中国稀土
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2025-05-06 21:37:05
独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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钧达股份
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:33:00
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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嘉事堂
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只买龙头的老股民
2025-05-06 14:04:24
人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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金沃股份
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2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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只买龙头的老股民
2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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三维化学
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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只买龙头的老股民
2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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意华股份
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2025-05-06 13:36:13
天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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天富能源
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只买龙头的老股民
2025-05-06 23:43:06
鸿蒙概念股强势上涨,鸿蒙电脑本月正式发布,生态链即将补全
消息面上,华为鸿蒙PC版电脑本月将正式发布,这也标志着鸿蒙生态链的最后一块拼图即将补全。鸿蒙系统将正式成为全场景智能操作系统,实现了手机、平板、电脑、汽车、智慧屏的全场景互联。 3月20日,在华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上,华为常务董事、终端BG董事长余承东正式宣布,搭载HarmonyOS系统的华为鸿蒙电脑将于今年5月发布。 3月14日,华为知情人士对澎湃新闻记者证实:“美国商务部给的许可证到期了,没有延期。”在这种情况下,华为今年晚些时候计划推出鸿蒙操作系统的PC。 从资本市场反应
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:16:51
金帝股份
金帝股份大涨 #【金帝股份】谐波柔轮国产替代先锋,市值弹性空间大 #核心逻辑:谐波减速器柔轮初胚国产替代先锋,凭借精冲替代传统锻造降本增效明显,目前客户导入积极,批量放量在即 公司目前机器人相关的产品是谐波减速器的柔轮初胚,在谐波减速器当中成本占比4-50%,价值量大;公司利用汽车零部件精冲技术优势,并联合上游共同开发板材替代日本进口料,有效帮助客户实现降本增效(比传统锻造工艺降本30%以上) 公司该产品属于颠覆性产品,目前国内还没有用冲压技术做出来的企业,#公司的核心竞争优势主要体现在:1)模
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金帝股份
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:12:34
世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。
据路透社周四审阅的一份备忘录草案显示,#世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。 此举标志着该全球卫生机构在应对日益严重的肥胖危机方面政策的重大转变。 关注:金凯生科、翰宇药业、常山药业、德展健康
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:03:09
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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只买龙头的老股民
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球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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2025-05-06 21:39:39
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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2025-05-06 21:37:05
独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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2025-05-06 21:33:00
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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2025-05-06 14:04:24
人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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鸿蒙概念股强势上涨,鸿蒙电脑本月正式发布,生态链即将补全
消息面上,华为鸿蒙PC版电脑本月将正式发布,这也标志着鸿蒙生态链的最后一块拼图即将补全。鸿蒙系统将正式成为全场景智能操作系统,实现了手机、平板、电脑、汽车、智慧屏的全场景互联。 3月20日,在华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上,华为常务董事、终端BG董事长余承东正式宣布,搭载HarmonyOS系统的华为鸿蒙电脑将于今年5月发布。 3月14日,华为知情人士对澎湃新闻记者证实:“美国商务部给的许可证到期了,没有延期。”在这种情况下,华为今年晚些时候计划推出鸿蒙操作系统的PC。 从资本市场反应
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金帝股份大涨 #【金帝股份】谐波柔轮国产替代先锋,市值弹性空间大 #核心逻辑:谐波减速器柔轮初胚国产替代先锋,凭借精冲替代传统锻造降本增效明显,目前客户导入积极,批量放量在即 公司目前机器人相关的产品是谐波减速器的柔轮初胚,在谐波减速器当中成本占比4-50%,价值量大;公司利用汽车零部件精冲技术优势,并联合上游共同开发板材替代日本进口料,有效帮助客户实现降本增效(比传统锻造工艺降本30%以上) 公司该产品属于颠覆性产品,目前国内还没有用冲压技术做出来的企业,#公司的核心竞争优势主要体现在:1)模
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金帝股份
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2025-05-06 22:12:34
世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。
据路透社周四审阅的一份备忘录草案显示,#世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。 此举标志着该全球卫生机构在应对日益严重的肥胖危机方面政策的重大转变。 关注:金凯生科、翰宇药业、常山药业、德展健康
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2025-05-06 22:03:09
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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2025-05-06 21:59:45
球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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2025-05-06 21:39:39
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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中国稀土
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2025-05-06 21:37:05
独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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2025-05-06 21:33:00
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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嘉事堂
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2025-05-06 14:04:24
人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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2025-05-06 23:43:06
鸿蒙概念股强势上涨,鸿蒙电脑本月正式发布,生态链即将补全
消息面上,华为鸿蒙PC版电脑本月将正式发布,这也标志着鸿蒙生态链的最后一块拼图即将补全。鸿蒙系统将正式成为全场景智能操作系统,实现了手机、平板、电脑、汽车、智慧屏的全场景互联。 3月20日,在华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上,华为常务董事、终端BG董事长余承东正式宣布,搭载HarmonyOS系统的华为鸿蒙电脑将于今年5月发布。 3月14日,华为知情人士对澎湃新闻记者证实:“美国商务部给的许可证到期了,没有延期。”在这种情况下,华为今年晚些时候计划推出鸿蒙操作系统的PC。 从资本市场反应
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2025-05-06 22:16:51
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金帝股份大涨 #【金帝股份】谐波柔轮国产替代先锋,市值弹性空间大 #核心逻辑:谐波减速器柔轮初胚国产替代先锋,凭借精冲替代传统锻造降本增效明显,目前客户导入积极,批量放量在即 公司目前机器人相关的产品是谐波减速器的柔轮初胚,在谐波减速器当中成本占比4-50%,价值量大;公司利用汽车零部件精冲技术优势,并联合上游共同开发板材替代日本进口料,有效帮助客户实现降本增效(比传统锻造工艺降本30%以上) 公司该产品属于颠覆性产品,目前国内还没有用冲压技术做出来的企业,#公司的核心竞争优势主要体现在:1)模
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世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。
据路透社周四审阅的一份备忘录草案显示,#世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。 此举标志着该全球卫生机构在应对日益严重的肥胖危机方面政策的重大转变。 关注:金凯生科、翰宇药业、常山药业、德展健康
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坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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鸿蒙概念股强势上涨,鸿蒙电脑本月正式发布,生态链即将补全
消息面上,华为鸿蒙PC版电脑本月将正式发布,这也标志着鸿蒙生态链的最后一块拼图即将补全。鸿蒙系统将正式成为全场景智能操作系统,实现了手机、平板、电脑、汽车、智慧屏的全场景互联。 3月20日,在华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上,华为常务董事、终端BG董事长余承东正式宣布,搭载HarmonyOS系统的华为鸿蒙电脑将于今年5月发布。 3月14日,华为知情人士对澎湃新闻记者证实:“美国商务部给的许可证到期了,没有延期。”在这种情况下,华为今年晚些时候计划推出鸿蒙操作系统的PC。 从资本市场反应
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金帝股份
金帝股份大涨 #【金帝股份】谐波柔轮国产替代先锋,市值弹性空间大 #核心逻辑:谐波减速器柔轮初胚国产替代先锋,凭借精冲替代传统锻造降本增效明显,目前客户导入积极,批量放量在即 公司目前机器人相关的产品是谐波减速器的柔轮初胚,在谐波减速器当中成本占比4-50%,价值量大;公司利用汽车零部件精冲技术优势,并联合上游共同开发板材替代日本进口料,有效帮助客户实现降本增效(比传统锻造工艺降本30%以上) 公司该产品属于颠覆性产品,目前国内还没有用冲压技术做出来的企业,#公司的核心竞争优势主要体现在:1)模
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世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。
据路透社周四审阅的一份备忘录草案显示,#世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。 此举标志着该全球卫生机构在应对日益严重的肥胖危机方面政策的重大转变。 关注:金凯生科、翰宇药业、常山药业、德展健康
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坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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2025-05-06 23:43:06
鸿蒙概念股强势上涨,鸿蒙电脑本月正式发布,生态链即将补全
消息面上,华为鸿蒙PC版电脑本月将正式发布,这也标志着鸿蒙生态链的最后一块拼图即将补全。鸿蒙系统将正式成为全场景智能操作系统,实现了手机、平板、电脑、汽车、智慧屏的全场景互联。 3月20日,在华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上,华为常务董事、终端BG董事长余承东正式宣布,搭载HarmonyOS系统的华为鸿蒙电脑将于今年5月发布。 3月14日,华为知情人士对澎湃新闻记者证实:“美国商务部给的许可证到期了,没有延期。”在这种情况下,华为今年晚些时候计划推出鸿蒙操作系统的PC。 从资本市场反应
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软通动力
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2025-05-06 22:16:51
金帝股份
金帝股份大涨 #【金帝股份】谐波柔轮国产替代先锋,市值弹性空间大 #核心逻辑:谐波减速器柔轮初胚国产替代先锋,凭借精冲替代传统锻造降本增效明显,目前客户导入积极,批量放量在即 公司目前机器人相关的产品是谐波减速器的柔轮初胚,在谐波减速器当中成本占比4-50%,价值量大;公司利用汽车零部件精冲技术优势,并联合上游共同开发板材替代日本进口料,有效帮助客户实现降本增效(比传统锻造工艺降本30%以上) 公司该产品属于颠覆性产品,目前国内还没有用冲压技术做出来的企业,#公司的核心竞争优势主要体现在:1)模
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金帝股份
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2025-05-06 22:12:34
世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。
据路透社周四审阅的一份备忘录草案显示,#世界卫生组织(WHO)计划首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。 此举标志着该全球卫生机构在应对日益严重的肥胖危机方面政策的重大转变。 关注:金凯生科、翰宇药业、常山药业、德展健康
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2025-05-06 22:03:09
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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