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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-02-26 00:57:46
小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-02-25 23:39:19
DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-02-25 14:41:04
题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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全梭哈的老韭菜
2025-02-24 21:26:02
@小登:2.24:高切低
今日指数全天震荡,早盘跌下来还有量维持但是翻红后就开始缩量,盘中回踩 5 日线后迅速拉起,下杀是有承接的,总体趋势向上没问题高位航锦和杭钢包括情绪高标杭齿前进都被核,算力和机器人这两支主线的位置,筹码比较复杂,同时与指数又是强共振的关系,特别是机器人。周末各类方向发酵很多,因为"bian题材"炒作,
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全梭哈的老韭菜
2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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拓维信息
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云从科技
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常山北明
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-02-23 23:23:57
@李团长复盘:0223 Deepseek行情脉络复盘(二)
一、1、今天继续来梳理ds行情这里不得不说明,我写的视角都是基于超短,同时这是我的自我复盘,用来自己做记录的。所以内容的深度肯定是对新手不友好的。不过,我还是会按照目前的节奏去写,因为我希望更多去能把一些有真正内核的东西表达出来,这点也不是为了啥目的,赚啥之类的而是分享的同时,本身也是自我再学习的过
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全梭哈的老韭菜
2025-02-23 22:05:31
【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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2025-02-23 18:14:11
民生计算机】DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长
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2025-02-23 18:08:52
腾讯元宝登顶第二(附表)
腾讯元宝的 “逆袭” 2025 年 2 月 22 日,腾讯元宝在中国区苹果应用商店免费榜排第二,超越豆包,逼近榜首的 DeepSeek 。其成功源于技术和组织两方面。技术上,2 月 13 日接入 DeepSeek-R1 满血版模型,整合自研混元 T1 深度思考模型,形成 “双引擎” 架构,支持多模态理解等,10 天内完成 5 次重大更新。组织上,腾讯将元宝从 TEG 划归 CSIG,整合多产品团队,形成 AI 应用矩阵,依托腾讯云算力保障服务稳定。 生态赋能 腾讯元宝与微信生态深度绑定,作为微信
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2025-02-23 17:49:58
上海智能算力科技有限公司直接或间接参股公司一览
智算科技与上海电信、上海移动、上海联通、阿里云、商汤科技、碳和科技、上海算丰、世纪利通等9家算力合作伙伴进行了算力合作伙伴共建签约。 上海智能算力科技有限公司股东分别为:上海仪电(44%)、上海信息投资股份有限公司(22%)、云赛智联(11%)、阶跃星辰(10%)、上海数据集团(10%)、上海松江国有资产投资经营管理集团(5%)。 上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委下属的国有全资产业集团,其直接或间接控股多家上市公司。以下是目前可确认的上海仪电参股或控股的上市公司及相关信息: 1. 云赛智联
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云赛智联
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东方明珠
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中安科
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2025-02-23 15:56:57
悬赏 333.00工分
世界格局变化—“东升西落”,巨龙腾飞之年!来聊一聊看好的逻辑方向
核心:以中国为代表的东方国家群体性崛起,而传统西方发达国家(美欧)相对实力下降的趋势。这一现象反映了全球权力结构的深刻调整,但需避免简单化二元对立,需从多维视角分析其动因、表现与挑战。 东方复苏转折点 科技创新、技术突破~ 欢迎评论区留言分享看好的“行业逻辑”,核心个股分析。 祝家人们涨停不停,股市长虹!
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全梭哈的老韭菜
2025-02-23 11:32:58
智元机器人:人形赛道领跑者,撬动AI智能体新纪元(附股)
一、智元机器人:从“具身智能”到量产先锋 智元机器人作为国内人形机器人领域的头部企业,凭借其技术迭代速度与商业化能力,已成为行业标杆。2025年1月,公司宣布第1000台通用具身机器人下线,其中双足人形机器人累计产量达731台,率先突破“从1到100”的量产门槛。其最新产品“远征A2”系列搭载自研PowerFlow关节模组,具备语音交互、自主导航等能力,已在家居服务(如三明治制作、衣物熨烫)和工业场景(数据采集、智能导览)中实现多场景渗透。 核心优势在于“开源生态构建”:2024年10月,智元发
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2025-02-22 22:57:05
国资委深化央企“AI+”专项行动(国资云细分一览)
一、政策核心:AI算力基建与数据资源整合 国资委近期明确要求央企加速推进“AI+”战略,2024年重点构建自主可控的AI算力基础设施,强化国资央企云平台(国资云)作为数据要素流通的核心载体。政策聚焦三大方向: 1. 算力底座建设:央企需在2025年前完成50%以上传统数据中心改造,优先部署国产AI芯片(如华为昇腾、寒武纪); 2. 数据资产化:推动电力、能源、通信等领域央企数据资源接入国资云平台,探索“数据+场景”变现模式; 3. 安全防护体系:要求国产密码技术覆盖率超90%,建立跨行业数据分级
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全梭哈的老韭菜
2025-02-22 22:29:26
运动控制系统:人形机器人的“小脑”深度分析(附股)
一、技术定义与核心壁垒 人形机器人的“小脑”是区别于“大脑”(AI决策系统)的运动控制中枢,通过"端到端技术"实现实时动作协调与平衡维持,涵盖控制器、驱动器、传感器等硬件与算法的深度集成。其核心功能包括: 1. 实时处理:高速同步多传感器数据(如视觉、力觉、位置反馈),动态调整关节力矩与运动轨迹; 2. 低功耗高精度:在复杂环境中完成行走、抓取等高难度动作,需满足毫秒级响应与长续航要求; 3. 算法库积累:基于仿真训练构建运动控制模型,优化能耗与稳定性,例如特斯拉Optimus通过肌腱驱动实现精
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新时达
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全梭哈的老韭菜
2025-02-22 22:00:14
数据中心电力产业深度分析:需求爆发下的结构性机会与挑战(附股)
随着全球AI算力需求的激增,数据中心作为数字经济的底层支柱,其电力需求正经历前所未有的变革。从硬件能耗到散热技术,从能源结构到产业链重构,电力已成为数据中心发展的核心矛盾。本文从需求、技术、产业链及投资机会等多维度展开分析。 一、需求爆发:AI驱动电力需求指数级增长 1. 电力消耗激增 全球数据中心当前年耗电量约200 TWh,占总用电量的1%。到2030年,AI工作负载或使数据中心耗电量增加160%,形成“每年新增一个日本用电量”的规模。 以GPT-4等大模型为例,单次训练需数千GPU协同,日
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2025-02-26 00:57:46
小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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@小登:2.24:高切低
今日指数全天震荡,早盘跌下来还有量维持但是翻红后就开始缩量,盘中回踩 5 日线后迅速拉起,下杀是有承接的,总体趋势向上没问题高位航锦和杭钢包括情绪高标杭齿前进都被核,算力和机器人这两支主线的位置,筹码比较复杂,同时与指数又是强共振的关系,特别是机器人。周末各类方向发酵很多,因为"bian题材"炒作,
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华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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@李团长复盘:0223 Deepseek行情脉络复盘(二)
一、1、今天继续来梳理ds行情这里不得不说明,我写的视角都是基于超短,同时这是我的自我复盘,用来自己做记录的。所以内容的深度肯定是对新手不友好的。不过,我还是会按照目前的节奏去写,因为我希望更多去能把一些有真正内核的东西表达出来,这点也不是为了啥目的,赚啥之类的而是分享的同时,本身也是自我再学习的过
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【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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民生计算机】DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长
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腾讯元宝登顶第二(附表)
腾讯元宝的 “逆袭” 2025 年 2 月 22 日,腾讯元宝在中国区苹果应用商店免费榜排第二,超越豆包,逼近榜首的 DeepSeek 。其成功源于技术和组织两方面。技术上,2 月 13 日接入 DeepSeek-R1 满血版模型,整合自研混元 T1 深度思考模型,形成 “双引擎” 架构,支持多模态理解等,10 天内完成 5 次重大更新。组织上,腾讯将元宝从 TEG 划归 CSIG,整合多产品团队,形成 AI 应用矩阵,依托腾讯云算力保障服务稳定。 生态赋能 腾讯元宝与微信生态深度绑定,作为微信
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上海智能算力科技有限公司直接或间接参股公司一览
智算科技与上海电信、上海移动、上海联通、阿里云、商汤科技、碳和科技、上海算丰、世纪利通等9家算力合作伙伴进行了算力合作伙伴共建签约。 上海智能算力科技有限公司股东分别为:上海仪电(44%)、上海信息投资股份有限公司(22%)、云赛智联(11%)、阶跃星辰(10%)、上海数据集团(10%)、上海松江国有资产投资经营管理集团(5%)。 上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委下属的国有全资产业集团,其直接或间接控股多家上市公司。以下是目前可确认的上海仪电参股或控股的上市公司及相关信息: 1. 云赛智联
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世界格局变化—“东升西落”,巨龙腾飞之年!来聊一聊看好的逻辑方向
核心:以中国为代表的东方国家群体性崛起,而传统西方发达国家(美欧)相对实力下降的趋势。这一现象反映了全球权力结构的深刻调整,但需避免简单化二元对立,需从多维视角分析其动因、表现与挑战。 东方复苏转折点 科技创新、技术突破~ 欢迎评论区留言分享看好的“行业逻辑”,核心个股分析。 祝家人们涨停不停,股市长虹!
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智元机器人:人形赛道领跑者,撬动AI智能体新纪元(附股)
一、智元机器人:从“具身智能”到量产先锋 智元机器人作为国内人形机器人领域的头部企业,凭借其技术迭代速度与商业化能力,已成为行业标杆。2025年1月,公司宣布第1000台通用具身机器人下线,其中双足人形机器人累计产量达731台,率先突破“从1到100”的量产门槛。其最新产品“远征A2”系列搭载自研PowerFlow关节模组,具备语音交互、自主导航等能力,已在家居服务(如三明治制作、衣物熨烫)和工业场景(数据采集、智能导览)中实现多场景渗透。 核心优势在于“开源生态构建”:2024年10月,智元发
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国资委深化央企“AI+”专项行动(国资云细分一览)
一、政策核心:AI算力基建与数据资源整合 国资委近期明确要求央企加速推进“AI+”战略,2024年重点构建自主可控的AI算力基础设施,强化国资央企云平台(国资云)作为数据要素流通的核心载体。政策聚焦三大方向: 1. 算力底座建设:央企需在2025年前完成50%以上传统数据中心改造,优先部署国产AI芯片(如华为昇腾、寒武纪); 2. 数据资产化:推动电力、能源、通信等领域央企数据资源接入国资云平台,探索“数据+场景”变现模式; 3. 安全防护体系:要求国产密码技术覆盖率超90%,建立跨行业数据分级
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运动控制系统:人形机器人的“小脑”深度分析(附股)
一、技术定义与核心壁垒 人形机器人的“小脑”是区别于“大脑”(AI决策系统)的运动控制中枢,通过"端到端技术"实现实时动作协调与平衡维持,涵盖控制器、驱动器、传感器等硬件与算法的深度集成。其核心功能包括: 1. 实时处理:高速同步多传感器数据(如视觉、力觉、位置反馈),动态调整关节力矩与运动轨迹; 2. 低功耗高精度:在复杂环境中完成行走、抓取等高难度动作,需满足毫秒级响应与长续航要求; 3. 算法库积累:基于仿真训练构建运动控制模型,优化能耗与稳定性,例如特斯拉Optimus通过肌腱驱动实现精
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数据中心电力产业深度分析:需求爆发下的结构性机会与挑战(附股)
随着全球AI算力需求的激增,数据中心作为数字经济的底层支柱,其电力需求正经历前所未有的变革。从硬件能耗到散热技术,从能源结构到产业链重构,电力已成为数据中心发展的核心矛盾。本文从需求、技术、产业链及投资机会等多维度展开分析。 一、需求爆发:AI驱动电力需求指数级增长 1. 电力消耗激增 全球数据中心当前年耗电量约200 TWh,占总用电量的1%。到2030年,AI工作负载或使数据中心耗电量增加160%,形成“每年新增一个日本用电量”的规模。 以GPT-4等大模型为例,单次训练需数千GPU协同,日
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全梭哈的老韭菜
2025-02-26 00:57:46
小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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2025-02-25 23:39:19
DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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2025-02-25 14:41:04
题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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2025-02-24 21:26:02
@小登:2.24:高切低
今日指数全天震荡,早盘跌下来还有量维持但是翻红后就开始缩量,盘中回踩 5 日线后迅速拉起,下杀是有承接的,总体趋势向上没问题高位航锦和杭钢包括情绪高标杭齿前进都被核,算力和机器人这两支主线的位置,筹码比较复杂,同时与指数又是强共振的关系,特别是机器人。周末各类方向发酵很多,因为"bian题材"炒作,
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2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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2025-02-23 23:23:57
@李团长复盘:0223 Deepseek行情脉络复盘(二)
一、1、今天继续来梳理ds行情这里不得不说明,我写的视角都是基于超短,同时这是我的自我复盘,用来自己做记录的。所以内容的深度肯定是对新手不友好的。不过,我还是会按照目前的节奏去写,因为我希望更多去能把一些有真正内核的东西表达出来,这点也不是为了啥目的,赚啥之类的而是分享的同时,本身也是自我再学习的过
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2025-02-23 22:05:31
【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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2025-02-23 18:14:11
民生计算机】DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长
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2025-02-23 18:08:52
腾讯元宝登顶第二(附表)
腾讯元宝的 “逆袭” 2025 年 2 月 22 日,腾讯元宝在中国区苹果应用商店免费榜排第二,超越豆包,逼近榜首的 DeepSeek 。其成功源于技术和组织两方面。技术上,2 月 13 日接入 DeepSeek-R1 满血版模型,整合自研混元 T1 深度思考模型,形成 “双引擎” 架构,支持多模态理解等,10 天内完成 5 次重大更新。组织上,腾讯将元宝从 TEG 划归 CSIG,整合多产品团队,形成 AI 应用矩阵,依托腾讯云算力保障服务稳定。 生态赋能 腾讯元宝与微信生态深度绑定,作为微信
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2025-02-23 17:49:58
上海智能算力科技有限公司直接或间接参股公司一览
智算科技与上海电信、上海移动、上海联通、阿里云、商汤科技、碳和科技、上海算丰、世纪利通等9家算力合作伙伴进行了算力合作伙伴共建签约。 上海智能算力科技有限公司股东分别为:上海仪电(44%)、上海信息投资股份有限公司(22%)、云赛智联(11%)、阶跃星辰(10%)、上海数据集团(10%)、上海松江国有资产投资经营管理集团(5%)。 上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委下属的国有全资产业集团,其直接或间接控股多家上市公司。以下是目前可确认的上海仪电参股或控股的上市公司及相关信息: 1. 云赛智联
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2025-02-23 15:56:57
悬赏 333.00工分
世界格局变化—“东升西落”,巨龙腾飞之年!来聊一聊看好的逻辑方向
核心:以中国为代表的东方国家群体性崛起,而传统西方发达国家(美欧)相对实力下降的趋势。这一现象反映了全球权力结构的深刻调整,但需避免简单化二元对立,需从多维视角分析其动因、表现与挑战。 东方复苏转折点 科技创新、技术突破~ 欢迎评论区留言分享看好的“行业逻辑”,核心个股分析。 祝家人们涨停不停,股市长虹!
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2025-02-23 11:32:58
智元机器人:人形赛道领跑者,撬动AI智能体新纪元(附股)
一、智元机器人:从“具身智能”到量产先锋 智元机器人作为国内人形机器人领域的头部企业,凭借其技术迭代速度与商业化能力,已成为行业标杆。2025年1月,公司宣布第1000台通用具身机器人下线,其中双足人形机器人累计产量达731台,率先突破“从1到100”的量产门槛。其最新产品“远征A2”系列搭载自研PowerFlow关节模组,具备语音交互、自主导航等能力,已在家居服务(如三明治制作、衣物熨烫)和工业场景(数据采集、智能导览)中实现多场景渗透。 核心优势在于“开源生态构建”:2024年10月,智元发
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2025-02-22 22:57:05
国资委深化央企“AI+”专项行动(国资云细分一览)
一、政策核心:AI算力基建与数据资源整合 国资委近期明确要求央企加速推进“AI+”战略,2024年重点构建自主可控的AI算力基础设施,强化国资央企云平台(国资云)作为数据要素流通的核心载体。政策聚焦三大方向: 1. 算力底座建设:央企需在2025年前完成50%以上传统数据中心改造,优先部署国产AI芯片(如华为昇腾、寒武纪); 2. 数据资产化:推动电力、能源、通信等领域央企数据资源接入国资云平台,探索“数据+场景”变现模式; 3. 安全防护体系:要求国产密码技术覆盖率超90%,建立跨行业数据分级
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中国电信
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2025-02-22 22:29:26
运动控制系统:人形机器人的“小脑”深度分析(附股)
一、技术定义与核心壁垒 人形机器人的“小脑”是区别于“大脑”(AI决策系统)的运动控制中枢,通过"端到端技术"实现实时动作协调与平衡维持,涵盖控制器、驱动器、传感器等硬件与算法的深度集成。其核心功能包括: 1. 实时处理:高速同步多传感器数据(如视觉、力觉、位置反馈),动态调整关节力矩与运动轨迹; 2. 低功耗高精度:在复杂环境中完成行走、抓取等高难度动作,需满足毫秒级响应与长续航要求; 3. 算法库积累:基于仿真训练构建运动控制模型,优化能耗与稳定性,例如特斯拉Optimus通过肌腱驱动实现精
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数据中心电力产业深度分析:需求爆发下的结构性机会与挑战(附股)
随着全球AI算力需求的激增,数据中心作为数字经济的底层支柱,其电力需求正经历前所未有的变革。从硬件能耗到散热技术,从能源结构到产业链重构,电力已成为数据中心发展的核心矛盾。本文从需求、技术、产业链及投资机会等多维度展开分析。 一、需求爆发:AI驱动电力需求指数级增长 1. 电力消耗激增 全球数据中心当前年耗电量约200 TWh,占总用电量的1%。到2030年,AI工作负载或使数据中心耗电量增加160%,形成“每年新增一个日本用电量”的规模。 以GPT-4等大模型为例,单次训练需数千GPU协同,日
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小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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2025-02-25 14:41:04
题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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@小登:2.24:高切低
今日指数全天震荡,早盘跌下来还有量维持但是翻红后就开始缩量,盘中回踩 5 日线后迅速拉起,下杀是有承接的,总体趋势向上没问题高位航锦和杭钢包括情绪高标杭齿前进都被核,算力和机器人这两支主线的位置,筹码比较复杂,同时与指数又是强共振的关系,特别是机器人。周末各类方向发酵很多,因为"bian题材"炒作,
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华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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@李团长复盘:0223 Deepseek行情脉络复盘(二)
一、1、今天继续来梳理ds行情这里不得不说明,我写的视角都是基于超短,同时这是我的自我复盘,用来自己做记录的。所以内容的深度肯定是对新手不友好的。不过,我还是会按照目前的节奏去写,因为我希望更多去能把一些有真正内核的东西表达出来,这点也不是为了啥目的,赚啥之类的而是分享的同时,本身也是自我再学习的过
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【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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民生计算机】DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长
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腾讯元宝登顶第二(附表)
腾讯元宝的 “逆袭” 2025 年 2 月 22 日,腾讯元宝在中国区苹果应用商店免费榜排第二,超越豆包,逼近榜首的 DeepSeek 。其成功源于技术和组织两方面。技术上,2 月 13 日接入 DeepSeek-R1 满血版模型,整合自研混元 T1 深度思考模型,形成 “双引擎” 架构,支持多模态理解等,10 天内完成 5 次重大更新。组织上,腾讯将元宝从 TEG 划归 CSIG,整合多产品团队,形成 AI 应用矩阵,依托腾讯云算力保障服务稳定。 生态赋能 腾讯元宝与微信生态深度绑定,作为微信
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上海智能算力科技有限公司直接或间接参股公司一览
智算科技与上海电信、上海移动、上海联通、阿里云、商汤科技、碳和科技、上海算丰、世纪利通等9家算力合作伙伴进行了算力合作伙伴共建签约。 上海智能算力科技有限公司股东分别为:上海仪电(44%)、上海信息投资股份有限公司(22%)、云赛智联(11%)、阶跃星辰(10%)、上海数据集团(10%)、上海松江国有资产投资经营管理集团(5%)。 上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委下属的国有全资产业集团,其直接或间接控股多家上市公司。以下是目前可确认的上海仪电参股或控股的上市公司及相关信息: 1. 云赛智联
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世界格局变化—“东升西落”,巨龙腾飞之年!来聊一聊看好的逻辑方向
核心:以中国为代表的东方国家群体性崛起,而传统西方发达国家(美欧)相对实力下降的趋势。这一现象反映了全球权力结构的深刻调整,但需避免简单化二元对立,需从多维视角分析其动因、表现与挑战。 东方复苏转折点 科技创新、技术突破~ 欢迎评论区留言分享看好的“行业逻辑”,核心个股分析。 祝家人们涨停不停,股市长虹!
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智元机器人:人形赛道领跑者,撬动AI智能体新纪元(附股)
一、智元机器人:从“具身智能”到量产先锋 智元机器人作为国内人形机器人领域的头部企业,凭借其技术迭代速度与商业化能力,已成为行业标杆。2025年1月,公司宣布第1000台通用具身机器人下线,其中双足人形机器人累计产量达731台,率先突破“从1到100”的量产门槛。其最新产品“远征A2”系列搭载自研PowerFlow关节模组,具备语音交互、自主导航等能力,已在家居服务(如三明治制作、衣物熨烫)和工业场景(数据采集、智能导览)中实现多场景渗透。 核心优势在于“开源生态构建”:2024年10月,智元发
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国资委深化央企“AI+”专项行动(国资云细分一览)
一、政策核心:AI算力基建与数据资源整合 国资委近期明确要求央企加速推进“AI+”战略,2024年重点构建自主可控的AI算力基础设施,强化国资央企云平台(国资云)作为数据要素流通的核心载体。政策聚焦三大方向: 1. 算力底座建设:央企需在2025年前完成50%以上传统数据中心改造,优先部署国产AI芯片(如华为昇腾、寒武纪); 2. 数据资产化:推动电力、能源、通信等领域央企数据资源接入国资云平台,探索“数据+场景”变现模式; 3. 安全防护体系:要求国产密码技术覆盖率超90%,建立跨行业数据分级
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2025-02-22 22:29:26
运动控制系统:人形机器人的“小脑”深度分析(附股)
一、技术定义与核心壁垒 人形机器人的“小脑”是区别于“大脑”(AI决策系统)的运动控制中枢,通过"端到端技术"实现实时动作协调与平衡维持,涵盖控制器、驱动器、传感器等硬件与算法的深度集成。其核心功能包括: 1. 实时处理:高速同步多传感器数据(如视觉、力觉、位置反馈),动态调整关节力矩与运动轨迹; 2. 低功耗高精度:在复杂环境中完成行走、抓取等高难度动作,需满足毫秒级响应与长续航要求; 3. 算法库积累:基于仿真训练构建运动控制模型,优化能耗与稳定性,例如特斯拉Optimus通过肌腱驱动实现精
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全梭哈的老韭菜
2025-02-22 22:00:14
数据中心电力产业深度分析:需求爆发下的结构性机会与挑战(附股)
随着全球AI算力需求的激增,数据中心作为数字经济的底层支柱,其电力需求正经历前所未有的变革。从硬件能耗到散热技术,从能源结构到产业链重构,电力已成为数据中心发展的核心矛盾。本文从需求、技术、产业链及投资机会等多维度展开分析。 一、需求爆发:AI驱动电力需求指数级增长 1. 电力消耗激增 全球数据中心当前年耗电量约200 TWh,占总用电量的1%。到2030年,AI工作负载或使数据中心耗电量增加160%,形成“每年新增一个日本用电量”的规模。 以GPT-4等大模型为例,单次训练需数千GPU协同,日
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-02-26 00:57:46
小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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2025-02-25 23:39:19
DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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2025-02-25 14:41:04
题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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2025-02-24 21:26:02
@小登:2.24:高切低
今日指数全天震荡,早盘跌下来还有量维持但是翻红后就开始缩量,盘中回踩 5 日线后迅速拉起,下杀是有承接的,总体趋势向上没问题高位航锦和杭钢包括情绪高标杭齿前进都被核,算力和机器人这两支主线的位置,筹码比较复杂,同时与指数又是强共振的关系,特别是机器人。周末各类方向发酵很多,因为"bian题材"炒作,
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2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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2025-02-23 23:23:57
@李团长复盘:0223 Deepseek行情脉络复盘(二)
一、1、今天继续来梳理ds行情这里不得不说明,我写的视角都是基于超短,同时这是我的自我复盘,用来自己做记录的。所以内容的深度肯定是对新手不友好的。不过,我还是会按照目前的节奏去写,因为我希望更多去能把一些有真正内核的东西表达出来,这点也不是为了啥目的,赚啥之类的而是分享的同时,本身也是自我再学习的过
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2025-02-23 22:05:31
【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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2025-02-23 18:14:11
民生计算机】DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长
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2025-02-23 18:08:52
腾讯元宝登顶第二(附表)
腾讯元宝的 “逆袭” 2025 年 2 月 22 日,腾讯元宝在中国区苹果应用商店免费榜排第二,超越豆包,逼近榜首的 DeepSeek 。其成功源于技术和组织两方面。技术上,2 月 13 日接入 DeepSeek-R1 满血版模型,整合自研混元 T1 深度思考模型,形成 “双引擎” 架构,支持多模态理解等,10 天内完成 5 次重大更新。组织上,腾讯将元宝从 TEG 划归 CSIG,整合多产品团队,形成 AI 应用矩阵,依托腾讯云算力保障服务稳定。 生态赋能 腾讯元宝与微信生态深度绑定,作为微信
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2025-02-23 17:49:58
上海智能算力科技有限公司直接或间接参股公司一览
智算科技与上海电信、上海移动、上海联通、阿里云、商汤科技、碳和科技、上海算丰、世纪利通等9家算力合作伙伴进行了算力合作伙伴共建签约。 上海智能算力科技有限公司股东分别为:上海仪电(44%)、上海信息投资股份有限公司(22%)、云赛智联(11%)、阶跃星辰(10%)、上海数据集团(10%)、上海松江国有资产投资经营管理集团(5%)。 上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委下属的国有全资产业集团,其直接或间接控股多家上市公司。以下是目前可确认的上海仪电参股或控股的上市公司及相关信息: 1. 云赛智联
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2025-02-23 15:56:57
悬赏 333.00工分
世界格局变化—“东升西落”,巨龙腾飞之年!来聊一聊看好的逻辑方向
核心:以中国为代表的东方国家群体性崛起,而传统西方发达国家(美欧)相对实力下降的趋势。这一现象反映了全球权力结构的深刻调整,但需避免简单化二元对立,需从多维视角分析其动因、表现与挑战。 东方复苏转折点 科技创新、技术突破~ 欢迎评论区留言分享看好的“行业逻辑”,核心个股分析。 祝家人们涨停不停,股市长虹!
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2025-02-23 11:32:58
智元机器人:人形赛道领跑者,撬动AI智能体新纪元(附股)
一、智元机器人:从“具身智能”到量产先锋 智元机器人作为国内人形机器人领域的头部企业,凭借其技术迭代速度与商业化能力,已成为行业标杆。2025年1月,公司宣布第1000台通用具身机器人下线,其中双足人形机器人累计产量达731台,率先突破“从1到100”的量产门槛。其最新产品“远征A2”系列搭载自研PowerFlow关节模组,具备语音交互、自主导航等能力,已在家居服务(如三明治制作、衣物熨烫)和工业场景(数据采集、智能导览)中实现多场景渗透。 核心优势在于“开源生态构建”:2024年10月,智元发
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2025-02-22 22:57:05
国资委深化央企“AI+”专项行动(国资云细分一览)
一、政策核心:AI算力基建与数据资源整合 国资委近期明确要求央企加速推进“AI+”战略,2024年重点构建自主可控的AI算力基础设施,强化国资央企云平台(国资云)作为数据要素流通的核心载体。政策聚焦三大方向: 1. 算力底座建设:央企需在2025年前完成50%以上传统数据中心改造,优先部署国产AI芯片(如华为昇腾、寒武纪); 2. 数据资产化:推动电力、能源、通信等领域央企数据资源接入国资云平台,探索“数据+场景”变现模式; 3. 安全防护体系:要求国产密码技术覆盖率超90%,建立跨行业数据分级
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云赛智联
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运动控制系统:人形机器人的“小脑”深度分析(附股)
一、技术定义与核心壁垒 人形机器人的“小脑”是区别于“大脑”(AI决策系统)的运动控制中枢,通过"端到端技术"实现实时动作协调与平衡维持,涵盖控制器、驱动器、传感器等硬件与算法的深度集成。其核心功能包括: 1. 实时处理:高速同步多传感器数据(如视觉、力觉、位置反馈),动态调整关节力矩与运动轨迹; 2. 低功耗高精度:在复杂环境中完成行走、抓取等高难度动作,需满足毫秒级响应与长续航要求; 3. 算法库积累:基于仿真训练构建运动控制模型,优化能耗与稳定性,例如特斯拉Optimus通过肌腱驱动实现精
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数据中心电力产业深度分析:需求爆发下的结构性机会与挑战(附股)
随着全球AI算力需求的激增,数据中心作为数字经济的底层支柱,其电力需求正经历前所未有的变革。从硬件能耗到散热技术,从能源结构到产业链重构,电力已成为数据中心发展的核心矛盾。本文从需求、技术、产业链及投资机会等多维度展开分析。 一、需求爆发:AI驱动电力需求指数级增长 1. 电力消耗激增 全球数据中心当前年耗电量约200 TWh,占总用电量的1%。到2030年,AI工作负载或使数据中心耗电量增加160%,形成“每年新增一个日本用电量”的规模。 以GPT-4等大模型为例,单次训练需数千GPU协同,日
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小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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@小登:2.24:高切低
今日指数全天震荡,早盘跌下来还有量维持但是翻红后就开始缩量,盘中回踩 5 日线后迅速拉起,下杀是有承接的,总体趋势向上没问题高位航锦和杭钢包括情绪高标杭齿前进都被核,算力和机器人这两支主线的位置,筹码比较复杂,同时与指数又是强共振的关系,特别是机器人。周末各类方向发酵很多,因为"bian题材"炒作,
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华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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@李团长复盘:0223 Deepseek行情脉络复盘(二)
一、1、今天继续来梳理ds行情这里不得不说明,我写的视角都是基于超短,同时这是我的自我复盘,用来自己做记录的。所以内容的深度肯定是对新手不友好的。不过,我还是会按照目前的节奏去写,因为我希望更多去能把一些有真正内核的东西表达出来,这点也不是为了啥目的,赚啥之类的而是分享的同时,本身也是自我再学习的过
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【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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民生计算机】DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长
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腾讯元宝登顶第二(附表)
腾讯元宝的 “逆袭” 2025 年 2 月 22 日,腾讯元宝在中国区苹果应用商店免费榜排第二,超越豆包,逼近榜首的 DeepSeek 。其成功源于技术和组织两方面。技术上,2 月 13 日接入 DeepSeek-R1 满血版模型,整合自研混元 T1 深度思考模型,形成 “双引擎” 架构,支持多模态理解等,10 天内完成 5 次重大更新。组织上,腾讯将元宝从 TEG 划归 CSIG,整合多产品团队,形成 AI 应用矩阵,依托腾讯云算力保障服务稳定。 生态赋能 腾讯元宝与微信生态深度绑定,作为微信
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上海智能算力科技有限公司直接或间接参股公司一览
智算科技与上海电信、上海移动、上海联通、阿里云、商汤科技、碳和科技、上海算丰、世纪利通等9家算力合作伙伴进行了算力合作伙伴共建签约。 上海智能算力科技有限公司股东分别为:上海仪电(44%)、上海信息投资股份有限公司(22%)、云赛智联(11%)、阶跃星辰(10%)、上海数据集团(10%)、上海松江国有资产投资经营管理集团(5%)。 上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委下属的国有全资产业集团,其直接或间接控股多家上市公司。以下是目前可确认的上海仪电参股或控股的上市公司及相关信息: 1. 云赛智联
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世界格局变化—“东升西落”,巨龙腾飞之年!来聊一聊看好的逻辑方向
核心:以中国为代表的东方国家群体性崛起,而传统西方发达国家(美欧)相对实力下降的趋势。这一现象反映了全球权力结构的深刻调整,但需避免简单化二元对立,需从多维视角分析其动因、表现与挑战。 东方复苏转折点 科技创新、技术突破~ 欢迎评论区留言分享看好的“行业逻辑”,核心个股分析。 祝家人们涨停不停,股市长虹!
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智元机器人:人形赛道领跑者,撬动AI智能体新纪元(附股)
一、智元机器人:从“具身智能”到量产先锋 智元机器人作为国内人形机器人领域的头部企业,凭借其技术迭代速度与商业化能力,已成为行业标杆。2025年1月,公司宣布第1000台通用具身机器人下线,其中双足人形机器人累计产量达731台,率先突破“从1到100”的量产门槛。其最新产品“远征A2”系列搭载自研PowerFlow关节模组,具备语音交互、自主导航等能力,已在家居服务(如三明治制作、衣物熨烫)和工业场景(数据采集、智能导览)中实现多场景渗透。 核心优势在于“开源生态构建”:2024年10月,智元发
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2025-02-22 22:57:05
国资委深化央企“AI+”专项行动(国资云细分一览)
一、政策核心:AI算力基建与数据资源整合 国资委近期明确要求央企加速推进“AI+”战略,2024年重点构建自主可控的AI算力基础设施,强化国资央企云平台(国资云)作为数据要素流通的核心载体。政策聚焦三大方向: 1. 算力底座建设:央企需在2025年前完成50%以上传统数据中心改造,优先部署国产AI芯片(如华为昇腾、寒武纪); 2. 数据资产化:推动电力、能源、通信等领域央企数据资源接入国资云平台,探索“数据+场景”变现模式; 3. 安全防护体系:要求国产密码技术覆盖率超90%,建立跨行业数据分级
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-02-22 22:29:26
运动控制系统:人形机器人的“小脑”深度分析(附股)
一、技术定义与核心壁垒 人形机器人的“小脑”是区别于“大脑”(AI决策系统)的运动控制中枢,通过"端到端技术"实现实时动作协调与平衡维持,涵盖控制器、驱动器、传感器等硬件与算法的深度集成。其核心功能包括: 1. 实时处理:高速同步多传感器数据(如视觉、力觉、位置反馈),动态调整关节力矩与运动轨迹; 2. 低功耗高精度:在复杂环境中完成行走、抓取等高难度动作,需满足毫秒级响应与长续航要求; 3. 算法库积累:基于仿真训练构建运动控制模型,优化能耗与稳定性,例如特斯拉Optimus通过肌腱驱动实现精
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-02-22 22:00:14
数据中心电力产业深度分析:需求爆发下的结构性机会与挑战(附股)
随着全球AI算力需求的激增,数据中心作为数字经济的底层支柱,其电力需求正经历前所未有的变革。从硬件能耗到散热技术,从能源结构到产业链重构,电力已成为数据中心发展的核心矛盾。本文从需求、技术、产业链及投资机会等多维度展开分析。 一、需求爆发:AI驱动电力需求指数级增长 1. 电力消耗激增 全球数据中心当前年耗电量约200 TWh,占总用电量的1%。到2030年,AI工作负载或使数据中心耗电量增加160%,形成“每年新增一个日本用电量”的规模。 以GPT-4等大模型为例,单次训练需数千GPU协同,日
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