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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-11-03 11:29:27
小鹏物理 AI 突破:AI 穿越数字与现实的关键一跃
小鹏汽车即将在 AI 科技日公布物理 AI 重大突破的消息,实则指向了 AI 产业的下一个核心战场。 黄仁勋早已断言:“物理 AI 是 AI 的下一个前沿,蕴藏数万亿美元机会”,这背后是技术发展的必然逻辑。 物理 AI 的核心价值,在于破解传统 AI 的 “物理盲” 困局。 过去的生成式 AI 虽能处理文本图像,却对重力、摩擦力等物理规律缺乏认知,而物理 AI 通过融合数据驱动与物理法则,让机器真正 “理解” 现实世界 —— 就像人类靠直觉预判物体运动,它能通过数字孪生仿真,提前推演物理交互后果
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-11-03 09:14:26
海晨股份—互动易实锤与乐聚机器人合作——“十五五”规划—具身智能是重点
300873 海晨股份:据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业 与具身机器人的融合发展有何前瞻规划? [问]据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业与具身机器人的融合发展有何前瞻规划?[答]尊敬的投资者您好,感谢您的关注。近日,海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-11-02 22:55:10
十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相—夸父”是乐聚机器人公司全自主研发的人形机器人
十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相 11月2日上午,第十五届全国运动会火炬传递在港澳广深同步举行。 与历届全运会相比,本次火炬传递首次在组织形式上实现“三地联动、四城同传”,并在传递方式上引入智能科技元素。其中,“夸父”人形机器人作为特殊火炬手在深圳亮相,手握1.6kg重量的火炬,完成第二棒与第三棒之间的传递;机器狗将全运会吉祥物交给火炬手。 每经深圳11月2日电(记者 孔泽思)11月2日 ,第十五届全国运动会火炬传递启动仪式在深圳举行。人形机器人“夸父”以“0号火炬手”身份亮相,其
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全梭哈的老韭菜
2025-10-31 11:33:20
海晨股份:与乐聚机器人正式签署战略合作协议,启动人形机器人“赛联Aura“的研发工作
2025年9月22日,海晨股份与乐聚机器人正式签署战略合作协议,双方将共同出资成立合资公司,聚焦工业物流场景,启动首款人形机器人“赛联Aura”的研发工作。 海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。 双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智能化升级。双方通过将各自的技术优势和场景模型深度融合,不断提升人形机器人在智能物流领域的核心竞争力。 本次海晨与乐聚机器人携手,是一场建立在“优势互补、相互赋能”基础上的战略合作:海晨股份具备丰
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全梭哈的老韭菜
2025-10-31 10:45:29
乐聚机器人启动IPO辅导,可能复制宇树科技IPO催生牛股!
10月30日,乐聚机器人母公司乐聚智能(深圳)股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市,辅导券商为东方证券。 由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投,叠加腾讯、深创投等老股东,形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后,预计 2026 年上半年提交招股书。 1、类比宇树机器人IPO或将迎来爆发,乐聚机器人IPO可能复制宇树科技IPO催生牛股”的逻辑: 乐聚与宇树 IPO ,均踩中 2025 量产元年节点,以订单验证价值。 1、宇树走市场化爆发路
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2025-10-29 09:05:34
大业股份(603278):统一(股份)+大业(股份),人形机器人(丝杠+腱绳)双料龙头
大字辈:大有能源→大为股份(补涨)→大业股份(补涨预期) 十五五规划——“统一大业” 机器人催化:智元机器人营收将增超 10 倍,特斯拉 Optimus 3 代明年一季度发布 —— 两大行业信号预示人形机器人产业正迈入爆发前夜。人形机器人的 “筋骨” 与 “关节核心”,丝杠与腱绳直接决定整机运动精度与灵活性。丝杠占机器人成本约 20%,是价值量最高的硬件之一,特斯拉 Optimus 3 代已用丝杠替代传统蜗杆提升传动效率。 大业股份(603278) 4月22日公司全资子公司山东大业机器人科技有限
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央行加码人民币国际化,创识科技(300941)稳定币布局迎价值重估
10 月 24 日央行明确提出 “推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,为跨境支付领域注入政策强心剂。在这一进程中,人民币稳定币作为高效结算载体迎来爆发机遇。 稳定币是破解贸易项下人民币使用痛点的关键抓手。稳定币可实现 “支付即结算”,将结算成本压缩至传统模式的十分之一,到账时间从数日缩短至秒级。 创识科技(300941)正密切关注稳定币相关技术。 公司是支付宝服务商,为客户提供软硬件技术、系统运营、营销推广等服务。 贸易项下人民币使用拓展聚焦电商、供应链等场景, 创识科技深耕商户支付服务
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全梭哈的老韭菜
2025-10-27 09:05:07
铝价上行带活库存!银邦股份 “铝锭 + 加工费” 模式,营收利润双弹性
全球铝市场 2025 年底将出现 60-116 万吨供应缺口,2026 年缺口扩大至 150-190 万吨,铝价有望突破 3000 美元 / 吨大关。 10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高 同期美股铝企集体走强 银邦股份:国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一 银邦股份:铝热传输材料龙头,主营业务 99% 依赖金属复合材料。 定价模式锁定加工利润:公司采用 “铝锭 + 加工费” 定价机制,铝价上涨时产品售价随市场价同步上调,而加工费按工艺、规格协商确定,核心
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银邦股份
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2025-10-24 13:05:10
强国预期差—会议公报-制造强国放在第一显眼的位置—工业母机、高端制造
工业母机低位辨识度:秦川机床、华东数控、宇环数控 万联证券研报指出,2025年上半年机械设备行业整体经营环境良好,营收及归母净利润实现双增长。中国机械设备全球竞争力增强,海外市场份额增多。 财联社10月24日电,中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署,加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关
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全梭哈的老韭菜
2025-10-24 09:01:28
纵横通信漫剧运营布局:10.23新增短剧概念+招聘运营合伙人
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场,数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元。 纵横通信(603602):10月23日新增短剧概念+招聘漫剧运营合伙人 纵横通信新增短剧游戏概念 BOSS 直聘最新信息显示,纵横通信正紧急招聘 “漫剧运营合作人”,开出 15-25K・14 薪的优厚待遇。 这一招聘是公司数字营销业务横向拓展的明确信号:在为头部短剧、小说平
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荣信文化
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全梭哈的老韭菜
2025-10-23 20:58:25
新题材更新
1.漫剧 【风口研报·行业】阅文创作大会布局漫剧生态,分析师看好全国超5亿泛二次元用户的付费率高达45%,且漫剧规模尚小,未来有望成为行业重要增长点和突破点 漫剧爆发增长【建投传媒互联网】 #收入规模高增。据巨量引擎,1H25漫剧上线超3000部作品,供给复合增速83%,流水增长12倍。全年市场规模预计将突破200亿元,相关企业数量高速增长,预计将突破数十万家。 #各大平台推支持政策。抖音、快手、芒果、阅文和支付宝等相继发布支持AI漫剧政策。最近宣布的是10月16日,阅文推出四大举措布局漫剧生态
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2025-10-23 11:28:52
83% 增速 + 亿元基金加持!荣信文化新高封板,漫剧风口已至!
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场: 数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元; 巨头集体入局:抖音、快手、B 站早已出台扶持政策,阅文集团更砸下亿元基金,从 IP、资金、技术、生态四大维度加码; AI 重构生产:技术降本让漫剧制作周期缩短 50% 以上,成为中小创作者与巨头共舞的新舞台,相关企业预计突破数十万家。 漫剧的核心优势在于「IP 复用 +
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百纳千成
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思美传媒
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奥飞娱乐
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掌阅科技
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-10-22 20:14:01
新题材更新
1.空客 商W部10月22日披露,王W涛部长21日会见空客CEO傅里,重点围绕第二条A320天津总装线投产后的产能释放、本土化率提升及供应链安全交换意见。中方希望空客以新产线为契机,将机翼、舱门、航电等高附加值环节继续向中国转移并扩大对一级、二级供应商的认证与配套。傅里回应,空客计划2026年前把天津年产能提升至120架,同步引入A321neo混线生产,并与中国航材、中航西飞等签署长期采购备忘录,确保供应链稳定。 2.人造肉 造肉第一股Beyond Meat在周一(10月20日)大涨127%后,
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天保基建
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双塔食品
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北新路桥
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富佳股份
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祖名股份
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-10-17 13:36:00
2025 中美船舶港务费新政生效,航运板块新高,政策与周期共振下的结构性机遇
政策落地:中美互征港务费重塑行业成本格局 从成本传导看,不同细分领域分化显著: 油运与散货:VLCC 油轮单航次新增费用达 520 万美元,占运输成本 73%;Capesize 散货船新增 300 万美元,成本占比高达 162%。当前正值四季度航运旺季,船公司通过运价上涨转嫁成本的动力强烈,短期运价弹性已显现。 集运:14000TEU 集装箱船新增费用 320 万美元,占成本 25%。 基本面共振:运价反弹与供给缺口筑牢支撑 政策催化之外,航运业自身周期复苏更具决定性意义: 运价指数验证景气度:
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海通发展
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招商轮船
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连云港
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宁波远洋
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-10-13 09:07:19
川发龙蟒:手握磷矿 + 技术,深度布局超纯黄磷(固态电池 + 半导体)双赛道
黄磷用量为硫化物150%。超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷化工板块新高,澄星股份涨停 川发龙蟒(002312): 工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨,同
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川发龙蟒
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小鹏物理 AI 突破:AI 穿越数字与现实的关键一跃
小鹏汽车即将在 AI 科技日公布物理 AI 重大突破的消息,实则指向了 AI 产业的下一个核心战场。 黄仁勋早已断言:“物理 AI 是 AI 的下一个前沿,蕴藏数万亿美元机会”,这背后是技术发展的必然逻辑。 物理 AI 的核心价值,在于破解传统 AI 的 “物理盲” 困局。 过去的生成式 AI 虽能处理文本图像,却对重力、摩擦力等物理规律缺乏认知,而物理 AI 通过融合数据驱动与物理法则,让机器真正 “理解” 现实世界 —— 就像人类靠直觉预判物体运动,它能通过数字孪生仿真,提前推演物理交互后果
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海晨股份—互动易实锤与乐聚机器人合作——“十五五”规划—具身智能是重点
300873 海晨股份:据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业 与具身机器人的融合发展有何前瞻规划? [问]据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业与具身机器人的融合发展有何前瞻规划?[答]尊敬的投资者您好,感谢您的关注。近日,海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智
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十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相—夸父”是乐聚机器人公司全自主研发的人形机器人
十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相 11月2日上午,第十五届全国运动会火炬传递在港澳广深同步举行。 与历届全运会相比,本次火炬传递首次在组织形式上实现“三地联动、四城同传”,并在传递方式上引入智能科技元素。其中,“夸父”人形机器人作为特殊火炬手在深圳亮相,手握1.6kg重量的火炬,完成第二棒与第三棒之间的传递;机器狗将全运会吉祥物交给火炬手。 每经深圳11月2日电(记者 孔泽思)11月2日 ,第十五届全国运动会火炬传递启动仪式在深圳举行。人形机器人“夸父”以“0号火炬手”身份亮相,其
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海晨股份:与乐聚机器人正式签署战略合作协议,启动人形机器人“赛联Aura“的研发工作
2025年9月22日,海晨股份与乐聚机器人正式签署战略合作协议,双方将共同出资成立合资公司,聚焦工业物流场景,启动首款人形机器人“赛联Aura”的研发工作。 海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。 双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智能化升级。双方通过将各自的技术优势和场景模型深度融合,不断提升人形机器人在智能物流领域的核心竞争力。 本次海晨与乐聚机器人携手,是一场建立在“优势互补、相互赋能”基础上的战略合作:海晨股份具备丰
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乐聚机器人启动IPO辅导,可能复制宇树科技IPO催生牛股!
10月30日,乐聚机器人母公司乐聚智能(深圳)股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市,辅导券商为东方证券。 由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投,叠加腾讯、深创投等老股东,形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后,预计 2026 年上半年提交招股书。 1、类比宇树机器人IPO或将迎来爆发,乐聚机器人IPO可能复制宇树科技IPO催生牛股”的逻辑: 乐聚与宇树 IPO ,均踩中 2025 量产元年节点,以订单验证价值。 1、宇树走市场化爆发路
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大业股份(603278):统一(股份)+大业(股份),人形机器人(丝杠+腱绳)双料龙头
大字辈:大有能源→大为股份(补涨)→大业股份(补涨预期) 十五五规划——“统一大业” 机器人催化:智元机器人营收将增超 10 倍,特斯拉 Optimus 3 代明年一季度发布 —— 两大行业信号预示人形机器人产业正迈入爆发前夜。人形机器人的 “筋骨” 与 “关节核心”,丝杠与腱绳直接决定整机运动精度与灵活性。丝杠占机器人成本约 20%,是价值量最高的硬件之一,特斯拉 Optimus 3 代已用丝杠替代传统蜗杆提升传动效率。 大业股份(603278) 4月22日公司全资子公司山东大业机器人科技有限
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央行加码人民币国际化,创识科技(300941)稳定币布局迎价值重估
10 月 24 日央行明确提出 “推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,为跨境支付领域注入政策强心剂。在这一进程中,人民币稳定币作为高效结算载体迎来爆发机遇。 稳定币是破解贸易项下人民币使用痛点的关键抓手。稳定币可实现 “支付即结算”,将结算成本压缩至传统模式的十分之一,到账时间从数日缩短至秒级。 创识科技(300941)正密切关注稳定币相关技术。 公司是支付宝服务商,为客户提供软硬件技术、系统运营、营销推广等服务。 贸易项下人民币使用拓展聚焦电商、供应链等场景, 创识科技深耕商户支付服务
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铝价上行带活库存!银邦股份 “铝锭 + 加工费” 模式,营收利润双弹性
全球铝市场 2025 年底将出现 60-116 万吨供应缺口,2026 年缺口扩大至 150-190 万吨,铝价有望突破 3000 美元 / 吨大关。 10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高 同期美股铝企集体走强 银邦股份:国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一 银邦股份:铝热传输材料龙头,主营业务 99% 依赖金属复合材料。 定价模式锁定加工利润:公司采用 “铝锭 + 加工费” 定价机制,铝价上涨时产品售价随市场价同步上调,而加工费按工艺、规格协商确定,核心
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强国预期差—会议公报-制造强国放在第一显眼的位置—工业母机、高端制造
工业母机低位辨识度:秦川机床、华东数控、宇环数控 万联证券研报指出,2025年上半年机械设备行业整体经营环境良好,营收及归母净利润实现双增长。中国机械设备全球竞争力增强,海外市场份额增多。 财联社10月24日电,中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署,加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关
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纵横通信漫剧运营布局:10.23新增短剧概念+招聘运营合伙人
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场,数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元。 纵横通信(603602):10月23日新增短剧概念+招聘漫剧运营合伙人 纵横通信新增短剧游戏概念 BOSS 直聘最新信息显示,纵横通信正紧急招聘 “漫剧运营合作人”,开出 15-25K・14 薪的优厚待遇。 这一招聘是公司数字营销业务横向拓展的明确信号:在为头部短剧、小说平
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1.漫剧 【风口研报·行业】阅文创作大会布局漫剧生态,分析师看好全国超5亿泛二次元用户的付费率高达45%,且漫剧规模尚小,未来有望成为行业重要增长点和突破点 漫剧爆发增长【建投传媒互联网】 #收入规模高增。据巨量引擎,1H25漫剧上线超3000部作品,供给复合增速83%,流水增长12倍。全年市场规模预计将突破200亿元,相关企业数量高速增长,预计将突破数十万家。 #各大平台推支持政策。抖音、快手、芒果、阅文和支付宝等相继发布支持AI漫剧政策。最近宣布的是10月16日,阅文推出四大举措布局漫剧生态
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2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场: 数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元; 巨头集体入局:抖音、快手、B 站早已出台扶持政策,阅文集团更砸下亿元基金,从 IP、资金、技术、生态四大维度加码; AI 重构生产:技术降本让漫剧制作周期缩短 50% 以上,成为中小创作者与巨头共舞的新舞台,相关企业预计突破数十万家。 漫剧的核心优势在于「IP 复用 +
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1.空客 商W部10月22日披露,王W涛部长21日会见空客CEO傅里,重点围绕第二条A320天津总装线投产后的产能释放、本土化率提升及供应链安全交换意见。中方希望空客以新产线为契机,将机翼、舱门、航电等高附加值环节继续向中国转移并扩大对一级、二级供应商的认证与配套。傅里回应,空客计划2026年前把天津年产能提升至120架,同步引入A321neo混线生产,并与中国航材、中航西飞等签署长期采购备忘录,确保供应链稳定。 2.人造肉 造肉第一股Beyond Meat在周一(10月20日)大涨127%后,
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2025 中美船舶港务费新政生效,航运板块新高,政策与周期共振下的结构性机遇
政策落地:中美互征港务费重塑行业成本格局 从成本传导看,不同细分领域分化显著: 油运与散货:VLCC 油轮单航次新增费用达 520 万美元,占运输成本 73%;Capesize 散货船新增 300 万美元,成本占比高达 162%。当前正值四季度航运旺季,船公司通过运价上涨转嫁成本的动力强烈,短期运价弹性已显现。 集运:14000TEU 集装箱船新增费用 320 万美元,占成本 25%。 基本面共振:运价反弹与供给缺口筑牢支撑 政策催化之外,航运业自身周期复苏更具决定性意义: 运价指数验证景气度:
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川发龙蟒:手握磷矿 + 技术,深度布局超纯黄磷(固态电池 + 半导体)双赛道
黄磷用量为硫化物150%。超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷化工板块新高,澄星股份涨停 川发龙蟒(002312): 工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨,同
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川发龙蟒
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2025-11-03 11:29:27
小鹏物理 AI 突破:AI 穿越数字与现实的关键一跃
小鹏汽车即将在 AI 科技日公布物理 AI 重大突破的消息,实则指向了 AI 产业的下一个核心战场。 黄仁勋早已断言:“物理 AI 是 AI 的下一个前沿,蕴藏数万亿美元机会”,这背后是技术发展的必然逻辑。 物理 AI 的核心价值,在于破解传统 AI 的 “物理盲” 困局。 过去的生成式 AI 虽能处理文本图像,却对重力、摩擦力等物理规律缺乏认知,而物理 AI 通过融合数据驱动与物理法则,让机器真正 “理解” 现实世界 —— 就像人类靠直觉预判物体运动,它能通过数字孪生仿真,提前推演物理交互后果
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海晨股份—互动易实锤与乐聚机器人合作——“十五五”规划—具身智能是重点
300873 海晨股份:据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业 与具身机器人的融合发展有何前瞻规划? [问]据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业与具身机器人的融合发展有何前瞻规划?[答]尊敬的投资者您好,感谢您的关注。近日,海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智
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2025-11-02 22:55:10
十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相—夸父”是乐聚机器人公司全自主研发的人形机器人
十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相 11月2日上午,第十五届全国运动会火炬传递在港澳广深同步举行。 与历届全运会相比,本次火炬传递首次在组织形式上实现“三地联动、四城同传”,并在传递方式上引入智能科技元素。其中,“夸父”人形机器人作为特殊火炬手在深圳亮相,手握1.6kg重量的火炬,完成第二棒与第三棒之间的传递;机器狗将全运会吉祥物交给火炬手。 每经深圳11月2日电(记者 孔泽思)11月2日 ,第十五届全国运动会火炬传递启动仪式在深圳举行。人形机器人“夸父”以“0号火炬手”身份亮相,其
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2025-10-31 11:33:20
海晨股份:与乐聚机器人正式签署战略合作协议,启动人形机器人“赛联Aura“的研发工作
2025年9月22日,海晨股份与乐聚机器人正式签署战略合作协议,双方将共同出资成立合资公司,聚焦工业物流场景,启动首款人形机器人“赛联Aura”的研发工作。 海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。 双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智能化升级。双方通过将各自的技术优势和场景模型深度融合,不断提升人形机器人在智能物流领域的核心竞争力。 本次海晨与乐聚机器人携手,是一场建立在“优势互补、相互赋能”基础上的战略合作:海晨股份具备丰
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乐聚机器人启动IPO辅导,可能复制宇树科技IPO催生牛股!
10月30日,乐聚机器人母公司乐聚智能(深圳)股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市,辅导券商为东方证券。 由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投,叠加腾讯、深创投等老股东,形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后,预计 2026 年上半年提交招股书。 1、类比宇树机器人IPO或将迎来爆发,乐聚机器人IPO可能复制宇树科技IPO催生牛股”的逻辑: 乐聚与宇树 IPO ,均踩中 2025 量产元年节点,以订单验证价值。 1、宇树走市场化爆发路
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大业股份(603278):统一(股份)+大业(股份),人形机器人(丝杠+腱绳)双料龙头
大字辈:大有能源→大为股份(补涨)→大业股份(补涨预期) 十五五规划——“统一大业” 机器人催化:智元机器人营收将增超 10 倍,特斯拉 Optimus 3 代明年一季度发布 —— 两大行业信号预示人形机器人产业正迈入爆发前夜。人形机器人的 “筋骨” 与 “关节核心”,丝杠与腱绳直接决定整机运动精度与灵活性。丝杠占机器人成本约 20%,是价值量最高的硬件之一,特斯拉 Optimus 3 代已用丝杠替代传统蜗杆提升传动效率。 大业股份(603278) 4月22日公司全资子公司山东大业机器人科技有限
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央行加码人民币国际化,创识科技(300941)稳定币布局迎价值重估
10 月 24 日央行明确提出 “推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,为跨境支付领域注入政策强心剂。在这一进程中,人民币稳定币作为高效结算载体迎来爆发机遇。 稳定币是破解贸易项下人民币使用痛点的关键抓手。稳定币可实现 “支付即结算”,将结算成本压缩至传统模式的十分之一,到账时间从数日缩短至秒级。 创识科技(300941)正密切关注稳定币相关技术。 公司是支付宝服务商,为客户提供软硬件技术、系统运营、营销推广等服务。 贸易项下人民币使用拓展聚焦电商、供应链等场景, 创识科技深耕商户支付服务
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铝价上行带活库存!银邦股份 “铝锭 + 加工费” 模式,营收利润双弹性
全球铝市场 2025 年底将出现 60-116 万吨供应缺口,2026 年缺口扩大至 150-190 万吨,铝价有望突破 3000 美元 / 吨大关。 10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高 同期美股铝企集体走强 银邦股份:国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一 银邦股份:铝热传输材料龙头,主营业务 99% 依赖金属复合材料。 定价模式锁定加工利润:公司采用 “铝锭 + 加工费” 定价机制,铝价上涨时产品售价随市场价同步上调,而加工费按工艺、规格协商确定,核心
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银邦股份
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2025-10-24 13:05:10
强国预期差—会议公报-制造强国放在第一显眼的位置—工业母机、高端制造
工业母机低位辨识度:秦川机床、华东数控、宇环数控 万联证券研报指出,2025年上半年机械设备行业整体经营环境良好,营收及归母净利润实现双增长。中国机械设备全球竞争力增强,海外市场份额增多。 财联社10月24日电,中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署,加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关
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2025-10-24 09:01:28
纵横通信漫剧运营布局:10.23新增短剧概念+招聘运营合伙人
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场,数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元。 纵横通信(603602):10月23日新增短剧概念+招聘漫剧运营合伙人 纵横通信新增短剧游戏概念 BOSS 直聘最新信息显示,纵横通信正紧急招聘 “漫剧运营合作人”,开出 15-25K・14 薪的优厚待遇。 这一招聘是公司数字营销业务横向拓展的明确信号:在为头部短剧、小说平
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荣信文化
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海看股份
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全梭哈的老韭菜
2025-10-23 20:58:25
新题材更新
1.漫剧 【风口研报·行业】阅文创作大会布局漫剧生态,分析师看好全国超5亿泛二次元用户的付费率高达45%,且漫剧规模尚小,未来有望成为行业重要增长点和突破点 漫剧爆发增长【建投传媒互联网】 #收入规模高增。据巨量引擎,1H25漫剧上线超3000部作品,供给复合增速83%,流水增长12倍。全年市场规模预计将突破200亿元,相关企业数量高速增长,预计将突破数十万家。 #各大平台推支持政策。抖音、快手、芒果、阅文和支付宝等相继发布支持AI漫剧政策。最近宣布的是10月16日,阅文推出四大举措布局漫剧生态
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2025-10-23 11:28:52
83% 增速 + 亿元基金加持!荣信文化新高封板,漫剧风口已至!
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场: 数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元; 巨头集体入局:抖音、快手、B 站早已出台扶持政策,阅文集团更砸下亿元基金,从 IP、资金、技术、生态四大维度加码; AI 重构生产:技术降本让漫剧制作周期缩短 50% 以上,成为中小创作者与巨头共舞的新舞台,相关企业预计突破数十万家。 漫剧的核心优势在于「IP 复用 +
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思美传媒
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掌阅科技
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-10-22 20:14:01
新题材更新
1.空客 商W部10月22日披露,王W涛部长21日会见空客CEO傅里,重点围绕第二条A320天津总装线投产后的产能释放、本土化率提升及供应链安全交换意见。中方希望空客以新产线为契机,将机翼、舱门、航电等高附加值环节继续向中国转移并扩大对一级、二级供应商的认证与配套。傅里回应,空客计划2026年前把天津年产能提升至120架,同步引入A321neo混线生产,并与中国航材、中航西飞等签署长期采购备忘录,确保供应链稳定。 2.人造肉 造肉第一股Beyond Meat在周一(10月20日)大涨127%后,
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2025-10-17 13:36:00
2025 中美船舶港务费新政生效,航运板块新高,政策与周期共振下的结构性机遇
政策落地:中美互征港务费重塑行业成本格局 从成本传导看,不同细分领域分化显著: 油运与散货:VLCC 油轮单航次新增费用达 520 万美元,占运输成本 73%;Capesize 散货船新增 300 万美元,成本占比高达 162%。当前正值四季度航运旺季,船公司通过运价上涨转嫁成本的动力强烈,短期运价弹性已显现。 集运:14000TEU 集装箱船新增费用 320 万美元,占成本 25%。 基本面共振:运价反弹与供给缺口筑牢支撑 政策催化之外,航运业自身周期复苏更具决定性意义: 运价指数验证景气度:
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2025-10-13 09:07:19
川发龙蟒:手握磷矿 + 技术,深度布局超纯黄磷(固态电池 + 半导体)双赛道
黄磷用量为硫化物150%。超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷化工板块新高,澄星股份涨停 川发龙蟒(002312): 工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨,同
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小鹏物理 AI 突破:AI 穿越数字与现实的关键一跃
小鹏汽车即将在 AI 科技日公布物理 AI 重大突破的消息,实则指向了 AI 产业的下一个核心战场。 黄仁勋早已断言:“物理 AI 是 AI 的下一个前沿,蕴藏数万亿美元机会”,这背后是技术发展的必然逻辑。 物理 AI 的核心价值,在于破解传统 AI 的 “物理盲” 困局。 过去的生成式 AI 虽能处理文本图像,却对重力、摩擦力等物理规律缺乏认知,而物理 AI 通过融合数据驱动与物理法则,让机器真正 “理解” 现实世界 —— 就像人类靠直觉预判物体运动,它能通过数字孪生仿真,提前推演物理交互后果
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海晨股份—互动易实锤与乐聚机器人合作——“十五五”规划—具身智能是重点
300873 海晨股份:据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业 与具身机器人的融合发展有何前瞻规划? [问]据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业与具身机器人的融合发展有何前瞻规划?[答]尊敬的投资者您好,感谢您的关注。近日,海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智
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十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相—夸父”是乐聚机器人公司全自主研发的人形机器人
十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相 11月2日上午,第十五届全国运动会火炬传递在港澳广深同步举行。 与历届全运会相比,本次火炬传递首次在组织形式上实现“三地联动、四城同传”,并在传递方式上引入智能科技元素。其中,“夸父”人形机器人作为特殊火炬手在深圳亮相,手握1.6kg重量的火炬,完成第二棒与第三棒之间的传递;机器狗将全运会吉祥物交给火炬手。 每经深圳11月2日电(记者 孔泽思)11月2日 ,第十五届全国运动会火炬传递启动仪式在深圳举行。人形机器人“夸父”以“0号火炬手”身份亮相,其
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海晨股份:与乐聚机器人正式签署战略合作协议,启动人形机器人“赛联Aura“的研发工作
2025年9月22日,海晨股份与乐聚机器人正式签署战略合作协议,双方将共同出资成立合资公司,聚焦工业物流场景,启动首款人形机器人“赛联Aura”的研发工作。 海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。 双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智能化升级。双方通过将各自的技术优势和场景模型深度融合,不断提升人形机器人在智能物流领域的核心竞争力。 本次海晨与乐聚机器人携手,是一场建立在“优势互补、相互赋能”基础上的战略合作:海晨股份具备丰
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乐聚机器人启动IPO辅导,可能复制宇树科技IPO催生牛股!
10月30日,乐聚机器人母公司乐聚智能(深圳)股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市,辅导券商为东方证券。 由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投,叠加腾讯、深创投等老股东,形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后,预计 2026 年上半年提交招股书。 1、类比宇树机器人IPO或将迎来爆发,乐聚机器人IPO可能复制宇树科技IPO催生牛股”的逻辑: 乐聚与宇树 IPO ,均踩中 2025 量产元年节点,以订单验证价值。 1、宇树走市场化爆发路
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大业股份(603278):统一(股份)+大业(股份),人形机器人(丝杠+腱绳)双料龙头
大字辈:大有能源→大为股份(补涨)→大业股份(补涨预期) 十五五规划——“统一大业” 机器人催化:智元机器人营收将增超 10 倍,特斯拉 Optimus 3 代明年一季度发布 —— 两大行业信号预示人形机器人产业正迈入爆发前夜。人形机器人的 “筋骨” 与 “关节核心”,丝杠与腱绳直接决定整机运动精度与灵活性。丝杠占机器人成本约 20%,是价值量最高的硬件之一,特斯拉 Optimus 3 代已用丝杠替代传统蜗杆提升传动效率。 大业股份(603278) 4月22日公司全资子公司山东大业机器人科技有限
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央行加码人民币国际化,创识科技(300941)稳定币布局迎价值重估
10 月 24 日央行明确提出 “推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,为跨境支付领域注入政策强心剂。在这一进程中,人民币稳定币作为高效结算载体迎来爆发机遇。 稳定币是破解贸易项下人民币使用痛点的关键抓手。稳定币可实现 “支付即结算”,将结算成本压缩至传统模式的十分之一,到账时间从数日缩短至秒级。 创识科技(300941)正密切关注稳定币相关技术。 公司是支付宝服务商,为客户提供软硬件技术、系统运营、营销推广等服务。 贸易项下人民币使用拓展聚焦电商、供应链等场景, 创识科技深耕商户支付服务
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铝价上行带活库存!银邦股份 “铝锭 + 加工费” 模式,营收利润双弹性
全球铝市场 2025 年底将出现 60-116 万吨供应缺口,2026 年缺口扩大至 150-190 万吨,铝价有望突破 3000 美元 / 吨大关。 10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高 同期美股铝企集体走强 银邦股份:国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一 银邦股份:铝热传输材料龙头,主营业务 99% 依赖金属复合材料。 定价模式锁定加工利润:公司采用 “铝锭 + 加工费” 定价机制,铝价上涨时产品售价随市场价同步上调,而加工费按工艺、规格协商确定,核心
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强国预期差—会议公报-制造强国放在第一显眼的位置—工业母机、高端制造
工业母机低位辨识度:秦川机床、华东数控、宇环数控 万联证券研报指出,2025年上半年机械设备行业整体经营环境良好,营收及归母净利润实现双增长。中国机械设备全球竞争力增强,海外市场份额增多。 财联社10月24日电,中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署,加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关
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纵横通信漫剧运营布局:10.23新增短剧概念+招聘运营合伙人
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场,数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元。 纵横通信(603602):10月23日新增短剧概念+招聘漫剧运营合伙人 纵横通信新增短剧游戏概念 BOSS 直聘最新信息显示,纵横通信正紧急招聘 “漫剧运营合作人”,开出 15-25K・14 薪的优厚待遇。 这一招聘是公司数字营销业务横向拓展的明确信号:在为头部短剧、小说平
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1.漫剧 【风口研报·行业】阅文创作大会布局漫剧生态,分析师看好全国超5亿泛二次元用户的付费率高达45%,且漫剧规模尚小,未来有望成为行业重要增长点和突破点 漫剧爆发增长【建投传媒互联网】 #收入规模高增。据巨量引擎,1H25漫剧上线超3000部作品,供给复合增速83%,流水增长12倍。全年市场规模预计将突破200亿元,相关企业数量高速增长,预计将突破数十万家。 #各大平台推支持政策。抖音、快手、芒果、阅文和支付宝等相继发布支持AI漫剧政策。最近宣布的是10月16日,阅文推出四大举措布局漫剧生态
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全梭哈的老韭菜
2025-10-23 11:28:52
83% 增速 + 亿元基金加持!荣信文化新高封板,漫剧风口已至!
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场: 数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元; 巨头集体入局:抖音、快手、B 站早已出台扶持政策,阅文集团更砸下亿元基金,从 IP、资金、技术、生态四大维度加码; AI 重构生产:技术降本让漫剧制作周期缩短 50% 以上,成为中小创作者与巨头共舞的新舞台,相关企业预计突破数十万家。 漫剧的核心优势在于「IP 复用 +
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2025-10-22 20:14:01
新题材更新
1.空客 商W部10月22日披露,王W涛部长21日会见空客CEO傅里,重点围绕第二条A320天津总装线投产后的产能释放、本土化率提升及供应链安全交换意见。中方希望空客以新产线为契机,将机翼、舱门、航电等高附加值环节继续向中国转移并扩大对一级、二级供应商的认证与配套。傅里回应,空客计划2026年前把天津年产能提升至120架,同步引入A321neo混线生产,并与中国航材、中航西飞等签署长期采购备忘录,确保供应链稳定。 2.人造肉 造肉第一股Beyond Meat在周一(10月20日)大涨127%后,
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2025 中美船舶港务费新政生效,航运板块新高,政策与周期共振下的结构性机遇
政策落地:中美互征港务费重塑行业成本格局 从成本传导看,不同细分领域分化显著: 油运与散货:VLCC 油轮单航次新增费用达 520 万美元,占运输成本 73%;Capesize 散货船新增 300 万美元,成本占比高达 162%。当前正值四季度航运旺季,船公司通过运价上涨转嫁成本的动力强烈,短期运价弹性已显现。 集运:14000TEU 集装箱船新增费用 320 万美元,占成本 25%。 基本面共振:运价反弹与供给缺口筑牢支撑 政策催化之外,航运业自身周期复苏更具决定性意义: 运价指数验证景气度:
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2025-10-13 09:07:19
川发龙蟒:手握磷矿 + 技术,深度布局超纯黄磷(固态电池 + 半导体)双赛道
黄磷用量为硫化物150%。超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷化工板块新高,澄星股份涨停 川发龙蟒(002312): 工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨,同
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2025-11-03 11:29:27
小鹏物理 AI 突破:AI 穿越数字与现实的关键一跃
小鹏汽车即将在 AI 科技日公布物理 AI 重大突破的消息,实则指向了 AI 产业的下一个核心战场。 黄仁勋早已断言:“物理 AI 是 AI 的下一个前沿,蕴藏数万亿美元机会”,这背后是技术发展的必然逻辑。 物理 AI 的核心价值,在于破解传统 AI 的 “物理盲” 困局。 过去的生成式 AI 虽能处理文本图像,却对重力、摩擦力等物理规律缺乏认知,而物理 AI 通过融合数据驱动与物理法则,让机器真正 “理解” 现实世界 —— 就像人类靠直觉预判物体运动,它能通过数字孪生仿真,提前推演物理交互后果
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2025-11-03 09:14:26
海晨股份—互动易实锤与乐聚机器人合作——“十五五”规划—具身智能是重点
300873 海晨股份:据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业 与具身机器人的融合发展有何前瞻规划? [问]据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业与具身机器人的融合发展有何前瞻规划?[答]尊敬的投资者您好,感谢您的关注。近日,海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智
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2025-11-02 22:55:10
十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相—夸父”是乐聚机器人公司全自主研发的人形机器人
十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相 11月2日上午,第十五届全国运动会火炬传递在港澳广深同步举行。 与历届全运会相比,本次火炬传递首次在组织形式上实现“三地联动、四城同传”,并在传递方式上引入智能科技元素。其中,“夸父”人形机器人作为特殊火炬手在深圳亮相,手握1.6kg重量的火炬,完成第二棒与第三棒之间的传递;机器狗将全运会吉祥物交给火炬手。 每经深圳11月2日电(记者 孔泽思)11月2日 ,第十五届全国运动会火炬传递启动仪式在深圳举行。人形机器人“夸父”以“0号火炬手”身份亮相,其
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2025-10-31 11:33:20
海晨股份:与乐聚机器人正式签署战略合作协议,启动人形机器人“赛联Aura“的研发工作
2025年9月22日,海晨股份与乐聚机器人正式签署战略合作协议,双方将共同出资成立合资公司,聚焦工业物流场景,启动首款人形机器人“赛联Aura”的研发工作。 海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。 双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智能化升级。双方通过将各自的技术优势和场景模型深度融合,不断提升人形机器人在智能物流领域的核心竞争力。 本次海晨与乐聚机器人携手,是一场建立在“优势互补、相互赋能”基础上的战略合作:海晨股份具备丰
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乐聚机器人启动IPO辅导,可能复制宇树科技IPO催生牛股!
10月30日,乐聚机器人母公司乐聚智能(深圳)股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市,辅导券商为东方证券。 由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投,叠加腾讯、深创投等老股东,形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后,预计 2026 年上半年提交招股书。 1、类比宇树机器人IPO或将迎来爆发,乐聚机器人IPO可能复制宇树科技IPO催生牛股”的逻辑: 乐聚与宇树 IPO ,均踩中 2025 量产元年节点,以订单验证价值。 1、宇树走市场化爆发路
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大业股份(603278):统一(股份)+大业(股份),人形机器人(丝杠+腱绳)双料龙头
大字辈:大有能源→大为股份(补涨)→大业股份(补涨预期) 十五五规划——“统一大业” 机器人催化:智元机器人营收将增超 10 倍,特斯拉 Optimus 3 代明年一季度发布 —— 两大行业信号预示人形机器人产业正迈入爆发前夜。人形机器人的 “筋骨” 与 “关节核心”,丝杠与腱绳直接决定整机运动精度与灵活性。丝杠占机器人成本约 20%,是价值量最高的硬件之一,特斯拉 Optimus 3 代已用丝杠替代传统蜗杆提升传动效率。 大业股份(603278) 4月22日公司全资子公司山东大业机器人科技有限
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央行加码人民币国际化,创识科技(300941)稳定币布局迎价值重估
10 月 24 日央行明确提出 “推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,为跨境支付领域注入政策强心剂。在这一进程中,人民币稳定币作为高效结算载体迎来爆发机遇。 稳定币是破解贸易项下人民币使用痛点的关键抓手。稳定币可实现 “支付即结算”,将结算成本压缩至传统模式的十分之一,到账时间从数日缩短至秒级。 创识科技(300941)正密切关注稳定币相关技术。 公司是支付宝服务商,为客户提供软硬件技术、系统运营、营销推广等服务。 贸易项下人民币使用拓展聚焦电商、供应链等场景, 创识科技深耕商户支付服务
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铝价上行带活库存!银邦股份 “铝锭 + 加工费” 模式,营收利润双弹性
全球铝市场 2025 年底将出现 60-116 万吨供应缺口,2026 年缺口扩大至 150-190 万吨,铝价有望突破 3000 美元 / 吨大关。 10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高 同期美股铝企集体走强 银邦股份:国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一 银邦股份:铝热传输材料龙头,主营业务 99% 依赖金属复合材料。 定价模式锁定加工利润:公司采用 “铝锭 + 加工费” 定价机制,铝价上涨时产品售价随市场价同步上调,而加工费按工艺、规格协商确定,核心
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银邦股份
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2025-10-24 13:05:10
强国预期差—会议公报-制造强国放在第一显眼的位置—工业母机、高端制造
工业母机低位辨识度:秦川机床、华东数控、宇环数控 万联证券研报指出,2025年上半年机械设备行业整体经营环境良好,营收及归母净利润实现双增长。中国机械设备全球竞争力增强,海外市场份额增多。 财联社10月24日电,中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署,加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关
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2025-10-24 09:01:28
纵横通信漫剧运营布局:10.23新增短剧概念+招聘运营合伙人
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场,数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元。 纵横通信(603602):10月23日新增短剧概念+招聘漫剧运营合伙人 纵横通信新增短剧游戏概念 BOSS 直聘最新信息显示,纵横通信正紧急招聘 “漫剧运营合作人”,开出 15-25K・14 薪的优厚待遇。 这一招聘是公司数字营销业务横向拓展的明确信号:在为头部短剧、小说平
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纵横通信
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海看股份
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2025-10-23 20:58:25
新题材更新
1.漫剧 【风口研报·行业】阅文创作大会布局漫剧生态,分析师看好全国超5亿泛二次元用户的付费率高达45%,且漫剧规模尚小,未来有望成为行业重要增长点和突破点 漫剧爆发增长【建投传媒互联网】 #收入规模高增。据巨量引擎,1H25漫剧上线超3000部作品,供给复合增速83%,流水增长12倍。全年市场规模预计将突破200亿元,相关企业数量高速增长,预计将突破数十万家。 #各大平台推支持政策。抖音、快手、芒果、阅文和支付宝等相继发布支持AI漫剧政策。最近宣布的是10月16日,阅文推出四大举措布局漫剧生态
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2025-10-23 11:28:52
83% 增速 + 亿元基金加持!荣信文化新高封板,漫剧风口已至!
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场: 数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元; 巨头集体入局:抖音、快手、B 站早已出台扶持政策,阅文集团更砸下亿元基金,从 IP、资金、技术、生态四大维度加码; AI 重构生产:技术降本让漫剧制作周期缩短 50% 以上,成为中小创作者与巨头共舞的新舞台,相关企业预计突破数十万家。 漫剧的核心优势在于「IP 复用 +
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2025-10-22 20:14:01
新题材更新
1.空客 商W部10月22日披露,王W涛部长21日会见空客CEO傅里,重点围绕第二条A320天津总装线投产后的产能释放、本土化率提升及供应链安全交换意见。中方希望空客以新产线为契机,将机翼、舱门、航电等高附加值环节继续向中国转移并扩大对一级、二级供应商的认证与配套。傅里回应,空客计划2026年前把天津年产能提升至120架,同步引入A321neo混线生产,并与中国航材、中航西飞等签署长期采购备忘录,确保供应链稳定。 2.人造肉 造肉第一股Beyond Meat在周一(10月20日)大涨127%后,
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2025 中美船舶港务费新政生效,航运板块新高,政策与周期共振下的结构性机遇
政策落地:中美互征港务费重塑行业成本格局 从成本传导看,不同细分领域分化显著: 油运与散货:VLCC 油轮单航次新增费用达 520 万美元,占运输成本 73%;Capesize 散货船新增 300 万美元,成本占比高达 162%。当前正值四季度航运旺季,船公司通过运价上涨转嫁成本的动力强烈,短期运价弹性已显现。 集运:14000TEU 集装箱船新增费用 320 万美元,占成本 25%。 基本面共振:运价反弹与供给缺口筑牢支撑 政策催化之外,航运业自身周期复苏更具决定性意义: 运价指数验证景气度:
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川发龙蟒:手握磷矿 + 技术,深度布局超纯黄磷(固态电池 + 半导体)双赛道
黄磷用量为硫化物150%。超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷化工板块新高,澄星股份涨停 川发龙蟒(002312): 工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨,同
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小鹏物理 AI 突破:AI 穿越数字与现实的关键一跃
小鹏汽车即将在 AI 科技日公布物理 AI 重大突破的消息,实则指向了 AI 产业的下一个核心战场。 黄仁勋早已断言:“物理 AI 是 AI 的下一个前沿,蕴藏数万亿美元机会”,这背后是技术发展的必然逻辑。 物理 AI 的核心价值,在于破解传统 AI 的 “物理盲” 困局。 过去的生成式 AI 虽能处理文本图像,却对重力、摩擦力等物理规律缺乏认知,而物理 AI 通过融合数据驱动与物理法则,让机器真正 “理解” 现实世界 —— 就像人类靠直觉预判物体运动,它能通过数字孪生仿真,提前推演物理交互后果
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海晨股份—互动易实锤与乐聚机器人合作——“十五五”规划—具身智能是重点
300873 海晨股份:据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业 与具身机器人的融合发展有何前瞻规划? [问]据报道,公司与乐聚机器人签署了战略合作协议,请问此消息是否属实?具体合作内容是什么?公司对未来物流行业与具身机器人的融合发展有何前瞻规划?[答]尊敬的投资者您好,感谢您的关注。近日,海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智
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十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相—夸父”是乐聚机器人公司全自主研发的人形机器人
十五运会火炬传递 机器人火炬手“夸父”亮相 11月2日上午,第十五届全国运动会火炬传递在港澳广深同步举行。 与历届全运会相比,本次火炬传递首次在组织形式上实现“三地联动、四城同传”,并在传递方式上引入智能科技元素。其中,“夸父”人形机器人作为特殊火炬手在深圳亮相,手握1.6kg重量的火炬,完成第二棒与第三棒之间的传递;机器狗将全运会吉祥物交给火炬手。 每经深圳11月2日电(记者 孔泽思)11月2日 ,第十五届全国运动会火炬传递启动仪式在深圳举行。人形机器人“夸父”以“0号火炬手”身份亮相,其
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海晨股份:与乐聚机器人正式签署战略合作协议,启动人形机器人“赛联Aura“的研发工作
2025年9月22日,海晨股份与乐聚机器人正式签署战略合作协议,双方将共同出资成立合资公司,聚焦工业物流场景,启动首款人形机器人“赛联Aura”的研发工作。 海晨股份与国内领先的机器人研发企业乐聚机器人正式签订战略合作协议。 双方将围绕智能物流机器人、自动化仓储系统等领域展开深度合作,共同推动物流行业的智能化升级。双方通过将各自的技术优势和场景模型深度融合,不断提升人形机器人在智能物流领域的核心竞争力。 本次海晨与乐聚机器人携手,是一场建立在“优势互补、相互赋能”基础上的战略合作:海晨股份具备丰
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乐聚机器人启动IPO辅导,可能复制宇树科技IPO催生牛股!
10月30日,乐聚机器人母公司乐聚智能(深圳)股份有限公司在深圳证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市,辅导券商为东方证券。 由深投控资本、龙华资本等深圳国资领投,叠加腾讯、深创投等老股东,形成 "国资护航 + 产业协同" 的股东结构。此次 IPO 辅导备案后,预计 2026 年上半年提交招股书。 1、类比宇树机器人IPO或将迎来爆发,乐聚机器人IPO可能复制宇树科技IPO催生牛股”的逻辑: 乐聚与宇树 IPO ,均踩中 2025 量产元年节点,以订单验证价值。 1、宇树走市场化爆发路
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大业股份(603278):统一(股份)+大业(股份),人形机器人(丝杠+腱绳)双料龙头
大字辈:大有能源→大为股份(补涨)→大业股份(补涨预期) 十五五规划——“统一大业” 机器人催化:智元机器人营收将增超 10 倍,特斯拉 Optimus 3 代明年一季度发布 —— 两大行业信号预示人形机器人产业正迈入爆发前夜。人形机器人的 “筋骨” 与 “关节核心”,丝杠与腱绳直接决定整机运动精度与灵活性。丝杠占机器人成本约 20%,是价值量最高的硬件之一,特斯拉 Optimus 3 代已用丝杠替代传统蜗杆提升传动效率。 大业股份(603278) 4月22日公司全资子公司山东大业机器人科技有限
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央行加码人民币国际化,创识科技(300941)稳定币布局迎价值重估
10 月 24 日央行明确提出 “推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,为跨境支付领域注入政策强心剂。在这一进程中,人民币稳定币作为高效结算载体迎来爆发机遇。 稳定币是破解贸易项下人民币使用痛点的关键抓手。稳定币可实现 “支付即结算”,将结算成本压缩至传统模式的十分之一,到账时间从数日缩短至秒级。 创识科技(300941)正密切关注稳定币相关技术。 公司是支付宝服务商,为客户提供软硬件技术、系统运营、营销推广等服务。 贸易项下人民币使用拓展聚焦电商、供应链等场景, 创识科技深耕商户支付服务
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铝价上行带活库存!银邦股份 “铝锭 + 加工费” 模式,营收利润双弹性
全球铝市场 2025 年底将出现 60-116 万吨供应缺口,2026 年缺口扩大至 150-190 万吨,铝价有望突破 3000 美元 / 吨大关。 10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高 同期美股铝企集体走强 银邦股份:国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一 银邦股份:铝热传输材料龙头,主营业务 99% 依赖金属复合材料。 定价模式锁定加工利润:公司采用 “铝锭 + 加工费” 定价机制,铝价上涨时产品售价随市场价同步上调,而加工费按工艺、规格协商确定,核心
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强国预期差—会议公报-制造强国放在第一显眼的位置—工业母机、高端制造
工业母机低位辨识度:秦川机床、华东数控、宇环数控 万联证券研报指出,2025年上半年机械设备行业整体经营环境良好,营收及归母净利润实现双增长。中国机械设备全球竞争力增强,海外市场份额增多。 财联社10月24日电,中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署,加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关
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秦川机床
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华东数控
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宇环数控
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2025-10-24 09:01:28
纵横通信漫剧运营布局:10.23新增短剧概念+招聘运营合伙人
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场,数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元。 纵横通信(603602):10月23日新增短剧概念+招聘漫剧运营合伙人 纵横通信新增短剧游戏概念 BOSS 直聘最新信息显示,纵横通信正紧急招聘 “漫剧运营合作人”,开出 15-25K・14 薪的优厚待遇。 这一招聘是公司数字营销业务横向拓展的明确信号:在为头部短剧、小说平
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纵横通信
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2025-10-23 20:58:25
新题材更新
1.漫剧 【风口研报·行业】阅文创作大会布局漫剧生态,分析师看好全国超5亿泛二次元用户的付费率高达45%,且漫剧规模尚小,未来有望成为行业重要增长点和突破点 漫剧爆发增长【建投传媒互联网】 #收入规模高增。据巨量引擎,1H25漫剧上线超3000部作品,供给复合增速83%,流水增长12倍。全年市场规模预计将突破200亿元,相关企业数量高速增长,预计将突破数十万家。 #各大平台推支持政策。抖音、快手、芒果、阅文和支付宝等相继发布支持AI漫剧政策。最近宣布的是10月16日,阅文推出四大举措布局漫剧生态
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2025-10-23 11:28:52
83% 增速 + 亿元基金加持!荣信文化新高封板,漫剧风口已至!
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场: 数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元; 巨头集体入局:抖音、快手、B 站早已出台扶持政策,阅文集团更砸下亿元基金,从 IP、资金、技术、生态四大维度加码; AI 重构生产:技术降本让漫剧制作周期缩短 50% 以上,成为中小创作者与巨头共舞的新舞台,相关企业预计突破数十万家。 漫剧的核心优势在于「IP 复用 +
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2025-10-22 20:14:01
新题材更新
1.空客 商W部10月22日披露,王W涛部长21日会见空客CEO傅里,重点围绕第二条A320天津总装线投产后的产能释放、本土化率提升及供应链安全交换意见。中方希望空客以新产线为契机,将机翼、舱门、航电等高附加值环节继续向中国转移并扩大对一级、二级供应商的认证与配套。傅里回应,空客计划2026年前把天津年产能提升至120架,同步引入A321neo混线生产,并与中国航材、中航西飞等签署长期采购备忘录,确保供应链稳定。 2.人造肉 造肉第一股Beyond Meat在周一(10月20日)大涨127%后,
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天保基建
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2025-10-17 13:36:00
2025 中美船舶港务费新政生效,航运板块新高,政策与周期共振下的结构性机遇
政策落地:中美互征港务费重塑行业成本格局 从成本传导看,不同细分领域分化显著: 油运与散货:VLCC 油轮单航次新增费用达 520 万美元,占运输成本 73%;Capesize 散货船新增 300 万美元,成本占比高达 162%。当前正值四季度航运旺季,船公司通过运价上涨转嫁成本的动力强烈,短期运价弹性已显现。 集运:14000TEU 集装箱船新增费用 320 万美元,占成本 25%。 基本面共振:运价反弹与供给缺口筑牢支撑 政策催化之外,航运业自身周期复苏更具决定性意义: 运价指数验证景气度:
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2025-10-13 09:07:19
川发龙蟒:手握磷矿 + 技术,深度布局超纯黄磷(固态电池 + 半导体)双赛道
黄磷用量为硫化物150%。超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷化工板块新高,澄星股份涨停 川发龙蟒(002312): 工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨,同
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