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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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迎接“转型牛”

▶中国股市底部已经出现，“转型牛”的条件正在形成：1）经历长时间持续调整，悲观预期和微观结构出清，是股市具有估值弹性的先决条件；2）决策层对扭转经济形势与支持资本市场态度的积极转变，是构成远期预期上修、摆脱“熊市思维”与股市底部抬高的重要基石；3）资本市场改革提升股东回报，而化解债务、推动改革与稳定资产价格，有望构成中国经济发展的新“三支箭”，中国股市的转型牛正在形成。 ▶行情的关键动力来自无风险利率下降与风险偏好提振，2025H2有望出现经济预期上修；股市中线有望走出N型节奏。央行互换便利与回

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2024-12-09 23:19:11

[玫瑰]政治局会议速评，思路比较清晰

总体来说，今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先，本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上，表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”，宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】：财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”，上次“更加积极”的表述是2020年，后续【增量】财政政策可能正在路上； [爆竹]【货币】：货币政策的表述从过

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港股异动 | 中国宏桥(01378)收涨近6% 电解铝利润修复拐点临近机构建议关注有氧化铝净买入敞口的公司港股异动中国宏桥 5.76% 智通财经APP获，中国宏桥(01378)收涨近6%，截至发稿，涨5.76%，报12.48港元，成交额4.02亿港元。中信建投发布研报称，12月5日，东澳氧化铝以FOB750美元/吨的价格成交5-5.5万吨，此笔海外氧化铝成交较上一笔成交下跌约50美金/吨，预示了海外氧化铝价格此轮价格拐点初步显现。国内氧化铝随着12月山东100万吨和广西100万吨新投项目

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12月8日狙击龙虎榜

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新主题是反弹生命线——申万宏源策略一周回顾展望(24/12/02-24/12/07)

一、交易性资金仍活跃vs.基本面政策面预期趋于客观，带来割裂市场特征：短期部分股票强动量，似乎独立于市场冷暖、风格轮换。单一主题与市场总体的相对运动特征：主题演绎能带动市场→主题演绎仅带动行业板块→仅剩个股强动量。另一边，临近政策关键验证期，市场预期正趋于客观。中期需求改善依赖于国内政策发力和美国贸易摩擦的相对力量，目前缺乏可见度。基本面趋势投资仍缺乏落脚点。这样的市场环境下，新主题是12月反弹行情延续的关键。短期，市场割裂特征愈演愈烈：一边是交易性资金仍活跃，主题投资维持较高热度。部分股票体

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[烟花] 大众品板块11月数据更新（20241206）

[烟花]调味品：海天味业：11月进度约9.2%，低基数下同增37%，库存比23%左右。中炬高新：11月高个位数增长，库存2.2-2.5月左右天味食品：11月整体预计延续双位数增长趋势。涪陵榨菜：11月发货同比增长约11%，库存约5.5周。宝立食品：11月B端双位数增长，C端受益于双十一有所改善。日辰股份：11月增长约15%-20%。安琪酵母：1-11月整体收入增长约12%，11月增长约10-15%（贸易糖加速剥离）。 [烟花]餐饮供应链：巴比食品：10-11月团餐小双位数增长，加

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🔥【方正策略 | 并购重组追踪周报】12月第1期

📌案例汇总：本周23家上市公司发布并购重组相关重磅信息 1⃣云维股份、富煌钢构、高凌信息等6家公司宣布筹划/停牌筹划 2⃣玉龙股份、金隅集团、宜宾纸业等10家公司公布/更新预案 3⃣宝鹰股份、中钨高新、江天化学等7家公司取得重要进展 📌趋势跟踪：本周新公布3起重大重组事件数，较上周的5起环比下降 📌市场表现：本周重组指数/完成重组指数分别上涨4.30%/2.62%，跑赢全A 📌政策变化：重庆举办并购政策宣导会，金融监管总局鼓励财险并购重组 1⃣12月3日重庆举办“并购重组政策宣导暨产融对

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🚀【长江煤炭】新集能源：电价长协下降压力缓和，重视公司当前估值性价比

💥11月以来，受明年原料煤价格下降预期影响，市场对于25年电价长协签订下降预期较强，且部分地区预期下降幅度较大，引发市场对于明年电厂盈利担忧。不过截至12月初，根据当前长协电价签订进度与实际情况，预计25年电价长协下降幅度或较市场先前预期乐观，叠加25年安徽整体电力供需依然偏紧，电价或更为坚挺，支撑省内电厂盈利保持韧性。 💥成长加速：25年板集二期稳定释放量增，26~27年有望成长加速。公司利辛电厂二期10月双机投运，预计25年将进一步带来量增贡献。公司现有控股火电3.32GW，在建&拟建火

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【东吴计算机王紫敬】关于周五晚上的两个公告

一中国软件 2024年12月6日，公司公告控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过20亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。麒麟软件股东全部权益评估值为83.55亿元。公司持股比例预计由40.25%提高至47.23%。如未能在评估报告有效期内满足麒麟软件公开挂牌条件，则由中国软件先期参与认购，公司持股比例预计由40.25%提高至51.79%。我们认为： 1.中国软件有望持续增持麒麟软件。加强中国软件对麒麟软件

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迎接“转型牛”

▶中国股市底部已经出现，“转型牛”的条件正在形成：1）经历长时间持续调整，悲观预期和微观结构出清，是股市具有估值弹性的先决条件；2）决策层对扭转经济形势与支持资本市场态度的积极转变，是构成远期预期上修、摆脱“熊市思维”与股市底部抬高的重要基石；3）资本市场改革提升股东回报，而化解债务、推动改革与稳定资产价格，有望构成中国经济发展的新“三支箭”，中国股市的转型牛正在形成。 ▶行情的关键动力来自无风险利率下降与风险偏好提振，2025H2有望出现经济预期上修；股市中线有望走出N型节奏。央行互换便利与回

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总体来说，今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先，本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上，表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”，宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】：财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”，上次“更加积极”的表述是2020年，后续【增量】财政政策可能正在路上； [爆竹]【货币】：货币政策的表述从过

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港股异动 | 中国宏桥(01378)收涨近6% 电解铝利润修复拐点临近机构建议关注有氧化铝净买入敞口的公司港股异动中国宏桥 5.76% 智通财经APP获，中国宏桥(01378)收涨近6%，截至发稿，涨5.76%，报12.48港元，成交额4.02亿港元。中信建投发布研报称，12月5日，东澳氧化铝以FOB750美元/吨的价格成交5-5.5万吨，此笔海外氧化铝成交较上一笔成交下跌约50美金/吨，预示了海外氧化铝价格此轮价格拐点初步显现。国内氧化铝随着12月山东100万吨和广西100万吨新投项目

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新主题是反弹生命线——申万宏源策略一周回顾展望(24/12/02-24/12/07)

一、交易性资金仍活跃vs.基本面政策面预期趋于客观，带来割裂市场特征：短期部分股票强动量，似乎独立于市场冷暖、风格轮换。单一主题与市场总体的相对运动特征：主题演绎能带动市场→主题演绎仅带动行业板块→仅剩个股强动量。另一边，临近政策关键验证期，市场预期正趋于客观。中期需求改善依赖于国内政策发力和美国贸易摩擦的相对力量，目前缺乏可见度。基本面趋势投资仍缺乏落脚点。这样的市场环境下，新主题是12月反弹行情延续的关键。短期，市场割裂特征愈演愈烈：一边是交易性资金仍活跃，主题投资维持较高热度。部分股票体

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🚀【长江煤炭】新集能源：电价长协下降压力缓和，重视公司当前估值性价比

💥11月以来，受明年原料煤价格下降预期影响，市场对于25年电价长协签订下降预期较强，且部分地区预期下降幅度较大，引发市场对于明年电厂盈利担忧。不过截至12月初，根据当前长协电价签订进度与实际情况，预计25年电价长协下降幅度或较市场先前预期乐观，叠加25年安徽整体电力供需依然偏紧，电价或更为坚挺，支撑省内电厂盈利保持韧性。 💥成长加速：25年板集二期稳定释放量增，26~27年有望成长加速。公司利辛电厂二期10月双机投运，预计25年将进一步带来量增贡献。公司现有控股火电3.32GW，在建&拟建火

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【东吴计算机王紫敬】关于周五晚上的两个公告

一中国软件 2024年12月6日，公司公告控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过20亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。麒麟软件股东全部权益评估值为83.55亿元。公司持股比例预计由40.25%提高至47.23%。如未能在评估报告有效期内满足麒麟软件公开挂牌条件，则由中国软件先期参与认购，公司持股比例预计由40.25%提高至51.79%。我们认为： 1.中国软件有望持续增持麒麟软件。加强中国软件对麒麟软件

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▶中国股市底部已经出现，“转型牛”的条件正在形成：1）经历长时间持续调整，悲观预期和微观结构出清，是股市具有估值弹性的先决条件；2）决策层对扭转经济形势与支持资本市场态度的积极转变，是构成远期预期上修、摆脱“熊市思维”与股市底部抬高的重要基石；3）资本市场改革提升股东回报，而化解债务、推动改革与稳定资产价格，有望构成中国经济发展的新“三支箭”，中国股市的转型牛正在形成。 ▶行情的关键动力来自无风险利率下降与风险偏好提振，2025H2有望出现经济预期上修；股市中线有望走出N型节奏。央行互换便利与回

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[玫瑰]政治局会议速评，思路比较清晰

总体来说，今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先，本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上，表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”，宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】：财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”，上次“更加积极”的表述是2020年，后续【增量】财政政策可能正在路上； [爆竹]【货币】：货币政策的表述从过

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港股异动 | 中国宏桥(01378)收涨近6% 电解铝利润修复拐点临近机构建议关注有氧化铝净买入敞口的公司港股异动中国宏桥 5.76% 智通财经APP获，中国宏桥(01378)收涨近6%，截至发稿，涨5.76%，报12.48港元，成交额4.02亿港元。中信建投发布研报称，12月5日，东澳氧化铝以FOB750美元/吨的价格成交5-5.5万吨，此笔海外氧化铝成交较上一笔成交下跌约50美金/吨，预示了海外氧化铝价格此轮价格拐点初步显现。国内氧化铝随着12月山东100万吨和广西100万吨新投项目

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2024-12-09 08:35:42

12月8日狙击龙虎榜

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12月8日风口研报2

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12月8日风口研报1

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新主题是反弹生命线——申万宏源策略一周回顾展望(24/12/02-24/12/07)

一、交易性资金仍活跃vs.基本面政策面预期趋于客观，带来割裂市场特征：短期部分股票强动量，似乎独立于市场冷暖、风格轮换。单一主题与市场总体的相对运动特征：主题演绎能带动市场→主题演绎仅带动行业板块→仅剩个股强动量。另一边，临近政策关键验证期，市场预期正趋于客观。中期需求改善依赖于国内政策发力和美国贸易摩擦的相对力量，目前缺乏可见度。基本面趋势投资仍缺乏落脚点。这样的市场环境下，新主题是12月反弹行情延续的关键。短期，市场割裂特征愈演愈烈：一边是交易性资金仍活跃，主题投资维持较高热度。部分股票体

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[烟花] 大众品板块11月数据更新（20241206）

[烟花]调味品：海天味业：11月进度约9.2%，低基数下同增37%，库存比23%左右。中炬高新：11月高个位数增长，库存2.2-2.5月左右天味食品：11月整体预计延续双位数增长趋势。涪陵榨菜：11月发货同比增长约11%，库存约5.5周。宝立食品：11月B端双位数增长，C端受益于双十一有所改善。日辰股份：11月增长约15%-20%。安琪酵母：1-11月整体收入增长约12%，11月增长约10-15%（贸易糖加速剥离）。 [烟花]餐饮供应链：巴比食品：10-11月团餐小双位数增长，加

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低价股挖掘

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2024-12-07 22:37:42

🔥【方正策略 | 并购重组追踪周报】12月第1期

📌案例汇总：本周23家上市公司发布并购重组相关重磅信息 1⃣云维股份、富煌钢构、高凌信息等6家公司宣布筹划/停牌筹划 2⃣玉龙股份、金隅集团、宜宾纸业等10家公司公布/更新预案 3⃣宝鹰股份、中钨高新、江天化学等7家公司取得重要进展 📌趋势跟踪：本周新公布3起重大重组事件数，较上周的5起环比下降 📌市场表现：本周重组指数/完成重组指数分别上涨4.30%/2.62%，跑赢全A 📌政策变化：重庆举办并购政策宣导会，金融监管总局鼓励财险并购重组 1⃣12月3日重庆举办“并购重组政策宣导暨产融对

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🚀【长江煤炭】新集能源：电价长协下降压力缓和，重视公司当前估值性价比

💥11月以来，受明年原料煤价格下降预期影响，市场对于25年电价长协签订下降预期较强，且部分地区预期下降幅度较大，引发市场对于明年电厂盈利担忧。不过截至12月初，根据当前长协电价签订进度与实际情况，预计25年电价长协下降幅度或较市场先前预期乐观，叠加25年安徽整体电力供需依然偏紧，电价或更为坚挺，支撑省内电厂盈利保持韧性。 💥成长加速：25年板集二期稳定释放量增，26~27年有望成长加速。公司利辛电厂二期10月双机投运，预计25年将进一步带来量增贡献。公司现有控股火电3.32GW，在建&拟建火

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【东吴计算机王紫敬】关于周五晚上的两个公告

一中国软件 2024年12月6日，公司公告控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过20亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。麒麟软件股东全部权益评估值为83.55亿元。公司持股比例预计由40.25%提高至47.23%。如未能在评估报告有效期内满足麒麟软件公开挂牌条件，则由中国软件先期参与认购，公司持股比例预计由40.25%提高至51.79%。我们认为： 1.中国软件有望持续增持麒麟软件。加强中国软件对麒麟软件

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12月9日狙击龙虎榜

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12月9日风口研报2

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12月9日风口研报1

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2024-12-09 23:21:08

迎接“转型牛”

▶中国股市底部已经出现，“转型牛”的条件正在形成：1）经历长时间持续调整，悲观预期和微观结构出清，是股市具有估值弹性的先决条件；2）决策层对扭转经济形势与支持资本市场态度的积极转变，是构成远期预期上修、摆脱“熊市思维”与股市底部抬高的重要基石；3）资本市场改革提升股东回报，而化解债务、推动改革与稳定资产价格，有望构成中国经济发展的新“三支箭”，中国股市的转型牛正在形成。 ▶行情的关键动力来自无风险利率下降与风险偏好提振，2025H2有望出现经济预期上修；股市中线有望走出N型节奏。央行互换便利与回

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[玫瑰]政治局会议速评，思路比较清晰

总体来说，今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先，本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上，表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”，宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】：财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”，上次“更加积极”的表述是2020年，后续【增量】财政政策可能正在路上； [爆竹]【货币】：货币政策的表述从过

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港股异动 | 中国宏桥(01378)收涨近6% 电解铝利润修复拐点临近机构建议关注有氧化铝净买入敞口的公司港股异动中国宏桥 5.76% 智通财经APP获，中国宏桥(01378)收涨近6%，截至发稿，涨5.76%，报12.48港元，成交额4.02亿港元。中信建投发布研报称，12月5日，东澳氧化铝以FOB750美元/吨的价格成交5-5.5万吨，此笔海外氧化铝成交较上一笔成交下跌约50美金/吨，预示了海外氧化铝价格此轮价格拐点初步显现。国内氧化铝随着12月山东100万吨和广西100万吨新投项目

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12月8日狙击龙虎榜

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新主题是反弹生命线——申万宏源策略一周回顾展望(24/12/02-24/12/07)

一、交易性资金仍活跃vs.基本面政策面预期趋于客观，带来割裂市场特征：短期部分股票强动量，似乎独立于市场冷暖、风格轮换。单一主题与市场总体的相对运动特征：主题演绎能带动市场→主题演绎仅带动行业板块→仅剩个股强动量。另一边，临近政策关键验证期，市场预期正趋于客观。中期需求改善依赖于国内政策发力和美国贸易摩擦的相对力量，目前缺乏可见度。基本面趋势投资仍缺乏落脚点。这样的市场环境下，新主题是12月反弹行情延续的关键。短期，市场割裂特征愈演愈烈：一边是交易性资金仍活跃，主题投资维持较高热度。部分股票体

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[烟花] 大众品板块11月数据更新（20241206）

[烟花]调味品：海天味业：11月进度约9.2%，低基数下同增37%，库存比23%左右。中炬高新：11月高个位数增长，库存2.2-2.5月左右天味食品：11月整体预计延续双位数增长趋势。涪陵榨菜：11月发货同比增长约11%，库存约5.5周。宝立食品：11月B端双位数增长，C端受益于双十一有所改善。日辰股份：11月增长约15%-20%。安琪酵母：1-11月整体收入增长约12%，11月增长约10-15%（贸易糖加速剥离）。 [烟花]餐饮供应链：巴比食品：10-11月团餐小双位数增长，加

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🔥【方正策略 | 并购重组追踪周报】12月第1期

📌案例汇总：本周23家上市公司发布并购重组相关重磅信息 1⃣云维股份、富煌钢构、高凌信息等6家公司宣布筹划/停牌筹划 2⃣玉龙股份、金隅集团、宜宾纸业等10家公司公布/更新预案 3⃣宝鹰股份、中钨高新、江天化学等7家公司取得重要进展 📌趋势跟踪：本周新公布3起重大重组事件数，较上周的5起环比下降 📌市场表现：本周重组指数/完成重组指数分别上涨4.30%/2.62%，跑赢全A 📌政策变化：重庆举办并购政策宣导会，金融监管总局鼓励财险并购重组 1⃣12月3日重庆举办“并购重组政策宣导暨产融对

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🚀【长江煤炭】新集能源：电价长协下降压力缓和，重视公司当前估值性价比

💥11月以来，受明年原料煤价格下降预期影响，市场对于25年电价长协签订下降预期较强，且部分地区预期下降幅度较大，引发市场对于明年电厂盈利担忧。不过截至12月初，根据当前长协电价签订进度与实际情况，预计25年电价长协下降幅度或较市场先前预期乐观，叠加25年安徽整体电力供需依然偏紧，电价或更为坚挺，支撑省内电厂盈利保持韧性。 💥成长加速：25年板集二期稳定释放量增，26~27年有望成长加速。公司利辛电厂二期10月双机投运，预计25年将进一步带来量增贡献。公司现有控股火电3.32GW，在建&拟建火

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【东吴计算机王紫敬】关于周五晚上的两个公告

一中国软件 2024年12月6日，公司公告控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过20亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元。麒麟软件股东全部权益评估值为83.55亿元。公司持股比例预计由40.25%提高至47.23%。如未能在评估报告有效期内满足麒麟软件公开挂牌条件，则由中国软件先期参与认购，公司持股比例预计由40.25%提高至51.79%。我们认为： 1.中国软件有望持续增持麒麟软件。加强中国软件对麒麟软件

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