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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-12-02 00:15:25

【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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2024-12-01 23:07:22

【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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2024-12-01 21:35:57

🌈【债市周评】

1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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HW徐直军与广汽签约合作点评：华为造车分成两种模式，1）徐直军主导的HI零部件模式（目前签约公司有长安、比亚迪、长城、广汽、一汽、东风、上汽等40多家）、2）余承东主导的智选鸿蒙智行模式（#目前就是赛力斯/江淮/北汽/奇瑞四个界）。两者区别在于，HI只是供应零部件，鸿蒙智行智选可以理解为华为亲自下场造车。华为未来规划是：【1、HI零部件将争取成为智能时代的Bosch，无排他性】，全世界所有车企都可以接入；【2、余承东的四个界，具备排他性】分工明确将成为华为未来最大的利润增长点，也是对外秀肌肉

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深度货币知识点系列-M1口径调整，还能定买卖么？谁在主导M1的波动？ M1走势对企业活期存款的变化最敏感，今年M1同比1月到9月累计下降13.3个百分点，其中企业部门活期存款的贡献下降了9.2个百分点。 M1如何联结经济与市场？ M1增速的抬升往往预示着价格、经济名义增速将趋于回升，对于市场拐点也有参考意义。不过疫情后，M1的指示意义趋于淡化，广义财政力度对于M1的带动凸显。口径调整后有何影响？将居民活期和备付金纳入M1,10月调整后M1同比降幅从-6.1%收窄至-2.3%，宽口径M1趋势

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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【长江电新】聚和材料更新：铜粉自制进展积极，铜浆先发优势显著

1、聚和参股的以色列公司Copprint实现了铜粉的专利布局，聚和实现了铜浆领域完整的专利布局，双方在铜粉的光伏应用领域采用排他式的合作模式，聚和持有Copprint开放股权30%比例。铜粉自制方面，#双方合作进展积极，后面还会有持续的磋商讨论来落地细节。 2、Copprint铜粉供应价格为$700/Kg（1kg级别采购）、$400/Kg（500 kg级别采购量），铜粉价格高于此前市场预期，未来不排除铜浆因供不应求带动价格继续上涨，铜替代银对于公司收入的影响体量不大。盈利模式上，铜浆预计采用直接

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大摩周期论剑-原材料交运核电保险更新

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黄奇帆最新演讲：中国发展内循环！迎接世界新格局！

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1、昨天硅片的配额，12.5要签一个协议拿书面保证 2、硅料、电池、组件都要和硅片一样出结果 3、会有很多反内卷的闭门会议，连逆变器都有 4、发改委的政策很快也会落地（当然也是推进反内卷，提高价格，正向发展这种） 5、后面都要通过装摄像头来监督开工 6、CPIA每个月会重算一次价格，维持春节前看7毛以上 7、后续还很多行业自律的会 8、出口退税，产业出口价格都会跟的，硅片是先例 9、下周宜宾CPIA大会，发改委的可能会出来讲话 10、光伏供给侧改革征求意见稿预计年底出，现在公式都拟出来了

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11月28日狙击龙虎榜

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11月28日风口研报2

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11月28日风口研报1

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【今日投资舆情热点】

1）IP经济：机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。 2）AI+：海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等应用端企业三季度财报亮眼，AI商业化进程提速明显。 3）股权相关：北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。 4）生物质燃油：欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨。 5）泛消费：为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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🌈【债市周评】

1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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HW徐直军与广汽签约合作点评：华为造车分成两种模式，1）徐直军主导的HI零部件模式（目前签约公司有长安、比亚迪、长城、广汽、一汽、东风、上汽等40多家）、2）余承东主导的智选鸿蒙智行模式（#目前就是赛力斯/江淮/北汽/奇瑞四个界）。两者区别在于，HI只是供应零部件，鸿蒙智行智选可以理解为华为亲自下场造车。华为未来规划是：【1、HI零部件将争取成为智能时代的Bosch，无排他性】，全世界所有车企都可以接入；【2、余承东的四个界，具备排他性】分工明确将成为华为未来最大的利润增长点，也是对外秀肌肉

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深度货币知识点系列-M1口径调整，还能定买卖么？谁在主导M1的波动？ M1走势对企业活期存款的变化最敏感，今年M1同比1月到9月累计下降13.3个百分点，其中企业部门活期存款的贡献下降了9.2个百分点。 M1如何联结经济与市场？ M1增速的抬升往往预示着价格、经济名义增速将趋于回升，对于市场拐点也有参考意义。不过疫情后，M1的指示意义趋于淡化，广义财政力度对于M1的带动凸显。口径调整后有何影响？将居民活期和备付金纳入M1,10月调整后M1同比降幅从-6.1%收窄至-2.3%，宽口径M1趋势

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【长江电新】聚和材料更新：铜粉自制进展积极，铜浆先发优势显著

1、聚和参股的以色列公司Copprint实现了铜粉的专利布局，聚和实现了铜浆领域完整的专利布局，双方在铜粉的光伏应用领域采用排他式的合作模式，聚和持有Copprint开放股权30%比例。铜粉自制方面，#双方合作进展积极，后面还会有持续的磋商讨论来落地细节。 2、Copprint铜粉供应价格为$700/Kg（1kg级别采购）、$400/Kg（500 kg级别采购量），铜粉价格高于此前市场预期，未来不排除铜浆因供不应求带动价格继续上涨，铜替代银对于公司收入的影响体量不大。盈利模式上，铜浆预计采用直接

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1、昨天硅片的配额，12.5要签一个协议拿书面保证 2、硅料、电池、组件都要和硅片一样出结果 3、会有很多反内卷的闭门会议，连逆变器都有 4、发改委的政策很快也会落地（当然也是推进反内卷，提高价格，正向发展这种） 5、后面都要通过装摄像头来监督开工 6、CPIA每个月会重算一次价格，维持春节前看7毛以上 7、后续还很多行业自律的会 8、出口退税，产业出口价格都会跟的，硅片是先例 9、下周宜宾CPIA大会，发改委的可能会出来讲话 10、光伏供给侧改革征求意见稿预计年底出，现在公式都拟出来了

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【今日投资舆情热点】

1）IP经济：机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。 2）AI+：海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等应用端企业三季度财报亮眼，AI商业化进程提速明显。 3）股权相关：北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。 4）生物质燃油：欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨。 5）泛消费：为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各

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项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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【长江电新】聚和材料更新：铜粉自制进展积极，铜浆先发优势显著

1、聚和参股的以色列公司Copprint实现了铜粉的专利布局，聚和实现了铜浆领域完整的专利布局，双方在铜粉的光伏应用领域采用排他式的合作模式，聚和持有Copprint开放股权30%比例。铜粉自制方面，#双方合作进展积极，后面还会有持续的磋商讨论来落地细节。 2、Copprint铜粉供应价格为$700/Kg（1kg级别采购）、$400/Kg（500 kg级别采购量），铜粉价格高于此前市场预期，未来不排除铜浆因供不应求带动价格继续上涨，铜替代银对于公司收入的影响体量不大。盈利模式上，铜浆预计采用直接

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1、昨天硅片的配额，12.5要签一个协议拿书面保证 2、硅料、电池、组件都要和硅片一样出结果 3、会有很多反内卷的闭门会议，连逆变器都有 4、发改委的政策很快也会落地（当然也是推进反内卷，提高价格，正向发展这种） 5、后面都要通过装摄像头来监督开工 6、CPIA每个月会重算一次价格，维持春节前看7毛以上 7、后续还很多行业自律的会 8、出口退税，产业出口价格都会跟的，硅片是先例 9、下周宜宾CPIA大会，发改委的可能会出来讲话 10、光伏供给侧改革征求意见稿预计年底出，现在公式都拟出来了

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11月28日狙击龙虎榜

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11月28日风口研报2

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11月28日风口研报1

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2024-11-28 16:59:51

【今日投资舆情热点】

1）IP经济：机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。 2）AI+：海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等应用端企业三季度财报亮眼，AI商业化进程提速明显。 3）股权相关：北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。 4）生物质燃油：欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨。 5）泛消费：为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各

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2024-12-02 00:15:25

【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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【谷子经济】核心要点：

谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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🌈【债市周评】

1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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HW徐直军与广汽签约合作点评：华为造车分成两种模式，1）徐直军主导的HI零部件模式（目前签约公司有长安、比亚迪、长城、广汽、一汽、东风、上汽等40多家）、2）余承东主导的智选鸿蒙智行模式（#目前就是赛力斯/江淮/北汽/奇瑞四个界）。两者区别在于，HI只是供应零部件，鸿蒙智行智选可以理解为华为亲自下场造车。华为未来规划是：【1、HI零部件将争取成为智能时代的Bosch，无排他性】，全世界所有车企都可以接入；【2、余承东的四个界，具备排他性】分工明确将成为华为未来最大的利润增长点，也是对外秀肌肉

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深度货币知识点系列-M1口径调整，还能定买卖么？谁在主导M1的波动？ M1走势对企业活期存款的变化最敏感，今年M1同比1月到9月累计下降13.3个百分点，其中企业部门活期存款的贡献下降了9.2个百分点。 M1如何联结经济与市场？ M1增速的抬升往往预示着价格、经济名义增速将趋于回升，对于市场拐点也有参考意义。不过疫情后，M1的指示意义趋于淡化，广义财政力度对于M1的带动凸显。口径调整后有何影响？将居民活期和备付金纳入M1,10月调整后M1同比降幅从-6.1%收窄至-2.3%，宽口径M1趋势

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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【长江电新】聚和材料更新：铜粉自制进展积极，铜浆先发优势显著

1、聚和参股的以色列公司Copprint实现了铜粉的专利布局，聚和实现了铜浆领域完整的专利布局，双方在铜粉的光伏应用领域采用排他式的合作模式，聚和持有Copprint开放股权30%比例。铜粉自制方面，#双方合作进展积极，后面还会有持续的磋商讨论来落地细节。 2、Copprint铜粉供应价格为$700/Kg（1kg级别采购）、$400/Kg（500 kg级别采购量），铜粉价格高于此前市场预期，未来不排除铜浆因供不应求带动价格继续上涨，铜替代银对于公司收入的影响体量不大。盈利模式上，铜浆预计采用直接

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大摩周期论剑-原材料交运核电保险更新

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黄奇帆最新演讲：中国发展内循环！迎接世界新格局！

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1、昨天硅片的配额，12.5要签一个协议拿书面保证 2、硅料、电池、组件都要和硅片一样出结果 3、会有很多反内卷的闭门会议，连逆变器都有 4、发改委的政策很快也会落地（当然也是推进反内卷，提高价格，正向发展这种） 5、后面都要通过装摄像头来监督开工 6、CPIA每个月会重算一次价格，维持春节前看7毛以上 7、后续还很多行业自律的会 8、出口退税，产业出口价格都会跟的，硅片是先例 9、下周宜宾CPIA大会，发改委的可能会出来讲话 10、光伏供给侧改革征求意见稿预计年底出，现在公式都拟出来了

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11月28日狙击龙虎榜

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【今日投资舆情热点】

1）IP经济：机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。 2）AI+：海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等应用端企业三季度财报亮眼，AI商业化进程提速明显。 3）股权相关：北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。 4）生物质燃油：欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨。 5）泛消费：为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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【海风】核心要点

项目情况：1）青洲七招标完要明年3-4月开工，青洲五也差不多会跟上，但明年做不完，青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW；预计广东项目明年能够并网5-6GW。2）福建明年的装机量在1-2GW，大连明年整体正常并网量约为0.5GW，山东地区明年并网量大概在1.5GW，浙江预计明年并网规模在1GW+；预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右，今年6GW。3）预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW，包含国际项目的话可能会超过150GW，海风今年国内在13-14GW。行业：1）价格：风机整体

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谷子产业概况：1）谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2）2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3）驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。未来发展趋势：1）凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2）谷子产业在食玩、毛绒玩具、

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1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%，连续2个月位于荣枯线上。分项来看，供需均延续回暖，需求端修复边际强于生产端；价格方面，购进和出厂价格走弱，呈量升价跌态势；受政策拉动，汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%，消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%，但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看，利润率及收入增速虽有回升但幅度较小，显

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HW徐直军与广汽签约合作点评：华为造车分成两种模式，1）徐直军主导的HI零部件模式（目前签约公司有长安、比亚迪、长城、广汽、一汽、东风、上汽等40多家）、2）余承东主导的智选鸿蒙智行模式（#目前就是赛力斯/江淮/北汽/奇瑞四个界）。两者区别在于，HI只是供应零部件，鸿蒙智行智选可以理解为华为亲自下场造车。华为未来规划是：【1、HI零部件将争取成为智能时代的Bosch，无排他性】，全世界所有车企都可以接入；【2、余承东的四个界，具备排他性】分工明确将成为华为未来最大的利润增长点，也是对外秀肌肉

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深度货币知识点系列-M1口径调整，还能定买卖么？谁在主导M1的波动？ M1走势对企业活期存款的变化最敏感，今年M1同比1月到9月累计下降13.3个百分点，其中企业部门活期存款的贡献下降了9.2个百分点。 M1如何联结经济与市场？ M1增速的抬升往往预示着价格、经济名义增速将趋于回升，对于市场拐点也有参考意义。不过疫情后，M1的指示意义趋于淡化，广义财政力度对于M1的带动凸显。口径调整后有何影响？将居民活期和备付金纳入M1,10月调整后M1同比降幅从-6.1%收窄至-2.3%，宽口径M1趋势

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【长江宏观于博团队】政府债与流动性周度跟踪（2024.12.1）：下周隐债置换有所放缓，长端利率下至2.02% 1、2024年国债（含特别国债）净融资4.39万亿、新增专项债拟发行约3.99万亿，均已超全年额度4.34万亿、3.9万亿。 2、2024年新增一般债累计披露规模达6745亿，年内还有455亿待发行。 3、隐债置换债发行较快，目前已披露规模合计达14782亿，其中下周预计发行3930亿（本周为8612亿），发行节奏环比有所放缓。 4、资金面宽松，降准预期升温，长短端利率均下行，其中10

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【长江电新】聚和材料更新：铜粉自制进展积极，铜浆先发优势显著

1、聚和参股的以色列公司Copprint实现了铜粉的专利布局，聚和实现了铜浆领域完整的专利布局，双方在铜粉的光伏应用领域采用排他式的合作模式，聚和持有Copprint开放股权30%比例。铜粉自制方面，#双方合作进展积极，后面还会有持续的磋商讨论来落地细节。 2、Copprint铜粉供应价格为$700/Kg（1kg级别采购）、$400/Kg（500 kg级别采购量），铜粉价格高于此前市场预期，未来不排除铜浆因供不应求带动价格继续上涨，铜替代银对于公司收入的影响体量不大。盈利模式上，铜浆预计采用直接

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1）IP经济：机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。 2）AI+：海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等应用端企业三季度财报亮眼，AI商业化进程提速明显。 3）股权相关：北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。 4）生物质燃油：欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨。 5）泛消费：为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各

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