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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-11-11 17:53:37

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AppLovin业绩大超预期，AI技术驱动业绩高增长带来营销板块投资启示【东吴传媒互联网张

事件：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，成为年内表现最好的美股科技股之一。观点重申： AI技术驱动业绩增长。AppLovin的AXON平台是一个基于AI的广告技术引

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2024-11-11 17:48:56

【天风通信】交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

🔥今日交换机板块大涨，盛科通信上涨超12%，中兴，紫光，烽火等涨停。。。 🌹国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，交换机作为算力网络架构重要部分，国产交换机有望持续扩大产品份额，同时如交换芯片、交换机代工等产业链重要部分有望持续国产替代。 🌹信创需求带动：在运营商，政企市场信创需求不断推动，国产交换机厂商及供应链厂商受益。具备自研自主可控能力的厂商重点重视。 🌹AI带动交换机持续加速升级迭代：AI算力网络升级演进，带动交换机同样快速升级发展，4

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中兴通讯
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烽火通信

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2024-11-10 23:19:22

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11月份重大事件前瞻

① 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于11月12日全球公开首飞【低空经济】； ② 在今年11月12日-17日的珠海航展上，空军的多款新装备也将首次展出【航空装备】； ③ “百度世界2024”11月12日将在上海举行，上百个AI应用集中亮相【AI应用】； ④ 2024全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海举办，三大运营商、华为、小米都要来【6G】； ⑤ 2024广州车展定档11月15日至24日，华为与江淮合作的高端品牌“尊界”首款车型将首次公开亮相【华为汽车】； ⑥ 第二届脑机

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2024-11-10 23:14:55

❗❗❗再次梳理本轮固态行情以及标的选择

🎈周末催化：11月8日，广汽集团宣布其全固态电池研发成果已于2024年4月发布，并已初步打通全流程制造工艺。公司计划在2026年将该技术应用于汽车搭载。为何固态电池是本轮最强的电新产业趋势？ 1、本轮固态电池量产时间表有国家政策加持，国家下发60亿产业资金鼓励企业对全固态电池的研发，是推动产业加速的根本所在。过往风光储车爆发都伴随着相关的产业政策和补贴，新技术的应用前期高成本需要国家的力量来分担。 2、大厂纷纷下场（C、H、B），这与过去由一些边缘标的主导的行情截然不同，本次更加看重可落地的

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2024-11-10 22:20:06

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被动成交热度回升，价值赛道获资金流入

▶上周被动资金流入转负为正，全A成交占比有所回升，A500发行带来的增量效应持续。当前股票ETF（即被动资金）总计806只，总计规模2.95万亿元，其中跟踪宽基指数的规模ETF共245只，规模占比59.7%，行业与主题ETF共496只，规模占比17.4%。边际上，上周被动资金份额减小24.7亿份，净值环比增加1982.3亿元。从资金流动情况看，股票ETF上周资金净流入23.2亿元，自此前连续三周净流出后首现净流入。从成交占比看，上周被动资金成交仅占全A的5.9%，成交占比有所回升。行业成交集中度

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2024-11-10 19:00:17

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【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发：中国卫星

[太阳]由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭（简称“长八甲”）作为中型液体运载火箭，目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级，适配4.2米、5.2米两种直径整流罩，适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力，是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日，“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成发射场合练任务，计划将于2025年1月首飞。 [太阳]基础设施持续完善，卫星互联网或进入大规模落地拐点

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2024-11-10 14:12:28

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天风证券：火电核准窗口期已过开工与投产规模仍然可观

天风证券表示，在标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）等。天风证券发布研究报告称，2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平，同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势，同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）、华能国际（600011.SH）、新集能源（601918.SH）、广州发展（600098.SH）、陕西能源（001286.SZ）、浙能电力（600023.SH）、皖能电力（

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2024-11-10 14:06:17

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四大机构2025年度策略出炉！

2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年，市场又将如何发展?近日，中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。中金公司A股市场2025年展望：已过重山中金公司近日发布策略研报称，A股中期重要底部已现，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬，9月在政策积极变化下扭转弱势，指数年内收

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2024-11-10 14:01:23

光大证券：10万亿化债只是前奏

10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下，预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。光大证券发布研报称，10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会

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2024-11-10 13:56:59

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稀土行业迎来周期拐点：价格上涨预期下谁最受益？

据媒体报道，缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区，受缅甸局势影响，当地稀土矿开采已停滞，且边境关闭，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%，对全球供应影响较大。此外，11月6日，特朗普在美国总统选举中胜出，而其具有贸易保护主义倾向，尤其是针对中国，中国稀土产量占据了全球超过40%的份额，将令全球稀土供应更加紧张。实际上，稀土价格已经连跌近三年，今年全行业库存降至5年维度的低点，价格步入底部区间，而受价格底部影响，参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为，缅甸冲突及特朗普

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2024-11-09 21:02:43

美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情

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2024-11-09 21:00:37

【浙商电新】万丰奥威(002085)：合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速

🖊#事件# 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在

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周末分享1109：化债指向增量政策启动

事件：十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过，增加地方政府债务限额6万亿元。同时，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。点评如下： 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额，是近年来力度最大的化债举措，并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中，大力度置换动作，有利于降低地方政府债务的利息成本，减少利息支出，降低收支压力，帮助地方政

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🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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AppLovin业绩大超预期，AI技术驱动业绩高增长带来营销板块投资启示【东吴传媒互联网张

事件：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，成为年内表现最好的美股科技股之一。观点重申： AI技术驱动业绩增长。AppLovin的AXON平台是一个基于AI的广告技术引

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【天风通信】交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

🔥今日交换机板块大涨，盛科通信上涨超12%，中兴，紫光，烽火等涨停。。。 🌹国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，交换机作为算力网络架构重要部分，国产交换机有望持续扩大产品份额，同时如交换芯片、交换机代工等产业链重要部分有望持续国产替代。 🌹信创需求带动：在运营商，政企市场信创需求不断推动，国产交换机厂商及供应链厂商受益。具备自研自主可控能力的厂商重点重视。 🌹AI带动交换机持续加速升级迭代：AI算力网络升级演进，带动交换机同样快速升级发展，4

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① 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于11月12日全球公开首飞【低空经济】； ② 在今年11月12日-17日的珠海航展上，空军的多款新装备也将首次展出【航空装备】； ③ “百度世界2024”11月12日将在上海举行，上百个AI应用集中亮相【AI应用】； ④ 2024全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海举办，三大运营商、华为、小米都要来【6G】； ⑤ 2024广州车展定档11月15日至24日，华为与江淮合作的高端品牌“尊界”首款车型将首次公开亮相【华为汽车】； ⑥ 第二届脑机

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❗❗❗再次梳理本轮固态行情以及标的选择

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▶上周被动资金流入转负为正，全A成交占比有所回升，A500发行带来的增量效应持续。当前股票ETF（即被动资金）总计806只，总计规模2.95万亿元，其中跟踪宽基指数的规模ETF共245只，规模占比59.7%，行业与主题ETF共496只，规模占比17.4%。边际上，上周被动资金份额减小24.7亿份，净值环比增加1982.3亿元。从资金流动情况看，股票ETF上周资金净流入23.2亿元，自此前连续三周净流出后首现净流入。从成交占比看，上周被动资金成交仅占全A的5.9%，成交占比有所回升。行业成交集中度

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[太阳]由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭（简称“长八甲”）作为中型液体运载火箭，目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级，适配4.2米、5.2米两种直径整流罩，适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力，是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日，“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成发射场合练任务，计划将于2025年1月首飞。 [太阳]基础设施持续完善，卫星互联网或进入大规模落地拐点

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天风证券：火电核准窗口期已过开工与投产规模仍然可观

天风证券表示，在标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）等。天风证券发布研究报告称，2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平，同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势，同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）、华能国际（600011.SH）、新集能源（601918.SH）、广州发展（600098.SH）、陕西能源（001286.SZ）、浙能电力（600023.SH）、皖能电力（

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光大证券：10万亿化债只是前奏

10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下，预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。光大证券发布研报称，10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会

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稀土行业迎来周期拐点：价格上涨预期下谁最受益？

据媒体报道，缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区，受缅甸局势影响，当地稀土矿开采已停滞，且边境关闭，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%，对全球供应影响较大。此外，11月6日，特朗普在美国总统选举中胜出，而其具有贸易保护主义倾向，尤其是针对中国，中国稀土产量占据了全球超过40%的份额，将令全球稀土供应更加紧张。实际上，稀土价格已经连跌近三年，今年全行业库存降至5年维度的低点，价格步入底部区间，而受价格底部影响，参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为，缅甸冲突及特朗普

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美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情

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【浙商电新】万丰奥威(002085)：合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速

🖊#事件# 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在

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周末分享1109：化债指向增量政策启动

事件：十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过，增加地方政府债务限额6万亿元。同时，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。点评如下： 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额，是近年来力度最大的化债举措，并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中，大力度置换动作，有利于降低地方政府债务的利息成本，减少利息支出，降低收支压力，帮助地方政

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🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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事件：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，成为年内表现最好的美股科技股之一。观点重申： AI技术驱动业绩增长。AppLovin的AXON平台是一个基于AI的广告技术引

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【天风通信】交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

🔥今日交换机板块大涨，盛科通信上涨超12%，中兴，紫光，烽火等涨停。。。 🌹国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，交换机作为算力网络架构重要部分，国产交换机有望持续扩大产品份额，同时如交换芯片、交换机代工等产业链重要部分有望持续国产替代。 🌹信创需求带动：在运营商，政企市场信创需求不断推动，国产交换机厂商及供应链厂商受益。具备自研自主可控能力的厂商重点重视。 🌹AI带动交换机持续加速升级迭代：AI算力网络升级演进，带动交换机同样快速升级发展，4

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中兴通讯
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烽火通信

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2024-11-10 23:19:22

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11月份重大事件前瞻

① 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于11月12日全球公开首飞【低空经济】； ② 在今年11月12日-17日的珠海航展上，空军的多款新装备也将首次展出【航空装备】； ③ “百度世界2024”11月12日将在上海举行，上百个AI应用集中亮相【AI应用】； ④ 2024全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海举办，三大运营商、华为、小米都要来【6G】； ⑤ 2024广州车展定档11月15日至24日，华为与江淮合作的高端品牌“尊界”首款车型将首次公开亮相【华为汽车】； ⑥ 第二届脑机

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2024-11-10 23:14:55

❗❗❗再次梳理本轮固态行情以及标的选择

🎈周末催化：11月8日，广汽集团宣布其全固态电池研发成果已于2024年4月发布，并已初步打通全流程制造工艺。公司计划在2026年将该技术应用于汽车搭载。为何固态电池是本轮最强的电新产业趋势？ 1、本轮固态电池量产时间表有国家政策加持，国家下发60亿产业资金鼓励企业对全固态电池的研发，是推动产业加速的根本所在。过往风光储车爆发都伴随着相关的产业政策和补贴，新技术的应用前期高成本需要国家的力量来分担。 2、大厂纷纷下场（C、H、B），这与过去由一些边缘标的主导的行情截然不同，本次更加看重可落地的

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2024-11-10 22:20:06

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被动成交热度回升，价值赛道获资金流入

▶上周被动资金流入转负为正，全A成交占比有所回升，A500发行带来的增量效应持续。当前股票ETF（即被动资金）总计806只，总计规模2.95万亿元，其中跟踪宽基指数的规模ETF共245只，规模占比59.7%，行业与主题ETF共496只，规模占比17.4%。边际上，上周被动资金份额减小24.7亿份，净值环比增加1982.3亿元。从资金流动情况看，股票ETF上周资金净流入23.2亿元，自此前连续三周净流出后首现净流入。从成交占比看，上周被动资金成交仅占全A的5.9%，成交占比有所回升。行业成交集中度

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2024-11-10 19:00:17

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【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发：中国卫星

[太阳]由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭（简称“长八甲”）作为中型液体运载火箭，目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级，适配4.2米、5.2米两种直径整流罩，适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力，是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日，“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成发射场合练任务，计划将于2025年1月首飞。 [太阳]基础设施持续完善，卫星互联网或进入大规模落地拐点

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2024-11-10 14:12:28

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天风证券：火电核准窗口期已过开工与投产规模仍然可观

天风证券表示，在标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）等。天风证券发布研究报告称，2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平，同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势，同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）、华能国际（600011.SH）、新集能源（601918.SH）、广州发展（600098.SH）、陕西能源（001286.SZ）、浙能电力（600023.SH）、皖能电力（

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四大机构2025年度策略出炉！

2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年，市场又将如何发展?近日，中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。中金公司A股市场2025年展望：已过重山中金公司近日发布策略研报称，A股中期重要底部已现，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬，9月在政策积极变化下扭转弱势，指数年内收

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光大证券：10万亿化债只是前奏

10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下，预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。光大证券发布研报称，10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会

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稀土行业迎来周期拐点：价格上涨预期下谁最受益？

据媒体报道，缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区，受缅甸局势影响，当地稀土矿开采已停滞，且边境关闭，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%，对全球供应影响较大。此外，11月6日，特朗普在美国总统选举中胜出，而其具有贸易保护主义倾向，尤其是针对中国，中国稀土产量占据了全球超过40%的份额，将令全球稀土供应更加紧张。实际上，稀土价格已经连跌近三年，今年全行业库存降至5年维度的低点，价格步入底部区间，而受价格底部影响，参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为，缅甸冲突及特朗普

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美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情

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【浙商电新】万丰奥威(002085)：合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速

🖊#事件# 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在

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周末分享1109：化债指向增量政策启动

事件：十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过，增加地方政府债务限额6万亿元。同时，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。点评如下： 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额，是近年来力度最大的化债举措，并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中，大力度置换动作，有利于降低地方政府债务的利息成本，减少利息支出，降低收支压力，帮助地方政

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🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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2024-11-11 17:53:37

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AppLovin业绩大超预期，AI技术驱动业绩高增长带来营销板块投资启示【东吴传媒互联网张

事件：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，成为年内表现最好的美股科技股之一。观点重申： AI技术驱动业绩增长。AppLovin的AXON平台是一个基于AI的广告技术引

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【天风通信】交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

🔥今日交换机板块大涨，盛科通信上涨超12%，中兴，紫光，烽火等涨停。。。 🌹国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，交换机作为算力网络架构重要部分，国产交换机有望持续扩大产品份额，同时如交换芯片、交换机代工等产业链重要部分有望持续国产替代。 🌹信创需求带动：在运营商，政企市场信创需求不断推动，国产交换机厂商及供应链厂商受益。具备自研自主可控能力的厂商重点重视。 🌹AI带动交换机持续加速升级迭代：AI算力网络升级演进，带动交换机同样快速升级发展，4

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① 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于11月12日全球公开首飞【低空经济】； ② 在今年11月12日-17日的珠海航展上，空军的多款新装备也将首次展出【航空装备】； ③ “百度世界2024”11月12日将在上海举行，上百个AI应用集中亮相【AI应用】； ④ 2024全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海举办，三大运营商、华为、小米都要来【6G】； ⑤ 2024广州车展定档11月15日至24日，华为与江淮合作的高端品牌“尊界”首款车型将首次公开亮相【华为汽车】； ⑥ 第二届脑机

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❗❗❗再次梳理本轮固态行情以及标的选择

🎈周末催化：11月8日，广汽集团宣布其全固态电池研发成果已于2024年4月发布，并已初步打通全流程制造工艺。公司计划在2026年将该技术应用于汽车搭载。为何固态电池是本轮最强的电新产业趋势？ 1、本轮固态电池量产时间表有国家政策加持，国家下发60亿产业资金鼓励企业对全固态电池的研发，是推动产业加速的根本所在。过往风光储车爆发都伴随着相关的产业政策和补贴，新技术的应用前期高成本需要国家的力量来分担。 2、大厂纷纷下场（C、H、B），这与过去由一些边缘标的主导的行情截然不同，本次更加看重可落地的

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被动成交热度回升，价值赛道获资金流入

▶上周被动资金流入转负为正，全A成交占比有所回升，A500发行带来的增量效应持续。当前股票ETF（即被动资金）总计806只，总计规模2.95万亿元，其中跟踪宽基指数的规模ETF共245只，规模占比59.7%，行业与主题ETF共496只，规模占比17.4%。边际上，上周被动资金份额减小24.7亿份，净值环比增加1982.3亿元。从资金流动情况看，股票ETF上周资金净流入23.2亿元，自此前连续三周净流出后首现净流入。从成交占比看，上周被动资金成交仅占全A的5.9%，成交占比有所回升。行业成交集中度

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【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发：中国卫星

[太阳]由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭（简称“长八甲”）作为中型液体运载火箭，目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级，适配4.2米、5.2米两种直径整流罩，适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力，是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日，“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成发射场合练任务，计划将于2025年1月首飞。 [太阳]基础设施持续完善，卫星互联网或进入大规模落地拐点

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天风证券：火电核准窗口期已过开工与投产规模仍然可观

天风证券表示，在标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）等。天风证券发布研究报告称，2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平，同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势，同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）、华能国际（600011.SH）、新集能源（601918.SH）、广州发展（600098.SH）、陕西能源（001286.SZ）、浙能电力（600023.SH）、皖能电力（

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四大机构2025年度策略出炉！

2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年，市场又将如何发展?近日，中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。中金公司A股市场2025年展望：已过重山中金公司近日发布策略研报称，A股中期重要底部已现，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬，9月在政策积极变化下扭转弱势，指数年内收

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光大证券：10万亿化债只是前奏

10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下，预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。光大证券发布研报称，10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会

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稀土行业迎来周期拐点：价格上涨预期下谁最受益？

据媒体报道，缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区，受缅甸局势影响，当地稀土矿开采已停滞，且边境关闭，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%，对全球供应影响较大。此外，11月6日，特朗普在美国总统选举中胜出，而其具有贸易保护主义倾向，尤其是针对中国，中国稀土产量占据了全球超过40%的份额，将令全球稀土供应更加紧张。实际上，稀土价格已经连跌近三年，今年全行业库存降至5年维度的低点，价格步入底部区间，而受价格底部影响，参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为，缅甸冲突及特朗普

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美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情

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【浙商电新】万丰奥威(002085)：合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速

🖊#事件# 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在

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周末分享1109：化债指向增量政策启动

事件：十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过，增加地方政府债务限额6万亿元。同时，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。点评如下： 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额，是近年来力度最大的化债举措，并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中，大力度置换动作，有利于降低地方政府债务的利息成本，减少利息支出，降低收支压力，帮助地方政

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🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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AppLovin业绩大超预期，AI技术驱动业绩高增长带来营销板块投资启示【东吴传媒互联网张

事件：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，成为年内表现最好的美股科技股之一。观点重申： AI技术驱动业绩增长。AppLovin的AXON平台是一个基于AI的广告技术引

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【天风通信】交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

🔥今日交换机板块大涨，盛科通信上涨超12%，中兴，紫光，烽火等涨停。。。 🌹国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，交换机作为算力网络架构重要部分，国产交换机有望持续扩大产品份额，同时如交换芯片、交换机代工等产业链重要部分有望持续国产替代。 🌹信创需求带动：在运营商，政企市场信创需求不断推动，国产交换机厂商及供应链厂商受益。具备自研自主可控能力的厂商重点重视。 🌹AI带动交换机持续加速升级迭代：AI算力网络升级演进，带动交换机同样快速升级发展，4

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11月份重大事件前瞻

① 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于11月12日全球公开首飞【低空经济】； ② 在今年11月12日-17日的珠海航展上，空军的多款新装备也将首次展出【航空装备】； ③ “百度世界2024”11月12日将在上海举行，上百个AI应用集中亮相【AI应用】； ④ 2024全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海举办，三大运营商、华为、小米都要来【6G】； ⑤ 2024广州车展定档11月15日至24日，华为与江淮合作的高端品牌“尊界”首款车型将首次公开亮相【华为汽车】； ⑥ 第二届脑机

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渤海租赁

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2024-11-10 23:14:55

❗❗❗再次梳理本轮固态行情以及标的选择

🎈周末催化：11月8日，广汽集团宣布其全固态电池研发成果已于2024年4月发布，并已初步打通全流程制造工艺。公司计划在2026年将该技术应用于汽车搭载。为何固态电池是本轮最强的电新产业趋势？ 1、本轮固态电池量产时间表有国家政策加持，国家下发60亿产业资金鼓励企业对全固态电池的研发，是推动产业加速的根本所在。过往风光储车爆发都伴随着相关的产业政策和补贴，新技术的应用前期高成本需要国家的力量来分担。 2、大厂纷纷下场（C、H、B），这与过去由一些边缘标的主导的行情截然不同，本次更加看重可落地的

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元力股份

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2024-11-10 22:20:06

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被动成交热度回升，价值赛道获资金流入

▶上周被动资金流入转负为正，全A成交占比有所回升，A500发行带来的增量效应持续。当前股票ETF（即被动资金）总计806只，总计规模2.95万亿元，其中跟踪宽基指数的规模ETF共245只，规模占比59.7%，行业与主题ETF共496只，规模占比17.4%。边际上，上周被动资金份额减小24.7亿份，净值环比增加1982.3亿元。从资金流动情况看，股票ETF上周资金净流入23.2亿元，自此前连续三周净流出后首现净流入。从成交占比看，上周被动资金成交仅占全A的5.9%，成交占比有所回升。行业成交集中度

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2024-11-10 19:00:17

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【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发：中国卫星

[太阳]由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭（简称“长八甲”）作为中型液体运载火箭，目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级，适配4.2米、5.2米两种直径整流罩，适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力，是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日，“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成发射场合练任务，计划将于2025年1月首飞。 [太阳]基础设施持续完善，卫星互联网或进入大规模落地拐点

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蓝盾光电
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海格通信
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2024-11-10 14:12:28

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天风证券：火电核准窗口期已过开工与投产规模仍然可观

天风证券表示，在标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）等。天风证券发布研究报告称，2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平，同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势，同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）、华能国际（600011.SH）、新集能源（601918.SH）、广州发展（600098.SH）、陕西能源（001286.SZ）、浙能电力（600023.SH）、皖能电力（

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2024-11-10 14:06:17

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四大机构2025年度策略出炉！

2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年，市场又将如何发展?近日，中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。中金公司A股市场2025年展望：已过重山中金公司近日发布策略研报称，A股中期重要底部已现，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬，9月在政策积极变化下扭转弱势，指数年内收

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2024-11-10 14:01:23

光大证券：10万亿化债只是前奏

10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会进行具体部署和安排。在一定假设条件下，预计明年的广义赤字将达到12万亿元左右。光大证券发布研报称，10万亿元化债规模超出市场预期，但只是前奏。预计今年12月召开的经济工作会议前后，房地产税收、置换债发行等第一批支持性政策将落地，而提升赤字率和发行特别国债等第二批政策，大概率将于明年3月份的全国两会

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中信证券
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2024-11-10 13:56:59

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稀土行业迎来周期拐点：价格上涨预期下谁最受益？

据媒体报道，缅甸克钦独立军近期宣布已控制该国稀土矿区，受缅甸局势影响，当地稀土矿开采已停滞，且边境关闭，缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量全球占比11%，对全球供应影响较大。此外，11月6日，特朗普在美国总统选举中胜出，而其具有贸易保护主义倾向，尤其是针对中国，中国稀土产量占据了全球超过40%的份额，将令全球稀土供应更加紧张。实际上，稀土价格已经连跌近三年，今年全行业库存降至5年维度的低点，价格步入底部区间，而受价格底部影响，参与者也出现了业绩亏损。不过投行普遍认为，缅甸冲突及特朗普

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金力永磁

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2024-11-09 21:02:43

美方要求五大设备公司补充中国客户信息，半导体设备国产化迫在眉睫

⭐美方两议员在给KLA、AMAT、LAM、TEL及ASML的信中写道：人工智能作为中美竞赛的核心，而当前中国大陆采购半导体设备金额比美国、韩国、中国台湾加起来都多，导致中国对美方制裁感到不那么紧张，或将使中国在人工智能领域继续取得进展。文中也写道：虽然部分企业认为应该维持现有限制或削弱想这些控制，但议员们认为加强出口控制并不与强大繁荣的企业相互排斥。 [烟花]信中要求这些公司在 12 月 1 日之前提交以下信息：按收入计算，其在中国的前 30 名客户、对某些国家安全或限制贸易名单上的公司的销售情

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2024-11-09 21:00:37

【浙商电新】万丰奥威(002085)：合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速

🖊#事件# 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快# 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司# 转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为主、向低空载人运营拓展# 公告指出在

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万丰奥威

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2024-11-09 20:59:14

周末分享1109：化债指向增量政策启动

事件：十四届全国人大常委会第十二次会议在11月8日审议通过，增加地方政府债务限额6万亿元。同时，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。点评如下： 1、存量安排4万亿+增量6万亿限额，是近年来力度最大的化债举措，并且明确用于置换存量隐性债务。在实际操作中，大力度置换动作，有利于降低地方政府债务的利息成本，减少利息支出，降低收支压力，帮助地方政

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2024-11-09 20:57:43

🔥【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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