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无名小韭12280602
2025-07-08 12:58:12
沃尔核材:北美AI景气弹性最大环节持续推荐
【东北通信要文强】$沃尔核材(SZ002130)$ 沃尔核材:北美AI景气弹性最大环节持续推荐 乐庭基本情况:4-5月开始大规模拉货,根据工业富联半年报指引,GB200/GB300出货量有望快速上修;乐庭全年营收将突破20亿,高速线缆占比50%,带动公司毛利率、净利率水平快速提升。 主业上半年锦上添花:新能源预计增速40%+,电力订单3月收入新高,电子板块稳健,预计10%-15%增长。 赴港上市融资扩产:高速铜连接方向作为未来2-3年同比增速潜力最大方向,外资对APH、Credo等给予较高定价,
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无名小韭12280602
2025-06-26 11:00:20
法本信息:为国泰君安的虚拟币交易提供开发和测试
法本信息:稀缺的数字货币时代铲子标的 稳定币及虚拟资产产业不断加速。6月24日,国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,标志在稳定币与虚拟资产交易环节迎来实质发展。 长期服务金融科技领域完成Know-how沉淀。根据官网,公司通过丰富的I服务项目积累,已内生形成系列金融IT解决方案业务体系,围绕银行、保险、证券、财务及资产管理等行业客户新增近百个端到端解决方案项目。与蚂蚁、京东长期稳
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2025-06-25 13:46:35
【观想科技】AI+军工,开创低成本装备产品科研制造新范式
观想科技:打造AI科研制造底座,面向低成本装备产品。 核心是构建AI+数字孪生/中试平台等这一底座,以软件定义装备,快速、低成本的研制易耗装备。 0-1实例,无人机光电吊舱产品: 与同类厂商相比研发时间缩短50%以上,成本降低40%左右,某军兵种比测第一名。2024年获得7000万订单,预计2025年获得2亿多订单)。 1-10展望: 1、小发:在研型号有GX40P等6款发动机,可应用于如无人机、靶机、靶弹、巡飞弹等装备功能。仅2年时间就有一款小型涡喷发动机定型,这一高效率令人震惊。巡飞弹有2-
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观想科技
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【璞泰来】最全面的固态电池设备与材料供应商,业绩确定性高估值低
公司具备固态干法电极整线解决方案能力、已给头部电池厂送样。公司在多辊转移、分段辊压、双钢带辊压三大干法成膜工艺路线取得了阶段性的成果,成功推出了于法电极整线解决方案,并已实现干法设备出货验收。 公司分别与北京恩力、中科固能签订了战略合作协议,供应固态电池全线设备,并与BlueSolutions签订联合开发协议,合作第四代固态电池材料与装备,此外公司设备已给头部电池厂送样对接,实现率先卡位。 固态材料端、公司布局CVD硅碳负极、压延锂金属负极及氧化物电解质。公司布局CVD硅碳,安徽紫宸25Q2投产
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璞泰来
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【固态电池】聚焦C链主升浪,一浪高过一浪
大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂配方、工艺尚未完全定型,但已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极 优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜,各家设备企业技术路线多元,头部企业送样进度趋同→考虑下游产业化进展确定性,首推设备环节一梯队【纳科诺尔】
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无名小韭12280602
2025-06-23 10:37:12
【联得装备】苹果折叠屏UTG贴合设备独供
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26年苹果折叠屏或已上修至1500万部,宜安科技(铰链液态金属)达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿[@emoji=2795]利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机年出货水平)
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【利扬芯片】低位昇腾,中美AI主权竞争首捷,利民族品牌,扬中华之芯!
事件:马来西亚采购昇腾芯片(基础设施由Skyvast、利扬芯片和华为三方搭建),利扬芯片负责交付和验证AI硬件,确保进行可拓展部署。 该事件标志着公司正式切入华为晟腾代理服务和测试服务供应链,未来公司有望进一步拿到东南亚其他地区代理权,战略意义巨大!#对昇腾而言是首次在东南亚国家落地出海业务,有望打开业务空间,消除市场悲观预期。 公司主要客户:深圳比特微电子(21.55%)、重庆西南集成电路12.77%、紫光同创4.78%,其他客户包括锐能微中兴微、智芯微、紫光同芯、集创北方、博雅科技、华大半导
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钴价第二轮上涨即将启动
刚果金钴出口政策点评:或将延长出口禁令3个月,钴价第二轮上涨即将启动 刚果金出口禁令或将延长:2月22日,刚果金政府为遏制钴价下跌,暂停钴出口四个月,禁令将于6月22日到期。 据路透社6月20日消息,刚果金政府正在考虑延长出口禁令,以便有更多时间探索如何实施和分配出口配额。根据前期多方面消息,出口禁令大概率继续延长3个月,随后实行配额制。 国内将进入库存加速消耗阶段,原料短缺,钴价有望迎来第二轮上涨。刚果金2月22号禁止出口,考虑到运输周期,且刚果金铜矿运输优先级高于钴,刚果金陆路+海运到国内至
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中一科技固态电池和PCB
固态电池:在导电膜中创新性地结合了碳纳米管、氧化石墨烯及铜/银复合纳米线;专利CN116836495A提出梯度孔隙结构,优化锂离子沉积路径,减少枝晶生长风险;将导电膜技术延伸至锂-铜金属一体化复合负极材料,通过梯度铜骨架和人工SEI膜设计,适配硫化物固态电解质,目标提升全固态电池能量密度。实验室数据显示,搭载该公司导电膜的固态电池能量密度达520Wh/kg,循环寿命>500次(5C充放电),显著优于传统硅碳负极。2025年完成车规级验证,与宁德时代等企业合作开发全固态电池。 PCB:中一科技生产
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中一科技
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沃尔核材:北美AI景气弹性最大环节持续推荐
【东北通信要文强】$沃尔核材(SZ002130)$ 沃尔核材:北美AI景气弹性最大环节持续推荐 乐庭基本情况:4-5月开始大规模拉货,根据工业富联半年报指引,GB200/GB300出货量有望快速上修;乐庭全年营收将突破20亿,高速线缆占比50%,带动公司毛利率、净利率水平快速提升。 主业上半年锦上添花:新能源预计增速40%+,电力订单3月收入新高,电子板块稳健,预计10%-15%增长。 赴港上市融资扩产:高速铜连接方向作为未来2-3年同比增速潜力最大方向,外资对APH、Credo等给予较高定价,
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法本信息:为国泰君安的虚拟币交易提供开发和测试
法本信息:稀缺的数字货币时代铲子标的 稳定币及虚拟资产产业不断加速。6月24日,国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,标志在稳定币与虚拟资产交易环节迎来实质发展。 长期服务金融科技领域完成Know-how沉淀。根据官网,公司通过丰富的I服务项目积累,已内生形成系列金融IT解决方案业务体系,围绕银行、保险、证券、财务及资产管理等行业客户新增近百个端到端解决方案项目。与蚂蚁、京东长期稳
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【观想科技】AI+军工,开创低成本装备产品科研制造新范式
观想科技:打造AI科研制造底座,面向低成本装备产品。 核心是构建AI+数字孪生/中试平台等这一底座,以软件定义装备,快速、低成本的研制易耗装备。 0-1实例,无人机光电吊舱产品: 与同类厂商相比研发时间缩短50%以上,成本降低40%左右,某军兵种比测第一名。2024年获得7000万订单,预计2025年获得2亿多订单)。 1-10展望: 1、小发:在研型号有GX40P等6款发动机,可应用于如无人机、靶机、靶弹、巡飞弹等装备功能。仅2年时间就有一款小型涡喷发动机定型,这一高效率令人震惊。巡飞弹有2-
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【璞泰来】最全面的固态电池设备与材料供应商,业绩确定性高估值低
公司具备固态干法电极整线解决方案能力、已给头部电池厂送样。公司在多辊转移、分段辊压、双钢带辊压三大干法成膜工艺路线取得了阶段性的成果,成功推出了于法电极整线解决方案,并已实现干法设备出货验收。 公司分别与北京恩力、中科固能签订了战略合作协议,供应固态电池全线设备,并与BlueSolutions签订联合开发协议,合作第四代固态电池材料与装备,此外公司设备已给头部电池厂送样对接,实现率先卡位。 固态材料端、公司布局CVD硅碳负极、压延锂金属负极及氧化物电解质。公司布局CVD硅碳,安徽紫宸25Q2投产
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【固态电池】聚焦C链主升浪,一浪高过一浪
大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂配方、工艺尚未完全定型,但已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极 优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜,各家设备企业技术路线多元,头部企业送样进度趋同→考虑下游产业化进展确定性,首推设备环节一梯队【纳科诺尔】
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【联得装备】苹果折叠屏UTG贴合设备独供
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26年苹果折叠屏或已上修至1500万部,宜安科技(铰链液态金属)达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿[@emoji=2795]利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机年出货水平)
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【利扬芯片】低位昇腾,中美AI主权竞争首捷,利民族品牌,扬中华之芯!
事件:马来西亚采购昇腾芯片(基础设施由Skyvast、利扬芯片和华为三方搭建),利扬芯片负责交付和验证AI硬件,确保进行可拓展部署。 该事件标志着公司正式切入华为晟腾代理服务和测试服务供应链,未来公司有望进一步拿到东南亚其他地区代理权,战略意义巨大!#对昇腾而言是首次在东南亚国家落地出海业务,有望打开业务空间,消除市场悲观预期。 公司主要客户:深圳比特微电子(21.55%)、重庆西南集成电路12.77%、紫光同创4.78%,其他客户包括锐能微中兴微、智芯微、紫光同芯、集创北方、博雅科技、华大半导
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钴价第二轮上涨即将启动
刚果金钴出口政策点评:或将延长出口禁令3个月,钴价第二轮上涨即将启动 刚果金出口禁令或将延长:2月22日,刚果金政府为遏制钴价下跌,暂停钴出口四个月,禁令将于6月22日到期。 据路透社6月20日消息,刚果金政府正在考虑延长出口禁令,以便有更多时间探索如何实施和分配出口配额。根据前期多方面消息,出口禁令大概率继续延长3个月,随后实行配额制。 国内将进入库存加速消耗阶段,原料短缺,钴价有望迎来第二轮上涨。刚果金2月22号禁止出口,考虑到运输周期,且刚果金铜矿运输优先级高于钴,刚果金陆路+海运到国内至
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中一科技固态电池和PCB
固态电池:在导电膜中创新性地结合了碳纳米管、氧化石墨烯及铜/银复合纳米线;专利CN116836495A提出梯度孔隙结构,优化锂离子沉积路径,减少枝晶生长风险;将导电膜技术延伸至锂-铜金属一体化复合负极材料,通过梯度铜骨架和人工SEI膜设计,适配硫化物固态电解质,目标提升全固态电池能量密度。实验室数据显示,搭载该公司导电膜的固态电池能量密度达520Wh/kg,循环寿命>500次(5C充放电),显著优于传统硅碳负极。2025年完成车规级验证,与宁德时代等企业合作开发全固态电池。 PCB:中一科技生产
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沃尔核材:北美AI景气弹性最大环节持续推荐
【东北通信要文强】$沃尔核材(SZ002130)$ 沃尔核材:北美AI景气弹性最大环节持续推荐 乐庭基本情况:4-5月开始大规模拉货,根据工业富联半年报指引,GB200/GB300出货量有望快速上修;乐庭全年营收将突破20亿,高速线缆占比50%,带动公司毛利率、净利率水平快速提升。 主业上半年锦上添花:新能源预计增速40%+,电力订单3月收入新高,电子板块稳健,预计10%-15%增长。 赴港上市融资扩产:高速铜连接方向作为未来2-3年同比增速潜力最大方向,外资对APH、Credo等给予较高定价,
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法本信息:为国泰君安的虚拟币交易提供开发和测试
法本信息:稀缺的数字货币时代铲子标的 稳定币及虚拟资产产业不断加速。6月24日,国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,标志在稳定币与虚拟资产交易环节迎来实质发展。 长期服务金融科技领域完成Know-how沉淀。根据官网,公司通过丰富的I服务项目积累,已内生形成系列金融IT解决方案业务体系,围绕银行、保险、证券、财务及资产管理等行业客户新增近百个端到端解决方案项目。与蚂蚁、京东长期稳
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【观想科技】AI+军工,开创低成本装备产品科研制造新范式
观想科技:打造AI科研制造底座,面向低成本装备产品。 核心是构建AI+数字孪生/中试平台等这一底座,以软件定义装备,快速、低成本的研制易耗装备。 0-1实例,无人机光电吊舱产品: 与同类厂商相比研发时间缩短50%以上,成本降低40%左右,某军兵种比测第一名。2024年获得7000万订单,预计2025年获得2亿多订单)。 1-10展望: 1、小发:在研型号有GX40P等6款发动机,可应用于如无人机、靶机、靶弹、巡飞弹等装备功能。仅2年时间就有一款小型涡喷发动机定型,这一高效率令人震惊。巡飞弹有2-
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【璞泰来】最全面的固态电池设备与材料供应商,业绩确定性高估值低
公司具备固态干法电极整线解决方案能力、已给头部电池厂送样。公司在多辊转移、分段辊压、双钢带辊压三大干法成膜工艺路线取得了阶段性的成果,成功推出了于法电极整线解决方案,并已实现干法设备出货验收。 公司分别与北京恩力、中科固能签订了战略合作协议,供应固态电池全线设备,并与BlueSolutions签订联合开发协议,合作第四代固态电池材料与装备,此外公司设备已给头部电池厂送样对接,实现率先卡位。 固态材料端、公司布局CVD硅碳负极、压延锂金属负极及氧化物电解质。公司布局CVD硅碳,安徽紫宸25Q2投产
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【固态电池】聚焦C链主升浪,一浪高过一浪
大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂配方、工艺尚未完全定型,但已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极 优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜,各家设备企业技术路线多元,头部企业送样进度趋同→考虑下游产业化进展确定性,首推设备环节一梯队【纳科诺尔】
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【联得装备】苹果折叠屏UTG贴合设备独供
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26年苹果折叠屏或已上修至1500万部,宜安科技(铰链液态金属)达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿[@emoji=2795]利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机年出货水平)
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【利扬芯片】低位昇腾,中美AI主权竞争首捷,利民族品牌,扬中华之芯!
事件:马来西亚采购昇腾芯片(基础设施由Skyvast、利扬芯片和华为三方搭建),利扬芯片负责交付和验证AI硬件,确保进行可拓展部署。 该事件标志着公司正式切入华为晟腾代理服务和测试服务供应链,未来公司有望进一步拿到东南亚其他地区代理权,战略意义巨大!#对昇腾而言是首次在东南亚国家落地出海业务,有望打开业务空间,消除市场悲观预期。 公司主要客户:深圳比特微电子(21.55%)、重庆西南集成电路12.77%、紫光同创4.78%,其他客户包括锐能微中兴微、智芯微、紫光同芯、集创北方、博雅科技、华大半导
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钴价第二轮上涨即将启动
刚果金钴出口政策点评:或将延长出口禁令3个月,钴价第二轮上涨即将启动 刚果金出口禁令或将延长:2月22日,刚果金政府为遏制钴价下跌,暂停钴出口四个月,禁令将于6月22日到期。 据路透社6月20日消息,刚果金政府正在考虑延长出口禁令,以便有更多时间探索如何实施和分配出口配额。根据前期多方面消息,出口禁令大概率继续延长3个月,随后实行配额制。 国内将进入库存加速消耗阶段,原料短缺,钴价有望迎来第二轮上涨。刚果金2月22号禁止出口,考虑到运输周期,且刚果金铜矿运输优先级高于钴,刚果金陆路+海运到国内至
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固态电池:在导电膜中创新性地结合了碳纳米管、氧化石墨烯及铜/银复合纳米线;专利CN116836495A提出梯度孔隙结构,优化锂离子沉积路径,减少枝晶生长风险;将导电膜技术延伸至锂-铜金属一体化复合负极材料,通过梯度铜骨架和人工SEI膜设计,适配硫化物固态电解质,目标提升全固态电池能量密度。实验室数据显示,搭载该公司导电膜的固态电池能量密度达520Wh/kg,循环寿命>500次(5C充放电),显著优于传统硅碳负极。2025年完成车规级验证,与宁德时代等企业合作开发全固态电池。 PCB:中一科技生产
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【东北通信要文强】$沃尔核材(SZ002130)$ 沃尔核材:北美AI景气弹性最大环节持续推荐 乐庭基本情况:4-5月开始大规模拉货,根据工业富联半年报指引,GB200/GB300出货量有望快速上修;乐庭全年营收将突破20亿,高速线缆占比50%,带动公司毛利率、净利率水平快速提升。 主业上半年锦上添花:新能源预计增速40%+,电力订单3月收入新高,电子板块稳健,预计10%-15%增长。 赴港上市融资扩产:高速铜连接方向作为未来2-3年同比增速潜力最大方向,外资对APH、Credo等给予较高定价,
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法本信息:为国泰君安的虚拟币交易提供开发和测试
法本信息:稀缺的数字货币时代铲子标的 稳定币及虚拟资产产业不断加速。6月24日,国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,标志在稳定币与虚拟资产交易环节迎来实质发展。 长期服务金融科技领域完成Know-how沉淀。根据官网,公司通过丰富的I服务项目积累,已内生形成系列金融IT解决方案业务体系,围绕银行、保险、证券、财务及资产管理等行业客户新增近百个端到端解决方案项目。与蚂蚁、京东长期稳
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【观想科技】AI+军工,开创低成本装备产品科研制造新范式
观想科技:打造AI科研制造底座,面向低成本装备产品。 核心是构建AI+数字孪生/中试平台等这一底座,以软件定义装备,快速、低成本的研制易耗装备。 0-1实例,无人机光电吊舱产品: 与同类厂商相比研发时间缩短50%以上,成本降低40%左右,某军兵种比测第一名。2024年获得7000万订单,预计2025年获得2亿多订单)。 1-10展望: 1、小发:在研型号有GX40P等6款发动机,可应用于如无人机、靶机、靶弹、巡飞弹等装备功能。仅2年时间就有一款小型涡喷发动机定型,这一高效率令人震惊。巡飞弹有2-
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【璞泰来】最全面的固态电池设备与材料供应商,业绩确定性高估值低
公司具备固态干法电极整线解决方案能力、已给头部电池厂送样。公司在多辊转移、分段辊压、双钢带辊压三大干法成膜工艺路线取得了阶段性的成果,成功推出了于法电极整线解决方案,并已实现干法设备出货验收。 公司分别与北京恩力、中科固能签订了战略合作协议,供应固态电池全线设备,并与BlueSolutions签订联合开发协议,合作第四代固态电池材料与装备,此外公司设备已给头部电池厂送样对接,实现率先卡位。 固态材料端、公司布局CVD硅碳负极、压延锂金属负极及氧化物电解质。公司布局CVD硅碳,安徽紫宸25Q2投产
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【固态电池】聚焦C链主升浪,一浪高过一浪
大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂配方、工艺尚未完全定型,但已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极 优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜,各家设备企业技术路线多元,头部企业送样进度趋同→考虑下游产业化进展确定性,首推设备环节一梯队【纳科诺尔】
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【联得装备】苹果折叠屏UTG贴合设备独供
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26年苹果折叠屏或已上修至1500万部,宜安科技(铰链液态金属)达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿[@emoji=2795]利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机年出货水平)
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【利扬芯片】低位昇腾,中美AI主权竞争首捷,利民族品牌,扬中华之芯!
事件:马来西亚采购昇腾芯片(基础设施由Skyvast、利扬芯片和华为三方搭建),利扬芯片负责交付和验证AI硬件,确保进行可拓展部署。 该事件标志着公司正式切入华为晟腾代理服务和测试服务供应链,未来公司有望进一步拿到东南亚其他地区代理权,战略意义巨大!#对昇腾而言是首次在东南亚国家落地出海业务,有望打开业务空间,消除市场悲观预期。 公司主要客户:深圳比特微电子(21.55%)、重庆西南集成电路12.77%、紫光同创4.78%,其他客户包括锐能微中兴微、智芯微、紫光同芯、集创北方、博雅科技、华大半导
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利扬芯片
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钴价第二轮上涨即将启动
刚果金钴出口政策点评:或将延长出口禁令3个月,钴价第二轮上涨即将启动 刚果金出口禁令或将延长:2月22日,刚果金政府为遏制钴价下跌,暂停钴出口四个月,禁令将于6月22日到期。 据路透社6月20日消息,刚果金政府正在考虑延长出口禁令,以便有更多时间探索如何实施和分配出口配额。根据前期多方面消息,出口禁令大概率继续延长3个月,随后实行配额制。 国内将进入库存加速消耗阶段,原料短缺,钴价有望迎来第二轮上涨。刚果金2月22号禁止出口,考虑到运输周期,且刚果金铜矿运输优先级高于钴,刚果金陆路+海运到国内至
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中一科技固态电池和PCB
固态电池:在导电膜中创新性地结合了碳纳米管、氧化石墨烯及铜/银复合纳米线;专利CN116836495A提出梯度孔隙结构,优化锂离子沉积路径,减少枝晶生长风险;将导电膜技术延伸至锂-铜金属一体化复合负极材料,通过梯度铜骨架和人工SEI膜设计,适配硫化物固态电解质,目标提升全固态电池能量密度。实验室数据显示,搭载该公司导电膜的固态电池能量密度达520Wh/kg,循环寿命>500次(5C充放电),显著优于传统硅碳负极。2025年完成车规级验证,与宁德时代等企业合作开发全固态电池。 PCB:中一科技生产
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2025-07-08 12:58:12
沃尔核材:北美AI景气弹性最大环节持续推荐
【东北通信要文强】$沃尔核材(SZ002130)$ 沃尔核材:北美AI景气弹性最大环节持续推荐 乐庭基本情况:4-5月开始大规模拉货,根据工业富联半年报指引,GB200/GB300出货量有望快速上修;乐庭全年营收将突破20亿,高速线缆占比50%,带动公司毛利率、净利率水平快速提升。 主业上半年锦上添花:新能源预计增速40%+,电力订单3月收入新高,电子板块稳健,预计10%-15%增长。 赴港上市融资扩产:高速铜连接方向作为未来2-3年同比增速潜力最大方向,外资对APH、Credo等给予较高定价,
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2025-06-26 11:00:20
法本信息:为国泰君安的虚拟币交易提供开发和测试
法本信息:稀缺的数字货币时代铲子标的 稳定币及虚拟资产产业不断加速。6月24日,国泰君安国际控股有限公司正式获香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,标志在稳定币与虚拟资产交易环节迎来实质发展。 长期服务金融科技领域完成Know-how沉淀。根据官网,公司通过丰富的I服务项目积累,已内生形成系列金融IT解决方案业务体系,围绕银行、保险、证券、财务及资产管理等行业客户新增近百个端到端解决方案项目。与蚂蚁、京东长期稳
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【观想科技】AI+军工,开创低成本装备产品科研制造新范式
观想科技:打造AI科研制造底座,面向低成本装备产品。 核心是构建AI+数字孪生/中试平台等这一底座,以软件定义装备,快速、低成本的研制易耗装备。 0-1实例,无人机光电吊舱产品: 与同类厂商相比研发时间缩短50%以上,成本降低40%左右,某军兵种比测第一名。2024年获得7000万订单,预计2025年获得2亿多订单)。 1-10展望: 1、小发:在研型号有GX40P等6款发动机,可应用于如无人机、靶机、靶弹、巡飞弹等装备功能。仅2年时间就有一款小型涡喷发动机定型,这一高效率令人震惊。巡飞弹有2-
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【璞泰来】最全面的固态电池设备与材料供应商,业绩确定性高估值低
公司具备固态干法电极整线解决方案能力、已给头部电池厂送样。公司在多辊转移、分段辊压、双钢带辊压三大干法成膜工艺路线取得了阶段性的成果,成功推出了于法电极整线解决方案,并已实现干法设备出货验收。 公司分别与北京恩力、中科固能签订了战略合作协议,供应固态电池全线设备,并与BlueSolutions签订联合开发协议,合作第四代固态电池材料与装备,此外公司设备已给头部电池厂送样对接,实现率先卡位。 固态材料端、公司布局CVD硅碳负极、压延锂金属负极及氧化物电解质。公司布局CVD硅碳,安徽紫宸25Q2投产
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大厂技术方向逐步清晰,关注C链26年内中试路测+B链27年装车。当前大厂配方、工艺尚未完全定型,但已明确研发推进方向:电解质布局硫化物+卤化物,探索复合型新材料;工艺路线聚焦短期湿法+硅基负极,远期干法+金属锂负极 优选C链高确定性主升浪,筛选如下优先级环节 ①设备变量环节:短期湿法为主,干法具备替代潜力。干法在降本、性能方面具备优势,具备湿法工艺替代潜力,工艺的重点环节为混料、纤维化和成膜,各家设备企业技术路线多元,头部企业送样进度趋同→考虑下游产业化进展确定性,首推设备环节一梯队【纳科诺尔】
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【联得装备】苹果折叠屏UTG贴合设备独供
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26年苹果折叠屏或已上修至1500万部,宜安科技(铰链液态金属)达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿[@emoji=2795]利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机年出货水平)
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【利扬芯片】低位昇腾,中美AI主权竞争首捷,利民族品牌,扬中华之芯!
事件:马来西亚采购昇腾芯片(基础设施由Skyvast、利扬芯片和华为三方搭建),利扬芯片负责交付和验证AI硬件,确保进行可拓展部署。 该事件标志着公司正式切入华为晟腾代理服务和测试服务供应链,未来公司有望进一步拿到东南亚其他地区代理权,战略意义巨大!#对昇腾而言是首次在东南亚国家落地出海业务,有望打开业务空间,消除市场悲观预期。 公司主要客户:深圳比特微电子(21.55%)、重庆西南集成电路12.77%、紫光同创4.78%,其他客户包括锐能微中兴微、智芯微、紫光同芯、集创北方、博雅科技、华大半导
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钴价第二轮上涨即将启动
刚果金钴出口政策点评:或将延长出口禁令3个月,钴价第二轮上涨即将启动 刚果金出口禁令或将延长:2月22日,刚果金政府为遏制钴价下跌,暂停钴出口四个月,禁令将于6月22日到期。 据路透社6月20日消息,刚果金政府正在考虑延长出口禁令,以便有更多时间探索如何实施和分配出口配额。根据前期多方面消息,出口禁令大概率继续延长3个月,随后实行配额制。 国内将进入库存加速消耗阶段,原料短缺,钴价有望迎来第二轮上涨。刚果金2月22号禁止出口,考虑到运输周期,且刚果金铜矿运输优先级高于钴,刚果金陆路+海运到国内至
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中一科技固态电池和PCB
固态电池:在导电膜中创新性地结合了碳纳米管、氧化石墨烯及铜/银复合纳米线;专利CN116836495A提出梯度孔隙结构,优化锂离子沉积路径,减少枝晶生长风险;将导电膜技术延伸至锂-铜金属一体化复合负极材料,通过梯度铜骨架和人工SEI膜设计,适配硫化物固态电解质,目标提升全固态电池能量密度。实验室数据显示,搭载该公司导电膜的固态电池能量密度达520Wh/kg,循环寿命>500次(5C充放电),显著优于传统硅碳负极。2025年完成车规级验证,与宁德时代等企业合作开发全固态电池。 PCB:中一科技生产
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