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航行五百年的公社达人

2021-07-27 08:27:54

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热点狙击20210727

紧张的美中会谈结束，北京官员说关系陷入“僵局今天重点猛干科技芯片晶圆：据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。东吴证券认为，目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升。相关标的：捷捷微电（300623）、扬杰科技（300373）锂空气电池：据报道，美国伊利诺伊理工学院科研人员针对锂空气电池商业化应用面临的问题，开发出解决方案。理论上，锂

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捷捷微电

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-26 22:43:45

【国盛食品】白酒板块大跌，市场在担心什么？

事件：近期白酒板块回调明显，今日白酒指数下跌7.22%，其中次高端领跌，水井坊（-10%）、酒鬼酒（-10%）、山西汾酒（-9.8%）、舍得酒业（-8.4%），与此同时贵州茅台（-5.05%）市值创年内新低。白酒板块大跌，市场在担心什么？

有道云笔记

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广誉远
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来伊份

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 11:10:06

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【招商电新-中游82版】电车坚定守望Q4

1、板块近期波动较大，特别是锂电材料，头部企业调整幅度13-25%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。从终端看，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在8月份后会显著回升，所以我们建议继续守望Q4的机会。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际做好很难，能跟上技术迭代要求更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 09:11:37

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热点狙击20210726

Mini LED：据媒体报道，由中国电子视像行业协会CMMA分会指导，舜联智库联合Omdia共同主办的第二届Mini/Micro LED TechDays显示技术周活动，将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办。第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会也将同期举行。相关标的：华灿光电（300323）、东山精密（002384）液氨：据行业网站监测，液氨经历了5月份的大涨后，6月到7月上旬一直在高位盘整，但从7月中旬开始液氨行情再次启动。近两周（7月12-22日）液氨涨幅

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 00:25:32

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机构投资者一周观点精粹20210724

目录: 1.宏观方面主要涉及下半年财政政策点评、欧洲央行7月议息会议、公募基金Q2持仓的分析; 2.行业与板块方面，本文给出了十个方向: 1 )有色金属，包括碳酸锂涨价、盐湖提锂、钠离子电池、稀土; 2 )钢铁板块本周观点; 3 )电气设备,包括储能新政、风光装机以及中科电气、英杰电气、卧龙电驱的点评; ……………… ……………… ………………

机构投资者一周观点精粹20210724.pdf

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 00:13:03

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【西部电新】迈为股份公开会议交流纪要210724

间：2021.07.24 出席嘉宾：董事长周总证券部总监谭总会议核心：主要财务指标：①2021上半年公司累计实现了营业收入12.39亿元，同比增幅32.07%，实现净利润2.46亿元，同比增幅35.02%；②归母净利润2.52亿元，同比增幅33.17%；③毛利率38.58%，比去年稳中有升，去年毛利率是34.02%；④净利率19.88%，与去年同期基本持平；⑤资产从年初的46.52亿增加到62.72亿，其中固定资产3.56亿，主要是公司前期募投的厂房项目已经全部投入了生产使用；⑥发出商

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 00:10:13

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【兴证金属公司深度】洛阳钼业:矿业巨擘，攻守兼备

投资要点： ❀核心逻辑：我们认为，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知，预计未来公司将以铜钴为矛，提供利润弹性，其余业务为盾，保证充足现金流，攻守兼备，建议重点关注。 ❀一方面，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知。此前公司给市场的印象主要为精准的投资眼光，在行业周期底部果断出手收购资源，铸就了显著的资源优势。由最初的钼钨起家，最终成就多元化的矿业巨头。此前公司的矿山运营能力与其投资能力相比显得并没有十分突出，收购资源后难以将资

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航行五百年的公社达人

2021-07-24 20:52:28

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从怡合达聊起:产业互联网的C2M革命兼谈怡合达的几个观点

作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起点，而更深远的影响是对设计、制造等环节的不断融合。第一个演变路径：交易的在线化在看酷特智能和尚品宅配的时候，很喜欢这种创新的商业模式，在设计环节的创新（产品库数模的建立）+柔性制造大大提升了制造环节的

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怡合达

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航行五百年的公社达人

2021-07-24 20:30:25

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图南股份交流纪要20210723

主营业务图南股份1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年 1 月，丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建

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航行五百年的公社达人

2021-07-24 16:36:31

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【国盛计算机】海康威视半年报业绩交流--20210724

【国盛计算机】海康威视半年报业绩交流--20210724

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海康威视

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航行五百年的公社达人

2021-07-24 16:35:04

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【国盛计算机&电子】海康威视：半年报大超市场预期

【国盛计算机&电子】海康威视：半年报大超市场预期，“脱钩”安防持续推进，议价能力提升--20210723

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 13:35:38

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天风证券:券商：推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券

【居民财富增配权益资产趋势刚起，财富管理迎来黄金十年，券商参控股公募基金估值将迎来重估，建议各位领导关注东方证券（东证资管和汇添富基金）、广发证券（广发基金和易方达）。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位，16个交易日中15天破万亿元，7月A股日均成交额环比上月增加15%，历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的，一方面是由于市场流动性充裕，另一方面，机构权益投资规模持续提高和外资持续加码A股带来了增量资金。上半年股票型基金净

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 13:34:41

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【招商电新】英杰电气-国产替代践行者

1、公司技术背景起家，做电源30多年，比较务实。 2、2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、公司供中微半导体的国产替代电源2015年开始试用，2016年小批量，2017年中微大规模采购、完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代。 4、潜在国产替代增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，有进展，是国产替代；（2）公

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 08:29:45

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热点狙击20210723

二氧化碳：据百川资讯，近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。相关标的：凯美特气（002549）、昊华科技（600378）、和远气体（002971）全固态锂电池：据报道，中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质-----氯化锆锂，克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈。相关标的：东方锆业（002167）、

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 00:33:37

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20210722-负极专家会议纪要

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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紧张的美中会谈结束，北京官员说关系陷入“僵局今天重点猛干科技芯片晶圆：据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。东吴证券认为，目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升。相关标的：捷捷微电（300623）、扬杰科技（300373）锂空气电池：据报道，美国伊利诺伊理工学院科研人员针对锂空气电池商业化应用面临的问题，开发出解决方案。理论上，锂

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【国盛食品】白酒板块大跌，市场在担心什么？

事件：近期白酒板块回调明显，今日白酒指数下跌7.22%，其中次高端领跌，水井坊（-10%）、酒鬼酒（-10%）、山西汾酒（-9.8%）、舍得酒业（-8.4%），与此同时贵州茅台（-5.05%）市值创年内新低。白酒板块大跌，市场在担心什么？

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【招商电新-中游82版】电车坚定守望Q4

1、板块近期波动较大，特别是锂电材料，头部企业调整幅度13-25%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。从终端看，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在8月份后会显著回升，所以我们建议继续守望Q4的机会。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际做好很难，能跟上技术迭代要求更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从

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Mini LED：据媒体报道，由中国电子视像行业协会CMMA分会指导，舜联智库联合Omdia共同主办的第二届Mini/Micro LED TechDays显示技术周活动，将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办。第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会也将同期举行。相关标的：华灿光电（300323）、东山精密（002384）液氨：据行业网站监测，液氨经历了5月份的大涨后，6月到7月上旬一直在高位盘整，但从7月中旬开始液氨行情再次启动。近两周（7月12-22日）液氨涨幅

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目录: 1.宏观方面主要涉及下半年财政政策点评、欧洲央行7月议息会议、公募基金Q2持仓的分析; 2.行业与板块方面，本文给出了十个方向: 1 )有色金属，包括碳酸锂涨价、盐湖提锂、钠离子电池、稀土; 2 )钢铁板块本周观点; 3 )电气设备,包括储能新政、风光装机以及中科电气、英杰电气、卧龙电驱的点评; ……………… ……………… ………………

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间：2021.07.24 出席嘉宾：董事长周总证券部总监谭总会议核心：主要财务指标：①2021上半年公司累计实现了营业收入12.39亿元，同比增幅32.07%，实现净利润2.46亿元，同比增幅35.02%；②归母净利润2.52亿元，同比增幅33.17%；③毛利率38.58%，比去年稳中有升，去年毛利率是34.02%；④净利率19.88%，与去年同期基本持平；⑤资产从年初的46.52亿增加到62.72亿，其中固定资产3.56亿，主要是公司前期募投的厂房项目已经全部投入了生产使用；⑥发出商

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【兴证金属公司深度】洛阳钼业:矿业巨擘，攻守兼备

投资要点： ❀核心逻辑：我们认为，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知，预计未来公司将以铜钴为矛，提供利润弹性，其余业务为盾，保证充足现金流，攻守兼备，建议重点关注。 ❀一方面，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知。此前公司给市场的印象主要为精准的投资眼光，在行业周期底部果断出手收购资源，铸就了显著的资源优势。由最初的钼钨起家，最终成就多元化的矿业巨头。此前公司的矿山运营能力与其投资能力相比显得并没有十分突出，收购资源后难以将资

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从怡合达聊起:产业互联网的C2M革命兼谈怡合达的几个观点

作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起点，而更深远的影响是对设计、制造等环节的不断融合。第一个演变路径：交易的在线化在看酷特智能和尚品宅配的时候，很喜欢这种创新的商业模式，在设计环节的创新（产品库数模的建立）+柔性制造大大提升了制造环节的

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主营业务图南股份1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年 1 月，丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建

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【国盛计算机】海康威视半年报业绩交流--20210724

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天风证券:券商：推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券

【居民财富增配权益资产趋势刚起，财富管理迎来黄金十年，券商参控股公募基金估值将迎来重估，建议各位领导关注东方证券（东证资管和汇添富基金）、广发证券（广发基金和易方达）。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位，16个交易日中15天破万亿元，7月A股日均成交额环比上月增加15%，历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的，一方面是由于市场流动性充裕，另一方面，机构权益投资规模持续提高和外资持续加码A股带来了增量资金。上半年股票型基金净

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1、公司技术背景起家，做电源30多年，比较务实。 2、2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、公司供中微半导体的国产替代电源2015年开始试用，2016年小批量，2017年中微大规模采购、完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代。 4、潜在国产替代增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，有进展，是国产替代；（2）公

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二氧化碳：据百川资讯，近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。相关标的：凯美特气（002549）、昊华科技（600378）、和远气体（002971）全固态锂电池：据报道，中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质-----氯化锆锂，克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈。相关标的：东方锆业（002167）、

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结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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事件：近期白酒板块回调明显，今日白酒指数下跌7.22%，其中次高端领跌，水井坊（-10%）、酒鬼酒（-10%）、山西汾酒（-9.8%）、舍得酒业（-8.4%），与此同时贵州茅台（-5.05%）市值创年内新低。白酒板块大跌，市场在担心什么？

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【招商电新-中游82版】电车坚定守望Q4

1、板块近期波动较大，特别是锂电材料，头部企业调整幅度13-25%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。从终端看，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在8月份后会显著回升，所以我们建议继续守望Q4的机会。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际做好很难，能跟上技术迭代要求更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 09:11:37

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热点狙击20210726

Mini LED：据媒体报道，由中国电子视像行业协会CMMA分会指导，舜联智库联合Omdia共同主办的第二届Mini/Micro LED TechDays显示技术周活动，将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办。第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会也将同期举行。相关标的：华灿光电（300323）、东山精密（002384）液氨：据行业网站监测，液氨经历了5月份的大涨后，6月到7月上旬一直在高位盘整，但从7月中旬开始液氨行情再次启动。近两周（7月12-22日）液氨涨幅

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2021-07-26 00:25:32

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机构投资者一周观点精粹20210724

目录: 1.宏观方面主要涉及下半年财政政策点评、欧洲央行7月议息会议、公募基金Q2持仓的分析; 2.行业与板块方面，本文给出了十个方向: 1 )有色金属，包括碳酸锂涨价、盐湖提锂、钠离子电池、稀土; 2 )钢铁板块本周观点; 3 )电气设备,包括储能新政、风光装机以及中科电气、英杰电气、卧龙电驱的点评; ……………… ……………… ………………

机构投资者一周观点精粹20210724.pdf

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2021-07-26 00:13:03

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【西部电新】迈为股份公开会议交流纪要210724

间：2021.07.24 出席嘉宾：董事长周总证券部总监谭总会议核心：主要财务指标：①2021上半年公司累计实现了营业收入12.39亿元，同比增幅32.07%，实现净利润2.46亿元，同比增幅35.02%；②归母净利润2.52亿元，同比增幅33.17%；③毛利率38.58%，比去年稳中有升，去年毛利率是34.02%；④净利率19.88%，与去年同期基本持平；⑤资产从年初的46.52亿增加到62.72亿，其中固定资产3.56亿，主要是公司前期募投的厂房项目已经全部投入了生产使用；⑥发出商

有道云笔记

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2021-07-26 00:10:13

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【兴证金属公司深度】洛阳钼业:矿业巨擘，攻守兼备

投资要点： ❀核心逻辑：我们认为，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知，预计未来公司将以铜钴为矛，提供利润弹性，其余业务为盾，保证充足现金流，攻守兼备，建议重点关注。 ❀一方面，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知。此前公司给市场的印象主要为精准的投资眼光，在行业周期底部果断出手收购资源，铸就了显著的资源优势。由最初的钼钨起家，最终成就多元化的矿业巨头。此前公司的矿山运营能力与其投资能力相比显得并没有十分突出，收购资源后难以将资

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2021-07-24 20:52:28

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从怡合达聊起:产业互联网的C2M革命兼谈怡合达的几个观点

作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起点，而更深远的影响是对设计、制造等环节的不断融合。第一个演变路径：交易的在线化在看酷特智能和尚品宅配的时候，很喜欢这种创新的商业模式，在设计环节的创新（产品库数模的建立）+柔性制造大大提升了制造环节的

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图南股份交流纪要20210723

主营业务图南股份1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年 1 月，丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建

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【国盛计算机】海康威视半年报业绩交流--20210724

【国盛计算机】海康威视半年报业绩交流--20210724

有道云笔记

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航行五百年的公社达人

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【国盛计算机&电子】海康威视：半年报大超市场预期

【国盛计算机&电子】海康威视：半年报大超市场预期，“脱钩”安防持续推进，议价能力提升--20210723

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2021-07-23 13:35:38

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天风证券:券商：推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券

【居民财富增配权益资产趋势刚起，财富管理迎来黄金十年，券商参控股公募基金估值将迎来重估，建议各位领导关注东方证券（东证资管和汇添富基金）、广发证券（广发基金和易方达）。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位，16个交易日中15天破万亿元，7月A股日均成交额环比上月增加15%，历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的，一方面是由于市场流动性充裕，另一方面，机构权益投资规模持续提高和外资持续加码A股带来了增量资金。上半年股票型基金净

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【招商电新】英杰电气-国产替代践行者

1、公司技术背景起家，做电源30多年，比较务实。 2、2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、公司供中微半导体的国产替代电源2015年开始试用，2016年小批量，2017年中微大规模采购、完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代。 4、潜在国产替代增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，有进展，是国产替代；（2）公

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热点狙击20210723

二氧化碳：据百川资讯，近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。相关标的：凯美特气（002549）、昊华科技（600378）、和远气体（002971）全固态锂电池：据报道，中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质-----氯化锆锂，克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈。相关标的：东方锆业（002167）、

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2021-07-23 00:33:37

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20210722-负极专家会议纪要

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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热点狙击20210727

紧张的美中会谈结束，北京官员说关系陷入“僵局今天重点猛干科技芯片晶圆：据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。东吴证券认为，目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升。相关标的：捷捷微电（300623）、扬杰科技（300373）锂空气电池：据报道，美国伊利诺伊理工学院科研人员针对锂空气电池商业化应用面临的问题，开发出解决方案。理论上，锂

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【国盛食品】白酒板块大跌，市场在担心什么？

事件：近期白酒板块回调明显，今日白酒指数下跌7.22%，其中次高端领跌，水井坊（-10%）、酒鬼酒（-10%）、山西汾酒（-9.8%）、舍得酒业（-8.4%），与此同时贵州茅台（-5.05%）市值创年内新低。白酒板块大跌，市场在担心什么？

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【招商电新-中游82版】电车坚定守望Q4

1、板块近期波动较大，特别是锂电材料，头部企业调整幅度13-25%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。从终端看，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在8月份后会显著回升，所以我们建议继续守望Q4的机会。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际做好很难，能跟上技术迭代要求更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从

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Mini LED：据媒体报道，由中国电子视像行业协会CMMA分会指导，舜联智库联合Omdia共同主办的第二届Mini/Micro LED TechDays显示技术周活动，将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办。第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会也将同期举行。相关标的：华灿光电（300323）、东山精密（002384）液氨：据行业网站监测，液氨经历了5月份的大涨后，6月到7月上旬一直在高位盘整，但从7月中旬开始液氨行情再次启动。近两周（7月12-22日）液氨涨幅

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目录: 1.宏观方面主要涉及下半年财政政策点评、欧洲央行7月议息会议、公募基金Q2持仓的分析; 2.行业与板块方面，本文给出了十个方向: 1 )有色金属，包括碳酸锂涨价、盐湖提锂、钠离子电池、稀土; 2 )钢铁板块本周观点; 3 )电气设备,包括储能新政、风光装机以及中科电气、英杰电气、卧龙电驱的点评; ……………… ……………… ………………

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间：2021.07.24 出席嘉宾：董事长周总证券部总监谭总会议核心：主要财务指标：①2021上半年公司累计实现了营业收入12.39亿元，同比增幅32.07%，实现净利润2.46亿元，同比增幅35.02%；②归母净利润2.52亿元，同比增幅33.17%；③毛利率38.58%，比去年稳中有升，去年毛利率是34.02%；④净利率19.88%，与去年同期基本持平；⑤资产从年初的46.52亿增加到62.72亿，其中固定资产3.56亿，主要是公司前期募投的厂房项目已经全部投入了生产使用；⑥发出商

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【兴证金属公司深度】洛阳钼业:矿业巨擘，攻守兼备

投资要点： ❀核心逻辑：我们认为，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知，预计未来公司将以铜钴为矛，提供利润弹性，其余业务为盾，保证充足现金流，攻守兼备，建议重点关注。 ❀一方面，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知。此前公司给市场的印象主要为精准的投资眼光，在行业周期底部果断出手收购资源，铸就了显著的资源优势。由最初的钼钨起家，最终成就多元化的矿业巨头。此前公司的矿山运营能力与其投资能力相比显得并没有十分突出，收购资源后难以将资

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从怡合达聊起:产业互联网的C2M革命兼谈怡合达的几个观点

作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起点，而更深远的影响是对设计、制造等环节的不断融合。第一个演变路径：交易的在线化在看酷特智能和尚品宅配的时候，很喜欢这种创新的商业模式，在设计环节的创新（产品库数模的建立）+柔性制造大大提升了制造环节的

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主营业务图南股份1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年 1 月，丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建

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【国盛计算机&电子】海康威视：半年报大超市场预期

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天风证券:券商：推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券

【居民财富增配权益资产趋势刚起，财富管理迎来黄金十年，券商参控股公募基金估值将迎来重估，建议各位领导关注东方证券（东证资管和汇添富基金）、广发证券（广发基金和易方达）。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位，16个交易日中15天破万亿元，7月A股日均成交额环比上月增加15%，历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的，一方面是由于市场流动性充裕，另一方面，机构权益投资规模持续提高和外资持续加码A股带来了增量资金。上半年股票型基金净

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【招商电新】英杰电气-国产替代践行者

1、公司技术背景起家，做电源30多年，比较务实。 2、2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、公司供中微半导体的国产替代电源2015年开始试用，2016年小批量，2017年中微大规模采购、完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代。 4、潜在国产替代增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，有进展，是国产替代；（2）公

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二氧化碳：据百川资讯，近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。相关标的：凯美特气（002549）、昊华科技（600378）、和远气体（002971）全固态锂电池：据报道，中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质-----氯化锆锂，克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈。相关标的：东方锆业（002167）、

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结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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【国盛食品】白酒板块大跌，市场在担心什么？

事件：近期白酒板块回调明显，今日白酒指数下跌7.22%，其中次高端领跌，水井坊（-10%）、酒鬼酒（-10%）、山西汾酒（-9.8%）、舍得酒业（-8.4%），与此同时贵州茅台（-5.05%）市值创年内新低。白酒板块大跌，市场在担心什么？

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Mini LED：据媒体报道，由中国电子视像行业协会CMMA分会指导，舜联智库联合Omdia共同主办的第二届Mini/Micro LED TechDays显示技术周活动，将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办。第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会也将同期举行。相关标的：华灿光电（300323）、东山精密（002384）液氨：据行业网站监测，液氨经历了5月份的大涨后，6月到7月上旬一直在高位盘整，但从7月中旬开始液氨行情再次启动。近两周（7月12-22日）液氨涨幅

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机构投资者一周观点精粹20210724

目录: 1.宏观方面主要涉及下半年财政政策点评、欧洲央行7月议息会议、公募基金Q2持仓的分析; 2.行业与板块方面，本文给出了十个方向: 1 )有色金属，包括碳酸锂涨价、盐湖提锂、钠离子电池、稀土; 2 )钢铁板块本周观点; 3 )电气设备,包括储能新政、风光装机以及中科电气、英杰电气、卧龙电驱的点评; ……………… ……………… ………………

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迈为股份
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捷佳伟创

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 00:13:03

受限

【西部电新】迈为股份公开会议交流纪要210724

间：2021.07.24 出席嘉宾：董事长周总证券部总监谭总会议核心：主要财务指标：①2021上半年公司累计实现了营业收入12.39亿元，同比增幅32.07%，实现净利润2.46亿元，同比增幅35.02%；②归母净利润2.52亿元，同比增幅33.17%；③毛利率38.58%，比去年稳中有升，去年毛利率是34.02%；④净利率19.88%，与去年同期基本持平；⑤资产从年初的46.52亿增加到62.72亿，其中固定资产3.56亿，主要是公司前期募投的厂房项目已经全部投入了生产使用；⑥发出商

有道云笔记

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迈为股份

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 00:10:13

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【兴证金属公司深度】洛阳钼业:矿业巨擘，攻守兼备

投资要点： ❀核心逻辑：我们认为，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知，预计未来公司将以铜钴为矛，提供利润弹性，其余业务为盾，保证充足现金流，攻守兼备，建议重点关注。 ❀一方面，市场对公司由单纯的矿山投资企业转型为投资运营双轮驱动的逻辑尚未充分认知。此前公司给市场的印象主要为精准的投资眼光，在行业周期底部果断出手收购资源，铸就了显著的资源优势。由最初的钼钨起家，最终成就多元化的矿业巨头。此前公司的矿山运营能力与其投资能力相比显得并没有十分突出，收购资源后难以将资

有道云笔记

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洛阳钼业

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航行五百年的公社达人

2021-07-24 20:52:28

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从怡合达聊起:产业互联网的C2M革命兼谈怡合达的几个观点

作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起点，而更深远的影响是对设计、制造等环节的不断融合。第一个演变路径：交易的在线化在看酷特智能和尚品宅配的时候，很喜欢这种创新的商业模式，在设计环节的创新（产品库数模的建立）+柔性制造大大提升了制造环节的

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怡合达

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航行五百年的公社达人

2021-07-24 20:30:25

私密

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图南股份交流纪要20210723

主营业务图南股份1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年 1 月，丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建

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图南股份

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航行五百年的公社达人

2021-07-24 16:36:31

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【国盛计算机】海康威视半年报业绩交流--20210724

【国盛计算机】海康威视半年报业绩交流--20210724

有道云笔记

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海康威视

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航行五百年的公社达人

2021-07-24 16:35:04

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【国盛计算机&电子】海康威视：半年报大超市场预期

【国盛计算机&电子】海康威视：半年报大超市场预期，“脱钩”安防持续推进，议价能力提升--20210723

有道云笔记

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海康威视

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 13:35:38

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天风证券:券商：推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券

【居民财富增配权益资产趋势刚起，财富管理迎来黄金十年，券商参控股公募基金估值将迎来重估，建议各位领导关注东方证券（东证资管和汇添富基金）、广发证券（广发基金和易方达）。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位，16个交易日中15天破万亿元，7月A股日均成交额环比上月增加15%，历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的，一方面是由于市场流动性充裕，另一方面，机构权益投资规模持续提高和外资持续加码A股带来了增量资金。上半年股票型基金净

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广发证券
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东方证券

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 13:34:41

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【招商电新】英杰电气-国产替代践行者

1、公司技术背景起家，做电源30多年，比较务实。 2、2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、公司供中微半导体的国产替代电源2015年开始试用，2016年小批量，2017年中微大规模采购、完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代。 4、潜在国产替代增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，有进展，是国产替代；（2）公

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英杰电气

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 08:29:45

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热点狙击20210723

二氧化碳：据百川资讯，近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。相关标的：凯美特气（002549）、昊华科技（600378）、和远气体（002971）全固态锂电池：据报道，中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质-----氯化锆锂，克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈。相关标的：东方锆业（002167）、

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德尔股份
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凯美特气
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ST盛屯
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航行五百年的公社达人

2021-07-23 00:33:37

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20210722-负极专家会议纪要

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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璞泰来
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嘉元科技
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诺德股份

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