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若天道不佑, 我则反其道而行！漫步人生路, 无惧艰难困苦,

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2025-07-25 12:04:29

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GPT-5 引爆 AI，福昕软件：OpenAI 深度合作，国产替代与全球化双轮驱动

GPT-5 将至，AI 应用赛道迎来爆发 OpenAI 即将在 8 月发布 GPT-5。这款被定义为 “通往通用人工智能（AGI）关键一步” 的大模型，将集成更强的推理能力与多模态处理技术，彻底革新 AI 应用的天花板。被称为人类史上最强AI模型。在 AI 技术从 “实验室” 走向 “产业级” 的过程中，文档处理赛道正成为最具确定性的落地场景之一。全球超 2.5 万亿份 PDF 文档构成的 “数字化石”，正等待 AIGC 技术的 “点石成金”—— 从手动编辑到智能生成，从格式转换到内容分析，PD

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首届国际低空展开启！4 股卡位万亿低空经济，掘金新蓝海

行业风口：首届国际低空展引爆，万亿赛道加速启航 2025 年 7 月 23 日，首届国际低空经济博览会将在国家会展中心（上海）启幕。这场汇聚 300 多家头部企业、6 万平方米展位的行业盛会，集中展示全球低空技术革命性突破，超 19 件全球首发、25 件全国首发产品将亮相，标志着低空经济从政策规划全面迈向产业落地。从政策端看，“十四五” 以来，国家密集出台《低空经济发展行动计划（2024 - 2030 年）》等文件，明确到 2025 年低空经济规模超万亿元。地方层面，上海、广东、四川等省市

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英杰电气：两市唯一瀚海聚能核聚变，潜力无限的工业电源龙头

一、核聚变热度飙升，成都瀚海聚能成焦点近期，核聚变领域热度持续攀升，成为全球科技与资本关注的焦点。核聚变，作为一种模拟太阳内部反应获取能量的方式，一旦实现可控商业化，将彻底改变全球能源格局。其原料丰富（如氘可从海水中大量提取）、能量巨大（1 升海水中的氘释放能量相当于 300 升汽油）、清洁安全（无核废料、无碳排放、反应易停止）等优势，使其被誉为 “人类终极能源” 在此背景下，国内核聚变企业成都瀚海聚能引发广泛关注。瀚海聚能宣布其自主研发的中国首台直线型聚变装置已完成全部主机建设，并实现首次

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2025-07-10 18:08:13

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核聚变冷却塔订单引关注，海鸥股份（603269）迎来价值重估窗口

一、核聚变项目采购启动，冷却塔需求成焦点近日，聚变新能（安徽）有限公司发布采购公告，明确本次采购涵盖水冷系统水泵与 6000T 冷却塔等关键设备。这一消息在能源与市场引发广泛关注，标志着我国核聚变能源开发进入设备采购实操阶段。核聚变作为公认的 “终极清洁能源”，其商业化进程的每一步都牵动着产业链神经。而冷却塔作为核聚变装置冷却系统的核心设备，承担着散热、保障装置稳定运行的关键作用，其性能直接影响核聚变实验的安全性与效率。据行业测算，单台 6000T 级核聚变冷却塔价值量可达数千万元，随着未来

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海鸥股份

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2025-07-02 12:26:09

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飞南资源：再生铜龙头乘风起，行业壁垒与核心布局

秘鲁铜矿运输受阻，再生铜赛道热度飙升 2025 年 7 月 2 日，彭博社一则消息搅动市场 —— 秘鲁铜矿运输因非法矿工封锁道路中断，涉及 MMG Ltd.、Hudbay Minerals Inc. 等企业矿场。秘鲁作为全球铜矿供应关键一环，此次运输受阻，让本就因地缘冲突、资源枯竭隐忧而紧张的原生铜供应，再添不确定性。抢铜大战爆发在即。铜，作为新能源、高端制造等产业的基础性原料，其供应稳定性直接影响产业链安全。原生铜矿 “掉链子”，再生铜的战略价值瞬间凸显。飞南资源（301500.SZ），

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华为新品引爆低轨卫星通信！卫星黑科技四大核心标的，发射潮 + 订单潮双催化

一、上海瀚讯（300762）：G60 星座核心供应商，多次参与低轨卫星通信项目建设作为G60 星链卫星通信载荷的唯一供应商，上海瀚讯在低轨卫星互联网产业链中占据关键位置。上海瀚讯是G60低轨星座通信分系统承研单位,参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节,首批地面站和测试终端产品已于去年年底顺利交付,此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。技术壁垒：全产业链布局 + 先发优势公司构建了 “芯片 - 模块 - 终

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字节跳动千亿算力超级基建启动，立昂技术：实锤！深度绑定字节的算力服务商

字节跳动算力基建 “大爆发”，立昂技术站上风口 2025 年 4 月，字节跳动发布《中国大陆自建数据中心模块化机房单元项目寻源公告》，计划于 2025 年 7 月 30 日启动华东、华北区域数据中心建设，总投资超 1600亿元。作为全球 AI 算力采购量第二的企业（23 万张英伟达 GPU 采购量，仅次于微软），字节跳动的每一步布局都牵动着市场神经。在这场算力基建浪潮中，立昂技术（300603）凭借与字节跳动的深度合作，成为最直接的受益标的之一。公司不仅是字节跳动数据中心业务的核心合作伙伴，

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海南封关倒计时！5 只核心标的深度拆解：从口岸智能到金融牌照，谁能抢占万亿红利？

海南封关进入冲刺期，政策红利催生万亿市场2025 年 7 月 23 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍海南自由贸易港建设有关情况。会上明确，海南自贸港 “封关运作” 已进入最后冲刺阶段，全岛封关基础设施建设、监管系统调试等工作已完成 90% 以上。这意味着海南即将进入 “境内关外” 的特殊监管状态，零关税、低税率、简税制等政策将全面落地，预计将带动跨境贸易、物流运输、金融服务、现代农业等领域迎来爆发式增长。在此背景下，深度布局海南的上市公司已成为资金关注焦点。从港口物流、农业服务、口岸

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雅鲁藏布江下游水电工程引爆西藏基建热潮，久远银海 + 安达维尔隐形推手，掘金高原万亿市场

近期，雅鲁藏布江下游水电站项目持续升温，作为 “十四五” 期间西南能源战略的核心工程，其装机容量预计超 7000 万千瓦（相当于3个三峡水电站），雅江集团作为项目主导方，一举一动牵动市场神经，作为最大基建项目，水电站相关概念股全部一字板涨停。而水电站所在的西藏地区，因独特的高原地理环境，基建、能源、民生配套领域蕴藏巨大投资机会。在水电站的热度下，久远银海（002777）与安达维尔（300719）凭借在西藏深度布局、高原供氧领域的积累，正成为背后的隐形推手。一、久远银海：西藏智慧民生的 “基建先

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人形机器人浪潮来袭：宇树科技上市辅导引爆万马股份、卧龙电驱投资机遇

一、行业引爆点：宇树科技 IPO 开启人形机器人产业化大幕 2025 年 7 月 18 日，宇树科技正式启动上市辅导，中信证券担任辅导机构。这家估值超 120 亿元的人形机器人领军企业，以 9.9 万元的 G1 机器人和春晚明星产品 H1 为人熟知，2024 年营收突破 10 亿元。其上市进程标志着人形机器人从实验室走向产业化的关键转折，产业链上下游企业将迎来历史性机遇。值得注意的是，人形机器人的规模化生产对核心零部件的可靠性、精密性提出了极致要求。以 G1 机器人为例，其全身搭载 41 个高性

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科思创断供冲击波：聚醚双雄卓然股份与红宝丽的替代机遇

一、行业巨震：科思创不可抗力，聚醚多元醇供需格局生变当地时间 7 月 16 日，科思创德国工厂因外部变电站火灾，宣布对 TDI、OTDA 及聚醚多元醇等产品实施不可抗力。此次事故导致园区停电，波及聚醚多元醇装置与氯气工厂，而氯气作为下游生产关键基础化学品，短期无法通过调拨或外购弥补，直接造成 TDI 等下游装置氯气供应中断，聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。聚醚多元醇作为合成聚氨酯的核心原料，广泛应用于建筑、汽车、家具等行业。2024 年国内聚醚多元醇市场规模超千亿元，科思创作为全球化工

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中央城市工作会议引爆！凡拓数创：数字住建 “BIM + CIM” 龙头，万亿赛道的掘金密码

一、行业风口：2025 中央城市工作会议激活数字住建万亿市场 2025 年中央城市工作会议重磅召开，明确提出以系统性数字住建（BIM、城市信息模型，即 CIM）赋能城市更新，标志着我国城镇化从 “增量扩张” 全面转向 “存量提质改造” 新阶段。会议强调，要利用 BIM、CIM 等技术，推进城市智慧化、精细化管理，从管网更新、黑臭水体治理到完整社区建设，构建可持续城市更新模式。这一政策导向，直接激活城市数字化建设万亿级市场，凡拓数创（301313）作为AI 3D 数字孪生 + BIM/CIM 技

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上海数据交易所 RDA 引爆数据价值，航天宏图、开普云抢占数智新赛道

一、上海数据交易所 RDA：数据要素流通的 “新引擎” 2025 年，数据要素市场迎来标志性事件 —— 上海数据交易所正式推出RDA（数据资产登记凭证）。这一创新工具通过区块链技术为数据资产确权、定价、流转提供 “合规底座”，让数据从 “沉睡资源” 变为 “流通资产”，直接激活 RWA（现实资产代币化）与稳定币生态。更强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用，RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速，另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发

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智元机器人产业链爆发，远东股份能否成为下一个黑马？

智元收购引爆产业链，远东股份成机器人赛道关键抓手 7月8日晚间，上纬新材发布的公告显示，上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)(简称“智元恒岳”)和上海致远新创科技设备合伙企业(有限合伙)(简称“致远新创合伙”)，拟通过一系列股权交易收购上纬新材合计超六成的股份。智元机器人宣布收购上纬新材的消息引发震动，上纬新材股价应声涨停，单日涨幅达 20%，创下年内最大单日涨幅纪录。这一并购动作不仅彰显了智元机器人在产业链整合上的雄心，更像一把钥匙，打开了市场对机器人核心零部件供应商价值重估的大门。在这场产业

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深空探测接力深海科技：天银机电、福光股份、隆盛科技深度解析

国际深空探测学会成立：中国航天开放合作的里程碑 2025 年 7 月 7 日，我国首个深空探测领域国际科技组织 —— 国际深空探测学会在安徽合肥正式成立。这一全球首个以深空探测命名的国际组织，由中国牵头发起，旨在汇聚全球力量推动月球探测、行星际探测、小行星防御等领域的协同创新。中国探月工程总设计师吴伟仁院士担任首任理事长，并明确提出 “十年吸纳五百个科研单位会员、十万名科学家个人会员” 的发展目标。这一历史性事件标志着中国深空探测从 “自主探索” 向 “全球共治” 的战略转型。学会成立当日，亚

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GPT-5 引爆 AI，福昕软件：OpenAI 深度合作，国产替代与全球化双轮驱动

GPT-5 将至，AI 应用赛道迎来爆发 OpenAI 即将在 8 月发布 GPT-5。这款被定义为 “通往通用人工智能（AGI）关键一步” 的大模型，将集成更强的推理能力与多模态处理技术，彻底革新 AI 应用的天花板。被称为人类史上最强AI模型。在 AI 技术从 “实验室” 走向 “产业级” 的过程中，文档处理赛道正成为最具确定性的落地场景之一。全球超 2.5 万亿份 PDF 文档构成的 “数字化石”，正等待 AIGC 技术的 “点石成金”—— 从手动编辑到智能生成，从格式转换到内容分析，PD

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首届国际低空展开启！4 股卡位万亿低空经济，掘金新蓝海

行业风口：首届国际低空展引爆，万亿赛道加速启航 2025 年 7 月 23 日，首届国际低空经济博览会将在国家会展中心（上海）启幕。这场汇聚 300 多家头部企业、6 万平方米展位的行业盛会，集中展示全球低空技术革命性突破，超 19 件全球首发、25 件全国首发产品将亮相，标志着低空经济从政策规划全面迈向产业落地。从政策端看，“十四五” 以来，国家密集出台《低空经济发展行动计划（2024 - 2030 年）》等文件，明确到 2025 年低空经济规模超万亿元。地方层面，上海、广东、四川等省市

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英杰电气：两市唯一瀚海聚能核聚变，潜力无限的工业电源龙头

一、核聚变热度飙升，成都瀚海聚能成焦点近期，核聚变领域热度持续攀升，成为全球科技与资本关注的焦点。核聚变，作为一种模拟太阳内部反应获取能量的方式，一旦实现可控商业化，将彻底改变全球能源格局。其原料丰富（如氘可从海水中大量提取）、能量巨大（1 升海水中的氘释放能量相当于 300 升汽油）、清洁安全（无核废料、无碳排放、反应易停止）等优势，使其被誉为 “人类终极能源” 在此背景下，国内核聚变企业成都瀚海聚能引发广泛关注。瀚海聚能宣布其自主研发的中国首台直线型聚变装置已完成全部主机建设，并实现首次

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核聚变冷却塔订单引关注，海鸥股份（603269）迎来价值重估窗口

一、核聚变项目采购启动，冷却塔需求成焦点近日，聚变新能（安徽）有限公司发布采购公告，明确本次采购涵盖水冷系统水泵与 6000T 冷却塔等关键设备。这一消息在能源与市场引发广泛关注，标志着我国核聚变能源开发进入设备采购实操阶段。核聚变作为公认的 “终极清洁能源”，其商业化进程的每一步都牵动着产业链神经。而冷却塔作为核聚变装置冷却系统的核心设备，承担着散热、保障装置稳定运行的关键作用，其性能直接影响核聚变实验的安全性与效率。据行业测算，单台 6000T 级核聚变冷却塔价值量可达数千万元，随着未来

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飞南资源：再生铜龙头乘风起，行业壁垒与核心布局

秘鲁铜矿运输受阻，再生铜赛道热度飙升 2025 年 7 月 2 日，彭博社一则消息搅动市场 —— 秘鲁铜矿运输因非法矿工封锁道路中断，涉及 MMG Ltd.、Hudbay Minerals Inc. 等企业矿场。秘鲁作为全球铜矿供应关键一环，此次运输受阻，让本就因地缘冲突、资源枯竭隐忧而紧张的原生铜供应，再添不确定性。抢铜大战爆发在即。铜，作为新能源、高端制造等产业的基础性原料，其供应稳定性直接影响产业链安全。原生铜矿 “掉链子”，再生铜的战略价值瞬间凸显。飞南资源（301500.SZ），

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华为新品引爆低轨卫星通信！卫星黑科技四大核心标的，发射潮 + 订单潮双催化

一、上海瀚讯（300762）：G60 星座核心供应商，多次参与低轨卫星通信项目建设作为G60 星链卫星通信载荷的唯一供应商，上海瀚讯在低轨卫星互联网产业链中占据关键位置。上海瀚讯是G60低轨星座通信分系统承研单位,参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节,首批地面站和测试终端产品已于去年年底顺利交付,此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。技术壁垒：全产业链布局 + 先发优势公司构建了 “芯片 - 模块 - 终

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字节跳动千亿算力超级基建启动，立昂技术：实锤！深度绑定字节的算力服务商

字节跳动算力基建 “大爆发”，立昂技术站上风口 2025 年 4 月，字节跳动发布《中国大陆自建数据中心模块化机房单元项目寻源公告》，计划于 2025 年 7 月 30 日启动华东、华北区域数据中心建设，总投资超 1600亿元。作为全球 AI 算力采购量第二的企业（23 万张英伟达 GPU 采购量，仅次于微软），字节跳动的每一步布局都牵动着市场神经。在这场算力基建浪潮中，立昂技术（300603）凭借与字节跳动的深度合作，成为最直接的受益标的之一。公司不仅是字节跳动数据中心业务的核心合作伙伴，

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海南封关倒计时！5 只核心标的深度拆解：从口岸智能到金融牌照，谁能抢占万亿红利？

海南封关进入冲刺期，政策红利催生万亿市场2025 年 7 月 23 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍海南自由贸易港建设有关情况。会上明确，海南自贸港 “封关运作” 已进入最后冲刺阶段，全岛封关基础设施建设、监管系统调试等工作已完成 90% 以上。这意味着海南即将进入 “境内关外” 的特殊监管状态，零关税、低税率、简税制等政策将全面落地，预计将带动跨境贸易、物流运输、金融服务、现代农业等领域迎来爆发式增长。在此背景下，深度布局海南的上市公司已成为资金关注焦点。从港口物流、农业服务、口岸

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雅鲁藏布江下游水电工程引爆西藏基建热潮，久远银海 + 安达维尔隐形推手，掘金高原万亿市场

近期，雅鲁藏布江下游水电站项目持续升温，作为 “十四五” 期间西南能源战略的核心工程，其装机容量预计超 7000 万千瓦（相当于3个三峡水电站），雅江集团作为项目主导方，一举一动牵动市场神经，作为最大基建项目，水电站相关概念股全部一字板涨停。而水电站所在的西藏地区，因独特的高原地理环境，基建、能源、民生配套领域蕴藏巨大投资机会。在水电站的热度下，久远银海（002777）与安达维尔（300719）凭借在西藏深度布局、高原供氧领域的积累，正成为背后的隐形推手。一、久远银海：西藏智慧民生的 “基建先

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人形机器人浪潮来袭：宇树科技上市辅导引爆万马股份、卧龙电驱投资机遇

一、行业引爆点：宇树科技 IPO 开启人形机器人产业化大幕 2025 年 7 月 18 日，宇树科技正式启动上市辅导，中信证券担任辅导机构。这家估值超 120 亿元的人形机器人领军企业，以 9.9 万元的 G1 机器人和春晚明星产品 H1 为人熟知，2024 年营收突破 10 亿元。其上市进程标志着人形机器人从实验室走向产业化的关键转折，产业链上下游企业将迎来历史性机遇。值得注意的是，人形机器人的规模化生产对核心零部件的可靠性、精密性提出了极致要求。以 G1 机器人为例，其全身搭载 41 个高性

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科思创断供冲击波：聚醚双雄卓然股份与红宝丽的替代机遇

一、行业巨震：科思创不可抗力，聚醚多元醇供需格局生变当地时间 7 月 16 日，科思创德国工厂因外部变电站火灾，宣布对 TDI、OTDA 及聚醚多元醇等产品实施不可抗力。此次事故导致园区停电，波及聚醚多元醇装置与氯气工厂，而氯气作为下游生产关键基础化学品，短期无法通过调拨或外购弥补，直接造成 TDI 等下游装置氯气供应中断，聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。聚醚多元醇作为合成聚氨酯的核心原料，广泛应用于建筑、汽车、家具等行业。2024 年国内聚醚多元醇市场规模超千亿元，科思创作为全球化工

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中央城市工作会议引爆！凡拓数创：数字住建 “BIM + CIM” 龙头，万亿赛道的掘金密码

一、行业风口：2025 中央城市工作会议激活数字住建万亿市场 2025 年中央城市工作会议重磅召开，明确提出以系统性数字住建（BIM、城市信息模型，即 CIM）赋能城市更新，标志着我国城镇化从 “增量扩张” 全面转向 “存量提质改造” 新阶段。会议强调，要利用 BIM、CIM 等技术，推进城市智慧化、精细化管理，从管网更新、黑臭水体治理到完整社区建设，构建可持续城市更新模式。这一政策导向，直接激活城市数字化建设万亿级市场，凡拓数创（301313）作为AI 3D 数字孪生 + BIM/CIM 技

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上海数据交易所 RDA 引爆数据价值，航天宏图、开普云抢占数智新赛道

一、上海数据交易所 RDA：数据要素流通的 “新引擎” 2025 年，数据要素市场迎来标志性事件 —— 上海数据交易所正式推出RDA（数据资产登记凭证）。这一创新工具通过区块链技术为数据资产确权、定价、流转提供 “合规底座”，让数据从 “沉睡资源” 变为 “流通资产”，直接激活 RWA（现实资产代币化）与稳定币生态。更强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用，RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速，另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发

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智元机器人产业链爆发，远东股份能否成为下一个黑马？

智元收购引爆产业链，远东股份成机器人赛道关键抓手 7月8日晚间，上纬新材发布的公告显示，上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)(简称“智元恒岳”)和上海致远新创科技设备合伙企业(有限合伙)(简称“致远新创合伙”)，拟通过一系列股权交易收购上纬新材合计超六成的股份。智元机器人宣布收购上纬新材的消息引发震动，上纬新材股价应声涨停，单日涨幅达 20%，创下年内最大单日涨幅纪录。这一并购动作不仅彰显了智元机器人在产业链整合上的雄心，更像一把钥匙，打开了市场对机器人核心零部件供应商价值重估的大门。在这场产业

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深空探测接力深海科技：天银机电、福光股份、隆盛科技深度解析

国际深空探测学会成立：中国航天开放合作的里程碑 2025 年 7 月 7 日，我国首个深空探测领域国际科技组织 —— 国际深空探测学会在安徽合肥正式成立。这一全球首个以深空探测命名的国际组织，由中国牵头发起，旨在汇聚全球力量推动月球探测、行星际探测、小行星防御等领域的协同创新。中国探月工程总设计师吴伟仁院士担任首任理事长，并明确提出 “十年吸纳五百个科研单位会员、十万名科学家个人会员” 的发展目标。这一历史性事件标志着中国深空探测从 “自主探索” 向 “全球共治” 的战略转型。学会成立当日，亚

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GPT-5 引爆 AI，福昕软件：OpenAI 深度合作，国产替代与全球化双轮驱动

GPT-5 将至，AI 应用赛道迎来爆发 OpenAI 即将在 8 月发布 GPT-5。这款被定义为 “通往通用人工智能（AGI）关键一步” 的大模型，将集成更强的推理能力与多模态处理技术，彻底革新 AI 应用的天花板。被称为人类史上最强AI模型。在 AI 技术从 “实验室” 走向 “产业级” 的过程中，文档处理赛道正成为最具确定性的落地场景之一。全球超 2.5 万亿份 PDF 文档构成的 “数字化石”，正等待 AIGC 技术的 “点石成金”—— 从手动编辑到智能生成，从格式转换到内容分析，PD

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首届国际低空展开启！4 股卡位万亿低空经济，掘金新蓝海

行业风口：首届国际低空展引爆，万亿赛道加速启航 2025 年 7 月 23 日，首届国际低空经济博览会将在国家会展中心（上海）启幕。这场汇聚 300 多家头部企业、6 万平方米展位的行业盛会，集中展示全球低空技术革命性突破，超 19 件全球首发、25 件全国首发产品将亮相，标志着低空经济从政策规划全面迈向产业落地。从政策端看，“十四五” 以来，国家密集出台《低空经济发展行动计划（2024 - 2030 年）》等文件，明确到 2025 年低空经济规模超万亿元。地方层面，上海、广东、四川等省市

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英杰电气：两市唯一瀚海聚能核聚变，潜力无限的工业电源龙头

一、核聚变热度飙升，成都瀚海聚能成焦点近期，核聚变领域热度持续攀升，成为全球科技与资本关注的焦点。核聚变，作为一种模拟太阳内部反应获取能量的方式，一旦实现可控商业化，将彻底改变全球能源格局。其原料丰富（如氘可从海水中大量提取）、能量巨大（1 升海水中的氘释放能量相当于 300 升汽油）、清洁安全（无核废料、无碳排放、反应易停止）等优势，使其被誉为 “人类终极能源” 在此背景下，国内核聚变企业成都瀚海聚能引发广泛关注。瀚海聚能宣布其自主研发的中国首台直线型聚变装置已完成全部主机建设，并实现首次

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核聚变冷却塔订单引关注，海鸥股份（603269）迎来价值重估窗口

一、核聚变项目采购启动，冷却塔需求成焦点近日，聚变新能（安徽）有限公司发布采购公告，明确本次采购涵盖水冷系统水泵与 6000T 冷却塔等关键设备。这一消息在能源与市场引发广泛关注，标志着我国核聚变能源开发进入设备采购实操阶段。核聚变作为公认的 “终极清洁能源”，其商业化进程的每一步都牵动着产业链神经。而冷却塔作为核聚变装置冷却系统的核心设备，承担着散热、保障装置稳定运行的关键作用，其性能直接影响核聚变实验的安全性与效率。据行业测算，单台 6000T 级核聚变冷却塔价值量可达数千万元，随着未来

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飞南资源：再生铜龙头乘风起，行业壁垒与核心布局

秘鲁铜矿运输受阻，再生铜赛道热度飙升 2025 年 7 月 2 日，彭博社一则消息搅动市场 —— 秘鲁铜矿运输因非法矿工封锁道路中断，涉及 MMG Ltd.、Hudbay Minerals Inc. 等企业矿场。秘鲁作为全球铜矿供应关键一环，此次运输受阻，让本就因地缘冲突、资源枯竭隐忧而紧张的原生铜供应，再添不确定性。抢铜大战爆发在即。铜，作为新能源、高端制造等产业的基础性原料，其供应稳定性直接影响产业链安全。原生铜矿 “掉链子”，再生铜的战略价值瞬间凸显。飞南资源（301500.SZ），

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华为新品引爆低轨卫星通信！卫星黑科技四大核心标的，发射潮 + 订单潮双催化

一、上海瀚讯（300762）：G60 星座核心供应商，多次参与低轨卫星通信项目建设作为G60 星链卫星通信载荷的唯一供应商，上海瀚讯在低轨卫星互联网产业链中占据关键位置。上海瀚讯是G60低轨星座通信分系统承研单位,参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节,首批地面站和测试终端产品已于去年年底顺利交付,此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。技术壁垒：全产业链布局 + 先发优势公司构建了 “芯片 - 模块 - 终

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字节跳动千亿算力超级基建启动，立昂技术：实锤！深度绑定字节的算力服务商

字节跳动算力基建 “大爆发”，立昂技术站上风口 2025 年 4 月，字节跳动发布《中国大陆自建数据中心模块化机房单元项目寻源公告》，计划于 2025 年 7 月 30 日启动华东、华北区域数据中心建设，总投资超 1600亿元。作为全球 AI 算力采购量第二的企业（23 万张英伟达 GPU 采购量，仅次于微软），字节跳动的每一步布局都牵动着市场神经。在这场算力基建浪潮中，立昂技术（300603）凭借与字节跳动的深度合作，成为最直接的受益标的之一。公司不仅是字节跳动数据中心业务的核心合作伙伴，

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海南封关倒计时！5 只核心标的深度拆解：从口岸智能到金融牌照，谁能抢占万亿红利？

海南封关进入冲刺期，政策红利催生万亿市场2025 年 7 月 23 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍海南自由贸易港建设有关情况。会上明确，海南自贸港 “封关运作” 已进入最后冲刺阶段，全岛封关基础设施建设、监管系统调试等工作已完成 90% 以上。这意味着海南即将进入 “境内关外” 的特殊监管状态，零关税、低税率、简税制等政策将全面落地，预计将带动跨境贸易、物流运输、金融服务、现代农业等领域迎来爆发式增长。在此背景下，深度布局海南的上市公司已成为资金关注焦点。从港口物流、农业服务、口岸

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雅鲁藏布江下游水电工程引爆西藏基建热潮，久远银海 + 安达维尔隐形推手，掘金高原万亿市场

近期，雅鲁藏布江下游水电站项目持续升温，作为 “十四五” 期间西南能源战略的核心工程，其装机容量预计超 7000 万千瓦（相当于3个三峡水电站），雅江集团作为项目主导方，一举一动牵动市场神经，作为最大基建项目，水电站相关概念股全部一字板涨停。而水电站所在的西藏地区，因独特的高原地理环境，基建、能源、民生配套领域蕴藏巨大投资机会。在水电站的热度下，久远银海（002777）与安达维尔（300719）凭借在西藏深度布局、高原供氧领域的积累，正成为背后的隐形推手。一、久远银海：西藏智慧民生的 “基建先

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人形机器人浪潮来袭：宇树科技上市辅导引爆万马股份、卧龙电驱投资机遇

一、行业引爆点：宇树科技 IPO 开启人形机器人产业化大幕 2025 年 7 月 18 日，宇树科技正式启动上市辅导，中信证券担任辅导机构。这家估值超 120 亿元的人形机器人领军企业，以 9.9 万元的 G1 机器人和春晚明星产品 H1 为人熟知，2024 年营收突破 10 亿元。其上市进程标志着人形机器人从实验室走向产业化的关键转折，产业链上下游企业将迎来历史性机遇。值得注意的是，人形机器人的规模化生产对核心零部件的可靠性、精密性提出了极致要求。以 G1 机器人为例，其全身搭载 41 个高性

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科思创断供冲击波：聚醚双雄卓然股份与红宝丽的替代机遇

一、行业巨震：科思创不可抗力，聚醚多元醇供需格局生变当地时间 7 月 16 日，科思创德国工厂因外部变电站火灾，宣布对 TDI、OTDA 及聚醚多元醇等产品实施不可抗力。此次事故导致园区停电，波及聚醚多元醇装置与氯气工厂，而氯气作为下游生产关键基础化学品，短期无法通过调拨或外购弥补，直接造成 TDI 等下游装置氯气供应中断，聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。聚醚多元醇作为合成聚氨酯的核心原料，广泛应用于建筑、汽车、家具等行业。2024 年国内聚醚多元醇市场规模超千亿元，科思创作为全球化工

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中央城市工作会议引爆！凡拓数创：数字住建 “BIM + CIM” 龙头，万亿赛道的掘金密码

一、行业风口：2025 中央城市工作会议激活数字住建万亿市场 2025 年中央城市工作会议重磅召开，明确提出以系统性数字住建（BIM、城市信息模型，即 CIM）赋能城市更新，标志着我国城镇化从 “增量扩张” 全面转向 “存量提质改造” 新阶段。会议强调，要利用 BIM、CIM 等技术，推进城市智慧化、精细化管理，从管网更新、黑臭水体治理到完整社区建设，构建可持续城市更新模式。这一政策导向，直接激活城市数字化建设万亿级市场，凡拓数创（301313）作为AI 3D 数字孪生 + BIM/CIM 技

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上海数据交易所 RDA 引爆数据价值，航天宏图、开普云抢占数智新赛道

一、上海数据交易所 RDA：数据要素流通的 “新引擎” 2025 年，数据要素市场迎来标志性事件 —— 上海数据交易所正式推出RDA（数据资产登记凭证）。这一创新工具通过区块链技术为数据资产确权、定价、流转提供 “合规底座”，让数据从 “沉睡资源” 变为 “流通资产”，直接激活 RWA（现实资产代币化）与稳定币生态。更强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用，RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速，另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发

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智元机器人产业链爆发，远东股份能否成为下一个黑马？

智元收购引爆产业链，远东股份成机器人赛道关键抓手 7月8日晚间，上纬新材发布的公告显示，上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)(简称“智元恒岳”)和上海致远新创科技设备合伙企业(有限合伙)(简称“致远新创合伙”)，拟通过一系列股权交易收购上纬新材合计超六成的股份。智元机器人宣布收购上纬新材的消息引发震动，上纬新材股价应声涨停，单日涨幅达 20%，创下年内最大单日涨幅纪录。这一并购动作不仅彰显了智元机器人在产业链整合上的雄心，更像一把钥匙，打开了市场对机器人核心零部件供应商价值重估的大门。在这场产业

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深空探测接力深海科技：天银机电、福光股份、隆盛科技深度解析

国际深空探测学会成立：中国航天开放合作的里程碑 2025 年 7 月 7 日，我国首个深空探测领域国际科技组织 —— 国际深空探测学会在安徽合肥正式成立。这一全球首个以深空探测命名的国际组织，由中国牵头发起，旨在汇聚全球力量推动月球探测、行星际探测、小行星防御等领域的协同创新。中国探月工程总设计师吴伟仁院士担任首任理事长，并明确提出 “十年吸纳五百个科研单位会员、十万名科学家个人会员” 的发展目标。这一历史性事件标志着中国深空探测从 “自主探索” 向 “全球共治” 的战略转型。学会成立当日，亚

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GPT-5 引爆 AI，福昕软件：OpenAI 深度合作，国产替代与全球化双轮驱动

GPT-5 将至，AI 应用赛道迎来爆发 OpenAI 即将在 8 月发布 GPT-5。这款被定义为 “通往通用人工智能（AGI）关键一步” 的大模型，将集成更强的推理能力与多模态处理技术，彻底革新 AI 应用的天花板。被称为人类史上最强AI模型。在 AI 技术从 “实验室” 走向 “产业级” 的过程中，文档处理赛道正成为最具确定性的落地场景之一。全球超 2.5 万亿份 PDF 文档构成的 “数字化石”，正等待 AIGC 技术的 “点石成金”—— 从手动编辑到智能生成，从格式转换到内容分析，PD

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首届国际低空展开启！4 股卡位万亿低空经济，掘金新蓝海

行业风口：首届国际低空展引爆，万亿赛道加速启航 2025 年 7 月 23 日，首届国际低空经济博览会将在国家会展中心（上海）启幕。这场汇聚 300 多家头部企业、6 万平方米展位的行业盛会，集中展示全球低空技术革命性突破，超 19 件全球首发、25 件全国首发产品将亮相，标志着低空经济从政策规划全面迈向产业落地。从政策端看，“十四五” 以来，国家密集出台《低空经济发展行动计划（2024 - 2030 年）》等文件，明确到 2025 年低空经济规模超万亿元。地方层面，上海、广东、四川等省市

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英杰电气：两市唯一瀚海聚能核聚变，潜力无限的工业电源龙头

一、核聚变热度飙升，成都瀚海聚能成焦点近期，核聚变领域热度持续攀升，成为全球科技与资本关注的焦点。核聚变，作为一种模拟太阳内部反应获取能量的方式，一旦实现可控商业化，将彻底改变全球能源格局。其原料丰富（如氘可从海水中大量提取）、能量巨大（1 升海水中的氘释放能量相当于 300 升汽油）、清洁安全（无核废料、无碳排放、反应易停止）等优势，使其被誉为 “人类终极能源” 在此背景下，国内核聚变企业成都瀚海聚能引发广泛关注。瀚海聚能宣布其自主研发的中国首台直线型聚变装置已完成全部主机建设，并实现首次

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核聚变冷却塔订单引关注，海鸥股份（603269）迎来价值重估窗口

一、核聚变项目采购启动，冷却塔需求成焦点近日，聚变新能（安徽）有限公司发布采购公告，明确本次采购涵盖水冷系统水泵与 6000T 冷却塔等关键设备。这一消息在能源与市场引发广泛关注，标志着我国核聚变能源开发进入设备采购实操阶段。核聚变作为公认的 “终极清洁能源”，其商业化进程的每一步都牵动着产业链神经。而冷却塔作为核聚变装置冷却系统的核心设备，承担着散热、保障装置稳定运行的关键作用，其性能直接影响核聚变实验的安全性与效率。据行业测算，单台 6000T 级核聚变冷却塔价值量可达数千万元，随着未来

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飞南资源：再生铜龙头乘风起，行业壁垒与核心布局

秘鲁铜矿运输受阻，再生铜赛道热度飙升 2025 年 7 月 2 日，彭博社一则消息搅动市场 —— 秘鲁铜矿运输因非法矿工封锁道路中断，涉及 MMG Ltd.、Hudbay Minerals Inc. 等企业矿场。秘鲁作为全球铜矿供应关键一环，此次运输受阻，让本就因地缘冲突、资源枯竭隐忧而紧张的原生铜供应，再添不确定性。抢铜大战爆发在即。铜，作为新能源、高端制造等产业的基础性原料，其供应稳定性直接影响产业链安全。原生铜矿 “掉链子”，再生铜的战略价值瞬间凸显。飞南资源（301500.SZ），

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华为新品引爆低轨卫星通信！卫星黑科技四大核心标的，发射潮 + 订单潮双催化

一、上海瀚讯（300762）：G60 星座核心供应商，多次参与低轨卫星通信项目建设作为G60 星链卫星通信载荷的唯一供应商，上海瀚讯在低轨卫星互联网产业链中占据关键位置。上海瀚讯是G60低轨星座通信分系统承研单位,参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节,首批地面站和测试终端产品已于去年年底顺利交付,此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。技术壁垒：全产业链布局 + 先发优势公司构建了 “芯片 - 模块 - 终

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字节跳动千亿算力超级基建启动，立昂技术：实锤！深度绑定字节的算力服务商

字节跳动算力基建 “大爆发”，立昂技术站上风口 2025 年 4 月，字节跳动发布《中国大陆自建数据中心模块化机房单元项目寻源公告》，计划于 2025 年 7 月 30 日启动华东、华北区域数据中心建设，总投资超 1600亿元。作为全球 AI 算力采购量第二的企业（23 万张英伟达 GPU 采购量，仅次于微软），字节跳动的每一步布局都牵动着市场神经。在这场算力基建浪潮中，立昂技术（300603）凭借与字节跳动的深度合作，成为最直接的受益标的之一。公司不仅是字节跳动数据中心业务的核心合作伙伴，

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海南封关进入冲刺期，政策红利催生万亿市场2025 年 7 月 23 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍海南自由贸易港建设有关情况。会上明确，海南自贸港 “封关运作” 已进入最后冲刺阶段，全岛封关基础设施建设、监管系统调试等工作已完成 90% 以上。这意味着海南即将进入 “境内关外” 的特殊监管状态，零关税、低税率、简税制等政策将全面落地，预计将带动跨境贸易、物流运输、金融服务、现代农业等领域迎来爆发式增长。在此背景下，深度布局海南的上市公司已成为资金关注焦点。从港口物流、农业服务、口岸

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雅鲁藏布江下游水电工程引爆西藏基建热潮，久远银海 + 安达维尔隐形推手，掘金高原万亿市场

近期，雅鲁藏布江下游水电站项目持续升温，作为 “十四五” 期间西南能源战略的核心工程，其装机容量预计超 7000 万千瓦（相当于3个三峡水电站），雅江集团作为项目主导方，一举一动牵动市场神经，作为最大基建项目，水电站相关概念股全部一字板涨停。而水电站所在的西藏地区，因独特的高原地理环境，基建、能源、民生配套领域蕴藏巨大投资机会。在水电站的热度下，久远银海（002777）与安达维尔（300719）凭借在西藏深度布局、高原供氧领域的积累，正成为背后的隐形推手。一、久远银海：西藏智慧民生的 “基建先

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人形机器人浪潮来袭：宇树科技上市辅导引爆万马股份、卧龙电驱投资机遇

一、行业引爆点：宇树科技 IPO 开启人形机器人产业化大幕 2025 年 7 月 18 日，宇树科技正式启动上市辅导，中信证券担任辅导机构。这家估值超 120 亿元的人形机器人领军企业，以 9.9 万元的 G1 机器人和春晚明星产品 H1 为人熟知，2024 年营收突破 10 亿元。其上市进程标志着人形机器人从实验室走向产业化的关键转折，产业链上下游企业将迎来历史性机遇。值得注意的是，人形机器人的规模化生产对核心零部件的可靠性、精密性提出了极致要求。以 G1 机器人为例，其全身搭载 41 个高性

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一、行业巨震：科思创不可抗力，聚醚多元醇供需格局生变当地时间 7 月 16 日，科思创德国工厂因外部变电站火灾，宣布对 TDI、OTDA 及聚醚多元醇等产品实施不可抗力。此次事故导致园区停电，波及聚醚多元醇装置与氯气工厂，而氯气作为下游生产关键基础化学品，短期无法通过调拨或外购弥补，直接造成 TDI 等下游装置氯气供应中断，聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。聚醚多元醇作为合成聚氨酯的核心原料，广泛应用于建筑、汽车、家具等行业。2024 年国内聚醚多元醇市场规模超千亿元，科思创作为全球化工

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中央城市工作会议引爆！凡拓数创：数字住建 “BIM + CIM” 龙头，万亿赛道的掘金密码

一、行业风口：2025 中央城市工作会议激活数字住建万亿市场 2025 年中央城市工作会议重磅召开，明确提出以系统性数字住建（BIM、城市信息模型，即 CIM）赋能城市更新，标志着我国城镇化从 “增量扩张” 全面转向 “存量提质改造” 新阶段。会议强调，要利用 BIM、CIM 等技术，推进城市智慧化、精细化管理，从管网更新、黑臭水体治理到完整社区建设，构建可持续城市更新模式。这一政策导向，直接激活城市数字化建设万亿级市场，凡拓数创（301313）作为AI 3D 数字孪生 + BIM/CIM 技

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上海数据交易所 RDA 引爆数据价值，航天宏图、开普云抢占数智新赛道

一、上海数据交易所 RDA：数据要素流通的 “新引擎” 2025 年，数据要素市场迎来标志性事件 —— 上海数据交易所正式推出RDA（数据资产登记凭证）。这一创新工具通过区块链技术为数据资产确权、定价、流转提供 “合规底座”，让数据从 “沉睡资源” 变为 “流通资产”，直接激活 RWA（现实资产代币化）与稳定币生态。更强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用，RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速，另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发

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智元机器人产业链爆发，远东股份能否成为下一个黑马？

智元收购引爆产业链，远东股份成机器人赛道关键抓手 7月8日晚间，上纬新材发布的公告显示，上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)(简称“智元恒岳”)和上海致远新创科技设备合伙企业(有限合伙)(简称“致远新创合伙”)，拟通过一系列股权交易收购上纬新材合计超六成的股份。智元机器人宣布收购上纬新材的消息引发震动，上纬新材股价应声涨停，单日涨幅达 20%，创下年内最大单日涨幅纪录。这一并购动作不仅彰显了智元机器人在产业链整合上的雄心，更像一把钥匙，打开了市场对机器人核心零部件供应商价值重估的大门。在这场产业

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王林

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2025-07-08 12:25:27

深空探测接力深海科技：天银机电、福光股份、隆盛科技深度解析

国际深空探测学会成立：中国航天开放合作的里程碑 2025 年 7 月 7 日，我国首个深空探测领域国际科技组织 —— 国际深空探测学会在安徽合肥正式成立。这一全球首个以深空探测命名的国际组织，由中国牵头发起，旨在汇聚全球力量推动月球探测、行星际探测、小行星防御等领域的协同创新。中国探月工程总设计师吴伟仁院士担任首任理事长，并明确提出 “十年吸纳五百个科研单位会员、十万名科学家个人会员” 的发展目标。这一历史性事件标志着中国深空探测从 “自主探索” 向 “全球共治” 的战略转型。学会成立当日，亚

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2025-07-25 12:04:29

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GPT-5 引爆 AI，福昕软件：OpenAI 深度合作，国产替代与全球化双轮驱动

GPT-5 将至，AI 应用赛道迎来爆发 OpenAI 即将在 8 月发布 GPT-5。这款被定义为 “通往通用人工智能（AGI）关键一步” 的大模型，将集成更强的推理能力与多模态处理技术，彻底革新 AI 应用的天花板。被称为人类史上最强AI模型。在 AI 技术从 “实验室” 走向 “产业级” 的过程中，文档处理赛道正成为最具确定性的落地场景之一。全球超 2.5 万亿份 PDF 文档构成的 “数字化石”，正等待 AIGC 技术的 “点石成金”—— 从手动编辑到智能生成，从格式转换到内容分析，PD

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福昕软件

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2025-07-16 20:02:33

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首届国际低空展开启！4 股卡位万亿低空经济，掘金新蓝海

行业风口：首届国际低空展引爆，万亿赛道加速启航 2025 年 7 月 23 日，首届国际低空经济博览会将在国家会展中心（上海）启幕。这场汇聚 300 多家头部企业、6 万平方米展位的行业盛会，集中展示全球低空技术革命性突破，超 19 件全球首发、25 件全国首发产品将亮相，标志着低空经济从政策规划全面迈向产业落地。从政策端看，“十四五” 以来，国家密集出台《低空经济发展行动计划（2024 - 2030 年）》等文件，明确到 2025 年低空经济规模超万亿元。地方层面，上海、广东、四川等省市

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中信海直
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上工申贝
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宗申动力
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万丰奥威

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2025-07-11 12:08:40

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英杰电气：两市唯一瀚海聚能核聚变，潜力无限的工业电源龙头

一、核聚变热度飙升，成都瀚海聚能成焦点近期，核聚变领域热度持续攀升，成为全球科技与资本关注的焦点。核聚变，作为一种模拟太阳内部反应获取能量的方式，一旦实现可控商业化，将彻底改变全球能源格局。其原料丰富（如氘可从海水中大量提取）、能量巨大（1 升海水中的氘释放能量相当于 300 升汽油）、清洁安全（无核废料、无碳排放、反应易停止）等优势，使其被誉为 “人类终极能源” 在此背景下，国内核聚变企业成都瀚海聚能引发广泛关注。瀚海聚能宣布其自主研发的中国首台直线型聚变装置已完成全部主机建设，并实现首次

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英杰电气

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2025-07-10 18:08:13

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核聚变冷却塔订单引关注，海鸥股份（603269）迎来价值重估窗口

一、核聚变项目采购启动，冷却塔需求成焦点近日，聚变新能（安徽）有限公司发布采购公告，明确本次采购涵盖水冷系统水泵与 6000T 冷却塔等关键设备。这一消息在能源与市场引发广泛关注，标志着我国核聚变能源开发进入设备采购实操阶段。核聚变作为公认的 “终极清洁能源”，其商业化进程的每一步都牵动着产业链神经。而冷却塔作为核聚变装置冷却系统的核心设备，承担着散热、保障装置稳定运行的关键作用，其性能直接影响核聚变实验的安全性与效率。据行业测算，单台 6000T 级核聚变冷却塔价值量可达数千万元，随着未来

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海鸥股份

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2025-07-02 12:26:09

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飞南资源：再生铜龙头乘风起，行业壁垒与核心布局

秘鲁铜矿运输受阻，再生铜赛道热度飙升 2025 年 7 月 2 日，彭博社一则消息搅动市场 —— 秘鲁铜矿运输因非法矿工封锁道路中断，涉及 MMG Ltd.、Hudbay Minerals Inc. 等企业矿场。秘鲁作为全球铜矿供应关键一环，此次运输受阻，让本就因地缘冲突、资源枯竭隐忧而紧张的原生铜供应，再添不确定性。抢铜大战爆发在即。铜，作为新能源、高端制造等产业的基础性原料，其供应稳定性直接影响产业链安全。原生铜矿 “掉链子”，再生铜的战略价值瞬间凸显。飞南资源（301500.SZ），

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飞南资源

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2025-07-30 11:33:25

华为新品引爆低轨卫星通信！卫星黑科技四大核心标的，发射潮 + 订单潮双催化

一、上海瀚讯（300762）：G60 星座核心供应商，多次参与低轨卫星通信项目建设作为G60 星链卫星通信载荷的唯一供应商，上海瀚讯在低轨卫星互联网产业链中占据关键位置。上海瀚讯是G60低轨星座通信分系统承研单位,参与卫星通信载荷、地面站、地面终端等核心环节,首批地面站和测试终端产品已于去年年底顺利交付,此次中标结果不仅标志着G60星链项目已有实质性推进,同时充分显示出上海瀚讯在低轨卫星通信领域的技术实力与核心地位。技术壁垒：全产业链布局 + 先发优势公司构建了 “芯片 - 模块 - 终

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华力创通
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2025-07-28 11:58:41

字节跳动千亿算力超级基建启动，立昂技术：实锤！深度绑定字节的算力服务商

字节跳动算力基建 “大爆发”，立昂技术站上风口 2025 年 4 月，字节跳动发布《中国大陆自建数据中心模块化机房单元项目寻源公告》，计划于 2025 年 7 月 30 日启动华东、华北区域数据中心建设，总投资超 1600亿元。作为全球 AI 算力采购量第二的企业（23 万张英伟达 GPU 采购量，仅次于微软），字节跳动的每一步布局都牵动着市场神经。在这场算力基建浪潮中，立昂技术（300603）凭借与字节跳动的深度合作，成为最直接的受益标的之一。公司不仅是字节跳动数据中心业务的核心合作伙伴，

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2025-07-24 12:17:08

海南封关倒计时！5 只核心标的深度拆解：从口岸智能到金融牌照，谁能抢占万亿红利？

海南封关进入冲刺期，政策红利催生万亿市场2025 年 7 月 23 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍海南自由贸易港建设有关情况。会上明确，海南自贸港 “封关运作” 已进入最后冲刺阶段，全岛封关基础设施建设、监管系统调试等工作已完成 90% 以上。这意味着海南即将进入 “境内关外” 的特殊监管状态，零关税、低税率、简税制等政策将全面落地，预计将带动跨境贸易、物流运输、金融服务、现代农业等领域迎来爆发式增长。在此背景下，深度布局海南的上市公司已成为资金关注焦点。从港口物流、农业服务、口岸

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2025-07-21 12:07:53

雅鲁藏布江下游水电工程引爆西藏基建热潮，久远银海 + 安达维尔隐形推手，掘金高原万亿市场

近期，雅鲁藏布江下游水电站项目持续升温，作为 “十四五” 期间西南能源战略的核心工程，其装机容量预计超 7000 万千瓦（相当于3个三峡水电站），雅江集团作为项目主导方，一举一动牵动市场神经，作为最大基建项目，水电站相关概念股全部一字板涨停。而水电站所在的西藏地区，因独特的高原地理环境，基建、能源、民生配套领域蕴藏巨大投资机会。在水电站的热度下，久远银海（002777）与安达维尔（300719）凭借在西藏深度布局、高原供氧领域的积累，正成为背后的隐形推手。一、久远银海：西藏智慧民生的 “基建先

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2025-07-20 19:02:51

人形机器人浪潮来袭：宇树科技上市辅导引爆万马股份、卧龙电驱投资机遇

一、行业引爆点：宇树科技 IPO 开启人形机器人产业化大幕 2025 年 7 月 18 日，宇树科技正式启动上市辅导，中信证券担任辅导机构。这家估值超 120 亿元的人形机器人领军企业，以 9.9 万元的 G1 机器人和春晚明星产品 H1 为人熟知，2024 年营收突破 10 亿元。其上市进程标志着人形机器人从实验室走向产业化的关键转折，产业链上下游企业将迎来历史性机遇。值得注意的是，人形机器人的规模化生产对核心零部件的可靠性、精密性提出了极致要求。以 G1 机器人为例，其全身搭载 41 个高性

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2025-07-17 11:44:04

科思创断供冲击波：聚醚双雄卓然股份与红宝丽的替代机遇

一、行业巨震：科思创不可抗力，聚醚多元醇供需格局生变当地时间 7 月 16 日，科思创德国工厂因外部变电站火灾，宣布对 TDI、OTDA 及聚醚多元醇等产品实施不可抗力。此次事故导致园区停电，波及聚醚多元醇装置与氯气工厂，而氯气作为下游生产关键基础化学品，短期无法通过调拨或外购弥补，直接造成 TDI 等下游装置氯气供应中断，聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。聚醚多元醇作为合成聚氨酯的核心原料，广泛应用于建筑、汽车、家具等行业。2024 年国内聚醚多元醇市场规模超千亿元，科思创作为全球化工

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2025-07-15 20:18:15

中央城市工作会议引爆！凡拓数创：数字住建 “BIM + CIM” 龙头，万亿赛道的掘金密码

一、行业风口：2025 中央城市工作会议激活数字住建万亿市场 2025 年中央城市工作会议重磅召开，明确提出以系统性数字住建（BIM、城市信息模型，即 CIM）赋能城市更新，标志着我国城镇化从 “增量扩张” 全面转向 “存量提质改造” 新阶段。会议强调，要利用 BIM、CIM 等技术，推进城市智慧化、精细化管理，从管网更新、黑臭水体治理到完整社区建设，构建可持续城市更新模式。这一政策导向，直接激活城市数字化建设万亿级市场，凡拓数创（301313）作为AI 3D 数字孪生 + BIM/CIM 技

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2025-07-13 21:05:58

上海数据交易所 RDA 引爆数据价值，航天宏图、开普云抢占数智新赛道

一、上海数据交易所 RDA：数据要素流通的 “新引擎” 2025 年，数据要素市场迎来标志性事件 —— 上海数据交易所正式推出RDA（数据资产登记凭证）。这一创新工具通过区块链技术为数据资产确权、定价、流转提供 “合规底座”，让数据从 “沉睡资源” 变为 “流通资产”，直接激活 RWA（现实资产代币化）与稳定币生态。更强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用，RDA一方面可以帮助数据要素市场化、价值化进程加速，另一方面可以推动数据要素和其他要素的联动发

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智元机器人产业链爆发，远东股份能否成为下一个黑马？

智元收购引爆产业链，远东股份成机器人赛道关键抓手 7月8日晚间，上纬新材发布的公告显示，上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)(简称“智元恒岳”)和上海致远新创科技设备合伙企业(有限合伙)(简称“致远新创合伙”)，拟通过一系列股权交易收购上纬新材合计超六成的股份。智元机器人宣布收购上纬新材的消息引发震动，上纬新材股价应声涨停，单日涨幅达 20%，创下年内最大单日涨幅纪录。这一并购动作不仅彰显了智元机器人在产业链整合上的雄心，更像一把钥匙，打开了市场对机器人核心零部件供应商价值重估的大门。在这场产业

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2025-07-08 12:25:27

深空探测接力深海科技：天银机电、福光股份、隆盛科技深度解析

国际深空探测学会成立：中国航天开放合作的里程碑 2025 年 7 月 7 日，我国首个深空探测领域国际科技组织 —— 国际深空探测学会在安徽合肥正式成立。这一全球首个以深空探测命名的国际组织，由中国牵头发起，旨在汇聚全球力量推动月球探测、行星际探测、小行星防御等领域的协同创新。中国探月工程总设计师吴伟仁院士担任首任理事长，并明确提出 “十年吸纳五百个科研单位会员、十万名科学家个人会员” 的发展目标。这一历史性事件标志着中国深空探测从 “自主探索” 向 “全球共治” 的战略转型。学会成立当日，亚

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