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一韭得九
一个有想法的嫩韭菜
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一韭得九
2021-12-18 10:14:43
铜箔产业解析
2020 年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长,市场花板再度提升,来自电池厂的锂电铜箔需求不断攀升。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%,是动力电企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔作为电池负极材料的载体以及集流体的首选材料,被替代的可能性较低。需求驱动技术革新,工艺技术与铜箔产品质量的稳定性有较强的相关性,生产工艺技术即体现在对生产设备以及电解液、添加剂的选型、工艺配方、操作方法等多方面的要求。铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变
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嘉元科技
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诺德股份
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一韭得九
2021-12-15 22:00:54
推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展
发改委关于《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》的政策解读 出席领导:IDC领域资深专家 《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》政策介绍 -主要目标 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 -主要任务 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上
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海兰信
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一韭得九
2021-12-12 22:30:41
IGBT专家会议纪要
Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器件在内的需求都快速
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士兰微
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时代电气
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斯达半导
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比亚迪电子
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一韭得九
2021-12-11 16:44:10
中信证券800V产业链:掘金技术升级,优选受益龙头
未来两年是整车厂品牌向上最佳时间窗口,高端车型有望密集推出,军备竞赛开启。缩短补能时间是目前电动车升级的核心诉求之一,国内外整车厂争相布局800V快充,率先在高端车上配置,在短期内形成对中低端车型的差异化竞争力。长期看,中低端车型亦有快充需求,800V电气架构升级具备长期趋势。我们推荐:1)目前具备成熟800V技术以助力品牌升级的自主整车厂;2)国内SiC功率半导体技术领先的供应商;3)硅碳负极供应商。建议关注高压系统中零部件和元器件供应商。 ▍800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。 对于
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时代电气
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士兰微
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华润微
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比亚迪电子
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一韭得九
2021-12-10 21:51:34
中央经济工作会议:明年经济工作要稳字当头、稳中求进 宏观政策要稳健有效
(节选部分) 要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"转变,加快形成减污降碳的激励
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阳光电源
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一韭得九
2021-12-10 19:54:02
均胜电子交流纪要
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在 发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行 调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。 普瑞中国区
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均胜电子
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一韭得九
2021-12-07 22:37:47
受限
车规IGBT企业
20世纪70年代,人类对于电气的掌握已经驾轻就熟,然而即使当时人类已经进入电气时代100多年,但却依然无法解决电机的"无用功"问题。那时候如果想要将电机的输出降下来,只能人为的安装一个物理屏障插入由泵推动的空气流或水流中,导致效率低下。 实际上,当时的工程师们已经想到了一个控制电机转速的方法:以可变频率向电机组输出功率。但如此简单的原理,却被当时的硬件条件所束缚,任何一种电气元件都不足以满足高电压下对输出电压的准确调节。 原本功率场效应管(MOSFET)是最好的解决方案,但他却只能应用于低压场景
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士兰微
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比亚迪电子
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时代电气
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一韭得九
2021-12-06 22:17:30
光大证券-川恒股份最新公告点评
事件:12月3日,公司发布《与瓮安县人民政府、欣旺达签订相关协议及新设控股子公司的公告》。公告表示: (1)公司将与欣旺达在磷资源、锂资源及深加工方面进行投资合作,双方约定新设合资公司(暂定名贵州恒欣矿业控股有限公司,简称“恒欣矿业”,川恒股份持股51%,欣旺达持股49%)进行项目投资、建设。合资公司注册总资本为3.00亿元。 (2)贵州省瓮安县人民政府与公司及欣旺达签订《瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目投资协议》。恒欣矿业与瓮安县天一矿业(川恒股份持股49%)将组建项目子公司,
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川恒股份
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欣旺达
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一韭得九
2021-12-06 22:03:17
稀土很重要
12月6日,有媒体报道称,中国已批准成立世界最大的稀土公司,将被命名为中国稀土集团,最快将于本月在江西省成立,目的是为了保持其作为稀土全球供应链中的主导地位,另外,《稀土管理条例》可能将在年底前推出。稀土具有无法取代的优异磁、光、电性能,对改善产品性能,增加产品品种及提高生产效率起到巨大作用。当前,钕铁硼永磁材料作为第三代稀土永磁材料,是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料,行业前景广阔。新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展,以及在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内稀土永磁电机渗透率的
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中国稀土
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金力永磁
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盛和资源
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一韭得九
2021-12-04 11:07:54
800V系列电驱专家电话会纪要
1、800V升级零部件变化: 1)电机控制器、OBC、DC/DC:SiC Mos取代硅基IGBT,这是最主要的变化; 2)电机:高速电机转矩小、铜线细、体积变小,铜、铝用量减少,价格下降; 3)保险丝、连接器、高压线:电流减小,体积减小/要求减小,正常看价格是下降的。2、碳化硅必要性和价格情况: 1)必要性:耐压、稳定性、频率优于硅基IGBT;国家战略推碳化硅;优化电机结构,有降本空间; 2)价格:短期价格高,价格是硅基IGBT 3-5倍;长期价格应低于硅基IGBT,IGBT用单晶硅被国外垄断,
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兆易创新是反转吗
兆易创新是国内存储、MCU双龙头。存储方面,公司与合肥长鑫合作,切入DRAM赛道。今年6月,公司首款自研19nm DDR4产品实现量产,主要面向消费性利基市场,17nm DDR3正在研发。另外,从昨晚公告来看,公司明年还将“不断推出”DRAM自研新产品。在工艺节点先进性、销售渠道、品牌三方面,兆易创新优势都获得机构青睐,DRAM业务未来将实现快速放量,今明两年有望实现436.8%/55.0%增长,2023年收入规模将达43亿元。 而公司昨晚披露的自有品牌代工采购金额预期也印证了机构此前的看好
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兆易创新
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2021-11-30 19:17:11
动力电池企业经营再梳理
1、宁德时代:作为全球动力电池龙头,宁德时代的产能扩张提速,目前建成产线达产后将形成220-240GWh产能,2022年底预计进一步达到360GWh以上,2022年有望实现300GWh的有效生产能力。从出货端看,宁德时代明年将呈现强劲的阿尔法,国内增量车型将以中高端自主、合资、特斯拉为主,欧洲定点项目将逐步兑现增量,特斯拉逐步在美国导入磷酸铁锂方案,都将助推公司份额提升,考虑储能业务,公司2022年将超过250GWh出货,不排除达到280-300GWh的可能。同时公司储能业务爆发式增长,2020
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亿纬锂能
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派能科技
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欣旺达
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2021-11-30 09:12:07
士兰微股权激励
士兰微股权激励 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。本次为近十余年来公司首度股权激励方案!前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。 而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。宽覆盖面激发员工积极性: 本次激励对象总人数为 2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。 除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理人员及核心骨
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士兰微
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2021-11-29 23:13:00
稀土
我国占全球稀土供给主导地位,未来增量受制于配额 中国稀土储量占全球的37%。根据2020年美国地质调查局的统计,目前全球稀土资源储量1.2亿吨,其中中国4400万吨,占比37%,位列第一,巴西和越南各有2200万吨,占比均为18%,澳大利亚和美国各占3%和1%。中国稀土资源集中在内蒙古包头。 内蒙古包头的白云鄂博是全国最大的稀土矿产区,储量占全国的83%,主要生产轻稀土;南方七省以重稀土为主,储量占比为3%;此外,山东稀土储量占比8%,四川凉山占比3%,其他地区合计占比3%。我国稀土配额逐年增加
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宁波韵升
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金力永磁
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正海磁材
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2021-11-27 23:07:26
电化学储能
储能就是储存能量的东东,一般把各种发电(火力、水力、风能、光伏等等)储存起来,在需要用电的时候释放出来。由于风力发电和光伏发电都具有不连贯性,如果要大力发展新能源,就一定要先解决好储能的问题,这也是为什么最近出台了很多关于储能的政策的原因。储能方式分类?储能方式主要分为机械类储能、电化学类储能、电器类储能、热储能、化学类储能,具体还可以细分,如下图:目前主要的储能方式是抽水储能(占比达到90%)、电化学储能(占比接近6%),而储能占比的发展趋势可以看下图:目前虽然抽水储能占比较高,电化学储能占比
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科华数据
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铜箔产业解析
2020 年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长,市场花板再度提升,来自电池厂的锂电铜箔需求不断攀升。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%,是动力电企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔作为电池负极材料的载体以及集流体的首选材料,被替代的可能性较低。需求驱动技术革新,工艺技术与铜箔产品质量的稳定性有较强的相关性,生产工艺技术即体现在对生产设备以及电解液、添加剂的选型、工艺配方、操作方法等多方面的要求。铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变
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推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展
发改委关于《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》的政策解读 出席领导:IDC领域资深专家 《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》政策介绍 -主要目标 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 -主要任务 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上
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IGBT专家会议纪要
Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器件在内的需求都快速
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中信证券800V产业链:掘金技术升级,优选受益龙头
未来两年是整车厂品牌向上最佳时间窗口,高端车型有望密集推出,军备竞赛开启。缩短补能时间是目前电动车升级的核心诉求之一,国内外整车厂争相布局800V快充,率先在高端车上配置,在短期内形成对中低端车型的差异化竞争力。长期看,中低端车型亦有快充需求,800V电气架构升级具备长期趋势。我们推荐:1)目前具备成熟800V技术以助力品牌升级的自主整车厂;2)国内SiC功率半导体技术领先的供应商;3)硅碳负极供应商。建议关注高压系统中零部件和元器件供应商。 ▍800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。 对于
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中央经济工作会议:明年经济工作要稳字当头、稳中求进 宏观政策要稳健有效
(节选部分) 要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"转变,加快形成减污降碳的激励
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均胜电子交流纪要
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在 发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行 调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。 普瑞中国区
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车规IGBT企业
20世纪70年代,人类对于电气的掌握已经驾轻就熟,然而即使当时人类已经进入电气时代100多年,但却依然无法解决电机的"无用功"问题。那时候如果想要将电机的输出降下来,只能人为的安装一个物理屏障插入由泵推动的空气流或水流中,导致效率低下。 实际上,当时的工程师们已经想到了一个控制电机转速的方法:以可变频率向电机组输出功率。但如此简单的原理,却被当时的硬件条件所束缚,任何一种电气元件都不足以满足高电压下对输出电压的准确调节。 原本功率场效应管(MOSFET)是最好的解决方案,但他却只能应用于低压场景
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光大证券-川恒股份最新公告点评
事件:12月3日,公司发布《与瓮安县人民政府、欣旺达签订相关协议及新设控股子公司的公告》。公告表示: (1)公司将与欣旺达在磷资源、锂资源及深加工方面进行投资合作,双方约定新设合资公司(暂定名贵州恒欣矿业控股有限公司,简称“恒欣矿业”,川恒股份持股51%,欣旺达持股49%)进行项目投资、建设。合资公司注册总资本为3.00亿元。 (2)贵州省瓮安县人民政府与公司及欣旺达签订《瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目投资协议》。恒欣矿业与瓮安县天一矿业(川恒股份持股49%)将组建项目子公司,
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稀土很重要
12月6日,有媒体报道称,中国已批准成立世界最大的稀土公司,将被命名为中国稀土集团,最快将于本月在江西省成立,目的是为了保持其作为稀土全球供应链中的主导地位,另外,《稀土管理条例》可能将在年底前推出。稀土具有无法取代的优异磁、光、电性能,对改善产品性能,增加产品品种及提高生产效率起到巨大作用。当前,钕铁硼永磁材料作为第三代稀土永磁材料,是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料,行业前景广阔。新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展,以及在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内稀土永磁电机渗透率的
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800V系列电驱专家电话会纪要
1、800V升级零部件变化: 1)电机控制器、OBC、DC/DC:SiC Mos取代硅基IGBT,这是最主要的变化; 2)电机:高速电机转矩小、铜线细、体积变小,铜、铝用量减少,价格下降; 3)保险丝、连接器、高压线:电流减小,体积减小/要求减小,正常看价格是下降的。2、碳化硅必要性和价格情况: 1)必要性:耐压、稳定性、频率优于硅基IGBT;国家战略推碳化硅;优化电机结构,有降本空间; 2)价格:短期价格高,价格是硅基IGBT 3-5倍;长期价格应低于硅基IGBT,IGBT用单晶硅被国外垄断,
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兆易创新是反转吗
兆易创新是国内存储、MCU双龙头。存储方面,公司与合肥长鑫合作,切入DRAM赛道。今年6月,公司首款自研19nm DDR4产品实现量产,主要面向消费性利基市场,17nm DDR3正在研发。另外,从昨晚公告来看,公司明年还将“不断推出”DRAM自研新产品。在工艺节点先进性、销售渠道、品牌三方面,兆易创新优势都获得机构青睐,DRAM业务未来将实现快速放量,今明两年有望实现436.8%/55.0%增长,2023年收入规模将达43亿元。 而公司昨晚披露的自有品牌代工采购金额预期也印证了机构此前的看好
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动力电池企业经营再梳理
1、宁德时代:作为全球动力电池龙头,宁德时代的产能扩张提速,目前建成产线达产后将形成220-240GWh产能,2022年底预计进一步达到360GWh以上,2022年有望实现300GWh的有效生产能力。从出货端看,宁德时代明年将呈现强劲的阿尔法,国内增量车型将以中高端自主、合资、特斯拉为主,欧洲定点项目将逐步兑现增量,特斯拉逐步在美国导入磷酸铁锂方案,都将助推公司份额提升,考虑储能业务,公司2022年将超过250GWh出货,不排除达到280-300GWh的可能。同时公司储能业务爆发式增长,2020
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士兰微股权激励
士兰微股权激励 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。本次为近十余年来公司首度股权激励方案!前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。 而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。宽覆盖面激发员工积极性: 本次激励对象总人数为 2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。 除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理人员及核心骨
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稀土
我国占全球稀土供给主导地位,未来增量受制于配额 中国稀土储量占全球的37%。根据2020年美国地质调查局的统计,目前全球稀土资源储量1.2亿吨,其中中国4400万吨,占比37%,位列第一,巴西和越南各有2200万吨,占比均为18%,澳大利亚和美国各占3%和1%。中国稀土资源集中在内蒙古包头。 内蒙古包头的白云鄂博是全国最大的稀土矿产区,储量占全国的83%,主要生产轻稀土;南方七省以重稀土为主,储量占比为3%;此外,山东稀土储量占比8%,四川凉山占比3%,其他地区合计占比3%。我国稀土配额逐年增加
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电化学储能
储能就是储存能量的东东,一般把各种发电(火力、水力、风能、光伏等等)储存起来,在需要用电的时候释放出来。由于风力发电和光伏发电都具有不连贯性,如果要大力发展新能源,就一定要先解决好储能的问题,这也是为什么最近出台了很多关于储能的政策的原因。储能方式分类?储能方式主要分为机械类储能、电化学类储能、电器类储能、热储能、化学类储能,具体还可以细分,如下图:目前主要的储能方式是抽水储能(占比达到90%)、电化学储能(占比接近6%),而储能占比的发展趋势可以看下图:目前虽然抽水储能占比较高,电化学储能占比
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铜箔产业解析
2020 年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长,市场花板再度提升,来自电池厂的锂电铜箔需求不断攀升。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%,是动力电企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔作为电池负极材料的载体以及集流体的首选材料,被替代的可能性较低。需求驱动技术革新,工艺技术与铜箔产品质量的稳定性有较强的相关性,生产工艺技术即体现在对生产设备以及电解液、添加剂的选型、工艺配方、操作方法等多方面的要求。铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变
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一韭得九
2021-12-15 22:00:54
推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展
发改委关于《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》的政策解读 出席领导:IDC领域资深专家 《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》政策介绍 -主要目标 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 -主要任务 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上
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海兰信
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IGBT专家会议纪要
Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器件在内的需求都快速
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时代电气
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比亚迪电子
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中信证券800V产业链:掘金技术升级,优选受益龙头
未来两年是整车厂品牌向上最佳时间窗口,高端车型有望密集推出,军备竞赛开启。缩短补能时间是目前电动车升级的核心诉求之一,国内外整车厂争相布局800V快充,率先在高端车上配置,在短期内形成对中低端车型的差异化竞争力。长期看,中低端车型亦有快充需求,800V电气架构升级具备长期趋势。我们推荐:1)目前具备成熟800V技术以助力品牌升级的自主整车厂;2)国内SiC功率半导体技术领先的供应商;3)硅碳负极供应商。建议关注高压系统中零部件和元器件供应商。 ▍800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。 对于
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士兰微
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中央经济工作会议:明年经济工作要稳字当头、稳中求进 宏观政策要稳健有效
(节选部分) 要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"转变,加快形成减污降碳的激励
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阳光电源
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均胜电子交流纪要
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在 发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行 调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。 普瑞中国区
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均胜电子
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一韭得九
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受限
车规IGBT企业
20世纪70年代,人类对于电气的掌握已经驾轻就熟,然而即使当时人类已经进入电气时代100多年,但却依然无法解决电机的"无用功"问题。那时候如果想要将电机的输出降下来,只能人为的安装一个物理屏障插入由泵推动的空气流或水流中,导致效率低下。 实际上,当时的工程师们已经想到了一个控制电机转速的方法:以可变频率向电机组输出功率。但如此简单的原理,却被当时的硬件条件所束缚,任何一种电气元件都不足以满足高电压下对输出电压的准确调节。 原本功率场效应管(MOSFET)是最好的解决方案,但他却只能应用于低压场景
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士兰微
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比亚迪电子
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光大证券-川恒股份最新公告点评
事件:12月3日,公司发布《与瓮安县人民政府、欣旺达签订相关协议及新设控股子公司的公告》。公告表示: (1)公司将与欣旺达在磷资源、锂资源及深加工方面进行投资合作,双方约定新设合资公司(暂定名贵州恒欣矿业控股有限公司,简称“恒欣矿业”,川恒股份持股51%,欣旺达持股49%)进行项目投资、建设。合资公司注册总资本为3.00亿元。 (2)贵州省瓮安县人民政府与公司及欣旺达签订《瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目投资协议》。恒欣矿业与瓮安县天一矿业(川恒股份持股49%)将组建项目子公司,
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稀土很重要
12月6日,有媒体报道称,中国已批准成立世界最大的稀土公司,将被命名为中国稀土集团,最快将于本月在江西省成立,目的是为了保持其作为稀土全球供应链中的主导地位,另外,《稀土管理条例》可能将在年底前推出。稀土具有无法取代的优异磁、光、电性能,对改善产品性能,增加产品品种及提高生产效率起到巨大作用。当前,钕铁硼永磁材料作为第三代稀土永磁材料,是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料,行业前景广阔。新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展,以及在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内稀土永磁电机渗透率的
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中国稀土
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北方稀土
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盛和资源
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800V系列电驱专家电话会纪要
1、800V升级零部件变化: 1)电机控制器、OBC、DC/DC:SiC Mos取代硅基IGBT,这是最主要的变化; 2)电机:高速电机转矩小、铜线细、体积变小,铜、铝用量减少,价格下降; 3)保险丝、连接器、高压线:电流减小,体积减小/要求减小,正常看价格是下降的。2、碳化硅必要性和价格情况: 1)必要性:耐压、稳定性、频率优于硅基IGBT;国家战略推碳化硅;优化电机结构,有降本空间; 2)价格:短期价格高,价格是硅基IGBT 3-5倍;长期价格应低于硅基IGBT,IGBT用单晶硅被国外垄断,
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兆易创新是反转吗
兆易创新是国内存储、MCU双龙头。存储方面,公司与合肥长鑫合作,切入DRAM赛道。今年6月,公司首款自研19nm DDR4产品实现量产,主要面向消费性利基市场,17nm DDR3正在研发。另外,从昨晚公告来看,公司明年还将“不断推出”DRAM自研新产品。在工艺节点先进性、销售渠道、品牌三方面,兆易创新优势都获得机构青睐,DRAM业务未来将实现快速放量,今明两年有望实现436.8%/55.0%增长,2023年收入规模将达43亿元。 而公司昨晚披露的自有品牌代工采购金额预期也印证了机构此前的看好
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兆易创新
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动力电池企业经营再梳理
1、宁德时代:作为全球动力电池龙头,宁德时代的产能扩张提速,目前建成产线达产后将形成220-240GWh产能,2022年底预计进一步达到360GWh以上,2022年有望实现300GWh的有效生产能力。从出货端看,宁德时代明年将呈现强劲的阿尔法,国内增量车型将以中高端自主、合资、特斯拉为主,欧洲定点项目将逐步兑现增量,特斯拉逐步在美国导入磷酸铁锂方案,都将助推公司份额提升,考虑储能业务,公司2022年将超过250GWh出货,不排除达到280-300GWh的可能。同时公司储能业务爆发式增长,2020
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2021-11-30 09:12:07
士兰微股权激励
士兰微股权激励 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。本次为近十余年来公司首度股权激励方案!前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。 而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。宽覆盖面激发员工积极性: 本次激励对象总人数为 2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。 除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理人员及核心骨
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士兰微
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2021-11-29 23:13:00
稀土
我国占全球稀土供给主导地位,未来增量受制于配额 中国稀土储量占全球的37%。根据2020年美国地质调查局的统计,目前全球稀土资源储量1.2亿吨,其中中国4400万吨,占比37%,位列第一,巴西和越南各有2200万吨,占比均为18%,澳大利亚和美国各占3%和1%。中国稀土资源集中在内蒙古包头。 内蒙古包头的白云鄂博是全国最大的稀土矿产区,储量占全国的83%,主要生产轻稀土;南方七省以重稀土为主,储量占比为3%;此外,山东稀土储量占比8%,四川凉山占比3%,其他地区合计占比3%。我国稀土配额逐年增加
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宁波韵升
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2021-11-27 23:07:26
电化学储能
储能就是储存能量的东东,一般把各种发电(火力、水力、风能、光伏等等)储存起来,在需要用电的时候释放出来。由于风力发电和光伏发电都具有不连贯性,如果要大力发展新能源,就一定要先解决好储能的问题,这也是为什么最近出台了很多关于储能的政策的原因。储能方式分类?储能方式主要分为机械类储能、电化学类储能、电器类储能、热储能、化学类储能,具体还可以细分,如下图:目前主要的储能方式是抽水储能(占比达到90%)、电化学储能(占比接近6%),而储能占比的发展趋势可以看下图:目前虽然抽水储能占比较高,电化学储能占比
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科华数据
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铜箔产业解析
2020 年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长,市场花板再度提升,来自电池厂的锂电铜箔需求不断攀升。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%,是动力电企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔作为电池负极材料的载体以及集流体的首选材料,被替代的可能性较低。需求驱动技术革新,工艺技术与铜箔产品质量的稳定性有较强的相关性,生产工艺技术即体现在对生产设备以及电解液、添加剂的选型、工艺配方、操作方法等多方面的要求。铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变
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推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展
发改委关于《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》的政策解读 出席领导:IDC领域资深专家 《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》政策介绍 -主要目标 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 -主要任务 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上
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IGBT专家会议纪要
Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器件在内的需求都快速
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中信证券800V产业链:掘金技术升级,优选受益龙头
未来两年是整车厂品牌向上最佳时间窗口,高端车型有望密集推出,军备竞赛开启。缩短补能时间是目前电动车升级的核心诉求之一,国内外整车厂争相布局800V快充,率先在高端车上配置,在短期内形成对中低端车型的差异化竞争力。长期看,中低端车型亦有快充需求,800V电气架构升级具备长期趋势。我们推荐:1)目前具备成熟800V技术以助力品牌升级的自主整车厂;2)国内SiC功率半导体技术领先的供应商;3)硅碳负极供应商。建议关注高压系统中零部件和元器件供应商。 ▍800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。 对于
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中央经济工作会议:明年经济工作要稳字当头、稳中求进 宏观政策要稳健有效
(节选部分) 要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"转变,加快形成减污降碳的激励
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均胜电子交流纪要
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在 发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行 调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。 普瑞中国区
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车规IGBT企业
20世纪70年代,人类对于电气的掌握已经驾轻就熟,然而即使当时人类已经进入电气时代100多年,但却依然无法解决电机的"无用功"问题。那时候如果想要将电机的输出降下来,只能人为的安装一个物理屏障插入由泵推动的空气流或水流中,导致效率低下。 实际上,当时的工程师们已经想到了一个控制电机转速的方法:以可变频率向电机组输出功率。但如此简单的原理,却被当时的硬件条件所束缚,任何一种电气元件都不足以满足高电压下对输出电压的准确调节。 原本功率场效应管(MOSFET)是最好的解决方案,但他却只能应用于低压场景
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光大证券-川恒股份最新公告点评
事件:12月3日,公司发布《与瓮安县人民政府、欣旺达签订相关协议及新设控股子公司的公告》。公告表示: (1)公司将与欣旺达在磷资源、锂资源及深加工方面进行投资合作,双方约定新设合资公司(暂定名贵州恒欣矿业控股有限公司,简称“恒欣矿业”,川恒股份持股51%,欣旺达持股49%)进行项目投资、建设。合资公司注册总资本为3.00亿元。 (2)贵州省瓮安县人民政府与公司及欣旺达签订《瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目投资协议》。恒欣矿业与瓮安县天一矿业(川恒股份持股49%)将组建项目子公司,
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稀土很重要
12月6日,有媒体报道称,中国已批准成立世界最大的稀土公司,将被命名为中国稀土集团,最快将于本月在江西省成立,目的是为了保持其作为稀土全球供应链中的主导地位,另外,《稀土管理条例》可能将在年底前推出。稀土具有无法取代的优异磁、光、电性能,对改善产品性能,增加产品品种及提高生产效率起到巨大作用。当前,钕铁硼永磁材料作为第三代稀土永磁材料,是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料,行业前景广阔。新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展,以及在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内稀土永磁电机渗透率的
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800V系列电驱专家电话会纪要
1、800V升级零部件变化: 1)电机控制器、OBC、DC/DC:SiC Mos取代硅基IGBT,这是最主要的变化; 2)电机:高速电机转矩小、铜线细、体积变小,铜、铝用量减少,价格下降; 3)保险丝、连接器、高压线:电流减小,体积减小/要求减小,正常看价格是下降的。2、碳化硅必要性和价格情况: 1)必要性:耐压、稳定性、频率优于硅基IGBT;国家战略推碳化硅;优化电机结构,有降本空间; 2)价格:短期价格高,价格是硅基IGBT 3-5倍;长期价格应低于硅基IGBT,IGBT用单晶硅被国外垄断,
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兆易创新是反转吗
兆易创新是国内存储、MCU双龙头。存储方面,公司与合肥长鑫合作,切入DRAM赛道。今年6月,公司首款自研19nm DDR4产品实现量产,主要面向消费性利基市场,17nm DDR3正在研发。另外,从昨晚公告来看,公司明年还将“不断推出”DRAM自研新产品。在工艺节点先进性、销售渠道、品牌三方面,兆易创新优势都获得机构青睐,DRAM业务未来将实现快速放量,今明两年有望实现436.8%/55.0%增长,2023年收入规模将达43亿元。 而公司昨晚披露的自有品牌代工采购金额预期也印证了机构此前的看好
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动力电池企业经营再梳理
1、宁德时代:作为全球动力电池龙头,宁德时代的产能扩张提速,目前建成产线达产后将形成220-240GWh产能,2022年底预计进一步达到360GWh以上,2022年有望实现300GWh的有效生产能力。从出货端看,宁德时代明年将呈现强劲的阿尔法,国内增量车型将以中高端自主、合资、特斯拉为主,欧洲定点项目将逐步兑现增量,特斯拉逐步在美国导入磷酸铁锂方案,都将助推公司份额提升,考虑储能业务,公司2022年将超过250GWh出货,不排除达到280-300GWh的可能。同时公司储能业务爆发式增长,2020
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士兰微股权激励
士兰微股权激励 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。本次为近十余年来公司首度股权激励方案!前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。 而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。宽覆盖面激发员工积极性: 本次激励对象总人数为 2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。 除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理人员及核心骨
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稀土
我国占全球稀土供给主导地位,未来增量受制于配额 中国稀土储量占全球的37%。根据2020年美国地质调查局的统计,目前全球稀土资源储量1.2亿吨,其中中国4400万吨,占比37%,位列第一,巴西和越南各有2200万吨,占比均为18%,澳大利亚和美国各占3%和1%。中国稀土资源集中在内蒙古包头。 内蒙古包头的白云鄂博是全国最大的稀土矿产区,储量占全国的83%,主要生产轻稀土;南方七省以重稀土为主,储量占比为3%;此外,山东稀土储量占比8%,四川凉山占比3%,其他地区合计占比3%。我国稀土配额逐年增加
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电化学储能
储能就是储存能量的东东,一般把各种发电(火力、水力、风能、光伏等等)储存起来,在需要用电的时候释放出来。由于风力发电和光伏发电都具有不连贯性,如果要大力发展新能源,就一定要先解决好储能的问题,这也是为什么最近出台了很多关于储能的政策的原因。储能方式分类?储能方式主要分为机械类储能、电化学类储能、电器类储能、热储能、化学类储能,具体还可以细分,如下图:目前主要的储能方式是抽水储能(占比达到90%)、电化学储能(占比接近6%),而储能占比的发展趋势可以看下图:目前虽然抽水储能占比较高,电化学储能占比
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铜箔产业解析
2020 年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长,市场花板再度提升,来自电池厂的锂电铜箔需求不断攀升。其中锂电铜箔在锂电池电芯材料中的成本占比达到5%-8%,是动力电企业供应链布局中的重要一环。锂电铜箔作为电池负极材料的载体以及集流体的首选材料,被替代的可能性较低。需求驱动技术革新,工艺技术与铜箔产品质量的稳定性有较强的相关性,生产工艺技术即体现在对生产设备以及电解液、添加剂的选型、工艺配方、操作方法等多方面的要求。铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变
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推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展
发改委关于《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》的政策解读 出席领导:IDC领域资深专家 《推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展》政策介绍 -主要目标 到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下,国家枢纽节点降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。西部数据中心利用率由30%提高到50%以上。5G基站能效提升20%以上。 -主要任务 强化统筹布局、提高算力能效(PUE超过1.5的进行节能改造。数据中心整体上
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IGBT专家会议纪要
Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器件在内的需求都快速
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士兰微
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比亚迪电子
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一韭得九
2021-12-11 16:44:10
中信证券800V产业链:掘金技术升级,优选受益龙头
未来两年是整车厂品牌向上最佳时间窗口,高端车型有望密集推出,军备竞赛开启。缩短补能时间是目前电动车升级的核心诉求之一,国内外整车厂争相布局800V快充,率先在高端车上配置,在短期内形成对中低端车型的差异化竞争力。长期看,中低端车型亦有快充需求,800V电气架构升级具备长期趋势。我们推荐:1)目前具备成熟800V技术以助力品牌升级的自主整车厂;2)国内SiC功率半导体技术领先的供应商;3)硅碳负极供应商。建议关注高压系统中零部件和元器件供应商。 ▍800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。 对于
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时代电气
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士兰微
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华润微
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比亚迪电子
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一韭得九
2021-12-10 21:51:34
中央经济工作会议:明年经济工作要稳字当头、稳中求进 宏观政策要稳健有效
(节选部分) 要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。要科学考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,创造条件尽早实现能耗"双控"向碳排放总量和强度"双控"转变,加快形成减污降碳的激励
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阳光电源
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一韭得九
2021-12-10 19:54:02
均胜电子交流纪要
均胜投资者关系总监: 均胜在汽车行业布局较为丰富,在智能座舱领域也受到投资者的广泛关注。今年前三季度均胜普瑞和均联智行分别在智能座舱和座舱域控制交出了亮眼成绩单,同时也看到智能座舱行业在 发生翻天覆地变化。伴随现在汽车电子电气架构的变化,智能座舱环境的改变,均胜如何在智能座舱领域守住自己的护城河,守住自己的客户和产品优势并挖掘新客户,针对客户架构进行 调整来稳固自身的产品优势变得至关重要。均胜普瑞中国区总裁: 今年疫情和芯片短缺对均胜业务造成了比较大的影响,但中国区经营情况相对良好。 普瑞中国区
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均胜电子
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一韭得九
2021-12-07 22:37:47
受限
车规IGBT企业
20世纪70年代,人类对于电气的掌握已经驾轻就熟,然而即使当时人类已经进入电气时代100多年,但却依然无法解决电机的"无用功"问题。那时候如果想要将电机的输出降下来,只能人为的安装一个物理屏障插入由泵推动的空气流或水流中,导致效率低下。 实际上,当时的工程师们已经想到了一个控制电机转速的方法:以可变频率向电机组输出功率。但如此简单的原理,却被当时的硬件条件所束缚,任何一种电气元件都不足以满足高电压下对输出电压的准确调节。 原本功率场效应管(MOSFET)是最好的解决方案,但他却只能应用于低压场景
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士兰微
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比亚迪电子
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一韭得九
2021-12-06 22:17:30
光大证券-川恒股份最新公告点评
事件:12月3日,公司发布《与瓮安县人民政府、欣旺达签订相关协议及新设控股子公司的公告》。公告表示: (1)公司将与欣旺达在磷资源、锂资源及深加工方面进行投资合作,双方约定新设合资公司(暂定名贵州恒欣矿业控股有限公司,简称“恒欣矿业”,川恒股份持股51%,欣旺达持股49%)进行项目投资、建设。合资公司注册总资本为3.00亿元。 (2)贵州省瓮安县人民政府与公司及欣旺达签订《瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目投资协议》。恒欣矿业与瓮安县天一矿业(川恒股份持股49%)将组建项目子公司,
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川恒股份
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欣旺达
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一韭得九
2021-12-06 22:03:17
稀土很重要
12月6日,有媒体报道称,中国已批准成立世界最大的稀土公司,将被命名为中国稀土集团,最快将于本月在江西省成立,目的是为了保持其作为稀土全球供应链中的主导地位,另外,《稀土管理条例》可能将在年底前推出。稀土具有无法取代的优异磁、光、电性能,对改善产品性能,增加产品品种及提高生产效率起到巨大作用。当前,钕铁硼永磁材料作为第三代稀土永磁材料,是目前磁性能最好、综合性能最优的磁性材料,行业前景广阔。新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展,以及在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内稀土永磁电机渗透率的
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中国稀土
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北方稀土
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金力永磁
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盛和资源
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一韭得九
2021-12-04 11:07:54
800V系列电驱专家电话会纪要
1、800V升级零部件变化: 1)电机控制器、OBC、DC/DC:SiC Mos取代硅基IGBT,这是最主要的变化; 2)电机:高速电机转矩小、铜线细、体积变小,铜、铝用量减少,价格下降; 3)保险丝、连接器、高压线:电流减小,体积减小/要求减小,正常看价格是下降的。2、碳化硅必要性和价格情况: 1)必要性:耐压、稳定性、频率优于硅基IGBT;国家战略推碳化硅;优化电机结构,有降本空间; 2)价格:短期价格高,价格是硅基IGBT 3-5倍;长期价格应低于硅基IGBT,IGBT用单晶硅被国外垄断,
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一韭得九
2021-12-01 15:50:07
兆易创新是反转吗
兆易创新是国内存储、MCU双龙头。存储方面,公司与合肥长鑫合作,切入DRAM赛道。今年6月,公司首款自研19nm DDR4产品实现量产,主要面向消费性利基市场,17nm DDR3正在研发。另外,从昨晚公告来看,公司明年还将“不断推出”DRAM自研新产品。在工艺节点先进性、销售渠道、品牌三方面,兆易创新优势都获得机构青睐,DRAM业务未来将实现快速放量,今明两年有望实现436.8%/55.0%增长,2023年收入规模将达43亿元。 而公司昨晚披露的自有品牌代工采购金额预期也印证了机构此前的看好
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兆易创新
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一韭得九
2021-11-30 19:17:11
动力电池企业经营再梳理
1、宁德时代:作为全球动力电池龙头,宁德时代的产能扩张提速,目前建成产线达产后将形成220-240GWh产能,2022年底预计进一步达到360GWh以上,2022年有望实现300GWh的有效生产能力。从出货端看,宁德时代明年将呈现强劲的阿尔法,国内增量车型将以中高端自主、合资、特斯拉为主,欧洲定点项目将逐步兑现增量,特斯拉逐步在美国导入磷酸铁锂方案,都将助推公司份额提升,考虑储能业务,公司2022年将超过250GWh出货,不排除达到280-300GWh的可能。同时公司储能业务爆发式增长,2020
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亿纬锂能
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比亚迪
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宁德时代
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派能科技
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一韭得九
2021-11-30 09:12:07
士兰微股权激励
士兰微股权激励 事件:士兰微今日发布股权激励计划,拟授予股票期权2150万份,对应2150万股,占总股本1.52%。本次为近十余年来公司首度股权激励方案!前期市场认为公司激励机制不够灵活,不易于留住人才。 而本次股权激励的发布,有力打破了前期市场质疑!且宽覆盖面、高业绩要求的行权条件,有助于将员工利益与公司整体利益相绑定,增强公司的凝聚力、向心力。宽覆盖面激发员工积极性: 本次激励对象总人数为 2467人,覆盖总员工比例高达40.05%。 除李志刚等三位高管外,其余2464位中层管理人员及核心骨
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士兰微
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一韭得九
2021-11-29 23:13:00
稀土
我国占全球稀土供给主导地位,未来增量受制于配额 中国稀土储量占全球的37%。根据2020年美国地质调查局的统计,目前全球稀土资源储量1.2亿吨,其中中国4400万吨,占比37%,位列第一,巴西和越南各有2200万吨,占比均为18%,澳大利亚和美国各占3%和1%。中国稀土资源集中在内蒙古包头。 内蒙古包头的白云鄂博是全国最大的稀土矿产区,储量占全国的83%,主要生产轻稀土;南方七省以重稀土为主,储量占比为3%;此外,山东稀土储量占比8%,四川凉山占比3%,其他地区合计占比3%。我国稀土配额逐年增加
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宁波韵升
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金力永磁
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正海磁材
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一韭得九
2021-11-27 23:07:26
电化学储能
储能就是储存能量的东东,一般把各种发电(火力、水力、风能、光伏等等)储存起来,在需要用电的时候释放出来。由于风力发电和光伏发电都具有不连贯性,如果要大力发展新能源,就一定要先解决好储能的问题,这也是为什么最近出台了很多关于储能的政策的原因。储能方式分类?储能方式主要分为机械类储能、电化学类储能、电器类储能、热储能、化学类储能,具体还可以细分,如下图:目前主要的储能方式是抽水储能(占比达到90%)、电化学储能(占比接近6%),而储能占比的发展趋势可以看下图:目前虽然抽水储能占比较高,电化学储能占比
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科华数据
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盛弘股份
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