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2023-02-09 12:41:06

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Chatgpt必备的数字水印

最近央视开始吹风chatgpt监管，强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的，每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通，AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。标的：国内

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2022-05-11 11:42:06

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土地收储，30亿收益的钱江摩托

钱江摩托5月11日公告，公司接到浙江省温岭市人民政府（以下简称“市政府”）的《温岭市人民政府市长办公会议纪要（二）》（【2022】6号）（以下简称“会议纪要”）。一、会议纪要概述温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜，根据城市发展规划和企业发展需求，整合企业现有生产基地，计划搬迁至温岭经济开发区，原则同意对公司现有地块予以收购，涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等，总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米（其中，研

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钱江摩托
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2022-05-06 10:52:40

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混沌期首选【国策题材大方向】

昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。能够满足这两个要求的题材方向就是大基建，大基建在当前形势下作用更加突出，增基建、稳地产、促消费，进攻方向首选基建。基建重点看住建部：住建部年度计划及近期频频表态的重点，一是水利，二是地下管网，并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。基建水利中格局最好的是民爆，民爆是十四五期间唯一供给侧行业，供给将大幅度集中于行业头部。地下管网是新基建重要方向，光纤、电缆、水管

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国统股份
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2022-01-12 15:51:22

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预制菜频放利好掘金下一个万亿餐饮市场（附股）

今日午后，预制菜概念股继续拉升。截至收盘，盖世食品30cm涨停，国联水产20cm涨停，得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。　　近期，千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。　　千味央厨在互动平台表示，公司有预制菜相关产品，公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势，正在做部分产品的研发和储备工作。　　得利斯表示，公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多，2

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2022-01-11 17:37:45

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十四五建38条特高压，大超预期

“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期，之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压，此次公布建设数量是原先预计的五倍！中国能源报获悉，今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。在受访的业内人士看来，在碳达峰、碳中和背景下，加强

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2023-03-23 12:54:45

AI医药不错啊

@逻辑课代表：百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最

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题材联播

2023-03-01 15:27:28

八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市，资金和需求相对充足，是房地产领先指标，代表房地产市场趋势。二、房票安置大面积铺开房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房，不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大，被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、

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2023-02-09 15:46:25

消费电子及芯片周期底部买什么

板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%～14%，同比下降29%～35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下，库存水位已接近正常水平，需求能见度有望逐步改善，预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响，低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元，同比下降 32%；22全年收入631 亿美元，同比下降 20%，业绩

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2023-02-09 15:43:20

一体压铸最全产能扩张数据汇总

文灿股份：9000T*2、7000T*2、6000T*2；规划9000T*1、7000T*2；拓普集团：7200T*6；爱柯迪：6100T*2、8400T*2；旭升集团：规划4500T、6600T和8800T若干；嵘泰股份：9000T*3；广东鸿图：6800T*1、12000T*1；规划6台6000T以上；瑞立集团：6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车：6000T*2、规划6000T*1、8000T*1；美利信：6600T*2、88T00T*3；未来三年内增加1

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2022-12-06 21:49:38

高增速高护城河的国联股份

事件1：近期公司回复交易所问询函，并两度召开投资者交流会，充分交流问题。1）公司于12月1日晚公告了交易所回复函，同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑，部分回复如下：①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系，相关公司均独立采销，不存在融资性贸易；②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系，收入确认差异主系两方统计口径不一；③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别，不具可比性；较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使

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2022-11-17 15:46:17

陶氏光刻胶断供解析

因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶，特整理光刻胶上市公司开发进度如下：附解读及相关分析： A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈，半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规，禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向，半导体材料作为晶圆制造耗材，存储周期断，供应链风险更大，国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面，高纯试剂已有数家公司产品达G5水平，光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距，电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂，但我国各细分半导体材料在

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2022-11-16 17:29:16

【腾讯控股】业绩点评汇总

申万：游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调游戏带动前沿科技的意义，助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。从政策面看，1）4月以来国产版号数量环比向上，且月度

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腾讯控股
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2022-10-11 20:01:53

关注聚氨酯行情季度性机会

广发化工 | 聚氨酯：万华化学宣布烟台MDI、TDI检修，关注四季度量价表现万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修，预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚，欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%，后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI：主流厂商相继上调10月MDI挂牌价：（1）万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨（环比上调2300元/吨）；纯MDI挂牌价23000元/吨（环比上调2000元/吨）。（2）上海某厂

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2022-09-28 14:06:48

北溪爆炸，化工出口欧洲有望成为未来五年主线

种种迹象表明，北溪爆炸不是单纯的安全事故，所以修复是不可能的，中断是常态。欧洲的能源命脉被切断，欧洲的化工产能，尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。国内的化工品出口，有望承接欧洲高价最好的化工品市场。之前表格也很多，说说梳理后弹性最大的标的。首先，标的最好是行业老二，老大最好是巴斯夫！这样老二边际受益就最大！！正好有个这样的票：凯众股份公司是聚氨酯减震行业老二，市占率33%，仅次于巴斯夫。德国巴斯夫的聚氨酯产品如下：在新能源车聚氨酯减震块上，公司市占率46%，略低于巴斯夫，巴斯夫停

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上汽及两桶油加入换电阵营

【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟，多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】事件：2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。上汽切入换电赛道，构造换电完整生态。捷能智电以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，形成换电完整生态，打造标准化平台，提升新能源车主的用户体验。换电网络：捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可

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山东威达
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博众精工
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Chatgpt必备的数字水印

最近央视开始吹风chatgpt监管，强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的，每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通，AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。标的：国内

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土地收储，30亿收益的钱江摩托

钱江摩托5月11日公告，公司接到浙江省温岭市人民政府（以下简称“市政府”）的《温岭市人民政府市长办公会议纪要（二）》（【2022】6号）（以下简称“会议纪要”）。一、会议纪要概述温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜，根据城市发展规划和企业发展需求，整合企业现有生产基地，计划搬迁至温岭经济开发区，原则同意对公司现有地块予以收购，涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等，总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米（其中，研

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混沌期首选【国策题材大方向】

昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。能够满足这两个要求的题材方向就是大基建，大基建在当前形势下作用更加突出，增基建、稳地产、促消费，进攻方向首选基建。基建重点看住建部：住建部年度计划及近期频频表态的重点，一是水利，二是地下管网，并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。基建水利中格局最好的是民爆，民爆是十四五期间唯一供给侧行业，供给将大幅度集中于行业头部。地下管网是新基建重要方向，光纤、电缆、水管

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预制菜频放利好掘金下一个万亿餐饮市场（附股）

今日午后，预制菜概念股继续拉升。截至收盘，盖世食品30cm涨停，国联水产20cm涨停，得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。　　近期，千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。　　千味央厨在互动平台表示，公司有预制菜相关产品，公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势，正在做部分产品的研发和储备工作。　　得利斯表示，公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多，2

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十四五建38条特高压，大超预期

“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期，之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压，此次公布建设数量是原先预计的五倍！中国能源报获悉，今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。在受访的业内人士看来，在碳达峰、碳中和背景下，加强

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AI医药不错啊

@逻辑课代表：百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最

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八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市，资金和需求相对充足，是房地产领先指标，代表房地产市场趋势。二、房票安置大面积铺开房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房，不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大，被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、

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消费电子及芯片周期底部买什么

板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%～14%，同比下降29%～35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下，库存水位已接近正常水平，需求能见度有望逐步改善，预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响，低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元，同比下降 32%；22全年收入631 亿美元，同比下降 20%，业绩

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一体压铸最全产能扩张数据汇总

文灿股份：9000T*2、7000T*2、6000T*2；规划9000T*1、7000T*2；拓普集团：7200T*6；爱柯迪：6100T*2、8400T*2；旭升集团：规划4500T、6600T和8800T若干；嵘泰股份：9000T*3；广东鸿图：6800T*1、12000T*1；规划6台6000T以上；瑞立集团：6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车：6000T*2、规划6000T*1、8000T*1；美利信：6600T*2、88T00T*3；未来三年内增加1

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高增速高护城河的国联股份

事件1：近期公司回复交易所问询函，并两度召开投资者交流会，充分交流问题。1）公司于12月1日晚公告了交易所回复函，同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑，部分回复如下：①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系，相关公司均独立采销，不存在融资性贸易；②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系，收入确认差异主系两方统计口径不一；③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别，不具可比性；较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使

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陶氏光刻胶断供解析

因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶，特整理光刻胶上市公司开发进度如下：附解读及相关分析： A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈，半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规，禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向，半导体材料作为晶圆制造耗材，存储周期断，供应链风险更大，国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面，高纯试剂已有数家公司产品达G5水平，光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距，电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂，但我国各细分半导体材料在

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【腾讯控股】业绩点评汇总

申万：游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调游戏带动前沿科技的意义，助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。从政策面看，1）4月以来国产版号数量环比向上，且月度

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关注聚氨酯行情季度性机会

广发化工 | 聚氨酯：万华化学宣布烟台MDI、TDI检修，关注四季度量价表现万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修，预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚，欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%，后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI：主流厂商相继上调10月MDI挂牌价：（1）万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨（环比上调2300元/吨）；纯MDI挂牌价23000元/吨（环比上调2000元/吨）。（2）上海某厂

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北溪爆炸，化工出口欧洲有望成为未来五年主线

种种迹象表明，北溪爆炸不是单纯的安全事故，所以修复是不可能的，中断是常态。欧洲的能源命脉被切断，欧洲的化工产能，尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。国内的化工品出口，有望承接欧洲高价最好的化工品市场。之前表格也很多，说说梳理后弹性最大的标的。首先，标的最好是行业老二，老大最好是巴斯夫！这样老二边际受益就最大！！正好有个这样的票：凯众股份公司是聚氨酯减震行业老二，市占率33%，仅次于巴斯夫。德国巴斯夫的聚氨酯产品如下：在新能源车聚氨酯减震块上，公司市占率46%，略低于巴斯夫，巴斯夫停

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上汽及两桶油加入换电阵营

【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟，多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】事件：2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。上汽切入换电赛道，构造换电完整生态。捷能智电以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，形成换电完整生态，打造标准化平台，提升新能源车主的用户体验。换电网络：捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可

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2023-02-09 12:41:06

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Chatgpt必备的数字水印

最近央视开始吹风chatgpt监管，强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的，每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通，AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。标的：国内

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土地收储，30亿收益的钱江摩托

钱江摩托5月11日公告，公司接到浙江省温岭市人民政府（以下简称“市政府”）的《温岭市人民政府市长办公会议纪要（二）》（【2022】6号）（以下简称“会议纪要”）。一、会议纪要概述温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜，根据城市发展规划和企业发展需求，整合企业现有生产基地，计划搬迁至温岭经济开发区，原则同意对公司现有地块予以收购，涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等，总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米（其中，研

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2022-05-06 10:52:40

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混沌期首选【国策题材大方向】

昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。能够满足这两个要求的题材方向就是大基建，大基建在当前形势下作用更加突出，增基建、稳地产、促消费，进攻方向首选基建。基建重点看住建部：住建部年度计划及近期频频表态的重点，一是水利，二是地下管网，并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。基建水利中格局最好的是民爆，民爆是十四五期间唯一供给侧行业，供给将大幅度集中于行业头部。地下管网是新基建重要方向，光纤、电缆、水管

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2022-01-12 15:51:22

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预制菜频放利好掘金下一个万亿餐饮市场（附股）

今日午后，预制菜概念股继续拉升。截至收盘，盖世食品30cm涨停，国联水产20cm涨停，得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。　　近期，千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。　　千味央厨在互动平台表示，公司有预制菜相关产品，公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势，正在做部分产品的研发和储备工作。　　得利斯表示，公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多，2

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十四五建38条特高压，大超预期

“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期，之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压，此次公布建设数量是原先预计的五倍！中国能源报获悉，今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。在受访的业内人士看来，在碳达峰、碳中和背景下，加强

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AI医药不错啊

@逻辑课代表：百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最

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八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市，资金和需求相对充足，是房地产领先指标，代表房地产市场趋势。二、房票安置大面积铺开房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房，不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大，被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、

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消费电子及芯片周期底部买什么

板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%～14%，同比下降29%～35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下，库存水位已接近正常水平，需求能见度有望逐步改善，预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响，低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元，同比下降 32%；22全年收入631 亿美元，同比下降 20%，业绩

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一体压铸最全产能扩张数据汇总

文灿股份：9000T*2、7000T*2、6000T*2；规划9000T*1、7000T*2；拓普集团：7200T*6；爱柯迪：6100T*2、8400T*2；旭升集团：规划4500T、6600T和8800T若干；嵘泰股份：9000T*3；广东鸿图：6800T*1、12000T*1；规划6台6000T以上；瑞立集团：6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车：6000T*2、规划6000T*1、8000T*1；美利信：6600T*2、88T00T*3；未来三年内增加1

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高增速高护城河的国联股份

事件1：近期公司回复交易所问询函，并两度召开投资者交流会，充分交流问题。1）公司于12月1日晚公告了交易所回复函，同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑，部分回复如下：①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系，相关公司均独立采销，不存在融资性贸易；②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系，收入确认差异主系两方统计口径不一；③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别，不具可比性；较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使

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2022-11-17 15:46:17

陶氏光刻胶断供解析

因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶，特整理光刻胶上市公司开发进度如下：附解读及相关分析： A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈，半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规，禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向，半导体材料作为晶圆制造耗材，存储周期断，供应链风险更大，国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面，高纯试剂已有数家公司产品达G5水平，光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距，电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂，但我国各细分半导体材料在

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【腾讯控股】业绩点评汇总

申万：游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调游戏带动前沿科技的意义，助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。从政策面看，1）4月以来国产版号数量环比向上，且月度

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腾讯控股
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2022-10-11 20:01:53

关注聚氨酯行情季度性机会

广发化工 | 聚氨酯：万华化学宣布烟台MDI、TDI检修，关注四季度量价表现万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修，预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚，欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%，后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI：主流厂商相继上调10月MDI挂牌价：（1）万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨（环比上调2300元/吨）；纯MDI挂牌价23000元/吨（环比上调2000元/吨）。（2）上海某厂

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2022-09-28 14:06:48

北溪爆炸，化工出口欧洲有望成为未来五年主线

种种迹象表明，北溪爆炸不是单纯的安全事故，所以修复是不可能的，中断是常态。欧洲的能源命脉被切断，欧洲的化工产能，尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。国内的化工品出口，有望承接欧洲高价最好的化工品市场。之前表格也很多，说说梳理后弹性最大的标的。首先，标的最好是行业老二，老大最好是巴斯夫！这样老二边际受益就最大！！正好有个这样的票：凯众股份公司是聚氨酯减震行业老二，市占率33%，仅次于巴斯夫。德国巴斯夫的聚氨酯产品如下：在新能源车聚氨酯减震块上，公司市占率46%，略低于巴斯夫，巴斯夫停

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2022-09-22 17:25:51

上汽及两桶油加入换电阵营

【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟，多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】事件：2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。上汽切入换电赛道，构造换电完整生态。捷能智电以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，形成换电完整生态，打造标准化平台，提升新能源车主的用户体验。换电网络：捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可

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Chatgpt必备的数字水印

最近央视开始吹风chatgpt监管，强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的，每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通，AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。标的：国内

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土地收储，30亿收益的钱江摩托

钱江摩托5月11日公告，公司接到浙江省温岭市人民政府（以下简称“市政府”）的《温岭市人民政府市长办公会议纪要（二）》（【2022】6号）（以下简称“会议纪要”）。一、会议纪要概述温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜，根据城市发展规划和企业发展需求，整合企业现有生产基地，计划搬迁至温岭经济开发区，原则同意对公司现有地块予以收购，涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等，总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米（其中，研

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混沌期首选【国策题材大方向】

昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。能够满足这两个要求的题材方向就是大基建，大基建在当前形势下作用更加突出，增基建、稳地产、促消费，进攻方向首选基建。基建重点看住建部：住建部年度计划及近期频频表态的重点，一是水利，二是地下管网，并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。基建水利中格局最好的是民爆，民爆是十四五期间唯一供给侧行业，供给将大幅度集中于行业头部。地下管网是新基建重要方向，光纤、电缆、水管

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预制菜频放利好掘金下一个万亿餐饮市场（附股）

今日午后，预制菜概念股继续拉升。截至收盘，盖世食品30cm涨停，国联水产20cm涨停，得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。　　近期，千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。　　千味央厨在互动平台表示，公司有预制菜相关产品，公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势，正在做部分产品的研发和储备工作。　　得利斯表示，公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多，2

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十四五建38条特高压，大超预期

“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期，之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压，此次公布建设数量是原先预计的五倍！中国能源报获悉，今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。在受访的业内人士看来，在碳达峰、碳中和背景下，加强

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平高电气

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AI医药不错啊

@逻辑课代表：百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot

3月22日晚消息，百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot，AI医药值得关注。国内市场大，人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节，AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度，核心都是人工智能对密集人工的替代，AI医药开发也是如此，靶点、片段、药性、病理诊断都是最

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八大理由看多房地产板块

2月房地产成交数据出炉，政策拐点已经进入数据拐点，房地产筑底实质性完成，3月开始房地产大周期正式启动。一、2月成交数据高增长根据克尔瑞数据，2月30城住宅成交面积强势反弹，同比涨幅超4成（扣除春节因素增长超15%），前两月累计成交已止跌，市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市，资金和需求相对充足，是房地产领先指标，代表房地产市场趋势。二、房票安置大面积铺开房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房，不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大，被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、

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消费电子及芯片周期底部买什么

板块底部信号已现：历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应；板块估值位于历史底部，周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%～14%，同比下降29%～35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下，库存水位已接近正常水平，需求能见度有望逐步改善，预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响，低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元，同比下降 32%；22全年收入631 亿美元，同比下降 20%，业绩

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一体压铸最全产能扩张数据汇总

文灿股份：9000T*2、7000T*2、6000T*2；规划9000T*1、7000T*2；拓普集团：7200T*6；爱柯迪：6100T*2、8400T*2；旭升集团：规划4500T、6600T和8800T若干；嵘泰股份：9000T*3；广东鸿图：6800T*1、12000T*1；规划6台6000T以上；瑞立集团：6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车：6000T*2、规划6000T*1、8000T*1；美利信：6600T*2、88T00T*3；未来三年内增加1

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高增速高护城河的国联股份

事件1：近期公司回复交易所问询函，并两度召开投资者交流会，充分交流问题。1）公司于12月1日晚公告了交易所回复函，同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑，部分回复如下：①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系，相关公司均独立采销，不存在融资性贸易；②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系，收入确认差异主系两方统计口径不一；③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别，不具可比性；较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使

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陶氏光刻胶断供解析

因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶，特整理光刻胶上市公司开发进度如下：附解读及相关分析： A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈，半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规，禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向，半导体材料作为晶圆制造耗材，存储周期断，供应链风险更大，国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面，高纯试剂已有数家公司产品达G5水平，光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距，电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂，但我国各细分半导体材料在

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【腾讯控股】业绩点评汇总

申万：游戏板块点评：官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握？事件：近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调游戏带动前沿科技的意义，助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。从政策面看，1）4月以来国产版号数量环比向上，且月度

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关注聚氨酯行情季度性机会

广发化工 | 聚氨酯：万华化学宣布烟台MDI、TDI检修，关注四季度量价表现万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修，预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚，欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%，后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI：主流厂商相继上调10月MDI挂牌价：（1）万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨（环比上调2300元/吨）；纯MDI挂牌价23000元/吨（环比上调2000元/吨）。（2）上海某厂

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2022-09-28 14:06:48

北溪爆炸，化工出口欧洲有望成为未来五年主线

种种迹象表明，北溪爆炸不是单纯的安全事故，所以修复是不可能的，中断是常态。欧洲的能源命脉被切断，欧洲的化工产能，尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。国内的化工品出口，有望承接欧洲高价最好的化工品市场。之前表格也很多，说说梳理后弹性最大的标的。首先，标的最好是行业老二，老大最好是巴斯夫！这样老二边际受益就最大！！正好有个这样的票：凯众股份公司是聚氨酯减震行业老二，市占率33%，仅次于巴斯夫。德国巴斯夫的聚氨酯产品如下：在新能源车聚氨酯减震块上，公司市占率46%，略低于巴斯夫，巴斯夫停

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凯众股份
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沧州大化
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红宝丽
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万华化学
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滨化股份

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题材联播

2022-09-22 17:25:51

上汽及两桶油加入换电阵营

【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟，多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】事件：2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。上汽切入换电赛道，构造换电完整生态。捷能智电以动力电池租赁业务为核心，开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等，形成换电完整生态，打造标准化平台，提升新能源车主的用户体验。换电网络：捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络，升级打造“可

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