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题材联播

2023-02-09 12:41:06

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Chatgpt必备的数字水印

最近央视开始吹风chatgpt监管，强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的，每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通，AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。标的：国内

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2022-05-11 11:42:06

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土地收储，30亿收益的钱江摩托

钱江摩托5月11日公告，公司接到浙江省温岭市人民政府（以下简称“市政府”）的《温岭市人民政府市长办公会议纪要（二）》（【2022】6号）（以下简称“会议纪要”）。一、会议纪要概述温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜，根据城市发展规划和企业发展需求，整合企业现有生产基地，计划搬迁至温岭经济开发区，原则同意对公司现有地块予以收购，涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等，总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米（其中，研

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钱江摩托
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2022-05-06 10:52:40

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混沌期首选【国策题材大方向】

昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。能够满足这两个要求的题材方向就是大基建，大基建在当前形势下作用更加突出，增基建、稳地产、促消费，进攻方向首选基建。基建重点看住建部：住建部年度计划及近期频频表态的重点，一是水利，二是地下管网，并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。基建水利中格局最好的是民爆，民爆是十四五期间唯一供给侧行业，供给将大幅度集中于行业头部。地下管网是新基建重要方向，光纤、电缆、水管

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2022-01-12 15:51:22

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预制菜频放利好掘金下一个万亿餐饮市场（附股）

今日午后，预制菜概念股继续拉升。截至收盘，盖世食品30cm涨停，国联水产20cm涨停，得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。　　近期，千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。　　千味央厨在互动平台表示，公司有预制菜相关产品，公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势，正在做部分产品的研发和储备工作。　　得利斯表示，公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多，2

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2022-01-11 17:37:45

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十四五建38条特高压，大超预期

“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期，之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压，此次公布建设数量是原先预计的五倍！中国能源报获悉，今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。在受访的业内人士看来，在碳达峰、碳中和背景下，加强

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2023-09-21 11:30:04

光弘科技-华为手机代工-订单大增紧急招工

光弘科技是实质性受益华为全面回归的标的，背靠华为成长起来的代工企业，目前全球代工企业排第20，手机汽车电子业务都有，目前订单爆满在大量招工。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制

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2023-09-21 08:42:36

美联储议息点评汇总

汇总结论：经济乐观、联储发言偏鹰可能有一次加息，高息维持时间更久。托指数的维稳的标的可能会有表现（只是相对涨幅，绝对涨幅很难说）：中石油、农业银行、中国人寿、中国神华对美联储议息会议的评论 1）利率维持在5.25%-5.5%不变，缩表节奏不变，符合预期。 2）点阵图预测比预期更加鹰派，显著下调明年降息幅度，高利率持续更久。今年底利率中值5.625%，12/19支持年内再加息一次；明年底利率中值上调50基点至5.125%，25年底利率中值上调50个基点至3.875%，26年底为2.875%。利率

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2023-09-19 21:23:54

质量比较高

@逻辑课代表：钛白粉行业第六次提价

今天研究任务比较重，刚整理完，应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱，库存见底果然猛啊，期货盘中冲涨停，世龙实业涨停，氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛，今年第六次提价，明天可以关注。方向

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2023-09-18 12:58:47

北向回归，权重带指数，时点正好

@逻辑课代表：国货销量百倍增长

李佳琦79元事件后，国货商战开启，各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度，也在直播间放满国货，新闻持续发酵，购买下单源源不断，很多国货销售百倍增长。直接放月度销售数据：蜂花销售百倍增长两面针销售百倍增长拉芳家化销售5倍增长南方黑芝麻销售5倍增长&n

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2023-07-25 18:16:23

新主线潜力1：地产链+大金融复苏双子星

承接AI，谁能接得住主线的地位和体量，看了一圈，地产链+大金融复苏双子星是很有概率的。【地产-最新观点】近期整体来看政策端宽松主基调延续，从“金融16条”的延期、超大特大城市推进城中村改造等中央层面政策，到地方层面各地持续放松落户限制以及其他需求端限制政策，均反映了决策层对于地产行业的持续关注，本次政治局会议相关表态更是中央层面对于行业未来的重要背书。短期来看，政策预期提升背景下行业估值端或有一定修复可能，但更重要的是看后续具体兑现情况。但无论如何，信用、周转与效率等方面具备阿尔法的优质国央企

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2023-07-25 18:04:48

新主线潜力2--汽车：顺周期+高成长

智能电动重塑秩序，把握变革时期每年的产业链行情机会！我们5月底部看多，明确看好T链+智能化，当前时点依然坚定看好，智能电动汽车兼具消费和科技属性，23H2基本面边际向上叠加智能化和机器人产业趋势加速，继续强call 智能化+T链，当前阶段重点关注边际改善的新势力产业链！ 🚘汽车板块为何再次走强？核心驱动是基本面边际向上（政策支持+新能源新车型）+特斯拉引领智能化&机器人加速发展： 1）基本面边际向上持续可期：7月前三周数据再超预期（5、6月数据连续超预期），同时政治局会议提出要提振汽车、电

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2023-07-24 15:59:06

付费用户爆发的妙鸭相机概念股

7月17日，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。妙鸭相机：用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身，然后挑选喜欢的写真模板，可以得到多套写真，目前该平台共有30多款模板，涵盖校园风、正装、古风等。付费方面，用户需要支付一口价9.9元，解锁付费权益包括10钻石、免费重做一次和所有模板，同时用户可通过额外购买钻石，用于获取下载高清照片，每次操作消耗2钻石

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2023-05-25 09:10:21

英伟达高指引，AI史诗级大反攻

英伟达二季度110亿美元营收指引炸裂增长，有望引领AI新一轮史诗级行情。下面汇总各家研究所点评：【国盛通信】英伟达大超预期，算力板块即将大反攻英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。我在此前多次提示大家，重点关注英伟达5.24业绩情况，考虑到英伟达盘后上涨

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2023-05-22 21:41:25

游戏版号顺利发放，重审谣言不攻自破

今天游戏跌了一天，都在传传媒领域审查加强版号重审推迟，晚上版号发放顺利进行，86个版号也没有缩减，谣言不攻自破。汇总下各家机构点评：东吴：看好：三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界，建议关注，电魂网络、神州泰岳。建投： 5月国产版号顺利发放，重申看好游戏今日，23年5月版号顺利下发，共86款国产游戏过审，数量基本与1-4月的88/87/86/86持平。重点公司产品包括：腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》（双端）、莉莉丝《众神派对》、三七互娱《失落之门：序章》（双端）、吉比特《勇者与

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2023-05-18 16:46:07

AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振

观点重申：我们于4月中旬特别推荐跨境电商产业链板块性机会，在此后多次进行推荐，并且在本周一东吴金股午餐会上再次强调跨境电商投资机会，我们正式推出行业报告《AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振》,【东吴传媒互联网张良卫团队】再次强调跨境电商逻辑： 1、政策支持：国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖：受益于出口贸易的高速增长，各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年基本面稳健&AI领域积极布局： 1）焦点科技：跨境B2B, 接入GPT后已发布智能机器人“麦克”

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Chatgpt必备的数字水印

最近央视开始吹风chatgpt监管，强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的，每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通，AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。标的：国内

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土地收储，30亿收益的钱江摩托

钱江摩托5月11日公告，公司接到浙江省温岭市人民政府（以下简称“市政府”）的《温岭市人民政府市长办公会议纪要（二）》（【2022】6号）（以下简称“会议纪要”）。一、会议纪要概述温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜，根据城市发展规划和企业发展需求，整合企业现有生产基地，计划搬迁至温岭经济开发区，原则同意对公司现有地块予以收购，涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等，总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米（其中，研

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混沌期首选【国策题材大方向】

昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。能够满足这两个要求的题材方向就是大基建，大基建在当前形势下作用更加突出，增基建、稳地产、促消费，进攻方向首选基建。基建重点看住建部：住建部年度计划及近期频频表态的重点，一是水利，二是地下管网，并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。基建水利中格局最好的是民爆，民爆是十四五期间唯一供给侧行业，供给将大幅度集中于行业头部。地下管网是新基建重要方向，光纤、电缆、水管

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预制菜频放利好掘金下一个万亿餐饮市场（附股）

今日午后，预制菜概念股继续拉升。截至收盘，盖世食品30cm涨停，国联水产20cm涨停，得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。　　近期，千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。　　千味央厨在互动平台表示，公司有预制菜相关产品，公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势，正在做部分产品的研发和储备工作。　　得利斯表示，公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多，2

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十四五建38条特高压，大超预期

“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期，之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压，此次公布建设数量是原先预计的五倍！中国能源报获悉，今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。在受访的业内人士看来，在碳达峰、碳中和背景下，加强

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光弘科技-华为手机代工-订单大增紧急招工

光弘科技是实质性受益华为全面回归的标的，背靠华为成长起来的代工企业，目前全球代工企业排第20，手机汽车电子业务都有，目前订单爆满在大量招工。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制

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美联储议息点评汇总

汇总结论：经济乐观、联储发言偏鹰可能有一次加息，高息维持时间更久。托指数的维稳的标的可能会有表现（只是相对涨幅，绝对涨幅很难说）：中石油、农业银行、中国人寿、中国神华对美联储议息会议的评论 1）利率维持在5.25%-5.5%不变，缩表节奏不变，符合预期。 2）点阵图预测比预期更加鹰派，显著下调明年降息幅度，高利率持续更久。今年底利率中值5.625%，12/19支持年内再加息一次；明年底利率中值上调50基点至5.125%，25年底利率中值上调50个基点至3.875%，26年底为2.875%。利率

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今天研究任务比较重，刚整理完，应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱，库存见底果然猛啊，期货盘中冲涨停，世龙实业涨停，氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛，今年第六次提价，明天可以关注。方向

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李佳琦79元事件后，国货商战开启，各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度，也在直播间放满国货，新闻持续发酵，购买下单源源不断，很多国货销售百倍增长。直接放月度销售数据：蜂花销售百倍增长两面针销售百倍增长拉芳家化销售5倍增长南方黑芝麻销售5倍增长&n

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新主线潜力1：地产链+大金融复苏双子星

承接AI，谁能接得住主线的地位和体量，看了一圈，地产链+大金融复苏双子星是很有概率的。【地产-最新观点】近期整体来看政策端宽松主基调延续，从“金融16条”的延期、超大特大城市推进城中村改造等中央层面政策，到地方层面各地持续放松落户限制以及其他需求端限制政策，均反映了决策层对于地产行业的持续关注，本次政治局会议相关表态更是中央层面对于行业未来的重要背书。短期来看，政策预期提升背景下行业估值端或有一定修复可能，但更重要的是看后续具体兑现情况。但无论如何，信用、周转与效率等方面具备阿尔法的优质国央企

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新主线潜力2--汽车：顺周期+高成长

智能电动重塑秩序，把握变革时期每年的产业链行情机会！我们5月底部看多，明确看好T链+智能化，当前时点依然坚定看好，智能电动汽车兼具消费和科技属性，23H2基本面边际向上叠加智能化和机器人产业趋势加速，继续强call 智能化+T链，当前阶段重点关注边际改善的新势力产业链！ 🚘汽车板块为何再次走强？核心驱动是基本面边际向上（政策支持+新能源新车型）+特斯拉引领智能化&机器人加速发展： 1）基本面边际向上持续可期：7月前三周数据再超预期（5、6月数据连续超预期），同时政治局会议提出要提振汽车、电

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付费用户爆发的妙鸭相机概念股

7月17日，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。妙鸭相机：用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身，然后挑选喜欢的写真模板，可以得到多套写真，目前该平台共有30多款模板，涵盖校园风、正装、古风等。付费方面，用户需要支付一口价9.9元，解锁付费权益包括10钻石、免费重做一次和所有模板，同时用户可通过额外购买钻石，用于获取下载高清照片，每次操作消耗2钻石

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英伟达高指引，AI史诗级大反攻

英伟达二季度110亿美元营收指引炸裂增长，有望引领AI新一轮史诗级行情。下面汇总各家研究所点评：【国盛通信】英伟达大超预期，算力板块即将大反攻英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。我在此前多次提示大家，重点关注英伟达5.24业绩情况，考虑到英伟达盘后上涨

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2023-05-22 21:41:25

游戏版号顺利发放，重审谣言不攻自破

今天游戏跌了一天，都在传传媒领域审查加强版号重审推迟，晚上版号发放顺利进行，86个版号也没有缩减，谣言不攻自破。汇总下各家机构点评：东吴：看好：三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界，建议关注，电魂网络、神州泰岳。建投： 5月国产版号顺利发放，重申看好游戏今日，23年5月版号顺利下发，共86款国产游戏过审，数量基本与1-4月的88/87/86/86持平。重点公司产品包括：腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》（双端）、莉莉丝《众神派对》、三七互娱《失落之门：序章》（双端）、吉比特《勇者与

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AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振

观点重申：我们于4月中旬特别推荐跨境电商产业链板块性机会，在此后多次进行推荐，并且在本周一东吴金股午餐会上再次强调跨境电商投资机会，我们正式推出行业报告《AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振》,【东吴传媒互联网张良卫团队】再次强调跨境电商逻辑： 1、政策支持：国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖：受益于出口贸易的高速增长，各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年基本面稳健&AI领域积极布局： 1）焦点科技：跨境B2B, 接入GPT后已发布智能机器人“麦克”

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Chatgpt必备的数字水印

最近央视开始吹风chatgpt监管，强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的，每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通，AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。标的：国内

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2022-05-11 11:42:06

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土地收储，30亿收益的钱江摩托

钱江摩托5月11日公告，公司接到浙江省温岭市人民政府（以下简称“市政府”）的《温岭市人民政府市长办公会议纪要（二）》（【2022】6号）（以下简称“会议纪要”）。一、会议纪要概述温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜，根据城市发展规划和企业发展需求，整合企业现有生产基地，计划搬迁至温岭经济开发区，原则同意对公司现有地块予以收购，涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等，总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米（其中，研

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钱江摩托
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2022-05-06 10:52:40

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混沌期首选【国策题材大方向】

昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。能够满足这两个要求的题材方向就是大基建，大基建在当前形势下作用更加突出，增基建、稳地产、促消费，进攻方向首选基建。基建重点看住建部：住建部年度计划及近期频频表态的重点，一是水利，二是地下管网，并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。基建水利中格局最好的是民爆，民爆是十四五期间唯一供给侧行业，供给将大幅度集中于行业头部。地下管网是新基建重要方向，光纤、电缆、水管

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预制菜频放利好掘金下一个万亿餐饮市场（附股）

今日午后，预制菜概念股继续拉升。截至收盘，盖世食品30cm涨停，国联水产20cm涨停，得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。　　近期，千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。　　千味央厨在互动平台表示，公司有预制菜相关产品，公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势，正在做部分产品的研发和储备工作。　　得利斯表示，公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多，2

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2022-01-11 17:37:45

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十四五建38条特高压，大超预期

“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期，之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压，此次公布建设数量是原先预计的五倍！中国能源报获悉，今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。在受访的业内人士看来，在碳达峰、碳中和背景下，加强

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光弘科技-华为手机代工-订单大增紧急招工

光弘科技是实质性受益华为全面回归的标的，背靠华为成长起来的代工企业，目前全球代工企业排第20，手机汽车电子业务都有，目前订单爆满在大量招工。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制

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2023-09-21 08:42:36

美联储议息点评汇总

汇总结论：经济乐观、联储发言偏鹰可能有一次加息，高息维持时间更久。托指数的维稳的标的可能会有表现（只是相对涨幅，绝对涨幅很难说）：中石油、农业银行、中国人寿、中国神华对美联储议息会议的评论 1）利率维持在5.25%-5.5%不变，缩表节奏不变，符合预期。 2）点阵图预测比预期更加鹰派，显著下调明年降息幅度，高利率持续更久。今年底利率中值5.625%，12/19支持年内再加息一次；明年底利率中值上调50基点至5.125%，25年底利率中值上调50个基点至3.875%，26年底为2.875%。利率

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质量比较高

@逻辑课代表：钛白粉行业第六次提价

今天研究任务比较重，刚整理完，应该是发文最晚的一次了吧。昨天文章提到的烧碱，库存见底果然猛啊，期货盘中冲涨停，世龙实业涨停，氯碱化工涨5%。今天从产业朋友那了解到他们行业也是涨价凶猛，今年第六次提价，明天可以关注。方向

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2023-09-18 12:58:47

北向回归，权重带指数，时点正好

@逻辑课代表：国货销量百倍增长

李佳琦79元事件后，国货商战开启，各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度，也在直播间放满国货，新闻持续发酵，购买下单源源不断，很多国货销售百倍增长。直接放月度销售数据：蜂花销售百倍增长两面针销售百倍增长拉芳家化销售5倍增长南方黑芝麻销售5倍增长&n

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2023-07-25 18:16:23

新主线潜力1：地产链+大金融复苏双子星

承接AI，谁能接得住主线的地位和体量，看了一圈，地产链+大金融复苏双子星是很有概率的。【地产-最新观点】近期整体来看政策端宽松主基调延续，从“金融16条”的延期、超大特大城市推进城中村改造等中央层面政策，到地方层面各地持续放松落户限制以及其他需求端限制政策，均反映了决策层对于地产行业的持续关注，本次政治局会议相关表态更是中央层面对于行业未来的重要背书。短期来看，政策预期提升背景下行业估值端或有一定修复可能，但更重要的是看后续具体兑现情况。但无论如何，信用、周转与效率等方面具备阿尔法的优质国央企

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2023-07-25 18:04:48

新主线潜力2--汽车：顺周期+高成长

智能电动重塑秩序，把握变革时期每年的产业链行情机会！我们5月底部看多，明确看好T链+智能化，当前时点依然坚定看好，智能电动汽车兼具消费和科技属性，23H2基本面边际向上叠加智能化和机器人产业趋势加速，继续强call 智能化+T链，当前阶段重点关注边际改善的新势力产业链！ 🚘汽车板块为何再次走强？核心驱动是基本面边际向上（政策支持+新能源新车型）+特斯拉引领智能化&机器人加速发展： 1）基本面边际向上持续可期：7月前三周数据再超预期（5、6月数据连续超预期），同时政治局会议提出要提振汽车、电

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2023-07-24 15:59:06

付费用户爆发的妙鸭相机概念股

7月17日，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。妙鸭相机：用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身，然后挑选喜欢的写真模板，可以得到多套写真，目前该平台共有30多款模板，涵盖校园风、正装、古风等。付费方面，用户需要支付一口价9.9元，解锁付费权益包括10钻石、免费重做一次和所有模板，同时用户可通过额外购买钻石，用于获取下载高清照片，每次操作消耗2钻石

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2023-05-25 09:10:21

英伟达高指引，AI史诗级大反攻

英伟达二季度110亿美元营收指引炸裂增长，有望引领AI新一轮史诗级行情。下面汇总各家研究所点评：【国盛通信】英伟达大超预期，算力板块即将大反攻英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。我在此前多次提示大家，重点关注英伟达5.24业绩情况，考虑到英伟达盘后上涨

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2023-05-22 21:41:25

游戏版号顺利发放，重审谣言不攻自破

今天游戏跌了一天，都在传传媒领域审查加强版号重审推迟，晚上版号发放顺利进行，86个版号也没有缩减，谣言不攻自破。汇总下各家机构点评：东吴：看好：三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界，建议关注，电魂网络、神州泰岳。建投： 5月国产版号顺利发放，重申看好游戏今日，23年5月版号顺利下发，共86款国产游戏过审，数量基本与1-4月的88/87/86/86持平。重点公司产品包括：腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》（双端）、莉莉丝《众神派对》、三七互娱《失落之门：序章》（双端）、吉比特《勇者与

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2023-05-18 16:46:07

AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振

观点重申：我们于4月中旬特别推荐跨境电商产业链板块性机会，在此后多次进行推荐，并且在本周一东吴金股午餐会上再次强调跨境电商投资机会，我们正式推出行业报告《AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振》,【东吴传媒互联网张良卫团队】再次强调跨境电商逻辑： 1、政策支持：国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖：受益于出口贸易的高速增长，各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年基本面稳健&AI领域积极布局： 1）焦点科技：跨境B2B, 接入GPT后已发布智能机器人“麦克”

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Chatgpt必备的数字水印

最近央视开始吹风chatgpt监管，强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的，每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通，AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。标的：国内

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土地收储，30亿收益的钱江摩托

钱江摩托5月11日公告，公司接到浙江省温岭市人民政府（以下简称“市政府”）的《温岭市人民政府市长办公会议纪要（二）》（【2022】6号）（以下简称“会议纪要”）。一、会议纪要概述温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜，根据城市发展规划和企业发展需求，整合企业现有生产基地，计划搬迁至温岭经济开发区，原则同意对公司现有地块予以收购，涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等，总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米（其中，研

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混沌期首选【国策题材大方向】

昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。能够满足这两个要求的题材方向就是大基建，大基建在当前形势下作用更加突出，增基建、稳地产、促消费，进攻方向首选基建。基建重点看住建部：住建部年度计划及近期频频表态的重点，一是水利，二是地下管网，并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。基建水利中格局最好的是民爆，民爆是十四五期间唯一供给侧行业，供给将大幅度集中于行业头部。地下管网是新基建重要方向，光纤、电缆、水管

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预制菜频放利好掘金下一个万亿餐饮市场（附股）

今日午后，预制菜概念股继续拉升。截至收盘，盖世食品30cm涨停，国联水产20cm涨停，得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。　　近期，千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。　　千味央厨在互动平台表示，公司有预制菜相关产品，公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势，正在做部分产品的研发和储备工作。　　得利斯表示，公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多，2

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十四五建38条特高压，大超预期

“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。今年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期，之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压，此次公布建设数量是原先预计的五倍！中国能源报获悉，今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。在受访的业内人士看来，在碳达峰、碳中和背景下，加强

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光弘科技-华为手机代工-订单大增紧急招工

光弘科技是实质性受益华为全面回归的标的，背靠华为成长起来的代工企业，目前全球代工企业排第20，手机汽车电子业务都有，目前订单爆满在大量招工。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制造的光弘科技，华为手机检测设备占收入比重70%的利和兴，华为星闪芯片供应商创耀科技，也可以关注。除了手机、平板制

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美联储议息点评汇总

汇总结论：经济乐观、联储发言偏鹰可能有一次加息，高息维持时间更久。托指数的维稳的标的可能会有表现（只是相对涨幅，绝对涨幅很难说）：中石油、农业银行、中国人寿、中国神华对美联储议息会议的评论 1）利率维持在5.25%-5.5%不变，缩表节奏不变，符合预期。 2）点阵图预测比预期更加鹰派，显著下调明年降息幅度，高利率持续更久。今年底利率中值5.625%，12/19支持年内再加息一次；明年底利率中值上调50基点至5.125%，25年底利率中值上调50个基点至3.875%，26年底为2.875%。利率

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新主线潜力1：地产链+大金融复苏双子星

承接AI，谁能接得住主线的地位和体量，看了一圈，地产链+大金融复苏双子星是很有概率的。【地产-最新观点】近期整体来看政策端宽松主基调延续，从“金融16条”的延期、超大特大城市推进城中村改造等中央层面政策，到地方层面各地持续放松落户限制以及其他需求端限制政策，均反映了决策层对于地产行业的持续关注，本次政治局会议相关表态更是中央层面对于行业未来的重要背书。短期来看，政策预期提升背景下行业估值端或有一定修复可能，但更重要的是看后续具体兑现情况。但无论如何，信用、周转与效率等方面具备阿尔法的优质国央企

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新主线潜力2--汽车：顺周期+高成长

智能电动重塑秩序，把握变革时期每年的产业链行情机会！我们5月底部看多，明确看好T链+智能化，当前时点依然坚定看好，智能电动汽车兼具消费和科技属性，23H2基本面边际向上叠加智能化和机器人产业趋势加速，继续强call 智能化+T链，当前阶段重点关注边际改善的新势力产业链！ 🚘汽车板块为何再次走强？核心驱动是基本面边际向上（政策支持+新能源新车型）+特斯拉引领智能化&机器人加速发展： 1）基本面边际向上持续可期：7月前三周数据再超预期（5、6月数据连续超预期），同时政治局会议提出要提振汽车、电

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付费用户爆发的妙鸭相机概念股

7月17日，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。妙鸭相机：用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身，然后挑选喜欢的写真模板，可以得到多套写真，目前该平台共有30多款模板，涵盖校园风、正装、古风等。付费方面，用户需要支付一口价9.9元，解锁付费权益包括10钻石、免费重做一次和所有模板，同时用户可通过额外购买钻石，用于获取下载高清照片，每次操作消耗2钻石

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英伟达高指引，AI史诗级大反攻

英伟达二季度110亿美元营收指引炸裂增长，有望引领AI新一轮史诗级行情。下面汇总各家研究所点评：【国盛通信】英伟达大超预期，算力板块即将大反攻英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。我在此前多次提示大家，重点关注英伟达5.24业绩情况，考虑到英伟达盘后上涨

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游戏版号顺利发放，重审谣言不攻自破

今天游戏跌了一天，都在传传媒领域审查加强版号重审推迟，晚上版号发放顺利进行，86个版号也没有缩减，谣言不攻自破。汇总下各家机构点评：东吴：看好：三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界，建议关注，电魂网络、神州泰岳。建投： 5月国产版号顺利发放，重申看好游戏今日，23年5月版号顺利下发，共86款国产游戏过审，数量基本与1-4月的88/87/86/86持平。重点公司产品包括：腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》（双端）、莉莉丝《众神派对》、三七互娱《失落之门：序章》（双端）、吉比特《勇者与

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AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振

观点重申：我们于4月中旬特别推荐跨境电商产业链板块性机会，在此后多次进行推荐，并且在本周一东吴金股午餐会上再次强调跨境电商投资机会，我们正式推出行业报告《AI+跨境电商：收入、利润和效率的共振》,【东吴传媒互联网张良卫团队】再次强调跨境电商逻辑： 1、政策支持：国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖：受益于出口贸易的高速增长，各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年基本面稳健&AI领域积极布局： 1）焦点科技：跨境B2B, 接入GPT后已发布智能机器人“麦克”

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