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2023-02-09 12:41:06
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Chatgpt必备的数字水印
最近央视开始吹风chatgpt监管,强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的,每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。 连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。 数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通,AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。 标的: 国内
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汉邦高科
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数码视讯
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景嘉微
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立昂技术
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云从科技
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2022-05-11 11:42:06
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土地收储,30亿收益的钱江摩托
钱江摩托5月11日公告,公司接到浙江省温岭市人民政府(以下简称“市政府”)的《温岭市人民政府市长办公会议纪要(二)》(【2022】6号)(以下简称“会议纪要”)。 一、会议纪要概述 温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜,根据城市发展规划和企业发展需求,整合企业现有生产基地,计划搬迁至温岭经济开发区,原则同意对公司现有地块予以收购,涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等,总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米(其中,研
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钱江摩托
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广州浪奇
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题材联播
2022-05-06 10:52:40
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混沌期首选【国策题材大方向】
昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。 能够满足这两个要求的题材方向就是大基建,大基建在当前形势下作用更加突出,增基建、稳地产、促消费,进攻方向首选基建。 基建重点看住建部: 住建部年度计划及近期频频表态的重点,一是水利,二是地下管网,并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。 基建水利中格局最好的是民爆,民爆是十四五期间唯一供给侧行业,供给将大幅度集中于行业头部。 地下管网是新基建重要方向,光纤、电缆、水管
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雪峰科技
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顾地科技
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国统股份
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宏润建设
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浙江建投
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题材联播
2022-01-12 15:51:22
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预制菜频放利好 掘金下一个万亿餐饮市场(附股)
今日午后,预制菜概念股继续拉升。截至收盘,盖世食品30cm涨停,国联水产20cm涨停,得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。 近期,千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。 千味央厨在互动平台表示,公司有预制菜相关产品,公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势,正在做部分产品的研发和储备工作。 得利斯表示,公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多,2
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国联水产
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千味央厨
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海欣食品
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同庆楼
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2022-01-11 17:37:45
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十四五建38条特高压,大超预期
“十四五”期间,国网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。今年,国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期,之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压,此次公布建设数量是原先预计的五倍! 中国能源报获悉,今年特高压项目核准提速,规划的项目有望全部核准,未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露,“2022年,国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。 在受访的业内人士看来,在碳达峰、碳中和背景下,加强
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大连电瓷
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风范股份
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许继电气
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中国西电
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平高电气
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2023-03-23 12:54:45
AI医药不错啊
@逻辑课代表:百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot
3月22日晚消息,百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot,AI医药值得关注。 国内市场大,人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节,AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度,核心都是人工智能对密集人工的替代,AI医药开发也是如此,靶点、片段、药性、病理诊断都是最
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题材联播
2023-03-01 15:27:28
八大理由看多房地产板块
2月房地产成交数据出炉,政策拐点已经进入数据拐点,房地产筑底实质性完成,3月开始房地产大周期正式启动。 一、2月成交数据高增长 根据克尔瑞数据,2月30城住宅成交面积强势反弹,同比涨幅超4成(扣除春节因素增长超15%),前两月累计成交已止跌,市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市,资金和需求相对充足,是房地产领先指标,代表房地产市场趋势。 二、房票安置大面积铺开 房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房,不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大,被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、
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光大嘉宝
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南国置业
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招商蛇口
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保利发展
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华发股份
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2023-02-09 15:46:25
消费电子及芯片周期底部买什么
板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应;板块估值位于历史底部,周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%~14%,同比下降29%~35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下,库存水位已接近正常水平,需求能见度有望逐步改善,预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响,低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元,同比下降 32%;22全年收入631 亿美元,同比下降 20%,业绩
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圣邦股份
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江波龙
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士兰微
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闻泰科技
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纳芯微
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2023-02-09 15:43:20
一体压铸最全产能扩张数据汇总
文灿股份:9000T*2、7000T*2、6000T*2;规划9000T*1、7000T*2; 拓普集团:7200T*6; 爱柯迪:6100T*2、8400T*2; 旭升集团:规划4500T、6600T和8800T若干; 嵘泰股份:9000T*3; 广东鸿图:6800T*1、12000T*1;规划6台6000T以上; 瑞立集团:6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车:6000T*2、规划6000T*1、8000T*1; 美利信:6600T*2、88T00T*3;未来三年内增加1
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立中集团
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文灿股份
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拓普集团
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广东鸿图
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旭升集团
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2022-12-06 21:49:38
高增速高护城河的国联股份
事件1:近期公司回复交易所问询函,并两度召开投资者交流会,充分交流问题。1)公司于12月1日晚公告了交易所回复函,同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑,部分回复如下:①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系,相关公司均独立采销,不存在融资性贸易;②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系,收入确认差异主系两方统计口径不一;③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别,不具可比性;较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使
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国联股份
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拼多多公司
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题材联播
2022-11-17 15:46:17
陶氏光刻胶断供解析
因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶,特整理光刻胶上市公司开发进度如下: 附解读及相关分析: A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈,半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规,禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向,半导体材料作为晶圆制造耗材,存储周期断,供应链风险更大,国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面,高纯试剂已有数家公司产品达G5水平,光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距,电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂,但我国各细分半导体材料在
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华懋科技
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彤程新材
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晶瑞电材
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上海新阳
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南大光电
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2022-11-16 17:29:16
【腾讯控股】业绩点评汇总
申万: 游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握? 事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议,呼吁欧洲制定长期发展战略,支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 从官媒点评来看,一方面强调游戏带动前沿科技的意义,助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展,是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面,也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。 从政策面看,1)4月以来国产版号数量环比向上,且月度
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腾讯控股
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心动公司
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题材联播
2022-10-11 20:01:53
关注聚氨酯行情季度性机会
广发化工 | 聚氨酯:万华化学宣布烟台MDI、TDI检修,关注四季度量价表现 万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修,预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚,欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%,后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI:主流厂商相继上调10月MDI挂牌价:(1)万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨(环比上调2300元/吨);纯MDI挂牌价23000元/吨(环比上调2000元/吨)。(2)上海某厂
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沧州大化
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万华化学
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2022-09-28 14:06:48
北溪爆炸,化工出口欧洲有望成为未来五年主线
种种迹象表明,北溪爆炸不是单纯的安全事故,所以修复是不可能的,中断是常态。 欧洲的能源命脉被切断,欧洲的化工产能,尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。 国内的化工品出口,有望承接欧洲高价最好的化工品市场。 之前表格也很多,说说梳理后弹性最大的标的。 首先,标的最好是行业老二,老大最好是巴斯夫!这样老二边际受益就最大!! 正好有个这样的票:凯众股份 公司是聚氨酯减震行业老二,市占率33%,仅次于巴斯夫。 德国巴斯夫的聚氨酯产品如下: 在新能源车聚氨酯减震块上,公司市占率46%,略低于巴斯夫,巴斯夫停
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凯众股份
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沧州大化
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红宝丽
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万华化学
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滨化股份
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题材联播
2022-09-22 17:25:51
上汽及两桶油加入换电阵营
【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟,多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】 事件:2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。 上汽切入换电赛道,构造换电完整生态。 捷能智电以动力电池租赁业务为核心,开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等,形成换电完整生态,打造标准化平台,提升新能源车主的用户体验。 换电网络:捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络,升级打造“可
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山东威达
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瀚川智能
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科大智能
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博众精工
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协鑫能科
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Chatgpt必备的数字水印
最近央视开始吹风chatgpt监管,强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的,每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。 连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。 数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通,AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。 标的: 国内
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土地收储,30亿收益的钱江摩托
钱江摩托5月11日公告,公司接到浙江省温岭市人民政府(以下简称“市政府”)的《温岭市人民政府市长办公会议纪要(二)》(【2022】6号)(以下简称“会议纪要”)。 一、会议纪要概述 温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜,根据城市发展规划和企业发展需求,整合企业现有生产基地,计划搬迁至温岭经济开发区,原则同意对公司现有地块予以收购,涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等,总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米(其中,研
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钱江摩托
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混沌期首选【国策题材大方向】
昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。 能够满足这两个要求的题材方向就是大基建,大基建在当前形势下作用更加突出,增基建、稳地产、促消费,进攻方向首选基建。 基建重点看住建部: 住建部年度计划及近期频频表态的重点,一是水利,二是地下管网,并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。 基建水利中格局最好的是民爆,民爆是十四五期间唯一供给侧行业,供给将大幅度集中于行业头部。 地下管网是新基建重要方向,光纤、电缆、水管
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预制菜频放利好 掘金下一个万亿餐饮市场(附股)
今日午后,预制菜概念股继续拉升。截至收盘,盖世食品30cm涨停,国联水产20cm涨停,得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。 近期,千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。 千味央厨在互动平台表示,公司有预制菜相关产品,公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势,正在做部分产品的研发和储备工作。 得利斯表示,公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多,2
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十四五建38条特高压,大超预期
“十四五”期间,国网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。今年,国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期,之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压,此次公布建设数量是原先预计的五倍! 中国能源报获悉,今年特高压项目核准提速,规划的项目有望全部核准,未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露,“2022年,国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。 在受访的业内人士看来,在碳达峰、碳中和背景下,加强
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AI医药不错啊
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3月22日晚消息,百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot,AI医药值得关注。 国内市场大,人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节,AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度,核心都是人工智能对密集人工的替代,AI医药开发也是如此,靶点、片段、药性、病理诊断都是最
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八大理由看多房地产板块
2月房地产成交数据出炉,政策拐点已经进入数据拐点,房地产筑底实质性完成,3月开始房地产大周期正式启动。 一、2月成交数据高增长 根据克尔瑞数据,2月30城住宅成交面积强势反弹,同比涨幅超4成(扣除春节因素增长超15%),前两月累计成交已止跌,市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市,资金和需求相对充足,是房地产领先指标,代表房地产市场趋势。 二、房票安置大面积铺开 房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房,不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大,被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、
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消费电子及芯片周期底部买什么
板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应;板块估值位于历史底部,周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%~14%,同比下降29%~35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下,库存水位已接近正常水平,需求能见度有望逐步改善,预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响,低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元,同比下降 32%;22全年收入631 亿美元,同比下降 20%,业绩
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一体压铸最全产能扩张数据汇总
文灿股份:9000T*2、7000T*2、6000T*2;规划9000T*1、7000T*2; 拓普集团:7200T*6; 爱柯迪:6100T*2、8400T*2; 旭升集团:规划4500T、6600T和8800T若干; 嵘泰股份:9000T*3; 广东鸿图:6800T*1、12000T*1;规划6台6000T以上; 瑞立集团:6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车:6000T*2、规划6000T*1、8000T*1; 美利信:6600T*2、88T00T*3;未来三年内增加1
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高增速高护城河的国联股份
事件1:近期公司回复交易所问询函,并两度召开投资者交流会,充分交流问题。1)公司于12月1日晚公告了交易所回复函,同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑,部分回复如下:①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系,相关公司均独立采销,不存在融资性贸易;②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系,收入确认差异主系两方统计口径不一;③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别,不具可比性;较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使
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陶氏光刻胶断供解析
因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶,特整理光刻胶上市公司开发进度如下: 附解读及相关分析: A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈,半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规,禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向,半导体材料作为晶圆制造耗材,存储周期断,供应链风险更大,国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面,高纯试剂已有数家公司产品达G5水平,光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距,电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂,但我国各细分半导体材料在
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【腾讯控股】业绩点评汇总
申万: 游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握? 事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议,呼吁欧洲制定长期发展战略,支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 从官媒点评来看,一方面强调游戏带动前沿科技的意义,助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展,是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面,也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。 从政策面看,1)4月以来国产版号数量环比向上,且月度
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关注聚氨酯行情季度性机会
广发化工 | 聚氨酯:万华化学宣布烟台MDI、TDI检修,关注四季度量价表现 万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修,预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚,欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%,后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI:主流厂商相继上调10月MDI挂牌价:(1)万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨(环比上调2300元/吨);纯MDI挂牌价23000元/吨(环比上调2000元/吨)。(2)上海某厂
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北溪爆炸,化工出口欧洲有望成为未来五年主线
种种迹象表明,北溪爆炸不是单纯的安全事故,所以修复是不可能的,中断是常态。 欧洲的能源命脉被切断,欧洲的化工产能,尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。 国内的化工品出口,有望承接欧洲高价最好的化工品市场。 之前表格也很多,说说梳理后弹性最大的标的。 首先,标的最好是行业老二,老大最好是巴斯夫!这样老二边际受益就最大!! 正好有个这样的票:凯众股份 公司是聚氨酯减震行业老二,市占率33%,仅次于巴斯夫。 德国巴斯夫的聚氨酯产品如下: 在新能源车聚氨酯减震块上,公司市占率46%,略低于巴斯夫,巴斯夫停
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上汽及两桶油加入换电阵营
【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟,多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】 事件:2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。 上汽切入换电赛道,构造换电完整生态。 捷能智电以动力电池租赁业务为核心,开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等,形成换电完整生态,打造标准化平台,提升新能源车主的用户体验。 换电网络:捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络,升级打造“可
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2023-02-09 12:41:06
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Chatgpt必备的数字水印
最近央视开始吹风chatgpt监管,强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的,每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。 连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。 数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通,AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。 标的: 国内
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土地收储,30亿收益的钱江摩托
钱江摩托5月11日公告,公司接到浙江省温岭市人民政府(以下简称“市政府”)的《温岭市人民政府市长办公会议纪要(二)》(【2022】6号)(以下简称“会议纪要”)。 一、会议纪要概述 温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜,根据城市发展规划和企业发展需求,整合企业现有生产基地,计划搬迁至温岭经济开发区,原则同意对公司现有地块予以收购,涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等,总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米(其中,研
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钱江摩托
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混沌期首选【国策题材大方向】
昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。 能够满足这两个要求的题材方向就是大基建,大基建在当前形势下作用更加突出,增基建、稳地产、促消费,进攻方向首选基建。 基建重点看住建部: 住建部年度计划及近期频频表态的重点,一是水利,二是地下管网,并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。 基建水利中格局最好的是民爆,民爆是十四五期间唯一供给侧行业,供给将大幅度集中于行业头部。 地下管网是新基建重要方向,光纤、电缆、水管
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宏润建设
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浙江建投
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2022-01-12 15:51:22
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预制菜频放利好 掘金下一个万亿餐饮市场(附股)
今日午后,预制菜概念股继续拉升。截至收盘,盖世食品30cm涨停,国联水产20cm涨停,得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。 近期,千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。 千味央厨在互动平台表示,公司有预制菜相关产品,公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势,正在做部分产品的研发和储备工作。 得利斯表示,公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多,2
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十四五建38条特高压,大超预期
“十四五”期间,国网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。今年,国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期,之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压,此次公布建设数量是原先预计的五倍! 中国能源报获悉,今年特高压项目核准提速,规划的项目有望全部核准,未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露,“2022年,国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。 在受访的业内人士看来,在碳达峰、碳中和背景下,加强
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AI医药不错啊
@逻辑课代表:百度发布首个AI行业应用医药GBI-Bot
3月22日晚消息,百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot,AI医药值得关注。 国内市场大,人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节,AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度,核心都是人工智能对密集人工的替代,AI医药开发也是如此,靶点、片段、药性、病理诊断都是最
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2023-03-01 15:27:28
八大理由看多房地产板块
2月房地产成交数据出炉,政策拐点已经进入数据拐点,房地产筑底实质性完成,3月开始房地产大周期正式启动。 一、2月成交数据高增长 根据克尔瑞数据,2月30城住宅成交面积强势反弹,同比涨幅超4成(扣除春节因素增长超15%),前两月累计成交已止跌,市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市,资金和需求相对充足,是房地产领先指标,代表房地产市场趋势。 二、房票安置大面积铺开 房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房,不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大,被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、
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2023-02-09 15:46:25
消费电子及芯片周期底部买什么
板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应;板块估值位于历史底部,周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%~14%,同比下降29%~35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下,库存水位已接近正常水平,需求能见度有望逐步改善,预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响,低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元,同比下降 32%;22全年收入631 亿美元,同比下降 20%,业绩
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一体压铸最全产能扩张数据汇总
文灿股份:9000T*2、7000T*2、6000T*2;规划9000T*1、7000T*2; 拓普集团:7200T*6; 爱柯迪:6100T*2、8400T*2; 旭升集团:规划4500T、6600T和8800T若干; 嵘泰股份:9000T*3; 广东鸿图:6800T*1、12000T*1;规划6台6000T以上; 瑞立集团:6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车:6000T*2、规划6000T*1、8000T*1; 美利信:6600T*2、88T00T*3;未来三年内增加1
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2022-12-06 21:49:38
高增速高护城河的国联股份
事件1:近期公司回复交易所问询函,并两度召开投资者交流会,充分交流问题。1)公司于12月1日晚公告了交易所回复函,同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑,部分回复如下:①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系,相关公司均独立采销,不存在融资性贸易;②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系,收入确认差异主系两方统计口径不一;③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别,不具可比性;较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使
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2022-11-17 15:46:17
陶氏光刻胶断供解析
因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶,特整理光刻胶上市公司开发进度如下: 附解读及相关分析: A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈,半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规,禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向,半导体材料作为晶圆制造耗材,存储周期断,供应链风险更大,国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面,高纯试剂已有数家公司产品达G5水平,光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距,电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂,但我国各细分半导体材料在
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2022-11-16 17:29:16
【腾讯控股】业绩点评汇总
申万: 游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握? 事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议,呼吁欧洲制定长期发展战略,支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 从官媒点评来看,一方面强调游戏带动前沿科技的意义,助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展,是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面,也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。 从政策面看,1)4月以来国产版号数量环比向上,且月度
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腾讯控股
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心动公司
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2022-10-11 20:01:53
关注聚氨酯行情季度性机会
广发化工 | 聚氨酯:万华化学宣布烟台MDI、TDI检修,关注四季度量价表现 万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修,预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚,欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%,后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI:主流厂商相继上调10月MDI挂牌价:(1)万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨(环比上调2300元/吨);纯MDI挂牌价23000元/吨(环比上调2000元/吨)。(2)上海某厂
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沧州大化
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万华化学
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2022-09-28 14:06:48
北溪爆炸,化工出口欧洲有望成为未来五年主线
种种迹象表明,北溪爆炸不是单纯的安全事故,所以修复是不可能的,中断是常态。 欧洲的能源命脉被切断,欧洲的化工产能,尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。 国内的化工品出口,有望承接欧洲高价最好的化工品市场。 之前表格也很多,说说梳理后弹性最大的标的。 首先,标的最好是行业老二,老大最好是巴斯夫!这样老二边际受益就最大!! 正好有个这样的票:凯众股份 公司是聚氨酯减震行业老二,市占率33%,仅次于巴斯夫。 德国巴斯夫的聚氨酯产品如下: 在新能源车聚氨酯减震块上,公司市占率46%,略低于巴斯夫,巴斯夫停
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凯众股份
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上汽及两桶油加入换电阵营
【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟,多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】 事件:2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。 上汽切入换电赛道,构造换电完整生态。 捷能智电以动力电池租赁业务为核心,开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等,形成换电完整生态,打造标准化平台,提升新能源车主的用户体验。 换电网络:捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络,升级打造“可
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最近央视开始吹风chatgpt监管,强调数字水印对于知识作弊和防伪的作用。chatgpt大面积铺开后数字水印必然是各家平台必备的,每个chatgot问答结果都会嵌入数字水印代码。 连Chatgpt公司 CEO和公司专家也认为需要在chatgpt中加入数字水印。 OPEN AI 研究员任务需要在chatgpt中加入数字水印。 数字水印的商业模式在图片和视频的使用中已经跑通,AIGC人工智能创作的图片和视频需要嵌入数字水印保护版权。文字版数字水印随着Chatgpt大规模使用将快速铺开。 标的: 国内
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土地收储,30亿收益的钱江摩托
钱江摩托5月11日公告,公司接到浙江省温岭市人民政府(以下简称“市政府”)的《温岭市人民政府市长办公会议纪要(二)》(【2022】6号)(以下简称“会议纪要”)。 一、会议纪要概述 温岭市人民政府市长办公会议研究讨论了对公司土地收购有关事宜,根据城市发展规划和企业发展需求,整合企业现有生产基地,计划搬迁至温岭经济开发区,原则同意对公司现有地块予以收购,涉及总厂、益荣厂、锦屏厂、压铸厂、益中六分厂、益中九分厂等,总用地面积约247,761.8平方米、总建筑面积约244,837.47平方米(其中,研
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混沌期首选【国策题材大方向】
昨晚新闻联播已经明确政治ju要求动态青零不动摇。 4月29日政治ju会议最大亮点是明确全年GDP5.5不动摇。 能够满足这两个要求的题材方向就是大基建,大基建在当前形势下作用更加突出,增基建、稳地产、促消费,进攻方向首选基建。 基建重点看住建部: 住建部年度计划及近期频频表态的重点,一是水利,二是地下管网,并且水利和地下管网等基建项目获得Reits等融资渠道支持。 基建水利中格局最好的是民爆,民爆是十四五期间唯一供给侧行业,供给将大幅度集中于行业头部。 地下管网是新基建重要方向,光纤、电缆、水管
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预制菜频放利好 掘金下一个万亿餐饮市场(附股)
今日午后,预制菜概念股继续拉升。截至收盘,盖世食品30cm涨停,国联水产20cm涨停,得利斯、海欣食品、同庆楼、西安饮食、大湖股份、味知香等多股10cm涨停。 近期,千味央厨等预制菜龙头公司频繁放出利好消息。 千味央厨在互动平台表示,公司有预制菜相关产品,公司目前已经向部分大客户定制开发了一系列预制菜产品。公司看好预制菜的未来发展趋势,正在做部分产品的研发和储备工作。 得利斯表示,公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3.2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多,2
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十四五建38条特高压,大超预期
“十四五”期间,国网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。今年,国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。建设规模大超预期,之前国网碳中和方案中十四五仅新建7条特高压,此次公布建设数量是原先预计的五倍! 中国能源报获悉,今年特高压项目核准提速,规划的项目有望全部核准,未来四年特高压建设规模空前。知情人士向记者透露,“2022年,国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。 在受访的业内人士看来,在碳达峰、碳中和背景下,加强
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AI医药不错啊
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3月22日晚消息,百度推出首个行业人工智能应用GBI-Bot,AI医药值得关注。 国内市场大,人工智能应用较上游算力和硬件是见效最快的环节,AI电商、AI游戏、AI影视都走出来三板以上高度,核心都是人工智能对密集人工的替代,AI医药开发也是如此,靶点、片段、药性、病理诊断都是最
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八大理由看多房地产板块
2月房地产成交数据出炉,政策拐点已经进入数据拐点,房地产筑底实质性完成,3月开始房地产大周期正式启动。 一、2月成交数据高增长 根据克尔瑞数据,2月30城住宅成交面积强势反弹,同比涨幅超4成(扣除春节因素增长超15%),前两月累计成交已止跌,市场回升苗头初现。30城主要是一二线城市,资金和需求相对充足,是房地产领先指标,代表房地产市场趋势。 二、房票安置大面积铺开 房票是指动迁安置发放房票购买市场存量商品房新房,不再进行实物安置。对于去库存、拉动房价作用极大,被誉为房地产救市“核武器”。在棚改、
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消费电子及芯片周期底部买什么
板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应;板块估值位于历史底部,周期反转可期。 🏻联发科23Q1预计营收环比下降6%~14%,同比下降29%~35%。在多数客户保守谨慎管理库存之下,库存水位已接近正常水平,需求能见度有望逐步改善,预计23Q2有机会好转。 🏻Intel 22Q4业绩受PC需求下滑影响,低于预期。22Q4实现收入 140 亿美元,同比下降 32%;22全年收入631 亿美元,同比下降 20%,业绩
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一体压铸最全产能扩张数据汇总
文灿股份:9000T*2、7000T*2、6000T*2;规划9000T*1、7000T*2; 拓普集团:7200T*6; 爱柯迪:6100T*2、8400T*2; 旭升集团:规划4500T、6600T和8800T若干; 嵘泰股份:9000T*3; 广东鸿图:6800T*1、12000T*1;规划6台6000T以上; 瑞立集团:6800T*1、8000T*1、9000T*1 泉峰汽车:6000T*2、规划6000T*1、8000T*1; 美利信:6600T*2、88T00T*3;未来三年内增加1
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高增速高护城河的国联股份
事件1:近期公司回复交易所问询函,并两度召开投资者交流会,充分交流问题。1)公司于12月1日晚公告了交易所回复函,同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑,部分回复如下:①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系,相关公司均独立采销,不存在融资性贸易;②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系,收入确认差异主系两方统计口径不一;③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别,不具可比性;较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外公司还就业务模式、募资使
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陶氏光刻胶断供解析
因陶氏断供国内某头部芯片大厂光刻胶,特整理光刻胶上市公司开发进度如下: 附解读及相关分析: A:【华鑫电子】海外管制愈发强烈,半导体材料断供风险加剧 10月美国发布出口管制新规,禁止向中国先进制程出口半导体制造工艺中所需的设备和中间材料。美国陶氏等公司已有相关动向,半导体材料作为晶圆制造耗材,存储周期断,供应链风险更大,国产化亟待国产化。目前湿化学电子品方面,高纯试剂已有数家公司产品达G5水平,光刻胶等产品跟海外技术仍有巨大差距,电子特气也已有本土公司批量供应本土晶圆厂,但我国各细分半导体材料在
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【腾讯控股】业绩点评汇总
申万: 游戏板块点评:官媒暖风已至,游戏投资机会如何把握? 事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议,呼吁欧洲制定长期发展战略,支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。rmw点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。 从官媒点评来看,一方面强调游戏带动前沿科技的意义,助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展,是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面,也强调游戏增强中华文明传播影响力的重要作用。 从政策面看,1)4月以来国产版号数量环比向上,且月度
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关注聚氨酯行情季度性机会
广发化工 | 聚氨酯:万华化学宣布烟台MDI、TDI检修,关注四季度量价表现 万华公告烟台110万吨MDI、30万吨TDI于10月11日检修,预计检修期45天左右。前期欧洲科思创、巴斯夫的TDI装置已相继关停。据百川盈孚,欧洲MDI装置占全球产能比例为27.5%,后续欧洲化工产业链收紧或引发新一轮涨价周期。 MDI:主流厂商相继上调10月MDI挂牌价:(1)万华化学聚合MDI挂牌价19800元/吨(环比上调2300元/吨);纯MDI挂牌价23000元/吨(环比上调2000元/吨)。(2)上海某厂
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万华化学
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题材联播
2022-09-28 14:06:48
北溪爆炸,化工出口欧洲有望成为未来五年主线
种种迹象表明,北溪爆炸不是单纯的安全事故,所以修复是不可能的,中断是常态。 欧洲的能源命脉被切断,欧洲的化工产能,尤其是德国的化工产能将会彻底熄火。 国内的化工品出口,有望承接欧洲高价最好的化工品市场。 之前表格也很多,说说梳理后弹性最大的标的。 首先,标的最好是行业老二,老大最好是巴斯夫!这样老二边际受益就最大!! 正好有个这样的票:凯众股份 公司是聚氨酯减震行业老二,市占率33%,仅次于巴斯夫。 德国巴斯夫的聚氨酯产品如下: 在新能源车聚氨酯减震块上,公司市占率46%,略低于巴斯夫,巴斯夫停
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凯众股份
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沧州大化
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红宝丽
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万华化学
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滨化股份
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题材联播
2022-09-22 17:25:51
上汽及两桶油加入换电阵营
【换电设备】上汽、中石油、中石化、宁德成立换电联盟,多玩家角逐共推行业爆发利好龙头设备商【东吴机械】 事件:2022年9月22日上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。 上汽切入换电赛道,构造换电完整生态。 捷能智电以动力电池租赁业务为核心,开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等,形成换电完整生态,打造标准化平台,提升新能源车主的用户体验。 换电网络:捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络,升级打造“可
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山东威达
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瀚川智能
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科大智能
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博众精工
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协鑫能科
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